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2026-06-08 10:46:09
强瑞技术
1)主业:受折叠屏影响,苹果夹治具较往年延后一个月交付确认;gyfl服务器组装线受客户墨西哥工厂调试影响延后一个月继续交付,全年订单总量预期不变;追觅电机客户订单上半年高下半年低趋势,下半年或寻找石头等新晋大客户支撑。受以上影响,二季度业绩预计5-6kw。全年业绩中性预期4e左右。 2)液冷:inner- manifold进展顺利,台系多家tier1当前处于小批量阶段,1000多台/月,预计rubin在7月正式量产,公司今年内相关收入预期维持3亿元,明年或可见更大幅度弹性。
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2026-06-08 10:34:13
【唯特偶】深交所问询函回复点评
【唯特偶】深交所问询函回复点评:光模块锡膏逐步放量,价值量超市场预期【东吴机械】 #主要以下4点超市场预期: 👉光模块锡膏量价超市场预期: 以1.6T光模块为例,市场此前预期焊点数量3800-3900个(#实际披露4000-5000个)。市场此前预期T7价格1.8-2元/g(#实际披露T7最高价3元/g) 👉光模块锡膏收入大幅增长: 目前公司已有对两家光模块客户形成批量T7锡膏的销售,2026年1-5月累计实现销售金额134万元,#较25年全年增长252%。 👉光模块锡膏毛利率远高于普通锡
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2026-06-05 13:25:20
晶方科技
再次重申#晶方科技🔥 重视MLA业务的业务 1️⃣能力怎么看:车规级MLA已经量产好几年,来自Anteryon的技术(前飞利浦事业部,AMSL供应商) 2️⃣客户关系:和TF在封装已经合作了多年 3️⃣空间:3.2T单颗光引擎价值量70-80美金,后续随着通道数量上行,空间翻倍,并且对MLA对要求也会越来越高,晶方科技核心卡位 [玫瑰][玫瑰]能力和客户关系兼备,具备280亿的主业安全垫,叠加CPO的MLA以及未来的CPO垂直封装,向上空间大,目标市值800亿!
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2026-06-05 10:15:27
帝尔激光
TGV链受昨晚台积电法说会有关大尺寸封装的指引全线大涨! 我们延续之前逻辑重点推荐【帝尔激光】 1. BC主业:公司是内需敞口大的光伏设备厂,今年需求好于去年。之前市场因为大客户确收推迟有所担心,昨晚爱旭抛出11GW BC产能改造计划,相信无需再质疑新增需求的量级问题。 2. TGV:公司是产业化进度快的TGV设备厂,已拿到出口重复订单。之前市场认为玻璃基板没有明确应用场景,昨晚台积电对大尺寸封装指引乐观。其中,玻璃基板克服了热应力翘曲问题,英特尔、博通、三星等产业化步伐加快。 3. 超快:公司
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2026-06-03 12:14:21
半导体板块继续推荐
【国信电子|半导体板块继续推荐】一季度板块毛利率创新高,看好国产半导体高端化趋势 从A股半导体公司业绩来看,整体收入连续11个季度同比增长,1Q26毛利率和净利率同环比继续提高,其中【毛利率创季度新高】,净利率仅低于2Q21至2Q22。 国内半导体企业在产品的丰富度和高端化方面均取得了长足的进步,在原有市场继续提高国产化份额外,在AI新增需求方面的参与度也日益提高。相比海外半导体产业,国内半导体企业除了AI带来的增量外,国产化率提升也提高了收入增长的空间和确定性,继续重点推荐。
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2026-06-03 12:10:04
华兴源创
(个股引用:长江机械) 🌊重点推荐#华兴源创涨停:持续看好光模块测试设备放量机遇,展望翻倍空间【长江机械-赵智勇团队】 1、华兴源创即将完成普赛斯并表。普赛斯长期专注于光电测试仪器仪表与测试装备,产品覆盖示波器、源表、误码仪等光模块测试全品类产品,在800G/1.6T领域对标国内龙头联讯仪器,2026年下半年有望实现追赶,目前正处于验证关键窗口期,#我们预计后续订单有望迎来大规模放量。 2、普赛斯定位高端,此前客户群体涵盖海外F、国内H等头部客户,需求旺盛,2026年前两个月订单已超过2025
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2026-06-02 10:39:13
【西部计算机】软件叙事变化下需重视三大方向
【西部计算机】软件叙事变化下需重视三大方向 烟花美股IGV继续大涨!美股软件反弹较多的公司往往是AI叙事得到验证以及不被模型吞噬、拥有核心壁垒的公司。对应的我们看好三个方向: (1)AI Infra:深信服、网宿科技、达梦数据、星环科技; (2)企业级Agent:具有行业knowhow+客户壁垒,包括金蝶国际、鼎捷数智、合合信息、税友股份、迈富时、卓易信息; (3)工业软件:华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、索辰科技。
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2026-06-01 12:57:20
AIPC:英伟达发布N1X芯片
【申万TMT】AIPC:英伟达发布N1X芯片 [玫瑰]AI算力断层领先 1)提供高达 180-200 TOPS 的端侧AI算力,远超微软Copilot+ PC要求的40 TOPS。这意味着它能在本地流畅运行700亿参数级别的大模型 2)GPU规格越级:集成了6144个CUDA核心的Blackwell架构GPU,规格看齐桌面级的 RTX 5070。 [玫瑰]短板与隐忧:CPU与生态的“现实骨感” 1)CPU性能平平:采用20核(10+10)Arm架构。 2)生态仍是最大门槛:Windows on
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2026-06-01 12:38:52
动力新科涨停
(个股引用:国信汽车) 【国信汽车|缺电链系列】动力新科涨停 交流要点:剥离低效资产,双品牌大缸径放量 #菱重AIDC发电机2026年稳健目标1500台 2025年菱重大缸径出货1100台,收入10亿元,净利润2亿,相比24年利润增速高于销量增速,大马力占比提升;毛利率30%以上,净利润率20+%。2026年目标1500台(不含新导入的燃气机),完成确定性较高,燃气机样机已推出。产能今年规划单班3000台。 #自主大缸径2026预期1000台 现有产品12VK+16VK,覆盖1-2.7MW,在研
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2026-06-01 10:51:12
MLCC板块
【MLCC涨价的思考】260531 ------------------------- #近期市场关注热点之一:MLCC和钽电容等被动元器件涨价,其核心驱动因素是:AI需求爆发+原材料暴涨+供给刚性三重共振。 #本轮涨价与前两次涨价情况不同,呈"K型分化"格局,以MLCC为例,AI服务器/车规级高端MLCC涨幅达15%-35%,通用消费级产品平稳。因此并不是所有企业都受益。 #供给侧:四重约束叠加形成“刚性锁死”。村田、三星等新增产能均要到2027年H2才能实际有效释放。景气周期还将持续较长时间
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2026-05-29 18:02:28
壁仞科技
(个股引用:国海计算机)壁仞科技14% 经查,今天下午发布了该段子,段子原文如下: 6月8日入通,2026预计上线BR20X单卡/超节点方案 🔥日前,#恒生指数公司季度检讨已将壁仞科技纳入恒生综合指数,变动将于6月5日收市后实施、6月8日起生效。 5月26日,中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2026年第2号)》,AI训练推理芯片首次被纳入该测评体系,#壁仞科技壁砺166等9款国产芯片一同获评安全可靠Ⅰ级。壁砺166M产品形态为4U OAM V1.1风冷模组
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2026-05-28 13:25:23
[太阳]【银河电新曾韬团队】伊戈尔:SST 欧洲头部客户代工落地,成功卡位三巨头
[太阳]【银河电新曾韬团队】伊戈尔:SST 欧洲头部客户代工落地,成功卡位三巨头 🏎S️ST 欧洲头部客户代工落地。北美变压器进展顺利: 1)深度绑定西门子、ABB、施耐德,重点布局SST,已拿到欧洲某头部厂商SST代工,正在与另一家头部客户商务洽谈,成功卡位欧洲三巨头代工,受益欧洲AIDC放量,2027年底有望量产。 2)北美数据中心需求爆发,预计近期北美大客户 T 公司AIDC 变压器项目落地,全年收入有望同比增长3倍以上,同时PST年内试点、2027年后规模化。 3)新能源业务深度绑定北
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2026-05-28 10:44:25
大位科技
字节或大幅上调资本开支,关注大位科技 外媒报道字节跳动或将2026年资本开支上调至 5000亿元,算力基建进入加速期,大位科技作为字节核心AIDC供应商,有望迎来业绩与估值双升良机。 公司全资子公司张北榕泰手握 180MW AIDC ,深度绑定 CSP 巨头算力扩张。有望受益于大厂加码投入。内蒙地区短期规划 600 MW ,后续扩容预期强,叠加自研液冷技术与区位优势,绿电占比高、能耗成本低,核心竞争力突出。当前困境反转+AI算力高景气共振,业绩确定性强、成长弹性充足,重点推荐。
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2026-05-28 10:11:33
晶泰控股
与DoveTree 合作进展顺利,AI 制药平台价值继续兑现】 1️⃣公司公告与 DoveTree 合作进展理想,继去年收到 5,100 万美元首付款后,本次再收到第二笔付款 1,900 万美元,合作款项持续兑现。 2️⃣管线数据表现优秀,其中一个泛癌种驱动高价值资产已率先进入 IND-enabling 阶段,初步生物活性验证显示明确靶点干预效应及优异选择性窗口。 3️⃣DoveTree 合作覆盖肿瘤、免疫炎症、神经系统及代谢疾病等大适应症方向,后续还将推进包括分子胶在内的研发工作。协议潜在监管
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2026-05-27 09:28:22
【长进光子】特种光纤国内龙头,工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时,产能亟待释放
[烟花]【长进光子】特种光纤国内龙头,工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时,产能亟待释放 [礼物]公司是国内市占率第一的第三方特种光纤厂商。主要产品掺稀土光纤是特种光纤的重要子类,是激光产业链上游核心光学材料。23/24/25年收入分别为1.45亿/1.92亿/2.47亿,三年复合增长达30.37%;毛利率分别为69.31%/69.13%/65.06%,受下游应用起量结构变化有所波动,整体稳定于较高水平。 [礼物]公司产业投资方包括哈勃投资、杰普特、中移基金、长江长飞、华工创投等,产业上下
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强瑞技术
1)主业:受折叠屏影响,苹果夹治具较往年延后一个月交付确认;gyfl服务器组装线受客户墨西哥工厂调试影响延后一个月继续交付,全年订单总量预期不变;追觅电机客户订单上半年高下半年低趋势,下半年或寻找石头等新晋大客户支撑。受以上影响,二季度业绩预计5-6kw。全年业绩中性预期4e左右。 2)液冷:inner- manifold进展顺利,台系多家tier1当前处于小批量阶段,1000多台/月,预计rubin在7月正式量产,公司今年内相关收入预期维持3亿元,明年或可见更大幅度弹性。
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【唯特偶】深交所问询函回复点评
【唯特偶】深交所问询函回复点评:光模块锡膏逐步放量,价值量超市场预期【东吴机械】 #主要以下4点超市场预期: 👉光模块锡膏量价超市场预期: 以1.6T光模块为例,市场此前预期焊点数量3800-3900个(#实际披露4000-5000个)。市场此前预期T7价格1.8-2元/g(#实际披露T7最高价3元/g) 👉光模块锡膏收入大幅增长: 目前公司已有对两家光模块客户形成批量T7锡膏的销售,2026年1-5月累计实现销售金额134万元,#较25年全年增长252%。 👉光模块锡膏毛利率远高于普通锡
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晶方科技
再次重申#晶方科技🔥 重视MLA业务的业务 1️⃣能力怎么看:车规级MLA已经量产好几年,来自Anteryon的技术(前飞利浦事业部,AMSL供应商) 2️⃣客户关系:和TF在封装已经合作了多年 3️⃣空间:3.2T单颗光引擎价值量70-80美金,后续随着通道数量上行,空间翻倍,并且对MLA对要求也会越来越高,晶方科技核心卡位 [玫瑰][玫瑰]能力和客户关系兼备,具备280亿的主业安全垫,叠加CPO的MLA以及未来的CPO垂直封装,向上空间大,目标市值800亿!
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帝尔激光
TGV链受昨晚台积电法说会有关大尺寸封装的指引全线大涨! 我们延续之前逻辑重点推荐【帝尔激光】 1. BC主业:公司是内需敞口大的光伏设备厂,今年需求好于去年。之前市场因为大客户确收推迟有所担心,昨晚爱旭抛出11GW BC产能改造计划,相信无需再质疑新增需求的量级问题。 2. TGV:公司是产业化进度快的TGV设备厂,已拿到出口重复订单。之前市场认为玻璃基板没有明确应用场景,昨晚台积电对大尺寸封装指引乐观。其中,玻璃基板克服了热应力翘曲问题,英特尔、博通、三星等产业化步伐加快。 3. 超快:公司
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半导体板块继续推荐
【国信电子|半导体板块继续推荐】一季度板块毛利率创新高,看好国产半导体高端化趋势 从A股半导体公司业绩来看,整体收入连续11个季度同比增长,1Q26毛利率和净利率同环比继续提高,其中【毛利率创季度新高】,净利率仅低于2Q21至2Q22。 国内半导体企业在产品的丰富度和高端化方面均取得了长足的进步,在原有市场继续提高国产化份额外,在AI新增需求方面的参与度也日益提高。相比海外半导体产业,国内半导体企业除了AI带来的增量外,国产化率提升也提高了收入增长的空间和确定性,继续重点推荐。
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华兴源创
(个股引用:长江机械) 🌊重点推荐#华兴源创涨停:持续看好光模块测试设备放量机遇,展望翻倍空间【长江机械-赵智勇团队】 1、华兴源创即将完成普赛斯并表。普赛斯长期专注于光电测试仪器仪表与测试装备,产品覆盖示波器、源表、误码仪等光模块测试全品类产品,在800G/1.6T领域对标国内龙头联讯仪器,2026年下半年有望实现追赶,目前正处于验证关键窗口期,#我们预计后续订单有望迎来大规模放量。 2、普赛斯定位高端,此前客户群体涵盖海外F、国内H等头部客户,需求旺盛,2026年前两个月订单已超过2025
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【西部计算机】软件叙事变化下需重视三大方向
【西部计算机】软件叙事变化下需重视三大方向 烟花美股IGV继续大涨!美股软件反弹较多的公司往往是AI叙事得到验证以及不被模型吞噬、拥有核心壁垒的公司。对应的我们看好三个方向: (1)AI Infra:深信服、网宿科技、达梦数据、星环科技; (2)企业级Agent:具有行业knowhow+客户壁垒,包括金蝶国际、鼎捷数智、合合信息、税友股份、迈富时、卓易信息; (3)工业软件:华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、索辰科技。
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AIPC:英伟达发布N1X芯片
【申万TMT】AIPC:英伟达发布N1X芯片 [玫瑰]AI算力断层领先 1)提供高达 180-200 TOPS 的端侧AI算力,远超微软Copilot+ PC要求的40 TOPS。这意味着它能在本地流畅运行700亿参数级别的大模型 2)GPU规格越级:集成了6144个CUDA核心的Blackwell架构GPU,规格看齐桌面级的 RTX 5070。 [玫瑰]短板与隐忧:CPU与生态的“现实骨感” 1)CPU性能平平:采用20核(10+10)Arm架构。 2)生态仍是最大门槛:Windows on
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动力新科涨停
(个股引用:国信汽车) 【国信汽车|缺电链系列】动力新科涨停 交流要点:剥离低效资产,双品牌大缸径放量 #菱重AIDC发电机2026年稳健目标1500台 2025年菱重大缸径出货1100台,收入10亿元,净利润2亿,相比24年利润增速高于销量增速,大马力占比提升;毛利率30%以上,净利润率20+%。2026年目标1500台(不含新导入的燃气机),完成确定性较高,燃气机样机已推出。产能今年规划单班3000台。 #自主大缸径2026预期1000台 现有产品12VK+16VK,覆盖1-2.7MW,在研
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【MLCC涨价的思考】260531 ------------------------- #近期市场关注热点之一:MLCC和钽电容等被动元器件涨价,其核心驱动因素是:AI需求爆发+原材料暴涨+供给刚性三重共振。 #本轮涨价与前两次涨价情况不同,呈"K型分化"格局,以MLCC为例,AI服务器/车规级高端MLCC涨幅达15%-35%,通用消费级产品平稳。因此并不是所有企业都受益。 #供给侧:四重约束叠加形成“刚性锁死”。村田、三星等新增产能均要到2027年H2才能实际有效释放。景气周期还将持续较长时间
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壁仞科技
(个股引用:国海计算机)壁仞科技14% 经查,今天下午发布了该段子,段子原文如下: 6月8日入通,2026预计上线BR20X单卡/超节点方案 🔥日前,#恒生指数公司季度检讨已将壁仞科技纳入恒生综合指数,变动将于6月5日收市后实施、6月8日起生效。 5月26日,中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2026年第2号)》,AI训练推理芯片首次被纳入该测评体系,#壁仞科技壁砺166等9款国产芯片一同获评安全可靠Ⅰ级。壁砺166M产品形态为4U OAM V1.1风冷模组
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[太阳]【银河电新曾韬团队】伊戈尔:SST 欧洲头部客户代工落地,成功卡位三巨头
[太阳]【银河电新曾韬团队】伊戈尔:SST 欧洲头部客户代工落地,成功卡位三巨头 🏎S️ST 欧洲头部客户代工落地。北美变压器进展顺利: 1)深度绑定西门子、ABB、施耐德,重点布局SST,已拿到欧洲某头部厂商SST代工,正在与另一家头部客户商务洽谈,成功卡位欧洲三巨头代工,受益欧洲AIDC放量,2027年底有望量产。 2)北美数据中心需求爆发,预计近期北美大客户 T 公司AIDC 变压器项目落地,全年收入有望同比增长3倍以上,同时PST年内试点、2027年后规模化。 3)新能源业务深度绑定北
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字节或大幅上调资本开支,关注大位科技 外媒报道字节跳动或将2026年资本开支上调至 5000亿元,算力基建进入加速期,大位科技作为字节核心AIDC供应商,有望迎来业绩与估值双升良机。 公司全资子公司张北榕泰手握 180MW AIDC ,深度绑定 CSP 巨头算力扩张。有望受益于大厂加码投入。内蒙地区短期规划 600 MW ,后续扩容预期强,叠加自研液冷技术与区位优势,绿电占比高、能耗成本低,核心竞争力突出。当前困境反转+AI算力高景气共振,业绩确定性强、成长弹性充足,重点推荐。
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晶泰控股
与DoveTree 合作进展顺利,AI 制药平台价值继续兑现】 1️⃣公司公告与 DoveTree 合作进展理想,继去年收到 5,100 万美元首付款后,本次再收到第二笔付款 1,900 万美元,合作款项持续兑现。 2️⃣管线数据表现优秀,其中一个泛癌种驱动高价值资产已率先进入 IND-enabling 阶段,初步生物活性验证显示明确靶点干预效应及优异选择性窗口。 3️⃣DoveTree 合作覆盖肿瘤、免疫炎症、神经系统及代谢疾病等大适应症方向,后续还将推进包括分子胶在内的研发工作。协议潜在监管
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【长进光子】特种光纤国内龙头,工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时,产能亟待释放
[烟花]【长进光子】特种光纤国内龙头,工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时,产能亟待释放 [礼物]公司是国内市占率第一的第三方特种光纤厂商。主要产品掺稀土光纤是特种光纤的重要子类,是激光产业链上游核心光学材料。23/24/25年收入分别为1.45亿/1.92亿/2.47亿,三年复合增长达30.37%;毛利率分别为69.31%/69.13%/65.06%,受下游应用起量结构变化有所波动,整体稳定于较高水平。 [礼物]公司产业投资方包括哈勃投资、杰普特、中移基金、长江长飞、华工创投等,产业上下
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【唯特偶】深交所问询函回复点评:光模块锡膏逐步放量,价值量超市场预期【东吴机械】 #主要以下4点超市场预期: 👉光模块锡膏量价超市场预期: 以1.6T光模块为例,市场此前预期焊点数量3800-3900个(#实际披露4000-5000个)。市场此前预期T7价格1.8-2元/g(#实际披露T7最高价3元/g) 👉光模块锡膏收入大幅增长: 目前公司已有对两家光模块客户形成批量T7锡膏的销售,2026年1-5月累计实现销售金额134万元,#较25年全年增长252%。 👉光模块锡膏毛利率远高于普通锡
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再次重申#晶方科技🔥 重视MLA业务的业务 1️⃣能力怎么看:车规级MLA已经量产好几年,来自Anteryon的技术(前飞利浦事业部,AMSL供应商) 2️⃣客户关系:和TF在封装已经合作了多年 3️⃣空间:3.2T单颗光引擎价值量70-80美金,后续随着通道数量上行,空间翻倍,并且对MLA对要求也会越来越高,晶方科技核心卡位 [玫瑰][玫瑰]能力和客户关系兼备,具备280亿的主业安全垫,叠加CPO的MLA以及未来的CPO垂直封装,向上空间大,目标市值800亿!
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TGV链受昨晚台积电法说会有关大尺寸封装的指引全线大涨! 我们延续之前逻辑重点推荐【帝尔激光】 1. BC主业:公司是内需敞口大的光伏设备厂,今年需求好于去年。之前市场因为大客户确收推迟有所担心,昨晚爱旭抛出11GW BC产能改造计划,相信无需再质疑新增需求的量级问题。 2. TGV:公司是产业化进度快的TGV设备厂,已拿到出口重复订单。之前市场认为玻璃基板没有明确应用场景,昨晚台积电对大尺寸封装指引乐观。其中,玻璃基板克服了热应力翘曲问题,英特尔、博通、三星等产业化步伐加快。 3. 超快:公司
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半导体板块继续推荐
【国信电子|半导体板块继续推荐】一季度板块毛利率创新高,看好国产半导体高端化趋势 从A股半导体公司业绩来看,整体收入连续11个季度同比增长,1Q26毛利率和净利率同环比继续提高,其中【毛利率创季度新高】,净利率仅低于2Q21至2Q22。 国内半导体企业在产品的丰富度和高端化方面均取得了长足的进步,在原有市场继续提高国产化份额外,在AI新增需求方面的参与度也日益提高。相比海外半导体产业,国内半导体企业除了AI带来的增量外,国产化率提升也提高了收入增长的空间和确定性,继续重点推荐。
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2026-06-03 12:10:04
华兴源创
(个股引用:长江机械) 🌊重点推荐#华兴源创涨停:持续看好光模块测试设备放量机遇,展望翻倍空间【长江机械-赵智勇团队】 1、华兴源创即将完成普赛斯并表。普赛斯长期专注于光电测试仪器仪表与测试装备,产品覆盖示波器、源表、误码仪等光模块测试全品类产品,在800G/1.6T领域对标国内龙头联讯仪器,2026年下半年有望实现追赶,目前正处于验证关键窗口期,#我们预计后续订单有望迎来大规模放量。 2、普赛斯定位高端,此前客户群体涵盖海外F、国内H等头部客户,需求旺盛,2026年前两个月订单已超过2025
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2026-06-02 10:39:13
【西部计算机】软件叙事变化下需重视三大方向
【西部计算机】软件叙事变化下需重视三大方向 烟花美股IGV继续大涨!美股软件反弹较多的公司往往是AI叙事得到验证以及不被模型吞噬、拥有核心壁垒的公司。对应的我们看好三个方向: (1)AI Infra:深信服、网宿科技、达梦数据、星环科技; (2)企业级Agent:具有行业knowhow+客户壁垒,包括金蝶国际、鼎捷数智、合合信息、税友股份、迈富时、卓易信息; (3)工业软件:华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、索辰科技。
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2026-06-01 12:57:20
AIPC:英伟达发布N1X芯片
【申万TMT】AIPC:英伟达发布N1X芯片 [玫瑰]AI算力断层领先 1)提供高达 180-200 TOPS 的端侧AI算力,远超微软Copilot+ PC要求的40 TOPS。这意味着它能在本地流畅运行700亿参数级别的大模型 2)GPU规格越级:集成了6144个CUDA核心的Blackwell架构GPU,规格看齐桌面级的 RTX 5070。 [玫瑰]短板与隐忧:CPU与生态的“现实骨感” 1)CPU性能平平:采用20核(10+10)Arm架构。 2)生态仍是最大门槛:Windows on
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动力新科涨停
(个股引用:国信汽车) 【国信汽车|缺电链系列】动力新科涨停 交流要点:剥离低效资产,双品牌大缸径放量 #菱重AIDC发电机2026年稳健目标1500台 2025年菱重大缸径出货1100台,收入10亿元,净利润2亿,相比24年利润增速高于销量增速,大马力占比提升;毛利率30%以上,净利润率20+%。2026年目标1500台(不含新导入的燃气机),完成确定性较高,燃气机样机已推出。产能今年规划单班3000台。 #自主大缸径2026预期1000台 现有产品12VK+16VK,覆盖1-2.7MW,在研
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MLCC板块
【MLCC涨价的思考】260531 ------------------------- #近期市场关注热点之一:MLCC和钽电容等被动元器件涨价,其核心驱动因素是:AI需求爆发+原材料暴涨+供给刚性三重共振。 #本轮涨价与前两次涨价情况不同,呈"K型分化"格局,以MLCC为例,AI服务器/车规级高端MLCC涨幅达15%-35%,通用消费级产品平稳。因此并不是所有企业都受益。 #供给侧:四重约束叠加形成“刚性锁死”。村田、三星等新增产能均要到2027年H2才能实际有效释放。景气周期还将持续较长时间
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2026-05-29 18:02:28
壁仞科技
(个股引用:国海计算机)壁仞科技14% 经查,今天下午发布了该段子,段子原文如下: 6月8日入通,2026预计上线BR20X单卡/超节点方案 🔥日前,#恒生指数公司季度检讨已将壁仞科技纳入恒生综合指数,变动将于6月5日收市后实施、6月8日起生效。 5月26日,中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2026年第2号)》,AI训练推理芯片首次被纳入该测评体系,#壁仞科技壁砺166等9款国产芯片一同获评安全可靠Ⅰ级。壁砺166M产品形态为4U OAM V1.1风冷模组
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[太阳]【银河电新曾韬团队】伊戈尔:SST 欧洲头部客户代工落地,成功卡位三巨头
[太阳]【银河电新曾韬团队】伊戈尔:SST 欧洲头部客户代工落地,成功卡位三巨头 🏎S️ST 欧洲头部客户代工落地。北美变压器进展顺利: 1)深度绑定西门子、ABB、施耐德,重点布局SST,已拿到欧洲某头部厂商SST代工,正在与另一家头部客户商务洽谈,成功卡位欧洲三巨头代工,受益欧洲AIDC放量,2027年底有望量产。 2)北美数据中心需求爆发,预计近期北美大客户 T 公司AIDC 变压器项目落地,全年收入有望同比增长3倍以上,同时PST年内试点、2027年后规模化。 3)新能源业务深度绑定北
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大位科技
字节或大幅上调资本开支,关注大位科技 外媒报道字节跳动或将2026年资本开支上调至 5000亿元,算力基建进入加速期,大位科技作为字节核心AIDC供应商,有望迎来业绩与估值双升良机。 公司全资子公司张北榕泰手握 180MW AIDC ,深度绑定 CSP 巨头算力扩张。有望受益于大厂加码投入。内蒙地区短期规划 600 MW ,后续扩容预期强,叠加自研液冷技术与区位优势,绿电占比高、能耗成本低,核心竞争力突出。当前困境反转+AI算力高景气共振,业绩确定性强、成长弹性充足,重点推荐。
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晶泰控股
与DoveTree 合作进展顺利,AI 制药平台价值继续兑现】 1️⃣公司公告与 DoveTree 合作进展理想,继去年收到 5,100 万美元首付款后,本次再收到第二笔付款 1,900 万美元,合作款项持续兑现。 2️⃣管线数据表现优秀,其中一个泛癌种驱动高价值资产已率先进入 IND-enabling 阶段,初步生物活性验证显示明确靶点干预效应及优异选择性窗口。 3️⃣DoveTree 合作覆盖肿瘤、免疫炎症、神经系统及代谢疾病等大适应症方向,后续还将推进包括分子胶在内的研发工作。协议潜在监管
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2026-05-27 09:28:22
【长进光子】特种光纤国内龙头,工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时,产能亟待释放
[烟花]【长进光子】特种光纤国内龙头,工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时,产能亟待释放 [礼物]公司是国内市占率第一的第三方特种光纤厂商。主要产品掺稀土光纤是特种光纤的重要子类,是激光产业链上游核心光学材料。23/24/25年收入分别为1.45亿/1.92亿/2.47亿,三年复合增长达30.37%;毛利率分别为69.31%/69.13%/65.06%,受下游应用起量结构变化有所波动,整体稳定于较高水平。 [礼物]公司产业投资方包括哈勃投资、杰普特、中移基金、长江长飞、华工创投等,产业上下
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2026-06-08 10:46:09
强瑞技术
1)主业:受折叠屏影响,苹果夹治具较往年延后一个月交付确认;gyfl服务器组装线受客户墨西哥工厂调试影响延后一个月继续交付,全年订单总量预期不变;追觅电机客户订单上半年高下半年低趋势,下半年或寻找石头等新晋大客户支撑。受以上影响,二季度业绩预计5-6kw。全年业绩中性预期4e左右。 2)液冷:inner- manifold进展顺利,台系多家tier1当前处于小批量阶段,1000多台/月,预计rubin在7月正式量产,公司今年内相关收入预期维持3亿元,明年或可见更大幅度弹性。
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2026-06-08 10:34:13
【唯特偶】深交所问询函回复点评
【唯特偶】深交所问询函回复点评:光模块锡膏逐步放量,价值量超市场预期【东吴机械】 #主要以下4点超市场预期: 👉光模块锡膏量价超市场预期: 以1.6T光模块为例,市场此前预期焊点数量3800-3900个(#实际披露4000-5000个)。市场此前预期T7价格1.8-2元/g(#实际披露T7最高价3元/g) 👉光模块锡膏收入大幅增长: 目前公司已有对两家光模块客户形成批量T7锡膏的销售,2026年1-5月累计实现销售金额134万元,#较25年全年增长252%。 👉光模块锡膏毛利率远高于普通锡
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晶方科技
再次重申#晶方科技🔥 重视MLA业务的业务 1️⃣能力怎么看:车规级MLA已经量产好几年,来自Anteryon的技术(前飞利浦事业部,AMSL供应商) 2️⃣客户关系:和TF在封装已经合作了多年 3️⃣空间:3.2T单颗光引擎价值量70-80美金,后续随着通道数量上行,空间翻倍,并且对MLA对要求也会越来越高,晶方科技核心卡位 [玫瑰][玫瑰]能力和客户关系兼备,具备280亿的主业安全垫,叠加CPO的MLA以及未来的CPO垂直封装,向上空间大,目标市值800亿!
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帝尔激光
TGV链受昨晚台积电法说会有关大尺寸封装的指引全线大涨! 我们延续之前逻辑重点推荐【帝尔激光】 1. BC主业:公司是内需敞口大的光伏设备厂,今年需求好于去年。之前市场因为大客户确收推迟有所担心,昨晚爱旭抛出11GW BC产能改造计划,相信无需再质疑新增需求的量级问题。 2. TGV:公司是产业化进度快的TGV设备厂,已拿到出口重复订单。之前市场认为玻璃基板没有明确应用场景,昨晚台积电对大尺寸封装指引乐观。其中,玻璃基板克服了热应力翘曲问题,英特尔、博通、三星等产业化步伐加快。 3. 超快:公司
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半导体板块继续推荐
【国信电子|半导体板块继续推荐】一季度板块毛利率创新高,看好国产半导体高端化趋势 从A股半导体公司业绩来看,整体收入连续11个季度同比增长,1Q26毛利率和净利率同环比继续提高,其中【毛利率创季度新高】,净利率仅低于2Q21至2Q22。 国内半导体企业在产品的丰富度和高端化方面均取得了长足的进步,在原有市场继续提高国产化份额外,在AI新增需求方面的参与度也日益提高。相比海外半导体产业,国内半导体企业除了AI带来的增量外,国产化率提升也提高了收入增长的空间和确定性,继续重点推荐。
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华兴源创
(个股引用:长江机械) 🌊重点推荐#华兴源创涨停:持续看好光模块测试设备放量机遇,展望翻倍空间【长江机械-赵智勇团队】 1、华兴源创即将完成普赛斯并表。普赛斯长期专注于光电测试仪器仪表与测试装备,产品覆盖示波器、源表、误码仪等光模块测试全品类产品,在800G/1.6T领域对标国内龙头联讯仪器,2026年下半年有望实现追赶,目前正处于验证关键窗口期,#我们预计后续订单有望迎来大规模放量。 2、普赛斯定位高端,此前客户群体涵盖海外F、国内H等头部客户,需求旺盛,2026年前两个月订单已超过2025
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【西部计算机】软件叙事变化下需重视三大方向
【西部计算机】软件叙事变化下需重视三大方向 烟花美股IGV继续大涨!美股软件反弹较多的公司往往是AI叙事得到验证以及不被模型吞噬、拥有核心壁垒的公司。对应的我们看好三个方向: (1)AI Infra:深信服、网宿科技、达梦数据、星环科技; (2)企业级Agent:具有行业knowhow+客户壁垒,包括金蝶国际、鼎捷数智、合合信息、税友股份、迈富时、卓易信息; (3)工业软件:华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、索辰科技。
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AIPC:英伟达发布N1X芯片
【申万TMT】AIPC:英伟达发布N1X芯片 [玫瑰]AI算力断层领先 1)提供高达 180-200 TOPS 的端侧AI算力,远超微软Copilot+ PC要求的40 TOPS。这意味着它能在本地流畅运行700亿参数级别的大模型 2)GPU规格越级:集成了6144个CUDA核心的Blackwell架构GPU,规格看齐桌面级的 RTX 5070。 [玫瑰]短板与隐忧:CPU与生态的“现实骨感” 1)CPU性能平平:采用20核(10+10)Arm架构。 2)生态仍是最大门槛:Windows on
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动力新科涨停
(个股引用:国信汽车) 【国信汽车|缺电链系列】动力新科涨停 交流要点:剥离低效资产,双品牌大缸径放量 #菱重AIDC发电机2026年稳健目标1500台 2025年菱重大缸径出货1100台,收入10亿元,净利润2亿,相比24年利润增速高于销量增速,大马力占比提升;毛利率30%以上,净利润率20+%。2026年目标1500台(不含新导入的燃气机),完成确定性较高,燃气机样机已推出。产能今年规划单班3000台。 #自主大缸径2026预期1000台 现有产品12VK+16VK,覆盖1-2.7MW,在研
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MLCC板块
【MLCC涨价的思考】260531 ------------------------- #近期市场关注热点之一:MLCC和钽电容等被动元器件涨价,其核心驱动因素是:AI需求爆发+原材料暴涨+供给刚性三重共振。 #本轮涨价与前两次涨价情况不同,呈"K型分化"格局,以MLCC为例,AI服务器/车规级高端MLCC涨幅达15%-35%,通用消费级产品平稳。因此并不是所有企业都受益。 #供给侧:四重约束叠加形成“刚性锁死”。村田、三星等新增产能均要到2027年H2才能实际有效释放。景气周期还将持续较长时间
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壁仞科技
(个股引用:国海计算机)壁仞科技14% 经查,今天下午发布了该段子,段子原文如下: 6月8日入通,2026预计上线BR20X单卡/超节点方案 🔥日前,#恒生指数公司季度检讨已将壁仞科技纳入恒生综合指数,变动将于6月5日收市后实施、6月8日起生效。 5月26日,中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2026年第2号)》,AI训练推理芯片首次被纳入该测评体系,#壁仞科技壁砺166等9款国产芯片一同获评安全可靠Ⅰ级。壁砺166M产品形态为4U OAM V1.1风冷模组
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[太阳]【银河电新曾韬团队】伊戈尔:SST 欧洲头部客户代工落地,成功卡位三巨头
[太阳]【银河电新曾韬团队】伊戈尔:SST 欧洲头部客户代工落地,成功卡位三巨头 🏎S️ST 欧洲头部客户代工落地。北美变压器进展顺利: 1)深度绑定西门子、ABB、施耐德,重点布局SST,已拿到欧洲某头部厂商SST代工,正在与另一家头部客户商务洽谈,成功卡位欧洲三巨头代工,受益欧洲AIDC放量,2027年底有望量产。 2)北美数据中心需求爆发,预计近期北美大客户 T 公司AIDC 变压器项目落地,全年收入有望同比增长3倍以上,同时PST年内试点、2027年后规模化。 3)新能源业务深度绑定北
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字节或大幅上调资本开支,关注大位科技 外媒报道字节跳动或将2026年资本开支上调至 5000亿元,算力基建进入加速期,大位科技作为字节核心AIDC供应商,有望迎来业绩与估值双升良机。 公司全资子公司张北榕泰手握 180MW AIDC ,深度绑定 CSP 巨头算力扩张。有望受益于大厂加码投入。内蒙地区短期规划 600 MW ,后续扩容预期强,叠加自研液冷技术与区位优势,绿电占比高、能耗成本低,核心竞争力突出。当前困境反转+AI算力高景气共振,业绩确定性强、成长弹性充足,重点推荐。
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晶泰控股
与DoveTree 合作进展顺利,AI 制药平台价值继续兑现】 1️⃣公司公告与 DoveTree 合作进展理想,继去年收到 5,100 万美元首付款后,本次再收到第二笔付款 1,900 万美元,合作款项持续兑现。 2️⃣管线数据表现优秀,其中一个泛癌种驱动高价值资产已率先进入 IND-enabling 阶段,初步生物活性验证显示明确靶点干预效应及优异选择性窗口。 3️⃣DoveTree 合作覆盖肿瘤、免疫炎症、神经系统及代谢疾病等大适应症方向,后续还将推进包括分子胶在内的研发工作。协议潜在监管
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【长进光子】特种光纤国内龙头,工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时,产能亟待释放
[烟花]【长进光子】特种光纤国内龙头,工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时,产能亟待释放 [礼物]公司是国内市占率第一的第三方特种光纤厂商。主要产品掺稀土光纤是特种光纤的重要子类,是激光产业链上游核心光学材料。23/24/25年收入分别为1.45亿/1.92亿/2.47亿,三年复合增长达30.37%;毛利率分别为69.31%/69.13%/65.06%,受下游应用起量结构变化有所波动,整体稳定于较高水平。 [礼物]公司产业投资方包括哈勃投资、杰普特、中移基金、长江长飞、华工创投等,产业上下
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【唯特偶】深交所问询函回复点评:光模块锡膏逐步放量,价值量超市场预期【东吴机械】 #主要以下4点超市场预期: 👉光模块锡膏量价超市场预期: 以1.6T光模块为例,市场此前预期焊点数量3800-3900个(#实际披露4000-5000个)。市场此前预期T7价格1.8-2元/g(#实际披露T7最高价3元/g) 👉光模块锡膏收入大幅增长: 目前公司已有对两家光模块客户形成批量T7锡膏的销售,2026年1-5月累计实现销售金额134万元,#较25年全年增长252%。 👉光模块锡膏毛利率远高于普通锡
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TGV链受昨晚台积电法说会有关大尺寸封装的指引全线大涨! 我们延续之前逻辑重点推荐【帝尔激光】 1. BC主业:公司是内需敞口大的光伏设备厂,今年需求好于去年。之前市场因为大客户确收推迟有所担心,昨晚爱旭抛出11GW BC产能改造计划,相信无需再质疑新增需求的量级问题。 2. TGV:公司是产业化进度快的TGV设备厂,已拿到出口重复订单。之前市场认为玻璃基板没有明确应用场景,昨晚台积电对大尺寸封装指引乐观。其中,玻璃基板克服了热应力翘曲问题,英特尔、博通、三星等产业化步伐加快。 3. 超快:公司
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【国信电子|半导体板块继续推荐】一季度板块毛利率创新高,看好国产半导体高端化趋势 从A股半导体公司业绩来看,整体收入连续11个季度同比增长,1Q26毛利率和净利率同环比继续提高,其中【毛利率创季度新高】,净利率仅低于2Q21至2Q22。 国内半导体企业在产品的丰富度和高端化方面均取得了长足的进步,在原有市场继续提高国产化份额外,在AI新增需求方面的参与度也日益提高。相比海外半导体产业,国内半导体企业除了AI带来的增量外,国产化率提升也提高了收入增长的空间和确定性,继续重点推荐。
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(个股引用:长江机械) 🌊重点推荐#华兴源创涨停:持续看好光模块测试设备放量机遇,展望翻倍空间【长江机械-赵智勇团队】 1、华兴源创即将完成普赛斯并表。普赛斯长期专注于光电测试仪器仪表与测试装备,产品覆盖示波器、源表、误码仪等光模块测试全品类产品,在800G/1.6T领域对标国内龙头联讯仪器,2026年下半年有望实现追赶,目前正处于验证关键窗口期,#我们预计后续订单有望迎来大规模放量。 2、普赛斯定位高端,此前客户群体涵盖海外F、国内H等头部客户,需求旺盛,2026年前两个月订单已超过2025
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【西部计算机】软件叙事变化下需重视三大方向 烟花美股IGV继续大涨!美股软件反弹较多的公司往往是AI叙事得到验证以及不被模型吞噬、拥有核心壁垒的公司。对应的我们看好三个方向: (1)AI Infra:深信服、网宿科技、达梦数据、星环科技; (2)企业级Agent:具有行业knowhow+客户壁垒,包括金蝶国际、鼎捷数智、合合信息、税友股份、迈富时、卓易信息; (3)工业软件:华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、索辰科技。
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AIPC:英伟达发布N1X芯片
【申万TMT】AIPC:英伟达发布N1X芯片 [玫瑰]AI算力断层领先 1)提供高达 180-200 TOPS 的端侧AI算力,远超微软Copilot+ PC要求的40 TOPS。这意味着它能在本地流畅运行700亿参数级别的大模型 2)GPU规格越级:集成了6144个CUDA核心的Blackwell架构GPU,规格看齐桌面级的 RTX 5070。 [玫瑰]短板与隐忧:CPU与生态的“现实骨感” 1)CPU性能平平:采用20核(10+10)Arm架构。 2)生态仍是最大门槛:Windows on
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动力新科涨停
(个股引用:国信汽车) 【国信汽车|缺电链系列】动力新科涨停 交流要点:剥离低效资产,双品牌大缸径放量 #菱重AIDC发电机2026年稳健目标1500台 2025年菱重大缸径出货1100台,收入10亿元,净利润2亿,相比24年利润增速高于销量增速,大马力占比提升;毛利率30%以上,净利润率20+%。2026年目标1500台(不含新导入的燃气机),完成确定性较高,燃气机样机已推出。产能今年规划单班3000台。 #自主大缸径2026预期1000台 现有产品12VK+16VK,覆盖1-2.7MW,在研
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2026-06-01 10:51:12
MLCC板块
【MLCC涨价的思考】260531 ------------------------- #近期市场关注热点之一:MLCC和钽电容等被动元器件涨价,其核心驱动因素是:AI需求爆发+原材料暴涨+供给刚性三重共振。 #本轮涨价与前两次涨价情况不同,呈"K型分化"格局,以MLCC为例,AI服务器/车规级高端MLCC涨幅达15%-35%,通用消费级产品平稳。因此并不是所有企业都受益。 #供给侧:四重约束叠加形成“刚性锁死”。村田、三星等新增产能均要到2027年H2才能实际有效释放。景气周期还将持续较长时间
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2026-05-29 18:02:28
壁仞科技
(个股引用:国海计算机)壁仞科技14% 经查,今天下午发布了该段子,段子原文如下: 6月8日入通,2026预计上线BR20X单卡/超节点方案 🔥日前,#恒生指数公司季度检讨已将壁仞科技纳入恒生综合指数,变动将于6月5日收市后实施、6月8日起生效。 5月26日,中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2026年第2号)》,AI训练推理芯片首次被纳入该测评体系,#壁仞科技壁砺166等9款国产芯片一同获评安全可靠Ⅰ级。壁砺166M产品形态为4U OAM V1.1风冷模组
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2026-05-28 13:25:23
[太阳]【银河电新曾韬团队】伊戈尔:SST 欧洲头部客户代工落地,成功卡位三巨头
[太阳]【银河电新曾韬团队】伊戈尔:SST 欧洲头部客户代工落地,成功卡位三巨头 🏎S️ST 欧洲头部客户代工落地。北美变压器进展顺利: 1)深度绑定西门子、ABB、施耐德,重点布局SST,已拿到欧洲某头部厂商SST代工,正在与另一家头部客户商务洽谈,成功卡位欧洲三巨头代工,受益欧洲AIDC放量,2027年底有望量产。 2)北美数据中心需求爆发,预计近期北美大客户 T 公司AIDC 变压器项目落地,全年收入有望同比增长3倍以上,同时PST年内试点、2027年后规模化。 3)新能源业务深度绑定北
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2026-05-28 10:44:25
大位科技
字节或大幅上调资本开支,关注大位科技 外媒报道字节跳动或将2026年资本开支上调至 5000亿元,算力基建进入加速期,大位科技作为字节核心AIDC供应商,有望迎来业绩与估值双升良机。 公司全资子公司张北榕泰手握 180MW AIDC ,深度绑定 CSP 巨头算力扩张。有望受益于大厂加码投入。内蒙地区短期规划 600 MW ,后续扩容预期强,叠加自研液冷技术与区位优势,绿电占比高、能耗成本低,核心竞争力突出。当前困境反转+AI算力高景气共振,业绩确定性强、成长弹性充足,重点推荐。
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2026-05-28 10:11:33
晶泰控股
与DoveTree 合作进展顺利,AI 制药平台价值继续兑现】 1️⃣公司公告与 DoveTree 合作进展理想,继去年收到 5,100 万美元首付款后,本次再收到第二笔付款 1,900 万美元,合作款项持续兑现。 2️⃣管线数据表现优秀,其中一个泛癌种驱动高价值资产已率先进入 IND-enabling 阶段,初步生物活性验证显示明确靶点干预效应及优异选择性窗口。 3️⃣DoveTree 合作覆盖肿瘤、免疫炎症、神经系统及代谢疾病等大适应症方向,后续还将推进包括分子胶在内的研发工作。协议潜在监管
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2026-05-27 09:28:22
【长进光子】特种光纤国内龙头,工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时,产能亟待释放
[烟花]【长进光子】特种光纤国内龙头,工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时,产能亟待释放 [礼物]公司是国内市占率第一的第三方特种光纤厂商。主要产品掺稀土光纤是特种光纤的重要子类,是激光产业链上游核心光学材料。23/24/25年收入分别为1.45亿/1.92亿/2.47亿,三年复合增长达30.37%;毛利率分别为69.31%/69.13%/65.06%,受下游应用起量结构变化有所波动,整体稳定于较高水平。 [礼物]公司产业投资方包括哈勃投资、杰普特、中移基金、长江长飞、华工创投等,产业上下
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2026-06-08 10:46:09
强瑞技术
1)主业:受折叠屏影响,苹果夹治具较往年延后一个月交付确认;gyfl服务器组装线受客户墨西哥工厂调试影响延后一个月继续交付,全年订单总量预期不变;追觅电机客户订单上半年高下半年低趋势,下半年或寻找石头等新晋大客户支撑。受以上影响,二季度业绩预计5-6kw。全年业绩中性预期4e左右。 2)液冷:inner- manifold进展顺利,台系多家tier1当前处于小批量阶段,1000多台/月,预计rubin在7月正式量产,公司今年内相关收入预期维持3亿元,明年或可见更大幅度弹性。
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2026-06-08 10:34:13
【唯特偶】深交所问询函回复点评
【唯特偶】深交所问询函回复点评:光模块锡膏逐步放量,价值量超市场预期【东吴机械】 #主要以下4点超市场预期: 👉光模块锡膏量价超市场预期: 以1.6T光模块为例,市场此前预期焊点数量3800-3900个(#实际披露4000-5000个)。市场此前预期T7价格1.8-2元/g(#实际披露T7最高价3元/g) 👉光模块锡膏收入大幅增长: 目前公司已有对两家光模块客户形成批量T7锡膏的销售,2026年1-5月累计实现销售金额134万元,#较25年全年增长252%。 👉光模块锡膏毛利率远高于普通锡
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2026-06-05 13:25:20
晶方科技
再次重申#晶方科技🔥 重视MLA业务的业务 1️⃣能力怎么看:车规级MLA已经量产好几年,来自Anteryon的技术(前飞利浦事业部,AMSL供应商) 2️⃣客户关系:和TF在封装已经合作了多年 3️⃣空间:3.2T单颗光引擎价值量70-80美金,后续随着通道数量上行,空间翻倍,并且对MLA对要求也会越来越高,晶方科技核心卡位 [玫瑰][玫瑰]能力和客户关系兼备,具备280亿的主业安全垫,叠加CPO的MLA以及未来的CPO垂直封装,向上空间大,目标市值800亿!
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2026-06-05 10:15:27
帝尔激光
TGV链受昨晚台积电法说会有关大尺寸封装的指引全线大涨! 我们延续之前逻辑重点推荐【帝尔激光】 1. BC主业:公司是内需敞口大的光伏设备厂,今年需求好于去年。之前市场因为大客户确收推迟有所担心,昨晚爱旭抛出11GW BC产能改造计划,相信无需再质疑新增需求的量级问题。 2. TGV:公司是产业化进度快的TGV设备厂,已拿到出口重复订单。之前市场认为玻璃基板没有明确应用场景,昨晚台积电对大尺寸封装指引乐观。其中,玻璃基板克服了热应力翘曲问题,英特尔、博通、三星等产业化步伐加快。 3. 超快:公司
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2026-06-03 12:14:21
半导体板块继续推荐
【国信电子|半导体板块继续推荐】一季度板块毛利率创新高,看好国产半导体高端化趋势 从A股半导体公司业绩来看,整体收入连续11个季度同比增长,1Q26毛利率和净利率同环比继续提高,其中【毛利率创季度新高】,净利率仅低于2Q21至2Q22。 国内半导体企业在产品的丰富度和高端化方面均取得了长足的进步,在原有市场继续提高国产化份额外,在AI新增需求方面的参与度也日益提高。相比海外半导体产业,国内半导体企业除了AI带来的增量外,国产化率提升也提高了收入增长的空间和确定性,继续重点推荐。
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华兴源创
(个股引用:长江机械) 🌊重点推荐#华兴源创涨停:持续看好光模块测试设备放量机遇,展望翻倍空间【长江机械-赵智勇团队】 1、华兴源创即将完成普赛斯并表。普赛斯长期专注于光电测试仪器仪表与测试装备,产品覆盖示波器、源表、误码仪等光模块测试全品类产品,在800G/1.6T领域对标国内龙头联讯仪器,2026年下半年有望实现追赶,目前正处于验证关键窗口期,#我们预计后续订单有望迎来大规模放量。 2、普赛斯定位高端,此前客户群体涵盖海外F、国内H等头部客户,需求旺盛,2026年前两个月订单已超过2025
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2026-06-02 10:39:13
【西部计算机】软件叙事变化下需重视三大方向
【西部计算机】软件叙事变化下需重视三大方向 烟花美股IGV继续大涨!美股软件反弹较多的公司往往是AI叙事得到验证以及不被模型吞噬、拥有核心壁垒的公司。对应的我们看好三个方向: (1)AI Infra:深信服、网宿科技、达梦数据、星环科技; (2)企业级Agent:具有行业knowhow+客户壁垒,包括金蝶国际、鼎捷数智、合合信息、税友股份、迈富时、卓易信息; (3)工业软件:华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、索辰科技。
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2026-06-01 12:57:20
AIPC:英伟达发布N1X芯片
【申万TMT】AIPC:英伟达发布N1X芯片 [玫瑰]AI算力断层领先 1)提供高达 180-200 TOPS 的端侧AI算力,远超微软Copilot+ PC要求的40 TOPS。这意味着它能在本地流畅运行700亿参数级别的大模型 2)GPU规格越级:集成了6144个CUDA核心的Blackwell架构GPU,规格看齐桌面级的 RTX 5070。 [玫瑰]短板与隐忧:CPU与生态的“现实骨感” 1)CPU性能平平:采用20核(10+10)Arm架构。 2)生态仍是最大门槛:Windows on
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动力新科涨停
(个股引用:国信汽车) 【国信汽车|缺电链系列】动力新科涨停 交流要点:剥离低效资产,双品牌大缸径放量 #菱重AIDC发电机2026年稳健目标1500台 2025年菱重大缸径出货1100台,收入10亿元,净利润2亿,相比24年利润增速高于销量增速,大马力占比提升;毛利率30%以上,净利润率20+%。2026年目标1500台(不含新导入的燃气机),完成确定性较高,燃气机样机已推出。产能今年规划单班3000台。 #自主大缸径2026预期1000台 现有产品12VK+16VK,覆盖1-2.7MW,在研
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【MLCC涨价的思考】260531 ------------------------- #近期市场关注热点之一:MLCC和钽电容等被动元器件涨价,其核心驱动因素是:AI需求爆发+原材料暴涨+供给刚性三重共振。 #本轮涨价与前两次涨价情况不同,呈"K型分化"格局,以MLCC为例,AI服务器/车规级高端MLCC涨幅达15%-35%,通用消费级产品平稳。因此并不是所有企业都受益。 #供给侧:四重约束叠加形成“刚性锁死”。村田、三星等新增产能均要到2027年H2才能实际有效释放。景气周期还将持续较长时间
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(个股引用:国海计算机)壁仞科技14% 经查,今天下午发布了该段子,段子原文如下: 6月8日入通,2026预计上线BR20X单卡/超节点方案 🔥日前,#恒生指数公司季度检讨已将壁仞科技纳入恒生综合指数,变动将于6月5日收市后实施、6月8日起生效。 5月26日,中国信息安全测评中心与国家保密科技测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2026年第2号)》,AI训练推理芯片首次被纳入该测评体系,#壁仞科技壁砺166等9款国产芯片一同获评安全可靠Ⅰ级。壁砺166M产品形态为4U OAM V1.1风冷模组
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[太阳]【银河电新曾韬团队】伊戈尔:SST 欧洲头部客户代工落地,成功卡位三巨头 🏎S️ST 欧洲头部客户代工落地。北美变压器进展顺利: 1)深度绑定西门子、ABB、施耐德,重点布局SST,已拿到欧洲某头部厂商SST代工,正在与另一家头部客户商务洽谈,成功卡位欧洲三巨头代工,受益欧洲AIDC放量,2027年底有望量产。 2)北美数据中心需求爆发,预计近期北美大客户 T 公司AIDC 变压器项目落地,全年收入有望同比增长3倍以上,同时PST年内试点、2027年后规模化。 3)新能源业务深度绑定北
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与DoveTree 合作进展顺利,AI 制药平台价值继续兑现】 1️⃣公司公告与 DoveTree 合作进展理想,继去年收到 5,100 万美元首付款后,本次再收到第二笔付款 1,900 万美元,合作款项持续兑现。 2️⃣管线数据表现优秀,其中一个泛癌种驱动高价值资产已率先进入 IND-enabling 阶段,初步生物活性验证显示明确靶点干预效应及优异选择性窗口。 3️⃣DoveTree 合作覆盖肿瘤、免疫炎症、神经系统及代谢疾病等大适应症方向,后续还将推进包括分子胶在内的研发工作。协议潜在监管
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【长进光子】特种光纤国内龙头,工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时,产能亟待释放
[烟花]【长进光子】特种光纤国内龙头,工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时,产能亟待释放 [礼物]公司是国内市占率第一的第三方特种光纤厂商。主要产品掺稀土光纤是特种光纤的重要子类,是激光产业链上游核心光学材料。23/24/25年收入分别为1.45亿/1.92亿/2.47亿,三年复合增长达30.37%;毛利率分别为69.31%/69.13%/65.06%,受下游应用起量结构变化有所波动,整体稳定于较高水平。 [礼物]公司产业投资方包括哈勃投资、杰普特、中移基金、长江长飞、华工创投等,产业上下
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