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听牛市的声音
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听牛市的声音
2025-07-02 10:50:28
1-5月工程机械出口额同比增长10%、海外市占率提升
【工程机械】1-5月工程机械出口额同比增长10%、海外市占率提升;行业龙头中报业绩持续向好,持续力推![福] 以人民币计价计算,5 月我国工程机械出口额362亿元,同比增长10.1%;1-5月累计出口额1659亿元,同比增长10.2%。 2025年1-5月我国工程机械出口: --非洲32亿美元,同比增长49%,占14%; --亚洲102亿美元,同比增长16%,占44%; --南美洲25亿美元,同比增长14%,占11%; --大洋洲8亿美元,同比增长7%,占3.5%; --欧洲47亿美元,同比下降
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三一重工
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听牛市的声音
2025-07-02 10:36:38
深海科技:从政策变化看板块新机遇20250701
深海科技:从政策变化看板块新机遇20250701 📌一、政策定位根本性升级 1.📝中央财经委会议核心表述 🔍- 首次将海洋经济定位为“中国式现代化的必由之路”,要求“走出一条具有中国特色的向海图强之路”。 💡- 战略意义:从区域经济支柱上升为国家战略竞争工具(类比低空经济2027年定位)。 2.📈政策密度与高度突破 📊- 对比2021年地方规划(如上海“十四五”海洋规划): 📍目标变化:从追求规模(海洋生产总值1.5万亿)转向全球竞争力(跻身全球海洋强国前列)。 🔧产业重心:从传
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雅克科技
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听牛市的声音
2025-07-01 19:47:25
关注国内AI应用公司
[红包]【西部计算机】关注国内AI应用公司 [庆祝]AI应用的货币化进程正在全球范围内迅速推进,且展现出广阔的发展潜力。海外市场,根据CNBC的报道,OpenAI的年经常性收入ARR已达到100亿美元。而这一里程碑,是在OpenAI推出ChatGPT聊天机器人大约两年半之后即取得的。 [庆祝]相较海外市场,中国AI应用的商业化探索起步稍缓,但在细分领域已涌现具备规模收入能力的本土产品。以快手Kling AI为例,在推出10个月之后(即今年3月)其年经常性收入已突破1亿美金,今年4月和5月的月度付
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新致软件
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2025-07-01 16:02:43
深海科技
🌊#号外号外 #深海科技 #会议精神 浙商大制造【深海科技】总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! #事件:习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 #观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海
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申昊科技
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2025-07-01 14:09:11
人形机器人更新20250630
人形机器人更新20250630 #个股 【越疆】人形机器人Atom已实现批量交付。#盘前 【均普智能】与某智能制造公司签订人形机器人产品销售框架合同。合同涉及50台人形机器人,总金额约2825万元(含税)。#盘后 【冠盛股份】轴承事业部正推进机器人关节轴承技术研发,已着手试制谐波减速器用交叉滚子轴承。#盘后 【普利特】拟10亿元投建基地,项期二期生产应用于人形机器人等非汽车线的改性塑料产品。#盘后 【中坚科技】中坚智氪的中试中心正式启用暨首条智能产线工程实现交付,该中心的启用将进一步加速中坚科技
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2025-07-01 13:38:37
冰箱新国标,建议重点关注赛特新材
冰箱新国标,建议重点关注赛特新材! 按照新标明年实施后所有冰箱基本都要使用 vip 板来测算:国内冰箱零售 4000 万台,单台用量 2-4 平米来测算,大概 1 亿平需求量,单价 80-100 元/平米,100 亿的市场空间,目前国内渗透率只有 3-5 个点,所以新标准实施后空间特别大。公司市占率至少有 30-40%以上,会有 40 亿收入空间,利润率应该不低于 10 个点,形成4-5个利润,加上目前主业1个亿,给20倍估值,看100亿市值,至少三倍空间。
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赛特新材
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2025-07-01 11:47:26
重卡6月点评:批发三连涨,上牌同比增长36%
【国联民生汽车】重卡6月点评:批发三连涨,上牌同比增长36% #第一商用车网发布6月重卡数据,其中批发9.2万辆,同比+29%,环比+4%,4月以来重卡批发销量三连涨。 #上牌同比+36%、政策效果加速显现 根据第一商用车网数据,6月上牌同比+36%,环比增长1-3%,以旧换新效果加速显现。其中电动重卡上牌超过1.5万辆,同比增长1.2倍,单月渗透率预计超过24%,渗透率连续三月超过20%;燃气车上牌预计1.3万辆,渗透率下降至20%以上,主要系北方地区两新配套政策近期刚落地效果未及时体现,第一
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华东重机
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蓝思科技:H股香港公开发售,折叠屏等多业务共驱成长
【中泰电子蓝思科技】H股香港公开发售,折叠屏等多业务共驱成长! 事件:6.30日公司发布H股相关事宜公告 #发行价格&规模: 全球发售H股发行股数2.62-3.47亿股,占发行后总股本约5.3%-7.0%。初步定价17.38-18.18港元,以区间中值17.78港元计算,较6.30日收盘价折价约27%,发行规模约46.6-61.7亿港元(42.5-56.3亿人民币)。 #发行时间: 6.30-7.4日香港公开发售,7.8日(含)前公布发行价格,7.9日于港交所挂牌上市。 A+H股架构拓宽融资渠道
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蓝思科技
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2025-07-01 05:44:40
军工主线方向在哪?
【国盛军工】军工主线方向在哪? 军工主线为什么会从中航成飞/航天南湖,演绎到长城军工? 先看指引:美国Palantir涨幅超20倍,代表新质战斗力是AI军工;欧洲莱茵金属涨幅超20倍,代表战争最大消耗品是弹药。 总结核心主线:军贸、AI军工、低成本弹药。 依次发酵,现在轮动到交集部分,【长城军工】=军贸+低成本弹药 核心主线: 1、军贸+低成本弹药:【长城军工、观想科技、中兵红箭、佰奥智能】 2、军贸+AI军工:【科思科技、观想科技】 3、AI+弹药+军贸:【观想科技】 风险提示:订单落地不及预
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长城军工
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2025-06-30 14:33:21
飞亚达:收购陕西长空齿轮,人形机器人等领域持续突破,第二曲线拓展可期
飞亚达:收购陕西长空齿轮,人形机器人等领域持续突破,第二曲线拓展可期 [玫瑰]与汉航机电签署《股权收购意向协议》,#拟以现金方式收购中航工业集团旗下长空齿轮的全部或部分控股权。长空齿轮是中航工业集团旗下唯一中小模数精密齿轮专业企业,2024年经审计营业收入3.7亿元,净利润0.2亿元。 [玫瑰]长空齿轮专注于#精密齿轮和减速器,综合实力较强。#齿轮占比80%,专注高精度小模数,涵盖从叉齿到表面处理全流程,质量体系完善;#减速器占比20%,覆盖行星、谐波、平行轴减速器,曾参与工信部工业机器人用谐波
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2025-06-30 14:29:21
易德龙:制造+研发双轮驱动,工控、通讯业务高速成长!
易德龙:制造+研发双轮驱动,工控、通讯业务高速成长! 🔥#柔性EMS行业优质企业,业绩新高在望:公司作为小批量多品种EMS代表企业,下游涵盖工控、通讯、医疗、汽车、消费电子,2024年公司实现营业收入21.6亿元,YoY+12.7%,净利润1.8亿元,YoY+38.2%。下游通讯、工控订单需求旺盛带动公司业绩稳健增长,我们预计公司2025-2027年归母净利润2.5/3.0/3.6亿元,对应PE仅15.7/12.9/10.7倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级❗ 🔥#工控和通讯市场是公司成长最
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易德龙
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2025-06-30 14:24:43
嵘泰股份更新:汽车滚柱丝杠定点加速落地,空间几何?-0630
❗【天风汽车】嵘泰股份更新:汽车滚柱丝杠定点加速落地,空间几何?-0630 ——————————— 此前我们更新公司近期丝杠进展: 机器人丝杠——北美大客户送样检测中。 汽车丝杠——近期EMB定点落地,tier1、车企客户对接中。 而关于汽车丝杠市场有较大的预期差,我们更新如下: 1、 产业趋势:线控底盘趋势下,滚柱替代滚珠 在线控刹车中,丝杠将电机的旋转运动转化为直线,EHB系统中用一根滚珠丝杠,EMB中用四根。EHB目前渗透率接近50%,EMB渗透率低但是未来主流发展方向。而滚柱由于更高的精
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星巴克:品牌护城河仍具韧性,静待战略调整验证
【中金社服&国际组】星巴克:品牌护城河仍具韧性,静待战略调整验证 [太阳]投资亮点 首次覆盖星巴克(STARBUCKS)(SBUX)给予跑赢行业评级,目标价100美元,基于P/E估值,对应FY2026年30倍市盈率,公司是全球市占率第一的现磨咖啡品牌。理由如下: ►机会与挑战并存:市场变局与品牌韧性。美国市场正经历年轻群体主导的"定制化革命";中国市场则加速"刚需化"渗透,依托高频平价与小店效率模型重构增长逻辑。目前,星巴克在中美市场面临双重挑战。伴随着星巴克在全球的不断扩张以及激烈的市场竞争,
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三朵AI机械金花:鼎泰高科、凯格精机、大族数控
[礼物]【华创机械】三朵AI机械金花:鼎泰高科、凯格精机、大族数控 #受益AI&业绩高增:25Q1三朵AI机械金花业绩高增(归母利润同比增幅高达50%~200%),预计全年业绩高增 [礼物]#鼎泰高科:全球PCB钻针龙头 #AI拉动:全球唯一PCB钻针关键生产设备自研自制自用厂商,胜宏第一大PCB钻针供应商。公司通过自产磨床和涂层设备奠定全球龙头地位(自产设备成本仅进口设备约1/4),而竞争对手(佑能、尖点等)核心设备均外采(成本高昂、采购周期长)且无扩产计划,鼎泰高科PCB钻针龙头地位十分稳固
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鼎泰高科
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固态电池、3D打印、内存接口芯片、PCB、创新药
固态电池、3D打印、内存接口芯片、PCB、创新药 【固态电池】核心要点: 全固态进展:1)中试线实际产能将从0.2GWh突破到0.5GWh,预计今年第四季度12月有望量产。2)电芯容量大于等于70安时,能量密度突破360Wh/kg,采用高镍正极和硅碳负极材料。3)目前电芯成本约2-2.2元每瓦时,若正极从湿法电极转到干法电极,成本可降至2元以内。 产业链:1)核心增量设备及成本占比:干法电极设备占20-30%;表面处理中原子层沉积难度高;热等压设备用于消除界面影响,干法、原子层沉积、热等压这三项
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