异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听牛市的声音
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
听牛市的声音
2025-11-05 17:12:34
燃机1105:大/中/小型燃机美美与共,中小型燃机迎来第二生命,建议积极配置!
燃机1105:大/中/小型燃机美美与共,中小型燃机迎来第二生命,建议积极配置! [礼物]需求粗拍:需求不是问题,短期受供应节奏限制。 以马斯克旗下xAI的AI数据中心短期目标1GW为例子,对标Google/Meta/Amazon/Apple/字节/阿里/腾讯等,中期行业目标功率可抬升至20 GW,再叠加二线私域 AI(银行、车厂、政务云),总量迅速上台阶,工程上冗余按 1.3–1.7 去配,对应60GW。长期多模态渗透,AI数据中心规模100GW起步。 [礼物]燃机需求:长期看推理占比持续提升,
S
联德股份
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-11-05 14:42:26
华夏航空:盈利有望持续兑现,估值有扩张空间
【华创交运】华夏航空:盈利有望持续兑现,估值有扩张空间 #行业层面,供需关系回暖,成本持续减负 9月公商务需求已现回暖信号,国庆假期民航量价表现较好,节后延续9月以来的票价转正趋势;25冬春航班计划国内航司客运时刻同比下降1.8%,供给逻辑继续加强。同时,低油价利好航司成本端改善。 #公司层面,盈利有望持续兑现,估值有扩张空间 1)经营端不断改善,2025Q3:ASK同比+15.4%,RPK同比+19.4%,客座率86.4%,同比+2.9pct。 2) 新支线补贴政策下,补贴获取能力进一步增强:
S
华夏航空
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-11-05 14:33:52
先声药业:PDL1/IL15v临床数据亮相第45届国际泌尿外科学会年会
先声药业:PDL1/IL15v临床数据亮相第45届国际泌尿外科学会年会 SIM0237是先声再明自主研发的PD-L1单抗与减活IL-15/IL-15Rα sushi融合蛋白。该分子通过结合PD-L1,阻断PD-1/PD-L1免疫抑制通路,同时通过IL-15激活免疫系统,发挥双功能协同抗肿瘤作用。SIM0237的IL-15端经过减活改造,可增加耐受性与暴露量。临床前研究显示,SIM0237在人膀胱癌异种移植模型中表现出显著的抗肿瘤活性。 2025年10月29日-11月1日,第45届国际泌尿外科学会
S
先声药业
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-11-05 14:33:43
算力前瞻指标:AI大模型用户数据追踪(2025/11/5)
算力前瞻指标:AI大模型用户数据追踪(2025/11/5) 🌟Tokens量(截至2025/11/02):10月Token量持续增长,国产新模型Minimax-M2热度高 🔹2025年10月,根据OpenRouter,主流付费大模型当月Tokens量超过20万亿(环比+17.2%),继续维持较高环比增长。 🔹2025年10月当月,xAI的Tokens量6.3万亿(环比+25.8%),Google 4.2万亿(环比+5.8%),Anthropic 3.7万亿(环比+21.5%),Open A
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-11-05 14:25:20
GEV前三季度燃机交付增长72%,在手订单积累至62GW,重点关注
【国海化工&新材料】GEV前三季度燃机交付增长72%,在手订单积累至62GW,重点关注#应流股份、#隆达股份、#振华股份 [太阳]GEV三季度燃气轮机新增订单7.4GW,保持高速增长 2025年10月22日,GEV发布三季报,Q3新增燃气轮机订单7.4GW,同比+45%,环比+45%;前三季度累计新增19.6GW,同比+39% [太阳]燃气轮机Q3交付4GW,前三季度交付同比增长72% 2025Q3单季度,GEV燃气轮机交付4GW,同比+21%,环比-23%;前三季度累计交付12.2GW,同比+
S
应流股份
1
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-11-05 12:37:12
AIDC终极供电方案SST逻辑持续演绎,国内厂商进北美链确定性增强
【中泰电新】AIDC终极供电方案SST逻辑持续演绎,国内厂商进北美链确定性增强 #SST趋势节奏逐步形成市场共识。 #趋势明确。数据中心交直流转换电压等级、集成度逐步提升,从柜内psu→柜外低压HVDC→800V HVDC→中压SST,效率、占地面积、成本等均逐代增强。 #节奏有望增强。中压以下电力电子技术不存在过高技术壁垒,且中国技术和产业均具备一定优势。sst技术天然适配800V平台,天然适配中压绿电直连,节奏上取决于sst产品本身在aidc的成熟度,最快有望27年量产。 #中国供应链进入北
S
京泉华
1
0
1
0.01
听牛市的声音
2025-11-05 12:18:51
北美AI建设受缺电困扰,重视电力设备出海机会
【招商电新】北美AI建设受缺电困扰,重视电力设备出海机会 [礼物]电力是美国AI的短板,随着智算中心开始建设,降压变、配电需求旺盛,此外,缺电可能加速SST产业化。 #近期微软CEO在播客中表示美国AI数据中心受困于电力短缺与物理空间不足。 #北美智算中心用电量大、降压变电站等级高于普通工业(230/345kV)、而海外装备企业高压变电设备产能偏紧、订单有望外溢。 #海外电气装备企业动态更新: 1、日立能源,在10月底财报电话会议中表示,美国电网业务需求非常强劲,正在增加本地生产,公司目前无法满
S
特变电工
33
8
35
0.82
听牛市的声音
2025-11-05 11:28:34
中科曙光:将发布“最强超节点”产品,基本面向上+吸并推进
中科曙光:将发布“最强超节点”产品,基本面向上+吸并推进 #【国海计算机团队·11月金股】 🔥#“最强超节点”即将问世、开放DeepAI打造中国版CUDA生态 ✔11月6日,#中科曙光“最强超节点”即将问世,据称,这是目前业内性能最强,且采用开放架构设计的“超节点”产品。届时,将由中科曙光总裁助理、智能计算产品事业部总经理杜夏威演讲《智算超节点新标杆如何突破万亿参数大模型算力瓶颈?》。 ✔公司宣布全面开放“DeepAI深算智能引擎”,涵盖GPU异构计算工具套件、人工智能基础软件栈OpenDAS
S
中科曙光
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-11-05 09:02:35
科伦博泰:默沙东-黑石交易限制条款较多,无碍博泰价值判断
[拳头]科伦博泰:默沙东-黑石交易限制条款较多,无碍博泰价值判断 今早博泰管理层就此做出解读,我们整理了会议中的关键信息如下: 1)默沙东没有披露与黑石的完整交易条款,博泰预计后者的分成的总时长有对应条款限制,且分成的总金额也有对应条款限制。 2)默沙东与黑石集团合作,范围不限于资金交易,也可能涉及在当前FDA人事动荡、美国医药政策前景不明的背景下的其他领域协同。 3)黑石集团过往与药企做的类似交易主要瞄准低风险的晚期临床资产,包括Moderna的mRNA疫苗。 4)博泰的sac-TMT等多个产
S
科伦博泰生物
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-11-04 21:30:26
可立克调研更新1104
🍁🍁🍁可立克调研更新1104:27年sst预计实现500-1000台出货,深度布局sst igbt和磁性元器件 🍁sst方向:公司首次给出了未来sst的收入预期 1、公司产品:小功率sst,0.5-1mw;中功率3-10mw;在研100mw以上;电压等级:10kv,在研更高电压等级。 2、收入预估:27年出小批量500-1000台,单价几十万到几百万,计算下来有750*100万=7.5亿元收入。 3、难度:igbt定制化开发和磁性元器件局部放电以及畸形放电研发构建竞争壁垒。 4、市场拓展
S
可立克
16
18
21
0.54
听牛市的声音
2025-11-04 15:09:07
奥比中光:回调是最好的加仓机会!
[福]【国金具身智能】奥比中光:回调是最好的加仓机会! [庆祝]推荐理由: 1.公司下游应用场景丰富,#不止有人形机器人,工业相机、线下支付、3D打印、消费电子等行业订单正多点开花。 2.未来3-5年是公司业绩爆发期,#海外订单大概率将超预期。例如欧美细分龙头客户后续将与奥比展开多类型合作,预计最迟将于26年开始释放业绩,3D视觉之全球存量市场可观。 3.机器人2D转3D技术路线确立,渗透率持续提升,公司机器人深度相机已成为全球龙一。据特斯拉专家交流,#当前T已开始测试奥比中光的3D相机产品;此
S
奥比中光
1
0
0
0.00
听牛市的声音
2025-11-04 10:06:14
敏实集团11月金股:低估值、稳增长,液冷、机器人开拓第二曲线
【敏实集团】11月金股:低估值、稳增长,液冷、机器人开拓第二曲线 📈近期公司股价表现较好,今日新高。 🔥液冷:#台资背景优势打通客户资源、铝件出身打通产品能力。子公司精确实业的AI服务器浸没式液冷柜已获某台企订单,预计11月中开始分批交付,还通过还获另一台企分水器技术验证,订单将于12月底前交付,终端客户均为全球半导体企业。 此外公司与福曼科技成立合资公司,拓展液冷业务,于嘉兴建设工厂,预计年底达到大批量产能力。 🔥#机器人:布局6类产品,结构件、旋转执行器、电子皮肤、面罩、手臂总成、无线
S
敏实集团
1
1
0
0.00
听牛市的声音
2025-11-04 09:12:02
北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐!
【长江电新】北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐! 对于北美,随着AI未来的高强度建设,我们预计会出现持续性缺电加剧现象,若要解决缺电问题,需要加快电源、电网建设,以及AIDC节能。因此,变压器、高压直流电源(HVDC&SST)未来需求高增具备支撑。 #变压器 无论是电源装机,还是电网、负荷侧,都需要对应配套的变压器。按照测算,我们预期北美未来变压器需求年化增长达30%(#具体测算结果欢迎联系)。考虑海外变压器产能释放较慢,预计海外变压器供应紧缺可能加剧。利好国内变压器企业加快出口,#
S
四方股份
73
39
61
2.07
听牛市的声音
2025-11-03 08:36:43
PCB更新-1102
【民生电子】PCB更新-1102 🌹领导好,周五PCB板块回调明显,行业层面无基本面利空,且正交背板等项目进展顺利,建议封调整布局PCB板块,给您更新如下: 1️⃣正交背板 ➠出货节奏提前至26年,率先应用于NVL144;当前头部PCB厂商已接NV通知预留26年产能 ➠当前78层方案已经开启交付,84层11月送测 ➠前期市场对是否采用正交背板有所担忧,现头部企业陆续接到批量订单,可打消疑虑;建议重点关注PCB龙头#胜宏科技 等 2️⃣中国巨石、泰山玻纤对部分#产品涨价 ➠10月30日,中国巨石
S
宏和科技
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-11-02 09:48:36
斯菱股份更新:客户对接持续推进,重视潜在T链减速器核心供应商!
【长江电新&汽车&机械】斯菱股份更新:客户对接持续推进,重视潜在T链减速器核心供应商! 新业务:公司减速器产品自今年中送样,目前产品验证进展正常,产品反馈较好,近期公司也到访北美客户交流产品细节,此外公司也在对接其他潜在总成厂商,推进产品导入。目前看客户机器人产品定型在即,产业链反馈25年底或有定点订单落地,减速器环节作为此前国内厂商占比最低的环节,率先切入的国内厂商卡位优势将非常明显,充分享受高份额及高盈利,利润弹性可观。 主业:聚焦汽车后市场,稳健发展。25Q3受中美关税政策调整影响,终端客
S
斯菱智驱
2
2
5
0.11
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
65
下一页
前往
页
5
关注
2463
粉丝
94.02
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67