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2026-03-20 18:43:43
【申万轻工】顾家家居:智享系列旗舰产品发布
[红包]【申万轻工】顾家家居:智享系列旗舰产品发布,功能化、智能化迭代直击消费者痛点,零售化转型+夯实产品力驱动市场整合 [礼物]公司产品战略定位#功能化、智能化,3.19智享系列新品发布,产品力全面升级。 [玫瑰]赫兹S9智能沙发,在25年赫兹功能沙发爆款基础上#融入按摩功能、智控系统、充电接口,定价16999元(25年赫兹功能沙发1.5w)。[拳头] [玫瑰]月影智能床垫,波浪式舒压系统、自适应调节和止鼾等功能,提高深睡时长和舒适性,#根据功能选配定价从9999至26998元。 [玫瑰]星耀
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2026-03-20 11:48:10
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产
🔥【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产,坚定看好光、光纤、液冷产业投资机遇 🐯OFC展上,各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划:(1)Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前,公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划,并预测到2030年,AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%;(2)Coherent同样概述了2026至2027年间“磷化铟产能将实现‘超级加倍(double-then-dou
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亨通光电
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2026-03-19 17:15:33
【东北电子】圣元环保——错过金开不能错过的算电协同0319
【东北电子】圣元环保——错过金开不能错过的算电协同0319 1️⃣主业:垃圾发电,公司在全国5个省份(福建、山东、安徽、江苏、甘肃)拥有16个项目,每日垃圾处理量1.8万吨。主业调价:有色金属价格上涨、外协单位处置工艺提升(大型电磁铁、精密筛分机),部分地区从8元/吨涨至230元/吨(如南安,因工业发达垃圾中金属含量高),北方县市涨至60-70元/吨,#平均涨至120-130元/吨;预计今年利润4.5e,明年6e,对应仅10xpe; 2️⃣电算协同:公司具备发展“电算协同”项目的良好基础(#南安
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圣元环保
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2026-03-18 22:50:22
歌华有线
歌华有线 阐述几个观点: 1.政策利好带飞“龙虾”概念股,港股“Token第一股”迅策两个月涨幅近五倍,市值达到500亿;歌华有线持股1%点多,持股市值五亿,期初投资不足2000万,投资收益近30倍,非常成功的投资回报比。 2.歌华有线:作为中国广电唯一上市平台,公司在中国广电“1+7+31+N”算力基础设施布局中,北京是重要的全国中心与七大区域中心之一,公司依托涿州智慧云项目,深耕京津冀算力市场,聚焦政企客户拓展,助力落实区域算力一体化目标,稳步推进5000个机柜全量释放及算力服务规模化。 3
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2026-03-18 22:01:38
【华西计算机刘泽晶团队】可回收火箭排队上场
【华西计算机刘泽晶团队】可回收火箭排队上场:首飞潮临近,复用验证走到台前 🚀 发射节奏前移,国内民营可回收火箭进入集中兑现阶段: 1. 致航一号:进入首飞倒计时。 空间致航2月11日完成一子级全系统试车,官方口径称“首飞前所有大型地面试验已全部结束”,这标志着该型火箭首飞前所有大型地面试验已全面完成,正式进入首飞倒计时。 2. 星云一号:首飞预期升温。 公开信息显示,深蓝航天近期完成新一轮融资,资金将重点投向“星云”系列可回收液体火箭研发与商业化落地。目前星云一号已完成发动机试车、控制系统验证
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2026-03-18 13:36:25
【金山云】:云涨价落地,重点推荐国内云纯正标的
(个股转发:华泰计算机) 🔥🔥【金山云】:云涨价落地,重点推荐国内云纯正标的 🚀#云涨价真正落地、原因为真实需求暴涨驱动。阿里云官网发布公告,阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%。其中,平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%,文件存储产品CPFS(智算版)上涨30%。此轮涨价因全球AI需求爆发、供应链涨价,另一个重要原因是“Token调用量暴涨”。阿里云的MaaS业务百炼在今年1-3月创下了历史最高增速。 🚀#重点推荐国内纯正标的金山云。1)传统云跟随大厂涨价步伐,新签合同已在
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北京金山云网络技术有限公司
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【长江电新】海优新材:汽车调光膜上车启境GT7,光伏胶膜盈利有望修复
【长江电新】海优新材:汽车调光膜上车启境GT7,光伏胶膜盈利有望修复 事件:PDCLC墨影瞬光重磅上车启境GT7,获华为乾崑×广汽双重认可 1、启境GT7是继智己L6、仰望U8L之后搭载PDCLC调光膜的新车型,调光天幕(选配)面积达到2.2平,采用9分区布局搭配专属迎宾动画功能。今年以来公司已经公告了2个定点,正在对接几十个车型,预计后续还会有更多定点落地。此外,后装市场也将成为新增长点,去年已拿到奔驰V260后装项目。 2、中东冲突导致油价暴涨,进而引发粒子价格上调,成本上行叠加组件排产修复
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海优新材
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2026-03-17 06:52:21
诚志股份:青岛诚志华青超高分子量聚乙烯项目试生产成功
【国泰海通基础化工团队】诚志股份:青岛诚志华青超高分子量聚乙烯项目试生产成功 [太阳]2月5日,超高分子量聚乙烯项目已完成全部设备安装调试以及试生产准备工作,超高分子量聚乙烯装置实现一次性投料试车成功,装置运行稳定并顺利产出粒度均匀、品质优良的产品。超高分子量聚乙烯项目以青岛诚志华青为实施主体,装置采用“釜式淤浆工艺”,在催化剂活性、聚合工艺与分子量分布控制等核心环节实现了系统性技术集成与创新,有力保障了试车过程的高效平稳与产品品质的稳定可靠。截至公告披露日,该项目的生产流程已全线打通,安全顺利
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诚志股份
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【西部机械】东威科技,下一个大族数控,坚定看好!
【西部机械】东威科技,下一个大族数控,坚定看好! 1、#PCB需求,公司主业收入85%来源于pcb行业,核心业务为铜电镀设备,占整线capex10%(约1/3大族); 2、#订单高增,订单需求与大族、芯碁同步,25年订单同比增长100%绝对值达到24e,26年1-2月同比再次翻倍,26年全年根据行业增速判断预计达到40e左右; 3、#确认周期问题被市场雪藏,电镀设备尺寸极大,生产、调试周期显著高于其他环节pcb设备,确认周期约9个月,所以利润释放比起大族、芯碁要释放缓慢; 4、#绝对低估值,根据
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东威科技
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2026-03-11 09:59:36
【太平洋医药CXO:内需催化产业趋势向好,25Q4基金持仓低配】
【太平洋医药CXO:内需催化产业趋势向好,25Q4基金持仓低配】 [太阳]整体观点:创新药BD新高+港股IPO回暖,内需催化CXO产业趋势向好;25Q4基金持仓低配,板块有望承接回流资金。 [蛋糕]从产业趋势来看,我们认为CXO板块有望迎来大周期的拐点,主要基于: [玫瑰]1)2025年中国创新药BD金额创历史新高。2025年中国创新药BD交易达到历史新高,共计157起license-out交易事件,首付款达70亿美元,总金额约1357亿美元,较2024年实现翻倍增长,且总金额规模历史上首次超越
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泓博医药
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2026-03-10 19:03:18
【浙商金属 】创新实业:电解铝老将,开启中东新华章
【浙商金属 】创新实业:电解铝老将,开启中东新华章 【公司速读】 公司主业聚焦铝产业链上游的氧化铝精炼和电解铝冶炼,截止2025年中,公司有78.81万吨/年电解铝产能、120万吨/年氧化铝产能、298万吨氢氧化铝产能、600万吨由氢氧化铝焙烧氧化铝产能(200万吨正在兴建、400万吨暂无计划)等多项产能指标。 #降本/涨价/增量 三重逻辑共振 1️⃣降本 铝土矿→氧化铝的成本优势:2026年1月几内亚出口铝土矿2026万吨,同比增长583万吨,主力矿山AGB2A-SDM/GICⅡ(双铝)恢复发
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创新实业
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2026-03-10 12:33:10
【聚水潭】底部反弹机遇丨中信证券计算机
🚀重视【聚水潭】底部反弹机遇丨中信证券计算机 [红包]核心观点:公司已于3月9日纳入港股通,当前市值对应2026年PE不足25x,对应P/FCF约15x,底部性价比凸显,公司布局AI Agent产品、海外市场、B2B分销业务等,长期空间广阔。 🔥【公司概述:中国最大的电商SaaS ERP提供商】 - 链接400+全球电商平台,服务约10万家客户,年处理电商订单近400亿,净客户收入留存率为115%,电商SaaS ERP市场份额为24.4%,市场第一。 🔥【行业透视:电商SaaS规模快速增长
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聚水潭
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2026-03-09 11:12:50
光景常新,周期将至
【长江食品】 [太阳]【晨光生物 | 新增推荐】光景常新,周期将至 [烟花]公司为全球植物提取物龙头之一(上游为农作物,下游为各类食品、药品、保健品企业),是典型的周期成长股。2026年我们看好公司核心产品开始全面进入上行周期右侧。 [玫瑰]公司的成长性来自哪里? 需求增长:植物提取物作为替代化工添加剂的主要品类,从趋势上看具备较好的政策支持和通顺的长期产业逻辑。 品类扩容:龙头公司具备复制优势品类生产技术的能力,可以持续扩充产品矩阵。 [玫瑰]公司为什么有望迎来新的上行周期? 加工毛利率:公司
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2026-03-07 06:35:34
【中泰电子|沪电股份】持续扩产凸显公司信心,产能充沛后续增长动力足
【中泰电子|沪电股份】持续扩产凸显公司信心,产能充沛后续增长动力足 [太阳]公司发布公告:为满足客户AI服务器、高速交换机的增量需求,拟投资55亿元(固定资产投资45亿元)在昆山扩建PCB产能,其中一期固定资产投资10亿元,达产后预计新增年产值10亿元,二期固定资产投资10亿元,达产后预计新增年产值10亿元,三期固定资产投资25亿元,达产后预计新增年产值45亿元,本次投资全部达产后预计将合计新增产值65亿元。 [玫瑰]持续扩产凸显公司增长信心,看好布局新技术持续保持领先地位:1)在本轮AI建设大
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【国海化工】振华股份推荐:地缘局势升级,再次强call铬盐军工属性
【国海化工】振华股份推荐:地缘局势升级,再次强call铬盐军工属性 [太阳]据财联社,伊朗已发射“法塔赫”高超音速导弹。高超音速导弹速度需超5马赫,内部部件需耐受超1650℃高温,确保任务全程可靠执行。其中,承受高热负荷的关键结构必须采用以镍基高温合金为代表的高性能材料,如可在650℃以上保持强度的因科镍合金等。 [太阳]高温合金是军工装备的核心材料,铬盐需求持续提升。高温合金广泛应用于导弹部件、航空发动机、火箭喷管等领域。以Inconel、Rene等为代表的含铬高温合金,因其在极端环境下的优异
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振华股份
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【申万轻工】顾家家居:智享系列旗舰产品发布
[红包]【申万轻工】顾家家居:智享系列旗舰产品发布,功能化、智能化迭代直击消费者痛点,零售化转型+夯实产品力驱动市场整合 [礼物]公司产品战略定位#功能化、智能化,3.19智享系列新品发布,产品力全面升级。 [玫瑰]赫兹S9智能沙发,在25年赫兹功能沙发爆款基础上#融入按摩功能、智控系统、充电接口,定价16999元(25年赫兹功能沙发1.5w)。[拳头] [玫瑰]月影智能床垫,波浪式舒压系统、自适应调节和止鼾等功能,提高深睡时长和舒适性,#根据功能选配定价从9999至26998元。 [玫瑰]星耀
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2026-03-20 11:48:10
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产
🔥【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产,坚定看好光、光纤、液冷产业投资机遇 🐯OFC展上,各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划:(1)Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前,公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划,并预测到2030年,AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%;(2)Coherent同样概述了2026至2027年间“磷化铟产能将实现‘超级加倍(double-then-dou
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【东北电子】圣元环保——错过金开不能错过的算电协同0319
【东北电子】圣元环保——错过金开不能错过的算电协同0319 1️⃣主业:垃圾发电,公司在全国5个省份(福建、山东、安徽、江苏、甘肃)拥有16个项目,每日垃圾处理量1.8万吨。主业调价:有色金属价格上涨、外协单位处置工艺提升(大型电磁铁、精密筛分机),部分地区从8元/吨涨至230元/吨(如南安,因工业发达垃圾中金属含量高),北方县市涨至60-70元/吨,#平均涨至120-130元/吨;预计今年利润4.5e,明年6e,对应仅10xpe; 2️⃣电算协同:公司具备发展“电算协同”项目的良好基础(#南安
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歌华有线
歌华有线 阐述几个观点: 1.政策利好带飞“龙虾”概念股,港股“Token第一股”迅策两个月涨幅近五倍,市值达到500亿;歌华有线持股1%点多,持股市值五亿,期初投资不足2000万,投资收益近30倍,非常成功的投资回报比。 2.歌华有线:作为中国广电唯一上市平台,公司在中国广电“1+7+31+N”算力基础设施布局中,北京是重要的全国中心与七大区域中心之一,公司依托涿州智慧云项目,深耕京津冀算力市场,聚焦政企客户拓展,助力落实区域算力一体化目标,稳步推进5000个机柜全量释放及算力服务规模化。 3
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【华西计算机刘泽晶团队】可回收火箭排队上场
【华西计算机刘泽晶团队】可回收火箭排队上场:首飞潮临近,复用验证走到台前 🚀 发射节奏前移,国内民营可回收火箭进入集中兑现阶段: 1. 致航一号:进入首飞倒计时。 空间致航2月11日完成一子级全系统试车,官方口径称“首飞前所有大型地面试验已全部结束”,这标志着该型火箭首飞前所有大型地面试验已全面完成,正式进入首飞倒计时。 2. 星云一号:首飞预期升温。 公开信息显示,深蓝航天近期完成新一轮融资,资金将重点投向“星云”系列可回收液体火箭研发与商业化落地。目前星云一号已完成发动机试车、控制系统验证
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【金山云】:云涨价落地,重点推荐国内云纯正标的
(个股转发:华泰计算机) 🔥🔥【金山云】:云涨价落地,重点推荐国内云纯正标的 🚀#云涨价真正落地、原因为真实需求暴涨驱动。阿里云官网发布公告,阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%。其中,平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%,文件存储产品CPFS(智算版)上涨30%。此轮涨价因全球AI需求爆发、供应链涨价,另一个重要原因是“Token调用量暴涨”。阿里云的MaaS业务百炼在今年1-3月创下了历史最高增速。 🚀#重点推荐国内纯正标的金山云。1)传统云跟随大厂涨价步伐,新签合同已在
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【长江电新】海优新材:汽车调光膜上车启境GT7,光伏胶膜盈利有望修复
【长江电新】海优新材:汽车调光膜上车启境GT7,光伏胶膜盈利有望修复 事件:PDCLC墨影瞬光重磅上车启境GT7,获华为乾崑×广汽双重认可 1、启境GT7是继智己L6、仰望U8L之后搭载PDCLC调光膜的新车型,调光天幕(选配)面积达到2.2平,采用9分区布局搭配专属迎宾动画功能。今年以来公司已经公告了2个定点,正在对接几十个车型,预计后续还会有更多定点落地。此外,后装市场也将成为新增长点,去年已拿到奔驰V260后装项目。 2、中东冲突导致油价暴涨,进而引发粒子价格上调,成本上行叠加组件排产修复
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诚志股份:青岛诚志华青超高分子量聚乙烯项目试生产成功
【国泰海通基础化工团队】诚志股份:青岛诚志华青超高分子量聚乙烯项目试生产成功 [太阳]2月5日,超高分子量聚乙烯项目已完成全部设备安装调试以及试生产准备工作,超高分子量聚乙烯装置实现一次性投料试车成功,装置运行稳定并顺利产出粒度均匀、品质优良的产品。超高分子量聚乙烯项目以青岛诚志华青为实施主体,装置采用“釜式淤浆工艺”,在催化剂活性、聚合工艺与分子量分布控制等核心环节实现了系统性技术集成与创新,有力保障了试车过程的高效平稳与产品品质的稳定可靠。截至公告披露日,该项目的生产流程已全线打通,安全顺利
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诚志股份
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【西部机械】东威科技,下一个大族数控,坚定看好!
【西部机械】东威科技,下一个大族数控,坚定看好! 1、#PCB需求,公司主业收入85%来源于pcb行业,核心业务为铜电镀设备,占整线capex10%(约1/3大族); 2、#订单高增,订单需求与大族、芯碁同步,25年订单同比增长100%绝对值达到24e,26年1-2月同比再次翻倍,26年全年根据行业增速判断预计达到40e左右; 3、#确认周期问题被市场雪藏,电镀设备尺寸极大,生产、调试周期显著高于其他环节pcb设备,确认周期约9个月,所以利润释放比起大族、芯碁要释放缓慢; 4、#绝对低估值,根据
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【太平洋医药CXO:内需催化产业趋势向好,25Q4基金持仓低配】
【太平洋医药CXO:内需催化产业趋势向好,25Q4基金持仓低配】 [太阳]整体观点:创新药BD新高+港股IPO回暖,内需催化CXO产业趋势向好;25Q4基金持仓低配,板块有望承接回流资金。 [蛋糕]从产业趋势来看,我们认为CXO板块有望迎来大周期的拐点,主要基于: [玫瑰]1)2025年中国创新药BD金额创历史新高。2025年中国创新药BD交易达到历史新高,共计157起license-out交易事件,首付款达70亿美元,总金额约1357亿美元,较2024年实现翻倍增长,且总金额规模历史上首次超越
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【浙商金属 】创新实业:电解铝老将,开启中东新华章
【浙商金属 】创新实业:电解铝老将,开启中东新华章 【公司速读】 公司主业聚焦铝产业链上游的氧化铝精炼和电解铝冶炼,截止2025年中,公司有78.81万吨/年电解铝产能、120万吨/年氧化铝产能、298万吨氢氧化铝产能、600万吨由氢氧化铝焙烧氧化铝产能(200万吨正在兴建、400万吨暂无计划)等多项产能指标。 #降本/涨价/增量 三重逻辑共振 1️⃣降本 铝土矿→氧化铝的成本优势:2026年1月几内亚出口铝土矿2026万吨,同比增长583万吨,主力矿山AGB2A-SDM/GICⅡ(双铝)恢复发
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【聚水潭】底部反弹机遇丨中信证券计算机
🚀重视【聚水潭】底部反弹机遇丨中信证券计算机 [红包]核心观点:公司已于3月9日纳入港股通,当前市值对应2026年PE不足25x,对应P/FCF约15x,底部性价比凸显,公司布局AI Agent产品、海外市场、B2B分销业务等,长期空间广阔。 🔥【公司概述:中国最大的电商SaaS ERP提供商】 - 链接400+全球电商平台,服务约10万家客户,年处理电商订单近400亿,净客户收入留存率为115%,电商SaaS ERP市场份额为24.4%,市场第一。 🔥【行业透视:电商SaaS规模快速增长
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聚水潭
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2026-03-09 11:12:50
光景常新,周期将至
【长江食品】 [太阳]【晨光生物 | 新增推荐】光景常新,周期将至 [烟花]公司为全球植物提取物龙头之一(上游为农作物,下游为各类食品、药品、保健品企业),是典型的周期成长股。2026年我们看好公司核心产品开始全面进入上行周期右侧。 [玫瑰]公司的成长性来自哪里? 需求增长:植物提取物作为替代化工添加剂的主要品类,从趋势上看具备较好的政策支持和通顺的长期产业逻辑。 品类扩容:龙头公司具备复制优势品类生产技术的能力,可以持续扩充产品矩阵。 [玫瑰]公司为什么有望迎来新的上行周期? 加工毛利率:公司
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【中泰电子|沪电股份】持续扩产凸显公司信心,产能充沛后续增长动力足
【中泰电子|沪电股份】持续扩产凸显公司信心,产能充沛后续增长动力足 [太阳]公司发布公告:为满足客户AI服务器、高速交换机的增量需求,拟投资55亿元(固定资产投资45亿元)在昆山扩建PCB产能,其中一期固定资产投资10亿元,达产后预计新增年产值10亿元,二期固定资产投资10亿元,达产后预计新增年产值10亿元,三期固定资产投资25亿元,达产后预计新增年产值45亿元,本次投资全部达产后预计将合计新增产值65亿元。 [玫瑰]持续扩产凸显公司增长信心,看好布局新技术持续保持领先地位:1)在本轮AI建设大
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【国海化工】振华股份推荐:地缘局势升级,再次强call铬盐军工属性
【国海化工】振华股份推荐:地缘局势升级,再次强call铬盐军工属性 [太阳]据财联社,伊朗已发射“法塔赫”高超音速导弹。高超音速导弹速度需超5马赫,内部部件需耐受超1650℃高温,确保任务全程可靠执行。其中,承受高热负荷的关键结构必须采用以镍基高温合金为代表的高性能材料,如可在650℃以上保持强度的因科镍合金等。 [太阳]高温合金是军工装备的核心材料,铬盐需求持续提升。高温合金广泛应用于导弹部件、航空发动机、火箭喷管等领域。以Inconel、Rene等为代表的含铬高温合金,因其在极端环境下的优异
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【申万轻工】顾家家居:智享系列旗舰产品发布
[红包]【申万轻工】顾家家居:智享系列旗舰产品发布,功能化、智能化迭代直击消费者痛点,零售化转型+夯实产品力驱动市场整合 [礼物]公司产品战略定位#功能化、智能化,3.19智享系列新品发布,产品力全面升级。 [玫瑰]赫兹S9智能沙发,在25年赫兹功能沙发爆款基础上#融入按摩功能、智控系统、充电接口,定价16999元(25年赫兹功能沙发1.5w)。[拳头] [玫瑰]月影智能床垫,波浪式舒压系统、自适应调节和止鼾等功能,提高深睡时长和舒适性,#根据功能选配定价从9999至26998元。 [玫瑰]星耀
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2026-03-20 11:48:10
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产
🔥【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产,坚定看好光、光纤、液冷产业投资机遇 🐯OFC展上,各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划:(1)Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前,公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划,并预测到2030年,AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%;(2)Coherent同样概述了2026至2027年间“磷化铟产能将实现‘超级加倍(double-then-dou
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【东北电子】圣元环保——错过金开不能错过的算电协同0319
【东北电子】圣元环保——错过金开不能错过的算电协同0319 1️⃣主业:垃圾发电,公司在全国5个省份(福建、山东、安徽、江苏、甘肃)拥有16个项目,每日垃圾处理量1.8万吨。主业调价:有色金属价格上涨、外协单位处置工艺提升(大型电磁铁、精密筛分机),部分地区从8元/吨涨至230元/吨(如南安,因工业发达垃圾中金属含量高),北方县市涨至60-70元/吨,#平均涨至120-130元/吨;预计今年利润4.5e,明年6e,对应仅10xpe; 2️⃣电算协同:公司具备发展“电算协同”项目的良好基础(#南安
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2026-03-18 22:50:22
歌华有线
歌华有线 阐述几个观点: 1.政策利好带飞“龙虾”概念股,港股“Token第一股”迅策两个月涨幅近五倍,市值达到500亿;歌华有线持股1%点多,持股市值五亿,期初投资不足2000万,投资收益近30倍,非常成功的投资回报比。 2.歌华有线:作为中国广电唯一上市平台,公司在中国广电“1+7+31+N”算力基础设施布局中,北京是重要的全国中心与七大区域中心之一,公司依托涿州智慧云项目,深耕京津冀算力市场,聚焦政企客户拓展,助力落实区域算力一体化目标,稳步推进5000个机柜全量释放及算力服务规模化。 3
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2026-03-18 22:01:38
【华西计算机刘泽晶团队】可回收火箭排队上场
【华西计算机刘泽晶团队】可回收火箭排队上场:首飞潮临近,复用验证走到台前 🚀 发射节奏前移,国内民营可回收火箭进入集中兑现阶段: 1. 致航一号:进入首飞倒计时。 空间致航2月11日完成一子级全系统试车,官方口径称“首飞前所有大型地面试验已全部结束”,这标志着该型火箭首飞前所有大型地面试验已全面完成,正式进入首飞倒计时。 2. 星云一号:首飞预期升温。 公开信息显示,深蓝航天近期完成新一轮融资,资金将重点投向“星云”系列可回收液体火箭研发与商业化落地。目前星云一号已完成发动机试车、控制系统验证
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2026-03-18 13:36:25
【金山云】:云涨价落地,重点推荐国内云纯正标的
(个股转发:华泰计算机) 🔥🔥【金山云】:云涨价落地,重点推荐国内云纯正标的 🚀#云涨价真正落地、原因为真实需求暴涨驱动。阿里云官网发布公告,阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%。其中,平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%,文件存储产品CPFS(智算版)上涨30%。此轮涨价因全球AI需求爆发、供应链涨价,另一个重要原因是“Token调用量暴涨”。阿里云的MaaS业务百炼在今年1-3月创下了历史最高增速。 🚀#重点推荐国内纯正标的金山云。1)传统云跟随大厂涨价步伐,新签合同已在
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北京金山云网络技术有限公司
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2026-03-18 05:16:10
【长江电新】海优新材:汽车调光膜上车启境GT7,光伏胶膜盈利有望修复
【长江电新】海优新材:汽车调光膜上车启境GT7,光伏胶膜盈利有望修复 事件:PDCLC墨影瞬光重磅上车启境GT7,获华为乾崑×广汽双重认可 1、启境GT7是继智己L6、仰望U8L之后搭载PDCLC调光膜的新车型,调光天幕(选配)面积达到2.2平,采用9分区布局搭配专属迎宾动画功能。今年以来公司已经公告了2个定点,正在对接几十个车型,预计后续还会有更多定点落地。此外,后装市场也将成为新增长点,去年已拿到奔驰V260后装项目。 2、中东冲突导致油价暴涨,进而引发粒子价格上调,成本上行叠加组件排产修复
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海优新材
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2026-03-17 06:52:21
诚志股份:青岛诚志华青超高分子量聚乙烯项目试生产成功
【国泰海通基础化工团队】诚志股份:青岛诚志华青超高分子量聚乙烯项目试生产成功 [太阳]2月5日,超高分子量聚乙烯项目已完成全部设备安装调试以及试生产准备工作,超高分子量聚乙烯装置实现一次性投料试车成功,装置运行稳定并顺利产出粒度均匀、品质优良的产品。超高分子量聚乙烯项目以青岛诚志华青为实施主体,装置采用“釜式淤浆工艺”,在催化剂活性、聚合工艺与分子量分布控制等核心环节实现了系统性技术集成与创新,有力保障了试车过程的高效平稳与产品品质的稳定可靠。截至公告披露日,该项目的生产流程已全线打通,安全顺利
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2026-03-12 11:45:47
【西部机械】东威科技,下一个大族数控,坚定看好!
【西部机械】东威科技,下一个大族数控,坚定看好! 1、#PCB需求,公司主业收入85%来源于pcb行业,核心业务为铜电镀设备,占整线capex10%(约1/3大族); 2、#订单高增,订单需求与大族、芯碁同步,25年订单同比增长100%绝对值达到24e,26年1-2月同比再次翻倍,26年全年根据行业增速判断预计达到40e左右; 3、#确认周期问题被市场雪藏,电镀设备尺寸极大,生产、调试周期显著高于其他环节pcb设备,确认周期约9个月,所以利润释放比起大族、芯碁要释放缓慢; 4、#绝对低估值,根据
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东威科技
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2026-03-11 09:59:36
【太平洋医药CXO:内需催化产业趋势向好,25Q4基金持仓低配】
【太平洋医药CXO:内需催化产业趋势向好,25Q4基金持仓低配】 [太阳]整体观点:创新药BD新高+港股IPO回暖,内需催化CXO产业趋势向好;25Q4基金持仓低配,板块有望承接回流资金。 [蛋糕]从产业趋势来看,我们认为CXO板块有望迎来大周期的拐点,主要基于: [玫瑰]1)2025年中国创新药BD金额创历史新高。2025年中国创新药BD交易达到历史新高,共计157起license-out交易事件,首付款达70亿美元,总金额约1357亿美元,较2024年实现翻倍增长,且总金额规模历史上首次超越
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泓博医药
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2026-03-10 19:03:18
【浙商金属 】创新实业:电解铝老将,开启中东新华章
【浙商金属 】创新实业:电解铝老将,开启中东新华章 【公司速读】 公司主业聚焦铝产业链上游的氧化铝精炼和电解铝冶炼,截止2025年中,公司有78.81万吨/年电解铝产能、120万吨/年氧化铝产能、298万吨氢氧化铝产能、600万吨由氢氧化铝焙烧氧化铝产能(200万吨正在兴建、400万吨暂无计划)等多项产能指标。 #降本/涨价/增量 三重逻辑共振 1️⃣降本 铝土矿→氧化铝的成本优势:2026年1月几内亚出口铝土矿2026万吨,同比增长583万吨,主力矿山AGB2A-SDM/GICⅡ(双铝)恢复发
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2026-03-10 12:33:10
【聚水潭】底部反弹机遇丨中信证券计算机
🚀重视【聚水潭】底部反弹机遇丨中信证券计算机 [红包]核心观点:公司已于3月9日纳入港股通,当前市值对应2026年PE不足25x,对应P/FCF约15x,底部性价比凸显,公司布局AI Agent产品、海外市场、B2B分销业务等,长期空间广阔。 🔥【公司概述:中国最大的电商SaaS ERP提供商】 - 链接400+全球电商平台,服务约10万家客户,年处理电商订单近400亿,净客户收入留存率为115%,电商SaaS ERP市场份额为24.4%,市场第一。 🔥【行业透视:电商SaaS规模快速增长
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聚水潭
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2026-03-09 11:12:50
光景常新,周期将至
【长江食品】 [太阳]【晨光生物 | 新增推荐】光景常新,周期将至 [烟花]公司为全球植物提取物龙头之一(上游为农作物,下游为各类食品、药品、保健品企业),是典型的周期成长股。2026年我们看好公司核心产品开始全面进入上行周期右侧。 [玫瑰]公司的成长性来自哪里? 需求增长:植物提取物作为替代化工添加剂的主要品类,从趋势上看具备较好的政策支持和通顺的长期产业逻辑。 品类扩容:龙头公司具备复制优势品类生产技术的能力,可以持续扩充产品矩阵。 [玫瑰]公司为什么有望迎来新的上行周期? 加工毛利率:公司
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2026-03-07 06:35:34
【中泰电子|沪电股份】持续扩产凸显公司信心,产能充沛后续增长动力足
【中泰电子|沪电股份】持续扩产凸显公司信心,产能充沛后续增长动力足 [太阳]公司发布公告:为满足客户AI服务器、高速交换机的增量需求,拟投资55亿元(固定资产投资45亿元)在昆山扩建PCB产能,其中一期固定资产投资10亿元,达产后预计新增年产值10亿元,二期固定资产投资10亿元,达产后预计新增年产值10亿元,三期固定资产投资25亿元,达产后预计新增年产值45亿元,本次投资全部达产后预计将合计新增产值65亿元。 [玫瑰]持续扩产凸显公司增长信心,看好布局新技术持续保持领先地位:1)在本轮AI建设大
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2026-03-05 13:48:57
【国海化工】振华股份推荐:地缘局势升级,再次强call铬盐军工属性
【国海化工】振华股份推荐:地缘局势升级,再次强call铬盐军工属性 [太阳]据财联社,伊朗已发射“法塔赫”高超音速导弹。高超音速导弹速度需超5马赫,内部部件需耐受超1650℃高温,确保任务全程可靠执行。其中,承受高热负荷的关键结构必须采用以镍基高温合金为代表的高性能材料,如可在650℃以上保持强度的因科镍合金等。 [太阳]高温合金是军工装备的核心材料,铬盐需求持续提升。高温合金广泛应用于导弹部件、航空发动机、火箭喷管等领域。以Inconel、Rene等为代表的含铬高温合金,因其在极端环境下的优异
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【申万轻工】顾家家居:智享系列旗舰产品发布
[红包]【申万轻工】顾家家居:智享系列旗舰产品发布,功能化、智能化迭代直击消费者痛点,零售化转型+夯实产品力驱动市场整合 [礼物]公司产品战略定位#功能化、智能化,3.19智享系列新品发布,产品力全面升级。 [玫瑰]赫兹S9智能沙发,在25年赫兹功能沙发爆款基础上#融入按摩功能、智控系统、充电接口,定价16999元(25年赫兹功能沙发1.5w)。[拳头] [玫瑰]月影智能床垫,波浪式舒压系统、自适应调节和止鼾等功能,提高深睡时长和舒适性,#根据功能选配定价从9999至26998元。 [玫瑰]星耀
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2026-03-20 11:48:10
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产
🔥【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产,坚定看好光、光纤、液冷产业投资机遇 🐯OFC展上,各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划:(1)Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前,公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划,并预测到2030年,AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%;(2)Coherent同样概述了2026至2027年间“磷化铟产能将实现‘超级加倍(double-then-dou
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2026-03-19 17:15:33
【东北电子】圣元环保——错过金开不能错过的算电协同0319
【东北电子】圣元环保——错过金开不能错过的算电协同0319 1️⃣主业:垃圾发电,公司在全国5个省份(福建、山东、安徽、江苏、甘肃)拥有16个项目,每日垃圾处理量1.8万吨。主业调价:有色金属价格上涨、外协单位处置工艺提升(大型电磁铁、精密筛分机),部分地区从8元/吨涨至230元/吨(如南安,因工业发达垃圾中金属含量高),北方县市涨至60-70元/吨,#平均涨至120-130元/吨;预计今年利润4.5e,明年6e,对应仅10xpe; 2️⃣电算协同:公司具备发展“电算协同”项目的良好基础(#南安
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歌华有线
歌华有线 阐述几个观点: 1.政策利好带飞“龙虾”概念股,港股“Token第一股”迅策两个月涨幅近五倍,市值达到500亿;歌华有线持股1%点多,持股市值五亿,期初投资不足2000万,投资收益近30倍,非常成功的投资回报比。 2.歌华有线:作为中国广电唯一上市平台,公司在中国广电“1+7+31+N”算力基础设施布局中,北京是重要的全国中心与七大区域中心之一,公司依托涿州智慧云项目,深耕京津冀算力市场,聚焦政企客户拓展,助力落实区域算力一体化目标,稳步推进5000个机柜全量释放及算力服务规模化。 3
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【华西计算机刘泽晶团队】可回收火箭排队上场
【华西计算机刘泽晶团队】可回收火箭排队上场:首飞潮临近,复用验证走到台前 🚀 发射节奏前移,国内民营可回收火箭进入集中兑现阶段: 1. 致航一号:进入首飞倒计时。 空间致航2月11日完成一子级全系统试车,官方口径称“首飞前所有大型地面试验已全部结束”,这标志着该型火箭首飞前所有大型地面试验已全面完成,正式进入首飞倒计时。 2. 星云一号:首飞预期升温。 公开信息显示,深蓝航天近期完成新一轮融资,资金将重点投向“星云”系列可回收液体火箭研发与商业化落地。目前星云一号已完成发动机试车、控制系统验证
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【金山云】:云涨价落地,重点推荐国内云纯正标的
(个股转发:华泰计算机) 🔥🔥【金山云】:云涨价落地,重点推荐国内云纯正标的 🚀#云涨价真正落地、原因为真实需求暴涨驱动。阿里云官网发布公告,阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%。其中,平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%,文件存储产品CPFS(智算版)上涨30%。此轮涨价因全球AI需求爆发、供应链涨价,另一个重要原因是“Token调用量暴涨”。阿里云的MaaS业务百炼在今年1-3月创下了历史最高增速。 🚀#重点推荐国内纯正标的金山云。1)传统云跟随大厂涨价步伐,新签合同已在
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【长江电新】海优新材:汽车调光膜上车启境GT7,光伏胶膜盈利有望修复
【长江电新】海优新材:汽车调光膜上车启境GT7,光伏胶膜盈利有望修复 事件:PDCLC墨影瞬光重磅上车启境GT7,获华为乾崑×广汽双重认可 1、启境GT7是继智己L6、仰望U8L之后搭载PDCLC调光膜的新车型,调光天幕(选配)面积达到2.2平,采用9分区布局搭配专属迎宾动画功能。今年以来公司已经公告了2个定点,正在对接几十个车型,预计后续还会有更多定点落地。此外,后装市场也将成为新增长点,去年已拿到奔驰V260后装项目。 2、中东冲突导致油价暴涨,进而引发粒子价格上调,成本上行叠加组件排产修复
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诚志股份:青岛诚志华青超高分子量聚乙烯项目试生产成功
【国泰海通基础化工团队】诚志股份:青岛诚志华青超高分子量聚乙烯项目试生产成功 [太阳]2月5日,超高分子量聚乙烯项目已完成全部设备安装调试以及试生产准备工作,超高分子量聚乙烯装置实现一次性投料试车成功,装置运行稳定并顺利产出粒度均匀、品质优良的产品。超高分子量聚乙烯项目以青岛诚志华青为实施主体,装置采用“釜式淤浆工艺”,在催化剂活性、聚合工艺与分子量分布控制等核心环节实现了系统性技术集成与创新,有力保障了试车过程的高效平稳与产品品质的稳定可靠。截至公告披露日,该项目的生产流程已全线打通,安全顺利
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【西部机械】东威科技,下一个大族数控,坚定看好!
【西部机械】东威科技,下一个大族数控,坚定看好! 1、#PCB需求,公司主业收入85%来源于pcb行业,核心业务为铜电镀设备,占整线capex10%(约1/3大族); 2、#订单高增,订单需求与大族、芯碁同步,25年订单同比增长100%绝对值达到24e,26年1-2月同比再次翻倍,26年全年根据行业增速判断预计达到40e左右; 3、#确认周期问题被市场雪藏,电镀设备尺寸极大,生产、调试周期显著高于其他环节pcb设备,确认周期约9个月,所以利润释放比起大族、芯碁要释放缓慢; 4、#绝对低估值,根据
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【太平洋医药CXO:内需催化产业趋势向好,25Q4基金持仓低配】
【太平洋医药CXO:内需催化产业趋势向好,25Q4基金持仓低配】 [太阳]整体观点:创新药BD新高+港股IPO回暖,内需催化CXO产业趋势向好;25Q4基金持仓低配,板块有望承接回流资金。 [蛋糕]从产业趋势来看,我们认为CXO板块有望迎来大周期的拐点,主要基于: [玫瑰]1)2025年中国创新药BD金额创历史新高。2025年中国创新药BD交易达到历史新高,共计157起license-out交易事件,首付款达70亿美元,总金额约1357亿美元,较2024年实现翻倍增长,且总金额规模历史上首次超越
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2026-03-10 19:03:18
【浙商金属 】创新实业:电解铝老将,开启中东新华章
【浙商金属 】创新实业:电解铝老将,开启中东新华章 【公司速读】 公司主业聚焦铝产业链上游的氧化铝精炼和电解铝冶炼,截止2025年中,公司有78.81万吨/年电解铝产能、120万吨/年氧化铝产能、298万吨氢氧化铝产能、600万吨由氢氧化铝焙烧氧化铝产能(200万吨正在兴建、400万吨暂无计划)等多项产能指标。 #降本/涨价/增量 三重逻辑共振 1️⃣降本 铝土矿→氧化铝的成本优势:2026年1月几内亚出口铝土矿2026万吨,同比增长583万吨,主力矿山AGB2A-SDM/GICⅡ(双铝)恢复发
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【聚水潭】底部反弹机遇丨中信证券计算机
🚀重视【聚水潭】底部反弹机遇丨中信证券计算机 [红包]核心观点:公司已于3月9日纳入港股通,当前市值对应2026年PE不足25x,对应P/FCF约15x,底部性价比凸显,公司布局AI Agent产品、海外市场、B2B分销业务等,长期空间广阔。 🔥【公司概述:中国最大的电商SaaS ERP提供商】 - 链接400+全球电商平台,服务约10万家客户,年处理电商订单近400亿,净客户收入留存率为115%,电商SaaS ERP市场份额为24.4%,市场第一。 🔥【行业透视:电商SaaS规模快速增长
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2026-03-09 11:12:50
光景常新,周期将至
【长江食品】 [太阳]【晨光生物 | 新增推荐】光景常新,周期将至 [烟花]公司为全球植物提取物龙头之一(上游为农作物,下游为各类食品、药品、保健品企业),是典型的周期成长股。2026年我们看好公司核心产品开始全面进入上行周期右侧。 [玫瑰]公司的成长性来自哪里? 需求增长:植物提取物作为替代化工添加剂的主要品类,从趋势上看具备较好的政策支持和通顺的长期产业逻辑。 品类扩容:龙头公司具备复制优势品类生产技术的能力,可以持续扩充产品矩阵。 [玫瑰]公司为什么有望迎来新的上行周期? 加工毛利率:公司
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【中泰电子|沪电股份】持续扩产凸显公司信心,产能充沛后续增长动力足
【中泰电子|沪电股份】持续扩产凸显公司信心,产能充沛后续增长动力足 [太阳]公司发布公告:为满足客户AI服务器、高速交换机的增量需求,拟投资55亿元(固定资产投资45亿元)在昆山扩建PCB产能,其中一期固定资产投资10亿元,达产后预计新增年产值10亿元,二期固定资产投资10亿元,达产后预计新增年产值10亿元,三期固定资产投资25亿元,达产后预计新增年产值45亿元,本次投资全部达产后预计将合计新增产值65亿元。 [玫瑰]持续扩产凸显公司增长信心,看好布局新技术持续保持领先地位:1)在本轮AI建设大
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【国海化工】振华股份推荐:地缘局势升级,再次强call铬盐军工属性
【国海化工】振华股份推荐:地缘局势升级,再次强call铬盐军工属性 [太阳]据财联社,伊朗已发射“法塔赫”高超音速导弹。高超音速导弹速度需超5马赫,内部部件需耐受超1650℃高温,确保任务全程可靠执行。其中,承受高热负荷的关键结构必须采用以镍基高温合金为代表的高性能材料,如可在650℃以上保持强度的因科镍合金等。 [太阳]高温合金是军工装备的核心材料,铬盐需求持续提升。高温合金广泛应用于导弹部件、航空发动机、火箭喷管等领域。以Inconel、Rene等为代表的含铬高温合金,因其在极端环境下的优异
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【申万轻工】顾家家居:智享系列旗舰产品发布
[红包]【申万轻工】顾家家居:智享系列旗舰产品发布,功能化、智能化迭代直击消费者痛点,零售化转型+夯实产品力驱动市场整合 [礼物]公司产品战略定位#功能化、智能化,3.19智享系列新品发布,产品力全面升级。 [玫瑰]赫兹S9智能沙发,在25年赫兹功能沙发爆款基础上#融入按摩功能、智控系统、充电接口,定价16999元(25年赫兹功能沙发1.5w)。[拳头] [玫瑰]月影智能床垫,波浪式舒压系统、自适应调节和止鼾等功能,提高深睡时长和舒适性,#根据功能选配定价从9999至26998元。 [玫瑰]星耀
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【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产
🔥【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产,坚定看好光、光纤、液冷产业投资机遇 🐯OFC展上,各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划:(1)Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前,公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划,并预测到2030年,AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%;(2)Coherent同样概述了2026至2027年间“磷化铟产能将实现‘超级加倍(double-then-dou
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2026-03-19 17:15:33
【东北电子】圣元环保——错过金开不能错过的算电协同0319
【东北电子】圣元环保——错过金开不能错过的算电协同0319 1️⃣主业:垃圾发电,公司在全国5个省份(福建、山东、安徽、江苏、甘肃)拥有16个项目,每日垃圾处理量1.8万吨。主业调价:有色金属价格上涨、外协单位处置工艺提升(大型电磁铁、精密筛分机),部分地区从8元/吨涨至230元/吨(如南安,因工业发达垃圾中金属含量高),北方县市涨至60-70元/吨,#平均涨至120-130元/吨;预计今年利润4.5e,明年6e,对应仅10xpe; 2️⃣电算协同:公司具备发展“电算协同”项目的良好基础(#南安
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圣元环保
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2026-03-18 22:50:22
歌华有线
歌华有线 阐述几个观点: 1.政策利好带飞“龙虾”概念股,港股“Token第一股”迅策两个月涨幅近五倍,市值达到500亿;歌华有线持股1%点多,持股市值五亿,期初投资不足2000万,投资收益近30倍,非常成功的投资回报比。 2.歌华有线:作为中国广电唯一上市平台,公司在中国广电“1+7+31+N”算力基础设施布局中,北京是重要的全国中心与七大区域中心之一,公司依托涿州智慧云项目,深耕京津冀算力市场,聚焦政企客户拓展,助力落实区域算力一体化目标,稳步推进5000个机柜全量释放及算力服务规模化。 3
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【华西计算机刘泽晶团队】可回收火箭排队上场
【华西计算机刘泽晶团队】可回收火箭排队上场:首飞潮临近,复用验证走到台前 🚀 发射节奏前移,国内民营可回收火箭进入集中兑现阶段: 1. 致航一号:进入首飞倒计时。 空间致航2月11日完成一子级全系统试车,官方口径称“首飞前所有大型地面试验已全部结束”,这标志着该型火箭首飞前所有大型地面试验已全面完成,正式进入首飞倒计时。 2. 星云一号:首飞预期升温。 公开信息显示,深蓝航天近期完成新一轮融资,资金将重点投向“星云”系列可回收液体火箭研发与商业化落地。目前星云一号已完成发动机试车、控制系统验证
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【金山云】:云涨价落地,重点推荐国内云纯正标的
(个股转发:华泰计算机) 🔥🔥【金山云】:云涨价落地,重点推荐国内云纯正标的 🚀#云涨价真正落地、原因为真实需求暴涨驱动。阿里云官网发布公告,阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%。其中,平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%,文件存储产品CPFS(智算版)上涨30%。此轮涨价因全球AI需求爆发、供应链涨价,另一个重要原因是“Token调用量暴涨”。阿里云的MaaS业务百炼在今年1-3月创下了历史最高增速。 🚀#重点推荐国内纯正标的金山云。1)传统云跟随大厂涨价步伐,新签合同已在
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2026-03-18 05:16:10
【长江电新】海优新材:汽车调光膜上车启境GT7,光伏胶膜盈利有望修复
【长江电新】海优新材:汽车调光膜上车启境GT7,光伏胶膜盈利有望修复 事件:PDCLC墨影瞬光重磅上车启境GT7,获华为乾崑×广汽双重认可 1、启境GT7是继智己L6、仰望U8L之后搭载PDCLC调光膜的新车型,调光天幕(选配)面积达到2.2平,采用9分区布局搭配专属迎宾动画功能。今年以来公司已经公告了2个定点,正在对接几十个车型,预计后续还会有更多定点落地。此外,后装市场也将成为新增长点,去年已拿到奔驰V260后装项目。 2、中东冲突导致油价暴涨,进而引发粒子价格上调,成本上行叠加组件排产修复
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海优新材
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2026-03-17 06:52:21
诚志股份:青岛诚志华青超高分子量聚乙烯项目试生产成功
【国泰海通基础化工团队】诚志股份:青岛诚志华青超高分子量聚乙烯项目试生产成功 [太阳]2月5日,超高分子量聚乙烯项目已完成全部设备安装调试以及试生产准备工作,超高分子量聚乙烯装置实现一次性投料试车成功,装置运行稳定并顺利产出粒度均匀、品质优良的产品。超高分子量聚乙烯项目以青岛诚志华青为实施主体,装置采用“釜式淤浆工艺”,在催化剂活性、聚合工艺与分子量分布控制等核心环节实现了系统性技术集成与创新,有力保障了试车过程的高效平稳与产品品质的稳定可靠。截至公告披露日,该项目的生产流程已全线打通,安全顺利
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【西部机械】东威科技,下一个大族数控,坚定看好!
【西部机械】东威科技,下一个大族数控,坚定看好! 1、#PCB需求,公司主业收入85%来源于pcb行业,核心业务为铜电镀设备,占整线capex10%(约1/3大族); 2、#订单高增,订单需求与大族、芯碁同步,25年订单同比增长100%绝对值达到24e,26年1-2月同比再次翻倍,26年全年根据行业增速判断预计达到40e左右; 3、#确认周期问题被市场雪藏,电镀设备尺寸极大,生产、调试周期显著高于其他环节pcb设备,确认周期约9个月,所以利润释放比起大族、芯碁要释放缓慢; 4、#绝对低估值,根据
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东威科技
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【太平洋医药CXO:内需催化产业趋势向好,25Q4基金持仓低配】
【太平洋医药CXO:内需催化产业趋势向好,25Q4基金持仓低配】 [太阳]整体观点:创新药BD新高+港股IPO回暖,内需催化CXO产业趋势向好;25Q4基金持仓低配,板块有望承接回流资金。 [蛋糕]从产业趋势来看,我们认为CXO板块有望迎来大周期的拐点,主要基于: [玫瑰]1)2025年中国创新药BD金额创历史新高。2025年中国创新药BD交易达到历史新高,共计157起license-out交易事件,首付款达70亿美元,总金额约1357亿美元,较2024年实现翻倍增长,且总金额规模历史上首次超越
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泓博医药
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【浙商金属 】创新实业:电解铝老将,开启中东新华章
【浙商金属 】创新实业:电解铝老将,开启中东新华章 【公司速读】 公司主业聚焦铝产业链上游的氧化铝精炼和电解铝冶炼,截止2025年中,公司有78.81万吨/年电解铝产能、120万吨/年氧化铝产能、298万吨氢氧化铝产能、600万吨由氢氧化铝焙烧氧化铝产能(200万吨正在兴建、400万吨暂无计划)等多项产能指标。 #降本/涨价/增量 三重逻辑共振 1️⃣降本 铝土矿→氧化铝的成本优势:2026年1月几内亚出口铝土矿2026万吨,同比增长583万吨,主力矿山AGB2A-SDM/GICⅡ(双铝)恢复发
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【聚水潭】底部反弹机遇丨中信证券计算机
🚀重视【聚水潭】底部反弹机遇丨中信证券计算机 [红包]核心观点:公司已于3月9日纳入港股通,当前市值对应2026年PE不足25x,对应P/FCF约15x,底部性价比凸显,公司布局AI Agent产品、海外市场、B2B分销业务等,长期空间广阔。 🔥【公司概述:中国最大的电商SaaS ERP提供商】 - 链接400+全球电商平台,服务约10万家客户,年处理电商订单近400亿,净客户收入留存率为115%,电商SaaS ERP市场份额为24.4%,市场第一。 🔥【行业透视:电商SaaS规模快速增长
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聚水潭
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光景常新,周期将至
【长江食品】 [太阳]【晨光生物 | 新增推荐】光景常新,周期将至 [烟花]公司为全球植物提取物龙头之一(上游为农作物,下游为各类食品、药品、保健品企业),是典型的周期成长股。2026年我们看好公司核心产品开始全面进入上行周期右侧。 [玫瑰]公司的成长性来自哪里? 需求增长:植物提取物作为替代化工添加剂的主要品类,从趋势上看具备较好的政策支持和通顺的长期产业逻辑。 品类扩容:龙头公司具备复制优势品类生产技术的能力,可以持续扩充产品矩阵。 [玫瑰]公司为什么有望迎来新的上行周期? 加工毛利率:公司
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【中泰电子|沪电股份】持续扩产凸显公司信心,产能充沛后续增长动力足
【中泰电子|沪电股份】持续扩产凸显公司信心,产能充沛后续增长动力足 [太阳]公司发布公告:为满足客户AI服务器、高速交换机的增量需求,拟投资55亿元(固定资产投资45亿元)在昆山扩建PCB产能,其中一期固定资产投资10亿元,达产后预计新增年产值10亿元,二期固定资产投资10亿元,达产后预计新增年产值10亿元,三期固定资产投资25亿元,达产后预计新增年产值45亿元,本次投资全部达产后预计将合计新增产值65亿元。 [玫瑰]持续扩产凸显公司增长信心,看好布局新技术持续保持领先地位:1)在本轮AI建设大
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2026-03-05 13:48:57
【国海化工】振华股份推荐:地缘局势升级,再次强call铬盐军工属性
【国海化工】振华股份推荐:地缘局势升级,再次强call铬盐军工属性 [太阳]据财联社,伊朗已发射“法塔赫”高超音速导弹。高超音速导弹速度需超5马赫,内部部件需耐受超1650℃高温,确保任务全程可靠执行。其中,承受高热负荷的关键结构必须采用以镍基高温合金为代表的高性能材料,如可在650℃以上保持强度的因科镍合金等。 [太阳]高温合金是军工装备的核心材料,铬盐需求持续提升。高温合金广泛应用于导弹部件、航空发动机、火箭喷管等领域。以Inconel、Rene等为代表的含铬高温合金,因其在极端环境下的优异
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振华股份
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【申万轻工】顾家家居:智享系列旗舰产品发布
[红包]【申万轻工】顾家家居:智享系列旗舰产品发布,功能化、智能化迭代直击消费者痛点,零售化转型+夯实产品力驱动市场整合 [礼物]公司产品战略定位#功能化、智能化,3.19智享系列新品发布,产品力全面升级。 [玫瑰]赫兹S9智能沙发,在25年赫兹功能沙发爆款基础上#融入按摩功能、智控系统、充电接口,定价16999元(25年赫兹功能沙发1.5w)。[拳头] [玫瑰]月影智能床垫,波浪式舒压系统、自适应调节和止鼾等功能,提高深睡时长和舒适性,#根据功能选配定价从9999至26998元。 [玫瑰]星耀
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2026-03-20 11:48:10
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产
🔥【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产,坚定看好光、光纤、液冷产业投资机遇 🐯OFC展上,各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划:(1)Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前,公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划,并预测到2030年,AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%;(2)Coherent同样概述了2026至2027年间“磷化铟产能将实现‘超级加倍(double-then-dou
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【东北电子】圣元环保——错过金开不能错过的算电协同0319
【东北电子】圣元环保——错过金开不能错过的算电协同0319 1️⃣主业:垃圾发电,公司在全国5个省份(福建、山东、安徽、江苏、甘肃)拥有16个项目,每日垃圾处理量1.8万吨。主业调价:有色金属价格上涨、外协单位处置工艺提升(大型电磁铁、精密筛分机),部分地区从8元/吨涨至230元/吨(如南安,因工业发达垃圾中金属含量高),北方县市涨至60-70元/吨,#平均涨至120-130元/吨;预计今年利润4.5e,明年6e,对应仅10xpe; 2️⃣电算协同:公司具备发展“电算协同”项目的良好基础(#南安
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圣元环保
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2026-03-18 22:50:22
歌华有线
歌华有线 阐述几个观点: 1.政策利好带飞“龙虾”概念股,港股“Token第一股”迅策两个月涨幅近五倍,市值达到500亿;歌华有线持股1%点多,持股市值五亿,期初投资不足2000万,投资收益近30倍,非常成功的投资回报比。 2.歌华有线:作为中国广电唯一上市平台,公司在中国广电“1+7+31+N”算力基础设施布局中,北京是重要的全国中心与七大区域中心之一,公司依托涿州智慧云项目,深耕京津冀算力市场,聚焦政企客户拓展,助力落实区域算力一体化目标,稳步推进5000个机柜全量释放及算力服务规模化。 3
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【华西计算机刘泽晶团队】可回收火箭排队上场
【华西计算机刘泽晶团队】可回收火箭排队上场:首飞潮临近,复用验证走到台前 🚀 发射节奏前移,国内民营可回收火箭进入集中兑现阶段: 1. 致航一号:进入首飞倒计时。 空间致航2月11日完成一子级全系统试车,官方口径称“首飞前所有大型地面试验已全部结束”,这标志着该型火箭首飞前所有大型地面试验已全面完成,正式进入首飞倒计时。 2. 星云一号:首飞预期升温。 公开信息显示,深蓝航天近期完成新一轮融资,资金将重点投向“星云”系列可回收液体火箭研发与商业化落地。目前星云一号已完成发动机试车、控制系统验证
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【金山云】:云涨价落地,重点推荐国内云纯正标的
(个股转发:华泰计算机) 🔥🔥【金山云】:云涨价落地,重点推荐国内云纯正标的 🚀#云涨价真正落地、原因为真实需求暴涨驱动。阿里云官网发布公告,阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%。其中,平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%,文件存储产品CPFS(智算版)上涨30%。此轮涨价因全球AI需求爆发、供应链涨价,另一个重要原因是“Token调用量暴涨”。阿里云的MaaS业务百炼在今年1-3月创下了历史最高增速。 🚀#重点推荐国内纯正标的金山云。1)传统云跟随大厂涨价步伐,新签合同已在
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【长江电新】海优新材:汽车调光膜上车启境GT7,光伏胶膜盈利有望修复
【长江电新】海优新材:汽车调光膜上车启境GT7,光伏胶膜盈利有望修复 事件:PDCLC墨影瞬光重磅上车启境GT7,获华为乾崑×广汽双重认可 1、启境GT7是继智己L6、仰望U8L之后搭载PDCLC调光膜的新车型,调光天幕(选配)面积达到2.2平,采用9分区布局搭配专属迎宾动画功能。今年以来公司已经公告了2个定点,正在对接几十个车型,预计后续还会有更多定点落地。此外,后装市场也将成为新增长点,去年已拿到奔驰V260后装项目。 2、中东冲突导致油价暴涨,进而引发粒子价格上调,成本上行叠加组件排产修复
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诚志股份:青岛诚志华青超高分子量聚乙烯项目试生产成功
【国泰海通基础化工团队】诚志股份:青岛诚志华青超高分子量聚乙烯项目试生产成功 [太阳]2月5日,超高分子量聚乙烯项目已完成全部设备安装调试以及试生产准备工作,超高分子量聚乙烯装置实现一次性投料试车成功,装置运行稳定并顺利产出粒度均匀、品质优良的产品。超高分子量聚乙烯项目以青岛诚志华青为实施主体,装置采用“釜式淤浆工艺”,在催化剂活性、聚合工艺与分子量分布控制等核心环节实现了系统性技术集成与创新,有力保障了试车过程的高效平稳与产品品质的稳定可靠。截至公告披露日,该项目的生产流程已全线打通,安全顺利
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【西部机械】东威科技,下一个大族数控,坚定看好!
【西部机械】东威科技,下一个大族数控,坚定看好! 1、#PCB需求,公司主业收入85%来源于pcb行业,核心业务为铜电镀设备,占整线capex10%(约1/3大族); 2、#订单高增,订单需求与大族、芯碁同步,25年订单同比增长100%绝对值达到24e,26年1-2月同比再次翻倍,26年全年根据行业增速判断预计达到40e左右; 3、#确认周期问题被市场雪藏,电镀设备尺寸极大,生产、调试周期显著高于其他环节pcb设备,确认周期约9个月,所以利润释放比起大族、芯碁要释放缓慢; 4、#绝对低估值,根据
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【太平洋医药CXO:内需催化产业趋势向好,25Q4基金持仓低配】
【太平洋医药CXO:内需催化产业趋势向好,25Q4基金持仓低配】 [太阳]整体观点:创新药BD新高+港股IPO回暖,内需催化CXO产业趋势向好;25Q4基金持仓低配,板块有望承接回流资金。 [蛋糕]从产业趋势来看,我们认为CXO板块有望迎来大周期的拐点,主要基于: [玫瑰]1)2025年中国创新药BD金额创历史新高。2025年中国创新药BD交易达到历史新高,共计157起license-out交易事件,首付款达70亿美元,总金额约1357亿美元,较2024年实现翻倍增长,且总金额规模历史上首次超越
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【浙商金属 】创新实业:电解铝老将,开启中东新华章
【浙商金属 】创新实业:电解铝老将,开启中东新华章 【公司速读】 公司主业聚焦铝产业链上游的氧化铝精炼和电解铝冶炼,截止2025年中,公司有78.81万吨/年电解铝产能、120万吨/年氧化铝产能、298万吨氢氧化铝产能、600万吨由氢氧化铝焙烧氧化铝产能(200万吨正在兴建、400万吨暂无计划)等多项产能指标。 #降本/涨价/增量 三重逻辑共振 1️⃣降本 铝土矿→氧化铝的成本优势:2026年1月几内亚出口铝土矿2026万吨,同比增长583万吨,主力矿山AGB2A-SDM/GICⅡ(双铝)恢复发
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【聚水潭】底部反弹机遇丨中信证券计算机
🚀重视【聚水潭】底部反弹机遇丨中信证券计算机 [红包]核心观点:公司已于3月9日纳入港股通,当前市值对应2026年PE不足25x,对应P/FCF约15x,底部性价比凸显,公司布局AI Agent产品、海外市场、B2B分销业务等,长期空间广阔。 🔥【公司概述:中国最大的电商SaaS ERP提供商】 - 链接400+全球电商平台,服务约10万家客户,年处理电商订单近400亿,净客户收入留存率为115%,电商SaaS ERP市场份额为24.4%,市场第一。 🔥【行业透视:电商SaaS规模快速增长
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光景常新,周期将至
【长江食品】 [太阳]【晨光生物 | 新增推荐】光景常新,周期将至 [烟花]公司为全球植物提取物龙头之一(上游为农作物,下游为各类食品、药品、保健品企业),是典型的周期成长股。2026年我们看好公司核心产品开始全面进入上行周期右侧。 [玫瑰]公司的成长性来自哪里? 需求增长:植物提取物作为替代化工添加剂的主要品类,从趋势上看具备较好的政策支持和通顺的长期产业逻辑。 品类扩容:龙头公司具备复制优势品类生产技术的能力,可以持续扩充产品矩阵。 [玫瑰]公司为什么有望迎来新的上行周期? 加工毛利率:公司
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【中泰电子|沪电股份】持续扩产凸显公司信心,产能充沛后续增长动力足
【中泰电子|沪电股份】持续扩产凸显公司信心,产能充沛后续增长动力足 [太阳]公司发布公告:为满足客户AI服务器、高速交换机的增量需求,拟投资55亿元(固定资产投资45亿元)在昆山扩建PCB产能,其中一期固定资产投资10亿元,达产后预计新增年产值10亿元,二期固定资产投资10亿元,达产后预计新增年产值10亿元,三期固定资产投资25亿元,达产后预计新增年产值45亿元,本次投资全部达产后预计将合计新增产值65亿元。 [玫瑰]持续扩产凸显公司增长信心,看好布局新技术持续保持领先地位:1)在本轮AI建设大
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【国海化工】振华股份推荐:地缘局势升级,再次强call铬盐军工属性
【国海化工】振华股份推荐:地缘局势升级,再次强call铬盐军工属性 [太阳]据财联社,伊朗已发射“法塔赫”高超音速导弹。高超音速导弹速度需超5马赫,内部部件需耐受超1650℃高温,确保任务全程可靠执行。其中,承受高热负荷的关键结构必须采用以镍基高温合金为代表的高性能材料,如可在650℃以上保持强度的因科镍合金等。 [太阳]高温合金是军工装备的核心材料,铬盐需求持续提升。高温合金广泛应用于导弹部件、航空发动机、火箭喷管等领域。以Inconel、Rene等为代表的含铬高温合金,因其在极端环境下的优异
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