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光辉岁月
2024-02-01 20:41:57
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克来机电(新质生产力龙)=CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+业绩
克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高端装备+业绩增长+高质量发展+其他 消息面上,近期上层第十一次集体学习上,要求加快发展“新质生产力”,扎实推进高质量发展。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、数字中国等战略任务。 克来机电:集“新质生产力”各个要素题材于一身,小盘,小成交量,底部,首板。起飞。 克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高
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光辉岁月
2025-12-01 01:02:38
长光华芯:明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程
长光华芯688048:明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程 商业航天:属于高端制造领域,涉及航天器、卫星等技术应用。 关联性:公司作为光芯片龙头,技术优势(光模块、光芯片)与商业航天需求(卫星通信、空间数据传输)高度契合。 长光华芯的核心技术与产品优势: 1、星间激光通信芯片:公司开发的100G EML光芯片已实现量产,200G产品已送样,是少数能覆盖星载激光通信核心元器件的本土企业。 2、技术壁垒:作为国内唯一明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程配套的上市公司,其产品在环境
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光辉岁月
2025-11-30 14:57:42
SemiAnalysis深度解读TPU——谷歌冲击“英伟达帝国”
谷歌“主动出击” 长期以来,谷歌的TPU就像其搜索算法一样,是深藏不露的内部核武器。但SemiAnalysis获取的供应链情报显示,这一策略已发生根本性逆转。 最直接的案例来自Anthropic。作为能在前沿模型上媲美OpenAI抗衡的大模型公司,Anthropic已确认将部署超过100万颗TPU。这笔交易的结构极具破坏力,它揭示了谷歌“混合销售”的新模式: 在这100万颗芯片中,首批约40万颗最新的TPUv7 "Ironwood"将不再通过云租赁,而是由博通直接出售给Anthropic,价值约
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光库科技
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长光华芯
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光辉岁月
2025-11-30 13:40:10
光库科技:对标中际旭创的 “太空版”+谷歌“捕光者计划”+太空算力的激光模块
光库科技300620:对标中际旭创的 “太空版”+谷歌“捕光者计划”+太空算力的激光模块 【对标中际旭创的 “太空版”】 传统痛点:目前的卫星通信主要靠微波,带宽窄、易被干扰、速度慢。 未来刚需:太空算力网要求海量数据瞬时同步。只有激光,才能承载几十 G 甚至上 T 的带宽。未来的低轨卫星(G60、GW 星座),每一颗都不再带笨重的天线,而是装备激光通信终端。这相当于把地面的 “光纤宽带” 直接拉到了太空中。这就是 “光进铜退” 的宇宙版。 激光本身只是一束光,要让光携带信息(0 和 1),就需
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光库科技
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航天发展
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烽火通信
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光辉岁月
2025-11-29 22:12:28
光库科技:商业航天+太空算力的应用全景图
光库科技300620:商业航天的应用全景图 一、核心定位:宇航级光器件隐形冠军 光库科技是国内最早具备宇航级光纤器件量产能力的企业之一,其产品已成功应用于嫦娥探月、北斗导航等国家级航天工程。公司凭借薄膜铌酸锂调制器(全球仅三家量产)、高功率隔离器(全球市占率超60%)和MEMS光开关等核心技术,构建了覆盖商业航天全产业链的"光器件帝国",成为中国商业航天的核心受益者。 二、产品矩阵:支撑太空光网络的"神经系统" 1、核心宇航级无源器件 产品类型 代表产品 技术优势 应用场景 高功率隔离器 500
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光库科技
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航天发展
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光辉岁月
2025-11-26 16:53:20
[机器人]谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件
[机器人]谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件 【天风电新】: 将 Gemini 打造为机器人的安卓系统 3 月:推出 Gemini Robotics 系列,可让机器人拥有多模态理解能力 6 月:推出 Gemini Robotics On-Device,可快速进行机器人硬件优化的本地版本。 9 月:发布了新一代通用机器人基座模型 ——Gemini Robotics 1.5 系列 硬件 挖来波士顿动力前首席技术官 Aaron Saunders。 谷歌近期挖来 Aaron Saunders 担
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光辉岁月
2025-11-24 21:35:44
海正生材:受益于 谷歌 Nano Banana,3D打印,AI应用
海正生材 688203 :受益于 谷歌 Nano Banana,3D打印,AI应用。小盘股。 谷歌发布图像生成模型Nano Banana Pro(Gemini 3 Pro lmage),支持4K分辨率、多语言文本渲染及复杂图像合成。 一. 3D打印分类 3D打印又称增材制造,是一种将三维数字模型分解成平面切片,由3D打印机通过逐层添加材料、分层制造的方式构建物体的制造技术。 1.1 消费级3D打印 (1)定位:主要面向个人用户、小型工作室,便于个性化定制。 (2)特点:价格亲民、体积小巧、材料多
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光辉岁月
2025-11-19 21:13:48
合富中国:唯一一家在两岸双上市的公司+董事长担任全国台湾同胞投资会副会长
合富中国,是台湾企业中“唯一一家在两岸双上市的公司”,其董事长“王琼芝”担任全国台湾同胞投资企业会副会长、上海市及天津市台湾同胞投资企业协会副会长等职务,自1998年起致力于推动两岸交流融合,已成为海峡两岸大健康领域交流融合的牵头人和典范,推进两岸交流、祖国统一。 合富中国是“两岸融合交流”在微观经济层面的一个成功实践和生动缩影。 两岸融合不仅仅是政治上的宏大叙事,更是通过成千上万个像合富这样的企业,在具体的产业合作、技术共享、市场开拓中一步步实现的。它以充满人文关怀的领域为切入点,将两岸的利益
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合富中国
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中水渔业
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航天发展
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光辉岁月
2025-11-12 21:32:02
建发致新:合富中国相关属性,两岸融合的 “医疗先行者”,福建国资
建发致新301584:合富中国相关属性,两岸融合的 “医疗先行者”,福建国 建发致新: 一、两岸融合的 “医疗先行者”:从基因里生长的统一密码 当《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》的政策春风吹拂闽台大地,一家植根厦门的医疗供应链企业正以实干诠释 “两岸一家亲” 的深层内涵 —— 这便是建发致新。作为厦门建发集团旗下医疗健康板块的核心力量,其诞生之初就流淌着融合的基因:母公司建发集团早于 2014 年便联合台湾人寿斥资 30 亿兴建两岸合作医院,聘请台北医学大学
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建发致新
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合富中国
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华盛锂电
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光辉岁月
2025-11-06 16:36:07
Lumentum业绩超预期,继续看好 光芯片
Lumentum业绩超预期,继续看好 光芯片 环节 Lumentum业绩超预期,继续看好光芯片环节,重点推荐# 源杰科技 (Q3业绩超预期,质地更优)、# 仕佳光子 (估值低,高导入预期)、关注# 长光华芯 25Q3收入为 5.338 亿美元(同比增长 58.4%),超出预期 734 万美元。指引25Q4营收6.3-6.7亿美元,高于预期的5.6145亿美元。AI+云占到公司60%的收入贡献。 EML激光器出货量新高,并受益于200G EML出货量的增长。 磷化铟晶圆厂已全部投入使用,# 未来六
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源杰科技
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光辉岁月
2025-11-04 15:39:43
解能源桎梏,扬时代风帆-美国缺电深度研究
解能源桎梏,扬时代风帆-美国缺电深度研究 []北美AI全面发展,电力需求日益增长,而北美电力供应依旧疲弱。2025年1月,《Declaring a National Energy Emergency》宣布美国进入能源紧急状态,市场对美国缺电的担忧逐步强化。美国为何会陷入缺电,AI对美国电力将产生多大影响,报告将对此深度分析。 []总体结论:负荷现大级别拐点,源网仍供给不足,若按当前节奏发展,我们预计至2030年美国电力总缺口将增加至200GW以上,达美国当前最大负荷的25%以上。我们认为北美应对
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壹石通
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京泉华
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光辉岁月
2025-10-31 00:03:22
湖南裕能:铁锂龙头 材料 储能 单季产品销量再创新高
湖南裕能301358:材料 铁锂龙头 储能 湖南裕能:单季产品销量再创新高 已积极与下游进行商务谈判. 湖南裕能单季净利暴增2倍!89亿营收背后,两大王牌产品供不应求. 主要产品为高能量磷酸铁锂及储能型磷酸铁锂,主要有高密度YN5、YN-6、YN-7动力型以及CN3、CN-4、CN-5储能型,应用领域涉及到新能源和储能方面的应用 受益市场需求增长及产品结构优化,湖南裕能(301358)第三季度业绩大幅增长。 据湖南裕能近日披露的三季报,公司在第三季度录得营收88.68亿元,同比增长73.97%;
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湖南裕能
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多氟多
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光辉岁月
2025-10-30 16:54:59
锂电材料供需逆转 六氟磷酸锂价格跳涨 磷酸铁锂产能利用率进入繁荣区间
锂电材料供需逆转 六氟磷酸锂价格跳涨 磷酸铁锂产能利用率进入繁荣区间 日前,锂电市场旺盛的需求向上游传导,主要原材料六氟磷酸锂价格大涨,磷酸铁锂产能利用率攀升。据上海证券报记者统计,9月15日以来,六氟磷酸锂价格已上涨44%。光大证券研究所研报分析,涨价的核心驱动因素是强劲的需求复苏与供给端的紧张格局。则言咨询统计,9月磷酸铁锂产业产能利用率为73.46%,进入繁荣区间。磷酸铁锂头部企业如湖南裕能、富临精工、国轩高科等继续满产,二梯队中前期尚有闲置产能的企业逐渐重新开启,奔向满产。 六氟磷酸锂价
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湖南裕能
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石大胜华
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江特电机
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天齐锂业
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光辉岁月
2025-10-28 16:45:26
青岛双星:十五五中的“智能化、绿色化、融合化”,制造业数智化转型,构建现代化产业体系
青岛双星000599:十五五中的“智能化、绿色化、融合化”,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系+ 制造业数智化转型,发展智能制造、绿色制造、服务型制造,加快产业模式和企业组织形态变革 2025年10月28日“十五五”规划建议:推动技术改造升级,促进制造业数智化转型。推动技术改造升级,促进制造业数智化转型,发展智能制造、绿色制造、服务型制造,加快产业模式和企业组织形态变革。增强质量技术基础能力,强化标准引领、提升国际化水平,加强品牌建设。 对比十四五和十五五:“现代产业体系”,和“科技创新”调
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青岛双星
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时空科技
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达华智能
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亚士创能
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光辉岁月
2025-10-28 00:38:03
煤炭:煤电盈利均分 750 元之后,煤价正在经历惯性上穿
煤炭:煤电盈利均分 750 元之后,煤价正在经历惯性上穿 动力煤成功到达 750 关口,正在经历上穿过程 动力煤方面:动力煤价格大涨,截至 10 月 24 日,秦港 Q5500 动力煤平仓价为 770元/吨,环比上涨 22 元/吨,涨幅 2.94%,其他港口价格指标有的已达到 770 元,已经完成我们提示的煤电盈利均分的 750 元价格目标,此时正在经历我们所说的上穿过程,有望达到我们所预计的第四目标价格区间,即 800-860 区间。近两周动力煤价格涨幅加快,主要受到供给收缩和需求逆势跳涨的双
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郑州煤电
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克来机电(新质生产力龙)=CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+业绩
克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高端装备+业绩增长+高质量发展+其他 消息面上,近期上层第十一次集体学习上,要求加快发展“新质生产力”,扎实推进高质量发展。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、数字中国等战略任务。 克来机电:集“新质生产力”各个要素题材于一身,小盘,小成交量,底部,首板。起飞。 克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高
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长光华芯:明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程
长光华芯688048:明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程 商业航天:属于高端制造领域,涉及航天器、卫星等技术应用。 关联性:公司作为光芯片龙头,技术优势(光模块、光芯片)与商业航天需求(卫星通信、空间数据传输)高度契合。 长光华芯的核心技术与产品优势: 1、星间激光通信芯片:公司开发的100G EML光芯片已实现量产,200G产品已送样,是少数能覆盖星载激光通信核心元器件的本土企业。 2、技术壁垒:作为国内唯一明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程配套的上市公司,其产品在环境
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SemiAnalysis深度解读TPU——谷歌冲击“英伟达帝国”
谷歌“主动出击” 长期以来,谷歌的TPU就像其搜索算法一样,是深藏不露的内部核武器。但SemiAnalysis获取的供应链情报显示,这一策略已发生根本性逆转。 最直接的案例来自Anthropic。作为能在前沿模型上媲美OpenAI抗衡的大模型公司,Anthropic已确认将部署超过100万颗TPU。这笔交易的结构极具破坏力,它揭示了谷歌“混合销售”的新模式: 在这100万颗芯片中,首批约40万颗最新的TPUv7 "Ironwood"将不再通过云租赁,而是由博通直接出售给Anthropic,价值约
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光库科技:对标中际旭创的 “太空版”+谷歌“捕光者计划”+太空算力的激光模块
光库科技300620:对标中际旭创的 “太空版”+谷歌“捕光者计划”+太空算力的激光模块 【对标中际旭创的 “太空版”】 传统痛点:目前的卫星通信主要靠微波,带宽窄、易被干扰、速度慢。 未来刚需:太空算力网要求海量数据瞬时同步。只有激光,才能承载几十 G 甚至上 T 的带宽。未来的低轨卫星(G60、GW 星座),每一颗都不再带笨重的天线,而是装备激光通信终端。这相当于把地面的 “光纤宽带” 直接拉到了太空中。这就是 “光进铜退” 的宇宙版。 激光本身只是一束光,要让光携带信息(0 和 1),就需
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光库科技:商业航天+太空算力的应用全景图
光库科技300620:商业航天的应用全景图 一、核心定位:宇航级光器件隐形冠军 光库科技是国内最早具备宇航级光纤器件量产能力的企业之一,其产品已成功应用于嫦娥探月、北斗导航等国家级航天工程。公司凭借薄膜铌酸锂调制器(全球仅三家量产)、高功率隔离器(全球市占率超60%)和MEMS光开关等核心技术,构建了覆盖商业航天全产业链的"光器件帝国",成为中国商业航天的核心受益者。 二、产品矩阵:支撑太空光网络的"神经系统" 1、核心宇航级无源器件 产品类型 代表产品 技术优势 应用场景 高功率隔离器 500
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[机器人]谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件
[机器人]谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件 【天风电新】: 将 Gemini 打造为机器人的安卓系统 3 月:推出 Gemini Robotics 系列,可让机器人拥有多模态理解能力 6 月:推出 Gemini Robotics On-Device,可快速进行机器人硬件优化的本地版本。 9 月:发布了新一代通用机器人基座模型 ——Gemini Robotics 1.5 系列 硬件 挖来波士顿动力前首席技术官 Aaron Saunders。 谷歌近期挖来 Aaron Saunders 担
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海正生材:受益于 谷歌 Nano Banana,3D打印,AI应用
海正生材 688203 :受益于 谷歌 Nano Banana,3D打印,AI应用。小盘股。 谷歌发布图像生成模型Nano Banana Pro(Gemini 3 Pro lmage),支持4K分辨率、多语言文本渲染及复杂图像合成。 一. 3D打印分类 3D打印又称增材制造,是一种将三维数字模型分解成平面切片,由3D打印机通过逐层添加材料、分层制造的方式构建物体的制造技术。 1.1 消费级3D打印 (1)定位:主要面向个人用户、小型工作室,便于个性化定制。 (2)特点:价格亲民、体积小巧、材料多
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合富中国:唯一一家在两岸双上市的公司+董事长担任全国台湾同胞投资会副会长
合富中国,是台湾企业中“唯一一家在两岸双上市的公司”,其董事长“王琼芝”担任全国台湾同胞投资企业会副会长、上海市及天津市台湾同胞投资企业协会副会长等职务,自1998年起致力于推动两岸交流融合,已成为海峡两岸大健康领域交流融合的牵头人和典范,推进两岸交流、祖国统一。 合富中国是“两岸融合交流”在微观经济层面的一个成功实践和生动缩影。 两岸融合不仅仅是政治上的宏大叙事,更是通过成千上万个像合富这样的企业,在具体的产业合作、技术共享、市场开拓中一步步实现的。它以充满人文关怀的领域为切入点,将两岸的利益
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建发致新:合富中国相关属性,两岸融合的 “医疗先行者”,福建国资
建发致新301584:合富中国相关属性,两岸融合的 “医疗先行者”,福建国 建发致新: 一、两岸融合的 “医疗先行者”:从基因里生长的统一密码 当《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》的政策春风吹拂闽台大地,一家植根厦门的医疗供应链企业正以实干诠释 “两岸一家亲” 的深层内涵 —— 这便是建发致新。作为厦门建发集团旗下医疗健康板块的核心力量,其诞生之初就流淌着融合的基因:母公司建发集团早于 2014 年便联合台湾人寿斥资 30 亿兴建两岸合作医院,聘请台北医学大学
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2025-11-06 16:36:07
Lumentum业绩超预期,继续看好 光芯片
Lumentum业绩超预期,继续看好 光芯片 环节 Lumentum业绩超预期,继续看好光芯片环节,重点推荐# 源杰科技 (Q3业绩超预期,质地更优)、# 仕佳光子 (估值低,高导入预期)、关注# 长光华芯 25Q3收入为 5.338 亿美元(同比增长 58.4%),超出预期 734 万美元。指引25Q4营收6.3-6.7亿美元,高于预期的5.6145亿美元。AI+云占到公司60%的收入贡献。 EML激光器出货量新高,并受益于200G EML出货量的增长。 磷化铟晶圆厂已全部投入使用,# 未来六
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解能源桎梏,扬时代风帆-美国缺电深度研究
解能源桎梏,扬时代风帆-美国缺电深度研究 []北美AI全面发展,电力需求日益增长,而北美电力供应依旧疲弱。2025年1月,《Declaring a National Energy Emergency》宣布美国进入能源紧急状态,市场对美国缺电的担忧逐步强化。美国为何会陷入缺电,AI对美国电力将产生多大影响,报告将对此深度分析。 []总体结论:负荷现大级别拐点,源网仍供给不足,若按当前节奏发展,我们预计至2030年美国电力总缺口将增加至200GW以上,达美国当前最大负荷的25%以上。我们认为北美应对
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湖南裕能:铁锂龙头 材料 储能 单季产品销量再创新高
湖南裕能301358:材料 铁锂龙头 储能 湖南裕能:单季产品销量再创新高 已积极与下游进行商务谈判. 湖南裕能单季净利暴增2倍!89亿营收背后,两大王牌产品供不应求. 主要产品为高能量磷酸铁锂及储能型磷酸铁锂,主要有高密度YN5、YN-6、YN-7动力型以及CN3、CN-4、CN-5储能型,应用领域涉及到新能源和储能方面的应用 受益市场需求增长及产品结构优化,湖南裕能(301358)第三季度业绩大幅增长。 据湖南裕能近日披露的三季报,公司在第三季度录得营收88.68亿元,同比增长73.97%;
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锂电材料供需逆转 六氟磷酸锂价格跳涨 磷酸铁锂产能利用率进入繁荣区间
锂电材料供需逆转 六氟磷酸锂价格跳涨 磷酸铁锂产能利用率进入繁荣区间 日前,锂电市场旺盛的需求向上游传导,主要原材料六氟磷酸锂价格大涨,磷酸铁锂产能利用率攀升。据上海证券报记者统计,9月15日以来,六氟磷酸锂价格已上涨44%。光大证券研究所研报分析,涨价的核心驱动因素是强劲的需求复苏与供给端的紧张格局。则言咨询统计,9月磷酸铁锂产业产能利用率为73.46%,进入繁荣区间。磷酸铁锂头部企业如湖南裕能、富临精工、国轩高科等继续满产,二梯队中前期尚有闲置产能的企业逐渐重新开启,奔向满产。 六氟磷酸锂价
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青岛双星:十五五中的“智能化、绿色化、融合化”,制造业数智化转型,构建现代化产业体系
青岛双星000599:十五五中的“智能化、绿色化、融合化”,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系+ 制造业数智化转型,发展智能制造、绿色制造、服务型制造,加快产业模式和企业组织形态变革 2025年10月28日“十五五”规划建议:推动技术改造升级,促进制造业数智化转型。推动技术改造升级,促进制造业数智化转型,发展智能制造、绿色制造、服务型制造,加快产业模式和企业组织形态变革。增强质量技术基础能力,强化标准引领、提升国际化水平,加强品牌建设。 对比十四五和十五五:“现代产业体系”,和“科技创新”调
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2025-10-28 00:38:03
煤炭:煤电盈利均分 750 元之后,煤价正在经历惯性上穿
煤炭:煤电盈利均分 750 元之后,煤价正在经历惯性上穿 动力煤成功到达 750 关口,正在经历上穿过程 动力煤方面:动力煤价格大涨,截至 10 月 24 日,秦港 Q5500 动力煤平仓价为 770元/吨,环比上涨 22 元/吨,涨幅 2.94%,其他港口价格指标有的已达到 770 元,已经完成我们提示的煤电盈利均分的 750 元价格目标,此时正在经历我们所说的上穿过程,有望达到我们所预计的第四目标价格区间,即 800-860 区间。近两周动力煤价格涨幅加快,主要受到供给收缩和需求逆势跳涨的双
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克来机电(新质生产力龙)=CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+业绩
克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高端装备+业绩增长+高质量发展+其他 消息面上,近期上层第十一次集体学习上,要求加快发展“新质生产力”,扎实推进高质量发展。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、数字中国等战略任务。 克来机电:集“新质生产力”各个要素题材于一身,小盘,小成交量,底部,首板。起飞。 克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高
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2025-12-01 01:02:38
长光华芯:明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程
长光华芯688048:明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程 商业航天:属于高端制造领域,涉及航天器、卫星等技术应用。 关联性:公司作为光芯片龙头,技术优势(光模块、光芯片)与商业航天需求(卫星通信、空间数据传输)高度契合。 长光华芯的核心技术与产品优势: 1、星间激光通信芯片:公司开发的100G EML光芯片已实现量产,200G产品已送样,是少数能覆盖星载激光通信核心元器件的本土企业。 2、技术壁垒:作为国内唯一明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程配套的上市公司,其产品在环境
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2025-11-30 14:57:42
SemiAnalysis深度解读TPU——谷歌冲击“英伟达帝国”
谷歌“主动出击” 长期以来,谷歌的TPU就像其搜索算法一样,是深藏不露的内部核武器。但SemiAnalysis获取的供应链情报显示,这一策略已发生根本性逆转。 最直接的案例来自Anthropic。作为能在前沿模型上媲美OpenAI抗衡的大模型公司,Anthropic已确认将部署超过100万颗TPU。这笔交易的结构极具破坏力,它揭示了谷歌“混合销售”的新模式: 在这100万颗芯片中,首批约40万颗最新的TPUv7 "Ironwood"将不再通过云租赁,而是由博通直接出售给Anthropic,价值约
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2025-11-30 13:40:10
光库科技:对标中际旭创的 “太空版”+谷歌“捕光者计划”+太空算力的激光模块
光库科技300620:对标中际旭创的 “太空版”+谷歌“捕光者计划”+太空算力的激光模块 【对标中际旭创的 “太空版”】 传统痛点:目前的卫星通信主要靠微波,带宽窄、易被干扰、速度慢。 未来刚需:太空算力网要求海量数据瞬时同步。只有激光,才能承载几十 G 甚至上 T 的带宽。未来的低轨卫星(G60、GW 星座),每一颗都不再带笨重的天线,而是装备激光通信终端。这相当于把地面的 “光纤宽带” 直接拉到了太空中。这就是 “光进铜退” 的宇宙版。 激光本身只是一束光,要让光携带信息(0 和 1),就需
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2025-11-29 22:12:28
光库科技:商业航天+太空算力的应用全景图
光库科技300620:商业航天的应用全景图 一、核心定位:宇航级光器件隐形冠军 光库科技是国内最早具备宇航级光纤器件量产能力的企业之一,其产品已成功应用于嫦娥探月、北斗导航等国家级航天工程。公司凭借薄膜铌酸锂调制器(全球仅三家量产)、高功率隔离器(全球市占率超60%)和MEMS光开关等核心技术,构建了覆盖商业航天全产业链的"光器件帝国",成为中国商业航天的核心受益者。 二、产品矩阵:支撑太空光网络的"神经系统" 1、核心宇航级无源器件 产品类型 代表产品 技术优势 应用场景 高功率隔离器 500
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2025-11-26 16:53:20
[机器人]谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件
[机器人]谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件 【天风电新】: 将 Gemini 打造为机器人的安卓系统 3 月:推出 Gemini Robotics 系列,可让机器人拥有多模态理解能力 6 月:推出 Gemini Robotics On-Device,可快速进行机器人硬件优化的本地版本。 9 月:发布了新一代通用机器人基座模型 ——Gemini Robotics 1.5 系列 硬件 挖来波士顿动力前首席技术官 Aaron Saunders。 谷歌近期挖来 Aaron Saunders 担
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海正生材:受益于 谷歌 Nano Banana,3D打印,AI应用
海正生材 688203 :受益于 谷歌 Nano Banana,3D打印,AI应用。小盘股。 谷歌发布图像生成模型Nano Banana Pro(Gemini 3 Pro lmage),支持4K分辨率、多语言文本渲染及复杂图像合成。 一. 3D打印分类 3D打印又称增材制造,是一种将三维数字模型分解成平面切片,由3D打印机通过逐层添加材料、分层制造的方式构建物体的制造技术。 1.1 消费级3D打印 (1)定位:主要面向个人用户、小型工作室,便于个性化定制。 (2)特点:价格亲民、体积小巧、材料多
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2025-11-19 21:13:48
合富中国:唯一一家在两岸双上市的公司+董事长担任全国台湾同胞投资会副会长
合富中国,是台湾企业中“唯一一家在两岸双上市的公司”,其董事长“王琼芝”担任全国台湾同胞投资企业会副会长、上海市及天津市台湾同胞投资企业协会副会长等职务,自1998年起致力于推动两岸交流融合,已成为海峡两岸大健康领域交流融合的牵头人和典范,推进两岸交流、祖国统一。 合富中国是“两岸融合交流”在微观经济层面的一个成功实践和生动缩影。 两岸融合不仅仅是政治上的宏大叙事,更是通过成千上万个像合富这样的企业,在具体的产业合作、技术共享、市场开拓中一步步实现的。它以充满人文关怀的领域为切入点,将两岸的利益
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建发致新:合富中国相关属性,两岸融合的 “医疗先行者”,福建国资
建发致新301584:合富中国相关属性,两岸融合的 “医疗先行者”,福建国 建发致新: 一、两岸融合的 “医疗先行者”:从基因里生长的统一密码 当《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》的政策春风吹拂闽台大地,一家植根厦门的医疗供应链企业正以实干诠释 “两岸一家亲” 的深层内涵 —— 这便是建发致新。作为厦门建发集团旗下医疗健康板块的核心力量,其诞生之初就流淌着融合的基因:母公司建发集团早于 2014 年便联合台湾人寿斥资 30 亿兴建两岸合作医院,聘请台北医学大学
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Lumentum业绩超预期,继续看好 光芯片
Lumentum业绩超预期,继续看好 光芯片 环节 Lumentum业绩超预期,继续看好光芯片环节,重点推荐# 源杰科技 (Q3业绩超预期,质地更优)、# 仕佳光子 (估值低,高导入预期)、关注# 长光华芯 25Q3收入为 5.338 亿美元(同比增长 58.4%),超出预期 734 万美元。指引25Q4营收6.3-6.7亿美元,高于预期的5.6145亿美元。AI+云占到公司60%的收入贡献。 EML激光器出货量新高,并受益于200G EML出货量的增长。 磷化铟晶圆厂已全部投入使用,# 未来六
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源杰科技
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2025-11-04 15:39:43
解能源桎梏,扬时代风帆-美国缺电深度研究
解能源桎梏,扬时代风帆-美国缺电深度研究 []北美AI全面发展,电力需求日益增长,而北美电力供应依旧疲弱。2025年1月,《Declaring a National Energy Emergency》宣布美国进入能源紧急状态,市场对美国缺电的担忧逐步强化。美国为何会陷入缺电,AI对美国电力将产生多大影响,报告将对此深度分析。 []总体结论:负荷现大级别拐点,源网仍供给不足,若按当前节奏发展,我们预计至2030年美国电力总缺口将增加至200GW以上,达美国当前最大负荷的25%以上。我们认为北美应对
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2025-10-31 00:03:22
湖南裕能:铁锂龙头 材料 储能 单季产品销量再创新高
湖南裕能301358:材料 铁锂龙头 储能 湖南裕能:单季产品销量再创新高 已积极与下游进行商务谈判. 湖南裕能单季净利暴增2倍!89亿营收背后,两大王牌产品供不应求. 主要产品为高能量磷酸铁锂及储能型磷酸铁锂,主要有高密度YN5、YN-6、YN-7动力型以及CN3、CN-4、CN-5储能型,应用领域涉及到新能源和储能方面的应用 受益市场需求增长及产品结构优化,湖南裕能(301358)第三季度业绩大幅增长。 据湖南裕能近日披露的三季报,公司在第三季度录得营收88.68亿元,同比增长73.97%;
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锂电材料供需逆转 六氟磷酸锂价格跳涨 磷酸铁锂产能利用率进入繁荣区间
锂电材料供需逆转 六氟磷酸锂价格跳涨 磷酸铁锂产能利用率进入繁荣区间 日前,锂电市场旺盛的需求向上游传导,主要原材料六氟磷酸锂价格大涨,磷酸铁锂产能利用率攀升。据上海证券报记者统计,9月15日以来,六氟磷酸锂价格已上涨44%。光大证券研究所研报分析,涨价的核心驱动因素是强劲的需求复苏与供给端的紧张格局。则言咨询统计,9月磷酸铁锂产业产能利用率为73.46%,进入繁荣区间。磷酸铁锂头部企业如湖南裕能、富临精工、国轩高科等继续满产,二梯队中前期尚有闲置产能的企业逐渐重新开启,奔向满产。 六氟磷酸锂价
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湖南裕能
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2025-10-28 16:45:26
青岛双星:十五五中的“智能化、绿色化、融合化”,制造业数智化转型,构建现代化产业体系
青岛双星000599:十五五中的“智能化、绿色化、融合化”,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系+ 制造业数智化转型,发展智能制造、绿色制造、服务型制造,加快产业模式和企业组织形态变革 2025年10月28日“十五五”规划建议:推动技术改造升级,促进制造业数智化转型。推动技术改造升级,促进制造业数智化转型,发展智能制造、绿色制造、服务型制造,加快产业模式和企业组织形态变革。增强质量技术基础能力,强化标准引领、提升国际化水平,加强品牌建设。 对比十四五和十五五:“现代产业体系”,和“科技创新”调
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2025-10-28 00:38:03
煤炭:煤电盈利均分 750 元之后,煤价正在经历惯性上穿
煤炭:煤电盈利均分 750 元之后,煤价正在经历惯性上穿 动力煤成功到达 750 关口,正在经历上穿过程 动力煤方面:动力煤价格大涨,截至 10 月 24 日,秦港 Q5500 动力煤平仓价为 770元/吨,环比上涨 22 元/吨,涨幅 2.94%,其他港口价格指标有的已达到 770 元,已经完成我们提示的煤电盈利均分的 750 元价格目标,此时正在经历我们所说的上穿过程,有望达到我们所预计的第四目标价格区间,即 800-860 区间。近两周动力煤价格涨幅加快,主要受到供给收缩和需求逆势跳涨的双
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克来机电(新质生产力龙)=CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+业绩
克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高端装备+业绩增长+高质量发展+其他 消息面上,近期上层第十一次集体学习上,要求加快发展“新质生产力”,扎实推进高质量发展。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、数字中国等战略任务。 克来机电:集“新质生产力”各个要素题材于一身,小盘,小成交量,底部,首板。起飞。 克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高
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长光华芯:明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程
长光华芯688048:明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程 商业航天:属于高端制造领域,涉及航天器、卫星等技术应用。 关联性:公司作为光芯片龙头,技术优势(光模块、光芯片)与商业航天需求(卫星通信、空间数据传输)高度契合。 长光华芯的核心技术与产品优势: 1、星间激光通信芯片:公司开发的100G EML光芯片已实现量产,200G产品已送样,是少数能覆盖星载激光通信核心元器件的本土企业。 2、技术壁垒:作为国内唯一明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程配套的上市公司,其产品在环境
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SemiAnalysis深度解读TPU——谷歌冲击“英伟达帝国”
谷歌“主动出击” 长期以来,谷歌的TPU就像其搜索算法一样,是深藏不露的内部核武器。但SemiAnalysis获取的供应链情报显示,这一策略已发生根本性逆转。 最直接的案例来自Anthropic。作为能在前沿模型上媲美OpenAI抗衡的大模型公司,Anthropic已确认将部署超过100万颗TPU。这笔交易的结构极具破坏力,它揭示了谷歌“混合销售”的新模式: 在这100万颗芯片中,首批约40万颗最新的TPUv7 "Ironwood"将不再通过云租赁,而是由博通直接出售给Anthropic,价值约
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光库科技:对标中际旭创的 “太空版”+谷歌“捕光者计划”+太空算力的激光模块
光库科技300620:对标中际旭创的 “太空版”+谷歌“捕光者计划”+太空算力的激光模块 【对标中际旭创的 “太空版”】 传统痛点:目前的卫星通信主要靠微波,带宽窄、易被干扰、速度慢。 未来刚需:太空算力网要求海量数据瞬时同步。只有激光,才能承载几十 G 甚至上 T 的带宽。未来的低轨卫星(G60、GW 星座),每一颗都不再带笨重的天线,而是装备激光通信终端。这相当于把地面的 “光纤宽带” 直接拉到了太空中。这就是 “光进铜退” 的宇宙版。 激光本身只是一束光,要让光携带信息(0 和 1),就需
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光库科技:商业航天+太空算力的应用全景图
光库科技300620:商业航天的应用全景图 一、核心定位:宇航级光器件隐形冠军 光库科技是国内最早具备宇航级光纤器件量产能力的企业之一,其产品已成功应用于嫦娥探月、北斗导航等国家级航天工程。公司凭借薄膜铌酸锂调制器(全球仅三家量产)、高功率隔离器(全球市占率超60%)和MEMS光开关等核心技术,构建了覆盖商业航天全产业链的"光器件帝国",成为中国商业航天的核心受益者。 二、产品矩阵:支撑太空光网络的"神经系统" 1、核心宇航级无源器件 产品类型 代表产品 技术优势 应用场景 高功率隔离器 500
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[机器人]谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件
[机器人]谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件 【天风电新】: 将 Gemini 打造为机器人的安卓系统 3 月:推出 Gemini Robotics 系列,可让机器人拥有多模态理解能力 6 月:推出 Gemini Robotics On-Device,可快速进行机器人硬件优化的本地版本。 9 月:发布了新一代通用机器人基座模型 ——Gemini Robotics 1.5 系列 硬件 挖来波士顿动力前首席技术官 Aaron Saunders。 谷歌近期挖来 Aaron Saunders 担
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海正生材:受益于 谷歌 Nano Banana,3D打印,AI应用
海正生材 688203 :受益于 谷歌 Nano Banana,3D打印,AI应用。小盘股。 谷歌发布图像生成模型Nano Banana Pro(Gemini 3 Pro lmage),支持4K分辨率、多语言文本渲染及复杂图像合成。 一. 3D打印分类 3D打印又称增材制造,是一种将三维数字模型分解成平面切片,由3D打印机通过逐层添加材料、分层制造的方式构建物体的制造技术。 1.1 消费级3D打印 (1)定位:主要面向个人用户、小型工作室,便于个性化定制。 (2)特点:价格亲民、体积小巧、材料多
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合富中国:唯一一家在两岸双上市的公司+董事长担任全国台湾同胞投资会副会长
合富中国,是台湾企业中“唯一一家在两岸双上市的公司”,其董事长“王琼芝”担任全国台湾同胞投资企业会副会长、上海市及天津市台湾同胞投资企业协会副会长等职务,自1998年起致力于推动两岸交流融合,已成为海峡两岸大健康领域交流融合的牵头人和典范,推进两岸交流、祖国统一。 合富中国是“两岸融合交流”在微观经济层面的一个成功实践和生动缩影。 两岸融合不仅仅是政治上的宏大叙事,更是通过成千上万个像合富这样的企业,在具体的产业合作、技术共享、市场开拓中一步步实现的。它以充满人文关怀的领域为切入点,将两岸的利益
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建发致新:合富中国相关属性,两岸融合的 “医疗先行者”,福建国资
建发致新301584:合富中国相关属性,两岸融合的 “医疗先行者”,福建国 建发致新: 一、两岸融合的 “医疗先行者”:从基因里生长的统一密码 当《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》的政策春风吹拂闽台大地,一家植根厦门的医疗供应链企业正以实干诠释 “两岸一家亲” 的深层内涵 —— 这便是建发致新。作为厦门建发集团旗下医疗健康板块的核心力量,其诞生之初就流淌着融合的基因:母公司建发集团早于 2014 年便联合台湾人寿斥资 30 亿兴建两岸合作医院,聘请台北医学大学
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Lumentum业绩超预期,继续看好 光芯片
Lumentum业绩超预期,继续看好 光芯片 环节 Lumentum业绩超预期,继续看好光芯片环节,重点推荐# 源杰科技 (Q3业绩超预期,质地更优)、# 仕佳光子 (估值低,高导入预期)、关注# 长光华芯 25Q3收入为 5.338 亿美元(同比增长 58.4%),超出预期 734 万美元。指引25Q4营收6.3-6.7亿美元,高于预期的5.6145亿美元。AI+云占到公司60%的收入贡献。 EML激光器出货量新高,并受益于200G EML出货量的增长。 磷化铟晶圆厂已全部投入使用,# 未来六
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解能源桎梏,扬时代风帆-美国缺电深度研究
解能源桎梏,扬时代风帆-美国缺电深度研究 []北美AI全面发展,电力需求日益增长,而北美电力供应依旧疲弱。2025年1月,《Declaring a National Energy Emergency》宣布美国进入能源紧急状态,市场对美国缺电的担忧逐步强化。美国为何会陷入缺电,AI对美国电力将产生多大影响,报告将对此深度分析。 []总体结论:负荷现大级别拐点,源网仍供给不足,若按当前节奏发展,我们预计至2030年美国电力总缺口将增加至200GW以上,达美国当前最大负荷的25%以上。我们认为北美应对
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湖南裕能:铁锂龙头 材料 储能 单季产品销量再创新高
湖南裕能301358:材料 铁锂龙头 储能 湖南裕能:单季产品销量再创新高 已积极与下游进行商务谈判. 湖南裕能单季净利暴增2倍!89亿营收背后,两大王牌产品供不应求. 主要产品为高能量磷酸铁锂及储能型磷酸铁锂,主要有高密度YN5、YN-6、YN-7动力型以及CN3、CN-4、CN-5储能型,应用领域涉及到新能源和储能方面的应用 受益市场需求增长及产品结构优化,湖南裕能(301358)第三季度业绩大幅增长。 据湖南裕能近日披露的三季报,公司在第三季度录得营收88.68亿元,同比增长73.97%;
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2025-10-30 16:54:59
锂电材料供需逆转 六氟磷酸锂价格跳涨 磷酸铁锂产能利用率进入繁荣区间
锂电材料供需逆转 六氟磷酸锂价格跳涨 磷酸铁锂产能利用率进入繁荣区间 日前,锂电市场旺盛的需求向上游传导,主要原材料六氟磷酸锂价格大涨,磷酸铁锂产能利用率攀升。据上海证券报记者统计,9月15日以来,六氟磷酸锂价格已上涨44%。光大证券研究所研报分析,涨价的核心驱动因素是强劲的需求复苏与供给端的紧张格局。则言咨询统计,9月磷酸铁锂产业产能利用率为73.46%,进入繁荣区间。磷酸铁锂头部企业如湖南裕能、富临精工、国轩高科等继续满产,二梯队中前期尚有闲置产能的企业逐渐重新开启,奔向满产。 六氟磷酸锂价
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2025-10-28 16:45:26
青岛双星:十五五中的“智能化、绿色化、融合化”,制造业数智化转型,构建现代化产业体系
青岛双星000599:十五五中的“智能化、绿色化、融合化”,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系+ 制造业数智化转型,发展智能制造、绿色制造、服务型制造,加快产业模式和企业组织形态变革 2025年10月28日“十五五”规划建议:推动技术改造升级,促进制造业数智化转型。推动技术改造升级,促进制造业数智化转型,发展智能制造、绿色制造、服务型制造,加快产业模式和企业组织形态变革。增强质量技术基础能力,强化标准引领、提升国际化水平,加强品牌建设。 对比十四五和十五五:“现代产业体系”,和“科技创新”调
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2025-10-28 00:38:03
煤炭:煤电盈利均分 750 元之后,煤价正在经历惯性上穿
煤炭:煤电盈利均分 750 元之后,煤价正在经历惯性上穿 动力煤成功到达 750 关口,正在经历上穿过程 动力煤方面:动力煤价格大涨,截至 10 月 24 日,秦港 Q5500 动力煤平仓价为 770元/吨,环比上涨 22 元/吨,涨幅 2.94%,其他港口价格指标有的已达到 770 元,已经完成我们提示的煤电盈利均分的 750 元价格目标,此时正在经历我们所说的上穿过程,有望达到我们所预计的第四目标价格区间,即 800-860 区间。近两周动力煤价格涨幅加快,主要受到供给收缩和需求逆势跳涨的双
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2024-02-01 20:41:57
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克来机电(新质生产力龙)=CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+业绩
克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高端装备+业绩增长+高质量发展+其他 消息面上,近期上层第十一次集体学习上,要求加快发展“新质生产力”,扎实推进高质量发展。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、数字中国等战略任务。 克来机电:集“新质生产力”各个要素题材于一身,小盘,小成交量,底部,首板。起飞。 克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高
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2025-12-01 01:02:38
长光华芯:明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程
长光华芯688048:明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程 商业航天:属于高端制造领域,涉及航天器、卫星等技术应用。 关联性:公司作为光芯片龙头,技术优势(光模块、光芯片)与商业航天需求(卫星通信、空间数据传输)高度契合。 长光华芯的核心技术与产品优势: 1、星间激光通信芯片:公司开发的100G EML光芯片已实现量产,200G产品已送样,是少数能覆盖星载激光通信核心元器件的本土企业。 2、技术壁垒:作为国内唯一明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程配套的上市公司,其产品在环境
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2025-11-30 14:57:42
SemiAnalysis深度解读TPU——谷歌冲击“英伟达帝国”
谷歌“主动出击” 长期以来,谷歌的TPU就像其搜索算法一样,是深藏不露的内部核武器。但SemiAnalysis获取的供应链情报显示,这一策略已发生根本性逆转。 最直接的案例来自Anthropic。作为能在前沿模型上媲美OpenAI抗衡的大模型公司,Anthropic已确认将部署超过100万颗TPU。这笔交易的结构极具破坏力,它揭示了谷歌“混合销售”的新模式: 在这100万颗芯片中,首批约40万颗最新的TPUv7 "Ironwood"将不再通过云租赁,而是由博通直接出售给Anthropic,价值约
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2025-11-30 13:40:10
光库科技:对标中际旭创的 “太空版”+谷歌“捕光者计划”+太空算力的激光模块
光库科技300620:对标中际旭创的 “太空版”+谷歌“捕光者计划”+太空算力的激光模块 【对标中际旭创的 “太空版”】 传统痛点:目前的卫星通信主要靠微波,带宽窄、易被干扰、速度慢。 未来刚需:太空算力网要求海量数据瞬时同步。只有激光,才能承载几十 G 甚至上 T 的带宽。未来的低轨卫星(G60、GW 星座),每一颗都不再带笨重的天线,而是装备激光通信终端。这相当于把地面的 “光纤宽带” 直接拉到了太空中。这就是 “光进铜退” 的宇宙版。 激光本身只是一束光,要让光携带信息(0 和 1),就需
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2025-11-29 22:12:28
光库科技:商业航天+太空算力的应用全景图
光库科技300620:商业航天的应用全景图 一、核心定位:宇航级光器件隐形冠军 光库科技是国内最早具备宇航级光纤器件量产能力的企业之一,其产品已成功应用于嫦娥探月、北斗导航等国家级航天工程。公司凭借薄膜铌酸锂调制器(全球仅三家量产)、高功率隔离器(全球市占率超60%)和MEMS光开关等核心技术,构建了覆盖商业航天全产业链的"光器件帝国",成为中国商业航天的核心受益者。 二、产品矩阵:支撑太空光网络的"神经系统" 1、核心宇航级无源器件 产品类型 代表产品 技术优势 应用场景 高功率隔离器 500
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2025-11-26 16:53:20
[机器人]谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件
[机器人]谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件 【天风电新】: 将 Gemini 打造为机器人的安卓系统 3 月:推出 Gemini Robotics 系列,可让机器人拥有多模态理解能力 6 月:推出 Gemini Robotics On-Device,可快速进行机器人硬件优化的本地版本。 9 月:发布了新一代通用机器人基座模型 ——Gemini Robotics 1.5 系列 硬件 挖来波士顿动力前首席技术官 Aaron Saunders。 谷歌近期挖来 Aaron Saunders 担
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海正生材:受益于 谷歌 Nano Banana,3D打印,AI应用
海正生材 688203 :受益于 谷歌 Nano Banana,3D打印,AI应用。小盘股。 谷歌发布图像生成模型Nano Banana Pro(Gemini 3 Pro lmage),支持4K分辨率、多语言文本渲染及复杂图像合成。 一. 3D打印分类 3D打印又称增材制造,是一种将三维数字模型分解成平面切片,由3D打印机通过逐层添加材料、分层制造的方式构建物体的制造技术。 1.1 消费级3D打印 (1)定位:主要面向个人用户、小型工作室,便于个性化定制。 (2)特点:价格亲民、体积小巧、材料多
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2025-11-19 21:13:48
合富中国:唯一一家在两岸双上市的公司+董事长担任全国台湾同胞投资会副会长
合富中国,是台湾企业中“唯一一家在两岸双上市的公司”,其董事长“王琼芝”担任全国台湾同胞投资企业会副会长、上海市及天津市台湾同胞投资企业协会副会长等职务,自1998年起致力于推动两岸交流融合,已成为海峡两岸大健康领域交流融合的牵头人和典范,推进两岸交流、祖国统一。 合富中国是“两岸融合交流”在微观经济层面的一个成功实践和生动缩影。 两岸融合不仅仅是政治上的宏大叙事,更是通过成千上万个像合富这样的企业,在具体的产业合作、技术共享、市场开拓中一步步实现的。它以充满人文关怀的领域为切入点,将两岸的利益
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建发致新:合富中国相关属性,两岸融合的 “医疗先行者”,福建国资
建发致新301584:合富中国相关属性,两岸融合的 “医疗先行者”,福建国 建发致新: 一、两岸融合的 “医疗先行者”:从基因里生长的统一密码 当《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》的政策春风吹拂闽台大地,一家植根厦门的医疗供应链企业正以实干诠释 “两岸一家亲” 的深层内涵 —— 这便是建发致新。作为厦门建发集团旗下医疗健康板块的核心力量,其诞生之初就流淌着融合的基因:母公司建发集团早于 2014 年便联合台湾人寿斥资 30 亿兴建两岸合作医院,聘请台北医学大学
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建发致新
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Lumentum业绩超预期,继续看好 光芯片
Lumentum业绩超预期,继续看好 光芯片 环节 Lumentum业绩超预期,继续看好光芯片环节,重点推荐# 源杰科技 (Q3业绩超预期,质地更优)、# 仕佳光子 (估值低,高导入预期)、关注# 长光华芯 25Q3收入为 5.338 亿美元(同比增长 58.4%),超出预期 734 万美元。指引25Q4营收6.3-6.7亿美元,高于预期的5.6145亿美元。AI+云占到公司60%的收入贡献。 EML激光器出货量新高,并受益于200G EML出货量的增长。 磷化铟晶圆厂已全部投入使用,# 未来六
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源杰科技
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解能源桎梏,扬时代风帆-美国缺电深度研究
解能源桎梏,扬时代风帆-美国缺电深度研究 []北美AI全面发展,电力需求日益增长,而北美电力供应依旧疲弱。2025年1月,《Declaring a National Energy Emergency》宣布美国进入能源紧急状态,市场对美国缺电的担忧逐步强化。美国为何会陷入缺电,AI对美国电力将产生多大影响,报告将对此深度分析。 []总体结论:负荷现大级别拐点,源网仍供给不足,若按当前节奏发展,我们预计至2030年美国电力总缺口将增加至200GW以上,达美国当前最大负荷的25%以上。我们认为北美应对
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2025-10-31 00:03:22
湖南裕能:铁锂龙头 材料 储能 单季产品销量再创新高
湖南裕能301358:材料 铁锂龙头 储能 湖南裕能:单季产品销量再创新高 已积极与下游进行商务谈判. 湖南裕能单季净利暴增2倍!89亿营收背后,两大王牌产品供不应求. 主要产品为高能量磷酸铁锂及储能型磷酸铁锂,主要有高密度YN5、YN-6、YN-7动力型以及CN3、CN-4、CN-5储能型,应用领域涉及到新能源和储能方面的应用 受益市场需求增长及产品结构优化,湖南裕能(301358)第三季度业绩大幅增长。 据湖南裕能近日披露的三季报,公司在第三季度录得营收88.68亿元,同比增长73.97%;
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湖南裕能
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锂电材料供需逆转 六氟磷酸锂价格跳涨 磷酸铁锂产能利用率进入繁荣区间
锂电材料供需逆转 六氟磷酸锂价格跳涨 磷酸铁锂产能利用率进入繁荣区间 日前,锂电市场旺盛的需求向上游传导,主要原材料六氟磷酸锂价格大涨,磷酸铁锂产能利用率攀升。据上海证券报记者统计,9月15日以来,六氟磷酸锂价格已上涨44%。光大证券研究所研报分析,涨价的核心驱动因素是强劲的需求复苏与供给端的紧张格局。则言咨询统计,9月磷酸铁锂产业产能利用率为73.46%,进入繁荣区间。磷酸铁锂头部企业如湖南裕能、富临精工、国轩高科等继续满产,二梯队中前期尚有闲置产能的企业逐渐重新开启,奔向满产。 六氟磷酸锂价
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2025-10-28 16:45:26
青岛双星:十五五中的“智能化、绿色化、融合化”,制造业数智化转型,构建现代化产业体系
青岛双星000599:十五五中的“智能化、绿色化、融合化”,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系+ 制造业数智化转型,发展智能制造、绿色制造、服务型制造,加快产业模式和企业组织形态变革 2025年10月28日“十五五”规划建议:推动技术改造升级,促进制造业数智化转型。推动技术改造升级,促进制造业数智化转型,发展智能制造、绿色制造、服务型制造,加快产业模式和企业组织形态变革。增强质量技术基础能力,强化标准引领、提升国际化水平,加强品牌建设。 对比十四五和十五五:“现代产业体系”,和“科技创新”调
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2025-10-28 00:38:03
煤炭:煤电盈利均分 750 元之后,煤价正在经历惯性上穿
煤炭:煤电盈利均分 750 元之后,煤价正在经历惯性上穿 动力煤成功到达 750 关口,正在经历上穿过程 动力煤方面:动力煤价格大涨,截至 10 月 24 日,秦港 Q5500 动力煤平仓价为 770元/吨,环比上涨 22 元/吨,涨幅 2.94%,其他港口价格指标有的已达到 770 元,已经完成我们提示的煤电盈利均分的 750 元价格目标,此时正在经历我们所说的上穿过程,有望达到我们所预计的第四目标价格区间,即 800-860 区间。近两周动力煤价格涨幅加快,主要受到供给收缩和需求逆势跳涨的双
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克来机电(新质生产力龙)=CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+业绩
克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高端装备+业绩增长+高质量发展+其他 消息面上,近期上层第十一次集体学习上,要求加快发展“新质生产力”,扎实推进高质量发展。要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、数字中国等战略任务。 克来机电:集“新质生产力”各个要素题材于一身,小盘,小成交量,底部,首板。起飞。 克来机电603960(新质生产力龙头)=共封装光学CPO+AI+机器人+新型工业化+智能制造+数字经济+华为+高
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长光华芯:明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程
长光华芯688048:明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程 商业航天:属于高端制造领域,涉及航天器、卫星等技术应用。 关联性:公司作为光芯片龙头,技术优势(光模块、光芯片)与商业航天需求(卫星通信、空间数据传输)高度契合。 长光华芯的核心技术与产品优势: 1、星间激光通信芯片:公司开发的100G EML光芯片已实现量产,200G产品已送样,是少数能覆盖星载激光通信核心元器件的本土企业。 2、技术壁垒:作为国内唯一明确开发星间激光通信产品并参与国家重大航天工程配套的上市公司,其产品在环境
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SemiAnalysis深度解读TPU——谷歌冲击“英伟达帝国”
谷歌“主动出击” 长期以来,谷歌的TPU就像其搜索算法一样,是深藏不露的内部核武器。但SemiAnalysis获取的供应链情报显示,这一策略已发生根本性逆转。 最直接的案例来自Anthropic。作为能在前沿模型上媲美OpenAI抗衡的大模型公司,Anthropic已确认将部署超过100万颗TPU。这笔交易的结构极具破坏力,它揭示了谷歌“混合销售”的新模式: 在这100万颗芯片中,首批约40万颗最新的TPUv7 "Ironwood"将不再通过云租赁,而是由博通直接出售给Anthropic,价值约
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光库科技:对标中际旭创的 “太空版”+谷歌“捕光者计划”+太空算力的激光模块
光库科技300620:对标中际旭创的 “太空版”+谷歌“捕光者计划”+太空算力的激光模块 【对标中际旭创的 “太空版”】 传统痛点:目前的卫星通信主要靠微波,带宽窄、易被干扰、速度慢。 未来刚需:太空算力网要求海量数据瞬时同步。只有激光,才能承载几十 G 甚至上 T 的带宽。未来的低轨卫星(G60、GW 星座),每一颗都不再带笨重的天线,而是装备激光通信终端。这相当于把地面的 “光纤宽带” 直接拉到了太空中。这就是 “光进铜退” 的宇宙版。 激光本身只是一束光,要让光携带信息(0 和 1),就需
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光库科技:商业航天+太空算力的应用全景图
光库科技300620:商业航天的应用全景图 一、核心定位:宇航级光器件隐形冠军 光库科技是国内最早具备宇航级光纤器件量产能力的企业之一,其产品已成功应用于嫦娥探月、北斗导航等国家级航天工程。公司凭借薄膜铌酸锂调制器(全球仅三家量产)、高功率隔离器(全球市占率超60%)和MEMS光开关等核心技术,构建了覆盖商业航天全产业链的"光器件帝国",成为中国商业航天的核心受益者。 二、产品矩阵:支撑太空光网络的"神经系统" 1、核心宇航级无源器件 产品类型 代表产品 技术优势 应用场景 高功率隔离器 500
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[机器人]谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件
[机器人]谷歌机器人更新:不仅是软件,纷纷延申至硬件 【天风电新】: 将 Gemini 打造为机器人的安卓系统 3 月:推出 Gemini Robotics 系列,可让机器人拥有多模态理解能力 6 月:推出 Gemini Robotics On-Device,可快速进行机器人硬件优化的本地版本。 9 月:发布了新一代通用机器人基座模型 ——Gemini Robotics 1.5 系列 硬件 挖来波士顿动力前首席技术官 Aaron Saunders。 谷歌近期挖来 Aaron Saunders 担
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海正生材:受益于 谷歌 Nano Banana,3D打印,AI应用
海正生材 688203 :受益于 谷歌 Nano Banana,3D打印,AI应用。小盘股。 谷歌发布图像生成模型Nano Banana Pro(Gemini 3 Pro lmage),支持4K分辨率、多语言文本渲染及复杂图像合成。 一. 3D打印分类 3D打印又称增材制造,是一种将三维数字模型分解成平面切片,由3D打印机通过逐层添加材料、分层制造的方式构建物体的制造技术。 1.1 消费级3D打印 (1)定位:主要面向个人用户、小型工作室,便于个性化定制。 (2)特点:价格亲民、体积小巧、材料多
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合富中国:唯一一家在两岸双上市的公司+董事长担任全国台湾同胞投资会副会长
合富中国,是台湾企业中“唯一一家在两岸双上市的公司”,其董事长“王琼芝”担任全国台湾同胞投资企业会副会长、上海市及天津市台湾同胞投资企业协会副会长等职务,自1998年起致力于推动两岸交流融合,已成为海峡两岸大健康领域交流融合的牵头人和典范,推进两岸交流、祖国统一。 合富中国是“两岸融合交流”在微观经济层面的一个成功实践和生动缩影。 两岸融合不仅仅是政治上的宏大叙事,更是通过成千上万个像合富这样的企业,在具体的产业合作、技术共享、市场开拓中一步步实现的。它以充满人文关怀的领域为切入点,将两岸的利益
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建发致新:合富中国相关属性,两岸融合的 “医疗先行者”,福建国资
建发致新301584:合富中国相关属性,两岸融合的 “医疗先行者”,福建国 建发致新: 一、两岸融合的 “医疗先行者”:从基因里生长的统一密码 当《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》的政策春风吹拂闽台大地,一家植根厦门的医疗供应链企业正以实干诠释 “两岸一家亲” 的深层内涵 —— 这便是建发致新。作为厦门建发集团旗下医疗健康板块的核心力量,其诞生之初就流淌着融合的基因:母公司建发集团早于 2014 年便联合台湾人寿斥资 30 亿兴建两岸合作医院,聘请台北医学大学
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Lumentum业绩超预期,继续看好 光芯片
Lumentum业绩超预期,继续看好 光芯片 环节 Lumentum业绩超预期,继续看好光芯片环节,重点推荐# 源杰科技 (Q3业绩超预期,质地更优)、# 仕佳光子 (估值低,高导入预期)、关注# 长光华芯 25Q3收入为 5.338 亿美元(同比增长 58.4%),超出预期 734 万美元。指引25Q4营收6.3-6.7亿美元,高于预期的5.6145亿美元。AI+云占到公司60%的收入贡献。 EML激光器出货量新高,并受益于200G EML出货量的增长。 磷化铟晶圆厂已全部投入使用,# 未来六
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解能源桎梏,扬时代风帆-美国缺电深度研究
解能源桎梏,扬时代风帆-美国缺电深度研究 []北美AI全面发展,电力需求日益增长,而北美电力供应依旧疲弱。2025年1月,《Declaring a National Energy Emergency》宣布美国进入能源紧急状态,市场对美国缺电的担忧逐步强化。美国为何会陷入缺电,AI对美国电力将产生多大影响,报告将对此深度分析。 []总体结论:负荷现大级别拐点,源网仍供给不足,若按当前节奏发展,我们预计至2030年美国电力总缺口将增加至200GW以上,达美国当前最大负荷的25%以上。我们认为北美应对
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光辉岁月
2025-10-31 00:03:22
湖南裕能:铁锂龙头 材料 储能 单季产品销量再创新高
湖南裕能301358:材料 铁锂龙头 储能 湖南裕能:单季产品销量再创新高 已积极与下游进行商务谈判. 湖南裕能单季净利暴增2倍!89亿营收背后,两大王牌产品供不应求. 主要产品为高能量磷酸铁锂及储能型磷酸铁锂,主要有高密度YN5、YN-6、YN-7动力型以及CN3、CN-4、CN-5储能型,应用领域涉及到新能源和储能方面的应用 受益市场需求增长及产品结构优化,湖南裕能(301358)第三季度业绩大幅增长。 据湖南裕能近日披露的三季报,公司在第三季度录得营收88.68亿元,同比增长73.97%;
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光辉岁月
2025-10-30 16:54:59
锂电材料供需逆转 六氟磷酸锂价格跳涨 磷酸铁锂产能利用率进入繁荣区间
锂电材料供需逆转 六氟磷酸锂价格跳涨 磷酸铁锂产能利用率进入繁荣区间 日前,锂电市场旺盛的需求向上游传导,主要原材料六氟磷酸锂价格大涨,磷酸铁锂产能利用率攀升。据上海证券报记者统计,9月15日以来,六氟磷酸锂价格已上涨44%。光大证券研究所研报分析,涨价的核心驱动因素是强劲的需求复苏与供给端的紧张格局。则言咨询统计,9月磷酸铁锂产业产能利用率为73.46%,进入繁荣区间。磷酸铁锂头部企业如湖南裕能、富临精工、国轩高科等继续满产,二梯队中前期尚有闲置产能的企业逐渐重新开启,奔向满产。 六氟磷酸锂价
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光辉岁月
2025-10-28 16:45:26
青岛双星:十五五中的“智能化、绿色化、融合化”,制造业数智化转型,构建现代化产业体系
青岛双星000599:十五五中的“智能化、绿色化、融合化”,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系+ 制造业数智化转型,发展智能制造、绿色制造、服务型制造,加快产业模式和企业组织形态变革 2025年10月28日“十五五”规划建议:推动技术改造升级,促进制造业数智化转型。推动技术改造升级,促进制造业数智化转型,发展智能制造、绿色制造、服务型制造,加快产业模式和企业组织形态变革。增强质量技术基础能力,强化标准引领、提升国际化水平,加强品牌建设。 对比十四五和十五五:“现代产业体系”,和“科技创新”调
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光辉岁月
2025-10-28 00:38:03
煤炭:煤电盈利均分 750 元之后,煤价正在经历惯性上穿
煤炭:煤电盈利均分 750 元之后,煤价正在经历惯性上穿 动力煤成功到达 750 关口,正在经历上穿过程 动力煤方面:动力煤价格大涨,截至 10 月 24 日,秦港 Q5500 动力煤平仓价为 770元/吨,环比上涨 22 元/吨,涨幅 2.94%,其他港口价格指标有的已达到 770 元,已经完成我们提示的煤电盈利均分的 750 元价格目标,此时正在经历我们所说的上穿过程,有望达到我们所预计的第四目标价格区间,即 800-860 区间。近两周动力煤价格涨幅加快,主要受到供给收缩和需求逆势跳涨的双
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