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2025-09-12 14:14:22
#重申!5月持续推荐:卧龙电驱“具身智能链主先锋”
#重申!5月持续推荐:卧龙电驱“具身智能链主先锋” #具身智能是“人工智能+”重点方向[庆祝],人形机器人催化不断,T链更新量纲稳预期,V3发布在即重启热潮,推动相关供应链公司&人形机器人板块上涨,动力或甚于此前智元事件;国内宇树、智元、优必选等陆续中标大订单,国内人形起量明显,产业化加速陆地。卧龙已完成无框力矩电机、关节模组等核心零部件的储备,公司现与宇树共建浙江省机器人重点实验室,同时与智元、云深处等多家明星企业合作相关,公司已具备上游零部件、中游整机制造能力,以及更重要的下游场景落地能力,
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卧龙电驱
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2025-09-12 12:37:26
6F:继续强Call!供需紧张,月内散单到6万确定,明年供需矛盾更尖锐
6F:继续强Call!供需紧张,月内散单到6万确定,明年供需矛盾更尖锐 #6F价格上涨,加工费涨幅在1.5k-3k 6F价格已从最底部7月23日的4.92万/吨上涨至当前的5.65万/吨,涨幅0.73万元,对应区间内碳酸锂现货涨幅0.5万元,能解释0.13万元的6F涨价,终端确认后加工费有1.5k-3k涨幅,#加工费确有上涨。 近期6F与碳酸锂走分歧,说明中游供需偏紧确定。 #6F供需逆转确定,26年涨价或超预期 25年:7月6F需求量达到2.25万吨,8-11月受锂电排产影响逐月环比,供应盈余
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多氟多
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2025-09-12 12:37:06
中天火箭深度:小型固体火箭龙头,多元驱动未来发展
[红包]浙商机械国防 邱世梁|王华君【中天火箭】深度:小型固体火箭龙头,多元驱动未来发展 #小型固体火箭龙头企业、航天科技四院唯一上市平台 公司系小型固体火箭行业龙头。核心业务源于航天科技集团四院,四院始建于1962年,是中国最大、最专业的固体火箭发动机专业研究院。 #民品:人影作业需求稳步增长、碳/碳热场材料拐点将至。1)增雨防雹,公司人影产品实力深厚,多年以来市占率/批准产能稳居第一,气象专项债或注入增长新动力。2)炭/炭热场材料,反内卷有望带动该业务筑底回升。 #军品:小型无人制导武器+火
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2025-09-11 17:53:34
长源东谷更新-0911
长源东谷更新-0911 #五八智能合作已经落地 首批订单已下,单机价值量超预期。预计一年维度总订单量超万台,贡献收入超10亿,利润超1亿。公司未来还会成为五八智能顾问单位。核心供应商地位毋庸置疑。 #重视五八智能地位 五八智能是发改委明确的两家机器人链主单位,另外一家是长安。五八智能未来有望成为#最大的央企机器人单位。 #人形机器人时间线 10月底轮式,年底双足,明年4月高性能版双足。联手亚马逊、特斯拉顶级专家,面向工业等场景。 #主业业绩扎实 预计今年实现归母净利润4.3e,明年5.0-5.5
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2025-09-11 12:28:20
湿法隔膜龙头推动涨价,环节盈利有望迎来拐点20250911
湿法隔膜龙头推动涨价,环节盈利有望迎来拐点20250911 #事件:近期,产业内了解到湿法隔膜龙头已经在与下游客户密集沟通涨价,预期涨幅为5-20%,计划优先向亏损客户提价。年内,干法隔膜累计涨幅已超30%。此前,行业于8月中下旬于苏州召开行业反内卷会议,旨在加强价格自律和产能调控。 #行业价格反内卷已达成共识,湿法龙头已逐步推动涨价。本轮湿法隔膜涨价由恩捷股份主导发起,公司积极与下游客户磋商议价,单位盈利能力于Q4起有望迎来逐步修复。本轮隔膜涨价主要源于:1)25Q3需求旺盛,隔膜需求结构性高
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恩捷股份
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2025-09-11 11:21:53
强化共识,铜金板块再迎价格和估值的共振提升
【中信证券金属】强化共识,铜金板块再迎价格和估值的共振提升 📈铜价再次站上10000美金,自由港旗舰项目、全球第二大铜矿PT-FI生产扰动加剧短缺预期,旺季来临将催化铜涨价预期。随着降息预期从“降不降”过渡为“25BP还是50BP”,金价正蓄力再创新高。经历8月以来的板块系统性拔估值后,商品价格上涨趋势的开启将继续推动板块向上。看好铜、金、银价格以及板块配置! 📖我们近期密集外发探讨板块估值的深度报告提示板块配置机会: 《强化共识,铜板块再迎估值提升》 #小程序://研究服务/hEGHeYn
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2025-09-11 10:29:09
为什么我们在全市场都聚焦海外算力的时候重点提示国产算力?
为什么我们在全市场都聚焦海外算力的时候重点提示国产算力? 领导好,今早我们强烈提示国产算力板块机会,强call【四大天王】+【海王】。昨晚到今天早上大家都在因为oracle的预期而兴奋,我们也认为海外算力当前仍有广阔空间,在这个时候强call国产算力的也就只有我们团队,因为从6月份call国产算力以来,我们多次在关键时点提示国产算力,核心是我们从6月份以来跟踪到国产算力需求端和供给端很多积极乐观的变化,包括需求端字节明年日均500万亿tokens的指引+千问的万亿大模型发布,尤其是国产超节点的进
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2025-09-11 10:08:15
绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期
绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期 1、此前市场对绿醇价格预期? 今年初在新加坡阿格斯Argus绿色船用燃料会议上,金风科技宣布生物甲醇价格为820美元/吨(约5946元/吨),当时市场认为该价格过低,对运营企业盈利预期悲观,认为绿醇单吨盈利仅500元/t。 2、当前实际订单呈现的绿醇价格存在预期差 今年3月,上海洋山港首次开展国产绿色甲醇加注,单价约7241元/吨。今年5月上海港洋山四期自动化码头加注单价7200元/吨左右,该价格较此前预期大幅提升。 3、当前价格体
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动态更新:嘉元科技,聚和材料,科华数据
==动态更新(9.11) ➡嘉元科技 1、 甲骨文给出震撼的指引,昨日其美股大涨35.95%,盘后还有2个点涨幅。 2、 关注恩达通:公司投资5亿元持有恩达通13.59%股权,其主业为光模块,系甲骨文核心供应商。恩达通25H1收入、利润13.2、1.2亿元,利润率远低于同业27-40%水平,主要系缺产能(外协,很多无法交付),未来变化:a)新的有成本优势的外协公司,b)嘉元3.5亿元增资用于泰国扩产。如实现,其盈利增长潜力巨大。 =联系,游家训/刘伟洁(有色)/孙嘉擎(通信) ➡聚和材料 1、公
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2025-09-10 21:26:46
人工智能服务器和交换机市场增长预测上调
人工智能服务器和交换机市场增长预测上调(高盛) 1. AI服务器预测修正 ? 650 Group 将其 2025-2029 年 AI 服务器市场前景上调约 40% 复合年增长率。 ? 先前对 2029 年的估计:3860 亿美元→修订为 5810 亿美元。 ? 2024-2029 年复合年增长率:+38%(较之前有所加速)。 ? 超大规模:+28% 复合年增长率,与之前相比相对稳定。 ? Tier 2 云和 SP:+66% 复合年增长率,是上调的最大驱动力。 ? 企业:+36% 复合年增长率。
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2025-09-10 14:17:57
键邦股份: 深耕PVC及漆包线行业助剂产品
[红包]【西部大化工】#键邦股份: 深耕PVC及漆包线行业助剂产品,乙酰丙酮盐产品进入价格上行期 [玫瑰]#公司是赛克龙头,拓展多品类助剂。公司为国内赛克的绝对龙头,根据公司招股书,2019 年至2022 年,公司赛克产品在国内市场的占有率分别约为75%、85%、89%和83%。同时公司布局了钛酸酯、DBM/SBM、乙酰丙酮盐等助剂品类。 [玫瑰]#乙酰丙酮盐进入价格上行期。公司自产的乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌等产品,主要用于PVC塑料稳定剂等产品的生产制造。公司同时拥有乙酰丙酮盐及上游核心原料乙酰
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2025-09-10 12:46:44
绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期
⭕绿醇行业更新:欧洲绿醇绿色溢价已现,运营企业单吨盈利有望超预期 1、此前市场对绿醇价格预期? 今年初在新加坡阿格斯Argus绿色船用燃料会议上,金风科技宣布生物甲醇价格为820美元/吨(约5946元/吨),当时市场认为该价格过低,对运营企业盈利预期悲观,认为绿醇单吨盈利仅500元/t。 2、#当前实际订单呈现的绿醇价格存在预期差 今年3月,上海洋山港首次开展国产绿色甲醇加注,单价约7241元/吨。今年5月上海港洋山四期自动化码头加注单价7200元/吨左右,该价格较此前预期大幅提升。 3、当前价
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2025-09-09 20:56:24
永太科技锂电“打针复原”黑科技落地,与复旦核心团队成立合资公司!
【永太科技】锂电“打针复原”黑科技落地,与复旦核心团队成立合资公司! ⚠️9月9日,公司公告,公司与高悦先生、王兵杰先生共同投资设立合资公司永太芯氟,公司占比67%;高悦占20%;王兵杰占13%。注册地址为上海市杨浦区国泰路11号1层。 #永太芯氟是公司中长时锂电池技术开发项目的产业化载体( 25年2月复旦大学彭慧胜院士/高悦教授团队把该技术发表在Nature上,之后永太独家获得专利授权)。合资公司成立,意味着技术研发到商业化落地进程正在加速;同时进一步巩固永太在锂电池新材料领域的市场地位。 #
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2025-09-09 09:42:05
服务机器人板块更新
服务机器人板块更新 [太阳]#科沃斯与博西家电战略合作开发面向整装市场的全嵌式扫地机: 科沃斯在IFA展期间宣布与博西家电(旗下包括博世家电、西门子家电等全球性品牌)的重磅合作,主导研发全嵌式扫地机器人,进军欧洲整装市场,有望与博西家电共同拓展整装智能化的全新增量市场。通过此次合作,科沃斯有望建立起独特的竞争壁垒,博西在德国一年的嵌入式厨电销量即达百万台量级,潜力巨大。 [太阳]#园林机械与割草机器人: 我们近期深度调研了#九号公司、泉峰控股、腾亚精工,欢迎交流 #九号公司: 公司两轮车凭借双品
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2025-09-08 18:28:44
重视T链重大边际变化,后续多重催化
重视T链重大边际变化,后续多重催化 9月7日,特斯拉开通名为“TeslaAI”的官方微博,用于介绍人形机器人、智能辅助驾驶、Robotaxi、Cortex计算集群等AI产品。#意味着新品临近、未来有望看到更多动态。 马斯克巨额薪酬协议公布,绩效目标分为12档市值目标和12档运营目标,两项目标同时达成才能解锁某一档奖励。其中,运营目标包括4档产品目标和8档盈利目标,产品目标包括:累计交付2000万量车,实现100万活跃FSD订阅,#交付100万台人形机器人,100万台robotaxi投入商业运营。
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