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看懂龙头
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看懂龙头
2026-01-28 08:46:06
凯格精机最新调研,业绩炸裂,拥抱机构与业绩
【S凯格精机(sz301338)S 凯格精机】订单爆满!业绩炸裂!光模块扩产受益的AI“印钞机” 捆绑光通信三家顶级大客户,五倍空间起步! 📈📈一句话看点——PCB设备+光通信设备,铲子股双Buff加持; 第二曲线——光模块设备订单迎来爆发! 公司已进入苏州大客户、成都大客户的光模块自动化生产线;单线价值量800~1000万,25年预计有8条线;26年受益光模块扩产,预计对应订单30条线起步,订单量至少翻两番! 核心客户:旭创、XYS、剑桥、光迅; [發][發]主业PCB享受PCB大客户扩产
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看懂龙头
2026-01-23 15:59:41
星图测控
星图测控(BJ920116)$,太空大模型藏得真深啊,刚刚看到,AI赋能行业的典范,特别是太空管理这种复杂的计算任务,简直就是商业航天+AI应用的龙头标杆。
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星图测控
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看懂龙头
2026-01-23 15:47:26
星图测控920116:以“太空大模型”重塑太空管理和太空算力的智能革命
全球卫星发射进入“爆炸式”增长的新纪元,太空在轨资产的数量与复杂度呈指数级攀升,传统以人工为核心和大量人机交互的管理模式正面临极限挑战。在这一关键转型期,S星图测控(bj920116)S 星图测控作为专注于太空管理领域的前沿科技企业,凭借其自主研发的“太空大模型”与智能体(Agent)技术,正引领一场从“地面手动操作”到“太空自主智能”的深刻变革,成为这一关键赛道上极具主导力的革新者。 一、核心引擎:以“太空大模型”为大脑,构建永不知倦的智能体 星图测控的核心突破,将前沿的大型语言模型(LLM)
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星图测控
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看懂龙头
2026-01-23 13:48:36
应对内存价格飙升,优刻德重构LLM推理效率(太空算力+CPU沙盒/虚拟化)
S优刻得(sh688158)S 优刻德作为最早上市的科创板企业,硬实力毋庸置疑,是大大提出科创板后被共同推出的第一批硬科技企业,太空算力业务,应对内存涨价都能调整cpu运行,cpu沙盒/虚拟化更是目前aiagent的痛点。这么优秀的企业刚刚被挖掘,有幸见证市场总龙头 CPU角色演进与AI Agent的未来 优刻得Agent Sandbox的出现,标志着CPU在AI时代的角色从单纯的“算力提供者”向“安全、可信、可复现的执行环境管理者”演进。不仅降低了AI Agent的生产应用门槛,更重要的是,它
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优刻得
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看懂龙头
2026-01-23 10:47:06
掘金太空(算力、管理、能源)三大太空赛道核心标的梳理
随着商业航天进入规模化部署新阶段,近地轨道空间正从探索前沿转变为具有明确商业价值的“新基建”高地。我们判断,围绕太空活动的“硬需求”——高效能源供给、在轨计算能力和太空交通管理——已催生出清晰的投资主线。 本期重点推荐在三大赛道中具备核心技术卡位和明确业务进展的标的:迈为股份(太空能源)、优刻得(太空算力)、星图测控(太空管理)。不仅受益于太空经济长期趋势,其技术在地面场景亦具广阔延伸空间,成长逻辑坚实。 赛道一:太空算力——S优刻得(sh688158)S 核心逻辑:太空算力核心在于构建“地-天
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迈为股份
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看懂龙头
2026-01-15 18:53:55
汉朔科技,华为系团队打造的ai软硬兼施企业,AI应用订单出海与志特新材齐头并进
S汉朔科技(sz301275)S 近期拿下澳洲市场300家超市的10000多套ai购物车订单,生意做到了全球。它不仅帮各行各业省下了海量纸质标签,还用上了AI摄像头和智能购物车。下面介绍下这家ai企业。 一、 从价签到大脑:从省纸到AI决策 汉朔科技2012年起家业务很简单:用电子墨水屏,取代超市里成千上万张纸质价签。店员在后台动动手,整个门店的产品和价格信息就能即时更新,再也不用人工一张张替换,光是纸张和人力成本就是一笔巨大的降本增效。 汉朔的野心远不止于此。电子价签绝不仅仅是“显示价格的屏幕
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汉朔科技
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看懂龙头
2026-01-14 15:59:58
中国科传
1.14日早上最超预期的是$人m网(SH603000)$ ,引领。 1.14日下午市场大跳水,人m网封单纹丝不动。 官方语料线这个逻辑算是浮出水面,$中国科传(SH601858)$ 中国科传官方语料的逻辑和走势都是龙头
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中国科传
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看懂龙头
2026-01-14 15:40:32
市场大跳水,人m网纹丝不动,官方语料线超预期,中国科传逻辑解析
AI应用蓬勃发展,我们正步入一个以AI为关键入口的新阶段。在这一阶段,商业逻辑已悄然发生变化——从过去争夺人的情绪注意力,转向获取AI的深度信任。信任,成为连接信息与决策的唯一通货。在这一背景下,拥有高质量、高可信度数据资源的S中国科传(sh601858)S 中国科传将迎来戴维斯双击。 一、AI的信任逻辑与权威数据的复兴 AI尤其是大模型的应用,依赖检索增强生成等技术来降低幻觉、提升回答的可信度。其本质具有强烈的信源洁癖:倾向于采用可追溯、可验证、权责清晰的权威信息。以往流量为王的逻辑中,情绪化
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中国科传
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看懂龙头
2026-01-14 09:13:06
志特引领的ai4s被掘金,剖析志特、成都先导、凯赛生物这三大ai4s龙头
由于S志特新材(sz300986)S 、S成都先导(sh688222)S 、S凯赛生物(sh688065)S 等在ai4s方向上的成功研究与发现,AI正在从辅助工具升级为能够进行自主研究的“AI科学家”,与自动化实验室结合,极大地加速新材料与药物的研发进程。(AI4S) 不再是一个概念,而是已成为推动基础科学和产业研发重塑的核心引擎。 本报告认为,当前市场正处于对AI4S价值认知深化的关键节点,生物医药产业的智能升级浪潮将催生一批具备核心平台技术的领军企业。我们重点聚焦并强势看好两家已卡位关键赛
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看懂龙头
2026-01-13 21:59:08
成都先导,凯赛生物
$成都先导(SH688222)$ $凯赛生物(SH688065)$ 这两个非常正宗,逻辑极强的ai4s药物研发企业,还有合成生物的属性,强势且分歧的状态。
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看懂龙头
2026-01-09 10:53:35
北交所节点已至,920207众诚科技ai4s方向早已布局,ai应用终将繁荣
众诚科技:扎根AI沃土,赋能千行百业 一、重大事件导读 在国际科学人工智能大会(ai4s)上,郑州大学与A股上市公司S众诚科技(bj920207)S 众诚科技签署了《垂直行业人工智能产业研究院共建协议》,正式启动“郑州大学-众诚科技垂直行业人工智能产业研究院”的建设。 河南省一把手lys在考察众诚科技时,深入了解了该公司在人工智能领域的训推一体机、行业垂直模型应用以及数字孪生等技术成果。 二、ai大模型方向布局和未来展望 01 战略布局:聚焦AI核心,构建从算力到应用的全栈能力 夯实算力基础是众
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蚂蚁阿福引爆医疗AI应用!卫宁健康300253 医疗大模型+医疗数据要素+合作蚂蚁阿福+阿里系+ai应用板块正当时
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2026-01-09 09:55:36
兄弟们,卫宁健康伴随openai发布ai分支软件,逻辑继续强化
@看懂龙头:蚂蚁阿福引爆医疗AI!卫宁健康300253成阿里系流量受益方
蚂蚁阿福的出圈,直接炸出了阿里系潜伏在医疗AI赛道的深水炸弹!作为蚂蚁阿福的前身“AQ”,S卫宁健康(sz300253)S 卫宁健康手握全国医疗系统的海量病历和数据资源——这些数据如同“超级肥料”,正疯狂喂饱阿里系的医疗AI:卫宁健康的病历在KLAS评分位于国际一流,有图有真相。 
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看懂龙头
2026-01-08 10:51:27
抓住春晚信号:大模型春节“出圈战”开启,汉得信息300170要吃红利?
最近微博博主 梁斌penny 透露了个信号:春节期间,国产大模型要有大动作!虽然细节保密,结合火山引擎(字节跳动旗下)官宣2026春晚独家AI云合作商,其他互联网企业肯定也要效仿在春节这个全民团员全民休息的时候搞点适合一起讨论的消息或者事件(类似2015年微信支付红包出圈,奠定移动支付和支付宝双巨头地位),大模型之战在近期暗流涌动。不过目前排第一的是,深度绑定火山引擎的S汉得信息(sz300170)S 汉得信息,成为这场大战的最大受益者。今天就拆解这波逻辑: 一、春晚成大模型“新战场”:春节顶流
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2026-01-07 14:04:28
300567精测电子(4.3亿和5.7亿半导体订单拆解),十年磨一剑,马到成功
S精测电子(sz300567)S 超亮眼!十年磨一剑,静水深流。精测电子最新调研与公告:4.3亿和5.7亿订单仅是开端,26年半导体设备高弹性标的 一、公司主营介绍和订单拆解 1、刚刚过去的12月,公司先后公告获得存储客户4.3亿元订单,并中标先进制程客户5.7亿元订单——后者创下国内量检测设备单笔中标金额纪录,同时斩获关键订单,相当于拿到了两份“顶尖认证”。这强有力地证明:公司的设备不仅供不应求,更是在先进制程上处于领先,国内龙头地位无可争议此前公司股价涨幅相对落后于存储设备板块,市值也与同行
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