事情起源：登上顶刊Nature！杭高院团队破解芳香胺百年应用难题 ==============================注意，重点是在于这个“新的技术路径”。简单来说：新路径（新型硝化反应）：芳香胺+硝酸=N-硝胺；N-硝胺=目标产物（N-硝酸通过自身结构的增或减来产生最终产物）（这

10月28日，国科大杭高院张夏衡团队“芳香胺”类最新研究成果登上《Nature》，引来全球同行与产业界的关注，被誉为是可以上有机化学教科书的成果。该成果首次实现了无需危险中间体（重氮化反应）的直接脱氨官能团化，为新药物合成带来了更安全、更廉价的全新解决方案，如能成功，会让抗癌药中间体成本下降40%到

近日，荣耀宣布将与比亚迪就核心技术与功能方面展开战略合作，推进跨端生态与AI智能体的深度融合。AI智能体凭借其自主学习、持续进化等核心能力，现已在人工智能领域得到广泛应用。未来，随着AI生态的进一步完善叠加AI智能体向各领域的持续渗透，行业规模有望快速扩张，那些业绩表现突出的企业或将借此机遇实现新的

AI 漫剧是以 AI 技术为核心生产工具，融合漫画视觉语言与短剧叙事节奏的新型视频内容，以竖屏短视频为主要形态，通过 “静态素材动态化 + AI 生成元素” 呈现故事。其本质是 “可视化网文的短剧化表达”，既保留二次元画风的想象力，又契合碎片化消费场景在传统动画制作中，一部作品往往需要数百人的团队，

【华福互联网团队】AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，

1、AI软件：部分软件公司业绩相继超预期，AI货币化初见成效。福昕软件、深信服、三六零 2、福昕软件：2025年10月29日晚公告，前三季度营收6.76亿元，同比增长32.81%；归母净利润为140.51万元，同比下降96.37%；扣非归母净利润为-2186.11万元，同比增长77.16%

①华为Mate80要上黑科技，或成首款智能体手机，鸿蒙智能体要落地了。大家习惯了买手机后先去应用商店一个个下载安装，但这次传出来的思路是：Mate80直接靠鸿蒙智能体来调用云端服务，不需要堆满 APP。你要做什么，只要说一句，系统自己去调度资源，把任务完成。这种设想终于不再是个概念而已，而是要真正的

海科新源：固态电池行业最大黑马出现！一，事件：（10月固态电池领域最重要的新闻） 我国固态电池技术取得重大突破！ 10月16日各大新闻头条，我国科学家破解了固态电池充电关键难题，成功攻克了全固态金属锂电池的卡脖子难关，让固态电池性能实现跨越式升级。以前100k

昨日，大摩的一份延报重新唤醒了市场对先进封装领域的关注。大摩预期，在ai半导体对封装产能的强势需求下，2026年整体先进封装价格将上涨5%～10%。看起来这个数字远小于存储芯片30%、50%的涨幅，但是远比存储涨价更加炸裂。存储芯片由于库存积压和产品迭代，ddr4等产品长期处于负成本态（亏损），本次

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、上市公司重要信息4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①六部门发布政策吸引中长期资金入市②央企战略性新兴产业发展专项基金启动，首期规模510亿，重点支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业以及未来能源、未来信息、未来制造等未来产业重点领域。③

简言之：M9 CCL（覆铜板）材料端增量五项：石英布（Q布）、铜箔、树脂（苊烯/碳氢）、填料（球形硅微粉）、钻针。凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂（产能5000吨）+填料球形硅微粉（产能9000吨），都是石锤产能，极大预期差，强烈补涨需求。另外台光电是目前唯一

行业核心驱动力:AI服务器爆发推动高阶HDI板需求需求端变革1.AI服务器对PCB的技术跃迁要求高密度互联(HDI)升级:GB300等AI服务器需六阶以上HDI板(对比传统三阶)，层间互联需多次压合(6次)。精密钻孔(盲埋孔)、高精度电镀。直接拉动:国设备数量倍增，六阶产线所需压合机、光机、电镀线数

事件催化：四中全会公告，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标目前我国航天产业已进入发展“快车道”，随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段，10月16日星网第12批卫星、10月17日G60第6批卫星背靠背发射入轨海南商业航天发

核心观点： 1、英伟达持续上修AI服务器出货指引，液冷散热成为高功耗芯片的刚性需求。 随着NVDA GB300等新一代超高功耗芯片的推出，液冷技术渗透率加速提升，全球数据中心液冷市场规模迎来爆发式增长。 2、众捷汽车成功切入全球热管理龙头Boyd供应链，供货英伟达、AM

逻辑：CCGT(Combined-Cycle Gas Turbine，联合循环燃气轮机)是美国增量电源的主力技术路线，过去十年新增天然气机组几乎全部为CCGT，单机容量普遍400-1,200MW，全美已投运总容量约400GW，占全国发电装机38%左右。 （来自韭研公社APP）逻辑：CCGT

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10月28日，国科大杭高院张夏衡团队“芳香胺”类最新研究成果登上《Nature》，引来全球同行与产业界的关注，被誉为是可以上有机化学教科书的成果。该成果首次实现了无需危险中间体（重氮化反应）的直接脱氨官能团化，为新药物合成带来了更安全、更廉价的全新解决方案，如能成功，会让抗癌药中间体成本下降40%到

近日，荣耀宣布将与比亚迪就核心技术与功能方面展开战略合作，推进跨端生态与AI智能体的深度融合。AI智能体凭借其自主学习、持续进化等核心能力，现已在人工智能领域得到广泛应用。未来，随着AI生态的进一步完善叠加AI智能体向各领域的持续渗透，行业规模有望快速扩张，那些业绩表现突出的企业或将借此机遇实现新的

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目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、上市公司重要信息4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①六部门发布政策吸引中长期资金入市②央企战略性新兴产业发展专项基金启动，首期规模510亿，重点支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业以及未来能源、未来信息、未来制造等未来产业重点领域。③

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10月28日，国科大杭高院张夏衡团队“芳香胺”类最新研究成果登上《Nature》，引来全球同行与产业界的关注，被誉为是可以上有机化学教科书的成果。该成果首次实现了无需危险中间体（重氮化反应）的直接脱氨官能团化，为新药物合成带来了更安全、更廉价的全新解决方案，如能成功，会让抗癌药中间体成本下降40%到

近日，荣耀宣布将与比亚迪就核心技术与功能方面展开战略合作，推进跨端生态与AI智能体的深度融合。AI智能体凭借其自主学习、持续进化等核心能力，现已在人工智能领域得到广泛应用。未来，随着AI生态的进一步完善叠加AI智能体向各领域的持续渗透，行业规模有望快速扩张，那些业绩表现突出的企业或将借此机遇实现新的

AI 漫剧是以 AI 技术为核心生产工具，融合漫画视觉语言与短剧叙事节奏的新型视频内容，以竖屏短视频为主要形态，通过 “静态素材动态化 + AI 生成元素” 呈现故事。其本质是 “可视化网文的短剧化表达”，既保留二次元画风的想象力，又契合碎片化消费场景在传统动画制作中，一部作品往往需要数百人的团队，

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1、AI软件：部分软件公司业绩相继超预期，AI货币化初见成效。福昕软件、深信服、三六零 2、福昕软件：2025年10月29日晚公告，前三季度营收6.76亿元，同比增长32.81%；归母净利润为140.51万元，同比下降96.37%；扣非归母净利润为-2186.11万元，同比增长77.16%

①华为Mate80要上黑科技，或成首款智能体手机，鸿蒙智能体要落地了。大家习惯了买手机后先去应用商店一个个下载安装，但这次传出来的思路是：Mate80直接靠鸿蒙智能体来调用云端服务，不需要堆满 APP。你要做什么，只要说一句，系统自己去调度资源，把任务完成。这种设想终于不再是个概念而已，而是要真正的

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昨日，大摩的一份延报重新唤醒了市场对先进封装领域的关注。大摩预期，在ai半导体对封装产能的强势需求下，2026年整体先进封装价格将上涨5%～10%。看起来这个数字远小于存储芯片30%、50%的涨幅，但是远比存储涨价更加炸裂。存储芯片由于库存积压和产品迭代，ddr4等产品长期处于负成本态（亏损），本次

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简言之：M9 CCL（覆铜板）材料端增量五项：石英布（Q布）、铜箔、树脂（苊烯/碳氢）、填料（球形硅微粉）、钻针。凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂（产能5000吨）+填料球形硅微粉（产能9000吨），都是石锤产能，极大预期差，强烈补涨需求。另外台光电是目前唯一

行业核心驱动力:AI服务器爆发推动高阶HDI板需求需求端变革1.AI服务器对PCB的技术跃迁要求高密度互联(HDI)升级:GB300等AI服务器需六阶以上HDI板(对比传统三阶)，层间互联需多次压合(6次)。精密钻孔(盲埋孔)、高精度电镀。直接拉动:国设备数量倍增，六阶产线所需压合机、光机、电镀线数

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核心观点： 1、英伟达持续上修AI服务器出货指引，液冷散热成为高功耗芯片的刚性需求。 随着NVDA GB300等新一代超高功耗芯片的推出，液冷技术渗透率加速提升，全球数据中心液冷市场规模迎来爆发式增长。 2、众捷汽车成功切入全球热管理龙头Boyd供应链，供货英伟达、AM

逻辑：CCGT(Combined-Cycle Gas Turbine，联合循环燃气轮机)是美国增量电源的主力技术路线，过去十年新增天然气机组几乎全部为CCGT，单机容量普遍400-1,200MW，全美已投运总容量约400GW，占全国发电装机38%左右。 （来自韭研公社APP）逻辑：CCGT

事情起源：登上顶刊Nature！杭高院团队破解芳香胺百年应用难题 ==============================注意，重点是在于这个“新的技术路径”。简单来说：新路径（新型硝化反应）：芳香胺+硝酸=N-硝胺；N-硝胺=目标产物（N-硝酸通过自身结构的增或减来产生最终产物）（这

10月28日，国科大杭高院张夏衡团队“芳香胺”类最新研究成果登上《Nature》，引来全球同行与产业界的关注，被誉为是可以上有机化学教科书的成果。该成果首次实现了无需危险中间体（重氮化反应）的直接脱氨官能团化，为新药物合成带来了更安全、更廉价的全新解决方案，如能成功，会让抗癌药中间体成本下降40%到

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AI 漫剧是以 AI 技术为核心生产工具，融合漫画视觉语言与短剧叙事节奏的新型视频内容，以竖屏短视频为主要形态，通过 “静态素材动态化 + AI 生成元素” 呈现故事。其本质是 “可视化网文的短剧化表达”，既保留二次元画风的想象力，又契合碎片化消费场景在传统动画制作中，一部作品往往需要数百人的团队，

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海科新源：固态电池行业最大黑马出现！一，事件：（10月固态电池领域最重要的新闻） 我国固态电池技术取得重大突破！ 10月16日各大新闻头条，我国科学家破解了固态电池充电关键难题，成功攻克了全固态金属锂电池的卡脖子难关，让固态电池性能实现跨越式升级。以前100k

昨日，大摩的一份延报重新唤醒了市场对先进封装领域的关注。大摩预期，在ai半导体对封装产能的强势需求下，2026年整体先进封装价格将上涨5%～10%。看起来这个数字远小于存储芯片30%、50%的涨幅，但是远比存储涨价更加炸裂。存储芯片由于库存积压和产品迭代，ddr4等产品长期处于负成本态（亏损），本次

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逻辑：CCGT(Combined-Cycle Gas Turbine，联合循环燃气轮机)是美国增量电源的主力技术路线，过去十年新增天然气机组几乎全部为CCGT，单机容量普遍400-1,200MW，全美已投运总容量约400GW，占全国发电装机38%左右。 （来自韭研公社APP）逻辑：CCGT

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行业核心驱动力:AI服务器爆发推动高阶HDI板需求需求端变革1.AI服务器对PCB的技术跃迁要求高密度互联(HDI)升级:GB300等AI服务器需六阶以上HDI板(对比传统三阶)，层间互联需多次压合(6次)。精密钻孔(盲埋孔)、高精度电镀。直接拉动:国设备数量倍增，六阶产线所需压合机、光机、电镀线数

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逻辑：CCGT(Combined-Cycle Gas Turbine，联合循环燃气轮机)是美国增量电源的主力技术路线，过去十年新增天然气机组几乎全部为CCGT，单机容量普遍400-1,200MW，全美已投运总容量约400GW，占全国发电装机38%左右。 （来自韭研公社APP）逻辑：CCGT

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10月28日，国科大杭高院张夏衡团队“芳香胺”类最新研究成果登上《Nature》，引来全球同行与产业界的关注，被誉为是可以上有机化学教科书的成果。该成果首次实现了无需危险中间体（重氮化反应）的直接脱氨官能团化，为新药物合成带来了更安全、更廉价的全新解决方案，如能成功，会让抗癌药中间体成本下降40%到

近日，荣耀宣布将与比亚迪就核心技术与功能方面展开战略合作，推进跨端生态与AI智能体的深度融合。AI智能体凭借其自主学习、持续进化等核心能力，现已在人工智能领域得到广泛应用。未来，随着AI生态的进一步完善叠加AI智能体向各领域的持续渗透，行业规模有望快速扩张，那些业绩表现突出的企业或将借此机遇实现新的

AI 漫剧是以 AI 技术为核心生产工具，融合漫画视觉语言与短剧叙事节奏的新型视频内容，以竖屏短视频为主要形态，通过 “静态素材动态化 + AI 生成元素” 呈现故事。其本质是 “可视化网文的短剧化表达”，既保留二次元画风的想象力，又契合碎片化消费场景在传统动画制作中，一部作品往往需要数百人的团队，

【华福互联网团队】AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，

1、AI软件：部分软件公司业绩相继超预期，AI货币化初见成效。福昕软件、深信服、三六零 2、福昕软件：2025年10月29日晚公告，前三季度营收6.76亿元，同比增长32.81%；归母净利润为140.51万元，同比下降96.37%；扣非归母净利润为-2186.11万元，同比增长77.16%

①华为Mate80要上黑科技，或成首款智能体手机，鸿蒙智能体要落地了。大家习惯了买手机后先去应用商店一个个下载安装，但这次传出来的思路是：Mate80直接靠鸿蒙智能体来调用云端服务，不需要堆满 APP。你要做什么，只要说一句，系统自己去调度资源，把任务完成。这种设想终于不再是个概念而已，而是要真正的

海科新源：固态电池行业最大黑马出现！一，事件：（10月固态电池领域最重要的新闻） 我国固态电池技术取得重大突破！ 10月16日各大新闻头条，我国科学家破解了固态电池充电关键难题，成功攻克了全固态金属锂电池的卡脖子难关，让固态电池性能实现跨越式升级。以前100k

昨日，大摩的一份延报重新唤醒了市场对先进封装领域的关注。大摩预期，在ai半导体对封装产能的强势需求下，2026年整体先进封装价格将上涨5%～10%。看起来这个数字远小于存储芯片30%、50%的涨幅，但是远比存储涨价更加炸裂。存储芯片由于库存积压和产品迭代，ddr4等产品长期处于负成本态（亏损），本次

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、上市公司重要信息4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①六部门发布政策吸引中长期资金入市②央企战略性新兴产业发展专项基金启动，首期规模510亿，重点支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业以及未来能源、未来信息、未来制造等未来产业重点领域。③

简言之：M9 CCL（覆铜板）材料端增量五项：石英布（Q布）、铜箔、树脂（苊烯/碳氢）、填料（球形硅微粉）、钻针。凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂（产能5000吨）+填料球形硅微粉（产能9000吨），都是石锤产能，极大预期差，强烈补涨需求。另外台光电是目前唯一

行业核心驱动力:AI服务器爆发推动高阶HDI板需求需求端变革1.AI服务器对PCB的技术跃迁要求高密度互联(HDI)升级:GB300等AI服务器需六阶以上HDI板(对比传统三阶)，层间互联需多次压合(6次)。精密钻孔(盲埋孔)、高精度电镀。直接拉动:国设备数量倍增，六阶产线所需压合机、光机、电镀线数

事件催化：四中全会公告，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标目前我国航天产业已进入发展“快车道”，随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段，10月16日星网第12批卫星、10月17日G60第6批卫星背靠背发射入轨海南商业航天发

核心观点： 1、英伟达持续上修AI服务器出货指引，液冷散热成为高功耗芯片的刚性需求。 随着NVDA GB300等新一代超高功耗芯片的推出，液冷技术渗透率加速提升，全球数据中心液冷市场规模迎来爆发式增长。 2、众捷汽车成功切入全球热管理龙头Boyd供应链，供货英伟达、AM

逻辑：CCGT(Combined-Cycle Gas Turbine，联合循环燃气轮机)是美国增量电源的主力技术路线，过去十年新增天然气机组几乎全部为CCGT，单机容量普遍400-1,200MW，全美已投运总容量约400GW，占全国发电装机38%左右。 （来自韭研公社APP）逻辑：CCGT