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听牛市的声音
2026-01-05 13:52:52
假期重要事件:委内瑞拉利好油轮,新造船价格指数反弹,
()假期重要事件:委内瑞拉利好油轮,新造船价格指数反弹,继续推及油轮和造船板块中远海能、招商轮船、ST松发、中国船舶、中国动力 #委内瑞拉政局变化,委内瑞拉全球出口占全球约1.5%,过去主要为黑市承运。委内瑞拉如果转向正常市场,除了带来阿芙拉需求增加,同时会增加大西洋原油供给,原油区域价差拉大,利好VLCC,推荐中远海能、招商轮船,美股关注ECO,DHT #新造船价格开门红,上涨0.5%,其中气体船上涨1%。油轮上涨0.3%。继续看好ST松发、中国动力,中国船舶。
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中国动力
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2026-01-05 12:16:28
【国金计算机&科技】空天时代投资两大思路
【国金计算机&科技】空天时代投资两大思路 [玫瑰]空天行业目前市场空间核心认知差在于算力需求而非现有规划,目前SpaceX积极推进星舰试飞计划,马斯克目标4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署,产业端SpaceX进展显著加速。本轮行情核心超预期点在于太空算力打开行业市场空间,链接到6000亿美金以至于未来过万亿的算力市场,且国内可回收火箭瓶颈即将突破,行业面临从0~1~10的快速线性外推环节。 [玫瑰]从0~1~10的行业如何投资?0~1比的是逻辑,新的顶级赛道更需要龙头战法,核心标
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西部材料
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2026-01-05 11:22:26
华虹半导体并购华力微细节落地,港股大涨近10%
() 【丨华虹半导体】并购华力微细节落地,港股大涨近10% [烟花]华虹半导体(港股)元旦期间涨幅9.42% #华力微估值85亿落地 公司拟通过发行股份方式向华虹集团等4家购买其合计持有的华力微97%股权,华力微整体估值84.8亿元。公司拟以43.34元/股发行1.9亿股(占发行后上市公司总股本的9.9%)。 #稼动率满载、盈利优质 华力微主营65/55nm 及 40nm 逻辑工艺及特色工艺技术,产能约3.8万片/月(等效12英寸,若等效8英寸为8.55万片/月),2025年1-8月稼动率达10
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华虹宏力
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2026-01-05 09:51:28
【中信机械】造船行业更新:订单大幅回暖,船价稳步复苏
【中信机械】造船行业更新:订单大幅回暖,船价稳步复苏,继续看好2026年船市复苏行情
#新船价格持续复苏,单12月新船订单创2025年新高: 本周Clarksons新船价格指数185.6点,本周环比上涨0.5%,企稳复苏趋势明显。2025年单12月全球新船订单809万CGT/274亿美金(根据历史经验,后续有望上修至970万CGT/330亿美金),环比1~10月份平均值提升约100%,同比提升约100%。2025年全年全球新船订单约6000万CGT/2000亿美金,分别同比-22%/-1
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恒力石化
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2026-01-05 08:21:59
26年静待L3征求意见稿落地、RoboX 1-10放量之年
各位领导新年好,26年是各大车企面向L2强标进行车型备案布局、静待L3征求意见稿落地、RoboX 1-10放量之年,持续看好大算力芯片、主动型传感器(激光雷达、毫米波雷达)的增配逻辑。 LiDAR周周看 第36期 20250104 1️⃣ 行业:#下一代通用传感器 逻辑持续强化:本周三,图达通宣布与瑞典智慧交通系统(ITS)基础设施提供商Aventi Sweden达成近260万美元项目订单,将激光雷达落地部署于瑞典境内多个关键交通路口。 #关注CES新产品发布 九号或将于下周CES发布搭载速腾聚
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中信证券
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2026-01-05 07:06:40
铜周度观点
() 【华源金属新材料】铜周度观点 价格:本周沪铜价格下跌0.49%至9.82万元/吨,伦铜价格上涨2.39%至12510美元/吨,美铜价格下跌2.62%至5.70美元/磅。 库存:沪铜库存14.53万吨,环比+30.11%,电解铜社会库存23.89万吨,环比+23.40%,伦铜库存14.53万吨,环比-7.45%,纽铜库存49.98万短吨,环比+3.50%。 ———— 铜:沪铜库存累积,铜价高位震荡。在上周铜价强势突破创历史新高后,本周铜价迎来高位震荡。在白银逼仓行情缓解后,有色等
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江西铜业股份
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2026-01-05 06:43:57
1月重点推荐世纪华通(回购更新)和完美世界(异环三测)
【浙商传媒互联网冯翠婷】1月重点推荐世纪华通(回购更新)和完美世界(异环三测) #世纪华通 1️⃣公司回购计划具体细节 [玫瑰]用途:本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划 [玫瑰]价格:不超过人民币25.97元/股(含) [玫瑰]资金总额:3~6亿元(含) [玫瑰]资金来源:公司自有资金或自筹资金 [玫瑰]期限:自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内 [玫瑰]公司已于上个月完成10亿元人民币回购,本次是摘帽后第二次回购 2️⃣重要数据更新:《奔奔王国》元旦假期表现优秀及整体收入或获
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2026-01-05 05:35:01
【申万宏源通信】2026年通信行业投资展望
【申万宏源通信】2026年通信行业投资展望 新年伊始,一句话总结26年行业投资观点:AI主线多维强化,网络国产纵深推进 [烟花](一)AI主线,海外映射、光通信景气度以及光电技术变化三方面演绎。 #海外映射。海外网络演进从Scale ou到Scale up,本土超节点方案涌现,以太网化、开放化生态是26年重要增量,封闭、开源并行,对应光通信、铜连接、电力电源、液冷等布局方向。 #景气度。光通信投资以光模块为原点延伸,硬件方案层出不穷,硅光方案高速爆发、CPO网络导入起步,从光模块景气度扩散至芯片
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中信证券
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2026-01-04 17:44:30
汉得信息深度报告:AI Agent核心玩家,商业化进展显著
【广发计算机刘雪峰团队 | 汉得信息深度报告:AI Agent核心玩家,商业化进展显著】 [玫瑰]产品+技术+客群,三者共筑公司基本盘。①产品侧:公司产品矩阵包括AI应用、PaaS平台、数据应用、产业数字化等,而这种多层次、体系化的产品矩阵,不仅有效拓展了公司的客户群体广度,也夯实了其在复杂业务场景中提供优质解决方案的综合能力。②技术侧:多年定制化+高效落地的项目经验形成了丰富的行业Know-how。大型企业大多有下属企业多、业务构成复杂、现成系统繁多等特性,在数字化转型中,通常面临着数据孤岛、
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2026-01-04 14:25:06
美的空调自2026年1月3日起涨价2%
() 美的空调自2026年1月3日起涨价2%、1月5日起涨价4%,合并涨价幅度将超过6%。 🔸成本端:年内铜价大幅上涨,而铜占空调原材料成本约21%,其价格波动对产业形成成本压力。供需错配+美元走弱预计持续对铜价形成支撑。 🔸政端:工信部等将“冰箱、空调热交换器换热铝管”列为“以铝节铜”的重点拓展方向。1月将进行新标准的讨论。 🔸可行性:1)海外市场提供了规模化应用的成熟案例;2)大金工业2024年铝制换热器占比已超过50%;3)汽车空调和冰箱领域已经一定程度上实现了材料替代;4)环境效益
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美的集团
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2025-12-31 16:07:33
新股瑞博生物资料整理
【兴证医药】新股瑞博生物资料整理 新股瑞博生物(06938.HK)将在2026年1月9日登陆港交所,发行价格为57.97港元/股,发行市值93.73亿港元。 瑞博生物成立于2007年,是siRNA小核酸领域的开拓者之一。公司目前已拥有多款临床中后期siRNA产品管线,涉及心血管、代谢类、肾脏和肝脏疾病多个领域。 公司团队:创始董事长/CEO梁子才博士,在小核酸和RNA药物领域积累了20多年研究经验,牵头了国家高技术发展计划下的中国首个重大siRNA研究项目。联席CEO、全球研发总裁甘黎明博士,在
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瑞士赫尔维蒂基金
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2025-12-31 15:17:26
易点天下:出海营销景气向上,AI赋能程序化驱动成长
易点天下:出海营销景气向上,AI赋能程序化驱动成长 [烟花]#核心观点:易点天下以出海效果广告为核心,深度绑定Google、Meta、字节跳动等头部媒体夯实规模与稳定性,同时通过中长尾媒体与程序化广告体系建设,逐步积累数据、算法与系统化运营优势,契合全球数字广告向“效果化、程序化与ROI优化”演进的长期趋势。伴随跨境电商出海需求高景气,公司收入端已进入修复通道,AI赋能下中长尾业务占比提升有望推动盈利结构持续改善。我们看好公司在出海营销与AI程序化广告领域的中长期成长潜力。 [太阳]#出海效果广
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2025-12-31 12:46:26
恺英网络:传奇盒子平台化加速,IP生态构筑第二增长曲线
深度 | 恺英网络:传奇盒子平台化加速,IP生态构筑第二增长曲线【广发传媒互联网】 [太阳]历久弥新,传奇游戏市场规模稳健。根据艾瑞咨询《2024年中国传奇游戏市场研究白皮书》,传奇品类历史悠久,用户基础广泛。白皮书数据显示,传奇IP核心用户规模已超5000万,泛用户群体预计覆盖3亿以上;是典型的头部IP。从流水角度看,预计传奇市场保持稳定,其中正版化份额扩大是当下最明显浪潮。 [太阳]正规化浪潮持续,恺英网络是传奇IP核心运营方。恺英通过旗下闲趣娱乐获得传奇IP授权,并逐步整合资源,构建平台化
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恺英网络
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2025-12-31 08:46:11
再聊聊近期重点汇报的人形机器人和科森科技
#再聊聊近期重点汇报的人形机器人和科森科技 #人形机器人产业层面观点: 1.26 年大概率有机会看到人形机器人在实际场景的实质性落地,比如导览场景(偏向半固定路线和人机交互)等。 2.模型侧看,大模型多模态能力的提升,让机器人“大脑”落地变得有希望了起来。 ——Gemini3.0 pro 的多模态能力大幅跃升,在屏幕理解方面 (Screenshot-Pro)得分飙升到了 72.7%,远超 Gemini2.5pro的11.4%和Claude4.5的36.2;在视觉推理方面 (ARC-AGI-2)得
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科森科技
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2025-12-31 08:40:18
长鑫上市建议关注
长鑫上市建议关注: 1)两存敞口大的设备公司:微导纳米,拓荆科技,中微公司,精智达,华海清科,中科飞测,京仪装备,骄成超声,百傲化学,及设备龙头北方华创等; 2)长鑫链:兆易创新,晶合集成,汇成股份,深科技,长电科技等;3)存储模组公司:德明利,江波龙,香农芯创,佰维存储,开普云,时空科技等。 4)其他存储设计公司:普冉股份,聚辰股份,澜起科技,东芯股份,恒烁股份等。
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普冉股份
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