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2026-02-25 13:33:59
【中泰商社】餐饮链持续回暖,重点看好海底捞
【中泰商社】餐饮链持续回暖,重点看好海底捞 [玫瑰]春节客流持续火爆。根据公司公众号,海底捞全国门店春节9天假期接待顾客超1400万人次,较25年春节(8天1200万人次)出现明显增长。我们预计,受益于较好的门店客流,门店同店和翻台数据也将保持较好增长。 [玫瑰]26年1月公司公告,张勇重任海底捞CEO。我们认为,此次管理层变革有助于提升组织效率,进一步推进“红石榴计划”多品牌孵化战略。 [玫瑰]根据wind一致预测,目前26年海底捞估值18x,估值具备较好性价比,26年有望迎来业绩估值双升。
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海底捞
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听牛市的声音
2026-02-25 13:12:07
【天风传媒互】建议重视中信出版,IP/AI战略+集团资产注入预期
【天风传媒互】建议重视中信出版,IP/AI战略+集团资产注入预期 中信出版今天大涨📈,我们强烈看好公司后续表现,重点推荐! 🔥公司作为传媒稀缺央企,有中信集团优质资源背书,#集团已陆续收购《证券时代周刊》等优质财经媒体资产、与公司主业契合度高、后续有注入预期,看好上市公司平台价值以及与集团其他资产的协同效应。 🔥公司作为大众图书龙头,传统主业优势稳固,并积极拓展IP文创赛道,已有与哪吒、黑神话等爆款IP合作案例,后续IP储备丰富,且“谷知谷知”主题谷子店仍在拓展中,看好IP业务后续放量。
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中信出版
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听牛市的声音
2026-02-24 12:10:44
安孚科技:今日盘中大涨超6%❗
[红包]【申万轻工&家电】安孚科技:今日盘中大涨超6%❗投资硅光芯片公司易缆微,CPO概念再爆发 [玫瑰]CPO持续走强,#安孚盘中大涨超6%。安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]主业方面,南孚电池经营稳健,#内销卡位零售龙头地位,市占领先
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安孚科技
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听牛市的声音
2026-02-24 09:14:04
比亚迪底部再更新&推荐:为什么看好当前时间的拐点-0223
❗【天风汽车】比亚迪底部再更新&推荐:为什么看好当前时间的拐点-0223 ——————————— 当前位置继续看好整车筹码干净、新车供给加速和FSD催化下的底部反转行情,重点推荐底部的比亚迪——出海持续向上,国内迎来基本面拐点。 1、 出海: 25年最大突破在于欧洲高端市场、PHEV车型开启全球放量(验证我们此前提出的DMI海外复刻国内渗透率提升路径)。 26年核心变化在于——区域结构趋向均衡,海外工厂密集投产,多元化+本土化布局规避地缘风险和单一市场波动。 欧洲五国-德法英意西25年销量实现
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比亚迪股份
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2026-02-24 09:13:25
佩琳更新了北美缺电公司的进展
佩琳更新了北美缺电公司的进展,再把假期的几个变化说下: 1、generac在财报明确表示—发电机(not柴发)在两个csp做测试,预计26Q1底或26Q2初能出结果。同时也明确了,发动机由法国基地中国供应商供应——也就是潍柴动力。 我们的判断#中国供应链出海燃气发动机快于燃气轮机(燃气轮机北美自己的品牌快)。 2、电力设备:预计安靠智电的变压器(主网)北美订单有望上修,同时关注#华明装备北美间接出海有望0-1突破。
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三变科技
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2026-02-12 13:16:51
泰豪科技:官宣!#柴发突破北美数据中心市场,重视下一个“杰瑞股份”
[红包]【方正机械】泰豪科技:官宣!#柴发突破北美数据中心市场,重视下一个“杰瑞股份” [太阳]2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突破500MW,产值超4亿,创下历史新高。并在竞争激烈的#美国高端数据中心市场成功破冰,实现业绩“开门红”。 25年前三季度,公司收入29亿元,对应月均收入3亿,#而26年1月实现4亿以上,证明公司排产充足。公众号数据显示,公司目前生产线上,机组从日均下线 10台 跃升至 15台 ,#产能大幅提升 50%,月装机功率突破500MW ,产值超 4
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泰豪科技
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【开源电新】底部强烈推荐永贵电器
【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公司20%份额,
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永贵电器
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2026-02-12 09:13:35
基药目录调整在即、重视预期差机会
基药目录调整在即、重视预期差机会 🔥# 基药目录亟待更新。我国分别在2009年、2012年、2018年进发布了最新版的基药目录。2021年11月15日,国家卫健委发布《国家基药目录管理办法(修订草案)》征求意见稿,主要对基药目录的药品范围、制定程序、调出情形等作出了说明,并明确调整周期原则上不超过3年。2026年2月11日,国家卫健委正式发布《国家基药目录管理办法》,基药目录有望迎来新一轮调整。 🔥# 配套政策加持、基药目录重要性凸显。2019年10月,国务院办公厅发布了“986政策”,即逐
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盘龙药业
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2026-02-11 07:30:57
裕同科技推荐:并购华研科技,增长模型逐步从包装配套向全产业链配套发展
【信达消费】裕同科技推荐:并购华研科技,增长模型逐步从包装配套向全产业链配套发展 [太阳]事件:公司拟以4.49亿元从观点投资(裕同实控人100%持股)收购华研科技51%股份。华研24年/25年1-8月归母净利润分别为0.71/0.40亿元,26-28年扣非后归母净利润承诺目标分别为0.75/1.0/1.55亿元,均值为1.1亿元,给予8XPE后,整体估值为8.8亿元。若26-28年华研实际业绩大于等于目标120%,则估值调整为10XPE(整体估值不超过1.32亿元),后续公司需以现金方式向向观
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裕同科技
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2026-02-10 12:41:34
昆仑万维:持续加码漫剧投入,短剧平台份额提升
昆仑万维:持续加码漫剧投入,短剧平台份额提升【东吴传媒海外 张良卫团队】 事件描述:近日,昆仑万维宣布投入千万美金专项资金全面加码海外 AI 短剧赛道,同步启动「百万美金・剧启 AI」DramaWave AI 短剧创作扶持计划。该计划面向全球个人、团队及机构创作者公开征集优质 AI 短剧,入围者不仅能斩获超高保底扶持与参赛奖金,更将成为昆仑万维 AI 短剧官方年框战略合作伙伴,获得全方位技术与资金支持。 观点重申:1、公司是国内最早投入AI大模型的公司之一,投入体量在国内处于领先位置,在多模态、
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昆仑万维
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【中泰传媒】芒果超媒:主业稳步向上,AI剧、IP布局持续推进
【中泰传媒】芒果超媒:主业稳步向上,AI剧、IP布局持续推进 ⭐互联网视频业务稳步向上。公司2025年综艺节目播放量稳居第一,影视剧有效播放量同增28.1%,稳步向上,芒果TV移动端MAU达2.7亿,同增4.9%,有效会员规模近7,560万。另外,公司“大芒计划”2025年累计上线5,137部短剧,同增超14倍,且芒果TV同红果短剧围绕短剧授权、IP联动开发及联合出品等方向开展深度合作,形成芒果+红果双平台精品短剧联盟专区——“果果剧场”,实现内容互通。 ⭐AI剧持续推进。根据湖南广播电视局与独
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芒果超媒
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【招商电新】AIDC重点公司更新20260209
【招商电新】AIDC重点公司更新20260209 麦格米特:一月份rubin服务器电源新产品有进展,二月GB300/ASIC订单正常推进,一季度大概率到了业绩兑现的节点,回调是个布局的好时点,当前首推。 锐明技术:确实有接到海外某大厂HVDC代工需求,预计下半年起量,从越南出,框架订单金额、利润率都尚可。(目前仅有4家有HVDC产品,推测为北美V客户) 新雷能:服务器二三次电源壁垒高,公司已给海外供应二次电源。在太空算力电源方面,近期根据我们产业调研的企业反馈,单星电源价格100~400万元,卫
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2026-02-06 07:18:27
双枪科技推荐:竹基禾塑技术突破,进军以竹代塑千亿市场
双枪科技推荐:竹基禾塑技术突破,进军以竹代塑千亿市场📈 [庆祝]聚焦精致厨具和优质竹材,预计25年实现16亿元收入,#创历史新高,26年费用优化、利润拐点确立,竹基禾塑技术突破打开远期空间。 [玫瑰]顺应以竹代塑政策趋势,#竹基禾塑技术突破、商业化落地路线清晰。竹基禾塑以竹粉为主开发托盘产品,综合成本仅为塑料托盘一半,稳定性、抗冲击强度、耐腐蚀性等各项指标均具有优势,后续或拓展至汽车零部件领域。#商业化落地路径清晰,预计26年产值达到2亿元,27年达到5亿。 [玫瑰] 26年收入规模持续向上、
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双枪科技
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20260205今日段子汇总
20260205今日段子汇总 1、海峡创新:公司实控人为平潭综合实验区投资促进局,注册地已迁移至平潭综合试验区,为平潭国资控制的唯一一家上市公司 2、幸福蓝海:公司是江苏广电旗下的上市平台,而《澎湖海战》的第一出品方江苏星皓电影有限公司正是江苏本土企业,幸福蓝海不仅是参投方,还深度参与影片的发行环节 3、宏工科技:公司作为国内电池、材料大厂的原材料处理设备主供,设备竞争力全球领先。本次与T在正极材料上率先达成合作,也为后续双方在干法电极设备的合作奠定基础 4、平潭发展:A股唯一一家注册在平潭岛的
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海峡创新
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哈森股份持续推荐260205:3D打印一站式解决方案供应商
(哈森股份)【ZX航空航天】哈森股份持续推荐260205:3D打印一站式解决方案供应商 金属粉末环节核心卡位,公司下属控股子公司哈森唯特从事钛粉研发,其NPA等离子体雾化技术、TPR钛粒径重构技术,突破海外AP&C等公司的专利和技术封锁,细粉一次收得率最高达90%,性能与成本经济性国内领先,中期预计3万吨产能对应60亿产值。 上游设备代工核心供应商,承接下游设备厂商业务做3D打印设备的代工生产,伴随来自3C、航空航天等领域需求爆发,设备需求大幅增长,公司具备核心设备制造能力进入26年收入有望突破
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哈森股份
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【中泰商社】餐饮链持续回暖,重点看好海底捞
【中泰商社】餐饮链持续回暖,重点看好海底捞 [玫瑰]春节客流持续火爆。根据公司公众号,海底捞全国门店春节9天假期接待顾客超1400万人次,较25年春节(8天1200万人次)出现明显增长。我们预计,受益于较好的门店客流,门店同店和翻台数据也将保持较好增长。 [玫瑰]26年1月公司公告,张勇重任海底捞CEO。我们认为,此次管理层变革有助于提升组织效率,进一步推进“红石榴计划”多品牌孵化战略。 [玫瑰]根据wind一致预测,目前26年海底捞估值18x,估值具备较好性价比,26年有望迎来业绩估值双升。
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【天风传媒互】建议重视中信出版,IP/AI战略+集团资产注入预期
【天风传媒互】建议重视中信出版,IP/AI战略+集团资产注入预期 中信出版今天大涨📈,我们强烈看好公司后续表现,重点推荐! 🔥公司作为传媒稀缺央企,有中信集团优质资源背书,#集团已陆续收购《证券时代周刊》等优质财经媒体资产、与公司主业契合度高、后续有注入预期,看好上市公司平台价值以及与集团其他资产的协同效应。 🔥公司作为大众图书龙头,传统主业优势稳固,并积极拓展IP文创赛道,已有与哪吒、黑神话等爆款IP合作案例,后续IP储备丰富,且“谷知谷知”主题谷子店仍在拓展中,看好IP业务后续放量。
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安孚科技:今日盘中大涨超6%❗
[红包]【申万轻工&家电】安孚科技:今日盘中大涨超6%❗投资硅光芯片公司易缆微,CPO概念再爆发 [玫瑰]CPO持续走强,#安孚盘中大涨超6%。安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]主业方面,南孚电池经营稳健,#内销卡位零售龙头地位,市占领先
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比亚迪底部再更新&推荐:为什么看好当前时间的拐点-0223
❗【天风汽车】比亚迪底部再更新&推荐:为什么看好当前时间的拐点-0223 ——————————— 当前位置继续看好整车筹码干净、新车供给加速和FSD催化下的底部反转行情,重点推荐底部的比亚迪——出海持续向上,国内迎来基本面拐点。 1、 出海: 25年最大突破在于欧洲高端市场、PHEV车型开启全球放量(验证我们此前提出的DMI海外复刻国内渗透率提升路径)。 26年核心变化在于——区域结构趋向均衡,海外工厂密集投产,多元化+本土化布局规避地缘风险和单一市场波动。 欧洲五国-德法英意西25年销量实现
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佩琳更新了北美缺电公司的进展
佩琳更新了北美缺电公司的进展,再把假期的几个变化说下: 1、generac在财报明确表示—发电机(not柴发)在两个csp做测试,预计26Q1底或26Q2初能出结果。同时也明确了,发动机由法国基地中国供应商供应——也就是潍柴动力。 我们的判断#中国供应链出海燃气发动机快于燃气轮机(燃气轮机北美自己的品牌快)。 2、电力设备:预计安靠智电的变压器(主网)北美订单有望上修,同时关注#华明装备北美间接出海有望0-1突破。
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泰豪科技:官宣!#柴发突破北美数据中心市场,重视下一个“杰瑞股份”
[红包]【方正机械】泰豪科技:官宣!#柴发突破北美数据中心市场,重视下一个“杰瑞股份” [太阳]2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突破500MW,产值超4亿,创下历史新高。并在竞争激烈的#美国高端数据中心市场成功破冰,实现业绩“开门红”。 25年前三季度,公司收入29亿元,对应月均收入3亿,#而26年1月实现4亿以上,证明公司排产充足。公众号数据显示,公司目前生产线上,机组从日均下线 10台 跃升至 15台 ,#产能大幅提升 50%,月装机功率突破500MW ,产值超 4
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【开源电新】底部强烈推荐永贵电器
【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公司20%份额,
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基药目录调整在即、重视预期差机会
基药目录调整在即、重视预期差机会 🔥# 基药目录亟待更新。我国分别在2009年、2012年、2018年进发布了最新版的基药目录。2021年11月15日,国家卫健委发布《国家基药目录管理办法(修订草案)》征求意见稿,主要对基药目录的药品范围、制定程序、调出情形等作出了说明,并明确调整周期原则上不超过3年。2026年2月11日,国家卫健委正式发布《国家基药目录管理办法》,基药目录有望迎来新一轮调整。 🔥# 配套政策加持、基药目录重要性凸显。2019年10月,国务院办公厅发布了“986政策”,即逐
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裕同科技推荐:并购华研科技,增长模型逐步从包装配套向全产业链配套发展
【信达消费】裕同科技推荐:并购华研科技,增长模型逐步从包装配套向全产业链配套发展 [太阳]事件:公司拟以4.49亿元从观点投资(裕同实控人100%持股)收购华研科技51%股份。华研24年/25年1-8月归母净利润分别为0.71/0.40亿元,26-28年扣非后归母净利润承诺目标分别为0.75/1.0/1.55亿元,均值为1.1亿元,给予8XPE后,整体估值为8.8亿元。若26-28年华研实际业绩大于等于目标120%,则估值调整为10XPE(整体估值不超过1.32亿元),后续公司需以现金方式向向观
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昆仑万维:持续加码漫剧投入,短剧平台份额提升
昆仑万维:持续加码漫剧投入,短剧平台份额提升【东吴传媒海外 张良卫团队】 事件描述:近日,昆仑万维宣布投入千万美金专项资金全面加码海外 AI 短剧赛道,同步启动「百万美金・剧启 AI」DramaWave AI 短剧创作扶持计划。该计划面向全球个人、团队及机构创作者公开征集优质 AI 短剧,入围者不仅能斩获超高保底扶持与参赛奖金,更将成为昆仑万维 AI 短剧官方年框战略合作伙伴,获得全方位技术与资金支持。 观点重申:1、公司是国内最早投入AI大模型的公司之一,投入体量在国内处于领先位置,在多模态、
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【中泰传媒】芒果超媒:主业稳步向上,AI剧、IP布局持续推进
【中泰传媒】芒果超媒:主业稳步向上,AI剧、IP布局持续推进 ⭐互联网视频业务稳步向上。公司2025年综艺节目播放量稳居第一,影视剧有效播放量同增28.1%,稳步向上,芒果TV移动端MAU达2.7亿,同增4.9%,有效会员规模近7,560万。另外,公司“大芒计划”2025年累计上线5,137部短剧,同增超14倍,且芒果TV同红果短剧围绕短剧授权、IP联动开发及联合出品等方向开展深度合作,形成芒果+红果双平台精品短剧联盟专区——“果果剧场”,实现内容互通。 ⭐AI剧持续推进。根据湖南广播电视局与独
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【招商电新】AIDC重点公司更新20260209
【招商电新】AIDC重点公司更新20260209 麦格米特:一月份rubin服务器电源新产品有进展,二月GB300/ASIC订单正常推进,一季度大概率到了业绩兑现的节点,回调是个布局的好时点,当前首推。 锐明技术:确实有接到海外某大厂HVDC代工需求,预计下半年起量,从越南出,框架订单金额、利润率都尚可。(目前仅有4家有HVDC产品,推测为北美V客户) 新雷能:服务器二三次电源壁垒高,公司已给海外供应二次电源。在太空算力电源方面,近期根据我们产业调研的企业反馈,单星电源价格100~400万元,卫
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双枪科技推荐:竹基禾塑技术突破,进军以竹代塑千亿市场
双枪科技推荐:竹基禾塑技术突破,进军以竹代塑千亿市场📈 [庆祝]聚焦精致厨具和优质竹材,预计25年实现16亿元收入,#创历史新高,26年费用优化、利润拐点确立,竹基禾塑技术突破打开远期空间。 [玫瑰]顺应以竹代塑政策趋势,#竹基禾塑技术突破、商业化落地路线清晰。竹基禾塑以竹粉为主开发托盘产品,综合成本仅为塑料托盘一半,稳定性、抗冲击强度、耐腐蚀性等各项指标均具有优势,后续或拓展至汽车零部件领域。#商业化落地路径清晰,预计26年产值达到2亿元,27年达到5亿。 [玫瑰] 26年收入规模持续向上、
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20260205今日段子汇总
20260205今日段子汇总 1、海峡创新:公司实控人为平潭综合实验区投资促进局,注册地已迁移至平潭综合试验区,为平潭国资控制的唯一一家上市公司 2、幸福蓝海:公司是江苏广电旗下的上市平台,而《澎湖海战》的第一出品方江苏星皓电影有限公司正是江苏本土企业,幸福蓝海不仅是参投方,还深度参与影片的发行环节 3、宏工科技:公司作为国内电池、材料大厂的原材料处理设备主供,设备竞争力全球领先。本次与T在正极材料上率先达成合作,也为后续双方在干法电极设备的合作奠定基础 4、平潭发展:A股唯一一家注册在平潭岛的
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海峡创新
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哈森股份持续推荐260205:3D打印一站式解决方案供应商
(哈森股份)【ZX航空航天】哈森股份持续推荐260205:3D打印一站式解决方案供应商 金属粉末环节核心卡位,公司下属控股子公司哈森唯特从事钛粉研发,其NPA等离子体雾化技术、TPR钛粒径重构技术,突破海外AP&C等公司的专利和技术封锁,细粉一次收得率最高达90%,性能与成本经济性国内领先,中期预计3万吨产能对应60亿产值。 上游设备代工核心供应商,承接下游设备厂商业务做3D打印设备的代工生产,伴随来自3C、航空航天等领域需求爆发,设备需求大幅增长,公司具备核心设备制造能力进入26年收入有望突破
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【中泰商社】餐饮链持续回暖,重点看好海底捞
【中泰商社】餐饮链持续回暖,重点看好海底捞 [玫瑰]春节客流持续火爆。根据公司公众号,海底捞全国门店春节9天假期接待顾客超1400万人次,较25年春节(8天1200万人次)出现明显增长。我们预计,受益于较好的门店客流,门店同店和翻台数据也将保持较好增长。 [玫瑰]26年1月公司公告,张勇重任海底捞CEO。我们认为,此次管理层变革有助于提升组织效率,进一步推进“红石榴计划”多品牌孵化战略。 [玫瑰]根据wind一致预测,目前26年海底捞估值18x,估值具备较好性价比,26年有望迎来业绩估值双升。
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2026-02-25 13:12:07
【天风传媒互】建议重视中信出版,IP/AI战略+集团资产注入预期
【天风传媒互】建议重视中信出版,IP/AI战略+集团资产注入预期 中信出版今天大涨📈,我们强烈看好公司后续表现,重点推荐! 🔥公司作为传媒稀缺央企,有中信集团优质资源背书,#集团已陆续收购《证券时代周刊》等优质财经媒体资产、与公司主业契合度高、后续有注入预期,看好上市公司平台价值以及与集团其他资产的协同效应。 🔥公司作为大众图书龙头,传统主业优势稳固,并积极拓展IP文创赛道,已有与哪吒、黑神话等爆款IP合作案例,后续IP储备丰富,且“谷知谷知”主题谷子店仍在拓展中,看好IP业务后续放量。
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中信出版
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2026-02-24 12:10:44
安孚科技:今日盘中大涨超6%❗
[红包]【申万轻工&家电】安孚科技:今日盘中大涨超6%❗投资硅光芯片公司易缆微,CPO概念再爆发 [玫瑰]CPO持续走强,#安孚盘中大涨超6%。安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]主业方面,南孚电池经营稳健,#内销卡位零售龙头地位,市占领先
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安孚科技
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比亚迪底部再更新&推荐:为什么看好当前时间的拐点-0223
❗【天风汽车】比亚迪底部再更新&推荐:为什么看好当前时间的拐点-0223 ——————————— 当前位置继续看好整车筹码干净、新车供给加速和FSD催化下的底部反转行情,重点推荐底部的比亚迪——出海持续向上,国内迎来基本面拐点。 1、 出海: 25年最大突破在于欧洲高端市场、PHEV车型开启全球放量(验证我们此前提出的DMI海外复刻国内渗透率提升路径)。 26年核心变化在于——区域结构趋向均衡,海外工厂密集投产,多元化+本土化布局规避地缘风险和单一市场波动。 欧洲五国-德法英意西25年销量实现
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比亚迪股份
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佩琳更新了北美缺电公司的进展
佩琳更新了北美缺电公司的进展,再把假期的几个变化说下: 1、generac在财报明确表示—发电机(not柴发)在两个csp做测试,预计26Q1底或26Q2初能出结果。同时也明确了,发动机由法国基地中国供应商供应——也就是潍柴动力。 我们的判断#中国供应链出海燃气发动机快于燃气轮机(燃气轮机北美自己的品牌快)。 2、电力设备:预计安靠智电的变压器(主网)北美订单有望上修,同时关注#华明装备北美间接出海有望0-1突破。
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2026-02-12 13:16:51
泰豪科技:官宣!#柴发突破北美数据中心市场,重视下一个“杰瑞股份”
[红包]【方正机械】泰豪科技:官宣!#柴发突破北美数据中心市场,重视下一个“杰瑞股份” [太阳]2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突破500MW,产值超4亿,创下历史新高。并在竞争激烈的#美国高端数据中心市场成功破冰,实现业绩“开门红”。 25年前三季度,公司收入29亿元,对应月均收入3亿,#而26年1月实现4亿以上,证明公司排产充足。公众号数据显示,公司目前生产线上,机组从日均下线 10台 跃升至 15台 ,#产能大幅提升 50%,月装机功率突破500MW ,产值超 4
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【开源电新】底部强烈推荐永贵电器
【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公司20%份额,
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基药目录调整在即、重视预期差机会
基药目录调整在即、重视预期差机会 🔥# 基药目录亟待更新。我国分别在2009年、2012年、2018年进发布了最新版的基药目录。2021年11月15日,国家卫健委发布《国家基药目录管理办法(修订草案)》征求意见稿,主要对基药目录的药品范围、制定程序、调出情形等作出了说明,并明确调整周期原则上不超过3年。2026年2月11日,国家卫健委正式发布《国家基药目录管理办法》,基药目录有望迎来新一轮调整。 🔥# 配套政策加持、基药目录重要性凸显。2019年10月,国务院办公厅发布了“986政策”,即逐
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裕同科技推荐:并购华研科技,增长模型逐步从包装配套向全产业链配套发展
【信达消费】裕同科技推荐:并购华研科技,增长模型逐步从包装配套向全产业链配套发展 [太阳]事件:公司拟以4.49亿元从观点投资(裕同实控人100%持股)收购华研科技51%股份。华研24年/25年1-8月归母净利润分别为0.71/0.40亿元,26-28年扣非后归母净利润承诺目标分别为0.75/1.0/1.55亿元,均值为1.1亿元,给予8XPE后,整体估值为8.8亿元。若26-28年华研实际业绩大于等于目标120%,则估值调整为10XPE(整体估值不超过1.32亿元),后续公司需以现金方式向向观
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昆仑万维:持续加码漫剧投入,短剧平台份额提升
昆仑万维:持续加码漫剧投入,短剧平台份额提升【东吴传媒海外 张良卫团队】 事件描述:近日,昆仑万维宣布投入千万美金专项资金全面加码海外 AI 短剧赛道,同步启动「百万美金・剧启 AI」DramaWave AI 短剧创作扶持计划。该计划面向全球个人、团队及机构创作者公开征集优质 AI 短剧,入围者不仅能斩获超高保底扶持与参赛奖金,更将成为昆仑万维 AI 短剧官方年框战略合作伙伴,获得全方位技术与资金支持。 观点重申:1、公司是国内最早投入AI大模型的公司之一,投入体量在国内处于领先位置,在多模态、
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【中泰传媒】芒果超媒:主业稳步向上,AI剧、IP布局持续推进
【中泰传媒】芒果超媒:主业稳步向上,AI剧、IP布局持续推进 ⭐互联网视频业务稳步向上。公司2025年综艺节目播放量稳居第一,影视剧有效播放量同增28.1%,稳步向上,芒果TV移动端MAU达2.7亿,同增4.9%,有效会员规模近7,560万。另外,公司“大芒计划”2025年累计上线5,137部短剧,同增超14倍,且芒果TV同红果短剧围绕短剧授权、IP联动开发及联合出品等方向开展深度合作,形成芒果+红果双平台精品短剧联盟专区——“果果剧场”,实现内容互通。 ⭐AI剧持续推进。根据湖南广播电视局与独
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【招商电新】AIDC重点公司更新20260209
【招商电新】AIDC重点公司更新20260209 麦格米特:一月份rubin服务器电源新产品有进展,二月GB300/ASIC订单正常推进,一季度大概率到了业绩兑现的节点,回调是个布局的好时点,当前首推。 锐明技术:确实有接到海外某大厂HVDC代工需求,预计下半年起量,从越南出,框架订单金额、利润率都尚可。(目前仅有4家有HVDC产品,推测为北美V客户) 新雷能:服务器二三次电源壁垒高,公司已给海外供应二次电源。在太空算力电源方面,近期根据我们产业调研的企业反馈,单星电源价格100~400万元,卫
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双枪科技推荐:竹基禾塑技术突破,进军以竹代塑千亿市场
双枪科技推荐:竹基禾塑技术突破,进军以竹代塑千亿市场📈 [庆祝]聚焦精致厨具和优质竹材,预计25年实现16亿元收入,#创历史新高,26年费用优化、利润拐点确立,竹基禾塑技术突破打开远期空间。 [玫瑰]顺应以竹代塑政策趋势,#竹基禾塑技术突破、商业化落地路线清晰。竹基禾塑以竹粉为主开发托盘产品,综合成本仅为塑料托盘一半,稳定性、抗冲击强度、耐腐蚀性等各项指标均具有优势,后续或拓展至汽车零部件领域。#商业化落地路径清晰,预计26年产值达到2亿元,27年达到5亿。 [玫瑰] 26年收入规模持续向上、
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20260205今日段子汇总
20260205今日段子汇总 1、海峡创新:公司实控人为平潭综合实验区投资促进局,注册地已迁移至平潭综合试验区,为平潭国资控制的唯一一家上市公司 2、幸福蓝海:公司是江苏广电旗下的上市平台,而《澎湖海战》的第一出品方江苏星皓电影有限公司正是江苏本土企业,幸福蓝海不仅是参投方,还深度参与影片的发行环节 3、宏工科技:公司作为国内电池、材料大厂的原材料处理设备主供,设备竞争力全球领先。本次与T在正极材料上率先达成合作,也为后续双方在干法电极设备的合作奠定基础 4、平潭发展:A股唯一一家注册在平潭岛的
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哈森股份持续推荐260205:3D打印一站式解决方案供应商
(哈森股份)【ZX航空航天】哈森股份持续推荐260205:3D打印一站式解决方案供应商 金属粉末环节核心卡位,公司下属控股子公司哈森唯特从事钛粉研发,其NPA等离子体雾化技术、TPR钛粒径重构技术,突破海外AP&C等公司的专利和技术封锁,细粉一次收得率最高达90%,性能与成本经济性国内领先,中期预计3万吨产能对应60亿产值。 上游设备代工核心供应商,承接下游设备厂商业务做3D打印设备的代工生产,伴随来自3C、航空航天等领域需求爆发,设备需求大幅增长,公司具备核心设备制造能力进入26年收入有望突破
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【中泰商社】餐饮链持续回暖,重点看好海底捞
【中泰商社】餐饮链持续回暖,重点看好海底捞 [玫瑰]春节客流持续火爆。根据公司公众号,海底捞全国门店春节9天假期接待顾客超1400万人次,较25年春节(8天1200万人次)出现明显增长。我们预计,受益于较好的门店客流,门店同店和翻台数据也将保持较好增长。 [玫瑰]26年1月公司公告,张勇重任海底捞CEO。我们认为,此次管理层变革有助于提升组织效率,进一步推进“红石榴计划”多品牌孵化战略。 [玫瑰]根据wind一致预测,目前26年海底捞估值18x,估值具备较好性价比,26年有望迎来业绩估值双升。
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【天风传媒互】建议重视中信出版,IP/AI战略+集团资产注入预期
【天风传媒互】建议重视中信出版,IP/AI战略+集团资产注入预期 中信出版今天大涨📈,我们强烈看好公司后续表现,重点推荐! 🔥公司作为传媒稀缺央企,有中信集团优质资源背书,#集团已陆续收购《证券时代周刊》等优质财经媒体资产、与公司主业契合度高、后续有注入预期,看好上市公司平台价值以及与集团其他资产的协同效应。 🔥公司作为大众图书龙头,传统主业优势稳固,并积极拓展IP文创赛道,已有与哪吒、黑神话等爆款IP合作案例,后续IP储备丰富,且“谷知谷知”主题谷子店仍在拓展中,看好IP业务后续放量。
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安孚科技:今日盘中大涨超6%❗
[红包]【申万轻工&家电】安孚科技:今日盘中大涨超6%❗投资硅光芯片公司易缆微,CPO概念再爆发 [玫瑰]CPO持续走强,#安孚盘中大涨超6%。安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]主业方面,南孚电池经营稳健,#内销卡位零售龙头地位,市占领先
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比亚迪底部再更新&推荐:为什么看好当前时间的拐点-0223
❗【天风汽车】比亚迪底部再更新&推荐:为什么看好当前时间的拐点-0223 ——————————— 当前位置继续看好整车筹码干净、新车供给加速和FSD催化下的底部反转行情,重点推荐底部的比亚迪——出海持续向上,国内迎来基本面拐点。 1、 出海: 25年最大突破在于欧洲高端市场、PHEV车型开启全球放量(验证我们此前提出的DMI海外复刻国内渗透率提升路径)。 26年核心变化在于——区域结构趋向均衡,海外工厂密集投产,多元化+本土化布局规避地缘风险和单一市场波动。 欧洲五国-德法英意西25年销量实现
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佩琳更新了北美缺电公司的进展
佩琳更新了北美缺电公司的进展,再把假期的几个变化说下: 1、generac在财报明确表示—发电机(not柴发)在两个csp做测试,预计26Q1底或26Q2初能出结果。同时也明确了,发动机由法国基地中国供应商供应——也就是潍柴动力。 我们的判断#中国供应链出海燃气发动机快于燃气轮机(燃气轮机北美自己的品牌快)。 2、电力设备:预计安靠智电的变压器(主网)北美订单有望上修,同时关注#华明装备北美间接出海有望0-1突破。
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泰豪科技:官宣!#柴发突破北美数据中心市场,重视下一个“杰瑞股份”
[红包]【方正机械】泰豪科技:官宣!#柴发突破北美数据中心市场,重视下一个“杰瑞股份” [太阳]2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突破500MW,产值超4亿,创下历史新高。并在竞争激烈的#美国高端数据中心市场成功破冰,实现业绩“开门红”。 25年前三季度,公司收入29亿元,对应月均收入3亿,#而26年1月实现4亿以上,证明公司排产充足。公众号数据显示,公司目前生产线上,机组从日均下线 10台 跃升至 15台 ,#产能大幅提升 50%,月装机功率突破500MW ,产值超 4
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【开源电新】底部强烈推荐永贵电器
【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公司20%份额,
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基药目录调整在即、重视预期差机会
基药目录调整在即、重视预期差机会 🔥# 基药目录亟待更新。我国分别在2009年、2012年、2018年进发布了最新版的基药目录。2021年11月15日,国家卫健委发布《国家基药目录管理办法(修订草案)》征求意见稿,主要对基药目录的药品范围、制定程序、调出情形等作出了说明,并明确调整周期原则上不超过3年。2026年2月11日,国家卫健委正式发布《国家基药目录管理办法》,基药目录有望迎来新一轮调整。 🔥# 配套政策加持、基药目录重要性凸显。2019年10月,国务院办公厅发布了“986政策”,即逐
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裕同科技推荐:并购华研科技,增长模型逐步从包装配套向全产业链配套发展
【信达消费】裕同科技推荐:并购华研科技,增长模型逐步从包装配套向全产业链配套发展 [太阳]事件:公司拟以4.49亿元从观点投资(裕同实控人100%持股)收购华研科技51%股份。华研24年/25年1-8月归母净利润分别为0.71/0.40亿元,26-28年扣非后归母净利润承诺目标分别为0.75/1.0/1.55亿元,均值为1.1亿元,给予8XPE后,整体估值为8.8亿元。若26-28年华研实际业绩大于等于目标120%,则估值调整为10XPE(整体估值不超过1.32亿元),后续公司需以现金方式向向观
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昆仑万维:持续加码漫剧投入,短剧平台份额提升
昆仑万维:持续加码漫剧投入,短剧平台份额提升【东吴传媒海外 张良卫团队】 事件描述:近日,昆仑万维宣布投入千万美金专项资金全面加码海外 AI 短剧赛道,同步启动「百万美金・剧启 AI」DramaWave AI 短剧创作扶持计划。该计划面向全球个人、团队及机构创作者公开征集优质 AI 短剧,入围者不仅能斩获超高保底扶持与参赛奖金,更将成为昆仑万维 AI 短剧官方年框战略合作伙伴,获得全方位技术与资金支持。 观点重申:1、公司是国内最早投入AI大模型的公司之一,投入体量在国内处于领先位置,在多模态、
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【中泰传媒】芒果超媒:主业稳步向上,AI剧、IP布局持续推进
【中泰传媒】芒果超媒:主业稳步向上,AI剧、IP布局持续推进 ⭐互联网视频业务稳步向上。公司2025年综艺节目播放量稳居第一,影视剧有效播放量同增28.1%,稳步向上,芒果TV移动端MAU达2.7亿,同增4.9%,有效会员规模近7,560万。另外,公司“大芒计划”2025年累计上线5,137部短剧,同增超14倍,且芒果TV同红果短剧围绕短剧授权、IP联动开发及联合出品等方向开展深度合作,形成芒果+红果双平台精品短剧联盟专区——“果果剧场”,实现内容互通。 ⭐AI剧持续推进。根据湖南广播电视局与独
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【招商电新】AIDC重点公司更新20260209
【招商电新】AIDC重点公司更新20260209 麦格米特:一月份rubin服务器电源新产品有进展,二月GB300/ASIC订单正常推进,一季度大概率到了业绩兑现的节点,回调是个布局的好时点,当前首推。 锐明技术:确实有接到海外某大厂HVDC代工需求,预计下半年起量,从越南出,框架订单金额、利润率都尚可。(目前仅有4家有HVDC产品,推测为北美V客户) 新雷能:服务器二三次电源壁垒高,公司已给海外供应二次电源。在太空算力电源方面,近期根据我们产业调研的企业反馈,单星电源价格100~400万元,卫
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双枪科技推荐:竹基禾塑技术突破,进军以竹代塑千亿市场
双枪科技推荐:竹基禾塑技术突破,进军以竹代塑千亿市场📈 [庆祝]聚焦精致厨具和优质竹材,预计25年实现16亿元收入,#创历史新高,26年费用优化、利润拐点确立,竹基禾塑技术突破打开远期空间。 [玫瑰]顺应以竹代塑政策趋势,#竹基禾塑技术突破、商业化落地路线清晰。竹基禾塑以竹粉为主开发托盘产品,综合成本仅为塑料托盘一半,稳定性、抗冲击强度、耐腐蚀性等各项指标均具有优势,后续或拓展至汽车零部件领域。#商业化落地路径清晰,预计26年产值达到2亿元,27年达到5亿。 [玫瑰] 26年收入规模持续向上、
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20260205今日段子汇总
20260205今日段子汇总 1、海峡创新:公司实控人为平潭综合实验区投资促进局,注册地已迁移至平潭综合试验区,为平潭国资控制的唯一一家上市公司 2、幸福蓝海:公司是江苏广电旗下的上市平台,而《澎湖海战》的第一出品方江苏星皓电影有限公司正是江苏本土企业,幸福蓝海不仅是参投方,还深度参与影片的发行环节 3、宏工科技:公司作为国内电池、材料大厂的原材料处理设备主供,设备竞争力全球领先。本次与T在正极材料上率先达成合作,也为后续双方在干法电极设备的合作奠定基础 4、平潭发展:A股唯一一家注册在平潭岛的
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哈森股份持续推荐260205:3D打印一站式解决方案供应商
(哈森股份)【ZX航空航天】哈森股份持续推荐260205:3D打印一站式解决方案供应商 金属粉末环节核心卡位,公司下属控股子公司哈森唯特从事钛粉研发,其NPA等离子体雾化技术、TPR钛粒径重构技术,突破海外AP&C等公司的专利和技术封锁,细粉一次收得率最高达90%,性能与成本经济性国内领先,中期预计3万吨产能对应60亿产值。 上游设备代工核心供应商,承接下游设备厂商业务做3D打印设备的代工生产,伴随来自3C、航空航天等领域需求爆发,设备需求大幅增长,公司具备核心设备制造能力进入26年收入有望突破
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【中泰商社】餐饮链持续回暖,重点看好海底捞
【中泰商社】餐饮链持续回暖,重点看好海底捞 [玫瑰]春节客流持续火爆。根据公司公众号,海底捞全国门店春节9天假期接待顾客超1400万人次,较25年春节(8天1200万人次)出现明显增长。我们预计,受益于较好的门店客流,门店同店和翻台数据也将保持较好增长。 [玫瑰]26年1月公司公告,张勇重任海底捞CEO。我们认为,此次管理层变革有助于提升组织效率,进一步推进“红石榴计划”多品牌孵化战略。 [玫瑰]根据wind一致预测,目前26年海底捞估值18x,估值具备较好性价比,26年有望迎来业绩估值双升。
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【天风传媒互】建议重视中信出版,IP/AI战略+集团资产注入预期
【天风传媒互】建议重视中信出版,IP/AI战略+集团资产注入预期 中信出版今天大涨📈,我们强烈看好公司后续表现,重点推荐! 🔥公司作为传媒稀缺央企,有中信集团优质资源背书,#集团已陆续收购《证券时代周刊》等优质财经媒体资产、与公司主业契合度高、后续有注入预期,看好上市公司平台价值以及与集团其他资产的协同效应。 🔥公司作为大众图书龙头,传统主业优势稳固,并积极拓展IP文创赛道,已有与哪吒、黑神话等爆款IP合作案例,后续IP储备丰富,且“谷知谷知”主题谷子店仍在拓展中,看好IP业务后续放量。
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安孚科技:今日盘中大涨超6%❗
[红包]【申万轻工&家电】安孚科技:今日盘中大涨超6%❗投资硅光芯片公司易缆微,CPO概念再爆发 [玫瑰]CPO持续走强,#安孚盘中大涨超6%。安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]主业方面,南孚电池经营稳健,#内销卡位零售龙头地位,市占领先
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安孚科技
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比亚迪底部再更新&推荐:为什么看好当前时间的拐点-0223
❗【天风汽车】比亚迪底部再更新&推荐:为什么看好当前时间的拐点-0223 ——————————— 当前位置继续看好整车筹码干净、新车供给加速和FSD催化下的底部反转行情,重点推荐底部的比亚迪——出海持续向上,国内迎来基本面拐点。 1、 出海: 25年最大突破在于欧洲高端市场、PHEV车型开启全球放量(验证我们此前提出的DMI海外复刻国内渗透率提升路径)。 26年核心变化在于——区域结构趋向均衡,海外工厂密集投产,多元化+本土化布局规避地缘风险和单一市场波动。 欧洲五国-德法英意西25年销量实现
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比亚迪股份
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佩琳更新了北美缺电公司的进展
佩琳更新了北美缺电公司的进展,再把假期的几个变化说下: 1、generac在财报明确表示—发电机(not柴发)在两个csp做测试,预计26Q1底或26Q2初能出结果。同时也明确了,发动机由法国基地中国供应商供应——也就是潍柴动力。 我们的判断#中国供应链出海燃气发动机快于燃气轮机(燃气轮机北美自己的品牌快)。 2、电力设备:预计安靠智电的变压器(主网)北美订单有望上修,同时关注#华明装备北美间接出海有望0-1突破。
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泰豪科技:官宣!#柴发突破北美数据中心市场,重视下一个“杰瑞股份”
[红包]【方正机械】泰豪科技:官宣!#柴发突破北美数据中心市场,重视下一个“杰瑞股份” [太阳]2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突破500MW,产值超4亿,创下历史新高。并在竞争激烈的#美国高端数据中心市场成功破冰,实现业绩“开门红”。 25年前三季度,公司收入29亿元,对应月均收入3亿,#而26年1月实现4亿以上,证明公司排产充足。公众号数据显示,公司目前生产线上,机组从日均下线 10台 跃升至 15台 ,#产能大幅提升 50%,月装机功率突破500MW ,产值超 4
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【开源电新】底部强烈推荐永贵电器
【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公司20%份额,
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永贵电器
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基药目录调整在即、重视预期差机会
基药目录调整在即、重视预期差机会 🔥# 基药目录亟待更新。我国分别在2009年、2012年、2018年进发布了最新版的基药目录。2021年11月15日,国家卫健委发布《国家基药目录管理办法(修订草案)》征求意见稿,主要对基药目录的药品范围、制定程序、调出情形等作出了说明,并明确调整周期原则上不超过3年。2026年2月11日,国家卫健委正式发布《国家基药目录管理办法》,基药目录有望迎来新一轮调整。 🔥# 配套政策加持、基药目录重要性凸显。2019年10月,国务院办公厅发布了“986政策”,即逐
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裕同科技推荐:并购华研科技,增长模型逐步从包装配套向全产业链配套发展
【信达消费】裕同科技推荐:并购华研科技,增长模型逐步从包装配套向全产业链配套发展 [太阳]事件:公司拟以4.49亿元从观点投资(裕同实控人100%持股)收购华研科技51%股份。华研24年/25年1-8月归母净利润分别为0.71/0.40亿元,26-28年扣非后归母净利润承诺目标分别为0.75/1.0/1.55亿元,均值为1.1亿元,给予8XPE后,整体估值为8.8亿元。若26-28年华研实际业绩大于等于目标120%,则估值调整为10XPE(整体估值不超过1.32亿元),后续公司需以现金方式向向观
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昆仑万维:持续加码漫剧投入,短剧平台份额提升
昆仑万维:持续加码漫剧投入,短剧平台份额提升【东吴传媒海外 张良卫团队】 事件描述:近日,昆仑万维宣布投入千万美金专项资金全面加码海外 AI 短剧赛道,同步启动「百万美金・剧启 AI」DramaWave AI 短剧创作扶持计划。该计划面向全球个人、团队及机构创作者公开征集优质 AI 短剧,入围者不仅能斩获超高保底扶持与参赛奖金,更将成为昆仑万维 AI 短剧官方年框战略合作伙伴,获得全方位技术与资金支持。 观点重申:1、公司是国内最早投入AI大模型的公司之一,投入体量在国内处于领先位置,在多模态、
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【中泰传媒】芒果超媒:主业稳步向上,AI剧、IP布局持续推进
【中泰传媒】芒果超媒:主业稳步向上,AI剧、IP布局持续推进 ⭐互联网视频业务稳步向上。公司2025年综艺节目播放量稳居第一,影视剧有效播放量同增28.1%,稳步向上,芒果TV移动端MAU达2.7亿,同增4.9%,有效会员规模近7,560万。另外,公司“大芒计划”2025年累计上线5,137部短剧,同增超14倍,且芒果TV同红果短剧围绕短剧授权、IP联动开发及联合出品等方向开展深度合作,形成芒果+红果双平台精品短剧联盟专区——“果果剧场”,实现内容互通。 ⭐AI剧持续推进。根据湖南广播电视局与独
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【招商电新】AIDC重点公司更新20260209
【招商电新】AIDC重点公司更新20260209 麦格米特:一月份rubin服务器电源新产品有进展,二月GB300/ASIC订单正常推进,一季度大概率到了业绩兑现的节点,回调是个布局的好时点,当前首推。 锐明技术:确实有接到海外某大厂HVDC代工需求,预计下半年起量,从越南出,框架订单金额、利润率都尚可。(目前仅有4家有HVDC产品,推测为北美V客户) 新雷能:服务器二三次电源壁垒高,公司已给海外供应二次电源。在太空算力电源方面,近期根据我们产业调研的企业反馈,单星电源价格100~400万元,卫
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双枪科技推荐:竹基禾塑技术突破,进军以竹代塑千亿市场
双枪科技推荐:竹基禾塑技术突破,进军以竹代塑千亿市场📈 [庆祝]聚焦精致厨具和优质竹材,预计25年实现16亿元收入,#创历史新高,26年费用优化、利润拐点确立,竹基禾塑技术突破打开远期空间。 [玫瑰]顺应以竹代塑政策趋势,#竹基禾塑技术突破、商业化落地路线清晰。竹基禾塑以竹粉为主开发托盘产品,综合成本仅为塑料托盘一半,稳定性、抗冲击强度、耐腐蚀性等各项指标均具有优势,后续或拓展至汽车零部件领域。#商业化落地路径清晰,预计26年产值达到2亿元,27年达到5亿。 [玫瑰] 26年收入规模持续向上、
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20260205今日段子汇总
20260205今日段子汇总 1、海峡创新:公司实控人为平潭综合实验区投资促进局,注册地已迁移至平潭综合试验区,为平潭国资控制的唯一一家上市公司 2、幸福蓝海:公司是江苏广电旗下的上市平台,而《澎湖海战》的第一出品方江苏星皓电影有限公司正是江苏本土企业,幸福蓝海不仅是参投方,还深度参与影片的发行环节 3、宏工科技:公司作为国内电池、材料大厂的原材料处理设备主供,设备竞争力全球领先。本次与T在正极材料上率先达成合作,也为后续双方在干法电极设备的合作奠定基础 4、平潭发展:A股唯一一家注册在平潭岛的
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哈森股份持续推荐260205:3D打印一站式解决方案供应商
(哈森股份)【ZX航空航天】哈森股份持续推荐260205:3D打印一站式解决方案供应商 金属粉末环节核心卡位,公司下属控股子公司哈森唯特从事钛粉研发,其NPA等离子体雾化技术、TPR钛粒径重构技术,突破海外AP&C等公司的专利和技术封锁,细粉一次收得率最高达90%,性能与成本经济性国内领先,中期预计3万吨产能对应60亿产值。 上游设备代工核心供应商,承接下游设备厂商业务做3D打印设备的代工生产,伴随来自3C、航空航天等领域需求爆发,设备需求大幅增长,公司具备核心设备制造能力进入26年收入有望突破
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【中泰商社】餐饮链持续回暖,重点看好海底捞
【中泰商社】餐饮链持续回暖,重点看好海底捞 [玫瑰]春节客流持续火爆。根据公司公众号,海底捞全国门店春节9天假期接待顾客超1400万人次,较25年春节(8天1200万人次)出现明显增长。我们预计,受益于较好的门店客流,门店同店和翻台数据也将保持较好增长。 [玫瑰]26年1月公司公告,张勇重任海底捞CEO。我们认为,此次管理层变革有助于提升组织效率,进一步推进“红石榴计划”多品牌孵化战略。 [玫瑰]根据wind一致预测,目前26年海底捞估值18x,估值具备较好性价比,26年有望迎来业绩估值双升。
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海底捞
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【天风传媒互】建议重视中信出版,IP/AI战略+集团资产注入预期
【天风传媒互】建议重视中信出版,IP/AI战略+集团资产注入预期 中信出版今天大涨📈,我们强烈看好公司后续表现,重点推荐! 🔥公司作为传媒稀缺央企,有中信集团优质资源背书,#集团已陆续收购《证券时代周刊》等优质财经媒体资产、与公司主业契合度高、后续有注入预期,看好上市公司平台价值以及与集团其他资产的协同效应。 🔥公司作为大众图书龙头,传统主业优势稳固,并积极拓展IP文创赛道,已有与哪吒、黑神话等爆款IP合作案例,后续IP储备丰富,且“谷知谷知”主题谷子店仍在拓展中,看好IP业务后续放量。
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中信出版
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2026-02-24 12:10:44
安孚科技:今日盘中大涨超6%❗
[红包]【申万轻工&家电】安孚科技:今日盘中大涨超6%❗投资硅光芯片公司易缆微,CPO概念再爆发 [玫瑰]CPO持续走强,#安孚盘中大涨超6%。安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]主业方面,南孚电池经营稳健,#内销卡位零售龙头地位,市占领先
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比亚迪底部再更新&推荐:为什么看好当前时间的拐点-0223
❗【天风汽车】比亚迪底部再更新&推荐:为什么看好当前时间的拐点-0223 ——————————— 当前位置继续看好整车筹码干净、新车供给加速和FSD催化下的底部反转行情,重点推荐底部的比亚迪——出海持续向上,国内迎来基本面拐点。 1、 出海: 25年最大突破在于欧洲高端市场、PHEV车型开启全球放量(验证我们此前提出的DMI海外复刻国内渗透率提升路径)。 26年核心变化在于——区域结构趋向均衡,海外工厂密集投产,多元化+本土化布局规避地缘风险和单一市场波动。 欧洲五国-德法英意西25年销量实现
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佩琳更新了北美缺电公司的进展
佩琳更新了北美缺电公司的进展,再把假期的几个变化说下: 1、generac在财报明确表示—发电机(not柴发)在两个csp做测试,预计26Q1底或26Q2初能出结果。同时也明确了,发动机由法国基地中国供应商供应——也就是潍柴动力。 我们的判断#中国供应链出海燃气发动机快于燃气轮机(燃气轮机北美自己的品牌快)。 2、电力设备:预计安靠智电的变压器(主网)北美订单有望上修,同时关注#华明装备北美间接出海有望0-1突破。
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泰豪科技:官宣!#柴发突破北美数据中心市场,重视下一个“杰瑞股份”
[红包]【方正机械】泰豪科技:官宣!#柴发突破北美数据中心市场,重视下一个“杰瑞股份” [太阳]2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突破500MW,产值超4亿,创下历史新高。并在竞争激烈的#美国高端数据中心市场成功破冰,实现业绩“开门红”。 25年前三季度,公司收入29亿元,对应月均收入3亿,#而26年1月实现4亿以上,证明公司排产充足。公众号数据显示,公司目前生产线上,机组从日均下线 10台 跃升至 15台 ,#产能大幅提升 50%,月装机功率突破500MW ,产值超 4
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【开源电新】底部强烈推荐永贵电器
【开源电新】底部强烈推荐永贵电器:已拿到维谛UQD定点,液冷接头已送样NV。主业核心受益于充电桩倍增计划 # ❗预期差1、UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV。公司液冷接头已在轨交、军工、挖矿等领域量产配套,依托于高端制造领域配套经验,已经成功快速切入AI服务器领域。 市场空间:AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金,对应UQD市场空间约300亿。远期公司20%份额,
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基药目录调整在即、重视预期差机会
基药目录调整在即、重视预期差机会 🔥# 基药目录亟待更新。我国分别在2009年、2012年、2018年进发布了最新版的基药目录。2021年11月15日,国家卫健委发布《国家基药目录管理办法(修订草案)》征求意见稿,主要对基药目录的药品范围、制定程序、调出情形等作出了说明,并明确调整周期原则上不超过3年。2026年2月11日,国家卫健委正式发布《国家基药目录管理办法》,基药目录有望迎来新一轮调整。 🔥# 配套政策加持、基药目录重要性凸显。2019年10月,国务院办公厅发布了“986政策”,即逐
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裕同科技推荐:并购华研科技,增长模型逐步从包装配套向全产业链配套发展
【信达消费】裕同科技推荐:并购华研科技,增长模型逐步从包装配套向全产业链配套发展 [太阳]事件:公司拟以4.49亿元从观点投资(裕同实控人100%持股)收购华研科技51%股份。华研24年/25年1-8月归母净利润分别为0.71/0.40亿元,26-28年扣非后归母净利润承诺目标分别为0.75/1.0/1.55亿元,均值为1.1亿元,给予8XPE后,整体估值为8.8亿元。若26-28年华研实际业绩大于等于目标120%,则估值调整为10XPE(整体估值不超过1.32亿元),后续公司需以现金方式向向观
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昆仑万维:持续加码漫剧投入,短剧平台份额提升
昆仑万维:持续加码漫剧投入,短剧平台份额提升【东吴传媒海外 张良卫团队】 事件描述:近日,昆仑万维宣布投入千万美金专项资金全面加码海外 AI 短剧赛道,同步启动「百万美金・剧启 AI」DramaWave AI 短剧创作扶持计划。该计划面向全球个人、团队及机构创作者公开征集优质 AI 短剧,入围者不仅能斩获超高保底扶持与参赛奖金,更将成为昆仑万维 AI 短剧官方年框战略合作伙伴,获得全方位技术与资金支持。 观点重申:1、公司是国内最早投入AI大模型的公司之一,投入体量在国内处于领先位置,在多模态、
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【中泰传媒】芒果超媒:主业稳步向上,AI剧、IP布局持续推进
【中泰传媒】芒果超媒:主业稳步向上,AI剧、IP布局持续推进 ⭐互联网视频业务稳步向上。公司2025年综艺节目播放量稳居第一,影视剧有效播放量同增28.1%,稳步向上,芒果TV移动端MAU达2.7亿,同增4.9%,有效会员规模近7,560万。另外,公司“大芒计划”2025年累计上线5,137部短剧,同增超14倍,且芒果TV同红果短剧围绕短剧授权、IP联动开发及联合出品等方向开展深度合作,形成芒果+红果双平台精品短剧联盟专区——“果果剧场”,实现内容互通。 ⭐AI剧持续推进。根据湖南广播电视局与独
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【招商电新】AIDC重点公司更新20260209
【招商电新】AIDC重点公司更新20260209 麦格米特:一月份rubin服务器电源新产品有进展,二月GB300/ASIC订单正常推进,一季度大概率到了业绩兑现的节点,回调是个布局的好时点,当前首推。 锐明技术:确实有接到海外某大厂HVDC代工需求,预计下半年起量,从越南出,框架订单金额、利润率都尚可。(目前仅有4家有HVDC产品,推测为北美V客户) 新雷能:服务器二三次电源壁垒高,公司已给海外供应二次电源。在太空算力电源方面,近期根据我们产业调研的企业反馈,单星电源价格100~400万元,卫
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双枪科技推荐:竹基禾塑技术突破,进军以竹代塑千亿市场
双枪科技推荐:竹基禾塑技术突破,进军以竹代塑千亿市场📈 [庆祝]聚焦精致厨具和优质竹材,预计25年实现16亿元收入,#创历史新高,26年费用优化、利润拐点确立,竹基禾塑技术突破打开远期空间。 [玫瑰]顺应以竹代塑政策趋势,#竹基禾塑技术突破、商业化落地路线清晰。竹基禾塑以竹粉为主开发托盘产品,综合成本仅为塑料托盘一半,稳定性、抗冲击强度、耐腐蚀性等各项指标均具有优势,后续或拓展至汽车零部件领域。#商业化落地路径清晰,预计26年产值达到2亿元,27年达到5亿。 [玫瑰] 26年收入规模持续向上、
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20260205今日段子汇总
20260205今日段子汇总 1、海峡创新:公司实控人为平潭综合实验区投资促进局,注册地已迁移至平潭综合试验区,为平潭国资控制的唯一一家上市公司 2、幸福蓝海:公司是江苏广电旗下的上市平台,而《澎湖海战》的第一出品方江苏星皓电影有限公司正是江苏本土企业,幸福蓝海不仅是参投方,还深度参与影片的发行环节 3、宏工科技:公司作为国内电池、材料大厂的原材料处理设备主供,设备竞争力全球领先。本次与T在正极材料上率先达成合作,也为后续双方在干法电极设备的合作奠定基础 4、平潭发展:A股唯一一家注册在平潭岛的
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哈森股份持续推荐260205:3D打印一站式解决方案供应商
(哈森股份)【ZX航空航天】哈森股份持续推荐260205:3D打印一站式解决方案供应商 金属粉末环节核心卡位,公司下属控股子公司哈森唯特从事钛粉研发,其NPA等离子体雾化技术、TPR钛粒径重构技术,突破海外AP&C等公司的专利和技术封锁,细粉一次收得率最高达90%,性能与成本经济性国内领先,中期预计3万吨产能对应60亿产值。 上游设备代工核心供应商,承接下游设备厂商业务做3D打印设备的代工生产,伴随来自3C、航空航天等领域需求爆发,设备需求大幅增长,公司具备核心设备制造能力进入26年收入有望突破
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