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2025-09-11 11:21:53
强化共识,铜金板块再迎价格和估值的共振提升
【中信证券金属】强化共识,铜金板块再迎价格和估值的共振提升 📈铜价再次站上10000美金,自由港旗舰项目、全球第二大铜矿PT-FI生产扰动加剧短缺预期,旺季来临将催化铜涨价预期。随着降息预期从“降不降”过渡为“25BP还是50BP”,金价正蓄力再创新高。经历8月以来的板块系统性拔估值后,商品价格上涨趋势的开启将继续推动板块向上。看好铜、金、银价格以及板块配置! 📖我们近期密集外发探讨板块估值的深度报告提示板块配置机会: 《强化共识,铜板块再迎估值提升》 #小程序://研究服务/hEGHeYn
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金诚信
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2025-09-11 10:29:09
为什么我们在全市场都聚焦海外算力的时候重点提示国产算力?
为什么我们在全市场都聚焦海外算力的时候重点提示国产算力? 领导好,今早我们强烈提示国产算力板块机会,强call【四大天王】+【海王】。昨晚到今天早上大家都在因为oracle的预期而兴奋,我们也认为海外算力当前仍有广阔空间,在这个时候强call国产算力的也就只有我们团队,因为从6月份call国产算力以来,我们多次在关键时点提示国产算力,核心是我们从6月份以来跟踪到国产算力需求端和供给端很多积极乐观的变化,包括需求端字节明年日均500万亿tokens的指引+千问的万亿大模型发布,尤其是国产超节点的进
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2025-09-11 10:08:15
绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期
绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期 1、此前市场对绿醇价格预期? 今年初在新加坡阿格斯Argus绿色船用燃料会议上,金风科技宣布生物甲醇价格为820美元/吨(约5946元/吨),当时市场认为该价格过低,对运营企业盈利预期悲观,认为绿醇单吨盈利仅500元/t。 2、当前实际订单呈现的绿醇价格存在预期差 今年3月,上海洋山港首次开展国产绿色甲醇加注,单价约7241元/吨。今年5月上海港洋山四期自动化码头加注单价7200元/吨左右,该价格较此前预期大幅提升。 3、当前价格体
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2025-09-11 09:23:06
动态更新:嘉元科技,聚和材料,科华数据
==动态更新(9.11) ➡嘉元科技 1、 甲骨文给出震撼的指引,昨日其美股大涨35.95%,盘后还有2个点涨幅。 2、 关注恩达通:公司投资5亿元持有恩达通13.59%股权,其主业为光模块,系甲骨文核心供应商。恩达通25H1收入、利润13.2、1.2亿元,利润率远低于同业27-40%水平,主要系缺产能(外协,很多无法交付),未来变化:a)新的有成本优势的外协公司,b)嘉元3.5亿元增资用于泰国扩产。如实现,其盈利增长潜力巨大。 =联系,游家训/刘伟洁(有色)/孙嘉擎(通信) ➡聚和材料 1、公
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科华数据
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2025-09-10 21:26:46
人工智能服务器和交换机市场增长预测上调
人工智能服务器和交换机市场增长预测上调(高盛) 1. AI服务器预测修正 ? 650 Group 将其 2025-2029 年 AI 服务器市场前景上调约 40% 复合年增长率。 ? 先前对 2029 年的估计:3860 亿美元→修订为 5810 亿美元。 ? 2024-2029 年复合年增长率:+38%(较之前有所加速)。 ? 超大规模:+28% 复合年增长率,与之前相比相对稳定。 ? Tier 2 云和 SP:+66% 复合年增长率,是上调的最大驱动力。 ? 企业:+36% 复合年增长率。
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2025-09-10 14:17:57
键邦股份: 深耕PVC及漆包线行业助剂产品
[红包]【西部大化工】#键邦股份: 深耕PVC及漆包线行业助剂产品,乙酰丙酮盐产品进入价格上行期 [玫瑰]#公司是赛克龙头,拓展多品类助剂。公司为国内赛克的绝对龙头,根据公司招股书,2019 年至2022 年,公司赛克产品在国内市场的占有率分别约为75%、85%、89%和83%。同时公司布局了钛酸酯、DBM/SBM、乙酰丙酮盐等助剂品类。 [玫瑰]#乙酰丙酮盐进入价格上行期。公司自产的乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌等产品,主要用于PVC塑料稳定剂等产品的生产制造。公司同时拥有乙酰丙酮盐及上游核心原料乙酰
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绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期
⭕绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期 1、此前市场对绿醇价格预期? 今年初在新加坡阿格斯Argus绿色船用燃料会议上,金风科技宣布生物甲醇价格为820美元/吨(约5946元/吨),当时市场认为该价格过低,对运营企业盈利预期悲观,认为绿醇单吨盈利仅500元/t。 2、#当前实际订单呈现的绿醇价格存在预期差 今年3月,上海洋山港首次开展国产绿色甲醇加注,单价约7241元/吨。今年5月上海港洋山四期自动化码头加注单价7200元/吨左右,该价格较此前预期大幅提升。 3、当前价
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永太科技锂电“打针复原”黑科技落地,与复旦核心团队成立合资公司!
【永太科技】锂电“打针复原”黑科技落地,与复旦核心团队成立合资公司! ⚠️9月9日,公司公告,公司与高悦先生、王兵杰先生共同投资设立合资公司永太芯氟,公司占比67%;高悦占20%;王兵杰占13%。注册地址为上海市杨浦区国泰路11号1层。 #永太芯氟是公司中长时锂电池技术开发项目的产业化载体( 25年2月复旦大学彭慧胜院士/高悦教授团队把该技术发表在Nature上,之后永太独家获得专利授权)。合资公司成立,意味着技术研发到商业化落地进程正在加速;同时进一步巩固永太在锂电池新材料领域的市场地位。 #
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永太科技
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2025-09-09 09:42:05
服务机器人板块更新
服务机器人板块更新 [太阳]#科沃斯与博西家电战略合作开发面向整装市场的全嵌式扫地机: 科沃斯在IFA展期间宣布与博西家电(旗下包括博世家电、西门子家电等全球性品牌)的重磅合作,主导研发全嵌式扫地机器人,进军欧洲整装市场,有望与博西家电共同拓展整装智能化的全新增量市场。通过此次合作,科沃斯有望建立起独特的竞争壁垒,博西在德国一年的嵌入式厨电销量即达百万台量级,潜力巨大。 [太阳]#园林机械与割草机器人: 我们近期深度调研了#九号公司、泉峰控股、腾亚精工,欢迎交流 #九号公司: 公司两轮车凭借双品
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石头科技
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2025-09-08 18:28:44
重视T链重大边际变化,后续多重催化
重视T链重大边际变化,后续多重催化 9月7日,特斯拉开通名为“TeslaAI”的官方微博,用于介绍人形机器人、智能辅助驾驶、Robotaxi、Cortex计算集群等AI产品。#意味着新品临近、未来有望看到更多动态。 马斯克巨额薪酬协议公布,绩效目标分为12档市值目标和12档运营目标,两项目标同时达成才能解锁某一档奖励。其中,运营目标包括4档产品目标和8档盈利目标,产品目标包括:累计交付2000万量车,实现100万活跃FSD订阅,#交付100万台人形机器人,100万台robotaxi投入商业运营。
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2025-09-08 18:27:08
关于百度集团-SW
关于百度集团-SW [玫瑰]国行Apple Intelligence目标年底推出,与阿里、百度合作推进。彭博社记者 Mark Gurman发文称,苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场,预计年底前通过 iOS 26.1 或 iOS 26.2 版本正式上线。苹果已将 AI 技术列为 iPhone 17的核心卖点,目前正联合阿里巴巴、百度两大国内科技巨头推进落地。 [玫瑰]百度昆仑芯性能领先,近日中标中国移动集采项目十亿级订单。昆仑芯已迭代三代,性能较为领先,位于中国
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百度集团-SW
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2025-09-08 18:03:53
先导智能深度:锂电龙头恢复扩产+固态电池产业化加速,公司经营拐点已现
🎈【开源电新】先导智能深度:锂电龙头恢复扩产+固态电池产业化加速,公司经营拐点已现-0908 ———— 🎉宁德时代等锂电龙头恢复扩产,公司有望充分受益 1、公司是锂电设备龙头。2024年由于客户延长验收周期,前期订单转化为营收的节奏放缓,当年营收同比下滑28.7%,并且公司充分计提了11.0亿元减值准备,导致业绩承压。 2、2025Q1,公司与宁德时代日常关联交易实际发生金额为21亿元,已完成2024年全年的63%;2025H1,公司对宁德时代的销售额为14亿元,同比增长162%。 3、且由
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2025-09-04 14:21:55
普联软件:深耕石油石化行业,卡位超大型央国企跨境支付核心系统
❗普联软件:深耕石油石化行业,卡位超大型央国企跨境支付核心系统【天风计算机 缪欣君团队】 稳定币发币方渴求场景,占据跨境支付万亿流水是关键 在这一背景下,稳定币跨境支付的场景运营方,呼之欲出 基于此,建议关注稳定币支付场景小B双龙=新国都+新大陆,关注稳定币支付场景大B双龙=普联+长亮科技 普联软件核心逻辑: 1、跨境支付万亿流水中,#大B端央国企是稳定币发牌方的重要开拓方向 此前市场只关注到小B端,比如新国都、新大陆、拉卡拉等跨境支付公司(主要服务跨境电商等小微企业),但实际上跨境支付的万亿流
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市场新信息汇总250903
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250903 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【优必选】获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同;该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,将在今年内启动该合同交付。 【松霖科技】大健康等领域成功研发了多款搭载AI技术的创新产品,涉及大健康机器人、AI陪伴机器人、人形机器人等领域。松霖机器人与伍心养老签订养老机器人采购合作合同,2026年
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会稽山:政策利好下股价再创盘中新高
会稽山:政策利好下股价再创盘中新高!!!中长期成长逻辑清晰! #政策利好下,今日公司股价再创盘中新高。浙江绍兴出台政策补贴宴席消费!据绍兴发改公众号《2025年绍兴市提振消费政策》”绍兴将对在酒店举办宴席,桌数5桌及以上且消费满10000元的消费者给予补贴,按照酒店销售发票含税金额分档补助,最高不超过5000元。该政策将直接促进绍兴宴席消费,#绍兴为会稽山基地市场,直接受益! 公司成长逻辑仍在持续验证(24年以来公司单季度毛利率同比持续提升、渠道反馈25H1核心产品1743、兰亭维持较高增速),
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强化共识,铜金板块再迎价格和估值的共振提升
【中信证券金属】强化共识,铜金板块再迎价格和估值的共振提升 📈铜价再次站上10000美金,自由港旗舰项目、全球第二大铜矿PT-FI生产扰动加剧短缺预期,旺季来临将催化铜涨价预期。随着降息预期从“降不降”过渡为“25BP还是50BP”,金价正蓄力再创新高。经历8月以来的板块系统性拔估值后,商品价格上涨趋势的开启将继续推动板块向上。看好铜、金、银价格以及板块配置! 📖我们近期密集外发探讨板块估值的深度报告提示板块配置机会: 《强化共识,铜板块再迎估值提升》 #小程序://研究服务/hEGHeYn
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2025-09-11 10:29:09
为什么我们在全市场都聚焦海外算力的时候重点提示国产算力?
为什么我们在全市场都聚焦海外算力的时候重点提示国产算力? 领导好,今早我们强烈提示国产算力板块机会,强call【四大天王】+【海王】。昨晚到今天早上大家都在因为oracle的预期而兴奋,我们也认为海外算力当前仍有广阔空间,在这个时候强call国产算力的也就只有我们团队,因为从6月份call国产算力以来,我们多次在关键时点提示国产算力,核心是我们从6月份以来跟踪到国产算力需求端和供给端很多积极乐观的变化,包括需求端字节明年日均500万亿tokens的指引+千问的万亿大模型发布,尤其是国产超节点的进
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绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期
绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期 1、此前市场对绿醇价格预期? 今年初在新加坡阿格斯Argus绿色船用燃料会议上,金风科技宣布生物甲醇价格为820美元/吨(约5946元/吨),当时市场认为该价格过低,对运营企业盈利预期悲观,认为绿醇单吨盈利仅500元/t。 2、当前实际订单呈现的绿醇价格存在预期差 今年3月,上海洋山港首次开展国产绿色甲醇加注,单价约7241元/吨。今年5月上海港洋山四期自动化码头加注单价7200元/吨左右,该价格较此前预期大幅提升。 3、当前价格体
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2025-09-11 09:23:06
动态更新:嘉元科技,聚和材料,科华数据
==动态更新(9.11) ➡嘉元科技 1、 甲骨文给出震撼的指引,昨日其美股大涨35.95%,盘后还有2个点涨幅。 2、 关注恩达通:公司投资5亿元持有恩达通13.59%股权,其主业为光模块,系甲骨文核心供应商。恩达通25H1收入、利润13.2、1.2亿元,利润率远低于同业27-40%水平,主要系缺产能(外协,很多无法交付),未来变化:a)新的有成本优势的外协公司,b)嘉元3.5亿元增资用于泰国扩产。如实现,其盈利增长潜力巨大。 =联系,游家训/刘伟洁(有色)/孙嘉擎(通信) ➡聚和材料 1、公
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人工智能服务器和交换机市场增长预测上调
人工智能服务器和交换机市场增长预测上调(高盛) 1. AI服务器预测修正 ? 650 Group 将其 2025-2029 年 AI 服务器市场前景上调约 40% 复合年增长率。 ? 先前对 2029 年的估计:3860 亿美元→修订为 5810 亿美元。 ? 2024-2029 年复合年增长率:+38%(较之前有所加速)。 ? 超大规模:+28% 复合年增长率,与之前相比相对稳定。 ? Tier 2 云和 SP:+66% 复合年增长率,是上调的最大驱动力。 ? 企业:+36% 复合年增长率。
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键邦股份: 深耕PVC及漆包线行业助剂产品
[红包]【西部大化工】#键邦股份: 深耕PVC及漆包线行业助剂产品,乙酰丙酮盐产品进入价格上行期 [玫瑰]#公司是赛克龙头,拓展多品类助剂。公司为国内赛克的绝对龙头,根据公司招股书,2019 年至2022 年,公司赛克产品在国内市场的占有率分别约为75%、85%、89%和83%。同时公司布局了钛酸酯、DBM/SBM、乙酰丙酮盐等助剂品类。 [玫瑰]#乙酰丙酮盐进入价格上行期。公司自产的乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌等产品,主要用于PVC塑料稳定剂等产品的生产制造。公司同时拥有乙酰丙酮盐及上游核心原料乙酰
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绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期
⭕绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期 1、此前市场对绿醇价格预期? 今年初在新加坡阿格斯Argus绿色船用燃料会议上,金风科技宣布生物甲醇价格为820美元/吨(约5946元/吨),当时市场认为该价格过低,对运营企业盈利预期悲观,认为绿醇单吨盈利仅500元/t。 2、#当前实际订单呈现的绿醇价格存在预期差 今年3月,上海洋山港首次开展国产绿色甲醇加注,单价约7241元/吨。今年5月上海港洋山四期自动化码头加注单价7200元/吨左右,该价格较此前预期大幅提升。 3、当前价
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永太科技锂电“打针复原”黑科技落地,与复旦核心团队成立合资公司!
【永太科技】锂电“打针复原”黑科技落地,与复旦核心团队成立合资公司! ⚠️9月9日,公司公告,公司与高悦先生、王兵杰先生共同投资设立合资公司永太芯氟,公司占比67%;高悦占20%;王兵杰占13%。注册地址为上海市杨浦区国泰路11号1层。 #永太芯氟是公司中长时锂电池技术开发项目的产业化载体( 25年2月复旦大学彭慧胜院士/高悦教授团队把该技术发表在Nature上,之后永太独家获得专利授权)。合资公司成立,意味着技术研发到商业化落地进程正在加速;同时进一步巩固永太在锂电池新材料领域的市场地位。 #
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永太科技
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2025-09-09 09:42:05
服务机器人板块更新
服务机器人板块更新 [太阳]#科沃斯与博西家电战略合作开发面向整装市场的全嵌式扫地机: 科沃斯在IFA展期间宣布与博西家电(旗下包括博世家电、西门子家电等全球性品牌)的重磅合作,主导研发全嵌式扫地机器人,进军欧洲整装市场,有望与博西家电共同拓展整装智能化的全新增量市场。通过此次合作,科沃斯有望建立起独特的竞争壁垒,博西在德国一年的嵌入式厨电销量即达百万台量级,潜力巨大。 [太阳]#园林机械与割草机器人: 我们近期深度调研了#九号公司、泉峰控股、腾亚精工,欢迎交流 #九号公司: 公司两轮车凭借双品
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重视T链重大边际变化,后续多重催化
重视T链重大边际变化,后续多重催化 9月7日,特斯拉开通名为“TeslaAI”的官方微博,用于介绍人形机器人、智能辅助驾驶、Robotaxi、Cortex计算集群等AI产品。#意味着新品临近、未来有望看到更多动态。 马斯克巨额薪酬协议公布,绩效目标分为12档市值目标和12档运营目标,两项目标同时达成才能解锁某一档奖励。其中,运营目标包括4档产品目标和8档盈利目标,产品目标包括:累计交付2000万量车,实现100万活跃FSD订阅,#交付100万台人形机器人,100万台robotaxi投入商业运营。
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关于百度集团-SW
关于百度集团-SW [玫瑰]国行Apple Intelligence目标年底推出,与阿里、百度合作推进。彭博社记者 Mark Gurman发文称,苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场,预计年底前通过 iOS 26.1 或 iOS 26.2 版本正式上线。苹果已将 AI 技术列为 iPhone 17的核心卖点,目前正联合阿里巴巴、百度两大国内科技巨头推进落地。 [玫瑰]百度昆仑芯性能领先,近日中标中国移动集采项目十亿级订单。昆仑芯已迭代三代,性能较为领先,位于中国
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先导智能深度:锂电龙头恢复扩产+固态电池产业化加速,公司经营拐点已现
🎈【开源电新】先导智能深度:锂电龙头恢复扩产+固态电池产业化加速,公司经营拐点已现-0908 ———— 🎉宁德时代等锂电龙头恢复扩产,公司有望充分受益 1、公司是锂电设备龙头。2024年由于客户延长验收周期,前期订单转化为营收的节奏放缓,当年营收同比下滑28.7%,并且公司充分计提了11.0亿元减值准备,导致业绩承压。 2、2025Q1,公司与宁德时代日常关联交易实际发生金额为21亿元,已完成2024年全年的63%;2025H1,公司对宁德时代的销售额为14亿元,同比增长162%。 3、且由
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普联软件:深耕石油石化行业,卡位超大型央国企跨境支付核心系统
❗普联软件:深耕石油石化行业,卡位超大型央国企跨境支付核心系统【天风计算机 缪欣君团队】 稳定币发币方渴求场景,占据跨境支付万亿流水是关键 在这一背景下,稳定币跨境支付的场景运营方,呼之欲出 基于此,建议关注稳定币支付场景小B双龙=新国都+新大陆,关注稳定币支付场景大B双龙=普联+长亮科技 普联软件核心逻辑: 1、跨境支付万亿流水中,#大B端央国企是稳定币发牌方的重要开拓方向 此前市场只关注到小B端,比如新国都、新大陆、拉卡拉等跨境支付公司(主要服务跨境电商等小微企业),但实际上跨境支付的万亿流
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市场新信息汇总250903
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250903 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【优必选】获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同;该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,将在今年内启动该合同交付。 【松霖科技】大健康等领域成功研发了多款搭载AI技术的创新产品,涉及大健康机器人、AI陪伴机器人、人形机器人等领域。松霖机器人与伍心养老签订养老机器人采购合作合同,2026年
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会稽山:政策利好下股价再创盘中新高
会稽山:政策利好下股价再创盘中新高!!!中长期成长逻辑清晰! #政策利好下,今日公司股价再创盘中新高。浙江绍兴出台政策补贴宴席消费!据绍兴发改公众号《2025年绍兴市提振消费政策》”绍兴将对在酒店举办宴席,桌数5桌及以上且消费满10000元的消费者给予补贴,按照酒店销售发票含税金额分档补助,最高不超过5000元。该政策将直接促进绍兴宴席消费,#绍兴为会稽山基地市场,直接受益! 公司成长逻辑仍在持续验证(24年以来公司单季度毛利率同比持续提升、渠道反馈25H1核心产品1743、兰亭维持较高增速),
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强化共识,铜金板块再迎价格和估值的共振提升
【中信证券金属】强化共识,铜金板块再迎价格和估值的共振提升 📈铜价再次站上10000美金,自由港旗舰项目、全球第二大铜矿PT-FI生产扰动加剧短缺预期,旺季来临将催化铜涨价预期。随着降息预期从“降不降”过渡为“25BP还是50BP”,金价正蓄力再创新高。经历8月以来的板块系统性拔估值后,商品价格上涨趋势的开启将继续推动板块向上。看好铜、金、银价格以及板块配置! 📖我们近期密集外发探讨板块估值的深度报告提示板块配置机会: 《强化共识,铜板块再迎估值提升》 #小程序://研究服务/hEGHeYn
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为什么我们在全市场都聚焦海外算力的时候重点提示国产算力?
为什么我们在全市场都聚焦海外算力的时候重点提示国产算力? 领导好,今早我们强烈提示国产算力板块机会,强call【四大天王】+【海王】。昨晚到今天早上大家都在因为oracle的预期而兴奋,我们也认为海外算力当前仍有广阔空间,在这个时候强call国产算力的也就只有我们团队,因为从6月份call国产算力以来,我们多次在关键时点提示国产算力,核心是我们从6月份以来跟踪到国产算力需求端和供给端很多积极乐观的变化,包括需求端字节明年日均500万亿tokens的指引+千问的万亿大模型发布,尤其是国产超节点的进
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2025-09-11 10:08:15
绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期
绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期 1、此前市场对绿醇价格预期? 今年初在新加坡阿格斯Argus绿色船用燃料会议上,金风科技宣布生物甲醇价格为820美元/吨(约5946元/吨),当时市场认为该价格过低,对运营企业盈利预期悲观,认为绿醇单吨盈利仅500元/t。 2、当前实际订单呈现的绿醇价格存在预期差 今年3月,上海洋山港首次开展国产绿色甲醇加注,单价约7241元/吨。今年5月上海港洋山四期自动化码头加注单价7200元/吨左右,该价格较此前预期大幅提升。 3、当前价格体
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动态更新:嘉元科技,聚和材料,科华数据
==动态更新(9.11) ➡嘉元科技 1、 甲骨文给出震撼的指引,昨日其美股大涨35.95%,盘后还有2个点涨幅。 2、 关注恩达通:公司投资5亿元持有恩达通13.59%股权,其主业为光模块,系甲骨文核心供应商。恩达通25H1收入、利润13.2、1.2亿元,利润率远低于同业27-40%水平,主要系缺产能(外协,很多无法交付),未来变化:a)新的有成本优势的外协公司,b)嘉元3.5亿元增资用于泰国扩产。如实现,其盈利增长潜力巨大。 =联系,游家训/刘伟洁(有色)/孙嘉擎(通信) ➡聚和材料 1、公
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2025-09-10 21:26:46
人工智能服务器和交换机市场增长预测上调
人工智能服务器和交换机市场增长预测上调(高盛) 1. AI服务器预测修正 ? 650 Group 将其 2025-2029 年 AI 服务器市场前景上调约 40% 复合年增长率。 ? 先前对 2029 年的估计:3860 亿美元→修订为 5810 亿美元。 ? 2024-2029 年复合年增长率:+38%(较之前有所加速)。 ? 超大规模:+28% 复合年增长率,与之前相比相对稳定。 ? Tier 2 云和 SP:+66% 复合年增长率,是上调的最大驱动力。 ? 企业:+36% 复合年增长率。
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键邦股份: 深耕PVC及漆包线行业助剂产品
[红包]【西部大化工】#键邦股份: 深耕PVC及漆包线行业助剂产品,乙酰丙酮盐产品进入价格上行期 [玫瑰]#公司是赛克龙头,拓展多品类助剂。公司为国内赛克的绝对龙头,根据公司招股书,2019 年至2022 年,公司赛克产品在国内市场的占有率分别约为75%、85%、89%和83%。同时公司布局了钛酸酯、DBM/SBM、乙酰丙酮盐等助剂品类。 [玫瑰]#乙酰丙酮盐进入价格上行期。公司自产的乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌等产品,主要用于PVC塑料稳定剂等产品的生产制造。公司同时拥有乙酰丙酮盐及上游核心原料乙酰
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绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期
⭕绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期 1、此前市场对绿醇价格预期? 今年初在新加坡阿格斯Argus绿色船用燃料会议上,金风科技宣布生物甲醇价格为820美元/吨(约5946元/吨),当时市场认为该价格过低,对运营企业盈利预期悲观,认为绿醇单吨盈利仅500元/t。 2、#当前实际订单呈现的绿醇价格存在预期差 今年3月,上海洋山港首次开展国产绿色甲醇加注,单价约7241元/吨。今年5月上海港洋山四期自动化码头加注单价7200元/吨左右,该价格较此前预期大幅提升。 3、当前价
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永太科技锂电“打针复原”黑科技落地,与复旦核心团队成立合资公司!
【永太科技】锂电“打针复原”黑科技落地,与复旦核心团队成立合资公司! ⚠️9月9日,公司公告,公司与高悦先生、王兵杰先生共同投资设立合资公司永太芯氟,公司占比67%;高悦占20%;王兵杰占13%。注册地址为上海市杨浦区国泰路11号1层。 #永太芯氟是公司中长时锂电池技术开发项目的产业化载体( 25年2月复旦大学彭慧胜院士/高悦教授团队把该技术发表在Nature上,之后永太独家获得专利授权)。合资公司成立,意味着技术研发到商业化落地进程正在加速;同时进一步巩固永太在锂电池新材料领域的市场地位。 #
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服务机器人板块更新
服务机器人板块更新 [太阳]#科沃斯与博西家电战略合作开发面向整装市场的全嵌式扫地机: 科沃斯在IFA展期间宣布与博西家电(旗下包括博世家电、西门子家电等全球性品牌)的重磅合作,主导研发全嵌式扫地机器人,进军欧洲整装市场,有望与博西家电共同拓展整装智能化的全新增量市场。通过此次合作,科沃斯有望建立起独特的竞争壁垒,博西在德国一年的嵌入式厨电销量即达百万台量级,潜力巨大。 [太阳]#园林机械与割草机器人: 我们近期深度调研了#九号公司、泉峰控股、腾亚精工,欢迎交流 #九号公司: 公司两轮车凭借双品
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2025-09-08 18:28:44
重视T链重大边际变化,后续多重催化
重视T链重大边际变化,后续多重催化 9月7日,特斯拉开通名为“TeslaAI”的官方微博,用于介绍人形机器人、智能辅助驾驶、Robotaxi、Cortex计算集群等AI产品。#意味着新品临近、未来有望看到更多动态。 马斯克巨额薪酬协议公布,绩效目标分为12档市值目标和12档运营目标,两项目标同时达成才能解锁某一档奖励。其中,运营目标包括4档产品目标和8档盈利目标,产品目标包括:累计交付2000万量车,实现100万活跃FSD订阅,#交付100万台人形机器人,100万台robotaxi投入商业运营。
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关于百度集团-SW
关于百度集团-SW [玫瑰]国行Apple Intelligence目标年底推出,与阿里、百度合作推进。彭博社记者 Mark Gurman发文称,苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场,预计年底前通过 iOS 26.1 或 iOS 26.2 版本正式上线。苹果已将 AI 技术列为 iPhone 17的核心卖点,目前正联合阿里巴巴、百度两大国内科技巨头推进落地。 [玫瑰]百度昆仑芯性能领先,近日中标中国移动集采项目十亿级订单。昆仑芯已迭代三代,性能较为领先,位于中国
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先导智能深度:锂电龙头恢复扩产+固态电池产业化加速,公司经营拐点已现
🎈【开源电新】先导智能深度:锂电龙头恢复扩产+固态电池产业化加速,公司经营拐点已现-0908 ———— 🎉宁德时代等锂电龙头恢复扩产,公司有望充分受益 1、公司是锂电设备龙头。2024年由于客户延长验收周期,前期订单转化为营收的节奏放缓,当年营收同比下滑28.7%,并且公司充分计提了11.0亿元减值准备,导致业绩承压。 2、2025Q1,公司与宁德时代日常关联交易实际发生金额为21亿元,已完成2024年全年的63%;2025H1,公司对宁德时代的销售额为14亿元,同比增长162%。 3、且由
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普联软件:深耕石油石化行业,卡位超大型央国企跨境支付核心系统
❗普联软件:深耕石油石化行业,卡位超大型央国企跨境支付核心系统【天风计算机 缪欣君团队】 稳定币发币方渴求场景,占据跨境支付万亿流水是关键 在这一背景下,稳定币跨境支付的场景运营方,呼之欲出 基于此,建议关注稳定币支付场景小B双龙=新国都+新大陆,关注稳定币支付场景大B双龙=普联+长亮科技 普联软件核心逻辑: 1、跨境支付万亿流水中,#大B端央国企是稳定币发牌方的重要开拓方向 此前市场只关注到小B端,比如新国都、新大陆、拉卡拉等跨境支付公司(主要服务跨境电商等小微企业),但实际上跨境支付的万亿流
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市场新信息汇总250903
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250903 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【优必选】获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同;该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,将在今年内启动该合同交付。 【松霖科技】大健康等领域成功研发了多款搭载AI技术的创新产品,涉及大健康机器人、AI陪伴机器人、人形机器人等领域。松霖机器人与伍心养老签订养老机器人采购合作合同,2026年
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会稽山:政策利好下股价再创盘中新高
会稽山:政策利好下股价再创盘中新高!!!中长期成长逻辑清晰! #政策利好下,今日公司股价再创盘中新高。浙江绍兴出台政策补贴宴席消费!据绍兴发改公众号《2025年绍兴市提振消费政策》”绍兴将对在酒店举办宴席,桌数5桌及以上且消费满10000元的消费者给予补贴,按照酒店销售发票含税金额分档补助,最高不超过5000元。该政策将直接促进绍兴宴席消费,#绍兴为会稽山基地市场,直接受益! 公司成长逻辑仍在持续验证(24年以来公司单季度毛利率同比持续提升、渠道反馈25H1核心产品1743、兰亭维持较高增速),
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强化共识,铜金板块再迎价格和估值的共振提升
【中信证券金属】强化共识,铜金板块再迎价格和估值的共振提升 📈铜价再次站上10000美金,自由港旗舰项目、全球第二大铜矿PT-FI生产扰动加剧短缺预期,旺季来临将催化铜涨价预期。随着降息预期从“降不降”过渡为“25BP还是50BP”,金价正蓄力再创新高。经历8月以来的板块系统性拔估值后,商品价格上涨趋势的开启将继续推动板块向上。看好铜、金、银价格以及板块配置! 📖我们近期密集外发探讨板块估值的深度报告提示板块配置机会: 《强化共识,铜板块再迎估值提升》 #小程序://研究服务/hEGHeYn
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为什么我们在全市场都聚焦海外算力的时候重点提示国产算力?
为什么我们在全市场都聚焦海外算力的时候重点提示国产算力? 领导好,今早我们强烈提示国产算力板块机会,强call【四大天王】+【海王】。昨晚到今天早上大家都在因为oracle的预期而兴奋,我们也认为海外算力当前仍有广阔空间,在这个时候强call国产算力的也就只有我们团队,因为从6月份call国产算力以来,我们多次在关键时点提示国产算力,核心是我们从6月份以来跟踪到国产算力需求端和供给端很多积极乐观的变化,包括需求端字节明年日均500万亿tokens的指引+千问的万亿大模型发布,尤其是国产超节点的进
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绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期
绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期 1、此前市场对绿醇价格预期? 今年初在新加坡阿格斯Argus绿色船用燃料会议上,金风科技宣布生物甲醇价格为820美元/吨(约5946元/吨),当时市场认为该价格过低,对运营企业盈利预期悲观,认为绿醇单吨盈利仅500元/t。 2、当前实际订单呈现的绿醇价格存在预期差 今年3月,上海洋山港首次开展国产绿色甲醇加注,单价约7241元/吨。今年5月上海港洋山四期自动化码头加注单价7200元/吨左右,该价格较此前预期大幅提升。 3、当前价格体
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动态更新:嘉元科技,聚和材料,科华数据
==动态更新(9.11) ➡嘉元科技 1、 甲骨文给出震撼的指引,昨日其美股大涨35.95%,盘后还有2个点涨幅。 2、 关注恩达通:公司投资5亿元持有恩达通13.59%股权,其主业为光模块,系甲骨文核心供应商。恩达通25H1收入、利润13.2、1.2亿元,利润率远低于同业27-40%水平,主要系缺产能(外协,很多无法交付),未来变化:a)新的有成本优势的外协公司,b)嘉元3.5亿元增资用于泰国扩产。如实现,其盈利增长潜力巨大。 =联系,游家训/刘伟洁(有色)/孙嘉擎(通信) ➡聚和材料 1、公
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人工智能服务器和交换机市场增长预测上调
人工智能服务器和交换机市场增长预测上调(高盛) 1. AI服务器预测修正 ? 650 Group 将其 2025-2029 年 AI 服务器市场前景上调约 40% 复合年增长率。 ? 先前对 2029 年的估计:3860 亿美元→修订为 5810 亿美元。 ? 2024-2029 年复合年增长率:+38%(较之前有所加速)。 ? 超大规模:+28% 复合年增长率,与之前相比相对稳定。 ? Tier 2 云和 SP:+66% 复合年增长率,是上调的最大驱动力。 ? 企业:+36% 复合年增长率。
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键邦股份: 深耕PVC及漆包线行业助剂产品
[红包]【西部大化工】#键邦股份: 深耕PVC及漆包线行业助剂产品,乙酰丙酮盐产品进入价格上行期 [玫瑰]#公司是赛克龙头,拓展多品类助剂。公司为国内赛克的绝对龙头,根据公司招股书,2019 年至2022 年,公司赛克产品在国内市场的占有率分别约为75%、85%、89%和83%。同时公司布局了钛酸酯、DBM/SBM、乙酰丙酮盐等助剂品类。 [玫瑰]#乙酰丙酮盐进入价格上行期。公司自产的乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌等产品,主要用于PVC塑料稳定剂等产品的生产制造。公司同时拥有乙酰丙酮盐及上游核心原料乙酰
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绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期
⭕绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期 1、此前市场对绿醇价格预期? 今年初在新加坡阿格斯Argus绿色船用燃料会议上,金风科技宣布生物甲醇价格为820美元/吨(约5946元/吨),当时市场认为该价格过低,对运营企业盈利预期悲观,认为绿醇单吨盈利仅500元/t。 2、#当前实际订单呈现的绿醇价格存在预期差 今年3月,上海洋山港首次开展国产绿色甲醇加注,单价约7241元/吨。今年5月上海港洋山四期自动化码头加注单价7200元/吨左右,该价格较此前预期大幅提升。 3、当前价
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永太科技锂电“打针复原”黑科技落地,与复旦核心团队成立合资公司!
【永太科技】锂电“打针复原”黑科技落地,与复旦核心团队成立合资公司! ⚠️9月9日,公司公告,公司与高悦先生、王兵杰先生共同投资设立合资公司永太芯氟,公司占比67%;高悦占20%;王兵杰占13%。注册地址为上海市杨浦区国泰路11号1层。 #永太芯氟是公司中长时锂电池技术开发项目的产业化载体( 25年2月复旦大学彭慧胜院士/高悦教授团队把该技术发表在Nature上,之后永太独家获得专利授权)。合资公司成立,意味着技术研发到商业化落地进程正在加速;同时进一步巩固永太在锂电池新材料领域的市场地位。 #
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服务机器人板块更新
服务机器人板块更新 [太阳]#科沃斯与博西家电战略合作开发面向整装市场的全嵌式扫地机: 科沃斯在IFA展期间宣布与博西家电(旗下包括博世家电、西门子家电等全球性品牌)的重磅合作,主导研发全嵌式扫地机器人,进军欧洲整装市场,有望与博西家电共同拓展整装智能化的全新增量市场。通过此次合作,科沃斯有望建立起独特的竞争壁垒,博西在德国一年的嵌入式厨电销量即达百万台量级,潜力巨大。 [太阳]#园林机械与割草机器人: 我们近期深度调研了#九号公司、泉峰控股、腾亚精工,欢迎交流 #九号公司: 公司两轮车凭借双品
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重视T链重大边际变化,后续多重催化
重视T链重大边际变化,后续多重催化 9月7日,特斯拉开通名为“TeslaAI”的官方微博,用于介绍人形机器人、智能辅助驾驶、Robotaxi、Cortex计算集群等AI产品。#意味着新品临近、未来有望看到更多动态。 马斯克巨额薪酬协议公布,绩效目标分为12档市值目标和12档运营目标,两项目标同时达成才能解锁某一档奖励。其中,运营目标包括4档产品目标和8档盈利目标,产品目标包括:累计交付2000万量车,实现100万活跃FSD订阅,#交付100万台人形机器人,100万台robotaxi投入商业运营。
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关于百度集团-SW
关于百度集团-SW [玫瑰]国行Apple Intelligence目标年底推出,与阿里、百度合作推进。彭博社记者 Mark Gurman发文称,苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场,预计年底前通过 iOS 26.1 或 iOS 26.2 版本正式上线。苹果已将 AI 技术列为 iPhone 17的核心卖点,目前正联合阿里巴巴、百度两大国内科技巨头推进落地。 [玫瑰]百度昆仑芯性能领先,近日中标中国移动集采项目十亿级订单。昆仑芯已迭代三代,性能较为领先,位于中国
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先导智能深度:锂电龙头恢复扩产+固态电池产业化加速,公司经营拐点已现
🎈【开源电新】先导智能深度:锂电龙头恢复扩产+固态电池产业化加速,公司经营拐点已现-0908 ———— 🎉宁德时代等锂电龙头恢复扩产,公司有望充分受益 1、公司是锂电设备龙头。2024年由于客户延长验收周期,前期订单转化为营收的节奏放缓,当年营收同比下滑28.7%,并且公司充分计提了11.0亿元减值准备,导致业绩承压。 2、2025Q1,公司与宁德时代日常关联交易实际发生金额为21亿元,已完成2024年全年的63%;2025H1,公司对宁德时代的销售额为14亿元,同比增长162%。 3、且由
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普联软件:深耕石油石化行业,卡位超大型央国企跨境支付核心系统
❗普联软件:深耕石油石化行业,卡位超大型央国企跨境支付核心系统【天风计算机 缪欣君团队】 稳定币发币方渴求场景,占据跨境支付万亿流水是关键 在这一背景下,稳定币跨境支付的场景运营方,呼之欲出 基于此,建议关注稳定币支付场景小B双龙=新国都+新大陆,关注稳定币支付场景大B双龙=普联+长亮科技 普联软件核心逻辑: 1、跨境支付万亿流水中,#大B端央国企是稳定币发牌方的重要开拓方向 此前市场只关注到小B端,比如新国都、新大陆、拉卡拉等跨境支付公司(主要服务跨境电商等小微企业),但实际上跨境支付的万亿流
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市场新信息汇总250903
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250903 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【优必选】获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同;该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,将在今年内启动该合同交付。 【松霖科技】大健康等领域成功研发了多款搭载AI技术的创新产品,涉及大健康机器人、AI陪伴机器人、人形机器人等领域。松霖机器人与伍心养老签订养老机器人采购合作合同,2026年
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会稽山:政策利好下股价再创盘中新高
会稽山:政策利好下股价再创盘中新高!!!中长期成长逻辑清晰! #政策利好下,今日公司股价再创盘中新高。浙江绍兴出台政策补贴宴席消费!据绍兴发改公众号《2025年绍兴市提振消费政策》”绍兴将对在酒店举办宴席,桌数5桌及以上且消费满10000元的消费者给予补贴,按照酒店销售发票含税金额分档补助,最高不超过5000元。该政策将直接促进绍兴宴席消费,#绍兴为会稽山基地市场,直接受益! 公司成长逻辑仍在持续验证(24年以来公司单季度毛利率同比持续提升、渠道反馈25H1核心产品1743、兰亭维持较高增速),
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强化共识,铜金板块再迎价格和估值的共振提升
【中信证券金属】强化共识,铜金板块再迎价格和估值的共振提升 📈铜价再次站上10000美金,自由港旗舰项目、全球第二大铜矿PT-FI生产扰动加剧短缺预期,旺季来临将催化铜涨价预期。随着降息预期从“降不降”过渡为“25BP还是50BP”,金价正蓄力再创新高。经历8月以来的板块系统性拔估值后,商品价格上涨趋势的开启将继续推动板块向上。看好铜、金、银价格以及板块配置! 📖我们近期密集外发探讨板块估值的深度报告提示板块配置机会: 《强化共识,铜板块再迎估值提升》 #小程序://研究服务/hEGHeYn
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为什么我们在全市场都聚焦海外算力的时候重点提示国产算力?
为什么我们在全市场都聚焦海外算力的时候重点提示国产算力? 领导好,今早我们强烈提示国产算力板块机会,强call【四大天王】+【海王】。昨晚到今天早上大家都在因为oracle的预期而兴奋,我们也认为海外算力当前仍有广阔空间,在这个时候强call国产算力的也就只有我们团队,因为从6月份call国产算力以来,我们多次在关键时点提示国产算力,核心是我们从6月份以来跟踪到国产算力需求端和供给端很多积极乐观的变化,包括需求端字节明年日均500万亿tokens的指引+千问的万亿大模型发布,尤其是国产超节点的进
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绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期
绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期 1、此前市场对绿醇价格预期? 今年初在新加坡阿格斯Argus绿色船用燃料会议上,金风科技宣布生物甲醇价格为820美元/吨(约5946元/吨),当时市场认为该价格过低,对运营企业盈利预期悲观,认为绿醇单吨盈利仅500元/t。 2、当前实际订单呈现的绿醇价格存在预期差 今年3月,上海洋山港首次开展国产绿色甲醇加注,单价约7241元/吨。今年5月上海港洋山四期自动化码头加注单价7200元/吨左右,该价格较此前预期大幅提升。 3、当前价格体
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2025-09-11 09:23:06
动态更新:嘉元科技,聚和材料,科华数据
==动态更新(9.11) ➡嘉元科技 1、 甲骨文给出震撼的指引,昨日其美股大涨35.95%,盘后还有2个点涨幅。 2、 关注恩达通:公司投资5亿元持有恩达通13.59%股权,其主业为光模块,系甲骨文核心供应商。恩达通25H1收入、利润13.2、1.2亿元,利润率远低于同业27-40%水平,主要系缺产能(外协,很多无法交付),未来变化:a)新的有成本优势的外协公司,b)嘉元3.5亿元增资用于泰国扩产。如实现,其盈利增长潜力巨大。 =联系,游家训/刘伟洁(有色)/孙嘉擎(通信) ➡聚和材料 1、公
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人工智能服务器和交换机市场增长预测上调
人工智能服务器和交换机市场增长预测上调(高盛) 1. AI服务器预测修正 ? 650 Group 将其 2025-2029 年 AI 服务器市场前景上调约 40% 复合年增长率。 ? 先前对 2029 年的估计:3860 亿美元→修订为 5810 亿美元。 ? 2024-2029 年复合年增长率:+38%(较之前有所加速)。 ? 超大规模:+28% 复合年增长率,与之前相比相对稳定。 ? Tier 2 云和 SP:+66% 复合年增长率,是上调的最大驱动力。 ? 企业:+36% 复合年增长率。
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键邦股份: 深耕PVC及漆包线行业助剂产品
[红包]【西部大化工】#键邦股份: 深耕PVC及漆包线行业助剂产品,乙酰丙酮盐产品进入价格上行期 [玫瑰]#公司是赛克龙头,拓展多品类助剂。公司为国内赛克的绝对龙头,根据公司招股书,2019 年至2022 年,公司赛克产品在国内市场的占有率分别约为75%、85%、89%和83%。同时公司布局了钛酸酯、DBM/SBM、乙酰丙酮盐等助剂品类。 [玫瑰]#乙酰丙酮盐进入价格上行期。公司自产的乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌等产品,主要用于PVC塑料稳定剂等产品的生产制造。公司同时拥有乙酰丙酮盐及上游核心原料乙酰
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绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期
⭕绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期 1、此前市场对绿醇价格预期? 今年初在新加坡阿格斯Argus绿色船用燃料会议上,金风科技宣布生物甲醇价格为820美元/吨(约5946元/吨),当时市场认为该价格过低,对运营企业盈利预期悲观,认为绿醇单吨盈利仅500元/t。 2、#当前实际订单呈现的绿醇价格存在预期差 今年3月,上海洋山港首次开展国产绿色甲醇加注,单价约7241元/吨。今年5月上海港洋山四期自动化码头加注单价7200元/吨左右,该价格较此前预期大幅提升。 3、当前价
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永太科技锂电“打针复原”黑科技落地,与复旦核心团队成立合资公司!
【永太科技】锂电“打针复原”黑科技落地,与复旦核心团队成立合资公司! ⚠️9月9日,公司公告,公司与高悦先生、王兵杰先生共同投资设立合资公司永太芯氟,公司占比67%;高悦占20%;王兵杰占13%。注册地址为上海市杨浦区国泰路11号1层。 #永太芯氟是公司中长时锂电池技术开发项目的产业化载体( 25年2月复旦大学彭慧胜院士/高悦教授团队把该技术发表在Nature上,之后永太独家获得专利授权)。合资公司成立,意味着技术研发到商业化落地进程正在加速;同时进一步巩固永太在锂电池新材料领域的市场地位。 #
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服务机器人板块更新
服务机器人板块更新 [太阳]#科沃斯与博西家电战略合作开发面向整装市场的全嵌式扫地机: 科沃斯在IFA展期间宣布与博西家电(旗下包括博世家电、西门子家电等全球性品牌)的重磅合作,主导研发全嵌式扫地机器人,进军欧洲整装市场,有望与博西家电共同拓展整装智能化的全新增量市场。通过此次合作,科沃斯有望建立起独特的竞争壁垒,博西在德国一年的嵌入式厨电销量即达百万台量级,潜力巨大。 [太阳]#园林机械与割草机器人: 我们近期深度调研了#九号公司、泉峰控股、腾亚精工,欢迎交流 #九号公司: 公司两轮车凭借双品
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重视T链重大边际变化,后续多重催化
重视T链重大边际变化,后续多重催化 9月7日,特斯拉开通名为“TeslaAI”的官方微博,用于介绍人形机器人、智能辅助驾驶、Robotaxi、Cortex计算集群等AI产品。#意味着新品临近、未来有望看到更多动态。 马斯克巨额薪酬协议公布,绩效目标分为12档市值目标和12档运营目标,两项目标同时达成才能解锁某一档奖励。其中,运营目标包括4档产品目标和8档盈利目标,产品目标包括:累计交付2000万量车,实现100万活跃FSD订阅,#交付100万台人形机器人,100万台robotaxi投入商业运营。
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2025-09-08 18:27:08
关于百度集团-SW
关于百度集团-SW [玫瑰]国行Apple Intelligence目标年底推出,与阿里、百度合作推进。彭博社记者 Mark Gurman发文称,苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场,预计年底前通过 iOS 26.1 或 iOS 26.2 版本正式上线。苹果已将 AI 技术列为 iPhone 17的核心卖点,目前正联合阿里巴巴、百度两大国内科技巨头推进落地。 [玫瑰]百度昆仑芯性能领先,近日中标中国移动集采项目十亿级订单。昆仑芯已迭代三代,性能较为领先,位于中国
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先导智能深度:锂电龙头恢复扩产+固态电池产业化加速,公司经营拐点已现
🎈【开源电新】先导智能深度:锂电龙头恢复扩产+固态电池产业化加速,公司经营拐点已现-0908 ———— 🎉宁德时代等锂电龙头恢复扩产,公司有望充分受益 1、公司是锂电设备龙头。2024年由于客户延长验收周期,前期订单转化为营收的节奏放缓,当年营收同比下滑28.7%,并且公司充分计提了11.0亿元减值准备,导致业绩承压。 2、2025Q1,公司与宁德时代日常关联交易实际发生金额为21亿元,已完成2024年全年的63%;2025H1,公司对宁德时代的销售额为14亿元,同比增长162%。 3、且由
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普联软件:深耕石油石化行业,卡位超大型央国企跨境支付核心系统
❗普联软件:深耕石油石化行业,卡位超大型央国企跨境支付核心系统【天风计算机 缪欣君团队】 稳定币发币方渴求场景,占据跨境支付万亿流水是关键 在这一背景下,稳定币跨境支付的场景运营方,呼之欲出 基于此,建议关注稳定币支付场景小B双龙=新国都+新大陆,关注稳定币支付场景大B双龙=普联+长亮科技 普联软件核心逻辑: 1、跨境支付万亿流水中,#大B端央国企是稳定币发牌方的重要开拓方向 此前市场只关注到小B端,比如新国都、新大陆、拉卡拉等跨境支付公司(主要服务跨境电商等小微企业),但实际上跨境支付的万亿流
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市场新信息汇总250903
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250903 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【优必选】获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同;该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,将在今年内启动该合同交付。 【松霖科技】大健康等领域成功研发了多款搭载AI技术的创新产品,涉及大健康机器人、AI陪伴机器人、人形机器人等领域。松霖机器人与伍心养老签订养老机器人采购合作合同,2026年
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会稽山:政策利好下股价再创盘中新高
会稽山:政策利好下股价再创盘中新高!!!中长期成长逻辑清晰! #政策利好下,今日公司股价再创盘中新高。浙江绍兴出台政策补贴宴席消费!据绍兴发改公众号《2025年绍兴市提振消费政策》”绍兴将对在酒店举办宴席,桌数5桌及以上且消费满10000元的消费者给予补贴,按照酒店销售发票含税金额分档补助,最高不超过5000元。该政策将直接促进绍兴宴席消费,#绍兴为会稽山基地市场,直接受益! 公司成长逻辑仍在持续验证(24年以来公司单季度毛利率同比持续提升、渠道反馈25H1核心产品1743、兰亭维持较高增速),
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强化共识,铜金板块再迎价格和估值的共振提升
【中信证券金属】强化共识,铜金板块再迎价格和估值的共振提升 📈铜价再次站上10000美金,自由港旗舰项目、全球第二大铜矿PT-FI生产扰动加剧短缺预期,旺季来临将催化铜涨价预期。随着降息预期从“降不降”过渡为“25BP还是50BP”,金价正蓄力再创新高。经历8月以来的板块系统性拔估值后,商品价格上涨趋势的开启将继续推动板块向上。看好铜、金、银价格以及板块配置! 📖我们近期密集外发探讨板块估值的深度报告提示板块配置机会: 《强化共识,铜板块再迎估值提升》 #小程序://研究服务/hEGHeYn
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金诚信
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2025-09-11 10:29:09
为什么我们在全市场都聚焦海外算力的时候重点提示国产算力?
为什么我们在全市场都聚焦海外算力的时候重点提示国产算力? 领导好,今早我们强烈提示国产算力板块机会,强call【四大天王】+【海王】。昨晚到今天早上大家都在因为oracle的预期而兴奋,我们也认为海外算力当前仍有广阔空间,在这个时候强call国产算力的也就只有我们团队,因为从6月份call国产算力以来,我们多次在关键时点提示国产算力,核心是我们从6月份以来跟踪到国产算力需求端和供给端很多积极乐观的变化,包括需求端字节明年日均500万亿tokens的指引+千问的万亿大模型发布,尤其是国产超节点的进
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2025-09-11 10:08:15
绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期
绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期 1、此前市场对绿醇价格预期? 今年初在新加坡阿格斯Argus绿色船用燃料会议上,金风科技宣布生物甲醇价格为820美元/吨(约5946元/吨),当时市场认为该价格过低,对运营企业盈利预期悲观,认为绿醇单吨盈利仅500元/t。 2、当前实际订单呈现的绿醇价格存在预期差 今年3月,上海洋山港首次开展国产绿色甲醇加注,单价约7241元/吨。今年5月上海港洋山四期自动化码头加注单价7200元/吨左右,该价格较此前预期大幅提升。 3、当前价格体
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动态更新:嘉元科技,聚和材料,科华数据
==动态更新(9.11) ➡嘉元科技 1、 甲骨文给出震撼的指引,昨日其美股大涨35.95%,盘后还有2个点涨幅。 2、 关注恩达通:公司投资5亿元持有恩达通13.59%股权,其主业为光模块,系甲骨文核心供应商。恩达通25H1收入、利润13.2、1.2亿元,利润率远低于同业27-40%水平,主要系缺产能(外协,很多无法交付),未来变化:a)新的有成本优势的外协公司,b)嘉元3.5亿元增资用于泰国扩产。如实现,其盈利增长潜力巨大。 =联系,游家训/刘伟洁(有色)/孙嘉擎(通信) ➡聚和材料 1、公
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人工智能服务器和交换机市场增长预测上调
人工智能服务器和交换机市场增长预测上调(高盛) 1. AI服务器预测修正 ? 650 Group 将其 2025-2029 年 AI 服务器市场前景上调约 40% 复合年增长率。 ? 先前对 2029 年的估计:3860 亿美元→修订为 5810 亿美元。 ? 2024-2029 年复合年增长率:+38%(较之前有所加速)。 ? 超大规模:+28% 复合年增长率,与之前相比相对稳定。 ? Tier 2 云和 SP:+66% 复合年增长率,是上调的最大驱动力。 ? 企业:+36% 复合年增长率。
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键邦股份: 深耕PVC及漆包线行业助剂产品
[红包]【西部大化工】#键邦股份: 深耕PVC及漆包线行业助剂产品,乙酰丙酮盐产品进入价格上行期 [玫瑰]#公司是赛克龙头,拓展多品类助剂。公司为国内赛克的绝对龙头,根据公司招股书,2019 年至2022 年,公司赛克产品在国内市场的占有率分别约为75%、85%、89%和83%。同时公司布局了钛酸酯、DBM/SBM、乙酰丙酮盐等助剂品类。 [玫瑰]#乙酰丙酮盐进入价格上行期。公司自产的乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌等产品,主要用于PVC塑料稳定剂等产品的生产制造。公司同时拥有乙酰丙酮盐及上游核心原料乙酰
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绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期
⭕绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期 1、此前市场对绿醇价格预期? 今年初在新加坡阿格斯Argus绿色船用燃料会议上,金风科技宣布生物甲醇价格为820美元/吨(约5946元/吨),当时市场认为该价格过低,对运营企业盈利预期悲观,认为绿醇单吨盈利仅500元/t。 2、#当前实际订单呈现的绿醇价格存在预期差 今年3月,上海洋山港首次开展国产绿色甲醇加注,单价约7241元/吨。今年5月上海港洋山四期自动化码头加注单价7200元/吨左右,该价格较此前预期大幅提升。 3、当前价
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永太科技锂电“打针复原”黑科技落地,与复旦核心团队成立合资公司!
【永太科技】锂电“打针复原”黑科技落地,与复旦核心团队成立合资公司! ⚠️9月9日,公司公告,公司与高悦先生、王兵杰先生共同投资设立合资公司永太芯氟,公司占比67%;高悦占20%;王兵杰占13%。注册地址为上海市杨浦区国泰路11号1层。 #永太芯氟是公司中长时锂电池技术开发项目的产业化载体( 25年2月复旦大学彭慧胜院士/高悦教授团队把该技术发表在Nature上,之后永太独家获得专利授权)。合资公司成立,意味着技术研发到商业化落地进程正在加速;同时进一步巩固永太在锂电池新材料领域的市场地位。 #
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服务机器人板块更新
服务机器人板块更新 [太阳]#科沃斯与博西家电战略合作开发面向整装市场的全嵌式扫地机: 科沃斯在IFA展期间宣布与博西家电(旗下包括博世家电、西门子家电等全球性品牌)的重磅合作,主导研发全嵌式扫地机器人,进军欧洲整装市场,有望与博西家电共同拓展整装智能化的全新增量市场。通过此次合作,科沃斯有望建立起独特的竞争壁垒,博西在德国一年的嵌入式厨电销量即达百万台量级,潜力巨大。 [太阳]#园林机械与割草机器人: 我们近期深度调研了#九号公司、泉峰控股、腾亚精工,欢迎交流 #九号公司: 公司两轮车凭借双品
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重视T链重大边际变化,后续多重催化
重视T链重大边际变化,后续多重催化 9月7日,特斯拉开通名为“TeslaAI”的官方微博,用于介绍人形机器人、智能辅助驾驶、Robotaxi、Cortex计算集群等AI产品。#意味着新品临近、未来有望看到更多动态。 马斯克巨额薪酬协议公布,绩效目标分为12档市值目标和12档运营目标,两项目标同时达成才能解锁某一档奖励。其中,运营目标包括4档产品目标和8档盈利目标,产品目标包括:累计交付2000万量车,实现100万活跃FSD订阅,#交付100万台人形机器人,100万台robotaxi投入商业运营。
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关于百度集团-SW
关于百度集团-SW [玫瑰]国行Apple Intelligence目标年底推出,与阿里、百度合作推进。彭博社记者 Mark Gurman发文称,苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场,预计年底前通过 iOS 26.1 或 iOS 26.2 版本正式上线。苹果已将 AI 技术列为 iPhone 17的核心卖点,目前正联合阿里巴巴、百度两大国内科技巨头推进落地。 [玫瑰]百度昆仑芯性能领先,近日中标中国移动集采项目十亿级订单。昆仑芯已迭代三代,性能较为领先,位于中国
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先导智能深度:锂电龙头恢复扩产+固态电池产业化加速,公司经营拐点已现
🎈【开源电新】先导智能深度:锂电龙头恢复扩产+固态电池产业化加速,公司经营拐点已现-0908 ———— 🎉宁德时代等锂电龙头恢复扩产,公司有望充分受益 1、公司是锂电设备龙头。2024年由于客户延长验收周期,前期订单转化为营收的节奏放缓,当年营收同比下滑28.7%,并且公司充分计提了11.0亿元减值准备,导致业绩承压。 2、2025Q1,公司与宁德时代日常关联交易实际发生金额为21亿元,已完成2024年全年的63%;2025H1,公司对宁德时代的销售额为14亿元,同比增长162%。 3、且由
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普联软件:深耕石油石化行业,卡位超大型央国企跨境支付核心系统
❗普联软件:深耕石油石化行业,卡位超大型央国企跨境支付核心系统【天风计算机 缪欣君团队】 稳定币发币方渴求场景,占据跨境支付万亿流水是关键 在这一背景下,稳定币跨境支付的场景运营方,呼之欲出 基于此,建议关注稳定币支付场景小B双龙=新国都+新大陆,关注稳定币支付场景大B双龙=普联+长亮科技 普联软件核心逻辑: 1、跨境支付万亿流水中,#大B端央国企是稳定币发牌方的重要开拓方向 此前市场只关注到小B端,比如新国都、新大陆、拉卡拉等跨境支付公司(主要服务跨境电商等小微企业),但实际上跨境支付的万亿流
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市场新信息汇总250903
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250903 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【优必选】获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同;该合同以人形机器人Walker S2(具备自主热插拔换电系统)为主,将在今年内启动该合同交付。 【松霖科技】大健康等领域成功研发了多款搭载AI技术的创新产品,涉及大健康机器人、AI陪伴机器人、人形机器人等领域。松霖机器人与伍心养老签订养老机器人采购合作合同,2026年
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会稽山:政策利好下股价再创盘中新高
会稽山:政策利好下股价再创盘中新高!!!中长期成长逻辑清晰! #政策利好下,今日公司股价再创盘中新高。浙江绍兴出台政策补贴宴席消费!据绍兴发改公众号《2025年绍兴市提振消费政策》”绍兴将对在酒店举办宴席,桌数5桌及以上且消费满10000元的消费者给予补贴,按照酒店销售发票含税金额分档补助,最高不超过5000元。该政策将直接促进绍兴宴席消费,#绍兴为会稽山基地市场,直接受益! 公司成长逻辑仍在持续验证(24年以来公司单季度毛利率同比持续提升、渠道反馈25H1核心产品1743、兰亭维持较高增速),
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