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如是即非
懂点宏观经济/题材调研持续更新中…
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如是即非
航行五百年的游资
2026-08-17 21:12:14
今天收盘,它涨了8.87%
上期作品,我讲欧盟电池法强制落地,讲到检测认证逻辑时,点了一个名字:华测检测。 今天收盘,它涨了8.87%。 不荐股,只说事实:我反复讲的那条主线,正在被市场验证。 哪条主线?强制标准一落地,检测认证环节必然受益。 今天,继续讲这条主线上的下一张强制国标:ESC电子稳定系统。 🔧需求端 ESC是啥?大白话,就是防止车打滑、侧翻的"隐形刹车"。 以前它是推荐配置,2028年1月1日起变成强制标配:出厂的车,必须有。 中国一年卖出三千多万辆车,新规一落地,每年至少三千万辆新车强制搭载。 市场盘子,
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华测检测
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如是即非
航行五百年的游资
2026-08-12 22:28:36
⚡充电桩换芯令!旧芯片全部淘汰
⚡充电桩换芯令!旧芯片全部淘汰 3个月后,充电桩要全面换"芯"了。 🔋 发生了什么? 新国标2026年11月1日实施,充电桩能效必须达到96.5%。但现在管电的核心开关器件(IGBT,就是充电桩里的"电闸"),理论上限只有95%。 95% < 96.5%,物理学不讲人情,差0.1%也过不了关。只能换材料——碳化硅(SiC),一种比普通硅更耐高压、更省电的材料。 不是你想不想换,是旧材料物理上够不到及格线。 ⚡ 需求端:40%直接跳70% 现在碳化硅充电桩渗透率(就是多少比例在用)约40%,新国
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天岳先进
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三安光电
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如是即非
航行五百年的游资
2026-08-11 21:41:36
创新药被疯抢?大白话讲透底层逻辑
先说句大实话:任何生意里,最稳的不是掘金的,而是卖铲子的。 药到底是什么 简单说,药就是能干预人体疾病的分子——有的是化学结构(小分子药),有的是大分子(抗体、细胞治疗这些生物药)。 但不管哪类,做创新药第一步,都是先搞出有潜力的候选分子。然后呢?自己建实验室、养猴子做实验、再招患者做临床试验?太慢了,也太贵了。 所以活外包给了CXO CXO就是医药外包服务。你负责搞研发,脏活累活全外包出去。里面主要两类: CRO——帮做实验的,动物实验、跑临床、招患者,它全包; CDMO——帮放大生产的,把你
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药明康德
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康龙化成
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如是即非
航行五百年的游资
2026-08-11 10:50:09
🔥所有人盯着光伏跌多久,没人注意政策装了倒计时
🔥 一个反常识的事 一个行业股价跌了八成,政策却在帮它砍掉竞争对手——你见过吗?光伏就是。 📜 5个月倒计时已按下 今年7月,三部委联合发布三项光伏强制国标,明年1月1号实施。注意,是"强制"——不达标的不许生产、不许卖、不许进口。不是行业自律,是法律层面的硬刀子。距今只剩5个月。 ✂️ 需求端:30%产能被强制清退 其中一条能耗红线,说白了就是规定"每公斤硅料允许烧多少公斤标准煤"。行业平均6.9,新国标卡在6.3——平均线全部不达标。大量低效产能要么技改要么关停,约30%的产能会被强制淘
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隆基绿能
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TCL中环
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如是即非
航行五百年的游资
2026-08-09 20:14:31
别只盯GPU了!一颗"电子大米"已悄悄涨价30%,AI算力的
📈 三巨头接力涨价,这不是促销是信号 三星电机8月1日起全品类MLCC涨价30%(已生效),太阳诱电9月1日跟涨,村田3月已涨15-35%。三家国际巨头排队涨价,背后是AI算力需求爆发带来的结构性供需缺口。 🍚先认识一下"电子大米" MLCC(片式多层陶瓷电容,电子设备的"大米",AI服务器里用量极大的基础零件)已成为AI服务器BOM(物料清单,也就是一台机器里各种零件的成本账)第三大成本项,仅次于GPU和存储。一台AI服务器机柜用的MLCC,从传统2000-4000颗,飙升到GB300机柜
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风华高科
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三环集团
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国瓷材料
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如是即非
航行五百年的游资
2026-08-07 13:38:02
这个板块即将应来爆发,小心错过连板机会!!!!
8 月 7 号,一条欧盟法规节点临近,11 天之后标签强制生效,6 个月之后数字电池护照强制,几乎所有出口欧盟的含电池产品,必须补齐整套合规能力,做不到的直接清关拦截,不准进入欧盟市场。 EU 2023/1542《电池与废电池法规》分层强制节点: 2026 年 8 月 18 日(11 天后),全品类电池须贴 10 项信息通用标签 + EV 电池碳足迹等级标签; 2027 年 2 月 18 日(6 个月后)EV/LMT/>2kWh 工业电池强制数字电池护照(二维码电子档案); 2028 年 2 月
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华测检测
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广电计量
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中国汽研
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如是即非
航行五百年的游资
2026-08-06 21:00:09
这个方向后续可能会走成主线…
一天了解一条产业逻辑机会,6月27号,一条政策的发布,让64%的新车,5个月之内,必须装上一块它之前根本不想要的零件。而且——装不上的,都不准卖。 6月27号,该政策正式发布,27年1月1号强制实施。所有L2车,必须标配DMS驾驶员监测系统,对驾驶员的手部和视线,双重监测,不可关闭,未达标所有新车禁止上市。 那么在该政策下会怎么影响供需关系呢?数字很扎眼:L2占新车64%,DMS渗透率却只有24.6%。接近一半的新车,5个月内要新装这套系统。需求,是政策硬砸下来的。但供给端,能做这套车规级系统的
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德赛西威
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联创电子
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