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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-08-11 10:21:23
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一。
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
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鸿日达
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-08-11 10:19:36
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化CPO-FAU产线,有望打开成长空间
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化FAU产线,有望打开成长空间 ————————— 1?FAU设备和产品:公司自研FAU设备及产线,解决了FAU在光纤插入环节的效率及良率痛点。人工产线良率约60-70%,公司自动化产线良率至少90%,同时效率提升10倍。目前FAU产品已在下游客户送样,乐观预期下半年贡献收入。 2?半导体金属散热片:已拿到主流封测厂vendor code,小批量稳步推进。 3?3D打印设备:应用于手表、AR 眼镜,已有实质性订单。 投资建议 预计明年1.8亿利润,给40x,我们
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鸿日达
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-08-11 10:12:32
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎”
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎” 母线在数据中心中的应用 机房传统低压配电系统一般采用 2 路 10kV 市电接入,经过变压器、低压配电柜分别接入不间断电源设备,再经过不间断电源输出柜连接至各个列头柜,从列头柜敷设电缆接入机柜内 PDU,可分为三级配电:变压器输出 —— 低压配电 —— 交流(直流)不间断电源 —— 列头柜 —— 服务器机柜。 其中第一级通常采用电缆或低压母线(大母线),由变压器 — 交流(直流)不间断电源的数据中心总配电系统,容量介于 800~2500A 之间;第三级一
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电工合金
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-08-08 13:39:53
800G、1.6T及以上【硅光模块】
250808中信纪要:不惧调整,坚定推荐-- 涉及【中际旭创】7号调研更新:海外景气极高:此前加单主力是谷歌、meta,未来不排除其他厂商跟进加单、盈利能力提升:【硅光】优势明显,方案出货比例预计从今年50%提高到26年60%+。叠加26年1.6T大规模出货、加大降本增效,26年净利有望超预期。泰国工人人数已经达到大几千人,同时在积极推进二期建设,预计规模将超预期泰国一期产能(海外产能将翻倍),对27年需求旺盛强烈信心、无源器件供应充足,不存在上游物料涨价风险,硅光产品的核心依然是在硅光芯片,在
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一路目送的老韭菜
2025-06-10 10:21:16
新城控股,美元债发行意义重大
6月9日,澎湃新闻从知情人士处获悉,新城控股(601155.SH)的母公司新城发展(01030.HK)正在推进美元发行工作,预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。知情人士介绍,目前新城方面已经选定四家券商,包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。业内人士称,【新城控股】是继绿城中国之后,又一家重启美元债发行的民营房企。2025 年初绿城中国成功发行美元债,为行业带来破冰效应。如果民营房企境外融资重启成功,将释放积极信号,有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期,为优质企业提供生存和
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新城控股
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一路目送的老韭菜
2025-06-09 13:54:54
豆包·播客模型来了
家人们,又有好玩儿的AI出现了—— 火山引擎发布豆包·播客模型! 来来来,我们直接听一段: 如何?是不是有亿点点被惊艳到了? 两个AI的对话不论是语气、停顿、口语化,简直跟真人没有差别。 男生AI在讲解故事的过程中,女生AI会时不时穿插“嗯”、“没错”、“对”这样的词儿来应和。 我们甚至拿着这个demo问了一圈身边的人,他们竟然清一色没有发觉这是AI! 而且操作上也非常简单,咱们只需来到豆包PC版,打开文章的网页,一个点击“网页播客”的动作即可: 不仅如此,生成的速度也是极快,大约5秒以内就能搞
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一路目送的老韭菜
2025-06-09 13:12:21
深城交【低空经济】+【代步机器人】+【自动驾驶网约车】
250606国泰海通电话会: 深城交低空经济与智能网联布局 深城交在2025年制定了未来三年的发展规划,定位为新一代城市交通系统的科技公司,重点推进智能网联和低空经济业务。上半年,深城交推动了智能网联商业闭环,设立深圳智能网联协会,联合美团、顺丰、京东等企业,致力于微物物流生态系统的建设。低空经济方面,深城交中标多个项目,包括南山区6700万元的低空设施建设和坪山3000万元的智能网联车厂项目。预计2025年第三季度将完成示范项目,开展20个城市的低空规划咨询工作。此外,公司积极跟踪国家政策动态
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深城交
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一路目送的老韭菜
2025-05-27 09:28:59
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526 行业分析 2025-05-27 08:51:06 收藏: 【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-0526 ————————— 1、robovan到底想解决的是什么问题? - 解决的是无人运输(1)、无人卸货(2)和无人搬运(3)三大痛点,更准确其实是前两个,而第三个无人搬运未来更应该是robot来承担相关工作。 - 在载货这个市场,比起即时配送(1500w+辆的骑手/摩托车,需要时效性)和400w+辆的重/中卡(新能源渗透率都不
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一路目送的老韭菜
2025-05-26 09:15:42
昆仑万维天工超级智能体APP今日正式上线!全球首款Office智能体APP
我们怀着激动的心情向大家宣布,5月26日,昆仑万维天工超级智能体(Skywork Super Agents)APP正式上线! 这是全球首款基于AI Agent架构的Office智能体手机APP,标志着“AI Office智能体”时代从桌面端全面迈向移动端,让生产力革命触手可及! 1 天工超级智能体APP:将专业办公装进口袋 作为全球首个覆盖全场景办公与多模态创作的移动智能体平台,天工超级智能体APP以“8分钟完成8小时工作”为核心理念,通过三大专家级智能体与一个通用智能体的协同,重新定义移动办公
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2025-05-26 08:52:19
高盛-中国人形机器人 的实地调研
高盛-中国人形机器人 的实地调研 -250524 2025年5月19-20日,高盛拜访了北京/深圳的8家仿人机器人企业,并于5月21日在上海举办了一场与3家机器人行业公司(创始人/研究主管)的小组讨论(总计7家私人初创企业,6位C级管理层)。大多数行业参与者一致认为,机器人必须将通用智能与实际应用相结合,才能实现规模化发展。实现这一目标依赖于四项核心技术:算法、数据、计算能力和硬件。尽管中国在硬件供应链方面仍保持强大优势,但初创企业已开始致力于开发仿人机器人的“大脑”。在各企业中,视觉-语言-行
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凌云光
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2025-05-22 13:47:27
Agent伴生--软硬件入口
250522早:【华泰计算机】OpenAI 65亿美元收购AI硬件公司,模型大厂同时抢夺【软硬件入口】 是OpenAI最大的一笔收购,之前OpenAI收购过Global Illumination(迭代UI)、Rockset(向量检索)、Multi(在线协同)、拟收购Windsurf(对标Cursor),以及本次收购。 结合昨天Google携手三星和Xreal再次开启头显和智能眼镜赛道,我们认为,对于海外头部大模型厂商,软硬件入口同时抢夺的时刻来了。 基础模型-->推理模型-->Agent-->硬
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2025-05-22 13:07:12
【彩讯股份】-300634-H Agent--深度绑定华为小艺,AI有望带来新成长动能
近期彩讯股份在华为合作 AI 领域动作频频,展现出强劲的发展动力与广阔前景。现更新基本面如下: 2月5日,华为终端BG首席执行官何刚在微博发文透露,华为小艺助手已接入DeepSeek,小艺App的智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,升级至原生鸿蒙最新版本即可体验。 华为合作AI应用: 最新进展:已深度集成华为小艺的语音交互功能到其办公软件套件中,目前在多家大型企业进行试点推广,用户反馈良好,预计后续将逐步扩大覆盖范围,潜在用户群体达数百万量级。 突破逻辑:华为小艺的精准语音识别与
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一路目送的老韭菜
2025-05-22 11:53:12
【昆仑万维】终于,无需邀请码,这款刷新GAIA榜单的Agent你立刻就能用!
花叔2025年05月22日10:39美国原创 今年是 AI 的 Agent 之年,也是……邀请码之年 😓 如果看完觉得还行,欢迎打赏,转载不易。 花叔表示:我不理解,难道 "先进智能" 的第一步是“把人挡在门外”? 从 Manus 开始,国内 AI 圈发布新品似乎都要以下三件套: 邀请码——越难求,越显高级; “全球首款 ××× Agent”——句式千篇一律,槽点年年翻新; 全英文炫酷发布视频——受众 90% 是国人,BGM 却像在硅谷。 第一个这么玩确实有创意,但人人都跟风就显得……无聊。
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2025-05-22 11:11:45
维缔800vhvdc是否会对麦米、台达产生负面影响,我们观点非常明确:利好所有hvdc公司
250522Navitas宣布与NV开发下一代800HVDC、包括为Rubin ultra在内的GPU提供Kyber机架及系统供电、氮化镓+SIC技术将发挥关键作用。盘后涨195%、催化不断。 1)这是hvdc和ups阵营的对抗,先一起做大蛋糕,再考虑竞争。hvdc朋友圈参与者越多,且大家都积极推广800v技术,说明技术成熟度更好,也利于产业链培育和降本。 2)英伟达产业链最核心的电源供应商是台达,虽其相对更擅长psu等计算机柜电源,但是毋庸置疑台达的全面的电力电子能力积累的时候hvdc能力肯定
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2025-05-22 10:57:17
昆仑万维超级AI智能体今早发布,对标Manus、对标谷歌、微软
天工超级智能体(Skywork Super Agents)--生产力场景通用平台,通过5大专家级Agent深度优化文档,表格,PPT,网页,博客5大高频场景内容生产,并搭载媲美OpenAI的深度研究模块与全链路内容识别机制,支持多种操作模式,生成内容可本地导出,或接入Google Workspace,同时依托多模态模型与MCP生态,智能调用工具实现MV、宣传片等内容制作 天工超级智能体(Skywork Super Agents)--生产力场景通用平台,通过5大专家级Agent深度优化文档,表格,
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2025-08-11 10:21:23
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一。
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
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2025-08-11 10:19:36
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化CPO-FAU产线,有望打开成长空间
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化FAU产线,有望打开成长空间 ————————— 1?FAU设备和产品:公司自研FAU设备及产线,解决了FAU在光纤插入环节的效率及良率痛点。人工产线良率约60-70%,公司自动化产线良率至少90%,同时效率提升10倍。目前FAU产品已在下游客户送样,乐观预期下半年贡献收入。 2?半导体金属散热片:已拿到主流封测厂vendor code,小批量稳步推进。 3?3D打印设备:应用于手表、AR 眼镜,已有实质性订单。 投资建议 预计明年1.8亿利润,给40x,我们
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【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎”
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎” 母线在数据中心中的应用 机房传统低压配电系统一般采用 2 路 10kV 市电接入,经过变压器、低压配电柜分别接入不间断电源设备,再经过不间断电源输出柜连接至各个列头柜,从列头柜敷设电缆接入机柜内 PDU,可分为三级配电:变压器输出 —— 低压配电 —— 交流(直流)不间断电源 —— 列头柜 —— 服务器机柜。 其中第一级通常采用电缆或低压母线(大母线),由变压器 — 交流(直流)不间断电源的数据中心总配电系统,容量介于 800~2500A 之间;第三级一
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800G、1.6T及以上【硅光模块】
250808中信纪要:不惧调整,坚定推荐-- 涉及【中际旭创】7号调研更新:海外景气极高:此前加单主力是谷歌、meta,未来不排除其他厂商跟进加单、盈利能力提升:【硅光】优势明显,方案出货比例预计从今年50%提高到26年60%+。叠加26年1.6T大规模出货、加大降本增效,26年净利有望超预期。泰国工人人数已经达到大几千人,同时在积极推进二期建设,预计规模将超预期泰国一期产能(海外产能将翻倍),对27年需求旺盛强烈信心、无源器件供应充足,不存在上游物料涨价风险,硅光产品的核心依然是在硅光芯片,在
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新城控股,美元债发行意义重大
6月9日,澎湃新闻从知情人士处获悉,新城控股(601155.SH)的母公司新城发展(01030.HK)正在推进美元发行工作,预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。知情人士介绍,目前新城方面已经选定四家券商,包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。业内人士称,【新城控股】是继绿城中国之后,又一家重启美元债发行的民营房企。2025 年初绿城中国成功发行美元债,为行业带来破冰效应。如果民营房企境外融资重启成功,将释放积极信号,有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期,为优质企业提供生存和
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2025-06-09 13:54:54
豆包·播客模型来了
家人们,又有好玩儿的AI出现了—— 火山引擎发布豆包·播客模型! 来来来,我们直接听一段: 如何?是不是有亿点点被惊艳到了? 两个AI的对话不论是语气、停顿、口语化,简直跟真人没有差别。 男生AI在讲解故事的过程中,女生AI会时不时穿插“嗯”、“没错”、“对”这样的词儿来应和。 我们甚至拿着这个demo问了一圈身边的人,他们竟然清一色没有发觉这是AI! 而且操作上也非常简单,咱们只需来到豆包PC版,打开文章的网页,一个点击“网页播客”的动作即可: 不仅如此,生成的速度也是极快,大约5秒以内就能搞
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深城交【低空经济】+【代步机器人】+【自动驾驶网约车】
250606国泰海通电话会: 深城交低空经济与智能网联布局 深城交在2025年制定了未来三年的发展规划,定位为新一代城市交通系统的科技公司,重点推进智能网联和低空经济业务。上半年,深城交推动了智能网联商业闭环,设立深圳智能网联协会,联合美团、顺丰、京东等企业,致力于微物物流生态系统的建设。低空经济方面,深城交中标多个项目,包括南山区6700万元的低空设施建设和坪山3000万元的智能网联车厂项目。预计2025年第三季度将完成示范项目,开展20个城市的低空规划咨询工作。此外,公司积极跟踪国家政策动态
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【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526 行业分析 2025-05-27 08:51:06 收藏: 【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-0526 ————————— 1、robovan到底想解决的是什么问题? - 解决的是无人运输(1)、无人卸货(2)和无人搬运(3)三大痛点,更准确其实是前两个,而第三个无人搬运未来更应该是robot来承担相关工作。 - 在载货这个市场,比起即时配送(1500w+辆的骑手/摩托车,需要时效性)和400w+辆的重/中卡(新能源渗透率都不
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2025-05-26 09:15:42
昆仑万维天工超级智能体APP今日正式上线!全球首款Office智能体APP
我们怀着激动的心情向大家宣布,5月26日,昆仑万维天工超级智能体(Skywork Super Agents)APP正式上线! 这是全球首款基于AI Agent架构的Office智能体手机APP,标志着“AI Office智能体”时代从桌面端全面迈向移动端,让生产力革命触手可及! 1 天工超级智能体APP:将专业办公装进口袋 作为全球首个覆盖全场景办公与多模态创作的移动智能体平台,天工超级智能体APP以“8分钟完成8小时工作”为核心理念,通过三大专家级智能体与一个通用智能体的协同,重新定义移动办公
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高盛-中国人形机器人 的实地调研
高盛-中国人形机器人 的实地调研 -250524 2025年5月19-20日,高盛拜访了北京/深圳的8家仿人机器人企业,并于5月21日在上海举办了一场与3家机器人行业公司(创始人/研究主管)的小组讨论(总计7家私人初创企业,6位C级管理层)。大多数行业参与者一致认为,机器人必须将通用智能与实际应用相结合,才能实现规模化发展。实现这一目标依赖于四项核心技术:算法、数据、计算能力和硬件。尽管中国在硬件供应链方面仍保持强大优势,但初创企业已开始致力于开发仿人机器人的“大脑”。在各企业中,视觉-语言-行
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2025-05-22 13:47:27
Agent伴生--软硬件入口
250522早:【华泰计算机】OpenAI 65亿美元收购AI硬件公司,模型大厂同时抢夺【软硬件入口】 是OpenAI最大的一笔收购,之前OpenAI收购过Global Illumination(迭代UI)、Rockset(向量检索)、Multi(在线协同)、拟收购Windsurf(对标Cursor),以及本次收购。 结合昨天Google携手三星和Xreal再次开启头显和智能眼镜赛道,我们认为,对于海外头部大模型厂商,软硬件入口同时抢夺的时刻来了。 基础模型-->推理模型-->Agent-->硬
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【彩讯股份】-300634-H Agent--深度绑定华为小艺,AI有望带来新成长动能
近期彩讯股份在华为合作 AI 领域动作频频,展现出强劲的发展动力与广阔前景。现更新基本面如下: 2月5日,华为终端BG首席执行官何刚在微博发文透露,华为小艺助手已接入DeepSeek,小艺App的智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,升级至原生鸿蒙最新版本即可体验。 华为合作AI应用: 最新进展:已深度集成华为小艺的语音交互功能到其办公软件套件中,目前在多家大型企业进行试点推广,用户反馈良好,预计后续将逐步扩大覆盖范围,潜在用户群体达数百万量级。 突破逻辑:华为小艺的精准语音识别与
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2025-05-22 11:53:12
【昆仑万维】终于,无需邀请码,这款刷新GAIA榜单的Agent你立刻就能用!
花叔2025年05月22日10:39美国原创 今年是 AI 的 Agent 之年,也是……邀请码之年 😓 如果看完觉得还行,欢迎打赏,转载不易。 花叔表示:我不理解,难道 "先进智能" 的第一步是“把人挡在门外”? 从 Manus 开始,国内 AI 圈发布新品似乎都要以下三件套: 邀请码——越难求,越显高级; “全球首款 ××× Agent”——句式千篇一律,槽点年年翻新; 全英文炫酷发布视频——受众 90% 是国人,BGM 却像在硅谷。 第一个这么玩确实有创意,但人人都跟风就显得……无聊。
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维缔800vhvdc是否会对麦米、台达产生负面影响,我们观点非常明确:利好所有hvdc公司
250522Navitas宣布与NV开发下一代800HVDC、包括为Rubin ultra在内的GPU提供Kyber机架及系统供电、氮化镓+SIC技术将发挥关键作用。盘后涨195%、催化不断。 1)这是hvdc和ups阵营的对抗,先一起做大蛋糕,再考虑竞争。hvdc朋友圈参与者越多,且大家都积极推广800v技术,说明技术成熟度更好,也利于产业链培育和降本。 2)英伟达产业链最核心的电源供应商是台达,虽其相对更擅长psu等计算机柜电源,但是毋庸置疑台达的全面的电力电子能力积累的时候hvdc能力肯定
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昆仑万维超级AI智能体今早发布,对标Manus、对标谷歌、微软
天工超级智能体(Skywork Super Agents)--生产力场景通用平台,通过5大专家级Agent深度优化文档,表格,PPT,网页,博客5大高频场景内容生产,并搭载媲美OpenAI的深度研究模块与全链路内容识别机制,支持多种操作模式,生成内容可本地导出,或接入Google Workspace,同时依托多模态模型与MCP生态,智能调用工具实现MV、宣传片等内容制作 天工超级智能体(Skywork Super Agents)--生产力场景通用平台,通过5大专家级Agent深度优化文档,表格,
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2025-08-11 10:21:23
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一。
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
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鸿日达
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-08-11 10:19:36
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化CPO-FAU产线,有望打开成长空间
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化FAU产线,有望打开成长空间 ————————— 1?FAU设备和产品:公司自研FAU设备及产线,解决了FAU在光纤插入环节的效率及良率痛点。人工产线良率约60-70%,公司自动化产线良率至少90%,同时效率提升10倍。目前FAU产品已在下游客户送样,乐观预期下半年贡献收入。 2?半导体金属散热片:已拿到主流封测厂vendor code,小批量稳步推进。 3?3D打印设备:应用于手表、AR 眼镜,已有实质性订单。 投资建议 预计明年1.8亿利润,给40x,我们
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鸿日达
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-08-11 10:12:32
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎”
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎” 母线在数据中心中的应用 机房传统低压配电系统一般采用 2 路 10kV 市电接入,经过变压器、低压配电柜分别接入不间断电源设备,再经过不间断电源输出柜连接至各个列头柜,从列头柜敷设电缆接入机柜内 PDU,可分为三级配电:变压器输出 —— 低压配电 —— 交流(直流)不间断电源 —— 列头柜 —— 服务器机柜。 其中第一级通常采用电缆或低压母线(大母线),由变压器 — 交流(直流)不间断电源的数据中心总配电系统,容量介于 800~2500A 之间;第三级一
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2025-08-08 13:39:53
800G、1.6T及以上【硅光模块】
250808中信纪要:不惧调整,坚定推荐-- 涉及【中际旭创】7号调研更新:海外景气极高:此前加单主力是谷歌、meta,未来不排除其他厂商跟进加单、盈利能力提升:【硅光】优势明显,方案出货比例预计从今年50%提高到26年60%+。叠加26年1.6T大规模出货、加大降本增效,26年净利有望超预期。泰国工人人数已经达到大几千人,同时在积极推进二期建设,预计规模将超预期泰国一期产能(海外产能将翻倍),对27年需求旺盛强烈信心、无源器件供应充足,不存在上游物料涨价风险,硅光产品的核心依然是在硅光芯片,在
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中际旭创
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2025-06-10 10:21:16
新城控股,美元债发行意义重大
6月9日,澎湃新闻从知情人士处获悉,新城控股(601155.SH)的母公司新城发展(01030.HK)正在推进美元发行工作,预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。知情人士介绍,目前新城方面已经选定四家券商,包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。业内人士称,【新城控股】是继绿城中国之后,又一家重启美元债发行的民营房企。2025 年初绿城中国成功发行美元债,为行业带来破冰效应。如果民营房企境外融资重启成功,将释放积极信号,有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期,为优质企业提供生存和
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新城控股
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2025-06-09 13:54:54
豆包·播客模型来了
家人们,又有好玩儿的AI出现了—— 火山引擎发布豆包·播客模型! 来来来,我们直接听一段: 如何?是不是有亿点点被惊艳到了? 两个AI的对话不论是语气、停顿、口语化,简直跟真人没有差别。 男生AI在讲解故事的过程中,女生AI会时不时穿插“嗯”、“没错”、“对”这样的词儿来应和。 我们甚至拿着这个demo问了一圈身边的人,他们竟然清一色没有发觉这是AI! 而且操作上也非常简单,咱们只需来到豆包PC版,打开文章的网页,一个点击“网页播客”的动作即可: 不仅如此,生成的速度也是极快,大约5秒以内就能搞
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深城交【低空经济】+【代步机器人】+【自动驾驶网约车】
250606国泰海通电话会: 深城交低空经济与智能网联布局 深城交在2025年制定了未来三年的发展规划,定位为新一代城市交通系统的科技公司,重点推进智能网联和低空经济业务。上半年,深城交推动了智能网联商业闭环,设立深圳智能网联协会,联合美团、顺丰、京东等企业,致力于微物物流生态系统的建设。低空经济方面,深城交中标多个项目,包括南山区6700万元的低空设施建设和坪山3000万元的智能网联车厂项目。预计2025年第三季度将完成示范项目,开展20个城市的低空规划咨询工作。此外,公司积极跟踪国家政策动态
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深城交
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2025-05-27 09:28:59
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526 行业分析 2025-05-27 08:51:06 收藏: 【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-0526 ————————— 1、robovan到底想解决的是什么问题? - 解决的是无人运输(1)、无人卸货(2)和无人搬运(3)三大痛点,更准确其实是前两个,而第三个无人搬运未来更应该是robot来承担相关工作。 - 在载货这个市场,比起即时配送(1500w+辆的骑手/摩托车,需要时效性)和400w+辆的重/中卡(新能源渗透率都不
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2025-05-26 09:15:42
昆仑万维天工超级智能体APP今日正式上线!全球首款Office智能体APP
我们怀着激动的心情向大家宣布,5月26日,昆仑万维天工超级智能体(Skywork Super Agents)APP正式上线! 这是全球首款基于AI Agent架构的Office智能体手机APP,标志着“AI Office智能体”时代从桌面端全面迈向移动端,让生产力革命触手可及! 1 天工超级智能体APP:将专业办公装进口袋 作为全球首个覆盖全场景办公与多模态创作的移动智能体平台,天工超级智能体APP以“8分钟完成8小时工作”为核心理念,通过三大专家级智能体与一个通用智能体的协同,重新定义移动办公
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2025-05-26 08:52:19
高盛-中国人形机器人 的实地调研
高盛-中国人形机器人 的实地调研 -250524 2025年5月19-20日,高盛拜访了北京/深圳的8家仿人机器人企业,并于5月21日在上海举办了一场与3家机器人行业公司(创始人/研究主管)的小组讨论(总计7家私人初创企业,6位C级管理层)。大多数行业参与者一致认为,机器人必须将通用智能与实际应用相结合,才能实现规模化发展。实现这一目标依赖于四项核心技术:算法、数据、计算能力和硬件。尽管中国在硬件供应链方面仍保持强大优势,但初创企业已开始致力于开发仿人机器人的“大脑”。在各企业中,视觉-语言-行
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2025-05-22 13:47:27
Agent伴生--软硬件入口
250522早:【华泰计算机】OpenAI 65亿美元收购AI硬件公司,模型大厂同时抢夺【软硬件入口】 是OpenAI最大的一笔收购,之前OpenAI收购过Global Illumination(迭代UI)、Rockset(向量检索)、Multi(在线协同)、拟收购Windsurf(对标Cursor),以及本次收购。 结合昨天Google携手三星和Xreal再次开启头显和智能眼镜赛道,我们认为,对于海外头部大模型厂商,软硬件入口同时抢夺的时刻来了。 基础模型-->推理模型-->Agent-->硬
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2025-05-22 13:07:12
【彩讯股份】-300634-H Agent--深度绑定华为小艺,AI有望带来新成长动能
近期彩讯股份在华为合作 AI 领域动作频频,展现出强劲的发展动力与广阔前景。现更新基本面如下: 2月5日,华为终端BG首席执行官何刚在微博发文透露,华为小艺助手已接入DeepSeek,小艺App的智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,升级至原生鸿蒙最新版本即可体验。 华为合作AI应用: 最新进展:已深度集成华为小艺的语音交互功能到其办公软件套件中,目前在多家大型企业进行试点推广,用户反馈良好,预计后续将逐步扩大覆盖范围,潜在用户群体达数百万量级。 突破逻辑:华为小艺的精准语音识别与
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2025-05-22 11:53:12
【昆仑万维】终于,无需邀请码,这款刷新GAIA榜单的Agent你立刻就能用!
花叔2025年05月22日10:39美国原创 今年是 AI 的 Agent 之年,也是……邀请码之年 😓 如果看完觉得还行,欢迎打赏,转载不易。 花叔表示:我不理解,难道 "先进智能" 的第一步是“把人挡在门外”? 从 Manus 开始,国内 AI 圈发布新品似乎都要以下三件套: 邀请码——越难求,越显高级; “全球首款 ××× Agent”——句式千篇一律,槽点年年翻新; 全英文炫酷发布视频——受众 90% 是国人,BGM 却像在硅谷。 第一个这么玩确实有创意,但人人都跟风就显得……无聊。
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2025-05-22 11:11:45
维缔800vhvdc是否会对麦米、台达产生负面影响,我们观点非常明确:利好所有hvdc公司
250522Navitas宣布与NV开发下一代800HVDC、包括为Rubin ultra在内的GPU提供Kyber机架及系统供电、氮化镓+SIC技术将发挥关键作用。盘后涨195%、催化不断。 1)这是hvdc和ups阵营的对抗,先一起做大蛋糕,再考虑竞争。hvdc朋友圈参与者越多,且大家都积极推广800v技术,说明技术成熟度更好,也利于产业链培育和降本。 2)英伟达产业链最核心的电源供应商是台达,虽其相对更擅长psu等计算机柜电源,但是毋庸置疑台达的全面的电力电子能力积累的时候hvdc能力肯定
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2025-05-22 10:57:17
昆仑万维超级AI智能体今早发布,对标Manus、对标谷歌、微软
天工超级智能体(Skywork Super Agents)--生产力场景通用平台,通过5大专家级Agent深度优化文档,表格,PPT,网页,博客5大高频场景内容生产,并搭载媲美OpenAI的深度研究模块与全链路内容识别机制,支持多种操作模式,生成内容可本地导出,或接入Google Workspace,同时依托多模态模型与MCP生态,智能调用工具实现MV、宣传片等内容制作 天工超级智能体(Skywork Super Agents)--生产力场景通用平台,通过5大专家级Agent深度优化文档,表格,
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2025-08-11 10:21:23
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一。
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
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【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化CPO-FAU产线,有望打开成长空间
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化FAU产线,有望打开成长空间 ————————— 1?FAU设备和产品:公司自研FAU设备及产线,解决了FAU在光纤插入环节的效率及良率痛点。人工产线良率约60-70%,公司自动化产线良率至少90%,同时效率提升10倍。目前FAU产品已在下游客户送样,乐观预期下半年贡献收入。 2?半导体金属散热片:已拿到主流封测厂vendor code,小批量稳步推进。 3?3D打印设备:应用于手表、AR 眼镜,已有实质性订单。 投资建议 预计明年1.8亿利润,给40x,我们
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2025-08-11 10:12:32
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎”
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎” 母线在数据中心中的应用 机房传统低压配电系统一般采用 2 路 10kV 市电接入,经过变压器、低压配电柜分别接入不间断电源设备,再经过不间断电源输出柜连接至各个列头柜,从列头柜敷设电缆接入机柜内 PDU,可分为三级配电:变压器输出 —— 低压配电 —— 交流(直流)不间断电源 —— 列头柜 —— 服务器机柜。 其中第一级通常采用电缆或低压母线(大母线),由变压器 — 交流(直流)不间断电源的数据中心总配电系统,容量介于 800~2500A 之间;第三级一
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800G、1.6T及以上【硅光模块】
250808中信纪要:不惧调整,坚定推荐-- 涉及【中际旭创】7号调研更新:海外景气极高:此前加单主力是谷歌、meta,未来不排除其他厂商跟进加单、盈利能力提升:【硅光】优势明显,方案出货比例预计从今年50%提高到26年60%+。叠加26年1.6T大规模出货、加大降本增效,26年净利有望超预期。泰国工人人数已经达到大几千人,同时在积极推进二期建设,预计规模将超预期泰国一期产能(海外产能将翻倍),对27年需求旺盛强烈信心、无源器件供应充足,不存在上游物料涨价风险,硅光产品的核心依然是在硅光芯片,在
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新城控股,美元债发行意义重大
6月9日,澎湃新闻从知情人士处获悉,新城控股(601155.SH)的母公司新城发展(01030.HK)正在推进美元发行工作,预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。知情人士介绍,目前新城方面已经选定四家券商,包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。业内人士称,【新城控股】是继绿城中国之后,又一家重启美元债发行的民营房企。2025 年初绿城中国成功发行美元债,为行业带来破冰效应。如果民营房企境外融资重启成功,将释放积极信号,有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期,为优质企业提供生存和
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豆包·播客模型来了
家人们,又有好玩儿的AI出现了—— 火山引擎发布豆包·播客模型! 来来来,我们直接听一段: 如何?是不是有亿点点被惊艳到了? 两个AI的对话不论是语气、停顿、口语化,简直跟真人没有差别。 男生AI在讲解故事的过程中,女生AI会时不时穿插“嗯”、“没错”、“对”这样的词儿来应和。 我们甚至拿着这个demo问了一圈身边的人,他们竟然清一色没有发觉这是AI! 而且操作上也非常简单,咱们只需来到豆包PC版,打开文章的网页,一个点击“网页播客”的动作即可: 不仅如此,生成的速度也是极快,大约5秒以内就能搞
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深城交【低空经济】+【代步机器人】+【自动驾驶网约车】
250606国泰海通电话会: 深城交低空经济与智能网联布局 深城交在2025年制定了未来三年的发展规划,定位为新一代城市交通系统的科技公司,重点推进智能网联和低空经济业务。上半年,深城交推动了智能网联商业闭环,设立深圳智能网联协会,联合美团、顺丰、京东等企业,致力于微物物流生态系统的建设。低空经济方面,深城交中标多个项目,包括南山区6700万元的低空设施建设和坪山3000万元的智能网联车厂项目。预计2025年第三季度将完成示范项目,开展20个城市的低空规划咨询工作。此外,公司积极跟踪国家政策动态
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【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526 行业分析 2025-05-27 08:51:06 收藏: 【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-0526 ————————— 1、robovan到底想解决的是什么问题? - 解决的是无人运输(1)、无人卸货(2)和无人搬运(3)三大痛点,更准确其实是前两个,而第三个无人搬运未来更应该是robot来承担相关工作。 - 在载货这个市场,比起即时配送(1500w+辆的骑手/摩托车,需要时效性)和400w+辆的重/中卡(新能源渗透率都不
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昆仑万维天工超级智能体APP今日正式上线!全球首款Office智能体APP
我们怀着激动的心情向大家宣布,5月26日,昆仑万维天工超级智能体(Skywork Super Agents)APP正式上线! 这是全球首款基于AI Agent架构的Office智能体手机APP,标志着“AI Office智能体”时代从桌面端全面迈向移动端,让生产力革命触手可及! 1 天工超级智能体APP:将专业办公装进口袋 作为全球首个覆盖全场景办公与多模态创作的移动智能体平台,天工超级智能体APP以“8分钟完成8小时工作”为核心理念,通过三大专家级智能体与一个通用智能体的协同,重新定义移动办公
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高盛-中国人形机器人 的实地调研
高盛-中国人形机器人 的实地调研 -250524 2025年5月19-20日,高盛拜访了北京/深圳的8家仿人机器人企业,并于5月21日在上海举办了一场与3家机器人行业公司(创始人/研究主管)的小组讨论(总计7家私人初创企业,6位C级管理层)。大多数行业参与者一致认为,机器人必须将通用智能与实际应用相结合,才能实现规模化发展。实现这一目标依赖于四项核心技术:算法、数据、计算能力和硬件。尽管中国在硬件供应链方面仍保持强大优势,但初创企业已开始致力于开发仿人机器人的“大脑”。在各企业中,视觉-语言-行
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Agent伴生--软硬件入口
250522早:【华泰计算机】OpenAI 65亿美元收购AI硬件公司,模型大厂同时抢夺【软硬件入口】 是OpenAI最大的一笔收购,之前OpenAI收购过Global Illumination(迭代UI)、Rockset(向量检索)、Multi(在线协同)、拟收购Windsurf(对标Cursor),以及本次收购。 结合昨天Google携手三星和Xreal再次开启头显和智能眼镜赛道,我们认为,对于海外头部大模型厂商,软硬件入口同时抢夺的时刻来了。 基础模型-->推理模型-->Agent-->硬
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【彩讯股份】-300634-H Agent--深度绑定华为小艺,AI有望带来新成长动能
近期彩讯股份在华为合作 AI 领域动作频频,展现出强劲的发展动力与广阔前景。现更新基本面如下: 2月5日,华为终端BG首席执行官何刚在微博发文透露,华为小艺助手已接入DeepSeek,小艺App的智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,升级至原生鸿蒙最新版本即可体验。 华为合作AI应用: 最新进展:已深度集成华为小艺的语音交互功能到其办公软件套件中,目前在多家大型企业进行试点推广,用户反馈良好,预计后续将逐步扩大覆盖范围,潜在用户群体达数百万量级。 突破逻辑:华为小艺的精准语音识别与
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【昆仑万维】终于,无需邀请码,这款刷新GAIA榜单的Agent你立刻就能用!
花叔2025年05月22日10:39美国原创 今年是 AI 的 Agent 之年,也是……邀请码之年 😓 如果看完觉得还行,欢迎打赏,转载不易。 花叔表示:我不理解,难道 "先进智能" 的第一步是“把人挡在门外”? 从 Manus 开始,国内 AI 圈发布新品似乎都要以下三件套: 邀请码——越难求,越显高级; “全球首款 ××× Agent”——句式千篇一律,槽点年年翻新; 全英文炫酷发布视频——受众 90% 是国人,BGM 却像在硅谷。 第一个这么玩确实有创意,但人人都跟风就显得……无聊。
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维缔800vhvdc是否会对麦米、台达产生负面影响,我们观点非常明确:利好所有hvdc公司
250522Navitas宣布与NV开发下一代800HVDC、包括为Rubin ultra在内的GPU提供Kyber机架及系统供电、氮化镓+SIC技术将发挥关键作用。盘后涨195%、催化不断。 1)这是hvdc和ups阵营的对抗,先一起做大蛋糕,再考虑竞争。hvdc朋友圈参与者越多,且大家都积极推广800v技术,说明技术成熟度更好,也利于产业链培育和降本。 2)英伟达产业链最核心的电源供应商是台达,虽其相对更擅长psu等计算机柜电源,但是毋庸置疑台达的全面的电力电子能力积累的时候hvdc能力肯定
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昆仑万维超级AI智能体今早发布,对标Manus、对标谷歌、微软
天工超级智能体(Skywork Super Agents)--生产力场景通用平台,通过5大专家级Agent深度优化文档,表格,PPT,网页,博客5大高频场景内容生产,并搭载媲美OpenAI的深度研究模块与全链路内容识别机制,支持多种操作模式,生成内容可本地导出,或接入Google Workspace,同时依托多模态模型与MCP生态,智能调用工具实现MV、宣传片等内容制作 天工超级智能体(Skywork Super Agents)--生产力场景通用平台,通过5大专家级Agent深度优化文档,表格,
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最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一。
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
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2025-08-11 10:19:36
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化CPO-FAU产线,有望打开成长空间
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化FAU产线,有望打开成长空间 ————————— 1?FAU设备和产品:公司自研FAU设备及产线,解决了FAU在光纤插入环节的效率及良率痛点。人工产线良率约60-70%,公司自动化产线良率至少90%,同时效率提升10倍。目前FAU产品已在下游客户送样,乐观预期下半年贡献收入。 2?半导体金属散热片:已拿到主流封测厂vendor code,小批量稳步推进。 3?3D打印设备:应用于手表、AR 眼镜,已有实质性订单。 投资建议 预计明年1.8亿利润,给40x,我们
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鸿日达
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一路目送的老韭菜
2025-08-11 10:12:32
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎”
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎” 母线在数据中心中的应用 机房传统低压配电系统一般采用 2 路 10kV 市电接入,经过变压器、低压配电柜分别接入不间断电源设备,再经过不间断电源输出柜连接至各个列头柜,从列头柜敷设电缆接入机柜内 PDU,可分为三级配电:变压器输出 —— 低压配电 —— 交流(直流)不间断电源 —— 列头柜 —— 服务器机柜。 其中第一级通常采用电缆或低压母线(大母线),由变压器 — 交流(直流)不间断电源的数据中心总配电系统,容量介于 800~2500A 之间;第三级一
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2025-08-08 13:39:53
800G、1.6T及以上【硅光模块】
250808中信纪要:不惧调整,坚定推荐-- 涉及【中际旭创】7号调研更新:海外景气极高:此前加单主力是谷歌、meta,未来不排除其他厂商跟进加单、盈利能力提升:【硅光】优势明显,方案出货比例预计从今年50%提高到26年60%+。叠加26年1.6T大规模出货、加大降本增效,26年净利有望超预期。泰国工人人数已经达到大几千人,同时在积极推进二期建设,预计规模将超预期泰国一期产能(海外产能将翻倍),对27年需求旺盛强烈信心、无源器件供应充足,不存在上游物料涨价风险,硅光产品的核心依然是在硅光芯片,在
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2025-06-10 10:21:16
新城控股,美元债发行意义重大
6月9日,澎湃新闻从知情人士处获悉,新城控股(601155.SH)的母公司新城发展(01030.HK)正在推进美元发行工作,预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。知情人士介绍,目前新城方面已经选定四家券商,包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。业内人士称,【新城控股】是继绿城中国之后,又一家重启美元债发行的民营房企。2025 年初绿城中国成功发行美元债,为行业带来破冰效应。如果民营房企境外融资重启成功,将释放积极信号,有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期,为优质企业提供生存和
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新城控股
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2025-06-09 13:54:54
豆包·播客模型来了
家人们,又有好玩儿的AI出现了—— 火山引擎发布豆包·播客模型! 来来来,我们直接听一段: 如何?是不是有亿点点被惊艳到了? 两个AI的对话不论是语气、停顿、口语化,简直跟真人没有差别。 男生AI在讲解故事的过程中,女生AI会时不时穿插“嗯”、“没错”、“对”这样的词儿来应和。 我们甚至拿着这个demo问了一圈身边的人,他们竟然清一色没有发觉这是AI! 而且操作上也非常简单,咱们只需来到豆包PC版,打开文章的网页,一个点击“网页播客”的动作即可: 不仅如此,生成的速度也是极快,大约5秒以内就能搞
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深城交【低空经济】+【代步机器人】+【自动驾驶网约车】
250606国泰海通电话会: 深城交低空经济与智能网联布局 深城交在2025年制定了未来三年的发展规划,定位为新一代城市交通系统的科技公司,重点推进智能网联和低空经济业务。上半年,深城交推动了智能网联商业闭环,设立深圳智能网联协会,联合美团、顺丰、京东等企业,致力于微物物流生态系统的建设。低空经济方面,深城交中标多个项目,包括南山区6700万元的低空设施建设和坪山3000万元的智能网联车厂项目。预计2025年第三季度将完成示范项目,开展20个城市的低空规划咨询工作。此外,公司积极跟踪国家政策动态
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2025-05-27 09:28:59
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526 行业分析 2025-05-27 08:51:06 收藏: 【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-0526 ————————— 1、robovan到底想解决的是什么问题? - 解决的是无人运输(1)、无人卸货(2)和无人搬运(3)三大痛点,更准确其实是前两个,而第三个无人搬运未来更应该是robot来承担相关工作。 - 在载货这个市场,比起即时配送(1500w+辆的骑手/摩托车,需要时效性)和400w+辆的重/中卡(新能源渗透率都不
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2025-05-26 09:15:42
昆仑万维天工超级智能体APP今日正式上线!全球首款Office智能体APP
我们怀着激动的心情向大家宣布,5月26日,昆仑万维天工超级智能体(Skywork Super Agents)APP正式上线! 这是全球首款基于AI Agent架构的Office智能体手机APP,标志着“AI Office智能体”时代从桌面端全面迈向移动端,让生产力革命触手可及! 1 天工超级智能体APP:将专业办公装进口袋 作为全球首个覆盖全场景办公与多模态创作的移动智能体平台,天工超级智能体APP以“8分钟完成8小时工作”为核心理念,通过三大专家级智能体与一个通用智能体的协同,重新定义移动办公
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2025-05-26 08:52:19
高盛-中国人形机器人 的实地调研
高盛-中国人形机器人 的实地调研 -250524 2025年5月19-20日,高盛拜访了北京/深圳的8家仿人机器人企业,并于5月21日在上海举办了一场与3家机器人行业公司(创始人/研究主管)的小组讨论(总计7家私人初创企业,6位C级管理层)。大多数行业参与者一致认为,机器人必须将通用智能与实际应用相结合,才能实现规模化发展。实现这一目标依赖于四项核心技术:算法、数据、计算能力和硬件。尽管中国在硬件供应链方面仍保持强大优势,但初创企业已开始致力于开发仿人机器人的“大脑”。在各企业中,视觉-语言-行
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2025-05-22 13:47:27
Agent伴生--软硬件入口
250522早:【华泰计算机】OpenAI 65亿美元收购AI硬件公司,模型大厂同时抢夺【软硬件入口】 是OpenAI最大的一笔收购,之前OpenAI收购过Global Illumination(迭代UI)、Rockset(向量检索)、Multi(在线协同)、拟收购Windsurf(对标Cursor),以及本次收购。 结合昨天Google携手三星和Xreal再次开启头显和智能眼镜赛道,我们认为,对于海外头部大模型厂商,软硬件入口同时抢夺的时刻来了。 基础模型-->推理模型-->Agent-->硬
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2025-05-22 13:07:12
【彩讯股份】-300634-H Agent--深度绑定华为小艺,AI有望带来新成长动能
近期彩讯股份在华为合作 AI 领域动作频频,展现出强劲的发展动力与广阔前景。现更新基本面如下: 2月5日,华为终端BG首席执行官何刚在微博发文透露,华为小艺助手已接入DeepSeek,小艺App的智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,升级至原生鸿蒙最新版本即可体验。 华为合作AI应用: 最新进展:已深度集成华为小艺的语音交互功能到其办公软件套件中,目前在多家大型企业进行试点推广,用户反馈良好,预计后续将逐步扩大覆盖范围,潜在用户群体达数百万量级。 突破逻辑:华为小艺的精准语音识别与
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2025-05-22 11:53:12
【昆仑万维】终于,无需邀请码,这款刷新GAIA榜单的Agent你立刻就能用!
花叔2025年05月22日10:39美国原创 今年是 AI 的 Agent 之年,也是……邀请码之年 😓 如果看完觉得还行,欢迎打赏,转载不易。 花叔表示:我不理解,难道 "先进智能" 的第一步是“把人挡在门外”? 从 Manus 开始,国内 AI 圈发布新品似乎都要以下三件套: 邀请码——越难求,越显高级; “全球首款 ××× Agent”——句式千篇一律,槽点年年翻新; 全英文炫酷发布视频——受众 90% 是国人,BGM 却像在硅谷。 第一个这么玩确实有创意,但人人都跟风就显得……无聊。
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2025-05-22 11:11:45
维缔800vhvdc是否会对麦米、台达产生负面影响,我们观点非常明确:利好所有hvdc公司
250522Navitas宣布与NV开发下一代800HVDC、包括为Rubin ultra在内的GPU提供Kyber机架及系统供电、氮化镓+SIC技术将发挥关键作用。盘后涨195%、催化不断。 1)这是hvdc和ups阵营的对抗,先一起做大蛋糕,再考虑竞争。hvdc朋友圈参与者越多,且大家都积极推广800v技术,说明技术成熟度更好,也利于产业链培育和降本。 2)英伟达产业链最核心的电源供应商是台达,虽其相对更擅长psu等计算机柜电源,但是毋庸置疑台达的全面的电力电子能力积累的时候hvdc能力肯定
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2025-05-22 10:57:17
昆仑万维超级AI智能体今早发布,对标Manus、对标谷歌、微软
天工超级智能体(Skywork Super Agents)--生产力场景通用平台,通过5大专家级Agent深度优化文档,表格,PPT,网页,博客5大高频场景内容生产,并搭载媲美OpenAI的深度研究模块与全链路内容识别机制,支持多种操作模式,生成内容可本地导出,或接入Google Workspace,同时依托多模态模型与MCP生态,智能调用工具实现MV、宣传片等内容制作 天工超级智能体(Skywork Super Agents)--生产力场景通用平台,通过5大专家级Agent深度优化文档,表格,
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2025-08-11 10:21:23
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一。
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
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2025-08-11 10:19:36
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化CPO-FAU产线,有望打开成长空间
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化FAU产线,有望打开成长空间 ————————— 1?FAU设备和产品:公司自研FAU设备及产线,解决了FAU在光纤插入环节的效率及良率痛点。人工产线良率约60-70%,公司自动化产线良率至少90%,同时效率提升10倍。目前FAU产品已在下游客户送样,乐观预期下半年贡献收入。 2?半导体金属散热片:已拿到主流封测厂vendor code,小批量稳步推进。 3?3D打印设备:应用于手表、AR 眼镜,已有实质性订单。 投资建议 预计明年1.8亿利润,给40x,我们
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2025-08-11 10:12:32
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎”
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎” 母线在数据中心中的应用 机房传统低压配电系统一般采用 2 路 10kV 市电接入,经过变压器、低压配电柜分别接入不间断电源设备,再经过不间断电源输出柜连接至各个列头柜,从列头柜敷设电缆接入机柜内 PDU,可分为三级配电:变压器输出 —— 低压配电 —— 交流(直流)不间断电源 —— 列头柜 —— 服务器机柜。 其中第一级通常采用电缆或低压母线(大母线),由变压器 — 交流(直流)不间断电源的数据中心总配电系统,容量介于 800~2500A 之间;第三级一
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800G、1.6T及以上【硅光模块】
250808中信纪要:不惧调整,坚定推荐-- 涉及【中际旭创】7号调研更新:海外景气极高:此前加单主力是谷歌、meta,未来不排除其他厂商跟进加单、盈利能力提升:【硅光】优势明显,方案出货比例预计从今年50%提高到26年60%+。叠加26年1.6T大规模出货、加大降本增效,26年净利有望超预期。泰国工人人数已经达到大几千人,同时在积极推进二期建设,预计规模将超预期泰国一期产能(海外产能将翻倍),对27年需求旺盛强烈信心、无源器件供应充足,不存在上游物料涨价风险,硅光产品的核心依然是在硅光芯片,在
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新城控股,美元债发行意义重大
6月9日,澎湃新闻从知情人士处获悉,新城控股(601155.SH)的母公司新城发展(01030.HK)正在推进美元发行工作,预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。知情人士介绍,目前新城方面已经选定四家券商,包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。业内人士称,【新城控股】是继绿城中国之后,又一家重启美元债发行的民营房企。2025 年初绿城中国成功发行美元债,为行业带来破冰效应。如果民营房企境外融资重启成功,将释放积极信号,有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期,为优质企业提供生存和
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豆包·播客模型来了
家人们,又有好玩儿的AI出现了—— 火山引擎发布豆包·播客模型! 来来来,我们直接听一段: 如何?是不是有亿点点被惊艳到了? 两个AI的对话不论是语气、停顿、口语化,简直跟真人没有差别。 男生AI在讲解故事的过程中,女生AI会时不时穿插“嗯”、“没错”、“对”这样的词儿来应和。 我们甚至拿着这个demo问了一圈身边的人,他们竟然清一色没有发觉这是AI! 而且操作上也非常简单,咱们只需来到豆包PC版,打开文章的网页,一个点击“网页播客”的动作即可: 不仅如此,生成的速度也是极快,大约5秒以内就能搞
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深城交【低空经济】+【代步机器人】+【自动驾驶网约车】
250606国泰海通电话会: 深城交低空经济与智能网联布局 深城交在2025年制定了未来三年的发展规划,定位为新一代城市交通系统的科技公司,重点推进智能网联和低空经济业务。上半年,深城交推动了智能网联商业闭环,设立深圳智能网联协会,联合美团、顺丰、京东等企业,致力于微物物流生态系统的建设。低空经济方面,深城交中标多个项目,包括南山区6700万元的低空设施建设和坪山3000万元的智能网联车厂项目。预计2025年第三季度将完成示范项目,开展20个城市的低空规划咨询工作。此外,公司积极跟踪国家政策动态
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【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526 行业分析 2025-05-27 08:51:06 收藏: 【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-0526 ————————— 1、robovan到底想解决的是什么问题? - 解决的是无人运输(1)、无人卸货(2)和无人搬运(3)三大痛点,更准确其实是前两个,而第三个无人搬运未来更应该是robot来承担相关工作。 - 在载货这个市场,比起即时配送(1500w+辆的骑手/摩托车,需要时效性)和400w+辆的重/中卡(新能源渗透率都不
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2025-05-26 09:15:42
昆仑万维天工超级智能体APP今日正式上线!全球首款Office智能体APP
我们怀着激动的心情向大家宣布,5月26日,昆仑万维天工超级智能体(Skywork Super Agents)APP正式上线! 这是全球首款基于AI Agent架构的Office智能体手机APP,标志着“AI Office智能体”时代从桌面端全面迈向移动端,让生产力革命触手可及! 1 天工超级智能体APP:将专业办公装进口袋 作为全球首个覆盖全场景办公与多模态创作的移动智能体平台,天工超级智能体APP以“8分钟完成8小时工作”为核心理念,通过三大专家级智能体与一个通用智能体的协同,重新定义移动办公
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高盛-中国人形机器人 的实地调研
高盛-中国人形机器人 的实地调研 -250524 2025年5月19-20日,高盛拜访了北京/深圳的8家仿人机器人企业,并于5月21日在上海举办了一场与3家机器人行业公司(创始人/研究主管)的小组讨论(总计7家私人初创企业,6位C级管理层)。大多数行业参与者一致认为,机器人必须将通用智能与实际应用相结合,才能实现规模化发展。实现这一目标依赖于四项核心技术:算法、数据、计算能力和硬件。尽管中国在硬件供应链方面仍保持强大优势,但初创企业已开始致力于开发仿人机器人的“大脑”。在各企业中,视觉-语言-行
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Agent伴生--软硬件入口
250522早:【华泰计算机】OpenAI 65亿美元收购AI硬件公司,模型大厂同时抢夺【软硬件入口】 是OpenAI最大的一笔收购,之前OpenAI收购过Global Illumination(迭代UI)、Rockset(向量检索)、Multi(在线协同)、拟收购Windsurf(对标Cursor),以及本次收购。 结合昨天Google携手三星和Xreal再次开启头显和智能眼镜赛道,我们认为,对于海外头部大模型厂商,软硬件入口同时抢夺的时刻来了。 基础模型-->推理模型-->Agent-->硬
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【彩讯股份】-300634-H Agent--深度绑定华为小艺,AI有望带来新成长动能
近期彩讯股份在华为合作 AI 领域动作频频,展现出强劲的发展动力与广阔前景。现更新基本面如下: 2月5日,华为终端BG首席执行官何刚在微博发文透露,华为小艺助手已接入DeepSeek,小艺App的智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,升级至原生鸿蒙最新版本即可体验。 华为合作AI应用: 最新进展:已深度集成华为小艺的语音交互功能到其办公软件套件中,目前在多家大型企业进行试点推广,用户反馈良好,预计后续将逐步扩大覆盖范围,潜在用户群体达数百万量级。 突破逻辑:华为小艺的精准语音识别与
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【昆仑万维】终于,无需邀请码,这款刷新GAIA榜单的Agent你立刻就能用!
花叔2025年05月22日10:39美国原创 今年是 AI 的 Agent 之年,也是……邀请码之年 😓 如果看完觉得还行,欢迎打赏,转载不易。 花叔表示:我不理解,难道 "先进智能" 的第一步是“把人挡在门外”? 从 Manus 开始,国内 AI 圈发布新品似乎都要以下三件套: 邀请码——越难求,越显高级; “全球首款 ××× Agent”——句式千篇一律,槽点年年翻新; 全英文炫酷发布视频——受众 90% 是国人,BGM 却像在硅谷。 第一个这么玩确实有创意,但人人都跟风就显得……无聊。
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250522Navitas宣布与NV开发下一代800HVDC、包括为Rubin ultra在内的GPU提供Kyber机架及系统供电、氮化镓+SIC技术将发挥关键作用。盘后涨195%、催化不断。 1)这是hvdc和ups阵营的对抗,先一起做大蛋糕,再考虑竞争。hvdc朋友圈参与者越多,且大家都积极推广800v技术,说明技术成熟度更好,也利于产业链培育和降本。 2)英伟达产业链最核心的电源供应商是台达,虽其相对更擅长psu等计算机柜电源,但是毋庸置疑台达的全面的电力电子能力积累的时候hvdc能力肯定
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昆仑万维超级AI智能体今早发布,对标Manus、对标谷歌、微软
天工超级智能体(Skywork Super Agents)--生产力场景通用平台,通过5大专家级Agent深度优化文档,表格,PPT,网页,博客5大高频场景内容生产,并搭载媲美OpenAI的深度研究模块与全链路内容识别机制,支持多种操作模式,生成内容可本地导出,或接入Google Workspace,同时依托多模态模型与MCP生态,智能调用工具实现MV、宣传片等内容制作 天工超级智能体(Skywork Super Agents)--生产力场景通用平台,通过5大专家级Agent深度优化文档,表格,
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