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光辉岁月
2025-10-26 15:28:41
航天环宇:航天强国,商业航天+卫星导航+军工+低空经济+业绩好
航天环宇688523:航天强国,商业航天+卫星导航+军工+低空经济+业绩好 企业定位:从名字看出,其志向是 “环绕宇宙” ,深耕于航空航天领域。“航天强国”意味着其活动范围能够“环宇”——覆盖近地空间、月球、行星际空间。从中国的“天宫”空间站(近地轨道),到“嫦娥”探月工程(月球),再到“天问”探火工程(火星),正是中国一步步走向“航天强国”,实现“环宇”探索的生动写照。 商业航天:航天环宇公司已完成 “千帆”星座4.5米测控天伺馈、“千帆”星座1.8米馈电天伺馈产品的研制、车载站、集装箱机动数
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2025-10-26 11:48:13
汇成股份:存储大周期+长鑫IPO+3D DRAM +共振DRAM存储封测龙头
汇成股份688403:存储芯片+存储大周期+长鑫IPO+3D DRAM+共振DRAM存储封测龙头 【汇成股份】存储大周期+长鑫IPO共振,DRAM封测龙头严重低估 #长鑫IPO最强概念+配套DRAM封测核心 🔥汇成股份投资控制鑫丰科技,持股超过27%,后续将持续注资,助力鑫丰扩产并获得长鑫DRAM封测超30%份额。鑫丰科技是长鑫存储封测早期核心供应商,团队技术源于台湾华东科技,是国内实力最强的DRAM封测团队之一。 #存储超级景气周期+长鑫扩产核心受益标的 🔥AI催化下DRAM需求井喷,行业
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2025-10-24 12:15:14
神开股份:商业航天+人工智能+机器人+氢能源+低空 等等
神开股份002278:商业航天+人工智能+机器人+氢能源+低空 等等 根据神开股份有限公司(以下简称“公司”“神开股份” )的“新能源战略” 布局,结合公司自身及所处行业资源禀赋,公司全资子公司上海神开能源科技有限公司于2024年5月16日(以下简称“神开能源科技” )与上海昊君创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“昊君投资”“交易对方” )、瀚氢动力(珠海)科技有限公司(以下简称“瀚氢动力”“标的公司” )签署了《股权转让协议》,神开能源科技出资受让昊君投资所持有的标的公司股权。瀚氢动力在商
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2025-10-23 12:28:45
神开股份:顶层关于新质生产力的新解释
神开股份:顶层关于新质生产力的新解释(传统产业改造升级,也是发展新质生产力) 神开股份:建湖县国有资产投资管理有限公司(国资) 新质生产力有多重要? 对于很多传统产业的一线工人而言,他们可能无法从理论的高度回答,却能不断用实践作答:依靠技术创新驱动产业升级,老企业焕发新活力,传统产业中也能培育出专精特新“小巨人”。 总书记强调:“实体经济不能丢,实体经济里边的传统产业不能丢,要通过科技创新实现转型升级。”一番话道出一以贯之的要求:“传统产业改造升级,也能发展新质生产力。” 立与破,新与旧,这里面
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2025-10-21 15:48:40
大有能源:河南国资能源集团重组概念
大有能源:河南国资能源集团重组概念 河南国资能源集团重组 南方财经9月27日电,据上证报,9月26日,河南资本市场迎来一波显著行情。这一市场表现背后,是河南两大能源国企的战略重组正式启幕。前一日晚间,易成新能、硅烷科技、平煤股份、神马股份和大有能源5家上市公司同步发布公告,宣布接到控股股东通知,河南省委、省政府决定对河南能源集团有限公司(以下简称“河南能源”)和中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“平煤神马”)实施战略重组。公告明确,公司实控人为河南省国资委,公司控制权不发生变化。记者了解到,
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2025-10-19 17:03:54
【长江煤炭】煤炭板块大涨点评:高切低是催化,周期反转起点是底气
【长江煤炭】煤炭板块大涨点评:高切低是催化,周期反转起点是底气 # 关键词:# 高切低,# 低PB低筹码,#十五五反内卷,#冷冬,#涨价,# 安监 # 边际催化:对抗升级波动加大之下的高切低+周期底部反转适逢短期基本面向好概率大 1、中美对抗升级之后,丰厚浮盈&波动加大,市场高切低避险诉求下,低位板块普涨,如煤炭/银行/食饮/非银/地产/钢铁。 2、基本面维度,近期冷冬日耗强超预期,动力煤现货强势,焦煤现货强势。 # 更需重视:降息周期+十五五反内卷、重视煤炭板块周期底部反转价值 1、降息周期开
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2025-10-19 11:27:24
【中泰煤炭】:港口动力煤价格周涨幅创新高,多因素利好催化煤炭板块走强
【中泰煤炭】:港口动力煤价格周涨幅创新高,多因素利好催化煤炭板块走强 行业观察:供给收缩与需求提振同频,煤价涨幅创年内新高 近期多重约束强化供给收缩预期,叠加“抢出口”与冷冬预期提振煤炭需求,港口煤价本周涨幅创年内新高,后续煤价有望维持震荡走强的趋势。 供给端:多重约束持续增强,煤炭供给收缩预期强化。 1)重大会议即将召开,煤矿安监力度加强。根据报道,zy政治ju9月29日召开会议,决定四.中.全会将于10月20日至23日在北京召开。10月15日,陕西省应急管理厅公告《关于强化四季度防范遏制煤矿
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2025-10-13 23:36:02
爱科赛博:核聚变【中信证券新材料】
爱科赛博688719:核聚变【中信证券新材料】 ⭕核聚变:核聚变下游参与的各个项目进展顺利,预计今年能直接落地上亿级别的订单,10月、11月订单有望密集披露。此外公司还会通过提供主电源测试电源,参与BEST项目,已经中标价值量4000万左右,今年预计1.4亿左右核聚变订单,交付周期4-6个月,确认收入放在明年。此外我们预计26-28年预计是核聚变订单高峰期,每年公司有望获取几亿元订单,不排除扩充团队做其他电源比如说加热电源。 ⭕测试电源:光伏今年有见底迹象,未来增量在通用和AI服务器领域。AI服
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2025-10-13 16:53:38
爱科赛博:核聚变
爱科赛博688719:核聚变 今年,国内核聚变领域频现新动作,其中,合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目工程总装工作启动;中核官网新增核工业西南物理研究院若干招标项目,显示中国聚变公司即将进入实质性运营阶段,中核集团新装置呼之欲出;新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现“双亿度”的突破性进展。年初至今,亦有多个项目开启招标热潮,产业链热度持续攀升。作为核心环节的设备供应商,爱科赛博在核聚变领域的布局与技术实力备受关注。 已深度绑定国内外主要实验堆:BEST、EAST、DIII-D(2016
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2025-10-13 16:04:20
宏源药业:六氟磷酸锂涨价
宏源药业301246:六氟磷酸锂涨价 六氟磷酸锂 是锂离子电池电解液中最重要的组成部分,被称为电解液的“灵魂”。 宏源药业:凭借在氟化工、精细化工领域深厚的技术积累,公司成功地将业务横向拓展至新能源、精细化工材料领域,其中最主要的产品就是六氟磷酸锂。 产业链一体化:宏源药业具备从基础化工原料到最终六氟磷酸锂产品的较为完整的产业链,这有助于控制成本和提高稳定性。 规模与客户:宏源药业是全球六氟磷酸锂市场的主要参与者之一,产能规模位居行业前列。已建成高级别六氟磷酸锂产能,是国内外众多知名电解液生产商
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2025-06-25 20:14:12
科隆新材:北交+阅兵+军工+业绩好
科隆新材920098:北交+阅兵+军工+业绩好 科隆新材 是一家在军工领域有突出表现的企业,曾荣获“国庆阅兵‘业务精湛、质量过硬’单位”的荣誉称号。这表明其产品在国庆阅兵中得到了实际应用,并且凭借优异的质量和性能获得了高度认可。此外,公司还被航空工业某单位授予“金牌供应商”称号,进一步证明了其在军工领域的强大实力和优质服务。 科隆新材公司《招股说明书》中,多次提到“阅兵”。 业绩好: 技术应用 军工元器件:应用于雷达、电子对抗系统等军工元器件。 军工应用:飞机、火箭军特种车辆、固体火箭发动机、装
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2025-06-24 00:10:23
远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池 新兴重要标的
【东吴北交所】远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池 新兴重要标的 公司主要业务为镍带、镍箔及下游精密结构件一体化生产,同时延伸拓展柔性印刷电路组件新业务,应用领域覆盖消费电子、新能源、储能、氢能、航空航天等,下游客户涵盖亿纬、ATL、国轩、欣旺达、LG、联想等,2024年出货稳健增长,镍价回落下公司实现归母净利润0.64亿元,同增113%。 #公司镍带、箔业务持续稳健增长、精密结构件加速增长: 1)镍带、箔25年出货持续稳健增长,我们预计同增20%+;2)精密结构件加速增长,TCO热敏保护组件需
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2025-06-16 00:56:30
创新药:AI制药领域标志性事件点评,“双向奔赴”新范式,AI制药未来可期
【天风医药杨松团队】 创新药:AI制药领域标志性事件点评,“双向奔赴”新范式,AI制药未来可期 事件:6月13日,石药集团宣布与阿斯利康达成战略研究合作。阿斯利康将利用石药集团的AI引擎双轮驱动的高效药物发现平台,发现和开发新型口服小分子候选药物。 石药集团将获得1.1亿美元的预付款,并有资格获得最高16.2亿美元的潜在研发里程碑付款及最高36亿美元的潜在销售里程碑付款,以及基于有关产品年净销售额的潜在个位数销售提成。此次授权合作,石药集团有望获得的金额超过50亿美元。 点评: 石药与阿斯利康的
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2025-06-13 21:01:34
石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可
【海通国际】石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可 石药与Astra Zeneca签订战略合作协议:石药为AZ所选定的多个靶点发现临床前候选药物,其中包括一种用于免疫疾病的临床前小分子口服疗法。对于每个临床前项目,AZ将有权获得全球开发、生产和商业化的独家授权。交易总金额达53亿美元:1.1亿美元的首付款+潜在最高16.2亿美元的潜在研发里程碑+潜在最高36.0 亿美元的潜在销售里程碑+潜在个位数销售提成。 交易金额符合预期,MNC认可度不断提升。石药的AI驱动小分子药物设计
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2025-06-04 16:18:48
锦波生物:两大胶原巨头强强联合,GEMO金茉与锦波生物薇旖美倍护达成战略合作
锦波生物832982:两大胶原巨头强强联合,GEMO金茉 与 锦波生物 薇旖美倍护达成战略合作 随着国内居民生活水平的提高,医疗行业技术的不断突破以及监管机构的持续规范,胶原产品呈现出快速增长的消费趋势。据弗若斯特沙利文咨询公司的预测,中国重组胶原蛋白产品市场将以44.93%的年复合增长率增长,预计在2025年达到585.7亿元,消费者对胶原的需求场景愈加丰富。 在此背景下,瑞士高端抗衰家用美容仪品牌GEMO金茉,与全球注射级重组人源化胶原蛋白开创者、全球功能蛋白研发巨头锦波生物旗下核心品牌薇旖
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2025-10-26 15:28:41
航天环宇:航天强国,商业航天+卫星导航+军工+低空经济+业绩好
航天环宇688523:航天强国,商业航天+卫星导航+军工+低空经济+业绩好 企业定位:从名字看出,其志向是 “环绕宇宙” ,深耕于航空航天领域。“航天强国”意味着其活动范围能够“环宇”——覆盖近地空间、月球、行星际空间。从中国的“天宫”空间站(近地轨道),到“嫦娥”探月工程(月球),再到“天问”探火工程(火星),正是中国一步步走向“航天强国”,实现“环宇”探索的生动写照。 商业航天:航天环宇公司已完成 “千帆”星座4.5米测控天伺馈、“千帆”星座1.8米馈电天伺馈产品的研制、车载站、集装箱机动数
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汇成股份:存储大周期+长鑫IPO+3D DRAM +共振DRAM存储封测龙头
汇成股份688403:存储芯片+存储大周期+长鑫IPO+3D DRAM+共振DRAM存储封测龙头 【汇成股份】存储大周期+长鑫IPO共振,DRAM封测龙头严重低估 #长鑫IPO最强概念+配套DRAM封测核心 🔥汇成股份投资控制鑫丰科技,持股超过27%,后续将持续注资,助力鑫丰扩产并获得长鑫DRAM封测超30%份额。鑫丰科技是长鑫存储封测早期核心供应商,团队技术源于台湾华东科技,是国内实力最强的DRAM封测团队之一。 #存储超级景气周期+长鑫扩产核心受益标的 🔥AI催化下DRAM需求井喷,行业
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神开股份:商业航天+人工智能+机器人+氢能源+低空 等等
神开股份002278:商业航天+人工智能+机器人+氢能源+低空 等等 根据神开股份有限公司(以下简称“公司”“神开股份” )的“新能源战略” 布局,结合公司自身及所处行业资源禀赋,公司全资子公司上海神开能源科技有限公司于2024年5月16日(以下简称“神开能源科技” )与上海昊君创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“昊君投资”“交易对方” )、瀚氢动力(珠海)科技有限公司(以下简称“瀚氢动力”“标的公司” )签署了《股权转让协议》,神开能源科技出资受让昊君投资所持有的标的公司股权。瀚氢动力在商
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神开股份:顶层关于新质生产力的新解释
神开股份:顶层关于新质生产力的新解释(传统产业改造升级,也是发展新质生产力) 神开股份:建湖县国有资产投资管理有限公司(国资) 新质生产力有多重要? 对于很多传统产业的一线工人而言,他们可能无法从理论的高度回答,却能不断用实践作答:依靠技术创新驱动产业升级,老企业焕发新活力,传统产业中也能培育出专精特新“小巨人”。 总书记强调:“实体经济不能丢,实体经济里边的传统产业不能丢,要通过科技创新实现转型升级。”一番话道出一以贯之的要求:“传统产业改造升级,也能发展新质生产力。” 立与破,新与旧,这里面
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大有能源:河南国资能源集团重组概念 河南国资能源集团重组 南方财经9月27日电,据上证报,9月26日,河南资本市场迎来一波显著行情。这一市场表现背后,是河南两大能源国企的战略重组正式启幕。前一日晚间,易成新能、硅烷科技、平煤股份、神马股份和大有能源5家上市公司同步发布公告,宣布接到控股股东通知,河南省委、省政府决定对河南能源集团有限公司(以下简称“河南能源”)和中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“平煤神马”)实施战略重组。公告明确,公司实控人为河南省国资委,公司控制权不发生变化。记者了解到,
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【长江煤炭】煤炭板块大涨点评:高切低是催化,周期反转起点是底气
【长江煤炭】煤炭板块大涨点评:高切低是催化,周期反转起点是底气 # 关键词:# 高切低,# 低PB低筹码,#十五五反内卷,#冷冬,#涨价,# 安监 # 边际催化:对抗升级波动加大之下的高切低+周期底部反转适逢短期基本面向好概率大 1、中美对抗升级之后,丰厚浮盈&波动加大,市场高切低避险诉求下,低位板块普涨,如煤炭/银行/食饮/非银/地产/钢铁。 2、基本面维度,近期冷冬日耗强超预期,动力煤现货强势,焦煤现货强势。 # 更需重视:降息周期+十五五反内卷、重视煤炭板块周期底部反转价值 1、降息周期开
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【中泰煤炭】:港口动力煤价格周涨幅创新高,多因素利好催化煤炭板块走强
【中泰煤炭】:港口动力煤价格周涨幅创新高,多因素利好催化煤炭板块走强 行业观察:供给收缩与需求提振同频,煤价涨幅创年内新高 近期多重约束强化供给收缩预期,叠加“抢出口”与冷冬预期提振煤炭需求,港口煤价本周涨幅创年内新高,后续煤价有望维持震荡走强的趋势。 供给端:多重约束持续增强,煤炭供给收缩预期强化。 1)重大会议即将召开,煤矿安监力度加强。根据报道,zy政治ju9月29日召开会议,决定四.中.全会将于10月20日至23日在北京召开。10月15日,陕西省应急管理厅公告《关于强化四季度防范遏制煤矿
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爱科赛博:核聚变【中信证券新材料】
爱科赛博688719:核聚变【中信证券新材料】 ⭕核聚变:核聚变下游参与的各个项目进展顺利,预计今年能直接落地上亿级别的订单,10月、11月订单有望密集披露。此外公司还会通过提供主电源测试电源,参与BEST项目,已经中标价值量4000万左右,今年预计1.4亿左右核聚变订单,交付周期4-6个月,确认收入放在明年。此外我们预计26-28年预计是核聚变订单高峰期,每年公司有望获取几亿元订单,不排除扩充团队做其他电源比如说加热电源。 ⭕测试电源:光伏今年有见底迹象,未来增量在通用和AI服务器领域。AI服
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爱科赛博688719:核聚变 今年,国内核聚变领域频现新动作,其中,合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目工程总装工作启动;中核官网新增核工业西南物理研究院若干招标项目,显示中国聚变公司即将进入实质性运营阶段,中核集团新装置呼之欲出;新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现“双亿度”的突破性进展。年初至今,亦有多个项目开启招标热潮,产业链热度持续攀升。作为核心环节的设备供应商,爱科赛博在核聚变领域的布局与技术实力备受关注。 已深度绑定国内外主要实验堆:BEST、EAST、DIII-D(2016
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宏源药业:六氟磷酸锂涨价
宏源药业301246:六氟磷酸锂涨价 六氟磷酸锂 是锂离子电池电解液中最重要的组成部分,被称为电解液的“灵魂”。 宏源药业:凭借在氟化工、精细化工领域深厚的技术积累,公司成功地将业务横向拓展至新能源、精细化工材料领域,其中最主要的产品就是六氟磷酸锂。 产业链一体化:宏源药业具备从基础化工原料到最终六氟磷酸锂产品的较为完整的产业链,这有助于控制成本和提高稳定性。 规模与客户:宏源药业是全球六氟磷酸锂市场的主要参与者之一,产能规模位居行业前列。已建成高级别六氟磷酸锂产能,是国内外众多知名电解液生产商
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科隆新材:北交+阅兵+军工+业绩好
科隆新材920098:北交+阅兵+军工+业绩好 科隆新材 是一家在军工领域有突出表现的企业,曾荣获“国庆阅兵‘业务精湛、质量过硬’单位”的荣誉称号。这表明其产品在国庆阅兵中得到了实际应用,并且凭借优异的质量和性能获得了高度认可。此外,公司还被航空工业某单位授予“金牌供应商”称号,进一步证明了其在军工领域的强大实力和优质服务。 科隆新材公司《招股说明书》中,多次提到“阅兵”。 业绩好: 技术应用 军工元器件:应用于雷达、电子对抗系统等军工元器件。 军工应用:飞机、火箭军特种车辆、固体火箭发动机、装
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远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池 新兴重要标的
【东吴北交所】远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池 新兴重要标的 公司主要业务为镍带、镍箔及下游精密结构件一体化生产,同时延伸拓展柔性印刷电路组件新业务,应用领域覆盖消费电子、新能源、储能、氢能、航空航天等,下游客户涵盖亿纬、ATL、国轩、欣旺达、LG、联想等,2024年出货稳健增长,镍价回落下公司实现归母净利润0.64亿元,同增113%。 #公司镍带、箔业务持续稳健增长、精密结构件加速增长: 1)镍带、箔25年出货持续稳健增长,我们预计同增20%+;2)精密结构件加速增长,TCO热敏保护组件需
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创新药:AI制药领域标志性事件点评,“双向奔赴”新范式,AI制药未来可期
【天风医药杨松团队】 创新药:AI制药领域标志性事件点评,“双向奔赴”新范式,AI制药未来可期 事件:6月13日,石药集团宣布与阿斯利康达成战略研究合作。阿斯利康将利用石药集团的AI引擎双轮驱动的高效药物发现平台,发现和开发新型口服小分子候选药物。 石药集团将获得1.1亿美元的预付款,并有资格获得最高16.2亿美元的潜在研发里程碑付款及最高36亿美元的潜在销售里程碑付款,以及基于有关产品年净销售额的潜在个位数销售提成。此次授权合作,石药集团有望获得的金额超过50亿美元。 点评: 石药与阿斯利康的
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石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可
【海通国际】石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可 石药与Astra Zeneca签订战略合作协议:石药为AZ所选定的多个靶点发现临床前候选药物,其中包括一种用于免疫疾病的临床前小分子口服疗法。对于每个临床前项目,AZ将有权获得全球开发、生产和商业化的独家授权。交易总金额达53亿美元:1.1亿美元的首付款+潜在最高16.2亿美元的潜在研发里程碑+潜在最高36.0 亿美元的潜在销售里程碑+潜在个位数销售提成。 交易金额符合预期,MNC认可度不断提升。石药的AI驱动小分子药物设计
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2025-06-04 16:18:48
锦波生物:两大胶原巨头强强联合,GEMO金茉与锦波生物薇旖美倍护达成战略合作
锦波生物832982:两大胶原巨头强强联合,GEMO金茉 与 锦波生物 薇旖美倍护达成战略合作 随着国内居民生活水平的提高,医疗行业技术的不断突破以及监管机构的持续规范,胶原产品呈现出快速增长的消费趋势。据弗若斯特沙利文咨询公司的预测,中国重组胶原蛋白产品市场将以44.93%的年复合增长率增长,预计在2025年达到585.7亿元,消费者对胶原的需求场景愈加丰富。 在此背景下,瑞士高端抗衰家用美容仪品牌GEMO金茉,与全球注射级重组人源化胶原蛋白开创者、全球功能蛋白研发巨头锦波生物旗下核心品牌薇旖
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2025-10-26 15:28:41
航天环宇:航天强国,商业航天+卫星导航+军工+低空经济+业绩好
航天环宇688523:航天强国,商业航天+卫星导航+军工+低空经济+业绩好 企业定位:从名字看出,其志向是 “环绕宇宙” ,深耕于航空航天领域。“航天强国”意味着其活动范围能够“环宇”——覆盖近地空间、月球、行星际空间。从中国的“天宫”空间站(近地轨道),到“嫦娥”探月工程(月球),再到“天问”探火工程(火星),正是中国一步步走向“航天强国”,实现“环宇”探索的生动写照。 商业航天:航天环宇公司已完成 “千帆”星座4.5米测控天伺馈、“千帆”星座1.8米馈电天伺馈产品的研制、车载站、集装箱机动数
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2025-10-26 11:48:13
汇成股份:存储大周期+长鑫IPO+3D DRAM +共振DRAM存储封测龙头
汇成股份688403:存储芯片+存储大周期+长鑫IPO+3D DRAM+共振DRAM存储封测龙头 【汇成股份】存储大周期+长鑫IPO共振,DRAM封测龙头严重低估 #长鑫IPO最强概念+配套DRAM封测核心 🔥汇成股份投资控制鑫丰科技,持股超过27%,后续将持续注资,助力鑫丰扩产并获得长鑫DRAM封测超30%份额。鑫丰科技是长鑫存储封测早期核心供应商,团队技术源于台湾华东科技,是国内实力最强的DRAM封测团队之一。 #存储超级景气周期+长鑫扩产核心受益标的 🔥AI催化下DRAM需求井喷,行业
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2025-10-24 12:15:14
神开股份:商业航天+人工智能+机器人+氢能源+低空 等等
神开股份002278:商业航天+人工智能+机器人+氢能源+低空 等等 根据神开股份有限公司(以下简称“公司”“神开股份” )的“新能源战略” 布局,结合公司自身及所处行业资源禀赋,公司全资子公司上海神开能源科技有限公司于2024年5月16日(以下简称“神开能源科技” )与上海昊君创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“昊君投资”“交易对方” )、瀚氢动力(珠海)科技有限公司(以下简称“瀚氢动力”“标的公司” )签署了《股权转让协议》,神开能源科技出资受让昊君投资所持有的标的公司股权。瀚氢动力在商
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2025-10-23 12:28:45
神开股份:顶层关于新质生产力的新解释
神开股份:顶层关于新质生产力的新解释(传统产业改造升级,也是发展新质生产力) 神开股份:建湖县国有资产投资管理有限公司(国资) 新质生产力有多重要? 对于很多传统产业的一线工人而言,他们可能无法从理论的高度回答,却能不断用实践作答:依靠技术创新驱动产业升级,老企业焕发新活力,传统产业中也能培育出专精特新“小巨人”。 总书记强调:“实体经济不能丢,实体经济里边的传统产业不能丢,要通过科技创新实现转型升级。”一番话道出一以贯之的要求:“传统产业改造升级,也能发展新质生产力。” 立与破,新与旧,这里面
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2025-10-21 15:48:40
大有能源:河南国资能源集团重组概念
大有能源:河南国资能源集团重组概念 河南国资能源集团重组 南方财经9月27日电,据上证报,9月26日,河南资本市场迎来一波显著行情。这一市场表现背后,是河南两大能源国企的战略重组正式启幕。前一日晚间,易成新能、硅烷科技、平煤股份、神马股份和大有能源5家上市公司同步发布公告,宣布接到控股股东通知,河南省委、省政府决定对河南能源集团有限公司(以下简称“河南能源”)和中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“平煤神马”)实施战略重组。公告明确,公司实控人为河南省国资委,公司控制权不发生变化。记者了解到,
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2025-10-19 17:03:54
【长江煤炭】煤炭板块大涨点评:高切低是催化,周期反转起点是底气
【长江煤炭】煤炭板块大涨点评:高切低是催化,周期反转起点是底气 # 关键词:# 高切低,# 低PB低筹码,#十五五反内卷,#冷冬,#涨价,# 安监 # 边际催化:对抗升级波动加大之下的高切低+周期底部反转适逢短期基本面向好概率大 1、中美对抗升级之后,丰厚浮盈&波动加大,市场高切低避险诉求下,低位板块普涨,如煤炭/银行/食饮/非银/地产/钢铁。 2、基本面维度,近期冷冬日耗强超预期,动力煤现货强势,焦煤现货强势。 # 更需重视:降息周期+十五五反内卷、重视煤炭板块周期底部反转价值 1、降息周期开
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2025-10-19 11:27:24
【中泰煤炭】:港口动力煤价格周涨幅创新高,多因素利好催化煤炭板块走强
【中泰煤炭】:港口动力煤价格周涨幅创新高,多因素利好催化煤炭板块走强 行业观察:供给收缩与需求提振同频,煤价涨幅创年内新高 近期多重约束强化供给收缩预期,叠加“抢出口”与冷冬预期提振煤炭需求,港口煤价本周涨幅创年内新高,后续煤价有望维持震荡走强的趋势。 供给端:多重约束持续增强,煤炭供给收缩预期强化。 1)重大会议即将召开,煤矿安监力度加强。根据报道,zy政治ju9月29日召开会议,决定四.中.全会将于10月20日至23日在北京召开。10月15日,陕西省应急管理厅公告《关于强化四季度防范遏制煤矿
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2025-10-13 23:36:02
爱科赛博:核聚变【中信证券新材料】
爱科赛博688719:核聚变【中信证券新材料】 ⭕核聚变:核聚变下游参与的各个项目进展顺利,预计今年能直接落地上亿级别的订单,10月、11月订单有望密集披露。此外公司还会通过提供主电源测试电源,参与BEST项目,已经中标价值量4000万左右,今年预计1.4亿左右核聚变订单,交付周期4-6个月,确认收入放在明年。此外我们预计26-28年预计是核聚变订单高峰期,每年公司有望获取几亿元订单,不排除扩充团队做其他电源比如说加热电源。 ⭕测试电源:光伏今年有见底迹象,未来增量在通用和AI服务器领域。AI服
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爱科赛博:核聚变
爱科赛博688719:核聚变 今年,国内核聚变领域频现新动作,其中,合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目工程总装工作启动;中核官网新增核工业西南物理研究院若干招标项目,显示中国聚变公司即将进入实质性运营阶段,中核集团新装置呼之欲出;新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现“双亿度”的突破性进展。年初至今,亦有多个项目开启招标热潮,产业链热度持续攀升。作为核心环节的设备供应商,爱科赛博在核聚变领域的布局与技术实力备受关注。 已深度绑定国内外主要实验堆:BEST、EAST、DIII-D(2016
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2025-10-13 16:04:20
宏源药业:六氟磷酸锂涨价
宏源药业301246:六氟磷酸锂涨价 六氟磷酸锂 是锂离子电池电解液中最重要的组成部分,被称为电解液的“灵魂”。 宏源药业:凭借在氟化工、精细化工领域深厚的技术积累,公司成功地将业务横向拓展至新能源、精细化工材料领域,其中最主要的产品就是六氟磷酸锂。 产业链一体化:宏源药业具备从基础化工原料到最终六氟磷酸锂产品的较为完整的产业链,这有助于控制成本和提高稳定性。 规模与客户:宏源药业是全球六氟磷酸锂市场的主要参与者之一,产能规模位居行业前列。已建成高级别六氟磷酸锂产能,是国内外众多知名电解液生产商
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2025-06-25 20:14:12
科隆新材:北交+阅兵+军工+业绩好
科隆新材920098:北交+阅兵+军工+业绩好 科隆新材 是一家在军工领域有突出表现的企业,曾荣获“国庆阅兵‘业务精湛、质量过硬’单位”的荣誉称号。这表明其产品在国庆阅兵中得到了实际应用,并且凭借优异的质量和性能获得了高度认可。此外,公司还被航空工业某单位授予“金牌供应商”称号,进一步证明了其在军工领域的强大实力和优质服务。 科隆新材公司《招股说明书》中,多次提到“阅兵”。 业绩好: 技术应用 军工元器件:应用于雷达、电子对抗系统等军工元器件。 军工应用:飞机、火箭军特种车辆、固体火箭发动机、装
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2025-06-24 00:10:23
远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池 新兴重要标的
【东吴北交所】远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池 新兴重要标的 公司主要业务为镍带、镍箔及下游精密结构件一体化生产,同时延伸拓展柔性印刷电路组件新业务,应用领域覆盖消费电子、新能源、储能、氢能、航空航天等,下游客户涵盖亿纬、ATL、国轩、欣旺达、LG、联想等,2024年出货稳健增长,镍价回落下公司实现归母净利润0.64亿元,同增113%。 #公司镍带、箔业务持续稳健增长、精密结构件加速增长: 1)镍带、箔25年出货持续稳健增长,我们预计同增20%+;2)精密结构件加速增长,TCO热敏保护组件需
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2025-06-16 00:56:30
创新药:AI制药领域标志性事件点评,“双向奔赴”新范式,AI制药未来可期
【天风医药杨松团队】 创新药:AI制药领域标志性事件点评,“双向奔赴”新范式,AI制药未来可期 事件:6月13日,石药集团宣布与阿斯利康达成战略研究合作。阿斯利康将利用石药集团的AI引擎双轮驱动的高效药物发现平台,发现和开发新型口服小分子候选药物。 石药集团将获得1.1亿美元的预付款,并有资格获得最高16.2亿美元的潜在研发里程碑付款及最高36亿美元的潜在销售里程碑付款,以及基于有关产品年净销售额的潜在个位数销售提成。此次授权合作,石药集团有望获得的金额超过50亿美元。 点评: 石药与阿斯利康的
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石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可
【海通国际】石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可 石药与Astra Zeneca签订战略合作协议:石药为AZ所选定的多个靶点发现临床前候选药物,其中包括一种用于免疫疾病的临床前小分子口服疗法。对于每个临床前项目,AZ将有权获得全球开发、生产和商业化的独家授权。交易总金额达53亿美元:1.1亿美元的首付款+潜在最高16.2亿美元的潜在研发里程碑+潜在最高36.0 亿美元的潜在销售里程碑+潜在个位数销售提成。 交易金额符合预期,MNC认可度不断提升。石药的AI驱动小分子药物设计
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锦波生物:两大胶原巨头强强联合,GEMO金茉与锦波生物薇旖美倍护达成战略合作
锦波生物832982:两大胶原巨头强强联合,GEMO金茉 与 锦波生物 薇旖美倍护达成战略合作 随着国内居民生活水平的提高,医疗行业技术的不断突破以及监管机构的持续规范,胶原产品呈现出快速增长的消费趋势。据弗若斯特沙利文咨询公司的预测,中国重组胶原蛋白产品市场将以44.93%的年复合增长率增长,预计在2025年达到585.7亿元,消费者对胶原的需求场景愈加丰富。 在此背景下,瑞士高端抗衰家用美容仪品牌GEMO金茉,与全球注射级重组人源化胶原蛋白开创者、全球功能蛋白研发巨头锦波生物旗下核心品牌薇旖
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2025-10-26 15:28:41
航天环宇:航天强国,商业航天+卫星导航+军工+低空经济+业绩好
航天环宇688523:航天强国,商业航天+卫星导航+军工+低空经济+业绩好 企业定位:从名字看出,其志向是 “环绕宇宙” ,深耕于航空航天领域。“航天强国”意味着其活动范围能够“环宇”——覆盖近地空间、月球、行星际空间。从中国的“天宫”空间站(近地轨道),到“嫦娥”探月工程(月球),再到“天问”探火工程(火星),正是中国一步步走向“航天强国”,实现“环宇”探索的生动写照。 商业航天:航天环宇公司已完成 “千帆”星座4.5米测控天伺馈、“千帆”星座1.8米馈电天伺馈产品的研制、车载站、集装箱机动数
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汇成股份:存储大周期+长鑫IPO+3D DRAM +共振DRAM存储封测龙头
汇成股份688403:存储芯片+存储大周期+长鑫IPO+3D DRAM+共振DRAM存储封测龙头 【汇成股份】存储大周期+长鑫IPO共振,DRAM封测龙头严重低估 #长鑫IPO最强概念+配套DRAM封测核心 🔥汇成股份投资控制鑫丰科技,持股超过27%,后续将持续注资,助力鑫丰扩产并获得长鑫DRAM封测超30%份额。鑫丰科技是长鑫存储封测早期核心供应商,团队技术源于台湾华东科技,是国内实力最强的DRAM封测团队之一。 #存储超级景气周期+长鑫扩产核心受益标的 🔥AI催化下DRAM需求井喷,行业
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神开股份:商业航天+人工智能+机器人+氢能源+低空 等等
神开股份002278:商业航天+人工智能+机器人+氢能源+低空 等等 根据神开股份有限公司(以下简称“公司”“神开股份” )的“新能源战略” 布局,结合公司自身及所处行业资源禀赋,公司全资子公司上海神开能源科技有限公司于2024年5月16日(以下简称“神开能源科技” )与上海昊君创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“昊君投资”“交易对方” )、瀚氢动力(珠海)科技有限公司(以下简称“瀚氢动力”“标的公司” )签署了《股权转让协议》,神开能源科技出资受让昊君投资所持有的标的公司股权。瀚氢动力在商
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神开股份:顶层关于新质生产力的新解释
神开股份:顶层关于新质生产力的新解释(传统产业改造升级,也是发展新质生产力) 神开股份:建湖县国有资产投资管理有限公司(国资) 新质生产力有多重要? 对于很多传统产业的一线工人而言,他们可能无法从理论的高度回答,却能不断用实践作答:依靠技术创新驱动产业升级,老企业焕发新活力,传统产业中也能培育出专精特新“小巨人”。 总书记强调:“实体经济不能丢,实体经济里边的传统产业不能丢,要通过科技创新实现转型升级。”一番话道出一以贯之的要求:“传统产业改造升级,也能发展新质生产力。” 立与破,新与旧,这里面
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大有能源:河南国资能源集团重组概念
大有能源:河南国资能源集团重组概念 河南国资能源集团重组 南方财经9月27日电,据上证报,9月26日,河南资本市场迎来一波显著行情。这一市场表现背后,是河南两大能源国企的战略重组正式启幕。前一日晚间,易成新能、硅烷科技、平煤股份、神马股份和大有能源5家上市公司同步发布公告,宣布接到控股股东通知,河南省委、省政府决定对河南能源集团有限公司(以下简称“河南能源”)和中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“平煤神马”)实施战略重组。公告明确,公司实控人为河南省国资委,公司控制权不发生变化。记者了解到,
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【长江煤炭】煤炭板块大涨点评:高切低是催化,周期反转起点是底气
【长江煤炭】煤炭板块大涨点评:高切低是催化,周期反转起点是底气 # 关键词:# 高切低,# 低PB低筹码,#十五五反内卷,#冷冬,#涨价,# 安监 # 边际催化:对抗升级波动加大之下的高切低+周期底部反转适逢短期基本面向好概率大 1、中美对抗升级之后,丰厚浮盈&波动加大,市场高切低避险诉求下,低位板块普涨,如煤炭/银行/食饮/非银/地产/钢铁。 2、基本面维度,近期冷冬日耗强超预期,动力煤现货强势,焦煤现货强势。 # 更需重视:降息周期+十五五反内卷、重视煤炭板块周期底部反转价值 1、降息周期开
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【中泰煤炭】:港口动力煤价格周涨幅创新高,多因素利好催化煤炭板块走强
【中泰煤炭】:港口动力煤价格周涨幅创新高,多因素利好催化煤炭板块走强 行业观察:供给收缩与需求提振同频,煤价涨幅创年内新高 近期多重约束强化供给收缩预期,叠加“抢出口”与冷冬预期提振煤炭需求,港口煤价本周涨幅创年内新高,后续煤价有望维持震荡走强的趋势。 供给端:多重约束持续增强,煤炭供给收缩预期强化。 1)重大会议即将召开,煤矿安监力度加强。根据报道,zy政治ju9月29日召开会议,决定四.中.全会将于10月20日至23日在北京召开。10月15日,陕西省应急管理厅公告《关于强化四季度防范遏制煤矿
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爱科赛博:核聚变【中信证券新材料】
爱科赛博688719:核聚变【中信证券新材料】 ⭕核聚变:核聚变下游参与的各个项目进展顺利,预计今年能直接落地上亿级别的订单,10月、11月订单有望密集披露。此外公司还会通过提供主电源测试电源,参与BEST项目,已经中标价值量4000万左右,今年预计1.4亿左右核聚变订单,交付周期4-6个月,确认收入放在明年。此外我们预计26-28年预计是核聚变订单高峰期,每年公司有望获取几亿元订单,不排除扩充团队做其他电源比如说加热电源。 ⭕测试电源:光伏今年有见底迹象,未来增量在通用和AI服务器领域。AI服
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爱科赛博688719:核聚变 今年,国内核聚变领域频现新动作,其中,合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目工程总装工作启动;中核官网新增核工业西南物理研究院若干招标项目,显示中国聚变公司即将进入实质性运营阶段,中核集团新装置呼之欲出;新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现“双亿度”的突破性进展。年初至今,亦有多个项目开启招标热潮,产业链热度持续攀升。作为核心环节的设备供应商,爱科赛博在核聚变领域的布局与技术实力备受关注。 已深度绑定国内外主要实验堆:BEST、EAST、DIII-D(2016
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宏源药业:六氟磷酸锂涨价
宏源药业301246:六氟磷酸锂涨价 六氟磷酸锂 是锂离子电池电解液中最重要的组成部分,被称为电解液的“灵魂”。 宏源药业:凭借在氟化工、精细化工领域深厚的技术积累,公司成功地将业务横向拓展至新能源、精细化工材料领域,其中最主要的产品就是六氟磷酸锂。 产业链一体化:宏源药业具备从基础化工原料到最终六氟磷酸锂产品的较为完整的产业链,这有助于控制成本和提高稳定性。 规模与客户:宏源药业是全球六氟磷酸锂市场的主要参与者之一,产能规模位居行业前列。已建成高级别六氟磷酸锂产能,是国内外众多知名电解液生产商
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科隆新材:北交+阅兵+军工+业绩好
科隆新材920098:北交+阅兵+军工+业绩好 科隆新材 是一家在军工领域有突出表现的企业,曾荣获“国庆阅兵‘业务精湛、质量过硬’单位”的荣誉称号。这表明其产品在国庆阅兵中得到了实际应用,并且凭借优异的质量和性能获得了高度认可。此外,公司还被航空工业某单位授予“金牌供应商”称号,进一步证明了其在军工领域的强大实力和优质服务。 科隆新材公司《招股说明书》中,多次提到“阅兵”。 业绩好: 技术应用 军工元器件:应用于雷达、电子对抗系统等军工元器件。 军工应用:飞机、火箭军特种车辆、固体火箭发动机、装
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远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池 新兴重要标的
【东吴北交所】远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池 新兴重要标的 公司主要业务为镍带、镍箔及下游精密结构件一体化生产,同时延伸拓展柔性印刷电路组件新业务,应用领域覆盖消费电子、新能源、储能、氢能、航空航天等,下游客户涵盖亿纬、ATL、国轩、欣旺达、LG、联想等,2024年出货稳健增长,镍价回落下公司实现归母净利润0.64亿元,同增113%。 #公司镍带、箔业务持续稳健增长、精密结构件加速增长: 1)镍带、箔25年出货持续稳健增长,我们预计同增20%+;2)精密结构件加速增长,TCO热敏保护组件需
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2025-06-16 00:56:30
创新药:AI制药领域标志性事件点评,“双向奔赴”新范式,AI制药未来可期
【天风医药杨松团队】 创新药:AI制药领域标志性事件点评,“双向奔赴”新范式,AI制药未来可期 事件:6月13日,石药集团宣布与阿斯利康达成战略研究合作。阿斯利康将利用石药集团的AI引擎双轮驱动的高效药物发现平台,发现和开发新型口服小分子候选药物。 石药集团将获得1.1亿美元的预付款,并有资格获得最高16.2亿美元的潜在研发里程碑付款及最高36亿美元的潜在销售里程碑付款,以及基于有关产品年净销售额的潜在个位数销售提成。此次授权合作,石药集团有望获得的金额超过50亿美元。 点评: 石药与阿斯利康的
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2025-06-13 21:01:34
石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可
【海通国际】石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可 石药与Astra Zeneca签订战略合作协议:石药为AZ所选定的多个靶点发现临床前候选药物,其中包括一种用于免疫疾病的临床前小分子口服疗法。对于每个临床前项目,AZ将有权获得全球开发、生产和商业化的独家授权。交易总金额达53亿美元:1.1亿美元的首付款+潜在最高16.2亿美元的潜在研发里程碑+潜在最高36.0 亿美元的潜在销售里程碑+潜在个位数销售提成。 交易金额符合预期,MNC认可度不断提升。石药的AI驱动小分子药物设计
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2025-06-04 16:18:48
锦波生物:两大胶原巨头强强联合,GEMO金茉与锦波生物薇旖美倍护达成战略合作
锦波生物832982:两大胶原巨头强强联合,GEMO金茉 与 锦波生物 薇旖美倍护达成战略合作 随着国内居民生活水平的提高,医疗行业技术的不断突破以及监管机构的持续规范,胶原产品呈现出快速增长的消费趋势。据弗若斯特沙利文咨询公司的预测,中国重组胶原蛋白产品市场将以44.93%的年复合增长率增长,预计在2025年达到585.7亿元,消费者对胶原的需求场景愈加丰富。 在此背景下,瑞士高端抗衰家用美容仪品牌GEMO金茉,与全球注射级重组人源化胶原蛋白开创者、全球功能蛋白研发巨头锦波生物旗下核心品牌薇旖
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2025-10-26 15:28:41
航天环宇:航天强国,商业航天+卫星导航+军工+低空经济+业绩好
航天环宇688523:航天强国,商业航天+卫星导航+军工+低空经济+业绩好 企业定位:从名字看出,其志向是 “环绕宇宙” ,深耕于航空航天领域。“航天强国”意味着其活动范围能够“环宇”——覆盖近地空间、月球、行星际空间。从中国的“天宫”空间站(近地轨道),到“嫦娥”探月工程(月球),再到“天问”探火工程(火星),正是中国一步步走向“航天强国”,实现“环宇”探索的生动写照。 商业航天:航天环宇公司已完成 “千帆”星座4.5米测控天伺馈、“千帆”星座1.8米馈电天伺馈产品的研制、车载站、集装箱机动数
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2025-10-26 11:48:13
汇成股份:存储大周期+长鑫IPO+3D DRAM +共振DRAM存储封测龙头
汇成股份688403:存储芯片+存储大周期+长鑫IPO+3D DRAM+共振DRAM存储封测龙头 【汇成股份】存储大周期+长鑫IPO共振,DRAM封测龙头严重低估 #长鑫IPO最强概念+配套DRAM封测核心 🔥汇成股份投资控制鑫丰科技,持股超过27%,后续将持续注资,助力鑫丰扩产并获得长鑫DRAM封测超30%份额。鑫丰科技是长鑫存储封测早期核心供应商,团队技术源于台湾华东科技,是国内实力最强的DRAM封测团队之一。 #存储超级景气周期+长鑫扩产核心受益标的 🔥AI催化下DRAM需求井喷,行业
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2025-10-24 12:15:14
神开股份:商业航天+人工智能+机器人+氢能源+低空 等等
神开股份002278:商业航天+人工智能+机器人+氢能源+低空 等等 根据神开股份有限公司(以下简称“公司”“神开股份” )的“新能源战略” 布局,结合公司自身及所处行业资源禀赋,公司全资子公司上海神开能源科技有限公司于2024年5月16日(以下简称“神开能源科技” )与上海昊君创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“昊君投资”“交易对方” )、瀚氢动力(珠海)科技有限公司(以下简称“瀚氢动力”“标的公司” )签署了《股权转让协议》,神开能源科技出资受让昊君投资所持有的标的公司股权。瀚氢动力在商
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2025-10-23 12:28:45
神开股份:顶层关于新质生产力的新解释
神开股份:顶层关于新质生产力的新解释(传统产业改造升级,也是发展新质生产力) 神开股份:建湖县国有资产投资管理有限公司(国资) 新质生产力有多重要? 对于很多传统产业的一线工人而言,他们可能无法从理论的高度回答,却能不断用实践作答:依靠技术创新驱动产业升级,老企业焕发新活力,传统产业中也能培育出专精特新“小巨人”。 总书记强调:“实体经济不能丢,实体经济里边的传统产业不能丢,要通过科技创新实现转型升级。”一番话道出一以贯之的要求:“传统产业改造升级,也能发展新质生产力。” 立与破,新与旧,这里面
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2025-10-21 15:48:40
大有能源:河南国资能源集团重组概念
大有能源:河南国资能源集团重组概念 河南国资能源集团重组 南方财经9月27日电,据上证报,9月26日,河南资本市场迎来一波显著行情。这一市场表现背后,是河南两大能源国企的战略重组正式启幕。前一日晚间,易成新能、硅烷科技、平煤股份、神马股份和大有能源5家上市公司同步发布公告,宣布接到控股股东通知,河南省委、省政府决定对河南能源集团有限公司(以下简称“河南能源”)和中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“平煤神马”)实施战略重组。公告明确,公司实控人为河南省国资委,公司控制权不发生变化。记者了解到,
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2025-10-19 17:03:54
【长江煤炭】煤炭板块大涨点评:高切低是催化,周期反转起点是底气
【长江煤炭】煤炭板块大涨点评:高切低是催化,周期反转起点是底气 # 关键词:# 高切低,# 低PB低筹码,#十五五反内卷,#冷冬,#涨价,# 安监 # 边际催化:对抗升级波动加大之下的高切低+周期底部反转适逢短期基本面向好概率大 1、中美对抗升级之后,丰厚浮盈&波动加大,市场高切低避险诉求下,低位板块普涨,如煤炭/银行/食饮/非银/地产/钢铁。 2、基本面维度,近期冷冬日耗强超预期,动力煤现货强势,焦煤现货强势。 # 更需重视:降息周期+十五五反内卷、重视煤炭板块周期底部反转价值 1、降息周期开
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2025-10-19 11:27:24
【中泰煤炭】:港口动力煤价格周涨幅创新高,多因素利好催化煤炭板块走强
【中泰煤炭】:港口动力煤价格周涨幅创新高,多因素利好催化煤炭板块走强 行业观察:供给收缩与需求提振同频,煤价涨幅创年内新高 近期多重约束强化供给收缩预期,叠加“抢出口”与冷冬预期提振煤炭需求,港口煤价本周涨幅创年内新高,后续煤价有望维持震荡走强的趋势。 供给端:多重约束持续增强,煤炭供给收缩预期强化。 1)重大会议即将召开,煤矿安监力度加强。根据报道,zy政治ju9月29日召开会议,决定四.中.全会将于10月20日至23日在北京召开。10月15日,陕西省应急管理厅公告《关于强化四季度防范遏制煤矿
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2025-10-13 23:36:02
爱科赛博:核聚变【中信证券新材料】
爱科赛博688719:核聚变【中信证券新材料】 ⭕核聚变:核聚变下游参与的各个项目进展顺利,预计今年能直接落地上亿级别的订单,10月、11月订单有望密集披露。此外公司还会通过提供主电源测试电源,参与BEST项目,已经中标价值量4000万左右,今年预计1.4亿左右核聚变订单,交付周期4-6个月,确认收入放在明年。此外我们预计26-28年预计是核聚变订单高峰期,每年公司有望获取几亿元订单,不排除扩充团队做其他电源比如说加热电源。 ⭕测试电源:光伏今年有见底迹象,未来增量在通用和AI服务器领域。AI服
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2025-10-13 16:53:38
爱科赛博:核聚变
爱科赛博688719:核聚变 今年,国内核聚变领域频现新动作,其中,合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目工程总装工作启动;中核官网新增核工业西南物理研究院若干招标项目,显示中国聚变公司即将进入实质性运营阶段,中核集团新装置呼之欲出;新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现“双亿度”的突破性进展。年初至今,亦有多个项目开启招标热潮,产业链热度持续攀升。作为核心环节的设备供应商,爱科赛博在核聚变领域的布局与技术实力备受关注。 已深度绑定国内外主要实验堆:BEST、EAST、DIII-D(2016
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2025-10-13 16:04:20
宏源药业:六氟磷酸锂涨价
宏源药业301246:六氟磷酸锂涨价 六氟磷酸锂 是锂离子电池电解液中最重要的组成部分,被称为电解液的“灵魂”。 宏源药业:凭借在氟化工、精细化工领域深厚的技术积累,公司成功地将业务横向拓展至新能源、精细化工材料领域,其中最主要的产品就是六氟磷酸锂。 产业链一体化:宏源药业具备从基础化工原料到最终六氟磷酸锂产品的较为完整的产业链,这有助于控制成本和提高稳定性。 规模与客户:宏源药业是全球六氟磷酸锂市场的主要参与者之一,产能规模位居行业前列。已建成高级别六氟磷酸锂产能,是国内外众多知名电解液生产商
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2025-06-25 20:14:12
科隆新材:北交+阅兵+军工+业绩好
科隆新材920098:北交+阅兵+军工+业绩好 科隆新材 是一家在军工领域有突出表现的企业,曾荣获“国庆阅兵‘业务精湛、质量过硬’单位”的荣誉称号。这表明其产品在国庆阅兵中得到了实际应用,并且凭借优异的质量和性能获得了高度认可。此外,公司还被航空工业某单位授予“金牌供应商”称号,进一步证明了其在军工领域的强大实力和优质服务。 科隆新材公司《招股说明书》中,多次提到“阅兵”。 业绩好: 技术应用 军工元器件:应用于雷达、电子对抗系统等军工元器件。 军工应用:飞机、火箭军特种车辆、固体火箭发动机、装
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2025-06-24 00:10:23
远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池 新兴重要标的
【东吴北交所】远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池 新兴重要标的 公司主要业务为镍带、镍箔及下游精密结构件一体化生产,同时延伸拓展柔性印刷电路组件新业务,应用领域覆盖消费电子、新能源、储能、氢能、航空航天等,下游客户涵盖亿纬、ATL、国轩、欣旺达、LG、联想等,2024年出货稳健增长,镍价回落下公司实现归母净利润0.64亿元,同增113%。 #公司镍带、箔业务持续稳健增长、精密结构件加速增长: 1)镍带、箔25年出货持续稳健增长,我们预计同增20%+;2)精密结构件加速增长,TCO热敏保护组件需
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2025-06-16 00:56:30
创新药:AI制药领域标志性事件点评,“双向奔赴”新范式,AI制药未来可期
【天风医药杨松团队】 创新药:AI制药领域标志性事件点评,“双向奔赴”新范式,AI制药未来可期 事件:6月13日,石药集团宣布与阿斯利康达成战略研究合作。阿斯利康将利用石药集团的AI引擎双轮驱动的高效药物发现平台,发现和开发新型口服小分子候选药物。 石药集团将获得1.1亿美元的预付款,并有资格获得最高16.2亿美元的潜在研发里程碑付款及最高36亿美元的潜在销售里程碑付款,以及基于有关产品年净销售额的潜在个位数销售提成。此次授权合作,石药集团有望获得的金额超过50亿美元。 点评: 石药与阿斯利康的
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石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可
【海通国际】石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可 石药与Astra Zeneca签订战略合作协议:石药为AZ所选定的多个靶点发现临床前候选药物,其中包括一种用于免疫疾病的临床前小分子口服疗法。对于每个临床前项目,AZ将有权获得全球开发、生产和商业化的独家授权。交易总金额达53亿美元:1.1亿美元的首付款+潜在最高16.2亿美元的潜在研发里程碑+潜在最高36.0 亿美元的潜在销售里程碑+潜在个位数销售提成。 交易金额符合预期,MNC认可度不断提升。石药的AI驱动小分子药物设计
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2025-06-04 16:18:48
锦波生物:两大胶原巨头强强联合,GEMO金茉与锦波生物薇旖美倍护达成战略合作
锦波生物832982:两大胶原巨头强强联合,GEMO金茉 与 锦波生物 薇旖美倍护达成战略合作 随着国内居民生活水平的提高,医疗行业技术的不断突破以及监管机构的持续规范,胶原产品呈现出快速增长的消费趋势。据弗若斯特沙利文咨询公司的预测,中国重组胶原蛋白产品市场将以44.93%的年复合增长率增长,预计在2025年达到585.7亿元,消费者对胶原的需求场景愈加丰富。 在此背景下,瑞士高端抗衰家用美容仪品牌GEMO金茉,与全球注射级重组人源化胶原蛋白开创者、全球功能蛋白研发巨头锦波生物旗下核心品牌薇旖
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