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听牛市的声音
2025-12-01 09:08:10
周末锂电热度较高,淡季不淡将被验证
⭕周末锂电热度较高,淡季不淡将被验证#建投电新 ➡️周末大家主要关注: ①周五工信部针对锂电行业召开反内卷会议,12家电池、材料企业参会。 ②恩捷计划发行股份收购中科华联,同时拟募集配套资金,公司股票在12.1开始停牌,12月15日前披露相关信息。 ③宁德时代发布春节致富指南:春节期间补贴留人,包含国内独资分子公司电池、材料制造基地下沉十大部门、中心MEVE\OPN JG1-10级员工 ④周五出12排产环比继续增长,打消市场疑虑 🚀分析 ①本次会议后续还会有持续动作推进,和光伏反内卷的差异是锂
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鼎胜新材
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2025-11-28 07:22:52
固态 松井股份:固态下一代量产线最确定设备之一- UV喷打
🍁🍁 🍁【华创电新】#固态 松井股份:固态下一代量产线最确定设备之一- UV喷打 🍁固态电池下一代量产线最确定设备之一;公司的UV喷打工艺技术路线,非接触式+算法控精度,有效实现高精度和自动化优势,头部企业在中试阶段已验证可行性,头部大客户中试线招标陆续开启,#预计12月给头部固态中试线交付两台UV喷打工艺设备; 此外其他重要客户持续沟通材料认证流程; 🍁材料+设备一体化解决方案,#价值量弹性大; 1)UV设备:当前中试线 200MWh对应设备预计 2 台合计600万,考虑到量产连线后
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松井股份
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2025-11-28 07:20:02
恒立液压——人形机器人进展加速,持续重点推荐
【浙商机械】恒立液压——人形机器人进展加速,持续重点推荐! # 人形机器人进展加速,持续重点推荐! ‼️线性驱动项目进展加速:上半年顺利量产,后续机器人线性执行器、工业丝杠等有望爆发 ---# 机器人线性执行器: 行业进展有望加速。 特斯拉在官网放出多个Optimus相关职位(高级制造工程师、生产线主管等);宇树、乐聚推进IPO等。公司机器人业务多方布局,# 后续有成为Tier1的潜力。 ---# 工业丝杠及其他高端应用领域: 国产替代+海外突破,有望高增。 2025年单三季度实现营业收入26.
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2025-11-28 05:01:14
利通科技重点推荐更新
❗【天风电新】利通科技重点推荐更新:固态等静压方案出炉,结构安全可靠/控制精准/智能高效-1127 ——————————— 经过近期核心技术攻关,#利通科技已推出固态等静压完整设备方案,具体包括: 公司推出基于Φ300mm内径的双层内外筒热套+钢丝缠绕舱体与立式框架结构、专为固态电池生产设计的温等静压装备,可实现“高压均匀、控温精准、运行稳定、操作便捷”的核心目标。 🌟利通此工艺的具体优势体现在: 1、创新采用“双层热套+钢丝缠绕”舱体结构与AI自适应控制算法,#安全冗余度较传统结构提升60%
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利通科技
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2025-11-27 14:50:26
流感样病例占比快速爬坡,建议关注呼吸道检测、流感用药等相关个股
流感样病例占比快速爬坡,建议关注呼吸道检测、流感用药等相关个股 [玫瑰]流感数据更新:国家流感中心公布2025 年第 47 周(2025年11月17日-2025年11月23日)哨点医院流感病例占比数据。南方省份哨点医院报告的ILI%为7.8%,高于前一周水平(6.8%),高于 2022 年和 2024 年同期水平(3.4%和3.3%),略低于2023年同期水平(8.1%)。2025 年第 47 周,北方省份哨点医院报告的 ILI%为 8.6%,高于前一周水平(7.0%),高于2022年、2023
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2025-11-27 10:35:06
兴发集团点评:新能源业务日益精进,磷矿及特化板块基本盘稳固
兴发集团点评:新能源业务日益精进,磷矿及特化板块基本盘稳固,草甘膦及有机硅弹性渐显 [太阳]根据萃华珠宝公告,其拟转让磷氟锂业2%股权于公司,完成后,公司将持有磷氟锂业51%股权。草酸亚铁法磷酸铁锂仅需1次焙烧便可制备4代产品,产品品质高具备溢价,头部企业认可度强, 其中磷酸二氢锂为关键原材料。磷氟锂业拥有10万吨磷酸二氢锂产能,未来不排除联手下游电池厂共同放量。此外,公司磷酸铁已实现单月扭亏为盈,磷酸铁锂减亏中,固态电池硫化物电解质前驱体五硫化二磷产业化在即,新能源板块全面向好。 [太阳]公司
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兴发集团
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2025-11-27 09:02:26
重要更新:国产算力替代靴子落地
❗❗重要更新:国产算力替代靴子落地,首推【寒武纪】[庆祝] 📖事件:11月26日,据外媒the information最新报道,中国正缓慢但坚定地摆脱对英伟达的依赖。 ⏩此次主要变化: ➠针对互联网公司,中国从【信息收集】阶段转向【监管执法】,国家网信办已责令包括字节、阿里在内的企业,停止测试和采购英伟达芯片; ➠此次禁令相比8月有重大升级,监管禁止互联网在新数据中心使用NV芯片,导致其囤积芯片无法投入使用; ➠中国政府已指示互联网将预算及资源,转向华为和寒武纪等国产替代方案。 ⏩点评 AI是
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2025-11-26 17:07:13
国产算力beta下不可忽视Switch环节,持续强call稀缺标的盛科通信!
【东吴电子陈海进】国产算力beta下不可忽视Switch环节,持续强call稀缺标的盛科通信! 📍国产超节点方案从0到1,看好以太网路径&第三方芯片卡位 #AI算力-存力-运力三阶段逻辑次第演绎,当前是“AI运力”最佳布局点,“让整个超节点的GPU共同组成一个大的GPU,实现互联互通无损耗”是下一轮AI超节点核心逻辑!而以太网凭借简单易用、生态优势、带宽容量领先,有望成为更优技术路径。 #盛科通信在国产Switch环节的稀缺性凸显。早先英伟达时代,NV GPU + NVLink Switch共
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2025-11-26 14:16:14
AI应用侧近期催化不断,主要体现在谷歌链和阿里链,把握产业链传媒相关受益标的投资机会
AI应用侧近期催化不断,主要体现在谷歌链和阿里链,把握产业链传媒相关受益标的投资机会[玫瑰] 1、谷歌生态Gemini 3 Pro + Nano Banana Pro 构筑多维竞争力 谷歌Gemini 3 Pro性能在关键榜单上断层领先,特别是多模态理解能力、复杂推理能力、长任务规划能力等方面进展显著,将有利于后续AI agent的渗透和发展,此外谷歌的Nano Banana Pro作为最新结合Gemini 3 pro的专业级图像生成模型,在文本渲染、分辨率、逻辑推理和多图融合等方面提升明显,超
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重点关注商业航天—商业航天司成立,复用火箭首飞在即
‼️【ZX航空航天】重点关注商业航天—商业航天司成立,复用火箭首飞在即(36) —————— ⭕显著提速,急速发射:我国“国网”卫星互联网星座上半年发射3次,#7月底至今发射9次! ⭕催化将越来越多,商业化逐步落地: 1、国防科工局商业航天司正式成立; 2、蓝箭航天朱雀三号火箭十一月中下旬,对标猎鹰9号,成熟后大幅降低发射成本; 3、可回收运载火箭-长十二B、天兵科技天龙三号均将接力完成首飞; 4、华为Mate80等新机发布,直连低轨通信卫星。 ⭕如何看待投资机会? 1、发射提速、可回收技术成熟
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2025-11-25 22:03:25
高能环境资源化技改业绩释放,战略布局金矿
【高能环境】资源化技改业绩释放,战略布局金矿 【东吴环保】Ai&价格市场化🌍红利&成长双主线❗️ #战略布局金矿打开矿业第二成长曲线。自有资金控股4个金矿,项目位于湖南雪峰山“金腰带”。根据现有青山洞金矿和大坪金矿详查/普查报告,金矿储量4.5吨,期待青山洞和大坪金矿储量提升。后续芭蕉湾与母溪金矿普查详查报告推进带来增量。 #拟H股上市多元化融资渠道。公司拟筹划发行H股股票并在香港联交所上市,深化国际化战略布局,利用国际资本市场多元化融资渠道。融资就位,#海外+资源拓展值得期待。 #前三季度扣
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2025-11-25 18:03:23
小马智行25Q3财报总结
🌀【天风汽车】小马智行25Q3财报总结:广州单城Robotaxi实现UE转正,提前实现全年千台目标-1125 ——————————— #业绩 25Q3实现收入1.8亿元,同+72%;毛利率为18.4%,同+9.2pct;non-GAAP净亏损为3.9亿元,同比扩大33%,主因是期间费用大幅上升至5.3亿元,同+77%。 期间费用:研发费用为4.3亿元(其中包括约0.9亿元的第七代Robotaxi一次性定制开发费),同+80%;销售一般及行政费用为1.0亿元,同+65%。 #分业务 1、
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2025-11-25 15:00:31
英伟达欲主导供应链标准化,有望加快头部ODM份额集中+新供应商突围
[红包]【申万宏源电子】英伟达欲主导供应链标准化,有望加快头部ODM份额集中+新供应商突围 20251124 #事件:根据Digitimes报道,从 Vera Rubin 平台开始,英伟达计划将主导设计 L10 计算托盘系统规格,并指定电源、散热、网络等核心零组件的采购,委托工业富联、纬创、广达三大 ODM 完成 L10 计算托盘组装,采购后销售给下游 ODM。 #此前在GB200/GB300平台,英伟达委托工业富联、纬创组装L6计算主板,采购后直接销售给ODM。终端客户CSP主导设计L10-L
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-11-25 11:00:17
内蒙古绿氢政策破局,项目经济性迎关键提升
内蒙古绿氢政策破局,项目经济性迎关键提升 [礼物]事件:近日,内蒙古能源局发布《绿电直连项目开发建设实施方案(征求意见稿)》,明确氢基绿色燃料项目须为同一投资主体控股,并落实应用场景、提供消纳协议。#绿电直连项目整体新能源自发自用比例不低于30%(2030年前提升至35%),并网型项目在2025-2027年允许不超过40%发电量上网,2028年后不超过20%。其余绿电直连项目新能源发电量全部自发自用,不允许向公共电网反送。 [太阳]点评:该政策解决当前制约绿氢发展的核心矛盾——项目经济可行性,#
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2025-11-24 14:27:39
风机板块更新:风机价格维持,大部分主机厂对明年需求保持乐观
风机板块更新:风机价格维持,大部分主机厂对明年需求保持乐观,26年进入出口密集交付期 #我们认为当前主机板块的核心跟踪指标:(1)主机价格是否能维持;(2)主机行业招标是否存在明显下降风险(2024年为高基数)。 从我们近期跟踪的行业近况来看,#风机招标、中标价格表现良好: (1)招中标量方面,2025年1-10月新增风机招标85.56GW,同比下降8%,中标量96.37GW,同比增长1%,去年高基数背景下行业需求仍然处于较好的景气状态; (2)中标价格方面,2025年1-10月,陆风风机(不含
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