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2025-12-04 08:19:27
星宇股份:启动港股IPO,出海+机器人打开第二成长曲线
星宇股份:启动港股IPO,出海+机器人打开第二成长曲线 我们认为星宇股份26年PE不足20x、处于历史估值底部、同时位于出海和机器人布局的起点、持续推荐! 26年公司收入增量确定,盈利能力有保障。26年增量产品为小鹏/MONA;问界M5/M7大灯;银河/极氪大灯;小米HD大灯等,同时大众26年新车启动,26年增量收入确定性较强;另外,在大客户是奇瑞的情况下,Q2/Q3公司季度毛利率稳定在近20%,盈利能力强劲。 当前时间点,公司新一轮扩产启动: 1)8月,25万平方智能汽车电子及视觉系统产业中心
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星宇股份
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2025-12-04 05:50:05
先声药业:与旺山旺水就氢溴酸氘瑞米德韦新适应症订立独家许可协议
【兴证医药】先声药业:与旺山旺水就氢溴酸氘瑞米德韦新适应症订立独家许可协议 先声药业与旺山旺水就氢溴酸氘瑞米德韦(VV116)新适应症订立许可协议,先声药业获得氢溴酸氘瑞米德韦在大中华区用于抗呼吸道合胞病毒(RSV)感染及抗人偏肺病毒(HMPV)感染适应症的独家权益。 氢溴酸氘瑞米德韦是一种具有广谱抗RNA病毒活性的口服核苷类药物,通过抑制病毒RNA依赖的RNA聚合酶(RdRp)发挥作用。氢溴酸氘瑞米德韦在国内用于治疗婴幼儿(1-24个月)RSV感染的Ⅱ期临床试验已完成,展现了良好的抗RSV疗效
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先声药业
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2025-12-03 18:08:10
佰维存储:调整回购股份价格上限至“不超过182.07元/股(含)
【西部电子】佰维存储:调整回购股份价格上限至“不超过182.07元/股(含)” [太阳]事件:佰维存储12月2日发布公告,公司此前公告的回购股份资金总额由“不低于人民币2000.00万元(含),不超过人民币4000.00万元(含)”调整为“不低于人民币8000.00万元(含),不超过人民币15000.00万元(含)”,回购股份价格上限由“不超过97.90元/股(含)”,调整为“不超过182.07元/股(含)”。除此外,回购方案其他内容不变。 [礼物]佰维存储是国内嵌入式存储龙头,产品定位“端侧”
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2025-12-03 11:40:40
中国邮政无人配送爆发加速
❗中国邮政无人配送爆发加速!湘邮科技、中邮科技同时公告! 🔥事件:中国邮政旗下两大科技平台最新动作,共同展示了中国邮政在“陆空协同、智慧物流”体系建设上的加速推进,为整个物流行业的自动化、智能化转型树立了双重标杆。 ✨重点关注: 【湘邮科技】湘邮科技助力西安邮政“通村低空快递”首飞,成功打通县域物流空中通道。 【中邮科技】中邮科技首批无人车正式交付安庆邮政,开启末端配送智能化升级,此次无人车交付是其从技术验证到规模化应用的关键跨越。
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2025-12-02 13:47:19
菲菱科思调研大超预期,国产算力新贵+业绩大拐点
‼重视【菲菱科思】,调研大超预期,国产算力新贵+业绩大拐点20251202 公司近日与摩尔线程达成合作,#成为摩尔GPU模组+服务器第一大供货商,份额60%,近期摩尔线程将上市,新股申购火热,预计将带动相关产业链股价上涨。 业绩拐点明显,25年全年收入约20亿,公司指引26年收入将达到40亿,同比翻倍,同时盈利情况有希望改善,利润有希望超过巅峰水平。 收并购方面,#公司重点考察卫星互联网相关公司,将结合传统主业布局新业务。
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2025-12-02 12:08:07
锑:出口修复在望,锑价有望重回上行趋势
[红包]锑:出口修复在望,锑价有望重回上行趋势。【重点关注:华锡有色、倍杰特等】 [太阳]#供给端:“存量缩量+增量缺席”格局明确。 1)2025年1-10月国内锑锭产量5.42万吨,同比下降15.6%,由于价格倒挂,海外矿源目前依旧无法大量进入国内市场,导致部分炼厂因原料储备不足以及开工率偏低,且库存维持低位。 2)根据USGS,全球锑矿主要来源于中国、俄罗斯与塔吉克斯坦(约占80%)。国内锑矿资源主要集中在湖南和广西,由于过去无序开采,部分矿山资源品位明显下滑;并且国内因为治理要求,开工率长
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2025-12-02 08:56:02
振华股份:铬盐价格再次调涨,铬盐大周期持续兑现
【国海化工】#2024年5月以来第61次推荐 振华股份:铬盐价格再次调涨,铬盐大周期持续兑现 [烟花] 据铁合金在线,2025年12月2日,全国主要地区氧化铬绿价格环比昨日+2000元,具体为:重庆地区报价38000-38500元/吨,环比+2000元/吨;四川地区暂停报盘;湖北地区报价38000-39000元/吨,环比+2000元/吨;甘肃颜料级氧化铬绿报价33000-34000元/吨,环比+2000元/吨。当前时点,铬盐大周期景气度已明显传导至氧化铬绿,铬盐景气度将沿金属铬-氧化铬绿-铬酸酐
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振华股份
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2025-12-02 08:49:31
2026电子展望:AI端侧或为最确定/性价比最高板块,老树开新花
华创电子[玫瑰]2026电子展望:AI端侧或为最确定/性价比最高板块,老树开新花,强推【消费电子产业链】 1,未来一年,各大科技巨头密集发布各类AI新终端,备货量有望超预期,行业催化剂不断,当前位置AI端侧市值比算力小一个数量级,机构显著低配 2,苹果进入3年成长周期(AI换机潮+折叠屏+20周年创新新新品),存储涨价背景下,苹果锁价能力最强,份额有望持续提升,产业链有望进入新一轮成长周期 [红包]标的:信维通信/大族激光/立讯精密/蓝思科技/领益智造/歌尔股份等
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信维通信
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2025-12-02 07:56:27
咸亨国际
继续推荐-咸亨国际[爱心]近期交流要点 主业逻辑:MRO龙头经营拐点,23-25年业绩增速10%左右,26-28年业绩增速指引上修至30%。过去三年,非电网营收增速较快,前期主要为标品故而利润率偏低;下一阶段导入高附加值的技术服务及非标产品,使非电网业务盈利能力逐步向电网业务靠拢。 机器人业务:电网的巡检机器人、操作机器人逐步进入爆发期。机器狗仅为载具,核心是“大脑”,也就是操作装备、监控装备等;公司围绕相关装备、操作系统、ai垂类大脑已投入较大资源,目前产品已在电网有小规模应用。公司指引26年
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2025-12-02 05:19:13
豆包手机助手发布,端侧AI入口雏形显现
()豆包手机助手发布,端侧AI入口雏形显现【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:豆包手机助手以技术预览版的形式发布。基于公开信息的整理判断: 1、豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手,基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权,豆包手机助手能够为用户带来更方便的交互和更丰富的体验。相比此前的智谱GLM,由于豆包手机助手能够从系统层面获得授权,因此从使用上相比智谱更加流畅。 2、豆包专门针对智能手机使用场景进行了模型优化,当前模型仍然有一些局限性,后续需关注模型能力的升级,以及手机
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巨人网络
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2025-12-01 21:33:10
太空算力等多重利好催化,重视星间激光等星上组网环节!
【中信证券通信】太空算力等多重利好催化,重视星间激光等星上组网环节! 我们认为,未来的卫星互联网和将算力部署到太空的宏伟蓝图,其实仍面临一个核心瓶颈:如何让成千上万颗卫星之间能够高速、稳定地“对话”。 上述功能实现,依赖于星间通信技术的突破,特别是高速率、低延迟的激光星间链路,以及对高性能卫星通信载荷和天线系统的升级。建议中长期持续关注星间链路的放量和升级! 近期国内卫星利好频发: 11月27日,北京发布了太空数据中心建设规划方案,在距离地球表面700至800公里高度的晨昏轨道,预计到2030年
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烽火通信
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2025-12-01 13:31:12
趣睡科技大涨点评(301336):AI智能枕头打造睡眠科技新标杆
趣睡科技大涨点评(301336):AI智能枕头打造睡眠科技新标杆 【核心观点】 公司以AI智能枕头为核心爆品,成功切入睡眠健康科技赛道,实现从家居用品到健康监测服务的价值升级。首次覆盖,给予“买入”评级。 【产品创新:AI重塑睡眠体验】 · 枕头内置传感器与AI算法,实时监测心率、呼吸、鼾声等数据 · 具备智能调节功能:自动调整高度与支撑,干预打鼾,改善睡眠质量 · 支持智能家居联动,创设最佳入睡环境 【核心壁垒:数据驱动迭代】 · 产品形成“监测-干预-反馈”闭环,积累专属睡眠数据库 · 数据
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趣睡科技
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2025-12-01 10:54:38
恒立液压进T确定性不断提高+基本面改善!继续看好!
【恒立液压 】1201_进T确定性不断提高+基本面改善!继续看好! 🔹主业在2025年呈现逆季节性提升趋势,基本面拐点确认:挖机油缸收入规模Q2-3淡季>Q1旺季,中大挖增速全面转正,小挖持续加速,内外需求上行; 🔹10-11月排产继续高增,看好公司Q4增长:挖机油缸仍保持稳定增长(相比Q3中大挖提速);泵阀环比排产继续向上,需求已超出产能;工业泵阀保持高增;农机中标新客户订单进入增长期; 🔹2026年有望实现收入、利润双增:收入目标增长25%,挖机板块预期继续提速,卡特海外+非挖新品贡献
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20251201-继续推荐锂电:排产景气与涨价不断,板块趋势明朗
【长江电新】20251201-继续推荐锂电:排产景气与涨价不断,板块趋势明朗 1、锂电板块景气延续,产业链12月排产基本保持环增,淡季不淡预期进一步强化。上周产业链价格仍在上升通道,包括电解液链的6F最高报价已超17万元,VC最高报价近19万元;EC价格上涨至6000-6300元,底部上涨近2000元,EMC等也有所涨价;铝箔头部客户谈价落地,综合达到500-1000元,增量订单部分幅度更大。此外工业和信息化部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会,有助于产业链上下游和谐发展,利好当前盈利分
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粤桂股份观点更新
【中信新材料】粤桂股份观点更新 ⭕公司是以非金属矿产资源开发利用、糖业制造为主业的广东省环保集团下属上市平台,十四五期间构建了矿产资源和非金属材料的产业体系,十五五期间有望持续做大做强硫磷硅等非金属板块,同时发展中游的新能源材料。短期来看硫铁矿涨价持续为公司带来显著的利润增厚;长期来看随着固态电池、储能等相关技术路线的突破、公司磷和硅等非金属材料产品的落地,业绩有望迎来快速发展。 ⭕近期硫酸价格在短暂调整后快速拉涨,主要系海外硫磺供给收紧,海运、能源价格抬升等因素推动。在硫磺—硫酸价格传导链条持
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