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2026-03-18 19:07:17

三星主导存储涨价：有研新材的三重受益逻辑与业绩弹性

一、核心受益逻辑（一句话）半导体全产业链涨价→晶圆厂扩产/提产→靶材需求暴增+提价顺价，有研新材（有研亿金）作为国产靶材龙头+高纯金属一体化，直接享受量价齐升+毛利跳升，是本轮涨价最受益标的之一。二、利好明细 1. 量：下游需求爆发，订单确定性拉满 • 存储/功率/晶圆代工集体涨价（涨幅10%–85%），晶圆厂产能利用率拉满、加速扩产 • AI算力+先进制程（5nm/3nm）驱动12英寸靶材需求年增50%+ • 有研亿金德州基地12英寸靶材年产能7.3万块，高端占比超60%，产能利用率从60

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受中东局势影响韩国启动资源安全危机预警考虑实施油车汽车限行

动力源（600405），国内电源行业首家上市企业，核心做充电桩/充电模块+通信电源+新能源，主打液冷超充技术。二、石油持续涨价的实质性利好（直接、可落地） • 电车渗透率加速→充电桩需求暴增油价越高，油电差价越大，家用/网约车/物流车加速换电车→充电桩、充电模块订单直接增长。 • 公司主打液冷超充，最受益动力源是国内首家液冷充电模块厂商，30kW液冷模块、360–1000kW超充堆，适配800V高压平台，高毛利、高壁垒。 • 政策+基建双驱动油价高位→政策更支持充电基建；国网/中国铁塔/

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煤制烯烃这个板块爆发力比原油还大

下周有个化工品板块的爆发力可能超过原油，如今相关产品价格已经上涨了22%，现在再次强调，建议大家点赞收藏。在原油、天然气价格大幅上涨的背景下，煤制烯烃的成本优势愈发显著，这是因为聚烯烃既可以从煤炭中提取，也可以从石油、天然气中获取。当前动力煤价格几乎没有变动，而油价、天然气价格大幅上涨，导致甲醇和聚丙烯在一周内同步上涨了22%。此外，行业的主要扰动因素是中国的甲醇进口，其中70%来自中东，进一步穿透后有60%来自伊朗，而甲醇是生产聚烯烃的关键原料，也是其最大的用途所在。由于时间关系，后续他会

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中东油气封锁，国内外勘探加剧，这家卖铲子公司直接受益

常宝股份（002478）核心：高端特种无缝钢管研发、生产、销售，聚焦能源与高端装备领域。一、三大核心业务（2026最新） • 电站锅炉管（约41%，高毛利≈22%）超超临界煤电、HRSG余热锅炉管、U型管、核电非核级管；AI算力/燃气发电核心受益。 • 油气开采用管（约37%）油套管、特殊扣、抗腐蚀管线管；受益油价上涨与中东/页岩气开发。 • 特材/品种管（约17%）工程机械油缸管、汽车/石化/海工/高压气瓶管；镍基/钛材高端特材国产替代。二、核心定位与产能 • 国内油井管第二、小口径

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现代战争中，电子对抗已成为联合作战体系中重要部分，这家企业

航天电子（600879，航天时代电子技术股份有限公司），是航天科技集团九院唯一上市平台，核心做两大业务：航天电子信息（基本盘）+ 无人系统装备（增长极），军品占比超99%。一、航天电子信息（核心主业，占比约70%）覆盖星-箭-弹-机全产业链电子配套，是航天装备的“大脑+神经”： • 测控通信系统：火箭遥测遥控市占率90%+，长征系列标配；星间激光通信、箭载中继终端国内领先 • 惯性导航系统：激光/光纤陀螺、惯组，火箭/卫星/导弹定位控制，市占率80%+ • 微电子与星载计算机：宇航级芯片、星

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SpaceX申请部署100万颗卫星！欲构建轨道数据中心网络蓝

SpaceX公司正在申请发射多达一百万颗卫星，希望能够在围绕地球构建一个轨道数据中心网络。周五（1月30日）晚些时候，SpaceX公司向联邦通信委员会（FCC）提交了相关申请，称该项目是“由一系列卫星组成的卫星群，其具备前所未有的计算能力，能够为先进的人工智能（AI）模型以及依赖这些模型的应用程序提供动力支持。” 该计划的规模之大令人震惊，远远超过了现有的“星链”卫星网络。据悉目前“星链”卫星网络在地球轨道上的卫星数量已超过9600颗。部署多达一百万颗卫星在一份文件中，SpaceX 公司详

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刚刚！六部门发文继续支持养老、托育等社区家庭服务业发展，银发经济仍有广阔的空间，这家公司多年来通过与头部养老机构合作打造了多个标杆项目

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航天航空

日本被曝正在谋划“太空珍珠港”事件 ①日本防卫省文件披露其发展“太空航母”的野心，文件中提到“航宙母舰”和“航宙机”，即太空中的航母平台和可重复使用的无人机。 ②日本声称发展太空航母主要是为了应对太空垃圾，但军事评论员魏东旭认为，日本真正的目的是在轨道层面具备兵力长时间驻留能力。军事评论员魏东旭表示：日本正在谋划“太空珍珠港事件”，它已经显露出发展“太空航母”的野心。日本防卫省披露过一份文件，其中两个地方值得关注：①航宙母舰。②航宙机。航宙母舰应该就是太空中的航母平台，日本号称主要是为了应对太

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雪人集团

@无名小韭88781020：雪人集团航天业务调研更新1214

（雪人集团）调研更新-1214： 1. 航天低温装备核心领域领先，液氦温区压缩机市占率70%，是全球唯一量产-271℃超低温氦气压缩机企业，打破国外垄断，为载人航天、探月工程等国家战略项目提供核心保障。 2. 客户覆盖航天科技集团、中科院系统等国家队，蓝箭航天、星际荣耀等商业航天企业，以及ITER等

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三星主导存储涨价：有研新材的三重受益逻辑与业绩弹性

一、核心受益逻辑（一句话）半导体全产业链涨价→晶圆厂扩产/提产→靶材需求暴增+提价顺价，有研新材（有研亿金）作为国产靶材龙头+高纯金属一体化，直接享受量价齐升+毛利跳升，是本轮涨价最受益标的之一。二、利好明细 1. 量：下游需求爆发，订单确定性拉满 • 存储/功率/晶圆代工集体涨价（涨幅10%–85%），晶圆厂产能利用率拉满、加速扩产 • AI算力+先进制程（5nm/3nm）驱动12英寸靶材需求年增50%+ • 有研亿金德州基地12英寸靶材年产能7.3万块，高端占比超60%，产能利用率从60

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下周有个化工品板块的爆发力可能超过原油，如今相关产品价格已经上涨了22%，现在再次强调，建议大家点赞收藏。在原油、天然气价格大幅上涨的背景下，煤制烯烃的成本优势愈发显著，这是因为聚烯烃既可以从煤炭中提取，也可以从石油、天然气中获取。当前动力煤价格几乎没有变动，而油价、天然气价格大幅上涨，导致甲醇和聚丙烯在一周内同步上涨了22%。此外，行业的主要扰动因素是中国的甲醇进口，其中70%来自中东，进一步穿透后有60%来自伊朗，而甲醇是生产聚烯烃的关键原料，也是其最大的用途所在。由于时间关系，后续他会

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日本被曝正在谋划“太空珍珠港”事件 ①日本防卫省文件披露其发展“太空航母”的野心，文件中提到“航宙母舰”和“航宙机”，即太空中的航母平台和可重复使用的无人机。 ②日本声称发展太空航母主要是为了应对太空垃圾，但军事评论员魏东旭认为，日本真正的目的是在轨道层面具备兵力长时间驻留能力。军事评论员魏东旭表示：日本正在谋划“太空珍珠港事件”，它已经显露出发展“太空航母”的野心。日本防卫省披露过一份文件，其中两个地方值得关注：①航宙母舰。②航宙机。航宙母舰应该就是太空中的航母平台，日本号称主要是为了应对太

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动力源（600405），国内电源行业首家上市企业，核心做充电桩/充电模块+通信电源+新能源，主打液冷超充技术。二、石油持续涨价的实质性利好（直接、可落地） • 电车渗透率加速→充电桩需求暴增油价越高，油电差价越大，家用/网约车/物流车加速换电车→充电桩、充电模块订单直接增长。 • 公司主打液冷超充，最受益动力源是国内首家液冷充电模块厂商，30kW液冷模块、360–1000kW超充堆，适配800V高压平台，高毛利、高壁垒。 • 政策+基建双驱动油价高位→政策更支持充电基建；国网/中国铁塔/

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下周有个化工品板块的爆发力可能超过原油，如今相关产品价格已经上涨了22%，现在再次强调，建议大家点赞收藏。在原油、天然气价格大幅上涨的背景下，煤制烯烃的成本优势愈发显著，这是因为聚烯烃既可以从煤炭中提取，也可以从石油、天然气中获取。当前动力煤价格几乎没有变动，而油价、天然气价格大幅上涨，导致甲醇和聚丙烯在一周内同步上涨了22%。此外，行业的主要扰动因素是中国的甲醇进口，其中70%来自中东，进一步穿透后有60%来自伊朗，而甲醇是生产聚烯烃的关键原料，也是其最大的用途所在。由于时间关系，后续他会

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日本被曝正在谋划“太空珍珠港”事件 ①日本防卫省文件披露其发展“太空航母”的野心，文件中提到“航宙母舰”和“航宙机”，即太空中的航母平台和可重复使用的无人机。 ②日本声称发展太空航母主要是为了应对太空垃圾，但军事评论员魏东旭认为，日本真正的目的是在轨道层面具备兵力长时间驻留能力。军事评论员魏东旭表示：日本正在谋划“太空珍珠港事件”，它已经显露出发展“太空航母”的野心。日本防卫省披露过一份文件，其中两个地方值得关注：①航宙母舰。②航宙机。航宙母舰应该就是太空中的航母平台，日本号称主要是为了应对太

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（雪人集团）调研更新-1214： 1. 航天低温装备核心领域领先，液氦温区压缩机市占率70%，是全球唯一量产-271℃超低温氦气压缩机企业，打破国外垄断，为载人航天、探月工程等国家战略项目提供核心保障。 2. 客户覆盖航天科技集团、中科院系统等国家队，蓝箭航天、星际荣耀等商业航天企业，以及ITER等

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一、核心受益逻辑（一句话）半导体全产业链涨价→晶圆厂扩产/提产→靶材需求暴增+提价顺价，有研新材（有研亿金）作为国产靶材龙头+高纯金属一体化，直接享受量价齐升+毛利跳升，是本轮涨价最受益标的之一。二、利好明细 1. 量：下游需求爆发，订单确定性拉满 • 存储/功率/晶圆代工集体涨价（涨幅10%–85%），晶圆厂产能利用率拉满、加速扩产 • AI算力+先进制程（5nm/3nm）驱动12英寸靶材需求年增50%+ • 有研亿金德州基地12英寸靶材年产能7.3万块，高端占比超60%，产能利用率从60

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动力源（600405），国内电源行业首家上市企业，核心做充电桩/充电模块+通信电源+新能源，主打液冷超充技术。二、石油持续涨价的实质性利好（直接、可落地） • 电车渗透率加速→充电桩需求暴增油价越高，油电差价越大，家用/网约车/物流车加速换电车→充电桩、充电模块订单直接增长。 • 公司主打液冷超充，最受益动力源是国内首家液冷充电模块厂商，30kW液冷模块、360–1000kW超充堆，适配800V高压平台，高毛利、高壁垒。 • 政策+基建双驱动油价高位→政策更支持充电基建；国网/中国铁塔/

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常宝股份（002478）核心：高端特种无缝钢管研发、生产、销售，聚焦能源与高端装备领域。一、三大核心业务（2026最新） • 电站锅炉管（约41%，高毛利≈22%）超超临界煤电、HRSG余热锅炉管、U型管、核电非核级管；AI算力/燃气发电核心受益。 • 油气开采用管（约37%）油套管、特殊扣、抗腐蚀管线管；受益油价上涨与中东/页岩气开发。 • 特材/品种管（约17%）工程机械油缸管、汽车/石化/海工/高压气瓶管；镍基/钛材高端特材国产替代。二、核心定位与产能 • 国内油井管第二、小口径

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现代战争中，电子对抗已成为联合作战体系中重要部分，这家企业

航天电子（600879，航天时代电子技术股份有限公司），是航天科技集团九院唯一上市平台，核心做两大业务：航天电子信息（基本盘）+ 无人系统装备（增长极），军品占比超99%。一、航天电子信息（核心主业，占比约70%）覆盖星-箭-弹-机全产业链电子配套，是航天装备的“大脑+神经”： • 测控通信系统：火箭遥测遥控市占率90%+，长征系列标配；星间激光通信、箭载中继终端国内领先 • 惯性导航系统：激光/光纤陀螺、惯组，火箭/卫星/导弹定位控制，市占率80%+ • 微电子与星载计算机：宇航级芯片、星

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航天电子

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2026-02-01 09:46:12

SpaceX申请部署100万颗卫星！欲构建轨道数据中心网络蓝

SpaceX公司正在申请发射多达一百万颗卫星，希望能够在围绕地球构建一个轨道数据中心网络。周五（1月30日）晚些时候，SpaceX公司向联邦通信委员会（FCC）提交了相关申请，称该项目是“由一系列卫星组成的卫星群，其具备前所未有的计算能力，能够为先进的人工智能（AI）模型以及依赖这些模型的应用程序提供动力支持。” 该计划的规模之大令人震惊，远远超过了现有的“星链”卫星网络。据悉目前“星链”卫星网络在地球轨道上的卫星数量已超过9600颗。部署多达一百万颗卫星在一份文件中，SpaceX 公司详

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奥佳华

刚刚！六部门发文继续支持养老、托育等社区家庭服务业发展，银发经济仍有广阔的空间，这家公司多年来通过与头部养老机构合作打造了多个标杆项目

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航天航空

日本被曝正在谋划“太空珍珠港”事件 ①日本防卫省文件披露其发展“太空航母”的野心，文件中提到“航宙母舰”和“航宙机”，即太空中的航母平台和可重复使用的无人机。 ②日本声称发展太空航母主要是为了应对太空垃圾，但军事评论员魏东旭认为，日本真正的目的是在轨道层面具备兵力长时间驻留能力。军事评论员魏东旭表示：日本正在谋划“太空珍珠港事件”，它已经显露出发展“太空航母”的野心。日本防卫省披露过一份文件，其中两个地方值得关注：①航宙母舰。②航宙机。航宙母舰应该就是太空中的航母平台，日本号称主要是为了应对太

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雪人集团

@无名小韭88781020：雪人集团航天业务调研更新1214

（雪人集团）调研更新-1214： 1. 航天低温装备核心领域领先，液氦温区压缩机市占率70%，是全球唯一量产-271℃超低温氦气压缩机企业，打破国外垄断，为载人航天、探月工程等国家战略项目提供核心保障。 2. 客户覆盖航天科技集团、中科院系统等国家队，蓝箭航天、星际荣耀等商业航天企业，以及ITER等

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三星主导存储涨价：有研新材的三重受益逻辑与业绩弹性

一、核心受益逻辑（一句话）半导体全产业链涨价→晶圆厂扩产/提产→靶材需求暴增+提价顺价，有研新材（有研亿金）作为国产靶材龙头+高纯金属一体化，直接享受量价齐升+毛利跳升，是本轮涨价最受益标的之一。二、利好明细 1. 量：下游需求爆发，订单确定性拉满 • 存储/功率/晶圆代工集体涨价（涨幅10%–85%），晶圆厂产能利用率拉满、加速扩产 • AI算力+先进制程（5nm/3nm）驱动12英寸靶材需求年增50%+ • 有研亿金德州基地12英寸靶材年产能7.3万块，高端占比超60%，产能利用率从60

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受中东局势影响韩国启动资源安全危机预警考虑实施油车汽车限行

动力源（600405），国内电源行业首家上市企业，核心做充电桩/充电模块+通信电源+新能源，主打液冷超充技术。二、石油持续涨价的实质性利好（直接、可落地） • 电车渗透率加速→充电桩需求暴增油价越高，油电差价越大，家用/网约车/物流车加速换电车→充电桩、充电模块订单直接增长。 • 公司主打液冷超充，最受益动力源是国内首家液冷充电模块厂商，30kW液冷模块、360–1000kW超充堆，适配800V高压平台，高毛利、高壁垒。 • 政策+基建双驱动油价高位→政策更支持充电基建；国网/中国铁塔/

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煤制烯烃这个板块爆发力比原油还大

下周有个化工品板块的爆发力可能超过原油，如今相关产品价格已经上涨了22%，现在再次强调，建议大家点赞收藏。在原油、天然气价格大幅上涨的背景下，煤制烯烃的成本优势愈发显著，这是因为聚烯烃既可以从煤炭中提取，也可以从石油、天然气中获取。当前动力煤价格几乎没有变动，而油价、天然气价格大幅上涨，导致甲醇和聚丙烯在一周内同步上涨了22%。此外，行业的主要扰动因素是中国的甲醇进口，其中70%来自中东，进一步穿透后有60%来自伊朗，而甲醇是生产聚烯烃的关键原料，也是其最大的用途所在。由于时间关系，后续他会

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中东油气封锁，国内外勘探加剧，这家卖铲子公司直接受益

常宝股份（002478）核心：高端特种无缝钢管研发、生产、销售，聚焦能源与高端装备领域。一、三大核心业务（2026最新） • 电站锅炉管（约41%，高毛利≈22%）超超临界煤电、HRSG余热锅炉管、U型管、核电非核级管；AI算力/燃气发电核心受益。 • 油气开采用管（约37%）油套管、特殊扣、抗腐蚀管线管；受益油价上涨与中东/页岩气开发。 • 特材/品种管（约17%）工程机械油缸管、汽车/石化/海工/高压气瓶管；镍基/钛材高端特材国产替代。二、核心定位与产能 • 国内油井管第二、小口径

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日本被曝正在谋划“太空珍珠港”事件 ①日本防卫省文件披露其发展“太空航母”的野心，文件中提到“航宙母舰”和“航宙机”，即太空中的航母平台和可重复使用的无人机。 ②日本声称发展太空航母主要是为了应对太空垃圾，但军事评论员魏东旭认为，日本真正的目的是在轨道层面具备兵力长时间驻留能力。军事评论员魏东旭表示：日本正在谋划“太空珍珠港事件”，它已经显露出发展“太空航母”的野心。日本防卫省披露过一份文件，其中两个地方值得关注：①航宙母舰。②航宙机。航宙母舰应该就是太空中的航母平台，日本号称主要是为了应对太

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日本被曝正在谋划“太空珍珠港”事件 ①日本防卫省文件披露其发展“太空航母”的野心，文件中提到“航宙母舰”和“航宙机”，即太空中的航母平台和可重复使用的无人机。 ②日本声称发展太空航母主要是为了应对太空垃圾，但军事评论员魏东旭认为，日本真正的目的是在轨道层面具备兵力长时间驻留能力。军事评论员魏东旭表示：日本正在谋划“太空珍珠港事件”，它已经显露出发展“太空航母”的野心。日本防卫省披露过一份文件，其中两个地方值得关注：①航宙母舰。②航宙机。航宙母舰应该就是太空中的航母平台，日本号称主要是为了应对太

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