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下海干活的老韭菜
2026-05-19 11:27:12
电信流量运营全面转向token运营,类比此前语音转流量
中国电信流量运营全面转向token运营,类比10多年前的语音运营转流量运营,想象力如何通俗的说:当时转型第2年,全体ITC部门每位普通员工都拿了100+w(有职位的200W起,其它部门不清楚,估计差不多),10多年前1元相当现在的3元! 这是最新的研报,清晰明了:传统收入模式已走到尽头,转型迫在眉睫! 各大卖方具体点评,后续各大券商研报估计铺天盖地(现在的token就像之前的光/存储): 相关核心标的: 三大运营商:中国电信(核心大幅领先联通移动),中国联通,中国移动; 弘信电子300657:这
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2026-04-29 12:37:17
中设咨询大概率被星阅辰石借壳,转型做文化IP
昨晚,中设咨询公告:转让10.0478%给星阅辰石(文化IP领域的航空母舰)!对方还承诺未来12个月内继续增持!星阅辰石在香港IPO受阻的情况下大概率借壳中设咨询! 星阅辰石背景: 1.香港上市受阻,很可能转A股借壳中设咨询! 港股递表2024-01-29,2024-07-29招股书失效,至今未更新。 这次受让中设咨询10%+一致行动只是第一步,公告里明确了继续增持+36个月内锁定不以任何形式转让(刚好覆盖“控制权变更后36个月”的借壳认定期,便于分期注入、规避100%红线)! 而中设咨询市值小
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2026-04-24 11:53:57
DS4实锤批量用昇腾,昇腾分销和CANN逻辑重构
先看2个官网的图: 1. 昇腾CANN官网实锤DS4昇腾首发 DeepSeek V4 底层技术架构从英伟达CUDA全面迁移至华为CANN异构计算框架,走向完全自主可控,就如同此前的IOS/安卓迁移至鸿蒙系统。 2.受限于高端算力,目前 Pro 的服务吞吐十分有限,预计下半年昇腾 950 超节点批量上市后,Pro 的价格会大幅下调。 之前昇腾都是以服务器整机OEM ODM出售,而随着DS4转向昇腾的成功,未来昇腾芯片逻辑将重构,昇腾的销售模式也将彻底发生改变即:单卡走分销模式! CANN标的: 皖
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2026-03-23 12:30:13
华尔街日报:Terafab首要受益方向
Terafab是芯片厂,原话见外媒的引用: 市场选光伏是因为:上周五特斯拉光伏采购消息的影响,然后一堆人吹光伏! 不可否认,“Terafab芯片厂”需要大量的电力,但电力只是Terafab芯片厂的上游,市场有望回到Terafab芯片厂本身! 那Terafab芯片厂首先受益的是哪个板块?华尔街日报:Terafab工厂首要配备半导体制造所需的复杂光刻设备! 光刻设备整机厂商毫无疑问是阿斯麦,大概率是Terafab芯片厂的必选项! 相关标的: 1.蓝英装备300293:全网唯一具备Terafab和阿斯
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2026-03-06 11:33:32
外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降75%
外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降 75%,重减轻20%。由北京航天航空大学与龙竹科技联合研制! 无人机大量用于军用和民用场景,竹纤维成本和减轻的巨大优势有望迅速投入量产!还应用于卫星、船舶设备、航天领域! 该发明由北京航天航空大学与龙竹科技(920445)联合研制! 之前的黎巴嫩 bp 机海能达一波 5 倍,还是小众产品,而无人机只要战必用! 2025 年仅仅一年大俄用了无人机 310 万架,乌用了450万架! 而民用市场,中国仅仅 2025 年一年的市场是 1278 亿 rmb 业绩
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2026-03-02 11:48:25
从伊朗进口前2:原油第一、非石油第一是聚乙烯
原油肯定不用说了,看港股山东墨龙一天翻倍!而非石油类第一是"聚乙烯"! 原油肯定不用说了,肯定第一了,看港股山东墨龙就知道一天几乎翻倍! 除了原油外,非原油第一是“聚乙烯”!看下面2025年的数据: A 股中聚乙烯(PE)相关的高弹性标的,主要集中在上游炼化 / 煤制烯烃(自产 PE)、中游改性 / 专用料、下游超高分子量聚乙烯(UHMWPE) 三大环节。 弹性最大的就2只:宝丰能源 和 亚星化学 1.宝丰能源600989:市值近2000亿,已板,丝毫不影响涨停! 核心:煤制烯烃(CTO),以
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2026-01-13 13:05:17
机构狂吹:电商SaaS价值重构
【招商传媒电商】:AI电商迎来“MCP时刻”,电商生态与SaaS价值重估开启 【东莞传媒电商】:AI 电商 UCP 爆了|电商 SaaS 价值重估进行时 之前SEO模式按点击链接收fei,现在GEO模式必然转向按效果收fei(即SaaS模式)! 作为国内领先的GEO服务商智推时代即采用RaaS(按效果付费)模式 这将重构电商/广告传媒行业的收费模式,SAAS将迎来巨大增量! 美登科技920227:主营就是SaaS开发与销售,在电商 SaaS 行业中处于领先地位,在行业内具有良好的口碑和品牌效应。
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2026-01-05 12:25:12
有预期差的脑机接口标的
今天脑机板块太猛了,涨停的超过3分2都是脑机,很可能新的一年走商业航天的幅度,今天第一天! 说几个有预期差的,能买到的! 1.外高桥600648:参股的脑机公司神复健行,官网说对标马斯克的脑机公司(今天板块的引爆就是因为老马的脑机导致) 2.辰光医疗920300:以今天的板块强度,北交所的倍益康明天很可能继续板,唯二标的就是:倍益康,辰光医疗,逻辑看图说话 3.百奥赛图688796:年报业绩+脑机,今天很多人忽略了年报业绩线,同花顺今天刚开的新服板块,千亿市值的盐湖股份都板了,一定要注意! 脑机
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2025-11-17 12:03:51
真正的WW统一标的
很多人不知道“三木集团”为何能走出7连板! 其核心逻辑是:台湾统一标的,先看一下资料: 郑成功于 1662 年击败荷兰殖民者,成功收复台湾,实现了台湾与大陆的重新统一! 郑成功原名:郑森(即三木);号:大木(即三木) 三木集团已经7连板,再推就是流氓,不急,还有一个更正超低位的! 福建金森:超低位置,比三木集团逻辑更正: 金:郑成功于 1661 年从金门出发收复台湾! 森:郑成功“原名”:郑森。 核心背景与过程 1661 年,郑成功率军从金门出发,横渡台湾海峡,登陆台湾南部禾寮港,发起对荷兰殖民
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2025-11-07 18:53:37
官方石锤:国内少数几家能生产的几家
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@专注逻辑票:生物柴油SAF近2周涨幅达60%
驱动:欧洲自2025年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF(生物柴油)的价格罚款航空公司2倍!受此影响,据百川数据,欧洲SAF价格近两周从1780美元/吨涨价至2860美元/吨!高达60%!SAF价格易升难降,国内白名单扩容后价格不降反升,充分印证了实际供需依然严重不足,年底海外企业检修
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2025-11-07 12:16:29
生物柴油SAF近2周涨幅达60%
驱动:欧洲自2025年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF(生物柴油)的价格罚款航空公司2倍! 受此影响,据百川数据,欧洲SAF价格近两周从1780美元/吨涨价至2860美元/吨!高达60%! SAF价格易升难降,国内白名单扩容后价格不降反升,充分印证了实际供需依然严重不足,年底海外企业检修,短期供需缺口难以补足。 年底多国陆续公布SAF强掺计划,需求端未来将持续增长,产业大趋势已至! 核心标的: 海新能科300072(已涨停):已有5万吨SAF产能,同时有20万吨SAF产能在建:但
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2025-11-04 23:29:37
国航远洋董事长王炎平是福建平潭东庠岛人 ,曾担任平潭东庠岛孝北村团支书、村主任等职 。
@专注逻辑票:平潭五大金刚
福建走出最强最持续题材,核心是平台,为什么?"平潭综合实验区"是祖国大陆距台湾本岛最近的地区,位于台湾海峡中北部,台湾的回归有望成为最直接受益的地区。平潭四大金刚:1.平潭发展 平潭唯一A股上市公司;2.海峡创新 公司实控人为平潭综合实验区投资促进局(持股16%)3.国航远洋 子公司"海峡两岸
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2025-11-04 11:19:02
平潭五大金刚
福建走出最强最持续题材,核心是平台,为什么? "平潭综合实验区"是祖国大陆距台湾本岛最近的地区,位于台湾海峡中北部,台湾的回归有望成为最直接受益的地区。 平潭四大金刚: 1.平潭发展 平潭唯一A股上市公司; 2.海峡创新 公司实控人为平潭综合实验区投资促进局(持股16%) 3.国航远洋 子公司"海峡两岸高速航运公司"专注"平潭-台湾"两岸直航,截止2023年突破13000航次 4.福建水泥 参与平潭综合实验区基建开发 5.中国武夷 参与平潭综合实验区基建开发 下面这个人的身影最熟悉不过人了,WW
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2025-10-16 12:35:14
9部门:推动以“智慧灯杆”为载体的车路云设施建设
无人驾驶车路协同融入智慧综合灯杆的设计目的是为了提高道路基础设施的智能化和集成化水平。并通过分析视频流中的复杂数据,连接第三方平台的信息,实现与边缘计算网关的交互式数据控制,达到对道路流量状况的精确控制,如下图。 华体科技603679:参与制定《智慧灯杆国家标准》,全国市占率超 18%,在西南地区达 35%。 2025 年中国智慧灯杆市场规模将突破 1800 亿元,年复合增长率保持在 23.5% 左右,华为、中兴通讯与华体科技三家头部企业合计市场份额达 58%,其中华体科技作为专业硬件制造商占据
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2025-09-05 10:00:03
钛金属逻辑重构
驱动:这次93大阅兵有2大亮点”全军由95式换成191式步枪”和“东风-61”! 东风61对交易没什么机会,数量是个位数且很可能永远都用不上,重点说一下191步枪! 这次替换枪械是“首次“且”全面“替换,标志着三军全面换枪时代开启! 重点:191式步枪由“钛合金”材料打造,全军替换对“钛合金”增量巨大! 191步枪采用钛合金打造,相当于6瓶矿泉水的重量,如此轻的重量却能承受连续3000发子弹的极限射击测试。最令人震惊当属它的模块化智能作战系统,一把步枪竟能秒变3种形态,18寸长管成为800米狙杀
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电信流量运营全面转向token运营,类比此前语音转流量
中国电信流量运营全面转向token运营,类比10多年前的语音运营转流量运营,想象力如何通俗的说:当时转型第2年,全体ITC部门每位普通员工都拿了100+w(有职位的200W起,其它部门不清楚,估计差不多),10多年前1元相当现在的3元! 这是最新的研报,清晰明了:传统收入模式已走到尽头,转型迫在眉睫! 各大卖方具体点评,后续各大券商研报估计铺天盖地(现在的token就像之前的光/存储): 相关核心标的: 三大运营商:中国电信(核心大幅领先联通移动),中国联通,中国移动; 弘信电子300657:这
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中设咨询大概率被星阅辰石借壳,转型做文化IP
昨晚,中设咨询公告:转让10.0478%给星阅辰石(文化IP领域的航空母舰)!对方还承诺未来12个月内继续增持!星阅辰石在香港IPO受阻的情况下大概率借壳中设咨询! 星阅辰石背景: 1.香港上市受阻,很可能转A股借壳中设咨询! 港股递表2024-01-29,2024-07-29招股书失效,至今未更新。 这次受让中设咨询10%+一致行动只是第一步,公告里明确了继续增持+36个月内锁定不以任何形式转让(刚好覆盖“控制权变更后36个月”的借壳认定期,便于分期注入、规避100%红线)! 而中设咨询市值小
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DS4实锤批量用昇腾,昇腾分销和CANN逻辑重构
先看2个官网的图: 1. 昇腾CANN官网实锤DS4昇腾首发 DeepSeek V4 底层技术架构从英伟达CUDA全面迁移至华为CANN异构计算框架,走向完全自主可控,就如同此前的IOS/安卓迁移至鸿蒙系统。 2.受限于高端算力,目前 Pro 的服务吞吐十分有限,预计下半年昇腾 950 超节点批量上市后,Pro 的价格会大幅下调。 之前昇腾都是以服务器整机OEM ODM出售,而随着DS4转向昇腾的成功,未来昇腾芯片逻辑将重构,昇腾的销售模式也将彻底发生改变即:单卡走分销模式! CANN标的: 皖
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华尔街日报:Terafab首要受益方向
Terafab是芯片厂,原话见外媒的引用: 市场选光伏是因为:上周五特斯拉光伏采购消息的影响,然后一堆人吹光伏! 不可否认,“Terafab芯片厂”需要大量的电力,但电力只是Terafab芯片厂的上游,市场有望回到Terafab芯片厂本身! 那Terafab芯片厂首先受益的是哪个板块?华尔街日报:Terafab工厂首要配备半导体制造所需的复杂光刻设备! 光刻设备整机厂商毫无疑问是阿斯麦,大概率是Terafab芯片厂的必选项! 相关标的: 1.蓝英装备300293:全网唯一具备Terafab和阿斯
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外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降75%
外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降 75%,重减轻20%。由北京航天航空大学与龙竹科技联合研制! 无人机大量用于军用和民用场景,竹纤维成本和减轻的巨大优势有望迅速投入量产!还应用于卫星、船舶设备、航天领域! 该发明由北京航天航空大学与龙竹科技(920445)联合研制! 之前的黎巴嫩 bp 机海能达一波 5 倍,还是小众产品,而无人机只要战必用! 2025 年仅仅一年大俄用了无人机 310 万架,乌用了450万架! 而民用市场,中国仅仅 2025 年一年的市场是 1278 亿 rmb 业绩
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从伊朗进口前2:原油第一、非石油第一是聚乙烯
原油肯定不用说了,看港股山东墨龙一天翻倍!而非石油类第一是"聚乙烯"! 原油肯定不用说了,肯定第一了,看港股山东墨龙就知道一天几乎翻倍! 除了原油外,非原油第一是“聚乙烯”!看下面2025年的数据: A 股中聚乙烯(PE)相关的高弹性标的,主要集中在上游炼化 / 煤制烯烃(自产 PE)、中游改性 / 专用料、下游超高分子量聚乙烯(UHMWPE) 三大环节。 弹性最大的就2只:宝丰能源 和 亚星化学 1.宝丰能源600989:市值近2000亿,已板,丝毫不影响涨停! 核心:煤制烯烃(CTO),以
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【招商传媒电商】:AI电商迎来“MCP时刻”,电商生态与SaaS价值重估开启 【东莞传媒电商】:AI 电商 UCP 爆了|电商 SaaS 价值重估进行时 之前SEO模式按点击链接收fei,现在GEO模式必然转向按效果收fei(即SaaS模式)! 作为国内领先的GEO服务商智推时代即采用RaaS(按效果付费)模式 这将重构电商/广告传媒行业的收费模式,SAAS将迎来巨大增量! 美登科技920227:主营就是SaaS开发与销售,在电商 SaaS 行业中处于领先地位,在行业内具有良好的口碑和品牌效应。
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有预期差的脑机接口标的
今天脑机板块太猛了,涨停的超过3分2都是脑机,很可能新的一年走商业航天的幅度,今天第一天! 说几个有预期差的,能买到的! 1.外高桥600648:参股的脑机公司神复健行,官网说对标马斯克的脑机公司(今天板块的引爆就是因为老马的脑机导致) 2.辰光医疗920300:以今天的板块强度,北交所的倍益康明天很可能继续板,唯二标的就是:倍益康,辰光医疗,逻辑看图说话 3.百奥赛图688796:年报业绩+脑机,今天很多人忽略了年报业绩线,同花顺今天刚开的新服板块,千亿市值的盐湖股份都板了,一定要注意! 脑机
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很多人不知道“三木集团”为何能走出7连板! 其核心逻辑是:台湾统一标的,先看一下资料: 郑成功于 1662 年击败荷兰殖民者,成功收复台湾,实现了台湾与大陆的重新统一! 郑成功原名:郑森(即三木);号:大木(即三木) 三木集团已经7连板,再推就是流氓,不急,还有一个更正超低位的! 福建金森:超低位置,比三木集团逻辑更正: 金:郑成功于 1661 年从金门出发收复台湾! 森:郑成功“原名”:郑森。 核心背景与过程 1661 年,郑成功率军从金门出发,横渡台湾海峡,登陆台湾南部禾寮港,发起对荷兰殖民
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驱动:欧洲自2025年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF(生物柴油)的价格罚款航空公司2倍!受此影响,据百川数据,欧洲SAF价格近两周从1780美元/吨涨价至2860美元/吨!高达60%!SAF价格易升难降,国内白名单扩容后价格不降反升,充分印证了实际供需依然严重不足,年底海外企业检修
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驱动:欧洲自2025年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF(生物柴油)的价格罚款航空公司2倍! 受此影响,据百川数据,欧洲SAF价格近两周从1780美元/吨涨价至2860美元/吨!高达60%! SAF价格易升难降,国内白名单扩容后价格不降反升,充分印证了实际供需依然严重不足,年底海外企业检修,短期供需缺口难以补足。 年底多国陆续公布SAF强掺计划,需求端未来将持续增长,产业大趋势已至! 核心标的: 海新能科300072(已涨停):已有5万吨SAF产能,同时有20万吨SAF产能在建:但
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国航远洋董事长王炎平是福建平潭东庠岛人 ,曾担任平潭东庠岛孝北村团支书、村主任等职 。
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福建走出最强最持续题材,核心是平台,为什么?"平潭综合实验区"是祖国大陆距台湾本岛最近的地区,位于台湾海峡中北部,台湾的回归有望成为最直接受益的地区。平潭四大金刚:1.平潭发展 平潭唯一A股上市公司;2.海峡创新 公司实控人为平潭综合实验区投资促进局(持股16%)3.国航远洋 子公司"海峡两岸
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福建走出最强最持续题材,核心是平台,为什么? "平潭综合实验区"是祖国大陆距台湾本岛最近的地区,位于台湾海峡中北部,台湾的回归有望成为最直接受益的地区。 平潭四大金刚: 1.平潭发展 平潭唯一A股上市公司; 2.海峡创新 公司实控人为平潭综合实验区投资促进局(持股16%) 3.国航远洋 子公司"海峡两岸高速航运公司"专注"平潭-台湾"两岸直航,截止2023年突破13000航次 4.福建水泥 参与平潭综合实验区基建开发 5.中国武夷 参与平潭综合实验区基建开发 下面这个人的身影最熟悉不过人了,WW
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9部门:推动以“智慧灯杆”为载体的车路云设施建设
无人驾驶车路协同融入智慧综合灯杆的设计目的是为了提高道路基础设施的智能化和集成化水平。并通过分析视频流中的复杂数据,连接第三方平台的信息,实现与边缘计算网关的交互式数据控制,达到对道路流量状况的精确控制,如下图。 华体科技603679:参与制定《智慧灯杆国家标准》,全国市占率超 18%,在西南地区达 35%。 2025 年中国智慧灯杆市场规模将突破 1800 亿元,年复合增长率保持在 23.5% 左右,华为、中兴通讯与华体科技三家头部企业合计市场份额达 58%,其中华体科技作为专业硬件制造商占据
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2025-09-05 10:00:03
钛金属逻辑重构
驱动:这次93大阅兵有2大亮点”全军由95式换成191式步枪”和“东风-61”! 东风61对交易没什么机会,数量是个位数且很可能永远都用不上,重点说一下191步枪! 这次替换枪械是“首次“且”全面“替换,标志着三军全面换枪时代开启! 重点:191式步枪由“钛合金”材料打造,全军替换对“钛合金”增量巨大! 191步枪采用钛合金打造,相当于6瓶矿泉水的重量,如此轻的重量却能承受连续3000发子弹的极限射击测试。最令人震惊当属它的模块化智能作战系统,一把步枪竟能秒变3种形态,18寸长管成为800米狙杀
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2026-05-19 11:27:12
电信流量运营全面转向token运营,类比此前语音转流量
中国电信流量运营全面转向token运营,类比10多年前的语音运营转流量运营,想象力如何通俗的说:当时转型第2年,全体ITC部门每位普通员工都拿了100+w(有职位的200W起,其它部门不清楚,估计差不多),10多年前1元相当现在的3元! 这是最新的研报,清晰明了:传统收入模式已走到尽头,转型迫在眉睫! 各大卖方具体点评,后续各大券商研报估计铺天盖地(现在的token就像之前的光/存储): 相关核心标的: 三大运营商:中国电信(核心大幅领先联通移动),中国联通,中国移动; 弘信电子300657:这
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2026-04-29 12:37:17
中设咨询大概率被星阅辰石借壳,转型做文化IP
昨晚,中设咨询公告:转让10.0478%给星阅辰石(文化IP领域的航空母舰)!对方还承诺未来12个月内继续增持!星阅辰石在香港IPO受阻的情况下大概率借壳中设咨询! 星阅辰石背景: 1.香港上市受阻,很可能转A股借壳中设咨询! 港股递表2024-01-29,2024-07-29招股书失效,至今未更新。 这次受让中设咨询10%+一致行动只是第一步,公告里明确了继续增持+36个月内锁定不以任何形式转让(刚好覆盖“控制权变更后36个月”的借壳认定期,便于分期注入、规避100%红线)! 而中设咨询市值小
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2026-04-24 11:53:57
DS4实锤批量用昇腾,昇腾分销和CANN逻辑重构
先看2个官网的图: 1. 昇腾CANN官网实锤DS4昇腾首发 DeepSeek V4 底层技术架构从英伟达CUDA全面迁移至华为CANN异构计算框架,走向完全自主可控,就如同此前的IOS/安卓迁移至鸿蒙系统。 2.受限于高端算力,目前 Pro 的服务吞吐十分有限,预计下半年昇腾 950 超节点批量上市后,Pro 的价格会大幅下调。 之前昇腾都是以服务器整机OEM ODM出售,而随着DS4转向昇腾的成功,未来昇腾芯片逻辑将重构,昇腾的销售模式也将彻底发生改变即:单卡走分销模式! CANN标的: 皖
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2026-03-23 12:30:13
华尔街日报:Terafab首要受益方向
Terafab是芯片厂,原话见外媒的引用: 市场选光伏是因为:上周五特斯拉光伏采购消息的影响,然后一堆人吹光伏! 不可否认,“Terafab芯片厂”需要大量的电力,但电力只是Terafab芯片厂的上游,市场有望回到Terafab芯片厂本身! 那Terafab芯片厂首先受益的是哪个板块?华尔街日报:Terafab工厂首要配备半导体制造所需的复杂光刻设备! 光刻设备整机厂商毫无疑问是阿斯麦,大概率是Terafab芯片厂的必选项! 相关标的: 1.蓝英装备300293:全网唯一具备Terafab和阿斯
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外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降75%
外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降 75%,重减轻20%。由北京航天航空大学与龙竹科技联合研制! 无人机大量用于军用和民用场景,竹纤维成本和减轻的巨大优势有望迅速投入量产!还应用于卫星、船舶设备、航天领域! 该发明由北京航天航空大学与龙竹科技(920445)联合研制! 之前的黎巴嫩 bp 机海能达一波 5 倍,还是小众产品,而无人机只要战必用! 2025 年仅仅一年大俄用了无人机 310 万架,乌用了450万架! 而民用市场,中国仅仅 2025 年一年的市场是 1278 亿 rmb 业绩
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从伊朗进口前2:原油第一、非石油第一是聚乙烯
原油肯定不用说了,看港股山东墨龙一天翻倍!而非石油类第一是"聚乙烯"! 原油肯定不用说了,肯定第一了,看港股山东墨龙就知道一天几乎翻倍! 除了原油外,非原油第一是“聚乙烯”!看下面2025年的数据: A 股中聚乙烯(PE)相关的高弹性标的,主要集中在上游炼化 / 煤制烯烃(自产 PE)、中游改性 / 专用料、下游超高分子量聚乙烯(UHMWPE) 三大环节。 弹性最大的就2只:宝丰能源 和 亚星化学 1.宝丰能源600989:市值近2000亿,已板,丝毫不影响涨停! 核心:煤制烯烃(CTO),以
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2026-01-13 13:05:17
机构狂吹:电商SaaS价值重构
【招商传媒电商】:AI电商迎来“MCP时刻”,电商生态与SaaS价值重估开启 【东莞传媒电商】:AI 电商 UCP 爆了|电商 SaaS 价值重估进行时 之前SEO模式按点击链接收fei,现在GEO模式必然转向按效果收fei(即SaaS模式)! 作为国内领先的GEO服务商智推时代即采用RaaS(按效果付费)模式 这将重构电商/广告传媒行业的收费模式,SAAS将迎来巨大增量! 美登科技920227:主营就是SaaS开发与销售,在电商 SaaS 行业中处于领先地位,在行业内具有良好的口碑和品牌效应。
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有预期差的脑机接口标的
今天脑机板块太猛了,涨停的超过3分2都是脑机,很可能新的一年走商业航天的幅度,今天第一天! 说几个有预期差的,能买到的! 1.外高桥600648:参股的脑机公司神复健行,官网说对标马斯克的脑机公司(今天板块的引爆就是因为老马的脑机导致) 2.辰光医疗920300:以今天的板块强度,北交所的倍益康明天很可能继续板,唯二标的就是:倍益康,辰光医疗,逻辑看图说话 3.百奥赛图688796:年报业绩+脑机,今天很多人忽略了年报业绩线,同花顺今天刚开的新服板块,千亿市值的盐湖股份都板了,一定要注意! 脑机
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真正的WW统一标的
很多人不知道“三木集团”为何能走出7连板! 其核心逻辑是:台湾统一标的,先看一下资料: 郑成功于 1662 年击败荷兰殖民者,成功收复台湾,实现了台湾与大陆的重新统一! 郑成功原名:郑森(即三木);号:大木(即三木) 三木集团已经7连板,再推就是流氓,不急,还有一个更正超低位的! 福建金森:超低位置,比三木集团逻辑更正: 金:郑成功于 1661 年从金门出发收复台湾! 森:郑成功“原名”:郑森。 核心背景与过程 1661 年,郑成功率军从金门出发,横渡台湾海峡,登陆台湾南部禾寮港,发起对荷兰殖民
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2025-11-07 18:53:37
官方石锤:国内少数几家能生产的几家
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@专注逻辑票:生物柴油SAF近2周涨幅达60%
驱动:欧洲自2025年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF(生物柴油)的价格罚款航空公司2倍!受此影响,据百川数据,欧洲SAF价格近两周从1780美元/吨涨价至2860美元/吨!高达60%!SAF价格易升难降,国内白名单扩容后价格不降反升,充分印证了实际供需依然严重不足,年底海外企业检修
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2025-11-07 12:16:29
生物柴油SAF近2周涨幅达60%
驱动:欧洲自2025年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF(生物柴油)的价格罚款航空公司2倍! 受此影响,据百川数据,欧洲SAF价格近两周从1780美元/吨涨价至2860美元/吨!高达60%! SAF价格易升难降,国内白名单扩容后价格不降反升,充分印证了实际供需依然严重不足,年底海外企业检修,短期供需缺口难以补足。 年底多国陆续公布SAF强掺计划,需求端未来将持续增长,产业大趋势已至! 核心标的: 海新能科300072(已涨停):已有5万吨SAF产能,同时有20万吨SAF产能在建:但
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2025-11-04 23:29:37
国航远洋董事长王炎平是福建平潭东庠岛人 ,曾担任平潭东庠岛孝北村团支书、村主任等职 。
@专注逻辑票:平潭五大金刚
福建走出最强最持续题材,核心是平台,为什么?"平潭综合实验区"是祖国大陆距台湾本岛最近的地区,位于台湾海峡中北部,台湾的回归有望成为最直接受益的地区。平潭四大金刚:1.平潭发展 平潭唯一A股上市公司;2.海峡创新 公司实控人为平潭综合实验区投资促进局(持股16%)3.国航远洋 子公司"海峡两岸
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2025-11-04 11:19:02
平潭五大金刚
福建走出最强最持续题材,核心是平台,为什么? "平潭综合实验区"是祖国大陆距台湾本岛最近的地区,位于台湾海峡中北部,台湾的回归有望成为最直接受益的地区。 平潭四大金刚: 1.平潭发展 平潭唯一A股上市公司; 2.海峡创新 公司实控人为平潭综合实验区投资促进局(持股16%) 3.国航远洋 子公司"海峡两岸高速航运公司"专注"平潭-台湾"两岸直航,截止2023年突破13000航次 4.福建水泥 参与平潭综合实验区基建开发 5.中国武夷 参与平潭综合实验区基建开发 下面这个人的身影最熟悉不过人了,WW
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2025-10-16 12:35:14
9部门:推动以“智慧灯杆”为载体的车路云设施建设
无人驾驶车路协同融入智慧综合灯杆的设计目的是为了提高道路基础设施的智能化和集成化水平。并通过分析视频流中的复杂数据,连接第三方平台的信息,实现与边缘计算网关的交互式数据控制,达到对道路流量状况的精确控制,如下图。 华体科技603679:参与制定《智慧灯杆国家标准》,全国市占率超 18%,在西南地区达 35%。 2025 年中国智慧灯杆市场规模将突破 1800 亿元,年复合增长率保持在 23.5% 左右,华为、中兴通讯与华体科技三家头部企业合计市场份额达 58%,其中华体科技作为专业硬件制造商占据
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2025-09-05 10:00:03
钛金属逻辑重构
驱动:这次93大阅兵有2大亮点”全军由95式换成191式步枪”和“东风-61”! 东风61对交易没什么机会,数量是个位数且很可能永远都用不上,重点说一下191步枪! 这次替换枪械是“首次“且”全面“替换,标志着三军全面换枪时代开启! 重点:191式步枪由“钛合金”材料打造,全军替换对“钛合金”增量巨大! 191步枪采用钛合金打造,相当于6瓶矿泉水的重量,如此轻的重量却能承受连续3000发子弹的极限射击测试。最令人震惊当属它的模块化智能作战系统,一把步枪竟能秒变3种形态,18寸长管成为800米狙杀
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电信流量运营全面转向token运营,类比此前语音转流量
中国电信流量运营全面转向token运营,类比10多年前的语音运营转流量运营,想象力如何通俗的说:当时转型第2年,全体ITC部门每位普通员工都拿了100+w(有职位的200W起,其它部门不清楚,估计差不多),10多年前1元相当现在的3元! 这是最新的研报,清晰明了:传统收入模式已走到尽头,转型迫在眉睫! 各大卖方具体点评,后续各大券商研报估计铺天盖地(现在的token就像之前的光/存储): 相关核心标的: 三大运营商:中国电信(核心大幅领先联通移动),中国联通,中国移动; 弘信电子300657:这
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中设咨询大概率被星阅辰石借壳,转型做文化IP
昨晚,中设咨询公告:转让10.0478%给星阅辰石(文化IP领域的航空母舰)!对方还承诺未来12个月内继续增持!星阅辰石在香港IPO受阻的情况下大概率借壳中设咨询! 星阅辰石背景: 1.香港上市受阻,很可能转A股借壳中设咨询! 港股递表2024-01-29,2024-07-29招股书失效,至今未更新。 这次受让中设咨询10%+一致行动只是第一步,公告里明确了继续增持+36个月内锁定不以任何形式转让(刚好覆盖“控制权变更后36个月”的借壳认定期,便于分期注入、规避100%红线)! 而中设咨询市值小
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DS4实锤批量用昇腾,昇腾分销和CANN逻辑重构
先看2个官网的图: 1. 昇腾CANN官网实锤DS4昇腾首发 DeepSeek V4 底层技术架构从英伟达CUDA全面迁移至华为CANN异构计算框架,走向完全自主可控,就如同此前的IOS/安卓迁移至鸿蒙系统。 2.受限于高端算力,目前 Pro 的服务吞吐十分有限,预计下半年昇腾 950 超节点批量上市后,Pro 的价格会大幅下调。 之前昇腾都是以服务器整机OEM ODM出售,而随着DS4转向昇腾的成功,未来昇腾芯片逻辑将重构,昇腾的销售模式也将彻底发生改变即:单卡走分销模式! CANN标的: 皖
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华尔街日报:Terafab首要受益方向
Terafab是芯片厂,原话见外媒的引用: 市场选光伏是因为:上周五特斯拉光伏采购消息的影响,然后一堆人吹光伏! 不可否认,“Terafab芯片厂”需要大量的电力,但电力只是Terafab芯片厂的上游,市场有望回到Terafab芯片厂本身! 那Terafab芯片厂首先受益的是哪个板块?华尔街日报:Terafab工厂首要配备半导体制造所需的复杂光刻设备! 光刻设备整机厂商毫无疑问是阿斯麦,大概率是Terafab芯片厂的必选项! 相关标的: 1.蓝英装备300293:全网唯一具备Terafab和阿斯
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外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降75%
外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降 75%,重减轻20%。由北京航天航空大学与龙竹科技联合研制! 无人机大量用于军用和民用场景,竹纤维成本和减轻的巨大优势有望迅速投入量产!还应用于卫星、船舶设备、航天领域! 该发明由北京航天航空大学与龙竹科技(920445)联合研制! 之前的黎巴嫩 bp 机海能达一波 5 倍,还是小众产品,而无人机只要战必用! 2025 年仅仅一年大俄用了无人机 310 万架,乌用了450万架! 而民用市场,中国仅仅 2025 年一年的市场是 1278 亿 rmb 业绩
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从伊朗进口前2:原油第一、非石油第一是聚乙烯
原油肯定不用说了,看港股山东墨龙一天翻倍!而非石油类第一是"聚乙烯"! 原油肯定不用说了,肯定第一了,看港股山东墨龙就知道一天几乎翻倍! 除了原油外,非原油第一是“聚乙烯”!看下面2025年的数据: A 股中聚乙烯(PE)相关的高弹性标的,主要集中在上游炼化 / 煤制烯烃(自产 PE)、中游改性 / 专用料、下游超高分子量聚乙烯(UHMWPE) 三大环节。 弹性最大的就2只:宝丰能源 和 亚星化学 1.宝丰能源600989:市值近2000亿,已板,丝毫不影响涨停! 核心:煤制烯烃(CTO),以
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【招商传媒电商】:AI电商迎来“MCP时刻”,电商生态与SaaS价值重估开启 【东莞传媒电商】:AI 电商 UCP 爆了|电商 SaaS 价值重估进行时 之前SEO模式按点击链接收fei,现在GEO模式必然转向按效果收fei(即SaaS模式)! 作为国内领先的GEO服务商智推时代即采用RaaS(按效果付费)模式 这将重构电商/广告传媒行业的收费模式,SAAS将迎来巨大增量! 美登科技920227:主营就是SaaS开发与销售,在电商 SaaS 行业中处于领先地位,在行业内具有良好的口碑和品牌效应。
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有预期差的脑机接口标的
今天脑机板块太猛了,涨停的超过3分2都是脑机,很可能新的一年走商业航天的幅度,今天第一天! 说几个有预期差的,能买到的! 1.外高桥600648:参股的脑机公司神复健行,官网说对标马斯克的脑机公司(今天板块的引爆就是因为老马的脑机导致) 2.辰光医疗920300:以今天的板块强度,北交所的倍益康明天很可能继续板,唯二标的就是:倍益康,辰光医疗,逻辑看图说话 3.百奥赛图688796:年报业绩+脑机,今天很多人忽略了年报业绩线,同花顺今天刚开的新服板块,千亿市值的盐湖股份都板了,一定要注意! 脑机
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很多人不知道“三木集团”为何能走出7连板! 其核心逻辑是:台湾统一标的,先看一下资料: 郑成功于 1662 年击败荷兰殖民者,成功收复台湾,实现了台湾与大陆的重新统一! 郑成功原名:郑森(即三木);号:大木(即三木) 三木集团已经7连板,再推就是流氓,不急,还有一个更正超低位的! 福建金森:超低位置,比三木集团逻辑更正: 金:郑成功于 1661 年从金门出发收复台湾! 森:郑成功“原名”:郑森。 核心背景与过程 1661 年,郑成功率军从金门出发,横渡台湾海峡,登陆台湾南部禾寮港,发起对荷兰殖民
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驱动:欧洲自2025年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF(生物柴油)的价格罚款航空公司2倍!受此影响,据百川数据,欧洲SAF价格近两周从1780美元/吨涨价至2860美元/吨!高达60%!SAF价格易升难降,国内白名单扩容后价格不降反升,充分印证了实际供需依然严重不足,年底海外企业检修
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生物柴油SAF近2周涨幅达60%
驱动:欧洲自2025年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF(生物柴油)的价格罚款航空公司2倍! 受此影响,据百川数据,欧洲SAF价格近两周从1780美元/吨涨价至2860美元/吨!高达60%! SAF价格易升难降,国内白名单扩容后价格不降反升,充分印证了实际供需依然严重不足,年底海外企业检修,短期供需缺口难以补足。 年底多国陆续公布SAF强掺计划,需求端未来将持续增长,产业大趋势已至! 核心标的: 海新能科300072(已涨停):已有5万吨SAF产能,同时有20万吨SAF产能在建:但
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国航远洋董事长王炎平是福建平潭东庠岛人 ,曾担任平潭东庠岛孝北村团支书、村主任等职 。
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福建走出最强最持续题材,核心是平台,为什么?"平潭综合实验区"是祖国大陆距台湾本岛最近的地区,位于台湾海峡中北部,台湾的回归有望成为最直接受益的地区。平潭四大金刚:1.平潭发展 平潭唯一A股上市公司;2.海峡创新 公司实控人为平潭综合实验区投资促进局(持股16%)3.国航远洋 子公司"海峡两岸
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福建走出最强最持续题材,核心是平台,为什么? "平潭综合实验区"是祖国大陆距台湾本岛最近的地区,位于台湾海峡中北部,台湾的回归有望成为最直接受益的地区。 平潭四大金刚: 1.平潭发展 平潭唯一A股上市公司; 2.海峡创新 公司实控人为平潭综合实验区投资促进局(持股16%) 3.国航远洋 子公司"海峡两岸高速航运公司"专注"平潭-台湾"两岸直航,截止2023年突破13000航次 4.福建水泥 参与平潭综合实验区基建开发 5.中国武夷 参与平潭综合实验区基建开发 下面这个人的身影最熟悉不过人了,WW
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9部门:推动以“智慧灯杆”为载体的车路云设施建设
无人驾驶车路协同融入智慧综合灯杆的设计目的是为了提高道路基础设施的智能化和集成化水平。并通过分析视频流中的复杂数据,连接第三方平台的信息,实现与边缘计算网关的交互式数据控制,达到对道路流量状况的精确控制,如下图。 华体科技603679:参与制定《智慧灯杆国家标准》,全国市占率超 18%,在西南地区达 35%。 2025 年中国智慧灯杆市场规模将突破 1800 亿元,年复合增长率保持在 23.5% 左右,华为、中兴通讯与华体科技三家头部企业合计市场份额达 58%,其中华体科技作为专业硬件制造商占据
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驱动:这次93大阅兵有2大亮点”全军由95式换成191式步枪”和“东风-61”! 东风61对交易没什么机会,数量是个位数且很可能永远都用不上,重点说一下191步枪! 这次替换枪械是“首次“且”全面“替换,标志着三军全面换枪时代开启! 重点:191式步枪由“钛合金”材料打造,全军替换对“钛合金”增量巨大! 191步枪采用钛合金打造,相当于6瓶矿泉水的重量,如此轻的重量却能承受连续3000发子弹的极限射击测试。最令人震惊当属它的模块化智能作战系统,一把步枪竟能秒变3种形态,18寸长管成为800米狙杀
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2026-05-19 11:27:12
电信流量运营全面转向token运营,类比此前语音转流量
中国电信流量运营全面转向token运营,类比10多年前的语音运营转流量运营,想象力如何通俗的说:当时转型第2年,全体ITC部门每位普通员工都拿了100+w(有职位的200W起,其它部门不清楚,估计差不多),10多年前1元相当现在的3元! 这是最新的研报,清晰明了:传统收入模式已走到尽头,转型迫在眉睫! 各大卖方具体点评,后续各大券商研报估计铺天盖地(现在的token就像之前的光/存储): 相关核心标的: 三大运营商:中国电信(核心大幅领先联通移动),中国联通,中国移动; 弘信电子300657:这
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2026-04-29 12:37:17
中设咨询大概率被星阅辰石借壳,转型做文化IP
昨晚,中设咨询公告:转让10.0478%给星阅辰石(文化IP领域的航空母舰)!对方还承诺未来12个月内继续增持!星阅辰石在香港IPO受阻的情况下大概率借壳中设咨询! 星阅辰石背景: 1.香港上市受阻,很可能转A股借壳中设咨询! 港股递表2024-01-29,2024-07-29招股书失效,至今未更新。 这次受让中设咨询10%+一致行动只是第一步,公告里明确了继续增持+36个月内锁定不以任何形式转让(刚好覆盖“控制权变更后36个月”的借壳认定期,便于分期注入、规避100%红线)! 而中设咨询市值小
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2026-04-24 11:53:57
DS4实锤批量用昇腾,昇腾分销和CANN逻辑重构
先看2个官网的图: 1. 昇腾CANN官网实锤DS4昇腾首发 DeepSeek V4 底层技术架构从英伟达CUDA全面迁移至华为CANN异构计算框架,走向完全自主可控,就如同此前的IOS/安卓迁移至鸿蒙系统。 2.受限于高端算力,目前 Pro 的服务吞吐十分有限,预计下半年昇腾 950 超节点批量上市后,Pro 的价格会大幅下调。 之前昇腾都是以服务器整机OEM ODM出售,而随着DS4转向昇腾的成功,未来昇腾芯片逻辑将重构,昇腾的销售模式也将彻底发生改变即:单卡走分销模式! CANN标的: 皖
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2026-03-23 12:30:13
华尔街日报:Terafab首要受益方向
Terafab是芯片厂,原话见外媒的引用: 市场选光伏是因为:上周五特斯拉光伏采购消息的影响,然后一堆人吹光伏! 不可否认,“Terafab芯片厂”需要大量的电力,但电力只是Terafab芯片厂的上游,市场有望回到Terafab芯片厂本身! 那Terafab芯片厂首先受益的是哪个板块?华尔街日报:Terafab工厂首要配备半导体制造所需的复杂光刻设备! 光刻设备整机厂商毫无疑问是阿斯麦,大概率是Terafab芯片厂的必选项! 相关标的: 1.蓝英装备300293:全网唯一具备Terafab和阿斯
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2026-03-06 11:33:32
外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降75%
外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降 75%,重减轻20%。由北京航天航空大学与龙竹科技联合研制! 无人机大量用于军用和民用场景,竹纤维成本和减轻的巨大优势有望迅速投入量产!还应用于卫星、船舶设备、航天领域! 该发明由北京航天航空大学与龙竹科技(920445)联合研制! 之前的黎巴嫩 bp 机海能达一波 5 倍,还是小众产品,而无人机只要战必用! 2025 年仅仅一年大俄用了无人机 310 万架,乌用了450万架! 而民用市场,中国仅仅 2025 年一年的市场是 1278 亿 rmb 业绩
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2026-03-02 11:48:25
从伊朗进口前2:原油第一、非石油第一是聚乙烯
原油肯定不用说了,看港股山东墨龙一天翻倍!而非石油类第一是"聚乙烯"! 原油肯定不用说了,肯定第一了,看港股山东墨龙就知道一天几乎翻倍! 除了原油外,非原油第一是“聚乙烯”!看下面2025年的数据: A 股中聚乙烯(PE)相关的高弹性标的,主要集中在上游炼化 / 煤制烯烃(自产 PE)、中游改性 / 专用料、下游超高分子量聚乙烯(UHMWPE) 三大环节。 弹性最大的就2只:宝丰能源 和 亚星化学 1.宝丰能源600989:市值近2000亿,已板,丝毫不影响涨停! 核心:煤制烯烃(CTO),以
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2026-01-13 13:05:17
机构狂吹:电商SaaS价值重构
【招商传媒电商】:AI电商迎来“MCP时刻”,电商生态与SaaS价值重估开启 【东莞传媒电商】:AI 电商 UCP 爆了|电商 SaaS 价值重估进行时 之前SEO模式按点击链接收fei,现在GEO模式必然转向按效果收fei(即SaaS模式)! 作为国内领先的GEO服务商智推时代即采用RaaS(按效果付费)模式 这将重构电商/广告传媒行业的收费模式,SAAS将迎来巨大增量! 美登科技920227:主营就是SaaS开发与销售,在电商 SaaS 行业中处于领先地位,在行业内具有良好的口碑和品牌效应。
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有预期差的脑机接口标的
今天脑机板块太猛了,涨停的超过3分2都是脑机,很可能新的一年走商业航天的幅度,今天第一天! 说几个有预期差的,能买到的! 1.外高桥600648:参股的脑机公司神复健行,官网说对标马斯克的脑机公司(今天板块的引爆就是因为老马的脑机导致) 2.辰光医疗920300:以今天的板块强度,北交所的倍益康明天很可能继续板,唯二标的就是:倍益康,辰光医疗,逻辑看图说话 3.百奥赛图688796:年报业绩+脑机,今天很多人忽略了年报业绩线,同花顺今天刚开的新服板块,千亿市值的盐湖股份都板了,一定要注意! 脑机
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2025-11-17 12:03:51
真正的WW统一标的
很多人不知道“三木集团”为何能走出7连板! 其核心逻辑是:台湾统一标的,先看一下资料: 郑成功于 1662 年击败荷兰殖民者,成功收复台湾,实现了台湾与大陆的重新统一! 郑成功原名:郑森(即三木);号:大木(即三木) 三木集团已经7连板,再推就是流氓,不急,还有一个更正超低位的! 福建金森:超低位置,比三木集团逻辑更正: 金:郑成功于 1661 年从金门出发收复台湾! 森:郑成功“原名”:郑森。 核心背景与过程 1661 年,郑成功率军从金门出发,横渡台湾海峡,登陆台湾南部禾寮港,发起对荷兰殖民
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2025-11-07 18:53:37
官方石锤:国内少数几家能生产的几家
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@专注逻辑票:生物柴油SAF近2周涨幅达60%
驱动:欧洲自2025年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF(生物柴油)的价格罚款航空公司2倍!受此影响,据百川数据,欧洲SAF价格近两周从1780美元/吨涨价至2860美元/吨!高达60%!SAF价格易升难降,国内白名单扩容后价格不降反升,充分印证了实际供需依然严重不足,年底海外企业检修
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2025-11-07 12:16:29
生物柴油SAF近2周涨幅达60%
驱动:欧洲自2025年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF(生物柴油)的价格罚款航空公司2倍! 受此影响,据百川数据,欧洲SAF价格近两周从1780美元/吨涨价至2860美元/吨!高达60%! SAF价格易升难降,国内白名单扩容后价格不降反升,充分印证了实际供需依然严重不足,年底海外企业检修,短期供需缺口难以补足。 年底多国陆续公布SAF强掺计划,需求端未来将持续增长,产业大趋势已至! 核心标的: 海新能科300072(已涨停):已有5万吨SAF产能,同时有20万吨SAF产能在建:但
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2025-11-04 23:29:37
国航远洋董事长王炎平是福建平潭东庠岛人 ,曾担任平潭东庠岛孝北村团支书、村主任等职 。
@专注逻辑票:平潭五大金刚
福建走出最强最持续题材,核心是平台,为什么?"平潭综合实验区"是祖国大陆距台湾本岛最近的地区,位于台湾海峡中北部,台湾的回归有望成为最直接受益的地区。平潭四大金刚:1.平潭发展 平潭唯一A股上市公司;2.海峡创新 公司实控人为平潭综合实验区投资促进局(持股16%)3.国航远洋 子公司"海峡两岸
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2025-11-04 11:19:02
平潭五大金刚
福建走出最强最持续题材,核心是平台,为什么? "平潭综合实验区"是祖国大陆距台湾本岛最近的地区,位于台湾海峡中北部,台湾的回归有望成为最直接受益的地区。 平潭四大金刚: 1.平潭发展 平潭唯一A股上市公司; 2.海峡创新 公司实控人为平潭综合实验区投资促进局(持股16%) 3.国航远洋 子公司"海峡两岸高速航运公司"专注"平潭-台湾"两岸直航,截止2023年突破13000航次 4.福建水泥 参与平潭综合实验区基建开发 5.中国武夷 参与平潭综合实验区基建开发 下面这个人的身影最熟悉不过人了,WW
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2025-10-16 12:35:14
9部门:推动以“智慧灯杆”为载体的车路云设施建设
无人驾驶车路协同融入智慧综合灯杆的设计目的是为了提高道路基础设施的智能化和集成化水平。并通过分析视频流中的复杂数据,连接第三方平台的信息,实现与边缘计算网关的交互式数据控制,达到对道路流量状况的精确控制,如下图。 华体科技603679:参与制定《智慧灯杆国家标准》,全国市占率超 18%,在西南地区达 35%。 2025 年中国智慧灯杆市场规模将突破 1800 亿元,年复合增长率保持在 23.5% 左右,华为、中兴通讯与华体科技三家头部企业合计市场份额达 58%,其中华体科技作为专业硬件制造商占据
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2025-09-05 10:00:03
钛金属逻辑重构
驱动:这次93大阅兵有2大亮点”全军由95式换成191式步枪”和“东风-61”! 东风61对交易没什么机会,数量是个位数且很可能永远都用不上,重点说一下191步枪! 这次替换枪械是“首次“且”全面“替换,标志着三军全面换枪时代开启! 重点:191式步枪由“钛合金”材料打造,全军替换对“钛合金”增量巨大! 191步枪采用钛合金打造,相当于6瓶矿泉水的重量,如此轻的重量却能承受连续3000发子弹的极限射击测试。最令人震惊当属它的模块化智能作战系统,一把步枪竟能秒变3种形态,18寸长管成为800米狙杀
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电信流量运营全面转向token运营,类比此前语音转流量
中国电信流量运营全面转向token运营,类比10多年前的语音运营转流量运营,想象力如何通俗的说:当时转型第2年,全体ITC部门每位普通员工都拿了100+w(有职位的200W起,其它部门不清楚,估计差不多),10多年前1元相当现在的3元! 这是最新的研报,清晰明了:传统收入模式已走到尽头,转型迫在眉睫! 各大卖方具体点评,后续各大券商研报估计铺天盖地(现在的token就像之前的光/存储): 相关核心标的: 三大运营商:中国电信(核心大幅领先联通移动),中国联通,中国移动; 弘信电子300657:这
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中设咨询大概率被星阅辰石借壳,转型做文化IP
昨晚,中设咨询公告:转让10.0478%给星阅辰石(文化IP领域的航空母舰)!对方还承诺未来12个月内继续增持!星阅辰石在香港IPO受阻的情况下大概率借壳中设咨询! 星阅辰石背景: 1.香港上市受阻,很可能转A股借壳中设咨询! 港股递表2024-01-29,2024-07-29招股书失效,至今未更新。 这次受让中设咨询10%+一致行动只是第一步,公告里明确了继续增持+36个月内锁定不以任何形式转让(刚好覆盖“控制权变更后36个月”的借壳认定期,便于分期注入、规避100%红线)! 而中设咨询市值小
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DS4实锤批量用昇腾,昇腾分销和CANN逻辑重构
先看2个官网的图: 1. 昇腾CANN官网实锤DS4昇腾首发 DeepSeek V4 底层技术架构从英伟达CUDA全面迁移至华为CANN异构计算框架,走向完全自主可控,就如同此前的IOS/安卓迁移至鸿蒙系统。 2.受限于高端算力,目前 Pro 的服务吞吐十分有限,预计下半年昇腾 950 超节点批量上市后,Pro 的价格会大幅下调。 之前昇腾都是以服务器整机OEM ODM出售,而随着DS4转向昇腾的成功,未来昇腾芯片逻辑将重构,昇腾的销售模式也将彻底发生改变即:单卡走分销模式! CANN标的: 皖
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华尔街日报:Terafab首要受益方向
Terafab是芯片厂,原话见外媒的引用: 市场选光伏是因为:上周五特斯拉光伏采购消息的影响,然后一堆人吹光伏! 不可否认,“Terafab芯片厂”需要大量的电力,但电力只是Terafab芯片厂的上游,市场有望回到Terafab芯片厂本身! 那Terafab芯片厂首先受益的是哪个板块?华尔街日报:Terafab工厂首要配备半导体制造所需的复杂光刻设备! 光刻设备整机厂商毫无疑问是阿斯麦,大概率是Terafab芯片厂的必选项! 相关标的: 1.蓝英装备300293:全网唯一具备Terafab和阿斯
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外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降75%
外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降 75%,重减轻20%。由北京航天航空大学与龙竹科技联合研制! 无人机大量用于军用和民用场景,竹纤维成本和减轻的巨大优势有望迅速投入量产!还应用于卫星、船舶设备、航天领域! 该发明由北京航天航空大学与龙竹科技(920445)联合研制! 之前的黎巴嫩 bp 机海能达一波 5 倍,还是小众产品,而无人机只要战必用! 2025 年仅仅一年大俄用了无人机 310 万架,乌用了450万架! 而民用市场,中国仅仅 2025 年一年的市场是 1278 亿 rmb 业绩
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从伊朗进口前2:原油第一、非石油第一是聚乙烯
原油肯定不用说了,看港股山东墨龙一天翻倍!而非石油类第一是"聚乙烯"! 原油肯定不用说了,肯定第一了,看港股山东墨龙就知道一天几乎翻倍! 除了原油外,非原油第一是“聚乙烯”!看下面2025年的数据: A 股中聚乙烯(PE)相关的高弹性标的,主要集中在上游炼化 / 煤制烯烃(自产 PE)、中游改性 / 专用料、下游超高分子量聚乙烯(UHMWPE) 三大环节。 弹性最大的就2只:宝丰能源 和 亚星化学 1.宝丰能源600989:市值近2000亿,已板,丝毫不影响涨停! 核心:煤制烯烃(CTO),以
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【招商传媒电商】:AI电商迎来“MCP时刻”,电商生态与SaaS价值重估开启 【东莞传媒电商】:AI 电商 UCP 爆了|电商 SaaS 价值重估进行时 之前SEO模式按点击链接收fei,现在GEO模式必然转向按效果收fei(即SaaS模式)! 作为国内领先的GEO服务商智推时代即采用RaaS(按效果付费)模式 这将重构电商/广告传媒行业的收费模式,SAAS将迎来巨大增量! 美登科技920227:主营就是SaaS开发与销售,在电商 SaaS 行业中处于领先地位,在行业内具有良好的口碑和品牌效应。
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有预期差的脑机接口标的
今天脑机板块太猛了,涨停的超过3分2都是脑机,很可能新的一年走商业航天的幅度,今天第一天! 说几个有预期差的,能买到的! 1.外高桥600648:参股的脑机公司神复健行,官网说对标马斯克的脑机公司(今天板块的引爆就是因为老马的脑机导致) 2.辰光医疗920300:以今天的板块强度,北交所的倍益康明天很可能继续板,唯二标的就是:倍益康,辰光医疗,逻辑看图说话 3.百奥赛图688796:年报业绩+脑机,今天很多人忽略了年报业绩线,同花顺今天刚开的新服板块,千亿市值的盐湖股份都板了,一定要注意! 脑机
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很多人不知道“三木集团”为何能走出7连板! 其核心逻辑是:台湾统一标的,先看一下资料: 郑成功于 1662 年击败荷兰殖民者,成功收复台湾,实现了台湾与大陆的重新统一! 郑成功原名:郑森(即三木);号:大木(即三木) 三木集团已经7连板,再推就是流氓,不急,还有一个更正超低位的! 福建金森:超低位置,比三木集团逻辑更正: 金:郑成功于 1661 年从金门出发收复台湾! 森:郑成功“原名”:郑森。 核心背景与过程 1661 年,郑成功率军从金门出发,横渡台湾海峡,登陆台湾南部禾寮港,发起对荷兰殖民
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驱动:欧洲自2025年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF(生物柴油)的价格罚款航空公司2倍!受此影响,据百川数据,欧洲SAF价格近两周从1780美元/吨涨价至2860美元/吨!高达60%!SAF价格易升难降,国内白名单扩容后价格不降反升,充分印证了实际供需依然严重不足,年底海外企业检修
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生物柴油SAF近2周涨幅达60%
驱动:欧洲自2025年1月1日起强制掺混生物航煤,不添加将会按照SAF(生物柴油)的价格罚款航空公司2倍! 受此影响,据百川数据,欧洲SAF价格近两周从1780美元/吨涨价至2860美元/吨!高达60%! SAF价格易升难降,国内白名单扩容后价格不降反升,充分印证了实际供需依然严重不足,年底海外企业检修,短期供需缺口难以补足。 年底多国陆续公布SAF强掺计划,需求端未来将持续增长,产业大趋势已至! 核心标的: 海新能科300072(已涨停):已有5万吨SAF产能,同时有20万吨SAF产能在建:但
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福建走出最强最持续题材,核心是平台,为什么?"平潭综合实验区"是祖国大陆距台湾本岛最近的地区,位于台湾海峡中北部,台湾的回归有望成为最直接受益的地区。平潭四大金刚:1.平潭发展 平潭唯一A股上市公司;2.海峡创新 公司实控人为平潭综合实验区投资促进局(持股16%)3.国航远洋 子公司"海峡两岸
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福建走出最强最持续题材,核心是平台,为什么? "平潭综合实验区"是祖国大陆距台湾本岛最近的地区,位于台湾海峡中北部,台湾的回归有望成为最直接受益的地区。 平潭四大金刚: 1.平潭发展 平潭唯一A股上市公司; 2.海峡创新 公司实控人为平潭综合实验区投资促进局(持股16%) 3.国航远洋 子公司"海峡两岸高速航运公司"专注"平潭-台湾"两岸直航,截止2023年突破13000航次 4.福建水泥 参与平潭综合实验区基建开发 5.中国武夷 参与平潭综合实验区基建开发 下面这个人的身影最熟悉不过人了,WW
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9部门:推动以“智慧灯杆”为载体的车路云设施建设
无人驾驶车路协同融入智慧综合灯杆的设计目的是为了提高道路基础设施的智能化和集成化水平。并通过分析视频流中的复杂数据,连接第三方平台的信息,实现与边缘计算网关的交互式数据控制,达到对道路流量状况的精确控制,如下图。 华体科技603679:参与制定《智慧灯杆国家标准》,全国市占率超 18%,在西南地区达 35%。 2025 年中国智慧灯杆市场规模将突破 1800 亿元,年复合增长率保持在 23.5% 左右,华为、中兴通讯与华体科技三家头部企业合计市场份额达 58%,其中华体科技作为专业硬件制造商占据
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2025-09-05 10:00:03
钛金属逻辑重构
驱动:这次93大阅兵有2大亮点”全军由95式换成191式步枪”和“东风-61”! 东风61对交易没什么机会,数量是个位数且很可能永远都用不上,重点说一下191步枪! 这次替换枪械是“首次“且”全面“替换,标志着三军全面换枪时代开启! 重点:191式步枪由“钛合金”材料打造,全军替换对“钛合金”增量巨大! 191步枪采用钛合金打造,相当于6瓶矿泉水的重量,如此轻的重量却能承受连续3000发子弹的极限射击测试。最令人震惊当属它的模块化智能作战系统,一把步枪竟能秒变3种形态,18寸长管成为800米狙杀
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