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        几天前已发文提示寒潮概念。首华燃气、凯添燃气等天然气股均有一定涨幅。        特别是专门发文的首华燃气4连红，今日迎来大涨。截至发文时间，首华燃气累计涨幅13%，本日涨幅8%，也许并不适合追涨。&n

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进入年底以来，由于多个省份储能项目进入交付并网关键阶段，PCS交付紧张。我们了解到价格出现抬头趋势，排产周期显著延长。 PCS交付节奏和项目并网节奏高度匹配，进入旺盛发货期 PCS通常在储能集装箱进场后再开始发货，因此与储能项目并网节奏高度一致，年底进入装机并网高峰期（如内蒙项目要拿今年0.35

事件：公司发布钼矿注入交易草案。 点评： 1）钼：优质钼矿交割落地，困境反转在即 #方式和对价。拟通过支付【现金方式】购买大股东国城集团持有的大苏记钼矿60%的股权，该部分股权对价为31.68亿元；#对应pe仅5x。 #优质钼矿。该钼矿1H25测算吨完全成本14万元/金属吨。预计全年利润10e

2025年5月22日，众生药业甲流新药，昂拉地韦（PB2抑制剂，安睿威）在中国获批上市治疗成人单纯性甲型流感。 昂拉地韦3期临床数据显示，-- 主要终点，七项流感症状缓解时间：昂拉地韦组中位缓解时间38.8小时（vs 安慰剂63.4小时），相较安慰剂缩短39%； 次要终点，发热缓解时间：昂拉地韦组

根据百川报价：11月11日，VC报价6.5-7.0万元/吨，相比昨日继续上涨2000元，从底部4.5万元已上涨约50%。我们认为行业供需紧张下，VC涨价仍有望持续超预期，接替六氟成为高价格弹性品种。受益储能行业需求高增：VC添加剂在铁锂电池种添加比例约3.5%-4%，三元电池添加比例约0.5%，26

#英伟达发布白皮书，关注SST应用前景 事件：OCP大会英伟达发布了《800 VDC Architecture for Next-Generation AI Infrastructure》白皮书，其中明确了800VDC架构采用中压整流器/SST作为最终解决方案。 其中： 中压整流器：由降压变压

【天风电新】中石科技三季报预告点评：盈利能力带动业绩超预期----------------------公司预计25Q1-3实现归母净利润2.3-2.7亿元，同比增长74.2-104.5%，扣非净利润2.15-2.55亿元，同比增长120.4-161.4%。按照中值，预计25Q3归母净利润1.29亿元

#事件催化，9月29日Deepseek官方正式发布DeepSeek-V3.2-Exp模型，作为迈向新一代架构的中间步骤，V3.2-Exp在上一代的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention（一种稀疏注意力机制），针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。得益于新模型服务

①北美市场液冷曾出现多起漏液事故，事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术，年泄漏率＜0.1% vs >0.5%，维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃，10万小时免维护寿命，彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单：维谛技术（英伟达唯一液冷供应商）公司独家供应屏蔽泵，H2订单预计同比