异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听牛市的声音
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
听牛市的声音
2025-06-10 10:31:35
华亚智能:未被定价的固态电池干法电极设备
华亚智能:#未被定价的固态电池干法电极设备 [红包]#固态最具确定性环节:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。在干法电极设备产线布局相当于宏工+纳科!价值量大幅提升! [红包]#下游知名电池厂、车厂已有对接:冠鸿智能17年进入锂电产线行业,具备衍生优势,下周诸多电池厂、车厂已与公司具体洽谈固态设备采购可能,具备订单预期。 [红包]#固态星辰大海,中期
S
华亚智能
0
0
1
0.00
听牛市的声音
2025-06-10 08:45:41
《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09
【国信社服】《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09 中办、国办发布《意见》,教育相关表述聚焦学历教育,延续扩优提质主线。背景:1)强化教育育人功能;2)出生人口下滑致总体供需错配趋缓,但好学校仍难求。 1、幼儿园:扩大优质公办园学位供给。 【思考:强调“公办”、“优质”。幼儿园非义务教育、家庭承担学费下,建设生育友好社会需强化公办普惠作用】 2、义务教育:扩充优质中小学学位;通过集团化/托管帮扶薄弱校,五年实现标准化全覆盖。 【思考:未特指“公办”,结合2025年部分
S
学大教育
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-10 08:45:13
稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益
【申万机械&有色】稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益 #据路透社报道,继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后,日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布,因来自中国的含稀土关键零部件短缺,其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)更发出紧急警告,自4月中国管制生效,欧洲已有“多家汽车供应商工厂和生产线因稀土短缺被迫停工”。 #价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的
S
卧龙电驱
8
5
12
0.44
听牛市的声音
2025-06-09 22:34:19
阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源!
🔥阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源! 传阿里拟领投FRC路线核聚变初创企业上海诺瓦聚变,与谷歌押注路线相同,重视脉冲储能电容器与电源! 在FRC相关的实验和应用中,例如一些FRC等离子体产生装置,需要通过脉冲电源来提供高能量密度的短时脉冲电流。脉冲储能技术可以将电能存储起来,并在需要时快速释放,为FRC装置中的等离子体加热、约束和加速等过程提供所需的能量。像美国的Helion公司,其FRC聚变装置就采用了脉冲方式工作,通过电容器充电后向环绕装置的磁铁供电,产生磁场来约束和
S
英杰电气
3
0
0
0.04
听牛市的声音
2025-06-09 22:09:26
中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见
【行业观点】 【中信建投医药】中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见 与医药相关的重点关注: ①完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录,更好满足人民群众多层次用药保障需求。 ②健全城乡居民基本医疗保险筹资机制,推动缴费与城乡居民人均可支配收入相挂钩,对连续参保和当年零报销人员按规定提高次年大病保险最高支付限额,有序推进职工基本医疗保险个人账户跨省共济. 其他关注点: ①医疗资源下沉与均衡布局;②推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式;③提高
S
皓元医药
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-09 20:56:56
2025年5月国内新型储能数据跟踪
[太阳]【中信证券电池与能源管理】2025年5月国内新型储能数据跟踪 📫1、#新增装机:5月抢装态势明显。根据CNESA数据,5月新增装机6.32GW/15.85GWh,同比+193%/+228%,环比+222%/+264%,新能源5.31节点抢装拉动储能需求;2025年M1-5累计新增装机13.3GW/32.1GWh,同比+52.5%/+41.8%。25年4-5月补足25Q1装机下滑,累计装机保持高速增长 📫2、#招投标数据:5月招标规模略有下降。根据寻熵研究院和储能与电力市场,5月国内共
S
南网储能
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-09 10:57:33
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异 近日固态板块表现强势,根据近期调研,我们认为主要是政策、终端和产业链多方共振的结果。产业端密集催化,叠加边际方向上存在较大预期差,板块效应已现。具体来看: 1、复盘本轮固态行情启动,首先#政策托底&产业迈入密集催化期,4月工信部印发建立全固态电池标准体系,此前工信部投入60亿全固态专项研发资金,25Q3或将面临补贴考核,且第二批专项资金重启在即;其次#终端路试&电池龙头中试落地,宝马、奇瑞等车企接连启动路试,商业化进展超预期。同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态
S
星源材质
5
3
2
0.21
听牛市的声音
2025-06-09 10:56:55
二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡
【化肥周度更新】二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡 【钾肥】本周国内氯化钾市场偏弱观望主导,供需双弱态势未改。供应端持续偏紧,国产钾减量生产叠加进口钾港存低位,现货流通有限;需求端表现疲软,夏肥收尾阶段复合肥刚需补仓为主,硫酸钾高价抵触情绪浓厚,硝酸钾虽借马铃薯备肥预期探涨但走货较缓慢,氢氧化钾竞降促销压力仍存。价格方面稳中偏弱运行,实单成交暗存让利空间。(最新钾肥国内/国际价格为2956元/吨与350美元/吨,周环比持平/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场走势上行,局部供需端存利好。二铵市场观望
S
亚钾国际
1
3
5
0.21
听牛市的声音
2025-06-08 18:30:14
德马科技左手人形机器人,右手物流自动化设备
【德马科技】左手人形机器人,右手物流自动化设备,升级版具身智能亚马逊! 👉【机器人板块进入下一程】:人形机器人供应链上各零部件供应商初步格局逐渐清晰,积极寻找可大规模商用落地的清晰商业场景,成为产业共识,物流配送全环节无人化有望成为第一个大规模商用落地场景! 👉【产业新趋势:RoboVan +人形机器人,实现物流全环节的无人化配送】 九识智能、新石器、白犀牛等Robovan企业订单开始爆发增长,无人驾驶第一个可大规模商业落地的场景“城配物流无人化”已经显现;而亚马逊进一步开始测试人形机器人,
S
德马科技
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-08 17:36:13
AIDC柴发重要更新
【广发机械】 AIDC柴发重要更新: 国产涨价周期开启,量价有望超预期20250608#大单近期即将落地、量价有望超预期。 此前备受关注的某大厂年内首批招标基本结束,签单将在近一两周内完成。据我们跟踪到的最新情况,本次国产商签单量有望超出此前预期,且价格较之前再度上涨10-20万元。 此前市场对国产柴发的价格预期多为持平难涨,叠加中美贸易影响,板块情绪和位置处于底部,此次涨价意味着板块有望突破迎来拐点。 国产柴发涨价的底层逻辑依然是供需矛盾加剧。 截至目前,该国产商的新签订单已超过千台,已排产至
S
潍柴重机
19
22
27
1.04
听牛市的声音
2025-06-08 17:30:58
AI看起来仍然存在巨大的预期差
AI看起来仍然存在巨大的预期差 【1】本周我和机构客户进行了非常密集的交流,令我感到惊讶的是,OpenAI的o3自4月中旬正式上线ChatGPT以来,已经在能力上取得了肉眼可见的提升(无论是普通的o3联网搜索还是ODR),但绝大部分与我交流的客户甚至尚未使用过o3,更别说更高阶的ODR了。 【2】我们一直说,AI目前最具有PMF的两个场景,一个是Coding(Cursor已成为历史上最快达到5亿美元ARR的公司),另一个就是DeepSearch,显然我们二级从业者是最受益于DeepSearch类
S
VISTAGENTHERAPEUTICS,INC.
0
1
0
0.00
听牛市的声音
2025-06-08 13:30:58
博通业绩会启示:网络收入强劲、超大集群持续推进
【华泰通信】博通业绩会启示:网络收入强劲、超大集群持续推进 🔥今早博通业绩会中,我们注意到:①2QFY25博通AI业务收入中,网络产品(以太网交换芯片、网卡等)贡献40%,超预期。公司提到以太网方案目前主流用于Scale-out中,未来有望逐步切入Scale-up领域,为交换芯片以及潜在的光互联带来更为广阔的需求。 ②博通再度重申,预计至少三家客户将在2027年部署百万卡集群。我们认为超大规模集群趋势依旧明确,在此背景下,我们看好CPO、DCI等新技术发展前景。 [太阳]我们仍然看好光模块板块
S
太辰光
1
0
0
0.05
听牛市的声音
2025-06-06 09:13:25
【长盈精密】:中美释放重大利好、苹果产业链、Figure AI人形机器人
【长盈精密】中美释放重大利好、苹果产业链、Figure AI人形机器人、三重驱动下的精密制造龙头 #中美释放重大利好,#双方团队继续落实好日内瓦共识,尽快举行新一轮会谈;#Figure AI人形机器人量产预期升温及苹果产业链复苏,长盈精密作为兼具技术壁垒与全球化布局的精密制造龙头,将有机会迎来业绩与估值双击的黄金窗口期。 [玫瑰]中美释放利好,消费电子业务确定性增强 中美双方暂停加征关税及降低进口税率,直接缓解消费电子产业链成本压力,#长盈精密作为苹果MacBook金属中框、Apple Watc
S
长盈精密
1
3
4
0.23
听牛市的声音
2025-06-06 08:49:33
苹果生态外链支付临时生效重塑App Store经济并带来多方利润空间
苹果生态:外链支付临时生效,重塑App Store经济并带来多方利润空间JPM (C. Carpenter, 25/06/04)App Store在上诉期间允许0%佣金的外部支付,将在未来两年左右改变应用内购与订阅的成本结构,并为开发者与平台带来显著利润与用户增长机会。o 上诉决定及生效时间框架第九巡回上诉法院拒绝苹果对Gonzalez法官先前判决的暂缓申请,意味着在Epic案上诉期间(预计需要大约两年,若诉至最高法院将更久),美国开发者可在其App中使用信用卡等外部支付方式,无需支付原先27%
S
苹果公司
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-05 14:53:33
复合集流体产业化初期到底应该关注什么写在龙头明显调整之际
【复合集流体】产业化初期到底应该关注什么-写在龙头明显调整之际 [太阳]近期融资不顺等种种传言,引致行业材料龙头调整幅度较大。在此之际,跟各位投资人分享一些看法: #制约产业化的核心因素是融资吗?新兴产业发展过程中,融资确实扮演重要角色,但前景光明的新兴产业发展初期,可商用、可量产的产品才是至关重要的因素——只要做出了可商用、可量产的产品,不会缺少资金。因此,当前因融资不顺而担忧龙头落后,实际上本末倒置了。 #当前阶段比拼的是产品成本吗?是也不是。新材料取代旧材料,除产品性能优异外,大规模铺开的
S
宝明科技
0
0
2
0.04
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-06-10 10:31:35
华亚智能:未被定价的固态电池干法电极设备
华亚智能:#未被定价的固态电池干法电极设备 [红包]#固态最具确定性环节:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。在干法电极设备产线布局相当于宏工+纳科!价值量大幅提升! [红包]#下游知名电池厂、车厂已有对接:冠鸿智能17年进入锂电产线行业,具备衍生优势,下周诸多电池厂、车厂已与公司具体洽谈固态设备采购可能,具备订单预期。 [红包]#固态星辰大海,中期
S
华亚智能
0
0
1
0.00
听牛市的声音
2025-06-10 08:45:41
《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09
【国信社服】《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09 中办、国办发布《意见》,教育相关表述聚焦学历教育,延续扩优提质主线。背景:1)强化教育育人功能;2)出生人口下滑致总体供需错配趋缓,但好学校仍难求。 1、幼儿园:扩大优质公办园学位供给。 【思考:强调“公办”、“优质”。幼儿园非义务教育、家庭承担学费下,建设生育友好社会需强化公办普惠作用】 2、义务教育:扩充优质中小学学位;通过集团化/托管帮扶薄弱校,五年实现标准化全覆盖。 【思考:未特指“公办”,结合2025年部分
S
学大教育
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-10 08:45:13
稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益
【申万机械&有色】稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益 #据路透社报道,继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后,日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布,因来自中国的含稀土关键零部件短缺,其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)更发出紧急警告,自4月中国管制生效,欧洲已有“多家汽车供应商工厂和生产线因稀土短缺被迫停工”。 #价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的
S
卧龙电驱
8
5
12
0.44
听牛市的声音
2025-06-09 22:34:19
阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源!
🔥阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源! 传阿里拟领投FRC路线核聚变初创企业上海诺瓦聚变,与谷歌押注路线相同,重视脉冲储能电容器与电源! 在FRC相关的实验和应用中,例如一些FRC等离子体产生装置,需要通过脉冲电源来提供高能量密度的短时脉冲电流。脉冲储能技术可以将电能存储起来,并在需要时快速释放,为FRC装置中的等离子体加热、约束和加速等过程提供所需的能量。像美国的Helion公司,其FRC聚变装置就采用了脉冲方式工作,通过电容器充电后向环绕装置的磁铁供电,产生磁场来约束和
S
英杰电气
3
0
0
0.04
听牛市的声音
2025-06-09 22:09:26
中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见
【行业观点】 【中信建投医药】中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见 与医药相关的重点关注: ①完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录,更好满足人民群众多层次用药保障需求。 ②健全城乡居民基本医疗保险筹资机制,推动缴费与城乡居民人均可支配收入相挂钩,对连续参保和当年零报销人员按规定提高次年大病保险最高支付限额,有序推进职工基本医疗保险个人账户跨省共济. 其他关注点: ①医疗资源下沉与均衡布局;②推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式;③提高
S
皓元医药
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-09 20:56:56
2025年5月国内新型储能数据跟踪
[太阳]【中信证券电池与能源管理】2025年5月国内新型储能数据跟踪 📫1、#新增装机:5月抢装态势明显。根据CNESA数据,5月新增装机6.32GW/15.85GWh,同比+193%/+228%,环比+222%/+264%,新能源5.31节点抢装拉动储能需求;2025年M1-5累计新增装机13.3GW/32.1GWh,同比+52.5%/+41.8%。25年4-5月补足25Q1装机下滑,累计装机保持高速增长 📫2、#招投标数据:5月招标规模略有下降。根据寻熵研究院和储能与电力市场,5月国内共
S
南网储能
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-09 10:57:33
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异 近日固态板块表现强势,根据近期调研,我们认为主要是政策、终端和产业链多方共振的结果。产业端密集催化,叠加边际方向上存在较大预期差,板块效应已现。具体来看: 1、复盘本轮固态行情启动,首先#政策托底&产业迈入密集催化期,4月工信部印发建立全固态电池标准体系,此前工信部投入60亿全固态专项研发资金,25Q3或将面临补贴考核,且第二批专项资金重启在即;其次#终端路试&电池龙头中试落地,宝马、奇瑞等车企接连启动路试,商业化进展超预期。同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态
S
星源材质
5
3
2
0.21
听牛市的声音
2025-06-09 10:56:55
二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡
【化肥周度更新】二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡 【钾肥】本周国内氯化钾市场偏弱观望主导,供需双弱态势未改。供应端持续偏紧,国产钾减量生产叠加进口钾港存低位,现货流通有限;需求端表现疲软,夏肥收尾阶段复合肥刚需补仓为主,硫酸钾高价抵触情绪浓厚,硝酸钾虽借马铃薯备肥预期探涨但走货较缓慢,氢氧化钾竞降促销压力仍存。价格方面稳中偏弱运行,实单成交暗存让利空间。(最新钾肥国内/国际价格为2956元/吨与350美元/吨,周环比持平/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场走势上行,局部供需端存利好。二铵市场观望
S
亚钾国际
1
3
5
0.21
听牛市的声音
2025-06-08 18:30:14
德马科技左手人形机器人,右手物流自动化设备
【德马科技】左手人形机器人,右手物流自动化设备,升级版具身智能亚马逊! 👉【机器人板块进入下一程】:人形机器人供应链上各零部件供应商初步格局逐渐清晰,积极寻找可大规模商用落地的清晰商业场景,成为产业共识,物流配送全环节无人化有望成为第一个大规模商用落地场景! 👉【产业新趋势:RoboVan +人形机器人,实现物流全环节的无人化配送】 九识智能、新石器、白犀牛等Robovan企业订单开始爆发增长,无人驾驶第一个可大规模商业落地的场景“城配物流无人化”已经显现;而亚马逊进一步开始测试人形机器人,
S
德马科技
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-08 17:36:13
AIDC柴发重要更新
【广发机械】 AIDC柴发重要更新: 国产涨价周期开启,量价有望超预期20250608#大单近期即将落地、量价有望超预期。 此前备受关注的某大厂年内首批招标基本结束,签单将在近一两周内完成。据我们跟踪到的最新情况,本次国产商签单量有望超出此前预期,且价格较之前再度上涨10-20万元。 此前市场对国产柴发的价格预期多为持平难涨,叠加中美贸易影响,板块情绪和位置处于底部,此次涨价意味着板块有望突破迎来拐点。 国产柴发涨价的底层逻辑依然是供需矛盾加剧。 截至目前,该国产商的新签订单已超过千台,已排产至
S
潍柴重机
19
22
27
1.04
听牛市的声音
2025-06-08 17:30:58
AI看起来仍然存在巨大的预期差
AI看起来仍然存在巨大的预期差 【1】本周我和机构客户进行了非常密集的交流,令我感到惊讶的是,OpenAI的o3自4月中旬正式上线ChatGPT以来,已经在能力上取得了肉眼可见的提升(无论是普通的o3联网搜索还是ODR),但绝大部分与我交流的客户甚至尚未使用过o3,更别说更高阶的ODR了。 【2】我们一直说,AI目前最具有PMF的两个场景,一个是Coding(Cursor已成为历史上最快达到5亿美元ARR的公司),另一个就是DeepSearch,显然我们二级从业者是最受益于DeepSearch类
S
VISTAGENTHERAPEUTICS,INC.
0
1
0
0.00
听牛市的声音
2025-06-08 13:30:58
博通业绩会启示:网络收入强劲、超大集群持续推进
【华泰通信】博通业绩会启示:网络收入强劲、超大集群持续推进 🔥今早博通业绩会中,我们注意到:①2QFY25博通AI业务收入中,网络产品(以太网交换芯片、网卡等)贡献40%,超预期。公司提到以太网方案目前主流用于Scale-out中,未来有望逐步切入Scale-up领域,为交换芯片以及潜在的光互联带来更为广阔的需求。 ②博通再度重申,预计至少三家客户将在2027年部署百万卡集群。我们认为超大规模集群趋势依旧明确,在此背景下,我们看好CPO、DCI等新技术发展前景。 [太阳]我们仍然看好光模块板块
S
太辰光
1
0
0
0.05
听牛市的声音
2025-06-06 09:13:25
【长盈精密】:中美释放重大利好、苹果产业链、Figure AI人形机器人
【长盈精密】中美释放重大利好、苹果产业链、Figure AI人形机器人、三重驱动下的精密制造龙头 #中美释放重大利好,#双方团队继续落实好日内瓦共识,尽快举行新一轮会谈;#Figure AI人形机器人量产预期升温及苹果产业链复苏,长盈精密作为兼具技术壁垒与全球化布局的精密制造龙头,将有机会迎来业绩与估值双击的黄金窗口期。 [玫瑰]中美释放利好,消费电子业务确定性增强 中美双方暂停加征关税及降低进口税率,直接缓解消费电子产业链成本压力,#长盈精密作为苹果MacBook金属中框、Apple Watc
S
长盈精密
1
3
4
0.23
听牛市的声音
2025-06-06 08:49:33
苹果生态外链支付临时生效重塑App Store经济并带来多方利润空间
苹果生态:外链支付临时生效,重塑App Store经济并带来多方利润空间JPM (C. Carpenter, 25/06/04)App Store在上诉期间允许0%佣金的外部支付,将在未来两年左右改变应用内购与订阅的成本结构,并为开发者与平台带来显著利润与用户增长机会。o 上诉决定及生效时间框架第九巡回上诉法院拒绝苹果对Gonzalez法官先前判决的暂缓申请,意味着在Epic案上诉期间(预计需要大约两年,若诉至最高法院将更久),美国开发者可在其App中使用信用卡等外部支付方式,无需支付原先27%
S
苹果公司
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-05 14:53:33
复合集流体产业化初期到底应该关注什么写在龙头明显调整之际
【复合集流体】产业化初期到底应该关注什么-写在龙头明显调整之际 [太阳]近期融资不顺等种种传言,引致行业材料龙头调整幅度较大。在此之际,跟各位投资人分享一些看法: #制约产业化的核心因素是融资吗?新兴产业发展过程中,融资确实扮演重要角色,但前景光明的新兴产业发展初期,可商用、可量产的产品才是至关重要的因素——只要做出了可商用、可量产的产品,不会缺少资金。因此,当前因融资不顺而担忧龙头落后,实际上本末倒置了。 #当前阶段比拼的是产品成本吗?是也不是。新材料取代旧材料,除产品性能优异外,大规模铺开的
S
宝明科技
0
0
2
0.04
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-06-10 10:31:35
华亚智能:未被定价的固态电池干法电极设备
华亚智能:#未被定价的固态电池干法电极设备 [红包]#固态最具确定性环节:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。在干法电极设备产线布局相当于宏工+纳科!价值量大幅提升! [红包]#下游知名电池厂、车厂已有对接:冠鸿智能17年进入锂电产线行业,具备衍生优势,下周诸多电池厂、车厂已与公司具体洽谈固态设备采购可能,具备订单预期。 [红包]#固态星辰大海,中期
S
华亚智能
0
0
1
0.00
听牛市的声音
2025-06-10 08:45:41
《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09
【国信社服】《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09 中办、国办发布《意见》,教育相关表述聚焦学历教育,延续扩优提质主线。背景:1)强化教育育人功能;2)出生人口下滑致总体供需错配趋缓,但好学校仍难求。 1、幼儿园:扩大优质公办园学位供给。 【思考:强调“公办”、“优质”。幼儿园非义务教育、家庭承担学费下,建设生育友好社会需强化公办普惠作用】 2、义务教育:扩充优质中小学学位;通过集团化/托管帮扶薄弱校,五年实现标准化全覆盖。 【思考:未特指“公办”,结合2025年部分
S
学大教育
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-10 08:45:13
稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益
【申万机械&有色】稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益 #据路透社报道,继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后,日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布,因来自中国的含稀土关键零部件短缺,其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)更发出紧急警告,自4月中国管制生效,欧洲已有“多家汽车供应商工厂和生产线因稀土短缺被迫停工”。 #价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的
S
卧龙电驱
8
5
12
0.44
听牛市的声音
2025-06-09 22:34:19
阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源!
🔥阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源! 传阿里拟领投FRC路线核聚变初创企业上海诺瓦聚变,与谷歌押注路线相同,重视脉冲储能电容器与电源! 在FRC相关的实验和应用中,例如一些FRC等离子体产生装置,需要通过脉冲电源来提供高能量密度的短时脉冲电流。脉冲储能技术可以将电能存储起来,并在需要时快速释放,为FRC装置中的等离子体加热、约束和加速等过程提供所需的能量。像美国的Helion公司,其FRC聚变装置就采用了脉冲方式工作,通过电容器充电后向环绕装置的磁铁供电,产生磁场来约束和
S
英杰电气
3
0
0
0.04
听牛市的声音
2025-06-09 22:09:26
中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见
【行业观点】 【中信建投医药】中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见 与医药相关的重点关注: ①完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录,更好满足人民群众多层次用药保障需求。 ②健全城乡居民基本医疗保险筹资机制,推动缴费与城乡居民人均可支配收入相挂钩,对连续参保和当年零报销人员按规定提高次年大病保险最高支付限额,有序推进职工基本医疗保险个人账户跨省共济. 其他关注点: ①医疗资源下沉与均衡布局;②推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式;③提高
S
皓元医药
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-09 20:56:56
2025年5月国内新型储能数据跟踪
[太阳]【中信证券电池与能源管理】2025年5月国内新型储能数据跟踪 📫1、#新增装机:5月抢装态势明显。根据CNESA数据,5月新增装机6.32GW/15.85GWh,同比+193%/+228%,环比+222%/+264%,新能源5.31节点抢装拉动储能需求;2025年M1-5累计新增装机13.3GW/32.1GWh,同比+52.5%/+41.8%。25年4-5月补足25Q1装机下滑,累计装机保持高速增长 📫2、#招投标数据:5月招标规模略有下降。根据寻熵研究院和储能与电力市场,5月国内共
S
南网储能
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-09 10:57:33
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异 近日固态板块表现强势,根据近期调研,我们认为主要是政策、终端和产业链多方共振的结果。产业端密集催化,叠加边际方向上存在较大预期差,板块效应已现。具体来看: 1、复盘本轮固态行情启动,首先#政策托底&产业迈入密集催化期,4月工信部印发建立全固态电池标准体系,此前工信部投入60亿全固态专项研发资金,25Q3或将面临补贴考核,且第二批专项资金重启在即;其次#终端路试&电池龙头中试落地,宝马、奇瑞等车企接连启动路试,商业化进展超预期。同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态
S
星源材质
5
3
2
0.21
听牛市的声音
2025-06-09 10:56:55
二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡
【化肥周度更新】二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡 【钾肥】本周国内氯化钾市场偏弱观望主导,供需双弱态势未改。供应端持续偏紧,国产钾减量生产叠加进口钾港存低位,现货流通有限;需求端表现疲软,夏肥收尾阶段复合肥刚需补仓为主,硫酸钾高价抵触情绪浓厚,硝酸钾虽借马铃薯备肥预期探涨但走货较缓慢,氢氧化钾竞降促销压力仍存。价格方面稳中偏弱运行,实单成交暗存让利空间。(最新钾肥国内/国际价格为2956元/吨与350美元/吨,周环比持平/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场走势上行,局部供需端存利好。二铵市场观望
S
亚钾国际
1
3
5
0.21
听牛市的声音
2025-06-08 18:30:14
德马科技左手人形机器人,右手物流自动化设备
【德马科技】左手人形机器人,右手物流自动化设备,升级版具身智能亚马逊! 👉【机器人板块进入下一程】:人形机器人供应链上各零部件供应商初步格局逐渐清晰,积极寻找可大规模商用落地的清晰商业场景,成为产业共识,物流配送全环节无人化有望成为第一个大规模商用落地场景! 👉【产业新趋势:RoboVan +人形机器人,实现物流全环节的无人化配送】 九识智能、新石器、白犀牛等Robovan企业订单开始爆发增长,无人驾驶第一个可大规模商业落地的场景“城配物流无人化”已经显现;而亚马逊进一步开始测试人形机器人,
S
德马科技
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-08 17:36:13
AIDC柴发重要更新
【广发机械】 AIDC柴发重要更新: 国产涨价周期开启,量价有望超预期20250608#大单近期即将落地、量价有望超预期。 此前备受关注的某大厂年内首批招标基本结束,签单将在近一两周内完成。据我们跟踪到的最新情况,本次国产商签单量有望超出此前预期,且价格较之前再度上涨10-20万元。 此前市场对国产柴发的价格预期多为持平难涨,叠加中美贸易影响,板块情绪和位置处于底部,此次涨价意味着板块有望突破迎来拐点。 国产柴发涨价的底层逻辑依然是供需矛盾加剧。 截至目前,该国产商的新签订单已超过千台,已排产至
S
潍柴重机
19
22
27
1.04
听牛市的声音
2025-06-08 17:30:58
AI看起来仍然存在巨大的预期差
AI看起来仍然存在巨大的预期差 【1】本周我和机构客户进行了非常密集的交流,令我感到惊讶的是,OpenAI的o3自4月中旬正式上线ChatGPT以来,已经在能力上取得了肉眼可见的提升(无论是普通的o3联网搜索还是ODR),但绝大部分与我交流的客户甚至尚未使用过o3,更别说更高阶的ODR了。 【2】我们一直说,AI目前最具有PMF的两个场景,一个是Coding(Cursor已成为历史上最快达到5亿美元ARR的公司),另一个就是DeepSearch,显然我们二级从业者是最受益于DeepSearch类
S
VISTAGENTHERAPEUTICS,INC.
0
1
0
0.00
听牛市的声音
2025-06-08 13:30:58
博通业绩会启示:网络收入强劲、超大集群持续推进
【华泰通信】博通业绩会启示:网络收入强劲、超大集群持续推进 🔥今早博通业绩会中,我们注意到:①2QFY25博通AI业务收入中,网络产品(以太网交换芯片、网卡等)贡献40%,超预期。公司提到以太网方案目前主流用于Scale-out中,未来有望逐步切入Scale-up领域,为交换芯片以及潜在的光互联带来更为广阔的需求。 ②博通再度重申,预计至少三家客户将在2027年部署百万卡集群。我们认为超大规模集群趋势依旧明确,在此背景下,我们看好CPO、DCI等新技术发展前景。 [太阳]我们仍然看好光模块板块
S
太辰光
1
0
0
0.05
听牛市的声音
2025-06-06 09:13:25
【长盈精密】:中美释放重大利好、苹果产业链、Figure AI人形机器人
【长盈精密】中美释放重大利好、苹果产业链、Figure AI人形机器人、三重驱动下的精密制造龙头 #中美释放重大利好,#双方团队继续落实好日内瓦共识,尽快举行新一轮会谈;#Figure AI人形机器人量产预期升温及苹果产业链复苏,长盈精密作为兼具技术壁垒与全球化布局的精密制造龙头,将有机会迎来业绩与估值双击的黄金窗口期。 [玫瑰]中美释放利好,消费电子业务确定性增强 中美双方暂停加征关税及降低进口税率,直接缓解消费电子产业链成本压力,#长盈精密作为苹果MacBook金属中框、Apple Watc
S
长盈精密
1
3
4
0.23
听牛市的声音
2025-06-06 08:49:33
苹果生态外链支付临时生效重塑App Store经济并带来多方利润空间
苹果生态:外链支付临时生效,重塑App Store经济并带来多方利润空间JPM (C. Carpenter, 25/06/04)App Store在上诉期间允许0%佣金的外部支付,将在未来两年左右改变应用内购与订阅的成本结构,并为开发者与平台带来显著利润与用户增长机会。o 上诉决定及生效时间框架第九巡回上诉法院拒绝苹果对Gonzalez法官先前判决的暂缓申请,意味着在Epic案上诉期间(预计需要大约两年,若诉至最高法院将更久),美国开发者可在其App中使用信用卡等外部支付方式,无需支付原先27%
S
苹果公司
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-05 14:53:33
复合集流体产业化初期到底应该关注什么写在龙头明显调整之际
【复合集流体】产业化初期到底应该关注什么-写在龙头明显调整之际 [太阳]近期融资不顺等种种传言,引致行业材料龙头调整幅度较大。在此之际,跟各位投资人分享一些看法: #制约产业化的核心因素是融资吗?新兴产业发展过程中,融资确实扮演重要角色,但前景光明的新兴产业发展初期,可商用、可量产的产品才是至关重要的因素——只要做出了可商用、可量产的产品,不会缺少资金。因此,当前因融资不顺而担忧龙头落后,实际上本末倒置了。 #当前阶段比拼的是产品成本吗?是也不是。新材料取代旧材料,除产品性能优异外,大规模铺开的
S
宝明科技
0
0
2
0.04
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-06-10 10:31:35
华亚智能:未被定价的固态电池干法电极设备
华亚智能:#未被定价的固态电池干法电极设备 [红包]#固态最具确定性环节:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。在干法电极设备产线布局相当于宏工+纳科!价值量大幅提升! [红包]#下游知名电池厂、车厂已有对接:冠鸿智能17年进入锂电产线行业,具备衍生优势,下周诸多电池厂、车厂已与公司具体洽谈固态设备采购可能,具备订单预期。 [红包]#固态星辰大海,中期
S
华亚智能
0
0
1
0.00
听牛市的声音
2025-06-10 08:45:41
《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09
【国信社服】《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09 中办、国办发布《意见》,教育相关表述聚焦学历教育,延续扩优提质主线。背景:1)强化教育育人功能;2)出生人口下滑致总体供需错配趋缓,但好学校仍难求。 1、幼儿园:扩大优质公办园学位供给。 【思考:强调“公办”、“优质”。幼儿园非义务教育、家庭承担学费下,建设生育友好社会需强化公办普惠作用】 2、义务教育:扩充优质中小学学位;通过集团化/托管帮扶薄弱校,五年实现标准化全覆盖。 【思考:未特指“公办”,结合2025年部分
S
学大教育
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-10 08:45:13
稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益
【申万机械&有色】稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益 #据路透社报道,继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后,日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布,因来自中国的含稀土关键零部件短缺,其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)更发出紧急警告,自4月中国管制生效,欧洲已有“多家汽车供应商工厂和生产线因稀土短缺被迫停工”。 #价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的
S
卧龙电驱
8
5
12
0.44
听牛市的声音
2025-06-09 22:34:19
阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源!
🔥阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源! 传阿里拟领投FRC路线核聚变初创企业上海诺瓦聚变,与谷歌押注路线相同,重视脉冲储能电容器与电源! 在FRC相关的实验和应用中,例如一些FRC等离子体产生装置,需要通过脉冲电源来提供高能量密度的短时脉冲电流。脉冲储能技术可以将电能存储起来,并在需要时快速释放,为FRC装置中的等离子体加热、约束和加速等过程提供所需的能量。像美国的Helion公司,其FRC聚变装置就采用了脉冲方式工作,通过电容器充电后向环绕装置的磁铁供电,产生磁场来约束和
S
英杰电气
3
0
0
0.04
听牛市的声音
2025-06-09 22:09:26
中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见
【行业观点】 【中信建投医药】中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见 与医药相关的重点关注: ①完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录,更好满足人民群众多层次用药保障需求。 ②健全城乡居民基本医疗保险筹资机制,推动缴费与城乡居民人均可支配收入相挂钩,对连续参保和当年零报销人员按规定提高次年大病保险最高支付限额,有序推进职工基本医疗保险个人账户跨省共济. 其他关注点: ①医疗资源下沉与均衡布局;②推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式;③提高
S
皓元医药
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-09 20:56:56
2025年5月国内新型储能数据跟踪
[太阳]【中信证券电池与能源管理】2025年5月国内新型储能数据跟踪 📫1、#新增装机:5月抢装态势明显。根据CNESA数据,5月新增装机6.32GW/15.85GWh,同比+193%/+228%,环比+222%/+264%,新能源5.31节点抢装拉动储能需求;2025年M1-5累计新增装机13.3GW/32.1GWh,同比+52.5%/+41.8%。25年4-5月补足25Q1装机下滑,累计装机保持高速增长 📫2、#招投标数据:5月招标规模略有下降。根据寻熵研究院和储能与电力市场,5月国内共
S
南网储能
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-09 10:57:33
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异 近日固态板块表现强势,根据近期调研,我们认为主要是政策、终端和产业链多方共振的结果。产业端密集催化,叠加边际方向上存在较大预期差,板块效应已现。具体来看: 1、复盘本轮固态行情启动,首先#政策托底&产业迈入密集催化期,4月工信部印发建立全固态电池标准体系,此前工信部投入60亿全固态专项研发资金,25Q3或将面临补贴考核,且第二批专项资金重启在即;其次#终端路试&电池龙头中试落地,宝马、奇瑞等车企接连启动路试,商业化进展超预期。同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态
S
星源材质
5
3
2
0.21
听牛市的声音
2025-06-09 10:56:55
二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡
【化肥周度更新】二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡 【钾肥】本周国内氯化钾市场偏弱观望主导,供需双弱态势未改。供应端持续偏紧,国产钾减量生产叠加进口钾港存低位,现货流通有限;需求端表现疲软,夏肥收尾阶段复合肥刚需补仓为主,硫酸钾高价抵触情绪浓厚,硝酸钾虽借马铃薯备肥预期探涨但走货较缓慢,氢氧化钾竞降促销压力仍存。价格方面稳中偏弱运行,实单成交暗存让利空间。(最新钾肥国内/国际价格为2956元/吨与350美元/吨,周环比持平/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场走势上行,局部供需端存利好。二铵市场观望
S
亚钾国际
1
3
5
0.21
听牛市的声音
2025-06-08 18:30:14
德马科技左手人形机器人,右手物流自动化设备
【德马科技】左手人形机器人,右手物流自动化设备,升级版具身智能亚马逊! 👉【机器人板块进入下一程】:人形机器人供应链上各零部件供应商初步格局逐渐清晰,积极寻找可大规模商用落地的清晰商业场景,成为产业共识,物流配送全环节无人化有望成为第一个大规模商用落地场景! 👉【产业新趋势:RoboVan +人形机器人,实现物流全环节的无人化配送】 九识智能、新石器、白犀牛等Robovan企业订单开始爆发增长,无人驾驶第一个可大规模商业落地的场景“城配物流无人化”已经显现;而亚马逊进一步开始测试人形机器人,
S
德马科技
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-08 17:36:13
AIDC柴发重要更新
【广发机械】 AIDC柴发重要更新: 国产涨价周期开启,量价有望超预期20250608#大单近期即将落地、量价有望超预期。 此前备受关注的某大厂年内首批招标基本结束,签单将在近一两周内完成。据我们跟踪到的最新情况,本次国产商签单量有望超出此前预期,且价格较之前再度上涨10-20万元。 此前市场对国产柴发的价格预期多为持平难涨,叠加中美贸易影响,板块情绪和位置处于底部,此次涨价意味着板块有望突破迎来拐点。 国产柴发涨价的底层逻辑依然是供需矛盾加剧。 截至目前,该国产商的新签订单已超过千台,已排产至
S
潍柴重机
19
22
27
1.04
听牛市的声音
2025-06-08 17:30:58
AI看起来仍然存在巨大的预期差
AI看起来仍然存在巨大的预期差 【1】本周我和机构客户进行了非常密集的交流,令我感到惊讶的是,OpenAI的o3自4月中旬正式上线ChatGPT以来,已经在能力上取得了肉眼可见的提升(无论是普通的o3联网搜索还是ODR),但绝大部分与我交流的客户甚至尚未使用过o3,更别说更高阶的ODR了。 【2】我们一直说,AI目前最具有PMF的两个场景,一个是Coding(Cursor已成为历史上最快达到5亿美元ARR的公司),另一个就是DeepSearch,显然我们二级从业者是最受益于DeepSearch类
S
VISTAGENTHERAPEUTICS,INC.
0
1
0
0.00
听牛市的声音
2025-06-08 13:30:58
博通业绩会启示:网络收入强劲、超大集群持续推进
【华泰通信】博通业绩会启示:网络收入强劲、超大集群持续推进 🔥今早博通业绩会中,我们注意到:①2QFY25博通AI业务收入中,网络产品(以太网交换芯片、网卡等)贡献40%,超预期。公司提到以太网方案目前主流用于Scale-out中,未来有望逐步切入Scale-up领域,为交换芯片以及潜在的光互联带来更为广阔的需求。 ②博通再度重申,预计至少三家客户将在2027年部署百万卡集群。我们认为超大规模集群趋势依旧明确,在此背景下,我们看好CPO、DCI等新技术发展前景。 [太阳]我们仍然看好光模块板块
S
太辰光
1
0
0
0.05
听牛市的声音
2025-06-06 09:13:25
【长盈精密】:中美释放重大利好、苹果产业链、Figure AI人形机器人
【长盈精密】中美释放重大利好、苹果产业链、Figure AI人形机器人、三重驱动下的精密制造龙头 #中美释放重大利好,#双方团队继续落实好日内瓦共识,尽快举行新一轮会谈;#Figure AI人形机器人量产预期升温及苹果产业链复苏,长盈精密作为兼具技术壁垒与全球化布局的精密制造龙头,将有机会迎来业绩与估值双击的黄金窗口期。 [玫瑰]中美释放利好,消费电子业务确定性增强 中美双方暂停加征关税及降低进口税率,直接缓解消费电子产业链成本压力,#长盈精密作为苹果MacBook金属中框、Apple Watc
S
长盈精密
1
3
4
0.23
听牛市的声音
2025-06-06 08:49:33
苹果生态外链支付临时生效重塑App Store经济并带来多方利润空间
苹果生态:外链支付临时生效,重塑App Store经济并带来多方利润空间JPM (C. Carpenter, 25/06/04)App Store在上诉期间允许0%佣金的外部支付,将在未来两年左右改变应用内购与订阅的成本结构,并为开发者与平台带来显著利润与用户增长机会。o 上诉决定及生效时间框架第九巡回上诉法院拒绝苹果对Gonzalez法官先前判决的暂缓申请,意味着在Epic案上诉期间(预计需要大约两年,若诉至最高法院将更久),美国开发者可在其App中使用信用卡等外部支付方式,无需支付原先27%
S
苹果公司
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-05 14:53:33
复合集流体产业化初期到底应该关注什么写在龙头明显调整之际
【复合集流体】产业化初期到底应该关注什么-写在龙头明显调整之际 [太阳]近期融资不顺等种种传言,引致行业材料龙头调整幅度较大。在此之际,跟各位投资人分享一些看法: #制约产业化的核心因素是融资吗?新兴产业发展过程中,融资确实扮演重要角色,但前景光明的新兴产业发展初期,可商用、可量产的产品才是至关重要的因素——只要做出了可商用、可量产的产品,不会缺少资金。因此,当前因融资不顺而担忧龙头落后,实际上本末倒置了。 #当前阶段比拼的是产品成本吗?是也不是。新材料取代旧材料,除产品性能优异外,大规模铺开的
S
宝明科技
0
0
2
0.04
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-06-10 10:31:35
华亚智能:未被定价的固态电池干法电极设备
华亚智能:#未被定价的固态电池干法电极设备 [红包]#固态最具确定性环节:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。在干法电极设备产线布局相当于宏工+纳科!价值量大幅提升! [红包]#下游知名电池厂、车厂已有对接:冠鸿智能17年进入锂电产线行业,具备衍生优势,下周诸多电池厂、车厂已与公司具体洽谈固态设备采购可能,具备订单预期。 [红包]#固态星辰大海,中期
S
华亚智能
0
0
1
0.00
听牛市的声音
2025-06-10 08:45:41
《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09
【国信社服】《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09 中办、国办发布《意见》,教育相关表述聚焦学历教育,延续扩优提质主线。背景:1)强化教育育人功能;2)出生人口下滑致总体供需错配趋缓,但好学校仍难求。 1、幼儿园:扩大优质公办园学位供给。 【思考:强调“公办”、“优质”。幼儿园非义务教育、家庭承担学费下,建设生育友好社会需强化公办普惠作用】 2、义务教育:扩充优质中小学学位;通过集团化/托管帮扶薄弱校,五年实现标准化全覆盖。 【思考:未特指“公办”,结合2025年部分
S
学大教育
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-10 08:45:13
稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益
【申万机械&有色】稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益 #据路透社报道,继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后,日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布,因来自中国的含稀土关键零部件短缺,其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)更发出紧急警告,自4月中国管制生效,欧洲已有“多家汽车供应商工厂和生产线因稀土短缺被迫停工”。 #价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的
S
卧龙电驱
8
5
12
0.44
听牛市的声音
2025-06-09 22:34:19
阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源!
🔥阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源! 传阿里拟领投FRC路线核聚变初创企业上海诺瓦聚变,与谷歌押注路线相同,重视脉冲储能电容器与电源! 在FRC相关的实验和应用中,例如一些FRC等离子体产生装置,需要通过脉冲电源来提供高能量密度的短时脉冲电流。脉冲储能技术可以将电能存储起来,并在需要时快速释放,为FRC装置中的等离子体加热、约束和加速等过程提供所需的能量。像美国的Helion公司,其FRC聚变装置就采用了脉冲方式工作,通过电容器充电后向环绕装置的磁铁供电,产生磁场来约束和
S
英杰电气
3
0
0
0.04
听牛市的声音
2025-06-09 22:09:26
中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见
【行业观点】 【中信建投医药】中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见 与医药相关的重点关注: ①完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录,更好满足人民群众多层次用药保障需求。 ②健全城乡居民基本医疗保险筹资机制,推动缴费与城乡居民人均可支配收入相挂钩,对连续参保和当年零报销人员按规定提高次年大病保险最高支付限额,有序推进职工基本医疗保险个人账户跨省共济. 其他关注点: ①医疗资源下沉与均衡布局;②推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式;③提高
S
皓元医药
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-09 20:56:56
2025年5月国内新型储能数据跟踪
[太阳]【中信证券电池与能源管理】2025年5月国内新型储能数据跟踪 📫1、#新增装机:5月抢装态势明显。根据CNESA数据,5月新增装机6.32GW/15.85GWh,同比+193%/+228%,环比+222%/+264%,新能源5.31节点抢装拉动储能需求;2025年M1-5累计新增装机13.3GW/32.1GWh,同比+52.5%/+41.8%。25年4-5月补足25Q1装机下滑,累计装机保持高速增长 📫2、#招投标数据:5月招标规模略有下降。根据寻熵研究院和储能与电力市场,5月国内共
S
南网储能
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-09 10:57:33
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异 近日固态板块表现强势,根据近期调研,我们认为主要是政策、终端和产业链多方共振的结果。产业端密集催化,叠加边际方向上存在较大预期差,板块效应已现。具体来看: 1、复盘本轮固态行情启动,首先#政策托底&产业迈入密集催化期,4月工信部印发建立全固态电池标准体系,此前工信部投入60亿全固态专项研发资金,25Q3或将面临补贴考核,且第二批专项资金重启在即;其次#终端路试&电池龙头中试落地,宝马、奇瑞等车企接连启动路试,商业化进展超预期。同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态
S
星源材质
5
3
2
0.21
听牛市的声音
2025-06-09 10:56:55
二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡
【化肥周度更新】二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡 【钾肥】本周国内氯化钾市场偏弱观望主导,供需双弱态势未改。供应端持续偏紧,国产钾减量生产叠加进口钾港存低位,现货流通有限;需求端表现疲软,夏肥收尾阶段复合肥刚需补仓为主,硫酸钾高价抵触情绪浓厚,硝酸钾虽借马铃薯备肥预期探涨但走货较缓慢,氢氧化钾竞降促销压力仍存。价格方面稳中偏弱运行,实单成交暗存让利空间。(最新钾肥国内/国际价格为2956元/吨与350美元/吨,周环比持平/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场走势上行,局部供需端存利好。二铵市场观望
S
亚钾国际
1
3
5
0.21
听牛市的声音
2025-06-08 18:30:14
德马科技左手人形机器人,右手物流自动化设备
【德马科技】左手人形机器人,右手物流自动化设备,升级版具身智能亚马逊! 👉【机器人板块进入下一程】:人形机器人供应链上各零部件供应商初步格局逐渐清晰,积极寻找可大规模商用落地的清晰商业场景,成为产业共识,物流配送全环节无人化有望成为第一个大规模商用落地场景! 👉【产业新趋势:RoboVan +人形机器人,实现物流全环节的无人化配送】 九识智能、新石器、白犀牛等Robovan企业订单开始爆发增长,无人驾驶第一个可大规模商业落地的场景“城配物流无人化”已经显现;而亚马逊进一步开始测试人形机器人,
S
德马科技
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-08 17:36:13
AIDC柴发重要更新
【广发机械】 AIDC柴发重要更新: 国产涨价周期开启,量价有望超预期20250608#大单近期即将落地、量价有望超预期。 此前备受关注的某大厂年内首批招标基本结束,签单将在近一两周内完成。据我们跟踪到的最新情况,本次国产商签单量有望超出此前预期,且价格较之前再度上涨10-20万元。 此前市场对国产柴发的价格预期多为持平难涨,叠加中美贸易影响,板块情绪和位置处于底部,此次涨价意味着板块有望突破迎来拐点。 国产柴发涨价的底层逻辑依然是供需矛盾加剧。 截至目前,该国产商的新签订单已超过千台,已排产至
S
潍柴重机
19
22
27
1.04
听牛市的声音
2025-06-08 17:30:58
AI看起来仍然存在巨大的预期差
AI看起来仍然存在巨大的预期差 【1】本周我和机构客户进行了非常密集的交流,令我感到惊讶的是,OpenAI的o3自4月中旬正式上线ChatGPT以来,已经在能力上取得了肉眼可见的提升(无论是普通的o3联网搜索还是ODR),但绝大部分与我交流的客户甚至尚未使用过o3,更别说更高阶的ODR了。 【2】我们一直说,AI目前最具有PMF的两个场景,一个是Coding(Cursor已成为历史上最快达到5亿美元ARR的公司),另一个就是DeepSearch,显然我们二级从业者是最受益于DeepSearch类
S
VISTAGENTHERAPEUTICS,INC.
0
1
0
0.00
听牛市的声音
2025-06-08 13:30:58
博通业绩会启示:网络收入强劲、超大集群持续推进
【华泰通信】博通业绩会启示:网络收入强劲、超大集群持续推进 🔥今早博通业绩会中,我们注意到:①2QFY25博通AI业务收入中,网络产品(以太网交换芯片、网卡等)贡献40%,超预期。公司提到以太网方案目前主流用于Scale-out中,未来有望逐步切入Scale-up领域,为交换芯片以及潜在的光互联带来更为广阔的需求。 ②博通再度重申,预计至少三家客户将在2027年部署百万卡集群。我们认为超大规模集群趋势依旧明确,在此背景下,我们看好CPO、DCI等新技术发展前景。 [太阳]我们仍然看好光模块板块
S
太辰光
1
0
0
0.05
听牛市的声音
2025-06-06 09:13:25
【长盈精密】:中美释放重大利好、苹果产业链、Figure AI人形机器人
【长盈精密】中美释放重大利好、苹果产业链、Figure AI人形机器人、三重驱动下的精密制造龙头 #中美释放重大利好,#双方团队继续落实好日内瓦共识,尽快举行新一轮会谈;#Figure AI人形机器人量产预期升温及苹果产业链复苏,长盈精密作为兼具技术壁垒与全球化布局的精密制造龙头,将有机会迎来业绩与估值双击的黄金窗口期。 [玫瑰]中美释放利好,消费电子业务确定性增强 中美双方暂停加征关税及降低进口税率,直接缓解消费电子产业链成本压力,#长盈精密作为苹果MacBook金属中框、Apple Watc
S
长盈精密
1
3
4
0.23
听牛市的声音
2025-06-06 08:49:33
苹果生态外链支付临时生效重塑App Store经济并带来多方利润空间
苹果生态:外链支付临时生效,重塑App Store经济并带来多方利润空间JPM (C. Carpenter, 25/06/04)App Store在上诉期间允许0%佣金的外部支付,将在未来两年左右改变应用内购与订阅的成本结构,并为开发者与平台带来显著利润与用户增长机会。o 上诉决定及生效时间框架第九巡回上诉法院拒绝苹果对Gonzalez法官先前判决的暂缓申请,意味着在Epic案上诉期间(预计需要大约两年,若诉至最高法院将更久),美国开发者可在其App中使用信用卡等外部支付方式,无需支付原先27%
S
苹果公司
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-05 14:53:33
复合集流体产业化初期到底应该关注什么写在龙头明显调整之际
【复合集流体】产业化初期到底应该关注什么-写在龙头明显调整之际 [太阳]近期融资不顺等种种传言,引致行业材料龙头调整幅度较大。在此之际,跟各位投资人分享一些看法: #制约产业化的核心因素是融资吗?新兴产业发展过程中,融资确实扮演重要角色,但前景光明的新兴产业发展初期,可商用、可量产的产品才是至关重要的因素——只要做出了可商用、可量产的产品,不会缺少资金。因此,当前因融资不顺而担忧龙头落后,实际上本末倒置了。 #当前阶段比拼的是产品成本吗?是也不是。新材料取代旧材料,除产品性能优异外,大规模铺开的
S
宝明科技
0
0
2
0.04
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
5
关注
136
粉丝
13.86
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8