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斜阳横水
实迷途其未远,觉今是而昨非
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斜阳横水
全梭哈的散户
2026-08-05 11:05:48
Token出海暗战:八大国产模型的算力军火商图谱
国产大模型正在海外市场掀起一场静默的扩张。海外用户每一次对话、每一轮内容生成,都伴随着Token的消耗,而Token背后是实打实的算力开销。凭借性价比优势,国产模型在海外快速起量,调用规模的持续走高带来了对算力资源的刚性需求。通过算力长单、机房合作等方式锁定底座,已成为各大厂商的共识,上游IDC与算力租赁企业也因此迎来了订单增长的窗口期。 本文梳理MiniMax、Kimi、DeepSeek、智谱AI、字节豆包、阿里千问、腾讯元宝、百度文心八大国产模型,拆解其背后对应的算力合作核心企业。以下内容仅
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新金路
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斜阳横水
全梭哈的散户
2026-08-04 13:23:43
AI赋能短剧行业!产能爆发收割出海红利!(附A股核心标的)
7月22日,安徽卫视将20集全AI流程制作的古装中剧《桃花潭记》搬上电视荧屏,成为国内首部登陆省级卫视的完整AI中剧集。 当前AI视频生成在电影级叙事和精准控制能力大幅跃升,工业级能力带动下游应用潜力快速释放。以短剧为代表的影视行业直接受益于AI视频生成能力迭代,成本与制作周期显著优化,短剧供给能力大幅提升。 一、AI视频生成能力跃升 AI多模态持续迭代,商业化加速。 1)图片生成方面,2025年8月Nano Banana发布迅速引爆C端,谷歌陆续在25年11月以及2026年2月推出Nano B
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昆仑万维
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斜阳横水
全梭哈的散户
2026-08-03 09:52:13
孚日股份,家纺第一股,突袭锂电!
不鸣则已,一鸣惊人! 作为锂电产业链最不起眼的材料,碳酸亚乙烯酯VC一直以来不被关注,但近日它却火了。 截至7月27日VC市场报价为22万元/吨,相较2025年7月25日4.5-4.7万元/吨,价格翻了近5倍! 参照光纤涨价,长飞光纤、永鼎股份、中天科技等业绩大增,MLCC紧缺,风华高科、三环集团、国瓷材料等享受行业红利。 那么,VC涨价最终会落到谁的口袋? 是时候认识一下,孚日股份了。 比起天赐材料、容百科技、杉杉股份,孚日股份是“不起眼”的一个,甚至是锂电产业链中的半路玩家。 2025年,孚
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江淮汽车
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斜阳横水
全梭哈的散户
2026-08-01 10:35:09
科技股又疯又慌?资金疯狂扫货8只龙头,下周盯紧这些支撑压力位!
科技板块在AI浪潮催化下持续逼空,长鑫科技单周暴涨523%、市值突破4万亿,浪潮信息半年业绩超去年全年,昆仑万维被机构爆买9.4亿;另一边,消费、新能源等传统赛道则沦为血包,资金一边倒流向TMT阵营。然而,连续大涨后,存储芯片、AI应用等方向已出现明显分化,中际旭创本周回调超13%,部分个股主力开始边打边撤。 8月中报密集披露期临近,选股更需擦亮眼睛,看看究竟是强者恒强,还是高低切换?这篇我筛出了8只基本面与技术面共振的龙头股,下周操作策略如下。 一、长鑫科技(688825)存储芯片新晋龙头 本
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长鑫科技
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埃斯顿
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斜阳横水
全梭哈的散户
2026-07-31 09:26:22
鼎泰高科,PCB钻针巨头,业绩大增300%!
鼎泰高科,业绩爆了! 2026年7月13日,鼎泰高科发布业绩预告,上半年净利润预计可达6.4亿元-7亿元,同比增速最高可达338.18%! 要知道,在去年,公司一共才赚了4.34亿元,如今仅上半年净利润就几乎顶得上去年全年净利润的1.5倍了。 业绩高增其实早有有迹可循。 2025年是一个关键节点,这一年,鼎泰高科净利润同比增长了91.14%,突破连续4年的净利润瓶颈。 撑起公司业绩大增的,是一根比头发丝还细的“钻针”。 鼎泰高科是全球PCB领域重要的参与者,主营精密刀具,PCB钻针是其拳头产品。
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紫金矿业
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斜阳横水
全梭哈的散户
2026-07-30 09:44:35
杰瑞股份,电力设备独角兽,海外爆单160亿!
电力设备独角兽,海外爆单160亿! 燃气轮机,海外卖爆了! 数据显示,2025年,全球重型燃气轮机意向订单超80GW,但实际可交付产能仅约50GW,供需缺口预计30GW以上。 供需失衡之下,全球客户开始抢单锁产能,导致部分机型涨价超20%。 西门子能源、通用电气、三菱重工等国际巨头的订单排期已延至2028年以后,交付周期从2年被延长至5-7年。 中国燃气轮机企业,由此迎来大爆发时刻。 7月22日,杰瑞股份发布公告,其控股子公司与国际知名云服务商签署金额14.65亿美元(约99.5亿元)的燃气轮机
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杰瑞股份
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斜阳横水
全梭哈的散户
2026-07-29 17:24:49
埃斯顿,2000%,机器人之王,利润狂飙!
10万台! 7月7日,在2026世界人工智能大会的新闻发布会上,相关专家给出了一个极具分量的预判:今年我国人形机器人的全年整机产量,有望突破10万台大关。 这是什么概念? 要知道,2025年我国人形机器人全年总出货量仅为1.44万台,而2026年国内一年的产量,就将达到上一年出货量的5倍以上。 这早已不是简单的数字翻倍,而是整个行业从“演示样机”到“量产落地”的关键一跃。 看到这,埃斯顿也坐不住了,再次加码人形机器人。 之所以说“再”,是因为它早在2022年就以参股方式入局,投下了埃斯顿酷卓这枚
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长鑫科技
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紫金矿业
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斜阳横水
全梭哈的散户
2026-07-28 10:07:56
韩国熔断、SK海力士跌超10%!亚太芯片股遭重挫,A股半导体设备材料板块梳理
7月28日早盘,亚太市场半导体板块集体重挫。韩国KOSPI指数跌幅扩大至7%,触发熔断机制,SK海力士跌超10%,三星电子跌超8%。日经225指数跌幅扩大至4%,铠侠控股一度重挫18%。MSCI亚太指数下跌2%。 隔夜美股费城半导体指数跌超2%,英伟达跌近5%,闪迪暴跌11%。美光科技、西部数据盘后均跌超2%。 直接导火索是市场对英伟达"循环融资"模式的担忧升温。英伟达既向客户销售AI芯片,又为部分客户融资提供担保,资金在产业链内部形成闭环。一旦融资环境收紧,整个AI资本开支链条将面临收缩风险。
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长鑫科技
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奥普光电
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斜阳横水
全梭哈的散户
2026-07-27 13:46:15
受限
长鑫科技今日上市,产业链核心标的一览
长鑫科技(688825)今天正式登陆科创板,开盘涨幅可观,市值已超3万亿元。作为国内DRAM制造龙头,它的上市不仅填补了A股在这一领域的空白,也让一批深度绑定的产业链公司获得更多关注。 下面围绕股权关联、设备、材料、设计这四个维度,我自己梳理了几家值得跟踪的核心标的。 一、股权关联最深 兆易创新(603986) 直接持有长鑫1.09亿股,是A股持股量最大的公司。同时双方在利基型DRAM设计领域有深度合作。随着三星等大厂逐步淡出这一市场,兆易有望借助长鑫的产能支持获得份额提升。交银国际、汇丰近期均
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拓荆科技
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长鑫科技
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紫光股份
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深科技
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