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2024-02-01 20:41:57
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克来机电(新质生产力龙)=CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+业绩
克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高端装备+业绩增长+高质量发展+其他 消息面上,近期上层第十一次集体学习上,要求加快发展“新质生产力”,扎实推进高质量发展。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、数字中国等战略任务。 克来机电:集“新质生产力”各个要素题材于一身,小盘,小成交量,底部,首板。起飞。 克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高
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2026-03-01 21:08:53
Token经济时代,AI国产推理芯片的黄金时代来临
深度聊聊AI国产推理芯片的黄金时代这个话题。 现在大家都在说Token经济,可能有人对“Token”有点陌生,其实这里的Token不是虚拟货币,而是AI处理文本、图像、视频时的最小计算和计费单位,是算力服务的“计价单位”。随着AI应用越来越普及,比如刷短视频、用AI做设计、企业用AI处理业务,对算力的需求越来越大,这已经是行业里的共识。 而现在AI发展已经从“训练模型”的阶段,进入到“用模型做事”的推理阶段,这个阶段,就是国产芯片的黄金发展期。这种需求爆发不仅推动了算力本身的变革,更催生了纯推理
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2026-02-22 21:58:22
假期国产模型热,国产算力ASIC推理芯片龙头【芯原股份】核心受益
假期国产模型热,国产算力ASIC推理芯片龙头【芯原股份】核心受益 #豆包春节算力消耗测算 【需求】:豆包除夕总互动19亿次,峰值TPM(21:46)为633亿tokens/分钟;平均单次互动300 tokens,全天总Token ≈ 5.7万亿 tokens。 ➠按A100(字节一代自研卡对标)单卡150 tokens/秒,峰值算力需求:10.55亿 ÷ 150 ≈【703】 万张。(未考虑集群优化和中间向量复用) ❗️预计国产Capex上修是趋势❗️ #ASIC推理芯片是国产算力最强的矛 国产
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2026-02-22 21:52:13
【东吴电子】国产算力产业链进入正循环
【东吴电子】开年国产算力思考:国产算力产业链进入正循环 📍Seedance 2.0出圈,国产视频生成模型迈入“导演级”阶段 自25M10起,以视频生成、多模态理解为代表的一批国产模型密集“出圈”,国内头部厂商在长时序稳定性、分镜叙事与音画协同等关键指标上持续取得突破。 📍国产大模型厂商越发重视与国产AI芯片做适配 智谱 GLM-5、MiniMax M2.2 密集发布,GLM-5 深度适配七大国产芯片,完成规模化推理验证。 📍观点重申:多模态能力快速补齐牵引国产AI综合实力,#国产算力产业链
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2026-02-12 16:18:00
芯原股份:AI芯片定制龙头,字节订单驱动业绩大爆发
芯原股份 688521:AI芯片定制龙头,字节订单驱动业绩大爆发! 📌核心逻辑: 1️⃣ 字节订单大幅上修,业绩确定性极强 字节自研AI芯片需求暴增,明年量产计划从50万颗上修至75万颗,后年上修至100万颗!芯原采用NRE+IP授权+量产收费模式,仅字节单客户明年即可贡献约150亿元营收,业绩弹性巨大。 2️⃣ 稀缺平台型公司,卡位CSP自研芯片浪潮 公司拥有SerDes、Chiplet等全栈IP能力,深度契合AI芯片多Die、高互联需求。目前与多家云厂商及车厂开展ASIC合作,是A股最接近
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南凌科技:算力 云计算 CDN 字节 阿里 deepseek 华为
南凌科技300921:算力+云计算+CDN+字节+阿里+deepseek 字节/火山引擎合作:南凌是火山引擎全线产品官方代理商,覆盖豆包大模型、即梦 AI 视频、创作 Agent、扣子 2.0、算力网络等所有重磅新品。火山引擎新品放量 → 南凌渠道分成 / 佣金 / 解决方案收入直接增长 → 跨境场景 CDN 与网络加速需求同步提升。 DeepSeek 技术融合:基于公司网络安全运营数据对 DeepSeek 大模型本地化部署,完成 NovaGuard 安全防护大模型,提升 SASE 架构安全能力
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2026-02-10 15:55:30
云天励飞:领先的AI推理芯片
云天励飞688343:领先的AI推理芯片 云天励飞是"算法+芯片+算力"三位一体的AI企业。2025年公司战略全面聚焦AI推理芯片,致力于打造国产算力"加速器"。 技术架构与创新 "算力积木"架构(核心创新) 技术本质:基于国产工艺的D2D Chiplet & C2C Mesh大模型推理架构 核心价值:通过模块化设计实现算力灵活扩展,突破国产工艺代差限制 行业地位:国内首颗量产的基于国产先进工艺的"算力积木"架构AI芯片 四大"国产工艺首个": D2D Chiplet商用芯片设计 C2C Mes
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聚和材料:光伏银浆全球格局稳定,太空光伏打开低温浆料市场空间
聚和材料688503:【国金电新】 光伏银浆全球格局稳定,太空光伏打开低温浆料市场空间 #杜邦&三星SDI已就专利问题达成和解 : 根据2019年签订的专利许可协议,双方及其关联公司有权在全球范围内非独占、可转授权使用对方附件列明的厚膜浆料专利(光伏银浆核心),公司收购三星SDI银浆业务后自动继承协议中的权力与义务。 #HJT&钙钛矿都需要“低温”银浆: 公司是全球领先的光伏金属化方案提供商,HJT、钙钛矿及叠层电池由于独特的低温制程,需要匹配低温银浆,公司已完成相应低温固化浆料的开发,满足太空
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2026-01-27 16:49:37
炬光科技:光通信当前关注什么+重视硅光和CPO链组合
炬光科技688167:光通信当前关注什么+重视硅光和CPO链组合 【中泰通信】光通信当前关注什么 今日光通信再次拉升,春季行情临近板块蓄势待发,我们认为当前光通信#主要呈现“光模块再续热度+CPO崭露头角”两条子主线。 我们此前提到光通信#三重逻辑,#一是全球AI Capex预期高增,#二是TPU等ASIC芯片占比抬升,拉动光模块在AI Capex占比提升,#三是scale-up光互联推动NPO/CPO等技术路线从0到1开始部署。光模块和CPO两条子主线#均不同程度符合以上逻辑。 光模块再续热度
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耐科装备:半导体+存储芯片+先进封装
耐科装备688419:半导体+存储芯片+先进封装设备即将全面导入国产客户 半导体:公司的主营业务是半导体封装设备及模具和塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备等产品的研发、生产和销售,为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案。 存储芯片:本公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备,其主要用于塑料封装工艺环节。 公司主业质地优,海外挤出设备、传统封装设备国产双龙头,24~25年收入端保持20~30%增速,同时海外端封装大厂持续导入(部分客户做到主要供应商),25
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2026-01-24 12:26:42
纳科诺尔:商业航天+太空光伏+固态电池
纳科诺尔920522:商业航天+太空光伏+固态电池 纳科诺尔与深圳清华大学研究院孵化的清研电子合资设立清研纳科智能装备科技(深圳)有限公司。该公司开发的干法电极设备已成功交付太空电源相关科研院所,用于太空电源系统的电池制造,太空光伏和太空电源。 破局太空,2.7万亿 1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影(日食期),为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域(-60℃至+85℃)、长循环(3000+次)能力,配套专用BMS与热控系统。 2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的
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2026-01-07 21:00:17
理工导航:商业航天
理工导航688282:商业航天 理工导航商业航天业务为惯性导航系统及其核心部件的研发、生产和销售。惯性导航是航天器姿态控制、轨道确定等关键环节的核心技术,商业航天企业需要这类高精度导航设备来确保卫星、火箭等航天器的稳定运行。 导航系统被公司描述为商业航天产业运行的“神经中枢”,贯穿火箭发射、卫星运行、通信传输及回收等全链条。尤其在可回收火箭中,高可靠导航系统需持续稳定工作。可用于商业航天领域的产品包括:高精度高可靠性惯导系统、加速度测量模块、速率陀螺组合系统等。公司已与国内某商业航天企业签订了某
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2025-12-30 23:00:40
双飞集团:机器人+商业航天+减速器+特斯拉
双飞集团300817:机器人+商业航天+减速器+特斯拉 双飞集团 技术壁垒:国内自润滑轴承市占率第一,独创 “金属 - 塑料” 复合润滑技术,摩擦系数低至 0.05,可替代传统油润滑轴承。 机器人应用:产品已批量应用于工业机器人机械手关节,适配埃斯顿、新松等头部厂商的协作机器人。尽管尚未进入人形机器人领域,但公司正与高校联合研发陶瓷基自润滑材料,目标突破耐温 500℃、寿命 2 万小时的技术瓶颈。 汽车 + 机器人双轮驱动:间接配套特斯拉电控系统轴承,同时拓展风电变桨轴承市场,2025 年产能规
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2025-12-29 08:28:04
信维通信:机器人业务,具身智能,赋能“1+3+N”战略
信维通信300136:机器人业务,具身智能,赋能“1+3+N”战略 信维通信与越疆科技达成战略合作,共同开展机器人与智能制造产业化合作,旨在将公司在射频技术、无线连接等众多产品领域的长期技术积累与机器人产业深度融合。 基于“1+3+N”的战略架构,公司始终坚持“致力于通过对基础材料、基础技术的研究,创造出值得信赖的创新产品与解决方案,为我们的客户创造价值”的使命,持续推动消费电子与商业卫星、智能汽车、机器人等第二增长曲线业务的协同发展,将机器人作为“N”个未来潜力赛道之一进行系统性规划,是公司技
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2025-12-24 21:01:42
有研粉材:商业航天+增材制造(用于卫星和火箭)+AI硬件+华为昇腾+先进封装
有研粉材:商业航天+增材制造金属粉体材料(用于卫星和火箭)+AI硬件+华为昇腾+先进封装 重要逻辑: 商业航天轻量化+复杂结构件制造趋势→3D打印渗透率提升→金属粉末材料需求放量 商业航天上游核心材料供应商 + 央企背景 + 产能释放 1、2025年12月11日互动,未来商业航天产业所涉及的卫星、火箭、空间站等将更多引入3D打印技术用于轻量化、复杂结构等零部件制造。公司3D打印铝合金、铜合金、高温合金、不锈钢粉末等已用于商业航天并与国内商业航天企业合作,预计十年内四万颗卫星需求将带动粉体用量。
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克来机电(新质生产力龙)=CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+业绩
克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高端装备+业绩增长+高质量发展+其他 消息面上,近期上层第十一次集体学习上,要求加快发展“新质生产力”,扎实推进高质量发展。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、数字中国等战略任务。 克来机电:集“新质生产力”各个要素题材于一身,小盘,小成交量,底部,首板。起飞。 克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高
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Token经济时代,AI国产推理芯片的黄金时代来临
深度聊聊AI国产推理芯片的黄金时代这个话题。 现在大家都在说Token经济,可能有人对“Token”有点陌生,其实这里的Token不是虚拟货币,而是AI处理文本、图像、视频时的最小计算和计费单位,是算力服务的“计价单位”。随着AI应用越来越普及,比如刷短视频、用AI做设计、企业用AI处理业务,对算力的需求越来越大,这已经是行业里的共识。 而现在AI发展已经从“训练模型”的阶段,进入到“用模型做事”的推理阶段,这个阶段,就是国产芯片的黄金发展期。这种需求爆发不仅推动了算力本身的变革,更催生了纯推理
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假期国产模型热,国产算力ASIC推理芯片龙头【芯原股份】核心受益
假期国产模型热,国产算力ASIC推理芯片龙头【芯原股份】核心受益 #豆包春节算力消耗测算 【需求】:豆包除夕总互动19亿次,峰值TPM(21:46)为633亿tokens/分钟;平均单次互动300 tokens,全天总Token ≈ 5.7万亿 tokens。 ➠按A100(字节一代自研卡对标)单卡150 tokens/秒,峰值算力需求:10.55亿 ÷ 150 ≈【703】 万张。(未考虑集群优化和中间向量复用) ❗️预计国产Capex上修是趋势❗️ #ASIC推理芯片是国产算力最强的矛 国产
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【东吴电子】国产算力产业链进入正循环
【东吴电子】开年国产算力思考:国产算力产业链进入正循环 📍Seedance 2.0出圈,国产视频生成模型迈入“导演级”阶段 自25M10起,以视频生成、多模态理解为代表的一批国产模型密集“出圈”,国内头部厂商在长时序稳定性、分镜叙事与音画协同等关键指标上持续取得突破。 📍国产大模型厂商越发重视与国产AI芯片做适配 智谱 GLM-5、MiniMax M2.2 密集发布,GLM-5 深度适配七大国产芯片,完成规模化推理验证。 📍观点重申:多模态能力快速补齐牵引国产AI综合实力,#国产算力产业链
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芯原股份:AI芯片定制龙头,字节订单驱动业绩大爆发
芯原股份 688521:AI芯片定制龙头,字节订单驱动业绩大爆发! 📌核心逻辑: 1️⃣ 字节订单大幅上修,业绩确定性极强 字节自研AI芯片需求暴增,明年量产计划从50万颗上修至75万颗,后年上修至100万颗!芯原采用NRE+IP授权+量产收费模式,仅字节单客户明年即可贡献约150亿元营收,业绩弹性巨大。 2️⃣ 稀缺平台型公司,卡位CSP自研芯片浪潮 公司拥有SerDes、Chiplet等全栈IP能力,深度契合AI芯片多Die、高互联需求。目前与多家云厂商及车厂开展ASIC合作,是A股最接近
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南凌科技:算力 云计算 CDN 字节 阿里 deepseek 华为
南凌科技300921:算力+云计算+CDN+字节+阿里+deepseek 字节/火山引擎合作:南凌是火山引擎全线产品官方代理商,覆盖豆包大模型、即梦 AI 视频、创作 Agent、扣子 2.0、算力网络等所有重磅新品。火山引擎新品放量 → 南凌渠道分成 / 佣金 / 解决方案收入直接增长 → 跨境场景 CDN 与网络加速需求同步提升。 DeepSeek 技术融合:基于公司网络安全运营数据对 DeepSeek 大模型本地化部署,完成 NovaGuard 安全防护大模型,提升 SASE 架构安全能力
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云天励飞:领先的AI推理芯片
云天励飞688343:领先的AI推理芯片 云天励飞是"算法+芯片+算力"三位一体的AI企业。2025年公司战略全面聚焦AI推理芯片,致力于打造国产算力"加速器"。 技术架构与创新 "算力积木"架构(核心创新) 技术本质:基于国产工艺的D2D Chiplet & C2C Mesh大模型推理架构 核心价值:通过模块化设计实现算力灵活扩展,突破国产工艺代差限制 行业地位:国内首颗量产的基于国产先进工艺的"算力积木"架构AI芯片 四大"国产工艺首个": D2D Chiplet商用芯片设计 C2C Mes
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聚和材料:光伏银浆全球格局稳定,太空光伏打开低温浆料市场空间
聚和材料688503:【国金电新】 光伏银浆全球格局稳定,太空光伏打开低温浆料市场空间 #杜邦&三星SDI已就专利问题达成和解 : 根据2019年签订的专利许可协议,双方及其关联公司有权在全球范围内非独占、可转授权使用对方附件列明的厚膜浆料专利(光伏银浆核心),公司收购三星SDI银浆业务后自动继承协议中的权力与义务。 #HJT&钙钛矿都需要“低温”银浆: 公司是全球领先的光伏金属化方案提供商,HJT、钙钛矿及叠层电池由于独特的低温制程,需要匹配低温银浆,公司已完成相应低温固化浆料的开发,满足太空
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炬光科技:光通信当前关注什么+重视硅光和CPO链组合
炬光科技688167:光通信当前关注什么+重视硅光和CPO链组合 【中泰通信】光通信当前关注什么 今日光通信再次拉升,春季行情临近板块蓄势待发,我们认为当前光通信#主要呈现“光模块再续热度+CPO崭露头角”两条子主线。 我们此前提到光通信#三重逻辑,#一是全球AI Capex预期高增,#二是TPU等ASIC芯片占比抬升,拉动光模块在AI Capex占比提升,#三是scale-up光互联推动NPO/CPO等技术路线从0到1开始部署。光模块和CPO两条子主线#均不同程度符合以上逻辑。 光模块再续热度
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耐科装备:半导体+存储芯片+先进封装
耐科装备688419:半导体+存储芯片+先进封装设备即将全面导入国产客户 半导体:公司的主营业务是半导体封装设备及模具和塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备等产品的研发、生产和销售,为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案。 存储芯片:本公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备,其主要用于塑料封装工艺环节。 公司主业质地优,海外挤出设备、传统封装设备国产双龙头,24~25年收入端保持20~30%增速,同时海外端封装大厂持续导入(部分客户做到主要供应商),25
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纳科诺尔:商业航天+太空光伏+固态电池
纳科诺尔920522:商业航天+太空光伏+固态电池 纳科诺尔与深圳清华大学研究院孵化的清研电子合资设立清研纳科智能装备科技(深圳)有限公司。该公司开发的干法电极设备已成功交付太空电源相关科研院所,用于太空电源系统的电池制造,太空光伏和太空电源。 破局太空,2.7万亿 1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影(日食期),为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域(-60℃至+85℃)、长循环(3000+次)能力,配套专用BMS与热控系统。 2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的
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理工导航:商业航天
理工导航688282:商业航天 理工导航商业航天业务为惯性导航系统及其核心部件的研发、生产和销售。惯性导航是航天器姿态控制、轨道确定等关键环节的核心技术,商业航天企业需要这类高精度导航设备来确保卫星、火箭等航天器的稳定运行。 导航系统被公司描述为商业航天产业运行的“神经中枢”,贯穿火箭发射、卫星运行、通信传输及回收等全链条。尤其在可回收火箭中,高可靠导航系统需持续稳定工作。可用于商业航天领域的产品包括:高精度高可靠性惯导系统、加速度测量模块、速率陀螺组合系统等。公司已与国内某商业航天企业签订了某
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双飞集团:机器人+商业航天+减速器+特斯拉
双飞集团300817:机器人+商业航天+减速器+特斯拉 双飞集团 技术壁垒:国内自润滑轴承市占率第一,独创 “金属 - 塑料” 复合润滑技术,摩擦系数低至 0.05,可替代传统油润滑轴承。 机器人应用:产品已批量应用于工业机器人机械手关节,适配埃斯顿、新松等头部厂商的协作机器人。尽管尚未进入人形机器人领域,但公司正与高校联合研发陶瓷基自润滑材料,目标突破耐温 500℃、寿命 2 万小时的技术瓶颈。 汽车 + 机器人双轮驱动:间接配套特斯拉电控系统轴承,同时拓展风电变桨轴承市场,2025 年产能规
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信维通信:机器人业务,具身智能,赋能“1+3+N”战略
信维通信300136:机器人业务,具身智能,赋能“1+3+N”战略 信维通信与越疆科技达成战略合作,共同开展机器人与智能制造产业化合作,旨在将公司在射频技术、无线连接等众多产品领域的长期技术积累与机器人产业深度融合。 基于“1+3+N”的战略架构,公司始终坚持“致力于通过对基础材料、基础技术的研究,创造出值得信赖的创新产品与解决方案,为我们的客户创造价值”的使命,持续推动消费电子与商业卫星、智能汽车、机器人等第二增长曲线业务的协同发展,将机器人作为“N”个未来潜力赛道之一进行系统性规划,是公司技
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有研粉材:商业航天+增材制造(用于卫星和火箭)+AI硬件+华为昇腾+先进封装
有研粉材:商业航天+增材制造金属粉体材料(用于卫星和火箭)+AI硬件+华为昇腾+先进封装 重要逻辑: 商业航天轻量化+复杂结构件制造趋势→3D打印渗透率提升→金属粉末材料需求放量 商业航天上游核心材料供应商 + 央企背景 + 产能释放 1、2025年12月11日互动,未来商业航天产业所涉及的卫星、火箭、空间站等将更多引入3D打印技术用于轻量化、复杂结构等零部件制造。公司3D打印铝合金、铜合金、高温合金、不锈钢粉末等已用于商业航天并与国内商业航天企业合作,预计十年内四万颗卫星需求将带动粉体用量。
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克来机电(新质生产力龙)=CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+业绩
克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高端装备+业绩增长+高质量发展+其他 消息面上,近期上层第十一次集体学习上,要求加快发展“新质生产力”,扎实推进高质量发展。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、数字中国等战略任务。 克来机电:集“新质生产力”各个要素题材于一身,小盘,小成交量,底部,首板。起飞。 克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高
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2026-03-01 21:08:53
Token经济时代,AI国产推理芯片的黄金时代来临
深度聊聊AI国产推理芯片的黄金时代这个话题。 现在大家都在说Token经济,可能有人对“Token”有点陌生,其实这里的Token不是虚拟货币,而是AI处理文本、图像、视频时的最小计算和计费单位,是算力服务的“计价单位”。随着AI应用越来越普及,比如刷短视频、用AI做设计、企业用AI处理业务,对算力的需求越来越大,这已经是行业里的共识。 而现在AI发展已经从“训练模型”的阶段,进入到“用模型做事”的推理阶段,这个阶段,就是国产芯片的黄金发展期。这种需求爆发不仅推动了算力本身的变革,更催生了纯推理
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2026-02-22 21:58:22
假期国产模型热,国产算力ASIC推理芯片龙头【芯原股份】核心受益
假期国产模型热,国产算力ASIC推理芯片龙头【芯原股份】核心受益 #豆包春节算力消耗测算 【需求】:豆包除夕总互动19亿次,峰值TPM(21:46)为633亿tokens/分钟;平均单次互动300 tokens,全天总Token ≈ 5.7万亿 tokens。 ➠按A100(字节一代自研卡对标)单卡150 tokens/秒,峰值算力需求:10.55亿 ÷ 150 ≈【703】 万张。(未考虑集群优化和中间向量复用) ❗️预计国产Capex上修是趋势❗️ #ASIC推理芯片是国产算力最强的矛 国产
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【东吴电子】国产算力产业链进入正循环
【东吴电子】开年国产算力思考:国产算力产业链进入正循环 📍Seedance 2.0出圈,国产视频生成模型迈入“导演级”阶段 自25M10起,以视频生成、多模态理解为代表的一批国产模型密集“出圈”,国内头部厂商在长时序稳定性、分镜叙事与音画协同等关键指标上持续取得突破。 📍国产大模型厂商越发重视与国产AI芯片做适配 智谱 GLM-5、MiniMax M2.2 密集发布,GLM-5 深度适配七大国产芯片,完成规模化推理验证。 📍观点重申:多模态能力快速补齐牵引国产AI综合实力,#国产算力产业链
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芯原股份:AI芯片定制龙头,字节订单驱动业绩大爆发
芯原股份 688521:AI芯片定制龙头,字节订单驱动业绩大爆发! 📌核心逻辑: 1️⃣ 字节订单大幅上修,业绩确定性极强 字节自研AI芯片需求暴增,明年量产计划从50万颗上修至75万颗,后年上修至100万颗!芯原采用NRE+IP授权+量产收费模式,仅字节单客户明年即可贡献约150亿元营收,业绩弹性巨大。 2️⃣ 稀缺平台型公司,卡位CSP自研芯片浪潮 公司拥有SerDes、Chiplet等全栈IP能力,深度契合AI芯片多Die、高互联需求。目前与多家云厂商及车厂开展ASIC合作,是A股最接近
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南凌科技:算力 云计算 CDN 字节 阿里 deepseek 华为
南凌科技300921:算力+云计算+CDN+字节+阿里+deepseek 字节/火山引擎合作:南凌是火山引擎全线产品官方代理商,覆盖豆包大模型、即梦 AI 视频、创作 Agent、扣子 2.0、算力网络等所有重磅新品。火山引擎新品放量 → 南凌渠道分成 / 佣金 / 解决方案收入直接增长 → 跨境场景 CDN 与网络加速需求同步提升。 DeepSeek 技术融合:基于公司网络安全运营数据对 DeepSeek 大模型本地化部署,完成 NovaGuard 安全防护大模型,提升 SASE 架构安全能力
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云天励飞:领先的AI推理芯片
云天励飞688343:领先的AI推理芯片 云天励飞是"算法+芯片+算力"三位一体的AI企业。2025年公司战略全面聚焦AI推理芯片,致力于打造国产算力"加速器"。 技术架构与创新 "算力积木"架构(核心创新) 技术本质:基于国产工艺的D2D Chiplet & C2C Mesh大模型推理架构 核心价值:通过模块化设计实现算力灵活扩展,突破国产工艺代差限制 行业地位:国内首颗量产的基于国产先进工艺的"算力积木"架构AI芯片 四大"国产工艺首个": D2D Chiplet商用芯片设计 C2C Mes
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聚和材料:光伏银浆全球格局稳定,太空光伏打开低温浆料市场空间
聚和材料688503:【国金电新】 光伏银浆全球格局稳定,太空光伏打开低温浆料市场空间 #杜邦&三星SDI已就专利问题达成和解 : 根据2019年签订的专利许可协议,双方及其关联公司有权在全球范围内非独占、可转授权使用对方附件列明的厚膜浆料专利(光伏银浆核心),公司收购三星SDI银浆业务后自动继承协议中的权力与义务。 #HJT&钙钛矿都需要“低温”银浆: 公司是全球领先的光伏金属化方案提供商,HJT、钙钛矿及叠层电池由于独特的低温制程,需要匹配低温银浆,公司已完成相应低温固化浆料的开发,满足太空
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炬光科技:光通信当前关注什么+重视硅光和CPO链组合
炬光科技688167:光通信当前关注什么+重视硅光和CPO链组合 【中泰通信】光通信当前关注什么 今日光通信再次拉升,春季行情临近板块蓄势待发,我们认为当前光通信#主要呈现“光模块再续热度+CPO崭露头角”两条子主线。 我们此前提到光通信#三重逻辑,#一是全球AI Capex预期高增,#二是TPU等ASIC芯片占比抬升,拉动光模块在AI Capex占比提升,#三是scale-up光互联推动NPO/CPO等技术路线从0到1开始部署。光模块和CPO两条子主线#均不同程度符合以上逻辑。 光模块再续热度
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耐科装备:半导体+存储芯片+先进封装
耐科装备688419:半导体+存储芯片+先进封装设备即将全面导入国产客户 半导体:公司的主营业务是半导体封装设备及模具和塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备等产品的研发、生产和销售,为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案。 存储芯片:本公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备,其主要用于塑料封装工艺环节。 公司主业质地优,海外挤出设备、传统封装设备国产双龙头,24~25年收入端保持20~30%增速,同时海外端封装大厂持续导入(部分客户做到主要供应商),25
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纳科诺尔:商业航天+太空光伏+固态电池
纳科诺尔920522:商业航天+太空光伏+固态电池 纳科诺尔与深圳清华大学研究院孵化的清研电子合资设立清研纳科智能装备科技(深圳)有限公司。该公司开发的干法电极设备已成功交付太空电源相关科研院所,用于太空电源系统的电池制造,太空光伏和太空电源。 破局太空,2.7万亿 1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影(日食期),为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域(-60℃至+85℃)、长循环(3000+次)能力,配套专用BMS与热控系统。 2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的
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2026-01-07 21:00:17
理工导航:商业航天
理工导航688282:商业航天 理工导航商业航天业务为惯性导航系统及其核心部件的研发、生产和销售。惯性导航是航天器姿态控制、轨道确定等关键环节的核心技术,商业航天企业需要这类高精度导航设备来确保卫星、火箭等航天器的稳定运行。 导航系统被公司描述为商业航天产业运行的“神经中枢”,贯穿火箭发射、卫星运行、通信传输及回收等全链条。尤其在可回收火箭中,高可靠导航系统需持续稳定工作。可用于商业航天领域的产品包括:高精度高可靠性惯导系统、加速度测量模块、速率陀螺组合系统等。公司已与国内某商业航天企业签订了某
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双飞集团:机器人+商业航天+减速器+特斯拉
双飞集团300817:机器人+商业航天+减速器+特斯拉 双飞集团 技术壁垒:国内自润滑轴承市占率第一,独创 “金属 - 塑料” 复合润滑技术,摩擦系数低至 0.05,可替代传统油润滑轴承。 机器人应用:产品已批量应用于工业机器人机械手关节,适配埃斯顿、新松等头部厂商的协作机器人。尽管尚未进入人形机器人领域,但公司正与高校联合研发陶瓷基自润滑材料,目标突破耐温 500℃、寿命 2 万小时的技术瓶颈。 汽车 + 机器人双轮驱动:间接配套特斯拉电控系统轴承,同时拓展风电变桨轴承市场,2025 年产能规
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2025-12-29 08:28:04
信维通信:机器人业务,具身智能,赋能“1+3+N”战略
信维通信300136:机器人业务,具身智能,赋能“1+3+N”战略 信维通信与越疆科技达成战略合作,共同开展机器人与智能制造产业化合作,旨在将公司在射频技术、无线连接等众多产品领域的长期技术积累与机器人产业深度融合。 基于“1+3+N”的战略架构,公司始终坚持“致力于通过对基础材料、基础技术的研究,创造出值得信赖的创新产品与解决方案,为我们的客户创造价值”的使命,持续推动消费电子与商业卫星、智能汽车、机器人等第二增长曲线业务的协同发展,将机器人作为“N”个未来潜力赛道之一进行系统性规划,是公司技
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有研粉材:商业航天+增材制造(用于卫星和火箭)+AI硬件+华为昇腾+先进封装
有研粉材:商业航天+增材制造金属粉体材料(用于卫星和火箭)+AI硬件+华为昇腾+先进封装 重要逻辑: 商业航天轻量化+复杂结构件制造趋势→3D打印渗透率提升→金属粉末材料需求放量 商业航天上游核心材料供应商 + 央企背景 + 产能释放 1、2025年12月11日互动,未来商业航天产业所涉及的卫星、火箭、空间站等将更多引入3D打印技术用于轻量化、复杂结构等零部件制造。公司3D打印铝合金、铜合金、高温合金、不锈钢粉末等已用于商业航天并与国内商业航天企业合作,预计十年内四万颗卫星需求将带动粉体用量。
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克来机电(新质生产力龙)=CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+业绩
克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高端装备+业绩增长+高质量发展+其他 消息面上,近期上层第十一次集体学习上,要求加快发展“新质生产力”,扎实推进高质量发展。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、数字中国等战略任务。 克来机电:集“新质生产力”各个要素题材于一身,小盘,小成交量,底部,首板。起飞。 克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高
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Token经济时代,AI国产推理芯片的黄金时代来临
深度聊聊AI国产推理芯片的黄金时代这个话题。 现在大家都在说Token经济,可能有人对“Token”有点陌生,其实这里的Token不是虚拟货币,而是AI处理文本、图像、视频时的最小计算和计费单位,是算力服务的“计价单位”。随着AI应用越来越普及,比如刷短视频、用AI做设计、企业用AI处理业务,对算力的需求越来越大,这已经是行业里的共识。 而现在AI发展已经从“训练模型”的阶段,进入到“用模型做事”的推理阶段,这个阶段,就是国产芯片的黄金发展期。这种需求爆发不仅推动了算力本身的变革,更催生了纯推理
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假期国产模型热,国产算力ASIC推理芯片龙头【芯原股份】核心受益
假期国产模型热,国产算力ASIC推理芯片龙头【芯原股份】核心受益 #豆包春节算力消耗测算 【需求】:豆包除夕总互动19亿次,峰值TPM(21:46)为633亿tokens/分钟;平均单次互动300 tokens,全天总Token ≈ 5.7万亿 tokens。 ➠按A100(字节一代自研卡对标)单卡150 tokens/秒,峰值算力需求:10.55亿 ÷ 150 ≈【703】 万张。(未考虑集群优化和中间向量复用) ❗️预计国产Capex上修是趋势❗️ #ASIC推理芯片是国产算力最强的矛 国产
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【东吴电子】国产算力产业链进入正循环
【东吴电子】开年国产算力思考:国产算力产业链进入正循环 📍Seedance 2.0出圈,国产视频生成模型迈入“导演级”阶段 自25M10起,以视频生成、多模态理解为代表的一批国产模型密集“出圈”,国内头部厂商在长时序稳定性、分镜叙事与音画协同等关键指标上持续取得突破。 📍国产大模型厂商越发重视与国产AI芯片做适配 智谱 GLM-5、MiniMax M2.2 密集发布,GLM-5 深度适配七大国产芯片,完成规模化推理验证。 📍观点重申:多模态能力快速补齐牵引国产AI综合实力,#国产算力产业链
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芯原股份:AI芯片定制龙头,字节订单驱动业绩大爆发
芯原股份 688521:AI芯片定制龙头,字节订单驱动业绩大爆发! 📌核心逻辑: 1️⃣ 字节订单大幅上修,业绩确定性极强 字节自研AI芯片需求暴增,明年量产计划从50万颗上修至75万颗,后年上修至100万颗!芯原采用NRE+IP授权+量产收费模式,仅字节单客户明年即可贡献约150亿元营收,业绩弹性巨大。 2️⃣ 稀缺平台型公司,卡位CSP自研芯片浪潮 公司拥有SerDes、Chiplet等全栈IP能力,深度契合AI芯片多Die、高互联需求。目前与多家云厂商及车厂开展ASIC合作,是A股最接近
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南凌科技:算力 云计算 CDN 字节 阿里 deepseek 华为
南凌科技300921:算力+云计算+CDN+字节+阿里+deepseek 字节/火山引擎合作:南凌是火山引擎全线产品官方代理商,覆盖豆包大模型、即梦 AI 视频、创作 Agent、扣子 2.0、算力网络等所有重磅新品。火山引擎新品放量 → 南凌渠道分成 / 佣金 / 解决方案收入直接增长 → 跨境场景 CDN 与网络加速需求同步提升。 DeepSeek 技术融合:基于公司网络安全运营数据对 DeepSeek 大模型本地化部署,完成 NovaGuard 安全防护大模型,提升 SASE 架构安全能力
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云天励飞:领先的AI推理芯片
云天励飞688343:领先的AI推理芯片 云天励飞是"算法+芯片+算力"三位一体的AI企业。2025年公司战略全面聚焦AI推理芯片,致力于打造国产算力"加速器"。 技术架构与创新 "算力积木"架构(核心创新) 技术本质:基于国产工艺的D2D Chiplet & C2C Mesh大模型推理架构 核心价值:通过模块化设计实现算力灵活扩展,突破国产工艺代差限制 行业地位:国内首颗量产的基于国产先进工艺的"算力积木"架构AI芯片 四大"国产工艺首个": D2D Chiplet商用芯片设计 C2C Mes
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聚和材料:光伏银浆全球格局稳定,太空光伏打开低温浆料市场空间
聚和材料688503:【国金电新】 光伏银浆全球格局稳定,太空光伏打开低温浆料市场空间 #杜邦&三星SDI已就专利问题达成和解 : 根据2019年签订的专利许可协议,双方及其关联公司有权在全球范围内非独占、可转授权使用对方附件列明的厚膜浆料专利(光伏银浆核心),公司收购三星SDI银浆业务后自动继承协议中的权力与义务。 #HJT&钙钛矿都需要“低温”银浆: 公司是全球领先的光伏金属化方案提供商,HJT、钙钛矿及叠层电池由于独特的低温制程,需要匹配低温银浆,公司已完成相应低温固化浆料的开发,满足太空
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炬光科技:光通信当前关注什么+重视硅光和CPO链组合
炬光科技688167:光通信当前关注什么+重视硅光和CPO链组合 【中泰通信】光通信当前关注什么 今日光通信再次拉升,春季行情临近板块蓄势待发,我们认为当前光通信#主要呈现“光模块再续热度+CPO崭露头角”两条子主线。 我们此前提到光通信#三重逻辑,#一是全球AI Capex预期高增,#二是TPU等ASIC芯片占比抬升,拉动光模块在AI Capex占比提升,#三是scale-up光互联推动NPO/CPO等技术路线从0到1开始部署。光模块和CPO两条子主线#均不同程度符合以上逻辑。 光模块再续热度
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耐科装备:半导体+存储芯片+先进封装
耐科装备688419:半导体+存储芯片+先进封装设备即将全面导入国产客户 半导体:公司的主营业务是半导体封装设备及模具和塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备等产品的研发、生产和销售,为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案。 存储芯片:本公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备,其主要用于塑料封装工艺环节。 公司主业质地优,海外挤出设备、传统封装设备国产双龙头,24~25年收入端保持20~30%增速,同时海外端封装大厂持续导入(部分客户做到主要供应商),25
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纳科诺尔:商业航天+太空光伏+固态电池
纳科诺尔920522:商业航天+太空光伏+固态电池 纳科诺尔与深圳清华大学研究院孵化的清研电子合资设立清研纳科智能装备科技(深圳)有限公司。该公司开发的干法电极设备已成功交付太空电源相关科研院所,用于太空电源系统的电池制造,太空光伏和太空电源。 破局太空,2.7万亿 1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影(日食期),为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域(-60℃至+85℃)、长循环(3000+次)能力,配套专用BMS与热控系统。 2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的
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理工导航:商业航天
理工导航688282:商业航天 理工导航商业航天业务为惯性导航系统及其核心部件的研发、生产和销售。惯性导航是航天器姿态控制、轨道确定等关键环节的核心技术,商业航天企业需要这类高精度导航设备来确保卫星、火箭等航天器的稳定运行。 导航系统被公司描述为商业航天产业运行的“神经中枢”,贯穿火箭发射、卫星运行、通信传输及回收等全链条。尤其在可回收火箭中,高可靠导航系统需持续稳定工作。可用于商业航天领域的产品包括:高精度高可靠性惯导系统、加速度测量模块、速率陀螺组合系统等。公司已与国内某商业航天企业签订了某
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双飞集团:机器人+商业航天+减速器+特斯拉
双飞集团300817:机器人+商业航天+减速器+特斯拉 双飞集团 技术壁垒:国内自润滑轴承市占率第一,独创 “金属 - 塑料” 复合润滑技术,摩擦系数低至 0.05,可替代传统油润滑轴承。 机器人应用:产品已批量应用于工业机器人机械手关节,适配埃斯顿、新松等头部厂商的协作机器人。尽管尚未进入人形机器人领域,但公司正与高校联合研发陶瓷基自润滑材料,目标突破耐温 500℃、寿命 2 万小时的技术瓶颈。 汽车 + 机器人双轮驱动:间接配套特斯拉电控系统轴承,同时拓展风电变桨轴承市场,2025 年产能规
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信维通信:机器人业务,具身智能,赋能“1+3+N”战略
信维通信300136:机器人业务,具身智能,赋能“1+3+N”战略 信维通信与越疆科技达成战略合作,共同开展机器人与智能制造产业化合作,旨在将公司在射频技术、无线连接等众多产品领域的长期技术积累与机器人产业深度融合。 基于“1+3+N”的战略架构,公司始终坚持“致力于通过对基础材料、基础技术的研究,创造出值得信赖的创新产品与解决方案,为我们的客户创造价值”的使命,持续推动消费电子与商业卫星、智能汽车、机器人等第二增长曲线业务的协同发展,将机器人作为“N”个未来潜力赛道之一进行系统性规划,是公司技
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2025-12-24 21:01:42
有研粉材:商业航天+增材制造(用于卫星和火箭)+AI硬件+华为昇腾+先进封装
有研粉材:商业航天+增材制造金属粉体材料(用于卫星和火箭)+AI硬件+华为昇腾+先进封装 重要逻辑: 商业航天轻量化+复杂结构件制造趋势→3D打印渗透率提升→金属粉末材料需求放量 商业航天上游核心材料供应商 + 央企背景 + 产能释放 1、2025年12月11日互动,未来商业航天产业所涉及的卫星、火箭、空间站等将更多引入3D打印技术用于轻量化、复杂结构等零部件制造。公司3D打印铝合金、铜合金、高温合金、不锈钢粉末等已用于商业航天并与国内商业航天企业合作,预计十年内四万颗卫星需求将带动粉体用量。
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克来机电(新质生产力龙)=CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+业绩
克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高端装备+业绩增长+高质量发展+其他 消息面上,近期上层第十一次集体学习上,要求加快发展“新质生产力”,扎实推进高质量发展。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、数字中国等战略任务。 克来机电:集“新质生产力”各个要素题材于一身,小盘,小成交量,底部,首板。起飞。 克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高
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2026-03-01 21:08:53
Token经济时代,AI国产推理芯片的黄金时代来临
深度聊聊AI国产推理芯片的黄金时代这个话题。 现在大家都在说Token经济,可能有人对“Token”有点陌生,其实这里的Token不是虚拟货币,而是AI处理文本、图像、视频时的最小计算和计费单位,是算力服务的“计价单位”。随着AI应用越来越普及,比如刷短视频、用AI做设计、企业用AI处理业务,对算力的需求越来越大,这已经是行业里的共识。 而现在AI发展已经从“训练模型”的阶段,进入到“用模型做事”的推理阶段,这个阶段,就是国产芯片的黄金发展期。这种需求爆发不仅推动了算力本身的变革,更催生了纯推理
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2026-02-22 21:58:22
假期国产模型热,国产算力ASIC推理芯片龙头【芯原股份】核心受益
假期国产模型热,国产算力ASIC推理芯片龙头【芯原股份】核心受益 #豆包春节算力消耗测算 【需求】:豆包除夕总互动19亿次,峰值TPM(21:46)为633亿tokens/分钟;平均单次互动300 tokens,全天总Token ≈ 5.7万亿 tokens。 ➠按A100(字节一代自研卡对标)单卡150 tokens/秒,峰值算力需求:10.55亿 ÷ 150 ≈【703】 万张。(未考虑集群优化和中间向量复用) ❗️预计国产Capex上修是趋势❗️ #ASIC推理芯片是国产算力最强的矛 国产
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【东吴电子】国产算力产业链进入正循环
【东吴电子】开年国产算力思考:国产算力产业链进入正循环 📍Seedance 2.0出圈,国产视频生成模型迈入“导演级”阶段 自25M10起,以视频生成、多模态理解为代表的一批国产模型密集“出圈”,国内头部厂商在长时序稳定性、分镜叙事与音画协同等关键指标上持续取得突破。 📍国产大模型厂商越发重视与国产AI芯片做适配 智谱 GLM-5、MiniMax M2.2 密集发布,GLM-5 深度适配七大国产芯片,完成规模化推理验证。 📍观点重申:多模态能力快速补齐牵引国产AI综合实力,#国产算力产业链
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芯原股份:AI芯片定制龙头,字节订单驱动业绩大爆发
芯原股份 688521:AI芯片定制龙头,字节订单驱动业绩大爆发! 📌核心逻辑: 1️⃣ 字节订单大幅上修,业绩确定性极强 字节自研AI芯片需求暴增,明年量产计划从50万颗上修至75万颗,后年上修至100万颗!芯原采用NRE+IP授权+量产收费模式,仅字节单客户明年即可贡献约150亿元营收,业绩弹性巨大。 2️⃣ 稀缺平台型公司,卡位CSP自研芯片浪潮 公司拥有SerDes、Chiplet等全栈IP能力,深度契合AI芯片多Die、高互联需求。目前与多家云厂商及车厂开展ASIC合作,是A股最接近
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南凌科技:算力 云计算 CDN 字节 阿里 deepseek 华为
南凌科技300921:算力+云计算+CDN+字节+阿里+deepseek 字节/火山引擎合作:南凌是火山引擎全线产品官方代理商,覆盖豆包大模型、即梦 AI 视频、创作 Agent、扣子 2.0、算力网络等所有重磅新品。火山引擎新品放量 → 南凌渠道分成 / 佣金 / 解决方案收入直接增长 → 跨境场景 CDN 与网络加速需求同步提升。 DeepSeek 技术融合:基于公司网络安全运营数据对 DeepSeek 大模型本地化部署,完成 NovaGuard 安全防护大模型,提升 SASE 架构安全能力
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云天励飞:领先的AI推理芯片
云天励飞688343:领先的AI推理芯片 云天励飞是"算法+芯片+算力"三位一体的AI企业。2025年公司战略全面聚焦AI推理芯片,致力于打造国产算力"加速器"。 技术架构与创新 "算力积木"架构(核心创新) 技术本质:基于国产工艺的D2D Chiplet & C2C Mesh大模型推理架构 核心价值:通过模块化设计实现算力灵活扩展,突破国产工艺代差限制 行业地位:国内首颗量产的基于国产先进工艺的"算力积木"架构AI芯片 四大"国产工艺首个": D2D Chiplet商用芯片设计 C2C Mes
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聚和材料:光伏银浆全球格局稳定,太空光伏打开低温浆料市场空间
聚和材料688503:【国金电新】 光伏银浆全球格局稳定,太空光伏打开低温浆料市场空间 #杜邦&三星SDI已就专利问题达成和解 : 根据2019年签订的专利许可协议,双方及其关联公司有权在全球范围内非独占、可转授权使用对方附件列明的厚膜浆料专利(光伏银浆核心),公司收购三星SDI银浆业务后自动继承协议中的权力与义务。 #HJT&钙钛矿都需要“低温”银浆: 公司是全球领先的光伏金属化方案提供商,HJT、钙钛矿及叠层电池由于独特的低温制程,需要匹配低温银浆,公司已完成相应低温固化浆料的开发,满足太空
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炬光科技:光通信当前关注什么+重视硅光和CPO链组合
炬光科技688167:光通信当前关注什么+重视硅光和CPO链组合 【中泰通信】光通信当前关注什么 今日光通信再次拉升,春季行情临近板块蓄势待发,我们认为当前光通信#主要呈现“光模块再续热度+CPO崭露头角”两条子主线。 我们此前提到光通信#三重逻辑,#一是全球AI Capex预期高增,#二是TPU等ASIC芯片占比抬升,拉动光模块在AI Capex占比提升,#三是scale-up光互联推动NPO/CPO等技术路线从0到1开始部署。光模块和CPO两条子主线#均不同程度符合以上逻辑。 光模块再续热度
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耐科装备:半导体+存储芯片+先进封装
耐科装备688419:半导体+存储芯片+先进封装设备即将全面导入国产客户 半导体:公司的主营业务是半导体封装设备及模具和塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备等产品的研发、生产和销售,为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案。 存储芯片:本公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备,其主要用于塑料封装工艺环节。 公司主业质地优,海外挤出设备、传统封装设备国产双龙头,24~25年收入端保持20~30%增速,同时海外端封装大厂持续导入(部分客户做到主要供应商),25
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2026-01-24 12:26:42
纳科诺尔:商业航天+太空光伏+固态电池
纳科诺尔920522:商业航天+太空光伏+固态电池 纳科诺尔与深圳清华大学研究院孵化的清研电子合资设立清研纳科智能装备科技(深圳)有限公司。该公司开发的干法电极设备已成功交付太空电源相关科研院所,用于太空电源系统的电池制造,太空光伏和太空电源。 破局太空,2.7万亿 1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影(日食期),为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域(-60℃至+85℃)、长循环(3000+次)能力,配套专用BMS与热控系统。 2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的
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理工导航:商业航天
理工导航688282:商业航天 理工导航商业航天业务为惯性导航系统及其核心部件的研发、生产和销售。惯性导航是航天器姿态控制、轨道确定等关键环节的核心技术,商业航天企业需要这类高精度导航设备来确保卫星、火箭等航天器的稳定运行。 导航系统被公司描述为商业航天产业运行的“神经中枢”,贯穿火箭发射、卫星运行、通信传输及回收等全链条。尤其在可回收火箭中,高可靠导航系统需持续稳定工作。可用于商业航天领域的产品包括:高精度高可靠性惯导系统、加速度测量模块、速率陀螺组合系统等。公司已与国内某商业航天企业签订了某
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2025-12-30 23:00:40
双飞集团:机器人+商业航天+减速器+特斯拉
双飞集团300817:机器人+商业航天+减速器+特斯拉 双飞集团 技术壁垒:国内自润滑轴承市占率第一,独创 “金属 - 塑料” 复合润滑技术,摩擦系数低至 0.05,可替代传统油润滑轴承。 机器人应用:产品已批量应用于工业机器人机械手关节,适配埃斯顿、新松等头部厂商的协作机器人。尽管尚未进入人形机器人领域,但公司正与高校联合研发陶瓷基自润滑材料,目标突破耐温 500℃、寿命 2 万小时的技术瓶颈。 汽车 + 机器人双轮驱动:间接配套特斯拉电控系统轴承,同时拓展风电变桨轴承市场,2025 年产能规
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信维通信:机器人业务,具身智能,赋能“1+3+N”战略
信维通信300136:机器人业务,具身智能,赋能“1+3+N”战略 信维通信与越疆科技达成战略合作,共同开展机器人与智能制造产业化合作,旨在将公司在射频技术、无线连接等众多产品领域的长期技术积累与机器人产业深度融合。 基于“1+3+N”的战略架构,公司始终坚持“致力于通过对基础材料、基础技术的研究,创造出值得信赖的创新产品与解决方案,为我们的客户创造价值”的使命,持续推动消费电子与商业卫星、智能汽车、机器人等第二增长曲线业务的协同发展,将机器人作为“N”个未来潜力赛道之一进行系统性规划,是公司技
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有研粉材:商业航天+增材制造(用于卫星和火箭)+AI硬件+华为昇腾+先进封装
有研粉材:商业航天+增材制造金属粉体材料(用于卫星和火箭)+AI硬件+华为昇腾+先进封装 重要逻辑: 商业航天轻量化+复杂结构件制造趋势→3D打印渗透率提升→金属粉末材料需求放量 商业航天上游核心材料供应商 + 央企背景 + 产能释放 1、2025年12月11日互动,未来商业航天产业所涉及的卫星、火箭、空间站等将更多引入3D打印技术用于轻量化、复杂结构等零部件制造。公司3D打印铝合金、铜合金、高温合金、不锈钢粉末等已用于商业航天并与国内商业航天企业合作,预计十年内四万颗卫星需求将带动粉体用量。
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克来机电(新质生产力龙)=CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+业绩
克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高端装备+业绩增长+高质量发展+其他 消息面上,近期上层第十一次集体学习上,要求加快发展“新质生产力”,扎实推进高质量发展。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、数字中国等战略任务。 克来机电:集“新质生产力”各个要素题材于一身,小盘,小成交量,底部,首板。起飞。 克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高
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Token经济时代,AI国产推理芯片的黄金时代来临
深度聊聊AI国产推理芯片的黄金时代这个话题。 现在大家都在说Token经济,可能有人对“Token”有点陌生,其实这里的Token不是虚拟货币,而是AI处理文本、图像、视频时的最小计算和计费单位,是算力服务的“计价单位”。随着AI应用越来越普及,比如刷短视频、用AI做设计、企业用AI处理业务,对算力的需求越来越大,这已经是行业里的共识。 而现在AI发展已经从“训练模型”的阶段,进入到“用模型做事”的推理阶段,这个阶段,就是国产芯片的黄金发展期。这种需求爆发不仅推动了算力本身的变革,更催生了纯推理
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假期国产模型热,国产算力ASIC推理芯片龙头【芯原股份】核心受益
假期国产模型热,国产算力ASIC推理芯片龙头【芯原股份】核心受益 #豆包春节算力消耗测算 【需求】:豆包除夕总互动19亿次,峰值TPM(21:46)为633亿tokens/分钟;平均单次互动300 tokens,全天总Token ≈ 5.7万亿 tokens。 ➠按A100(字节一代自研卡对标)单卡150 tokens/秒,峰值算力需求:10.55亿 ÷ 150 ≈【703】 万张。(未考虑集群优化和中间向量复用) ❗️预计国产Capex上修是趋势❗️ #ASIC推理芯片是国产算力最强的矛 国产
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【东吴电子】国产算力产业链进入正循环
【东吴电子】开年国产算力思考:国产算力产业链进入正循环 📍Seedance 2.0出圈,国产视频生成模型迈入“导演级”阶段 自25M10起,以视频生成、多模态理解为代表的一批国产模型密集“出圈”,国内头部厂商在长时序稳定性、分镜叙事与音画协同等关键指标上持续取得突破。 📍国产大模型厂商越发重视与国产AI芯片做适配 智谱 GLM-5、MiniMax M2.2 密集发布,GLM-5 深度适配七大国产芯片,完成规模化推理验证。 📍观点重申:多模态能力快速补齐牵引国产AI综合实力,#国产算力产业链
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芯原股份:AI芯片定制龙头,字节订单驱动业绩大爆发
芯原股份 688521:AI芯片定制龙头,字节订单驱动业绩大爆发! 📌核心逻辑: 1️⃣ 字节订单大幅上修,业绩确定性极强 字节自研AI芯片需求暴增,明年量产计划从50万颗上修至75万颗,后年上修至100万颗!芯原采用NRE+IP授权+量产收费模式,仅字节单客户明年即可贡献约150亿元营收,业绩弹性巨大。 2️⃣ 稀缺平台型公司,卡位CSP自研芯片浪潮 公司拥有SerDes、Chiplet等全栈IP能力,深度契合AI芯片多Die、高互联需求。目前与多家云厂商及车厂开展ASIC合作,是A股最接近
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南凌科技:算力 云计算 CDN 字节 阿里 deepseek 华为
南凌科技300921:算力+云计算+CDN+字节+阿里+deepseek 字节/火山引擎合作:南凌是火山引擎全线产品官方代理商,覆盖豆包大模型、即梦 AI 视频、创作 Agent、扣子 2.0、算力网络等所有重磅新品。火山引擎新品放量 → 南凌渠道分成 / 佣金 / 解决方案收入直接增长 → 跨境场景 CDN 与网络加速需求同步提升。 DeepSeek 技术融合:基于公司网络安全运营数据对 DeepSeek 大模型本地化部署,完成 NovaGuard 安全防护大模型,提升 SASE 架构安全能力
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云天励飞:领先的AI推理芯片
云天励飞688343:领先的AI推理芯片 云天励飞是"算法+芯片+算力"三位一体的AI企业。2025年公司战略全面聚焦AI推理芯片,致力于打造国产算力"加速器"。 技术架构与创新 "算力积木"架构(核心创新) 技术本质:基于国产工艺的D2D Chiplet & C2C Mesh大模型推理架构 核心价值:通过模块化设计实现算力灵活扩展,突破国产工艺代差限制 行业地位:国内首颗量产的基于国产先进工艺的"算力积木"架构AI芯片 四大"国产工艺首个": D2D Chiplet商用芯片设计 C2C Mes
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聚和材料:光伏银浆全球格局稳定,太空光伏打开低温浆料市场空间
聚和材料688503:【国金电新】 光伏银浆全球格局稳定,太空光伏打开低温浆料市场空间 #杜邦&三星SDI已就专利问题达成和解 : 根据2019年签订的专利许可协议,双方及其关联公司有权在全球范围内非独占、可转授权使用对方附件列明的厚膜浆料专利(光伏银浆核心),公司收购三星SDI银浆业务后自动继承协议中的权力与义务。 #HJT&钙钛矿都需要“低温”银浆: 公司是全球领先的光伏金属化方案提供商,HJT、钙钛矿及叠层电池由于独特的低温制程,需要匹配低温银浆,公司已完成相应低温固化浆料的开发,满足太空
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炬光科技:光通信当前关注什么+重视硅光和CPO链组合
炬光科技688167:光通信当前关注什么+重视硅光和CPO链组合 【中泰通信】光通信当前关注什么 今日光通信再次拉升,春季行情临近板块蓄势待发,我们认为当前光通信#主要呈现“光模块再续热度+CPO崭露头角”两条子主线。 我们此前提到光通信#三重逻辑,#一是全球AI Capex预期高增,#二是TPU等ASIC芯片占比抬升,拉动光模块在AI Capex占比提升,#三是scale-up光互联推动NPO/CPO等技术路线从0到1开始部署。光模块和CPO两条子主线#均不同程度符合以上逻辑。 光模块再续热度
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耐科装备:半导体+存储芯片+先进封装
耐科装备688419:半导体+存储芯片+先进封装设备即将全面导入国产客户 半导体:公司的主营业务是半导体封装设备及模具和塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备等产品的研发、生产和销售,为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案。 存储芯片:本公司涉及HBM 高带宽存储芯片生产制造过程的产品为半导体全自动封装设备,其主要用于塑料封装工艺环节。 公司主业质地优,海外挤出设备、传统封装设备国产双龙头,24~25年收入端保持20~30%增速,同时海外端封装大厂持续导入(部分客户做到主要供应商),25
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纳科诺尔:商业航天+太空光伏+固态电池
纳科诺尔920522:商业航天+太空光伏+固态电池 纳科诺尔与深圳清华大学研究院孵化的清研电子合资设立清研纳科智能装备科技(深圳)有限公司。该公司开发的干法电极设备已成功交付太空电源相关科研院所,用于太空电源系统的电池制造,太空光伏和太空电源。 破局太空,2.7万亿 1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影(日食期),为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域(-60℃至+85℃)、长循环(3000+次)能力,配套专用BMS与热控系统。 2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的
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理工导航:商业航天
理工导航688282:商业航天 理工导航商业航天业务为惯性导航系统及其核心部件的研发、生产和销售。惯性导航是航天器姿态控制、轨道确定等关键环节的核心技术,商业航天企业需要这类高精度导航设备来确保卫星、火箭等航天器的稳定运行。 导航系统被公司描述为商业航天产业运行的“神经中枢”,贯穿火箭发射、卫星运行、通信传输及回收等全链条。尤其在可回收火箭中,高可靠导航系统需持续稳定工作。可用于商业航天领域的产品包括:高精度高可靠性惯导系统、加速度测量模块、速率陀螺组合系统等。公司已与国内某商业航天企业签订了某
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双飞集团:机器人+商业航天+减速器+特斯拉
双飞集团300817:机器人+商业航天+减速器+特斯拉 双飞集团 技术壁垒:国内自润滑轴承市占率第一,独创 “金属 - 塑料” 复合润滑技术,摩擦系数低至 0.05,可替代传统油润滑轴承。 机器人应用:产品已批量应用于工业机器人机械手关节,适配埃斯顿、新松等头部厂商的协作机器人。尽管尚未进入人形机器人领域,但公司正与高校联合研发陶瓷基自润滑材料,目标突破耐温 500℃、寿命 2 万小时的技术瓶颈。 汽车 + 机器人双轮驱动:间接配套特斯拉电控系统轴承,同时拓展风电变桨轴承市场,2025 年产能规
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光辉岁月
2025-12-29 08:28:04
信维通信:机器人业务,具身智能,赋能“1+3+N”战略
信维通信300136:机器人业务,具身智能,赋能“1+3+N”战略 信维通信与越疆科技达成战略合作,共同开展机器人与智能制造产业化合作,旨在将公司在射频技术、无线连接等众多产品领域的长期技术积累与机器人产业深度融合。 基于“1+3+N”的战略架构,公司始终坚持“致力于通过对基础材料、基础技术的研究,创造出值得信赖的创新产品与解决方案,为我们的客户创造价值”的使命,持续推动消费电子与商业卫星、智能汽车、机器人等第二增长曲线业务的协同发展,将机器人作为“N”个未来潜力赛道之一进行系统性规划,是公司技
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光辉岁月
2025-12-24 21:01:42
有研粉材:商业航天+增材制造(用于卫星和火箭)+AI硬件+华为昇腾+先进封装
有研粉材:商业航天+增材制造金属粉体材料(用于卫星和火箭)+AI硬件+华为昇腾+先进封装 重要逻辑: 商业航天轻量化+复杂结构件制造趋势→3D打印渗透率提升→金属粉末材料需求放量 商业航天上游核心材料供应商 + 央企背景 + 产能释放 1、2025年12月11日互动,未来商业航天产业所涉及的卫星、火箭、空间站等将更多引入3D打印技术用于轻量化、复杂结构等零部件制造。公司3D打印铝合金、铜合金、高温合金、不锈钢粉末等已用于商业航天并与国内商业航天企业合作,预计十年内四万颗卫星需求将带动粉体用量。
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