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2025-11-02 09:48:24

25Q3板块回顾+持仓分析！摩尔线程IPO注册获批！

【申万计算机周报】25Q3板块回顾+持仓分析！摩尔线程IPO注册获批！20251101 25Q3板块营收同比增速为7%，净利润同比增速为32%，盈利质量显著修复；应收款增速转负、预收款加速增长，行业订阅制转型持续、经营质量提升。超预期：金融IT、AI算力及AIGC应用板块景气度较高低预期：医疗IT、信创低于预期。 1⃣AIGC应用：金山办公、税友股份、云从科技、汉得信息、福昕软件、索辰科技； 2⃣AI算力：浪潮信息、海光信息、中科曙光； 3⃣金融IT：指南针、东方财富、同花顺、顶点软件；

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金山办公

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2025-11-01 10:42:31

机器人近期更新

机器人近期更新：一、新泉股份：斥资1e成立机器人子公司，进军旋转执行器tier1，有希望成为t链唯一完整的旋转执行器供应商。另一家潜在的旋转tier1是尼德科；二、斯菱股份：谐波减速器全系定点，t链国产独供，轴承亦有突破。在美国底特律、泰国均设有工厂；三、统联精密：mim确认独供地位，本周获取正式订单，asp在300-500美元，大幅超出此前市场预期。

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新泉股份

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2025-10-31 14:42:23

键凯科技发布25年三季报

键凯科技发布25年三季报收入利润方面，公司前三季度实现收入2.11亿元（YoY +13.47%），归母净利润0.41亿元（YoY +24.72%），扣非归母净利润0.32亿元（YoY +23.57%）；单三季度实现收入0.81亿元（YoY/QoQ +41.79/+33.64%），归母净利润0.19亿元（YoY/QoQ +296.48/+83.51%），扣非归母净利润0.15亿元（YoY/QoQ +268.01/+90.08%）。利润率和费用率方面，公司前三季度毛利率65.17%（YoY -2

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2025-10-31 14:39:46

TCL科技业绩点评

TCL科技业绩点评：T11盈利改善+少数股东权益收回+中环减亏，Q3业绩录的环增 [礼物]业绩情况：25Q1-3公司实现营收1360.65亿元，同比+10.5%，实现归母净利润30.47亿元，同比+99.75%，扣非归母净利润24.29亿元，同比+233.33%；毛利率12.76%，同比+0.78pct，净利率0.36%，同比+1.84pcts；单季来看，25Q3公司实现营收504.03亿元，同比+17.69%，环比+10.67%，实现归母净利润11.63亿元，同比+119.44%，环比+33.

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TCL科技

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2025-10-31 14:17:37

深信服：净利润超预期，AI赋能未来发展

深信服：净利润超预期，AI赋能未来发展 —————————————————— [太阳]三季度利润表现亮眼，降本增效成果显著 — 收入：25Q3实现21.16亿元，同比+9.86%； — 毛利率为59.29%，同比-0.28ppts； — 归母净利润：1.47亿元，同比+1097.40%； — 扣非归母净利润：1.23亿元，同比+3276.12%，净利润表现超市场预期； — 经营性净现金流方面，公司前三季度实现0.13亿元，较去年同期-7.31亿元明显改善。 [太阳]AI有望持续赋能公司业务发展，

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深信服

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2025-10-31 13:40:50

好未来：最新季度营收同比大增39%，单季度利润超1亿美金

好未来：最新季度营收同比大增39%，单季度利润超1亿美金 #FY26Q2营收、利润双增收入：8.614 亿美元（约人民币 61.804 亿元），美元计价同比+39.1%，人民币计价同比+38.1%。 Non-GAAP经营利润：1.078 亿美元（去年同期 6452 万美元），同比+67.2%； Non-GAAP归母净利润：1.358 亿美元（去年同期7433 万美元），同比+82.7%，盈利大幅改善。毛利率：从去年同期 56.3% 提升至57.0%，毛利同比+40.8% 至 4.210 亿美

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好未来教育集团

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2025-10-31 13:37:54

珠海冠宇2025年三季报分析

珠海冠宇2025年三季报分析：消费类盈利改善，中期受益于AI产品升级和新品 1、珠海冠宇发布2025年三季报，2025Q3实现收入42.24亿元，同比增长33.22%，环比增长17.34%；归母净利润2.70亿元，同比增长62.49%，环比增长92.17%；扣非净利润2.21亿元，同比增长43.51%，环比增长134.65%。 2、拆分来看，预计公司2025Q3消费电池出货1.3-1.4亿颗，同比增长20%以上，环比增长10%左右，保持高于行业的增速，其中大客户出货预计超1000万颗，环比接近翻

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珠海冠宇

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2025-10-31 13:36:42

上海电影业绩回顾：IP体系化开发推进

上海电影｜业绩回顾：IP体系化开发推进，关注《中国奇谭2》定档公司公布3Q25业绩：收入3.61亿元，同增101.6%；归母净利润8,567万元，同增123.5%；扣非归母净利润7,987万元，同比大幅增长。净利润略低于我们预期，主要因所得税费用和少数股东损益差异。 ☀️发展趋势 1️⃣《浪浪山小妖怪》贡献多维度收入和利润增量，IP体系化开发推进。3Q25以来，伴随重点动画电影《浪浪山小妖怪》上映，截至10月30日，根据猫眼专业版，其总票房超17亿元。根据公司官方微信公众号，《浪浪山小妖怪》相

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上海电影

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2025-10-31 13:34:27

用友网络-BIPQ3营收、AI订单等各类指标大超预期

用友网络-BIPQ3营收、AI订单等各类指标大超预期 1、公司核心产品BIP前三季度实现收入21.5亿元，同比增长15.8%，其中第三季度单季同比增长31.9%。 2、公司大型企业客户收入同比增长2.4%，其中单Q3同比增长13.5%。海外收入同比增长超40%。 2、AI相关合同签约金额前三季度超7.3亿元，【25H1 AI订单为3.2亿。单Q3AI订单达4.1亿】。 3、订阅相关合同负债为25.4亿元，同比增长26.6%；【云服务业务ARR为27.8亿元，同比增长16.3%】；订阅相关收入同

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用友网络

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2025-10-31 09:59:26

建议重视AI应用的投资机会

领导好，建议重视AI应用的投资机会，金山办公、三六零、昆仑万维等AI应用龙头均25Q3开始兑现业绩，大超预期，叠加OPENAI IPO，AI应用有望成为下一个爆发增长行业。 #对比互联网革命，第一波硬件，最后爆发的都是软件，谷歌、腾讯、Meta、微软、阿里等巨头。 ———— 重点推荐AI应用板块最核心、最具翻倍空间的公司，金山软件超1000亿AI龙头！ #三大资产AI赋能，成长确定性高金山办公：依托WPS亿级用户，全面接入大模型（如WPS AI），实现智能文档生成、会议纪要整理等功能，付费率与

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金山云

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2025-10-31 09:46:49

海尔智家2025Q3业绩点评：经营稳健，高质量增长

【国金可选-家电】海尔智家2025Q3业绩点评：经营稳健，高质量增长 ☀2025年10月30日，公司披露2025年三季报，25Q3公司实现营收775.6亿，同比+9.51%，归母净利润53.4亿，同比+12.79%，扣非归母净利润51.9亿，同比+14.70%；前三季度公司实现营收2340.5亿，同比+9.98%，归母净利润173.7亿，同比+14.7%，扣非归母净利润169.0亿，同比+15.03%。 ☀#国内Q3增长较上半年提速。前三季度中国区收入累计增长 9.5%，单Q3收入增长10.8%

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海尔智家

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2025-10-31 04:47:50

源杰科技25Q3简评（20251030）：高增符合预期，国产光芯片领军

[红包]【申万通信】源杰科技25Q3简评（20251030）：高增符合预期，国产光芯片领军 #高增符合预期。25前三季度实现营收3.83亿元（YoY+115%），归母净利润1.06亿元（去年同期仅基本盈亏平衡）。 #Q3同比高增，环比在Q2较高基数上仍高增。单Q3营收1.78亿元（YoY+207%，QoQ+48%），归母净利0.6亿元（去年同期-0.11亿，QoQ+87%，与我们前瞻预期基本一致）。 #主要系CW硅光光源逐步放量，高毛利率的数据中心业务高增（H1 YoY+1034%）带来产品结构

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源杰科技

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2025-10-30 19:54:34

2026年铝供给或重蹈今年铜覆辙

【国金金属|铝】2026年铝供给或重蹈今年铜覆辙 [礼物]截至目前铜供给经历5轮下调，从年初的75万吨增量下调至目前-15万吨，在产产能的大幅收缩令人猝不及防。而市场目前对明年铝供应150万吨的增量依然保持乐观，却忽视在产产能潜在的风险。 [礼物]目前铝存在的潜在产能风险：197.6万吨在产产能在风险边缘徘徊。 ✔美国电解铝68.6万吨：当前美国工业电价突破1元/度，若不是50%的关税保护，美国电解铝现有运行产能将全线亏损，但随着明年AI进一步蚕食电力，美国电解铝供应自身难保。同时，美国多产线电

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中国宏桥

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2025-10-30 13:46:32

伊戈尔三季报点评：盈利能力持续改善

伊戈尔三季报点评：盈利能力持续改善，变压器+DC-DC电感+SST全方位布局20251029 #事件：公司发布三季报，25Q1-3实现营业收入38.08亿元，同比+17.32%，实现归母净利1.78亿元，同比-15.14%，实现扣非归母净利1.66亿元，同比-12.71%；25Q3实现营业收入13.41亿元，同比+12.43%，环比-3.06%，实现归母净利0.74亿元，同比+123.33%，环比+17.54%，实现扣非归母净利0.70亿元，同比+171.21%，环比+3.24%，业绩符合预期。

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伊戈尔

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2025-10-30 13:37:45

北特科技发布2025年三季报，业绩超预期

北特科技发布2025年三季报，业绩超预期 [太阳]10月29日公司发布公告，2025年Q3实现营收5.99亿元，同比+23.07%，环比+4.85%；归母净利润0.38亿元，同比+64.40%，环比+17.94%；扣非归母净利润0.33亿元，同比+84.02%，环比+5.36%，业绩超预期。主要系三季度底盘转向零部件产品结构升级，压缩机业务随商用车行业复苏继续修复，主业边际改善 [咖啡]2025年Q3公司毛利率为21.23%，同比+0.39pcts，环比+1.20pcts，期间费用率为12.82

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北特科技

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