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2025-06-30 14:29:21
易德龙:制造+研发双轮驱动,工控、通讯业务高速成长!
易德龙:制造+研发双轮驱动,工控、通讯业务高速成长! 🔥#柔性EMS行业优质企业,业绩新高在望:公司作为小批量多品种EMS代表企业,下游涵盖工控、通讯、医疗、汽车、消费电子,2024年公司实现营业收入21.6亿元,YoY+12.7%,净利润1.8亿元,YoY+38.2%。下游通讯、工控订单需求旺盛带动公司业绩稳健增长,我们预计公司2025-2027年归母净利润2.5/3.0/3.6亿元,对应PE仅15.7/12.9/10.7倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级❗ 🔥#工控和通讯市场是公司成长最
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嵘泰股份更新:汽车滚柱丝杠定点加速落地,空间几何?-0630
❗【天风汽车】嵘泰股份更新:汽车滚柱丝杠定点加速落地,空间几何?-0630 ——————————— 此前我们更新公司近期丝杠进展: 机器人丝杠——北美大客户送样检测中。 汽车丝杠——近期EMB定点落地,tier1、车企客户对接中。 而关于汽车丝杠市场有较大的预期差,我们更新如下: 1、 产业趋势:线控底盘趋势下,滚柱替代滚珠 在线控刹车中,丝杠将电机的旋转运动转化为直线,EHB系统中用一根滚珠丝杠,EMB中用四根。EHB目前渗透率接近50%,EMB渗透率低但是未来主流发展方向。而滚柱由于更高的精
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星巴克:品牌护城河仍具韧性,静待战略调整验证
【中金社服&国际组】星巴克:品牌护城河仍具韧性,静待战略调整验证 [太阳]投资亮点 首次覆盖星巴克(STARBUCKS)(SBUX)给予跑赢行业评级,目标价100美元,基于P/E估值,对应FY2026年30倍市盈率,公司是全球市占率第一的现磨咖啡品牌。理由如下: ►机会与挑战并存:市场变局与品牌韧性。美国市场正经历年轻群体主导的"定制化革命";中国市场则加速"刚需化"渗透,依托高频平价与小店效率模型重构增长逻辑。目前,星巴克在中美市场面临双重挑战。伴随着星巴克在全球的不断扩张以及激烈的市场竞争,
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三朵AI机械金花:鼎泰高科、凯格精机、大族数控
[礼物]【华创机械】三朵AI机械金花:鼎泰高科、凯格精机、大族数控 #受益AI&业绩高增:25Q1三朵AI机械金花业绩高增(归母利润同比增幅高达50%~200%),预计全年业绩高增 [礼物]#鼎泰高科:全球PCB钻针龙头 #AI拉动:全球唯一PCB钻针关键生产设备自研自制自用厂商,胜宏第一大PCB钻针供应商。公司通过自产磨床和涂层设备奠定全球龙头地位(自产设备成本仅进口设备约1/4),而竞争对手(佑能、尖点等)核心设备均外采(成本高昂、采购周期长)且无扩产计划,鼎泰高科PCB钻针龙头地位十分稳固
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固态电池、3D打印、内存接口芯片、PCB、创新药
固态电池、3D打印、内存接口芯片、PCB、创新药 【固态电池】核心要点: 全固态进展:1)中试线实际产能将从0.2GWh突破到0.5GWh,预计今年第四季度12月有望量产。2)电芯容量大于等于70安时,能量密度突破360Wh/kg,采用高镍正极和硅碳负极材料。3)目前电芯成本约2-2.2元每瓦时,若正极从湿法电极转到干法电极,成本可降至2元以内。 产业链:1)核心增量设备及成本占比:干法电极设备占20-30%;表面处理中原子层沉积难度高;热等压设备用于消除界面影响,干法、原子层沉积、热等压这三项
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重视芯片股后起之秀:新恒汇
领导好,务必高度重视芯片股后起之秀:新恒汇。 6月17日当中国联通官宣25省重启eSIM服务、中国移动启动全国eSIM范围测试时,一场沉寂两年的通信革命悄然归来。此刻,一部注定载入史册的手机——iPhone 17 Air(Slim)正在与时间赛跑。这台彻底取消物理卡槽、完全依赖eSIM的“无孔设备”,将在9月面世,接受全球市场的检验。 在国内eSIM芯片封测市场中,新恒汇(301678)凭借技术积累、产业链协同及前瞻性布局,展现出强劲的发展潜力。 一、技术优势与产品竞争力 1、核心技术突破 新恒
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重点城市房地产销售
【国金地产】重点城市房地产销售:新房销售年中冲量,二手成交保持高位 [太阳]新房:本周(6.21-6.27)47城销售523万方,环比+39.0%,同比-13.6%。6月初至今累计同比-4.7%,年初至今累计同比+0.4%。6月底通常是房企年中营销&推盘冲刺期,新房销售较底部环比大幅上涨,其中北上杭苏表现优异。 [太阳]二手房:本周(6.21-6.27)22城成交264方,环比+1.4%,同比-2.7%。6月初至今累计同比+1.2%,年初至今累计同比+20.4%。近期二手房成交持续以价换量,维持
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嘉信美国房地产投资信托ETF
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新乳业更新:常温转增,低温强势
[红包]新乳业|更新:常温转增,低温强势,净利改善趋势不改【CT食饮】 [太阳]#Q2环比提速。4~5月常温止跌转正(Q1同比双位数下滑),低温延续双位数增长。Q2净利率趋势持续向好。全年净利率提升0.5~1pct的阶段性目标有望稳健兑现。 [太阳]#唯品渠道强化。山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量;盒马定制品预计7月上市;B端茶饮咖啡持续渗透,增势不减。 [太阳]夏进积极调整。人员优化管理改善,区域拓展聚焦陕西,价盘修复。产品/渠道赋能,山姆定制品“爵品
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新乳业
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纸浆模塑行业跟踪
【信达消费】纸浆模塑行业跟踪 [太阳]政策影响:受关税&反倾销税影响,部分企业3月底停止向美国发货,行业出口金额4月同比-14.5%;5月下旬后积压库存通过转口等形式逐步出货(5月出口金额同比-11.5%,其中出口美国同比-58.67%)。 [太阳]产能转移:餐饮具细分赛道内,1)众鑫率先出海,泰国一期产能3.5万吨4月初已落地,我们预计4-5月产能利用率逐步爬坡、6月有望实现满产;Q3末-Q4初6.5万吨泰国二期有望落地,届时年化产能达10万吨;2)家联:泰国5万吨产能6月落地,预计H2逐步爬
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恒勃股份调整即买点
【Zt机械】恒勃股份调整即买点! 公司是北美公司链peek第一股,以结构件卡位,有望获更多peek需求。短期资金扰动不改硬核基本面,当下是布局良机。 后续催化:①与外资合作方的合资公司落地。 ②sleeve产品送样反馈,报价,审核落地。 ③海外马来西亚的资金odi批复,产能落地。 #今年的peek是去年的丝杠,弱势β与资金扰动构筑买点,强烈推荐!
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锦波生物点评:定增+转让联手养生堂
锦波生物点评:定增+转让联手养生堂,研发&产品&市场加速【东财新消费|美护】 [玫瑰]公司公告:1)实控人杨霞拟以243.84元/股转让总股本的5%给养生堂旗下的杭州久视,合计14.03亿元;2)公司拟以278.72元/股发行总股本的6.24%给养生堂,募资20亿元;3)若定增完成,杨霞持股比例从58.89%降至50.73%,养生堂合计持股10.58%且锁定3年;4)公司与养生堂签订战略合作协议。 [太阳]定增募投项目将巩固研发领先地位。本次募投资金中的8.5亿用于补流,11.5亿用于在北京建设
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隆利Mini LED模组点亮小米SU7“天际屏”
🚀【隆利科技】隆利Mini LED模组点亮小米SU7“天际屏”!小米手环10采用LIPO工艺!“车载mini+消电LIPO”持续强烈推荐![拳头] #事件:(1)小米YU7于6.26正式发布,目前“5分钟已经大定35W台”,预售火爆将成为新势力爆品!这款车型搭载的“天际屏全景显示系统”成为最大亮点——通过三块Mini LED屏幕实现1.1米超宽全景投影,1200nits峰值亮度和903分区控光技术将驾驶信息直接投射到前风挡下黑区,实现零重影、畸变率小于1%的视网膜级显示效果。(2)同期小米发布
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隆利科技
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五方光电:正宗小米AI眼镜概念
五方光电:正宗小米AI眼镜概念,受益全新小米 AI 眼镜即将亮相。 小米官微今日宣布,全新小米 AI 眼镜将于明晚 7 时的人车家全生态发布会上正式登场,官方海报称这是一款“面向下一代的个人智能设备”。 著名博主爆料:小米首款 AI 眼镜定位类似 Meta 雷朋,后者是目前全球范围卖得最好的 AI 眼镜。该博主称,小米算是国内第一个入局 AI 眼镜的大厂,AI眼镜 品类春天要来了。 五方光电:正宗小米AI眼镜概念。公司与小米长江产业基金合伙企业共同投资至格科技,研发并量产增强现实AR衍射光波导产
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商用发动机板块观点
【中信军工】商用发动机板块观点:下一个自主可控的赛道,市场空间广阔 ------------------------------------------------------------------------- #核心逻辑:1)目前民用航空发动机100%进口;2)我国自主生产的民用发动机取得巨大突破;3)民用发动机市场空间远超军品;4)推荐:航发动力、航发科技、万泽股份、航亚科技、航发控制等等; 1、#当前航空发动机赛道类似2018年贸易战时被制裁影响的半导体赛道。#民用航空发动机是中国从美
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新时达:实控人变更落地,海尔机器人第一股起航
【新时达】:实控人变更落地,海尔机器人第一股起航 6月25日,新时达公告原实控人与海尔卡奥斯工业智能协议转让股份完成过户,卡奥斯取得10%股权及29.24%的表决权,成为控股股东,海尔集团成为实控人。同时,海尔后续耗资12.19亿元定增1.53亿股。前后累计耗资超25亿元,持股比例达26.83%,总表决权超40%。 #战略定位高,将成为工业自动化、机器人等领域重要平台 从新时达今日公告的董事名单可以观察到海尔集团层面派驻领导组建董事会,委派4位领导,且在不同领域身居高位,集团定位高。同时也是唯一
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易德龙:制造+研发双轮驱动,工控、通讯业务高速成长!
易德龙:制造+研发双轮驱动,工控、通讯业务高速成长! 🔥#柔性EMS行业优质企业,业绩新高在望:公司作为小批量多品种EMS代表企业,下游涵盖工控、通讯、医疗、汽车、消费电子,2024年公司实现营业收入21.6亿元,YoY+12.7%,净利润1.8亿元,YoY+38.2%。下游通讯、工控订单需求旺盛带动公司业绩稳健增长,我们预计公司2025-2027年归母净利润2.5/3.0/3.6亿元,对应PE仅15.7/12.9/10.7倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级❗ 🔥#工控和通讯市场是公司成长最
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嵘泰股份更新:汽车滚柱丝杠定点加速落地,空间几何?-0630
❗【天风汽车】嵘泰股份更新:汽车滚柱丝杠定点加速落地,空间几何?-0630 ——————————— 此前我们更新公司近期丝杠进展: 机器人丝杠——北美大客户送样检测中。 汽车丝杠——近期EMB定点落地,tier1、车企客户对接中。 而关于汽车丝杠市场有较大的预期差,我们更新如下: 1、 产业趋势:线控底盘趋势下,滚柱替代滚珠 在线控刹车中,丝杠将电机的旋转运动转化为直线,EHB系统中用一根滚珠丝杠,EMB中用四根。EHB目前渗透率接近50%,EMB渗透率低但是未来主流发展方向。而滚柱由于更高的精
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星巴克:品牌护城河仍具韧性,静待战略调整验证
【中金社服&国际组】星巴克:品牌护城河仍具韧性,静待战略调整验证 [太阳]投资亮点 首次覆盖星巴克(STARBUCKS)(SBUX)给予跑赢行业评级,目标价100美元,基于P/E估值,对应FY2026年30倍市盈率,公司是全球市占率第一的现磨咖啡品牌。理由如下: ►机会与挑战并存:市场变局与品牌韧性。美国市场正经历年轻群体主导的"定制化革命";中国市场则加速"刚需化"渗透,依托高频平价与小店效率模型重构增长逻辑。目前,星巴克在中美市场面临双重挑战。伴随着星巴克在全球的不断扩张以及激烈的市场竞争,
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三朵AI机械金花:鼎泰高科、凯格精机、大族数控
[礼物]【华创机械】三朵AI机械金花:鼎泰高科、凯格精机、大族数控 #受益AI&业绩高增:25Q1三朵AI机械金花业绩高增(归母利润同比增幅高达50%~200%),预计全年业绩高增 [礼物]#鼎泰高科:全球PCB钻针龙头 #AI拉动:全球唯一PCB钻针关键生产设备自研自制自用厂商,胜宏第一大PCB钻针供应商。公司通过自产磨床和涂层设备奠定全球龙头地位(自产设备成本仅进口设备约1/4),而竞争对手(佑能、尖点等)核心设备均外采(成本高昂、采购周期长)且无扩产计划,鼎泰高科PCB钻针龙头地位十分稳固
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固态电池、3D打印、内存接口芯片、PCB、创新药
固态电池、3D打印、内存接口芯片、PCB、创新药 【固态电池】核心要点: 全固态进展:1)中试线实际产能将从0.2GWh突破到0.5GWh,预计今年第四季度12月有望量产。2)电芯容量大于等于70安时,能量密度突破360Wh/kg,采用高镍正极和硅碳负极材料。3)目前电芯成本约2-2.2元每瓦时,若正极从湿法电极转到干法电极,成本可降至2元以内。 产业链:1)核心增量设备及成本占比:干法电极设备占20-30%;表面处理中原子层沉积难度高;热等压设备用于消除界面影响,干法、原子层沉积、热等压这三项
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重视芯片股后起之秀:新恒汇
领导好,务必高度重视芯片股后起之秀:新恒汇。 6月17日当中国联通官宣25省重启eSIM服务、中国移动启动全国eSIM范围测试时,一场沉寂两年的通信革命悄然归来。此刻,一部注定载入史册的手机——iPhone 17 Air(Slim)正在与时间赛跑。这台彻底取消物理卡槽、完全依赖eSIM的“无孔设备”,将在9月面世,接受全球市场的检验。 在国内eSIM芯片封测市场中,新恒汇(301678)凭借技术积累、产业链协同及前瞻性布局,展现出强劲的发展潜力。 一、技术优势与产品竞争力 1、核心技术突破 新恒
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重点城市房地产销售
【国金地产】重点城市房地产销售:新房销售年中冲量,二手成交保持高位 [太阳]新房:本周(6.21-6.27)47城销售523万方,环比+39.0%,同比-13.6%。6月初至今累计同比-4.7%,年初至今累计同比+0.4%。6月底通常是房企年中营销&推盘冲刺期,新房销售较底部环比大幅上涨,其中北上杭苏表现优异。 [太阳]二手房:本周(6.21-6.27)22城成交264方,环比+1.4%,同比-2.7%。6月初至今累计同比+1.2%,年初至今累计同比+20.4%。近期二手房成交持续以价换量,维持
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新乳业更新:常温转增,低温强势
[红包]新乳业|更新:常温转增,低温强势,净利改善趋势不改【CT食饮】 [太阳]#Q2环比提速。4~5月常温止跌转正(Q1同比双位数下滑),低温延续双位数增长。Q2净利率趋势持续向好。全年净利率提升0.5~1pct的阶段性目标有望稳健兑现。 [太阳]#唯品渠道强化。山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量;盒马定制品预计7月上市;B端茶饮咖啡持续渗透,增势不减。 [太阳]夏进积极调整。人员优化管理改善,区域拓展聚焦陕西,价盘修复。产品/渠道赋能,山姆定制品“爵品
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纸浆模塑行业跟踪
【信达消费】纸浆模塑行业跟踪 [太阳]政策影响:受关税&反倾销税影响,部分企业3月底停止向美国发货,行业出口金额4月同比-14.5%;5月下旬后积压库存通过转口等形式逐步出货(5月出口金额同比-11.5%,其中出口美国同比-58.67%)。 [太阳]产能转移:餐饮具细分赛道内,1)众鑫率先出海,泰国一期产能3.5万吨4月初已落地,我们预计4-5月产能利用率逐步爬坡、6月有望实现满产;Q3末-Q4初6.5万吨泰国二期有望落地,届时年化产能达10万吨;2)家联:泰国5万吨产能6月落地,预计H2逐步爬
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恒勃股份调整即买点
【Zt机械】恒勃股份调整即买点! 公司是北美公司链peek第一股,以结构件卡位,有望获更多peek需求。短期资金扰动不改硬核基本面,当下是布局良机。 后续催化:①与外资合作方的合资公司落地。 ②sleeve产品送样反馈,报价,审核落地。 ③海外马来西亚的资金odi批复,产能落地。 #今年的peek是去年的丝杠,弱势β与资金扰动构筑买点,强烈推荐!
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锦波生物点评:定增+转让联手养生堂
锦波生物点评:定增+转让联手养生堂,研发&产品&市场加速【东财新消费|美护】 [玫瑰]公司公告:1)实控人杨霞拟以243.84元/股转让总股本的5%给养生堂旗下的杭州久视,合计14.03亿元;2)公司拟以278.72元/股发行总股本的6.24%给养生堂,募资20亿元;3)若定增完成,杨霞持股比例从58.89%降至50.73%,养生堂合计持股10.58%且锁定3年;4)公司与养生堂签订战略合作协议。 [太阳]定增募投项目将巩固研发领先地位。本次募投资金中的8.5亿用于补流,11.5亿用于在北京建设
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隆利Mini LED模组点亮小米SU7“天际屏”
🚀【隆利科技】隆利Mini LED模组点亮小米SU7“天际屏”!小米手环10采用LIPO工艺!“车载mini+消电LIPO”持续强烈推荐![拳头] #事件:(1)小米YU7于6.26正式发布,目前“5分钟已经大定35W台”,预售火爆将成为新势力爆品!这款车型搭载的“天际屏全景显示系统”成为最大亮点——通过三块Mini LED屏幕实现1.1米超宽全景投影,1200nits峰值亮度和903分区控光技术将驾驶信息直接投射到前风挡下黑区,实现零重影、畸变率小于1%的视网膜级显示效果。(2)同期小米发布
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五方光电:正宗小米AI眼镜概念
五方光电:正宗小米AI眼镜概念,受益全新小米 AI 眼镜即将亮相。 小米官微今日宣布,全新小米 AI 眼镜将于明晚 7 时的人车家全生态发布会上正式登场,官方海报称这是一款“面向下一代的个人智能设备”。 著名博主爆料:小米首款 AI 眼镜定位类似 Meta 雷朋,后者是目前全球范围卖得最好的 AI 眼镜。该博主称,小米算是国内第一个入局 AI 眼镜的大厂,AI眼镜 品类春天要来了。 五方光电:正宗小米AI眼镜概念。公司与小米长江产业基金合伙企业共同投资至格科技,研发并量产增强现实AR衍射光波导产
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商用发动机板块观点
【中信军工】商用发动机板块观点:下一个自主可控的赛道,市场空间广阔 ------------------------------------------------------------------------- #核心逻辑:1)目前民用航空发动机100%进口;2)我国自主生产的民用发动机取得巨大突破;3)民用发动机市场空间远超军品;4)推荐:航发动力、航发科技、万泽股份、航亚科技、航发控制等等; 1、#当前航空发动机赛道类似2018年贸易战时被制裁影响的半导体赛道。#民用航空发动机是中国从美
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新时达:实控人变更落地,海尔机器人第一股起航
【新时达】:实控人变更落地,海尔机器人第一股起航 6月25日,新时达公告原实控人与海尔卡奥斯工业智能协议转让股份完成过户,卡奥斯取得10%股权及29.24%的表决权,成为控股股东,海尔集团成为实控人。同时,海尔后续耗资12.19亿元定增1.53亿股。前后累计耗资超25亿元,持股比例达26.83%,总表决权超40%。 #战略定位高,将成为工业自动化、机器人等领域重要平台 从新时达今日公告的董事名单可以观察到海尔集团层面派驻领导组建董事会,委派4位领导,且在不同领域身居高位,集团定位高。同时也是唯一
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易德龙:制造+研发双轮驱动,工控、通讯业务高速成长!
易德龙:制造+研发双轮驱动,工控、通讯业务高速成长! 🔥#柔性EMS行业优质企业,业绩新高在望:公司作为小批量多品种EMS代表企业,下游涵盖工控、通讯、医疗、汽车、消费电子,2024年公司实现营业收入21.6亿元,YoY+12.7%,净利润1.8亿元,YoY+38.2%。下游通讯、工控订单需求旺盛带动公司业绩稳健增长,我们预计公司2025-2027年归母净利润2.5/3.0/3.6亿元,对应PE仅15.7/12.9/10.7倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级❗ 🔥#工控和通讯市场是公司成长最
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嵘泰股份更新:汽车滚柱丝杠定点加速落地,空间几何?-0630
❗【天风汽车】嵘泰股份更新:汽车滚柱丝杠定点加速落地,空间几何?-0630 ——————————— 此前我们更新公司近期丝杠进展: 机器人丝杠——北美大客户送样检测中。 汽车丝杠——近期EMB定点落地,tier1、车企客户对接中。 而关于汽车丝杠市场有较大的预期差,我们更新如下: 1、 产业趋势:线控底盘趋势下,滚柱替代滚珠 在线控刹车中,丝杠将电机的旋转运动转化为直线,EHB系统中用一根滚珠丝杠,EMB中用四根。EHB目前渗透率接近50%,EMB渗透率低但是未来主流发展方向。而滚柱由于更高的精
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星巴克:品牌护城河仍具韧性,静待战略调整验证
【中金社服&国际组】星巴克:品牌护城河仍具韧性,静待战略调整验证 [太阳]投资亮点 首次覆盖星巴克(STARBUCKS)(SBUX)给予跑赢行业评级,目标价100美元,基于P/E估值,对应FY2026年30倍市盈率,公司是全球市占率第一的现磨咖啡品牌。理由如下: ►机会与挑战并存:市场变局与品牌韧性。美国市场正经历年轻群体主导的"定制化革命";中国市场则加速"刚需化"渗透,依托高频平价与小店效率模型重构增长逻辑。目前,星巴克在中美市场面临双重挑战。伴随着星巴克在全球的不断扩张以及激烈的市场竞争,
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三朵AI机械金花:鼎泰高科、凯格精机、大族数控
[礼物]【华创机械】三朵AI机械金花:鼎泰高科、凯格精机、大族数控 #受益AI&业绩高增:25Q1三朵AI机械金花业绩高增(归母利润同比增幅高达50%~200%),预计全年业绩高增 [礼物]#鼎泰高科:全球PCB钻针龙头 #AI拉动:全球唯一PCB钻针关键生产设备自研自制自用厂商,胜宏第一大PCB钻针供应商。公司通过自产磨床和涂层设备奠定全球龙头地位(自产设备成本仅进口设备约1/4),而竞争对手(佑能、尖点等)核心设备均外采(成本高昂、采购周期长)且无扩产计划,鼎泰高科PCB钻针龙头地位十分稳固
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固态电池、3D打印、内存接口芯片、PCB、创新药
固态电池、3D打印、内存接口芯片、PCB、创新药 【固态电池】核心要点: 全固态进展:1)中试线实际产能将从0.2GWh突破到0.5GWh,预计今年第四季度12月有望量产。2)电芯容量大于等于70安时,能量密度突破360Wh/kg,采用高镍正极和硅碳负极材料。3)目前电芯成本约2-2.2元每瓦时,若正极从湿法电极转到干法电极,成本可降至2元以内。 产业链:1)核心增量设备及成本占比:干法电极设备占20-30%;表面处理中原子层沉积难度高;热等压设备用于消除界面影响,干法、原子层沉积、热等压这三项
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重视芯片股后起之秀:新恒汇
领导好,务必高度重视芯片股后起之秀:新恒汇。 6月17日当中国联通官宣25省重启eSIM服务、中国移动启动全国eSIM范围测试时,一场沉寂两年的通信革命悄然归来。此刻,一部注定载入史册的手机——iPhone 17 Air(Slim)正在与时间赛跑。这台彻底取消物理卡槽、完全依赖eSIM的“无孔设备”,将在9月面世,接受全球市场的检验。 在国内eSIM芯片封测市场中,新恒汇(301678)凭借技术积累、产业链协同及前瞻性布局,展现出强劲的发展潜力。 一、技术优势与产品竞争力 1、核心技术突破 新恒
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重点城市房地产销售
【国金地产】重点城市房地产销售:新房销售年中冲量,二手成交保持高位 [太阳]新房:本周(6.21-6.27)47城销售523万方,环比+39.0%,同比-13.6%。6月初至今累计同比-4.7%,年初至今累计同比+0.4%。6月底通常是房企年中营销&推盘冲刺期,新房销售较底部环比大幅上涨,其中北上杭苏表现优异。 [太阳]二手房:本周(6.21-6.27)22城成交264方,环比+1.4%,同比-2.7%。6月初至今累计同比+1.2%,年初至今累计同比+20.4%。近期二手房成交持续以价换量,维持
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新乳业更新:常温转增,低温强势
[红包]新乳业|更新:常温转增,低温强势,净利改善趋势不改【CT食饮】 [太阳]#Q2环比提速。4~5月常温止跌转正(Q1同比双位数下滑),低温延续双位数增长。Q2净利率趋势持续向好。全年净利率提升0.5~1pct的阶段性目标有望稳健兑现。 [太阳]#唯品渠道强化。山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量;盒马定制品预计7月上市;B端茶饮咖啡持续渗透,增势不减。 [太阳]夏进积极调整。人员优化管理改善,区域拓展聚焦陕西,价盘修复。产品/渠道赋能,山姆定制品“爵品
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纸浆模塑行业跟踪
【信达消费】纸浆模塑行业跟踪 [太阳]政策影响:受关税&反倾销税影响,部分企业3月底停止向美国发货,行业出口金额4月同比-14.5%;5月下旬后积压库存通过转口等形式逐步出货(5月出口金额同比-11.5%,其中出口美国同比-58.67%)。 [太阳]产能转移:餐饮具细分赛道内,1)众鑫率先出海,泰国一期产能3.5万吨4月初已落地,我们预计4-5月产能利用率逐步爬坡、6月有望实现满产;Q3末-Q4初6.5万吨泰国二期有望落地,届时年化产能达10万吨;2)家联:泰国5万吨产能6月落地,预计H2逐步爬
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恒勃股份调整即买点
【Zt机械】恒勃股份调整即买点! 公司是北美公司链peek第一股,以结构件卡位,有望获更多peek需求。短期资金扰动不改硬核基本面,当下是布局良机。 后续催化:①与外资合作方的合资公司落地。 ②sleeve产品送样反馈,报价,审核落地。 ③海外马来西亚的资金odi批复,产能落地。 #今年的peek是去年的丝杠,弱势β与资金扰动构筑买点,强烈推荐!
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锦波生物点评:定增+转让联手养生堂
锦波生物点评:定增+转让联手养生堂,研发&产品&市场加速【东财新消费|美护】 [玫瑰]公司公告:1)实控人杨霞拟以243.84元/股转让总股本的5%给养生堂旗下的杭州久视,合计14.03亿元;2)公司拟以278.72元/股发行总股本的6.24%给养生堂,募资20亿元;3)若定增完成,杨霞持股比例从58.89%降至50.73%,养生堂合计持股10.58%且锁定3年;4)公司与养生堂签订战略合作协议。 [太阳]定增募投项目将巩固研发领先地位。本次募投资金中的8.5亿用于补流,11.5亿用于在北京建设
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隆利Mini LED模组点亮小米SU7“天际屏”
🚀【隆利科技】隆利Mini LED模组点亮小米SU7“天际屏”!小米手环10采用LIPO工艺!“车载mini+消电LIPO”持续强烈推荐![拳头] #事件:(1)小米YU7于6.26正式发布,目前“5分钟已经大定35W台”,预售火爆将成为新势力爆品!这款车型搭载的“天际屏全景显示系统”成为最大亮点——通过三块Mini LED屏幕实现1.1米超宽全景投影,1200nits峰值亮度和903分区控光技术将驾驶信息直接投射到前风挡下黑区,实现零重影、畸变率小于1%的视网膜级显示效果。(2)同期小米发布
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五方光电:正宗小米AI眼镜概念
五方光电:正宗小米AI眼镜概念,受益全新小米 AI 眼镜即将亮相。 小米官微今日宣布,全新小米 AI 眼镜将于明晚 7 时的人车家全生态发布会上正式登场,官方海报称这是一款“面向下一代的个人智能设备”。 著名博主爆料:小米首款 AI 眼镜定位类似 Meta 雷朋,后者是目前全球范围卖得最好的 AI 眼镜。该博主称,小米算是国内第一个入局 AI 眼镜的大厂,AI眼镜 品类春天要来了。 五方光电:正宗小米AI眼镜概念。公司与小米长江产业基金合伙企业共同投资至格科技,研发并量产增强现实AR衍射光波导产
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商用发动机板块观点
【中信军工】商用发动机板块观点:下一个自主可控的赛道,市场空间广阔 ------------------------------------------------------------------------- #核心逻辑:1)目前民用航空发动机100%进口;2)我国自主生产的民用发动机取得巨大突破;3)民用发动机市场空间远超军品;4)推荐:航发动力、航发科技、万泽股份、航亚科技、航发控制等等; 1、#当前航空发动机赛道类似2018年贸易战时被制裁影响的半导体赛道。#民用航空发动机是中国从美
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新时达:实控人变更落地,海尔机器人第一股起航
【新时达】:实控人变更落地,海尔机器人第一股起航 6月25日,新时达公告原实控人与海尔卡奥斯工业智能协议转让股份完成过户,卡奥斯取得10%股权及29.24%的表决权,成为控股股东,海尔集团成为实控人。同时,海尔后续耗资12.19亿元定增1.53亿股。前后累计耗资超25亿元,持股比例达26.83%,总表决权超40%。 #战略定位高,将成为工业自动化、机器人等领域重要平台 从新时达今日公告的董事名单可以观察到海尔集团层面派驻领导组建董事会,委派4位领导,且在不同领域身居高位,集团定位高。同时也是唯一
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易德龙:制造+研发双轮驱动,工控、通讯业务高速成长!
易德龙:制造+研发双轮驱动,工控、通讯业务高速成长! 🔥#柔性EMS行业优质企业,业绩新高在望:公司作为小批量多品种EMS代表企业,下游涵盖工控、通讯、医疗、汽车、消费电子,2024年公司实现营业收入21.6亿元,YoY+12.7%,净利润1.8亿元,YoY+38.2%。下游通讯、工控订单需求旺盛带动公司业绩稳健增长,我们预计公司2025-2027年归母净利润2.5/3.0/3.6亿元,对应PE仅15.7/12.9/10.7倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级❗ 🔥#工控和通讯市场是公司成长最
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嵘泰股份更新:汽车滚柱丝杠定点加速落地,空间几何?-0630
❗【天风汽车】嵘泰股份更新:汽车滚柱丝杠定点加速落地,空间几何?-0630 ——————————— 此前我们更新公司近期丝杠进展: 机器人丝杠——北美大客户送样检测中。 汽车丝杠——近期EMB定点落地,tier1、车企客户对接中。 而关于汽车丝杠市场有较大的预期差,我们更新如下: 1、 产业趋势:线控底盘趋势下,滚柱替代滚珠 在线控刹车中,丝杠将电机的旋转运动转化为直线,EHB系统中用一根滚珠丝杠,EMB中用四根。EHB目前渗透率接近50%,EMB渗透率低但是未来主流发展方向。而滚柱由于更高的精
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星巴克:品牌护城河仍具韧性,静待战略调整验证
【中金社服&国际组】星巴克:品牌护城河仍具韧性,静待战略调整验证 [太阳]投资亮点 首次覆盖星巴克(STARBUCKS)(SBUX)给予跑赢行业评级,目标价100美元,基于P/E估值,对应FY2026年30倍市盈率,公司是全球市占率第一的现磨咖啡品牌。理由如下: ►机会与挑战并存:市场变局与品牌韧性。美国市场正经历年轻群体主导的"定制化革命";中国市场则加速"刚需化"渗透,依托高频平价与小店效率模型重构增长逻辑。目前,星巴克在中美市场面临双重挑战。伴随着星巴克在全球的不断扩张以及激烈的市场竞争,
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三朵AI机械金花:鼎泰高科、凯格精机、大族数控
[礼物]【华创机械】三朵AI机械金花:鼎泰高科、凯格精机、大族数控 #受益AI&业绩高增:25Q1三朵AI机械金花业绩高增(归母利润同比增幅高达50%~200%),预计全年业绩高增 [礼物]#鼎泰高科:全球PCB钻针龙头 #AI拉动:全球唯一PCB钻针关键生产设备自研自制自用厂商,胜宏第一大PCB钻针供应商。公司通过自产磨床和涂层设备奠定全球龙头地位(自产设备成本仅进口设备约1/4),而竞争对手(佑能、尖点等)核心设备均外采(成本高昂、采购周期长)且无扩产计划,鼎泰高科PCB钻针龙头地位十分稳固
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固态电池、3D打印、内存接口芯片、PCB、创新药
固态电池、3D打印、内存接口芯片、PCB、创新药 【固态电池】核心要点: 全固态进展:1)中试线实际产能将从0.2GWh突破到0.5GWh,预计今年第四季度12月有望量产。2)电芯容量大于等于70安时,能量密度突破360Wh/kg,采用高镍正极和硅碳负极材料。3)目前电芯成本约2-2.2元每瓦时,若正极从湿法电极转到干法电极,成本可降至2元以内。 产业链:1)核心增量设备及成本占比:干法电极设备占20-30%;表面处理中原子层沉积难度高;热等压设备用于消除界面影响,干法、原子层沉积、热等压这三项
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重视芯片股后起之秀:新恒汇
领导好,务必高度重视芯片股后起之秀:新恒汇。 6月17日当中国联通官宣25省重启eSIM服务、中国移动启动全国eSIM范围测试时,一场沉寂两年的通信革命悄然归来。此刻,一部注定载入史册的手机——iPhone 17 Air(Slim)正在与时间赛跑。这台彻底取消物理卡槽、完全依赖eSIM的“无孔设备”,将在9月面世,接受全球市场的检验。 在国内eSIM芯片封测市场中,新恒汇(301678)凭借技术积累、产业链协同及前瞻性布局,展现出强劲的发展潜力。 一、技术优势与产品竞争力 1、核心技术突破 新恒
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重点城市房地产销售
【国金地产】重点城市房地产销售:新房销售年中冲量,二手成交保持高位 [太阳]新房:本周(6.21-6.27)47城销售523万方,环比+39.0%,同比-13.6%。6月初至今累计同比-4.7%,年初至今累计同比+0.4%。6月底通常是房企年中营销&推盘冲刺期,新房销售较底部环比大幅上涨,其中北上杭苏表现优异。 [太阳]二手房:本周(6.21-6.27)22城成交264方,环比+1.4%,同比-2.7%。6月初至今累计同比+1.2%,年初至今累计同比+20.4%。近期二手房成交持续以价换量,维持
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新乳业更新:常温转增,低温强势
[红包]新乳业|更新:常温转增,低温强势,净利改善趋势不改【CT食饮】 [太阳]#Q2环比提速。4~5月常温止跌转正(Q1同比双位数下滑),低温延续双位数增长。Q2净利率趋势持续向好。全年净利率提升0.5~1pct的阶段性目标有望稳健兑现。 [太阳]#唯品渠道强化。山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量;盒马定制品预计7月上市;B端茶饮咖啡持续渗透,增势不减。 [太阳]夏进积极调整。人员优化管理改善,区域拓展聚焦陕西,价盘修复。产品/渠道赋能,山姆定制品“爵品
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纸浆模塑行业跟踪
【信达消费】纸浆模塑行业跟踪 [太阳]政策影响:受关税&反倾销税影响,部分企业3月底停止向美国发货,行业出口金额4月同比-14.5%;5月下旬后积压库存通过转口等形式逐步出货(5月出口金额同比-11.5%,其中出口美国同比-58.67%)。 [太阳]产能转移:餐饮具细分赛道内,1)众鑫率先出海,泰国一期产能3.5万吨4月初已落地,我们预计4-5月产能利用率逐步爬坡、6月有望实现满产;Q3末-Q4初6.5万吨泰国二期有望落地,届时年化产能达10万吨;2)家联:泰国5万吨产能6月落地,预计H2逐步爬
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恒勃股份调整即买点
【Zt机械】恒勃股份调整即买点! 公司是北美公司链peek第一股,以结构件卡位,有望获更多peek需求。短期资金扰动不改硬核基本面,当下是布局良机。 后续催化:①与外资合作方的合资公司落地。 ②sleeve产品送样反馈,报价,审核落地。 ③海外马来西亚的资金odi批复,产能落地。 #今年的peek是去年的丝杠,弱势β与资金扰动构筑买点,强烈推荐!
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锦波生物点评:定增+转让联手养生堂
锦波生物点评:定增+转让联手养生堂,研发&产品&市场加速【东财新消费|美护】 [玫瑰]公司公告:1)实控人杨霞拟以243.84元/股转让总股本的5%给养生堂旗下的杭州久视,合计14.03亿元;2)公司拟以278.72元/股发行总股本的6.24%给养生堂,募资20亿元;3)若定增完成,杨霞持股比例从58.89%降至50.73%,养生堂合计持股10.58%且锁定3年;4)公司与养生堂签订战略合作协议。 [太阳]定增募投项目将巩固研发领先地位。本次募投资金中的8.5亿用于补流,11.5亿用于在北京建设
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隆利Mini LED模组点亮小米SU7“天际屏”
🚀【隆利科技】隆利Mini LED模组点亮小米SU7“天际屏”!小米手环10采用LIPO工艺!“车载mini+消电LIPO”持续强烈推荐![拳头] #事件:(1)小米YU7于6.26正式发布,目前“5分钟已经大定35W台”,预售火爆将成为新势力爆品!这款车型搭载的“天际屏全景显示系统”成为最大亮点——通过三块Mini LED屏幕实现1.1米超宽全景投影,1200nits峰值亮度和903分区控光技术将驾驶信息直接投射到前风挡下黑区,实现零重影、畸变率小于1%的视网膜级显示效果。(2)同期小米发布
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五方光电:正宗小米AI眼镜概念
五方光电:正宗小米AI眼镜概念,受益全新小米 AI 眼镜即将亮相。 小米官微今日宣布,全新小米 AI 眼镜将于明晚 7 时的人车家全生态发布会上正式登场,官方海报称这是一款“面向下一代的个人智能设备”。 著名博主爆料:小米首款 AI 眼镜定位类似 Meta 雷朋,后者是目前全球范围卖得最好的 AI 眼镜。该博主称,小米算是国内第一个入局 AI 眼镜的大厂,AI眼镜 品类春天要来了。 五方光电:正宗小米AI眼镜概念。公司与小米长江产业基金合伙企业共同投资至格科技,研发并量产增强现实AR衍射光波导产
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商用发动机板块观点
【中信军工】商用发动机板块观点:下一个自主可控的赛道,市场空间广阔 ------------------------------------------------------------------------- #核心逻辑:1)目前民用航空发动机100%进口;2)我国自主生产的民用发动机取得巨大突破;3)民用发动机市场空间远超军品;4)推荐:航发动力、航发科技、万泽股份、航亚科技、航发控制等等; 1、#当前航空发动机赛道类似2018年贸易战时被制裁影响的半导体赛道。#民用航空发动机是中国从美
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新时达:实控人变更落地,海尔机器人第一股起航
【新时达】:实控人变更落地,海尔机器人第一股起航 6月25日,新时达公告原实控人与海尔卡奥斯工业智能协议转让股份完成过户,卡奥斯取得10%股权及29.24%的表决权,成为控股股东,海尔集团成为实控人。同时,海尔后续耗资12.19亿元定增1.53亿股。前后累计耗资超25亿元,持股比例达26.83%,总表决权超40%。 #战略定位高,将成为工业自动化、机器人等领域重要平台 从新时达今日公告的董事名单可以观察到海尔集团层面派驻领导组建董事会,委派4位领导,且在不同领域身居高位,集团定位高。同时也是唯一
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易德龙:制造+研发双轮驱动,工控、通讯业务高速成长!
易德龙:制造+研发双轮驱动,工控、通讯业务高速成长! 🔥#柔性EMS行业优质企业,业绩新高在望:公司作为小批量多品种EMS代表企业,下游涵盖工控、通讯、医疗、汽车、消费电子,2024年公司实现营业收入21.6亿元,YoY+12.7%,净利润1.8亿元,YoY+38.2%。下游通讯、工控订单需求旺盛带动公司业绩稳健增长,我们预计公司2025-2027年归母净利润2.5/3.0/3.6亿元,对应PE仅15.7/12.9/10.7倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级❗ 🔥#工控和通讯市场是公司成长最
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嵘泰股份更新:汽车滚柱丝杠定点加速落地,空间几何?-0630
❗【天风汽车】嵘泰股份更新:汽车滚柱丝杠定点加速落地,空间几何?-0630 ——————————— 此前我们更新公司近期丝杠进展: 机器人丝杠——北美大客户送样检测中。 汽车丝杠——近期EMB定点落地,tier1、车企客户对接中。 而关于汽车丝杠市场有较大的预期差,我们更新如下: 1、 产业趋势:线控底盘趋势下,滚柱替代滚珠 在线控刹车中,丝杠将电机的旋转运动转化为直线,EHB系统中用一根滚珠丝杠,EMB中用四根。EHB目前渗透率接近50%,EMB渗透率低但是未来主流发展方向。而滚柱由于更高的精
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星巴克:品牌护城河仍具韧性,静待战略调整验证
【中金社服&国际组】星巴克:品牌护城河仍具韧性,静待战略调整验证 [太阳]投资亮点 首次覆盖星巴克(STARBUCKS)(SBUX)给予跑赢行业评级,目标价100美元,基于P/E估值,对应FY2026年30倍市盈率,公司是全球市占率第一的现磨咖啡品牌。理由如下: ►机会与挑战并存:市场变局与品牌韧性。美国市场正经历年轻群体主导的"定制化革命";中国市场则加速"刚需化"渗透,依托高频平价与小店效率模型重构增长逻辑。目前,星巴克在中美市场面临双重挑战。伴随着星巴克在全球的不断扩张以及激烈的市场竞争,
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2025-06-30 10:47:56
三朵AI机械金花:鼎泰高科、凯格精机、大族数控
[礼物]【华创机械】三朵AI机械金花:鼎泰高科、凯格精机、大族数控 #受益AI&业绩高增:25Q1三朵AI机械金花业绩高增(归母利润同比增幅高达50%~200%),预计全年业绩高增 [礼物]#鼎泰高科:全球PCB钻针龙头 #AI拉动:全球唯一PCB钻针关键生产设备自研自制自用厂商,胜宏第一大PCB钻针供应商。公司通过自产磨床和涂层设备奠定全球龙头地位(自产设备成本仅进口设备约1/4),而竞争对手(佑能、尖点等)核心设备均外采(成本高昂、采购周期长)且无扩产计划,鼎泰高科PCB钻针龙头地位十分稳固
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2025-06-30 07:48:24
固态电池、3D打印、内存接口芯片、PCB、创新药
固态电池、3D打印、内存接口芯片、PCB、创新药 【固态电池】核心要点: 全固态进展:1)中试线实际产能将从0.2GWh突破到0.5GWh,预计今年第四季度12月有望量产。2)电芯容量大于等于70安时,能量密度突破360Wh/kg,采用高镍正极和硅碳负极材料。3)目前电芯成本约2-2.2元每瓦时,若正极从湿法电极转到干法电极,成本可降至2元以内。 产业链:1)核心增量设备及成本占比:干法电极设备占20-30%;表面处理中原子层沉积难度高;热等压设备用于消除界面影响,干法、原子层沉积、热等压这三项
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电科芯片
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2025-06-29 17:05:23
重视芯片股后起之秀:新恒汇
领导好,务必高度重视芯片股后起之秀:新恒汇。 6月17日当中国联通官宣25省重启eSIM服务、中国移动启动全国eSIM范围测试时,一场沉寂两年的通信革命悄然归来。此刻,一部注定载入史册的手机——iPhone 17 Air(Slim)正在与时间赛跑。这台彻底取消物理卡槽、完全依赖eSIM的“无孔设备”,将在9月面世,接受全球市场的检验。 在国内eSIM芯片封测市场中,新恒汇(301678)凭借技术积累、产业链协同及前瞻性布局,展现出强劲的发展潜力。 一、技术优势与产品竞争力 1、核心技术突破 新恒
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2025-06-28 18:03:52
重点城市房地产销售
【国金地产】重点城市房地产销售:新房销售年中冲量,二手成交保持高位 [太阳]新房:本周(6.21-6.27)47城销售523万方,环比+39.0%,同比-13.6%。6月初至今累计同比-4.7%,年初至今累计同比+0.4%。6月底通常是房企年中营销&推盘冲刺期,新房销售较底部环比大幅上涨,其中北上杭苏表现优异。 [太阳]二手房:本周(6.21-6.27)22城成交264方,环比+1.4%,同比-2.7%。6月初至今累计同比+1.2%,年初至今累计同比+20.4%。近期二手房成交持续以价换量,维持
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嘉信美国房地产投资信托ETF
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2025-06-27 14:32:27
新乳业更新:常温转增,低温强势
[红包]新乳业|更新:常温转增,低温强势,净利改善趋势不改【CT食饮】 [太阳]#Q2环比提速。4~5月常温止跌转正(Q1同比双位数下滑),低温延续双位数增长。Q2净利率趋势持续向好。全年净利率提升0.5~1pct的阶段性目标有望稳健兑现。 [太阳]#唯品渠道强化。山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量;盒马定制品预计7月上市;B端茶饮咖啡持续渗透,增势不减。 [太阳]夏进积极调整。人员优化管理改善,区域拓展聚焦陕西,价盘修复。产品/渠道赋能,山姆定制品“爵品
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2025-06-27 14:31:58
纸浆模塑行业跟踪
【信达消费】纸浆模塑行业跟踪 [太阳]政策影响:受关税&反倾销税影响,部分企业3月底停止向美国发货,行业出口金额4月同比-14.5%;5月下旬后积压库存通过转口等形式逐步出货(5月出口金额同比-11.5%,其中出口美国同比-58.67%)。 [太阳]产能转移:餐饮具细分赛道内,1)众鑫率先出海,泰国一期产能3.5万吨4月初已落地,我们预计4-5月产能利用率逐步爬坡、6月有望实现满产;Q3末-Q4初6.5万吨泰国二期有望落地,届时年化产能达10万吨;2)家联:泰国5万吨产能6月落地,预计H2逐步爬
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2025-06-27 12:02:33
恒勃股份调整即买点
【Zt机械】恒勃股份调整即买点! 公司是北美公司链peek第一股,以结构件卡位,有望获更多peek需求。短期资金扰动不改硬核基本面,当下是布局良机。 后续催化:①与外资合作方的合资公司落地。 ②sleeve产品送样反馈,报价,审核落地。 ③海外马来西亚的资金odi批复,产能落地。 #今年的peek是去年的丝杠,弱势β与资金扰动构筑买点,强烈推荐!
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2025-06-27 08:21:23
锦波生物点评:定增+转让联手养生堂
锦波生物点评:定增+转让联手养生堂,研发&产品&市场加速【东财新消费|美护】 [玫瑰]公司公告:1)实控人杨霞拟以243.84元/股转让总股本的5%给养生堂旗下的杭州久视,合计14.03亿元;2)公司拟以278.72元/股发行总股本的6.24%给养生堂,募资20亿元;3)若定增完成,杨霞持股比例从58.89%降至50.73%,养生堂合计持股10.58%且锁定3年;4)公司与养生堂签订战略合作协议。 [太阳]定增募投项目将巩固研发领先地位。本次募投资金中的8.5亿用于补流,11.5亿用于在北京建设
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隆利Mini LED模组点亮小米SU7“天际屏”
🚀【隆利科技】隆利Mini LED模组点亮小米SU7“天际屏”!小米手环10采用LIPO工艺!“车载mini+消电LIPO”持续强烈推荐![拳头] #事件:(1)小米YU7于6.26正式发布,目前“5分钟已经大定35W台”,预售火爆将成为新势力爆品!这款车型搭载的“天际屏全景显示系统”成为最大亮点——通过三块Mini LED屏幕实现1.1米超宽全景投影,1200nits峰值亮度和903分区控光技术将驾驶信息直接投射到前风挡下黑区,实现零重影、畸变率小于1%的视网膜级显示效果。(2)同期小米发布
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2025-06-26 14:48:08
五方光电:正宗小米AI眼镜概念
五方光电:正宗小米AI眼镜概念,受益全新小米 AI 眼镜即将亮相。 小米官微今日宣布,全新小米 AI 眼镜将于明晚 7 时的人车家全生态发布会上正式登场,官方海报称这是一款“面向下一代的个人智能设备”。 著名博主爆料:小米首款 AI 眼镜定位类似 Meta 雷朋,后者是目前全球范围卖得最好的 AI 眼镜。该博主称,小米算是国内第一个入局 AI 眼镜的大厂,AI眼镜 品类春天要来了。 五方光电:正宗小米AI眼镜概念。公司与小米长江产业基金合伙企业共同投资至格科技,研发并量产增强现实AR衍射光波导产
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2025-06-26 11:04:35
商用发动机板块观点
【中信军工】商用发动机板块观点:下一个自主可控的赛道,市场空间广阔 ------------------------------------------------------------------------- #核心逻辑:1)目前民用航空发动机100%进口;2)我国自主生产的民用发动机取得巨大突破;3)民用发动机市场空间远超军品;4)推荐:航发动力、航发科技、万泽股份、航亚科技、航发控制等等; 1、#当前航空发动机赛道类似2018年贸易战时被制裁影响的半导体赛道。#民用航空发动机是中国从美
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新时达:实控人变更落地,海尔机器人第一股起航
【新时达】:实控人变更落地,海尔机器人第一股起航 6月25日,新时达公告原实控人与海尔卡奥斯工业智能协议转让股份完成过户,卡奥斯取得10%股权及29.24%的表决权,成为控股股东,海尔集团成为实控人。同时,海尔后续耗资12.19亿元定增1.53亿股。前后累计耗资超25亿元,持股比例达26.83%,总表决权超40%。 #战略定位高,将成为工业自动化、机器人等领域重要平台 从新时达今日公告的董事名单可以观察到海尔集团层面派驻领导组建董事会,委派4位领导,且在不同领域身居高位,集团定位高。同时也是唯一
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