异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听牛市的声音
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
听牛市的声音
2026-01-21 10:45:49
德康农牧业绩预告点评
🐷德康农牧业绩预告点评 1、业绩:2025生物资产公允价值调整前利润13-15e元;25h2利润0.3-2.3e元。#符合预期。 2、拆分:根据测算,我们估计25年养猪板块利润约18e、养鸡亏损约2e、屠宰亏损约1.5e。其中,生猪1083万头,yoy+23%(肥猪1022万头、头均盈利约170元,位居行业前列);黄鸡8814万只,同比持平,羽均亏损约2.2元。 3、投资建议:公司模式优势明显,头均盈利处行业前列。Q4全成本已降至12以内,对应26年头均市值仅不到2000,重点推荐。
S
德康农牧
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-21 10:42:13
苏博特:西部重点项目奠定主业基础,AI助力新材料研究
苏博特:西部重点项目奠定主业基础,AI助力新材料研究 [玫瑰]今日苏博特10cm封板涨停,我们判断主要系AI4S概念带动,公司#布局雅下水电站、川藏铁路、滇藏铁路等重点项目,同时公司和东南大学深入进行科研合作,#利用AI开发储能混凝土等新材料。我们看好重点项目为公司主业持续放量,同时建议关注公司AI在新材料领域的应用。 [太阳]绑定西部重点工程,主业有望保持稳健:雅下/川藏铁路/新藏铁路/滇藏铁路/拉林复线全生命周期外加剂需求约40+/12/10/4/2亿,#预计26H2-2027逐步进入主体施
S
苏博特
1
0
1
0.01
听牛市的声音
2026-01-21 09:57:01
【高盛】中国 PCB 行业
📊 【高盛】中国 PCB 行业【完整报告已上传】 ⚡ 加速模式伴随规格升级、出货量增长和产能扩张;首次覆盖胜宏科技、鹏鼎控股、生益科技,均予 “买入” 评级 👍 我们对印制电路板(PCB)/ 覆铜板(CCL)行业持积极看法,并识别出两大核心趋势: ⚡ 更高速度:AI 服务器规格升级带来每机架更高的计算密度及高速连接(800G/1.6T),推动 PCB 和 CCL 的单机价值量上升; 📈 更大规模:AI 服务器放量带动 PCB 和 CCL 市场总规模扩大,同时供应商正积极扩产。 💡 尽管供
S
胜宏科技
10
9
9
0.36
听牛市的声音
2026-01-20 14:41:44
25年12月--海关数据出炉
()#25年12月--海关数据出炉@0120 1️⃣#【江苏光模块】: 出口16亿元(环比+34%),#旭创/天孚/COHR等。 2️⃣#【四川光模块】: 出口5亿元(环比+12%),#新易盛/东山精密-索尔斯等。 3️⃣#【湖北光模块】: 出口6.6亿元(环比+60%),#汇绿生态/联特科技/光迅科技/华工科技/嘉元科技-恩达通等。 4️⃣#【上海光模块】: 上海出口1亿元(环比+185%);浙江出口2亿元(环比-17%),#剑桥等。 5️⃣#【光缆广东-美国】: 出口2.4亿元(环比+6%)
S
中际旭创
2
0
1
0.01
听牛市的声音
2026-01-20 09:53:41
开局即决战、起步即冲刺!电网155央企股改龙!
开局即决战、起步即冲刺!电网155央企股改龙! [烟花]事件:1月19日,新闻联播报道南网26年投资1800亿,连续五年创新高,#年均增速达9.5%、#“开局即决战、起步即冲刺”实现155良好开局! [太阳]155规划对电网行业的意义&空间有多大 1、自然垄断行业,格局和份额稳定,政策=规划=投资额=订单,确定性高。#复盘145:四方股份最大涨幅997%、许继电气187%、千亿龙头南瑞涨幅142%。 2、赔率在于,创造新的需求,145规划提出“源网荷储”,确定储能为发展方向,至今已成为万亿市场。
S
东南网架
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2026-01-20 09:42:50
赛恩斯紫金矿业股东背景加持
【赛恩斯】紫金矿业股东背景加持,公司主业重金属污染治理稳步发展,布局药剂&铼资源回收新业务【东吴环保公用】 [太阳]紫金矿业持有公司21%股权。股东背景加持下,公司重金属污染治理主业稳步发展,同时布局药剂&铼资源回收新业务 [太阳]受益于航空航天需求提升,铼价大涨;公司已落地2吨/年铼酸铵资源回收项目。据YH Research调研统计,2024-2031铼市场规模CAGR3.0%,需求增长核心来自#航空发动机(涡轮叶片)、#航天与商业航天(火箭燃烧室、卫星轨控发动机等),截至2026/1/16,
S
赛恩斯
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-20 07:50:33
福斯特
【福斯特】前瞻推荐:光伏胶膜龙头续写太空光伏新篇章,剑指翻倍800亿 针对砷化镓提供多种创新性解决方案:传统砷化镓硅胶售价高达1-1.5万元/kg,公司决心为砷化镓方案客户提供多种解决方案,包括①改性硅胶推动降本;②尝试使用POE替代硅胶进行降本;③柔性基板等创新方案。 晶硅、钙钛矿布局太空光伏的必选材料供应商:公司光伏晶硅封装方案市占率超过50%,无论是晶硅或钙钛矿企业拓展太空光伏场景,都绕不开胶膜龙头企业,公司具备渠道优势。 公司早已针对海外重点客户实现稳定供货,具备良好合作基础,太空有望进
S
福斯特
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2026-01-20 00:17:44
江化微简评:上海国资入主,赋能公司发展再提速
[太阳]【申万宏源化工】江化微简评:上海国资入主,赋能公司发展再提速 [玫瑰]#公司公告,淄博星恒途松拟向上海福讯科技协议转让持有的公司23.96%股份及对应的股东权利和权益,交易对价20元/股(合计18.48亿元)。上海福讯科技成立于26年1月13日,上海华谊持股95%(上海国资委100%持股),上海君华孚创持股5%(国泰君安、国孚领航、上海华谊、上海孚腾等出资成立,主要投向高端电子材料)。此次转让完成后,公司实控人将从淄博市财政局变更为上海市国资委。 [玫瑰]#上海国资入主、多方面赋能业务、
S
江化微
1
0
0
0.04
听牛市的声音
2026-01-19 14:48:01
航空简评:淡季窗口已过,需求量价渐回正增长
()[抱拳]【中信证券交运物流】航空简评:淡季窗口已过,需求量价渐回正增长 [玫瑰]量价渐回同比正增长通道:根据航班管家数据, 1.10~1.16农历票价口径 中国国航、东方航空、南方航空股份口径含油票价同比-1.7%、+4.1%、+5.1%;春秋航空、吉祥航空、华夏航空含油票价同比-5.3%、+1.0%、+9.1%。同口径下客运量同比增长7%左右,元旦后的淡季窗口接近尾声,料春运行业航班量同比增长近5%,在政策端、整治OTA、春运需求的多重加持,量价渐回同比正增长通道。 [玫瑰]春运后需求有望
S
华厦置业
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-19 12:23:26
【太平洋机械】宁波精达近况更新
【太平洋机械】宁波精达近况更新 [太阳]1. 海外换热器装备订单高增长,26年海外战略继续驱动 前三季度公司换热器订单同比增长62%,主要受益(1)国内客户在海外属地化生产,带来海外订单;(2)北美数据中心建设带来液冷增量需求。海外数据中心的换热设备要求会更高,2025年底公司成功向北美客户交付首套定制化换热器胀管机。无锡微研和德国肖拉进一步强化公司海外战略,无锡微研的大客户包括Super Radiator、摩丁、江森自控等,25年10月携手维谛技术就高端换热器模具等展开合作。 [太阳]2. 新
S
宁波精达
0
0
3
0.05
听牛市的声音
2026-01-19 11:40:27
恒勃股份推荐: 短期调整充分,#继续强调机器人通胀环节+核心地位!
【申万汽车】#恒勃股份推荐: 短期调整充分,#继续强调机器人通胀环节+核心地位! #省流版逻辑: 主业40e,peek1个件对应60e市值,目前有望5个件,即便考虑打折也是往250-300e看 [玫瑰]目前公司已在手5个peek件产品图纸,由手向其他部位延伸。仍然基于公司底层peek全产业链平台化能力+客户卡位优势,#产品延展ASP提升逻辑再次强化!目前sleeve已定点小批量,slide等4个接近定型,合计在手5图纸,价值量天花板持续提升!#核心是处于人形机器人通胀环节+牢固客户卡位,简单来说
S
恒勃股份
3
5
2
0.16
听牛市的声音
2026-01-19 11:03:38
潍柴动力:乘AI电源之东风,传统龙头“双轨”转型
潍柴动力:乘AI电源之东风,传统龙头“双轨”转型 [太阳]全球AI浪潮起,AIDC电源加速扩容。潍柴积极转型,布局数据中心备用电源柴油发动机(大缸径)和主用电源SOFC;其中大缸径业务已迎来放量周期,业绩快速兑现;SOFC海外需求旺盛,目前公司已达成意向订单,随着项目2027年迎来规模量产,未来成长空间巨大。 [红包]乘AI之浪潮,转型“主+备”电源龙头。预计公司2025-2027 年归母净利润为125.4、140.3、152.1亿元,对应 PE 14.5X、13.0X、12.0X,维持“买入”
S
潍柴动力
0
6
2
0.12
听牛市的声音
2026-01-19 09:16:07
【天风电子】板块当前主要观点20260118
【天风电子】板块当前主要观点20260118:台积电对AI展望积极乐观资本开支加速,HBF有望在2027年底产业落地,台湾封测厂受益于台积电先进封装产能外溢涨价,继续看好全球&先进逻辑扩产共振,同时重点关注国产算力产业链的底部机会 本周电子板块主要热点: 1.台积电25Q4收入337亿美金,毛利率62.3%,预计2024-2029年AI相关收入CAGR 50+%,公司整体收入CAGR 25%,2026年资本开支520-560亿美金,超市场预期; 2. 市场持续关注AI对存储的需求拉动,同时市场担
S
汇成股份
0
0
1
0.14
听牛市的声音
2026-01-19 08:50:09
密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速
[红包]浙商机械【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速 催化1️⃣:Optimus V3频繁预热,预示产品定型及发布在即。Optimus V3被马斯克描述为“精美绝伦的设计”,外形极度逼真,“看起来就像一个人穿着机器人服装”,且具备执行预定功能所需的全部自由度,在外观与实用性上实现双重突破。 催化2️⃣:继蛇年春晚扭秧歌后,人形机器人将再度登上春晚舞台,用科技范和新鲜感的创意火花彰显我国科技进步的新气象。 催化3️⃣:我国人形机器人行业标准持续落地,增强全球话语权。
S
恒立液压
0
1
0
0.02
听牛市的声音
2026-01-19 08:37:14
【华创医药】普蕊斯:行稳致远,SMO行业领军者开启成长新周期
【华创医药】普蕊斯:行稳致远,SMO行业领军者开启成长新周期 🌟普蕊斯自2009年成立以来,聚焦于SMO(现场管理组织)业务,并已发展成为SMO龙头企业。站在当前时点,我们认为公司正充分受益于临床试验需求增长、行业集中度提升与智能化技术赋能的多重趋势,有望实现中长周期内下的持续成长。 #SMO行业快速发展、未来供给格局有望进一步集中 据CDE数据,25年国内注册类药物临床试验数量5173项(+6.4%)。随着行业回暖,SMO订单价格有望止跌企稳,甚至迎来上行空间。据思派预测,2030年中国SM
S
普蕊斯
1
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
58
下一页
前往
页
听牛市的声音
2026-01-21 10:45:49
德康农牧业绩预告点评
🐷德康农牧业绩预告点评 1、业绩:2025生物资产公允价值调整前利润13-15e元;25h2利润0.3-2.3e元。#符合预期。 2、拆分:根据测算,我们估计25年养猪板块利润约18e、养鸡亏损约2e、屠宰亏损约1.5e。其中,生猪1083万头,yoy+23%(肥猪1022万头、头均盈利约170元,位居行业前列);黄鸡8814万只,同比持平,羽均亏损约2.2元。 3、投资建议:公司模式优势明显,头均盈利处行业前列。Q4全成本已降至12以内,对应26年头均市值仅不到2000,重点推荐。
S
德康农牧
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-21 10:42:13
苏博特:西部重点项目奠定主业基础,AI助力新材料研究
苏博特:西部重点项目奠定主业基础,AI助力新材料研究 [玫瑰]今日苏博特10cm封板涨停,我们判断主要系AI4S概念带动,公司#布局雅下水电站、川藏铁路、滇藏铁路等重点项目,同时公司和东南大学深入进行科研合作,#利用AI开发储能混凝土等新材料。我们看好重点项目为公司主业持续放量,同时建议关注公司AI在新材料领域的应用。 [太阳]绑定西部重点工程,主业有望保持稳健:雅下/川藏铁路/新藏铁路/滇藏铁路/拉林复线全生命周期外加剂需求约40+/12/10/4/2亿,#预计26H2-2027逐步进入主体施
S
苏博特
1
0
1
0.01
听牛市的声音
2026-01-21 09:57:01
【高盛】中国 PCB 行业
📊 【高盛】中国 PCB 行业【完整报告已上传】 ⚡ 加速模式伴随规格升级、出货量增长和产能扩张;首次覆盖胜宏科技、鹏鼎控股、生益科技,均予 “买入” 评级 👍 我们对印制电路板(PCB)/ 覆铜板(CCL)行业持积极看法,并识别出两大核心趋势: ⚡ 更高速度:AI 服务器规格升级带来每机架更高的计算密度及高速连接(800G/1.6T),推动 PCB 和 CCL 的单机价值量上升; 📈 更大规模:AI 服务器放量带动 PCB 和 CCL 市场总规模扩大,同时供应商正积极扩产。 💡 尽管供
S
胜宏科技
10
9
9
0.36
听牛市的声音
2026-01-20 14:41:44
25年12月--海关数据出炉
()#25年12月--海关数据出炉@0120 1️⃣#【江苏光模块】: 出口16亿元(环比+34%),#旭创/天孚/COHR等。 2️⃣#【四川光模块】: 出口5亿元(环比+12%),#新易盛/东山精密-索尔斯等。 3️⃣#【湖北光模块】: 出口6.6亿元(环比+60%),#汇绿生态/联特科技/光迅科技/华工科技/嘉元科技-恩达通等。 4️⃣#【上海光模块】: 上海出口1亿元(环比+185%);浙江出口2亿元(环比-17%),#剑桥等。 5️⃣#【光缆广东-美国】: 出口2.4亿元(环比+6%)
S
中际旭创
2
0
1
0.01
听牛市的声音
2026-01-20 09:53:41
开局即决战、起步即冲刺!电网155央企股改龙!
开局即决战、起步即冲刺!电网155央企股改龙! [烟花]事件:1月19日,新闻联播报道南网26年投资1800亿,连续五年创新高,#年均增速达9.5%、#“开局即决战、起步即冲刺”实现155良好开局! [太阳]155规划对电网行业的意义&空间有多大 1、自然垄断行业,格局和份额稳定,政策=规划=投资额=订单,确定性高。#复盘145:四方股份最大涨幅997%、许继电气187%、千亿龙头南瑞涨幅142%。 2、赔率在于,创造新的需求,145规划提出“源网荷储”,确定储能为发展方向,至今已成为万亿市场。
S
东南网架
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2026-01-20 09:42:50
赛恩斯紫金矿业股东背景加持
【赛恩斯】紫金矿业股东背景加持,公司主业重金属污染治理稳步发展,布局药剂&铼资源回收新业务【东吴环保公用】 [太阳]紫金矿业持有公司21%股权。股东背景加持下,公司重金属污染治理主业稳步发展,同时布局药剂&铼资源回收新业务 [太阳]受益于航空航天需求提升,铼价大涨;公司已落地2吨/年铼酸铵资源回收项目。据YH Research调研统计,2024-2031铼市场规模CAGR3.0%,需求增长核心来自#航空发动机(涡轮叶片)、#航天与商业航天(火箭燃烧室、卫星轨控发动机等),截至2026/1/16,
S
赛恩斯
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-20 07:50:33
福斯特
【福斯特】前瞻推荐:光伏胶膜龙头续写太空光伏新篇章,剑指翻倍800亿 针对砷化镓提供多种创新性解决方案:传统砷化镓硅胶售价高达1-1.5万元/kg,公司决心为砷化镓方案客户提供多种解决方案,包括①改性硅胶推动降本;②尝试使用POE替代硅胶进行降本;③柔性基板等创新方案。 晶硅、钙钛矿布局太空光伏的必选材料供应商:公司光伏晶硅封装方案市占率超过50%,无论是晶硅或钙钛矿企业拓展太空光伏场景,都绕不开胶膜龙头企业,公司具备渠道优势。 公司早已针对海外重点客户实现稳定供货,具备良好合作基础,太空有望进
S
福斯特
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2026-01-20 00:17:44
江化微简评:上海国资入主,赋能公司发展再提速
[太阳]【申万宏源化工】江化微简评:上海国资入主,赋能公司发展再提速 [玫瑰]#公司公告,淄博星恒途松拟向上海福讯科技协议转让持有的公司23.96%股份及对应的股东权利和权益,交易对价20元/股(合计18.48亿元)。上海福讯科技成立于26年1月13日,上海华谊持股95%(上海国资委100%持股),上海君华孚创持股5%(国泰君安、国孚领航、上海华谊、上海孚腾等出资成立,主要投向高端电子材料)。此次转让完成后,公司实控人将从淄博市财政局变更为上海市国资委。 [玫瑰]#上海国资入主、多方面赋能业务、
S
江化微
1
0
0
0.04
听牛市的声音
2026-01-19 14:48:01
航空简评:淡季窗口已过,需求量价渐回正增长
()[抱拳]【中信证券交运物流】航空简评:淡季窗口已过,需求量价渐回正增长 [玫瑰]量价渐回同比正增长通道:根据航班管家数据, 1.10~1.16农历票价口径 中国国航、东方航空、南方航空股份口径含油票价同比-1.7%、+4.1%、+5.1%;春秋航空、吉祥航空、华夏航空含油票价同比-5.3%、+1.0%、+9.1%。同口径下客运量同比增长7%左右,元旦后的淡季窗口接近尾声,料春运行业航班量同比增长近5%,在政策端、整治OTA、春运需求的多重加持,量价渐回同比正增长通道。 [玫瑰]春运后需求有望
S
华厦置业
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-19 12:23:26
【太平洋机械】宁波精达近况更新
【太平洋机械】宁波精达近况更新 [太阳]1. 海外换热器装备订单高增长,26年海外战略继续驱动 前三季度公司换热器订单同比增长62%,主要受益(1)国内客户在海外属地化生产,带来海外订单;(2)北美数据中心建设带来液冷增量需求。海外数据中心的换热设备要求会更高,2025年底公司成功向北美客户交付首套定制化换热器胀管机。无锡微研和德国肖拉进一步强化公司海外战略,无锡微研的大客户包括Super Radiator、摩丁、江森自控等,25年10月携手维谛技术就高端换热器模具等展开合作。 [太阳]2. 新
S
宁波精达
0
0
3
0.05
听牛市的声音
2026-01-19 11:40:27
恒勃股份推荐: 短期调整充分,#继续强调机器人通胀环节+核心地位!
【申万汽车】#恒勃股份推荐: 短期调整充分,#继续强调机器人通胀环节+核心地位! #省流版逻辑: 主业40e,peek1个件对应60e市值,目前有望5个件,即便考虑打折也是往250-300e看 [玫瑰]目前公司已在手5个peek件产品图纸,由手向其他部位延伸。仍然基于公司底层peek全产业链平台化能力+客户卡位优势,#产品延展ASP提升逻辑再次强化!目前sleeve已定点小批量,slide等4个接近定型,合计在手5图纸,价值量天花板持续提升!#核心是处于人形机器人通胀环节+牢固客户卡位,简单来说
S
恒勃股份
3
5
2
0.16
听牛市的声音
2026-01-19 11:03:38
潍柴动力:乘AI电源之东风,传统龙头“双轨”转型
潍柴动力:乘AI电源之东风,传统龙头“双轨”转型 [太阳]全球AI浪潮起,AIDC电源加速扩容。潍柴积极转型,布局数据中心备用电源柴油发动机(大缸径)和主用电源SOFC;其中大缸径业务已迎来放量周期,业绩快速兑现;SOFC海外需求旺盛,目前公司已达成意向订单,随着项目2027年迎来规模量产,未来成长空间巨大。 [红包]乘AI之浪潮,转型“主+备”电源龙头。预计公司2025-2027 年归母净利润为125.4、140.3、152.1亿元,对应 PE 14.5X、13.0X、12.0X,维持“买入”
S
潍柴动力
0
6
2
0.12
听牛市的声音
2026-01-19 09:16:07
【天风电子】板块当前主要观点20260118
【天风电子】板块当前主要观点20260118:台积电对AI展望积极乐观资本开支加速,HBF有望在2027年底产业落地,台湾封测厂受益于台积电先进封装产能外溢涨价,继续看好全球&先进逻辑扩产共振,同时重点关注国产算力产业链的底部机会 本周电子板块主要热点: 1.台积电25Q4收入337亿美金,毛利率62.3%,预计2024-2029年AI相关收入CAGR 50+%,公司整体收入CAGR 25%,2026年资本开支520-560亿美金,超市场预期; 2. 市场持续关注AI对存储的需求拉动,同时市场担
S
汇成股份
0
0
1
0.14
听牛市的声音
2026-01-19 08:50:09
密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速
[红包]浙商机械【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速 催化1️⃣:Optimus V3频繁预热,预示产品定型及发布在即。Optimus V3被马斯克描述为“精美绝伦的设计”,外形极度逼真,“看起来就像一个人穿着机器人服装”,且具备执行预定功能所需的全部自由度,在外观与实用性上实现双重突破。 催化2️⃣:继蛇年春晚扭秧歌后,人形机器人将再度登上春晚舞台,用科技范和新鲜感的创意火花彰显我国科技进步的新气象。 催化3️⃣:我国人形机器人行业标准持续落地,增强全球话语权。
S
恒立液压
0
1
0
0.02
听牛市的声音
2026-01-19 08:37:14
【华创医药】普蕊斯:行稳致远,SMO行业领军者开启成长新周期
【华创医药】普蕊斯:行稳致远,SMO行业领军者开启成长新周期 🌟普蕊斯自2009年成立以来,聚焦于SMO(现场管理组织)业务,并已发展成为SMO龙头企业。站在当前时点,我们认为公司正充分受益于临床试验需求增长、行业集中度提升与智能化技术赋能的多重趋势,有望实现中长周期内下的持续成长。 #SMO行业快速发展、未来供给格局有望进一步集中 据CDE数据,25年国内注册类药物临床试验数量5173项(+6.4%)。随着行业回暖,SMO订单价格有望止跌企稳,甚至迎来上行空间。据思派预测,2030年中国SM
S
普蕊斯
1
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
58
下一页
前往
页
听牛市的声音
2026-01-21 10:45:49
德康农牧业绩预告点评
🐷德康农牧业绩预告点评 1、业绩:2025生物资产公允价值调整前利润13-15e元;25h2利润0.3-2.3e元。#符合预期。 2、拆分:根据测算,我们估计25年养猪板块利润约18e、养鸡亏损约2e、屠宰亏损约1.5e。其中,生猪1083万头,yoy+23%(肥猪1022万头、头均盈利约170元,位居行业前列);黄鸡8814万只,同比持平,羽均亏损约2.2元。 3、投资建议:公司模式优势明显,头均盈利处行业前列。Q4全成本已降至12以内,对应26年头均市值仅不到2000,重点推荐。
S
德康农牧
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-21 10:42:13
苏博特:西部重点项目奠定主业基础,AI助力新材料研究
苏博特:西部重点项目奠定主业基础,AI助力新材料研究 [玫瑰]今日苏博特10cm封板涨停,我们判断主要系AI4S概念带动,公司#布局雅下水电站、川藏铁路、滇藏铁路等重点项目,同时公司和东南大学深入进行科研合作,#利用AI开发储能混凝土等新材料。我们看好重点项目为公司主业持续放量,同时建议关注公司AI在新材料领域的应用。 [太阳]绑定西部重点工程,主业有望保持稳健:雅下/川藏铁路/新藏铁路/滇藏铁路/拉林复线全生命周期外加剂需求约40+/12/10/4/2亿,#预计26H2-2027逐步进入主体施
S
苏博特
1
0
1
0.01
听牛市的声音
2026-01-21 09:57:01
【高盛】中国 PCB 行业
📊 【高盛】中国 PCB 行业【完整报告已上传】 ⚡ 加速模式伴随规格升级、出货量增长和产能扩张;首次覆盖胜宏科技、鹏鼎控股、生益科技,均予 “买入” 评级 👍 我们对印制电路板(PCB)/ 覆铜板(CCL)行业持积极看法,并识别出两大核心趋势: ⚡ 更高速度:AI 服务器规格升级带来每机架更高的计算密度及高速连接(800G/1.6T),推动 PCB 和 CCL 的单机价值量上升; 📈 更大规模:AI 服务器放量带动 PCB 和 CCL 市场总规模扩大,同时供应商正积极扩产。 💡 尽管供
S
胜宏科技
10
9
9
0.36
听牛市的声音
2026-01-20 14:41:44
25年12月--海关数据出炉
()#25年12月--海关数据出炉@0120 1️⃣#【江苏光模块】: 出口16亿元(环比+34%),#旭创/天孚/COHR等。 2️⃣#【四川光模块】: 出口5亿元(环比+12%),#新易盛/东山精密-索尔斯等。 3️⃣#【湖北光模块】: 出口6.6亿元(环比+60%),#汇绿生态/联特科技/光迅科技/华工科技/嘉元科技-恩达通等。 4️⃣#【上海光模块】: 上海出口1亿元(环比+185%);浙江出口2亿元(环比-17%),#剑桥等。 5️⃣#【光缆广东-美国】: 出口2.4亿元(环比+6%)
S
中际旭创
2
0
1
0.01
听牛市的声音
2026-01-20 09:53:41
开局即决战、起步即冲刺!电网155央企股改龙!
开局即决战、起步即冲刺!电网155央企股改龙! [烟花]事件:1月19日,新闻联播报道南网26年投资1800亿,连续五年创新高,#年均增速达9.5%、#“开局即决战、起步即冲刺”实现155良好开局! [太阳]155规划对电网行业的意义&空间有多大 1、自然垄断行业,格局和份额稳定,政策=规划=投资额=订单,确定性高。#复盘145:四方股份最大涨幅997%、许继电气187%、千亿龙头南瑞涨幅142%。 2、赔率在于,创造新的需求,145规划提出“源网荷储”,确定储能为发展方向,至今已成为万亿市场。
S
东南网架
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2026-01-20 09:42:50
赛恩斯紫金矿业股东背景加持
【赛恩斯】紫金矿业股东背景加持,公司主业重金属污染治理稳步发展,布局药剂&铼资源回收新业务【东吴环保公用】 [太阳]紫金矿业持有公司21%股权。股东背景加持下,公司重金属污染治理主业稳步发展,同时布局药剂&铼资源回收新业务 [太阳]受益于航空航天需求提升,铼价大涨;公司已落地2吨/年铼酸铵资源回收项目。据YH Research调研统计,2024-2031铼市场规模CAGR3.0%,需求增长核心来自#航空发动机(涡轮叶片)、#航天与商业航天(火箭燃烧室、卫星轨控发动机等),截至2026/1/16,
S
赛恩斯
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-20 07:50:33
福斯特
【福斯特】前瞻推荐:光伏胶膜龙头续写太空光伏新篇章,剑指翻倍800亿 针对砷化镓提供多种创新性解决方案:传统砷化镓硅胶售价高达1-1.5万元/kg,公司决心为砷化镓方案客户提供多种解决方案,包括①改性硅胶推动降本;②尝试使用POE替代硅胶进行降本;③柔性基板等创新方案。 晶硅、钙钛矿布局太空光伏的必选材料供应商:公司光伏晶硅封装方案市占率超过50%,无论是晶硅或钙钛矿企业拓展太空光伏场景,都绕不开胶膜龙头企业,公司具备渠道优势。 公司早已针对海外重点客户实现稳定供货,具备良好合作基础,太空有望进
S
福斯特
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2026-01-20 00:17:44
江化微简评:上海国资入主,赋能公司发展再提速
[太阳]【申万宏源化工】江化微简评:上海国资入主,赋能公司发展再提速 [玫瑰]#公司公告,淄博星恒途松拟向上海福讯科技协议转让持有的公司23.96%股份及对应的股东权利和权益,交易对价20元/股(合计18.48亿元)。上海福讯科技成立于26年1月13日,上海华谊持股95%(上海国资委100%持股),上海君华孚创持股5%(国泰君安、国孚领航、上海华谊、上海孚腾等出资成立,主要投向高端电子材料)。此次转让完成后,公司实控人将从淄博市财政局变更为上海市国资委。 [玫瑰]#上海国资入主、多方面赋能业务、
S
江化微
1
0
0
0.04
听牛市的声音
2026-01-19 14:48:01
航空简评:淡季窗口已过,需求量价渐回正增长
()[抱拳]【中信证券交运物流】航空简评:淡季窗口已过,需求量价渐回正增长 [玫瑰]量价渐回同比正增长通道:根据航班管家数据, 1.10~1.16农历票价口径 中国国航、东方航空、南方航空股份口径含油票价同比-1.7%、+4.1%、+5.1%;春秋航空、吉祥航空、华夏航空含油票价同比-5.3%、+1.0%、+9.1%。同口径下客运量同比增长7%左右,元旦后的淡季窗口接近尾声,料春运行业航班量同比增长近5%,在政策端、整治OTA、春运需求的多重加持,量价渐回同比正增长通道。 [玫瑰]春运后需求有望
S
华厦置业
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-19 12:23:26
【太平洋机械】宁波精达近况更新
【太平洋机械】宁波精达近况更新 [太阳]1. 海外换热器装备订单高增长,26年海外战略继续驱动 前三季度公司换热器订单同比增长62%,主要受益(1)国内客户在海外属地化生产,带来海外订单;(2)北美数据中心建设带来液冷增量需求。海外数据中心的换热设备要求会更高,2025年底公司成功向北美客户交付首套定制化换热器胀管机。无锡微研和德国肖拉进一步强化公司海外战略,无锡微研的大客户包括Super Radiator、摩丁、江森自控等,25年10月携手维谛技术就高端换热器模具等展开合作。 [太阳]2. 新
S
宁波精达
0
0
3
0.05
听牛市的声音
2026-01-19 11:40:27
恒勃股份推荐: 短期调整充分,#继续强调机器人通胀环节+核心地位!
【申万汽车】#恒勃股份推荐: 短期调整充分,#继续强调机器人通胀环节+核心地位! #省流版逻辑: 主业40e,peek1个件对应60e市值,目前有望5个件,即便考虑打折也是往250-300e看 [玫瑰]目前公司已在手5个peek件产品图纸,由手向其他部位延伸。仍然基于公司底层peek全产业链平台化能力+客户卡位优势,#产品延展ASP提升逻辑再次强化!目前sleeve已定点小批量,slide等4个接近定型,合计在手5图纸,价值量天花板持续提升!#核心是处于人形机器人通胀环节+牢固客户卡位,简单来说
S
恒勃股份
3
5
2
0.16
听牛市的声音
2026-01-19 11:03:38
潍柴动力:乘AI电源之东风,传统龙头“双轨”转型
潍柴动力:乘AI电源之东风,传统龙头“双轨”转型 [太阳]全球AI浪潮起,AIDC电源加速扩容。潍柴积极转型,布局数据中心备用电源柴油发动机(大缸径)和主用电源SOFC;其中大缸径业务已迎来放量周期,业绩快速兑现;SOFC海外需求旺盛,目前公司已达成意向订单,随着项目2027年迎来规模量产,未来成长空间巨大。 [红包]乘AI之浪潮,转型“主+备”电源龙头。预计公司2025-2027 年归母净利润为125.4、140.3、152.1亿元,对应 PE 14.5X、13.0X、12.0X,维持“买入”
S
潍柴动力
0
6
2
0.12
听牛市的声音
2026-01-19 09:16:07
【天风电子】板块当前主要观点20260118
【天风电子】板块当前主要观点20260118:台积电对AI展望积极乐观资本开支加速,HBF有望在2027年底产业落地,台湾封测厂受益于台积电先进封装产能外溢涨价,继续看好全球&先进逻辑扩产共振,同时重点关注国产算力产业链的底部机会 本周电子板块主要热点: 1.台积电25Q4收入337亿美金,毛利率62.3%,预计2024-2029年AI相关收入CAGR 50+%,公司整体收入CAGR 25%,2026年资本开支520-560亿美金,超市场预期; 2. 市场持续关注AI对存储的需求拉动,同时市场担
S
汇成股份
0
0
1
0.14
听牛市的声音
2026-01-19 08:50:09
密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速
[红包]浙商机械【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速 催化1️⃣:Optimus V3频繁预热,预示产品定型及发布在即。Optimus V3被马斯克描述为“精美绝伦的设计”,外形极度逼真,“看起来就像一个人穿着机器人服装”,且具备执行预定功能所需的全部自由度,在外观与实用性上实现双重突破。 催化2️⃣:继蛇年春晚扭秧歌后,人形机器人将再度登上春晚舞台,用科技范和新鲜感的创意火花彰显我国科技进步的新气象。 催化3️⃣:我国人形机器人行业标准持续落地,增强全球话语权。
S
恒立液压
0
1
0
0.02
听牛市的声音
2026-01-19 08:37:14
【华创医药】普蕊斯:行稳致远,SMO行业领军者开启成长新周期
【华创医药】普蕊斯:行稳致远,SMO行业领军者开启成长新周期 🌟普蕊斯自2009年成立以来,聚焦于SMO(现场管理组织)业务,并已发展成为SMO龙头企业。站在当前时点,我们认为公司正充分受益于临床试验需求增长、行业集中度提升与智能化技术赋能的多重趋势,有望实现中长周期内下的持续成长。 #SMO行业快速发展、未来供给格局有望进一步集中 据CDE数据,25年国内注册类药物临床试验数量5173项(+6.4%)。随着行业回暖,SMO订单价格有望止跌企稳,甚至迎来上行空间。据思派预测,2030年中国SM
S
普蕊斯
1
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
58
下一页
前往
页
听牛市的声音
2026-01-21 10:45:49
德康农牧业绩预告点评
🐷德康农牧业绩预告点评 1、业绩:2025生物资产公允价值调整前利润13-15e元;25h2利润0.3-2.3e元。#符合预期。 2、拆分:根据测算,我们估计25年养猪板块利润约18e、养鸡亏损约2e、屠宰亏损约1.5e。其中,生猪1083万头,yoy+23%(肥猪1022万头、头均盈利约170元,位居行业前列);黄鸡8814万只,同比持平,羽均亏损约2.2元。 3、投资建议:公司模式优势明显,头均盈利处行业前列。Q4全成本已降至12以内,对应26年头均市值仅不到2000,重点推荐。
S
德康农牧
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-21 10:42:13
苏博特:西部重点项目奠定主业基础,AI助力新材料研究
苏博特:西部重点项目奠定主业基础,AI助力新材料研究 [玫瑰]今日苏博特10cm封板涨停,我们判断主要系AI4S概念带动,公司#布局雅下水电站、川藏铁路、滇藏铁路等重点项目,同时公司和东南大学深入进行科研合作,#利用AI开发储能混凝土等新材料。我们看好重点项目为公司主业持续放量,同时建议关注公司AI在新材料领域的应用。 [太阳]绑定西部重点工程,主业有望保持稳健:雅下/川藏铁路/新藏铁路/滇藏铁路/拉林复线全生命周期外加剂需求约40+/12/10/4/2亿,#预计26H2-2027逐步进入主体施
S
苏博特
1
0
1
0.01
听牛市的声音
2026-01-21 09:57:01
【高盛】中国 PCB 行业
📊 【高盛】中国 PCB 行业【完整报告已上传】 ⚡ 加速模式伴随规格升级、出货量增长和产能扩张;首次覆盖胜宏科技、鹏鼎控股、生益科技,均予 “买入” 评级 👍 我们对印制电路板(PCB)/ 覆铜板(CCL)行业持积极看法,并识别出两大核心趋势: ⚡ 更高速度:AI 服务器规格升级带来每机架更高的计算密度及高速连接(800G/1.6T),推动 PCB 和 CCL 的单机价值量上升; 📈 更大规模:AI 服务器放量带动 PCB 和 CCL 市场总规模扩大,同时供应商正积极扩产。 💡 尽管供
S
胜宏科技
10
9
9
0.36
听牛市的声音
2026-01-20 14:41:44
25年12月--海关数据出炉
()#25年12月--海关数据出炉@0120 1️⃣#【江苏光模块】: 出口16亿元(环比+34%),#旭创/天孚/COHR等。 2️⃣#【四川光模块】: 出口5亿元(环比+12%),#新易盛/东山精密-索尔斯等。 3️⃣#【湖北光模块】: 出口6.6亿元(环比+60%),#汇绿生态/联特科技/光迅科技/华工科技/嘉元科技-恩达通等。 4️⃣#【上海光模块】: 上海出口1亿元(环比+185%);浙江出口2亿元(环比-17%),#剑桥等。 5️⃣#【光缆广东-美国】: 出口2.4亿元(环比+6%)
S
中际旭创
2
0
1
0.01
听牛市的声音
2026-01-20 09:53:41
开局即决战、起步即冲刺!电网155央企股改龙!
开局即决战、起步即冲刺!电网155央企股改龙! [烟花]事件:1月19日,新闻联播报道南网26年投资1800亿,连续五年创新高,#年均增速达9.5%、#“开局即决战、起步即冲刺”实现155良好开局! [太阳]155规划对电网行业的意义&空间有多大 1、自然垄断行业,格局和份额稳定,政策=规划=投资额=订单,确定性高。#复盘145:四方股份最大涨幅997%、许继电气187%、千亿龙头南瑞涨幅142%。 2、赔率在于,创造新的需求,145规划提出“源网荷储”,确定储能为发展方向,至今已成为万亿市场。
S
东南网架
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2026-01-20 09:42:50
赛恩斯紫金矿业股东背景加持
【赛恩斯】紫金矿业股东背景加持,公司主业重金属污染治理稳步发展,布局药剂&铼资源回收新业务【东吴环保公用】 [太阳]紫金矿业持有公司21%股权。股东背景加持下,公司重金属污染治理主业稳步发展,同时布局药剂&铼资源回收新业务 [太阳]受益于航空航天需求提升,铼价大涨;公司已落地2吨/年铼酸铵资源回收项目。据YH Research调研统计,2024-2031铼市场规模CAGR3.0%,需求增长核心来自#航空发动机(涡轮叶片)、#航天与商业航天(火箭燃烧室、卫星轨控发动机等),截至2026/1/16,
S
赛恩斯
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-20 07:50:33
福斯特
【福斯特】前瞻推荐:光伏胶膜龙头续写太空光伏新篇章,剑指翻倍800亿 针对砷化镓提供多种创新性解决方案:传统砷化镓硅胶售价高达1-1.5万元/kg,公司决心为砷化镓方案客户提供多种解决方案,包括①改性硅胶推动降本;②尝试使用POE替代硅胶进行降本;③柔性基板等创新方案。 晶硅、钙钛矿布局太空光伏的必选材料供应商:公司光伏晶硅封装方案市占率超过50%,无论是晶硅或钙钛矿企业拓展太空光伏场景,都绕不开胶膜龙头企业,公司具备渠道优势。 公司早已针对海外重点客户实现稳定供货,具备良好合作基础,太空有望进
S
福斯特
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2026-01-20 00:17:44
江化微简评:上海国资入主,赋能公司发展再提速
[太阳]【申万宏源化工】江化微简评:上海国资入主,赋能公司发展再提速 [玫瑰]#公司公告,淄博星恒途松拟向上海福讯科技协议转让持有的公司23.96%股份及对应的股东权利和权益,交易对价20元/股(合计18.48亿元)。上海福讯科技成立于26年1月13日,上海华谊持股95%(上海国资委100%持股),上海君华孚创持股5%(国泰君安、国孚领航、上海华谊、上海孚腾等出资成立,主要投向高端电子材料)。此次转让完成后,公司实控人将从淄博市财政局变更为上海市国资委。 [玫瑰]#上海国资入主、多方面赋能业务、
S
江化微
1
0
0
0.04
听牛市的声音
2026-01-19 14:48:01
航空简评:淡季窗口已过,需求量价渐回正增长
()[抱拳]【中信证券交运物流】航空简评:淡季窗口已过,需求量价渐回正增长 [玫瑰]量价渐回同比正增长通道:根据航班管家数据, 1.10~1.16农历票价口径 中国国航、东方航空、南方航空股份口径含油票价同比-1.7%、+4.1%、+5.1%;春秋航空、吉祥航空、华夏航空含油票价同比-5.3%、+1.0%、+9.1%。同口径下客运量同比增长7%左右,元旦后的淡季窗口接近尾声,料春运行业航班量同比增长近5%,在政策端、整治OTA、春运需求的多重加持,量价渐回同比正增长通道。 [玫瑰]春运后需求有望
S
华厦置业
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-19 12:23:26
【太平洋机械】宁波精达近况更新
【太平洋机械】宁波精达近况更新 [太阳]1. 海外换热器装备订单高增长,26年海外战略继续驱动 前三季度公司换热器订单同比增长62%,主要受益(1)国内客户在海外属地化生产,带来海外订单;(2)北美数据中心建设带来液冷增量需求。海外数据中心的换热设备要求会更高,2025年底公司成功向北美客户交付首套定制化换热器胀管机。无锡微研和德国肖拉进一步强化公司海外战略,无锡微研的大客户包括Super Radiator、摩丁、江森自控等,25年10月携手维谛技术就高端换热器模具等展开合作。 [太阳]2. 新
S
宁波精达
0
0
3
0.05
听牛市的声音
2026-01-19 11:40:27
恒勃股份推荐: 短期调整充分,#继续强调机器人通胀环节+核心地位!
【申万汽车】#恒勃股份推荐: 短期调整充分,#继续强调机器人通胀环节+核心地位! #省流版逻辑: 主业40e,peek1个件对应60e市值,目前有望5个件,即便考虑打折也是往250-300e看 [玫瑰]目前公司已在手5个peek件产品图纸,由手向其他部位延伸。仍然基于公司底层peek全产业链平台化能力+客户卡位优势,#产品延展ASP提升逻辑再次强化!目前sleeve已定点小批量,slide等4个接近定型,合计在手5图纸,价值量天花板持续提升!#核心是处于人形机器人通胀环节+牢固客户卡位,简单来说
S
恒勃股份
3
5
2
0.16
听牛市的声音
2026-01-19 11:03:38
潍柴动力:乘AI电源之东风,传统龙头“双轨”转型
潍柴动力:乘AI电源之东风,传统龙头“双轨”转型 [太阳]全球AI浪潮起,AIDC电源加速扩容。潍柴积极转型,布局数据中心备用电源柴油发动机(大缸径)和主用电源SOFC;其中大缸径业务已迎来放量周期,业绩快速兑现;SOFC海外需求旺盛,目前公司已达成意向订单,随着项目2027年迎来规模量产,未来成长空间巨大。 [红包]乘AI之浪潮,转型“主+备”电源龙头。预计公司2025-2027 年归母净利润为125.4、140.3、152.1亿元,对应 PE 14.5X、13.0X、12.0X,维持“买入”
S
潍柴动力
0
6
2
0.12
听牛市的声音
2026-01-19 09:16:07
【天风电子】板块当前主要观点20260118
【天风电子】板块当前主要观点20260118:台积电对AI展望积极乐观资本开支加速,HBF有望在2027年底产业落地,台湾封测厂受益于台积电先进封装产能外溢涨价,继续看好全球&先进逻辑扩产共振,同时重点关注国产算力产业链的底部机会 本周电子板块主要热点: 1.台积电25Q4收入337亿美金,毛利率62.3%,预计2024-2029年AI相关收入CAGR 50+%,公司整体收入CAGR 25%,2026年资本开支520-560亿美金,超市场预期; 2. 市场持续关注AI对存储的需求拉动,同时市场担
S
汇成股份
0
0
1
0.14
听牛市的声音
2026-01-19 08:50:09
密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速
[红包]浙商机械【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速 催化1️⃣:Optimus V3频繁预热,预示产品定型及发布在即。Optimus V3被马斯克描述为“精美绝伦的设计”,外形极度逼真,“看起来就像一个人穿着机器人服装”,且具备执行预定功能所需的全部自由度,在外观与实用性上实现双重突破。 催化2️⃣:继蛇年春晚扭秧歌后,人形机器人将再度登上春晚舞台,用科技范和新鲜感的创意火花彰显我国科技进步的新气象。 催化3️⃣:我国人形机器人行业标准持续落地,增强全球话语权。
S
恒立液压
0
1
0
0.02
听牛市的声音
2026-01-19 08:37:14
【华创医药】普蕊斯:行稳致远,SMO行业领军者开启成长新周期
【华创医药】普蕊斯:行稳致远,SMO行业领军者开启成长新周期 🌟普蕊斯自2009年成立以来,聚焦于SMO(现场管理组织)业务,并已发展成为SMO龙头企业。站在当前时点,我们认为公司正充分受益于临床试验需求增长、行业集中度提升与智能化技术赋能的多重趋势,有望实现中长周期内下的持续成长。 #SMO行业快速发展、未来供给格局有望进一步集中 据CDE数据,25年国内注册类药物临床试验数量5173项(+6.4%)。随着行业回暖,SMO订单价格有望止跌企稳,甚至迎来上行空间。据思派预测,2030年中国SM
S
普蕊斯
1
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
58
下一页
前往
页
听牛市的声音
2026-01-21 10:45:49
德康农牧业绩预告点评
🐷德康农牧业绩预告点评 1、业绩:2025生物资产公允价值调整前利润13-15e元;25h2利润0.3-2.3e元。#符合预期。 2、拆分:根据测算,我们估计25年养猪板块利润约18e、养鸡亏损约2e、屠宰亏损约1.5e。其中,生猪1083万头,yoy+23%(肥猪1022万头、头均盈利约170元,位居行业前列);黄鸡8814万只,同比持平,羽均亏损约2.2元。 3、投资建议:公司模式优势明显,头均盈利处行业前列。Q4全成本已降至12以内,对应26年头均市值仅不到2000,重点推荐。
S
德康农牧
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-21 10:42:13
苏博特:西部重点项目奠定主业基础,AI助力新材料研究
苏博特:西部重点项目奠定主业基础,AI助力新材料研究 [玫瑰]今日苏博特10cm封板涨停,我们判断主要系AI4S概念带动,公司#布局雅下水电站、川藏铁路、滇藏铁路等重点项目,同时公司和东南大学深入进行科研合作,#利用AI开发储能混凝土等新材料。我们看好重点项目为公司主业持续放量,同时建议关注公司AI在新材料领域的应用。 [太阳]绑定西部重点工程,主业有望保持稳健:雅下/川藏铁路/新藏铁路/滇藏铁路/拉林复线全生命周期外加剂需求约40+/12/10/4/2亿,#预计26H2-2027逐步进入主体施
S
苏博特
1
0
1
0.01
听牛市的声音
2026-01-21 09:57:01
【高盛】中国 PCB 行业
📊 【高盛】中国 PCB 行业【完整报告已上传】 ⚡ 加速模式伴随规格升级、出货量增长和产能扩张;首次覆盖胜宏科技、鹏鼎控股、生益科技,均予 “买入” 评级 👍 我们对印制电路板(PCB)/ 覆铜板(CCL)行业持积极看法,并识别出两大核心趋势: ⚡ 更高速度:AI 服务器规格升级带来每机架更高的计算密度及高速连接(800G/1.6T),推动 PCB 和 CCL 的单机价值量上升; 📈 更大规模:AI 服务器放量带动 PCB 和 CCL 市场总规模扩大,同时供应商正积极扩产。 💡 尽管供
S
胜宏科技
10
9
9
0.36
听牛市的声音
2026-01-20 14:41:44
25年12月--海关数据出炉
()#25年12月--海关数据出炉@0120 1️⃣#【江苏光模块】: 出口16亿元(环比+34%),#旭创/天孚/COHR等。 2️⃣#【四川光模块】: 出口5亿元(环比+12%),#新易盛/东山精密-索尔斯等。 3️⃣#【湖北光模块】: 出口6.6亿元(环比+60%),#汇绿生态/联特科技/光迅科技/华工科技/嘉元科技-恩达通等。 4️⃣#【上海光模块】: 上海出口1亿元(环比+185%);浙江出口2亿元(环比-17%),#剑桥等。 5️⃣#【光缆广东-美国】: 出口2.4亿元(环比+6%)
S
中际旭创
2
0
1
0.01
听牛市的声音
2026-01-20 09:53:41
开局即决战、起步即冲刺!电网155央企股改龙!
开局即决战、起步即冲刺!电网155央企股改龙! [烟花]事件:1月19日,新闻联播报道南网26年投资1800亿,连续五年创新高,#年均增速达9.5%、#“开局即决战、起步即冲刺”实现155良好开局! [太阳]155规划对电网行业的意义&空间有多大 1、自然垄断行业,格局和份额稳定,政策=规划=投资额=订单,确定性高。#复盘145:四方股份最大涨幅997%、许继电气187%、千亿龙头南瑞涨幅142%。 2、赔率在于,创造新的需求,145规划提出“源网荷储”,确定储能为发展方向,至今已成为万亿市场。
S
东南网架
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2026-01-20 09:42:50
赛恩斯紫金矿业股东背景加持
【赛恩斯】紫金矿业股东背景加持,公司主业重金属污染治理稳步发展,布局药剂&铼资源回收新业务【东吴环保公用】 [太阳]紫金矿业持有公司21%股权。股东背景加持下,公司重金属污染治理主业稳步发展,同时布局药剂&铼资源回收新业务 [太阳]受益于航空航天需求提升,铼价大涨;公司已落地2吨/年铼酸铵资源回收项目。据YH Research调研统计,2024-2031铼市场规模CAGR3.0%,需求增长核心来自#航空发动机(涡轮叶片)、#航天与商业航天(火箭燃烧室、卫星轨控发动机等),截至2026/1/16,
S
赛恩斯
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-20 07:50:33
福斯特
【福斯特】前瞻推荐:光伏胶膜龙头续写太空光伏新篇章,剑指翻倍800亿 针对砷化镓提供多种创新性解决方案:传统砷化镓硅胶售价高达1-1.5万元/kg,公司决心为砷化镓方案客户提供多种解决方案,包括①改性硅胶推动降本;②尝试使用POE替代硅胶进行降本;③柔性基板等创新方案。 晶硅、钙钛矿布局太空光伏的必选材料供应商:公司光伏晶硅封装方案市占率超过50%,无论是晶硅或钙钛矿企业拓展太空光伏场景,都绕不开胶膜龙头企业,公司具备渠道优势。 公司早已针对海外重点客户实现稳定供货,具备良好合作基础,太空有望进
S
福斯特
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2026-01-20 00:17:44
江化微简评:上海国资入主,赋能公司发展再提速
[太阳]【申万宏源化工】江化微简评:上海国资入主,赋能公司发展再提速 [玫瑰]#公司公告,淄博星恒途松拟向上海福讯科技协议转让持有的公司23.96%股份及对应的股东权利和权益,交易对价20元/股(合计18.48亿元)。上海福讯科技成立于26年1月13日,上海华谊持股95%(上海国资委100%持股),上海君华孚创持股5%(国泰君安、国孚领航、上海华谊、上海孚腾等出资成立,主要投向高端电子材料)。此次转让完成后,公司实控人将从淄博市财政局变更为上海市国资委。 [玫瑰]#上海国资入主、多方面赋能业务、
S
江化微
1
0
0
0.04
听牛市的声音
2026-01-19 14:48:01
航空简评:淡季窗口已过,需求量价渐回正增长
()[抱拳]【中信证券交运物流】航空简评:淡季窗口已过,需求量价渐回正增长 [玫瑰]量价渐回同比正增长通道:根据航班管家数据, 1.10~1.16农历票价口径 中国国航、东方航空、南方航空股份口径含油票价同比-1.7%、+4.1%、+5.1%;春秋航空、吉祥航空、华夏航空含油票价同比-5.3%、+1.0%、+9.1%。同口径下客运量同比增长7%左右,元旦后的淡季窗口接近尾声,料春运行业航班量同比增长近5%,在政策端、整治OTA、春运需求的多重加持,量价渐回同比正增长通道。 [玫瑰]春运后需求有望
S
华厦置业
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-19 12:23:26
【太平洋机械】宁波精达近况更新
【太平洋机械】宁波精达近况更新 [太阳]1. 海外换热器装备订单高增长,26年海外战略继续驱动 前三季度公司换热器订单同比增长62%,主要受益(1)国内客户在海外属地化生产,带来海外订单;(2)北美数据中心建设带来液冷增量需求。海外数据中心的换热设备要求会更高,2025年底公司成功向北美客户交付首套定制化换热器胀管机。无锡微研和德国肖拉进一步强化公司海外战略,无锡微研的大客户包括Super Radiator、摩丁、江森自控等,25年10月携手维谛技术就高端换热器模具等展开合作。 [太阳]2. 新
S
宁波精达
0
0
3
0.05
听牛市的声音
2026-01-19 11:40:27
恒勃股份推荐: 短期调整充分,#继续强调机器人通胀环节+核心地位!
【申万汽车】#恒勃股份推荐: 短期调整充分,#继续强调机器人通胀环节+核心地位! #省流版逻辑: 主业40e,peek1个件对应60e市值,目前有望5个件,即便考虑打折也是往250-300e看 [玫瑰]目前公司已在手5个peek件产品图纸,由手向其他部位延伸。仍然基于公司底层peek全产业链平台化能力+客户卡位优势,#产品延展ASP提升逻辑再次强化!目前sleeve已定点小批量,slide等4个接近定型,合计在手5图纸,价值量天花板持续提升!#核心是处于人形机器人通胀环节+牢固客户卡位,简单来说
S
恒勃股份
3
5
2
0.16
听牛市的声音
2026-01-19 11:03:38
潍柴动力:乘AI电源之东风,传统龙头“双轨”转型
潍柴动力:乘AI电源之东风,传统龙头“双轨”转型 [太阳]全球AI浪潮起,AIDC电源加速扩容。潍柴积极转型,布局数据中心备用电源柴油发动机(大缸径)和主用电源SOFC;其中大缸径业务已迎来放量周期,业绩快速兑现;SOFC海外需求旺盛,目前公司已达成意向订单,随着项目2027年迎来规模量产,未来成长空间巨大。 [红包]乘AI之浪潮,转型“主+备”电源龙头。预计公司2025-2027 年归母净利润为125.4、140.3、152.1亿元,对应 PE 14.5X、13.0X、12.0X,维持“买入”
S
潍柴动力
0
6
2
0.12
听牛市的声音
2026-01-19 09:16:07
【天风电子】板块当前主要观点20260118
【天风电子】板块当前主要观点20260118:台积电对AI展望积极乐观资本开支加速,HBF有望在2027年底产业落地,台湾封测厂受益于台积电先进封装产能外溢涨价,继续看好全球&先进逻辑扩产共振,同时重点关注国产算力产业链的底部机会 本周电子板块主要热点: 1.台积电25Q4收入337亿美金,毛利率62.3%,预计2024-2029年AI相关收入CAGR 50+%,公司整体收入CAGR 25%,2026年资本开支520-560亿美金,超市场预期; 2. 市场持续关注AI对存储的需求拉动,同时市场担
S
汇成股份
0
0
1
0.14
听牛市的声音
2026-01-19 08:50:09
密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速
[红包]浙商机械【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速 催化1️⃣:Optimus V3频繁预热,预示产品定型及发布在即。Optimus V3被马斯克描述为“精美绝伦的设计”,外形极度逼真,“看起来就像一个人穿着机器人服装”,且具备执行预定功能所需的全部自由度,在外观与实用性上实现双重突破。 催化2️⃣:继蛇年春晚扭秧歌后,人形机器人将再度登上春晚舞台,用科技范和新鲜感的创意火花彰显我国科技进步的新气象。 催化3️⃣:我国人形机器人行业标准持续落地,增强全球话语权。
S
恒立液压
0
1
0
0.02
听牛市的声音
2026-01-19 08:37:14
【华创医药】普蕊斯:行稳致远,SMO行业领军者开启成长新周期
【华创医药】普蕊斯:行稳致远,SMO行业领军者开启成长新周期 🌟普蕊斯自2009年成立以来,聚焦于SMO(现场管理组织)业务,并已发展成为SMO龙头企业。站在当前时点,我们认为公司正充分受益于临床试验需求增长、行业集中度提升与智能化技术赋能的多重趋势,有望实现中长周期内下的持续成长。 #SMO行业快速发展、未来供给格局有望进一步集中 据CDE数据,25年国内注册类药物临床试验数量5173项(+6.4%)。随着行业回暖,SMO订单价格有望止跌企稳,甚至迎来上行空间。据思派预测,2030年中国SM
S
普蕊斯
1
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
58
下一页
前往
页
听牛市的声音
2026-01-21 10:45:49
德康农牧业绩预告点评
🐷德康农牧业绩预告点评 1、业绩:2025生物资产公允价值调整前利润13-15e元;25h2利润0.3-2.3e元。#符合预期。 2、拆分:根据测算,我们估计25年养猪板块利润约18e、养鸡亏损约2e、屠宰亏损约1.5e。其中,生猪1083万头,yoy+23%(肥猪1022万头、头均盈利约170元,位居行业前列);黄鸡8814万只,同比持平,羽均亏损约2.2元。 3、投资建议:公司模式优势明显,头均盈利处行业前列。Q4全成本已降至12以内,对应26年头均市值仅不到2000,重点推荐。
S
德康农牧
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-21 10:42:13
苏博特:西部重点项目奠定主业基础,AI助力新材料研究
苏博特:西部重点项目奠定主业基础,AI助力新材料研究 [玫瑰]今日苏博特10cm封板涨停,我们判断主要系AI4S概念带动,公司#布局雅下水电站、川藏铁路、滇藏铁路等重点项目,同时公司和东南大学深入进行科研合作,#利用AI开发储能混凝土等新材料。我们看好重点项目为公司主业持续放量,同时建议关注公司AI在新材料领域的应用。 [太阳]绑定西部重点工程,主业有望保持稳健:雅下/川藏铁路/新藏铁路/滇藏铁路/拉林复线全生命周期外加剂需求约40+/12/10/4/2亿,#预计26H2-2027逐步进入主体施
S
苏博特
1
0
1
0.01
听牛市的声音
2026-01-21 09:57:01
【高盛】中国 PCB 行业
📊 【高盛】中国 PCB 行业【完整报告已上传】 ⚡ 加速模式伴随规格升级、出货量增长和产能扩张;首次覆盖胜宏科技、鹏鼎控股、生益科技,均予 “买入” 评级 👍 我们对印制电路板(PCB)/ 覆铜板(CCL)行业持积极看法,并识别出两大核心趋势: ⚡ 更高速度:AI 服务器规格升级带来每机架更高的计算密度及高速连接(800G/1.6T),推动 PCB 和 CCL 的单机价值量上升; 📈 更大规模:AI 服务器放量带动 PCB 和 CCL 市场总规模扩大,同时供应商正积极扩产。 💡 尽管供
S
胜宏科技
10
9
9
0.36
听牛市的声音
2026-01-20 14:41:44
25年12月--海关数据出炉
()#25年12月--海关数据出炉@0120 1️⃣#【江苏光模块】: 出口16亿元(环比+34%),#旭创/天孚/COHR等。 2️⃣#【四川光模块】: 出口5亿元(环比+12%),#新易盛/东山精密-索尔斯等。 3️⃣#【湖北光模块】: 出口6.6亿元(环比+60%),#汇绿生态/联特科技/光迅科技/华工科技/嘉元科技-恩达通等。 4️⃣#【上海光模块】: 上海出口1亿元(环比+185%);浙江出口2亿元(环比-17%),#剑桥等。 5️⃣#【光缆广东-美国】: 出口2.4亿元(环比+6%)
S
中际旭创
2
0
1
0.01
听牛市的声音
2026-01-20 09:53:41
开局即决战、起步即冲刺!电网155央企股改龙!
开局即决战、起步即冲刺!电网155央企股改龙! [烟花]事件:1月19日,新闻联播报道南网26年投资1800亿,连续五年创新高,#年均增速达9.5%、#“开局即决战、起步即冲刺”实现155良好开局! [太阳]155规划对电网行业的意义&空间有多大 1、自然垄断行业,格局和份额稳定,政策=规划=投资额=订单,确定性高。#复盘145:四方股份最大涨幅997%、许继电气187%、千亿龙头南瑞涨幅142%。 2、赔率在于,创造新的需求,145规划提出“源网荷储”,确定储能为发展方向,至今已成为万亿市场。
S
东南网架
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2026-01-20 09:42:50
赛恩斯紫金矿业股东背景加持
【赛恩斯】紫金矿业股东背景加持,公司主业重金属污染治理稳步发展,布局药剂&铼资源回收新业务【东吴环保公用】 [太阳]紫金矿业持有公司21%股权。股东背景加持下,公司重金属污染治理主业稳步发展,同时布局药剂&铼资源回收新业务 [太阳]受益于航空航天需求提升,铼价大涨;公司已落地2吨/年铼酸铵资源回收项目。据YH Research调研统计,2024-2031铼市场规模CAGR3.0%,需求增长核心来自#航空发动机(涡轮叶片)、#航天与商业航天(火箭燃烧室、卫星轨控发动机等),截至2026/1/16,
S
赛恩斯
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-20 07:50:33
福斯特
【福斯特】前瞻推荐:光伏胶膜龙头续写太空光伏新篇章,剑指翻倍800亿 针对砷化镓提供多种创新性解决方案:传统砷化镓硅胶售价高达1-1.5万元/kg,公司决心为砷化镓方案客户提供多种解决方案,包括①改性硅胶推动降本;②尝试使用POE替代硅胶进行降本;③柔性基板等创新方案。 晶硅、钙钛矿布局太空光伏的必选材料供应商:公司光伏晶硅封装方案市占率超过50%,无论是晶硅或钙钛矿企业拓展太空光伏场景,都绕不开胶膜龙头企业,公司具备渠道优势。 公司早已针对海外重点客户实现稳定供货,具备良好合作基础,太空有望进
S
福斯特
0
0
0
0.00
听牛市的声音
2026-01-20 00:17:44
江化微简评:上海国资入主,赋能公司发展再提速
[太阳]【申万宏源化工】江化微简评:上海国资入主,赋能公司发展再提速 [玫瑰]#公司公告,淄博星恒途松拟向上海福讯科技协议转让持有的公司23.96%股份及对应的股东权利和权益,交易对价20元/股(合计18.48亿元)。上海福讯科技成立于26年1月13日,上海华谊持股95%(上海国资委100%持股),上海君华孚创持股5%(国泰君安、国孚领航、上海华谊、上海孚腾等出资成立,主要投向高端电子材料)。此次转让完成后,公司实控人将从淄博市财政局变更为上海市国资委。 [玫瑰]#上海国资入主、多方面赋能业务、
S
江化微
1
0
0
0.04
听牛市的声音
2026-01-19 14:48:01
航空简评:淡季窗口已过,需求量价渐回正增长
()[抱拳]【中信证券交运物流】航空简评:淡季窗口已过,需求量价渐回正增长 [玫瑰]量价渐回同比正增长通道:根据航班管家数据, 1.10~1.16农历票价口径 中国国航、东方航空、南方航空股份口径含油票价同比-1.7%、+4.1%、+5.1%;春秋航空、吉祥航空、华夏航空含油票价同比-5.3%、+1.0%、+9.1%。同口径下客运量同比增长7%左右,元旦后的淡季窗口接近尾声,料春运行业航班量同比增长近5%,在政策端、整治OTA、春运需求的多重加持,量价渐回同比正增长通道。 [玫瑰]春运后需求有望
S
华厦置业
0
0
0
0
听牛市的声音
2026-01-19 12:23:26
【太平洋机械】宁波精达近况更新
【太平洋机械】宁波精达近况更新 [太阳]1. 海外换热器装备订单高增长,26年海外战略继续驱动 前三季度公司换热器订单同比增长62%,主要受益(1)国内客户在海外属地化生产,带来海外订单;(2)北美数据中心建设带来液冷增量需求。海外数据中心的换热设备要求会更高,2025年底公司成功向北美客户交付首套定制化换热器胀管机。无锡微研和德国肖拉进一步强化公司海外战略,无锡微研的大客户包括Super Radiator、摩丁、江森自控等,25年10月携手维谛技术就高端换热器模具等展开合作。 [太阳]2. 新
S
宁波精达
0
0
3
0.05
听牛市的声音
2026-01-19 11:40:27
恒勃股份推荐: 短期调整充分,#继续强调机器人通胀环节+核心地位!
【申万汽车】#恒勃股份推荐: 短期调整充分,#继续强调机器人通胀环节+核心地位! #省流版逻辑: 主业40e,peek1个件对应60e市值,目前有望5个件,即便考虑打折也是往250-300e看 [玫瑰]目前公司已在手5个peek件产品图纸,由手向其他部位延伸。仍然基于公司底层peek全产业链平台化能力+客户卡位优势,#产品延展ASP提升逻辑再次强化!目前sleeve已定点小批量,slide等4个接近定型,合计在手5图纸,价值量天花板持续提升!#核心是处于人形机器人通胀环节+牢固客户卡位,简单来说
S
恒勃股份
3
5
2
0.16
听牛市的声音
2026-01-19 11:03:38
潍柴动力:乘AI电源之东风,传统龙头“双轨”转型
潍柴动力:乘AI电源之东风,传统龙头“双轨”转型 [太阳]全球AI浪潮起,AIDC电源加速扩容。潍柴积极转型,布局数据中心备用电源柴油发动机(大缸径)和主用电源SOFC;其中大缸径业务已迎来放量周期,业绩快速兑现;SOFC海外需求旺盛,目前公司已达成意向订单,随着项目2027年迎来规模量产,未来成长空间巨大。 [红包]乘AI之浪潮,转型“主+备”电源龙头。预计公司2025-2027 年归母净利润为125.4、140.3、152.1亿元,对应 PE 14.5X、13.0X、12.0X,维持“买入”
S
潍柴动力
0
6
2
0.12
听牛市的声音
2026-01-19 09:16:07
【天风电子】板块当前主要观点20260118
【天风电子】板块当前主要观点20260118:台积电对AI展望积极乐观资本开支加速,HBF有望在2027年底产业落地,台湾封测厂受益于台积电先进封装产能外溢涨价,继续看好全球&先进逻辑扩产共振,同时重点关注国产算力产业链的底部机会 本周电子板块主要热点: 1.台积电25Q4收入337亿美金,毛利率62.3%,预计2024-2029年AI相关收入CAGR 50+%,公司整体收入CAGR 25%,2026年资本开支520-560亿美金,超市场预期; 2. 市场持续关注AI对存储的需求拉动,同时市场担
S
汇成股份
0
0
1
0.14
听牛市的声音
2026-01-19 08:50:09
密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速
[红包]浙商机械【具身智能】密集催化来临,看好人形机器人作为核心Ai载体商业闭环提速 催化1️⃣:Optimus V3频繁预热,预示产品定型及发布在即。Optimus V3被马斯克描述为“精美绝伦的设计”,外形极度逼真,“看起来就像一个人穿着机器人服装”,且具备执行预定功能所需的全部自由度,在外观与实用性上实现双重突破。 催化2️⃣:继蛇年春晚扭秧歌后,人形机器人将再度登上春晚舞台,用科技范和新鲜感的创意火花彰显我国科技进步的新气象。 催化3️⃣:我国人形机器人行业标准持续落地,增强全球话语权。
S
恒立液压
0
1
0
0.02
听牛市的声音
2026-01-19 08:37:14
【华创医药】普蕊斯:行稳致远,SMO行业领军者开启成长新周期
【华创医药】普蕊斯:行稳致远,SMO行业领军者开启成长新周期 🌟普蕊斯自2009年成立以来,聚焦于SMO(现场管理组织)业务,并已发展成为SMO龙头企业。站在当前时点,我们认为公司正充分受益于临床试验需求增长、行业集中度提升与智能化技术赋能的多重趋势,有望实现中长周期内下的持续成长。 #SMO行业快速发展、未来供给格局有望进一步集中 据CDE数据,25年国内注册类药物临床试验数量5173项(+6.4%)。随着行业回暖,SMO订单价格有望止跌企稳,甚至迎来上行空间。据思派预测,2030年中国SM
S
普蕊斯
1
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
58
下一页
前往
页
5
关注
2221
粉丝
83.06
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60