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听牛市的声音
2025-08-07 08:41:35
分众传媒更新收购新潮传媒交易方案,主要以下要点
分众传媒更新收购新潮传媒交易方案,主要以下要点: 1)新潮传给评估值为83.43亿元,交易作价为83.00亿元【与4月公告草案一致】,其中以发行股份形式向交易对方支付的交易对价为81.79亿元【新增信息】,发行价格为5.68元/股【4月已公告】,本次购买资产向张继学、重庆京东、百度在线等50个交易对方发行为14.4亿股,占收购后总股本的9.07%。收购后,京东持股2.19%,张继学持股0.90%。 2)现金类资产:截至25Q1,新潮总资产45.01亿,类现金资产20.45亿。其中流动资产27.9
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分众传媒
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2025-08-06 14:59:40
夏厦精密大涨:丝杠龙头代工+设备自研突破+大客户持续拓展+电机期权
[庆祝]【DBJX】#夏厦精密大涨:丝杠龙头代工+设备自研突破+大客户持续拓展+电机期权 [玫瑰]#舍弗勒代工最核心标的之一。舍弗勒为全球丝杠龙头公司,机器人环节也是t的重要合作伙伴(国内机器人客户也有),公司为降低成本寻求国内代工,夏厦精密目前已经从丝杠部件切入丝杆总成,代工逻辑不断加强进化,有望成为少数T的核心供应商之一。 [玫瑰]#设备自研意义非凡。丝杠作为具备技术壁垒的核心部件,设备是其核心关节技术之一,加工精度与效率将决定产品的应用情况。夏厦精密目前产品可实现30分钟以内的加工速度,多
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夏厦精密
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2025-08-06 09:00:04
液冷“破圈”只是开始,精彩还会继续
🏆【国盛通信】液冷“破圈”只是开始,精彩还会继续 🔥我们对液冷的三大判断持续强化: 🌟#原生液冷元年开启,NVL72、国内头部服务器厂商加速向液冷转型; 🌟液冷系统工程复杂、集成度高,系统准入门槛与整体价值量有望持续上行; 🌟AI功耗快速提升,“#液冷破圈”有望从服务器延展至光模块、交换机、ASIC等网络设备侧,未来空间星辰大海。 🧧核心推荐:英维克(液冷全链条自研龙头);建议关注:东阳光/曙光数创/申菱环境/高澜股份/科创新源/飞龙股份/川环科技/思泉新材/科华数据/鼎通科技等。
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东阳光
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2025-08-05 14:42:45
AI寻机系列:AI PCB迎创新扩产周期,设备及耗材卖铲人受益
🌟【中金机械】AI寻机系列:AI PCB迎创新扩产周期,设备及耗材卖铲人受益 👉投资建议:受全球AI服务器需求驱动,自4Q24以来PCB行业进入资本开支扩张周期,且本轮PCB资本开支扩张周期或叠加CoWoP新技术迭代周期,我们看好PCB设备及耗材卖铲人的投资机会,聚焦创新设备增量。 1⃣AI服务器需求拉大高端PCB供需缺口,行业迎新一轮创新扩产周期。我们认为,与21-22年上一轮PCB扩张周期不同,本轮PCB扩产周期的需求来源、扩产主体和技术迭代要素均有所差异。本轮PCB资本开支扩张周期从4
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日联科技
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2025-08-05 12:44:06
中信博首次覆盖:跟踪支架龙头领跑新兴市场
中信博首次覆盖:跟踪支架龙头领跑新兴市场 首次覆盖中信博(688408)给予跑赢行业评级,公司是全球光伏跟踪支架龙头企业,2024年出货量位列全球第2,市占率16%。理由如下: #全球跟踪支架需求仍有提升空间。2022年-2024年组件价格及钢价下行,跟踪支架行业重新迎来景气周期,代表公司盈利修复,在手订单充裕。2024年全球跟踪支架需求大约111GW,同比+20.4%,我们估计其在地面电站中的渗透率仍低于50%,除美国、欧洲等高渗透率地区之外,中东、印度等地区渗透率仍有提升空间,而中国这一地面
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中信博
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2025-08-05 12:41:45
有友食品 更新山姆渠道环比继续爬坡
[红包]有友食品 | 更新:山姆渠道环比继续爬坡,持续看好品类品牌在新渠道变革下的机会 [玫瑰] 7月山姆数据优异:渠道反馈,7月公司山姆脱骨鸭掌3000w,已达春节高峰水平;轻享时光素食750w;新品酸汤双脆1500w,持续爬坡。7月合计5250w,环比同一渠道口径下增长530w。 [玫瑰] 重申之前观点:公司产品矩阵持续完善,#红利有望从山姆向其他渠道延伸。我们认为公司除山姆渠道外,传统渠道/量贩/线上未来均有巨大潜力,有望实现多渠道共振发展。1)线上渠道鸡脚筋产品持续放量,后续有望上新更多
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有友食品
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2025-08-04 20:16:16
华辰装备今日收涨9%,我们深度报告底部已发
浙商机械国防 邱世梁|王华君【华辰装备】今日收涨9%,我们深度报告底部已发 1、【人形机器人】马斯克在特斯拉二季度电话会表示Optimus 3机器人原型机预计将在未来三到四个月内问世,并在明年开始生产,五年内实现每年生产一百万台产量。 2、【光学镜片】7月23日,长春光机所张学军院士团队成功研制第3代大口径非球面数控加工设备,有效打破国外的设备禁运和技术封锁,实现了离轴三反光学系统自由曲面反射镜制造,并应用于“天问一号”获取的首幅火星图像。华辰装备和长光所合作开发的超精密曲面磨床可应用于包括光刻
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华辰装备
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2025-08-04 14:16:01
蔚蓝锂芯:机器人电池新品持续迭代,看好新产品打开新市场
[玫瑰]蔚蓝锂芯:机器人电池新品持续迭代,看好新产品打开新市场 [太阳]事项:8月4日,公司公众号发布最新机器人电池进展,提到,传统圆柱电芯多为4-5Ah产品,难以满足机器人长时间运行、高功率动作、大算力芯片支持等全场景应用需求,公司针对机器人场景进行产品端持续开发和迭代 #联合Molicel推出全新6.5Ah产品,整机续航提升30%。公司全资子公司天鹏电源联合Molicel推出了全新高容量圆柱电芯——21700-M65A,容量突破6.5Ah,较目前主流方案整机续航提升30%,支持4C放电倍率,
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2025-08-04 08:40:10
三条主线:红利+算力+战力
【长江通信】三条主线:红利+算力+战力 海外算力: 液冷出海是近期最大边际变化:英维克(龙头)/申菱(业绩拐点)/科创新源(预期差大); 新突破:瑞可达/新亚电子等; 其他核心标的:新易盛/旭创/天孚/博创/太辰光/德科立等 国产算力: 国家网信办就H20算力芯片安全约谈英伟达,聚焦国产替代机会:寒武纪、华为链(意华/华丰) 红利: 25Q1运营商行业增速或为年内低点:移动/电信/联通。 战力: 低轨星座加速组网/行业应用开始放量:长江通信/臻镭等。 风险提示:产业进展不及预期等。
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2025-08-03 22:19:00
万凯新材更新可再生PET即将投产
[庆祝]【万凯新材】更新:可再生PET即将投产,8月初即将与Carbios正式签约 0803 1、专利来自于公司与法国卡巴斯,基于法国各大学的科研类公司,拥有生物酶技术。此前为集团层面合作,现转为股份公司与卡巴斯的合作 2、生物酶技术,可通过生物法分解废旧PET进行生化回收,回收废料及价格外卖盒约500元/个;废布、废丝1000-1200元/吨;废旧可乐瓶2300-2500元/吨。合作项目在嘉兴合资建设一期20万吨生物酶分解废旧PET项目 3、业绩(1)公司三季度重庆甲醇装置单三季度贡献约2-3
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博瑞医药战略合作点评
🔥🔥博瑞医药战略合作点评:强强联合、大超预期!院外渠道最强的华润三九以CSO身份推广BGM0504及其他相关产品并承担部分临床费用,博瑞减重管线产品力获认可!继续期待更大的BD出海,1000亿目标市值!【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:博瑞医药与华润三九签署《合作研发协议》,就BGM0504 注射液在中国大陆的研发、注册、生产和商业化展开合作。博瑞授予三九“排他性合作开发实施许可+独占性商业化实施许可”,但仍保有产品全部所有权;三九将分阶段支付BGM0504最高2.82亿元研发里程碑款以
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2025-08-02 14:03:33
中国神华筹划重大资产重组停牌点评
【长江煤炭】中国神华筹划重大资产重组停牌点评 #事件描述: 8月1日,中国神华发布公告,筹划发行股份及支付现金购买国家能源集团持有的煤炭、坑口煤电及煤化工等相关资产,并募集配套资金。A股自2025年8月4日起停牌,预计不超过10个交易日。 #收购范围: 拟由公司通过发行股份及支付现金方式购买#国源电力、化工公司、新疆能源、乌海能源、包头矿业、神延煤炭、晋神能源、平庄煤业、内蒙建投、煤炭运销公司、港口公司、航运公司、电子商务公司的股权,具体方案尚待进一步商讨确定,并视具体情况募集配套资金。 #资产
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2025-08-01 19:02:24
南芯科技景气度持续向好
【南芯科技】景气度持续向好,毛利率有望逐季改善 随着消费市场终端需求的小幅回暖,汽车和工业市场需求复苏,南芯科技新产品逐步起量,市场份额增加使得公司产品销售规模扩大, 主营业务稳健增长。公司预计25H1实现营收14.3-15.0亿元,同比增长14.39%-19.99%;归母净利润1.09-1.33亿元,同比减少35.09%-47.03%;扣非归母净利润0.83-1.08亿元,同比减少47.60%-59.50%;毛利率36%-37%,同比减少主要受市场环境竞争激烈和产品结构的影响。我们认为,下游景
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2025-08-01 18:57:35
新消费板块近期调整较多,投资者担忧情绪升温
【信达消费】新消费板块近期调整较多,投资者担忧情绪升温 😟最近新消费板块跌幅较大,投资者的担忧情绪较为浓厚。 💡其实,国内消费行业的内卷现象将趋于常态化。 其背后的逻辑在于,大部分细分行业的变化主要源自产品和渠道的革新,但消费者的忠诚度正在下降,同时渠道迭代的速度却在不断加快。 📱新零售渠道大多强调内容共创,因此用户心智的构建可以非常迅速,但这一过程中出现波动也显得更为正常。 📊未来高频数据的波动将是非常正常的现象,并且会随着公司的营销活动和投放节奏而波动。 如果投资者基于高频数据进行交
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思泉新材2025年定增预案
【天风电新】思泉新材2025年定增预案-0801 ——————————— 公司发布2025年定增计划,计划募集资金不超过4.66亿元,用于投资以下项目: 1、越南思泉新材散热产品项目,投资总额3.69亿元; 主要生产石墨散热材料、导热界面材料等产品,响应韩系手机厂商(预计为三星)、北美手机厂商(预计为苹果)希望供应商在越南建立生产线需求,融入核心客户全球供应链体系、提升公司竞争力。 2、液冷散热研发中心项目,投资总额3159万元; #重点发展液冷散热的研究和开发,丰富公司在热管理材料领域的产品结
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