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听牛市的声音
2026-05-20 10:44:14
中科飞测
使命毕至,明场存储客户全突破,千亿飞测可期 中科飞测现在CC、CX均已实现了明场批量订单,明场存储客户全突破,实现了明场、暗场、套刻、无图形、宏观检等全品类通关,国内独一家。半导体设备capex 4000亿,量检测价值量占比12%,480亿市场,给予中科飞测40%份额(明场一供、暗场一供、套刻一供、无图形一供),192亿收入,25%净利率,48亿净利润,25倍PE,1200亿市值空间,千亿飞测可期。 同时建议重视中科飞测核心供应链——埃科光电,飞测相机国产独供!
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2026-05-19 13:30:14
AI PCB设备及耗材系列33: 埃科光电盘中大涨18%!重点关注英诺激光
【国投机械】AI PCB设备及耗材系列33: 埃科光电盘中大涨18%!重点关注英诺激光 #埃科光电:我们此前短期保守看100E+目标达成。后续看情绪和消息泛化(公司下游半导体客户飞测,再下一步穿透包括长鑫),乐观可看150-200E。#基本面角度:景气度持续,4月新签订单环比3月+30%-40%,5月目前延续4月趋势,其他基本面情况与我们5.7日线下调研更新变化不大。关于公司的下游分行业景气度判断、商业模式理解等,可参考我们4-5月以来不断更新的段子,不赘述。 #英诺激光:重点关注大客户和超快激
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2026-05-19 13:02:48
振华股份涨停,供给受约束需求待爆发
(个股转发:zt化工)振华股份涨停,供给受约束需求待爆发 [玫瑰]供给受限:#铬盐全球供给均受约束。公司铬盐产能28万吨,占中国的64%、全球的27%。#公司掌握后续国内新增产能节奏。 [玫瑰]传统需求稳,新增需求待爆发:铬盐传统需求相对稳定。#新增需求来自燃气轮机+航空发动机,传导路径为两机→高温合金→金属铬→铬盐。金属铬(公司金属铬产能1.2万吨,26年预计达2万吨)和铬盐(类比今年的光纤、电子布)#均有望实现涨价。 [玫瑰]SOFC加速释放铬需求:#SOFC龙头BloomEnergy今年快
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2026-05-15 12:03:07
机床行业大涨点评
(板块引用:国金机械)[太阳]机床行业大涨点评 🔥从4月20号机床展看到景气拐点出现我们第一时间重点推荐,组织了公司/专家交流,目前看5月景气度仍在延续,后续继续重点推荐! ➡本轮景气拐点向上很清晰,我们的判断是有持续性:机床行业自23年见底后24/25年弱复苏,今年复苏力度加大叠加PPI转正,有大量企业反馈新签订单爆发增长甚至创历史新高,我们判断主要是行业整体企稳向上叠加新兴领域(发电、液冷、机器人)爆发,持续性较强 ➡日本机床数据同样优秀:日本机床1-3月新签订单同比增长26%,出口同比增
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2026-05-15 10:56:49
科远智慧
目前位置继续推荐科远智慧!燃机控制系统的稀缺性和卡位值得重视! [太阳]科远智慧是燃气轮机控制系统唯一龙头,跟随国产燃机出海空间广阔。科远智慧深耕燃气轮机控制系统30年,#目前80%以上的国内合资公司燃气轮机+自主燃机全部配套科远智慧的控制系统。2025年公司燃机控制系统订单1.1亿元,预计2026年达到2亿元+,公司作为主机厂配套商,客户包括东方电气、杭汽轮、中国重燃、广瀚燃机、上汽、哈气、南京汽轮机厂等,为燃气轮机控制系统唯一国内龙头!后续受益于国产燃机出海+国内汽电进展! [烟花]国产燃机
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2026-05-14 10:28:00
晶升股份
交流纪要—20260514#SiC请认准TF新材料 #关于价格替代拐点:600V应用场景下,碳化硅与硅的综合成本已基本持平;800V场景碳化硅优势更明确,同时600V场景下碳化硅综合成本已低于氮化镓,快充等消费电子领域已出现碳化硅对氮化镓的替代趋势! #关于行业复苏:截至2026年5月,已签订的碳化硅设备合同为数百台,另有2-3个项目在谈判中,行业需求呈现明显反转趋势;下游客户已普遍涨价10%,设备端也出现涨价信号,后续新订单价格可向上谈判!需求复苏动力来自两方面:一是新能源汽车需求复苏,二是工
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2026-05-12 18:13:36
裕同科技
裕同科技大涨点评:1+N+T战略打造持续增长动能,包装主业提供安全边际,回购充分彰显增长信心 [庆祝]公司1+N+T战略布局,1包装业务边界延伸环保包装、重型包装。26年印尼环保包装基地投产,以及后续新客户导入,有望贡献增量;重型包装服务AI服务器、新能源电池、机器人等新赛道,有望快速放量。 [爱心]N围绕国际客户资源优势,依托裕同服务和信用背书平台化横向业务扩张。子公司华研科技有望进入液冷赛道,裕同新材碳纤维获取国产替代订单,仁禾围绕北美大客户需求进行软材料研发等,后续增长空间广阔。[拳头]
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2026-05-12 14:53:27
石英股份
今天石英+ Q 布有什么变化 1、YY 砂子行业有政策(还在求证) 2、龙头有合成石英砂扩产预期 3、Q布一直有 yy 下半年打样加快,目前企业发货暂无实质进展(pcb龙头企业正交背板设备有下单预期) 4、硅片国产化预期+价格预期 【总结】石英板块联动,把石英砂、石英布全都带起来了 ———— (一马平川)
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2026-05-12 14:51:34
芯朋微
国产算力紧缺,供应链物料紧张,关注服务器电源空间弹性 #服务器电源弹性标的 公司服务器电源一次、二次、三次全覆盖,技术能力出色,头部大客户需求高增,随国产芯片加速导入,潜在需求市场过百亿,目前国产化率仅为个位数,公司凭借出色数模技术能力,有望获得大订单支持,弹性标的! #入股泰为切入DSP赛道 公司收购泰为29.6%股权,切入DSP赛道,此前专注于工业级、车规级DSP芯片,随下游紧缺,公司4月已发布涨价函,部分料号涨价15%,景气度旺盛。此外后续有望横向布局更多赛道。 #主业稳步向上看好公司长期
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2026-05-12 13:15:21
科翔股份
预期差最大,北美验证是核心变量 (1)技术卡位与发展趋势 科翔股份的陶瓷基板产品已比较成熟,依托氮化铝(AlN)、AMB(活性金属钎焊)等先进材料与工艺,持续提升基板导热性、可靠性及集成度,满足大功率IGBT模块、半导体照明及航空航天等严苛场景需求。 公司产品广泛应用于汽车电子、新能源、网络通讯、消费电子等领域,可一站式提供双层板、多层板、HDI板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、陶瓷基板、IC载板、柔性线路板等PCB产品。 (2)订单与验证进展 科翔股份与北美客户的合作是市场预期差的核心所在:
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2026-05-12 11:16:38
半导体设备大涨
半导体设备大涨3.9 【开源电子】迎接国内半导体设备的主升浪全球共享设备大周期、国内设备市场增速更快近期我们密集调研半导体设备公司,结论是下游只有好与更好,原本的po订单由能见度更久,体量更大的pa订单替代,设备move in也在加速,以前一个厂填满需要约2年,现在甚至能压缩到不到一年,且下半年有望迎来更多PA订单。从市场增速看,我们测算未来两年全球、中国半导体市场规模CAGR均超过35%,相比此前预期的10%左右显著提升,全球WFE将在2027年达到2267亿美金,国内WFE将在2027达到7
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2026-05-11 14:29:41
生物医药板块
今日催化:汉坦病毒疫苗 上周汉坦病毒疫情事件,美股Modena(mRNA疫苗核心公司,已有汉坦病毒疫苗管线)大涨12%,盘后再度上扬,周一A股mRNA/疫苗相关股走高,沃森生物涨停、智飞生物、康希诺 等大涨 为什么是mRNA,为什么这么快? mRNA由于其特性,可以快速成药——从序列设计到临床样品仅需40天,传统疫苗需要8-12个月。汉坦病毒无特效药、无获批疫苗 mRNA是当前最快的解法。这不是一次性的疫情脉冲,而是mRNA平台价值的压力测试:汉坦之后,下一个病原体随时可能出现 mRNA技术平台
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2026-05-11 13:34:58
银诺医药
【银诺医药】日内超涨40%【国海医药-郭磊】 [太阳]公司长效GLP-1(可实现两周一次给药) T2D已上市,预计年内读出减重数据。 医保首年放量 [太阳]水凝胶技术可实现3-6月给药一次。 多个MNC潜在买方对接 [太阳]全新FIC机制开发阿尔兹海默症
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2026-05-11 10:33:54
峰岹科技
更新(2):卡位机器人核心传感器+电机,第二增长曲线扩张市值空间-0509———————————⭐机器人业务布局:小型化+轻量化1、空心杯电机:与三花成立合资公司(36%股权),主攻空心杯电机。电机绕组采用FPCB技术,缩小体积, 强化散热。公司自有专利简化了FPCB中最难的绕组流程,更易于批量化生产。双手空心杯电机40个 × ASP 500=2w。2、位置传感器-旋变:位置检测精度较编码器更高,同时形状优化为PCB,将旋变体积大幅缩小,能够应用于灵巧手。按单个asp 1k计算,t机器人全身自由
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2026-05-10 20:56:29
【龙净环保】各项业务经营向好,继续推荐!
【龙净环保】各项业务经营向好,继续推荐! 针对近日个别媒体负面报道的说明: 1)报道质疑公司新能源业务毛利率下行,不正确,公司新能源业务结构变化影响表观数据,储能业务拉高了收入,其占比高,拉低了表观毛利率而已。储能已实现扭亏为盈,绿电业务的利润贡献也在持续提升,不必担心。 2)报道对应收账款占收入比例增长的质疑,这也是和收入结构有关,之前烟气治理主业预收应付较多,新业务储能等增加收入,对应有一定回款账期很正常,业务结构的影响,不代表无法收回回款。 3)报道质疑在产品占存货比例高,这属于完全不了解
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