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听牛市的声音
2025-11-20 11:11:06
易点天下(301171.SZ):AI广告算法带来效率颠覆式提升
易点天下(301171.SZ):AI广告算法带来效率颠覆式提升,程序化广告起量促进公司海外收入持续强劲 1、公司为稀缺出海智能营销服务商,AI广告算法提升促进程序化广告迅速起量。公司程序化广告业务持续发力,带动收入端高速增长,战略性投入致利润短期承压。公司2025年前三季度实现营业收入27.17亿元,同比增长54.94%;其中第三季度单季实现营业收入9.80亿元,同比增长46.80%。收入的强劲增长主要得益于公司在程序化广告领域的持续发力,以及短剧、游戏、电商等行业旺盛的出海营销需求。 2、“A
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易点天下
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2025-11-19 14:19:07
恒立液压进T确定性不断提高+基本面改善!
【恒立液压 继续看好】进T确定性不断提高+基本面改善! 🔹主业在2025年呈现逆季节性提升趋势,基本面拐点确认:挖机油缸收入规模Q2-3淡季>Q1旺季,中大挖增速全面转正,小挖持续加速,内外需求上行; 🔹挖机泵阀的逆季节提升反映了可观的国产替代空间:目前公司份额超过50%的小挖收入符合季节性趋势,而大挖收入逐季度增加,份额提升;但大挖收入占比仅20%(下游龙头整机厂大挖收入占比40%),未来或将进一步替代外资; 🔹10-11月排产继续高增,看好公司Q4增长:挖机油缸仍保持稳定增长(相比Q3
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恒立液压
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2025-11-19 07:27:39
易点天下与阿里云达成AI漫剧出海框架合作协议
易点天下与阿里云达成AI漫剧出海框架合作协议 该合作协议意在推动AI漫剧出海快速落地。公司联合阿里云从出海营销、基础设施层面提供支持,推进AI漫剧及更多形式的AI内容在全球市场增长。公司可为AI内容提供从基础算力到内容生成工具研发、再到营销与变现的全链路解决方案。 类比短剧、漫剧出海有望带来营销需求增量。 1、漫剧市场处于快速增长期。2025年国内漫剧市场规模有望突破200亿,今年上半年出现供需双旺态势。其商业模式类似微短剧,AI加持将推动产能快速扩张、市场迅速放量。 2、2023年公司即抓住短
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易点天下
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2025-11-19 00:04:14
晶晨股份谷歌AI生态体系核心玩家,再次重申重点推荐
【晶晨股份】谷歌AI生态体系核心玩家,再次重申重点推荐-20251118 我们在10月中旬就已率先提示,公司已获得谷歌及其生态合作伙伴的多个智能家居项目订单(包含智能音箱/智能可视化门铃/室内及室外智能摄像头等),未来5年预计将交付3亿颗SoC产品,参考历史年度订单最高也仅有约3000万颗,预计上述项目将于26年开始带来较大增量。 此外,公司与影石、三星、沃尔玛、极飞等行业领先的智能终端厂商的合作陆续落地,涉及产品覆盖无人机、AI麦克风、E-Paper、打猎相机等新产品,尽管存储涨价对存量业务的
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晶晨股份
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听牛市的声音
2025-11-18 11:13:45
石基信息:阿里千问生态落地最大受益方之一
石基信息:阿里千问生态落地最大受益方之一 [礼物]领导好,近日阿里巴巴上线千问APP,全面对标ChatGPT,阿里将其视为“AI时代的未来之战”。 [太阳]硬刚ChatGPT 1️⃣朱啸虎称千问APP为超级AI入口,更聪明的国产AI,硬刚ChatGPT。 2️⃣千问APP是阿里进军AI to C的标志,千问APP接入各种生活功能,例如外卖、订票、订酒店等。最终目标是打造一个未来的AI生活入口。 [太阳]石基信息深度绑定阿里 1️⃣石基信息是国内主要的酒店等信息管理系统的提供商,和阿里巴巴在酒店、
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石基信息
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2025-11-17 15:07:50
久森新能源半固态电池试产成功
【重大突破!久森新能源半固态电池试产成功】 “固态电池前沿”微信公众号消息,近日,湖南久森新能源有限公司实现重大突破,公司研发的半固态电池顺利完成试生产,标志着企业在动力电池的安全性与能量密度方面迈上了全新台阶。 镜头前这款刚刚试产成功的半固态无人机电池,虽然体积小巧,却蕴含着巨大的能量。其能量密度高达320-370Wh/kg,与同等重量的传统液态无人机电池相比,能够使无人机的续航能力显著提升50%。此外,该产品还可广泛应用于3C数码产品领域,市场前景广阔。 (固态电池前沿-聚合724.guzh
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明冠新材
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2025-11-17 08:31:23
建材周观点:地产景气度走弱,关注风格高切低20251116
建材周观点:地产景气度走弱,关注风格高切低20251116 【中泰建材孙颖团队】 部分板块今年以来涨幅较多、资金已较为拥挤,市场有望开始关注低估值或高股息标的#北新建材、伟星新材、兔宝宝、上峰水泥、塔牌集团。 上游纯碱已处于现金流盈亏平衡线,历史盈利能力在底部。天然气制浮法玻璃也已处于现金流盈亏平衡线。随着临近冬季动力煤价格持续走高,浮法玻璃价格有望企稳回升 海外业务持续为企业贡献超额利润,出海成长性确定性进一步增强 科技方向仍是主线,AI材料3季报风险已充分释放,Q4开始进入材料端放量阶段 当
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东方雨虹
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2025-11-17 06:25:21
风格再均衡开始
【国金策略周观点1116】风格再均衡开始 在“AI的脆弱性+降息预期延后”的担忧下,全球风险偏好再度回落。当下全球金融资产/GDP比重本就处于滚动3年2倍标准差的高位,历史上看确实进入了高波动区间。在核心资产美国科技股徘徊之际,作为其卫星资产的国内TMT板块延续调整,市场风格继续再平衡。未来几个基本面的主要矛盾思考如下 1、【如何看待美国经济正在走向的“投资强、消费弱”的劈叉格局】从更深层次的原因来看,当下海外的担忧主要聚焦于:(1)围绕AI本身的价值产生了诸多质疑(软银减仓,CoreWeave
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中信证券
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2025-11-17 06:23:20
风格的巨轮继续滚动 - 2026年A股投资策略展望
东吴策略 | 风格的巨轮继续滚动 - 2026年A股投资策略展望1、市场风格的重要性及历史回顾 ·风格对收益的影响:市场风格轮动,特别是大类风格轮动对投资者收益影响巨大。过去几年的价值投资及2024年三季度后科技风格的超额收益,均体现了风格轮动对收益的决定性作用。对于机构投资者而言,成长与价值风格轮动比大小盘风格更重要,因其影响更长期且显著。研究指出,2025年6月前后可能成为成长与价值风格新一轮转换的关键窗口,2025年6月前科技成长风格占优,且由大类风格及估值不重要的组合呈现;6月之后建议偏
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中信证券
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2025-11-16 20:25:48
机械行业周度观点更新-20251116
【广发机械】机械行业周度观点更新-20251116 1.#工程机械。利勃海尔等四家企业申诉中国汽车起重机反倾销调查,这是印度对中国起重机反倾销后的第二次事件。24年中国对西欧起重机出口占总出口的2%,四大欧洲本土企业起重机份额高达90%+,我们认为此次影响规模较小,且全球化是必经之路。 2.#燃气轮机。(1)杰瑞敏电与贝克休斯签署NovaLT燃气轮机全球战略合作和规模订单协议。(2)上海万泽与西门子能源代表团进行战略会谈,涉及10多个关键燃烧室结构件。 3.#船舶。恒力重工与挪威船东Frontl
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晶华新材
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2025-11-14 14:37:01
海能技术:拟投资安益谱,加码赛道大单品质谱仪
海能技术:拟投资安益谱,加码赛道大单品质谱仪 #事件: 公司25/11/13发布公告,拟以现金2100万元增资+股权受让方式获取安益谱3.85%股权。安益谱主营质谱仪研产销,产品布局完善,包括单四极杆(#应用最为广泛 )、三重四极杆气质联用仪、液质联用仪、四极杆傅里叶变换静电阱气质联用仪、便携式小分子质谱分析仪等 点评 #抢占质谱赛道、抓住国产替代窗口。国内质谱市场超100亿,进口品牌占主导。今年初美国BIS发布新的出口管制规定,未经美国允许,禁止向中国及其他国家出口高参数流式细胞仪和特定质谱设
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海能技术
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2025-11-14 14:36:46
中游材料供需关系扭转拐点将至,关注隔膜、铜箔等重资产环节251113
中游材料供需关系扭转拐点将至,关注隔膜、铜箔等重资产环节251113 事件:近期,头部企业已反馈隔膜环节已顺利涨价10-20%,下游客户覆盖率超30%,龙头积极与下游客户推进价格谈判,整体挺价诉求强烈。此外,头部铜箔企业酝酿提价预期,加工费提价幅度预期为10%以上。 #供需关系扭转拐点将至,行业供需或出现结构性紧平衡。近期,电池公司对下游需求指引乐观,中游材料需关系逐步从供过于求向进平衡切换,6F、VC等部分紧缺材料已出现供需缺口。考虑到高强、极薄等新品迭代趋势,我们预期2026-27年隔膜、铜
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佛塑科技
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2025-11-14 11:10:00
先导智能:全固态唯一整线设备厂商,基本面持续向好,持续推荐
🧧【招商机械】先导智能:全固态唯一整线设备厂商,基本面持续向好,持续推荐! [烟花]全球锂电设备龙头,全固态唯一整线设备商。锂电行业拐点确认,储能持续高景气,公司Q4收入&利润&订单有望进一步环比提升。同时固态进展提速,头部客户中试线招标在即,设备龙头有望优先受益。 1、#新签订单逐季向上。受益锂电资本开支修复+储能需求释放,新签订单呈现环比提升趋势,25Q1-Q3订单超去年全年水平(24年175e),预计Q4有望继续环比向上。拆分看,国内锂电占比近50%,海外近30%,3C 15%,光伏不到
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2025-11-14 10:10:50
液冷更新:英伟达于近日发布CDU企业标准,液冷产业加速落地
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】液冷更新:英伟达于近日发布CDU企业标准,液冷产业加速落地 [礼物]标准要求 #泵、风扇、滤芯要求:要 N+1 冗余,出问题 5 秒内必须切换,系统不能停。泵和风扇还得支持热插拔,坏了随时换; #认证及电源要求:兼容全球电压(190V 到 480V),需要海外 CE/UL 认证; #新增功能要求:实时监控 1 秒刷新,支持远程调参、远程告警,甚至连冷却液的 pH、电导率、浊度可监测;CDU 应有一个膨胀水箱; #材料要求:对金属、塑料、橡胶等均做相应要求。冷却液只允
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2025-11-14 08:32:53
美国人工智能数据中心(AIDC)电力需求与储能(BESS)需求电话会议要点
🌍📊 瑞银 —— 美国人工智能数据中心(AIDC)电力需求与储能(BESS)需求电话会议要点 📊🌍 🤝 我们邀请了瑞银美国可再生能源分析师乔恩・温德姆(Jon Windham),分享他对美国 AIDC 电力需求及 BESS 需求增长前景的见解。 📈 乔恩预计,受 AIDC 需求蓬勃发展与电力产能增长停滞的双重影响,美国更多可加微wuxl3408将面临巨大的电力供应缺口。 ⌛ 过去 25 年,美国电力需求仅增长 0.3%,而 2025-2030 年预测期内,年复合增长率(CAGR)可能
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