异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听牛市的声音
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
听牛市的声音
2025-06-13 11:14:12
AI眼镜:密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局
【天风轻纺 | AI眼镜】密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局 ——618天风上海新消费策略会,AI/AR眼镜核心标的康耐特将进行论坛分享及公司交流,欢迎参加![勾引] ⭐近期火山引擎FORCE原动力大会上发布多款AI眼镜新品,我们认为多元厂商参与、硬件能力优化迭代均为消费级智能眼镜到来奠定基础: ■雷鸟X3 Pro采用全彩Micro-LED 光学方案与刻蚀光波导技术,搭载高通骁龙AR1 Gen1芯片,重量仅76g(降低约40%),佩戴体验大幅优化有望倒逼产业标准升级; ■老凤祥跨界发布
S
英派斯
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-13 10:31:47
传音控股交流反馈
传音控股交流反馈 250612 一、新品发布驱动出货回升,市场分歧待解 📱新品密集登场,出货量有望显著提升: 5月底到6月,传音控股进入新品发布期,此次为一年中最大规模的新品发布。 🔥传音手机有三个子品牌,每个品牌4-5个系列,每个系列多款新机,不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。 往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季度呈逐级上升态势,也将验证一季度渠道库存情况,公司当下处于经营拐点。 🌍非洲市场增长平稳,中期潜力
S
传音控股
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 10:42:41
头部人形机器人厂商交流纪要
[烟花]头部人形机器人厂商交流纪要[烟花] [红包]能算账先落地。人形机器人率先的落地场景是工业场景和物流场景,能够计算代替人工的价值,其中海外物流场景最好:工资高、精度要求低,主要应用于自动化产线之间的非自动化部分; [爆竹]数据采集爆发。人形机器人具身智能包括两类:数据仿真(Figure等)和数据采集(智元等),人形机器人的功能集中在上肢,单纯的数据仿真无法实现,物理世界数据采集非常必要; [太阳]智元数据领先。智元已积累数百万条数据,提供数据给英伟达和PI,并且开源百万真机数据。智元在垂直
S
德马科技
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:59:19
明阳电气更新
🌪️【明阳电气更新】🌪️ 📈 订单情况2025年前五月: 光伏:约10亿; 陆风:约7亿; 海风:预计上半年达5.5亿(含升压站1亿); 海外:15亿(不含5亿协议付款); 数据中心:7亿(5亿设备、2亿一体化)。 💻 数据中心业务订单:全年目标14亿。受中美贸易及芯片短缺影响,下半年预计影响节奏两个月,但长期趋势向好。 市场变化:国内头部企业投资转向海外(特别马来西亚),公司会跟随到海外布局。 空间&价值量:公司中远期年收入目标六七十亿。开关柜(含UPS、不含变压器)单瓦9毛多。 🌊
S
明阳电气
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:20:37
科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展
【长江电新】科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展 事件:公司发布公告,与伟创电气、银轮股份、开普勒以及伟立成长(核心技术人员持股平台)成立合资公司——苏州依智灵巧驱动科技有限公司,其中伟创电气、科达利、银轮股份、开普勒以及伟立成长出资2000/1500/1000/150/350万元,分别占合资公司股份40%/30%/20%/3%/7%,董事会成员共5名,科达利占1位。 #合资公司致力于灵巧手产品开发:1)专做灵巧手,本次灵巧手产业合作落地符合此前预期,机器人业务
S
科达利
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:15:10
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩 (G. Yu, 25/06/10) 大摩估算,2025年中国广告市场规模将达1.8万亿元人民币(+11.6%),在线广告增速显著上行,短视频与社交广告持续成为增长主力,AI驱动的广告效率革新将进一步加剧行业集中化与平台间差异。 • 广告增速分化:在线大幅回升,线下放缓 大摩将2025年在线广告增速从8%上调至12%,线下广告则从2%微调至1%。其中短视频广告增长预期由13%升至21%,社交广告由8%升至12%,电商广告由8.3%升
S
京东方B
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 14:17:11
假发市场迎来增量。
假发市场迎来增量。 泡泡玛特的部分玩具比如Labubu系列、Molly系列等,需要用到毛发,如Labubu Timeto Chil毛绒玩偶以及Labubu前方高能系列挂件盲盒等都用到了毛发,还有银河灰毛发搭配亮白肤色的款式,大隐藏款有黑色毛发。 【中非合作论坛成果】中国愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定,落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,同时为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。 戴假发是脱发人群的特殊需求,拥有超过14亿人口的非洲,是全球第二大发制品消费市场。 瑞贝卡:公
S
瑞贝卡
0
0
2
0.08
听牛市的声音
2025-06-11 14:14:58
三一国际
【三一国际】传统业务稳健,新产业放量/减亏贡献业绩弹性,估值底部,坚定看好! 🔹Q1营收+15%,归母+23%,已开始反映业绩弹性趋势;全年来看,补贴、商誉减值一次性因素消除,叠加新业务减亏,业绩增速有望逐季度加速,25年对应估值仅10X。 🔹25年传统业务综合来看预计5-10%左右增长。矿山业务中,掘进、矿车销售内外销售稳步增长;港机业务中,小港机平稳,大港机在手订单70-80亿,国内外交付有望翻倍。 🔹油气业务营收占比约10%,Q1增幅超过40%,全年预计保持30%以上增长。在没有商誉
S
三一国际
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 13:33:19
中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力
【中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力】 新型政策性金融工具时隔3年重启使用,规模为5000亿元,主要用于补充项目资本金,加快投资项目落地进度。从近期地方政府召开的政策解读会、项目调度会相关报道看,新型政策性金融工具的投向既包括城市基础设施、水利设施、交通基础设施等传统基建领域,也包括数字经济、人工智能、低空经济等前沿科技产业。传统意义上政策性金融工具具有较大的撬动作用,化债环境下本次撬动作用需结合企业贷款投放情况观察,但总体上财政政策显示出积极发力姿态,稳增长决心坚定。新型政策性金融
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 11:11:45
天地数码:小而美,高成长,股价创阶段新高
【天地数码】小而美,高成长,股价创阶段新高 公司是热转印碳带国内龙头,偏低端蜡基碳带产销量全球第一,变化在于高端品树脂基混合基的突破,赋之全球广泛渠道,高毛利产品快速放量,带动业绩成长。 市场空间与格局:全球市场120亿,稳定增长。法国阿尔莫和日本理光与DNP三家占据高端市场主要份额,这也是天地数码未来开拓的空间。 目前矛盾:需求旺盛但产能不足。树脂基/混合基及蜡基产品均处于供不应求状态,新产线预计Q4投产,将持续扩产,提升全球份额。 拓展战略:两个同心圆:一是围绕热转印碳带产业链,二是围绕热转
S
天地数码
2
1
0
0.03
听牛市的声音
2025-06-11 09:36:22
德业股份交流要点0610
德业股份交流要点0610 Q2户储出货同环比20-30%增长, 工商储增速高于户储: ■欧洲、亚非拉需求旺盛,3月开始工商业7000-8000台出货,6月1+万台出货(占总储能出货台数1/6左右)。 ■工商储去年在储能逆变器的收入占比20%、今年占比30%+。 ■工商业新品:去年做50kw机型,现在80kw新机型3000套/月出货,125kw系统400套/月、预期年底1000+套/月。 欧美市场: ■欧洲工商储去年出货几百台/月,今年3000-4000台/月。 ■德国、西班牙、意大利、英国户储市
S
德业股份
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-10 20:03:37
涛涛车业股价创历史新高:北美休闲车龙头,公司有望强者恒强
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【涛涛车业】股价创历史新高:北美休闲车龙头,公司有望强者恒强!持续重点推荐! 📌当地时间6月9日,中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦开始举行,6月10日会议将继续进行。 📈2025Q1,公司实现营收6.4亿元(同比+23%),实现归母净利润0.86亿元(同比+69%)。 🎯公司产品端持续推陈出新、渠道端持续突破。 1)2024年,公司电动高尔夫球车营收增长超9倍,电动自行车、越野摩托车增速超40%。 2)DENAGO EV产品成北美新宠,受众多明星追捧,展现
S
涛涛车业
1
0
1
0.04
听牛市的声音
2025-06-10 19:55:02
东方电热:电子皮肤重磅战略合作小米机器人链真龙头
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【东方电热】电子皮肤重磅战略合作,小米机器人链真龙头! [庆祝]#事件 战略合作电子皮肤业务 公司与【上海织识智能】签署战略合作协议,合作内容包括: 1.#公司将战略入股上海织识,建立全方位的战略合作伙伴关系; 2.双方将发挥各自优势,全力#拓展柔性织物压力传感在汽车出行等领域的应用,打造细分赛道龙头; 3.#积极研发机器人电子皮肤,推进具身智能业务发展。 [太阳]#合作亮点 小米投资/客户协同/实力雄厚 1.实力雄厚 : 上海织识早在2019年就通过了车规测试,
S
东方电热
1
0
3
0.12
听牛市的声音
2025-06-10 16:33:56
AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
S
美登科技
0
0
0
0.01
听牛市的声音
2025-06-10 15:37:26
如何看上市在即的影石创新?
如何看上市在即的影石创新?【国金家电&电子】 #本周三影石科创板上市。影石将于6月11日(明天)科创板上市,发行价47.27元/股,发行PE20.04x。 #影石的一致预期和共识 ①好赛道:影像记录从图像走向视频时代,全景相机/运动相机具备很高的差异化产品价值以及人群扩圈基础,也是兼具情绪价值的新消费产品。 ②好公司:在全球市场做到了定义和主导细分品类!创始人年轻+需求洞察&战略能力强。具备一定稀缺性。 ③高关注度: 稀缺性下预计短期市值有望冲击600亿 #影石的非共识和分歧 ①全景相机空间有多
S
博纳影业
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
53
54
55
56
57
58
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-06-13 11:14:12
AI眼镜:密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局
【天风轻纺 | AI眼镜】密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局 ——618天风上海新消费策略会,AI/AR眼镜核心标的康耐特将进行论坛分享及公司交流,欢迎参加![勾引] ⭐近期火山引擎FORCE原动力大会上发布多款AI眼镜新品,我们认为多元厂商参与、硬件能力优化迭代均为消费级智能眼镜到来奠定基础: ■雷鸟X3 Pro采用全彩Micro-LED 光学方案与刻蚀光波导技术,搭载高通骁龙AR1 Gen1芯片,重量仅76g(降低约40%),佩戴体验大幅优化有望倒逼产业标准升级; ■老凤祥跨界发布
S
英派斯
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-13 10:31:47
传音控股交流反馈
传音控股交流反馈 250612 一、新品发布驱动出货回升,市场分歧待解 📱新品密集登场,出货量有望显著提升: 5月底到6月,传音控股进入新品发布期,此次为一年中最大规模的新品发布。 🔥传音手机有三个子品牌,每个品牌4-5个系列,每个系列多款新机,不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。 往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季度呈逐级上升态势,也将验证一季度渠道库存情况,公司当下处于经营拐点。 🌍非洲市场增长平稳,中期潜力
S
传音控股
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 10:42:41
头部人形机器人厂商交流纪要
[烟花]头部人形机器人厂商交流纪要[烟花] [红包]能算账先落地。人形机器人率先的落地场景是工业场景和物流场景,能够计算代替人工的价值,其中海外物流场景最好:工资高、精度要求低,主要应用于自动化产线之间的非自动化部分; [爆竹]数据采集爆发。人形机器人具身智能包括两类:数据仿真(Figure等)和数据采集(智元等),人形机器人的功能集中在上肢,单纯的数据仿真无法实现,物理世界数据采集非常必要; [太阳]智元数据领先。智元已积累数百万条数据,提供数据给英伟达和PI,并且开源百万真机数据。智元在垂直
S
德马科技
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:59:19
明阳电气更新
🌪️【明阳电气更新】🌪️ 📈 订单情况2025年前五月: 光伏:约10亿; 陆风:约7亿; 海风:预计上半年达5.5亿(含升压站1亿); 海外:15亿(不含5亿协议付款); 数据中心:7亿(5亿设备、2亿一体化)。 💻 数据中心业务订单:全年目标14亿。受中美贸易及芯片短缺影响,下半年预计影响节奏两个月,但长期趋势向好。 市场变化:国内头部企业投资转向海外(特别马来西亚),公司会跟随到海外布局。 空间&价值量:公司中远期年收入目标六七十亿。开关柜(含UPS、不含变压器)单瓦9毛多。 🌊
S
明阳电气
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:20:37
科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展
【长江电新】科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展 事件:公司发布公告,与伟创电气、银轮股份、开普勒以及伟立成长(核心技术人员持股平台)成立合资公司——苏州依智灵巧驱动科技有限公司,其中伟创电气、科达利、银轮股份、开普勒以及伟立成长出资2000/1500/1000/150/350万元,分别占合资公司股份40%/30%/20%/3%/7%,董事会成员共5名,科达利占1位。 #合资公司致力于灵巧手产品开发:1)专做灵巧手,本次灵巧手产业合作落地符合此前预期,机器人业务
S
科达利
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:15:10
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩 (G. Yu, 25/06/10) 大摩估算,2025年中国广告市场规模将达1.8万亿元人民币(+11.6%),在线广告增速显著上行,短视频与社交广告持续成为增长主力,AI驱动的广告效率革新将进一步加剧行业集中化与平台间差异。 • 广告增速分化:在线大幅回升,线下放缓 大摩将2025年在线广告增速从8%上调至12%,线下广告则从2%微调至1%。其中短视频广告增长预期由13%升至21%,社交广告由8%升至12%,电商广告由8.3%升
S
京东方B
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 14:17:11
假发市场迎来增量。
假发市场迎来增量。 泡泡玛特的部分玩具比如Labubu系列、Molly系列等,需要用到毛发,如Labubu Timeto Chil毛绒玩偶以及Labubu前方高能系列挂件盲盒等都用到了毛发,还有银河灰毛发搭配亮白肤色的款式,大隐藏款有黑色毛发。 【中非合作论坛成果】中国愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定,落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,同时为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。 戴假发是脱发人群的特殊需求,拥有超过14亿人口的非洲,是全球第二大发制品消费市场。 瑞贝卡:公
S
瑞贝卡
0
0
2
0.08
听牛市的声音
2025-06-11 14:14:58
三一国际
【三一国际】传统业务稳健,新产业放量/减亏贡献业绩弹性,估值底部,坚定看好! 🔹Q1营收+15%,归母+23%,已开始反映业绩弹性趋势;全年来看,补贴、商誉减值一次性因素消除,叠加新业务减亏,业绩增速有望逐季度加速,25年对应估值仅10X。 🔹25年传统业务综合来看预计5-10%左右增长。矿山业务中,掘进、矿车销售内外销售稳步增长;港机业务中,小港机平稳,大港机在手订单70-80亿,国内外交付有望翻倍。 🔹油气业务营收占比约10%,Q1增幅超过40%,全年预计保持30%以上增长。在没有商誉
S
三一国际
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 13:33:19
中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力
【中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力】 新型政策性金融工具时隔3年重启使用,规模为5000亿元,主要用于补充项目资本金,加快投资项目落地进度。从近期地方政府召开的政策解读会、项目调度会相关报道看,新型政策性金融工具的投向既包括城市基础设施、水利设施、交通基础设施等传统基建领域,也包括数字经济、人工智能、低空经济等前沿科技产业。传统意义上政策性金融工具具有较大的撬动作用,化债环境下本次撬动作用需结合企业贷款投放情况观察,但总体上财政政策显示出积极发力姿态,稳增长决心坚定。新型政策性金融
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 11:11:45
天地数码:小而美,高成长,股价创阶段新高
【天地数码】小而美,高成长,股价创阶段新高 公司是热转印碳带国内龙头,偏低端蜡基碳带产销量全球第一,变化在于高端品树脂基混合基的突破,赋之全球广泛渠道,高毛利产品快速放量,带动业绩成长。 市场空间与格局:全球市场120亿,稳定增长。法国阿尔莫和日本理光与DNP三家占据高端市场主要份额,这也是天地数码未来开拓的空间。 目前矛盾:需求旺盛但产能不足。树脂基/混合基及蜡基产品均处于供不应求状态,新产线预计Q4投产,将持续扩产,提升全球份额。 拓展战略:两个同心圆:一是围绕热转印碳带产业链,二是围绕热转
S
天地数码
2
1
0
0.03
听牛市的声音
2025-06-11 09:36:22
德业股份交流要点0610
德业股份交流要点0610 Q2户储出货同环比20-30%增长, 工商储增速高于户储: ■欧洲、亚非拉需求旺盛,3月开始工商业7000-8000台出货,6月1+万台出货(占总储能出货台数1/6左右)。 ■工商储去年在储能逆变器的收入占比20%、今年占比30%+。 ■工商业新品:去年做50kw机型,现在80kw新机型3000套/月出货,125kw系统400套/月、预期年底1000+套/月。 欧美市场: ■欧洲工商储去年出货几百台/月,今年3000-4000台/月。 ■德国、西班牙、意大利、英国户储市
S
德业股份
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-10 20:03:37
涛涛车业股价创历史新高:北美休闲车龙头,公司有望强者恒强
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【涛涛车业】股价创历史新高:北美休闲车龙头,公司有望强者恒强!持续重点推荐! 📌当地时间6月9日,中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦开始举行,6月10日会议将继续进行。 📈2025Q1,公司实现营收6.4亿元(同比+23%),实现归母净利润0.86亿元(同比+69%)。 🎯公司产品端持续推陈出新、渠道端持续突破。 1)2024年,公司电动高尔夫球车营收增长超9倍,电动自行车、越野摩托车增速超40%。 2)DENAGO EV产品成北美新宠,受众多明星追捧,展现
S
涛涛车业
1
0
1
0.04
听牛市的声音
2025-06-10 19:55:02
东方电热:电子皮肤重磅战略合作小米机器人链真龙头
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【东方电热】电子皮肤重磅战略合作,小米机器人链真龙头! [庆祝]#事件 战略合作电子皮肤业务 公司与【上海织识智能】签署战略合作协议,合作内容包括: 1.#公司将战略入股上海织识,建立全方位的战略合作伙伴关系; 2.双方将发挥各自优势,全力#拓展柔性织物压力传感在汽车出行等领域的应用,打造细分赛道龙头; 3.#积极研发机器人电子皮肤,推进具身智能业务发展。 [太阳]#合作亮点 小米投资/客户协同/实力雄厚 1.实力雄厚 : 上海织识早在2019年就通过了车规测试,
S
东方电热
1
0
3
0.12
听牛市的声音
2025-06-10 16:33:56
AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
S
美登科技
0
0
0
0.01
听牛市的声音
2025-06-10 15:37:26
如何看上市在即的影石创新?
如何看上市在即的影石创新?【国金家电&电子】 #本周三影石科创板上市。影石将于6月11日(明天)科创板上市,发行价47.27元/股,发行PE20.04x。 #影石的一致预期和共识 ①好赛道:影像记录从图像走向视频时代,全景相机/运动相机具备很高的差异化产品价值以及人群扩圈基础,也是兼具情绪价值的新消费产品。 ②好公司:在全球市场做到了定义和主导细分品类!创始人年轻+需求洞察&战略能力强。具备一定稀缺性。 ③高关注度: 稀缺性下预计短期市值有望冲击600亿 #影石的非共识和分歧 ①全景相机空间有多
S
博纳影业
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
53
54
55
56
57
58
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-06-13 11:14:12
AI眼镜:密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局
【天风轻纺 | AI眼镜】密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局 ——618天风上海新消费策略会,AI/AR眼镜核心标的康耐特将进行论坛分享及公司交流,欢迎参加![勾引] ⭐近期火山引擎FORCE原动力大会上发布多款AI眼镜新品,我们认为多元厂商参与、硬件能力优化迭代均为消费级智能眼镜到来奠定基础: ■雷鸟X3 Pro采用全彩Micro-LED 光学方案与刻蚀光波导技术,搭载高通骁龙AR1 Gen1芯片,重量仅76g(降低约40%),佩戴体验大幅优化有望倒逼产业标准升级; ■老凤祥跨界发布
S
英派斯
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-13 10:31:47
传音控股交流反馈
传音控股交流反馈 250612 一、新品发布驱动出货回升,市场分歧待解 📱新品密集登场,出货量有望显著提升: 5月底到6月,传音控股进入新品发布期,此次为一年中最大规模的新品发布。 🔥传音手机有三个子品牌,每个品牌4-5个系列,每个系列多款新机,不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。 往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季度呈逐级上升态势,也将验证一季度渠道库存情况,公司当下处于经营拐点。 🌍非洲市场增长平稳,中期潜力
S
传音控股
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 10:42:41
头部人形机器人厂商交流纪要
[烟花]头部人形机器人厂商交流纪要[烟花] [红包]能算账先落地。人形机器人率先的落地场景是工业场景和物流场景,能够计算代替人工的价值,其中海外物流场景最好:工资高、精度要求低,主要应用于自动化产线之间的非自动化部分; [爆竹]数据采集爆发。人形机器人具身智能包括两类:数据仿真(Figure等)和数据采集(智元等),人形机器人的功能集中在上肢,单纯的数据仿真无法实现,物理世界数据采集非常必要; [太阳]智元数据领先。智元已积累数百万条数据,提供数据给英伟达和PI,并且开源百万真机数据。智元在垂直
S
德马科技
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:59:19
明阳电气更新
🌪️【明阳电气更新】🌪️ 📈 订单情况2025年前五月: 光伏:约10亿; 陆风:约7亿; 海风:预计上半年达5.5亿(含升压站1亿); 海外:15亿(不含5亿协议付款); 数据中心:7亿(5亿设备、2亿一体化)。 💻 数据中心业务订单:全年目标14亿。受中美贸易及芯片短缺影响,下半年预计影响节奏两个月,但长期趋势向好。 市场变化:国内头部企业投资转向海外(特别马来西亚),公司会跟随到海外布局。 空间&价值量:公司中远期年收入目标六七十亿。开关柜(含UPS、不含变压器)单瓦9毛多。 🌊
S
明阳电气
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:20:37
科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展
【长江电新】科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展 事件:公司发布公告,与伟创电气、银轮股份、开普勒以及伟立成长(核心技术人员持股平台)成立合资公司——苏州依智灵巧驱动科技有限公司,其中伟创电气、科达利、银轮股份、开普勒以及伟立成长出资2000/1500/1000/150/350万元,分别占合资公司股份40%/30%/20%/3%/7%,董事会成员共5名,科达利占1位。 #合资公司致力于灵巧手产品开发:1)专做灵巧手,本次灵巧手产业合作落地符合此前预期,机器人业务
S
科达利
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:15:10
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩 (G. Yu, 25/06/10) 大摩估算,2025年中国广告市场规模将达1.8万亿元人民币(+11.6%),在线广告增速显著上行,短视频与社交广告持续成为增长主力,AI驱动的广告效率革新将进一步加剧行业集中化与平台间差异。 • 广告增速分化:在线大幅回升,线下放缓 大摩将2025年在线广告增速从8%上调至12%,线下广告则从2%微调至1%。其中短视频广告增长预期由13%升至21%,社交广告由8%升至12%,电商广告由8.3%升
S
京东方B
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 14:17:11
假发市场迎来增量。
假发市场迎来增量。 泡泡玛特的部分玩具比如Labubu系列、Molly系列等,需要用到毛发,如Labubu Timeto Chil毛绒玩偶以及Labubu前方高能系列挂件盲盒等都用到了毛发,还有银河灰毛发搭配亮白肤色的款式,大隐藏款有黑色毛发。 【中非合作论坛成果】中国愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定,落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,同时为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。 戴假发是脱发人群的特殊需求,拥有超过14亿人口的非洲,是全球第二大发制品消费市场。 瑞贝卡:公
S
瑞贝卡
0
0
2
0.08
听牛市的声音
2025-06-11 14:14:58
三一国际
【三一国际】传统业务稳健,新产业放量/减亏贡献业绩弹性,估值底部,坚定看好! 🔹Q1营收+15%,归母+23%,已开始反映业绩弹性趋势;全年来看,补贴、商誉减值一次性因素消除,叠加新业务减亏,业绩增速有望逐季度加速,25年对应估值仅10X。 🔹25年传统业务综合来看预计5-10%左右增长。矿山业务中,掘进、矿车销售内外销售稳步增长;港机业务中,小港机平稳,大港机在手订单70-80亿,国内外交付有望翻倍。 🔹油气业务营收占比约10%,Q1增幅超过40%,全年预计保持30%以上增长。在没有商誉
S
三一国际
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 13:33:19
中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力
【中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力】 新型政策性金融工具时隔3年重启使用,规模为5000亿元,主要用于补充项目资本金,加快投资项目落地进度。从近期地方政府召开的政策解读会、项目调度会相关报道看,新型政策性金融工具的投向既包括城市基础设施、水利设施、交通基础设施等传统基建领域,也包括数字经济、人工智能、低空经济等前沿科技产业。传统意义上政策性金融工具具有较大的撬动作用,化债环境下本次撬动作用需结合企业贷款投放情况观察,但总体上财政政策显示出积极发力姿态,稳增长决心坚定。新型政策性金融
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 11:11:45
天地数码:小而美,高成长,股价创阶段新高
【天地数码】小而美,高成长,股价创阶段新高 公司是热转印碳带国内龙头,偏低端蜡基碳带产销量全球第一,变化在于高端品树脂基混合基的突破,赋之全球广泛渠道,高毛利产品快速放量,带动业绩成长。 市场空间与格局:全球市场120亿,稳定增长。法国阿尔莫和日本理光与DNP三家占据高端市场主要份额,这也是天地数码未来开拓的空间。 目前矛盾:需求旺盛但产能不足。树脂基/混合基及蜡基产品均处于供不应求状态,新产线预计Q4投产,将持续扩产,提升全球份额。 拓展战略:两个同心圆:一是围绕热转印碳带产业链,二是围绕热转
S
天地数码
2
1
0
0.03
听牛市的声音
2025-06-11 09:36:22
德业股份交流要点0610
德业股份交流要点0610 Q2户储出货同环比20-30%增长, 工商储增速高于户储: ■欧洲、亚非拉需求旺盛,3月开始工商业7000-8000台出货,6月1+万台出货(占总储能出货台数1/6左右)。 ■工商储去年在储能逆变器的收入占比20%、今年占比30%+。 ■工商业新品:去年做50kw机型,现在80kw新机型3000套/月出货,125kw系统400套/月、预期年底1000+套/月。 欧美市场: ■欧洲工商储去年出货几百台/月,今年3000-4000台/月。 ■德国、西班牙、意大利、英国户储市
S
德业股份
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-10 20:03:37
涛涛车业股价创历史新高:北美休闲车龙头,公司有望强者恒强
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【涛涛车业】股价创历史新高:北美休闲车龙头,公司有望强者恒强!持续重点推荐! 📌当地时间6月9日,中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦开始举行,6月10日会议将继续进行。 📈2025Q1,公司实现营收6.4亿元(同比+23%),实现归母净利润0.86亿元(同比+69%)。 🎯公司产品端持续推陈出新、渠道端持续突破。 1)2024年,公司电动高尔夫球车营收增长超9倍,电动自行车、越野摩托车增速超40%。 2)DENAGO EV产品成北美新宠,受众多明星追捧,展现
S
涛涛车业
1
0
1
0.04
听牛市的声音
2025-06-10 19:55:02
东方电热:电子皮肤重磅战略合作小米机器人链真龙头
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【东方电热】电子皮肤重磅战略合作,小米机器人链真龙头! [庆祝]#事件 战略合作电子皮肤业务 公司与【上海织识智能】签署战略合作协议,合作内容包括: 1.#公司将战略入股上海织识,建立全方位的战略合作伙伴关系; 2.双方将发挥各自优势,全力#拓展柔性织物压力传感在汽车出行等领域的应用,打造细分赛道龙头; 3.#积极研发机器人电子皮肤,推进具身智能业务发展。 [太阳]#合作亮点 小米投资/客户协同/实力雄厚 1.实力雄厚 : 上海织识早在2019年就通过了车规测试,
S
东方电热
1
0
3
0.12
听牛市的声音
2025-06-10 16:33:56
AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
S
美登科技
0
0
0
0.01
听牛市的声音
2025-06-10 15:37:26
如何看上市在即的影石创新?
如何看上市在即的影石创新?【国金家电&电子】 #本周三影石科创板上市。影石将于6月11日(明天)科创板上市,发行价47.27元/股,发行PE20.04x。 #影石的一致预期和共识 ①好赛道:影像记录从图像走向视频时代,全景相机/运动相机具备很高的差异化产品价值以及人群扩圈基础,也是兼具情绪价值的新消费产品。 ②好公司:在全球市场做到了定义和主导细分品类!创始人年轻+需求洞察&战略能力强。具备一定稀缺性。 ③高关注度: 稀缺性下预计短期市值有望冲击600亿 #影石的非共识和分歧 ①全景相机空间有多
S
博纳影业
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
53
54
55
56
57
58
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-06-13 11:14:12
AI眼镜:密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局
【天风轻纺 | AI眼镜】密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局 ——618天风上海新消费策略会,AI/AR眼镜核心标的康耐特将进行论坛分享及公司交流,欢迎参加![勾引] ⭐近期火山引擎FORCE原动力大会上发布多款AI眼镜新品,我们认为多元厂商参与、硬件能力优化迭代均为消费级智能眼镜到来奠定基础: ■雷鸟X3 Pro采用全彩Micro-LED 光学方案与刻蚀光波导技术,搭载高通骁龙AR1 Gen1芯片,重量仅76g(降低约40%),佩戴体验大幅优化有望倒逼产业标准升级; ■老凤祥跨界发布
S
英派斯
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-13 10:31:47
传音控股交流反馈
传音控股交流反馈 250612 一、新品发布驱动出货回升,市场分歧待解 📱新品密集登场,出货量有望显著提升: 5月底到6月,传音控股进入新品发布期,此次为一年中最大规模的新品发布。 🔥传音手机有三个子品牌,每个品牌4-5个系列,每个系列多款新机,不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。 往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季度呈逐级上升态势,也将验证一季度渠道库存情况,公司当下处于经营拐点。 🌍非洲市场增长平稳,中期潜力
S
传音控股
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 10:42:41
头部人形机器人厂商交流纪要
[烟花]头部人形机器人厂商交流纪要[烟花] [红包]能算账先落地。人形机器人率先的落地场景是工业场景和物流场景,能够计算代替人工的价值,其中海外物流场景最好:工资高、精度要求低,主要应用于自动化产线之间的非自动化部分; [爆竹]数据采集爆发。人形机器人具身智能包括两类:数据仿真(Figure等)和数据采集(智元等),人形机器人的功能集中在上肢,单纯的数据仿真无法实现,物理世界数据采集非常必要; [太阳]智元数据领先。智元已积累数百万条数据,提供数据给英伟达和PI,并且开源百万真机数据。智元在垂直
S
德马科技
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:59:19
明阳电气更新
🌪️【明阳电气更新】🌪️ 📈 订单情况2025年前五月: 光伏:约10亿; 陆风:约7亿; 海风:预计上半年达5.5亿(含升压站1亿); 海外:15亿(不含5亿协议付款); 数据中心:7亿(5亿设备、2亿一体化)。 💻 数据中心业务订单:全年目标14亿。受中美贸易及芯片短缺影响,下半年预计影响节奏两个月,但长期趋势向好。 市场变化:国内头部企业投资转向海外(特别马来西亚),公司会跟随到海外布局。 空间&价值量:公司中远期年收入目标六七十亿。开关柜(含UPS、不含变压器)单瓦9毛多。 🌊
S
明阳电气
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:20:37
科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展
【长江电新】科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展 事件:公司发布公告,与伟创电气、银轮股份、开普勒以及伟立成长(核心技术人员持股平台)成立合资公司——苏州依智灵巧驱动科技有限公司,其中伟创电气、科达利、银轮股份、开普勒以及伟立成长出资2000/1500/1000/150/350万元,分别占合资公司股份40%/30%/20%/3%/7%,董事会成员共5名,科达利占1位。 #合资公司致力于灵巧手产品开发:1)专做灵巧手,本次灵巧手产业合作落地符合此前预期,机器人业务
S
科达利
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:15:10
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩 (G. Yu, 25/06/10) 大摩估算,2025年中国广告市场规模将达1.8万亿元人民币(+11.6%),在线广告增速显著上行,短视频与社交广告持续成为增长主力,AI驱动的广告效率革新将进一步加剧行业集中化与平台间差异。 • 广告增速分化:在线大幅回升,线下放缓 大摩将2025年在线广告增速从8%上调至12%,线下广告则从2%微调至1%。其中短视频广告增长预期由13%升至21%,社交广告由8%升至12%,电商广告由8.3%升
S
京东方B
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 14:17:11
假发市场迎来增量。
假发市场迎来增量。 泡泡玛特的部分玩具比如Labubu系列、Molly系列等,需要用到毛发,如Labubu Timeto Chil毛绒玩偶以及Labubu前方高能系列挂件盲盒等都用到了毛发,还有银河灰毛发搭配亮白肤色的款式,大隐藏款有黑色毛发。 【中非合作论坛成果】中国愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定,落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,同时为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。 戴假发是脱发人群的特殊需求,拥有超过14亿人口的非洲,是全球第二大发制品消费市场。 瑞贝卡:公
S
瑞贝卡
0
0
2
0.08
听牛市的声音
2025-06-11 14:14:58
三一国际
【三一国际】传统业务稳健,新产业放量/减亏贡献业绩弹性,估值底部,坚定看好! 🔹Q1营收+15%,归母+23%,已开始反映业绩弹性趋势;全年来看,补贴、商誉减值一次性因素消除,叠加新业务减亏,业绩增速有望逐季度加速,25年对应估值仅10X。 🔹25年传统业务综合来看预计5-10%左右增长。矿山业务中,掘进、矿车销售内外销售稳步增长;港机业务中,小港机平稳,大港机在手订单70-80亿,国内外交付有望翻倍。 🔹油气业务营收占比约10%,Q1增幅超过40%,全年预计保持30%以上增长。在没有商誉
S
三一国际
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 13:33:19
中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力
【中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力】 新型政策性金融工具时隔3年重启使用,规模为5000亿元,主要用于补充项目资本金,加快投资项目落地进度。从近期地方政府召开的政策解读会、项目调度会相关报道看,新型政策性金融工具的投向既包括城市基础设施、水利设施、交通基础设施等传统基建领域,也包括数字经济、人工智能、低空经济等前沿科技产业。传统意义上政策性金融工具具有较大的撬动作用,化债环境下本次撬动作用需结合企业贷款投放情况观察,但总体上财政政策显示出积极发力姿态,稳增长决心坚定。新型政策性金融
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 11:11:45
天地数码:小而美,高成长,股价创阶段新高
【天地数码】小而美,高成长,股价创阶段新高 公司是热转印碳带国内龙头,偏低端蜡基碳带产销量全球第一,变化在于高端品树脂基混合基的突破,赋之全球广泛渠道,高毛利产品快速放量,带动业绩成长。 市场空间与格局:全球市场120亿,稳定增长。法国阿尔莫和日本理光与DNP三家占据高端市场主要份额,这也是天地数码未来开拓的空间。 目前矛盾:需求旺盛但产能不足。树脂基/混合基及蜡基产品均处于供不应求状态,新产线预计Q4投产,将持续扩产,提升全球份额。 拓展战略:两个同心圆:一是围绕热转印碳带产业链,二是围绕热转
S
天地数码
2
1
0
0.03
听牛市的声音
2025-06-11 09:36:22
德业股份交流要点0610
德业股份交流要点0610 Q2户储出货同环比20-30%增长, 工商储增速高于户储: ■欧洲、亚非拉需求旺盛,3月开始工商业7000-8000台出货,6月1+万台出货(占总储能出货台数1/6左右)。 ■工商储去年在储能逆变器的收入占比20%、今年占比30%+。 ■工商业新品:去年做50kw机型,现在80kw新机型3000套/月出货,125kw系统400套/月、预期年底1000+套/月。 欧美市场: ■欧洲工商储去年出货几百台/月,今年3000-4000台/月。 ■德国、西班牙、意大利、英国户储市
S
德业股份
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-10 20:03:37
涛涛车业股价创历史新高:北美休闲车龙头,公司有望强者恒强
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【涛涛车业】股价创历史新高:北美休闲车龙头,公司有望强者恒强!持续重点推荐! 📌当地时间6月9日,中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦开始举行,6月10日会议将继续进行。 📈2025Q1,公司实现营收6.4亿元(同比+23%),实现归母净利润0.86亿元(同比+69%)。 🎯公司产品端持续推陈出新、渠道端持续突破。 1)2024年,公司电动高尔夫球车营收增长超9倍,电动自行车、越野摩托车增速超40%。 2)DENAGO EV产品成北美新宠,受众多明星追捧,展现
S
涛涛车业
1
0
1
0.04
听牛市的声音
2025-06-10 19:55:02
东方电热:电子皮肤重磅战略合作小米机器人链真龙头
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【东方电热】电子皮肤重磅战略合作,小米机器人链真龙头! [庆祝]#事件 战略合作电子皮肤业务 公司与【上海织识智能】签署战略合作协议,合作内容包括: 1.#公司将战略入股上海织识,建立全方位的战略合作伙伴关系; 2.双方将发挥各自优势,全力#拓展柔性织物压力传感在汽车出行等领域的应用,打造细分赛道龙头; 3.#积极研发机器人电子皮肤,推进具身智能业务发展。 [太阳]#合作亮点 小米投资/客户协同/实力雄厚 1.实力雄厚 : 上海织识早在2019年就通过了车规测试,
S
东方电热
1
0
3
0.12
听牛市的声音
2025-06-10 16:33:56
AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
S
美登科技
0
0
0
0.01
听牛市的声音
2025-06-10 15:37:26
如何看上市在即的影石创新?
如何看上市在即的影石创新?【国金家电&电子】 #本周三影石科创板上市。影石将于6月11日(明天)科创板上市,发行价47.27元/股,发行PE20.04x。 #影石的一致预期和共识 ①好赛道:影像记录从图像走向视频时代,全景相机/运动相机具备很高的差异化产品价值以及人群扩圈基础,也是兼具情绪价值的新消费产品。 ②好公司:在全球市场做到了定义和主导细分品类!创始人年轻+需求洞察&战略能力强。具备一定稀缺性。 ③高关注度: 稀缺性下预计短期市值有望冲击600亿 #影石的非共识和分歧 ①全景相机空间有多
S
博纳影业
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
53
54
55
56
57
58
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-06-13 11:14:12
AI眼镜:密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局
【天风轻纺 | AI眼镜】密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局 ——618天风上海新消费策略会,AI/AR眼镜核心标的康耐特将进行论坛分享及公司交流,欢迎参加![勾引] ⭐近期火山引擎FORCE原动力大会上发布多款AI眼镜新品,我们认为多元厂商参与、硬件能力优化迭代均为消费级智能眼镜到来奠定基础: ■雷鸟X3 Pro采用全彩Micro-LED 光学方案与刻蚀光波导技术,搭载高通骁龙AR1 Gen1芯片,重量仅76g(降低约40%),佩戴体验大幅优化有望倒逼产业标准升级; ■老凤祥跨界发布
S
英派斯
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-13 10:31:47
传音控股交流反馈
传音控股交流反馈 250612 一、新品发布驱动出货回升,市场分歧待解 📱新品密集登场,出货量有望显著提升: 5月底到6月,传音控股进入新品发布期,此次为一年中最大规模的新品发布。 🔥传音手机有三个子品牌,每个品牌4-5个系列,每个系列多款新机,不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。 往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季度呈逐级上升态势,也将验证一季度渠道库存情况,公司当下处于经营拐点。 🌍非洲市场增长平稳,中期潜力
S
传音控股
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 10:42:41
头部人形机器人厂商交流纪要
[烟花]头部人形机器人厂商交流纪要[烟花] [红包]能算账先落地。人形机器人率先的落地场景是工业场景和物流场景,能够计算代替人工的价值,其中海外物流场景最好:工资高、精度要求低,主要应用于自动化产线之间的非自动化部分; [爆竹]数据采集爆发。人形机器人具身智能包括两类:数据仿真(Figure等)和数据采集(智元等),人形机器人的功能集中在上肢,单纯的数据仿真无法实现,物理世界数据采集非常必要; [太阳]智元数据领先。智元已积累数百万条数据,提供数据给英伟达和PI,并且开源百万真机数据。智元在垂直
S
德马科技
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:59:19
明阳电气更新
🌪️【明阳电气更新】🌪️ 📈 订单情况2025年前五月: 光伏:约10亿; 陆风:约7亿; 海风:预计上半年达5.5亿(含升压站1亿); 海外:15亿(不含5亿协议付款); 数据中心:7亿(5亿设备、2亿一体化)。 💻 数据中心业务订单:全年目标14亿。受中美贸易及芯片短缺影响,下半年预计影响节奏两个月,但长期趋势向好。 市场变化:国内头部企业投资转向海外(特别马来西亚),公司会跟随到海外布局。 空间&价值量:公司中远期年收入目标六七十亿。开关柜(含UPS、不含变压器)单瓦9毛多。 🌊
S
明阳电气
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:20:37
科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展
【长江电新】科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展 事件:公司发布公告,与伟创电气、银轮股份、开普勒以及伟立成长(核心技术人员持股平台)成立合资公司——苏州依智灵巧驱动科技有限公司,其中伟创电气、科达利、银轮股份、开普勒以及伟立成长出资2000/1500/1000/150/350万元,分别占合资公司股份40%/30%/20%/3%/7%,董事会成员共5名,科达利占1位。 #合资公司致力于灵巧手产品开发:1)专做灵巧手,本次灵巧手产业合作落地符合此前预期,机器人业务
S
科达利
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:15:10
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩 (G. Yu, 25/06/10) 大摩估算,2025年中国广告市场规模将达1.8万亿元人民币(+11.6%),在线广告增速显著上行,短视频与社交广告持续成为增长主力,AI驱动的广告效率革新将进一步加剧行业集中化与平台间差异。 • 广告增速分化:在线大幅回升,线下放缓 大摩将2025年在线广告增速从8%上调至12%,线下广告则从2%微调至1%。其中短视频广告增长预期由13%升至21%,社交广告由8%升至12%,电商广告由8.3%升
S
京东方B
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 14:17:11
假发市场迎来增量。
假发市场迎来增量。 泡泡玛特的部分玩具比如Labubu系列、Molly系列等,需要用到毛发,如Labubu Timeto Chil毛绒玩偶以及Labubu前方高能系列挂件盲盒等都用到了毛发,还有银河灰毛发搭配亮白肤色的款式,大隐藏款有黑色毛发。 【中非合作论坛成果】中国愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定,落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,同时为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。 戴假发是脱发人群的特殊需求,拥有超过14亿人口的非洲,是全球第二大发制品消费市场。 瑞贝卡:公
S
瑞贝卡
0
0
2
0.08
听牛市的声音
2025-06-11 14:14:58
三一国际
【三一国际】传统业务稳健,新产业放量/减亏贡献业绩弹性,估值底部,坚定看好! 🔹Q1营收+15%,归母+23%,已开始反映业绩弹性趋势;全年来看,补贴、商誉减值一次性因素消除,叠加新业务减亏,业绩增速有望逐季度加速,25年对应估值仅10X。 🔹25年传统业务综合来看预计5-10%左右增长。矿山业务中,掘进、矿车销售内外销售稳步增长;港机业务中,小港机平稳,大港机在手订单70-80亿,国内外交付有望翻倍。 🔹油气业务营收占比约10%,Q1增幅超过40%,全年预计保持30%以上增长。在没有商誉
S
三一国际
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 13:33:19
中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力
【中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力】 新型政策性金融工具时隔3年重启使用,规模为5000亿元,主要用于补充项目资本金,加快投资项目落地进度。从近期地方政府召开的政策解读会、项目调度会相关报道看,新型政策性金融工具的投向既包括城市基础设施、水利设施、交通基础设施等传统基建领域,也包括数字经济、人工智能、低空经济等前沿科技产业。传统意义上政策性金融工具具有较大的撬动作用,化债环境下本次撬动作用需结合企业贷款投放情况观察,但总体上财政政策显示出积极发力姿态,稳增长决心坚定。新型政策性金融
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 11:11:45
天地数码:小而美,高成长,股价创阶段新高
【天地数码】小而美,高成长,股价创阶段新高 公司是热转印碳带国内龙头,偏低端蜡基碳带产销量全球第一,变化在于高端品树脂基混合基的突破,赋之全球广泛渠道,高毛利产品快速放量,带动业绩成长。 市场空间与格局:全球市场120亿,稳定增长。法国阿尔莫和日本理光与DNP三家占据高端市场主要份额,这也是天地数码未来开拓的空间。 目前矛盾:需求旺盛但产能不足。树脂基/混合基及蜡基产品均处于供不应求状态,新产线预计Q4投产,将持续扩产,提升全球份额。 拓展战略:两个同心圆:一是围绕热转印碳带产业链,二是围绕热转
S
天地数码
2
1
0
0.03
听牛市的声音
2025-06-11 09:36:22
德业股份交流要点0610
德业股份交流要点0610 Q2户储出货同环比20-30%增长, 工商储增速高于户储: ■欧洲、亚非拉需求旺盛,3月开始工商业7000-8000台出货,6月1+万台出货(占总储能出货台数1/6左右)。 ■工商储去年在储能逆变器的收入占比20%、今年占比30%+。 ■工商业新品:去年做50kw机型,现在80kw新机型3000套/月出货,125kw系统400套/月、预期年底1000+套/月。 欧美市场: ■欧洲工商储去年出货几百台/月,今年3000-4000台/月。 ■德国、西班牙、意大利、英国户储市
S
德业股份
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-10 20:03:37
涛涛车业股价创历史新高:北美休闲车龙头,公司有望强者恒强
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【涛涛车业】股价创历史新高:北美休闲车龙头,公司有望强者恒强!持续重点推荐! 📌当地时间6月9日,中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦开始举行,6月10日会议将继续进行。 📈2025Q1,公司实现营收6.4亿元(同比+23%),实现归母净利润0.86亿元(同比+69%)。 🎯公司产品端持续推陈出新、渠道端持续突破。 1)2024年,公司电动高尔夫球车营收增长超9倍,电动自行车、越野摩托车增速超40%。 2)DENAGO EV产品成北美新宠,受众多明星追捧,展现
S
涛涛车业
1
0
1
0.04
听牛市的声音
2025-06-10 19:55:02
东方电热:电子皮肤重磅战略合作小米机器人链真龙头
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【东方电热】电子皮肤重磅战略合作,小米机器人链真龙头! [庆祝]#事件 战略合作电子皮肤业务 公司与【上海织识智能】签署战略合作协议,合作内容包括: 1.#公司将战略入股上海织识,建立全方位的战略合作伙伴关系; 2.双方将发挥各自优势,全力#拓展柔性织物压力传感在汽车出行等领域的应用,打造细分赛道龙头; 3.#积极研发机器人电子皮肤,推进具身智能业务发展。 [太阳]#合作亮点 小米投资/客户协同/实力雄厚 1.实力雄厚 : 上海织识早在2019年就通过了车规测试,
S
东方电热
1
0
3
0.12
听牛市的声音
2025-06-10 16:33:56
AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
S
美登科技
0
0
0
0.01
听牛市的声音
2025-06-10 15:37:26
如何看上市在即的影石创新?
如何看上市在即的影石创新?【国金家电&电子】 #本周三影石科创板上市。影石将于6月11日(明天)科创板上市,发行价47.27元/股,发行PE20.04x。 #影石的一致预期和共识 ①好赛道:影像记录从图像走向视频时代,全景相机/运动相机具备很高的差异化产品价值以及人群扩圈基础,也是兼具情绪价值的新消费产品。 ②好公司:在全球市场做到了定义和主导细分品类!创始人年轻+需求洞察&战略能力强。具备一定稀缺性。 ③高关注度: 稀缺性下预计短期市值有望冲击600亿 #影石的非共识和分歧 ①全景相机空间有多
S
博纳影业
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
53
54
55
56
57
58
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-06-13 11:14:12
AI眼镜:密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局
【天风轻纺 | AI眼镜】密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局 ——618天风上海新消费策略会,AI/AR眼镜核心标的康耐特将进行论坛分享及公司交流,欢迎参加![勾引] ⭐近期火山引擎FORCE原动力大会上发布多款AI眼镜新品,我们认为多元厂商参与、硬件能力优化迭代均为消费级智能眼镜到来奠定基础: ■雷鸟X3 Pro采用全彩Micro-LED 光学方案与刻蚀光波导技术,搭载高通骁龙AR1 Gen1芯片,重量仅76g(降低约40%),佩戴体验大幅优化有望倒逼产业标准升级; ■老凤祥跨界发布
S
英派斯
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-13 10:31:47
传音控股交流反馈
传音控股交流反馈 250612 一、新品发布驱动出货回升,市场分歧待解 📱新品密集登场,出货量有望显著提升: 5月底到6月,传音控股进入新品发布期,此次为一年中最大规模的新品发布。 🔥传音手机有三个子品牌,每个品牌4-5个系列,每个系列多款新机,不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。 往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季度呈逐级上升态势,也将验证一季度渠道库存情况,公司当下处于经营拐点。 🌍非洲市场增长平稳,中期潜力
S
传音控股
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 10:42:41
头部人形机器人厂商交流纪要
[烟花]头部人形机器人厂商交流纪要[烟花] [红包]能算账先落地。人形机器人率先的落地场景是工业场景和物流场景,能够计算代替人工的价值,其中海外物流场景最好:工资高、精度要求低,主要应用于自动化产线之间的非自动化部分; [爆竹]数据采集爆发。人形机器人具身智能包括两类:数据仿真(Figure等)和数据采集(智元等),人形机器人的功能集中在上肢,单纯的数据仿真无法实现,物理世界数据采集非常必要; [太阳]智元数据领先。智元已积累数百万条数据,提供数据给英伟达和PI,并且开源百万真机数据。智元在垂直
S
德马科技
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:59:19
明阳电气更新
🌪️【明阳电气更新】🌪️ 📈 订单情况2025年前五月: 光伏:约10亿; 陆风:约7亿; 海风:预计上半年达5.5亿(含升压站1亿); 海外:15亿(不含5亿协议付款); 数据中心:7亿(5亿设备、2亿一体化)。 💻 数据中心业务订单:全年目标14亿。受中美贸易及芯片短缺影响,下半年预计影响节奏两个月,但长期趋势向好。 市场变化:国内头部企业投资转向海外(特别马来西亚),公司会跟随到海外布局。 空间&价值量:公司中远期年收入目标六七十亿。开关柜(含UPS、不含变压器)单瓦9毛多。 🌊
S
明阳电气
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:20:37
科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展
【长江电新】科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展 事件:公司发布公告,与伟创电气、银轮股份、开普勒以及伟立成长(核心技术人员持股平台)成立合资公司——苏州依智灵巧驱动科技有限公司,其中伟创电气、科达利、银轮股份、开普勒以及伟立成长出资2000/1500/1000/150/350万元,分别占合资公司股份40%/30%/20%/3%/7%,董事会成员共5名,科达利占1位。 #合资公司致力于灵巧手产品开发:1)专做灵巧手,本次灵巧手产业合作落地符合此前预期,机器人业务
S
科达利
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:15:10
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩 (G. Yu, 25/06/10) 大摩估算,2025年中国广告市场规模将达1.8万亿元人民币(+11.6%),在线广告增速显著上行,短视频与社交广告持续成为增长主力,AI驱动的广告效率革新将进一步加剧行业集中化与平台间差异。 • 广告增速分化:在线大幅回升,线下放缓 大摩将2025年在线广告增速从8%上调至12%,线下广告则从2%微调至1%。其中短视频广告增长预期由13%升至21%,社交广告由8%升至12%,电商广告由8.3%升
S
京东方B
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 14:17:11
假发市场迎来增量。
假发市场迎来增量。 泡泡玛特的部分玩具比如Labubu系列、Molly系列等,需要用到毛发,如Labubu Timeto Chil毛绒玩偶以及Labubu前方高能系列挂件盲盒等都用到了毛发,还有银河灰毛发搭配亮白肤色的款式,大隐藏款有黑色毛发。 【中非合作论坛成果】中国愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定,落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,同时为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。 戴假发是脱发人群的特殊需求,拥有超过14亿人口的非洲,是全球第二大发制品消费市场。 瑞贝卡:公
S
瑞贝卡
0
0
2
0.08
听牛市的声音
2025-06-11 14:14:58
三一国际
【三一国际】传统业务稳健,新产业放量/减亏贡献业绩弹性,估值底部,坚定看好! 🔹Q1营收+15%,归母+23%,已开始反映业绩弹性趋势;全年来看,补贴、商誉减值一次性因素消除,叠加新业务减亏,业绩增速有望逐季度加速,25年对应估值仅10X。 🔹25年传统业务综合来看预计5-10%左右增长。矿山业务中,掘进、矿车销售内外销售稳步增长;港机业务中,小港机平稳,大港机在手订单70-80亿,国内外交付有望翻倍。 🔹油气业务营收占比约10%,Q1增幅超过40%,全年预计保持30%以上增长。在没有商誉
S
三一国际
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 13:33:19
中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力
【中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力】 新型政策性金融工具时隔3年重启使用,规模为5000亿元,主要用于补充项目资本金,加快投资项目落地进度。从近期地方政府召开的政策解读会、项目调度会相关报道看,新型政策性金融工具的投向既包括城市基础设施、水利设施、交通基础设施等传统基建领域,也包括数字经济、人工智能、低空经济等前沿科技产业。传统意义上政策性金融工具具有较大的撬动作用,化债环境下本次撬动作用需结合企业贷款投放情况观察,但总体上财政政策显示出积极发力姿态,稳增长决心坚定。新型政策性金融
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 11:11:45
天地数码:小而美,高成长,股价创阶段新高
【天地数码】小而美,高成长,股价创阶段新高 公司是热转印碳带国内龙头,偏低端蜡基碳带产销量全球第一,变化在于高端品树脂基混合基的突破,赋之全球广泛渠道,高毛利产品快速放量,带动业绩成长。 市场空间与格局:全球市场120亿,稳定增长。法国阿尔莫和日本理光与DNP三家占据高端市场主要份额,这也是天地数码未来开拓的空间。 目前矛盾:需求旺盛但产能不足。树脂基/混合基及蜡基产品均处于供不应求状态,新产线预计Q4投产,将持续扩产,提升全球份额。 拓展战略:两个同心圆:一是围绕热转印碳带产业链,二是围绕热转
S
天地数码
2
1
0
0.03
听牛市的声音
2025-06-11 09:36:22
德业股份交流要点0610
德业股份交流要点0610 Q2户储出货同环比20-30%增长, 工商储增速高于户储: ■欧洲、亚非拉需求旺盛,3月开始工商业7000-8000台出货,6月1+万台出货(占总储能出货台数1/6左右)。 ■工商储去年在储能逆变器的收入占比20%、今年占比30%+。 ■工商业新品:去年做50kw机型,现在80kw新机型3000套/月出货,125kw系统400套/月、预期年底1000+套/月。 欧美市场: ■欧洲工商储去年出货几百台/月,今年3000-4000台/月。 ■德国、西班牙、意大利、英国户储市
S
德业股份
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-10 20:03:37
涛涛车业股价创历史新高:北美休闲车龙头,公司有望强者恒强
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【涛涛车业】股价创历史新高:北美休闲车龙头,公司有望强者恒强!持续重点推荐! 📌当地时间6月9日,中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦开始举行,6月10日会议将继续进行。 📈2025Q1,公司实现营收6.4亿元(同比+23%),实现归母净利润0.86亿元(同比+69%)。 🎯公司产品端持续推陈出新、渠道端持续突破。 1)2024年,公司电动高尔夫球车营收增长超9倍,电动自行车、越野摩托车增速超40%。 2)DENAGO EV产品成北美新宠,受众多明星追捧,展现
S
涛涛车业
1
0
1
0.04
听牛市的声音
2025-06-10 19:55:02
东方电热:电子皮肤重磅战略合作小米机器人链真龙头
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【东方电热】电子皮肤重磅战略合作,小米机器人链真龙头! [庆祝]#事件 战略合作电子皮肤业务 公司与【上海织识智能】签署战略合作协议,合作内容包括: 1.#公司将战略入股上海织识,建立全方位的战略合作伙伴关系; 2.双方将发挥各自优势,全力#拓展柔性织物压力传感在汽车出行等领域的应用,打造细分赛道龙头; 3.#积极研发机器人电子皮肤,推进具身智能业务发展。 [太阳]#合作亮点 小米投资/客户协同/实力雄厚 1.实力雄厚 : 上海织识早在2019年就通过了车规测试,
S
东方电热
1
0
3
0.12
听牛市的声音
2025-06-10 16:33:56
AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
S
美登科技
0
0
0
0.01
听牛市的声音
2025-06-10 15:37:26
如何看上市在即的影石创新?
如何看上市在即的影石创新?【国金家电&电子】 #本周三影石科创板上市。影石将于6月11日(明天)科创板上市,发行价47.27元/股,发行PE20.04x。 #影石的一致预期和共识 ①好赛道:影像记录从图像走向视频时代,全景相机/运动相机具备很高的差异化产品价值以及人群扩圈基础,也是兼具情绪价值的新消费产品。 ②好公司:在全球市场做到了定义和主导细分品类!创始人年轻+需求洞察&战略能力强。具备一定稀缺性。 ③高关注度: 稀缺性下预计短期市值有望冲击600亿 #影石的非共识和分歧 ①全景相机空间有多
S
博纳影业
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
53
54
55
56
57
58
下一页
前往
页
5
关注
2222
粉丝
83.18
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60