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2025-06-19 11:52:55
达瑞电子重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的
❗【达瑞电子300976】重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的 #被忽视的端侧AI最佳配角: 公司是字节系(AI眼镜、Ola Friend、PICO、AI玩具等)、meta(Ray-Ban Meta)的软包结构供应商,供货ASP在大几十到小一百不等,后续有望伴随字节系、meta、A客户、三星等大客户端侧新品持续成长。#目前公司已成为M客户第三代AI眼镜充电盒的盒体供应商、单机价值量40-50元(1亿副对应40-50亿收入),后续有望进一步扩充M等客户其它软包件,进一步提升单机价
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2025-06-19 11:13:29
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、行业景气度向好。政策积极向好,版号充沛,新游相继上线,同时存量游戏稳健运营贡献收益,板块景气度向上。 2、看好25年A股厂商新游周期。2024年行业产业周期以腾讯、米哈游等为主,大厂大产品上线影响当期竞争环境,A股厂商新品周期对应有所调整。2025年随着大厂产品周期暂告一段落,买量环境趋缓,A股厂商产品周期将逐步开启,开年以来吉比特的《问剑长生》《杖剑传说》、三七互娱的《英雄没有闪》等新游表现出色,世
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姚记科技
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2025-06-19 10:30:22
小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元
小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元 #公告1:设立香港全资子公司申请香港TCSP牌照。公司全资子公司浙江迅驰数字科技有限公司(“义支付”母公司)拟于中国香港设立子公司,申请TCSP牌照,即信托或公司服务提供者牌照。 本次对外投资是公司深化贸易数字化改革、构建全球贸易综合服务商战略的重要步骤,将提升公司旗下“义支付”(Yiwu Pay)平台的跨境金融服务能力,义支付可以为跨境贸易双方提供合规的资金托管和担保支付服务,解决交易信任痛点,同时,结合跨境支付基础,为有需求的客户设计提供定
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小商品城
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2025-06-19 10:01:03
核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动
[烟花]核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动 本周我们发布【超导材料】专题并组织会议,重点看好高价值占比、高技术壁垒、供需紧张的超导材料,观点如下: [玫瑰]超导材料类型多样,按临界温度分为低温、高温超导,低温超导商业化先行,高温超导性能更优有望成为趋势。超导材料结构复杂、制造具备较高技术壁垒,目前核心超导层的制备工艺包括PLD、MOCVD、MOD等。 [玫瑰]超导能够显著提升核聚变装置功率输出能力,成为核聚变产业加速的重要驱动,同时磁体投资占比最高近30%。重点项目中,I
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2025-06-19 09:21:13
全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 [玫瑰]事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金
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2025-06-18 14:26:43
会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显
会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]机器人最新进展:1)CF/PA66复合材料已通过下游本体厂验证,下半年迎来1000台批量化供货,26年出货量预期翻5-10倍,单台价值量近1000元,同时已通过另一汽车零部件主流企业验证,终端对接海外本体大厂,放量可期;2)改性PEEK材料去年已批量供货军工,今年导入下游主流谐波减速器企业,单价超60万元/吨,公司独供;3)美的机器人链核心标的。 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实
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2025-06-18 13:42:48
0618宸展光电机器人相关更新
0618宸展光电机器人相关更新: 1.机器人电子皮肤暂缓(主要是特斯拉现在用的还是视觉方案),但是公司压阻电容的皮肤差不多了 2.考虑做T控制器,公司主业有过相关 3.考虑柔性屏方向,头部面部 4.考虑做T人形某部件小总成 Ps:除此之外公司与Rokid业务合作值得期待
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亿纬锂能深度(39页):稼动率周期上行,盈利有望显著改善
[玫瑰]亿纬锂能深度(39页):稼动率周期上行,盈利有望显著改善 [咖啡]当前时点我们外发公司深度,核心是看好今年公司动储电池进入明显的稼动率上行周期,α属性显著:1)小鹏爆款车型如P7+;2)商用车(重卡)电动化;3)储能稼动率打满后的价格和盈利弹性等,同时中长期依旧具备显著的成长性,坚定看好! [太阳]亿纬锂能:从消费到动储,市场地位持续提升。公司拥有20年以上的锂电池研发和制造经验积累,现已形成从消费到动力及储能完整的产品矩阵和丰富的应用场景。从市场地位来看,消费电池领域,2024年公司1
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主要游戏公司数据环比持续向好
主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑长生、仗剑传说,后续还有九牧之野待
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看好AMD MI400系列产品拐点
看好AMD MI400系列产品拐点 [太阳]预计2H26出货的MI400系列将搭载于下一代Helios AI机架(对标英伟达Vera Rubin 机架)配合下一代Zen6 EPYC CPU和Pensando NIC,整合72个MI400 GPU。MI400集成432GB HBM4,内存带宽达19.6TB/s,Scale up带宽达1.8TB/s。提供40PF FP4和20PF FP8性能。ROCm 7推理性能为ROCm6的3倍以上。 [太阳]MI355X新客户有甲骨文、OpenAI、Meta、亚
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亚马逊每日2倍做多
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可控核聚变专题:中美核聚变投资加速,从实验堆向商业化前进
[庆祝]可控核聚变专题:中美核聚变投资加速,从实验堆向商业化前进 [太阳]#核心结论:中美核聚变投资加速、磁体和堆内构件是核心环节。我们认为,核聚变技术是能源领域重大技术革命,中美等核能强国均重点发力可控核聚变。2020年以来全球聚变公司累计投资加速提升,目前全球共13家聚变企业设定了2030年前反应堆Q>1的目标,可控核聚变迎来新一轮加速发展期。从投资规模来看,聚变实验堆堆投资规模百亿量级,反应堆投资占比约40%。根据Neil Mitchell对ITER成本测算,磁体、堆内构件占反应堆成本分别
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中石油资本增资昆仑资本,产业催化如期逐步落地,持续看好
[红包]浙商机械大制造【可控核聚变】中石油资本增资昆仑资本,产业催化如期逐步落地,持续看好 一、#资本端布局加速:中石油系统增资昆仑资本 1、6月17日,中油资本公告:中油资本、中国石油集团、中石油股份分别出资6.55亿元、16.7亿元、9.5亿元,合计出资33亿元,按原有比例向昆仑资本增资,此次增资将投向可控核聚变领域。 2、#昆仑资本参股聚变新能、中国聚变公司。2024年7月,昆仑资本出资29亿元参股聚变新能,占股20%,成为重要股东之一;昆仑资本持有中国聚变公司20%股权。 3、#聚变新能
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IRA最新提案版本利好阳光电源等
#IRA最新提案版本利好阳光电源等! #储能项目ITC退坡节奏明显好于此前众议院版本: 2033年开工获得100%的抵免,2034年获得75%,2035年获得50%,2036年降至零;#重大利好中长期美国储能需求! #material assistance from FEOC认定相对较宽松:终端能源项目在以下年份开工,且支付给中国公司的成本超过总投资成本的比例不超过:26/27/28/29/30年及之后60%/55%/50%/45%/40%,#则均可以拿到补贴;重大利好中国储能设备进入美国市场!
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2025-06-17 22:44:02
稳定币Circle的空间有多大?港股和中概的映射选择!
【国金海外易永坚团队】稳定币Circle的空间有多大?港股和中概的映射选择! #circle、富途老虎同涨的当下! Circle发行的稳定币产品(USDC+EURC): 1)USDC(1:1锚定美元):截至6.8,全球稳定币市值2540亿美元,其中USDT市占率61%; USDC市占率24%。 2)EURC(1:1锚定欧元):于2022年发行,目前是锚定欧元的市值最大的稳定币,截止6.8,EURC市值2亿美元。 Circle商业模式(目前):收入和成本 #收入项:营收构成里99%的收入来源于储备
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开润股份跟踪
【华西纺服】开润股份跟踪250617 [咖啡]今日股价调整,我们分析和昨日炒作公司将于6.23入沪深港通有关,为资金短期波动。 [咖啡]短期来看,4-5月尽管行业受到一定关税影响,但估计公司4-5月箱包和服装代工仍保持双位数增长,且嘉乐Q2还存在并表效应。 [咖啡]中期来看,箱包和服装代工净利率仍有提升空间,且25Q1若还原汇兑损失已有体现。 [咖啡]长期来看,公司仍是印尼唯一垂直一体化公司,箱包和服装有望持续抢份额。 [咖啡]维持全年4.6亿,PE11X,继续推荐。
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达瑞电子重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的
❗【达瑞电子300976】重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的 #被忽视的端侧AI最佳配角: 公司是字节系(AI眼镜、Ola Friend、PICO、AI玩具等)、meta(Ray-Ban Meta)的软包结构供应商,供货ASP在大几十到小一百不等,后续有望伴随字节系、meta、A客户、三星等大客户端侧新品持续成长。#目前公司已成为M客户第三代AI眼镜充电盒的盒体供应商、单机价值量40-50元(1亿副对应40-50亿收入),后续有望进一步扩充M等客户其它软包件,进一步提升单机价
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游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、行业景气度向好。政策积极向好,版号充沛,新游相继上线,同时存量游戏稳健运营贡献收益,板块景气度向上。 2、看好25年A股厂商新游周期。2024年行业产业周期以腾讯、米哈游等为主,大厂大产品上线影响当期竞争环境,A股厂商新品周期对应有所调整。2025年随着大厂产品周期暂告一段落,买量环境趋缓,A股厂商产品周期将逐步开启,开年以来吉比特的《问剑长生》《杖剑传说》、三七互娱的《英雄没有闪》等新游表现出色,世
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小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元
小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元 #公告1:设立香港全资子公司申请香港TCSP牌照。公司全资子公司浙江迅驰数字科技有限公司(“义支付”母公司)拟于中国香港设立子公司,申请TCSP牌照,即信托或公司服务提供者牌照。 本次对外投资是公司深化贸易数字化改革、构建全球贸易综合服务商战略的重要步骤,将提升公司旗下“义支付”(Yiwu Pay)平台的跨境金融服务能力,义支付可以为跨境贸易双方提供合规的资金托管和担保支付服务,解决交易信任痛点,同时,结合跨境支付基础,为有需求的客户设计提供定
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核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动
[烟花]核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动 本周我们发布【超导材料】专题并组织会议,重点看好高价值占比、高技术壁垒、供需紧张的超导材料,观点如下: [玫瑰]超导材料类型多样,按临界温度分为低温、高温超导,低温超导商业化先行,高温超导性能更优有望成为趋势。超导材料结构复杂、制造具备较高技术壁垒,目前核心超导层的制备工艺包括PLD、MOCVD、MOD等。 [玫瑰]超导能够显著提升核聚变装置功率输出能力,成为核聚变产业加速的重要驱动,同时磁体投资占比最高近30%。重点项目中,I
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联创光电
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全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 [玫瑰]事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金
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会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显
会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]机器人最新进展:1)CF/PA66复合材料已通过下游本体厂验证,下半年迎来1000台批量化供货,26年出货量预期翻5-10倍,单台价值量近1000元,同时已通过另一汽车零部件主流企业验证,终端对接海外本体大厂,放量可期;2)改性PEEK材料去年已批量供货军工,今年导入下游主流谐波减速器企业,单价超60万元/吨,公司独供;3)美的机器人链核心标的。 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实
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0618宸展光电机器人相关更新
0618宸展光电机器人相关更新: 1.机器人电子皮肤暂缓(主要是特斯拉现在用的还是视觉方案),但是公司压阻电容的皮肤差不多了 2.考虑做T控制器,公司主业有过相关 3.考虑柔性屏方向,头部面部 4.考虑做T人形某部件小总成 Ps:除此之外公司与Rokid业务合作值得期待
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亿纬锂能深度(39页):稼动率周期上行,盈利有望显著改善
[玫瑰]亿纬锂能深度(39页):稼动率周期上行,盈利有望显著改善 [咖啡]当前时点我们外发公司深度,核心是看好今年公司动储电池进入明显的稼动率上行周期,α属性显著:1)小鹏爆款车型如P7+;2)商用车(重卡)电动化;3)储能稼动率打满后的价格和盈利弹性等,同时中长期依旧具备显著的成长性,坚定看好! [太阳]亿纬锂能:从消费到动储,市场地位持续提升。公司拥有20年以上的锂电池研发和制造经验积累,现已形成从消费到动力及储能完整的产品矩阵和丰富的应用场景。从市场地位来看,消费电池领域,2024年公司1
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主要游戏公司数据环比持续向好
主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑长生、仗剑传说,后续还有九牧之野待
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看好AMD MI400系列产品拐点
看好AMD MI400系列产品拐点 [太阳]预计2H26出货的MI400系列将搭载于下一代Helios AI机架(对标英伟达Vera Rubin 机架)配合下一代Zen6 EPYC CPU和Pensando NIC,整合72个MI400 GPU。MI400集成432GB HBM4,内存带宽达19.6TB/s,Scale up带宽达1.8TB/s。提供40PF FP4和20PF FP8性能。ROCm 7推理性能为ROCm6的3倍以上。 [太阳]MI355X新客户有甲骨文、OpenAI、Meta、亚
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可控核聚变专题:中美核聚变投资加速,从实验堆向商业化前进
[庆祝]可控核聚变专题:中美核聚变投资加速,从实验堆向商业化前进 [太阳]#核心结论:中美核聚变投资加速、磁体和堆内构件是核心环节。我们认为,核聚变技术是能源领域重大技术革命,中美等核能强国均重点发力可控核聚变。2020年以来全球聚变公司累计投资加速提升,目前全球共13家聚变企业设定了2030年前反应堆Q>1的目标,可控核聚变迎来新一轮加速发展期。从投资规模来看,聚变实验堆堆投资规模百亿量级,反应堆投资占比约40%。根据Neil Mitchell对ITER成本测算,磁体、堆内构件占反应堆成本分别
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中石油资本增资昆仑资本,产业催化如期逐步落地,持续看好
[红包]浙商机械大制造【可控核聚变】中石油资本增资昆仑资本,产业催化如期逐步落地,持续看好 一、#资本端布局加速:中石油系统增资昆仑资本 1、6月17日,中油资本公告:中油资本、中国石油集团、中石油股份分别出资6.55亿元、16.7亿元、9.5亿元,合计出资33亿元,按原有比例向昆仑资本增资,此次增资将投向可控核聚变领域。 2、#昆仑资本参股聚变新能、中国聚变公司。2024年7月,昆仑资本出资29亿元参股聚变新能,占股20%,成为重要股东之一;昆仑资本持有中国聚变公司20%股权。 3、#聚变新能
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IRA最新提案版本利好阳光电源等
#IRA最新提案版本利好阳光电源等! #储能项目ITC退坡节奏明显好于此前众议院版本: 2033年开工获得100%的抵免,2034年获得75%,2035年获得50%,2036年降至零;#重大利好中长期美国储能需求! #material assistance from FEOC认定相对较宽松:终端能源项目在以下年份开工,且支付给中国公司的成本超过总投资成本的比例不超过:26/27/28/29/30年及之后60%/55%/50%/45%/40%,#则均可以拿到补贴;重大利好中国储能设备进入美国市场!
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稳定币Circle的空间有多大?港股和中概的映射选择!
【国金海外易永坚团队】稳定币Circle的空间有多大?港股和中概的映射选择! #circle、富途老虎同涨的当下! Circle发行的稳定币产品(USDC+EURC): 1)USDC(1:1锚定美元):截至6.8,全球稳定币市值2540亿美元,其中USDT市占率61%; USDC市占率24%。 2)EURC(1:1锚定欧元):于2022年发行,目前是锚定欧元的市值最大的稳定币,截止6.8,EURC市值2亿美元。 Circle商业模式(目前):收入和成本 #收入项:营收构成里99%的收入来源于储备
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开润股份跟踪
【华西纺服】开润股份跟踪250617 [咖啡]今日股价调整,我们分析和昨日炒作公司将于6.23入沪深港通有关,为资金短期波动。 [咖啡]短期来看,4-5月尽管行业受到一定关税影响,但估计公司4-5月箱包和服装代工仍保持双位数增长,且嘉乐Q2还存在并表效应。 [咖啡]中期来看,箱包和服装代工净利率仍有提升空间,且25Q1若还原汇兑损失已有体现。 [咖啡]长期来看,公司仍是印尼唯一垂直一体化公司,箱包和服装有望持续抢份额。 [咖啡]维持全年4.6亿,PE11X,继续推荐。
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❗【达瑞电子300976】重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的 #被忽视的端侧AI最佳配角: 公司是字节系(AI眼镜、Ola Friend、PICO、AI玩具等)、meta(Ray-Ban Meta)的软包结构供应商,供货ASP在大几十到小一百不等,后续有望伴随字节系、meta、A客户、三星等大客户端侧新品持续成长。#目前公司已成为M客户第三代AI眼镜充电盒的盒体供应商、单机价值量40-50元(1亿副对应40-50亿收入),后续有望进一步扩充M等客户其它软包件,进一步提升单机价
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游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、行业景气度向好。政策积极向好,版号充沛,新游相继上线,同时存量游戏稳健运营贡献收益,板块景气度向上。 2、看好25年A股厂商新游周期。2024年行业产业周期以腾讯、米哈游等为主,大厂大产品上线影响当期竞争环境,A股厂商新品周期对应有所调整。2025年随着大厂产品周期暂告一段落,买量环境趋缓,A股厂商产品周期将逐步开启,开年以来吉比特的《问剑长生》《杖剑传说》、三七互娱的《英雄没有闪》等新游表现出色,世
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小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元
小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元 #公告1:设立香港全资子公司申请香港TCSP牌照。公司全资子公司浙江迅驰数字科技有限公司(“义支付”母公司)拟于中国香港设立子公司,申请TCSP牌照,即信托或公司服务提供者牌照。 本次对外投资是公司深化贸易数字化改革、构建全球贸易综合服务商战略的重要步骤,将提升公司旗下“义支付”(Yiwu Pay)平台的跨境金融服务能力,义支付可以为跨境贸易双方提供合规的资金托管和担保支付服务,解决交易信任痛点,同时,结合跨境支付基础,为有需求的客户设计提供定
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核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动
[烟花]核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动 本周我们发布【超导材料】专题并组织会议,重点看好高价值占比、高技术壁垒、供需紧张的超导材料,观点如下: [玫瑰]超导材料类型多样,按临界温度分为低温、高温超导,低温超导商业化先行,高温超导性能更优有望成为趋势。超导材料结构复杂、制造具备较高技术壁垒,目前核心超导层的制备工艺包括PLD、MOCVD、MOD等。 [玫瑰]超导能够显著提升核聚变装置功率输出能力,成为核聚变产业加速的重要驱动,同时磁体投资占比最高近30%。重点项目中,I
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全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 [玫瑰]事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金
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2025-06-18 14:26:43
会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显
会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]机器人最新进展:1)CF/PA66复合材料已通过下游本体厂验证,下半年迎来1000台批量化供货,26年出货量预期翻5-10倍,单台价值量近1000元,同时已通过另一汽车零部件主流企业验证,终端对接海外本体大厂,放量可期;2)改性PEEK材料去年已批量供货军工,今年导入下游主流谐波减速器企业,单价超60万元/吨,公司独供;3)美的机器人链核心标的。 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实
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0618宸展光电机器人相关更新
0618宸展光电机器人相关更新: 1.机器人电子皮肤暂缓(主要是特斯拉现在用的还是视觉方案),但是公司压阻电容的皮肤差不多了 2.考虑做T控制器,公司主业有过相关 3.考虑柔性屏方向,头部面部 4.考虑做T人形某部件小总成 Ps:除此之外公司与Rokid业务合作值得期待
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亿纬锂能深度(39页):稼动率周期上行,盈利有望显著改善
[玫瑰]亿纬锂能深度(39页):稼动率周期上行,盈利有望显著改善 [咖啡]当前时点我们外发公司深度,核心是看好今年公司动储电池进入明显的稼动率上行周期,α属性显著:1)小鹏爆款车型如P7+;2)商用车(重卡)电动化;3)储能稼动率打满后的价格和盈利弹性等,同时中长期依旧具备显著的成长性,坚定看好! [太阳]亿纬锂能:从消费到动储,市场地位持续提升。公司拥有20年以上的锂电池研发和制造经验积累,现已形成从消费到动力及储能完整的产品矩阵和丰富的应用场景。从市场地位来看,消费电池领域,2024年公司1
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主要游戏公司数据环比持续向好
主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑长生、仗剑传说,后续还有九牧之野待
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看好AMD MI400系列产品拐点
看好AMD MI400系列产品拐点 [太阳]预计2H26出货的MI400系列将搭载于下一代Helios AI机架(对标英伟达Vera Rubin 机架)配合下一代Zen6 EPYC CPU和Pensando NIC,整合72个MI400 GPU。MI400集成432GB HBM4,内存带宽达19.6TB/s,Scale up带宽达1.8TB/s。提供40PF FP4和20PF FP8性能。ROCm 7推理性能为ROCm6的3倍以上。 [太阳]MI355X新客户有甲骨文、OpenAI、Meta、亚
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可控核聚变专题:中美核聚变投资加速,从实验堆向商业化前进
[庆祝]可控核聚变专题:中美核聚变投资加速,从实验堆向商业化前进 [太阳]#核心结论:中美核聚变投资加速、磁体和堆内构件是核心环节。我们认为,核聚变技术是能源领域重大技术革命,中美等核能强国均重点发力可控核聚变。2020年以来全球聚变公司累计投资加速提升,目前全球共13家聚变企业设定了2030年前反应堆Q>1的目标,可控核聚变迎来新一轮加速发展期。从投资规模来看,聚变实验堆堆投资规模百亿量级,反应堆投资占比约40%。根据Neil Mitchell对ITER成本测算,磁体、堆内构件占反应堆成本分别
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中石油资本增资昆仑资本,产业催化如期逐步落地,持续看好
[红包]浙商机械大制造【可控核聚变】中石油资本增资昆仑资本,产业催化如期逐步落地,持续看好 一、#资本端布局加速:中石油系统增资昆仑资本 1、6月17日,中油资本公告:中油资本、中国石油集团、中石油股份分别出资6.55亿元、16.7亿元、9.5亿元,合计出资33亿元,按原有比例向昆仑资本增资,此次增资将投向可控核聚变领域。 2、#昆仑资本参股聚变新能、中国聚变公司。2024年7月,昆仑资本出资29亿元参股聚变新能,占股20%,成为重要股东之一;昆仑资本持有中国聚变公司20%股权。 3、#聚变新能
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IRA最新提案版本利好阳光电源等
#IRA最新提案版本利好阳光电源等! #储能项目ITC退坡节奏明显好于此前众议院版本: 2033年开工获得100%的抵免,2034年获得75%,2035年获得50%,2036年降至零;#重大利好中长期美国储能需求! #material assistance from FEOC认定相对较宽松:终端能源项目在以下年份开工,且支付给中国公司的成本超过总投资成本的比例不超过:26/27/28/29/30年及之后60%/55%/50%/45%/40%,#则均可以拿到补贴;重大利好中国储能设备进入美国市场!
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稳定币Circle的空间有多大?港股和中概的映射选择!
【国金海外易永坚团队】稳定币Circle的空间有多大?港股和中概的映射选择! #circle、富途老虎同涨的当下! Circle发行的稳定币产品(USDC+EURC): 1)USDC(1:1锚定美元):截至6.8,全球稳定币市值2540亿美元,其中USDT市占率61%; USDC市占率24%。 2)EURC(1:1锚定欧元):于2022年发行,目前是锚定欧元的市值最大的稳定币,截止6.8,EURC市值2亿美元。 Circle商业模式(目前):收入和成本 #收入项:营收构成里99%的收入来源于储备
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开润股份跟踪
【华西纺服】开润股份跟踪250617 [咖啡]今日股价调整,我们分析和昨日炒作公司将于6.23入沪深港通有关,为资金短期波动。 [咖啡]短期来看,4-5月尽管行业受到一定关税影响,但估计公司4-5月箱包和服装代工仍保持双位数增长,且嘉乐Q2还存在并表效应。 [咖啡]中期来看,箱包和服装代工净利率仍有提升空间,且25Q1若还原汇兑损失已有体现。 [咖啡]长期来看,公司仍是印尼唯一垂直一体化公司,箱包和服装有望持续抢份额。 [咖啡]维持全年4.6亿,PE11X,继续推荐。
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达瑞电子重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的
❗【达瑞电子300976】重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的 #被忽视的端侧AI最佳配角: 公司是字节系(AI眼镜、Ola Friend、PICO、AI玩具等)、meta(Ray-Ban Meta)的软包结构供应商,供货ASP在大几十到小一百不等,后续有望伴随字节系、meta、A客户、三星等大客户端侧新品持续成长。#目前公司已成为M客户第三代AI眼镜充电盒的盒体供应商、单机价值量40-50元(1亿副对应40-50亿收入),后续有望进一步扩充M等客户其它软包件,进一步提升单机价
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游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、行业景气度向好。政策积极向好,版号充沛,新游相继上线,同时存量游戏稳健运营贡献收益,板块景气度向上。 2、看好25年A股厂商新游周期。2024年行业产业周期以腾讯、米哈游等为主,大厂大产品上线影响当期竞争环境,A股厂商新品周期对应有所调整。2025年随着大厂产品周期暂告一段落,买量环境趋缓,A股厂商产品周期将逐步开启,开年以来吉比特的《问剑长生》《杖剑传说》、三七互娱的《英雄没有闪》等新游表现出色,世
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小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元
小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元 #公告1:设立香港全资子公司申请香港TCSP牌照。公司全资子公司浙江迅驰数字科技有限公司(“义支付”母公司)拟于中国香港设立子公司,申请TCSP牌照,即信托或公司服务提供者牌照。 本次对外投资是公司深化贸易数字化改革、构建全球贸易综合服务商战略的重要步骤,将提升公司旗下“义支付”(Yiwu Pay)平台的跨境金融服务能力,义支付可以为跨境贸易双方提供合规的资金托管和担保支付服务,解决交易信任痛点,同时,结合跨境支付基础,为有需求的客户设计提供定
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核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动
[烟花]核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动 本周我们发布【超导材料】专题并组织会议,重点看好高价值占比、高技术壁垒、供需紧张的超导材料,观点如下: [玫瑰]超导材料类型多样,按临界温度分为低温、高温超导,低温超导商业化先行,高温超导性能更优有望成为趋势。超导材料结构复杂、制造具备较高技术壁垒,目前核心超导层的制备工艺包括PLD、MOCVD、MOD等。 [玫瑰]超导能够显著提升核聚变装置功率输出能力,成为核聚变产业加速的重要驱动,同时磁体投资占比最高近30%。重点项目中,I
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全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 [玫瑰]事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金
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会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显
会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]机器人最新进展:1)CF/PA66复合材料已通过下游本体厂验证,下半年迎来1000台批量化供货,26年出货量预期翻5-10倍,单台价值量近1000元,同时已通过另一汽车零部件主流企业验证,终端对接海外本体大厂,放量可期;2)改性PEEK材料去年已批量供货军工,今年导入下游主流谐波减速器企业,单价超60万元/吨,公司独供;3)美的机器人链核心标的。 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实
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0618宸展光电机器人相关更新
0618宸展光电机器人相关更新: 1.机器人电子皮肤暂缓(主要是特斯拉现在用的还是视觉方案),但是公司压阻电容的皮肤差不多了 2.考虑做T控制器,公司主业有过相关 3.考虑柔性屏方向,头部面部 4.考虑做T人形某部件小总成 Ps:除此之外公司与Rokid业务合作值得期待
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亿纬锂能深度(39页):稼动率周期上行,盈利有望显著改善
[玫瑰]亿纬锂能深度(39页):稼动率周期上行,盈利有望显著改善 [咖啡]当前时点我们外发公司深度,核心是看好今年公司动储电池进入明显的稼动率上行周期,α属性显著:1)小鹏爆款车型如P7+;2)商用车(重卡)电动化;3)储能稼动率打满后的价格和盈利弹性等,同时中长期依旧具备显著的成长性,坚定看好! [太阳]亿纬锂能:从消费到动储,市场地位持续提升。公司拥有20年以上的锂电池研发和制造经验积累,现已形成从消费到动力及储能完整的产品矩阵和丰富的应用场景。从市场地位来看,消费电池领域,2024年公司1
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主要游戏公司数据环比持续向好
主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑长生、仗剑传说,后续还有九牧之野待
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看好AMD MI400系列产品拐点
看好AMD MI400系列产品拐点 [太阳]预计2H26出货的MI400系列将搭载于下一代Helios AI机架(对标英伟达Vera Rubin 机架)配合下一代Zen6 EPYC CPU和Pensando NIC,整合72个MI400 GPU。MI400集成432GB HBM4,内存带宽达19.6TB/s,Scale up带宽达1.8TB/s。提供40PF FP4和20PF FP8性能。ROCm 7推理性能为ROCm6的3倍以上。 [太阳]MI355X新客户有甲骨文、OpenAI、Meta、亚
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可控核聚变专题:中美核聚变投资加速,从实验堆向商业化前进
[庆祝]可控核聚变专题:中美核聚变投资加速,从实验堆向商业化前进 [太阳]#核心结论:中美核聚变投资加速、磁体和堆内构件是核心环节。我们认为,核聚变技术是能源领域重大技术革命,中美等核能强国均重点发力可控核聚变。2020年以来全球聚变公司累计投资加速提升,目前全球共13家聚变企业设定了2030年前反应堆Q>1的目标,可控核聚变迎来新一轮加速发展期。从投资规模来看,聚变实验堆堆投资规模百亿量级,反应堆投资占比约40%。根据Neil Mitchell对ITER成本测算,磁体、堆内构件占反应堆成本分别
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中石油资本增资昆仑资本,产业催化如期逐步落地,持续看好
[红包]浙商机械大制造【可控核聚变】中石油资本增资昆仑资本,产业催化如期逐步落地,持续看好 一、#资本端布局加速:中石油系统增资昆仑资本 1、6月17日,中油资本公告:中油资本、中国石油集团、中石油股份分别出资6.55亿元、16.7亿元、9.5亿元,合计出资33亿元,按原有比例向昆仑资本增资,此次增资将投向可控核聚变领域。 2、#昆仑资本参股聚变新能、中国聚变公司。2024年7月,昆仑资本出资29亿元参股聚变新能,占股20%,成为重要股东之一;昆仑资本持有中国聚变公司20%股权。 3、#聚变新能
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IRA最新提案版本利好阳光电源等
#IRA最新提案版本利好阳光电源等! #储能项目ITC退坡节奏明显好于此前众议院版本: 2033年开工获得100%的抵免,2034年获得75%,2035年获得50%,2036年降至零;#重大利好中长期美国储能需求! #material assistance from FEOC认定相对较宽松:终端能源项目在以下年份开工,且支付给中国公司的成本超过总投资成本的比例不超过:26/27/28/29/30年及之后60%/55%/50%/45%/40%,#则均可以拿到补贴;重大利好中国储能设备进入美国市场!
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稳定币Circle的空间有多大?港股和中概的映射选择!
【国金海外易永坚团队】稳定币Circle的空间有多大?港股和中概的映射选择! #circle、富途老虎同涨的当下! Circle发行的稳定币产品(USDC+EURC): 1)USDC(1:1锚定美元):截至6.8,全球稳定币市值2540亿美元,其中USDT市占率61%; USDC市占率24%。 2)EURC(1:1锚定欧元):于2022年发行,目前是锚定欧元的市值最大的稳定币,截止6.8,EURC市值2亿美元。 Circle商业模式(目前):收入和成本 #收入项:营收构成里99%的收入来源于储备
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【华西纺服】开润股份跟踪250617 [咖啡]今日股价调整,我们分析和昨日炒作公司将于6.23入沪深港通有关,为资金短期波动。 [咖啡]短期来看,4-5月尽管行业受到一定关税影响,但估计公司4-5月箱包和服装代工仍保持双位数增长,且嘉乐Q2还存在并表效应。 [咖啡]中期来看,箱包和服装代工净利率仍有提升空间,且25Q1若还原汇兑损失已有体现。 [咖啡]长期来看,公司仍是印尼唯一垂直一体化公司,箱包和服装有望持续抢份额。 [咖啡]维持全年4.6亿,PE11X,继续推荐。
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达瑞电子重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的
❗【达瑞电子300976】重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的 #被忽视的端侧AI最佳配角: 公司是字节系(AI眼镜、Ola Friend、PICO、AI玩具等)、meta(Ray-Ban Meta)的软包结构供应商,供货ASP在大几十到小一百不等,后续有望伴随字节系、meta、A客户、三星等大客户端侧新品持续成长。#目前公司已成为M客户第三代AI眼镜充电盒的盒体供应商、单机价值量40-50元(1亿副对应40-50亿收入),后续有望进一步扩充M等客户其它软包件,进一步提升单机价
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游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、行业景气度向好。政策积极向好,版号充沛,新游相继上线,同时存量游戏稳健运营贡献收益,板块景气度向上。 2、看好25年A股厂商新游周期。2024年行业产业周期以腾讯、米哈游等为主,大厂大产品上线影响当期竞争环境,A股厂商新品周期对应有所调整。2025年随着大厂产品周期暂告一段落,买量环境趋缓,A股厂商产品周期将逐步开启,开年以来吉比特的《问剑长生》《杖剑传说》、三七互娱的《英雄没有闪》等新游表现出色,世
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小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元
小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元 #公告1:设立香港全资子公司申请香港TCSP牌照。公司全资子公司浙江迅驰数字科技有限公司(“义支付”母公司)拟于中国香港设立子公司,申请TCSP牌照,即信托或公司服务提供者牌照。 本次对外投资是公司深化贸易数字化改革、构建全球贸易综合服务商战略的重要步骤,将提升公司旗下“义支付”(Yiwu Pay)平台的跨境金融服务能力,义支付可以为跨境贸易双方提供合规的资金托管和担保支付服务,解决交易信任痛点,同时,结合跨境支付基础,为有需求的客户设计提供定
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核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动
[烟花]核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动 本周我们发布【超导材料】专题并组织会议,重点看好高价值占比、高技术壁垒、供需紧张的超导材料,观点如下: [玫瑰]超导材料类型多样,按临界温度分为低温、高温超导,低温超导商业化先行,高温超导性能更优有望成为趋势。超导材料结构复杂、制造具备较高技术壁垒,目前核心超导层的制备工艺包括PLD、MOCVD、MOD等。 [玫瑰]超导能够显著提升核聚变装置功率输出能力,成为核聚变产业加速的重要驱动,同时磁体投资占比最高近30%。重点项目中,I
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2025-06-19 09:21:13
全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 [玫瑰]事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金
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曲美家居
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2025-06-18 14:26:43
会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显
会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]机器人最新进展:1)CF/PA66复合材料已通过下游本体厂验证,下半年迎来1000台批量化供货,26年出货量预期翻5-10倍,单台价值量近1000元,同时已通过另一汽车零部件主流企业验证,终端对接海外本体大厂,放量可期;2)改性PEEK材料去年已批量供货军工,今年导入下游主流谐波减速器企业,单价超60万元/吨,公司独供;3)美的机器人链核心标的。 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实
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会通股份
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2025-06-18 13:42:48
0618宸展光电机器人相关更新
0618宸展光电机器人相关更新: 1.机器人电子皮肤暂缓(主要是特斯拉现在用的还是视觉方案),但是公司压阻电容的皮肤差不多了 2.考虑做T控制器,公司主业有过相关 3.考虑柔性屏方向,头部面部 4.考虑做T人形某部件小总成 Ps:除此之外公司与Rokid业务合作值得期待
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宸展光电
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2025-06-18 10:45:20
亿纬锂能深度(39页):稼动率周期上行,盈利有望显著改善
[玫瑰]亿纬锂能深度(39页):稼动率周期上行,盈利有望显著改善 [咖啡]当前时点我们外发公司深度,核心是看好今年公司动储电池进入明显的稼动率上行周期,α属性显著:1)小鹏爆款车型如P7+;2)商用车(重卡)电动化;3)储能稼动率打满后的价格和盈利弹性等,同时中长期依旧具备显著的成长性,坚定看好! [太阳]亿纬锂能:从消费到动储,市场地位持续提升。公司拥有20年以上的锂电池研发和制造经验积累,现已形成从消费到动力及储能完整的产品矩阵和丰富的应用场景。从市场地位来看,消费电池领域,2024年公司1
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2025-06-18 10:10:20
主要游戏公司数据环比持续向好
主要游戏公司数据环比持续向好,估值最低的新消费赛道仍具有配置价值(近期游戏板块涨幅较好,我们推荐的【st华通】【巨人网络】【吉比特】【心动公司】领涨板块,我们复盘海内外龙头公司如任天堂、roblox、take-two、网易等市值持续创新高,高景气度的行业及公司享有更高的估值溢价,建议持续关注游戏行业) 1、 主要公司游戏流水环比持续向好且今年产品周期较好。如【st华通】的无尽冬日、kingshot,【巨人网络】的超自然行动组,且今年为产品大年【吉比特】已上线问剑长生、仗剑传说,后续还有九牧之野待
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吉比特
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2025-06-18 10:04:47
看好AMD MI400系列产品拐点
看好AMD MI400系列产品拐点 [太阳]预计2H26出货的MI400系列将搭载于下一代Helios AI机架(对标英伟达Vera Rubin 机架)配合下一代Zen6 EPYC CPU和Pensando NIC,整合72个MI400 GPU。MI400集成432GB HBM4,内存带宽达19.6TB/s,Scale up带宽达1.8TB/s。提供40PF FP4和20PF FP8性能。ROCm 7推理性能为ROCm6的3倍以上。 [太阳]MI355X新客户有甲骨文、OpenAI、Meta、亚
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亚马逊每日2倍做多
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2025-06-18 09:10:42
可控核聚变专题:中美核聚变投资加速,从实验堆向商业化前进
[庆祝]可控核聚变专题:中美核聚变投资加速,从实验堆向商业化前进 [太阳]#核心结论:中美核聚变投资加速、磁体和堆内构件是核心环节。我们认为,核聚变技术是能源领域重大技术革命,中美等核能强国均重点发力可控核聚变。2020年以来全球聚变公司累计投资加速提升,目前全球共13家聚变企业设定了2030年前反应堆Q>1的目标,可控核聚变迎来新一轮加速发展期。从投资规模来看,聚变实验堆堆投资规模百亿量级,反应堆投资占比约40%。根据Neil Mitchell对ITER成本测算,磁体、堆内构件占反应堆成本分别
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联创光电
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2025-06-18 08:22:34
中石油资本增资昆仑资本,产业催化如期逐步落地,持续看好
[红包]浙商机械大制造【可控核聚变】中石油资本增资昆仑资本,产业催化如期逐步落地,持续看好 一、#资本端布局加速:中石油系统增资昆仑资本 1、6月17日,中油资本公告:中油资本、中国石油集团、中石油股份分别出资6.55亿元、16.7亿元、9.5亿元,合计出资33亿元,按原有比例向昆仑资本增资,此次增资将投向可控核聚变领域。 2、#昆仑资本参股聚变新能、中国聚变公司。2024年7月,昆仑资本出资29亿元参股聚变新能,占股20%,成为重要股东之一;昆仑资本持有中国聚变公司20%股权。 3、#聚变新能
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旭光电子
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2025-06-18 07:54:34
IRA最新提案版本利好阳光电源等
#IRA最新提案版本利好阳光电源等! #储能项目ITC退坡节奏明显好于此前众议院版本: 2033年开工获得100%的抵免,2034年获得75%,2035年获得50%,2036年降至零;#重大利好中长期美国储能需求! #material assistance from FEOC认定相对较宽松:终端能源项目在以下年份开工,且支付给中国公司的成本超过总投资成本的比例不超过:26/27/28/29/30年及之后60%/55%/50%/45%/40%,#则均可以拿到补贴;重大利好中国储能设备进入美国市场!
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海博思创
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2025-06-17 22:44:02
稳定币Circle的空间有多大?港股和中概的映射选择!
【国金海外易永坚团队】稳定币Circle的空间有多大?港股和中概的映射选择! #circle、富途老虎同涨的当下! Circle发行的稳定币产品(USDC+EURC): 1)USDC(1:1锚定美元):截至6.8,全球稳定币市值2540亿美元,其中USDT市占率61%; USDC市占率24%。 2)EURC(1:1锚定欧元):于2022年发行,目前是锚定欧元的市值最大的稳定币,截止6.8,EURC市值2亿美元。 Circle商业模式(目前):收入和成本 #收入项:营收构成里99%的收入来源于储备
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哈丁兄弟
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2025-06-17 13:34:06
开润股份跟踪
【华西纺服】开润股份跟踪250617 [咖啡]今日股价调整,我们分析和昨日炒作公司将于6.23入沪深港通有关,为资金短期波动。 [咖啡]短期来看,4-5月尽管行业受到一定关税影响,但估计公司4-5月箱包和服装代工仍保持双位数增长,且嘉乐Q2还存在并表效应。 [咖啡]中期来看,箱包和服装代工净利率仍有提升空间,且25Q1若还原汇兑损失已有体现。 [咖啡]长期来看,公司仍是印尼唯一垂直一体化公司,箱包和服装有望持续抢份额。 [咖啡]维持全年4.6亿,PE11X,继续推荐。
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开润股份
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