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mono82jd

2026-10-10 17:04:52

消费龙相尽显

从 9 月中旬到 10 月 9 日的板块强度榜单能够清晰观察到，在市场题材快速轮动的环境下，大消费板块多次跻身前排，此起彼伏，走出极强的主线韧性。 9 月 16、17 日大消费率先站上榜单前列，打响第一波行情；9 月 18 日板块再度发力，资金开始持续进场。进入下旬，9 月 22 日、24 日、29 日、30 日，大消费反复上榜，红标高亮不断出现；直至节后 10 月 8 日、9 日，板块依旧稳居强度榜高位，横跨节前节后持续发酵。反观其他题材，国产芯片、机器人概念多为脉冲式拉升，行情间断；PCB

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九阳股份

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mono82jd

2026-10-06 21:17:26

930 之后：固态电池，新主线确立

前言：要记住，固态电池能解决很多问题，不单是汽车，更解决了机器人的续航。机器人目前两个短板，一个是脑子，一个是续航。 930 相关产业政策落地，不是一次普通的题材催化，而是固态电池赛道从零散主题炒作，升级为市场新主线的定性节点。赛道逻辑不再是实验室故事，而是政策、标准、产业三重共振驱动的中长期产业行情。一、政策端：顶层文件锚定产业时间表，预期彻底落地此前固态更多停留在产业论坛、企业研发公告层面，属于产业自发探索。本次多部门联合出台新型电池十五五规划，明确给出全固态电池规模化应用的时间目标，叠

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国轩高科
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宏工科技

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mono82jd

2026-06-05 18:23:49

回望这篇文章，感慨万千

@mono82jd：东山精密低估光互联Q4 公募猛加仓

1.光模块与光芯片业务进展客户拓展与合作进展固有的客户Met、微软跟XAI合作顺利;亚马逊已开放1.6T产品+光芯片支持的合作条件，双方正在核对光芯片参数，将达成协议;谷歌计划本周末(会议当周)谈判光芯片供需;英伟达提出几百只1.6T产品的送样需求。光芯片缺口使公司在多个客户上取得重大突破，通过光芯

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2026-02-17 11:02:31

全面！

@老赵442：26年春节之春晚概念

一、#机器人来拜年、一起看春晚【华源机器人】2026马年春晚节目单如下:1、松延动力：节目3 ，小品《奶奶的最爱》（与蔡明、王天放共同表演）。2、宇树科技：节目4，武术《武 BOT》（与河南塔沟武术学校共同表演）。3、魔法原子：节目5 ，歌曲《智造未来》（为陈小春、言承旭等歌手的表演嘉宾）。4、银河

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2026-02-09 14:04:32

谁是去年的deepseek

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mono82jd

2026-02-09 13:44:25

东山精密低估光互联Q4 公募猛加仓

1.光模块与光芯片业务进展客户拓展与合作进展固有的客户Met、微软跟XAI合作顺利;亚马逊已开放1.6T产品+光芯片支持的合作条件，双方正在核对光芯片参数，将达成协议;谷歌计划本周末(会议当周)谈判光芯片供需;英伟达提出几百只1.6T产品的送样需求。光芯片缺口使公司在多个客户上取得重大突破，通过光芯片支持换取模块认证机会。对Meta一季度交付300k800G光模块，当前满产生产，二季度计划每月交付50万只。对英伟达计划2月交付几百只1.6T光模块样品，2月中公司CTO将赴以色列与Mel

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东山精密

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2026-02-08 23:52:58

春晚预期差

春晚“概念股”全景透视：从文化盛宴到资本市场热点随着2026年农历马年春节的临近，一年一度的央视春节联欢晚会再次成为全民关注的焦点。然而，春晚的影响力早已超越了文化娱乐范畴，悄然渗透至资本市场，催生出一批备受瞩目的“春晚概念股”。从独家合作伙伴到节目内容关联，一系列上市公司因与春晚产生直接或间接的联系而进入投资者视野，形成了一个独特而短暂的市场热点。本文将对2026年春晚所涉相关上市公司进行系统性梳理与解读，剖析这一文化事件背后的资本脉络。一、春晚商业化演进与概念股兴起春节联欢晚会作为全球

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京华激光
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格尔软件

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2026-02-08 22:20:53

新主线就是光纤

先说一下光纤的起始是两个事件的驱动 1.来自康宁的大单 2.来自市场的涨价信息杭电股份:卡位光纤上游紧缺环节-[光棒] 近期光纤环节供需存在缺口，供给受制于#光棒难以扩产，光棒扩产需2年。根据杭电股份半年报，全资子公司永特信息目前光棒产能下:目前拥有OVD光棒产线合计6条，其中一期生产线5条，每条设计光棒产能30吨/年;二期生产线1条，设计光棒产能60吨/年;一二期合计目前设计光棒产能210吨/年;另有ric产线(ric工艺)设计光棒产能200吨/年。长飞4000吨光棒1000亿市值，杭电股

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杭电股份
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长飞光纤光缆
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亨通光电

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