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2026-08-25 21:41:26
260825罗博特科26H1我们认为#够超预期:
260825罗博特科26H1我们认为#够超预期: 1️⃣比预期更早扭亏为盈:26H1净利润655.48万元,Q2单季净利润0.45亿元;之前我们保守估计公司Q3扭亏,如今提前一个季度; 2️⃣在手订单超预期:未确收的在手订单33.86亿元,其中ficon 24.52亿元; 💎考虑到Q2 ficon营收4.88亿,25年年报在手11.05亿,则#年报披露日至今新签订单为24.52+4.88-11.05=18.35亿; 💎公司已披露订单与本次在手订单相差5.5e+未披露,“已收到同一集团客户累计
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2026-08-19 12:09:39
HCDX:双碳考核推动电解铝能耗改造,瑞晨环保订单爆发
🍁2026年中,五部门启动节能降碳改造三年行动,高耗能高排放项目审批约束进一步收紧,地方政府要考核双碳指标,从结果来看,新上两高项目,需要对存量项目做技改减排量,来换取指标。在这个趋势之下电解铝等高耗能行业做节能改造成为大趋势。而且目前矿行业利润处于高位,资金富余,最近电解铝氧化铝公司都开始准备开展节能改造再投入。 🍁市场空间大&经济性好: 国内电解铝、氧化铝产能合计约1.5亿吨,按每吨200元设备及技改投入测算,基础市场约300亿元。电解铝技改可降低铝厂单吨成本约100元,投入回收期约2年
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2026-07-28 23:03:34
【东财有色&建材*李淼/王翩翩】❗高争民爆:确定性的西藏铜矿标的❗0728
【东财有色&建材*李淼/王翩翩】❗高争民爆:确定性的西藏铜矿标的❗0728 # 确定性的西藏铜矿标的。我们自6月底调研西藏区域后,7月路演持续提示【高争民爆】投资机会。以本次控股股东变更为契机,我们认为公司的转型确定性极高,从拟更名的“西藏地质矿产发展股份有限公司”可见一斑,预计后续将成为新的西藏铜矿标的,当前位置赔率极高❗ # 地矿集团是西藏地矿系统改革的新产物。地矿集团前身为西藏盛源,主要资产为巨龙铜矿(3%)和多龙铜矿(30%)的少数股权。2025年12月,西藏自治区对地矿系统整体进行改制
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2026-07-27 09:03:25
本周数据📊2: [红包]天风机械AI数据库简报_260726
本周数据📊2: [红包]天风机械AI数据库简报_260726 维度一 各公司模型Token份额方面,本周token消耗总数提升19%,主要厂商格局持续分化:腾讯份额升至18.45%(+0.88pp)领跑;小米升至15.80%(+0.13pp)稳居第二;DeepSeek升至13.74%(+0.42pp)排名第三。Anthropic大幅回落至11.69%(-1.13pp),OpenAI降至6.84%(-0.49pp),Z-AI降至6.70%(-0.39pp),三家海外厂商份额均承压。腾讯、小米、D
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2026-07-27 08:44:21
心动公司:TapMaker全量放开,Cindy收束用户入口,搭建AI游戏研发闭环。
心动公司:TapMaker全量放开,Cindy收束用户入口,搭建AI游戏研发闭环。重点关注平台分发逻辑改善带来的估值修复机会! #引领行业、探索AI时代的游戏研发范式: Cindy(本地Agent终端)——>TapMaker(AI游戏引擎插件)——>Tap开发者中心(将CLI化,成为to Agent平台)——>发布至Tap在内的所有游戏渠道 #TapTapPC版: ▪️DAU目前稳定50w+,峰值接近100w; ▪️游戏库存:超2万款,26H1下载量超800万次,玩家人均游戏库存从1.58款增长
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2026-07-26 21:38:33
【中泰电子|存储】9500亿美金AI联盟,存储链锁定核心战略地位
【中泰电子|存储】9500亿美金AI联盟,存储链锁定核心战略地位 [玫瑰]事件:北美时间周五盘后,SK集团、三星电子宣布与多家美国大型科技公司签署合作意向书,拟签合计9500亿美金的芯片合作协议。 - 其中:①SK与英伟达拟签超过5000亿美元协议,包括保供英伟达下一代内存、共同开发HBM、以及合作建设2GW数据中心;②三星与博通拟签2000亿美元协议,包括存储供应、代工(2nm)和先进封装;③Anthropic等拟签保供协议。 - 先进存储/HBM价值量占比高。 [玫瑰]存储板块近期调整,市场
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2026-07-25 11:17:44
【国联民生能源 周泰团队】化工耗煤量同比增速+2.6%,环比增速+0.4%
【国联民生能源 周泰团队】化工耗煤量同比增速+2.6%,环比增速+0.4% 截至7月24日当周,化工行业合计耗煤702万吨,同比+2.6%,周环比+0.4%。其中,甲醇耗煤347.6万吨,同比+0.2%,周环比+0.8%;乙二醇耗煤61.22万吨,同比-8.6%,周环比-1.1%;新型煤化工合计耗煤408.82万吨,同比-1.2%,周环比+0.5%。合成氨耗煤188.82万吨,同比+14.7%,周环比-1.4%;PVC耗煤53.32万吨,同比-7.0%,周环比-1.4%;纯碱耗煤51.04万吨,
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2026-07-23 23:05:15
‼【浙商AI战队】#从梁文锋交流看算力极限博弈+国产芯片适配加速
‼【浙商AI战队】#从梁文锋交流看算力极限博弈+国产芯片适配加速 通用大模型国产突围主线不改:DeepSeek依托高效模型训练范式、受限算力下迭代突围、国产硬件适配推进迎来成长机遇 🔥大模型研发两大结构特点: ① 中美算力资源禀赋差距显著,海外充裕算力支撑高频试错,国内算力供给约束拉长实验迭代周期 ② 高端算力硬件迎来替代周期,海外英伟达生态壁垒深厚,国产AI芯片集群逐步具备替代可行性,产能成为核心约束 → 短期情绪扰动不改本土大模型自主刚需,算力效率、硬件适配、研发迭代三大壁垒,筑牢公司长期
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2026-07-23 22:34:06
hcdx🍁🍁🍁电网行业点评:低筹码拥挤下,国内订单高增+海外叙事加强,板块共振上行
hcdx🍁🍁🍁电网行业点评:低筹码拥挤下,国内订单高增+海外叙事加强,板块共振上行 今日电网板块集体异动上涨,#本质来自于筹码结构优+边际催化,电网板块从年内高点至本周低点已经回落35.7%,公募配置占流通市值比例从Q1的3%下降至目前Q2的2%,整体处于低位置,无需担心抱团风险。本身国内由于国网的十五五规划制定后确定性投资带来稳健基本盘,海外同时存在较大拓展空间,所以作为风偏收缩时对冲的核心配置方向。 #边际变化一:国内政策落地,招标金额放量: 1)#政策端: 《可再生能源发展“十五五”
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【天风医药杨松团队】奥浦迈更新:发布中报预增公告,看好培养基+CRO增长&一体化进程推进
【天风医药杨松团队】奥浦迈更新:发布中报预增公告,看好培养基+CRO增长&一体化进程推进 事件:2026年7月22日,公司发布中报业绩预告,其中:2026H1实现总收入约4.5亿元(约+153%),归母净利润1.24亿元(约+229%),扣非归母净利润0.49亿元(约+64%)。 分板块看(奥浦迈及澎立公告中净利润视作归母净利润):#奥浦迈(培养基+CDMO) 实现收入2.3亿元(约+30%),归母净利润0.4亿元(约+17.2%);#澎立(CRO) 实现收入2.2亿元(约+18%),归母净利润
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【国金机械】GEV中报点评:新签订单大超预期,燃机排期延长至5.3年,上修扩产规划
【国金机械】GEV中报点评:新签订单大超预期,燃机排期延长至5.3年,上修扩产规划 #26Q2新签燃机12.1GW,#新签继续创新高,#在手订单可见度提升到5.3年。 26Q2,GEV燃机新签订单12.1GW,同比+137%,环比也继续创新高,大超预期。同时,交付端,26Q2交付燃机3.3GW,环比还在下滑,新签-交付的剪刀差大幅拉大。在手订单方面,26Q2末GEV电力板块(燃机约占82%)在手订单为1116.49亿美元,按照过去4个季度电力业务合计收入210.35亿美元计算,当前电力业务在手订
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2026-07-22 22:22:43
Summit更新全球3期临床HARMONi的OS结果,西方与亚洲患者展现一致性
Summit更新全球3期临床HARMONi的OS结果,西方与亚洲患者展现一致性 2026年6月进行了额外分析,西方患者中位随访时间为23.2个月,亚洲患者中位随访时间为32.7个月,在ITT人群和西方患者亚组中均观察到HR为0.76。 2025年4月进行了OS首次分析,西方患者中位随访时间为9.2个月,ITT人群HR为0.79,西方患者亚组HR为0.98;2025年9月进行了额外分析,西方患者中位随访时间为13.7个月,ITT人群HR为0.78,西方患者亚组HR为0.84。 从三次分析可以看到,
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2026-07-22 21:27:03
【国泰海通医药】海外龙头——LONZA 26H1:全年利润率指引上调,
【国泰海通医药】海外龙头——LONZA 26H1:全年利润率指引上调,ADC需求旺盛带动细分业务高增长 [玫瑰]2026H1,持续经营业务实现收入33.74亿CHF(YoY +11.2%,CER YoY +16.0%);CORE EBITDA为11.75亿CHF(YoY +27.4%,CER YoY +34.3%)。 [玫瑰]分业务板块来看 [太阳]Integrated Biologics:收入18.70亿(YoY +3.1%,CER YoY +10.0%);CORE EBITDA为6.74亿C
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【赤子城科技】2026H1继续高增:社交主业延续高增,AI赋能推动单用户价值释放
【赤子城科技】2026H1继续高增:社交主业延续高增,AI赋能推动单用户价值释放 #业绩预告:赤子城科技预计2026H1实现收入5.95亿-6.15亿美元,同比增长34.3%-38.8%,(与2026Q1增速33.0%-39.6%基本一致),反映Q2整体延续30%以上的高增长趋势,业绩增长具备较强连续性。 社交业务:收入预计为5.30亿-5.45亿美元,同比增长34.2%-38.0%,较Q1的31.3%-37.2%稳中略升,成为增长的核心支撑; 创新业务:收入预计为0.65亿-0.70亿美元,同
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2026-07-22 18:58:43
挪威海德鲁(NHY-NO)2Q26业绩及分析师会议精要:业绩好于市场预期,
挪威海德鲁(NHY-NO)2Q26业绩及分析师会议精要:业绩好于市场预期,卡塔尔铝业维持60%产能运行 📍季度财务表现:收入环比+12%至564.90亿挪威克朗,经调整EBITDA环比+3%至89.23亿挪威克朗,经调整净利润环比+13%至46.01亿挪威克朗,主要受益于电解铝价格以及产品溢价上涨。因成本低于预期,经调整EBITDA及经调整净利润好于市场预期 📍季度产量:电解铝产量环比-4%至49.7万吨,主要受Qatalum减产影响;氧化铝产量环比基本持平于150.8万吨;铝土矿产量环比+
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