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2025-08-26 08:18:12
康冠科技创新业务展现高潜力,分红比率超预期
【康冠科技】创新业务展现高潜力,分红比率超预期 2025H1公司实现营收69.3亿元,yoy+5.1%,归母净利3.8亿元,yoy-6%,扣非归母净利3.46亿元,yoy+10.6%,2025Q2公司实现营收37.9亿元,yoy+0.7%,归母净利1.7亿元,yoy-24.2%,扣非归母净利1.7亿元,yoy-5.4%。 分业务:2025H1智能电视/智能交互显示/创新类显示产品实现营收36.34/19.95/8.98亿元,yoy-6.6%/+9.8%/+39.2%,出货量yoy-8.3%/+9
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2025-08-26 07:25:13
专题《被低估的苹果AI》
专题《被低估的苹果AI》 持续跳票的Siri,市场对于苹果的预期不断降低,我们认为: [太阳]苹果持续加大AI投入,模型能力不断提升。今年以来,苹果AI部门的组织架构调整后,投入力度大幅加大,8月初的业绩会也验证了这一点,在北美6000亿美元的投资中,AI是核心的方向,外购GPU和自研ASIC都有加速。模型方面,外部合作和自研模型并行,其中端侧的自研模型能力已经达到不错水平,服务器模型尚有差距。 [太阳]AI下半场模型能力提升阶段性放缓,生态卡位的重要性凸显。随着GPT-5的发布,模型能力的提升
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2025-08-22 15:00:23
AI时代存力重要性凸显,我们持续推荐兆易创新等
[礼物]AI时代存力重要性凸显,我们持续推荐兆易创新等 AI推理显存带宽升级为焦点,带来新型存储需求。昨天deepseek正式发布V3.1,并且在公众号中提及UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。UE8M0 FP8相较传统FP8而言,对于显存容量、带宽需求不变,推理侧需求爆发,显存带宽重要性进一步凸显,基于先进封装的近存计算应运而生,利基存储+先进封装方案的定制化存储具有高带宽特性,率先应用于端侧AI,未来应用场景有望拓展,厂商净利率有望达20%+。2024年兆易创新设立控股子公
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2025-08-22 08:57:06
森马服饰(002563):童装龙头25H1营收增长,中期124%高比例现金分红
森马服饰(002563):童装龙头25H1营收增长,中期124%高比例现金分红🔥🔥 🌟8/21晚间发布25半年报: ①25H1营收61.5亿元(+3.3%),归母净利润3.25亿元(-41.2%),扣非净利润2.96亿元(-45.2%)。 ②25Q2单季营收30.7亿元(+9.0%),归母净利润1.11亿元(-46.3%),扣非净利润1.03亿元(-49.5%)。 ③25年中拟派息0.15元/股,现金分红4.04亿元,现金分红比例高达124%,对应最新股息率2.6%。 [玫瑰]营收结构看,
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2025-08-21 20:52:06
DeepSeek V3.1为应用厂商再次提供了一把利器
🔥DeepSeek V3.1为应用厂商再次提供了一把利器 重要变化:V3.1 vs GPT-5 🌟1)一个模型支持思考/非思考模式。全球似乎都在走这种混合模型的路子(阿里Qwen走过这个路子但是后来放弃了),GPT-5是一个系统拖三个模型,而DeepSeek是一个模型,两者原理有别但殊途同归。 🌟2)提效。V3.1和V3.1 Think相比V3和R1,达到同样效果需要的token数明显减少。注意这是提效而不是通缩,因为后续可以通过加算力获得额外性能。 🌟3)Agent。通过后训练,增强了
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2025-08-21 20:47:32
三一重工25H1业绩同比增长46%
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【三一重工】:25H1业绩同比增长46%,中国工程机械龙头走向全球,持续重点推荐! 📈2025半年度: 1)业绩速览: #25H1实现营业收入445亿,同比增长15%;归母净利润52.2亿,同比增长46%。净利率为11.7%,同比增长2.5pct;加权平均ROE为7.0%,同比增长1.8pct。 #单Q2实现营业收入235亿,同比增长11%;归母净利润27.5亿,同比增长38%。 2)分产品收入结构: #挖掘机械: 销售收入175亿,同比+15%;国内市场地位稳居
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2025-08-21 18:28:25
会稽山:基本面有支撑、旺季有催化,资金切换下重视新一轮行情启动
会稽山:基本面有支撑、旺季有催化,资金切换下重视新一轮行情启动 市场情绪好+行情轮动下黄酒板块开始接力,我们认为公司基本面具备支撑,叠加旺季临近,新一轮行情有望逐步启动! #核心产品上半年保持50%+的高增速,下半年有望加快节奏: 1)兰亭:此前受政策影响+消费淡季影响、市场担忧高端产品推广阻力,当前逐步进入秋季大闸蟹+中秋送礼旺季,消费场景边际改善;同时兰亭招团购商为主,#产品利润较优因此渠道代理意愿较好,在旺季动销加速的情况下也有望进一步加快招商铺货节奏。 2)1743:目前绍兴、杭州等市场
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2025-08-21 18:23:15
隆盛科技:T链优质供应商,公司基本面优秀,继续看好!
隆盛科技:T链优质供应商,公司基本面优秀,继续看好! #公司主营业务值80亿、机器人业务仅给了20多亿溢价! [烟花]#基本盘: #EGR: 24年收入6.29亿,预计25年增长25%,吉利 、奇瑞等需求依旧旺盛,份额提升; #铁芯: 24年收入10.34亿,预计25年增长30%,T为核心大客户,赛力斯下半年需求非常旺盛,8月份铁芯半总成开始供应赛力斯,收入提升显著;联合电子中,小米、小鹏 、 奇瑞、吉利等需求依旧旺盛,且奇瑞和吉利也将直接从隆盛采购部分铁芯; #精密零部件: 24年收入6.11
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2025-08-21 13:58:26
坚定推荐旭创、新易盛、长飞,新增推荐中兴通讯!
【中信通信】坚定推荐旭创、新易盛、长飞,新增推荐中兴通讯! 坚定看好北美算力链确定性的爆发需求,旭创、新易盛、长飞作为细分赛道的绝对龙头,26 年 PE 仅 14X,性价比极高。当前板块出现波动,建议只聚焦核心中军! 新增推荐中兴通讯: 公司的交换芯片、CPU、ASIC 能力均处于行业顶尖,中兴微是全国领先的芯片龙头,看好国内半导体先进制程突破背景下,中兴芯片加速爆发。中兴主业稳健,芯片、数据库、操作系统等能力被长期低估,当前预期差很大,欢迎私聊
☎欢迎联系中信通信团队 李赫然/魏鹏程/
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2025-08-21 13:53:20
太极股份:AI国家队,发力医疗、法律
[红包]【申万计算机】太极股份:AI国家队,发力医疗、法律 #特种行业AI潜力显现 公司自研的小可大模型,针对党政及特种行业实战化需求,结合公文起草、要图标绘、法规咨询等党政及特种行业关键应用进行针对性优化。 #小可大模型落地医疗、法律 WAIC,国务院国资委正式发布40个央企人工智能战略性高价值场景,公司自主研发基于小可大模型的“智灵”医疗AI解决方案成功入选。 公司还打造覆盖检务、政法、公安、法院、司法等全领域的智能化解决方案体系。 #国家管网AI Agent重要项目中标 2025年7月,国
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2025-08-21 10:38:33
特变电工优质低估值,业绩超预期
重点推荐【特变电工】优质低估值,业绩超预期 #25H1快报: 公司25H1实现净利润31.8亿(+5% YoY),其中Q2净利润15.8亿(+52% YoY)。 #多晶硅&煤炭: 公司26万吨硅料产能竞争力处于准一梯队水平,受益于反内卷和行业整合,有望摆脱亏损负担;煤炭7400万吨核定产能露天优质煤矿,年利润近25亿,受益于疆煤核查控产和外运比例提升,增长弹性或进一步释放。 #电气装备: 变压器行业TOP1,受益于电网投资上行维持中高速增长;电线电缆增长稳健;输变电成套业务加快海外拓展,24年出
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特变电工
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2025-08-21 08:37:02
继续强调半固态电池产业化机会
【ZX固态电池】继续强调半固态电池产业化机会 名爵新MG4的上市时间提前到8月29日(原计划9月),届时预计会发布半固态电池版本的价格,有望揭开半固态电池放量的序幕 结合昨天我们发在群里的LP半固态电池上车计划(第一家新势力车型定点),我们再次强调今年下半年是半固态电池产业化开启之年! #清陶产业链: 三祥(卤化物电解质)、天奈(碳纳米管)、星源(半固态隔膜)、先惠(全固态干法)、当升(锰系正极)德新(五金切刀)、纳科诺尔(半固态)、利元亨(半固态) #半固态电池公司: 冠盛股份(25中报可见半
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2025-08-21 08:26:58
建议关注小金属行情
建议关注小金属行情: --------------------- 前期大金属行情占优,近期小金属逐步开始演绎涨价、科技+行情。 建议关注各类小金属行情。 ➡铟:磷化铟是800G/1.6T光模块关键衬底材料,机构预测2025年全球市场规模超50亿元。国产替代在即,目前90%依赖日本住友、美国AXT。云南锗业子公司首次实现6英寸InP衬底全链路国产化(设备+材料)。目前科技+行情仍在,建议关注。 建议关注:云南锗业 ➡钴:刚果(金)自 2 月禁止钴出口后,社会库存持续去化接近 6 个月,刚果(金)的
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盛科大涨(20250820):稀缺的国产交换芯片领军
[红包]【申万宏源通信】盛科大涨(20250820):稀缺的国产交换芯片领军 # 盛科核心观点: (1)本土稀缺,对标海外。产品有望突破,已送样的Arctic系列(25.6Tbps)已对标境外大厂同类产品,量产在即。 (2)受益国产化进程加速。盛科此前布局TsingMa.MX(交换容量2.4Tbps)等系列芯片,已导入国内主流交换机厂商并实现规模量产,此前新华三发布800G国芯交换机等,中美环境/制裁等因素下国产进度可能进一步加速。 🎁我们【五月中旬】发布深度报告,率先看好以旭创为代表的光通信
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2025-08-20 08:16:43
星源材质2025半年报分析
星源材质2025半年报分析:减值&额外费用拖累主业,骨架膜打开固态想象空间 1、公司发布2025年半年报,24H1营业收入18.98亿元,同比+14.8%;归母净利润1亿元,同比-58.5%;扣非净利润0.44亿元,同比-75.4%。单季度看,2025Q2营业收入10.1亿元,同比+7.4%,环比+13.4%;归母净利润0.54亿元,同比-60.2%,环比+15%;扣非净利润0.09亿元,同比-88.4%,环比-72.8%。 2、25H1来看,公司出货22亿平+,主要系产能释放和市场开拓所致,其
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康冠科技创新业务展现高潜力,分红比率超预期
【康冠科技】创新业务展现高潜力,分红比率超预期 2025H1公司实现营收69.3亿元,yoy+5.1%,归母净利3.8亿元,yoy-6%,扣非归母净利3.46亿元,yoy+10.6%,2025Q2公司实现营收37.9亿元,yoy+0.7%,归母净利1.7亿元,yoy-24.2%,扣非归母净利1.7亿元,yoy-5.4%。 分业务:2025H1智能电视/智能交互显示/创新类显示产品实现营收36.34/19.95/8.98亿元,yoy-6.6%/+9.8%/+39.2%,出货量yoy-8.3%/+9
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2025-08-26 07:25:13
专题《被低估的苹果AI》
专题《被低估的苹果AI》 持续跳票的Siri,市场对于苹果的预期不断降低,我们认为: [太阳]苹果持续加大AI投入,模型能力不断提升。今年以来,苹果AI部门的组织架构调整后,投入力度大幅加大,8月初的业绩会也验证了这一点,在北美6000亿美元的投资中,AI是核心的方向,外购GPU和自研ASIC都有加速。模型方面,外部合作和自研模型并行,其中端侧的自研模型能力已经达到不错水平,服务器模型尚有差距。 [太阳]AI下半场模型能力提升阶段性放缓,生态卡位的重要性凸显。随着GPT-5的发布,模型能力的提升
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AI时代存力重要性凸显,我们持续推荐兆易创新等
[礼物]AI时代存力重要性凸显,我们持续推荐兆易创新等 AI推理显存带宽升级为焦点,带来新型存储需求。昨天deepseek正式发布V3.1,并且在公众号中提及UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。UE8M0 FP8相较传统FP8而言,对于显存容量、带宽需求不变,推理侧需求爆发,显存带宽重要性进一步凸显,基于先进封装的近存计算应运而生,利基存储+先进封装方案的定制化存储具有高带宽特性,率先应用于端侧AI,未来应用场景有望拓展,厂商净利率有望达20%+。2024年兆易创新设立控股子公
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森马服饰(002563):童装龙头25H1营收增长,中期124%高比例现金分红
森马服饰(002563):童装龙头25H1营收增长,中期124%高比例现金分红🔥🔥 🌟8/21晚间发布25半年报: ①25H1营收61.5亿元(+3.3%),归母净利润3.25亿元(-41.2%),扣非净利润2.96亿元(-45.2%)。 ②25Q2单季营收30.7亿元(+9.0%),归母净利润1.11亿元(-46.3%),扣非净利润1.03亿元(-49.5%)。 ③25年中拟派息0.15元/股,现金分红4.04亿元,现金分红比例高达124%,对应最新股息率2.6%。 [玫瑰]营收结构看,
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DeepSeek V3.1为应用厂商再次提供了一把利器
🔥DeepSeek V3.1为应用厂商再次提供了一把利器 重要变化:V3.1 vs GPT-5 🌟1)一个模型支持思考/非思考模式。全球似乎都在走这种混合模型的路子(阿里Qwen走过这个路子但是后来放弃了),GPT-5是一个系统拖三个模型,而DeepSeek是一个模型,两者原理有别但殊途同归。 🌟2)提效。V3.1和V3.1 Think相比V3和R1,达到同样效果需要的token数明显减少。注意这是提效而不是通缩,因为后续可以通过加算力获得额外性能。 🌟3)Agent。通过后训练,增强了
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三一重工25H1业绩同比增长46%
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【三一重工】:25H1业绩同比增长46%,中国工程机械龙头走向全球,持续重点推荐! 📈2025半年度: 1)业绩速览: #25H1实现营业收入445亿,同比增长15%;归母净利润52.2亿,同比增长46%。净利率为11.7%,同比增长2.5pct;加权平均ROE为7.0%,同比增长1.8pct。 #单Q2实现营业收入235亿,同比增长11%;归母净利润27.5亿,同比增长38%。 2)分产品收入结构: #挖掘机械: 销售收入175亿,同比+15%;国内市场地位稳居
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会稽山:基本面有支撑、旺季有催化,资金切换下重视新一轮行情启动
会稽山:基本面有支撑、旺季有催化,资金切换下重视新一轮行情启动 市场情绪好+行情轮动下黄酒板块开始接力,我们认为公司基本面具备支撑,叠加旺季临近,新一轮行情有望逐步启动! #核心产品上半年保持50%+的高增速,下半年有望加快节奏: 1)兰亭:此前受政策影响+消费淡季影响、市场担忧高端产品推广阻力,当前逐步进入秋季大闸蟹+中秋送礼旺季,消费场景边际改善;同时兰亭招团购商为主,#产品利润较优因此渠道代理意愿较好,在旺季动销加速的情况下也有望进一步加快招商铺货节奏。 2)1743:目前绍兴、杭州等市场
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隆盛科技:T链优质供应商,公司基本面优秀,继续看好!
隆盛科技:T链优质供应商,公司基本面优秀,继续看好! #公司主营业务值80亿、机器人业务仅给了20多亿溢价! [烟花]#基本盘: #EGR: 24年收入6.29亿,预计25年增长25%,吉利 、奇瑞等需求依旧旺盛,份额提升; #铁芯: 24年收入10.34亿,预计25年增长30%,T为核心大客户,赛力斯下半年需求非常旺盛,8月份铁芯半总成开始供应赛力斯,收入提升显著;联合电子中,小米、小鹏 、 奇瑞、吉利等需求依旧旺盛,且奇瑞和吉利也将直接从隆盛采购部分铁芯; #精密零部件: 24年收入6.11
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坚定推荐旭创、新易盛、长飞,新增推荐中兴通讯!
【中信通信】坚定推荐旭创、新易盛、长飞,新增推荐中兴通讯! 坚定看好北美算力链确定性的爆发需求,旭创、新易盛、长飞作为细分赛道的绝对龙头,26 年 PE 仅 14X,性价比极高。当前板块出现波动,建议只聚焦核心中军! 新增推荐中兴通讯: 公司的交换芯片、CPU、ASIC 能力均处于行业顶尖,中兴微是全国领先的芯片龙头,看好国内半导体先进制程突破背景下,中兴芯片加速爆发。中兴主业稳健,芯片、数据库、操作系统等能力被长期低估,当前预期差很大,欢迎私聊
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太极股份:AI国家队,发力医疗、法律
[红包]【申万计算机】太极股份:AI国家队,发力医疗、法律 #特种行业AI潜力显现 公司自研的小可大模型,针对党政及特种行业实战化需求,结合公文起草、要图标绘、法规咨询等党政及特种行业关键应用进行针对性优化。 #小可大模型落地医疗、法律 WAIC,国务院国资委正式发布40个央企人工智能战略性高价值场景,公司自主研发基于小可大模型的“智灵”医疗AI解决方案成功入选。 公司还打造覆盖检务、政法、公安、法院、司法等全领域的智能化解决方案体系。 #国家管网AI Agent重要项目中标 2025年7月,国
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特变电工优质低估值,业绩超预期
重点推荐【特变电工】优质低估值,业绩超预期 #25H1快报: 公司25H1实现净利润31.8亿(+5% YoY),其中Q2净利润15.8亿(+52% YoY)。 #多晶硅&煤炭: 公司26万吨硅料产能竞争力处于准一梯队水平,受益于反内卷和行业整合,有望摆脱亏损负担;煤炭7400万吨核定产能露天优质煤矿,年利润近25亿,受益于疆煤核查控产和外运比例提升,增长弹性或进一步释放。 #电气装备: 变压器行业TOP1,受益于电网投资上行维持中高速增长;电线电缆增长稳健;输变电成套业务加快海外拓展,24年出
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继续强调半固态电池产业化机会
【ZX固态电池】继续强调半固态电池产业化机会 名爵新MG4的上市时间提前到8月29日(原计划9月),届时预计会发布半固态电池版本的价格,有望揭开半固态电池放量的序幕 结合昨天我们发在群里的LP半固态电池上车计划(第一家新势力车型定点),我们再次强调今年下半年是半固态电池产业化开启之年! #清陶产业链: 三祥(卤化物电解质)、天奈(碳纳米管)、星源(半固态隔膜)、先惠(全固态干法)、当升(锰系正极)德新(五金切刀)、纳科诺尔(半固态)、利元亨(半固态) #半固态电池公司: 冠盛股份(25中报可见半
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建议关注小金属行情
建议关注小金属行情: --------------------- 前期大金属行情占优,近期小金属逐步开始演绎涨价、科技+行情。 建议关注各类小金属行情。 ➡铟:磷化铟是800G/1.6T光模块关键衬底材料,机构预测2025年全球市场规模超50亿元。国产替代在即,目前90%依赖日本住友、美国AXT。云南锗业子公司首次实现6英寸InP衬底全链路国产化(设备+材料)。目前科技+行情仍在,建议关注。 建议关注:云南锗业 ➡钴:刚果(金)自 2 月禁止钴出口后,社会库存持续去化接近 6 个月,刚果(金)的
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盛科大涨(20250820):稀缺的国产交换芯片领军
[红包]【申万宏源通信】盛科大涨(20250820):稀缺的国产交换芯片领军 # 盛科核心观点: (1)本土稀缺,对标海外。产品有望突破,已送样的Arctic系列(25.6Tbps)已对标境外大厂同类产品,量产在即。 (2)受益国产化进程加速。盛科此前布局TsingMa.MX(交换容量2.4Tbps)等系列芯片,已导入国内主流交换机厂商并实现规模量产,此前新华三发布800G国芯交换机等,中美环境/制裁等因素下国产进度可能进一步加速。 🎁我们【五月中旬】发布深度报告,率先看好以旭创为代表的光通信
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2025-08-20 08:16:43
星源材质2025半年报分析
星源材质2025半年报分析:减值&额外费用拖累主业,骨架膜打开固态想象空间 1、公司发布2025年半年报,24H1营业收入18.98亿元,同比+14.8%;归母净利润1亿元,同比-58.5%;扣非净利润0.44亿元,同比-75.4%。单季度看,2025Q2营业收入10.1亿元,同比+7.4%,环比+13.4%;归母净利润0.54亿元,同比-60.2%,环比+15%;扣非净利润0.09亿元,同比-88.4%,环比-72.8%。 2、25H1来看,公司出货22亿平+,主要系产能释放和市场开拓所致,其
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康冠科技创新业务展现高潜力,分红比率超预期
【康冠科技】创新业务展现高潜力,分红比率超预期 2025H1公司实现营收69.3亿元,yoy+5.1%,归母净利3.8亿元,yoy-6%,扣非归母净利3.46亿元,yoy+10.6%,2025Q2公司实现营收37.9亿元,yoy+0.7%,归母净利1.7亿元,yoy-24.2%,扣非归母净利1.7亿元,yoy-5.4%。 分业务:2025H1智能电视/智能交互显示/创新类显示产品实现营收36.34/19.95/8.98亿元,yoy-6.6%/+9.8%/+39.2%,出货量yoy-8.3%/+9
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专题《被低估的苹果AI》
专题《被低估的苹果AI》 持续跳票的Siri,市场对于苹果的预期不断降低,我们认为: [太阳]苹果持续加大AI投入,模型能力不断提升。今年以来,苹果AI部门的组织架构调整后,投入力度大幅加大,8月初的业绩会也验证了这一点,在北美6000亿美元的投资中,AI是核心的方向,外购GPU和自研ASIC都有加速。模型方面,外部合作和自研模型并行,其中端侧的自研模型能力已经达到不错水平,服务器模型尚有差距。 [太阳]AI下半场模型能力提升阶段性放缓,生态卡位的重要性凸显。随着GPT-5的发布,模型能力的提升
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2025-08-22 15:00:23
AI时代存力重要性凸显,我们持续推荐兆易创新等
[礼物]AI时代存力重要性凸显,我们持续推荐兆易创新等 AI推理显存带宽升级为焦点,带来新型存储需求。昨天deepseek正式发布V3.1,并且在公众号中提及UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。UE8M0 FP8相较传统FP8而言,对于显存容量、带宽需求不变,推理侧需求爆发,显存带宽重要性进一步凸显,基于先进封装的近存计算应运而生,利基存储+先进封装方案的定制化存储具有高带宽特性,率先应用于端侧AI,未来应用场景有望拓展,厂商净利率有望达20%+。2024年兆易创新设立控股子公
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2025-08-22 08:57:06
森马服饰(002563):童装龙头25H1营收增长,中期124%高比例现金分红
森马服饰(002563):童装龙头25H1营收增长,中期124%高比例现金分红🔥🔥 🌟8/21晚间发布25半年报: ①25H1营收61.5亿元(+3.3%),归母净利润3.25亿元(-41.2%),扣非净利润2.96亿元(-45.2%)。 ②25Q2单季营收30.7亿元(+9.0%),归母净利润1.11亿元(-46.3%),扣非净利润1.03亿元(-49.5%)。 ③25年中拟派息0.15元/股,现金分红4.04亿元,现金分红比例高达124%,对应最新股息率2.6%。 [玫瑰]营收结构看,
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2025-08-21 20:52:06
DeepSeek V3.1为应用厂商再次提供了一把利器
🔥DeepSeek V3.1为应用厂商再次提供了一把利器 重要变化:V3.1 vs GPT-5 🌟1)一个模型支持思考/非思考模式。全球似乎都在走这种混合模型的路子(阿里Qwen走过这个路子但是后来放弃了),GPT-5是一个系统拖三个模型,而DeepSeek是一个模型,两者原理有别但殊途同归。 🌟2)提效。V3.1和V3.1 Think相比V3和R1,达到同样效果需要的token数明显减少。注意这是提效而不是通缩,因为后续可以通过加算力获得额外性能。 🌟3)Agent。通过后训练,增强了
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2025-08-21 20:47:32
三一重工25H1业绩同比增长46%
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【三一重工】:25H1业绩同比增长46%,中国工程机械龙头走向全球,持续重点推荐! 📈2025半年度: 1)业绩速览: #25H1实现营业收入445亿,同比增长15%;归母净利润52.2亿,同比增长46%。净利率为11.7%,同比增长2.5pct;加权平均ROE为7.0%,同比增长1.8pct。 #单Q2实现营业收入235亿,同比增长11%;归母净利润27.5亿,同比增长38%。 2)分产品收入结构: #挖掘机械: 销售收入175亿,同比+15%;国内市场地位稳居
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2025-08-21 18:28:25
会稽山:基本面有支撑、旺季有催化,资金切换下重视新一轮行情启动
会稽山:基本面有支撑、旺季有催化,资金切换下重视新一轮行情启动 市场情绪好+行情轮动下黄酒板块开始接力,我们认为公司基本面具备支撑,叠加旺季临近,新一轮行情有望逐步启动! #核心产品上半年保持50%+的高增速,下半年有望加快节奏: 1)兰亭:此前受政策影响+消费淡季影响、市场担忧高端产品推广阻力,当前逐步进入秋季大闸蟹+中秋送礼旺季,消费场景边际改善;同时兰亭招团购商为主,#产品利润较优因此渠道代理意愿较好,在旺季动销加速的情况下也有望进一步加快招商铺货节奏。 2)1743:目前绍兴、杭州等市场
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2025-08-21 18:23:15
隆盛科技:T链优质供应商,公司基本面优秀,继续看好!
隆盛科技:T链优质供应商,公司基本面优秀,继续看好! #公司主营业务值80亿、机器人业务仅给了20多亿溢价! [烟花]#基本盘: #EGR: 24年收入6.29亿,预计25年增长25%,吉利 、奇瑞等需求依旧旺盛,份额提升; #铁芯: 24年收入10.34亿,预计25年增长30%,T为核心大客户,赛力斯下半年需求非常旺盛,8月份铁芯半总成开始供应赛力斯,收入提升显著;联合电子中,小米、小鹏 、 奇瑞、吉利等需求依旧旺盛,且奇瑞和吉利也将直接从隆盛采购部分铁芯; #精密零部件: 24年收入6.11
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2025-08-21 13:58:26
坚定推荐旭创、新易盛、长飞,新增推荐中兴通讯!
【中信通信】坚定推荐旭创、新易盛、长飞,新增推荐中兴通讯! 坚定看好北美算力链确定性的爆发需求,旭创、新易盛、长飞作为细分赛道的绝对龙头,26 年 PE 仅 14X,性价比极高。当前板块出现波动,建议只聚焦核心中军! 新增推荐中兴通讯: 公司的交换芯片、CPU、ASIC 能力均处于行业顶尖,中兴微是全国领先的芯片龙头,看好国内半导体先进制程突破背景下,中兴芯片加速爆发。中兴主业稳健,芯片、数据库、操作系统等能力被长期低估,当前预期差很大,欢迎私聊
☎欢迎联系中信通信团队 李赫然/魏鹏程/
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2025-08-21 13:53:20
太极股份:AI国家队,发力医疗、法律
[红包]【申万计算机】太极股份:AI国家队,发力医疗、法律 #特种行业AI潜力显现 公司自研的小可大模型,针对党政及特种行业实战化需求,结合公文起草、要图标绘、法规咨询等党政及特种行业关键应用进行针对性优化。 #小可大模型落地医疗、法律 WAIC,国务院国资委正式发布40个央企人工智能战略性高价值场景,公司自主研发基于小可大模型的“智灵”医疗AI解决方案成功入选。 公司还打造覆盖检务、政法、公安、法院、司法等全领域的智能化解决方案体系。 #国家管网AI Agent重要项目中标 2025年7月,国
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2025-08-21 10:38:33
特变电工优质低估值,业绩超预期
重点推荐【特变电工】优质低估值,业绩超预期 #25H1快报: 公司25H1实现净利润31.8亿(+5% YoY),其中Q2净利润15.8亿(+52% YoY)。 #多晶硅&煤炭: 公司26万吨硅料产能竞争力处于准一梯队水平,受益于反内卷和行业整合,有望摆脱亏损负担;煤炭7400万吨核定产能露天优质煤矿,年利润近25亿,受益于疆煤核查控产和外运比例提升,增长弹性或进一步释放。 #电气装备: 变压器行业TOP1,受益于电网投资上行维持中高速增长;电线电缆增长稳健;输变电成套业务加快海外拓展,24年出
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2025-08-21 08:37:02
继续强调半固态电池产业化机会
【ZX固态电池】继续强调半固态电池产业化机会 名爵新MG4的上市时间提前到8月29日(原计划9月),届时预计会发布半固态电池版本的价格,有望揭开半固态电池放量的序幕 结合昨天我们发在群里的LP半固态电池上车计划(第一家新势力车型定点),我们再次强调今年下半年是半固态电池产业化开启之年! #清陶产业链: 三祥(卤化物电解质)、天奈(碳纳米管)、星源(半固态隔膜)、先惠(全固态干法)、当升(锰系正极)德新(五金切刀)、纳科诺尔(半固态)、利元亨(半固态) #半固态电池公司: 冠盛股份(25中报可见半
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2025-08-21 08:26:58
建议关注小金属行情
建议关注小金属行情: --------------------- 前期大金属行情占优,近期小金属逐步开始演绎涨价、科技+行情。 建议关注各类小金属行情。 ➡铟:磷化铟是800G/1.6T光模块关键衬底材料,机构预测2025年全球市场规模超50亿元。国产替代在即,目前90%依赖日本住友、美国AXT。云南锗业子公司首次实现6英寸InP衬底全链路国产化(设备+材料)。目前科技+行情仍在,建议关注。 建议关注:云南锗业 ➡钴:刚果(金)自 2 月禁止钴出口后,社会库存持续去化接近 6 个月,刚果(金)的
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2025-08-20 20:02:45
盛科大涨(20250820):稀缺的国产交换芯片领军
[红包]【申万宏源通信】盛科大涨(20250820):稀缺的国产交换芯片领军 # 盛科核心观点: (1)本土稀缺,对标海外。产品有望突破,已送样的Arctic系列(25.6Tbps)已对标境外大厂同类产品,量产在即。 (2)受益国产化进程加速。盛科此前布局TsingMa.MX(交换容量2.4Tbps)等系列芯片,已导入国内主流交换机厂商并实现规模量产,此前新华三发布800G国芯交换机等,中美环境/制裁等因素下国产进度可能进一步加速。 🎁我们【五月中旬】发布深度报告,率先看好以旭创为代表的光通信
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2025-08-20 08:16:43
星源材质2025半年报分析
星源材质2025半年报分析:减值&额外费用拖累主业,骨架膜打开固态想象空间 1、公司发布2025年半年报,24H1营业收入18.98亿元,同比+14.8%;归母净利润1亿元,同比-58.5%;扣非净利润0.44亿元,同比-75.4%。单季度看,2025Q2营业收入10.1亿元,同比+7.4%,环比+13.4%;归母净利润0.54亿元,同比-60.2%,环比+15%;扣非净利润0.09亿元,同比-88.4%,环比-72.8%。 2、25H1来看,公司出货22亿平+,主要系产能释放和市场开拓所致,其
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2025-08-26 08:18:12
康冠科技创新业务展现高潜力,分红比率超预期
【康冠科技】创新业务展现高潜力,分红比率超预期 2025H1公司实现营收69.3亿元,yoy+5.1%,归母净利3.8亿元,yoy-6%,扣非归母净利3.46亿元,yoy+10.6%,2025Q2公司实现营收37.9亿元,yoy+0.7%,归母净利1.7亿元,yoy-24.2%,扣非归母净利1.7亿元,yoy-5.4%。 分业务:2025H1智能电视/智能交互显示/创新类显示产品实现营收36.34/19.95/8.98亿元,yoy-6.6%/+9.8%/+39.2%,出货量yoy-8.3%/+9
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2025-08-26 07:25:13
专题《被低估的苹果AI》
专题《被低估的苹果AI》 持续跳票的Siri,市场对于苹果的预期不断降低,我们认为: [太阳]苹果持续加大AI投入,模型能力不断提升。今年以来,苹果AI部门的组织架构调整后,投入力度大幅加大,8月初的业绩会也验证了这一点,在北美6000亿美元的投资中,AI是核心的方向,外购GPU和自研ASIC都有加速。模型方面,外部合作和自研模型并行,其中端侧的自研模型能力已经达到不错水平,服务器模型尚有差距。 [太阳]AI下半场模型能力提升阶段性放缓,生态卡位的重要性凸显。随着GPT-5的发布,模型能力的提升
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2025-08-22 15:00:23
AI时代存力重要性凸显,我们持续推荐兆易创新等
[礼物]AI时代存力重要性凸显,我们持续推荐兆易创新等 AI推理显存带宽升级为焦点,带来新型存储需求。昨天deepseek正式发布V3.1,并且在公众号中提及UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。UE8M0 FP8相较传统FP8而言,对于显存容量、带宽需求不变,推理侧需求爆发,显存带宽重要性进一步凸显,基于先进封装的近存计算应运而生,利基存储+先进封装方案的定制化存储具有高带宽特性,率先应用于端侧AI,未来应用场景有望拓展,厂商净利率有望达20%+。2024年兆易创新设立控股子公
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森马服饰(002563):童装龙头25H1营收增长,中期124%高比例现金分红
森马服饰(002563):童装龙头25H1营收增长,中期124%高比例现金分红🔥🔥 🌟8/21晚间发布25半年报: ①25H1营收61.5亿元(+3.3%),归母净利润3.25亿元(-41.2%),扣非净利润2.96亿元(-45.2%)。 ②25Q2单季营收30.7亿元(+9.0%),归母净利润1.11亿元(-46.3%),扣非净利润1.03亿元(-49.5%)。 ③25年中拟派息0.15元/股,现金分红4.04亿元,现金分红比例高达124%,对应最新股息率2.6%。 [玫瑰]营收结构看,
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DeepSeek V3.1为应用厂商再次提供了一把利器
🔥DeepSeek V3.1为应用厂商再次提供了一把利器 重要变化:V3.1 vs GPT-5 🌟1)一个模型支持思考/非思考模式。全球似乎都在走这种混合模型的路子(阿里Qwen走过这个路子但是后来放弃了),GPT-5是一个系统拖三个模型,而DeepSeek是一个模型,两者原理有别但殊途同归。 🌟2)提效。V3.1和V3.1 Think相比V3和R1,达到同样效果需要的token数明显减少。注意这是提效而不是通缩,因为后续可以通过加算力获得额外性能。 🌟3)Agent。通过后训练,增强了
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三一重工25H1业绩同比增长46%
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【三一重工】:25H1业绩同比增长46%,中国工程机械龙头走向全球,持续重点推荐! 📈2025半年度: 1)业绩速览: #25H1实现营业收入445亿,同比增长15%;归母净利润52.2亿,同比增长46%。净利率为11.7%,同比增长2.5pct;加权平均ROE为7.0%,同比增长1.8pct。 #单Q2实现营业收入235亿,同比增长11%;归母净利润27.5亿,同比增长38%。 2)分产品收入结构: #挖掘机械: 销售收入175亿,同比+15%;国内市场地位稳居
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会稽山:基本面有支撑、旺季有催化,资金切换下重视新一轮行情启动
会稽山:基本面有支撑、旺季有催化,资金切换下重视新一轮行情启动 市场情绪好+行情轮动下黄酒板块开始接力,我们认为公司基本面具备支撑,叠加旺季临近,新一轮行情有望逐步启动! #核心产品上半年保持50%+的高增速,下半年有望加快节奏: 1)兰亭:此前受政策影响+消费淡季影响、市场担忧高端产品推广阻力,当前逐步进入秋季大闸蟹+中秋送礼旺季,消费场景边际改善;同时兰亭招团购商为主,#产品利润较优因此渠道代理意愿较好,在旺季动销加速的情况下也有望进一步加快招商铺货节奏。 2)1743:目前绍兴、杭州等市场
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隆盛科技:T链优质供应商,公司基本面优秀,继续看好!
隆盛科技:T链优质供应商,公司基本面优秀,继续看好! #公司主营业务值80亿、机器人业务仅给了20多亿溢价! [烟花]#基本盘: #EGR: 24年收入6.29亿,预计25年增长25%,吉利 、奇瑞等需求依旧旺盛,份额提升; #铁芯: 24年收入10.34亿,预计25年增长30%,T为核心大客户,赛力斯下半年需求非常旺盛,8月份铁芯半总成开始供应赛力斯,收入提升显著;联合电子中,小米、小鹏 、 奇瑞、吉利等需求依旧旺盛,且奇瑞和吉利也将直接从隆盛采购部分铁芯; #精密零部件: 24年收入6.11
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坚定推荐旭创、新易盛、长飞,新增推荐中兴通讯!
【中信通信】坚定推荐旭创、新易盛、长飞,新增推荐中兴通讯! 坚定看好北美算力链确定性的爆发需求,旭创、新易盛、长飞作为细分赛道的绝对龙头,26 年 PE 仅 14X,性价比极高。当前板块出现波动,建议只聚焦核心中军! 新增推荐中兴通讯: 公司的交换芯片、CPU、ASIC 能力均处于行业顶尖,中兴微是全国领先的芯片龙头,看好国内半导体先进制程突破背景下,中兴芯片加速爆发。中兴主业稳健,芯片、数据库、操作系统等能力被长期低估,当前预期差很大,欢迎私聊
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太极股份:AI国家队,发力医疗、法律
[红包]【申万计算机】太极股份:AI国家队,发力医疗、法律 #特种行业AI潜力显现 公司自研的小可大模型,针对党政及特种行业实战化需求,结合公文起草、要图标绘、法规咨询等党政及特种行业关键应用进行针对性优化。 #小可大模型落地医疗、法律 WAIC,国务院国资委正式发布40个央企人工智能战略性高价值场景,公司自主研发基于小可大模型的“智灵”医疗AI解决方案成功入选。 公司还打造覆盖检务、政法、公安、法院、司法等全领域的智能化解决方案体系。 #国家管网AI Agent重要项目中标 2025年7月,国
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特变电工优质低估值,业绩超预期
重点推荐【特变电工】优质低估值,业绩超预期 #25H1快报: 公司25H1实现净利润31.8亿(+5% YoY),其中Q2净利润15.8亿(+52% YoY)。 #多晶硅&煤炭: 公司26万吨硅料产能竞争力处于准一梯队水平,受益于反内卷和行业整合,有望摆脱亏损负担;煤炭7400万吨核定产能露天优质煤矿,年利润近25亿,受益于疆煤核查控产和外运比例提升,增长弹性或进一步释放。 #电气装备: 变压器行业TOP1,受益于电网投资上行维持中高速增长;电线电缆增长稳健;输变电成套业务加快海外拓展,24年出
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继续强调半固态电池产业化机会
【ZX固态电池】继续强调半固态电池产业化机会 名爵新MG4的上市时间提前到8月29日(原计划9月),届时预计会发布半固态电池版本的价格,有望揭开半固态电池放量的序幕 结合昨天我们发在群里的LP半固态电池上车计划(第一家新势力车型定点),我们再次强调今年下半年是半固态电池产业化开启之年! #清陶产业链: 三祥(卤化物电解质)、天奈(碳纳米管)、星源(半固态隔膜)、先惠(全固态干法)、当升(锰系正极)德新(五金切刀)、纳科诺尔(半固态)、利元亨(半固态) #半固态电池公司: 冠盛股份(25中报可见半
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2025-08-21 08:26:58
建议关注小金属行情
建议关注小金属行情: --------------------- 前期大金属行情占优,近期小金属逐步开始演绎涨价、科技+行情。 建议关注各类小金属行情。 ➡铟:磷化铟是800G/1.6T光模块关键衬底材料,机构预测2025年全球市场规模超50亿元。国产替代在即,目前90%依赖日本住友、美国AXT。云南锗业子公司首次实现6英寸InP衬底全链路国产化(设备+材料)。目前科技+行情仍在,建议关注。 建议关注:云南锗业 ➡钴:刚果(金)自 2 月禁止钴出口后,社会库存持续去化接近 6 个月,刚果(金)的
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盛科大涨(20250820):稀缺的国产交换芯片领军
[红包]【申万宏源通信】盛科大涨(20250820):稀缺的国产交换芯片领军 # 盛科核心观点: (1)本土稀缺,对标海外。产品有望突破,已送样的Arctic系列(25.6Tbps)已对标境外大厂同类产品,量产在即。 (2)受益国产化进程加速。盛科此前布局TsingMa.MX(交换容量2.4Tbps)等系列芯片,已导入国内主流交换机厂商并实现规模量产,此前新华三发布800G国芯交换机等,中美环境/制裁等因素下国产进度可能进一步加速。 🎁我们【五月中旬】发布深度报告,率先看好以旭创为代表的光通信
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2025-08-20 08:16:43
星源材质2025半年报分析
星源材质2025半年报分析:减值&额外费用拖累主业,骨架膜打开固态想象空间 1、公司发布2025年半年报,24H1营业收入18.98亿元,同比+14.8%;归母净利润1亿元,同比-58.5%;扣非净利润0.44亿元,同比-75.4%。单季度看,2025Q2营业收入10.1亿元,同比+7.4%,环比+13.4%;归母净利润0.54亿元,同比-60.2%,环比+15%;扣非净利润0.09亿元,同比-88.4%,环比-72.8%。 2、25H1来看,公司出货22亿平+,主要系产能释放和市场开拓所致,其
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康冠科技创新业务展现高潜力,分红比率超预期
【康冠科技】创新业务展现高潜力,分红比率超预期 2025H1公司实现营收69.3亿元,yoy+5.1%,归母净利3.8亿元,yoy-6%,扣非归母净利3.46亿元,yoy+10.6%,2025Q2公司实现营收37.9亿元,yoy+0.7%,归母净利1.7亿元,yoy-24.2%,扣非归母净利1.7亿元,yoy-5.4%。 分业务:2025H1智能电视/智能交互显示/创新类显示产品实现营收36.34/19.95/8.98亿元,yoy-6.6%/+9.8%/+39.2%,出货量yoy-8.3%/+9
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专题《被低估的苹果AI》
专题《被低估的苹果AI》 持续跳票的Siri,市场对于苹果的预期不断降低,我们认为: [太阳]苹果持续加大AI投入,模型能力不断提升。今年以来,苹果AI部门的组织架构调整后,投入力度大幅加大,8月初的业绩会也验证了这一点,在北美6000亿美元的投资中,AI是核心的方向,外购GPU和自研ASIC都有加速。模型方面,外部合作和自研模型并行,其中端侧的自研模型能力已经达到不错水平,服务器模型尚有差距。 [太阳]AI下半场模型能力提升阶段性放缓,生态卡位的重要性凸显。随着GPT-5的发布,模型能力的提升
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AI时代存力重要性凸显,我们持续推荐兆易创新等
[礼物]AI时代存力重要性凸显,我们持续推荐兆易创新等 AI推理显存带宽升级为焦点,带来新型存储需求。昨天deepseek正式发布V3.1,并且在公众号中提及UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。UE8M0 FP8相较传统FP8而言,对于显存容量、带宽需求不变,推理侧需求爆发,显存带宽重要性进一步凸显,基于先进封装的近存计算应运而生,利基存储+先进封装方案的定制化存储具有高带宽特性,率先应用于端侧AI,未来应用场景有望拓展,厂商净利率有望达20%+。2024年兆易创新设立控股子公
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兆易创新
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2025-08-22 08:57:06
森马服饰(002563):童装龙头25H1营收增长,中期124%高比例现金分红
森马服饰(002563):童装龙头25H1营收增长,中期124%高比例现金分红🔥🔥 🌟8/21晚间发布25半年报: ①25H1营收61.5亿元(+3.3%),归母净利润3.25亿元(-41.2%),扣非净利润2.96亿元(-45.2%)。 ②25Q2单季营收30.7亿元(+9.0%),归母净利润1.11亿元(-46.3%),扣非净利润1.03亿元(-49.5%)。 ③25年中拟派息0.15元/股,现金分红4.04亿元,现金分红比例高达124%,对应最新股息率2.6%。 [玫瑰]营收结构看,
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2025-08-21 20:52:06
DeepSeek V3.1为应用厂商再次提供了一把利器
🔥DeepSeek V3.1为应用厂商再次提供了一把利器 重要变化:V3.1 vs GPT-5 🌟1)一个模型支持思考/非思考模式。全球似乎都在走这种混合模型的路子(阿里Qwen走过这个路子但是后来放弃了),GPT-5是一个系统拖三个模型,而DeepSeek是一个模型,两者原理有别但殊途同归。 🌟2)提效。V3.1和V3.1 Think相比V3和R1,达到同样效果需要的token数明显减少。注意这是提效而不是通缩,因为后续可以通过加算力获得额外性能。 🌟3)Agent。通过后训练,增强了
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三一重工25H1业绩同比增长46%
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【三一重工】:25H1业绩同比增长46%,中国工程机械龙头走向全球,持续重点推荐! 📈2025半年度: 1)业绩速览: #25H1实现营业收入445亿,同比增长15%;归母净利润52.2亿,同比增长46%。净利率为11.7%,同比增长2.5pct;加权平均ROE为7.0%,同比增长1.8pct。 #单Q2实现营业收入235亿,同比增长11%;归母净利润27.5亿,同比增长38%。 2)分产品收入结构: #挖掘机械: 销售收入175亿,同比+15%;国内市场地位稳居
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2025-08-21 18:28:25
会稽山:基本面有支撑、旺季有催化,资金切换下重视新一轮行情启动
会稽山:基本面有支撑、旺季有催化,资金切换下重视新一轮行情启动 市场情绪好+行情轮动下黄酒板块开始接力,我们认为公司基本面具备支撑,叠加旺季临近,新一轮行情有望逐步启动! #核心产品上半年保持50%+的高增速,下半年有望加快节奏: 1)兰亭:此前受政策影响+消费淡季影响、市场担忧高端产品推广阻力,当前逐步进入秋季大闸蟹+中秋送礼旺季,消费场景边际改善;同时兰亭招团购商为主,#产品利润较优因此渠道代理意愿较好,在旺季动销加速的情况下也有望进一步加快招商铺货节奏。 2)1743:目前绍兴、杭州等市场
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2025-08-21 18:23:15
隆盛科技:T链优质供应商,公司基本面优秀,继续看好!
隆盛科技:T链优质供应商,公司基本面优秀,继续看好! #公司主营业务值80亿、机器人业务仅给了20多亿溢价! [烟花]#基本盘: #EGR: 24年收入6.29亿,预计25年增长25%,吉利 、奇瑞等需求依旧旺盛,份额提升; #铁芯: 24年收入10.34亿,预计25年增长30%,T为核心大客户,赛力斯下半年需求非常旺盛,8月份铁芯半总成开始供应赛力斯,收入提升显著;联合电子中,小米、小鹏 、 奇瑞、吉利等需求依旧旺盛,且奇瑞和吉利也将直接从隆盛采购部分铁芯; #精密零部件: 24年收入6.11
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2025-08-21 13:58:26
坚定推荐旭创、新易盛、长飞,新增推荐中兴通讯!
【中信通信】坚定推荐旭创、新易盛、长飞,新增推荐中兴通讯! 坚定看好北美算力链确定性的爆发需求,旭创、新易盛、长飞作为细分赛道的绝对龙头,26 年 PE 仅 14X,性价比极高。当前板块出现波动,建议只聚焦核心中军! 新增推荐中兴通讯: 公司的交换芯片、CPU、ASIC 能力均处于行业顶尖,中兴微是全国领先的芯片龙头,看好国内半导体先进制程突破背景下,中兴芯片加速爆发。中兴主业稳健,芯片、数据库、操作系统等能力被长期低估,当前预期差很大,欢迎私聊
☎欢迎联系中信通信团队 李赫然/魏鹏程/
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2025-08-21 13:53:20
太极股份:AI国家队,发力医疗、法律
[红包]【申万计算机】太极股份:AI国家队,发力医疗、法律 #特种行业AI潜力显现 公司自研的小可大模型,针对党政及特种行业实战化需求,结合公文起草、要图标绘、法规咨询等党政及特种行业关键应用进行针对性优化。 #小可大模型落地医疗、法律 WAIC,国务院国资委正式发布40个央企人工智能战略性高价值场景,公司自主研发基于小可大模型的“智灵”医疗AI解决方案成功入选。 公司还打造覆盖检务、政法、公安、法院、司法等全领域的智能化解决方案体系。 #国家管网AI Agent重要项目中标 2025年7月,国
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2025-08-21 10:38:33
特变电工优质低估值,业绩超预期
重点推荐【特变电工】优质低估值,业绩超预期 #25H1快报: 公司25H1实现净利润31.8亿(+5% YoY),其中Q2净利润15.8亿(+52% YoY)。 #多晶硅&煤炭: 公司26万吨硅料产能竞争力处于准一梯队水平,受益于反内卷和行业整合,有望摆脱亏损负担;煤炭7400万吨核定产能露天优质煤矿,年利润近25亿,受益于疆煤核查控产和外运比例提升,增长弹性或进一步释放。 #电气装备: 变压器行业TOP1,受益于电网投资上行维持中高速增长;电线电缆增长稳健;输变电成套业务加快海外拓展,24年出
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2025-08-21 08:37:02
继续强调半固态电池产业化机会
【ZX固态电池】继续强调半固态电池产业化机会 名爵新MG4的上市时间提前到8月29日(原计划9月),届时预计会发布半固态电池版本的价格,有望揭开半固态电池放量的序幕 结合昨天我们发在群里的LP半固态电池上车计划(第一家新势力车型定点),我们再次强调今年下半年是半固态电池产业化开启之年! #清陶产业链: 三祥(卤化物电解质)、天奈(碳纳米管)、星源(半固态隔膜)、先惠(全固态干法)、当升(锰系正极)德新(五金切刀)、纳科诺尔(半固态)、利元亨(半固态) #半固态电池公司: 冠盛股份(25中报可见半
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2025-08-21 08:26:58
建议关注小金属行情
建议关注小金属行情: --------------------- 前期大金属行情占优,近期小金属逐步开始演绎涨价、科技+行情。 建议关注各类小金属行情。 ➡铟:磷化铟是800G/1.6T光模块关键衬底材料,机构预测2025年全球市场规模超50亿元。国产替代在即,目前90%依赖日本住友、美国AXT。云南锗业子公司首次实现6英寸InP衬底全链路国产化(设备+材料)。目前科技+行情仍在,建议关注。 建议关注:云南锗业 ➡钴:刚果(金)自 2 月禁止钴出口后,社会库存持续去化接近 6 个月,刚果(金)的
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章源钨业
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盛科大涨(20250820):稀缺的国产交换芯片领军
[红包]【申万宏源通信】盛科大涨(20250820):稀缺的国产交换芯片领军 # 盛科核心观点: (1)本土稀缺,对标海外。产品有望突破,已送样的Arctic系列(25.6Tbps)已对标境外大厂同类产品,量产在即。 (2)受益国产化进程加速。盛科此前布局TsingMa.MX(交换容量2.4Tbps)等系列芯片,已导入国内主流交换机厂商并实现规模量产,此前新华三发布800G国芯交换机等,中美环境/制裁等因素下国产进度可能进一步加速。 🎁我们【五月中旬】发布深度报告,率先看好以旭创为代表的光通信
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隆盛科技
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2025-08-20 08:16:43
星源材质2025半年报分析
星源材质2025半年报分析:减值&额外费用拖累主业,骨架膜打开固态想象空间 1、公司发布2025年半年报,24H1营业收入18.98亿元,同比+14.8%;归母净利润1亿元,同比-58.5%;扣非净利润0.44亿元,同比-75.4%。单季度看,2025Q2营业收入10.1亿元,同比+7.4%,环比+13.4%;归母净利润0.54亿元,同比-60.2%,环比+15%;扣非净利润0.09亿元,同比-88.4%,环比-72.8%。 2、25H1来看,公司出货22亿平+,主要系产能释放和市场开拓所致,其
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