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专注每日题材梳理,深度挖掘市场热点脉络,筛选核心驱动逻辑!
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明天一定赚的韭菜种子
2025-10-27 10:01:15
国巨涨价引爆行情!AI 服务器驱动钽电容供需缺口扩大,核心标的全解析
一、涨价潮起:AI 服务器成为需求核心引擎 10 月 22 日国巨(KEMET 母公司,全球钽电容龙头)发布涨价函,明确因市场需求激增调涨部分产品线价格,标志着钽电容行业正式进入涨价周期。核心驱动逻辑直指 AI 服务器: 1、不可替代的性能优势:钽电容以金属钽为介质,体积效率、高频稳定性远超陶瓷电容、铝电解电容,是 GPU/CPU 周边直流支撑的关键元件,可有效缓解 AI 算力运行中的瞬态电压波动。 2、用量爆发式增长:AI 服务器对电容的 “高密度、高耐温、低 ESR” 要求极致,单台 AI
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东方钽业
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康达新材
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振华科技
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宏达电子
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明天一定赚的韭菜种子
2025-10-24 12:54:09
中超控股(002471):高温合金布局多点突破,卡位商业航天与低空经济黄金赛道
在国家大力发展新质生产力、商业航天与低空经济加速崛起的背景下,高温合金作为航空航天、高端装备领域的核心材料,市场需求持续激增。 中超控股(002471): 公司亮点:以电力电缆为主的综合线缆供应商,生产的高温合金精密铸件已进入军工单位供应商体系。 形成 “航天 + 低空 + 能源” 多场景覆盖格局,叠加智能机器人领域的技术协同,成长潜力显著。 2025年9月13日公告,公司与合肥市智能机器人研究院签订了《战略合作协议》,双方就智能机器人技术合作与产业化应用,航空航天领域高水平精密耐高温合金铸造轻
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中超控股
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明天一定赚的韭菜种子
2025-10-23 14:34:48
新名词!一文带你了解金属空气电池,附金属空气电池概念股梳理
2025年10月23日工信部柳新岩:系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作。金属空气电池主要有锌空气电池、镁空气电池和铝空气电池等。 什么是空气电池: 空气电池简单说,就是一种 “会呼吸” 的电池,它不用自带全部 “燃料”,而是通过从空气中吸入氧气来参与发电,能大幅提升电池的储电能力。 打个通俗的比方,普通电池像自带干粮的徒步者,能走多远全靠自己带的食物量;而空气电池更像带着炉灶的旅行者,只要能从周围空气中获取氧气(相当于 “燃料补充”),再搭配自身储存的金属(比如锌、铝),就能持
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常铝股份
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鹏辉能源
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中国铝业
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明天一定赚的韭菜种子
2025-10-23 11:11:31
浙文影业 (601599):政策赋能动漫短剧赛道,精品项目 + IP 储备打开增长空间
巨量引擎数据显示,2025年上半年,漫剧供给量以83%的复合增长率持续扩容,半年时间里漫剧市场对外输出超3000部作品,流水规模翻了12倍。全年市场规模预计将突破200亿元量级,相关企业数量正呈指数级扩张,预计将突破数十万家。 浙文影业(601599): 浙江省财政厅所属浙江文投旗下,主营影视与毛纺织业务,以主旋律、正能量的精品力作作为核心竞争力。 短剧赛道多点突破:公司以 “类型创新 + 文旅联动” 为核心,打造多款标杆作品。其中古装悬疑短剧《谁杀了画眉鸟》融合古风美学与悬疑元素,探索 “古装
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欢瑞世纪
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浙文影业
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明天一定赚的韭菜种子
2025-10-22 13:35:42
流感季提前来袭!汉商集团(湖北 + 流感)小市值 + 股性好,补涨窗口已打开
中国疾控中心监测显示南方流感活动持续上升,专家明确今年流感流行季将提前,且流行毒株迭代引发新防控需求。 作为流感高发省份,湖北疾控已发布健康提示,强调抗病毒药物储备与基层防控部署。 当前流感药物市场规模达 240 亿元,旺季需求激增推动板块成交量放大,辰欣药业、特一药业等标的已率先启动,板块赚钱效应扩散,为本地相关企业打开估值空间。 汉商集团(600774):湖北+流感+市值小+股性好 湖北 + 流感双加持,小市值具备弹性优势 流感业务直接受益:公司核心产品覆盖流感全产业链,通窍鼻炎颗粒、氨咖黄
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汉商集团
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明天一定赚的韭菜种子
2025-10-20 14:53:37
成本仅 1/30 却用量翻倍!五硫化二磷撑起固态电池原料半边天,龙头产能垄断优势凸显
随着硫化物固态电池从实验室走向产业化,核心原料的供需格局正成为决定赛道节奏的关键。五硫化二磷作为硫化物电解质的 “结构骨架”,不仅用量占比超 60%,更因产能限制与需求爆发形成显著供需剪刀差。 一、五硫化二磷:固态电池的 “用量担当 + 成本洼地” 1. 不可替代的核心原料 五硫化二磷是硫化物电解质合成的关键组分,在主流 LiPSCl 体系中提供全部磷元素与大部分硫元素,缺其则晶体结构无法成型,离子电导率直接塌方。从用量来看,1GW 固态电池需五硫化二磷 450-483 吨,是硫化锂用量的 1.
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兴发集团
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云天化
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2025-10-14 15:19:39
FEC和VC涨价有加速迹象,比6F还猛,弹性更大
产业链最新反馈:随着6F涨价(环比上月涨幅21.8%),VC和FEC添加剂也开始加速上涨,其中VC环比上月上涨13.6%,FEC环比上月上涨25.8%,有加速迹象,比6F还猛,弹性更大 价格分析: 添加剂与溶剂:添加剂VC、FEC价格上涨,溶剂维持稳定。电池级碳酸锂本周报价7.29-7.42万元/吨,环比上周,价格左侧上涨0.01万元,右侧下跌0.03万元;六氟磷酸锂,散单市场报价6.6-6.9万元/吨,长协单均价6.5万元/吨,价格大幅上涨。 价格预测: 随着进入“金九银十”传统旺季,终端备货
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华盛锂电
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明天一定赚的韭菜种子
2025-10-13 15:13:52
关键软件出口遭全面管制!国产软件替代迎来政策 + 市场双重风口,细分领域概念股解析
10 月以来科技领域的两大事件形成强烈呼应:美宣布 11 月 1 日起对中国产品加征 100% 关税,并升级关键软件出口全面管制,直指 EDA、工业设计、高端办公等核心领域;与此同时,“商务部公告附件首次改为 WPS 格式” 冲上热搜,打破此前 Word、PDF 的常规格式,被网友解读为 “用实际行动彰显国产软件应用主导权”。 这组 “施压与回应” 的信号,本质上指向同一个结论:外部技术封锁正倒逼国产软件加速替代,政策端与市场端形成双重催化。 国产替代核心逻辑:从 “可选项” 到 “必选项” 美
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中国软件
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中控技术
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明天一定赚的韭菜种子
2025-10-13 09:08:26
禁新增 + 需求爆!固态电池黄磷涨价,六国化工 “硫 + 磷” 筑壁垒
1GW固态电池需450吨黄磷(135吨超纯黄磷),用量为硫化锂的150%。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 超纯黄磷,纯度极高,杂质含量极低,是满足高端制造需求的关键材料。 目前,全国超纯黄磷产能大约仅为 2 万吨左右,与潜在需求之间存在着高达 4.8 万吨的巨大缺口,这一缺口随着固态电池市场的扩张正逐渐拉大。 硫化物固态电解质的制备,绕不开核心前驱体 ——硫化锂;而硫化锂的生产,又高度依赖上游含硫原料 ——硫铁矿。 硫铁矿(上游原料)→ 硫化锂(核心前驱体)→ 硫化物固态
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六国化工
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明天一定赚的韭菜种子
2025-10-10 11:26:27
尚纬股份(603333):电网设备 + 可控核聚变双轮驱动,特种电缆打开估值空间
作为西南地区规模最大的特种电缆生产企业,尚纬股份(603333)以 89.17% 营收占比的特种电缆业务为核心,深度布局电网设备高景气赛道,同时凭借极端环境电缆技术储备,切入可控核聚变这一前沿领域,形成 "传统主业筑基 + 新兴赛道突破" 的双重成长逻辑。 公司核心产品集中于高壁垒的特种电缆领域,涵盖核电站用电缆、轨道交通用电缆、高压电力电缆、新能源用电缆等三十八个系列数千个种类。 其中,核电用电缆作为技术标杆,公司是国内唯一同时掌握第三代核电站 K1 类(安全壳内耐辐射)与 K3 类(常规岛耐
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尚纬股份
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2025-09-29 09:04:53
禾望电气:风电 + 光储 + 氢能三重壁垒,技术 + 订单打开成长空间
禾望电气(603063):在新能源电控系统解决方案方面是最具竞争力的本士电气企业之一。 主营业务:销售风电变流器、光伏逆变器及风电变流器、光伏逆变器产品的模块、配件、变频器、电站工程建造服务、提供技术咨询服务和电站运维服务等产品及服务。 公司专注于电能变换领域,建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器等为核心的四大产品平台,主要产品包括风电变流器、光伏逆变器储能“产品等。 风电变流器: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海
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禾望电气
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明天一定赚的韭菜种子
2025-09-26 15:24:57
长江存储母公司股改落地:1600 亿估值背后,三大利好打开成长空间
2025 年 9 月 24 日盘中传来重磅消息:长江存储母公司长江存储科技控股有限责任公司完成股份制改革,最新估值已突破 1600 亿元。 作为国内唯一的 3D NAND 原厂,此次股改与高估值的双重信号,不仅彰显资本市场对其价值的认可,更从治理、资金、产业三个维度为其发展注入强劲动力,利好逻辑清晰可辨。 一、股改优化治理:市场化升级筑牢发展根基 股份制改革的完成,标志着长江存储的公司治理结构实现质的飞跃,为长期发展奠定制度基础: 治理架构专业化:通过成立股份公司并选举首届董事会,长江存储建立起
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祥龙电业
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养元饮品
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明天一定赚的韭菜种子
2025-09-26 08:54:55
弘元绿能: TCL 中环可比公司第一,光伏全链布局打开成长空间
在光伏行业高景气周期中,弘元绿能(601895)凭借与 TCL 中环的高度可比性,叠加硅片、石英坩埚、电池组件的全链条布局,形成 “技术对标 + 业务协同” 的双重优势,成为光伏赛道不可忽视的潜力标的。 一、对标 TCL 中环:技术与规模同步,跻身硅片第一梯队 作为 TCL 中环的核心可比公司,弘元绿能在光伏硅片领域的核心竞争力与头部企业高度对齐。 与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术先行者,率先实现 N 型硅片量产,182mm、210mm 大尺寸硅片占比超 90%,N 型硅
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TCL中环
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弘元绿能
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明天一定赚的韭菜种子
2025-09-25 16:26:03
阿里砸 3800 亿 + 全球建数据中心!算力赛道迎三重利好,逻辑已通
9 月 24 日的云栖大会上,阿里巴巴抛出重磅消息:不仅正推进 3800 亿 AI 基础设施建设,还计划追加投入;同时阿里云宣布扩建全球布局,新增巴西、法国、荷兰三大数据中心。叠加此前 9 部门明确支持在自贸试验区等区域建国际数据中心,算力赛道正迎来 “巨头投入 + 全球扩张 + 政策背书” 的三重催化,行业增长逻辑进一步夯实。 一、阿里 3800 亿 AI 基建:直接拉动算力需求 “量级跃升” 阿里巴巴此次 3800 亿 AI 基建投入,并非泛泛的 “概念性规划”,而是聚焦算力核心环节的 “真
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杭钢股份
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佳力图
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明天一定赚的韭菜种子
2025-09-25 08:54:39
康强电子:半导体材料破局 + 存储涨价,双逻辑驱动增长
康强电子(002119)作为国内半导体封装材料龙头,凭借核心产品技术突破与存储芯片涨价的双重利好,正迎来业务增长的关键周期,其 “材料国产替代 + 涨价红利传导” 的逻辑清晰可辨。 一、半导体材料:国产替代攻坚,构筑核心壁垒 公司深耕半导体封装材料领域三十余年,核心产品引线框架与键合丝,是芯片封测环节的 “刚需部件”,且在高端领域实现进口替代突破: 引线框架:作为营收占比 56.5% 的核心业务,公司打破海外垄断,研发的极大规模集成电路用 PRP 蚀刻引线框架进入可靠性试验阶段,技术达国际先进水
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康强电子
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国巨涨价引爆行情!AI 服务器驱动钽电容供需缺口扩大,核心标的全解析
一、涨价潮起:AI 服务器成为需求核心引擎 10 月 22 日国巨(KEMET 母公司,全球钽电容龙头)发布涨价函,明确因市场需求激增调涨部分产品线价格,标志着钽电容行业正式进入涨价周期。核心驱动逻辑直指 AI 服务器: 1、不可替代的性能优势:钽电容以金属钽为介质,体积效率、高频稳定性远超陶瓷电容、铝电解电容,是 GPU/CPU 周边直流支撑的关键元件,可有效缓解 AI 算力运行中的瞬态电压波动。 2、用量爆发式增长:AI 服务器对电容的 “高密度、高耐温、低 ESR” 要求极致,单台 AI
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中超控股(002471):高温合金布局多点突破,卡位商业航天与低空经济黄金赛道
在国家大力发展新质生产力、商业航天与低空经济加速崛起的背景下,高温合金作为航空航天、高端装备领域的核心材料,市场需求持续激增。 中超控股(002471): 公司亮点:以电力电缆为主的综合线缆供应商,生产的高温合金精密铸件已进入军工单位供应商体系。 形成 “航天 + 低空 + 能源” 多场景覆盖格局,叠加智能机器人领域的技术协同,成长潜力显著。 2025年9月13日公告,公司与合肥市智能机器人研究院签订了《战略合作协议》,双方就智能机器人技术合作与产业化应用,航空航天领域高水平精密耐高温合金铸造轻
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新名词!一文带你了解金属空气电池,附金属空气电池概念股梳理
2025年10月23日工信部柳新岩:系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作。金属空气电池主要有锌空气电池、镁空气电池和铝空气电池等。 什么是空气电池: 空气电池简单说,就是一种 “会呼吸” 的电池,它不用自带全部 “燃料”,而是通过从空气中吸入氧气来参与发电,能大幅提升电池的储电能力。 打个通俗的比方,普通电池像自带干粮的徒步者,能走多远全靠自己带的食物量;而空气电池更像带着炉灶的旅行者,只要能从周围空气中获取氧气(相当于 “燃料补充”),再搭配自身储存的金属(比如锌、铝),就能持
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浙文影业 (601599):政策赋能动漫短剧赛道,精品项目 + IP 储备打开增长空间
巨量引擎数据显示,2025年上半年,漫剧供给量以83%的复合增长率持续扩容,半年时间里漫剧市场对外输出超3000部作品,流水规模翻了12倍。全年市场规模预计将突破200亿元量级,相关企业数量正呈指数级扩张,预计将突破数十万家。 浙文影业(601599): 浙江省财政厅所属浙江文投旗下,主营影视与毛纺织业务,以主旋律、正能量的精品力作作为核心竞争力。 短剧赛道多点突破:公司以 “类型创新 + 文旅联动” 为核心,打造多款标杆作品。其中古装悬疑短剧《谁杀了画眉鸟》融合古风美学与悬疑元素,探索 “古装
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流感季提前来袭!汉商集团(湖北 + 流感)小市值 + 股性好,补涨窗口已打开
中国疾控中心监测显示南方流感活动持续上升,专家明确今年流感流行季将提前,且流行毒株迭代引发新防控需求。 作为流感高发省份,湖北疾控已发布健康提示,强调抗病毒药物储备与基层防控部署。 当前流感药物市场规模达 240 亿元,旺季需求激增推动板块成交量放大,辰欣药业、特一药业等标的已率先启动,板块赚钱效应扩散,为本地相关企业打开估值空间。 汉商集团(600774):湖北+流感+市值小+股性好 湖北 + 流感双加持,小市值具备弹性优势 流感业务直接受益:公司核心产品覆盖流感全产业链,通窍鼻炎颗粒、氨咖黄
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成本仅 1/30 却用量翻倍!五硫化二磷撑起固态电池原料半边天,龙头产能垄断优势凸显
随着硫化物固态电池从实验室走向产业化,核心原料的供需格局正成为决定赛道节奏的关键。五硫化二磷作为硫化物电解质的 “结构骨架”,不仅用量占比超 60%,更因产能限制与需求爆发形成显著供需剪刀差。 一、五硫化二磷:固态电池的 “用量担当 + 成本洼地” 1. 不可替代的核心原料 五硫化二磷是硫化物电解质合成的关键组分,在主流 LiPSCl 体系中提供全部磷元素与大部分硫元素,缺其则晶体结构无法成型,离子电导率直接塌方。从用量来看,1GW 固态电池需五硫化二磷 450-483 吨,是硫化锂用量的 1.
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FEC和VC涨价有加速迹象,比6F还猛,弹性更大
产业链最新反馈:随着6F涨价(环比上月涨幅21.8%),VC和FEC添加剂也开始加速上涨,其中VC环比上月上涨13.6%,FEC环比上月上涨25.8%,有加速迹象,比6F还猛,弹性更大 价格分析: 添加剂与溶剂:添加剂VC、FEC价格上涨,溶剂维持稳定。电池级碳酸锂本周报价7.29-7.42万元/吨,环比上周,价格左侧上涨0.01万元,右侧下跌0.03万元;六氟磷酸锂,散单市场报价6.6-6.9万元/吨,长协单均价6.5万元/吨,价格大幅上涨。 价格预测: 随着进入“金九银十”传统旺季,终端备货
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关键软件出口遭全面管制!国产软件替代迎来政策 + 市场双重风口,细分领域概念股解析
10 月以来科技领域的两大事件形成强烈呼应:美宣布 11 月 1 日起对中国产品加征 100% 关税,并升级关键软件出口全面管制,直指 EDA、工业设计、高端办公等核心领域;与此同时,“商务部公告附件首次改为 WPS 格式” 冲上热搜,打破此前 Word、PDF 的常规格式,被网友解读为 “用实际行动彰显国产软件应用主导权”。 这组 “施压与回应” 的信号,本质上指向同一个结论:外部技术封锁正倒逼国产软件加速替代,政策端与市场端形成双重催化。 国产替代核心逻辑:从 “可选项” 到 “必选项” 美
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禁新增 + 需求爆!固态电池黄磷涨价,六国化工 “硫 + 磷” 筑壁垒
1GW固态电池需450吨黄磷(135吨超纯黄磷),用量为硫化锂的150%。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 超纯黄磷,纯度极高,杂质含量极低,是满足高端制造需求的关键材料。 目前,全国超纯黄磷产能大约仅为 2 万吨左右,与潜在需求之间存在着高达 4.8 万吨的巨大缺口,这一缺口随着固态电池市场的扩张正逐渐拉大。 硫化物固态电解质的制备,绕不开核心前驱体 ——硫化锂;而硫化锂的生产,又高度依赖上游含硫原料 ——硫铁矿。 硫铁矿(上游原料)→ 硫化锂(核心前驱体)→ 硫化物固态
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尚纬股份(603333):电网设备 + 可控核聚变双轮驱动,特种电缆打开估值空间
作为西南地区规模最大的特种电缆生产企业,尚纬股份(603333)以 89.17% 营收占比的特种电缆业务为核心,深度布局电网设备高景气赛道,同时凭借极端环境电缆技术储备,切入可控核聚变这一前沿领域,形成 "传统主业筑基 + 新兴赛道突破" 的双重成长逻辑。 公司核心产品集中于高壁垒的特种电缆领域,涵盖核电站用电缆、轨道交通用电缆、高压电力电缆、新能源用电缆等三十八个系列数千个种类。 其中,核电用电缆作为技术标杆,公司是国内唯一同时掌握第三代核电站 K1 类(安全壳内耐辐射)与 K3 类(常规岛耐
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禾望电气:风电 + 光储 + 氢能三重壁垒,技术 + 订单打开成长空间
禾望电气(603063):在新能源电控系统解决方案方面是最具竞争力的本士电气企业之一。 主营业务:销售风电变流器、光伏逆变器及风电变流器、光伏逆变器产品的模块、配件、变频器、电站工程建造服务、提供技术咨询服务和电站运维服务等产品及服务。 公司专注于电能变换领域,建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器等为核心的四大产品平台,主要产品包括风电变流器、光伏逆变器储能“产品等。 风电变流器: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海
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长江存储母公司股改落地:1600 亿估值背后,三大利好打开成长空间
2025 年 9 月 24 日盘中传来重磅消息:长江存储母公司长江存储科技控股有限责任公司完成股份制改革,最新估值已突破 1600 亿元。 作为国内唯一的 3D NAND 原厂,此次股改与高估值的双重信号,不仅彰显资本市场对其价值的认可,更从治理、资金、产业三个维度为其发展注入强劲动力,利好逻辑清晰可辨。 一、股改优化治理:市场化升级筑牢发展根基 股份制改革的完成,标志着长江存储的公司治理结构实现质的飞跃,为长期发展奠定制度基础: 治理架构专业化:通过成立股份公司并选举首届董事会,长江存储建立起
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弘元绿能: TCL 中环可比公司第一,光伏全链布局打开成长空间
在光伏行业高景气周期中,弘元绿能(601895)凭借与 TCL 中环的高度可比性,叠加硅片、石英坩埚、电池组件的全链条布局,形成 “技术对标 + 业务协同” 的双重优势,成为光伏赛道不可忽视的潜力标的。 一、对标 TCL 中环:技术与规模同步,跻身硅片第一梯队 作为 TCL 中环的核心可比公司,弘元绿能在光伏硅片领域的核心竞争力与头部企业高度对齐。 与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术先行者,率先实现 N 型硅片量产,182mm、210mm 大尺寸硅片占比超 90%,N 型硅
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2025-09-25 16:26:03
阿里砸 3800 亿 + 全球建数据中心!算力赛道迎三重利好,逻辑已通
9 月 24 日的云栖大会上,阿里巴巴抛出重磅消息:不仅正推进 3800 亿 AI 基础设施建设,还计划追加投入;同时阿里云宣布扩建全球布局,新增巴西、法国、荷兰三大数据中心。叠加此前 9 部门明确支持在自贸试验区等区域建国际数据中心,算力赛道正迎来 “巨头投入 + 全球扩张 + 政策背书” 的三重催化,行业增长逻辑进一步夯实。 一、阿里 3800 亿 AI 基建:直接拉动算力需求 “量级跃升” 阿里巴巴此次 3800 亿 AI 基建投入,并非泛泛的 “概念性规划”,而是聚焦算力核心环节的 “真
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2025-09-25 08:54:39
康强电子:半导体材料破局 + 存储涨价,双逻辑驱动增长
康强电子(002119)作为国内半导体封装材料龙头,凭借核心产品技术突破与存储芯片涨价的双重利好,正迎来业务增长的关键周期,其 “材料国产替代 + 涨价红利传导” 的逻辑清晰可辨。 一、半导体材料:国产替代攻坚,构筑核心壁垒 公司深耕半导体封装材料领域三十余年,核心产品引线框架与键合丝,是芯片封测环节的 “刚需部件”,且在高端领域实现进口替代突破: 引线框架:作为营收占比 56.5% 的核心业务,公司打破海外垄断,研发的极大规模集成电路用 PRP 蚀刻引线框架进入可靠性试验阶段,技术达国际先进水
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2025-10-27 10:01:15
国巨涨价引爆行情!AI 服务器驱动钽电容供需缺口扩大,核心标的全解析
一、涨价潮起:AI 服务器成为需求核心引擎 10 月 22 日国巨(KEMET 母公司,全球钽电容龙头)发布涨价函,明确因市场需求激增调涨部分产品线价格,标志着钽电容行业正式进入涨价周期。核心驱动逻辑直指 AI 服务器: 1、不可替代的性能优势:钽电容以金属钽为介质,体积效率、高频稳定性远超陶瓷电容、铝电解电容,是 GPU/CPU 周边直流支撑的关键元件,可有效缓解 AI 算力运行中的瞬态电压波动。 2、用量爆发式增长:AI 服务器对电容的 “高密度、高耐温、低 ESR” 要求极致,单台 AI
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2025-10-24 12:54:09
中超控股(002471):高温合金布局多点突破,卡位商业航天与低空经济黄金赛道
在国家大力发展新质生产力、商业航天与低空经济加速崛起的背景下,高温合金作为航空航天、高端装备领域的核心材料,市场需求持续激增。 中超控股(002471): 公司亮点:以电力电缆为主的综合线缆供应商,生产的高温合金精密铸件已进入军工单位供应商体系。 形成 “航天 + 低空 + 能源” 多场景覆盖格局,叠加智能机器人领域的技术协同,成长潜力显著。 2025年9月13日公告,公司与合肥市智能机器人研究院签订了《战略合作协议》,双方就智能机器人技术合作与产业化应用,航空航天领域高水平精密耐高温合金铸造轻
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2025-10-23 14:34:48
新名词!一文带你了解金属空气电池,附金属空气电池概念股梳理
2025年10月23日工信部柳新岩:系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作。金属空气电池主要有锌空气电池、镁空气电池和铝空气电池等。 什么是空气电池: 空气电池简单说,就是一种 “会呼吸” 的电池,它不用自带全部 “燃料”,而是通过从空气中吸入氧气来参与发电,能大幅提升电池的储电能力。 打个通俗的比方,普通电池像自带干粮的徒步者,能走多远全靠自己带的食物量;而空气电池更像带着炉灶的旅行者,只要能从周围空气中获取氧气(相当于 “燃料补充”),再搭配自身储存的金属(比如锌、铝),就能持
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2025-10-23 11:11:31
浙文影业 (601599):政策赋能动漫短剧赛道,精品项目 + IP 储备打开增长空间
巨量引擎数据显示,2025年上半年,漫剧供给量以83%的复合增长率持续扩容,半年时间里漫剧市场对外输出超3000部作品,流水规模翻了12倍。全年市场规模预计将突破200亿元量级,相关企业数量正呈指数级扩张,预计将突破数十万家。 浙文影业(601599): 浙江省财政厅所属浙江文投旗下,主营影视与毛纺织业务,以主旋律、正能量的精品力作作为核心竞争力。 短剧赛道多点突破:公司以 “类型创新 + 文旅联动” 为核心,打造多款标杆作品。其中古装悬疑短剧《谁杀了画眉鸟》融合古风美学与悬疑元素,探索 “古装
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2025-10-22 13:35:42
流感季提前来袭!汉商集团(湖北 + 流感)小市值 + 股性好,补涨窗口已打开
中国疾控中心监测显示南方流感活动持续上升,专家明确今年流感流行季将提前,且流行毒株迭代引发新防控需求。 作为流感高发省份,湖北疾控已发布健康提示,强调抗病毒药物储备与基层防控部署。 当前流感药物市场规模达 240 亿元,旺季需求激增推动板块成交量放大,辰欣药业、特一药业等标的已率先启动,板块赚钱效应扩散,为本地相关企业打开估值空间。 汉商集团(600774):湖北+流感+市值小+股性好 湖北 + 流感双加持,小市值具备弹性优势 流感业务直接受益:公司核心产品覆盖流感全产业链,通窍鼻炎颗粒、氨咖黄
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成本仅 1/30 却用量翻倍!五硫化二磷撑起固态电池原料半边天,龙头产能垄断优势凸显
随着硫化物固态电池从实验室走向产业化,核心原料的供需格局正成为决定赛道节奏的关键。五硫化二磷作为硫化物电解质的 “结构骨架”,不仅用量占比超 60%,更因产能限制与需求爆发形成显著供需剪刀差。 一、五硫化二磷:固态电池的 “用量担当 + 成本洼地” 1. 不可替代的核心原料 五硫化二磷是硫化物电解质合成的关键组分,在主流 LiPSCl 体系中提供全部磷元素与大部分硫元素,缺其则晶体结构无法成型,离子电导率直接塌方。从用量来看,1GW 固态电池需五硫化二磷 450-483 吨,是硫化锂用量的 1.
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FEC和VC涨价有加速迹象,比6F还猛,弹性更大
产业链最新反馈:随着6F涨价(环比上月涨幅21.8%),VC和FEC添加剂也开始加速上涨,其中VC环比上月上涨13.6%,FEC环比上月上涨25.8%,有加速迹象,比6F还猛,弹性更大 价格分析: 添加剂与溶剂:添加剂VC、FEC价格上涨,溶剂维持稳定。电池级碳酸锂本周报价7.29-7.42万元/吨,环比上周,价格左侧上涨0.01万元,右侧下跌0.03万元;六氟磷酸锂,散单市场报价6.6-6.9万元/吨,长协单均价6.5万元/吨,价格大幅上涨。 价格预测: 随着进入“金九银十”传统旺季,终端备货
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2025-10-13 15:13:52
关键软件出口遭全面管制!国产软件替代迎来政策 + 市场双重风口,细分领域概念股解析
10 月以来科技领域的两大事件形成强烈呼应:美宣布 11 月 1 日起对中国产品加征 100% 关税,并升级关键软件出口全面管制,直指 EDA、工业设计、高端办公等核心领域;与此同时,“商务部公告附件首次改为 WPS 格式” 冲上热搜,打破此前 Word、PDF 的常规格式,被网友解读为 “用实际行动彰显国产软件应用主导权”。 这组 “施压与回应” 的信号,本质上指向同一个结论:外部技术封锁正倒逼国产软件加速替代,政策端与市场端形成双重催化。 国产替代核心逻辑:从 “可选项” 到 “必选项” 美
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中控技术
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2025-10-13 09:08:26
禁新增 + 需求爆!固态电池黄磷涨价,六国化工 “硫 + 磷” 筑壁垒
1GW固态电池需450吨黄磷(135吨超纯黄磷),用量为硫化锂的150%。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 超纯黄磷,纯度极高,杂质含量极低,是满足高端制造需求的关键材料。 目前,全国超纯黄磷产能大约仅为 2 万吨左右,与潜在需求之间存在着高达 4.8 万吨的巨大缺口,这一缺口随着固态电池市场的扩张正逐渐拉大。 硫化物固态电解质的制备,绕不开核心前驱体 ——硫化锂;而硫化锂的生产,又高度依赖上游含硫原料 ——硫铁矿。 硫铁矿(上游原料)→ 硫化锂(核心前驱体)→ 硫化物固态
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六国化工
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2025-10-10 11:26:27
尚纬股份(603333):电网设备 + 可控核聚变双轮驱动,特种电缆打开估值空间
作为西南地区规模最大的特种电缆生产企业,尚纬股份(603333)以 89.17% 营收占比的特种电缆业务为核心,深度布局电网设备高景气赛道,同时凭借极端环境电缆技术储备,切入可控核聚变这一前沿领域,形成 "传统主业筑基 + 新兴赛道突破" 的双重成长逻辑。 公司核心产品集中于高壁垒的特种电缆领域,涵盖核电站用电缆、轨道交通用电缆、高压电力电缆、新能源用电缆等三十八个系列数千个种类。 其中,核电用电缆作为技术标杆,公司是国内唯一同时掌握第三代核电站 K1 类(安全壳内耐辐射)与 K3 类(常规岛耐
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尚纬股份
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2025-09-29 09:04:53
禾望电气:风电 + 光储 + 氢能三重壁垒,技术 + 订单打开成长空间
禾望电气(603063):在新能源电控系统解决方案方面是最具竞争力的本士电气企业之一。 主营业务:销售风电变流器、光伏逆变器及风电变流器、光伏逆变器产品的模块、配件、变频器、电站工程建造服务、提供技术咨询服务和电站运维服务等产品及服务。 公司专注于电能变换领域,建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器等为核心的四大产品平台,主要产品包括风电变流器、光伏逆变器储能“产品等。 风电变流器: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海
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禾望电气
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2025-09-26 15:24:57
长江存储母公司股改落地:1600 亿估值背后,三大利好打开成长空间
2025 年 9 月 24 日盘中传来重磅消息:长江存储母公司长江存储科技控股有限责任公司完成股份制改革,最新估值已突破 1600 亿元。 作为国内唯一的 3D NAND 原厂,此次股改与高估值的双重信号,不仅彰显资本市场对其价值的认可,更从治理、资金、产业三个维度为其发展注入强劲动力,利好逻辑清晰可辨。 一、股改优化治理:市场化升级筑牢发展根基 股份制改革的完成,标志着长江存储的公司治理结构实现质的飞跃,为长期发展奠定制度基础: 治理架构专业化:通过成立股份公司并选举首届董事会,长江存储建立起
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祥龙电业
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大众交通
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养元饮品
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2025-09-26 08:54:55
弘元绿能: TCL 中环可比公司第一,光伏全链布局打开成长空间
在光伏行业高景气周期中,弘元绿能(601895)凭借与 TCL 中环的高度可比性,叠加硅片、石英坩埚、电池组件的全链条布局,形成 “技术对标 + 业务协同” 的双重优势,成为光伏赛道不可忽视的潜力标的。 一、对标 TCL 中环:技术与规模同步,跻身硅片第一梯队 作为 TCL 中环的核心可比公司,弘元绿能在光伏硅片领域的核心竞争力与头部企业高度对齐。 与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术先行者,率先实现 N 型硅片量产,182mm、210mm 大尺寸硅片占比超 90%,N 型硅
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TCL中环
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弘元绿能
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2025-09-25 16:26:03
阿里砸 3800 亿 + 全球建数据中心!算力赛道迎三重利好,逻辑已通
9 月 24 日的云栖大会上,阿里巴巴抛出重磅消息:不仅正推进 3800 亿 AI 基础设施建设,还计划追加投入;同时阿里云宣布扩建全球布局,新增巴西、法国、荷兰三大数据中心。叠加此前 9 部门明确支持在自贸试验区等区域建国际数据中心,算力赛道正迎来 “巨头投入 + 全球扩张 + 政策背书” 的三重催化,行业增长逻辑进一步夯实。 一、阿里 3800 亿 AI 基建:直接拉动算力需求 “量级跃升” 阿里巴巴此次 3800 亿 AI 基建投入,并非泛泛的 “概念性规划”,而是聚焦算力核心环节的 “真
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2025-09-25 08:54:39
康强电子:半导体材料破局 + 存储涨价,双逻辑驱动增长
康强电子(002119)作为国内半导体封装材料龙头,凭借核心产品技术突破与存储芯片涨价的双重利好,正迎来业务增长的关键周期,其 “材料国产替代 + 涨价红利传导” 的逻辑清晰可辨。 一、半导体材料:国产替代攻坚,构筑核心壁垒 公司深耕半导体封装材料领域三十余年,核心产品引线框架与键合丝,是芯片封测环节的 “刚需部件”,且在高端领域实现进口替代突破: 引线框架:作为营收占比 56.5% 的核心业务,公司打破海外垄断,研发的极大规模集成电路用 PRP 蚀刻引线框架进入可靠性试验阶段,技术达国际先进水
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国巨涨价引爆行情!AI 服务器驱动钽电容供需缺口扩大,核心标的全解析
一、涨价潮起:AI 服务器成为需求核心引擎 10 月 22 日国巨(KEMET 母公司,全球钽电容龙头)发布涨价函,明确因市场需求激增调涨部分产品线价格,标志着钽电容行业正式进入涨价周期。核心驱动逻辑直指 AI 服务器: 1、不可替代的性能优势:钽电容以金属钽为介质,体积效率、高频稳定性远超陶瓷电容、铝电解电容,是 GPU/CPU 周边直流支撑的关键元件,可有效缓解 AI 算力运行中的瞬态电压波动。 2、用量爆发式增长:AI 服务器对电容的 “高密度、高耐温、低 ESR” 要求极致,单台 AI
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中超控股(002471):高温合金布局多点突破,卡位商业航天与低空经济黄金赛道
在国家大力发展新质生产力、商业航天与低空经济加速崛起的背景下,高温合金作为航空航天、高端装备领域的核心材料,市场需求持续激增。 中超控股(002471): 公司亮点:以电力电缆为主的综合线缆供应商,生产的高温合金精密铸件已进入军工单位供应商体系。 形成 “航天 + 低空 + 能源” 多场景覆盖格局,叠加智能机器人领域的技术协同,成长潜力显著。 2025年9月13日公告,公司与合肥市智能机器人研究院签订了《战略合作协议》,双方就智能机器人技术合作与产业化应用,航空航天领域高水平精密耐高温合金铸造轻
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新名词!一文带你了解金属空气电池,附金属空气电池概念股梳理
2025年10月23日工信部柳新岩:系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作。金属空气电池主要有锌空气电池、镁空气电池和铝空气电池等。 什么是空气电池: 空气电池简单说,就是一种 “会呼吸” 的电池,它不用自带全部 “燃料”,而是通过从空气中吸入氧气来参与发电,能大幅提升电池的储电能力。 打个通俗的比方,普通电池像自带干粮的徒步者,能走多远全靠自己带的食物量;而空气电池更像带着炉灶的旅行者,只要能从周围空气中获取氧气(相当于 “燃料补充”),再搭配自身储存的金属(比如锌、铝),就能持
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浙文影业 (601599):政策赋能动漫短剧赛道,精品项目 + IP 储备打开增长空间
巨量引擎数据显示,2025年上半年,漫剧供给量以83%的复合增长率持续扩容,半年时间里漫剧市场对外输出超3000部作品,流水规模翻了12倍。全年市场规模预计将突破200亿元量级,相关企业数量正呈指数级扩张,预计将突破数十万家。 浙文影业(601599): 浙江省财政厅所属浙江文投旗下,主营影视与毛纺织业务,以主旋律、正能量的精品力作作为核心竞争力。 短剧赛道多点突破:公司以 “类型创新 + 文旅联动” 为核心,打造多款标杆作品。其中古装悬疑短剧《谁杀了画眉鸟》融合古风美学与悬疑元素,探索 “古装
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流感季提前来袭!汉商集团(湖北 + 流感)小市值 + 股性好,补涨窗口已打开
中国疾控中心监测显示南方流感活动持续上升,专家明确今年流感流行季将提前,且流行毒株迭代引发新防控需求。 作为流感高发省份,湖北疾控已发布健康提示,强调抗病毒药物储备与基层防控部署。 当前流感药物市场规模达 240 亿元,旺季需求激增推动板块成交量放大,辰欣药业、特一药业等标的已率先启动,板块赚钱效应扩散,为本地相关企业打开估值空间。 汉商集团(600774):湖北+流感+市值小+股性好 湖北 + 流感双加持,小市值具备弹性优势 流感业务直接受益:公司核心产品覆盖流感全产业链,通窍鼻炎颗粒、氨咖黄
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成本仅 1/30 却用量翻倍!五硫化二磷撑起固态电池原料半边天,龙头产能垄断优势凸显
随着硫化物固态电池从实验室走向产业化,核心原料的供需格局正成为决定赛道节奏的关键。五硫化二磷作为硫化物电解质的 “结构骨架”,不仅用量占比超 60%,更因产能限制与需求爆发形成显著供需剪刀差。 一、五硫化二磷:固态电池的 “用量担当 + 成本洼地” 1. 不可替代的核心原料 五硫化二磷是硫化物电解质合成的关键组分,在主流 LiPSCl 体系中提供全部磷元素与大部分硫元素,缺其则晶体结构无法成型,离子电导率直接塌方。从用量来看,1GW 固态电池需五硫化二磷 450-483 吨,是硫化锂用量的 1.
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FEC和VC涨价有加速迹象,比6F还猛,弹性更大
产业链最新反馈:随着6F涨价(环比上月涨幅21.8%),VC和FEC添加剂也开始加速上涨,其中VC环比上月上涨13.6%,FEC环比上月上涨25.8%,有加速迹象,比6F还猛,弹性更大 价格分析: 添加剂与溶剂:添加剂VC、FEC价格上涨,溶剂维持稳定。电池级碳酸锂本周报价7.29-7.42万元/吨,环比上周,价格左侧上涨0.01万元,右侧下跌0.03万元;六氟磷酸锂,散单市场报价6.6-6.9万元/吨,长协单均价6.5万元/吨,价格大幅上涨。 价格预测: 随着进入“金九银十”传统旺季,终端备货
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关键软件出口遭全面管制!国产软件替代迎来政策 + 市场双重风口,细分领域概念股解析
10 月以来科技领域的两大事件形成强烈呼应:美宣布 11 月 1 日起对中国产品加征 100% 关税,并升级关键软件出口全面管制,直指 EDA、工业设计、高端办公等核心领域;与此同时,“商务部公告附件首次改为 WPS 格式” 冲上热搜,打破此前 Word、PDF 的常规格式,被网友解读为 “用实际行动彰显国产软件应用主导权”。 这组 “施压与回应” 的信号,本质上指向同一个结论:外部技术封锁正倒逼国产软件加速替代,政策端与市场端形成双重催化。 国产替代核心逻辑:从 “可选项” 到 “必选项” 美
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禁新增 + 需求爆!固态电池黄磷涨价,六国化工 “硫 + 磷” 筑壁垒
1GW固态电池需450吨黄磷(135吨超纯黄磷),用量为硫化锂的150%。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 超纯黄磷,纯度极高,杂质含量极低,是满足高端制造需求的关键材料。 目前,全国超纯黄磷产能大约仅为 2 万吨左右,与潜在需求之间存在着高达 4.8 万吨的巨大缺口,这一缺口随着固态电池市场的扩张正逐渐拉大。 硫化物固态电解质的制备,绕不开核心前驱体 ——硫化锂;而硫化锂的生产,又高度依赖上游含硫原料 ——硫铁矿。 硫铁矿(上游原料)→ 硫化锂(核心前驱体)→ 硫化物固态
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尚纬股份(603333):电网设备 + 可控核聚变双轮驱动,特种电缆打开估值空间
作为西南地区规模最大的特种电缆生产企业,尚纬股份(603333)以 89.17% 营收占比的特种电缆业务为核心,深度布局电网设备高景气赛道,同时凭借极端环境电缆技术储备,切入可控核聚变这一前沿领域,形成 "传统主业筑基 + 新兴赛道突破" 的双重成长逻辑。 公司核心产品集中于高壁垒的特种电缆领域,涵盖核电站用电缆、轨道交通用电缆、高压电力电缆、新能源用电缆等三十八个系列数千个种类。 其中,核电用电缆作为技术标杆,公司是国内唯一同时掌握第三代核电站 K1 类(安全壳内耐辐射)与 K3 类(常规岛耐
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禾望电气:风电 + 光储 + 氢能三重壁垒,技术 + 订单打开成长空间
禾望电气(603063):在新能源电控系统解决方案方面是最具竞争力的本士电气企业之一。 主营业务:销售风电变流器、光伏逆变器及风电变流器、光伏逆变器产品的模块、配件、变频器、电站工程建造服务、提供技术咨询服务和电站运维服务等产品及服务。 公司专注于电能变换领域,建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器等为核心的四大产品平台,主要产品包括风电变流器、光伏逆变器储能“产品等。 风电变流器: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海
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2025-09-26 15:24:57
长江存储母公司股改落地:1600 亿估值背后,三大利好打开成长空间
2025 年 9 月 24 日盘中传来重磅消息:长江存储母公司长江存储科技控股有限责任公司完成股份制改革,最新估值已突破 1600 亿元。 作为国内唯一的 3D NAND 原厂,此次股改与高估值的双重信号,不仅彰显资本市场对其价值的认可,更从治理、资金、产业三个维度为其发展注入强劲动力,利好逻辑清晰可辨。 一、股改优化治理:市场化升级筑牢发展根基 股份制改革的完成,标志着长江存储的公司治理结构实现质的飞跃,为长期发展奠定制度基础: 治理架构专业化:通过成立股份公司并选举首届董事会,长江存储建立起
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2025-09-26 08:54:55
弘元绿能: TCL 中环可比公司第一,光伏全链布局打开成长空间
在光伏行业高景气周期中,弘元绿能(601895)凭借与 TCL 中环的高度可比性,叠加硅片、石英坩埚、电池组件的全链条布局,形成 “技术对标 + 业务协同” 的双重优势,成为光伏赛道不可忽视的潜力标的。 一、对标 TCL 中环:技术与规模同步,跻身硅片第一梯队 作为 TCL 中环的核心可比公司,弘元绿能在光伏硅片领域的核心竞争力与头部企业高度对齐。 与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术先行者,率先实现 N 型硅片量产,182mm、210mm 大尺寸硅片占比超 90%,N 型硅
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TCL中环
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2025-09-25 16:26:03
阿里砸 3800 亿 + 全球建数据中心!算力赛道迎三重利好,逻辑已通
9 月 24 日的云栖大会上,阿里巴巴抛出重磅消息:不仅正推进 3800 亿 AI 基础设施建设,还计划追加投入;同时阿里云宣布扩建全球布局,新增巴西、法国、荷兰三大数据中心。叠加此前 9 部门明确支持在自贸试验区等区域建国际数据中心,算力赛道正迎来 “巨头投入 + 全球扩张 + 政策背书” 的三重催化,行业增长逻辑进一步夯实。 一、阿里 3800 亿 AI 基建:直接拉动算力需求 “量级跃升” 阿里巴巴此次 3800 亿 AI 基建投入,并非泛泛的 “概念性规划”,而是聚焦算力核心环节的 “真
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2025-09-25 08:54:39
康强电子:半导体材料破局 + 存储涨价,双逻辑驱动增长
康强电子(002119)作为国内半导体封装材料龙头,凭借核心产品技术突破与存储芯片涨价的双重利好,正迎来业务增长的关键周期,其 “材料国产替代 + 涨价红利传导” 的逻辑清晰可辨。 一、半导体材料:国产替代攻坚,构筑核心壁垒 公司深耕半导体封装材料领域三十余年,核心产品引线框架与键合丝,是芯片封测环节的 “刚需部件”,且在高端领域实现进口替代突破: 引线框架:作为营收占比 56.5% 的核心业务,公司打破海外垄断,研发的极大规模集成电路用 PRP 蚀刻引线框架进入可靠性试验阶段,技术达国际先进水
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2025-10-27 10:01:15
国巨涨价引爆行情!AI 服务器驱动钽电容供需缺口扩大,核心标的全解析
一、涨价潮起:AI 服务器成为需求核心引擎 10 月 22 日国巨(KEMET 母公司,全球钽电容龙头)发布涨价函,明确因市场需求激增调涨部分产品线价格,标志着钽电容行业正式进入涨价周期。核心驱动逻辑直指 AI 服务器: 1、不可替代的性能优势:钽电容以金属钽为介质,体积效率、高频稳定性远超陶瓷电容、铝电解电容,是 GPU/CPU 周边直流支撑的关键元件,可有效缓解 AI 算力运行中的瞬态电压波动。 2、用量爆发式增长:AI 服务器对电容的 “高密度、高耐温、低 ESR” 要求极致,单台 AI
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2025-10-24 12:54:09
中超控股(002471):高温合金布局多点突破,卡位商业航天与低空经济黄金赛道
在国家大力发展新质生产力、商业航天与低空经济加速崛起的背景下,高温合金作为航空航天、高端装备领域的核心材料,市场需求持续激增。 中超控股(002471): 公司亮点:以电力电缆为主的综合线缆供应商,生产的高温合金精密铸件已进入军工单位供应商体系。 形成 “航天 + 低空 + 能源” 多场景覆盖格局,叠加智能机器人领域的技术协同,成长潜力显著。 2025年9月13日公告,公司与合肥市智能机器人研究院签订了《战略合作协议》,双方就智能机器人技术合作与产业化应用,航空航天领域高水平精密耐高温合金铸造轻
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中超控股
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2025-10-23 14:34:48
新名词!一文带你了解金属空气电池,附金属空气电池概念股梳理
2025年10月23日工信部柳新岩:系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作。金属空气电池主要有锌空气电池、镁空气电池和铝空气电池等。 什么是空气电池: 空气电池简单说,就是一种 “会呼吸” 的电池,它不用自带全部 “燃料”,而是通过从空气中吸入氧气来参与发电,能大幅提升电池的储电能力。 打个通俗的比方,普通电池像自带干粮的徒步者,能走多远全靠自己带的食物量;而空气电池更像带着炉灶的旅行者,只要能从周围空气中获取氧气(相当于 “燃料补充”),再搭配自身储存的金属(比如锌、铝),就能持
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常铝股份
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2025-10-23 11:11:31
浙文影业 (601599):政策赋能动漫短剧赛道,精品项目 + IP 储备打开增长空间
巨量引擎数据显示,2025年上半年,漫剧供给量以83%的复合增长率持续扩容,半年时间里漫剧市场对外输出超3000部作品,流水规模翻了12倍。全年市场规模预计将突破200亿元量级,相关企业数量正呈指数级扩张,预计将突破数十万家。 浙文影业(601599): 浙江省财政厅所属浙江文投旗下,主营影视与毛纺织业务,以主旋律、正能量的精品力作作为核心竞争力。 短剧赛道多点突破:公司以 “类型创新 + 文旅联动” 为核心,打造多款标杆作品。其中古装悬疑短剧《谁杀了画眉鸟》融合古风美学与悬疑元素,探索 “古装
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2025-10-22 13:35:42
流感季提前来袭!汉商集团(湖北 + 流感)小市值 + 股性好,补涨窗口已打开
中国疾控中心监测显示南方流感活动持续上升,专家明确今年流感流行季将提前,且流行毒株迭代引发新防控需求。 作为流感高发省份,湖北疾控已发布健康提示,强调抗病毒药物储备与基层防控部署。 当前流感药物市场规模达 240 亿元,旺季需求激增推动板块成交量放大,辰欣药业、特一药业等标的已率先启动,板块赚钱效应扩散,为本地相关企业打开估值空间。 汉商集团(600774):湖北+流感+市值小+股性好 湖北 + 流感双加持,小市值具备弹性优势 流感业务直接受益:公司核心产品覆盖流感全产业链,通窍鼻炎颗粒、氨咖黄
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汉商集团
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2025-10-20 14:53:37
成本仅 1/30 却用量翻倍!五硫化二磷撑起固态电池原料半边天,龙头产能垄断优势凸显
随着硫化物固态电池从实验室走向产业化,核心原料的供需格局正成为决定赛道节奏的关键。五硫化二磷作为硫化物电解质的 “结构骨架”,不仅用量占比超 60%,更因产能限制与需求爆发形成显著供需剪刀差。 一、五硫化二磷:固态电池的 “用量担当 + 成本洼地” 1. 不可替代的核心原料 五硫化二磷是硫化物电解质合成的关键组分,在主流 LiPSCl 体系中提供全部磷元素与大部分硫元素,缺其则晶体结构无法成型,离子电导率直接塌方。从用量来看,1GW 固态电池需五硫化二磷 450-483 吨,是硫化锂用量的 1.
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2025-10-14 15:19:39
FEC和VC涨价有加速迹象,比6F还猛,弹性更大
产业链最新反馈:随着6F涨价(环比上月涨幅21.8%),VC和FEC添加剂也开始加速上涨,其中VC环比上月上涨13.6%,FEC环比上月上涨25.8%,有加速迹象,比6F还猛,弹性更大 价格分析: 添加剂与溶剂:添加剂VC、FEC价格上涨,溶剂维持稳定。电池级碳酸锂本周报价7.29-7.42万元/吨,环比上周,价格左侧上涨0.01万元,右侧下跌0.03万元;六氟磷酸锂,散单市场报价6.6-6.9万元/吨,长协单均价6.5万元/吨,价格大幅上涨。 价格预测: 随着进入“金九银十”传统旺季,终端备货
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2025-10-13 15:13:52
关键软件出口遭全面管制!国产软件替代迎来政策 + 市场双重风口,细分领域概念股解析
10 月以来科技领域的两大事件形成强烈呼应:美宣布 11 月 1 日起对中国产品加征 100% 关税,并升级关键软件出口全面管制,直指 EDA、工业设计、高端办公等核心领域;与此同时,“商务部公告附件首次改为 WPS 格式” 冲上热搜,打破此前 Word、PDF 的常规格式,被网友解读为 “用实际行动彰显国产软件应用主导权”。 这组 “施压与回应” 的信号,本质上指向同一个结论:外部技术封锁正倒逼国产软件加速替代,政策端与市场端形成双重催化。 国产替代核心逻辑:从 “可选项” 到 “必选项” 美
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2025-10-13 09:08:26
禁新增 + 需求爆!固态电池黄磷涨价,六国化工 “硫 + 磷” 筑壁垒
1GW固态电池需450吨黄磷(135吨超纯黄磷),用量为硫化锂的150%。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 超纯黄磷,纯度极高,杂质含量极低,是满足高端制造需求的关键材料。 目前,全国超纯黄磷产能大约仅为 2 万吨左右,与潜在需求之间存在着高达 4.8 万吨的巨大缺口,这一缺口随着固态电池市场的扩张正逐渐拉大。 硫化物固态电解质的制备,绕不开核心前驱体 ——硫化锂;而硫化锂的生产,又高度依赖上游含硫原料 ——硫铁矿。 硫铁矿(上游原料)→ 硫化锂(核心前驱体)→ 硫化物固态
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2025-10-10 11:26:27
尚纬股份(603333):电网设备 + 可控核聚变双轮驱动,特种电缆打开估值空间
作为西南地区规模最大的特种电缆生产企业,尚纬股份(603333)以 89.17% 营收占比的特种电缆业务为核心,深度布局电网设备高景气赛道,同时凭借极端环境电缆技术储备,切入可控核聚变这一前沿领域,形成 "传统主业筑基 + 新兴赛道突破" 的双重成长逻辑。 公司核心产品集中于高壁垒的特种电缆领域,涵盖核电站用电缆、轨道交通用电缆、高压电力电缆、新能源用电缆等三十八个系列数千个种类。 其中,核电用电缆作为技术标杆,公司是国内唯一同时掌握第三代核电站 K1 类(安全壳内耐辐射)与 K3 类(常规岛耐
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尚纬股份
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2025-09-29 09:04:53
禾望电气:风电 + 光储 + 氢能三重壁垒,技术 + 订单打开成长空间
禾望电气(603063):在新能源电控系统解决方案方面是最具竞争力的本士电气企业之一。 主营业务:销售风电变流器、光伏逆变器及风电变流器、光伏逆变器产品的模块、配件、变频器、电站工程建造服务、提供技术咨询服务和电站运维服务等产品及服务。 公司专注于电能变换领域,建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器等为核心的四大产品平台,主要产品包括风电变流器、光伏逆变器储能“产品等。 风电变流器: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海
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长江存储母公司股改落地:1600 亿估值背后,三大利好打开成长空间
2025 年 9 月 24 日盘中传来重磅消息:长江存储母公司长江存储科技控股有限责任公司完成股份制改革,最新估值已突破 1600 亿元。 作为国内唯一的 3D NAND 原厂,此次股改与高估值的双重信号,不仅彰显资本市场对其价值的认可,更从治理、资金、产业三个维度为其发展注入强劲动力,利好逻辑清晰可辨。 一、股改优化治理:市场化升级筑牢发展根基 股份制改革的完成,标志着长江存储的公司治理结构实现质的飞跃,为长期发展奠定制度基础: 治理架构专业化:通过成立股份公司并选举首届董事会,长江存储建立起
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弘元绿能: TCL 中环可比公司第一,光伏全链布局打开成长空间
在光伏行业高景气周期中,弘元绿能(601895)凭借与 TCL 中环的高度可比性,叠加硅片、石英坩埚、电池组件的全链条布局,形成 “技术对标 + 业务协同” 的双重优势,成为光伏赛道不可忽视的潜力标的。 一、对标 TCL 中环:技术与规模同步,跻身硅片第一梯队 作为 TCL 中环的核心可比公司,弘元绿能在光伏硅片领域的核心竞争力与头部企业高度对齐。 与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术先行者,率先实现 N 型硅片量产,182mm、210mm 大尺寸硅片占比超 90%,N 型硅
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阿里砸 3800 亿 + 全球建数据中心!算力赛道迎三重利好,逻辑已通
9 月 24 日的云栖大会上,阿里巴巴抛出重磅消息:不仅正推进 3800 亿 AI 基础设施建设,还计划追加投入;同时阿里云宣布扩建全球布局,新增巴西、法国、荷兰三大数据中心。叠加此前 9 部门明确支持在自贸试验区等区域建国际数据中心,算力赛道正迎来 “巨头投入 + 全球扩张 + 政策背书” 的三重催化,行业增长逻辑进一步夯实。 一、阿里 3800 亿 AI 基建:直接拉动算力需求 “量级跃升” 阿里巴巴此次 3800 亿 AI 基建投入,并非泛泛的 “概念性规划”,而是聚焦算力核心环节的 “真
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康强电子:半导体材料破局 + 存储涨价,双逻辑驱动增长
康强电子(002119)作为国内半导体封装材料龙头,凭借核心产品技术突破与存储芯片涨价的双重利好,正迎来业务增长的关键周期,其 “材料国产替代 + 涨价红利传导” 的逻辑清晰可辨。 一、半导体材料:国产替代攻坚,构筑核心壁垒 公司深耕半导体封装材料领域三十余年,核心产品引线框架与键合丝,是芯片封测环节的 “刚需部件”,且在高端领域实现进口替代突破: 引线框架:作为营收占比 56.5% 的核心业务,公司打破海外垄断,研发的极大规模集成电路用 PRP 蚀刻引线框架进入可靠性试验阶段,技术达国际先进水
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