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2026-07-23 23:05:15
‼【浙商AI战队】#从梁文锋交流看算力极限博弈+国产芯片适配加速
‼【浙商AI战队】#从梁文锋交流看算力极限博弈+国产芯片适配加速 通用大模型国产突围主线不改:DeepSeek依托高效模型训练范式、受限算力下迭代突围、国产硬件适配推进迎来成长机遇 🔥大模型研发两大结构特点: ① 中美算力资源禀赋差距显著,海外充裕算力支撑高频试错,国内算力供给约束拉长实验迭代周期 ② 高端算力硬件迎来替代周期,海外英伟达生态壁垒深厚,国产AI芯片集群逐步具备替代可行性,产能成为核心约束 → 短期情绪扰动不改本土大模型自主刚需,算力效率、硬件适配、研发迭代三大壁垒,筑牢公司长期
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2026-07-23 22:34:06
hcdx🍁🍁🍁电网行业点评:低筹码拥挤下,国内订单高增+海外叙事加强,板块共振上行
hcdx🍁🍁🍁电网行业点评:低筹码拥挤下,国内订单高增+海外叙事加强,板块共振上行 今日电网板块集体异动上涨,#本质来自于筹码结构优+边际催化,电网板块从年内高点至本周低点已经回落35.7%,公募配置占流通市值比例从Q1的3%下降至目前Q2的2%,整体处于低位置,无需担心抱团风险。本身国内由于国网的十五五规划制定后确定性投资带来稳健基本盘,海外同时存在较大拓展空间,所以作为风偏收缩时对冲的核心配置方向。 #边际变化一:国内政策落地,招标金额放量: 1)#政策端: 《可再生能源发展“十五五”
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2026-07-22 22:38:59
【天风医药杨松团队】奥浦迈更新:发布中报预增公告,看好培养基+CRO增长&一体化进程推进
【天风医药杨松团队】奥浦迈更新:发布中报预增公告,看好培养基+CRO增长&一体化进程推进 事件:2026年7月22日,公司发布中报业绩预告,其中:2026H1实现总收入约4.5亿元(约+153%),归母净利润1.24亿元(约+229%),扣非归母净利润0.49亿元(约+64%)。 分板块看(奥浦迈及澎立公告中净利润视作归母净利润):#奥浦迈(培养基+CDMO) 实现收入2.3亿元(约+30%),归母净利润0.4亿元(约+17.2%);#澎立(CRO) 实现收入2.2亿元(约+18%),归母净利润
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2026-07-22 22:37:07
【国金机械】GEV中报点评:新签订单大超预期,燃机排期延长至5.3年,上修扩产规划
【国金机械】GEV中报点评:新签订单大超预期,燃机排期延长至5.3年,上修扩产规划 #26Q2新签燃机12.1GW,#新签继续创新高,#在手订单可见度提升到5.3年。 26Q2,GEV燃机新签订单12.1GW,同比+137%,环比也继续创新高,大超预期。同时,交付端,26Q2交付燃机3.3GW,环比还在下滑,新签-交付的剪刀差大幅拉大。在手订单方面,26Q2末GEV电力板块(燃机约占82%)在手订单为1116.49亿美元,按照过去4个季度电力业务合计收入210.35亿美元计算,当前电力业务在手订
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2026-07-22 22:22:43
Summit更新全球3期临床HARMONi的OS结果,西方与亚洲患者展现一致性
Summit更新全球3期临床HARMONi的OS结果,西方与亚洲患者展现一致性 2026年6月进行了额外分析,西方患者中位随访时间为23.2个月,亚洲患者中位随访时间为32.7个月,在ITT人群和西方患者亚组中均观察到HR为0.76。 2025年4月进行了OS首次分析,西方患者中位随访时间为9.2个月,ITT人群HR为0.79,西方患者亚组HR为0.98;2025年9月进行了额外分析,西方患者中位随访时间为13.7个月,ITT人群HR为0.78,西方患者亚组HR为0.84。 从三次分析可以看到,
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2026-07-22 21:27:03
【国泰海通医药】海外龙头——LONZA 26H1:全年利润率指引上调,
【国泰海通医药】海外龙头——LONZA 26H1:全年利润率指引上调,ADC需求旺盛带动细分业务高增长 [玫瑰]2026H1,持续经营业务实现收入33.74亿CHF(YoY +11.2%,CER YoY +16.0%);CORE EBITDA为11.75亿CHF(YoY +27.4%,CER YoY +34.3%)。 [玫瑰]分业务板块来看 [太阳]Integrated Biologics:收入18.70亿(YoY +3.1%,CER YoY +10.0%);CORE EBITDA为6.74亿C
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【赤子城科技】2026H1继续高增:社交主业延续高增,AI赋能推动单用户价值释放
【赤子城科技】2026H1继续高增:社交主业延续高增,AI赋能推动单用户价值释放 #业绩预告:赤子城科技预计2026H1实现收入5.95亿-6.15亿美元,同比增长34.3%-38.8%,(与2026Q1增速33.0%-39.6%基本一致),反映Q2整体延续30%以上的高增长趋势,业绩增长具备较强连续性。 社交业务:收入预计为5.30亿-5.45亿美元,同比增长34.2%-38.0%,较Q1的31.3%-37.2%稳中略升,成为增长的核心支撑; 创新业务:收入预计为0.65亿-0.70亿美元,同
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2026-07-22 18:58:43
挪威海德鲁(NHY-NO)2Q26业绩及分析师会议精要:业绩好于市场预期,
挪威海德鲁(NHY-NO)2Q26业绩及分析师会议精要:业绩好于市场预期,卡塔尔铝业维持60%产能运行 📍季度财务表现:收入环比+12%至564.90亿挪威克朗,经调整EBITDA环比+3%至89.23亿挪威克朗,经调整净利润环比+13%至46.01亿挪威克朗,主要受益于电解铝价格以及产品溢价上涨。因成本低于预期,经调整EBITDA及经调整净利润好于市场预期 📍季度产量:电解铝产量环比-4%至49.7万吨,主要受Qatalum减产影响;氧化铝产量环比基本持平于150.8万吨;铝土矿产量环比+
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2026-07-22 16:10:35
【国海机械】工程机械可以不再弱预期!0722
【国海机械】工程机械可以不再弱预期!0722 谈谈我们现在对工程机械可以不再弱预期的理解 1、之前担忧的包括油高/滞涨、加息担忧、汇损等等; 2、油高:美伊不定时谈判;加息担忧:美数据持续miss;汇损影响:26Q3开始汇损同比影响减弱。 3、从经营数据/估值来看,目前呈现经营数据好而股价走弱,担忧的利空因素+筹码因素超跌了这一把工程机械。 4、业绩是底气,估值是锚,这个节点底气和锚均在。 我们把工业金属-工程机械看成一个大链条,利率敏感型,大逻辑本质是不看空市场需求 1、工程机械受益矿企资本开
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2026-07-22 14:13:11
(华通线缆)有色的拐点,下半年的胜负手!铜铝金的修复与市场的再平衡!底部提示买点!
(华通线缆)有色的拐点,下半年的胜负手!铜铝金的修复与市场的再平衡!底部提示买点! 1️⃣铜弹性较优来源于#短期的紧现实+关税预期+元素紧缺的长逻辑: 1)短期国内去库斜率大 2)关税预期仍存,夯实非美现货紧缺逻辑 3)供应扰动频出:近期智利暴风雪Codelco暂停Andina矿区露天作业,安托等矿企启动安全应急预案,虽然短期来看供应影响量有限,但更加加深市场对铜矿供给的惯性印象,即#高的生产干扰率。 铜价已被挤出泡沫(当下LME非商业净多头持仓低位),铜的长叙事依然向好+流动性一旦修复,铜价创
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2026-07-22 11:38:27
[太阳]【中信交运物流】油运行业简评—动能持续积累,产量恢复超预期
[太阳]【中信交运物流】油运行业简评—动能持续积累,产量恢复超预期 [玫瑰]自2026年6月18日美伊签订谅解备忘录以来,根据Clarksons数据,VLCC运价均值为142251美元/天,其中TD22(美湾-中国)运价均值为12717美元/天,延布-韩国WS点数为183.5点,较协议签订前一个月均值分别同比增长58.8%/21.5%/35.9%。美伊签订谅解备忘录后的一段时间内,霍尔木兹海峡通行量出现快速恢复,总通行量最高恢复至67艘(约战前51.5%的水平),其中原油轮至12艘(约战前60%
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2026-07-21 12:41:16
【中泰电子|三环集团】26H1业绩高增,看好MLCC涨价/SOFC隔膜板业务弹性
【中泰电子|三环集团】26H1业绩高增,看好MLCC涨价/SOFC隔膜板业务弹性 公司发布26年中报预告,预计26H1归母净利润17.9~20.4亿元,yoy+45%~+65%,扣非归母净利润16.5~19.2亿元,yoy+55%~+80%,26Q2归母净利润中值约11.3亿元,yoy+60.5%,qoq+42.8%,扣非归母净利润中值约10.6亿元,yoy+71.5%,qoq+46.8%;公司上半年高增主要系MLCC景气度提升且价格有所修复,此外插芯等业务受益于数据中心建设进程加快也实现同比增
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2026-06-18 20:01:49
江南新材
重要边际变化#已启动铜粉全面涨价。在供需紧张+同行已提价态势下,我们了解公司已准备启动氧化铜粉调价,具体幅度未定(但了解同行涨幅在3k)。 若按照27年8万吨铜粉出货预期,每涨价3k,利润可上修2亿+。 此外,公司拟全面加速液冷CAPEX,未来收入目标不低于百亿,但利润率有望明显高于铜球/粉,预计稳态毛利率可达20%,我们预计净利率在10%+,远期利润体量可达10亿+。
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2026-06-18 14:12:20
龙高股份
高岭土矿山资源优势 [太阳]我国高岭土主要可分成煤系高岭土和非煤系高岭土,高岭土优质矿偏少。公司高岭土属于非煤系高岭土,具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等优点,是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。 [太阳]公司下属的龙岩东宫下矿区已探明原矿总储量4,976.03万吨,截至2025年12月31日,东宫下高岭土矿保有资源储量2,935.33万吨,为国内特大型优质高岭土矿床,适宜露天开采。公司高岭土资源储量多和资源品位高,是公司最核心的竞争优势之一。 [太
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2026-06-18 13:00:15
杰华特
DrMOS更新(6):产业反馈,杰华特晶圆产能锁定加速 ——————————— 杰华特作为目前国产AIDC用DrMOS唯一量产的公司,他的产能准备可以直接体现下游的需求紧张程度。 从产业链反馈,#晶合集成已为杰华特准备月产数千的12寸BCD产能,年化约10w新增晶圆,用于DrMOS扩产,目前爬产中。 按单片晶圆1k美元价格,晶圆占营业成本70%,DrMOS 50%毛利率测算,一片晶圆对应2w产值。仅晶合代工产能,对应DrMOS营收已达到年化20e,叠加中芯国际产能,27年业绩有望超预期! H大客
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