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2025-08-14 13:49:25
海希通讯:这个月投产的第一条固态电池生产线
据中金公司预测,2025年全球固态电池市场规模将突破3000亿元,年复合增长率超50%。在这场千亿级赛道竞赛中,北交所上市公司海希通讯(831707)凭借其独特的技术卡位与稀缺性,正悄然成为资本关注的"隐形冠军"。 一、技术壁垒筑护城河:固态电池领域的"中国芯" 1. 全产业链布局抢占制高点 海希通讯深耕新能源材料领域十年,已构建"电解质材料+电极工艺+智能装备"三位一体技术矩阵。其自主研发的高离子电导率硫化物电解质(达10⁻³ S/cm@25℃)打破国外垄断,性能指标对标丰田batteries
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海希通讯
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2025-08-06 11:57:08
宏润建设:阅兵速度最快机器狗暗线逻辑
速度性能全球第一!!!!!!!这次阅兵必将显示的拳头产品。 镜识科技研发的“黑豹II”四足机器人实现10.4米/秒的稳定奔跑速度,打破波士顿动力保持十年的世界纪录(8.8米/秒)。该突破基于仿生学优化、高精度运动控制算法及自研碳纤维轻量化结构,技术壁垒显著。 1. 表面明线——国庆阅兵把“机器狗”当题材,资金直接找带“军工+无人智能”标签的股票;2. 资金真正想打的暗线——借“阅兵”情绪掩护,提前布局有“机器人/无人智能”实质业务、但估值还在低位的品种,宏润建设正是被资金选中的暗线标的之一。公司
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宏润建设
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2025-08-06 11:03:05
宏润建设:机器狗低位补涨最优标的
• 机器人领域布局:宏润建设通过旗下“宏润时代科技”战略投资镜识科技,切入机器人本体制造。镜识科技专注于机器人本征动力学与高维非线性控制技术,背靠浙江大学团队,具备国际竞争力。此外,宏润建设还跟进投资黑豹2.0高速四足机器人,未来有望形成“本体+减速器+丝杠”的完整机器人产业链布局,这使其在机器人概念上有一定优势,为低位补涨提供了题材支撑。 • 近期股价表现与资金关注:7月22日宏润建设曾涨停,涨停原因包括新能源业务转型、储能订单以及机器人概念驱动等。7月14日 - 21日期间,其连续获融资买入
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宏润建设
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北纬科技
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2025-08-01 10:27:42
中昊芯英:tpu架构芯片的弯道超车“新曙光”
中昊芯英的“刹那®”TPU芯片,正成为国产AI芯片实现“弯道超车”的关键突破口。以下从技术、产业、政策与市场四个维度,解析其如何点亮“新曙光”: ---- 1. 技术突破:全自研TPU架构的硬核实力 • 架构原创性:拥有完全自主可控的IP核、指令集与计算平台,摆脱对国外技术依赖。 • 性能碾压GPU:在AI大模型训练中,算力超英伟达同代GPU 1.5倍,能耗降低30%,单位算力成本仅为42%。 • 集群级创新:通过1024片芯片高速互联的“泰则®”集群,系统性能达传统GPU的数十倍,支持千亿级参
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科德教育
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2025-07-29 17:26:16
慧为智能:华为稳定币的超级预期差
• 移动支付终端研发项目:根据2022年10月14日慧为智能的招股说明书,公司完成了手持智能移动支付终端开发研发项目。这一成果使慧为智能具备了移动支付终端相关技术和产品能力,而稳定币作为移动支付领域的创新工具,慧为智能可能因该项目为华为稳定币的支付业务提供技术支持或产品配套,双方在移动支付领域有直接深度合作。 • 与鸿蒙生态深度绑定:慧为智能是北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配。华为若推出稳定币,可能会在鸿蒙生态系统中进行推广,慧为智能作为鸿蒙生态的重要参
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慧为智能
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2025-07-16 14:37:38
科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑
科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑 科德教育(300192.SZ)在AI职业教育领域的“起爆逻辑”主要围绕两大核心:AI芯片稀缺资产的股权重估 与 职业教育赛道的政策红利与AI场景落地。 ---- 一、AI芯片资产:史诗级预期差的核心引爆点 1. 稀缺AI芯片独角兽股权:科德教育通过1.3亿元投资,持有国产AI芯片公司中昊芯英约8.38%股权。中昊芯英专注DSA(领域专用架构)芯片设计,技术路径契合国产替代趋势,但市场对其估值尚未充分反映。 2. 估值洼地:当前教育主业PE仅15-
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科德教育
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2025-07-16 10:45:12
上纬新材的同逻辑更牛标的揭秘!
资本游戏总是在不断开辟新的逻辑进路! 智元机器人股权控股上纬新材,中昊芯英股权控股科德教育,两者同逻辑,而且中昊芯英更牛逼!!! 智元机器人控股上纬新材,是“产业资本借壳上市”的标准模板;而中昊芯英控股科德教育,不仅是同一逻辑,更是“技术更硬核、落地更成熟、政策更契合”的超级加强版。 截至2024年10月完成最新一轮融资后,中昊芯英的投后估值为36亿元人民币。此外,市场对其未来上市后的估值预期显著更高:保守估计:若上市,估值不低于500亿元;乐观预期:若技术持续突破、国产替代加速,市值有望达到1
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科德教育
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上纬新材
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2025-07-10 15:16:05
新特电气:固态变压器,算力电力,SST龙头
新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,是固态变压器(SST)领域的唯一聚焦固态变压器产品的高科技企业。目前已经提供整体解决方案。SST方案:输入35/10kV市电→输出200-1500V直流,变压环节使用高频变压器,以伊顿方案为例,SST整体效率可达98.3%,高于巴拿马电源的97.5%。其中重要变化包括:从工频移相变→高频变压器,用SiC等半导体开关器件提高变压器开关频率,从而实现AC-DC、DC-AC双向变化,以及提高直流电输出电压等级。 新特电气的逻辑与保变电气媲美! 新特电气(30112
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新特电气
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泰永长征
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2025-07-09 18:00:49
博敏电子:戴维斯双击成就2025年10倍之路
博敏电子在高端PCB领域技术实力极强,其陶瓷衬板(AMB技术)国内产能居于龙头地位,完美适配第三代半导体需求,2025年预计贡献营收10亿元。江苏二期IC载板产线和梅州创芯智造园项目预计在2025年满产或投产,将分别贡献30亿元和15亿元的营收。2025年一季度,公司营收8.23亿元,同比增长14.38%,扣非净利润2159万元,同比增长82.03%,毛利率提升至11.77%,业绩拐点初现。2025年全球PCB产值预计增长5.2%,中国增速达4.3%,其中服务器领域PCB业务年均复合增长率达11
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博敏电子
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盈方微:长鑫存储LPDDR5产品深度合作,即将起爆
2024年,盈方微电子元器件分销业务收入同比激增17.72%,经营活动现金流净额从-1.43亿元跃升至2.1亿元,同比暴增246.49%。 这种逆转源于其战略级代理权的突破——佳邦科技的存储芯片、矽睿科技的传感器、长江存储的NAND闪存,三大王牌代理权的收入贡献占比超40%。在合肥某新能源车企的供应链招标中,盈方微凭借长江存储的车规级闪存方案,以成本优势击败安富利等国际巨头,斩获年度1.2亿元订单。 盈方微(000670)作为国内半导体领域“跨界转型”的标杆企业,凭借技术积累与市场敏锐度,正迎来
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盈方微
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博敏电子
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博敏电子:长鑫存储上市,7月新龙诞生
$博敏电子(SH603936)$:HBM最大价值量环节,已全面合作长鑫存储! 同花顺(300033)金融研究中心06月27日讯,有投资者向博敏电子(603936)提问, 公司IC载板是否供货长鑫存储?公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司IC载板类产品已为已为长鑫存储、沛顿、科大讯飞(002230)、康佳芯云、纮华电子等十多家客户进行打样试产,相应产品的技术能力在不断的优化与提升,但相关认证需要通过终端客户认可且认证周期较长。公司目前IC封装载板产品线达产后产能约1万平米/月,出货量占整体产品销
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博敏电子
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2025-07-03 12:39:47
最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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2025-07-03 11:20:02
铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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2025-08-14 13:49:25
海希通讯:这个月投产的第一条固态电池生产线
据中金公司预测,2025年全球固态电池市场规模将突破3000亿元,年复合增长率超50%。在这场千亿级赛道竞赛中,北交所上市公司海希通讯(831707)凭借其独特的技术卡位与稀缺性,正悄然成为资本关注的"隐形冠军"。 一、技术壁垒筑护城河:固态电池领域的"中国芯" 1. 全产业链布局抢占制高点 海希通讯深耕新能源材料领域十年,已构建"电解质材料+电极工艺+智能装备"三位一体技术矩阵。其自主研发的高离子电导率硫化物电解质(达10⁻³ S/cm@25℃)打破国外垄断,性能指标对标丰田batteries
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宏润建设:阅兵速度最快机器狗暗线逻辑
速度性能全球第一!!!!!!!这次阅兵必将显示的拳头产品。 镜识科技研发的“黑豹II”四足机器人实现10.4米/秒的稳定奔跑速度,打破波士顿动力保持十年的世界纪录(8.8米/秒)。该突破基于仿生学优化、高精度运动控制算法及自研碳纤维轻量化结构,技术壁垒显著。 1. 表面明线——国庆阅兵把“机器狗”当题材,资金直接找带“军工+无人智能”标签的股票;2. 资金真正想打的暗线——借“阅兵”情绪掩护,提前布局有“机器人/无人智能”实质业务、但估值还在低位的品种,宏润建设正是被资金选中的暗线标的之一。公司
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宏润建设:机器狗低位补涨最优标的
• 机器人领域布局:宏润建设通过旗下“宏润时代科技”战略投资镜识科技,切入机器人本体制造。镜识科技专注于机器人本征动力学与高维非线性控制技术,背靠浙江大学团队,具备国际竞争力。此外,宏润建设还跟进投资黑豹2.0高速四足机器人,未来有望形成“本体+减速器+丝杠”的完整机器人产业链布局,这使其在机器人概念上有一定优势,为低位补涨提供了题材支撑。 • 近期股价表现与资金关注:7月22日宏润建设曾涨停,涨停原因包括新能源业务转型、储能订单以及机器人概念驱动等。7月14日 - 21日期间,其连续获融资买入
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中昊芯英:tpu架构芯片的弯道超车“新曙光”
中昊芯英的“刹那®”TPU芯片,正成为国产AI芯片实现“弯道超车”的关键突破口。以下从技术、产业、政策与市场四个维度,解析其如何点亮“新曙光”: ---- 1. 技术突破:全自研TPU架构的硬核实力 • 架构原创性:拥有完全自主可控的IP核、指令集与计算平台,摆脱对国外技术依赖。 • 性能碾压GPU:在AI大模型训练中,算力超英伟达同代GPU 1.5倍,能耗降低30%,单位算力成本仅为42%。 • 集群级创新:通过1024片芯片高速互联的“泰则®”集群,系统性能达传统GPU的数十倍,支持千亿级参
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慧为智能:华为稳定币的超级预期差
• 移动支付终端研发项目:根据2022年10月14日慧为智能的招股说明书,公司完成了手持智能移动支付终端开发研发项目。这一成果使慧为智能具备了移动支付终端相关技术和产品能力,而稳定币作为移动支付领域的创新工具,慧为智能可能因该项目为华为稳定币的支付业务提供技术支持或产品配套,双方在移动支付领域有直接深度合作。 • 与鸿蒙生态深度绑定:慧为智能是北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配。华为若推出稳定币,可能会在鸿蒙生态系统中进行推广,慧为智能作为鸿蒙生态的重要参
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科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑
科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑 科德教育(300192.SZ)在AI职业教育领域的“起爆逻辑”主要围绕两大核心:AI芯片稀缺资产的股权重估 与 职业教育赛道的政策红利与AI场景落地。 ---- 一、AI芯片资产:史诗级预期差的核心引爆点 1. 稀缺AI芯片独角兽股权:科德教育通过1.3亿元投资,持有国产AI芯片公司中昊芯英约8.38%股权。中昊芯英专注DSA(领域专用架构)芯片设计,技术路径契合国产替代趋势,但市场对其估值尚未充分反映。 2. 估值洼地:当前教育主业PE仅15-
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上纬新材的同逻辑更牛标的揭秘!
资本游戏总是在不断开辟新的逻辑进路! 智元机器人股权控股上纬新材,中昊芯英股权控股科德教育,两者同逻辑,而且中昊芯英更牛逼!!! 智元机器人控股上纬新材,是“产业资本借壳上市”的标准模板;而中昊芯英控股科德教育,不仅是同一逻辑,更是“技术更硬核、落地更成熟、政策更契合”的超级加强版。 截至2024年10月完成最新一轮融资后,中昊芯英的投后估值为36亿元人民币。此外,市场对其未来上市后的估值预期显著更高:保守估计:若上市,估值不低于500亿元;乐观预期:若技术持续突破、国产替代加速,市值有望达到1
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新特电气:固态变压器,算力电力,SST龙头
新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,是固态变压器(SST)领域的唯一聚焦固态变压器产品的高科技企业。目前已经提供整体解决方案。SST方案:输入35/10kV市电→输出200-1500V直流,变压环节使用高频变压器,以伊顿方案为例,SST整体效率可达98.3%,高于巴拿马电源的97.5%。其中重要变化包括:从工频移相变→高频变压器,用SiC等半导体开关器件提高变压器开关频率,从而实现AC-DC、DC-AC双向变化,以及提高直流电输出电压等级。 新特电气的逻辑与保变电气媲美! 新特电气(30112
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博敏电子:戴维斯双击成就2025年10倍之路
博敏电子在高端PCB领域技术实力极强,其陶瓷衬板(AMB技术)国内产能居于龙头地位,完美适配第三代半导体需求,2025年预计贡献营收10亿元。江苏二期IC载板产线和梅州创芯智造园项目预计在2025年满产或投产,将分别贡献30亿元和15亿元的营收。2025年一季度,公司营收8.23亿元,同比增长14.38%,扣非净利润2159万元,同比增长82.03%,毛利率提升至11.77%,业绩拐点初现。2025年全球PCB产值预计增长5.2%,中国增速达4.3%,其中服务器领域PCB业务年均复合增长率达11
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盈方微:长鑫存储LPDDR5产品深度合作,即将起爆
2024年,盈方微电子元器件分销业务收入同比激增17.72%,经营活动现金流净额从-1.43亿元跃升至2.1亿元,同比暴增246.49%。 这种逆转源于其战略级代理权的突破——佳邦科技的存储芯片、矽睿科技的传感器、长江存储的NAND闪存,三大王牌代理权的收入贡献占比超40%。在合肥某新能源车企的供应链招标中,盈方微凭借长江存储的车规级闪存方案,以成本优势击败安富利等国际巨头,斩获年度1.2亿元订单。 盈方微(000670)作为国内半导体领域“跨界转型”的标杆企业,凭借技术积累与市场敏锐度,正迎来
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博敏电子:长鑫存储上市,7月新龙诞生
$博敏电子(SH603936)$:HBM最大价值量环节,已全面合作长鑫存储! 同花顺(300033)金融研究中心06月27日讯,有投资者向博敏电子(603936)提问, 公司IC载板是否供货长鑫存储?公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司IC载板类产品已为已为长鑫存储、沛顿、科大讯飞(002230)、康佳芯云、纮华电子等十多家客户进行打样试产,相应产品的技术能力在不断的优化与提升,但相关认证需要通过终端客户认可且认证周期较长。公司目前IC封装载板产品线达产后产能约1万平米/月,出货量占整体产品销
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最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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2025-07-03 11:20:02
铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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2025-08-14 13:49:25
海希通讯:这个月投产的第一条固态电池生产线
据中金公司预测,2025年全球固态电池市场规模将突破3000亿元,年复合增长率超50%。在这场千亿级赛道竞赛中,北交所上市公司海希通讯(831707)凭借其独特的技术卡位与稀缺性,正悄然成为资本关注的"隐形冠军"。 一、技术壁垒筑护城河:固态电池领域的"中国芯" 1. 全产业链布局抢占制高点 海希通讯深耕新能源材料领域十年,已构建"电解质材料+电极工艺+智能装备"三位一体技术矩阵。其自主研发的高离子电导率硫化物电解质(达10⁻³ S/cm@25℃)打破国外垄断,性能指标对标丰田batteries
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2025-08-06 11:57:08
宏润建设:阅兵速度最快机器狗暗线逻辑
速度性能全球第一!!!!!!!这次阅兵必将显示的拳头产品。 镜识科技研发的“黑豹II”四足机器人实现10.4米/秒的稳定奔跑速度,打破波士顿动力保持十年的世界纪录(8.8米/秒)。该突破基于仿生学优化、高精度运动控制算法及自研碳纤维轻量化结构,技术壁垒显著。 1. 表面明线——国庆阅兵把“机器狗”当题材,资金直接找带“军工+无人智能”标签的股票;2. 资金真正想打的暗线——借“阅兵”情绪掩护,提前布局有“机器人/无人智能”实质业务、但估值还在低位的品种,宏润建设正是被资金选中的暗线标的之一。公司
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宏润建设:机器狗低位补涨最优标的
• 机器人领域布局:宏润建设通过旗下“宏润时代科技”战略投资镜识科技,切入机器人本体制造。镜识科技专注于机器人本征动力学与高维非线性控制技术,背靠浙江大学团队,具备国际竞争力。此外,宏润建设还跟进投资黑豹2.0高速四足机器人,未来有望形成“本体+减速器+丝杠”的完整机器人产业链布局,这使其在机器人概念上有一定优势,为低位补涨提供了题材支撑。 • 近期股价表现与资金关注:7月22日宏润建设曾涨停,涨停原因包括新能源业务转型、储能订单以及机器人概念驱动等。7月14日 - 21日期间,其连续获融资买入
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北纬科技
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中昊芯英:tpu架构芯片的弯道超车“新曙光”
中昊芯英的“刹那®”TPU芯片,正成为国产AI芯片实现“弯道超车”的关键突破口。以下从技术、产业、政策与市场四个维度,解析其如何点亮“新曙光”: ---- 1. 技术突破:全自研TPU架构的硬核实力 • 架构原创性:拥有完全自主可控的IP核、指令集与计算平台,摆脱对国外技术依赖。 • 性能碾压GPU:在AI大模型训练中,算力超英伟达同代GPU 1.5倍,能耗降低30%,单位算力成本仅为42%。 • 集群级创新:通过1024片芯片高速互联的“泰则®”集群,系统性能达传统GPU的数十倍,支持千亿级参
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2025-07-29 17:26:16
慧为智能:华为稳定币的超级预期差
• 移动支付终端研发项目:根据2022年10月14日慧为智能的招股说明书,公司完成了手持智能移动支付终端开发研发项目。这一成果使慧为智能具备了移动支付终端相关技术和产品能力,而稳定币作为移动支付领域的创新工具,慧为智能可能因该项目为华为稳定币的支付业务提供技术支持或产品配套,双方在移动支付领域有直接深度合作。 • 与鸿蒙生态深度绑定:慧为智能是北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配。华为若推出稳定币,可能会在鸿蒙生态系统中进行推广,慧为智能作为鸿蒙生态的重要参
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科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑
科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑 科德教育(300192.SZ)在AI职业教育领域的“起爆逻辑”主要围绕两大核心:AI芯片稀缺资产的股权重估 与 职业教育赛道的政策红利与AI场景落地。 ---- 一、AI芯片资产:史诗级预期差的核心引爆点 1. 稀缺AI芯片独角兽股权:科德教育通过1.3亿元投资,持有国产AI芯片公司中昊芯英约8.38%股权。中昊芯英专注DSA(领域专用架构)芯片设计,技术路径契合国产替代趋势,但市场对其估值尚未充分反映。 2. 估值洼地:当前教育主业PE仅15-
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上纬新材的同逻辑更牛标的揭秘!
资本游戏总是在不断开辟新的逻辑进路! 智元机器人股权控股上纬新材,中昊芯英股权控股科德教育,两者同逻辑,而且中昊芯英更牛逼!!! 智元机器人控股上纬新材,是“产业资本借壳上市”的标准模板;而中昊芯英控股科德教育,不仅是同一逻辑,更是“技术更硬核、落地更成熟、政策更契合”的超级加强版。 截至2024年10月完成最新一轮融资后,中昊芯英的投后估值为36亿元人民币。此外,市场对其未来上市后的估值预期显著更高:保守估计:若上市,估值不低于500亿元;乐观预期:若技术持续突破、国产替代加速,市值有望达到1
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新特电气:固态变压器,算力电力,SST龙头
新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,是固态变压器(SST)领域的唯一聚焦固态变压器产品的高科技企业。目前已经提供整体解决方案。SST方案:输入35/10kV市电→输出200-1500V直流,变压环节使用高频变压器,以伊顿方案为例,SST整体效率可达98.3%,高于巴拿马电源的97.5%。其中重要变化包括:从工频移相变→高频变压器,用SiC等半导体开关器件提高变压器开关频率,从而实现AC-DC、DC-AC双向变化,以及提高直流电输出电压等级。 新特电气的逻辑与保变电气媲美! 新特电气(30112
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博敏电子:戴维斯双击成就2025年10倍之路
博敏电子在高端PCB领域技术实力极强,其陶瓷衬板(AMB技术)国内产能居于龙头地位,完美适配第三代半导体需求,2025年预计贡献营收10亿元。江苏二期IC载板产线和梅州创芯智造园项目预计在2025年满产或投产,将分别贡献30亿元和15亿元的营收。2025年一季度,公司营收8.23亿元,同比增长14.38%,扣非净利润2159万元,同比增长82.03%,毛利率提升至11.77%,业绩拐点初现。2025年全球PCB产值预计增长5.2%,中国增速达4.3%,其中服务器领域PCB业务年均复合增长率达11
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盈方微:长鑫存储LPDDR5产品深度合作,即将起爆
2024年,盈方微电子元器件分销业务收入同比激增17.72%,经营活动现金流净额从-1.43亿元跃升至2.1亿元,同比暴增246.49%。 这种逆转源于其战略级代理权的突破——佳邦科技的存储芯片、矽睿科技的传感器、长江存储的NAND闪存,三大王牌代理权的收入贡献占比超40%。在合肥某新能源车企的供应链招标中,盈方微凭借长江存储的车规级闪存方案,以成本优势击败安富利等国际巨头,斩获年度1.2亿元订单。 盈方微(000670)作为国内半导体领域“跨界转型”的标杆企业,凭借技术积累与市场敏锐度,正迎来
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博敏电子:长鑫存储上市,7月新龙诞生
$博敏电子(SH603936)$:HBM最大价值量环节,已全面合作长鑫存储! 同花顺(300033)金融研究中心06月27日讯,有投资者向博敏电子(603936)提问, 公司IC载板是否供货长鑫存储?公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司IC载板类产品已为已为长鑫存储、沛顿、科大讯飞(002230)、康佳芯云、纮华电子等十多家客户进行打样试产,相应产品的技术能力在不断的优化与提升,但相关认证需要通过终端客户认可且认证周期较长。公司目前IC封装载板产品线达产后产能约1万平米/月,出货量占整体产品销
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最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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2025-07-03 12:11:24
美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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海希通讯:这个月投产的第一条固态电池生产线
据中金公司预测,2025年全球固态电池市场规模将突破3000亿元,年复合增长率超50%。在这场千亿级赛道竞赛中,北交所上市公司海希通讯(831707)凭借其独特的技术卡位与稀缺性,正悄然成为资本关注的"隐形冠军"。 一、技术壁垒筑护城河:固态电池领域的"中国芯" 1. 全产业链布局抢占制高点 海希通讯深耕新能源材料领域十年,已构建"电解质材料+电极工艺+智能装备"三位一体技术矩阵。其自主研发的高离子电导率硫化物电解质(达10⁻³ S/cm@25℃)打破国外垄断,性能指标对标丰田batteries
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宏润建设:阅兵速度最快机器狗暗线逻辑
速度性能全球第一!!!!!!!这次阅兵必将显示的拳头产品。 镜识科技研发的“黑豹II”四足机器人实现10.4米/秒的稳定奔跑速度,打破波士顿动力保持十年的世界纪录(8.8米/秒)。该突破基于仿生学优化、高精度运动控制算法及自研碳纤维轻量化结构,技术壁垒显著。 1. 表面明线——国庆阅兵把“机器狗”当题材,资金直接找带“军工+无人智能”标签的股票;2. 资金真正想打的暗线——借“阅兵”情绪掩护,提前布局有“机器人/无人智能”实质业务、但估值还在低位的品种,宏润建设正是被资金选中的暗线标的之一。公司
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宏润建设:机器狗低位补涨最优标的
• 机器人领域布局:宏润建设通过旗下“宏润时代科技”战略投资镜识科技,切入机器人本体制造。镜识科技专注于机器人本征动力学与高维非线性控制技术,背靠浙江大学团队,具备国际竞争力。此外,宏润建设还跟进投资黑豹2.0高速四足机器人,未来有望形成“本体+减速器+丝杠”的完整机器人产业链布局,这使其在机器人概念上有一定优势,为低位补涨提供了题材支撑。 • 近期股价表现与资金关注:7月22日宏润建设曾涨停,涨停原因包括新能源业务转型、储能订单以及机器人概念驱动等。7月14日 - 21日期间,其连续获融资买入
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中昊芯英:tpu架构芯片的弯道超车“新曙光”
中昊芯英的“刹那®”TPU芯片,正成为国产AI芯片实现“弯道超车”的关键突破口。以下从技术、产业、政策与市场四个维度,解析其如何点亮“新曙光”: ---- 1. 技术突破:全自研TPU架构的硬核实力 • 架构原创性:拥有完全自主可控的IP核、指令集与计算平台,摆脱对国外技术依赖。 • 性能碾压GPU:在AI大模型训练中,算力超英伟达同代GPU 1.5倍,能耗降低30%,单位算力成本仅为42%。 • 集群级创新:通过1024片芯片高速互联的“泰则®”集群,系统性能达传统GPU的数十倍,支持千亿级参
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慧为智能:华为稳定币的超级预期差
• 移动支付终端研发项目:根据2022年10月14日慧为智能的招股说明书,公司完成了手持智能移动支付终端开发研发项目。这一成果使慧为智能具备了移动支付终端相关技术和产品能力,而稳定币作为移动支付领域的创新工具,慧为智能可能因该项目为华为稳定币的支付业务提供技术支持或产品配套,双方在移动支付领域有直接深度合作。 • 与鸿蒙生态深度绑定:慧为智能是北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配。华为若推出稳定币,可能会在鸿蒙生态系统中进行推广,慧为智能作为鸿蒙生态的重要参
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科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑
科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑 科德教育(300192.SZ)在AI职业教育领域的“起爆逻辑”主要围绕两大核心:AI芯片稀缺资产的股权重估 与 职业教育赛道的政策红利与AI场景落地。 ---- 一、AI芯片资产:史诗级预期差的核心引爆点 1. 稀缺AI芯片独角兽股权:科德教育通过1.3亿元投资,持有国产AI芯片公司中昊芯英约8.38%股权。中昊芯英专注DSA(领域专用架构)芯片设计,技术路径契合国产替代趋势,但市场对其估值尚未充分反映。 2. 估值洼地:当前教育主业PE仅15-
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上纬新材的同逻辑更牛标的揭秘!
资本游戏总是在不断开辟新的逻辑进路! 智元机器人股权控股上纬新材,中昊芯英股权控股科德教育,两者同逻辑,而且中昊芯英更牛逼!!! 智元机器人控股上纬新材,是“产业资本借壳上市”的标准模板;而中昊芯英控股科德教育,不仅是同一逻辑,更是“技术更硬核、落地更成熟、政策更契合”的超级加强版。 截至2024年10月完成最新一轮融资后,中昊芯英的投后估值为36亿元人民币。此外,市场对其未来上市后的估值预期显著更高:保守估计:若上市,估值不低于500亿元;乐观预期:若技术持续突破、国产替代加速,市值有望达到1
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新特电气:固态变压器,算力电力,SST龙头
新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,是固态变压器(SST)领域的唯一聚焦固态变压器产品的高科技企业。目前已经提供整体解决方案。SST方案:输入35/10kV市电→输出200-1500V直流,变压环节使用高频变压器,以伊顿方案为例,SST整体效率可达98.3%,高于巴拿马电源的97.5%。其中重要变化包括:从工频移相变→高频变压器,用SiC等半导体开关器件提高变压器开关频率,从而实现AC-DC、DC-AC双向变化,以及提高直流电输出电压等级。 新特电气的逻辑与保变电气媲美! 新特电气(30112
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博敏电子:戴维斯双击成就2025年10倍之路
博敏电子在高端PCB领域技术实力极强,其陶瓷衬板(AMB技术)国内产能居于龙头地位,完美适配第三代半导体需求,2025年预计贡献营收10亿元。江苏二期IC载板产线和梅州创芯智造园项目预计在2025年满产或投产,将分别贡献30亿元和15亿元的营收。2025年一季度,公司营收8.23亿元,同比增长14.38%,扣非净利润2159万元,同比增长82.03%,毛利率提升至11.77%,业绩拐点初现。2025年全球PCB产值预计增长5.2%,中国增速达4.3%,其中服务器领域PCB业务年均复合增长率达11
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盈方微:长鑫存储LPDDR5产品深度合作,即将起爆
2024年,盈方微电子元器件分销业务收入同比激增17.72%,经营活动现金流净额从-1.43亿元跃升至2.1亿元,同比暴增246.49%。 这种逆转源于其战略级代理权的突破——佳邦科技的存储芯片、矽睿科技的传感器、长江存储的NAND闪存,三大王牌代理权的收入贡献占比超40%。在合肥某新能源车企的供应链招标中,盈方微凭借长江存储的车规级闪存方案,以成本优势击败安富利等国际巨头,斩获年度1.2亿元订单。 盈方微(000670)作为国内半导体领域“跨界转型”的标杆企业,凭借技术积累与市场敏锐度,正迎来
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博敏电子:长鑫存储上市,7月新龙诞生
$博敏电子(SH603936)$:HBM最大价值量环节,已全面合作长鑫存储! 同花顺(300033)金融研究中心06月27日讯,有投资者向博敏电子(603936)提问, 公司IC载板是否供货长鑫存储?公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司IC载板类产品已为已为长鑫存储、沛顿、科大讯飞(002230)、康佳芯云、纮华电子等十多家客户进行打样试产,相应产品的技术能力在不断的优化与提升,但相关认证需要通过终端客户认可且认证周期较长。公司目前IC封装载板产品线达产后产能约1万平米/月,出货量占整体产品销
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最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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2025-07-03 12:11:24
美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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2025-07-03 11:20:02
铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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2025-08-14 13:49:25
海希通讯:这个月投产的第一条固态电池生产线
据中金公司预测,2025年全球固态电池市场规模将突破3000亿元,年复合增长率超50%。在这场千亿级赛道竞赛中,北交所上市公司海希通讯(831707)凭借其独特的技术卡位与稀缺性,正悄然成为资本关注的"隐形冠军"。 一、技术壁垒筑护城河:固态电池领域的"中国芯" 1. 全产业链布局抢占制高点 海希通讯深耕新能源材料领域十年,已构建"电解质材料+电极工艺+智能装备"三位一体技术矩阵。其自主研发的高离子电导率硫化物电解质(达10⁻³ S/cm@25℃)打破国外垄断,性能指标对标丰田batteries
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2025-08-06 11:57:08
宏润建设:阅兵速度最快机器狗暗线逻辑
速度性能全球第一!!!!!!!这次阅兵必将显示的拳头产品。 镜识科技研发的“黑豹II”四足机器人实现10.4米/秒的稳定奔跑速度,打破波士顿动力保持十年的世界纪录(8.8米/秒)。该突破基于仿生学优化、高精度运动控制算法及自研碳纤维轻量化结构,技术壁垒显著。 1. 表面明线——国庆阅兵把“机器狗”当题材,资金直接找带“军工+无人智能”标签的股票;2. 资金真正想打的暗线——借“阅兵”情绪掩护,提前布局有“机器人/无人智能”实质业务、但估值还在低位的品种,宏润建设正是被资金选中的暗线标的之一。公司
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宏润建设:机器狗低位补涨最优标的
• 机器人领域布局:宏润建设通过旗下“宏润时代科技”战略投资镜识科技,切入机器人本体制造。镜识科技专注于机器人本征动力学与高维非线性控制技术,背靠浙江大学团队,具备国际竞争力。此外,宏润建设还跟进投资黑豹2.0高速四足机器人,未来有望形成“本体+减速器+丝杠”的完整机器人产业链布局,这使其在机器人概念上有一定优势,为低位补涨提供了题材支撑。 • 近期股价表现与资金关注:7月22日宏润建设曾涨停,涨停原因包括新能源业务转型、储能订单以及机器人概念驱动等。7月14日 - 21日期间,其连续获融资买入
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2025-08-01 10:27:42
中昊芯英:tpu架构芯片的弯道超车“新曙光”
中昊芯英的“刹那®”TPU芯片,正成为国产AI芯片实现“弯道超车”的关键突破口。以下从技术、产业、政策与市场四个维度,解析其如何点亮“新曙光”: ---- 1. 技术突破:全自研TPU架构的硬核实力 • 架构原创性:拥有完全自主可控的IP核、指令集与计算平台,摆脱对国外技术依赖。 • 性能碾压GPU:在AI大模型训练中,算力超英伟达同代GPU 1.5倍,能耗降低30%,单位算力成本仅为42%。 • 集群级创新:通过1024片芯片高速互联的“泰则®”集群,系统性能达传统GPU的数十倍,支持千亿级参
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2025-07-29 17:26:16
慧为智能:华为稳定币的超级预期差
• 移动支付终端研发项目:根据2022年10月14日慧为智能的招股说明书,公司完成了手持智能移动支付终端开发研发项目。这一成果使慧为智能具备了移动支付终端相关技术和产品能力,而稳定币作为移动支付领域的创新工具,慧为智能可能因该项目为华为稳定币的支付业务提供技术支持或产品配套,双方在移动支付领域有直接深度合作。 • 与鸿蒙生态深度绑定:慧为智能是北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配。华为若推出稳定币,可能会在鸿蒙生态系统中进行推广,慧为智能作为鸿蒙生态的重要参
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2025-07-16 14:37:38
科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑
科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑 科德教育(300192.SZ)在AI职业教育领域的“起爆逻辑”主要围绕两大核心:AI芯片稀缺资产的股权重估 与 职业教育赛道的政策红利与AI场景落地。 ---- 一、AI芯片资产:史诗级预期差的核心引爆点 1. 稀缺AI芯片独角兽股权:科德教育通过1.3亿元投资,持有国产AI芯片公司中昊芯英约8.38%股权。中昊芯英专注DSA(领域专用架构)芯片设计,技术路径契合国产替代趋势,但市场对其估值尚未充分反映。 2. 估值洼地:当前教育主业PE仅15-
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2025-07-16 10:45:12
上纬新材的同逻辑更牛标的揭秘!
资本游戏总是在不断开辟新的逻辑进路! 智元机器人股权控股上纬新材,中昊芯英股权控股科德教育,两者同逻辑,而且中昊芯英更牛逼!!! 智元机器人控股上纬新材,是“产业资本借壳上市”的标准模板;而中昊芯英控股科德教育,不仅是同一逻辑,更是“技术更硬核、落地更成熟、政策更契合”的超级加强版。 截至2024年10月完成最新一轮融资后,中昊芯英的投后估值为36亿元人民币。此外,市场对其未来上市后的估值预期显著更高:保守估计:若上市,估值不低于500亿元;乐观预期:若技术持续突破、国产替代加速,市值有望达到1
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新特电气:固态变压器,算力电力,SST龙头
新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,是固态变压器(SST)领域的唯一聚焦固态变压器产品的高科技企业。目前已经提供整体解决方案。SST方案:输入35/10kV市电→输出200-1500V直流,变压环节使用高频变压器,以伊顿方案为例,SST整体效率可达98.3%,高于巴拿马电源的97.5%。其中重要变化包括:从工频移相变→高频变压器,用SiC等半导体开关器件提高变压器开关频率,从而实现AC-DC、DC-AC双向变化,以及提高直流电输出电压等级。 新特电气的逻辑与保变电气媲美! 新特电气(30112
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2025-07-09 18:00:49
博敏电子:戴维斯双击成就2025年10倍之路
博敏电子在高端PCB领域技术实力极强,其陶瓷衬板(AMB技术)国内产能居于龙头地位,完美适配第三代半导体需求,2025年预计贡献营收10亿元。江苏二期IC载板产线和梅州创芯智造园项目预计在2025年满产或投产,将分别贡献30亿元和15亿元的营收。2025年一季度,公司营收8.23亿元,同比增长14.38%,扣非净利润2159万元,同比增长82.03%,毛利率提升至11.77%,业绩拐点初现。2025年全球PCB产值预计增长5.2%,中国增速达4.3%,其中服务器领域PCB业务年均复合增长率达11
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盈方微:长鑫存储LPDDR5产品深度合作,即将起爆
2024年,盈方微电子元器件分销业务收入同比激增17.72%,经营活动现金流净额从-1.43亿元跃升至2.1亿元,同比暴增246.49%。 这种逆转源于其战略级代理权的突破——佳邦科技的存储芯片、矽睿科技的传感器、长江存储的NAND闪存,三大王牌代理权的收入贡献占比超40%。在合肥某新能源车企的供应链招标中,盈方微凭借长江存储的车规级闪存方案,以成本优势击败安富利等国际巨头,斩获年度1.2亿元订单。 盈方微(000670)作为国内半导体领域“跨界转型”的标杆企业,凭借技术积累与市场敏锐度,正迎来
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博敏电子:长鑫存储上市,7月新龙诞生
$博敏电子(SH603936)$:HBM最大价值量环节,已全面合作长鑫存储! 同花顺(300033)金融研究中心06月27日讯,有投资者向博敏电子(603936)提问, 公司IC载板是否供货长鑫存储?公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司IC载板类产品已为已为长鑫存储、沛顿、科大讯飞(002230)、康佳芯云、纮华电子等十多家客户进行打样试产,相应产品的技术能力在不断的优化与提升,但相关认证需要通过终端客户认可且认证周期较长。公司目前IC封装载板产品线达产后产能约1万平米/月,出货量占整体产品销
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2025-07-03 12:39:47
最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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海希通讯:这个月投产的第一条固态电池生产线
据中金公司预测,2025年全球固态电池市场规模将突破3000亿元,年复合增长率超50%。在这场千亿级赛道竞赛中,北交所上市公司海希通讯(831707)凭借其独特的技术卡位与稀缺性,正悄然成为资本关注的"隐形冠军"。 一、技术壁垒筑护城河:固态电池领域的"中国芯" 1. 全产业链布局抢占制高点 海希通讯深耕新能源材料领域十年,已构建"电解质材料+电极工艺+智能装备"三位一体技术矩阵。其自主研发的高离子电导率硫化物电解质(达10⁻³ S/cm@25℃)打破国外垄断,性能指标对标丰田batteries
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宏润建设:阅兵速度最快机器狗暗线逻辑
速度性能全球第一!!!!!!!这次阅兵必将显示的拳头产品。 镜识科技研发的“黑豹II”四足机器人实现10.4米/秒的稳定奔跑速度,打破波士顿动力保持十年的世界纪录(8.8米/秒)。该突破基于仿生学优化、高精度运动控制算法及自研碳纤维轻量化结构,技术壁垒显著。 1. 表面明线——国庆阅兵把“机器狗”当题材,资金直接找带“军工+无人智能”标签的股票;2. 资金真正想打的暗线——借“阅兵”情绪掩护,提前布局有“机器人/无人智能”实质业务、但估值还在低位的品种,宏润建设正是被资金选中的暗线标的之一。公司
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宏润建设:机器狗低位补涨最优标的
• 机器人领域布局:宏润建设通过旗下“宏润时代科技”战略投资镜识科技,切入机器人本体制造。镜识科技专注于机器人本征动力学与高维非线性控制技术,背靠浙江大学团队,具备国际竞争力。此外,宏润建设还跟进投资黑豹2.0高速四足机器人,未来有望形成“本体+减速器+丝杠”的完整机器人产业链布局,这使其在机器人概念上有一定优势,为低位补涨提供了题材支撑。 • 近期股价表现与资金关注:7月22日宏润建设曾涨停,涨停原因包括新能源业务转型、储能订单以及机器人概念驱动等。7月14日 - 21日期间,其连续获融资买入
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中昊芯英:tpu架构芯片的弯道超车“新曙光”
中昊芯英的“刹那®”TPU芯片,正成为国产AI芯片实现“弯道超车”的关键突破口。以下从技术、产业、政策与市场四个维度,解析其如何点亮“新曙光”: ---- 1. 技术突破:全自研TPU架构的硬核实力 • 架构原创性:拥有完全自主可控的IP核、指令集与计算平台,摆脱对国外技术依赖。 • 性能碾压GPU:在AI大模型训练中,算力超英伟达同代GPU 1.5倍,能耗降低30%,单位算力成本仅为42%。 • 集群级创新:通过1024片芯片高速互联的“泰则®”集群,系统性能达传统GPU的数十倍,支持千亿级参
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慧为智能:华为稳定币的超级预期差
• 移动支付终端研发项目:根据2022年10月14日慧为智能的招股说明书,公司完成了手持智能移动支付终端开发研发项目。这一成果使慧为智能具备了移动支付终端相关技术和产品能力,而稳定币作为移动支付领域的创新工具,慧为智能可能因该项目为华为稳定币的支付业务提供技术支持或产品配套,双方在移动支付领域有直接深度合作。 • 与鸿蒙生态深度绑定:慧为智能是北交所唯一深度绑定鸿蒙生态的企业,其云终端、信创终端产品与华为生态高度适配。华为若推出稳定币,可能会在鸿蒙生态系统中进行推广,慧为智能作为鸿蒙生态的重要参
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科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑
科德教育:ai职业教育史诗级别大风口上的起爆逻辑 科德教育(300192.SZ)在AI职业教育领域的“起爆逻辑”主要围绕两大核心:AI芯片稀缺资产的股权重估 与 职业教育赛道的政策红利与AI场景落地。 ---- 一、AI芯片资产:史诗级预期差的核心引爆点 1. 稀缺AI芯片独角兽股权:科德教育通过1.3亿元投资,持有国产AI芯片公司中昊芯英约8.38%股权。中昊芯英专注DSA(领域专用架构)芯片设计,技术路径契合国产替代趋势,但市场对其估值尚未充分反映。 2. 估值洼地:当前教育主业PE仅15-
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上纬新材的同逻辑更牛标的揭秘!
资本游戏总是在不断开辟新的逻辑进路! 智元机器人股权控股上纬新材,中昊芯英股权控股科德教育,两者同逻辑,而且中昊芯英更牛逼!!! 智元机器人控股上纬新材,是“产业资本借壳上市”的标准模板;而中昊芯英控股科德教育,不仅是同一逻辑,更是“技术更硬核、落地更成熟、政策更契合”的超级加强版。 截至2024年10月完成最新一轮融资后,中昊芯英的投后估值为36亿元人民币。此外,市场对其未来上市后的估值预期显著更高:保守估计:若上市,估值不低于500亿元;乐观预期:若技术持续突破、国产替代加速,市值有望达到1
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新特电气:固态变压器,算力电力,SST龙头
新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,是固态变压器(SST)领域的唯一聚焦固态变压器产品的高科技企业。目前已经提供整体解决方案。SST方案:输入35/10kV市电→输出200-1500V直流,变压环节使用高频变压器,以伊顿方案为例,SST整体效率可达98.3%,高于巴拿马电源的97.5%。其中重要变化包括:从工频移相变→高频变压器,用SiC等半导体开关器件提高变压器开关频率,从而实现AC-DC、DC-AC双向变化,以及提高直流电输出电压等级。 新特电气的逻辑与保变电气媲美! 新特电气(30112
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博敏电子:戴维斯双击成就2025年10倍之路
博敏电子在高端PCB领域技术实力极强,其陶瓷衬板(AMB技术)国内产能居于龙头地位,完美适配第三代半导体需求,2025年预计贡献营收10亿元。江苏二期IC载板产线和梅州创芯智造园项目预计在2025年满产或投产,将分别贡献30亿元和15亿元的营收。2025年一季度,公司营收8.23亿元,同比增长14.38%,扣非净利润2159万元,同比增长82.03%,毛利率提升至11.77%,业绩拐点初现。2025年全球PCB产值预计增长5.2%,中国增速达4.3%,其中服务器领域PCB业务年均复合增长率达11
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盈方微:长鑫存储LPDDR5产品深度合作,即将起爆
2024年,盈方微电子元器件分销业务收入同比激增17.72%,经营活动现金流净额从-1.43亿元跃升至2.1亿元,同比暴增246.49%。 这种逆转源于其战略级代理权的突破——佳邦科技的存储芯片、矽睿科技的传感器、长江存储的NAND闪存,三大王牌代理权的收入贡献占比超40%。在合肥某新能源车企的供应链招标中,盈方微凭借长江存储的车规级闪存方案,以成本优势击败安富利等国际巨头,斩获年度1.2亿元订单。 盈方微(000670)作为国内半导体领域“跨界转型”的标杆企业,凭借技术积累与市场敏锐度,正迎来
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博敏电子:长鑫存储上市,7月新龙诞生
$博敏电子(SH603936)$:HBM最大价值量环节,已全面合作长鑫存储! 同花顺(300033)金融研究中心06月27日讯,有投资者向博敏电子(603936)提问, 公司IC载板是否供货长鑫存储?公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司IC载板类产品已为已为长鑫存储、沛顿、科大讯飞(002230)、康佳芯云、纮华电子等十多家客户进行打样试产,相应产品的技术能力在不断的优化与提升,但相关认证需要通过终端客户认可且认证周期较长。公司目前IC封装载板产品线达产后产能约1万平米/月,出货量占整体产品销
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最重要原因:常温超导体历史突破,美国疯狂买入铜!
近期美国出现了疯狂买入铜的现象,4月份美国的精炼铜进口量超过20万吨,是10年以来的月度进口量的最高值,芝加哥商品交易所仓库的库存也激增到18.4万吨,为2018年10月以来的最高值。常温超导体突破应该是根本原因。 • 常温超导研究使铜战略价值提升:铜在超导材料研究中具有重要地位,一些铜氧化物高温超导体的临界温度已接近室温,如汞钡钙铜氧陶瓷。若常温超导取得历史性突破,铜作为相关材料的关键成分,需求可能会大幅增加。美国可能出于对未来常温超导产业发展的考量,提前布局囤积铜资源,以确保在该领域的研发和
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从“美金”到“美铜”:美国维系自身霸主地位的一盘大棋
世界正在进入一个战略资源囤积时代!!! 为什么华尔街疯狂囤积铜.因为铜是现代工业制造之砖,中国是铜最大消费国。 • “美金”阶段:美元与黄金挂钩确立霸权地位:二战后,美国凭借强大的经济实力和占全球近60%的黄金储备,通过布雷顿森林体系确立了“双挂钩”制度,即美元与黄金挂钩,其他国家货币与美元挂钩,美元成为主要的国际支付手段和储备货币,等同于黄金,“美金”之称由此而来,这一体系确立了美元在全球货币体系的核心地位。 • “石油美元”阶段:美元与石油挂钩巩固霸权:20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,
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2025-07-03 12:11:24
美元全球霸主地位锚定工业制造之母“铜”
稀土和铜成为中美两国博弈的关键战略资源锚定点!!! 一、美元霸权与铜资源的绑定逻辑 1. 资源控制战略 美国通过大量进口铜(如[4]、[20]所述)试图掌握关键工业原料的定价权。铜作为“工业之母”,其供应稳定性直接影响全球制造业成本,美国囤积铜可能旨在削弱中国等依赖铜进口的经济体竞争力,同时为军事或经济危机储备战略物资[4][18]。 2. 金融工具锚定 美元霸权依赖其与实物资产的绑定,历史上黄金曾是主要锚点,而铜的工业属性使其成为潜在替代品。美国通过控制铜库存(如LME库存下降[8]、[10]
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学以悟空
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2025-07-03 11:20:02
铜:美国疯狂买入“工业万能砖”
2025年上半年,纽约商品交易所(COMEX)铜库存激增17.6万吨,增幅达120%,创六年来新高。据能源交易商摩科瑞估计,约有50万吨铜正运往美国,远超美国每月7万吨的正常进口量。 一方面,美国本土铜矿产能仅占全球的5%,但《通胀削减法案》推进过程中,清洁能源产业飞速扩张,铜需求增速高达6.2%,远超全球1.8%的平均水平,巨大需求缺口迫使美国大量进口铜。另一方面,2025年2月,美国政府宣称要调查进口铜的国家安全风险,市场传言将加征25%的关税。贸易商为避免损失,纷纷将原本运往亚洲等地的铜改
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