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学以悟空
色即是空 执一而入,母子而明,如是而已。
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学以悟空
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2026-05-08 11:13:40
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特朗普访华在即,华光源海必将起爆!!!
一,1. 下周(5.12–5.16)是特朗普访华关键窗口期,市场一致预期极高,属于明牌级催化。 2. 特朗普访华核心议题:关税下调、贸易恢复、跨境物流放量,直接利好华光源海(872351)。 3. 华光源海是北交所唯一跨境江海联运+中美跨境物流标的,2025年跨境代理收入15.01亿元(占比77.33%),中美线路占境外收入60%+。 4. 当前股价16.87元,市值仅18.6亿,PE(TTM)48.87倍,比行业均值低30%+,小市值+低位+强催化,弹性最大。 5. 现在(5.8)布局是最佳时
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华光源海
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学以悟空
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2026-05-07 11:56:26
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飞凯材料,英伟达康宁概念股遗珠!!!
2026年5月6日盘后讯,英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。 英伟达 + 康宁形成美国本土 AI 光互联闭环,高端 CPO/800G/1.6T、特种光纤订单优先锁定康宁,康宁上游 “材料 / 设备 / 连接器” 供应商,必然享受扩产红利!!! 其中,空芯光纤及其涂料采购更是康宁这次10倍扩产必然受益的方向?在传统实芯光纤中,涂料的主要作用是提供机械保护和环境隔离;而在空芯光纤中,涂料的角色
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飞凯材料
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通鼎互联
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特发信息
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2026-05-05 10:09:38
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奇货可居!!!
全球存储芯片,当下全面紧缺。 紧缺行情不是短期,将会延续数年。 AI算力需求爆发,持续吞噬存储产能。 高端HBM、3D NAND产能,各大厂商全部锁单。 存储芯片想要量产,离不开六氟化钨。 它是先进制程核心材料,业内没有替代方案。 制程越先进,堆叠层数越高,六氟化钨刚需越强。 五一假期期间,六氟化钨价格彻底引爆。 短短三天时间,价格一路跳涨。 6N级别六氟化钨,涨幅直接突破百分之六十三。 7N高纯级别,涨幅也达到百分之四十五。 现货货源极度稀缺,市场已然有价无货。 海外核心产能,已经出现永久断供
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中船特气
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2026-04-30 12:17:43
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中船科技:7N六氟化钨全球唯一产能,还有谁!?
日本关东电化+中央硝子(合计约2200吨/年,全球高端约80%)因中国高纯钨粉断供,2026年7月起基本全面停产。在7N级(99.99999%)六氟化钨上,中船特气目前全球唯一能稳定量产并批量供给先进制程的企业,没有第二家能打。 一、六氟化钨是什么?为什么是“芯片命脉” • 六氟化钨(WF₆)是半导体CVD沉积钨塞的唯一商用前驱体,先进制程(2–3nm、HBM、3D NAND)不可替代。 • 纯度分级: ◦ 5N(99.999%):成熟制程(28nm以上) ◦ 6N(99.9999%):先进制程
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中船特气
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2026-04-28 00:08:10
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星华新材收购天宽科技,国运之争打开爆发空间!
拥抱国运才能赢得未来!!! 星华新材会成为下一个国晟科技!!! 关于市场的战略全局:一是在中东事件影响逐渐脱敏和麻木,新能源赛道除了最后天然气补涨,已经再也讲不出新的故事;二是站在光里的叙事逻辑,因业绩披露而逐渐梦碎,万般拉抬不过就是为了吸引跟风出货;三是市场主线在半导体、固态电池、化工涨价逻辑中反复纠结,缺乏真正的市场共识及其行动合力,除了个别主力深入介入的高位抱团股加速赶顶,看不到有什么真正的市场价值。 敢问市场路在何方?强国建设和民族复兴,当然是万众瞩目科技赛道,我们今天走过路是美国当年硅
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星华新材
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国晟科技
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2026-04-27 11:25:05
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星华新材收购天宽科技,看三倍空间
公司公告:拟现金收购天宽科技≥51%股权,天宽整体估值不高于6.6亿元。天宽2024年归母净利润约4030万元(未经审计) • 对应收购PE ≈ 6.6亿 ÷ 0.403亿 ≈ 16.4倍 • AI算力/华为昇腾生态公司,行业正常PE约12~20倍,这笔收购价格中性略偏低。 收购完成后,星华将并表天宽,新增年利润约4000万+2025年有望继续增长。 1)原有主业(反光材料) • 2025年归母净利润:1.30亿元 • 2026年保守估计:1.3~1.4亿元 2)新并入:东旺智能(2025年底收
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星华新材
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2026-04-25 10:46:04
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踌躇概既往,满志盼将来!
在波诡云谲的资本市场里浮沉穿行, 唯有守住天生的乐观本心,方能长久立身。 这份心境,决定了你看待世事、看待得失的格局, 亦是你最坚定的道心,赋予你直面风浪的勇气。 任凭因缘际会变幻、困局挑战迭起, 守心如一,向阳而行, 终能跨过千重浪,奔赴属于自己的大江大海。 放眼当下,天微电子(688511)正处否极泰来、厚积薄发的关键拐点,即将迎来属于它的资本盛宴。作为科创板商业航天的启明星、四川自贸区核心的军工科创平台,其长期被低估的内在逻辑与巨大潜力,正逐步被市场深度认知与重估。 一、商业航天:万亿蓝海
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天微电子
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天银机电
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2026-04-18 22:50:34
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进窄门,走远路,见微光
沁园春·荣科盼聚变 豫地风云,算力潮头,壳路迢迢。 望盘间起伏,尘烟漫卷;筹谋辗转,壁垒难消。 进窄门,孤行笃志,不畏霜寒步步高。 待风起,看巨舰归港,势卷狂涛。 同归国资相邀,引无数资金竞折腰。 惜浮尘扰扰,流言未断;初心不改,远路堪熬。 一点星芒,微光乍现,终破阴霾上九霄。 坚信久,待华章铸就,笑傲今朝。 1. 同省国资实控,唯一上市平台(窄门根基) 同属河南豫信电科/省国资委;荣科是体系内唯一A股壳,超聚变体量(400亿营收)远超荣科(百亿市值),同控重组最顺。 2. 4月股价异动放量,资
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ST荣科
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2026-04-13 09:11:53
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也谈站在光里!!!
布伦特原油因为周末没谈拢重回100元上方震荡, 市场惯性思维普遍以为又是科技与能源跷跷板, 个人观点,现在最多影响低开而已,不必惊慌, 道理很简单,中东地缘政治冲突至暗时刻已过, 石油不过高位震荡出货过程中的回光返照, 任何反弹都是能源个股卖出时机, 任何下压都是科技个股买入机遇, 周末消息面,最值得看得还是美对我芯片卡脖子, 大A从国际格局看现在是风景独好, 石油的长协与新能源多元化战略, 对我们的影响有是有,但总体可控,情绪大于实质, 我们的底层逻辑是每一项超越并领跑世界的大科技, 新质生产
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众诚科技
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2026-04-10 10:56:15
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走出震荡行情,V4灰测发布,一切都是最好的安排!
《破阵·V4灰测》 久盘横震荡,云深不见涛。 起落皆磨砺,浮沉自逍遥。 忽传灰测试,V4破尘嚣。 昇腾铸底座,智光破寂寥。 闪电驰轻语,钻石淬奇韬。 万码皆可控,去美自天骄。 莫道前尘苦,峰回路转高。 时序终不负,一切是良宵。 东风恰如意,行情起今朝。 《众诚独步》 震荡磨尽浮躁心 尘埃落定见真金 谁能把住昇腾脉 谁可承接V4音 众诚一骑绝尘去 生态深处扎深根 政务信创无人替 软硬一体自成门 逻辑硬到无须问 唯一性里定乾坤 灰测风起云开日 正是行情破局辰 不必追 不必等 最硬的逻辑 最真的运 一
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众诚科技
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杭钢股份
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每日互动
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华胜天成
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2026-04-10 10:16:51
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众诚科技:DeepSeek V4+昇腾芯片,霸气侧漏!!!
聚焦市场主要矛盾,本人原创此文此文价值万金!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 这一次DeepSeekV4的最大看点是,国产算力大模型架构于华为昇腾芯片之上,这被美媒成为中美Ai博弈分野的分水岭!!! 这个逻辑,全市场最正宗且有唯一性的非众诚科技莫属!!!它核心绑定DeepSeek,基于昇腾芯片推出 DeepSeek AI训推一体机,低代码平台集成DeepSeek,完美适配V4。 上一次DS横空出世,老龙是每日互动,逻辑是软件端,这一次龙头不会是它,短线埋伏资金太多,筹码结构不干净。 这一次
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众诚科技
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2026-04-08 07:41:05
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强权政治穷途末路,和平发展大势所趋!
美伊战争激荡世界,原油成为市场锚点。 不确定性扰乱心态,能源与科技跷跷板。 打开历史战略视野,和平发展才是大势。 新质生产力新范式,喊出了时代最强音。 谁拥抱双创新成果,谁就是世界弄潮儿。 打架斗殴强取豪夺,反动派终究纸老虎。 战势看似手拿把掐,却以戏谑闹剧收场。 赢学背后多空双杀,犹太资本收割世界。 外部震荡报团取暖,市场聚焦最强科技。 超跌反弹快速轮动,懦弱资金为量化苦。 弱中强才是真正强,反转后只会强更强。 突突强难掩本质弱,反弹后只会随大流。 大学生去打幼儿园,打掉底裤强颜欢笑。 歇歇脚
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国晟科技
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天银机电
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中复神鹰
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2026-04-07 07:06:24
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美股小i机器人暴涨,今日市场聚焦每日互动
A股没有直接参股小i的(通鼎互联只参股2.86%,弱关联),每日互动是业务、赛道、产品完全重合的最强对标。 每日互动: ◦ SDK累计安装 1150亿次,覆盖设备 10亿+,日活独立设备 超4亿 ◦ IoT设备安装 3.7亿 ◦ 自有数据+政务数据双底座,数据治理、数据安全、隐私计算全套自研 • 小i机器人: ◦ 全球用户 8亿(含海外) ◦ 偏NLP算法、知识图谱,数据体量、设备覆盖远不如每日互动 小i: ◦ 华藏大模型、智能客服机器人、政企AI方案 • 每日互动: ◦ 个知·智能工作站:写作
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小I机器人
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2026-04-06 23:57:29
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美股小I机器人暴涨,每日互动AI智能体映射!
1. 题材高度重合:AI+数据+机器人 ◦ 小i:NLP、智能客服、华藏大模型、机器人交互 ◦ 每日互动:数据智能、大模型服务、机器人概念、参股迦智科技 → 同属AI应用+数据要素+机器人热门赛道 2. 都是A股AI情绪标杆 ◦ 每日互动是DeepSeek核心概念股,历史多次因AI暴涨 ◦ 小i胜诉强化“中国AI专利/技术自主”逻辑,资金扩散到A股同类标的 3. 业务逻辑相似:AI落地+数据价值 ◦ 小i:AI技术商用(智能客服、大模型) ◦ 每日互动:数据+AI双轮驱动,GAI大模型、个知智能
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小I机器人
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2026-04-06 21:09:57
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Deepseek V4扎根昇腾,明日发布,中美AI算力脱钩的
4 月 3 日,美国科技媒体 The Information 发了一篇报道,在 AI 圈炸开了锅。报道援引五位知情人士的说法称,DeepSeek 下一代大模型 V4 将运行在华为昇腾芯片上,并且打破了 AI 行业多年来的惯例——没有给英伟达和 AMD 提供新模型的早期访问权限。据报道,阿里、字节、腾讯已经向华为订购了数十万颗即将推出的昇腾 950PR 芯片,准备用 DeepSeek V4 撑起自己的云服务。这个信号很难被忽视:国产 AI 算力产业正在经历一次从"能不用就不用"到"争着抢着用"的态
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长光华芯
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