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2025-06-10 16:33:56
AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
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美登科技
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听牛市的声音
2025-06-10 15:37:26
如何看上市在即的影石创新?
如何看上市在即的影石创新?【国金家电&电子】 #本周三影石科创板上市。影石将于6月11日(明天)科创板上市,发行价47.27元/股,发行PE20.04x。 #影石的一致预期和共识 ①好赛道:影像记录从图像走向视频时代,全景相机/运动相机具备很高的差异化产品价值以及人群扩圈基础,也是兼具情绪价值的新消费产品。 ②好公司:在全球市场做到了定义和主导细分品类!创始人年轻+需求洞察&战略能力强。具备一定稀缺性。 ③高关注度: 稀缺性下预计短期市值有望冲击600亿 #影石的非共识和分歧 ①全景相机空间有多
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博纳影业
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2025-06-10 15:15:13
中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台
中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台 公司核心亮点在于: 1、海外短剧:市场领先,增长迅猛,未来利润可期 CMS子公司表现突出:24年收入29亿元人民币,收入利润均实现倍数级增长。 RealShort平台(欧美)稳居领先:依托本土化策略和稳定新剧产能(目前周均6-7部)。 高速增长持续:根据sensortower,2025年1-5月平台净流水1.6亿美元,同比大增183%;5月单月0.4亿美元,同比大增192%。 未来潜力:伴随竞争格局趋稳、苹果开放支付渠道,减少投流将释放显著利润
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中文在线
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布鲁可持续定义积木人,巩固品类语言护城河,处于较好成长期
【布鲁可】持续定义积木人,巩固品类语言护城河,处于较好成长期 布鲁可领先行业探索出拼搭角色玩具细分赛道生态运营模式,目前从IP矩阵/产品迭代/渠道能力/用户运营均与同业拉开身位差距,具备成长为潮玩巨头的基本框架和素质。我们认为布鲁可当前成长阶段目前仍处于扩渠道扩IP扩价格带快速成长期,中期阶段正从能打爆款向能持续打爆款过渡。 24年公司终端GMV约45亿,和万代拼搭角色玩具全球GMV130亿元差距仍较大。全年龄、全价位段、全球化战略持续落地。预计24/25年可实现利润11/15.6亿元,yoy8
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2025-06-10 10:35:22
兴业银锡:银价再创新高,成长性极强的白银龙头
【华创金属】兴业银锡:银价再创新高,成长性极强的白银龙头 主力矿山银漫矿业采区已于4月16日复产,目前一期项目已满产,未来产能有望翻倍;博盛矿业选场于4月24日复产,博盛矿业(70%权益)是西藏地区为数不多的拥有金矿采矿权证的企业之一且配套选矿厂和尾矿库等成熟的生产条件,金金属量20.5吨,平均品位6.57克/吨,以当前金价测算未来盈利潜力巨大; 公司于2025年1月14日收购完成亚洲第一大银矿-宇邦矿业85%股权,白银保有储量增至2.45万吨,占国内总储量的35%,占全球储量的4.5%。评估报
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华亚智能:未被定价的固态电池干法电极设备
华亚智能:#未被定价的固态电池干法电极设备 [红包]#固态最具确定性环节:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。在干法电极设备产线布局相当于宏工+纳科!价值量大幅提升! [红包]#下游知名电池厂、车厂已有对接:冠鸿智能17年进入锂电产线行业,具备衍生优势,下周诸多电池厂、车厂已与公司具体洽谈固态设备采购可能,具备订单预期。 [红包]#固态星辰大海,中期
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华亚智能
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《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09
【国信社服】《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09 中办、国办发布《意见》,教育相关表述聚焦学历教育,延续扩优提质主线。背景:1)强化教育育人功能;2)出生人口下滑致总体供需错配趋缓,但好学校仍难求。 1、幼儿园:扩大优质公办园学位供给。 【思考:强调“公办”、“优质”。幼儿园非义务教育、家庭承担学费下,建设生育友好社会需强化公办普惠作用】 2、义务教育:扩充优质中小学学位;通过集团化/托管帮扶薄弱校,五年实现标准化全覆盖。 【思考:未特指“公办”,结合2025年部分
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学大教育
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稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益
【申万机械&有色】稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益 #据路透社报道,继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后,日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布,因来自中国的含稀土关键零部件短缺,其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)更发出紧急警告,自4月中国管制生效,欧洲已有“多家汽车供应商工厂和生产线因稀土短缺被迫停工”。 #价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的
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阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源!
🔥阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源! 传阿里拟领投FRC路线核聚变初创企业上海诺瓦聚变,与谷歌押注路线相同,重视脉冲储能电容器与电源! 在FRC相关的实验和应用中,例如一些FRC等离子体产生装置,需要通过脉冲电源来提供高能量密度的短时脉冲电流。脉冲储能技术可以将电能存储起来,并在需要时快速释放,为FRC装置中的等离子体加热、约束和加速等过程提供所需的能量。像美国的Helion公司,其FRC聚变装置就采用了脉冲方式工作,通过电容器充电后向环绕装置的磁铁供电,产生磁场来约束和
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中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见
【行业观点】 【中信建投医药】中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见 与医药相关的重点关注: ①完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录,更好满足人民群众多层次用药保障需求。 ②健全城乡居民基本医疗保险筹资机制,推动缴费与城乡居民人均可支配收入相挂钩,对连续参保和当年零报销人员按规定提高次年大病保险最高支付限额,有序推进职工基本医疗保险个人账户跨省共济. 其他关注点: ①医疗资源下沉与均衡布局;②推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式;③提高
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皓元医药
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2025年5月国内新型储能数据跟踪
[太阳]【中信证券电池与能源管理】2025年5月国内新型储能数据跟踪 📫1、#新增装机:5月抢装态势明显。根据CNESA数据,5月新增装机6.32GW/15.85GWh,同比+193%/+228%,环比+222%/+264%,新能源5.31节点抢装拉动储能需求;2025年M1-5累计新增装机13.3GW/32.1GWh,同比+52.5%/+41.8%。25年4-5月补足25Q1装机下滑,累计装机保持高速增长 📫2、#招投标数据:5月招标规模略有下降。根据寻熵研究院和储能与电力市场,5月国内共
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固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异 近日固态板块表现强势,根据近期调研,我们认为主要是政策、终端和产业链多方共振的结果。产业端密集催化,叠加边际方向上存在较大预期差,板块效应已现。具体来看: 1、复盘本轮固态行情启动,首先#政策托底&产业迈入密集催化期,4月工信部印发建立全固态电池标准体系,此前工信部投入60亿全固态专项研发资金,25Q3或将面临补贴考核,且第二批专项资金重启在即;其次#终端路试&电池龙头中试落地,宝马、奇瑞等车企接连启动路试,商业化进展超预期。同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态
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二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡
【化肥周度更新】二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡 【钾肥】本周国内氯化钾市场偏弱观望主导,供需双弱态势未改。供应端持续偏紧,国产钾减量生产叠加进口钾港存低位,现货流通有限;需求端表现疲软,夏肥收尾阶段复合肥刚需补仓为主,硫酸钾高价抵触情绪浓厚,硝酸钾虽借马铃薯备肥预期探涨但走货较缓慢,氢氧化钾竞降促销压力仍存。价格方面稳中偏弱运行,实单成交暗存让利空间。(最新钾肥国内/国际价格为2956元/吨与350美元/吨,周环比持平/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场走势上行,局部供需端存利好。二铵市场观望
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亚钾国际
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德马科技左手人形机器人,右手物流自动化设备
【德马科技】左手人形机器人,右手物流自动化设备,升级版具身智能亚马逊! 👉【机器人板块进入下一程】:人形机器人供应链上各零部件供应商初步格局逐渐清晰,积极寻找可大规模商用落地的清晰商业场景,成为产业共识,物流配送全环节无人化有望成为第一个大规模商用落地场景! 👉【产业新趋势:RoboVan +人形机器人,实现物流全环节的无人化配送】 九识智能、新石器、白犀牛等Robovan企业订单开始爆发增长,无人驾驶第一个可大规模商业落地的场景“城配物流无人化”已经显现;而亚马逊进一步开始测试人形机器人,
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AIDC柴发重要更新
【广发机械】 AIDC柴发重要更新: 国产涨价周期开启,量价有望超预期20250608#大单近期即将落地、量价有望超预期。 此前备受关注的某大厂年内首批招标基本结束,签单将在近一两周内完成。据我们跟踪到的最新情况,本次国产商签单量有望超出此前预期,且价格较之前再度上涨10-20万元。 此前市场对国产柴发的价格预期多为持平难涨,叠加中美贸易影响,板块情绪和位置处于底部,此次涨价意味着板块有望突破迎来拐点。 国产柴发涨价的底层逻辑依然是供需矛盾加剧。 截至目前,该国产商的新签订单已超过千台,已排产至
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AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
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2025-06-10 15:37:26
如何看上市在即的影石创新?
如何看上市在即的影石创新?【国金家电&电子】 #本周三影石科创板上市。影石将于6月11日(明天)科创板上市,发行价47.27元/股,发行PE20.04x。 #影石的一致预期和共识 ①好赛道:影像记录从图像走向视频时代,全景相机/运动相机具备很高的差异化产品价值以及人群扩圈基础,也是兼具情绪价值的新消费产品。 ②好公司:在全球市场做到了定义和主导细分品类!创始人年轻+需求洞察&战略能力强。具备一定稀缺性。 ③高关注度: 稀缺性下预计短期市值有望冲击600亿 #影石的非共识和分歧 ①全景相机空间有多
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中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台
中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台 公司核心亮点在于: 1、海外短剧:市场领先,增长迅猛,未来利润可期 CMS子公司表现突出:24年收入29亿元人民币,收入利润均实现倍数级增长。 RealShort平台(欧美)稳居领先:依托本土化策略和稳定新剧产能(目前周均6-7部)。 高速增长持续:根据sensortower,2025年1-5月平台净流水1.6亿美元,同比大增183%;5月单月0.4亿美元,同比大增192%。 未来潜力:伴随竞争格局趋稳、苹果开放支付渠道,减少投流将释放显著利润
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布鲁可持续定义积木人,巩固品类语言护城河,处于较好成长期
【布鲁可】持续定义积木人,巩固品类语言护城河,处于较好成长期 布鲁可领先行业探索出拼搭角色玩具细分赛道生态运营模式,目前从IP矩阵/产品迭代/渠道能力/用户运营均与同业拉开身位差距,具备成长为潮玩巨头的基本框架和素质。我们认为布鲁可当前成长阶段目前仍处于扩渠道扩IP扩价格带快速成长期,中期阶段正从能打爆款向能持续打爆款过渡。 24年公司终端GMV约45亿,和万代拼搭角色玩具全球GMV130亿元差距仍较大。全年龄、全价位段、全球化战略持续落地。预计24/25年可实现利润11/15.6亿元,yoy8
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兴业银锡:银价再创新高,成长性极强的白银龙头
【华创金属】兴业银锡:银价再创新高,成长性极强的白银龙头 主力矿山银漫矿业采区已于4月16日复产,目前一期项目已满产,未来产能有望翻倍;博盛矿业选场于4月24日复产,博盛矿业(70%权益)是西藏地区为数不多的拥有金矿采矿权证的企业之一且配套选矿厂和尾矿库等成熟的生产条件,金金属量20.5吨,平均品位6.57克/吨,以当前金价测算未来盈利潜力巨大; 公司于2025年1月14日收购完成亚洲第一大银矿-宇邦矿业85%股权,白银保有储量增至2.45万吨,占国内总储量的35%,占全球储量的4.5%。评估报
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华亚智能:未被定价的固态电池干法电极设备
华亚智能:#未被定价的固态电池干法电极设备 [红包]#固态最具确定性环节:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。在干法电极设备产线布局相当于宏工+纳科!价值量大幅提升! [红包]#下游知名电池厂、车厂已有对接:冠鸿智能17年进入锂电产线行业,具备衍生优势,下周诸多电池厂、车厂已与公司具体洽谈固态设备采购可能,具备订单预期。 [红包]#固态星辰大海,中期
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《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09
【国信社服】《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09 中办、国办发布《意见》,教育相关表述聚焦学历教育,延续扩优提质主线。背景:1)强化教育育人功能;2)出生人口下滑致总体供需错配趋缓,但好学校仍难求。 1、幼儿园:扩大优质公办园学位供给。 【思考:强调“公办”、“优质”。幼儿园非义务教育、家庭承担学费下,建设生育友好社会需强化公办普惠作用】 2、义务教育:扩充优质中小学学位;通过集团化/托管帮扶薄弱校,五年实现标准化全覆盖。 【思考:未特指“公办”,结合2025年部分
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稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益
【申万机械&有色】稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益 #据路透社报道,继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后,日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布,因来自中国的含稀土关键零部件短缺,其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)更发出紧急警告,自4月中国管制生效,欧洲已有“多家汽车供应商工厂和生产线因稀土短缺被迫停工”。 #价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的
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阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源!
🔥阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源! 传阿里拟领投FRC路线核聚变初创企业上海诺瓦聚变,与谷歌押注路线相同,重视脉冲储能电容器与电源! 在FRC相关的实验和应用中,例如一些FRC等离子体产生装置,需要通过脉冲电源来提供高能量密度的短时脉冲电流。脉冲储能技术可以将电能存储起来,并在需要时快速释放,为FRC装置中的等离子体加热、约束和加速等过程提供所需的能量。像美国的Helion公司,其FRC聚变装置就采用了脉冲方式工作,通过电容器充电后向环绕装置的磁铁供电,产生磁场来约束和
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中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见
【行业观点】 【中信建投医药】中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见 与医药相关的重点关注: ①完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录,更好满足人民群众多层次用药保障需求。 ②健全城乡居民基本医疗保险筹资机制,推动缴费与城乡居民人均可支配收入相挂钩,对连续参保和当年零报销人员按规定提高次年大病保险最高支付限额,有序推进职工基本医疗保险个人账户跨省共济. 其他关注点: ①医疗资源下沉与均衡布局;②推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式;③提高
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2025年5月国内新型储能数据跟踪
[太阳]【中信证券电池与能源管理】2025年5月国内新型储能数据跟踪 📫1、#新增装机:5月抢装态势明显。根据CNESA数据,5月新增装机6.32GW/15.85GWh,同比+193%/+228%,环比+222%/+264%,新能源5.31节点抢装拉动储能需求;2025年M1-5累计新增装机13.3GW/32.1GWh,同比+52.5%/+41.8%。25年4-5月补足25Q1装机下滑,累计装机保持高速增长 📫2、#招投标数据:5月招标规模略有下降。根据寻熵研究院和储能与电力市场,5月国内共
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固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异 近日固态板块表现强势,根据近期调研,我们认为主要是政策、终端和产业链多方共振的结果。产业端密集催化,叠加边际方向上存在较大预期差,板块效应已现。具体来看: 1、复盘本轮固态行情启动,首先#政策托底&产业迈入密集催化期,4月工信部印发建立全固态电池标准体系,此前工信部投入60亿全固态专项研发资金,25Q3或将面临补贴考核,且第二批专项资金重启在即;其次#终端路试&电池龙头中试落地,宝马、奇瑞等车企接连启动路试,商业化进展超预期。同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态
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二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡
【化肥周度更新】二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡 【钾肥】本周国内氯化钾市场偏弱观望主导,供需双弱态势未改。供应端持续偏紧,国产钾减量生产叠加进口钾港存低位,现货流通有限;需求端表现疲软,夏肥收尾阶段复合肥刚需补仓为主,硫酸钾高价抵触情绪浓厚,硝酸钾虽借马铃薯备肥预期探涨但走货较缓慢,氢氧化钾竞降促销压力仍存。价格方面稳中偏弱运行,实单成交暗存让利空间。(最新钾肥国内/国际价格为2956元/吨与350美元/吨,周环比持平/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场走势上行,局部供需端存利好。二铵市场观望
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德马科技左手人形机器人,右手物流自动化设备
【德马科技】左手人形机器人,右手物流自动化设备,升级版具身智能亚马逊! 👉【机器人板块进入下一程】:人形机器人供应链上各零部件供应商初步格局逐渐清晰,积极寻找可大规模商用落地的清晰商业场景,成为产业共识,物流配送全环节无人化有望成为第一个大规模商用落地场景! 👉【产业新趋势:RoboVan +人形机器人,实现物流全环节的无人化配送】 九识智能、新石器、白犀牛等Robovan企业订单开始爆发增长,无人驾驶第一个可大规模商业落地的场景“城配物流无人化”已经显现;而亚马逊进一步开始测试人形机器人,
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AIDC柴发重要更新
【广发机械】 AIDC柴发重要更新: 国产涨价周期开启,量价有望超预期20250608#大单近期即将落地、量价有望超预期。 此前备受关注的某大厂年内首批招标基本结束,签单将在近一两周内完成。据我们跟踪到的最新情况,本次国产商签单量有望超出此前预期,且价格较之前再度上涨10-20万元。 此前市场对国产柴发的价格预期多为持平难涨,叠加中美贸易影响,板块情绪和位置处于底部,此次涨价意味着板块有望突破迎来拐点。 国产柴发涨价的底层逻辑依然是供需矛盾加剧。 截至目前,该国产商的新签订单已超过千台,已排产至
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AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
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如何看上市在即的影石创新?
如何看上市在即的影石创新?【国金家电&电子】 #本周三影石科创板上市。影石将于6月11日(明天)科创板上市,发行价47.27元/股,发行PE20.04x。 #影石的一致预期和共识 ①好赛道:影像记录从图像走向视频时代,全景相机/运动相机具备很高的差异化产品价值以及人群扩圈基础,也是兼具情绪价值的新消费产品。 ②好公司:在全球市场做到了定义和主导细分品类!创始人年轻+需求洞察&战略能力强。具备一定稀缺性。 ③高关注度: 稀缺性下预计短期市值有望冲击600亿 #影石的非共识和分歧 ①全景相机空间有多
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2025-06-10 15:15:13
中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台
中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台 公司核心亮点在于: 1、海外短剧:市场领先,增长迅猛,未来利润可期 CMS子公司表现突出:24年收入29亿元人民币,收入利润均实现倍数级增长。 RealShort平台(欧美)稳居领先:依托本土化策略和稳定新剧产能(目前周均6-7部)。 高速增长持续:根据sensortower,2025年1-5月平台净流水1.6亿美元,同比大增183%;5月单月0.4亿美元,同比大增192%。 未来潜力:伴随竞争格局趋稳、苹果开放支付渠道,减少投流将释放显著利润
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布鲁可持续定义积木人,巩固品类语言护城河,处于较好成长期
【布鲁可】持续定义积木人,巩固品类语言护城河,处于较好成长期 布鲁可领先行业探索出拼搭角色玩具细分赛道生态运营模式,目前从IP矩阵/产品迭代/渠道能力/用户运营均与同业拉开身位差距,具备成长为潮玩巨头的基本框架和素质。我们认为布鲁可当前成长阶段目前仍处于扩渠道扩IP扩价格带快速成长期,中期阶段正从能打爆款向能持续打爆款过渡。 24年公司终端GMV约45亿,和万代拼搭角色玩具全球GMV130亿元差距仍较大。全年龄、全价位段、全球化战略持续落地。预计24/25年可实现利润11/15.6亿元,yoy8
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兴业银锡:银价再创新高,成长性极强的白银龙头
【华创金属】兴业银锡:银价再创新高,成长性极强的白银龙头 主力矿山银漫矿业采区已于4月16日复产,目前一期项目已满产,未来产能有望翻倍;博盛矿业选场于4月24日复产,博盛矿业(70%权益)是西藏地区为数不多的拥有金矿采矿权证的企业之一且配套选矿厂和尾矿库等成熟的生产条件,金金属量20.5吨,平均品位6.57克/吨,以当前金价测算未来盈利潜力巨大; 公司于2025年1月14日收购完成亚洲第一大银矿-宇邦矿业85%股权,白银保有储量增至2.45万吨,占国内总储量的35%,占全球储量的4.5%。评估报
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华亚智能:未被定价的固态电池干法电极设备
华亚智能:#未被定价的固态电池干法电极设备 [红包]#固态最具确定性环节:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。在干法电极设备产线布局相当于宏工+纳科!价值量大幅提升! [红包]#下游知名电池厂、车厂已有对接:冠鸿智能17年进入锂电产线行业,具备衍生优势,下周诸多电池厂、车厂已与公司具体洽谈固态设备采购可能,具备订单预期。 [红包]#固态星辰大海,中期
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《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09
【国信社服】《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09 中办、国办发布《意见》,教育相关表述聚焦学历教育,延续扩优提质主线。背景:1)强化教育育人功能;2)出生人口下滑致总体供需错配趋缓,但好学校仍难求。 1、幼儿园:扩大优质公办园学位供给。 【思考:强调“公办”、“优质”。幼儿园非义务教育、家庭承担学费下,建设生育友好社会需强化公办普惠作用】 2、义务教育:扩充优质中小学学位;通过集团化/托管帮扶薄弱校,五年实现标准化全覆盖。 【思考:未特指“公办”,结合2025年部分
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稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益
【申万机械&有色】稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益 #据路透社报道,继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后,日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布,因来自中国的含稀土关键零部件短缺,其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)更发出紧急警告,自4月中国管制生效,欧洲已有“多家汽车供应商工厂和生产线因稀土短缺被迫停工”。 #价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的
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阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源!
🔥阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源! 传阿里拟领投FRC路线核聚变初创企业上海诺瓦聚变,与谷歌押注路线相同,重视脉冲储能电容器与电源! 在FRC相关的实验和应用中,例如一些FRC等离子体产生装置,需要通过脉冲电源来提供高能量密度的短时脉冲电流。脉冲储能技术可以将电能存储起来,并在需要时快速释放,为FRC装置中的等离子体加热、约束和加速等过程提供所需的能量。像美国的Helion公司,其FRC聚变装置就采用了脉冲方式工作,通过电容器充电后向环绕装置的磁铁供电,产生磁场来约束和
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中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见
【行业观点】 【中信建投医药】中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见 与医药相关的重点关注: ①完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录,更好满足人民群众多层次用药保障需求。 ②健全城乡居民基本医疗保险筹资机制,推动缴费与城乡居民人均可支配收入相挂钩,对连续参保和当年零报销人员按规定提高次年大病保险最高支付限额,有序推进职工基本医疗保险个人账户跨省共济. 其他关注点: ①医疗资源下沉与均衡布局;②推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式;③提高
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2025年5月国内新型储能数据跟踪
[太阳]【中信证券电池与能源管理】2025年5月国内新型储能数据跟踪 📫1、#新增装机:5月抢装态势明显。根据CNESA数据,5月新增装机6.32GW/15.85GWh,同比+193%/+228%,环比+222%/+264%,新能源5.31节点抢装拉动储能需求;2025年M1-5累计新增装机13.3GW/32.1GWh,同比+52.5%/+41.8%。25年4-5月补足25Q1装机下滑,累计装机保持高速增长 📫2、#招投标数据:5月招标规模略有下降。根据寻熵研究院和储能与电力市场,5月国内共
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固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异 近日固态板块表现强势,根据近期调研,我们认为主要是政策、终端和产业链多方共振的结果。产业端密集催化,叠加边际方向上存在较大预期差,板块效应已现。具体来看: 1、复盘本轮固态行情启动,首先#政策托底&产业迈入密集催化期,4月工信部印发建立全固态电池标准体系,此前工信部投入60亿全固态专项研发资金,25Q3或将面临补贴考核,且第二批专项资金重启在即;其次#终端路试&电池龙头中试落地,宝马、奇瑞等车企接连启动路试,商业化进展超预期。同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态
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二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡
【化肥周度更新】二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡 【钾肥】本周国内氯化钾市场偏弱观望主导,供需双弱态势未改。供应端持续偏紧,国产钾减量生产叠加进口钾港存低位,现货流通有限;需求端表现疲软,夏肥收尾阶段复合肥刚需补仓为主,硫酸钾高价抵触情绪浓厚,硝酸钾虽借马铃薯备肥预期探涨但走货较缓慢,氢氧化钾竞降促销压力仍存。价格方面稳中偏弱运行,实单成交暗存让利空间。(最新钾肥国内/国际价格为2956元/吨与350美元/吨,周环比持平/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场走势上行,局部供需端存利好。二铵市场观望
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德马科技左手人形机器人,右手物流自动化设备
【德马科技】左手人形机器人,右手物流自动化设备,升级版具身智能亚马逊! 👉【机器人板块进入下一程】:人形机器人供应链上各零部件供应商初步格局逐渐清晰,积极寻找可大规模商用落地的清晰商业场景,成为产业共识,物流配送全环节无人化有望成为第一个大规模商用落地场景! 👉【产业新趋势:RoboVan +人形机器人,实现物流全环节的无人化配送】 九识智能、新石器、白犀牛等Robovan企业订单开始爆发增长,无人驾驶第一个可大规模商业落地的场景“城配物流无人化”已经显现;而亚马逊进一步开始测试人形机器人,
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AIDC柴发重要更新
【广发机械】 AIDC柴发重要更新: 国产涨价周期开启,量价有望超预期20250608#大单近期即将落地、量价有望超预期。 此前备受关注的某大厂年内首批招标基本结束,签单将在近一两周内完成。据我们跟踪到的最新情况,本次国产商签单量有望超出此前预期,且价格较之前再度上涨10-20万元。 此前市场对国产柴发的价格预期多为持平难涨,叠加中美贸易影响,板块情绪和位置处于底部,此次涨价意味着板块有望突破迎来拐点。 国产柴发涨价的底层逻辑依然是供需矛盾加剧。 截至目前,该国产商的新签订单已超过千台,已排产至
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2025-06-10 16:33:56
AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
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如何看上市在即的影石创新?
如何看上市在即的影石创新?【国金家电&电子】 #本周三影石科创板上市。影石将于6月11日(明天)科创板上市,发行价47.27元/股,发行PE20.04x。 #影石的一致预期和共识 ①好赛道:影像记录从图像走向视频时代,全景相机/运动相机具备很高的差异化产品价值以及人群扩圈基础,也是兼具情绪价值的新消费产品。 ②好公司:在全球市场做到了定义和主导细分品类!创始人年轻+需求洞察&战略能力强。具备一定稀缺性。 ③高关注度: 稀缺性下预计短期市值有望冲击600亿 #影石的非共识和分歧 ①全景相机空间有多
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中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台
中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台 公司核心亮点在于: 1、海外短剧:市场领先,增长迅猛,未来利润可期 CMS子公司表现突出:24年收入29亿元人民币,收入利润均实现倍数级增长。 RealShort平台(欧美)稳居领先:依托本土化策略和稳定新剧产能(目前周均6-7部)。 高速增长持续:根据sensortower,2025年1-5月平台净流水1.6亿美元,同比大增183%;5月单月0.4亿美元,同比大增192%。 未来潜力:伴随竞争格局趋稳、苹果开放支付渠道,减少投流将释放显著利润
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布鲁可持续定义积木人,巩固品类语言护城河,处于较好成长期
【布鲁可】持续定义积木人,巩固品类语言护城河,处于较好成长期 布鲁可领先行业探索出拼搭角色玩具细分赛道生态运营模式,目前从IP矩阵/产品迭代/渠道能力/用户运营均与同业拉开身位差距,具备成长为潮玩巨头的基本框架和素质。我们认为布鲁可当前成长阶段目前仍处于扩渠道扩IP扩价格带快速成长期,中期阶段正从能打爆款向能持续打爆款过渡。 24年公司终端GMV约45亿,和万代拼搭角色玩具全球GMV130亿元差距仍较大。全年龄、全价位段、全球化战略持续落地。预计24/25年可实现利润11/15.6亿元,yoy8
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兴业银锡:银价再创新高,成长性极强的白银龙头
【华创金属】兴业银锡:银价再创新高,成长性极强的白银龙头 主力矿山银漫矿业采区已于4月16日复产,目前一期项目已满产,未来产能有望翻倍;博盛矿业选场于4月24日复产,博盛矿业(70%权益)是西藏地区为数不多的拥有金矿采矿权证的企业之一且配套选矿厂和尾矿库等成熟的生产条件,金金属量20.5吨,平均品位6.57克/吨,以当前金价测算未来盈利潜力巨大; 公司于2025年1月14日收购完成亚洲第一大银矿-宇邦矿业85%股权,白银保有储量增至2.45万吨,占国内总储量的35%,占全球储量的4.5%。评估报
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华亚智能:未被定价的固态电池干法电极设备
华亚智能:#未被定价的固态电池干法电极设备 [红包]#固态最具确定性环节:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。在干法电极设备产线布局相当于宏工+纳科!价值量大幅提升! [红包]#下游知名电池厂、车厂已有对接:冠鸿智能17年进入锂电产线行业,具备衍生优势,下周诸多电池厂、车厂已与公司具体洽谈固态设备采购可能,具备订单预期。 [红包]#固态星辰大海,中期
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《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09
【国信社服】《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09 中办、国办发布《意见》,教育相关表述聚焦学历教育,延续扩优提质主线。背景:1)强化教育育人功能;2)出生人口下滑致总体供需错配趋缓,但好学校仍难求。 1、幼儿园:扩大优质公办园学位供给。 【思考:强调“公办”、“优质”。幼儿园非义务教育、家庭承担学费下,建设生育友好社会需强化公办普惠作用】 2、义务教育:扩充优质中小学学位;通过集团化/托管帮扶薄弱校,五年实现标准化全覆盖。 【思考:未特指“公办”,结合2025年部分
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稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益
【申万机械&有色】稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益 #据路透社报道,继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后,日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布,因来自中国的含稀土关键零部件短缺,其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)更发出紧急警告,自4月中国管制生效,欧洲已有“多家汽车供应商工厂和生产线因稀土短缺被迫停工”。 #价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的
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阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源!
🔥阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源! 传阿里拟领投FRC路线核聚变初创企业上海诺瓦聚变,与谷歌押注路线相同,重视脉冲储能电容器与电源! 在FRC相关的实验和应用中,例如一些FRC等离子体产生装置,需要通过脉冲电源来提供高能量密度的短时脉冲电流。脉冲储能技术可以将电能存储起来,并在需要时快速释放,为FRC装置中的等离子体加热、约束和加速等过程提供所需的能量。像美国的Helion公司,其FRC聚变装置就采用了脉冲方式工作,通过电容器充电后向环绕装置的磁铁供电,产生磁场来约束和
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中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见
【行业观点】 【中信建投医药】中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见 与医药相关的重点关注: ①完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录,更好满足人民群众多层次用药保障需求。 ②健全城乡居民基本医疗保险筹资机制,推动缴费与城乡居民人均可支配收入相挂钩,对连续参保和当年零报销人员按规定提高次年大病保险最高支付限额,有序推进职工基本医疗保险个人账户跨省共济. 其他关注点: ①医疗资源下沉与均衡布局;②推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式;③提高
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2025年5月国内新型储能数据跟踪
[太阳]【中信证券电池与能源管理】2025年5月国内新型储能数据跟踪 📫1、#新增装机:5月抢装态势明显。根据CNESA数据,5月新增装机6.32GW/15.85GWh,同比+193%/+228%,环比+222%/+264%,新能源5.31节点抢装拉动储能需求;2025年M1-5累计新增装机13.3GW/32.1GWh,同比+52.5%/+41.8%。25年4-5月补足25Q1装机下滑,累计装机保持高速增长 📫2、#招投标数据:5月招标规模略有下降。根据寻熵研究院和储能与电力市场,5月国内共
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固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异 近日固态板块表现强势,根据近期调研,我们认为主要是政策、终端和产业链多方共振的结果。产业端密集催化,叠加边际方向上存在较大预期差,板块效应已现。具体来看: 1、复盘本轮固态行情启动,首先#政策托底&产业迈入密集催化期,4月工信部印发建立全固态电池标准体系,此前工信部投入60亿全固态专项研发资金,25Q3或将面临补贴考核,且第二批专项资金重启在即;其次#终端路试&电池龙头中试落地,宝马、奇瑞等车企接连启动路试,商业化进展超预期。同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态
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二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡
【化肥周度更新】二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡 【钾肥】本周国内氯化钾市场偏弱观望主导,供需双弱态势未改。供应端持续偏紧,国产钾减量生产叠加进口钾港存低位,现货流通有限;需求端表现疲软,夏肥收尾阶段复合肥刚需补仓为主,硫酸钾高价抵触情绪浓厚,硝酸钾虽借马铃薯备肥预期探涨但走货较缓慢,氢氧化钾竞降促销压力仍存。价格方面稳中偏弱运行,实单成交暗存让利空间。(最新钾肥国内/国际价格为2956元/吨与350美元/吨,周环比持平/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场走势上行,局部供需端存利好。二铵市场观望
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德马科技左手人形机器人,右手物流自动化设备
【德马科技】左手人形机器人,右手物流自动化设备,升级版具身智能亚马逊! 👉【机器人板块进入下一程】:人形机器人供应链上各零部件供应商初步格局逐渐清晰,积极寻找可大规模商用落地的清晰商业场景,成为产业共识,物流配送全环节无人化有望成为第一个大规模商用落地场景! 👉【产业新趋势:RoboVan +人形机器人,实现物流全环节的无人化配送】 九识智能、新石器、白犀牛等Robovan企业订单开始爆发增长,无人驾驶第一个可大规模商业落地的场景“城配物流无人化”已经显现;而亚马逊进一步开始测试人形机器人,
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AIDC柴发重要更新
【广发机械】 AIDC柴发重要更新: 国产涨价周期开启,量价有望超预期20250608#大单近期即将落地、量价有望超预期。 此前备受关注的某大厂年内首批招标基本结束,签单将在近一两周内完成。据我们跟踪到的最新情况,本次国产商签单量有望超出此前预期,且价格较之前再度上涨10-20万元。 此前市场对国产柴发的价格预期多为持平难涨,叠加中美贸易影响,板块情绪和位置处于底部,此次涨价意味着板块有望突破迎来拐点。 国产柴发涨价的底层逻辑依然是供需矛盾加剧。 截至目前,该国产商的新签订单已超过千台,已排产至
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AI+应用相关标的:美登科技
【华源北交所赵昊团队】AI+应用相关标的:美登科技 [礼物] 以传统电商SaaS产品为基本盘。“美折”在阿里巴巴以及“我打”在拼多多、1688、快手、抖音商家服务所属功能类目下均处于领先地位,其中“我打”近年来收入增速较快。公司产品差异化竞争形成较强品牌优势,研发团队经验丰富构成产品开发优势,以满足客户需求变化,保证基本盘业务稳定发展。 [礼物] 电商SaaS产品横向拓展直播电商、供应链管理等新兴场景。随着直播电商兴起,公司推出直播管理产品“光圈智播”取得用户广泛认可,同时2024年在抖音上线了
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如何看上市在即的影石创新?
如何看上市在即的影石创新?【国金家电&电子】 #本周三影石科创板上市。影石将于6月11日(明天)科创板上市,发行价47.27元/股,发行PE20.04x。 #影石的一致预期和共识 ①好赛道:影像记录从图像走向视频时代,全景相机/运动相机具备很高的差异化产品价值以及人群扩圈基础,也是兼具情绪价值的新消费产品。 ②好公司:在全球市场做到了定义和主导细分品类!创始人年轻+需求洞察&战略能力强。具备一定稀缺性。 ③高关注度: 稀缺性下预计短期市值有望冲击600亿 #影石的非共识和分歧 ①全景相机空间有多
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中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台
中文在线:海外短剧高速增长,新推出海外AI创作平台 公司核心亮点在于: 1、海外短剧:市场领先,增长迅猛,未来利润可期 CMS子公司表现突出:24年收入29亿元人民币,收入利润均实现倍数级增长。 RealShort平台(欧美)稳居领先:依托本土化策略和稳定新剧产能(目前周均6-7部)。 高速增长持续:根据sensortower,2025年1-5月平台净流水1.6亿美元,同比大增183%;5月单月0.4亿美元,同比大增192%。 未来潜力:伴随竞争格局趋稳、苹果开放支付渠道,减少投流将释放显著利润
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中文在线
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2025-06-10 10:36:09
布鲁可持续定义积木人,巩固品类语言护城河,处于较好成长期
【布鲁可】持续定义积木人,巩固品类语言护城河,处于较好成长期 布鲁可领先行业探索出拼搭角色玩具细分赛道生态运营模式,目前从IP矩阵/产品迭代/渠道能力/用户运营均与同业拉开身位差距,具备成长为潮玩巨头的基本框架和素质。我们认为布鲁可当前成长阶段目前仍处于扩渠道扩IP扩价格带快速成长期,中期阶段正从能打爆款向能持续打爆款过渡。 24年公司终端GMV约45亿,和万代拼搭角色玩具全球GMV130亿元差距仍较大。全年龄、全价位段、全球化战略持续落地。预计24/25年可实现利润11/15.6亿元,yoy8
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2025-06-10 10:35:22
兴业银锡:银价再创新高,成长性极强的白银龙头
【华创金属】兴业银锡:银价再创新高,成长性极强的白银龙头 主力矿山银漫矿业采区已于4月16日复产,目前一期项目已满产,未来产能有望翻倍;博盛矿业选场于4月24日复产,博盛矿业(70%权益)是西藏地区为数不多的拥有金矿采矿权证的企业之一且配套选矿厂和尾矿库等成熟的生产条件,金金属量20.5吨,平均品位6.57克/吨,以当前金价测算未来盈利潜力巨大; 公司于2025年1月14日收购完成亚洲第一大银矿-宇邦矿业85%股权,白银保有储量增至2.45万吨,占国内总储量的35%,占全球储量的4.5%。评估报
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兴业银锡
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华亚智能:未被定价的固态电池干法电极设备
华亚智能:#未被定价的固态电池干法电极设备 [红包]#固态最具确定性环节:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。在干法电极设备产线布局相当于宏工+纳科!价值量大幅提升! [红包]#下游知名电池厂、车厂已有对接:冠鸿智能17年进入锂电产线行业,具备衍生优势,下周诸多电池厂、车厂已与公司具体洽谈固态设备采购可能,具备订单预期。 [红包]#固态星辰大海,中期
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2025-06-10 08:45:41
《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09
【国信社服】《进一步保障改善民生意见》教育政策要点与思考-2025.06.09 中办、国办发布《意见》,教育相关表述聚焦学历教育,延续扩优提质主线。背景:1)强化教育育人功能;2)出生人口下滑致总体供需错配趋缓,但好学校仍难求。 1、幼儿园:扩大优质公办园学位供给。 【思考:强调“公办”、“优质”。幼儿园非义务教育、家庭承担学费下,建设生育友好社会需强化公办普惠作用】 2、义务教育:扩充优质中小学学位;通过集团化/托管帮扶薄弱校,五年实现标准化全覆盖。 【思考:未特指“公办”,结合2025年部分
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学大教育
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稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益
【申万机械&有色】稀土管制引发欧美车企停产,国内产业链全面受益 #据路透社报道,继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后,日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布,因来自中国的含稀土关键零部件短缺,其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)更发出紧急警告,自4月中国管制生效,欧洲已有“多家汽车供应商工厂和生产线因稀土短缺被迫停工”。 #价格角度:稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据,中国控制着全球超过90%的
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卧龙电驱
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阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源!
🔥阿里押注FRC技术路线核聚变,重视脉冲储能电容器与电源! 传阿里拟领投FRC路线核聚变初创企业上海诺瓦聚变,与谷歌押注路线相同,重视脉冲储能电容器与电源! 在FRC相关的实验和应用中,例如一些FRC等离子体产生装置,需要通过脉冲电源来提供高能量密度的短时脉冲电流。脉冲储能技术可以将电能存储起来,并在需要时快速释放,为FRC装置中的等离子体加热、约束和加速等过程提供所需的能量。像美国的Helion公司,其FRC聚变装置就采用了脉冲方式工作,通过电容器充电后向环绕装置的磁铁供电,产生磁场来约束和
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英杰电气
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中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见
【行业观点】 【中信建投医药】中办、国办关于进一步保障和改善民生,着力解决群众急难愁盼的意见 与医药相关的重点关注: ①完善基本医疗保险药品目录调整机制,制定出台商业健康保险创新药品目录,更好满足人民群众多层次用药保障需求。 ②健全城乡居民基本医疗保险筹资机制,推动缴费与城乡居民人均可支配收入相挂钩,对连续参保和当年零报销人员按规定提高次年大病保险最高支付限额,有序推进职工基本医疗保险个人账户跨省共济. 其他关注点: ①医疗资源下沉与均衡布局;②推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式;③提高
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皓元医药
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2025-06-09 20:56:56
2025年5月国内新型储能数据跟踪
[太阳]【中信证券电池与能源管理】2025年5月国内新型储能数据跟踪 📫1、#新增装机:5月抢装态势明显。根据CNESA数据,5月新增装机6.32GW/15.85GWh,同比+193%/+228%,环比+222%/+264%,新能源5.31节点抢装拉动储能需求;2025年M1-5累计新增装机13.3GW/32.1GWh,同比+52.5%/+41.8%。25年4-5月补足25Q1装机下滑,累计装机保持高速增长 📫2、#招投标数据:5月招标规模略有下降。根据寻熵研究院和储能与电力市场,5月国内共
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南网储能
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2025-06-09 10:57:33
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异
固态电池风禾尽起,边际方向逐新趣异 近日固态板块表现强势,根据近期调研,我们认为主要是政策、终端和产业链多方共振的结果。产业端密集催化,叠加边际方向上存在较大预期差,板块效应已现。具体来看: 1、复盘本轮固态行情启动,首先#政策托底&产业迈入密集催化期,4月工信部印发建立全固态电池标准体系,此前工信部投入60亿全固态专项研发资金,25Q3或将面临补贴考核,且第二批专项资金重启在即;其次#终端路试&电池龙头中试落地,宝马、奇瑞等车企接连启动路试,商业化进展超预期。同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态
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星源材质
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二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡
【化肥周度更新】二铵市场观望为主,尿素市场窄幅震荡 【钾肥】本周国内氯化钾市场偏弱观望主导,供需双弱态势未改。供应端持续偏紧,国产钾减量生产叠加进口钾港存低位,现货流通有限;需求端表现疲软,夏肥收尾阶段复合肥刚需补仓为主,硫酸钾高价抵触情绪浓厚,硝酸钾虽借马铃薯备肥预期探涨但走货较缓慢,氢氧化钾竞降促销压力仍存。价格方面稳中偏弱运行,实单成交暗存让利空间。(最新钾肥国内/国际价格为2956元/吨与350美元/吨,周环比持平/持平)。 【磷肥】本周合成氨市场走势上行,局部供需端存利好。二铵市场观望
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亚钾国际
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德马科技左手人形机器人,右手物流自动化设备
【德马科技】左手人形机器人,右手物流自动化设备,升级版具身智能亚马逊! 👉【机器人板块进入下一程】:人形机器人供应链上各零部件供应商初步格局逐渐清晰,积极寻找可大规模商用落地的清晰商业场景,成为产业共识,物流配送全环节无人化有望成为第一个大规模商用落地场景! 👉【产业新趋势:RoboVan +人形机器人,实现物流全环节的无人化配送】 九识智能、新石器、白犀牛等Robovan企业订单开始爆发增长,无人驾驶第一个可大规模商业落地的场景“城配物流无人化”已经显现;而亚马逊进一步开始测试人形机器人,
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德马科技
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AIDC柴发重要更新
【广发机械】 AIDC柴发重要更新: 国产涨价周期开启,量价有望超预期20250608#大单近期即将落地、量价有望超预期。 此前备受关注的某大厂年内首批招标基本结束,签单将在近一两周内完成。据我们跟踪到的最新情况,本次国产商签单量有望超出此前预期,且价格较之前再度上涨10-20万元。 此前市场对国产柴发的价格预期多为持平难涨,叠加中美贸易影响,板块情绪和位置处于底部,此次涨价意味着板块有望突破迎来拐点。 国产柴发涨价的底层逻辑依然是供需矛盾加剧。 截至目前,该国产商的新签订单已超过千台,已排产至
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