人工智能产业正在经历一场从"模型能力竞赛"向"应用价值落地"的关键转折。大模型能力持续突破、推理成本不断下降、开放权重模型加速迭代，三股力量共同推动AI正式迈入百花齐放的新阶段。模型不再只是陪人聊天的工具，而是开始能够连续规划、调用工具、执行跨

固态电池以不可燃的固态电解质替代传统液态电解液与隔膜，在能量密度与安全边界上同时实现跃迁，被视为动力电池的下一代确定性方向。产业链已越过"实验室"阶段，进入"半固态放量、全固态冲刺"的关键窗口：2026 年半固态率先商业化，2027 年头部企业全固态小批量量产，2030 年前后规模上车。硫化物体系凭

半导体材料，正从上一轮去库存和价格下行周期，转向需求恢复、产能收紧与技术升级共同驱动的新阶段。截至26年9月，AI存储、先进逻辑、成熟制程和数据中心功率芯片需求同步增长。晶圆厂扩产增加材料用量，先进制程、3D-NAND、HBM和先进封装也在提高晶圆材料的消耗。 半导体材料包含上百种甚至上千

一、产业核心背景与技术迭代逻辑        当前AI算力集群的快速扩张，正推动薄膜铌酸锂技术从实验室研发阶段全面走向产业化落地前沿。大模型参数规模以年均约十倍的速度增长，算力训练集群已从万卡级别向十万卡级别演进，GPU与光模块的配置比例已从1:3.5提升至1

        近日，英特尔正式出货全球首款搭载玻璃芯基板的商用Xeon 6+处理器，几乎同一时间，台积电公开确认CoPoS玻璃中介层试产线建成，两大全球半导体巨头几乎同步官宣技术落地，直接将玻璃基板从实验室概念推向了产业化前夜。叠加SKC百亿级资金投向Abs

        近日，康宁发布Glass Bridge玻璃光互连组件的消息，在A股CPO板块引发了一场极具戏剧性的行情反转。消息落地首日，CPO板块大涨，市场最初将其解读为CPO产业化进程加速的行业利好；但仅仅两个交易日后，板块大跌，长盈通、特发信息等传统FA

        近日，扬杰科技、宏微科技先后发布年内第二轮调价通知，华润微、士兰微、新洁能、捷捷微电、立昂微等国内头部厂商也陆续释放不同幅度的调价信号，叠加海外功率半导体龙头普遍完成两轮涨价，国内功率半导体行业正呈现清晰的分批次、阶梯式涨价态势。这轮行情的本质

        周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图：              260612、一图看懂商业航天产

一份13亿美元的订单，揭开了下一个万亿赛道的面纱。Tower Semiconductor宣布与其最大硅光客户签订2027年13亿美元晶圆合同，并已收到2.9亿美元预付款用于锁定产能。这不是一笔普通的采购协议——距离规模化放量还有数个季度，上游晶圆厂未来三年的产出表已经写满了客户的名字。与此同时，Co

风险提示：本文仅为基于公开信息的逻辑推演与分析，不构成任何形式的投资建议。“市场还把它当成普通电池股，却不知它早已卡位1.6T/3.2T光芯片+国产GPU，第二增长曲线即将引爆！”最近复盘，在全市场找低位有逻辑、有故事、有空间的CPO，偶然发现一个被严重低估的——安孚科技。这家公司原本靠“南孚电池”

风险提示：本文仅为基于公开信息的逻辑推演与分析，不构成任何形式的投资建议。“市场还把它当成普通电池股，却不知它早已卡位1.6T/3.2T光芯片+国产GPU，第二增长曲线即将引爆！”最近复盘，在全市场找低位有逻辑、有故事、有空间的CPO，偶然发现一个被严重低估的——安孚科技。这家公司原本靠“南孚电池”

在新能源产业的技术深海中，华亚智能（003043.SZ）通过控股子公司冠鸿智能，正在书写一部关于干法电极压延装备的破冰传奇。这项被《麻省理工科技评论》称为固态电池产业化钥匙的技术，正以每分钟15米的极片成型速度，重新定义电池制造的底层逻辑。颠覆者的诞生：从微米级精度到千米级产线传统湿法电极制造如同水

近期美国白宫发布全新的《美国AI行动计划》，三大关键词：加速AI创新、建设美国AI基础设施、引领国际AI外交与安全，旨在加强人工智能计算芯片和半导体制造设备出口管制。此次文件明确新增半导体零部件和组件的管制，在此背景下国内半导体设备及零部件国产化进程有望进一步提速。随着成熟制程需求持续旺盛，先进工艺

目前A股的潜伏包括但不限于以下几类：1）事件，会议，周年类的潜伏（有的是公开的，有的是需要自己储备）；比如今年的玄学马字辈，由于寓意和板块容量在生效里都比较罕见，所以年初的时候就被很多量化介入，目前已经拉升过好几次联动性走势2）小作文，小道消息的潜伏，这个难度比较大，取决于处于链条的哪个环节；3）市

——2019年7月                       &nb