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2026-02-14 00:27:43

兆易创新：立足周期反转，静待价值兑现

作为一名长期关注半导体行业的股民，近期市场对兆易创新的关注度显著升温。股价的波动固然引人注目，但更值得我们深究的，是其背后产业逻辑的兑现与商业模式的进化。抛开短期情绪的喧嚣，从基本面视角审视，这家公司正站在一个颇具张力的十字路口。业绩修复与周期红利的共振从财务数据来看，兆易创新的基本面改善是显而易见的。2025年三季报显示，公司营收与净利润均实现双位数增长，尤其是利润端增速（+30.18%）快于收入增速，且毛利率环比修复至40.7%，这呈现出典型的周期反转特征。其核心驱动力在于存储行业的景气

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2026-02-12 10:30:12

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潍柴动力：当“旧王”戴上AI王冠，37元只是估值重构的起点

传统投资者眼中，潍柴动力是典型的周期股——跟着重卡销量起伏，与基建脉搏共振。但当高盛将目标价一举上调至37港元时，市场猛然惊觉：这家拥有百年历史的发动机巨头，正悄然撕下“周期”标签，换上“AI算力基建核心受益者”的新战袍。37元的预期，不仅是对业绩增长的押注，更是对一场史诗级估值体系重构的定价。一、旧引擎的隐忧：重卡周期已至尾声？过去十年，潍柴的动力源自信仰：中国重卡市场的绝对统治力。34%的国内市占率、超60%的天然气发动机垄断地位，构筑了坚固的护城河。但周期的尽头是宿命——重卡销量波动、

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押注AI算力核心受益股：数据港的长期价值投资逻辑

押注AI算力核心受益股：数据港的长期价值投资逻辑在数字经济全面爆发的2026年，如果说AI是新时代的发动机，那么数据中心就是支撑这个发动机运转的“发电厂”。今天，我想向你重点推荐数据港。在当前股价约42元的关口，它不仅具备坚实的业绩底座，更是AIGC时代算力基建的核心受益者。以下是我为你梳理的四大核心买入理由： 1. 业绩兑现：从“水电煤”到“算力印钞机”的转变数据港不再是那个单纯靠租机柜赚钱的传统IDC公司，它正在享受AI带来的高溢价红利。 * 业绩爆发：根据最新的2025年三季报，公

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潍柴动力：从“心”出发，不止于“涨”

潍柴动力：从“心”出发，不止于“涨” 今天的盘面确实让人热血沸腾，看着账户里的数字跳动，我知道很多朋友都在关注同一个问题：这波上涨还能持续吗？我的答案是：潍柴动力的上涨逻辑，才刚刚开始。这不仅仅是一次简单的股价反弹，更是一场深刻的价值重估。 🔋 核心引擎切换：从“周期”驶向“结构” 过去，我们看潍柴，主要盯着重卡市场，那是一个典型的周期性行业。但现在，情况变了。全球AI浪潮带来的电力焦虑，正在为潍柴装上全新的、结构性的增长引擎——数据中心发电业务（AIDC）。这是一个巨大的、爆发式的增量

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2026-02-03 20:42:34

潍柴动力底仓不动，日内做T薅羊毛

2月3日潍柴动力实战：底仓不动，日内做T薅羊毛今天潍柴动力这走势，简直是做T党的狂欢！早上开盘23.20元，我一看低开高走的势头，立马用2成机动资金在23.30元挂单买入，把底仓从3成补到了5成。果然，随着AI算力需求的消息发酵，股价一路冲高到24.42元，我在24.30元果断卖出早盘买入的仓位，单日差价赚了4.3%，手续费都省出来了！操作逻辑拆解 - 底仓坚守：手里一直留着3成潍柴动力的底仓，这是应对震荡市的“压舱石”，哪怕今天不做T，底仓跟着主力上涨也吃了7%的肉。 - 日内做T：早盘利

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潍柴动力（000338）股评：短期承压不改长期价值，AI能源新引擎驱动成

潍柴动力（000338）股评：短期承压不改长期价值，AI能源新引擎驱动成长 2026年2月2日市场表现：今日潍柴动力A股收报22.57元，下跌4.93%，成交额26.64亿元，换手率2.32%。股价回调主要受大盘拖累（上证指数跌2.48%），但需注意公司基本面未发生实质性变化，短期波动更多反映市场情绪而非内在价值恶化。一、短期调整原因分析系统性风险释放是主因：今日A股市场普跌，汽车板块整体下跌2.47%，潍柴动力作为权重股难以独善其身。从资金流向看，主力资金净流出约1100万元，但流出规模相

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2026年：从“重卡心脏”到“AI电源”，潍柴动力的价值重估元年

2026年：从“重卡心脏”到“AI电源”，潍柴动力的价值重估元年站在2026年初的时间节点回望，潍柴动力（000338.SZ/2338.HK）正处在一个极具张力的转折点上。我认为，2026年是其从传统周期股向“高股息+高成长”双轮驱动的能源科技股进行价值重估的关键一年。当前股价（A股约23.74元，港股约26.62港元）尚未完全反映其在AI能源基建领域的爆发潜力，是极具安全边际的布局窗口。周期与成长的双轮共振潍柴在2026年的核心投资逻辑，并非单纯依赖重卡行业的复苏，而是“基本盘的韧性”与

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三花智控：四轮驱动的全球热管理龙头，新赛道打开成长天花板

三花智控（002050）已从单一制冷部件供应商，成长为覆盖 “传统制冷 + 新能源汽车热管理 + 人形机器人 + AI 液冷” 的全球高端制造平台型企业，2025 年业绩超预期增长与多赛道共振，使其成为资本市场的核心关注标的。核心业务：四轮驱动，稳增与高弹性兼备传统制冷业务：现金流压舱石作为公司起家业务，制冷空调电器零部件是稳健增长的基本盘。核心产品电子膨胀阀、四通换向阀全球市占率均超 50%，长期为格力、美的、大金等行业巨头供货。2025 年前三季度该业务营收 103.89 亿元，同比增

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兆易创新：立足周期反转，静待价值兑现

作为一名长期关注半导体行业的股民，近期市场对兆易创新的关注度显著升温。股价的波动固然引人注目，但更值得我们深究的，是其背后产业逻辑的兑现与商业模式的进化。抛开短期情绪的喧嚣，从基本面视角审视，这家公司正站在一个颇具张力的十字路口。业绩修复与周期红利的共振从财务数据来看，兆易创新的基本面改善是显而易见的。2025年三季报显示，公司营收与净利润均实现双位数增长，尤其是利润端增速（+30.18%）快于收入增速，且毛利率环比修复至40.7%，这呈现出典型的周期反转特征。其核心驱动力在于存储行业的景气

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潍柴动力：当“旧王”戴上AI王冠，37元只是估值重构的起点

传统投资者眼中，潍柴动力是典型的周期股——跟着重卡销量起伏，与基建脉搏共振。但当高盛将目标价一举上调至37港元时，市场猛然惊觉：这家拥有百年历史的发动机巨头，正悄然撕下“周期”标签，换上“AI算力基建核心受益者”的新战袍。37元的预期，不仅是对业绩增长的押注，更是对一场史诗级估值体系重构的定价。一、旧引擎的隐忧：重卡周期已至尾声？过去十年，潍柴的动力源自信仰：中国重卡市场的绝对统治力。34%的国内市占率、超60%的天然气发动机垄断地位，构筑了坚固的护城河。但周期的尽头是宿命——重卡销量波动、

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押注AI算力核心受益股：数据港的长期价值投资逻辑

押注AI算力核心受益股：数据港的长期价值投资逻辑在数字经济全面爆发的2026年，如果说AI是新时代的发动机，那么数据中心就是支撑这个发动机运转的“发电厂”。今天，我想向你重点推荐数据港。在当前股价约42元的关口，它不仅具备坚实的业绩底座，更是AIGC时代算力基建的核心受益者。以下是我为你梳理的四大核心买入理由： 1. 业绩兑现：从“水电煤”到“算力印钞机”的转变数据港不再是那个单纯靠租机柜赚钱的传统IDC公司，它正在享受AI带来的高溢价红利。 * 业绩爆发：根据最新的2025年三季报，公

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潍柴动力：从“心”出发，不止于“涨”

潍柴动力：从“心”出发，不止于“涨” 今天的盘面确实让人热血沸腾，看着账户里的数字跳动，我知道很多朋友都在关注同一个问题：这波上涨还能持续吗？我的答案是：潍柴动力的上涨逻辑，才刚刚开始。这不仅仅是一次简单的股价反弹，更是一场深刻的价值重估。 🔋 核心引擎切换：从“周期”驶向“结构” 过去，我们看潍柴，主要盯着重卡市场，那是一个典型的周期性行业。但现在，情况变了。全球AI浪潮带来的电力焦虑，正在为潍柴装上全新的、结构性的增长引擎——数据中心发电业务（AIDC）。这是一个巨大的、爆发式的增量

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2月3日潍柴动力实战：底仓不动，日内做T薅羊毛今天潍柴动力这走势，简直是做T党的狂欢！早上开盘23.20元，我一看低开高走的势头，立马用2成机动资金在23.30元挂单买入，把底仓从3成补到了5成。果然，随着AI算力需求的消息发酵，股价一路冲高到24.42元，我在24.30元果断卖出早盘买入的仓位，单日差价赚了4.3%，手续费都省出来了！操作逻辑拆解 - 底仓坚守：手里一直留着3成潍柴动力的底仓，这是应对震荡市的“压舱石”，哪怕今天不做T，底仓跟着主力上涨也吃了7%的肉。 - 日内做T：早盘利

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潍柴动力（000338）股评：短期承压不改长期价值，AI能源新引擎驱动成

潍柴动力（000338）股评：短期承压不改长期价值，AI能源新引擎驱动成长 2026年2月2日市场表现：今日潍柴动力A股收报22.57元，下跌4.93%，成交额26.64亿元，换手率2.32%。股价回调主要受大盘拖累（上证指数跌2.48%），但需注意公司基本面未发生实质性变化，短期波动更多反映市场情绪而非内在价值恶化。一、短期调整原因分析系统性风险释放是主因：今日A股市场普跌，汽车板块整体下跌2.47%，潍柴动力作为权重股难以独善其身。从资金流向看，主力资金净流出约1100万元，但流出规模相

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2026年：从“重卡心脏”到“AI电源”，潍柴动力的价值重估元年站在2026年初的时间节点回望，潍柴动力（000338.SZ/2338.HK）正处在一个极具张力的转折点上。我认为，2026年是其从传统周期股向“高股息+高成长”双轮驱动的能源科技股进行价值重估的关键一年。当前股价（A股约23.74元，港股约26.62港元）尚未完全反映其在AI能源基建领域的爆发潜力，是极具安全边际的布局窗口。周期与成长的双轮共振潍柴在2026年的核心投资逻辑，并非单纯依赖重卡行业的复苏，而是“基本盘的韧性”与

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三花智控（002050）已从单一制冷部件供应商，成长为覆盖 “传统制冷 + 新能源汽车热管理 + 人形机器人 + AI 液冷” 的全球高端制造平台型企业，2025 年业绩超预期增长与多赛道共振，使其成为资本市场的核心关注标的。核心业务：四轮驱动，稳增与高弹性兼备传统制冷业务：现金流压舱石作为公司起家业务，制冷空调电器零部件是稳健增长的基本盘。核心产品电子膨胀阀、四通换向阀全球市占率均超 50%，长期为格力、美的、大金等行业巨头供货。2025 年前三季度该业务营收 103.89 亿元，同比增

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传统投资者眼中，潍柴动力是典型的周期股——跟着重卡销量起伏，与基建脉搏共振。但当高盛将目标价一举上调至37港元时，市场猛然惊觉：这家拥有百年历史的发动机巨头，正悄然撕下“周期”标签，换上“AI算力基建核心受益者”的新战袍。37元的预期，不仅是对业绩增长的押注，更是对一场史诗级估值体系重构的定价。一、旧引擎的隐忧：重卡周期已至尾声？过去十年，潍柴的动力源自信仰：中国重卡市场的绝对统治力。34%的国内市占率、超60%的天然气发动机垄断地位，构筑了坚固的护城河。但周期的尽头是宿命——重卡销量波动、

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押注AI算力核心受益股：数据港的长期价值投资逻辑在数字经济全面爆发的2026年，如果说AI是新时代的发动机，那么数据中心就是支撑这个发动机运转的“发电厂”。今天，我想向你重点推荐数据港。在当前股价约42元的关口，它不仅具备坚实的业绩底座，更是AIGC时代算力基建的核心受益者。以下是我为你梳理的四大核心买入理由： 1. 业绩兑现：从“水电煤”到“算力印钞机”的转变数据港不再是那个单纯靠租机柜赚钱的传统IDC公司，它正在享受AI带来的高溢价红利。 * 业绩爆发：根据最新的2025年三季报，公

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潍柴动力：从“心”出发，不止于“涨” 今天的盘面确实让人热血沸腾，看着账户里的数字跳动，我知道很多朋友都在关注同一个问题：这波上涨还能持续吗？我的答案是：潍柴动力的上涨逻辑，才刚刚开始。这不仅仅是一次简单的股价反弹，更是一场深刻的价值重估。 🔋 核心引擎切换：从“周期”驶向“结构” 过去，我们看潍柴，主要盯着重卡市场，那是一个典型的周期性行业。但现在，情况变了。全球AI浪潮带来的电力焦虑，正在为潍柴装上全新的、结构性的增长引擎——数据中心发电业务（AIDC）。这是一个巨大的、爆发式的增量

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2月3日潍柴动力实战：底仓不动，日内做T薅羊毛今天潍柴动力这走势，简直是做T党的狂欢！早上开盘23.20元，我一看低开高走的势头，立马用2成机动资金在23.30元挂单买入，把底仓从3成补到了5成。果然，随着AI算力需求的消息发酵，股价一路冲高到24.42元，我在24.30元果断卖出早盘买入的仓位，单日差价赚了4.3%，手续费都省出来了！操作逻辑拆解 - 底仓坚守：手里一直留着3成潍柴动力的底仓，这是应对震荡市的“压舱石”，哪怕今天不做T，底仓跟着主力上涨也吃了7%的肉。 - 日内做T：早盘利

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潍柴动力（000338）股评：短期承压不改长期价值，AI能源新引擎驱动成

潍柴动力（000338）股评：短期承压不改长期价值，AI能源新引擎驱动成长 2026年2月2日市场表现：今日潍柴动力A股收报22.57元，下跌4.93%，成交额26.64亿元，换手率2.32%。股价回调主要受大盘拖累（上证指数跌2.48%），但需注意公司基本面未发生实质性变化，短期波动更多反映市场情绪而非内在价值恶化。一、短期调整原因分析系统性风险释放是主因：今日A股市场普跌，汽车板块整体下跌2.47%，潍柴动力作为权重股难以独善其身。从资金流向看，主力资金净流出约1100万元，但流出规模相

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2026年：从“重卡心脏”到“AI电源”，潍柴动力的价值重估元年站在2026年初的时间节点回望，潍柴动力（000338.SZ/2338.HK）正处在一个极具张力的转折点上。我认为，2026年是其从传统周期股向“高股息+高成长”双轮驱动的能源科技股进行价值重估的关键一年。当前股价（A股约23.74元，港股约26.62港元）尚未完全反映其在AI能源基建领域的爆发潜力，是极具安全边际的布局窗口。周期与成长的双轮共振潍柴在2026年的核心投资逻辑，并非单纯依赖重卡行业的复苏，而是“基本盘的韧性”与

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传统投资者眼中，潍柴动力是典型的周期股——跟着重卡销量起伏，与基建脉搏共振。但当高盛将目标价一举上调至37港元时，市场猛然惊觉：这家拥有百年历史的发动机巨头，正悄然撕下“周期”标签，换上“AI算力基建核心受益者”的新战袍。37元的预期，不仅是对业绩增长的押注，更是对一场史诗级估值体系重构的定价。一、旧引擎的隐忧：重卡周期已至尾声？过去十年，潍柴的动力源自信仰：中国重卡市场的绝对统治力。34%的国内市占率、超60%的天然气发动机垄断地位，构筑了坚固的护城河。但周期的尽头是宿命——重卡销量波动、

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押注AI算力核心受益股：数据港的长期价值投资逻辑在数字经济全面爆发的2026年，如果说AI是新时代的发动机，那么数据中心就是支撑这个发动机运转的“发电厂”。今天，我想向你重点推荐数据港。在当前股价约42元的关口，它不仅具备坚实的业绩底座，更是AIGC时代算力基建的核心受益者。以下是我为你梳理的四大核心买入理由： 1. 业绩兑现：从“水电煤”到“算力印钞机”的转变数据港不再是那个单纯靠租机柜赚钱的传统IDC公司，它正在享受AI带来的高溢价红利。 * 业绩爆发：根据最新的2025年三季报，公

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2月3日潍柴动力实战：底仓不动，日内做T薅羊毛今天潍柴动力这走势，简直是做T党的狂欢！早上开盘23.20元，我一看低开高走的势头，立马用2成机动资金在23.30元挂单买入，把底仓从3成补到了5成。果然，随着AI算力需求的消息发酵，股价一路冲高到24.42元，我在24.30元果断卖出早盘买入的仓位，单日差价赚了4.3%，手续费都省出来了！操作逻辑拆解 - 底仓坚守：手里一直留着3成潍柴动力的底仓，这是应对震荡市的“压舱石”，哪怕今天不做T，底仓跟着主力上涨也吃了7%的肉。 - 日内做T：早盘利

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潍柴动力（000338）股评：短期承压不改长期价值，AI能源新引擎驱动成

潍柴动力（000338）股评：短期承压不改长期价值，AI能源新引擎驱动成长 2026年2月2日市场表现：今日潍柴动力A股收报22.57元，下跌4.93%，成交额26.64亿元，换手率2.32%。股价回调主要受大盘拖累（上证指数跌2.48%），但需注意公司基本面未发生实质性变化，短期波动更多反映市场情绪而非内在价值恶化。一、短期调整原因分析系统性风险释放是主因：今日A股市场普跌，汽车板块整体下跌2.47%，潍柴动力作为权重股难以独善其身。从资金流向看，主力资金净流出约1100万元，但流出规模相

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2026年：从“重卡心脏”到“AI电源”，潍柴动力的价值重估元年

2026年：从“重卡心脏”到“AI电源”，潍柴动力的价值重估元年站在2026年初的时间节点回望，潍柴动力（000338.SZ/2338.HK）正处在一个极具张力的转折点上。我认为，2026年是其从传统周期股向“高股息+高成长”双轮驱动的能源科技股进行价值重估的关键一年。当前股价（A股约23.74元，港股约26.62港元）尚未完全反映其在AI能源基建领域的爆发潜力，是极具安全边际的布局窗口。周期与成长的双轮共振潍柴在2026年的核心投资逻辑，并非单纯依赖重卡行业的复苏，而是“基本盘的韧性”与

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三花智控：四轮驱动的全球热管理龙头，新赛道打开成长天花板

三花智控（002050）已从单一制冷部件供应商，成长为覆盖 “传统制冷 + 新能源汽车热管理 + 人形机器人 + AI 液冷” 的全球高端制造平台型企业，2025 年业绩超预期增长与多赛道共振，使其成为资本市场的核心关注标的。核心业务：四轮驱动，稳增与高弹性兼备传统制冷业务：现金流压舱石作为公司起家业务，制冷空调电器零部件是稳健增长的基本盘。核心产品电子膨胀阀、四通换向阀全球市占率均超 50%，长期为格力、美的、大金等行业巨头供货。2025 年前三季度该业务营收 103.89 亿元，同比增

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2026-02-14 00:27:43

兆易创新：立足周期反转，静待价值兑现

作为一名长期关注半导体行业的股民，近期市场对兆易创新的关注度显著升温。股价的波动固然引人注目，但更值得我们深究的，是其背后产业逻辑的兑现与商业模式的进化。抛开短期情绪的喧嚣，从基本面视角审视，这家公司正站在一个颇具张力的十字路口。业绩修复与周期红利的共振从财务数据来看，兆易创新的基本面改善是显而易见的。2025年三季报显示，公司营收与净利润均实现双位数增长，尤其是利润端增速（+30.18%）快于收入增速，且毛利率环比修复至40.7%，这呈现出典型的周期反转特征。其核心驱动力在于存储行业的景气

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2026-02-12 10:30:12

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潍柴动力：当“旧王”戴上AI王冠，37元只是估值重构的起点

传统投资者眼中，潍柴动力是典型的周期股——跟着重卡销量起伏，与基建脉搏共振。但当高盛将目标价一举上调至37港元时，市场猛然惊觉：这家拥有百年历史的发动机巨头，正悄然撕下“周期”标签，换上“AI算力基建核心受益者”的新战袍。37元的预期，不仅是对业绩增长的押注，更是对一场史诗级估值体系重构的定价。一、旧引擎的隐忧：重卡周期已至尾声？过去十年，潍柴的动力源自信仰：中国重卡市场的绝对统治力。34%的国内市占率、超60%的天然气发动机垄断地位，构筑了坚固的护城河。但周期的尽头是宿命——重卡销量波动、

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押注AI算力核心受益股：数据港的长期价值投资逻辑

押注AI算力核心受益股：数据港的长期价值投资逻辑在数字经济全面爆发的2026年，如果说AI是新时代的发动机，那么数据中心就是支撑这个发动机运转的“发电厂”。今天，我想向你重点推荐数据港。在当前股价约42元的关口，它不仅具备坚实的业绩底座，更是AIGC时代算力基建的核心受益者。以下是我为你梳理的四大核心买入理由： 1. 业绩兑现：从“水电煤”到“算力印钞机”的转变数据港不再是那个单纯靠租机柜赚钱的传统IDC公司，它正在享受AI带来的高溢价红利。 * 业绩爆发：根据最新的2025年三季报，公

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2026-02-09 11:24:46

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潍柴动力：从“心”出发，不止于“涨”

潍柴动力：从“心”出发，不止于“涨” 今天的盘面确实让人热血沸腾，看着账户里的数字跳动，我知道很多朋友都在关注同一个问题：这波上涨还能持续吗？我的答案是：潍柴动力的上涨逻辑，才刚刚开始。这不仅仅是一次简单的股价反弹，更是一场深刻的价值重估。 🔋 核心引擎切换：从“周期”驶向“结构” 过去，我们看潍柴，主要盯着重卡市场，那是一个典型的周期性行业。但现在，情况变了。全球AI浪潮带来的电力焦虑，正在为潍柴装上全新的、结构性的增长引擎——数据中心发电业务（AIDC）。这是一个巨大的、爆发式的增量

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潍柴动力底仓不动，日内做T薅羊毛

2月3日潍柴动力实战：底仓不动，日内做T薅羊毛今天潍柴动力这走势，简直是做T党的狂欢！早上开盘23.20元，我一看低开高走的势头，立马用2成机动资金在23.30元挂单买入，把底仓从3成补到了5成。果然，随着AI算力需求的消息发酵，股价一路冲高到24.42元，我在24.30元果断卖出早盘买入的仓位，单日差价赚了4.3%，手续费都省出来了！操作逻辑拆解 - 底仓坚守：手里一直留着3成潍柴动力的底仓，这是应对震荡市的“压舱石”，哪怕今天不做T，底仓跟着主力上涨也吃了7%的肉。 - 日内做T：早盘利

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潍柴动力（000338）股评：短期承压不改长期价值，AI能源新引擎驱动成

潍柴动力（000338）股评：短期承压不改长期价值，AI能源新引擎驱动成长 2026年2月2日市场表现：今日潍柴动力A股收报22.57元，下跌4.93%，成交额26.64亿元，换手率2.32%。股价回调主要受大盘拖累（上证指数跌2.48%），但需注意公司基本面未发生实质性变化，短期波动更多反映市场情绪而非内在价值恶化。一、短期调整原因分析系统性风险释放是主因：今日A股市场普跌，汽车板块整体下跌2.47%，潍柴动力作为权重股难以独善其身。从资金流向看，主力资金净流出约1100万元，但流出规模相

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2026年：从“重卡心脏”到“AI电源”，潍柴动力的价值重估元年

2026年：从“重卡心脏”到“AI电源”，潍柴动力的价值重估元年站在2026年初的时间节点回望，潍柴动力（000338.SZ/2338.HK）正处在一个极具张力的转折点上。我认为，2026年是其从传统周期股向“高股息+高成长”双轮驱动的能源科技股进行价值重估的关键一年。当前股价（A股约23.74元，港股约26.62港元）尚未完全反映其在AI能源基建领域的爆发潜力，是极具安全边际的布局窗口。周期与成长的双轮共振潍柴在2026年的核心投资逻辑，并非单纯依赖重卡行业的复苏，而是“基本盘的韧性”与

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三花智控：四轮驱动的全球热管理龙头，新赛道打开成长天花板

三花智控（002050）已从单一制冷部件供应商，成长为覆盖 “传统制冷 + 新能源汽车热管理 + 人形机器人 + AI 液冷” 的全球高端制造平台型企业，2025 年业绩超预期增长与多赛道共振，使其成为资本市场的核心关注标的。核心业务：四轮驱动，稳增与高弹性兼备传统制冷业务：现金流压舱石作为公司起家业务，制冷空调电器零部件是稳健增长的基本盘。核心产品电子膨胀阀、四通换向阀全球市占率均超 50%，长期为格力、美的、大金等行业巨头供货。2025 年前三季度该业务营收 103.89 亿元，同比增

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兆易创新：立足周期反转，静待价值兑现

作为一名长期关注半导体行业的股民，近期市场对兆易创新的关注度显著升温。股价的波动固然引人注目，但更值得我们深究的，是其背后产业逻辑的兑现与商业模式的进化。抛开短期情绪的喧嚣，从基本面视角审视，这家公司正站在一个颇具张力的十字路口。业绩修复与周期红利的共振从财务数据来看，兆易创新的基本面改善是显而易见的。2025年三季报显示，公司营收与净利润均实现双位数增长，尤其是利润端增速（+30.18%）快于收入增速，且毛利率环比修复至40.7%，这呈现出典型的周期反转特征。其核心驱动力在于存储行业的景气

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潍柴动力：当“旧王”戴上AI王冠，37元只是估值重构的起点

传统投资者眼中，潍柴动力是典型的周期股——跟着重卡销量起伏，与基建脉搏共振。但当高盛将目标价一举上调至37港元时，市场猛然惊觉：这家拥有百年历史的发动机巨头，正悄然撕下“周期”标签，换上“AI算力基建核心受益者”的新战袍。37元的预期，不仅是对业绩增长的押注，更是对一场史诗级估值体系重构的定价。一、旧引擎的隐忧：重卡周期已至尾声？过去十年，潍柴的动力源自信仰：中国重卡市场的绝对统治力。34%的国内市占率、超60%的天然气发动机垄断地位，构筑了坚固的护城河。但周期的尽头是宿命——重卡销量波动、

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押注AI算力核心受益股：数据港的长期价值投资逻辑

押注AI算力核心受益股：数据港的长期价值投资逻辑在数字经济全面爆发的2026年，如果说AI是新时代的发动机，那么数据中心就是支撑这个发动机运转的“发电厂”。今天，我想向你重点推荐数据港。在当前股价约42元的关口，它不仅具备坚实的业绩底座，更是AIGC时代算力基建的核心受益者。以下是我为你梳理的四大核心买入理由： 1. 业绩兑现：从“水电煤”到“算力印钞机”的转变数据港不再是那个单纯靠租机柜赚钱的传统IDC公司，它正在享受AI带来的高溢价红利。 * 业绩爆发：根据最新的2025年三季报，公

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潍柴动力：从“心”出发，不止于“涨”

潍柴动力：从“心”出发，不止于“涨” 今天的盘面确实让人热血沸腾，看着账户里的数字跳动，我知道很多朋友都在关注同一个问题：这波上涨还能持续吗？我的答案是：潍柴动力的上涨逻辑，才刚刚开始。这不仅仅是一次简单的股价反弹，更是一场深刻的价值重估。 🔋 核心引擎切换：从“周期”驶向“结构” 过去，我们看潍柴，主要盯着重卡市场，那是一个典型的周期性行业。但现在，情况变了。全球AI浪潮带来的电力焦虑，正在为潍柴装上全新的、结构性的增长引擎——数据中心发电业务（AIDC）。这是一个巨大的、爆发式的增量

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潍柴动力底仓不动，日内做T薅羊毛

2月3日潍柴动力实战：底仓不动，日内做T薅羊毛今天潍柴动力这走势，简直是做T党的狂欢！早上开盘23.20元，我一看低开高走的势头，立马用2成机动资金在23.30元挂单买入，把底仓从3成补到了5成。果然，随着AI算力需求的消息发酵，股价一路冲高到24.42元，我在24.30元果断卖出早盘买入的仓位，单日差价赚了4.3%，手续费都省出来了！操作逻辑拆解 - 底仓坚守：手里一直留着3成潍柴动力的底仓，这是应对震荡市的“压舱石”，哪怕今天不做T，底仓跟着主力上涨也吃了7%的肉。 - 日内做T：早盘利

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潍柴动力（000338）股评：短期承压不改长期价值，AI能源新引擎驱动成

潍柴动力（000338）股评：短期承压不改长期价值，AI能源新引擎驱动成长 2026年2月2日市场表现：今日潍柴动力A股收报22.57元，下跌4.93%，成交额26.64亿元，换手率2.32%。股价回调主要受大盘拖累（上证指数跌2.48%），但需注意公司基本面未发生实质性变化，短期波动更多反映市场情绪而非内在价值恶化。一、短期调整原因分析系统性风险释放是主因：今日A股市场普跌，汽车板块整体下跌2.47%，潍柴动力作为权重股难以独善其身。从资金流向看，主力资金净流出约1100万元，但流出规模相

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2026年：从“重卡心脏”到“AI电源”，潍柴动力的价值重估元年站在2026年初的时间节点回望，潍柴动力（000338.SZ/2338.HK）正处在一个极具张力的转折点上。我认为，2026年是其从传统周期股向“高股息+高成长”双轮驱动的能源科技股进行价值重估的关键一年。当前股价（A股约23.74元，港股约26.62港元）尚未完全反映其在AI能源基建领域的爆发潜力，是极具安全边际的布局窗口。周期与成长的双轮共振潍柴在2026年的核心投资逻辑，并非单纯依赖重卡行业的复苏，而是“基本盘的韧性”与

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三花智控：四轮驱动的全球热管理龙头，新赛道打开成长天花板

三花智控（002050）已从单一制冷部件供应商，成长为覆盖 “传统制冷 + 新能源汽车热管理 + 人形机器人 + AI 液冷” 的全球高端制造平台型企业，2025 年业绩超预期增长与多赛道共振，使其成为资本市场的核心关注标的。核心业务：四轮驱动，稳增与高弹性兼备传统制冷业务：现金流压舱石作为公司起家业务，制冷空调电器零部件是稳健增长的基本盘。核心产品电子膨胀阀、四通换向阀全球市占率均超 50%，长期为格力、美的、大金等行业巨头供货。2025 年前三季度该业务营收 103.89 亿元，同比增

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