重磅新题材：液冷微通道NV英伟达最新技术路线变化，祥鑫科技002965 1）NV最新尝试3种液冷方案：1-芯片直刻微通道；2-微通道盖板；3-液体喷射。 2）目前3种方案都在测试中，且微通道方案壁垒较高，是把冷却“直接做到芯片盖板上”，通过在盖板内加工微小流道，让冷却液几乎贴身带

小崧股份-英伟达2026年Rubin液冷新技术微通道盖板散热潜力新星卖方观点：兴证通信：液冷新技术：微通道盖板，价值量大幅跃升太阳超预期的点：Rubin功率大幅提升，#从设计之处的1800W提升到2300W，产业链可验证。微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute

备注：1、ExpertiseDetail类目下的具体内容代表合作伙伴已通过Oracle验证，在以下解决方案领域具有专业知识，展示了能力证明、客户成功案例和持续承诺。2、甲骨文的产品线非常多，无法全部写进表里，所以在每一类目下仅用数字说明在各大项下公司具备几个产品能力。爱学习的老师可以一个个去官网查各

  先给大家梳理下炒作原因：【甲骨文 Oracle】#盘后大涨29%，创下26年来最大单日涨幅！其实如果单看这个财报很一般但是扒开来看里面是有惊喜的2026财年第一财季财报，是这次事件的“导火索”，咱们拆开数据看，就能明白市场为啥“不看表面看核心”：1.表面数据：略低于预期，但差

 先梳理下炒作的原因：一切都源于昨天拓普董事长讲话：轻量化材料方面，强调镁铝合金的大量应用详细内容大家可以自行查阅！ 下面进行全产业链梳理：主要分为：镁合金、设备、材料---------------------------------------镁合金： 设备：&nbs

     固态电池：下一代能源革命核心，卤化物电解质成破局关键近年来，固态电池凭借能量密度超液态电池 2 - 3 倍、安全性（无漏液、不易燃）等碾压性优势，成为新能源电池领域的 “下一代技术核心”。而在固态电池的电解质赛道中，卤化物电解质因 “高离子

核心观点： 1.苹果即将发布新机，其在iPhone 16 Pro系列带来的“史上最窄边框”让许多基础款用户艳羡不已。好消息是，苹果这次选择了“雨露均沾”！ iPhone 17系列四款机型（包括标准的iPhone 17、传闻中的新成员iPhone 17 Air、以及两位Pro款式）将全员升级

固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

华为九月份大事件华为全联接大会2025将于‌9月18日至20日‌在上海举办，主题为“‌跃升行业智能化‌”，聚焦全面智能化战略的最新进展与多领域合作生态以下是大会核心信息：一、大会亮点战略发布‌华为将展示全面智能化战略的落地举措，包括数据基础设施产品、行业解决方案及开发工具，覆盖鸿蒙生态、异腾AI计算

六氟磷酸锂（6F）行业跟踪更新： 储能板块需求景气超预期，电芯涨价盈利向上，上游环节供给或偏紧，6F价格加快上涨 1、近期6F报价已上涨至5.85万元/吨，较底部上涨超过8500元/吨。据产业链反馈，6F开始出现供应瓶颈，头部厂商已暂停报价，估计后续6F有望继续上涨。 2、此轮上涨不仅是碳酸锂

【中泰商社】暑期收尾，十一来临，9月承上启下，文旅链受关注[玫瑰]暑期圆满收官，客流保持稳健增长。因暑期原因，Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报，25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次，日均237万人次，同比增长3.6%，其中8月15日旅客运输量达256.53万人次，超过历史最高水平。

一、SiC用于CoWoS基板英伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅（SiC）材料CoWoS基板。单晶SiC因其更高的导热率和有助于缩小封装体积的特性，有望提升芯片散热和整体性能相关标的:天岳先进:国内碳化硅衬底材料龙头，专注于导电型和高纯半绝缘型碳化硅衬底。露笑科技:投资建设碳化硅产业园，布

【固态电池】9月最强主线，强call！# 固态催化密集来临，牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个

 金秋九月，传统的消费电子月份来临消息催化很多：1、华为将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会华为官宣，将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机，市场比较关注的点有两个，一个是折痕有没有变小，或突破；还有就是芯片相关

1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

重磅新题材：液冷微通道NV英伟达最新技术路线变化，祥鑫科技002965 1）NV最新尝试3种液冷方案：1-芯片直刻微通道；2-微通道盖板；3-液体喷射。 2）目前3种方案都在测试中，且微通道方案壁垒较高，是把冷却“直接做到芯片盖板上”，通过在盖板内加工微小流道，让冷却液几乎贴身带

小崧股份-英伟达2026年Rubin液冷新技术微通道盖板散热潜力新星卖方观点：兴证通信：液冷新技术：微通道盖板，价值量大幅跃升太阳超预期的点：Rubin功率大幅提升，#从设计之处的1800W提升到2300W，产业链可验证。微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute

备注：1、ExpertiseDetail类目下的具体内容代表合作伙伴已通过Oracle验证，在以下解决方案领域具有专业知识，展示了能力证明、客户成功案例和持续承诺。2、甲骨文的产品线非常多，无法全部写进表里，所以在每一类目下仅用数字说明在各大项下公司具备几个产品能力。爱学习的老师可以一个个去官网查各

  先给大家梳理下炒作原因：【甲骨文 Oracle】#盘后大涨29%，创下26年来最大单日涨幅！其实如果单看这个财报很一般但是扒开来看里面是有惊喜的2026财年第一财季财报，是这次事件的“导火索”，咱们拆开数据看，就能明白市场为啥“不看表面看核心”：1.表面数据：略低于预期，但差

 先梳理下炒作的原因：一切都源于昨天拓普董事长讲话：轻量化材料方面，强调镁铝合金的大量应用详细内容大家可以自行查阅！ 下面进行全产业链梳理：主要分为：镁合金、设备、材料---------------------------------------镁合金： 设备：&nbs

     固态电池：下一代能源革命核心，卤化物电解质成破局关键近年来，固态电池凭借能量密度超液态电池 2 - 3 倍、安全性（无漏液、不易燃）等碾压性优势，成为新能源电池领域的 “下一代技术核心”。而在固态电池的电解质赛道中，卤化物电解质因 “高离子

核心观点： 1.苹果即将发布新机，其在iPhone 16 Pro系列带来的“史上最窄边框”让许多基础款用户艳羡不已。好消息是，苹果这次选择了“雨露均沾”！ iPhone 17系列四款机型（包括标准的iPhone 17、传闻中的新成员iPhone 17 Air、以及两位Pro款式）将全员升级

固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

华为九月份大事件华为全联接大会2025将于‌9月18日至20日‌在上海举办，主题为“‌跃升行业智能化‌”，聚焦全面智能化战略的最新进展与多领域合作生态以下是大会核心信息：一、大会亮点战略发布‌华为将展示全面智能化战略的落地举措，包括数据基础设施产品、行业解决方案及开发工具，覆盖鸿蒙生态、异腾AI计算

六氟磷酸锂（6F）行业跟踪更新： 储能板块需求景气超预期，电芯涨价盈利向上，上游环节供给或偏紧，6F价格加快上涨 1、近期6F报价已上涨至5.85万元/吨，较底部上涨超过8500元/吨。据产业链反馈，6F开始出现供应瓶颈，头部厂商已暂停报价，估计后续6F有望继续上涨。 2、此轮上涨不仅是碳酸锂

【中泰商社】暑期收尾，十一来临，9月承上启下，文旅链受关注[玫瑰]暑期圆满收官，客流保持稳健增长。因暑期原因，Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报，25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次，日均237万人次，同比增长3.6%，其中8月15日旅客运输量达256.53万人次，超过历史最高水平。

一、SiC用于CoWoS基板英伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅（SiC）材料CoWoS基板。单晶SiC因其更高的导热率和有助于缩小封装体积的特性，有望提升芯片散热和整体性能相关标的:天岳先进:国内碳化硅衬底材料龙头，专注于导电型和高纯半绝缘型碳化硅衬底。露笑科技:投资建设碳化硅产业园，布

【固态电池】9月最强主线，强call！# 固态催化密集来临，牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个

 金秋九月，传统的消费电子月份来临消息催化很多：1、华为将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会华为官宣，将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机，市场比较关注的点有两个，一个是折痕有没有变小，或突破；还有就是芯片相关

1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

重磅新题材：液冷微通道NV英伟达最新技术路线变化，祥鑫科技002965 1）NV最新尝试3种液冷方案：1-芯片直刻微通道；2-微通道盖板；3-液体喷射。 2）目前3种方案都在测试中，且微通道方案壁垒较高，是把冷却“直接做到芯片盖板上”，通过在盖板内加工微小流道，让冷却液几乎贴身带

小崧股份-英伟达2026年Rubin液冷新技术微通道盖板散热潜力新星卖方观点：兴证通信：液冷新技术：微通道盖板，价值量大幅跃升太阳超预期的点：Rubin功率大幅提升，#从设计之处的1800W提升到2300W，产业链可验证。微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute

备注：1、ExpertiseDetail类目下的具体内容代表合作伙伴已通过Oracle验证，在以下解决方案领域具有专业知识，展示了能力证明、客户成功案例和持续承诺。2、甲骨文的产品线非常多，无法全部写进表里，所以在每一类目下仅用数字说明在各大项下公司具备几个产品能力。爱学习的老师可以一个个去官网查各

  先给大家梳理下炒作原因：【甲骨文 Oracle】#盘后大涨29%，创下26年来最大单日涨幅！其实如果单看这个财报很一般但是扒开来看里面是有惊喜的2026财年第一财季财报，是这次事件的“导火索”，咱们拆开数据看，就能明白市场为啥“不看表面看核心”：1.表面数据：略低于预期，但差

 先梳理下炒作的原因：一切都源于昨天拓普董事长讲话：轻量化材料方面，强调镁铝合金的大量应用详细内容大家可以自行查阅！ 下面进行全产业链梳理：主要分为：镁合金、设备、材料---------------------------------------镁合金： 设备：&nbs

     固态电池：下一代能源革命核心，卤化物电解质成破局关键近年来，固态电池凭借能量密度超液态电池 2 - 3 倍、安全性（无漏液、不易燃）等碾压性优势，成为新能源电池领域的 “下一代技术核心”。而在固态电池的电解质赛道中，卤化物电解质因 “高离子

核心观点： 1.苹果即将发布新机，其在iPhone 16 Pro系列带来的“史上最窄边框”让许多基础款用户艳羡不已。好消息是，苹果这次选择了“雨露均沾”！ iPhone 17系列四款机型（包括标准的iPhone 17、传闻中的新成员iPhone 17 Air、以及两位Pro款式）将全员升级

固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

华为九月份大事件华为全联接大会2025将于‌9月18日至20日‌在上海举办，主题为“‌跃升行业智能化‌”，聚焦全面智能化战略的最新进展与多领域合作生态以下是大会核心信息：一、大会亮点战略发布‌华为将展示全面智能化战略的落地举措，包括数据基础设施产品、行业解决方案及开发工具，覆盖鸿蒙生态、异腾AI计算

六氟磷酸锂（6F）行业跟踪更新： 储能板块需求景气超预期，电芯涨价盈利向上，上游环节供给或偏紧，6F价格加快上涨 1、近期6F报价已上涨至5.85万元/吨，较底部上涨超过8500元/吨。据产业链反馈，6F开始出现供应瓶颈，头部厂商已暂停报价，估计后续6F有望继续上涨。 2、此轮上涨不仅是碳酸锂

【中泰商社】暑期收尾，十一来临，9月承上启下，文旅链受关注[玫瑰]暑期圆满收官，客流保持稳健增长。因暑期原因，Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报，25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次，日均237万人次，同比增长3.6%，其中8月15日旅客运输量达256.53万人次，超过历史最高水平。

一、SiC用于CoWoS基板英伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅（SiC）材料CoWoS基板。单晶SiC因其更高的导热率和有助于缩小封装体积的特性，有望提升芯片散热和整体性能相关标的:天岳先进:国内碳化硅衬底材料龙头，专注于导电型和高纯半绝缘型碳化硅衬底。露笑科技:投资建设碳化硅产业园，布

【固态电池】9月最强主线，强call！# 固态催化密集来临，牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个

 金秋九月，传统的消费电子月份来临消息催化很多：1、华为将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会华为官宣，将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机，市场比较关注的点有两个，一个是折痕有没有变小，或突破；还有就是芯片相关

1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

重磅新题材：液冷微通道NV英伟达最新技术路线变化，祥鑫科技002965 1）NV最新尝试3种液冷方案：1-芯片直刻微通道；2-微通道盖板；3-液体喷射。 2）目前3种方案都在测试中，且微通道方案壁垒较高，是把冷却“直接做到芯片盖板上”，通过在盖板内加工微小流道，让冷却液几乎贴身带

小崧股份-英伟达2026年Rubin液冷新技术微通道盖板散热潜力新星卖方观点：兴证通信：液冷新技术：微通道盖板，价值量大幅跃升太阳超预期的点：Rubin功率大幅提升，#从设计之处的1800W提升到2300W，产业链可验证。微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute

备注：1、ExpertiseDetail类目下的具体内容代表合作伙伴已通过Oracle验证，在以下解决方案领域具有专业知识，展示了能力证明、客户成功案例和持续承诺。2、甲骨文的产品线非常多，无法全部写进表里，所以在每一类目下仅用数字说明在各大项下公司具备几个产品能力。爱学习的老师可以一个个去官网查各

  先给大家梳理下炒作原因：【甲骨文 Oracle】#盘后大涨29%，创下26年来最大单日涨幅！其实如果单看这个财报很一般但是扒开来看里面是有惊喜的2026财年第一财季财报，是这次事件的“导火索”，咱们拆开数据看，就能明白市场为啥“不看表面看核心”：1.表面数据：略低于预期，但差

 先梳理下炒作的原因：一切都源于昨天拓普董事长讲话：轻量化材料方面，强调镁铝合金的大量应用详细内容大家可以自行查阅！ 下面进行全产业链梳理：主要分为：镁合金、设备、材料---------------------------------------镁合金： 设备：&nbs

     固态电池：下一代能源革命核心，卤化物电解质成破局关键近年来，固态电池凭借能量密度超液态电池 2 - 3 倍、安全性（无漏液、不易燃）等碾压性优势，成为新能源电池领域的 “下一代技术核心”。而在固态电池的电解质赛道中，卤化物电解质因 “高离子

核心观点： 1.苹果即将发布新机，其在iPhone 16 Pro系列带来的“史上最窄边框”让许多基础款用户艳羡不已。好消息是，苹果这次选择了“雨露均沾”！ iPhone 17系列四款机型（包括标准的iPhone 17、传闻中的新成员iPhone 17 Air、以及两位Pro款式）将全员升级

固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

华为九月份大事件华为全联接大会2025将于‌9月18日至20日‌在上海举办，主题为“‌跃升行业智能化‌”，聚焦全面智能化战略的最新进展与多领域合作生态以下是大会核心信息：一、大会亮点战略发布‌华为将展示全面智能化战略的落地举措，包括数据基础设施产品、行业解决方案及开发工具，覆盖鸿蒙生态、异腾AI计算

六氟磷酸锂（6F）行业跟踪更新： 储能板块需求景气超预期，电芯涨价盈利向上，上游环节供给或偏紧，6F价格加快上涨 1、近期6F报价已上涨至5.85万元/吨，较底部上涨超过8500元/吨。据产业链反馈，6F开始出现供应瓶颈，头部厂商已暂停报价，估计后续6F有望继续上涨。 2、此轮上涨不仅是碳酸锂

【中泰商社】暑期收尾，十一来临，9月承上启下，文旅链受关注[玫瑰]暑期圆满收官，客流保持稳健增长。因暑期原因，Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报，25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次，日均237万人次，同比增长3.6%，其中8月15日旅客运输量达256.53万人次，超过历史最高水平。

一、SiC用于CoWoS基板英伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅（SiC）材料CoWoS基板。单晶SiC因其更高的导热率和有助于缩小封装体积的特性，有望提升芯片散热和整体性能相关标的:天岳先进:国内碳化硅衬底材料龙头，专注于导电型和高纯半绝缘型碳化硅衬底。露笑科技:投资建设碳化硅产业园，布

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 金秋九月，传统的消费电子月份来临消息催化很多：1、华为将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会华为官宣，将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机，市场比较关注的点有两个，一个是折痕有没有变小，或突破；还有就是芯片相关

1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，

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小崧股份-英伟达2026年Rubin液冷新技术微通道盖板散热潜力新星卖方观点：兴证通信：液冷新技术：微通道盖板，价值量大幅跃升太阳超预期的点：Rubin功率大幅提升，#从设计之处的1800W提升到2300W，产业链可验证。微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute

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 先梳理下炒作的原因：一切都源于昨天拓普董事长讲话：轻量化材料方面，强调镁铝合金的大量应用详细内容大家可以自行查阅！ 下面进行全产业链梳理：主要分为：镁合金、设备、材料---------------------------------------镁合金： 设备：&nbs

     固态电池：下一代能源革命核心，卤化物电解质成破局关键近年来，固态电池凭借能量密度超液态电池 2 - 3 倍、安全性（无漏液、不易燃）等碾压性优势，成为新能源电池领域的 “下一代技术核心”。而在固态电池的电解质赛道中，卤化物电解质因 “高离子

核心观点： 1.苹果即将发布新机，其在iPhone 16 Pro系列带来的“史上最窄边框”让许多基础款用户艳羡不已。好消息是，苹果这次选择了“雨露均沾”！ iPhone 17系列四款机型（包括标准的iPhone 17、传闻中的新成员iPhone 17 Air、以及两位Pro款式）将全员升级

固固态电池产业化进程正在加速，固态电池产业大趋势明确。2025年中试线转化落地，科学性问题基本解决；2026年量产线落地，制造量产实现大突破；2027年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，设备端和电池材料迎来发展机遇。前瞻布局固态电池及关键材料与设备的企业将拥有巨大的发展潜力力。一、政策驱动：1）

华为九月份大事件华为全联接大会2025将于‌9月18日至20日‌在上海举办，主题为“‌跃升行业智能化‌”，聚焦全面智能化战略的最新进展与多领域合作生态以下是大会核心信息：一、大会亮点战略发布‌华为将展示全面智能化战略的落地举措，包括数据基础设施产品、行业解决方案及开发工具，覆盖鸿蒙生态、异腾AI计算

六氟磷酸锂（6F）行业跟踪更新： 储能板块需求景气超预期，电芯涨价盈利向上，上游环节供给或偏紧，6F价格加快上涨 1、近期6F报价已上涨至5.85万元/吨，较底部上涨超过8500元/吨。据产业链反馈，6F开始出现供应瓶颈，头部厂商已暂停报价，估计后续6F有望继续上涨。 2、此轮上涨不仅是碳酸锂

【中泰商社】暑期收尾，十一来临，9月承上启下，文旅链受关注[玫瑰]暑期圆满收官，客流保持稳健增长。因暑期原因，Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报，25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次，日均237万人次，同比增长3.6%，其中8月15日旅客运输量达256.53万人次，超过历史最高水平。

一、SiC用于CoWoS基板英伟达可能在新一代Rubin处理器中采用碳化硅（SiC）材料CoWoS基板。单晶SiC因其更高的导热率和有助于缩小封装体积的特性，有望提升芯片散热和整体性能相关标的:天岳先进:国内碳化硅衬底材料龙头，专注于导电型和高纯半绝缘型碳化硅衬底。露笑科技:投资建设碳化硅产业园，布

【固态电池】9月最强主线，强call！# 固态催化密集来临，牢抓核心资产1、Q4工信部审厂是明牌催化，6-7月市场交易重点在C链，工信部审厂后，市场交易将加速扩圈，B链和其他主机厂也将成为交易重点；2、头部电池厂26年干法中试线扩产明确，预计年底开启设备招标。3、关键材料送样进度超预期当下最推荐3个

 金秋九月，传统的消费电子月份来临消息催化很多：1、华为将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会华为官宣，将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款华为三折叠屏手机，市场比较关注的点有两个，一个是折痕有没有变小，或突破；还有就是芯片相关

1、通富微电：1、明年20亿利润预期，目前也就26倍（且这个业绩不包括先进封装）。半导体26倍在牛市下非常便宜。2、公司是国内先进封装一梯队，明年会明显受益于算力芯片放量。3、公司半年报重点提到布局CPO，总经理是专业人士，有相关论文发表，是真的有布局的公司。4、空间：明年基本盘业务20亿，35倍，