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听牛市的声音
2025-07-24 14:50:16
反内卷强烈推荐品种:草甘膦-涨价看到3万以上
[太阳]反内卷强烈推荐品种:草甘膦-涨价看到3万以上 [玫瑰]主要逻辑:1.草甘膦需求每年2-3%增长。2.近期供给端停产大概10%产量,库存在下降(百川可以看到数据)3.巴西采购订单旺盛;4.海外孟山都存在破产风险。 [玫瑰]价格:最近两周草甘膦价格从2.3万/吨涨价到2.6万/吨,后续价格看到3万/吨以上。 [红包]公司以及弹性 江山股份:7万吨产能,涨价1000元,税后净利润增厚0.5亿(创新药值100亿) 兴发集团:20万吨销量,涨价1000元,税后净利润增厚1.7亿 新安股份:8万吨销
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江山股份
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2025-07-24 11:48:51
房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入
[红包]【申万房地产】房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入 [玫瑰]#1、短期政策判断:政策更大力度止跌回稳;地产股价位置处于低位 短期来看,止跌回稳政策或将进一步发力。我们认为我国一二手房总成交已稳、并已持续稳定近3年,但量价并未如期进入正向循环,近期中央对房地产止跌回稳表态从“持续巩固”调整为“更大力度”,预计新一轮支持政策或将出台,并且中央城市工作会议强调以“城市更新”为抓手,可能包括:房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等。 此外,现在地产板块的估
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绿城服务
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2025-07-24 11:26:43
中升控股:短期流动性修复回补缺口,中长期受益于反内卷
[太阳]【中信汽车】中升控股:短期流动性修复回补缺口,中长期受益于反内卷 中升自4月初港股大跌后,2个月以来一直没能回补缺口,核心来自于影响公司利润最核心的新车销售返利往往在半年度、年度末位,不可跟踪性较强,在低位缺少催化 我们认为公司最近一周的涨幅,核心来自于流动性持续走强后低位票的缺口回补(港股东风、广汽亦有这样的因素),日均成交额由5千万左右提升至1亿以上,公司基本面一直稳健经营、其在国内经销商市场的头部地位和运营效率长期不变 中长期,行业反内卷的逻辑下,逐渐稳定的价格体系、竞争格局有望利
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中升控股
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2025-07-23 19:44:38
苏州天脉大涨解析
【苏州天脉】大涨解析 今日公司股价大涨,我们继续重申公司核心逻辑: 核心逻辑一:VC产品有望切入果链配套,有望带来6-7亿利润增量。 [玫瑰]伴随芯片功耗提升,苹果散热方案从原石墨片升级为VC+石墨,VC主要给主芯片散热。在下一代iphone机型上,苹果拟采用铜VC+钢中板冲压一体成型方案,以降低整体的成本、并进一步提升散热性能,公司有望在下一代iphone18机型中切入。目前公司已经获得NPI定点,预计年底完成相关测试,顺利的话有望明年Q2进入量产。目前测试厂商还有AVC、瑞声科技,公司进展领
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苏州天脉
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2025-07-23 17:58:02
CXO板块大涨速评
[太阳]【中金医药】CXO板块大涨速评 [庆祝]半年报季临近,业绩预告陆续发布,相关公司主营业务增长亮眼,盈利能力提升,提振市场信心。 [玫瑰]外需端:短期看,海外需求CDMO订单保持强劲增长,商业化管线具备放量潜力,相关公司有较强业绩确定性,且市场对关税的担忧有所缓解。长期看,中国企业成本与效率优势仍在,对海外客户具较强吸引力和不可替代性,订单趋势向好的公司业绩兑现度高,具备配置价值,建议关注:药明康德、药明生物、药明合联、凯莱英、康龙化成、博腾股份、皓元医药(未覆盖)、九洲药业。 [玫瑰]内
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泰格医药
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2025-07-23 13:56:57
全球基孔肯雅热疫情速递
🌍【全球基孔肯雅热疫情速递】🦟 截至2025年7月,全球119个国家和地区报告本地传播病例,中国广东顺德单周激增超2600例(轻症为主)。这场由伊蚊传播的疫情,正以关节剧痛、高热为特征冲击热带亚热带地区,病毒通过境外输入+本地蚊媒快速扩散。 目前全球119个国家550万人。 佛山是输入导致的,也就是说这个人在国外被相关蚊子咬了,血液里有了,回来后又被本地蚊子咬了,蚊子又去咬其他人,就那么一点血就造成了传播,目前没有特效药,就是做好防护,切断传播源,一个是患者关起来治好再出院,大部分人1-2周
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彩虹集团
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2025-07-23 09:09:26
海外AI算力:坚定推荐,关注新变化
海外AI算力:坚定推荐,关注新变化【华泰电子】 1、OpenAI与Oracle,同意【新增】【4.5GW】数据中心建设,Stargate推进顺利 2、xAI的第二个大集群Colosus 2,首批550k GB200&GB300(55个GPU),将在几周内上线,用于模型训练。 3、xAI的第一个大集群Colosus 1,目前230k个GPU(包括30k个GB200)正在用于训练Grok模型。(Grok的推理算力由外采的云服务来支撑,不用xAI自己的集群) 4、RL(强化学习)有新突破 AI算力三大
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国际商业结算
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2025-07-23 08:03:55
持续看好生猪/牧业/豆粕机会
【华福农业】持续看好生猪/牧业/豆粕机会 生猪反内卷预期增强,把握低估值下的确定性 #生猪为”抗通缩“&“反内卷”行业之一,近期官方窗口指导持续进行。政策初期温和落地,行业能繁、均重效果不及预期。后续政策有望持续价加码:预期会有信贷收紧、环保等更强力措施,催化板块情绪。 中长期来看,供给侧改革驱动下,猪价底部有保证(14元/KG),中枢预计上移。推荐低成本&长期价值/分红定价的【牧原股份】;反内卷框架下模式创新的【德康农牧】、【邦基科技】;以及短期仍有成长性的【神农】、【巨星】。
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巨星传奇
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2025-07-23 04:05:44
中联重科公司有望深度参与雅鲁藏布江下游水电工程核心环节
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【中联重科】公司有望深度参与雅鲁藏布江下游水电工程核心环节!持续推荐! 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。该工程总投资约1.2万亿元。 7月22日,中联重科在互动平台回答称,中联重科与项目相关的承建方多年来有长期战略合作伙伴关系。公司有望深度参与项目建设的核心环节。 【中联重科】2025年业绩有望高增,外销景气、内销改善。 1、非挖业务: 国内市场复苏已由挖机板块传导至非挖板块(起重机、混凝土机械);农机业务有望快速增长。 2、土方机械: 国内有望筑底上
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2025-07-22 12:36:25
需求旺盛带动IC载板涨价,看好载板双雄
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,看好载板双雄 [庆祝]受上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板迎来涨价,相关公司产品结构、稼动率进一步优化,行业利润率有望迎来回升! 深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板与国内多家芯片厂合作进展顺利,后续有望减亏;在PCB领域,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商验厂顺利,且有相关产品送样,且后续扩产有望超预期! 兴森科技:BT载板后续有望大客户份额进一步提升,ABF载板在核心大客户处进展顺利,此外公司积极导入海外客户CPU产
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深南电路
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2025-07-22 12:35:51
创新药重磅炸弹,PROTAC。国内对标 — 海创药业
【中信医药】创新药重磅炸弹,PROTAC。国内对标 — 海创药业 庆祝 #创新药重磅炸弹,是药品组针对全球市场中值得关注、有望引起行业变革的高潜力重磅品种的系列报告,本报告是这个系列的第一篇,此后会以 每 2 周一篇的节奏,持续为大家更新创新药 Global Blockbuster。 在这篇报告中,我们主要聚焦在以下几点: 1⃣PROTAC 的行业性变革机会。PROTAC 通过靶向降解致病蛋白,有望攻克不可成药靶点,解决现有疗法耐药问题,并有望有望实现低剂量、低频次给药。全球 PROTAC “四
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中远海特
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安靠智电近况更新
安靠智电近况更新 #GIL 1、在实施项目:绍兴、杭州拱墅、中车项目等,下半年会有一定交付;目前正在跟踪甘肃-浙江、浙江特高压环网、苏州机场等GIL项目,体量较大。 2、雅下项目:高差很大,对抗震性能有极高要求,输送容量极大,目前来看GIL是相对唯一的解决方案,总体规模预计达到2000km左右的单相长度。 3、GIL产能:今年年底扩产后达到50-60km,明年年底后续两班倒可达120-200km。 4、直流GIL:目前正在研发,高压电弧、电磁干扰、绝缘要求等使得制造难度大于交流GIL,未来大规模
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安靠智电
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2025-07-22 08:56:32
Optimus无人餐厅首秀+史诗级震撼更新预告
【开源机械】🚀Optimus无人餐厅首秀+史诗级震撼更新预告,宇树IPO提速,建议积极布局机器人板块 1、Optimus无人餐厅首秀+史诗级震撼更新预告,海内外共振加速 #海外 (1)特斯拉机器人首次餐厅上岗。特斯拉洛杉矶圣莫尼卡大道无人餐厅正式运营,视频中Optimus流畅完成打包递送爆米花并与客户流畅交谈,作为无人餐厅的 “服务员”承担传菜、车窗送餐、客户交流等核心服务,标志着人形机器人迈出商业化的关键一步。 (2)7月14日,马斯克在X平台宣布:“刚刚离开特斯拉设计工作室,今年年底会有史
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银轮股份
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稀土产业链跟踪:缅甸供给不确定性增加0721
[红包]【中泰有色】稀土产业链跟踪:缅甸供给不确定性增加0721 [玫瑰]为规范稀土开采管理,缅甸克钦邦发布通知,稀土矿区开采许可有效期截至2025年12月31日,现要求所有开采单位及个人在此期限前完成开采工作。 [玫瑰]缅甸克钦邦年产3-4万吨REO离子型稀土矿,约折算1万吨镨钕,占比10%;中重稀土矿占比约50%。 …………………………………… 🔥重申我们对稀土磁材板块的观点:本轮行情有别于上一轮因中重稀土出口管制带来的拔估值行情,本次以美国国防部投资MP催化的行情更具基本面基础,缅甸供给
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正海磁材
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金达威
【金达威】2025H1归母净利yoy+70%-100%,全球口服“养生”+“美容“+”运动保健”达成共识 2025H1公司预计实现归母净利润2.21-2.60亿元( yoy+70%-100%);实现扣非归母净利润2.20-2.59亿元( yoy+70%-100%);其中2025Q2预计实现归母净利润(yoy+67.65%-133.47%)。利润高增主要来自辅酶Q10、维生素A及国内保健品业务销售增长。 分业务看:保健品+原料双业务,国内+国外多区域,同步增长 #保健品(占公司收入60%+)业务:
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金达威
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