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2026-05-25 22:21:00
兆易创新
我们持续重点推荐兆易创新! 华为发表半导体韬定律,思维范式转移,先进封装重要性提升,3D存算架构为重要趋势,我们看好兆易存算卡位! 兆易创新:青耘科技3D DRAMbonding 100%良率,1+1 是88~92%;1+2是82%~85%,行业领先。预计26Q2利基DRAM/NAND分别涨40~50%,NOR逐季涨10~20%,海外也普涨;产能端平面NAND由25年底月产能3k,近期5k,年底有望7k以上,进展超预期;MCU发普涨通知。
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2026-05-25 13:51:07
【银河电新曾韬团队】最新钠电深度解读
【银河电新曾韬团队】最新钠电深度解读 [太阳]龙头引领,26年有望迎来产业奇点。当前时点与历史的最不同在于宁德26Q4量产预期,龙头引领将对整个产业链形成明确的拉动效应。我们认为,动力、储能、两轮车将成为重点放量的领域,其中动力是最关键的启动信号。我们测算给出市场空间预测的锚为27年90GWh,30年640GWh,较25年10GWh出货翻数倍空间。 [太阳]锂铜成本优势显著,规模化降本是关键。26年以来包括锂在内多种金属价格持续走高,钠电从逻辑上具备替代条件。当前主要因规模效应不足钠离子电池成本
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2026-05-25 13:34:22
锡装股份
(个股转发:浙商制造) [红包]浙商大制造【锡装股份】盘中涨超5% [庆祝]一句话逻辑:国内金属压力容器领军者,可控核聚变打开成长空间 一、新兴领域:技术延伸至固态电池、可控核聚变等领域,打开成长空间 二、公司深耕高端压力容器行业,传统业务(石油石化、基础化工)等受益于下游能源、化工领域的CAPEX增长。 1)公司2019-2024年公司营收、归母净利润CAGR分别为15%、9%; 2)股权激励计划:业绩考核利润增长率以2023年为基础,2024、2025、2026年不低于15%、30%、45%
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2026-05-25 11:31:09
东芯股份
🔥东芯封板 显卡开售即刻售罄,打破质疑,国产GPU最扬眉吐气的一次! ➠申报H股,为投资募资,参考兆易港股上市涨了3倍。 ➠更重要的是全球投资者现在除了英伟达、AMD、英特尔,多了第四个能买的显卡公司,也是目前微软认证唯四的显卡企业。 🌟继续看好碳化硅SiC,今年AI新主线 ➠今年AI材料大涨,电子布、铜箔等不断新高,SiC今年大反转,AI带来巨大增量,碳化硅有望成为下一个AI主线! #天岳先进=以前的胜宏 #晶升股份=以前的中际
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2026-05-22 23:38:50
超节点板块大涨!全球共振!
超节点板块大涨!全球共振! 经查,今天晚上发布了该段子,原文如下: 🔥#5月22日:美股超节点/服务器公司大涨! #戴尔科技(DELL.US)大涨超16%,再创历史新高,市值突破1900亿美元,年内累涨近130% #惠普(HPQ.US)涨超15%。 #慧与(HPE.N)涨超9%。 #联想集团(0992)涨超19% 🔥#5月22日联想发布2026财报:超节点业务超预期 ✔第四财季,AI相关收入同比增长84%,占集团总收入38%;#全年AI相关收入同比增长105%,占集团收入33%。 ✔#AI服
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2026-05-22 11:08:37
日联科技
半导体+PCB+光模块设备,工业检测平台化迎重大进展 ⭕PCB进展顺利。高多层PCB背钻工艺检测需求大幅增加,#妥妥的通胀环节。目前该产品由欧姆龙垄断,但欧姆龙不扩产,供不应求。公司已经小批量供货PCB头部企业,下半年有望实现批量出货。单台价值量200万以上,年需求量~2000台。 ⭕拟收购菲莱测试,后者为光模块CoC老化测试设备核心供应商,覆盖绝大部分光芯片、光模块客户。中际旭创Capex翻5倍,设备订单也大幅增加,供不应求。此外,菲莱测试在数字芯片老化设备也有长期布局,未来有望获得大型存储厂
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2026-05-21 10:35:45
长电科技
#存储封装:敞口打开,HBM前瞻布局 收入结构上,25年公司存储相关封装收入占比达15%。其中,闪迪占比约10%,而国内存储的收入敞口提升至5%以上,对应收入规模接近20亿元,国产替代趋势显著。公司在HBM(高带宽内存)先进封装领域早有筹谋,与国内客户展开深度技术合作,卡位核心供应链。 #海内外算力共振:海外订单突破,国内产能大幅增长 海外市场,公司近期拓展顺利,接连斩获海外头部GPU及CPU客户的封装订单。公司在海外的CoWoS(晶圆级封装)生态早有布局,此番订单落地正意味着在海外打开局面。国
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2026-05-21 07:35:01
CPU板块领涨
(板块转发:华泰计算机) CPU板块领涨:ARM股价上涨15%+,AMD 上涨近8%,Intel 上涨6%+。 经查,华泰计算机昨晚发布了该板块的段子,原文如下: CPU需求周期刚刚开始,ARM份额提升逻辑正在被市场定价 [庆祝]今晚美股受市场对英伟达财报高预期及美债收益率下行等利好影响,费城半导体指数涨超4%,其中CPU板块领涨:ARM股价上涨15%+,AMD 上涨近8%,Intel 上涨6%+。 [烟花]#英特尔CEO陈立武: Agentic AI时代的到来,正在重新定义算力需求结构。推理阶
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2026-05-20 14:15:49
恒运昌
射频电源高景气度、扩产+研发布局多客户 公司此前主供拓荆,当前公司在中微与华创取得进展,收入空间有望打开,从质地来看,公司是国内SKU最全的射频电源厂商,稳态高市占率可期。当前公司产能约为10000台套,稼动率为100%,预计未来5年产能翻5倍,叠加产品ASP提升,收入空间更高。我们预计稳态收入为50亿元,30%稳态净利率,叠加MFC真空泵等业务,目标市值600亿。
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2026-05-20 10:44:14
中科飞测
使命毕至,明场存储客户全突破,千亿飞测可期 中科飞测现在CC、CX均已实现了明场批量订单,明场存储客户全突破,实现了明场、暗场、套刻、无图形、宏观检等全品类通关,国内独一家。半导体设备capex 4000亿,量检测价值量占比12%,480亿市场,给予中科飞测40%份额(明场一供、暗场一供、套刻一供、无图形一供),192亿收入,25%净利率,48亿净利润,25倍PE,1200亿市值空间,千亿飞测可期。 同时建议重视中科飞测核心供应链——埃科光电,飞测相机国产独供!
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2026-05-19 13:30:14
AI PCB设备及耗材系列33: 埃科光电盘中大涨18%!重点关注英诺激光
【国投机械】AI PCB设备及耗材系列33: 埃科光电盘中大涨18%!重点关注英诺激光 #埃科光电:我们此前短期保守看100E+目标达成。后续看情绪和消息泛化(公司下游半导体客户飞测,再下一步穿透包括长鑫),乐观可看150-200E。#基本面角度:景气度持续,4月新签订单环比3月+30%-40%,5月目前延续4月趋势,其他基本面情况与我们5.7日线下调研更新变化不大。关于公司的下游分行业景气度判断、商业模式理解等,可参考我们4-5月以来不断更新的段子,不赘述。 #英诺激光:重点关注大客户和超快激
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2026-05-19 13:02:48
振华股份涨停,供给受约束需求待爆发
(个股转发:zt化工)振华股份涨停,供给受约束需求待爆发 [玫瑰]供给受限:#铬盐全球供给均受约束。公司铬盐产能28万吨,占中国的64%、全球的27%。#公司掌握后续国内新增产能节奏。 [玫瑰]传统需求稳,新增需求待爆发:铬盐传统需求相对稳定。#新增需求来自燃气轮机+航空发动机,传导路径为两机→高温合金→金属铬→铬盐。金属铬(公司金属铬产能1.2万吨,26年预计达2万吨)和铬盐(类比今年的光纤、电子布)#均有望实现涨价。 [玫瑰]SOFC加速释放铬需求:#SOFC龙头BloomEnergy今年快
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2026-05-15 12:03:07
机床行业大涨点评
(板块引用:国金机械)[太阳]机床行业大涨点评 🔥从4月20号机床展看到景气拐点出现我们第一时间重点推荐,组织了公司/专家交流,目前看5月景气度仍在延续,后续继续重点推荐! ➡本轮景气拐点向上很清晰,我们的判断是有持续性:机床行业自23年见底后24/25年弱复苏,今年复苏力度加大叠加PPI转正,有大量企业反馈新签订单爆发增长甚至创历史新高,我们判断主要是行业整体企稳向上叠加新兴领域(发电、液冷、机器人)爆发,持续性较强 ➡日本机床数据同样优秀:日本机床1-3月新签订单同比增长26%,出口同比增
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2026-05-15 10:56:49
科远智慧
目前位置继续推荐科远智慧!燃机控制系统的稀缺性和卡位值得重视! [太阳]科远智慧是燃气轮机控制系统唯一龙头,跟随国产燃机出海空间广阔。科远智慧深耕燃气轮机控制系统30年,#目前80%以上的国内合资公司燃气轮机+自主燃机全部配套科远智慧的控制系统。2025年公司燃机控制系统订单1.1亿元,预计2026年达到2亿元+,公司作为主机厂配套商,客户包括东方电气、杭汽轮、中国重燃、广瀚燃机、上汽、哈气、南京汽轮机厂等,为燃气轮机控制系统唯一国内龙头!后续受益于国产燃机出海+国内汽电进展! [烟花]国产燃机
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2026-05-14 10:28:00
晶升股份
交流纪要—20260514#SiC请认准TF新材料 #关于价格替代拐点:600V应用场景下,碳化硅与硅的综合成本已基本持平;800V场景碳化硅优势更明确,同时600V场景下碳化硅综合成本已低于氮化镓,快充等消费电子领域已出现碳化硅对氮化镓的替代趋势! #关于行业复苏:截至2026年5月,已签订的碳化硅设备合同为数百台,另有2-3个项目在谈判中,行业需求呈现明显反转趋势;下游客户已普遍涨价10%,设备端也出现涨价信号,后续新订单价格可向上谈判!需求复苏动力来自两方面:一是新能源汽车需求复苏,二是工
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