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专注每日题材梳理，深度挖掘市场热点脉络，筛选核心驱动逻辑！

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-14 10:06:15

逻辑好，位置低

@小财圆滚滚：成飞集成6板只是开始？宝胜股份：中航系+大飞机+低位补涨三重逻辑

核心逻辑：军工资产注入预期+大飞机产业链隐形冠军+低位补涨需求一、中航系集体暴动！成飞集成6连板点燃板块近期中航系上市公司成为市场最强主线，成飞集成（002190）凭借歼20产业链预期走出6连板翻倍行情，带动飞亚达（000026）、贵航股份（523）、天虹股份（002419）等兄弟公司集

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 14:05:41

轻量化材料新贵——MXD6 （特种尼龙）

最新产业催化 1、特斯拉/比亚迪加速轻量化应用：MXD6凭借高刚性、耐高温、阻隔性强等特性，已成功替代金属部件，应用于新能源汽车电池壳体、发动机罩等关键部位。 2、国产突破在即：七彩化学（300758）5000吨/年MXD6产能试产，2025年量产后成本有望降至PEEK的1/3，打破日本三菱垄断！ 3、电子包装需求爆发：OLED显示屏、高端食品包装等领域对MXD6高阻隔膜需求激增，未来3年CAGR预计超25%。 MXD6核心优势性能 MXD6 对比传统材料应用场景密度 1.14-1.32

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 11:47:35

看好，位置不错，顶

@小财圆滚滚：【涨价题材】羟基酯价格跳涨！奥克股份（300082）核心受益，国产替代加速

🔥最新催化事件羟基酯价格大幅上涨：受上游原材料（环氧乙烷、脂肪酸）成本推动及海外供应紧张影响，羟基酯（如甲基羟乙酯、乙基羟乙酯）近期报价跳涨20%+，部分型号货源紧缺。新能源+消费电子需求爆发：羟基酯是锂电池粘结剂、UV固化涂料、电子胶粘剂的关键原料，受益于新能源车、光伏、消费电子产业链高景气。海

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 10:56:06

【最强涨价题材】撕拉片暴涨40倍+拍立得相纸涨价上热搜！乐凯胶片引领影像材料新风口

🔥最新催化事件 1、拍立得相纸价格暴涨：富士instax相纸（10张装）从年初的35元飙升至55-60元，部分限量款甚至被炒至100元+/包，网友直呼“比黄金更保值”！ 2、撕拉片（宝丽来相纸）价格疯涨：停产型号在二手市场涨价40倍，如富士FP-100C从原价80元/盒炒至3000元+，稀缺性引爆收藏市场。 3、小米“随身打”未压制价格：小米推出便携照片打印机后，相纸需求反增，原厂相纸价格不降反升，印证供给刚性+需求爆发。 💡核心逻辑：为什么影像材料能持续涨价？ 1. 供给端：寡头垄断+产能

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乐凯胶片
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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 10:43:51

【长江电新】HVDC渗透率加速提升！第三方数据中心开始采用，产业趋势明确，核心标的梳理

最新催化事件宁夏中卫阿里新数据中心拟采用HVDC方案：此前HVDC主要在腾讯、阿里自建数据中心应用，第三方colo（数据中心运营商）开始采用HVDC，标志着技术渗透率加速提升。行业趋势强化：HVDC（高压直流供电）相比传统UPS方案具备效率高、成本低、可靠性强等优势，在AI算力需求爆发背景下，HVDC成为数据中心供电升级的重要方向。核心逻辑 1、HVDC替代UPS趋势明确，市场空间广阔传统UPS效率约90-94%，而HVDC效率可达96%+，能耗降低2-4%，对PUE（数据中心能效指标）

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科华数据
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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 10:22:05

人形机器人产业加速落地！腾讯、华为联手巨头官宣合作，万亿赛道爆发在即

最新催化事件腾讯×越疆科技：腾讯 Robotics X 实验室与越疆科技达成战略合作，共同研发人形机器人智能控制与AI大模型应用，推动服务机器人商业化落地。华为×优必选：华为昇腾AI与优必选签署合作协议，聚焦人形机器人“大脑”（AI算力+操作系统），加速Walker X等产品的规模化应用。行业背景：2024年被视为“人形机器人量产元年”，特斯拉Optimus、Figure 01等产品进展超预期，国内政策+巨头入局推动行业进入爆发前夜。核心逻辑 1、AI+机器人深度融合，大模型赋能智能化飞

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 09:56:15

光伏：硅料价格拐点已至，底部坚定看涨！

事件：据SMM 5月12日消息，N型多晶硅价格指数报37.05元/千克，颗粒硅价格维持在35-36元/千克。目前多晶硅市场暂时企稳，本周多晶硅行业会议即将召开，此前市场传出头部硅料厂商挺价消息，或对后续硅料价格形成支撑。逻辑： 1、价格已跌至现金成本，拐点将至当前N型硅料价格已跌至37元/kg，逼近西门子法龙头企业低开工率下的现金成本（35元/kg），重回2023年6-7月低点。在理性市场环境下，价格已无下跌空间，拐点信号明确！ 2、产能过剩+高库存，限产或加速行业出清截至2025年4月

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 14:15:45

化工涨价潮来袭！红墙股份强势涨停引爆板块，羟基酯提价100元/吨仅是开始？

【事件催化】红墙股份（002809）今日涨停：公司主营混凝土外加剂，核心产品羟基酯宣布提价100元/吨，市场预期行业进入涨价周期。化工品价格普涨：近期环氧丙烷、丙烯酸等上游原料价格反弹，成本推动+需求复苏，行业盈利拐点显现。基建预期升温：政策加码“城中村改造+保障房”，混凝土外加剂需求有望提升。【核心逻辑】 ✅ 涨价驱动业绩弹性：羟基酯占红墙股份营收超50%，每提价100元/吨，预计增厚年化利润约3000万元（+15%）。行业集中度提升，头部企业议价能力增强。 ✅ 成本端压力缓解：

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 11:39:48

超万级碳纤维突破在即！全球最大部件量产倒计时（附概念股）

【催化事件】军工大单落地：某重点型号装备确认采用超万级碳纤维部件，首批订单价值超10亿元技术验收完成：T1100级碳纤维万层叠压工艺通过军工专家组认证设备采购放量：头部企业近期密集订购大型热压罐（关键生产设备）【核心逻辑】 1. 技术壁垒突破实现万层级连续叠压（传统工艺≤300层）部件尺寸突破20米级（全球最大）配套自修复涂层技术，寿命提升300% 2. 应用场景爆发 ▶军工：新一代导弹弹体（减重30%+） ▶航天：可重复使用火箭燃料舱 ▶新能源：超轻量化储氢瓶 3. 成本下降拐点

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 10:49:32

射频器件——5G/军工核心赛道，价值量最高环节！重点关注：达利凯普

🔥 射频器件：5G/军工/卫星的“黄金赛道”，高端市场被海外垄断射频前端（RF）是无线通信的核心模块，直接影响信号收发质量，在基站、军工雷达、卫星通信、手机等场景中价值量占比最高。以5G基站为例，射频器件占BOM成本超30%，其中：滤波器（40%）功率放大器PA（25%）射频MLCC（15%）环形器/隔离器（10%）目前高端市场被村田（日本）、TDK（日本）、Skyworks（美国）垄断，国产化率不足20%，“卡脖子”环节替代紧迫性极强！ 🚀 达利凯普（301566）：国产高端射

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国博电子
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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 10:17:12

新质战斗力崛起！军工信息化+无人化核心赛道解析（附概念股）

新质战斗力=科技×武器政策强驱动：国防预算连续多年稳健增长，2024年增速7.2%，重点投向信息化、智能化、无人化领域，"科技强军"上升为国家战略。技术迭代加速：AI、5G、卫星导航等技术深度融合军工，无人机、无人艇、智能弹药等新质装备成为战场主力。采购机制改革：军工"小核心、大协作"模式深化，民企参与门槛降低，高性价比技术加速列装。三大核心赛道 1. 信息化——战场"神经中枢" 卫星导航：北斗三代全球组网完成，军用精度达厘米级。军事通信：抗干扰数据链、量子通信成关键。军工电子：雷达

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 10:00:12

还在低位，上车

@小财圆滚滚：万安科技——完美对标万向钱潮万字辈+浙江+同细分行业—底盘与发动机系统

万字辈+浙江+底盘系统，万向钱潮的完美补涨标的！同属“万字辈”浙江汽车零部件龙头万安科技（002590）与万向钱潮（000559）同属浙江汽车零部件企业，业务高度重合，均聚焦底盘系统、制动系统、轻量化等核心领域。万向钱潮近期因智能底盘+机器人概念强势上涨，而万安科技目前估值更低，存在明显补涨空间。细

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 09:45:59

CIBF大会在即！固态电池技术突破引爆产业链，这些核心标的迎风口（附概念股）

【催化事件】第十七届CIBF（中国国际电池技术展览会）将于5月15日-17日在深圳召开，聚焦固态电池、超快充等前沿技术，多家龙头企业将发布重磅新品。国轩高科官宣：5月17日发布全新高安全固态电池，能量密度达300Wh/kg，技术突破显著。贝特瑞预告：5月13日召开新品发布会，市场预期将推出固态电池关键材料（如负极/电解质）。【核心逻辑】技术迭代加速：固态电池凭借高能量密度（超300Wh/kg）、高安全性（无电解液泄漏风险），被视为下一代电池技术方向，2024年进入产业化元年。政策强力

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-11 13:45:02

辛苦老师，太全了

@小财圆滚滚：本周重大事件与热点题材梳理（5.11）

本周投资日历重大事件：5月10日:印巴停火(利空军工)5月12日:水利部发布2025年第6号公告，批准发布《灌溉水有效利用系数测定技术导则》等4项水利行业标准(利好水务)5月13日:新款智已L6正式发布，全系配备800V超快充平台、超远距高精度激光雷达+OrinX芯片等(利好汽车零物件)5月15日:

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-11 12:53:28

阿里巴巴旗下夸克推出"深度搜索"功能，成为中国最受欢迎AI应用

催化事件：阿里巴巴集团旗下AI应用夸克（Quark）正式推出"深度搜索"功能，成为国内首个基于大模型（千问Qwen）重构的AI搜索引擎。该功能凭借推理+搜索的双引擎模式，迅速登顶中国最受欢迎AI应用（Aicpb.com数据），超越字节跳动"豆包"等竞品，标志着AI搜索进入"精准答案"时代，商业化潜力巨大。核心逻辑：技术颠覆： "深度搜索"突破传统关键词检索模式，通过千问大模型理解用户意图，直接生成结构化答案，大幅提升搜索效率（如学术、医疗、金融等复杂场景），用户粘性及变现能力有望跃升。生

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-14 10:06:15

逻辑好，位置低

@小财圆滚滚：成飞集成6板只是开始？宝胜股份：中航系+大飞机+低位补涨三重逻辑

核心逻辑：军工资产注入预期+大飞机产业链隐形冠军+低位补涨需求一、中航系集体暴动！成飞集成6连板点燃板块近期中航系上市公司成为市场最强主线，成飞集成（002190）凭借歼20产业链预期走出6连板翻倍行情，带动飞亚达（000026）、贵航股份（523）、天虹股份（002419）等兄弟公司集

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 14:05:41

轻量化材料新贵——MXD6 （特种尼龙）

最新产业催化 1、特斯拉/比亚迪加速轻量化应用：MXD6凭借高刚性、耐高温、阻隔性强等特性，已成功替代金属部件，应用于新能源汽车电池壳体、发动机罩等关键部位。 2、国产突破在即：七彩化学（300758）5000吨/年MXD6产能试产，2025年量产后成本有望降至PEEK的1/3，打破日本三菱垄断！ 3、电子包装需求爆发：OLED显示屏、高端食品包装等领域对MXD6高阻隔膜需求激增，未来3年CAGR预计超25%。 MXD6核心优势性能 MXD6 对比传统材料应用场景密度 1.14-1.32

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 11:47:35

看好，位置不错，顶

@小财圆滚滚：【涨价题材】羟基酯价格跳涨！奥克股份（300082）核心受益，国产替代加速

🔥最新催化事件羟基酯价格大幅上涨：受上游原材料（环氧乙烷、脂肪酸）成本推动及海外供应紧张影响，羟基酯（如甲基羟乙酯、乙基羟乙酯）近期报价跳涨20%+，部分型号货源紧缺。新能源+消费电子需求爆发：羟基酯是锂电池粘结剂、UV固化涂料、电子胶粘剂的关键原料，受益于新能源车、光伏、消费电子产业链高景气。海

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 10:56:06

【最强涨价题材】撕拉片暴涨40倍+拍立得相纸涨价上热搜！乐凯胶片引领影像材料新风口

🔥最新催化事件 1、拍立得相纸价格暴涨：富士instax相纸（10张装）从年初的35元飙升至55-60元，部分限量款甚至被炒至100元+/包，网友直呼“比黄金更保值”！ 2、撕拉片（宝丽来相纸）价格疯涨：停产型号在二手市场涨价40倍，如富士FP-100C从原价80元/盒炒至3000元+，稀缺性引爆收藏市场。 3、小米“随身打”未压制价格：小米推出便携照片打印机后，相纸需求反增，原厂相纸价格不降反升，印证供给刚性+需求爆发。 💡核心逻辑：为什么影像材料能持续涨价？ 1. 供给端：寡头垄断+产能

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 10:43:51

【长江电新】HVDC渗透率加速提升！第三方数据中心开始采用，产业趋势明确，核心标的梳理

最新催化事件宁夏中卫阿里新数据中心拟采用HVDC方案：此前HVDC主要在腾讯、阿里自建数据中心应用，第三方colo（数据中心运营商）开始采用HVDC，标志着技术渗透率加速提升。行业趋势强化：HVDC（高压直流供电）相比传统UPS方案具备效率高、成本低、可靠性强等优势，在AI算力需求爆发背景下，HVDC成为数据中心供电升级的重要方向。核心逻辑 1、HVDC替代UPS趋势明确，市场空间广阔传统UPS效率约90-94%，而HVDC效率可达96%+，能耗降低2-4%，对PUE（数据中心能效指标）

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人形机器人产业加速落地！腾讯、华为联手巨头官宣合作，万亿赛道爆发在即

最新催化事件腾讯×越疆科技：腾讯 Robotics X 实验室与越疆科技达成战略合作，共同研发人形机器人智能控制与AI大模型应用，推动服务机器人商业化落地。华为×优必选：华为昇腾AI与优必选签署合作协议，聚焦人形机器人“大脑”（AI算力+操作系统），加速Walker X等产品的规模化应用。行业背景：2024年被视为“人形机器人量产元年”，特斯拉Optimus、Figure 01等产品进展超预期，国内政策+巨头入局推动行业进入爆发前夜。核心逻辑 1、AI+机器人深度融合，大模型赋能智能化飞

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光伏：硅料价格拐点已至，底部坚定看涨！

事件：据SMM 5月12日消息，N型多晶硅价格指数报37.05元/千克，颗粒硅价格维持在35-36元/千克。目前多晶硅市场暂时企稳，本周多晶硅行业会议即将召开，此前市场传出头部硅料厂商挺价消息，或对后续硅料价格形成支撑。逻辑： 1、价格已跌至现金成本，拐点将至当前N型硅料价格已跌至37元/kg，逼近西门子法龙头企业低开工率下的现金成本（35元/kg），重回2023年6-7月低点。在理性市场环境下，价格已无下跌空间，拐点信号明确！ 2、产能过剩+高库存，限产或加速行业出清截至2025年4月

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化工涨价潮来袭！红墙股份强势涨停引爆板块，羟基酯提价100元/吨仅是开始？

【事件催化】红墙股份（002809）今日涨停：公司主营混凝土外加剂，核心产品羟基酯宣布提价100元/吨，市场预期行业进入涨价周期。化工品价格普涨：近期环氧丙烷、丙烯酸等上游原料价格反弹，成本推动+需求复苏，行业盈利拐点显现。基建预期升温：政策加码“城中村改造+保障房”，混凝土外加剂需求有望提升。【核心逻辑】 ✅ 涨价驱动业绩弹性：羟基酯占红墙股份营收超50%，每提价100元/吨，预计增厚年化利润约3000万元（+15%）。行业集中度提升，头部企业议价能力增强。 ✅ 成本端压力缓解：

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超万级碳纤维突破在即！全球最大部件量产倒计时（附概念股）

【催化事件】军工大单落地：某重点型号装备确认采用超万级碳纤维部件，首批订单价值超10亿元技术验收完成：T1100级碳纤维万层叠压工艺通过军工专家组认证设备采购放量：头部企业近期密集订购大型热压罐（关键生产设备）【核心逻辑】 1. 技术壁垒突破实现万层级连续叠压（传统工艺≤300层）部件尺寸突破20米级（全球最大）配套自修复涂层技术，寿命提升300% 2. 应用场景爆发 ▶军工：新一代导弹弹体（减重30%+） ▶航天：可重复使用火箭燃料舱 ▶新能源：超轻量化储氢瓶 3. 成本下降拐点

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射频器件——5G/军工核心赛道，价值量最高环节！重点关注：达利凯普

🔥 射频器件：5G/军工/卫星的“黄金赛道”，高端市场被海外垄断射频前端（RF）是无线通信的核心模块，直接影响信号收发质量，在基站、军工雷达、卫星通信、手机等场景中价值量占比最高。以5G基站为例，射频器件占BOM成本超30%，其中：滤波器（40%）功率放大器PA（25%）射频MLCC（15%）环形器/隔离器（10%）目前高端市场被村田（日本）、TDK（日本）、Skyworks（美国）垄断，国产化率不足20%，“卡脖子”环节替代紧迫性极强！ 🚀 达利凯普（301566）：国产高端射

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新质战斗力崛起！军工信息化+无人化核心赛道解析（附概念股）

新质战斗力=科技×武器政策强驱动：国防预算连续多年稳健增长，2024年增速7.2%，重点投向信息化、智能化、无人化领域，"科技强军"上升为国家战略。技术迭代加速：AI、5G、卫星导航等技术深度融合军工，无人机、无人艇、智能弹药等新质装备成为战场主力。采购机制改革：军工"小核心、大协作"模式深化，民企参与门槛降低，高性价比技术加速列装。三大核心赛道 1. 信息化——战场"神经中枢" 卫星导航：北斗三代全球组网完成，军用精度达厘米级。军事通信：抗干扰数据链、量子通信成关键。军工电子：雷达

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还在低位，上车

@小财圆滚滚：万安科技——完美对标万向钱潮万字辈+浙江+同细分行业—底盘与发动机系统

万字辈+浙江+底盘系统，万向钱潮的完美补涨标的！同属“万字辈”浙江汽车零部件龙头万安科技（002590）与万向钱潮（000559）同属浙江汽车零部件企业，业务高度重合，均聚焦底盘系统、制动系统、轻量化等核心领域。万向钱潮近期因智能底盘+机器人概念强势上涨，而万安科技目前估值更低，存在明显补涨空间。细

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CIBF大会在即！固态电池技术突破引爆产业链，这些核心标的迎风口（附概念股）

【催化事件】第十七届CIBF（中国国际电池技术展览会）将于5月15日-17日在深圳召开，聚焦固态电池、超快充等前沿技术，多家龙头企业将发布重磅新品。国轩高科官宣：5月17日发布全新高安全固态电池，能量密度达300Wh/kg，技术突破显著。贝特瑞预告：5月13日召开新品发布会，市场预期将推出固态电池关键材料（如负极/电解质）。【核心逻辑】技术迭代加速：固态电池凭借高能量密度（超300Wh/kg）、高安全性（无电解液泄漏风险），被视为下一代电池技术方向，2024年进入产业化元年。政策强力

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辛苦老师，太全了

@小财圆滚滚：本周重大事件与热点题材梳理（5.11）

本周投资日历重大事件：5月10日:印巴停火(利空军工)5月12日:水利部发布2025年第6号公告，批准发布《灌溉水有效利用系数测定技术导则》等4项水利行业标准(利好水务)5月13日:新款智已L6正式发布，全系配备800V超快充平台、超远距高精度激光雷达+OrinX芯片等(利好汽车零物件)5月15日:

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-11 12:53:28

阿里巴巴旗下夸克推出"深度搜索"功能，成为中国最受欢迎AI应用

催化事件：阿里巴巴集团旗下AI应用夸克（Quark）正式推出"深度搜索"功能，成为国内首个基于大模型（千问Qwen）重构的AI搜索引擎。该功能凭借推理+搜索的双引擎模式，迅速登顶中国最受欢迎AI应用（Aicpb.com数据），超越字节跳动"豆包"等竞品，标志着AI搜索进入"精准答案"时代，商业化潜力巨大。核心逻辑：技术颠覆： "深度搜索"突破传统关键词检索模式，通过千问大模型理解用户意图，直接生成结构化答案，大幅提升搜索效率（如学术、医疗、金融等复杂场景），用户粘性及变现能力有望跃升。生

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-14 10:06:15

逻辑好，位置低

@小财圆滚滚：成飞集成6板只是开始？宝胜股份：中航系+大飞机+低位补涨三重逻辑

核心逻辑：军工资产注入预期+大飞机产业链隐形冠军+低位补涨需求一、中航系集体暴动！成飞集成6连板点燃板块近期中航系上市公司成为市场最强主线，成飞集成（002190）凭借歼20产业链预期走出6连板翻倍行情，带动飞亚达（000026）、贵航股份（523）、天虹股份（002419）等兄弟公司集

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 14:05:41

轻量化材料新贵——MXD6 （特种尼龙）

最新产业催化 1、特斯拉/比亚迪加速轻量化应用：MXD6凭借高刚性、耐高温、阻隔性强等特性，已成功替代金属部件，应用于新能源汽车电池壳体、发动机罩等关键部位。 2、国产突破在即：七彩化学（300758）5000吨/年MXD6产能试产，2025年量产后成本有望降至PEEK的1/3，打破日本三菱垄断！ 3、电子包装需求爆发：OLED显示屏、高端食品包装等领域对MXD6高阻隔膜需求激增，未来3年CAGR预计超25%。 MXD6核心优势性能 MXD6 对比传统材料应用场景密度 1.14-1.32

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 11:47:35

看好，位置不错，顶

@小财圆滚滚：【涨价题材】羟基酯价格跳涨！奥克股份（300082）核心受益，国产替代加速

🔥最新催化事件羟基酯价格大幅上涨：受上游原材料（环氧乙烷、脂肪酸）成本推动及海外供应紧张影响，羟基酯（如甲基羟乙酯、乙基羟乙酯）近期报价跳涨20%+，部分型号货源紧缺。新能源+消费电子需求爆发：羟基酯是锂电池粘结剂、UV固化涂料、电子胶粘剂的关键原料，受益于新能源车、光伏、消费电子产业链高景气。海

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 10:56:06

【最强涨价题材】撕拉片暴涨40倍+拍立得相纸涨价上热搜！乐凯胶片引领影像材料新风口

🔥最新催化事件 1、拍立得相纸价格暴涨：富士instax相纸（10张装）从年初的35元飙升至55-60元，部分限量款甚至被炒至100元+/包，网友直呼“比黄金更保值”！ 2、撕拉片（宝丽来相纸）价格疯涨：停产型号在二手市场涨价40倍，如富士FP-100C从原价80元/盒炒至3000元+，稀缺性引爆收藏市场。 3、小米“随身打”未压制价格：小米推出便携照片打印机后，相纸需求反增，原厂相纸价格不降反升，印证供给刚性+需求爆发。 💡核心逻辑：为什么影像材料能持续涨价？ 1. 供给端：寡头垄断+产能

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乐凯胶片
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2025-05-13 10:43:51

【长江电新】HVDC渗透率加速提升！第三方数据中心开始采用，产业趋势明确，核心标的梳理

最新催化事件宁夏中卫阿里新数据中心拟采用HVDC方案：此前HVDC主要在腾讯、阿里自建数据中心应用，第三方colo（数据中心运营商）开始采用HVDC，标志着技术渗透率加速提升。行业趋势强化：HVDC（高压直流供电）相比传统UPS方案具备效率高、成本低、可靠性强等优势，在AI算力需求爆发背景下，HVDC成为数据中心供电升级的重要方向。核心逻辑 1、HVDC替代UPS趋势明确，市场空间广阔传统UPS效率约90-94%，而HVDC效率可达96%+，能耗降低2-4%，对PUE（数据中心能效指标）

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 10:22:05

人形机器人产业加速落地！腾讯、华为联手巨头官宣合作，万亿赛道爆发在即

最新催化事件腾讯×越疆科技：腾讯 Robotics X 实验室与越疆科技达成战略合作，共同研发人形机器人智能控制与AI大模型应用，推动服务机器人商业化落地。华为×优必选：华为昇腾AI与优必选签署合作协议，聚焦人形机器人“大脑”（AI算力+操作系统），加速Walker X等产品的规模化应用。行业背景：2024年被视为“人形机器人量产元年”，特斯拉Optimus、Figure 01等产品进展超预期，国内政策+巨头入局推动行业进入爆发前夜。核心逻辑 1、AI+机器人深度融合，大模型赋能智能化飞

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 09:56:15

光伏：硅料价格拐点已至，底部坚定看涨！

事件：据SMM 5月12日消息，N型多晶硅价格指数报37.05元/千克，颗粒硅价格维持在35-36元/千克。目前多晶硅市场暂时企稳，本周多晶硅行业会议即将召开，此前市场传出头部硅料厂商挺价消息，或对后续硅料价格形成支撑。逻辑： 1、价格已跌至现金成本，拐点将至当前N型硅料价格已跌至37元/kg，逼近西门子法龙头企业低开工率下的现金成本（35元/kg），重回2023年6-7月低点。在理性市场环境下，价格已无下跌空间，拐点信号明确！ 2、产能过剩+高库存，限产或加速行业出清截至2025年4月

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 14:15:45

化工涨价潮来袭！红墙股份强势涨停引爆板块，羟基酯提价100元/吨仅是开始？

【事件催化】红墙股份（002809）今日涨停：公司主营混凝土外加剂，核心产品羟基酯宣布提价100元/吨，市场预期行业进入涨价周期。化工品价格普涨：近期环氧丙烷、丙烯酸等上游原料价格反弹，成本推动+需求复苏，行业盈利拐点显现。基建预期升温：政策加码“城中村改造+保障房”，混凝土外加剂需求有望提升。【核心逻辑】 ✅ 涨价驱动业绩弹性：羟基酯占红墙股份营收超50%，每提价100元/吨，预计增厚年化利润约3000万元（+15%）。行业集中度提升，头部企业议价能力增强。 ✅ 成本端压力缓解：

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红墙股份
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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 11:39:48

超万级碳纤维突破在即！全球最大部件量产倒计时（附概念股）

【催化事件】军工大单落地：某重点型号装备确认采用超万级碳纤维部件，首批订单价值超10亿元技术验收完成：T1100级碳纤维万层叠压工艺通过军工专家组认证设备采购放量：头部企业近期密集订购大型热压罐（关键生产设备）【核心逻辑】 1. 技术壁垒突破实现万层级连续叠压（传统工艺≤300层）部件尺寸突破20米级（全球最大）配套自修复涂层技术，寿命提升300% 2. 应用场景爆发 ▶军工：新一代导弹弹体（减重30%+） ▶航天：可重复使用火箭燃料舱 ▶新能源：超轻量化储氢瓶 3. 成本下降拐点

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 10:49:32

射频器件——5G/军工核心赛道，价值量最高环节！重点关注：达利凯普

🔥 射频器件：5G/军工/卫星的“黄金赛道”，高端市场被海外垄断射频前端（RF）是无线通信的核心模块，直接影响信号收发质量，在基站、军工雷达、卫星通信、手机等场景中价值量占比最高。以5G基站为例，射频器件占BOM成本超30%，其中：滤波器（40%）功率放大器PA（25%）射频MLCC（15%）环形器/隔离器（10%）目前高端市场被村田（日本）、TDK（日本）、Skyworks（美国）垄断，国产化率不足20%，“卡脖子”环节替代紧迫性极强！ 🚀 达利凯普（301566）：国产高端射

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 10:17:12

新质战斗力崛起！军工信息化+无人化核心赛道解析（附概念股）

新质战斗力=科技×武器政策强驱动：国防预算连续多年稳健增长，2024年增速7.2%，重点投向信息化、智能化、无人化领域，"科技强军"上升为国家战略。技术迭代加速：AI、5G、卫星导航等技术深度融合军工，无人机、无人艇、智能弹药等新质装备成为战场主力。采购机制改革：军工"小核心、大协作"模式深化，民企参与门槛降低，高性价比技术加速列装。三大核心赛道 1. 信息化——战场"神经中枢" 卫星导航：北斗三代全球组网完成，军用精度达厘米级。军事通信：抗干扰数据链、量子通信成关键。军工电子：雷达

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 10:00:12

还在低位，上车

@小财圆滚滚：万安科技——完美对标万向钱潮万字辈+浙江+同细分行业—底盘与发动机系统

万字辈+浙江+底盘系统，万向钱潮的完美补涨标的！同属“万字辈”浙江汽车零部件龙头万安科技（002590）与万向钱潮（000559）同属浙江汽车零部件企业，业务高度重合，均聚焦底盘系统、制动系统、轻量化等核心领域。万向钱潮近期因智能底盘+机器人概念强势上涨，而万安科技目前估值更低，存在明显补涨空间。细

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 09:45:59

CIBF大会在即！固态电池技术突破引爆产业链，这些核心标的迎风口（附概念股）

【催化事件】第十七届CIBF（中国国际电池技术展览会）将于5月15日-17日在深圳召开，聚焦固态电池、超快充等前沿技术，多家龙头企业将发布重磅新品。国轩高科官宣：5月17日发布全新高安全固态电池，能量密度达300Wh/kg，技术突破显著。贝特瑞预告：5月13日召开新品发布会，市场预期将推出固态电池关键材料（如负极/电解质）。【核心逻辑】技术迭代加速：固态电池凭借高能量密度（超300Wh/kg）、高安全性（无电解液泄漏风险），被视为下一代电池技术方向，2024年进入产业化元年。政策强力

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国轩高科
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三祥新材
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上海洗霸
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赣锋锂业

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-11 13:45:02

辛苦老师，太全了

@小财圆滚滚：本周重大事件与热点题材梳理（5.11）

本周投资日历重大事件：5月10日:印巴停火(利空军工)5月12日:水利部发布2025年第6号公告，批准发布《灌溉水有效利用系数测定技术导则》等4项水利行业标准(利好水务)5月13日:新款智已L6正式发布，全系配备800V超快充平台、超远距高精度激光雷达+OrinX芯片等(利好汽车零物件)5月15日:

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明天一定赚的韭菜种子

2025-05-11 12:53:28

阿里巴巴旗下夸克推出"深度搜索"功能，成为中国最受欢迎AI应用

催化事件：阿里巴巴集团旗下AI应用夸克（Quark）正式推出"深度搜索"功能，成为国内首个基于大模型（千问Qwen）重构的AI搜索引擎。该功能凭借推理+搜索的双引擎模式，迅速登顶中国最受欢迎AI应用（Aicpb.com数据），超越字节跳动"豆包"等竞品，标志着AI搜索进入"精准答案"时代，商业化潜力巨大。核心逻辑：技术颠覆： "深度搜索"突破传统关键词检索模式，通过千问大模型理解用户意图，直接生成结构化答案，大幅提升搜索效率（如学术、医疗、金融等复杂场景），用户粘性及变现能力有望跃升。生

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浙大网新
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2025-05-14 10:06:15

逻辑好，位置低

@小财圆滚滚：成飞集成6板只是开始？宝胜股份：中航系+大飞机+低位补涨三重逻辑

核心逻辑：军工资产注入预期+大飞机产业链隐形冠军+低位补涨需求一、中航系集体暴动！成飞集成6连板点燃板块近期中航系上市公司成为市场最强主线，成飞集成（002190）凭借歼20产业链预期走出6连板翻倍行情，带动飞亚达（000026）、贵航股份（523）、天虹股份（002419）等兄弟公司集

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2025-05-13 14:05:41

轻量化材料新贵——MXD6 （特种尼龙）

最新产业催化 1、特斯拉/比亚迪加速轻量化应用：MXD6凭借高刚性、耐高温、阻隔性强等特性，已成功替代金属部件，应用于新能源汽车电池壳体、发动机罩等关键部位。 2、国产突破在即：七彩化学（300758）5000吨/年MXD6产能试产，2025年量产后成本有望降至PEEK的1/3，打破日本三菱垄断！ 3、电子包装需求爆发：OLED显示屏、高端食品包装等领域对MXD6高阻隔膜需求激增，未来3年CAGR预计超25%。 MXD6核心优势性能 MXD6 对比传统材料应用场景密度 1.14-1.32

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2025-05-13 11:47:35

看好，位置不错，顶

@小财圆滚滚：【涨价题材】羟基酯价格跳涨！奥克股份（300082）核心受益，国产替代加速

🔥最新催化事件羟基酯价格大幅上涨：受上游原材料（环氧乙烷、脂肪酸）成本推动及海外供应紧张影响，羟基酯（如甲基羟乙酯、乙基羟乙酯）近期报价跳涨20%+，部分型号货源紧缺。新能源+消费电子需求爆发：羟基酯是锂电池粘结剂、UV固化涂料、电子胶粘剂的关键原料，受益于新能源车、光伏、消费电子产业链高景气。海

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2025-05-13 10:56:06

【最强涨价题材】撕拉片暴涨40倍+拍立得相纸涨价上热搜！乐凯胶片引领影像材料新风口

🔥最新催化事件 1、拍立得相纸价格暴涨：富士instax相纸（10张装）从年初的35元飙升至55-60元，部分限量款甚至被炒至100元+/包，网友直呼“比黄金更保值”！ 2、撕拉片（宝丽来相纸）价格疯涨：停产型号在二手市场涨价40倍，如富士FP-100C从原价80元/盒炒至3000元+，稀缺性引爆收藏市场。 3、小米“随身打”未压制价格：小米推出便携照片打印机后，相纸需求反增，原厂相纸价格不降反升，印证供给刚性+需求爆发。 💡核心逻辑：为什么影像材料能持续涨价？ 1. 供给端：寡头垄断+产能

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2025-05-13 10:43:51

【长江电新】HVDC渗透率加速提升！第三方数据中心开始采用，产业趋势明确，核心标的梳理

最新催化事件宁夏中卫阿里新数据中心拟采用HVDC方案：此前HVDC主要在腾讯、阿里自建数据中心应用，第三方colo（数据中心运营商）开始采用HVDC，标志着技术渗透率加速提升。行业趋势强化：HVDC（高压直流供电）相比传统UPS方案具备效率高、成本低、可靠性强等优势，在AI算力需求爆发背景下，HVDC成为数据中心供电升级的重要方向。核心逻辑 1、HVDC替代UPS趋势明确，市场空间广阔传统UPS效率约90-94%，而HVDC效率可达96%+，能耗降低2-4%，对PUE（数据中心能效指标）

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2025-05-13 10:22:05

人形机器人产业加速落地！腾讯、华为联手巨头官宣合作，万亿赛道爆发在即

最新催化事件腾讯×越疆科技：腾讯 Robotics X 实验室与越疆科技达成战略合作，共同研发人形机器人智能控制与AI大模型应用，推动服务机器人商业化落地。华为×优必选：华为昇腾AI与优必选签署合作协议，聚焦人形机器人“大脑”（AI算力+操作系统），加速Walker X等产品的规模化应用。行业背景：2024年被视为“人形机器人量产元年”，特斯拉Optimus、Figure 01等产品进展超预期，国内政策+巨头入局推动行业进入爆发前夜。核心逻辑 1、AI+机器人深度融合，大模型赋能智能化飞

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2025-05-13 09:56:15

光伏：硅料价格拐点已至，底部坚定看涨！

事件：据SMM 5月12日消息，N型多晶硅价格指数报37.05元/千克，颗粒硅价格维持在35-36元/千克。目前多晶硅市场暂时企稳，本周多晶硅行业会议即将召开，此前市场传出头部硅料厂商挺价消息，或对后续硅料价格形成支撑。逻辑： 1、价格已跌至现金成本，拐点将至当前N型硅料价格已跌至37元/kg，逼近西门子法龙头企业低开工率下的现金成本（35元/kg），重回2023年6-7月低点。在理性市场环境下，价格已无下跌空间，拐点信号明确！ 2、产能过剩+高库存，限产或加速行业出清截至2025年4月

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化工涨价潮来袭！红墙股份强势涨停引爆板块，羟基酯提价100元/吨仅是开始？

【事件催化】红墙股份（002809）今日涨停：公司主营混凝土外加剂，核心产品羟基酯宣布提价100元/吨，市场预期行业进入涨价周期。化工品价格普涨：近期环氧丙烷、丙烯酸等上游原料价格反弹，成本推动+需求复苏，行业盈利拐点显现。基建预期升温：政策加码“城中村改造+保障房”，混凝土外加剂需求有望提升。【核心逻辑】 ✅ 涨价驱动业绩弹性：羟基酯占红墙股份营收超50%，每提价100元/吨，预计增厚年化利润约3000万元（+15%）。行业集中度提升，头部企业议价能力增强。 ✅ 成本端压力缓解：

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超万级碳纤维突破在即！全球最大部件量产倒计时（附概念股）

【催化事件】军工大单落地：某重点型号装备确认采用超万级碳纤维部件，首批订单价值超10亿元技术验收完成：T1100级碳纤维万层叠压工艺通过军工专家组认证设备采购放量：头部企业近期密集订购大型热压罐（关键生产设备）【核心逻辑】 1. 技术壁垒突破实现万层级连续叠压（传统工艺≤300层）部件尺寸突破20米级（全球最大）配套自修复涂层技术，寿命提升300% 2. 应用场景爆发 ▶军工：新一代导弹弹体（减重30%+） ▶航天：可重复使用火箭燃料舱 ▶新能源：超轻量化储氢瓶 3. 成本下降拐点

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射频器件——5G/军工核心赛道，价值量最高环节！重点关注：达利凯普

🔥 射频器件：5G/军工/卫星的“黄金赛道”，高端市场被海外垄断射频前端（RF）是无线通信的核心模块，直接影响信号收发质量，在基站、军工雷达、卫星通信、手机等场景中价值量占比最高。以5G基站为例，射频器件占BOM成本超30%，其中：滤波器（40%）功率放大器PA（25%）射频MLCC（15%）环形器/隔离器（10%）目前高端市场被村田（日本）、TDK（日本）、Skyworks（美国）垄断，国产化率不足20%，“卡脖子”环节替代紧迫性极强！ 🚀 达利凯普（301566）：国产高端射

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新质战斗力崛起！军工信息化+无人化核心赛道解析（附概念股）

新质战斗力=科技×武器政策强驱动：国防预算连续多年稳健增长，2024年增速7.2%，重点投向信息化、智能化、无人化领域，"科技强军"上升为国家战略。技术迭代加速：AI、5G、卫星导航等技术深度融合军工，无人机、无人艇、智能弹药等新质装备成为战场主力。采购机制改革：军工"小核心、大协作"模式深化，民企参与门槛降低，高性价比技术加速列装。三大核心赛道 1. 信息化——战场"神经中枢" 卫星导航：北斗三代全球组网完成，军用精度达厘米级。军事通信：抗干扰数据链、量子通信成关键。军工电子：雷达

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还在低位，上车

@小财圆滚滚：万安科技——完美对标万向钱潮万字辈+浙江+同细分行业—底盘与发动机系统

万字辈+浙江+底盘系统，万向钱潮的完美补涨标的！同属“万字辈”浙江汽车零部件龙头万安科技（002590）与万向钱潮（000559）同属浙江汽车零部件企业，业务高度重合，均聚焦底盘系统、制动系统、轻量化等核心领域。万向钱潮近期因智能底盘+机器人概念强势上涨，而万安科技目前估值更低，存在明显补涨空间。细

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CIBF大会在即！固态电池技术突破引爆产业链，这些核心标的迎风口（附概念股）

【催化事件】第十七届CIBF（中国国际电池技术展览会）将于5月15日-17日在深圳召开，聚焦固态电池、超快充等前沿技术，多家龙头企业将发布重磅新品。国轩高科官宣：5月17日发布全新高安全固态电池，能量密度达300Wh/kg，技术突破显著。贝特瑞预告：5月13日召开新品发布会，市场预期将推出固态电池关键材料（如负极/电解质）。【核心逻辑】技术迭代加速：固态电池凭借高能量密度（超300Wh/kg）、高安全性（无电解液泄漏风险），被视为下一代电池技术方向，2024年进入产业化元年。政策强力

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赣锋锂业

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-11 13:45:02

辛苦老师，太全了

@小财圆滚滚：本周重大事件与热点题材梳理（5.11）

本周投资日历重大事件：5月10日:印巴停火(利空军工)5月12日:水利部发布2025年第6号公告，批准发布《灌溉水有效利用系数测定技术导则》等4项水利行业标准(利好水务)5月13日:新款智已L6正式发布，全系配备800V超快充平台、超远距高精度激光雷达+OrinX芯片等(利好汽车零物件)5月15日:

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-11 12:53:28

阿里巴巴旗下夸克推出"深度搜索"功能，成为中国最受欢迎AI应用

催化事件：阿里巴巴集团旗下AI应用夸克（Quark）正式推出"深度搜索"功能，成为国内首个基于大模型（千问Qwen）重构的AI搜索引擎。该功能凭借推理+搜索的双引擎模式，迅速登顶中国最受欢迎AI应用（Aicpb.com数据），超越字节跳动"豆包"等竞品，标志着AI搜索进入"精准答案"时代，商业化潜力巨大。核心逻辑：技术颠覆： "深度搜索"突破传统关键词检索模式，通过千问大模型理解用户意图，直接生成结构化答案，大幅提升搜索效率（如学术、医疗、金融等复杂场景），用户粘性及变现能力有望跃升。生

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浙大网新
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数据港
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昆仑万维
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拓尔思
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中文在线

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-14 10:06:15

逻辑好，位置低

@小财圆滚滚：成飞集成6板只是开始？宝胜股份：中航系+大飞机+低位补涨三重逻辑

核心逻辑：军工资产注入预期+大飞机产业链隐形冠军+低位补涨需求一、中航系集体暴动！成飞集成6连板点燃板块近期中航系上市公司成为市场最强主线，成飞集成（002190）凭借歼20产业链预期走出6连板翻倍行情，带动飞亚达（000026）、贵航股份（523）、天虹股份（002419）等兄弟公司集

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 14:05:41

轻量化材料新贵——MXD6 （特种尼龙）

最新产业催化 1、特斯拉/比亚迪加速轻量化应用：MXD6凭借高刚性、耐高温、阻隔性强等特性，已成功替代金属部件，应用于新能源汽车电池壳体、发动机罩等关键部位。 2、国产突破在即：七彩化学（300758）5000吨/年MXD6产能试产，2025年量产后成本有望降至PEEK的1/3，打破日本三菱垄断！ 3、电子包装需求爆发：OLED显示屏、高端食品包装等领域对MXD6高阻隔膜需求激增，未来3年CAGR预计超25%。 MXD6核心优势性能 MXD6 对比传统材料应用场景密度 1.14-1.32

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七彩化学
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中化国际
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泰禾股份
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神马股份
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美联新材

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 11:47:35

看好，位置不错，顶

@小财圆滚滚：【涨价题材】羟基酯价格跳涨！奥克股份（300082）核心受益，国产替代加速

🔥最新催化事件羟基酯价格大幅上涨：受上游原材料（环氧乙烷、脂肪酸）成本推动及海外供应紧张影响，羟基酯（如甲基羟乙酯、乙基羟乙酯）近期报价跳涨20%+，部分型号货源紧缺。新能源+消费电子需求爆发：羟基酯是锂电池粘结剂、UV固化涂料、电子胶粘剂的关键原料，受益于新能源车、光伏、消费电子产业链高景气。海

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 10:56:06

【最强涨价题材】撕拉片暴涨40倍+拍立得相纸涨价上热搜！乐凯胶片引领影像材料新风口

🔥最新催化事件 1、拍立得相纸价格暴涨：富士instax相纸（10张装）从年初的35元飙升至55-60元，部分限量款甚至被炒至100元+/包，网友直呼“比黄金更保值”！ 2、撕拉片（宝丽来相纸）价格疯涨：停产型号在二手市场涨价40倍，如富士FP-100C从原价80元/盒炒至3000元+，稀缺性引爆收藏市场。 3、小米“随身打”未压制价格：小米推出便携照片打印机后，相纸需求反增，原厂相纸价格不降反升，印证供给刚性+需求爆发。 💡核心逻辑：为什么影像材料能持续涨价？ 1. 供给端：寡头垄断+产能

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乐凯胶片
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汉王科技
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鸿富瀚
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力合科创
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双乐股份

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 10:43:51

【长江电新】HVDC渗透率加速提升！第三方数据中心开始采用，产业趋势明确，核心标的梳理

最新催化事件宁夏中卫阿里新数据中心拟采用HVDC方案：此前HVDC主要在腾讯、阿里自建数据中心应用，第三方colo（数据中心运营商）开始采用HVDC，标志着技术渗透率加速提升。行业趋势强化：HVDC（高压直流供电）相比传统UPS方案具备效率高、成本低、可靠性强等优势，在AI算力需求爆发背景下，HVDC成为数据中心供电升级的重要方向。核心逻辑 1、HVDC替代UPS趋势明确，市场空间广阔传统UPS效率约90-94%，而HVDC效率可达96%+，能耗降低2-4%，对PUE（数据中心能效指标）

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中恒电气
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科华数据
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禾望电气
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盛弘股份
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科士达

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 10:22:05

人形机器人产业加速落地！腾讯、华为联手巨头官宣合作，万亿赛道爆发在即

最新催化事件腾讯×越疆科技：腾讯 Robotics X 实验室与越疆科技达成战略合作，共同研发人形机器人智能控制与AI大模型应用，推动服务机器人商业化落地。华为×优必选：华为昇腾AI与优必选签署合作协议，聚焦人形机器人“大脑”（AI算力+操作系统），加速Walker X等产品的规模化应用。行业背景：2024年被视为“人形机器人量产元年”，特斯拉Optimus、Figure 01等产品进展超预期，国内政策+巨头入局推动行业进入爆发前夜。核心逻辑 1、AI+机器人深度融合，大模型赋能智能化飞

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拓斯达
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柯力传感
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亿嘉和
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中坚科技
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中鼎股份

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-13 09:56:15

光伏：硅料价格拐点已至，底部坚定看涨！

事件：据SMM 5月12日消息，N型多晶硅价格指数报37.05元/千克，颗粒硅价格维持在35-36元/千克。目前多晶硅市场暂时企稳，本周多晶硅行业会议即将召开，此前市场传出头部硅料厂商挺价消息，或对后续硅料价格形成支撑。逻辑： 1、价格已跌至现金成本，拐点将至当前N型硅料价格已跌至37元/kg，逼近西门子法龙头企业低开工率下的现金成本（35元/kg），重回2023年6-7月低点。在理性市场环境下，价格已无下跌空间，拐点信号明确！ 2、产能过剩+高库存，限产或加速行业出清截至2025年4月

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协鑫科技
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通威股份

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 14:15:45

化工涨价潮来袭！红墙股份强势涨停引爆板块，羟基酯提价100元/吨仅是开始？

【事件催化】红墙股份（002809）今日涨停：公司主营混凝土外加剂，核心产品羟基酯宣布提价100元/吨，市场预期行业进入涨价周期。化工品价格普涨：近期环氧丙烷、丙烯酸等上游原料价格反弹，成本推动+需求复苏，行业盈利拐点显现。基建预期升温：政策加码“城中村改造+保障房”，混凝土外加剂需求有望提升。【核心逻辑】 ✅ 涨价驱动业绩弹性：羟基酯占红墙股份营收超50%，每提价100元/吨，预计增厚年化利润约3000万元（+15%）。行业集中度提升，头部企业议价能力增强。 ✅ 成本端压力缓解：

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红墙股份
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科隆股份
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卫星化学
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垒知集团
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苏博特

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 11:39:48

超万级碳纤维突破在即！全球最大部件量产倒计时（附概念股）

【催化事件】军工大单落地：某重点型号装备确认采用超万级碳纤维部件，首批订单价值超10亿元技术验收完成：T1100级碳纤维万层叠压工艺通过军工专家组认证设备采购放量：头部企业近期密集订购大型热压罐（关键生产设备）【核心逻辑】 1. 技术壁垒突破实现万层级连续叠压（传统工艺≤300层）部件尺寸突破20米级（全球最大）配套自修复涂层技术，寿命提升300% 2. 应用场景爆发 ▶军工：新一代导弹弹体（减重30%+） ▶航天：可重复使用火箭燃料舱 ▶新能源：超轻量化储氢瓶 3. 成本下降拐点

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吉林化纤
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光威复材
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中复神鹰

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 10:49:32

射频器件——5G/军工核心赛道，价值量最高环节！重点关注：达利凯普

🔥 射频器件：5G/军工/卫星的“黄金赛道”，高端市场被海外垄断射频前端（RF）是无线通信的核心模块，直接影响信号收发质量，在基站、军工雷达、卫星通信、手机等场景中价值量占比最高。以5G基站为例，射频器件占BOM成本超30%，其中：滤波器（40%）功率放大器PA（25%）射频MLCC（15%）环形器/隔离器（10%）目前高端市场被村田（日本）、TDK（日本）、Skyworks（美国）垄断，国产化率不足20%，“卡脖子”环节替代紧迫性极强！ 🚀 达利凯普（301566）：国产高端射

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达利凯普
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国博电子
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七一二
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观想科技
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盟升电子

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 10:17:12

新质战斗力崛起！军工信息化+无人化核心赛道解析（附概念股）

新质战斗力=科技×武器政策强驱动：国防预算连续多年稳健增长，2024年增速7.2%，重点投向信息化、智能化、无人化领域，"科技强军"上升为国家战略。技术迭代加速：AI、5G、卫星导航等技术深度融合军工，无人机、无人艇、智能弹药等新质装备成为战场主力。采购机制改革：军工"小核心、大协作"模式深化，民企参与门槛降低，高性价比技术加速列装。三大核心赛道 1. 信息化——战场"神经中枢" 卫星导航：北斗三代全球组网完成，军用精度达厘米级。军事通信：抗干扰数据链、量子通信成关键。军工电子：雷达

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星网宇达
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复旦微电
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华如科技
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中科星图
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奥普光电

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 10:00:12

还在低位，上车

@小财圆滚滚：万安科技——完美对标万向钱潮万字辈+浙江+同细分行业—底盘与发动机系统

万字辈+浙江+底盘系统，万向钱潮的完美补涨标的！同属“万字辈”浙江汽车零部件龙头万安科技（002590）与万向钱潮（000559）同属浙江汽车零部件企业，业务高度重合，均聚焦底盘系统、制动系统、轻量化等核心领域。万向钱潮近期因智能底盘+机器人概念强势上涨，而万安科技目前估值更低，存在明显补涨空间。细

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-12 09:45:59

CIBF大会在即！固态电池技术突破引爆产业链，这些核心标的迎风口（附概念股）

【催化事件】第十七届CIBF（中国国际电池技术展览会）将于5月15日-17日在深圳召开，聚焦固态电池、超快充等前沿技术，多家龙头企业将发布重磅新品。国轩高科官宣：5月17日发布全新高安全固态电池，能量密度达300Wh/kg，技术突破显著。贝特瑞预告：5月13日召开新品发布会，市场预期将推出固态电池关键材料（如负极/电解质）。【核心逻辑】技术迭代加速：固态电池凭借高能量密度（超300Wh/kg）、高安全性（无电解液泄漏风险），被视为下一代电池技术方向，2024年进入产业化元年。政策强力

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国轩高科
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三祥新材
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当升科技
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上海洗霸
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赣锋锂业

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-11 13:45:02

辛苦老师，太全了

@小财圆滚滚：本周重大事件与热点题材梳理（5.11）

本周投资日历重大事件：5月10日:印巴停火(利空军工)5月12日:水利部发布2025年第6号公告，批准发布《灌溉水有效利用系数测定技术导则》等4项水利行业标准(利好水务)5月13日:新款智已L6正式发布，全系配备800V超快充平台、超远距高精度激光雷达+OrinX芯片等(利好汽车零物件)5月15日:

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股得喵

明天一定赚的韭菜种子

2025-05-11 12:53:28

阿里巴巴旗下夸克推出"深度搜索"功能，成为中国最受欢迎AI应用

催化事件：阿里巴巴集团旗下AI应用夸克（Quark）正式推出"深度搜索"功能，成为国内首个基于大模型（千问Qwen）重构的AI搜索引擎。该功能凭借推理+搜索的双引擎模式，迅速登顶中国最受欢迎AI应用（Aicpb.com数据），超越字节跳动"豆包"等竞品，标志着AI搜索进入"精准答案"时代，商业化潜力巨大。核心逻辑：技术颠覆： "深度搜索"突破传统关键词检索模式，通过千问大模型理解用户意图，直接生成结构化答案，大幅提升搜索效率（如学术、医疗、金融等复杂场景），用户粘性及变现能力有望跃升。生

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浙大网新
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