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听牛市的声音
2026-02-11 07:30:57
裕同科技推荐:并购华研科技,增长模型逐步从包装配套向全产业链配套发展
【信达消费】裕同科技推荐:并购华研科技,增长模型逐步从包装配套向全产业链配套发展 [太阳]事件:公司拟以4.49亿元从观点投资(裕同实控人100%持股)收购华研科技51%股份。华研24年/25年1-8月归母净利润分别为0.71/0.40亿元,26-28年扣非后归母净利润承诺目标分别为0.75/1.0/1.55亿元,均值为1.1亿元,给予8XPE后,整体估值为8.8亿元。若26-28年华研实际业绩大于等于目标120%,则估值调整为10XPE(整体估值不超过1.32亿元),后续公司需以现金方式向向观
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裕同科技
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2026-02-10 12:41:34
昆仑万维:持续加码漫剧投入,短剧平台份额提升
昆仑万维:持续加码漫剧投入,短剧平台份额提升【东吴传媒海外 张良卫团队】 事件描述:近日,昆仑万维宣布投入千万美金专项资金全面加码海外 AI 短剧赛道,同步启动「百万美金・剧启 AI」DramaWave AI 短剧创作扶持计划。该计划面向全球个人、团队及机构创作者公开征集优质 AI 短剧,入围者不仅能斩获超高保底扶持与参赛奖金,更将成为昆仑万维 AI 短剧官方年框战略合作伙伴,获得全方位技术与资金支持。 观点重申:1、公司是国内最早投入AI大模型的公司之一,投入体量在国内处于领先位置,在多模态、
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昆仑万维
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2026-02-09 21:30:53
【中泰传媒】芒果超媒:主业稳步向上,AI剧、IP布局持续推进
【中泰传媒】芒果超媒:主业稳步向上,AI剧、IP布局持续推进 ⭐互联网视频业务稳步向上。公司2025年综艺节目播放量稳居第一,影视剧有效播放量同增28.1%,稳步向上,芒果TV移动端MAU达2.7亿,同增4.9%,有效会员规模近7,560万。另外,公司“大芒计划”2025年累计上线5,137部短剧,同增超14倍,且芒果TV同红果短剧围绕短剧授权、IP联动开发及联合出品等方向开展深度合作,形成芒果+红果双平台精品短剧联盟专区——“果果剧场”,实现内容互通。 ⭐AI剧持续推进。根据湖南广播电视局与独
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芒果超媒
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2026-02-09 14:01:01
【招商电新】AIDC重点公司更新20260209
【招商电新】AIDC重点公司更新20260209 麦格米特:一月份rubin服务器电源新产品有进展,二月GB300/ASIC订单正常推进,一季度大概率到了业绩兑现的节点,回调是个布局的好时点,当前首推。 锐明技术:确实有接到海外某大厂HVDC代工需求,预计下半年起量,从越南出,框架订单金额、利润率都尚可。(目前仅有4家有HVDC产品,推测为北美V客户) 新雷能:服务器二三次电源壁垒高,公司已给海外供应二次电源。在太空算力电源方面,近期根据我们产业调研的企业反馈,单星电源价格100~400万元,卫
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2026-02-06 07:18:27
双枪科技推荐:竹基禾塑技术突破,进军以竹代塑千亿市场
双枪科技推荐:竹基禾塑技术突破,进军以竹代塑千亿市场📈 [庆祝]聚焦精致厨具和优质竹材,预计25年实现16亿元收入,#创历史新高,26年费用优化、利润拐点确立,竹基禾塑技术突破打开远期空间。 [玫瑰]顺应以竹代塑政策趋势,#竹基禾塑技术突破、商业化落地路线清晰。竹基禾塑以竹粉为主开发托盘产品,综合成本仅为塑料托盘一半,稳定性、抗冲击强度、耐腐蚀性等各项指标均具有优势,后续或拓展至汽车零部件领域。#商业化落地路径清晰,预计26年产值达到2亿元,27年达到5亿。 [玫瑰] 26年收入规模持续向上、
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双枪科技
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2026-02-05 21:01:46
20260205今日段子汇总
20260205今日段子汇总 1、海峡创新:公司实控人为平潭综合实验区投资促进局,注册地已迁移至平潭综合试验区,为平潭国资控制的唯一一家上市公司 2、幸福蓝海:公司是江苏广电旗下的上市平台,而《澎湖海战》的第一出品方江苏星皓电影有限公司正是江苏本土企业,幸福蓝海不仅是参投方,还深度参与影片的发行环节 3、宏工科技:公司作为国内电池、材料大厂的原材料处理设备主供,设备竞争力全球领先。本次与T在正极材料上率先达成合作,也为后续双方在干法电极设备的合作奠定基础 4、平潭发展:A股唯一一家注册在平潭岛的
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海峡创新
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2026-02-05 18:50:21
哈森股份持续推荐260205:3D打印一站式解决方案供应商
(哈森股份)【ZX航空航天】哈森股份持续推荐260205:3D打印一站式解决方案供应商 金属粉末环节核心卡位,公司下属控股子公司哈森唯特从事钛粉研发,其NPA等离子体雾化技术、TPR钛粒径重构技术,突破海外AP&C等公司的专利和技术封锁,细粉一次收得率最高达90%,性能与成本经济性国内领先,中期预计3万吨产能对应60亿产值。 上游设备代工核心供应商,承接下游设备厂商业务做3D打印设备的代工生产,伴随来自3C、航空航天等领域需求爆发,设备需求大幅增长,公司具备核心设备制造能力进入26年收入有望突破
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哈森股份
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2026-02-05 10:09:28
溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限
溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限 、海外、国内溴素供给侧大幅紧缩,市场几无现货库存 (1)全球龙一(产能占比30%)以色列化工ICL,主动减产收紧溴素出口。 (2)全球龙二(产能占比14%)约旦溴业JBC,因近期约旦南部大雨引发洪水,溴素基地供应中断。 (3)国内大幅减产。山东等主要产区停产至2月末,26年1月国内溴素产量同比下降22%,环比下降44%。 (4)溴素企业几无现货库存。 二、溴素价格大幅上涨(2.2万元至4.25万元),斜率加速 中国进口溴素来源以色列、约旦占比合计约65%
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2026-02-04 11:17:14
【中信通信】光模块被严重错杀!持续坚定看好光模块龙头NPO机遇!
【中信通信】光模块被严重错杀!持续坚定看好光模块龙头NPO机遇! 坚定重申:我们认为CPO并不会利空光模块龙头,光模块龙头被严重错杀: 1、光模块在Sacle out的基本盘稳固:CPO方案最主要的应用场景是Scale up网络,而可插拔光模块在Scale out网络优势更大,二者在应用场景有差异,CPO并不会影响光模块板块在Scale out网络的基本盘。 2、NPO料将为光模块厂商带来Scale up场景的业绩增量:Scale up网络中光学方案加速渗透(光学入柜)是大趋势,但具体要用哪种光
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新易盛
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快手:可灵大版本迭代3.0,创作时长、灵活度大幅提升
快手:可灵大版本迭代3.0,创作时长、灵活度大幅提升 1月31日,可灵官网更新:可灵正式迈入3.0时代,图片3.0及视频3.0同步更新,目前超前内测中。 视频模型支持15s超长生成,通俗理解本次迭代后,视频中多个角色时可支持更细节的编辑,音频、对话、场景等都支持更细节的修改,景别机位也更丰富: #技术路线上:1)全场景多任务原生基座(原生支持多模态指令,把文本、图像、视频甚至音频的Token放在同一个篮子里进行混合训练),2)原生跨模态音频引擎(音色提取注入、音色与提示词精确对齐),3)多模态主
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《加快培育服务消费新增长点工作方案》发布,26年重视服务消费【东财新消费社服】
《加快培育服务消费新增长点工作方案》发布,26年重视服务消费【东财新消费社服】 1月29日,国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》,涉及3方面12条举措精准发力服务消费提质扩容,具体包括交通服务、家政服务、网络视听服务、旅居服务、汽车后市场服务、入境消费、演出服务、体育赛事服务、情绪式、体验式服务。 此外,《方案》从标准、信用、财政金融三方面构建闭环保障。提到要统筹现有资金渠道,优化贷款贴息,引导信贷投放与特色金融产品开发;支持服务消费企业发债、消费基建 REITs 发行,加大消费
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力盛体育
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2026-01-30 08:12:23
【科研服务上游】业绩预告,强势公司持续高增速,看好26年板块性机会【东吴医药朱国广团队】
【科研服务上游】业绩预告,强势公司持续高增速,看好26年板块性机会【东吴医药朱国广团队】 【百奥赛图】 25FY营收13.7-13.9亿元(+40%-42%),归母1.62-1.82亿元(+384%-444%),扣非1.0-1.2亿元(+357%-444%)。单25Q4中枢营收4.4亿元(+12.1%),归母0.6亿元。 看好26年临床前CRO贝塔+抗体BD弹性+AI赋能+业绩持续高兑现。 【百普赛斯】 25FY营收8.4亿元(+29.8%),归母1.6-1.9亿元(+29%-53%),扣非1.
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世纪华通预告要点——业绩超预期
世纪华通预告要点——业绩超预期,风险项改善,看好经营双击【广发传媒互联网】 世纪华通发布业绩预告,公司合并营业收入约380亿,同比增长约68%;公司归母净利润预估区间为55.5亿至69.8亿,同比增长预估区间为357%至475%;公司扣非归母净利润预估区间为58.0亿至63.3亿,同比增长预估区间为253%至285%,经营性现金流同比增长预估超70%。 单季度方面,公司前三季度营业收入272亿元,归母净利润43.57亿元。预计Q4收入大约为108亿元,环比Q3进一步增长;Q4业绩中枢为19.08
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2026-01-29 16:24:36
重视跌至历史最低PB的高股息优质底仓【中国建筑】
[玫瑰]【长江建筑|张弛团队】重视跌至历史最低PB的高股息优质底仓【中国建筑】 [礼物]估值跌至历史最低的建筑第一股。公司是全国规模最大、板块市值最大的建筑企业,也是唯一副部级建筑央企,上证50、沪深300、中证红利等主要指数成分股。因传统房建、基建等β承压,叠加部分资金因素影响,公司跌至底部,其中PB(lf)为0.43,#今日公司PB跌至上市以来最低水平。PE(ttm)为4.7也在历史后25%分位以内。 [礼物]充分受益地产政策的最大房企。公司是事实上的中国最大房企,旗下中海地产销售额2025
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中国建筑兴业
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有研硅:收购部件公司完成,存储扩产+硅片周期双重受益核心标的
【中信新材料】有研硅:收购部件公司完成,存储扩产+硅片周期双重受益核心标的 1⃣存储尤其是HBM的扩产对刻蚀设备需求拉动极大,LAM、AMAT近期均大幅上涨,行情已经外延到刻蚀设备零部件环节。有研硅的刻蚀设备用硅材料是刻蚀设备部件的核心材料,公司通过自主研发+收购大股东资产延伸到部件环节,将客户拓展至设备厂和晶圆厂,1月27日公司公告称收购DGT完成,公司的设备零部件属性提升,对标神工股份,看好后续补涨行情。 2⃣公司6-8寸硅片业务在2023-2024年的硅片下行期保持了强大的韧性,随着202
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东岳硅材
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