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2026-01-07 19:43:34
【兴证计算机】# 锐明技术:业绩稳健的智驾新贵-20260107
【兴证计算机】# 锐明技术:业绩稳健的智驾新贵-20260107 1️⃣商用车载物联网渗透率提升,公司深度受益。公司是全球商用车视频远程处理方案出货量第一的龙头,市占率约5.3%。全球商业车载AI监控渗透率仍处于相对较低水平,北美市场18%,欧洲市场4%,至2030年市场空间超800亿,成长空间广阔。 2️⃣AI赋能产品升级,商业模式向SAAS演进。公司推动产品从硬件销售向“硬件+SAAS订阅”模式升级。平台管理软件面向车队宏观管理(如长期行为分析、异常识别),2026年预计增长三倍以上,按连接
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2026-01-07 14:54:10
【环旭电子】AI战略协同日月光,光模块、板卡加速发展
[礼物]【环旭电子】AI战略协同日月光,光模块、板卡加速发展 我们认为公司核心变化是25年开始的战略转型,背靠日月光+整合产业资源,从北美大客户SIP为主的消费电子业务为基本盘,大力拓展AI数据中心相关光通讯、PDU、板卡代工等业务,打开AI时代成长空间。我们预计公司25年业绩持平,26年Meta AI眼镜、亚马逊AI加速卡贡献业绩增量(预计新增12~14亿美元收入),27年光模块有望快速放量。 [玫瑰]光通讯:公司在集团层面深度协同,长期布局光通讯业务。#光模块,公司是台系新晋玩家领跑者,背靠
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2026-01-07 11:22:09
兴发集团:有机硅、草甘膦、磷酸铁锂弹性空间打开!
兴发集团:有机硅、草甘膦、磷酸铁锂弹性空间打开! 去年8、9、11月金股推荐,今年1月再次重点推荐! #有机硅启动反内卷、草甘膦后续有望接力 去年底有机硅行业启动反内卷,产业协同减产价格上行。截至1.6,单体DMC价格上涨至1.37万元/吨,较11月初1.1万元/吨上涨24.5%,行业明年新增产能较少,价格有望维持向上趋势。目前公司有机硅单体设计产能60万吨/年,配套硅油、硅橡胶、硅烷等下游产品超过30万吨/年,盈利弹性较大。同时,草甘膦行业经历长时间低迷,行业盈利微薄,后续行业有望启动协同反内
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2026-01-06 14:58:51
珂玛科技:存储耗材第一股
() [红包]珂玛科技:存储耗材第一股!长存、长鑫&拓荆已全面突破,26Q1爆发上量! #核心逻辑:陶瓷加热器已成为长存流片瓶颈、两存库存告急加速国产导入。2024年珂玛首款陶瓷加热器导入长存fab 1保障流片,近期两存库存告急,公司新款陶瓷加热器加速导入,保守预期下2026年四倍放量,2027年继续翻倍成长。 #阶段1:库存告急、先看第一阶段替换需求。两存目前存量年需求在50亿元,库存远低于安全水位,拓荆2025/2026/2027年需求为2600/3600/4800颗,近期向珂玛寻求10亿当
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催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势
催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势 [太阳]事件: 1月5日,英伟达发布开源推理 VLA (视觉-语言-动作) 模型Alpamayo 1,采用100亿参数架构。黄仁勋表示:“物理AI的ChatGPT时刻已到来——机器开始理解、推理并在真实世界中行动。#无人出租车是首批受益者。”首款搭载Alpamayo模型的奔驰CLA计划于2026年Q1在美国上路。 [红包]简评: #2026年是智能驾驶和robotaxi产业爆发之年,重申重视产业趋势,预计会持续交易产业进展。 产业方面,20
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【广发机械】江顺科技更新&推荐:商业航天3D打印新技术稀缺性,低估值务必重视
【广发机械】江顺科技更新&推荐:商业航天3D打印新技术稀缺性,低估值务必重视 #商业航天:3D打印新路径、高技术稀缺性。参股国内DED定向沉积技术方向的3D打印公司九宇建木,供应火箭发动机喷管。#单箭价值量1000-1200万元。公司直接参与后道的机加工和热处理,对应价值量约20%。 #DED具备节省材料、不受尺寸限制等优点。随着火箭负载能力的提升,发动机喷管尺寸有望增加。以猎鹰9号为例,其直径大约在7米,而国内大多在4-5米之间。公司的DED技术路线,对标SpaceX,在大型产品打印优势明显,
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NV在CES提出新存储层级,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技
【东吴计算机】NV在CES提出新存储层级,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技 事件: 1月6日,黄仁勋在CES 2026大会讲话上提出“存储必须被重构”。 #存储瓶颈影响AI推理速度。AI会产生大量上下文数据(KV Cache),传统架构将其放入昂贵且容量有限的GPU内存或者普通存储里(访问太慢)。 #NV专门推出新存储层级解决瓶颈问题单GPU可额外获得16T存储容量。NV推出BlueField-4 与 Context Memory 平台,用 BlueField-4来管理机架内的“KV
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【东北机械】#唯万密封持续推荐:液压气动密封核心制造商,
[庆祝]【东北机械】#唯万密封持续推荐:液压气动密封核心制造商,横向拓展成长业务 [玫瑰]#公司为液压气动密封产品和密封系统解决方案公司,主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品,以及气动密封件、油封、履带密封等,公司是国内较早进入液压气动密封件制品行业的公司之一。公司及子公司下游覆盖工程机械、油气及工业阀门设备、通用工业、工业自动化、煤矿机械、农业机械等领域,工程机械中泵车、起重机、装载机等机型贡献主要收入。 [玫瑰]#公司具有较好的客户基础,技术实力领先,实现多领域布局。在工程机械领
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2026-01-06 10:28:06
ZX医药:创新药是持续2-3年的战略性机会
【ZX医药:创新药是持续2-3年的战略性机会】 [太阳]产业层面的核心逻辑:中国创新药研发实力提升带来的国际化,这一轮产业周期的阶段性成果是要看到中国研发的创新药在欧美上市(全球三期成功)进而带来以美金为主的收入利润贡献,甚至是诞生中国的MNC。这一核心逻辑将贯穿整个创新药行情。 [太阳]我们的研发优势:中国创新药产业在过去十几年的积累下,已经在创新药研发从分子发现到早期概念验证形成了非常高效的成熟体系,并且还在不断拓展边界。行业内研发效率相比2020年提升5-10倍且还在提速,整个体系快速迭代
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TV面板价格上涨
【东北电子 李玖/李明】TV面板价格上涨,推荐#京东方A、#TCL科技、#彩虹股份 1、2025年京东方A净利预增26%、TCL科技预增143%,股价却分别下跌2.88%、8.75%;2026年折旧下降带动业绩高增,对应PE 15~17倍,估值明显低估。 2、#LCD:预计Q1大尺寸TV面板价涨5%~10%,国补+世界杯拉动需求,海外面板产能退出、彩虹股权出售优化格局,价格中枢上移,LCD盈利持续走高。 3、#OLED:苹果折叠、三星供应链突破优化供需(京东方/TCL科技供货S和A系列),京东方
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2026-01-06 08:42:35
永太科技推荐
永太科技推荐 受益天赐停产,天赐和6f行业涨价信念十分坚定,看多未来六氟涨价,永太本身六氟产能1.8万吨/年受益涨价情绪。 六氟继续涨价,双氟价格已经来到12w+,作为双氟T1梯队公司,自身6.7万吨年产液态双氟将继续受益。 VC缺口越来越大,VC行业坚定涨价信念不低于6F行业,并且VC的添加量最高已经来到了13%,后续VC继续看涨,公司新产5000吨/年VC已经开始出货后续产能达到1w吨/年,质量和成本均为业内领先水平。 公司电解液年出货量逐年递增,已经来到行业t2梯队,后续公司要继续布局电解
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()储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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2026-01-05 14:55:03
奕瑞科技(底部大票):近期公司回购+视涯科技IPO催化
奕瑞科技(底部大票):近期公司回购+视涯科技IPO催化 1、#公司回购中,#具备安全边际。公司目前自己在回购中。自2025/12/18开始,计划回购 133.33万股,目前回购不到8万股。 2、主业:X光探测器龙头,主业迎业绩拐点 2024年全球探测器市占率20%。下游医疗占比60%,齿科20%,工业(锂电)20%,受益医疗招标回暖,齿科出货企稳,锂电资本开支恢复,25Q2收入增速回正,利润重回双位数增速,业绩拐点确定。 3、新业务:切入高增长XR赛道,OLED背板有望加速贡献业绩 5月公告,拟
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假期重要事件:委内瑞拉利好油轮,新造船价格指数反弹,
()假期重要事件:委内瑞拉利好油轮,新造船价格指数反弹,继续推及油轮和造船板块中远海能、招商轮船、ST松发、中国船舶、中国动力 #委内瑞拉政局变化,委内瑞拉全球出口占全球约1.5%,过去主要为黑市承运。委内瑞拉如果转向正常市场,除了带来阿芙拉需求增加,同时会增加大西洋原油供给,原油区域价差拉大,利好VLCC,推荐中远海能、招商轮船,美股关注ECO,DHT #新造船价格开门红,上涨0.5%,其中气体船上涨1%。油轮上涨0.3%。继续看好ST松发、中国动力,中国船舶。
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中国动力
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2026-01-05 12:16:28
【国金计算机&科技】空天时代投资两大思路
【国金计算机&科技】空天时代投资两大思路 [玫瑰]空天行业目前市场空间核心认知差在于算力需求而非现有规划,目前SpaceX积极推进星舰试飞计划,马斯克目标4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署,产业端SpaceX进展显著加速。本轮行情核心超预期点在于太空算力打开行业市场空间,链接到6000亿美金以至于未来过万亿的算力市场,且国内可回收火箭瓶颈即将突破,行业面临从0~1~10的快速线性外推环节。 [玫瑰]从0~1~10的行业如何投资?0~1比的是逻辑,新的顶级赛道更需要龙头战法,核心标
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【兴证计算机】# 锐明技术:业绩稳健的智驾新贵-20260107
【兴证计算机】# 锐明技术:业绩稳健的智驾新贵-20260107 1️⃣商用车载物联网渗透率提升,公司深度受益。公司是全球商用车视频远程处理方案出货量第一的龙头,市占率约5.3%。全球商业车载AI监控渗透率仍处于相对较低水平,北美市场18%,欧洲市场4%,至2030年市场空间超800亿,成长空间广阔。 2️⃣AI赋能产品升级,商业模式向SAAS演进。公司推动产品从硬件销售向“硬件+SAAS订阅”模式升级。平台管理软件面向车队宏观管理(如长期行为分析、异常识别),2026年预计增长三倍以上,按连接
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【环旭电子】AI战略协同日月光,光模块、板卡加速发展
[礼物]【环旭电子】AI战略协同日月光,光模块、板卡加速发展 我们认为公司核心变化是25年开始的战略转型,背靠日月光+整合产业资源,从北美大客户SIP为主的消费电子业务为基本盘,大力拓展AI数据中心相关光通讯、PDU、板卡代工等业务,打开AI时代成长空间。我们预计公司25年业绩持平,26年Meta AI眼镜、亚马逊AI加速卡贡献业绩增量(预计新增12~14亿美元收入),27年光模块有望快速放量。 [玫瑰]光通讯:公司在集团层面深度协同,长期布局光通讯业务。#光模块,公司是台系新晋玩家领跑者,背靠
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兴发集团:有机硅、草甘膦、磷酸铁锂弹性空间打开!
兴发集团:有机硅、草甘膦、磷酸铁锂弹性空间打开! 去年8、9、11月金股推荐,今年1月再次重点推荐! #有机硅启动反内卷、草甘膦后续有望接力 去年底有机硅行业启动反内卷,产业协同减产价格上行。截至1.6,单体DMC价格上涨至1.37万元/吨,较11月初1.1万元/吨上涨24.5%,行业明年新增产能较少,价格有望维持向上趋势。目前公司有机硅单体设计产能60万吨/年,配套硅油、硅橡胶、硅烷等下游产品超过30万吨/年,盈利弹性较大。同时,草甘膦行业经历长时间低迷,行业盈利微薄,后续行业有望启动协同反内
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珂玛科技:存储耗材第一股
() [红包]珂玛科技:存储耗材第一股!长存、长鑫&拓荆已全面突破,26Q1爆发上量! #核心逻辑:陶瓷加热器已成为长存流片瓶颈、两存库存告急加速国产导入。2024年珂玛首款陶瓷加热器导入长存fab 1保障流片,近期两存库存告急,公司新款陶瓷加热器加速导入,保守预期下2026年四倍放量,2027年继续翻倍成长。 #阶段1:库存告急、先看第一阶段替换需求。两存目前存量年需求在50亿元,库存远低于安全水位,拓荆2025/2026/2027年需求为2600/3600/4800颗,近期向珂玛寻求10亿当
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催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势
催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势 [太阳]事件: 1月5日,英伟达发布开源推理 VLA (视觉-语言-动作) 模型Alpamayo 1,采用100亿参数架构。黄仁勋表示:“物理AI的ChatGPT时刻已到来——机器开始理解、推理并在真实世界中行动。#无人出租车是首批受益者。”首款搭载Alpamayo模型的奔驰CLA计划于2026年Q1在美国上路。 [红包]简评: #2026年是智能驾驶和robotaxi产业爆发之年,重申重视产业趋势,预计会持续交易产业进展。 产业方面,20
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【广发机械】江顺科技更新&推荐:商业航天3D打印新技术稀缺性,低估值务必重视
【广发机械】江顺科技更新&推荐:商业航天3D打印新技术稀缺性,低估值务必重视 #商业航天:3D打印新路径、高技术稀缺性。参股国内DED定向沉积技术方向的3D打印公司九宇建木,供应火箭发动机喷管。#单箭价值量1000-1200万元。公司直接参与后道的机加工和热处理,对应价值量约20%。 #DED具备节省材料、不受尺寸限制等优点。随着火箭负载能力的提升,发动机喷管尺寸有望增加。以猎鹰9号为例,其直径大约在7米,而国内大多在4-5米之间。公司的DED技术路线,对标SpaceX,在大型产品打印优势明显,
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NV在CES提出新存储层级,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技
【东吴计算机】NV在CES提出新存储层级,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技 事件: 1月6日,黄仁勋在CES 2026大会讲话上提出“存储必须被重构”。 #存储瓶颈影响AI推理速度。AI会产生大量上下文数据(KV Cache),传统架构将其放入昂贵且容量有限的GPU内存或者普通存储里(访问太慢)。 #NV专门推出新存储层级解决瓶颈问题单GPU可额外获得16T存储容量。NV推出BlueField-4 与 Context Memory 平台,用 BlueField-4来管理机架内的“KV
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【东北机械】#唯万密封持续推荐:液压气动密封核心制造商,
[庆祝]【东北机械】#唯万密封持续推荐:液压气动密封核心制造商,横向拓展成长业务 [玫瑰]#公司为液压气动密封产品和密封系统解决方案公司,主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品,以及气动密封件、油封、履带密封等,公司是国内较早进入液压气动密封件制品行业的公司之一。公司及子公司下游覆盖工程机械、油气及工业阀门设备、通用工业、工业自动化、煤矿机械、农业机械等领域,工程机械中泵车、起重机、装载机等机型贡献主要收入。 [玫瑰]#公司具有较好的客户基础,技术实力领先,实现多领域布局。在工程机械领
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ZX医药:创新药是持续2-3年的战略性机会
【ZX医药:创新药是持续2-3年的战略性机会】 [太阳]产业层面的核心逻辑:中国创新药研发实力提升带来的国际化,这一轮产业周期的阶段性成果是要看到中国研发的创新药在欧美上市(全球三期成功)进而带来以美金为主的收入利润贡献,甚至是诞生中国的MNC。这一核心逻辑将贯穿整个创新药行情。 [太阳]我们的研发优势:中国创新药产业在过去十几年的积累下,已经在创新药研发从分子发现到早期概念验证形成了非常高效的成熟体系,并且还在不断拓展边界。行业内研发效率相比2020年提升5-10倍且还在提速,整个体系快速迭代
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TV面板价格上涨
【东北电子 李玖/李明】TV面板价格上涨,推荐#京东方A、#TCL科技、#彩虹股份 1、2025年京东方A净利预增26%、TCL科技预增143%,股价却分别下跌2.88%、8.75%;2026年折旧下降带动业绩高增,对应PE 15~17倍,估值明显低估。 2、#LCD:预计Q1大尺寸TV面板价涨5%~10%,国补+世界杯拉动需求,海外面板产能退出、彩虹股权出售优化格局,价格中枢上移,LCD盈利持续走高。 3、#OLED:苹果折叠、三星供应链突破优化供需(京东方/TCL科技供货S和A系列),京东方
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永太科技推荐
永太科技推荐 受益天赐停产,天赐和6f行业涨价信念十分坚定,看多未来六氟涨价,永太本身六氟产能1.8万吨/年受益涨价情绪。 六氟继续涨价,双氟价格已经来到12w+,作为双氟T1梯队公司,自身6.7万吨年产液态双氟将继续受益。 VC缺口越来越大,VC行业坚定涨价信念不低于6F行业,并且VC的添加量最高已经来到了13%,后续VC继续看涨,公司新产5000吨/年VC已经开始出货后续产能达到1w吨/年,质量和成本均为业内领先水平。 公司电解液年出货量逐年递增,已经来到行业t2梯队,后续公司要继续布局电解
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()储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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奕瑞科技(底部大票):近期公司回购+视涯科技IPO催化
奕瑞科技(底部大票):近期公司回购+视涯科技IPO催化 1、#公司回购中,#具备安全边际。公司目前自己在回购中。自2025/12/18开始,计划回购 133.33万股,目前回购不到8万股。 2、主业:X光探测器龙头,主业迎业绩拐点 2024年全球探测器市占率20%。下游医疗占比60%,齿科20%,工业(锂电)20%,受益医疗招标回暖,齿科出货企稳,锂电资本开支恢复,25Q2收入增速回正,利润重回双位数增速,业绩拐点确定。 3、新业务:切入高增长XR赛道,OLED背板有望加速贡献业绩 5月公告,拟
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假期重要事件:委内瑞拉利好油轮,新造船价格指数反弹,
()假期重要事件:委内瑞拉利好油轮,新造船价格指数反弹,继续推及油轮和造船板块中远海能、招商轮船、ST松发、中国船舶、中国动力 #委内瑞拉政局变化,委内瑞拉全球出口占全球约1.5%,过去主要为黑市承运。委内瑞拉如果转向正常市场,除了带来阿芙拉需求增加,同时会增加大西洋原油供给,原油区域价差拉大,利好VLCC,推荐中远海能、招商轮船,美股关注ECO,DHT #新造船价格开门红,上涨0.5%,其中气体船上涨1%。油轮上涨0.3%。继续看好ST松发、中国动力,中国船舶。
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【国金计算机&科技】空天时代投资两大思路
【国金计算机&科技】空天时代投资两大思路 [玫瑰]空天行业目前市场空间核心认知差在于算力需求而非现有规划,目前SpaceX积极推进星舰试飞计划,马斯克目标4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署,产业端SpaceX进展显著加速。本轮行情核心超预期点在于太空算力打开行业市场空间,链接到6000亿美金以至于未来过万亿的算力市场,且国内可回收火箭瓶颈即将突破,行业面临从0~1~10的快速线性外推环节。 [玫瑰]从0~1~10的行业如何投资?0~1比的是逻辑,新的顶级赛道更需要龙头战法,核心标
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【兴证计算机】# 锐明技术:业绩稳健的智驾新贵-20260107 1️⃣商用车载物联网渗透率提升,公司深度受益。公司是全球商用车视频远程处理方案出货量第一的龙头,市占率约5.3%。全球商业车载AI监控渗透率仍处于相对较低水平,北美市场18%,欧洲市场4%,至2030年市场空间超800亿,成长空间广阔。 2️⃣AI赋能产品升级,商业模式向SAAS演进。公司推动产品从硬件销售向“硬件+SAAS订阅”模式升级。平台管理软件面向车队宏观管理(如长期行为分析、异常识别),2026年预计增长三倍以上,按连接
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【环旭电子】AI战略协同日月光,光模块、板卡加速发展
[礼物]【环旭电子】AI战略协同日月光,光模块、板卡加速发展 我们认为公司核心变化是25年开始的战略转型,背靠日月光+整合产业资源,从北美大客户SIP为主的消费电子业务为基本盘,大力拓展AI数据中心相关光通讯、PDU、板卡代工等业务,打开AI时代成长空间。我们预计公司25年业绩持平,26年Meta AI眼镜、亚马逊AI加速卡贡献业绩增量(预计新增12~14亿美元收入),27年光模块有望快速放量。 [玫瑰]光通讯:公司在集团层面深度协同,长期布局光通讯业务。#光模块,公司是台系新晋玩家领跑者,背靠
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兴发集团:有机硅、草甘膦、磷酸铁锂弹性空间打开!
兴发集团:有机硅、草甘膦、磷酸铁锂弹性空间打开! 去年8、9、11月金股推荐,今年1月再次重点推荐! #有机硅启动反内卷、草甘膦后续有望接力 去年底有机硅行业启动反内卷,产业协同减产价格上行。截至1.6,单体DMC价格上涨至1.37万元/吨,较11月初1.1万元/吨上涨24.5%,行业明年新增产能较少,价格有望维持向上趋势。目前公司有机硅单体设计产能60万吨/年,配套硅油、硅橡胶、硅烷等下游产品超过30万吨/年,盈利弹性较大。同时,草甘膦行业经历长时间低迷,行业盈利微薄,后续行业有望启动协同反内
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珂玛科技:存储耗材第一股
() [红包]珂玛科技:存储耗材第一股!长存、长鑫&拓荆已全面突破,26Q1爆发上量! #核心逻辑:陶瓷加热器已成为长存流片瓶颈、两存库存告急加速国产导入。2024年珂玛首款陶瓷加热器导入长存fab 1保障流片,近期两存库存告急,公司新款陶瓷加热器加速导入,保守预期下2026年四倍放量,2027年继续翻倍成长。 #阶段1:库存告急、先看第一阶段替换需求。两存目前存量年需求在50亿元,库存远低于安全水位,拓荆2025/2026/2027年需求为2600/3600/4800颗,近期向珂玛寻求10亿当
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催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势
催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势 [太阳]事件: 1月5日,英伟达发布开源推理 VLA (视觉-语言-动作) 模型Alpamayo 1,采用100亿参数架构。黄仁勋表示:“物理AI的ChatGPT时刻已到来——机器开始理解、推理并在真实世界中行动。#无人出租车是首批受益者。”首款搭载Alpamayo模型的奔驰CLA计划于2026年Q1在美国上路。 [红包]简评: #2026年是智能驾驶和robotaxi产业爆发之年,重申重视产业趋势,预计会持续交易产业进展。 产业方面,20
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【广发机械】江顺科技更新&推荐:商业航天3D打印新技术稀缺性,低估值务必重视
【广发机械】江顺科技更新&推荐:商业航天3D打印新技术稀缺性,低估值务必重视 #商业航天:3D打印新路径、高技术稀缺性。参股国内DED定向沉积技术方向的3D打印公司九宇建木,供应火箭发动机喷管。#单箭价值量1000-1200万元。公司直接参与后道的机加工和热处理,对应价值量约20%。 #DED具备节省材料、不受尺寸限制等优点。随着火箭负载能力的提升,发动机喷管尺寸有望增加。以猎鹰9号为例,其直径大约在7米,而国内大多在4-5米之间。公司的DED技术路线,对标SpaceX,在大型产品打印优势明显,
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NV在CES提出新存储层级,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技
【东吴计算机】NV在CES提出新存储层级,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技 事件: 1月6日,黄仁勋在CES 2026大会讲话上提出“存储必须被重构”。 #存储瓶颈影响AI推理速度。AI会产生大量上下文数据(KV Cache),传统架构将其放入昂贵且容量有限的GPU内存或者普通存储里(访问太慢)。 #NV专门推出新存储层级解决瓶颈问题单GPU可额外获得16T存储容量。NV推出BlueField-4 与 Context Memory 平台,用 BlueField-4来管理机架内的“KV
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【东北机械】#唯万密封持续推荐:液压气动密封核心制造商,
[庆祝]【东北机械】#唯万密封持续推荐:液压气动密封核心制造商,横向拓展成长业务 [玫瑰]#公司为液压气动密封产品和密封系统解决方案公司,主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品,以及气动密封件、油封、履带密封等,公司是国内较早进入液压气动密封件制品行业的公司之一。公司及子公司下游覆盖工程机械、油气及工业阀门设备、通用工业、工业自动化、煤矿机械、农业机械等领域,工程机械中泵车、起重机、装载机等机型贡献主要收入。 [玫瑰]#公司具有较好的客户基础,技术实力领先,实现多领域布局。在工程机械领
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ZX医药:创新药是持续2-3年的战略性机会
【ZX医药:创新药是持续2-3年的战略性机会】 [太阳]产业层面的核心逻辑:中国创新药研发实力提升带来的国际化,这一轮产业周期的阶段性成果是要看到中国研发的创新药在欧美上市(全球三期成功)进而带来以美金为主的收入利润贡献,甚至是诞生中国的MNC。这一核心逻辑将贯穿整个创新药行情。 [太阳]我们的研发优势:中国创新药产业在过去十几年的积累下,已经在创新药研发从分子发现到早期概念验证形成了非常高效的成熟体系,并且还在不断拓展边界。行业内研发效率相比2020年提升5-10倍且还在提速,整个体系快速迭代
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TV面板价格上涨
【东北电子 李玖/李明】TV面板价格上涨,推荐#京东方A、#TCL科技、#彩虹股份 1、2025年京东方A净利预增26%、TCL科技预增143%,股价却分别下跌2.88%、8.75%;2026年折旧下降带动业绩高增,对应PE 15~17倍,估值明显低估。 2、#LCD:预计Q1大尺寸TV面板价涨5%~10%,国补+世界杯拉动需求,海外面板产能退出、彩虹股权出售优化格局,价格中枢上移,LCD盈利持续走高。 3、#OLED:苹果折叠、三星供应链突破优化供需(京东方/TCL科技供货S和A系列),京东方
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永太科技推荐
永太科技推荐 受益天赐停产,天赐和6f行业涨价信念十分坚定,看多未来六氟涨价,永太本身六氟产能1.8万吨/年受益涨价情绪。 六氟继续涨价,双氟价格已经来到12w+,作为双氟T1梯队公司,自身6.7万吨年产液态双氟将继续受益。 VC缺口越来越大,VC行业坚定涨价信念不低于6F行业,并且VC的添加量最高已经来到了13%,后续VC继续看涨,公司新产5000吨/年VC已经开始出货后续产能达到1w吨/年,质量和成本均为业内领先水平。 公司电解液年出货量逐年递增,已经来到行业t2梯队,后续公司要继续布局电解
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()储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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奕瑞科技(底部大票):近期公司回购+视涯科技IPO催化
奕瑞科技(底部大票):近期公司回购+视涯科技IPO催化 1、#公司回购中,#具备安全边际。公司目前自己在回购中。自2025/12/18开始,计划回购 133.33万股,目前回购不到8万股。 2、主业:X光探测器龙头,主业迎业绩拐点 2024年全球探测器市占率20%。下游医疗占比60%,齿科20%,工业(锂电)20%,受益医疗招标回暖,齿科出货企稳,锂电资本开支恢复,25Q2收入增速回正,利润重回双位数增速,业绩拐点确定。 3、新业务:切入高增长XR赛道,OLED背板有望加速贡献业绩 5月公告,拟
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假期重要事件:委内瑞拉利好油轮,新造船价格指数反弹,
()假期重要事件:委内瑞拉利好油轮,新造船价格指数反弹,继续推及油轮和造船板块中远海能、招商轮船、ST松发、中国船舶、中国动力 #委内瑞拉政局变化,委内瑞拉全球出口占全球约1.5%,过去主要为黑市承运。委内瑞拉如果转向正常市场,除了带来阿芙拉需求增加,同时会增加大西洋原油供给,原油区域价差拉大,利好VLCC,推荐中远海能、招商轮船,美股关注ECO,DHT #新造船价格开门红,上涨0.5%,其中气体船上涨1%。油轮上涨0.3%。继续看好ST松发、中国动力,中国船舶。
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【国金计算机&科技】空天时代投资两大思路
【国金计算机&科技】空天时代投资两大思路 [玫瑰]空天行业目前市场空间核心认知差在于算力需求而非现有规划,目前SpaceX积极推进星舰试飞计划,马斯克目标4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署,产业端SpaceX进展显著加速。本轮行情核心超预期点在于太空算力打开行业市场空间,链接到6000亿美金以至于未来过万亿的算力市场,且国内可回收火箭瓶颈即将突破,行业面临从0~1~10的快速线性外推环节。 [玫瑰]从0~1~10的行业如何投资?0~1比的是逻辑,新的顶级赛道更需要龙头战法,核心标
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【兴证计算机】# 锐明技术:业绩稳健的智驾新贵-20260107
【兴证计算机】# 锐明技术:业绩稳健的智驾新贵-20260107 1️⃣商用车载物联网渗透率提升,公司深度受益。公司是全球商用车视频远程处理方案出货量第一的龙头,市占率约5.3%。全球商业车载AI监控渗透率仍处于相对较低水平,北美市场18%,欧洲市场4%,至2030年市场空间超800亿,成长空间广阔。 2️⃣AI赋能产品升级,商业模式向SAAS演进。公司推动产品从硬件销售向“硬件+SAAS订阅”模式升级。平台管理软件面向车队宏观管理(如长期行为分析、异常识别),2026年预计增长三倍以上,按连接
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【环旭电子】AI战略协同日月光,光模块、板卡加速发展
[礼物]【环旭电子】AI战略协同日月光,光模块、板卡加速发展 我们认为公司核心变化是25年开始的战略转型,背靠日月光+整合产业资源,从北美大客户SIP为主的消费电子业务为基本盘,大力拓展AI数据中心相关光通讯、PDU、板卡代工等业务,打开AI时代成长空间。我们预计公司25年业绩持平,26年Meta AI眼镜、亚马逊AI加速卡贡献业绩增量(预计新增12~14亿美元收入),27年光模块有望快速放量。 [玫瑰]光通讯:公司在集团层面深度协同,长期布局光通讯业务。#光模块,公司是台系新晋玩家领跑者,背靠
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兴发集团:有机硅、草甘膦、磷酸铁锂弹性空间打开!
兴发集团:有机硅、草甘膦、磷酸铁锂弹性空间打开! 去年8、9、11月金股推荐,今年1月再次重点推荐! #有机硅启动反内卷、草甘膦后续有望接力 去年底有机硅行业启动反内卷,产业协同减产价格上行。截至1.6,单体DMC价格上涨至1.37万元/吨,较11月初1.1万元/吨上涨24.5%,行业明年新增产能较少,价格有望维持向上趋势。目前公司有机硅单体设计产能60万吨/年,配套硅油、硅橡胶、硅烷等下游产品超过30万吨/年,盈利弹性较大。同时,草甘膦行业经历长时间低迷,行业盈利微薄,后续行业有望启动协同反内
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珂玛科技:存储耗材第一股
() [红包]珂玛科技:存储耗材第一股!长存、长鑫&拓荆已全面突破,26Q1爆发上量! #核心逻辑:陶瓷加热器已成为长存流片瓶颈、两存库存告急加速国产导入。2024年珂玛首款陶瓷加热器导入长存fab 1保障流片,近期两存库存告急,公司新款陶瓷加热器加速导入,保守预期下2026年四倍放量,2027年继续翻倍成长。 #阶段1:库存告急、先看第一阶段替换需求。两存目前存量年需求在50亿元,库存远低于安全水位,拓荆2025/2026/2027年需求为2600/3600/4800颗,近期向珂玛寻求10亿当
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催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势
催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势 [太阳]事件: 1月5日,英伟达发布开源推理 VLA (视觉-语言-动作) 模型Alpamayo 1,采用100亿参数架构。黄仁勋表示:“物理AI的ChatGPT时刻已到来——机器开始理解、推理并在真实世界中行动。#无人出租车是首批受益者。”首款搭载Alpamayo模型的奔驰CLA计划于2026年Q1在美国上路。 [红包]简评: #2026年是智能驾驶和robotaxi产业爆发之年,重申重视产业趋势,预计会持续交易产业进展。 产业方面,20
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【广发机械】江顺科技更新&推荐:商业航天3D打印新技术稀缺性,低估值务必重视
【广发机械】江顺科技更新&推荐:商业航天3D打印新技术稀缺性,低估值务必重视 #商业航天:3D打印新路径、高技术稀缺性。参股国内DED定向沉积技术方向的3D打印公司九宇建木,供应火箭发动机喷管。#单箭价值量1000-1200万元。公司直接参与后道的机加工和热处理,对应价值量约20%。 #DED具备节省材料、不受尺寸限制等优点。随着火箭负载能力的提升,发动机喷管尺寸有望增加。以猎鹰9号为例,其直径大约在7米,而国内大多在4-5米之间。公司的DED技术路线,对标SpaceX,在大型产品打印优势明显,
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NV在CES提出新存储层级,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技
【东吴计算机】NV在CES提出新存储层级,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技 事件: 1月6日,黄仁勋在CES 2026大会讲话上提出“存储必须被重构”。 #存储瓶颈影响AI推理速度。AI会产生大量上下文数据(KV Cache),传统架构将其放入昂贵且容量有限的GPU内存或者普通存储里(访问太慢)。 #NV专门推出新存储层级解决瓶颈问题单GPU可额外获得16T存储容量。NV推出BlueField-4 与 Context Memory 平台,用 BlueField-4来管理机架内的“KV
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【东北机械】#唯万密封持续推荐:液压气动密封核心制造商,
[庆祝]【东北机械】#唯万密封持续推荐:液压气动密封核心制造商,横向拓展成长业务 [玫瑰]#公司为液压气动密封产品和密封系统解决方案公司,主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品,以及气动密封件、油封、履带密封等,公司是国内较早进入液压气动密封件制品行业的公司之一。公司及子公司下游覆盖工程机械、油气及工业阀门设备、通用工业、工业自动化、煤矿机械、农业机械等领域,工程机械中泵车、起重机、装载机等机型贡献主要收入。 [玫瑰]#公司具有较好的客户基础,技术实力领先,实现多领域布局。在工程机械领
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ZX医药:创新药是持续2-3年的战略性机会
【ZX医药:创新药是持续2-3年的战略性机会】 [太阳]产业层面的核心逻辑:中国创新药研发实力提升带来的国际化,这一轮产业周期的阶段性成果是要看到中国研发的创新药在欧美上市(全球三期成功)进而带来以美金为主的收入利润贡献,甚至是诞生中国的MNC。这一核心逻辑将贯穿整个创新药行情。 [太阳]我们的研发优势:中国创新药产业在过去十几年的积累下,已经在创新药研发从分子发现到早期概念验证形成了非常高效的成熟体系,并且还在不断拓展边界。行业内研发效率相比2020年提升5-10倍且还在提速,整个体系快速迭代
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TV面板价格上涨
【东北电子 李玖/李明】TV面板价格上涨,推荐#京东方A、#TCL科技、#彩虹股份 1、2025年京东方A净利预增26%、TCL科技预增143%,股价却分别下跌2.88%、8.75%;2026年折旧下降带动业绩高增,对应PE 15~17倍,估值明显低估。 2、#LCD:预计Q1大尺寸TV面板价涨5%~10%,国补+世界杯拉动需求,海外面板产能退出、彩虹股权出售优化格局,价格中枢上移,LCD盈利持续走高。 3、#OLED:苹果折叠、三星供应链突破优化供需(京东方/TCL科技供货S和A系列),京东方
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永太科技推荐
永太科技推荐 受益天赐停产,天赐和6f行业涨价信念十分坚定,看多未来六氟涨价,永太本身六氟产能1.8万吨/年受益涨价情绪。 六氟继续涨价,双氟价格已经来到12w+,作为双氟T1梯队公司,自身6.7万吨年产液态双氟将继续受益。 VC缺口越来越大,VC行业坚定涨价信念不低于6F行业,并且VC的添加量最高已经来到了13%,后续VC继续看涨,公司新产5000吨/年VC已经开始出货后续产能达到1w吨/年,质量和成本均为业内领先水平。 公司电解液年出货量逐年递增,已经来到行业t2梯队,后续公司要继续布局电解
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()储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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奕瑞科技(底部大票):近期公司回购+视涯科技IPO催化
奕瑞科技(底部大票):近期公司回购+视涯科技IPO催化 1、#公司回购中,#具备安全边际。公司目前自己在回购中。自2025/12/18开始,计划回购 133.33万股,目前回购不到8万股。 2、主业:X光探测器龙头,主业迎业绩拐点 2024年全球探测器市占率20%。下游医疗占比60%,齿科20%,工业(锂电)20%,受益医疗招标回暖,齿科出货企稳,锂电资本开支恢复,25Q2收入增速回正,利润重回双位数增速,业绩拐点确定。 3、新业务:切入高增长XR赛道,OLED背板有望加速贡献业绩 5月公告,拟
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假期重要事件:委内瑞拉利好油轮,新造船价格指数反弹,
()假期重要事件:委内瑞拉利好油轮,新造船价格指数反弹,继续推及油轮和造船板块中远海能、招商轮船、ST松发、中国船舶、中国动力 #委内瑞拉政局变化,委内瑞拉全球出口占全球约1.5%,过去主要为黑市承运。委内瑞拉如果转向正常市场,除了带来阿芙拉需求增加,同时会增加大西洋原油供给,原油区域价差拉大,利好VLCC,推荐中远海能、招商轮船,美股关注ECO,DHT #新造船价格开门红,上涨0.5%,其中气体船上涨1%。油轮上涨0.3%。继续看好ST松发、中国动力,中国船舶。
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【国金计算机&科技】空天时代投资两大思路
【国金计算机&科技】空天时代投资两大思路 [玫瑰]空天行业目前市场空间核心认知差在于算力需求而非现有规划,目前SpaceX积极推进星舰试飞计划,马斯克目标4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署,产业端SpaceX进展显著加速。本轮行情核心超预期点在于太空算力打开行业市场空间,链接到6000亿美金以至于未来过万亿的算力市场,且国内可回收火箭瓶颈即将突破,行业面临从0~1~10的快速线性外推环节。 [玫瑰]从0~1~10的行业如何投资?0~1比的是逻辑,新的顶级赛道更需要龙头战法,核心标
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【兴证计算机】# 锐明技术:业绩稳健的智驾新贵-20260107
【兴证计算机】# 锐明技术:业绩稳健的智驾新贵-20260107 1️⃣商用车载物联网渗透率提升,公司深度受益。公司是全球商用车视频远程处理方案出货量第一的龙头,市占率约5.3%。全球商业车载AI监控渗透率仍处于相对较低水平,北美市场18%,欧洲市场4%,至2030年市场空间超800亿,成长空间广阔。 2️⃣AI赋能产品升级,商业模式向SAAS演进。公司推动产品从硬件销售向“硬件+SAAS订阅”模式升级。平台管理软件面向车队宏观管理(如长期行为分析、异常识别),2026年预计增长三倍以上,按连接
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【环旭电子】AI战略协同日月光,光模块、板卡加速发展
[礼物]【环旭电子】AI战略协同日月光,光模块、板卡加速发展 我们认为公司核心变化是25年开始的战略转型,背靠日月光+整合产业资源,从北美大客户SIP为主的消费电子业务为基本盘,大力拓展AI数据中心相关光通讯、PDU、板卡代工等业务,打开AI时代成长空间。我们预计公司25年业绩持平,26年Meta AI眼镜、亚马逊AI加速卡贡献业绩增量(预计新增12~14亿美元收入),27年光模块有望快速放量。 [玫瑰]光通讯:公司在集团层面深度协同,长期布局光通讯业务。#光模块,公司是台系新晋玩家领跑者,背靠
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兴发集团:有机硅、草甘膦、磷酸铁锂弹性空间打开!
兴发集团:有机硅、草甘膦、磷酸铁锂弹性空间打开! 去年8、9、11月金股推荐,今年1月再次重点推荐! #有机硅启动反内卷、草甘膦后续有望接力 去年底有机硅行业启动反内卷,产业协同减产价格上行。截至1.6,单体DMC价格上涨至1.37万元/吨,较11月初1.1万元/吨上涨24.5%,行业明年新增产能较少,价格有望维持向上趋势。目前公司有机硅单体设计产能60万吨/年,配套硅油、硅橡胶、硅烷等下游产品超过30万吨/年,盈利弹性较大。同时,草甘膦行业经历长时间低迷,行业盈利微薄,后续行业有望启动协同反内
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珂玛科技:存储耗材第一股
() [红包]珂玛科技:存储耗材第一股!长存、长鑫&拓荆已全面突破,26Q1爆发上量! #核心逻辑:陶瓷加热器已成为长存流片瓶颈、两存库存告急加速国产导入。2024年珂玛首款陶瓷加热器导入长存fab 1保障流片,近期两存库存告急,公司新款陶瓷加热器加速导入,保守预期下2026年四倍放量,2027年继续翻倍成长。 #阶段1:库存告急、先看第一阶段替换需求。两存目前存量年需求在50亿元,库存远低于安全水位,拓荆2025/2026/2027年需求为2600/3600/4800颗,近期向珂玛寻求10亿当
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催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势
催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势 [太阳]事件: 1月5日,英伟达发布开源推理 VLA (视觉-语言-动作) 模型Alpamayo 1,采用100亿参数架构。黄仁勋表示:“物理AI的ChatGPT时刻已到来——机器开始理解、推理并在真实世界中行动。#无人出租车是首批受益者。”首款搭载Alpamayo模型的奔驰CLA计划于2026年Q1在美国上路。 [红包]简评: #2026年是智能驾驶和robotaxi产业爆发之年,重申重视产业趋势,预计会持续交易产业进展。 产业方面,20
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【广发机械】江顺科技更新&推荐:商业航天3D打印新技术稀缺性,低估值务必重视
【广发机械】江顺科技更新&推荐:商业航天3D打印新技术稀缺性,低估值务必重视 #商业航天:3D打印新路径、高技术稀缺性。参股国内DED定向沉积技术方向的3D打印公司九宇建木,供应火箭发动机喷管。#单箭价值量1000-1200万元。公司直接参与后道的机加工和热处理,对应价值量约20%。 #DED具备节省材料、不受尺寸限制等优点。随着火箭负载能力的提升,发动机喷管尺寸有望增加。以猎鹰9号为例,其直径大约在7米,而国内大多在4-5米之间。公司的DED技术路线,对标SpaceX,在大型产品打印优势明显,
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NV在CES提出新存储层级,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技
【东吴计算机】NV在CES提出新存储层级,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技 事件: 1月6日,黄仁勋在CES 2026大会讲话上提出“存储必须被重构”。 #存储瓶颈影响AI推理速度。AI会产生大量上下文数据(KV Cache),传统架构将其放入昂贵且容量有限的GPU内存或者普通存储里(访问太慢)。 #NV专门推出新存储层级解决瓶颈问题单GPU可额外获得16T存储容量。NV推出BlueField-4 与 Context Memory 平台,用 BlueField-4来管理机架内的“KV
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【东北机械】#唯万密封持续推荐:液压气动密封核心制造商,
[庆祝]【东北机械】#唯万密封持续推荐:液压气动密封核心制造商,横向拓展成长业务 [玫瑰]#公司为液压气动密封产品和密封系统解决方案公司,主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品,以及气动密封件、油封、履带密封等,公司是国内较早进入液压气动密封件制品行业的公司之一。公司及子公司下游覆盖工程机械、油气及工业阀门设备、通用工业、工业自动化、煤矿机械、农业机械等领域,工程机械中泵车、起重机、装载机等机型贡献主要收入。 [玫瑰]#公司具有较好的客户基础,技术实力领先,实现多领域布局。在工程机械领
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ZX医药:创新药是持续2-3年的战略性机会
【ZX医药:创新药是持续2-3年的战略性机会】 [太阳]产业层面的核心逻辑:中国创新药研发实力提升带来的国际化,这一轮产业周期的阶段性成果是要看到中国研发的创新药在欧美上市(全球三期成功)进而带来以美金为主的收入利润贡献,甚至是诞生中国的MNC。这一核心逻辑将贯穿整个创新药行情。 [太阳]我们的研发优势:中国创新药产业在过去十几年的积累下,已经在创新药研发从分子发现到早期概念验证形成了非常高效的成熟体系,并且还在不断拓展边界。行业内研发效率相比2020年提升5-10倍且还在提速,整个体系快速迭代
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TV面板价格上涨
【东北电子 李玖/李明】TV面板价格上涨,推荐#京东方A、#TCL科技、#彩虹股份 1、2025年京东方A净利预增26%、TCL科技预增143%,股价却分别下跌2.88%、8.75%;2026年折旧下降带动业绩高增,对应PE 15~17倍,估值明显低估。 2、#LCD:预计Q1大尺寸TV面板价涨5%~10%,国补+世界杯拉动需求,海外面板产能退出、彩虹股权出售优化格局,价格中枢上移,LCD盈利持续走高。 3、#OLED:苹果折叠、三星供应链突破优化供需(京东方/TCL科技供货S和A系列),京东方
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永太科技推荐
永太科技推荐 受益天赐停产,天赐和6f行业涨价信念十分坚定,看多未来六氟涨价,永太本身六氟产能1.8万吨/年受益涨价情绪。 六氟继续涨价,双氟价格已经来到12w+,作为双氟T1梯队公司,自身6.7万吨年产液态双氟将继续受益。 VC缺口越来越大,VC行业坚定涨价信念不低于6F行业,并且VC的添加量最高已经来到了13%,后续VC继续看涨,公司新产5000吨/年VC已经开始出货后续产能达到1w吨/年,质量和成本均为业内领先水平。 公司电解液年出货量逐年递增,已经来到行业t2梯队,后续公司要继续布局电解
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()储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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奕瑞科技(底部大票):近期公司回购+视涯科技IPO催化
奕瑞科技(底部大票):近期公司回购+视涯科技IPO催化 1、#公司回购中,#具备安全边际。公司目前自己在回购中。自2025/12/18开始,计划回购 133.33万股,目前回购不到8万股。 2、主业:X光探测器龙头,主业迎业绩拐点 2024年全球探测器市占率20%。下游医疗占比60%,齿科20%,工业(锂电)20%,受益医疗招标回暖,齿科出货企稳,锂电资本开支恢复,25Q2收入增速回正,利润重回双位数增速,业绩拐点确定。 3、新业务:切入高增长XR赛道,OLED背板有望加速贡献业绩 5月公告,拟
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假期重要事件:委内瑞拉利好油轮,新造船价格指数反弹,
()假期重要事件:委内瑞拉利好油轮,新造船价格指数反弹,继续推及油轮和造船板块中远海能、招商轮船、ST松发、中国船舶、中国动力 #委内瑞拉政局变化,委内瑞拉全球出口占全球约1.5%,过去主要为黑市承运。委内瑞拉如果转向正常市场,除了带来阿芙拉需求增加,同时会增加大西洋原油供给,原油区域价差拉大,利好VLCC,推荐中远海能、招商轮船,美股关注ECO,DHT #新造船价格开门红,上涨0.5%,其中气体船上涨1%。油轮上涨0.3%。继续看好ST松发、中国动力,中国船舶。
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中国动力
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2026-01-05 12:16:28
【国金计算机&科技】空天时代投资两大思路
【国金计算机&科技】空天时代投资两大思路 [玫瑰]空天行业目前市场空间核心认知差在于算力需求而非现有规划,目前SpaceX积极推进星舰试飞计划,马斯克目标4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署,产业端SpaceX进展显著加速。本轮行情核心超预期点在于太空算力打开行业市场空间,链接到6000亿美金以至于未来过万亿的算力市场,且国内可回收火箭瓶颈即将突破,行业面临从0~1~10的快速线性外推环节。 [玫瑰]从0~1~10的行业如何投资?0~1比的是逻辑,新的顶级赛道更需要龙头战法,核心标
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【兴证计算机】# 锐明技术:业绩稳健的智驾新贵-20260107
【兴证计算机】# 锐明技术:业绩稳健的智驾新贵-20260107 1️⃣商用车载物联网渗透率提升,公司深度受益。公司是全球商用车视频远程处理方案出货量第一的龙头,市占率约5.3%。全球商业车载AI监控渗透率仍处于相对较低水平,北美市场18%,欧洲市场4%,至2030年市场空间超800亿,成长空间广阔。 2️⃣AI赋能产品升级,商业模式向SAAS演进。公司推动产品从硬件销售向“硬件+SAAS订阅”模式升级。平台管理软件面向车队宏观管理(如长期行为分析、异常识别),2026年预计增长三倍以上,按连接
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【环旭电子】AI战略协同日月光,光模块、板卡加速发展
[礼物]【环旭电子】AI战略协同日月光,光模块、板卡加速发展 我们认为公司核心变化是25年开始的战略转型,背靠日月光+整合产业资源,从北美大客户SIP为主的消费电子业务为基本盘,大力拓展AI数据中心相关光通讯、PDU、板卡代工等业务,打开AI时代成长空间。我们预计公司25年业绩持平,26年Meta AI眼镜、亚马逊AI加速卡贡献业绩增量(预计新增12~14亿美元收入),27年光模块有望快速放量。 [玫瑰]光通讯:公司在集团层面深度协同,长期布局光通讯业务。#光模块,公司是台系新晋玩家领跑者,背靠
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兴发集团:有机硅、草甘膦、磷酸铁锂弹性空间打开!
兴发集团:有机硅、草甘膦、磷酸铁锂弹性空间打开! 去年8、9、11月金股推荐,今年1月再次重点推荐! #有机硅启动反内卷、草甘膦后续有望接力 去年底有机硅行业启动反内卷,产业协同减产价格上行。截至1.6,单体DMC价格上涨至1.37万元/吨,较11月初1.1万元/吨上涨24.5%,行业明年新增产能较少,价格有望维持向上趋势。目前公司有机硅单体设计产能60万吨/年,配套硅油、硅橡胶、硅烷等下游产品超过30万吨/年,盈利弹性较大。同时,草甘膦行业经历长时间低迷,行业盈利微薄,后续行业有望启动协同反内
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珂玛科技:存储耗材第一股
() [红包]珂玛科技:存储耗材第一股!长存、长鑫&拓荆已全面突破,26Q1爆发上量! #核心逻辑:陶瓷加热器已成为长存流片瓶颈、两存库存告急加速国产导入。2024年珂玛首款陶瓷加热器导入长存fab 1保障流片,近期两存库存告急,公司新款陶瓷加热器加速导入,保守预期下2026年四倍放量,2027年继续翻倍成长。 #阶段1:库存告急、先看第一阶段替换需求。两存目前存量年需求在50亿元,库存远低于安全水位,拓荆2025/2026/2027年需求为2600/3600/4800颗,近期向珂玛寻求10亿当
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催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势
催化不断,2026年重视智驾和robotaxi产业趋势 [太阳]事件: 1月5日,英伟达发布开源推理 VLA (视觉-语言-动作) 模型Alpamayo 1,采用100亿参数架构。黄仁勋表示:“物理AI的ChatGPT时刻已到来——机器开始理解、推理并在真实世界中行动。#无人出租车是首批受益者。”首款搭载Alpamayo模型的奔驰CLA计划于2026年Q1在美国上路。 [红包]简评: #2026年是智能驾驶和robotaxi产业爆发之年,重申重视产业趋势,预计会持续交易产业进展。 产业方面,20
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【广发机械】江顺科技更新&推荐:商业航天3D打印新技术稀缺性,低估值务必重视
【广发机械】江顺科技更新&推荐:商业航天3D打印新技术稀缺性,低估值务必重视 #商业航天:3D打印新路径、高技术稀缺性。参股国内DED定向沉积技术方向的3D打印公司九宇建木,供应火箭发动机喷管。#单箭价值量1000-1200万元。公司直接参与后道的机加工和热处理,对应价值量约20%。 #DED具备节省材料、不受尺寸限制等优点。随着火箭负载能力的提升,发动机喷管尺寸有望增加。以猎鹰9号为例,其直径大约在7米,而国内大多在4-5米之间。公司的DED技术路线,对标SpaceX,在大型产品打印优势明显,
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NV在CES提出新存储层级,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技
【东吴计算机】NV在CES提出新存储层级,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技 事件: 1月6日,黄仁勋在CES 2026大会讲话上提出“存储必须被重构”。 #存储瓶颈影响AI推理速度。AI会产生大量上下文数据(KV Cache),传统架构将其放入昂贵且容量有限的GPU内存或者普通存储里(访问太慢)。 #NV专门推出新存储层级解决瓶颈问题单GPU可额外获得16T存储容量。NV推出BlueField-4 与 Context Memory 平台,用 BlueField-4来管理机架内的“KV
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【东北机械】#唯万密封持续推荐:液压气动密封核心制造商,
[庆祝]【东北机械】#唯万密封持续推荐:液压气动密封核心制造商,横向拓展成长业务 [玫瑰]#公司为液压气动密封产品和密封系统解决方案公司,主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品,以及气动密封件、油封、履带密封等,公司是国内较早进入液压气动密封件制品行业的公司之一。公司及子公司下游覆盖工程机械、油气及工业阀门设备、通用工业、工业自动化、煤矿机械、农业机械等领域,工程机械中泵车、起重机、装载机等机型贡献主要收入。 [玫瑰]#公司具有较好的客户基础,技术实力领先,实现多领域布局。在工程机械领
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ZX医药:创新药是持续2-3年的战略性机会
【ZX医药:创新药是持续2-3年的战略性机会】 [太阳]产业层面的核心逻辑:中国创新药研发实力提升带来的国际化,这一轮产业周期的阶段性成果是要看到中国研发的创新药在欧美上市(全球三期成功)进而带来以美金为主的收入利润贡献,甚至是诞生中国的MNC。这一核心逻辑将贯穿整个创新药行情。 [太阳]我们的研发优势:中国创新药产业在过去十几年的积累下,已经在创新药研发从分子发现到早期概念验证形成了非常高效的成熟体系,并且还在不断拓展边界。行业内研发效率相比2020年提升5-10倍且还在提速,整个体系快速迭代
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TV面板价格上涨
【东北电子 李玖/李明】TV面板价格上涨,推荐#京东方A、#TCL科技、#彩虹股份 1、2025年京东方A净利预增26%、TCL科技预增143%,股价却分别下跌2.88%、8.75%;2026年折旧下降带动业绩高增,对应PE 15~17倍,估值明显低估。 2、#LCD:预计Q1大尺寸TV面板价涨5%~10%,国补+世界杯拉动需求,海外面板产能退出、彩虹股权出售优化格局,价格中枢上移,LCD盈利持续走高。 3、#OLED:苹果折叠、三星供应链突破优化供需(京东方/TCL科技供货S和A系列),京东方
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永太科技推荐
永太科技推荐 受益天赐停产,天赐和6f行业涨价信念十分坚定,看多未来六氟涨价,永太本身六氟产能1.8万吨/年受益涨价情绪。 六氟继续涨价,双氟价格已经来到12w+,作为双氟T1梯队公司,自身6.7万吨年产液态双氟将继续受益。 VC缺口越来越大,VC行业坚定涨价信念不低于6F行业,并且VC的添加量最高已经来到了13%,后续VC继续看涨,公司新产5000吨/年VC已经开始出货后续产能达到1w吨/年,质量和成本均为业内领先水平。 公司电解液年出货量逐年递增,已经来到行业t2梯队,后续公司要继续布局电解
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()储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105
储能+固态双击,锂电设备新周期开启-0105 #储能需求爆发:高工产业研究院发布的数据显示,2025年全球储能电池出货量预计将超650GWh,同比增长超过80%;中国储能系统(交流侧)出货量预计超过320GWh,同比增长超80%。全球需求的爆发还在持续,部分企业的订单已经排到明年三季度。需求增长主要来自三方面:一是136号文出台后储能与新能源建设解耦,经济性带来大量配储需求;二是海外市场快速扩张,北美、欧洲和东南亚等市场需求井喷;三是新应用场景的拓展,如大功率充电与储能结合、数据中心柴发替代等场
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奕瑞科技(底部大票):近期公司回购+视涯科技IPO催化
奕瑞科技(底部大票):近期公司回购+视涯科技IPO催化 1、#公司回购中,#具备安全边际。公司目前自己在回购中。自2025/12/18开始,计划回购 133.33万股,目前回购不到8万股。 2、主业:X光探测器龙头,主业迎业绩拐点 2024年全球探测器市占率20%。下游医疗占比60%,齿科20%,工业(锂电)20%,受益医疗招标回暖,齿科出货企稳,锂电资本开支恢复,25Q2收入增速回正,利润重回双位数增速,业绩拐点确定。 3、新业务:切入高增长XR赛道,OLED背板有望加速贡献业绩 5月公告,拟
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假期重要事件:委内瑞拉利好油轮,新造船价格指数反弹,
()假期重要事件:委内瑞拉利好油轮,新造船价格指数反弹,继续推及油轮和造船板块中远海能、招商轮船、ST松发、中国船舶、中国动力 #委内瑞拉政局变化,委内瑞拉全球出口占全球约1.5%,过去主要为黑市承运。委内瑞拉如果转向正常市场,除了带来阿芙拉需求增加,同时会增加大西洋原油供给,原油区域价差拉大,利好VLCC,推荐中远海能、招商轮船,美股关注ECO,DHT #新造船价格开门红,上涨0.5%,其中气体船上涨1%。油轮上涨0.3%。继续看好ST松发、中国动力,中国船舶。
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【国金计算机&科技】空天时代投资两大思路
【国金计算机&科技】空天时代投资两大思路 [玫瑰]空天行业目前市场空间核心认知差在于算力需求而非现有规划,目前SpaceX积极推进星舰试飞计划,马斯克目标4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署,产业端SpaceX进展显著加速。本轮行情核心超预期点在于太空算力打开行业市场空间,链接到6000亿美金以至于未来过万亿的算力市场,且国内可回收火箭瓶颈即将突破,行业面临从0~1~10的快速线性外推环节。 [玫瑰]从0~1~10的行业如何投资?0~1比的是逻辑,新的顶级赛道更需要龙头战法,核心标
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