牛市多暴涨暴跌，今天算是领教了。早上开盘还一片喜气洋洋，都是赚钱的。没多久，便掉头向下，大幅跳水，科技股大跌，亏钱效应放大。资金流入创新药概念，千年不涨的创新药概念，今天竟然那么多涨停的，川剧变脸也没这么快！午后，随着小韩那边消息的释放，半导体助攻，于是又把科技票拉了回来。      

前言：据《工商时报》报道，受先进制程产能挤压，台积电28nm生产基地自2026年以来已将28nm产量削减超25%，正逐步转型为4nm；同时，台积电正将更多成熟制程产能分配给中介层，促使部分客户转向联电、世界先进等代工厂，以承接溢出需求。一. 半导体产业模式半导体行业围绕芯片设计、晶圆制造、封装测试三

日企高纯红磷全面断供!⚠️ 重要背景更新：据最新行业消息，日本长濑化学、RASA工业宣布自7月1日起全面停止向中国大陆供应6N/7N电子级高纯红磷，这意味着国内7N红磷进口依赖从90%→断供，国产替代进入刚性窗口期。7N红磷两年价格从4万→22万/吨，涨幅超450%。🔴 一、高纯红磷 / 电子级红

【中泰电子|臻宝科技】非金属零部件国产替代龙头！#“原材料+零部件+表面处理”一体化平台公司是国内非金属零部件龙头，产品广泛应用于刻蚀、薄膜设备，高度适配存储、先进逻辑产线；此外，公司布局单晶硅棒等原材料，并重点攻克静电卡盘、氮化铝加热器等“卡脖子”环节，持续完善一体化平台型布局。#非金属零部件国产