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高抛低吸的萌新
2026-08-21 07:55:06
8-21 mRNA疫苗,AI蛋白
Moderna与默沙东联合宣布,个体化mRNA肿瘤疫苗intismeran autogene联合K药,在黑色素瘤辅助治疗III期试验中同时达到RFS(无复发生存期)主要终点与DMFS(无远处转移生存期)关键次要终点。这是全球首个取得III期阳性结果的mRNA实体瘤治疗疫苗,标志着mRNA技术从“预防性疫苗”正式突破至“肿瘤治疗”领域。 Anthropic披露,其利用Claude Opus 4.8和Mythos Preview针对15个靶点开展蛋白质设计实验,并选择Twist Bioscience
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2026-08-18 09:10:25
8-18 宇树机器人
宇树科技公告将于8月19日科创板上市,发行价150.80元/股。宇树官方发布“超人”视频,原地跳跃高度达2米。2026世界机器人大会将于8月19日在北京亦创国际会展中心举办。英伟达高级总监黄敏珊计划周二到访韩国LG电子机器人业务中心。 第一梯队:直接/间接持股宇树科技(弹性最大) 深信服、卧龙电驱、中大力德、首开股份、巨星科技、金发科技、景兴纸业 第二梯队:核心零部件(持续性最强、确定性最高) 绿的谐波、双环传动、中大力德、鸣志电器、五洲新春、北特科技、长盛轴承、卧龙电驱 第三梯队:机器视觉/A
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2026-08-17 09:24:07
8-17 CPO核心器件/组装
8月14日,英伟达宣布Spectrum-X Ethernet Photonics已进入全面量产阶段,为面向AI工厂的下一代大规模扩展网络基础设施提供支持。 第一梯队:CPO核心供应商(直接入链,确定性最强) 天孚通信——CPO核心器件组装,被英伟达官方点名 工业富联——CPO交换机唯一设计/代工/集成商 第二梯队:硅光芯片/光引擎上游(弹性最大,国产替代加速) 炬光科技——NPO/CPO微光学产品核心供应商 仕佳光子——光芯片/光器件IDM 源杰科技——高速光芯片 长光华芯——激光器芯片 光库科
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2026-08-13 09:20:43
8-13 AI应用
DeepSeek V4 Pro正式版发布,核心亮点是Agent能力数量级跃升(DeepSWE从7.3→62.7),标志着AI产业从“技术参数竞争”正式转向“工程化交付+商业场景落地”的综合竞争阶段。 第一梯队:直接参股/绑定DeepSeek(弹性最大) 蓝色光标、中贝通信、浙文互联、彩讯股份、九安医疗 第二梯队:算力硬件(业绩确定性最强) 寒武纪、海光信息、中芯国际、华虹公司、中科曙光、拓维信息、神州数码 第三梯队:AI应用层(降本增效弹性最大) 深信服、金山办公、万兴科技、科大讯飞、拓尔思
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2026-08-12 09:03:44
8-12 AI基础建设
2026年8月10日,英伟达宣布与阿波罗全球管理、贝莱德、黑石、博枫、高盛、KKR六家华尔街顶级金融机构签署谅解备忘录,共同建立独立算力融资平台,目标撬动超过5000亿美元第三方资本用于AI基础设施建设。 黄仁勋核心表述:“芯片首次成为一种具备投资价值的资产类别”——算力正被类比为商业地产、收费公路等可抵押资产,具备“高生产力、长寿命、通用可替代性及高度灵活性”。高盛CEO将其意义类比为1970年代抵押贷款支持证券(MBS)的诞生。 第一梯队:光模块/光通信——英伟达产业链最直接受益 中际旭创、
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2026-08-11 09:10:56
8-11 玻璃基板
8月10日,中信证券发布研报称“玻璃基板有望进入加速成熟/放量阶段”,持续看好其市场前景。 第一梯队:TGV设备/玻璃基线路板(概念最纯正) 沃格光电——概念绝对龙头,2连板领涨 帝尔激光——TGV设备龙头,业绩确定性最强 大族激光——TGV多制程加工方案,获头部客户认证 第二梯队:先进封装(玻璃基板封装技术储备) 长电科技——封测龙头,玻璃基板验证突破 通富微电——封测龙头,技术储备明确 晶方科技——先进封装+玻璃基板概念 第三梯队:显示用玻璃基板(间接受益) 京东方A——面板龙头,玻璃基板用
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2026-08-06 09:17:36
8-6 存储芯片
2026年8月5日,据韩国媒体《Digital Daily》报道,苹果试图与长鑫存储商谈更低的DRAM采购价格,但遭到长鑫存储果断拒绝,坚持报价不低于三星电子和SK海力士,甚至更高。核心原因在于华为、小米等中国本土企业已通过长期合同锁定了长鑫存储的产能,长鑫存储无需迁就苹果的苛刻条件。华为余承东随后明确表示内存涨价将导致手机全面涨价,进一步验证了存储芯片供需紧张的格局。 第一梯队:存储芯片设计/模组龙头——业绩弹性最大 存储芯片/模组厂商直接受益于产品涨价和库存价值重估,是本轮行情的业绩弹性最大
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2026-08-05 09:16:58
8-5 数据中心
2026年8月4日,路透社报道美国特朗普政府正起草一项禁令,拟禁止进口中国新型号的数据中心组件,焦点直指光收发模块(光模块)。FCC正在制定措施,美国官员希望在2026年内公布并实施。 盛科通信、锐捷网络、星网锐捷、紫光股份、菲菱科思、高澜股份、银轮股份、星徽股份
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2026-08-03 09:19:48
8-3 亚马逊概念
2026年8月1日,亚马逊涨超15%创2012年以来单日最大涨幅;7月31日,公司发布2026年二季度财报,公司业绩、盈利双双跑赢预期,AWS云业务营收增速创18个季度新高。公司上调2026全年资本开支指引1(2200亿美元)并对AI长期万亿营收空间给出乐观判断:AI算力供不应求趋势仍将持续,供给缺口或将延续至2028年。 中科创达、软通动力、首都在线、汉德信息、神州数码、神州泰岳、蓝色光标、光环新网、网宿科技
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2026-07-31 09:03:12
7-31 小米澎程
小米汽车“澎程”增程系列发布引爆产业链 2026年7月30日晚,小米汽车召开第二次技术发布会,正式发布小米昆仑技术架构,推出两款增程式智能SUV——澎程N90 Max(七座,预售价29.99万元) 和澎程N70 Max(五座,预售价25.99万元),标志着小米正式从纯电赛道切入增程混动市场-。两款新车即日起开启小订,预计9月正式上市。 第一梯队:三电系统(单车价值量最高) 宁德时代——电池绝对龙头 比亚迪——磷酸铁锂电池供应商 汇川技术——驱动电机核心供应商 富特科技——车载电源独家供应商 震裕
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2026-07-28 09:00:21
7-28 PCB
2026年7月27日电,消息面上,据报道,受AI算力需求爆发带动,高端印制电路板PCB供不应求,价格持续走高,产业上下游都感受到了影响。一家主板生产企业的负责人介绍,高速PCB涨价已经远远超过三到四倍了。 第一梯队:覆铜板(CCL)——产业链利润顶端 覆铜板是PCB的“心脏”,决定PCB成本与性能的关键材料,在普通PCB中成本占比20%-40%,在高端AI PCB中占比提升至60%。CCL毛利率30%-35%,为产业链盈利最优环节。 生益科技——覆铜板绝对龙头 第二梯队:上游原材料——涨价弹性最
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2026-07-23 09:19:59
7-23 燃气轮机
2026年7月22日晚间,杰瑞股份(002353)公告,控股子公司J&F Power Systems LLC与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同,订单金额14.65亿美元(约合99.5亿元人民币),约占公司2025年度经审计营收的61.33%。 第一梯队:整机集成/成套方案——订单弹性最大 杰瑞股份——绝对总龙头,主营业务:高端装备制造、油气工程及技术服务、燃气轮机发电机组成套方案 东方电气——重型燃机出海主机厂,主营业务:国内综合装备制造龙头,唯一重型燃机出海主机厂 上海电气—
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2026-07-21 09:13:09
7-21 电力
2026年7月,电力板块迎来多重利好密集共振:全国用电负荷半月两度刷新历史纪录,最高突破15.5亿千瓦;输配电价新政8月1日起实施,告别单一计费模式-;浮动电价机制鼓励签订与供需挂钩的长协电价;《新型能源体系建设“十五五”规划》和《“十五五”碳达峰行动方案》双落地。 水电板块——业绩确定性最高 长江电力 火电龙头——估值双底,静待反转 华能国际、国电电力、大唐发电 小市值区域电力股——短期弹性最大 华银电力、立新能源、桂冠电力、乐山电力、深南电A
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2026-07-16 09:18:26
7-16 消费电子(AI手机)
2026年7月14日盘后讯,网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息包括努比亚豆包手机大模型;7月8日盘前讯,全球首款AI智能体手机,由努比亚(中兴通讯)与字节跳动(豆包)联合打造,为第二代豆包手机量产版,将于2026年7月17日在上海举办的2026世界人工智能大会(WAIC)全球首秀,前代工程机二手溢价超40%。 2026年7月15日,国家网信办公布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息,Apple智能于7月8日正式完成备案-。与此同时,阿里巴巴确认千问将作为AI能力集成至Appl
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2026-07-13 09:16:04
7-13 创新药
7月9日,国家卫健委等三部门发布《国家基本药物目录(2026年版)》,首次将创新药纳入遴选调整范围,调入4种国产Ⅰ类新药及12种跨国药企创新药 创新药企——按产品/赛道分类 1.1:已实现商业化放量的龙头创新药企(持续性最强) 百济神州、恒瑞医药、中国生物制药、海思科 1.2:高弹性Biotech——重磅管线/BD催化(弹性最大) 百利天恒、科伦博泰、康诺亚、首药控股、常山药业 1.3:CXO(医药研发生产外包)——确定性受益 药明康德、康龙化成、凯莱英、泰格医药
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