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听牛市的声音
2026-01-28 14:58:34
网宿科技:CDN+云涨价核心受益
网宿科技:CDN+云涨价核心受益 🔥#谷歌云宣布将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering 与 AI 与计算基础设施服务涨价,北美:从0.04涨至0.08美元/GB、欧洲从0.05涨至0.08美元/GB、,亚洲:从0.06涨至0.085美元/GB。 🔥#公司是中国第一大中立CDN服务商,在CDN行业市占率超过20%,具备网络资源、全球化节点、广泛互联网客户、技术、规模等核心竞争力。目前业务布局包括CDN、IDC、网安、边缘计算、算力云、
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网宿科技
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听牛市的声音
2026-01-28 14:13:09
AWS、谷歌云接连涨价、关注云计算产业链
#AWS、谷歌云接连涨价、关注云计算产业链 🔥#AI推理需求激增、CSP云纷纷涨价 ✔#AWS:近日AWS将EC2机器学习容量块价格上调15%,NVIDIA H200八卡加速器实例价格从每小时34.61美元跳涨至39.80美元。AWS表示:“此次价格调整反映了我们预期本季度的供需模式。” ✔#谷歌云:将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering 与AI 与计算基础设施服务涨价,北美:从0.04涨至0.08美元/GB、欧洲从0.05涨至0.0
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协创数据
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【东北通信】光纤:继内存储之后的又一AI硬通货!
【东北通信】光纤:继内存储之后的又一AI硬通货! #事件: 根据CNBC报道,Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议,该协议于2026年1月27日正式公布。协议期限至2030年,康宁将为Meta的AI数据中心提供光纤、电缆及连接解决方案,支持其全球数据中心基础设施的扩张计划。 #我们认为,这笔交易是Meta应对AI算力需求激增、确保关键供应链稳定的重要举措,未来光纤将成为AI数据中心的一个瓶颈环节,该份长期协议也是Meta是对康宁的承诺,目的是为了让极为保守的康宁进行扩
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长飞光纤
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2026-01-28 13:51:34
国信石化化工2026核心方向
【国信石化化工2026核心方向】 油气、炼油炼化、钾肥、磷化工、氟化工、MDI、可持续航空燃料(SAF)、电子树脂 油气:全球降息周期开启,石油需求温和复苏。供给端OPEC+暂停增产,考虑到OPEC+较高的财政平衡油价,以及美国页岩油较高的新井成本,我们预计2026年布伦特油价中枢在60-65美元/桶。预计2026年天然气消费量将达到约4500亿立方米,2030-2040年国内消费峰值约为6500-7000亿立方米。【中国石油】、【中国海油】和【中国石化】 炼油炼化:原油价格稳定在中高水平,下游
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圣泉集团
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MAS迈入工程化阶段,多厂商密集推出产品,国内具有领先性
MAS迈入工程化阶段,多厂商密集推出产品,国内具有领先性 [玫瑰]Clawdbot:本地化数字员工重构交互范式 Clawdbot在GitHub短期突破30k+ Stars,核心突破在于从云端对话框转向本地驻留。通过连接IM工具(WhatsApp/Slack),其能够获取本地文件读写、Shell指令执行及浏览器控制权限,实现7x24h无人值守运行。区别于传统的Copilot辅助模式,Clawdbot展示了Headless工作流的可行性。AI独立完成代码构建、Bug修复及文档发布,实现了人机解耦的异
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海天瑞声
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中联重科:后周期复苏趋势确立,矿机、农机、具身智能多线并
🌊中联重科:后周期复苏趋势确立,矿机、农机、具身智能多线并 我们今天外发中联重科新深度报告,重点看好公司,核心要点如下: [庆祝] #国内非挖行业修复明显,#公司作为龙头有望收入、利润率双提升。行业层面,混凝土机械、起重机械等后周期品类从25H2开始显著修复,如25H2汽车起重机行业内销同比+30%、履带起重机同比+74%。公司作为我国非挖工程机械制造商龙头,有望受益国内行业周期向上,同时智能制造、规模效应、结构优化有望助力盈利能力提升。 [庆祝] #海外行业周期向上,#全球化战略进入收获期。
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中联重科
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2026-01-27 22:08:35
【天风通信】光纤光缆继续坚定推荐
【天风通信】光纤光缆继续坚定推荐:META与康宁达成60亿美金合作,AI光互联驱动需求增长,产业复苏加速坚定看好 🔥Meta与康宁(GLW盘前+7%)达成协议,将在AI数据中心支付高达60亿美元用于光纤光缆。我们再次提示重点关注光纤光缆行业情况。目前看,光纤光缆需求火热,652D&657持续强势涨价,散纤市场基本一天一个价表现火热。数据中心需求有望成为未来数年拉动整体光纤需求高速增长的细分场景,657A1目前海外市场供不应求,国内出海有很好的机会且价格增长持续性强。 🌹从数据来看,光纤光缆行
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中天科技
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深南电路25业绩预告简评
深南电路25业绩预告简评:业绩略低预期,26年业务有望全面开花 事件:公司25年预计归母净利润31.54-33.42亿,同比增长68%-78% Q4业绩略低预期,主要系新厂爬坡及汇兑影响。Q4按预告中值推算约9.22亿,环比微降。考虑公司南通四期工厂在Q4开始爬坡,泰国工厂也已连线,两个新工厂初期亏损拖累较多,此外人民币四季度大幅升值产生汇兑亏损,造成Q4表观业绩环比下滑。 核心业务景气全面加速,载板+光模块+AI服务器有望共振向上。25H2载板市场开始紧缺涨价,海外大厂产能普遍满载,BT载板下
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深南电路
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明阳智能:对标电科蓝天,德华砷化镓一体化布局优势明显-0127
【天风电新】明阳智能:对标电科蓝天,德华砷化镓一体化布局优势明显-0127 ———————————— 【德华是唯一具备从外延片、芯片、空间能源系统的全产业链研制能力非国有控股企业】砷化镓产业链包括从材料端的外延片、芯片、到太阳翼,再加上储能和展开结构等构成能源系统。通过梳理产业链和主要玩家 #德华在砷化镓一体化布局优势明显。#能源系统环节业务模式分为两类:一是“系统集成商”(外购核心器件进行组装),如馥昶空间等; #二是“系统研制商”(从最底层材料开始自主研发),#如电科蓝天和德华芯片。一体化布
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【国盛计算机】DeepSeek OCR2 速递
【国盛计算机】DeepSeek OCR2 速递:模拟人类阅读习惯重排阅读顺序,实现OCR效果提升 [太阳]#传统OCR的痛点是什么? 现实文档大多存在图文混排,AI容易读错顺序,导致OCR给出的结果较为混乱。 [太阳]#DeepSeek-OCR2做了什么? 将“阅读顺序/阅读逻辑”的处理,从解码器(LLM)前置到了编码器(Encoder)中。Deepseek创新性提出Visual Causal Flow(视觉因果流),先依据语义将文档重排为符合阅读逻辑的顺序,让编码器先将 2D 文档内容“按语义
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远东股份2025年业绩扭亏为盈
远东股份2025年业绩扭亏为盈,看好2026年液冷&NV其他业务放量 #业绩扭亏为盈,公司预计 2025 年归母净利润为 4500 万元到 6500 万元。 #全面拥抱AI,远东电气是N关键合作伙伴,产品涵盖高速互连,热管理及电池储能,电力传输四大核心板块。 #液冷板成为目前市场领先方案,#TDR检测设备已经出货,Rubin仿生岐管微通道液冷板方案目前市场唯一,且已送样;迭代算力芯片相关的检测设备为TDR检测设备,可实现背板连接器电气性能(含阻抗连续性,连通性)的测试验证,目前订单已经出来; 2
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斯迪克(300806)大涨点评:华为战投入股,磁电存储核心龙头迎来价值重估
斯迪克(300806)大涨点评:华为战投入股,磁电存储核心龙头迎来价值重估 核心逻辑:华为系战略投资子公司“共跃星辰”,验证公司在磁电存储材料领域核心地位。公司凭借独家纳米级电磁涂布工艺,占据该技术价值链超60%份额,有望伴随华为新品发布打开巨大成长空间。 关键看点: 1. 产业资本背书:华为旗下基金入股34%,不仅提供资金支持,更意味着公司技术正式进入华为核心供应链体系,产业协同价值显著。 2. 技术壁垒突出:磁电存储被誉为下一代存储革命,而公司掌握的纳米级电磁涂布环节价值占比超60%,工艺壁
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蘅东光:业绩超预期兑现,AI算力需求爆发与招股书募投项目产能释放共振
蘅东光(920045.BJ):业绩超预期兑现,AI算力需求爆发与招股书募投项目产能释放共振 [礼物]事件点评:公司公告2025年度业绩预告,预计全年实现归母净利润2.7亿元至3.1亿元,同比增长82.95%-110.05%,公司招股书曾预计2025年净利润为2.7亿元至3亿元,同比增长82.13%至102.36%,本次业绩预告将净利润上限上修至3.1亿元,超出招股书预测上限1000万元,另外招股书预测营收规模预计达21.1亿元至22亿元,同比增幅60.45%-67.30%。 [玫瑰]2025年每
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【博众精工】重点推荐!
【博众精工】重点推荐! #固态设备:C公司近两年设备供应商格局变化较大,博众抓住机遇,锂电设备订单大涨,25年新签锂电设备订单37亿,其中90%以上是C公司。公司目前已成为C公司模组PACK二供,注液机一供、物流设备一供、换电站一供。公司预计26年锂电订单有望达50亿,占公司总订单比例近50%。 #果链:26年果链大年,A公司发布折叠屏手机,设备采购量大增。公司是A客户自动化设备龙头供应商,订单有望从25年40亿增长至50亿级别。对公司利润有较高保证。 #T公司机器人装配线:公司25年底中标T公
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洁美科技:国内载带龙头,重视行业涨价机会
洁美科技:国内载带龙头,重视行业涨价机会 [玫瑰] 被动元器件是配套AI基建/自动驾驶/AI终端的必需品,目前行业景气度高涨,公司纸质载带市占率全球领先,下游客户陆续开启涨价,公司有望择机同步调价。 [玫瑰] MLCC用离型膜已在国内外客户稳定出货,长期被国外企业垄断的高端MLCC用离型膜取得突破,该产品线公司深耕投入多年,有望迎来收获期。 [玫瑰] 高端AI PCB铜箔领域,子公司柔震科技的HVLP铜箔已经给韩国斗山送样。 我们看好洁美科技主业涨价的景气度,公司在AI新领域布局。 [玫瑰] 风
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