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紧跟时事，深度刨析！

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2026-02-05 09:18:59

SpaceX的太空战略蓝图

SpaceX向美国联邦通信委员会提交的“百万卫星级轨道数据中心”申请，标志着其从太空通信向太空计算的根本性战略转型。这个计划的技术构想宏大，经济测算也颇具颠覆性，但实现的路径和挑战同样清晰。下面这个表格汇总了其计划的架构、核心优势以及面临的主要挑战：分析维度核心内容与数据计划定位构建名为“轨道数据中心系统”的太空算力网络，旨在为全球AI推理、机器学习及边缘计算提供算力。系统架构 - 规模：申请部署多达 100万颗专用算力卫星。 - 轨道：分布在500公里、1000公里、2000公里

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西部材料
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航天发展

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1.27
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2026-01-09 11:00:29

对标SpaceX开启成长新纪元（商业航天最大增量）

派克新材作为国内高端锻件的领军企业，公司已构筑了“国际巨头+国家队+商业新锐”的全谱系客户矩阵，不仅是国内商业火箭结构件的核心供应商（市场份额超40%），更是国内唯一同时为SpaceX猎鹰9号及星舰（Starship）提供核心锻件并通过NASA认证的民营企业公司官网显示核心定位：公司是国内商业航天产业链中不可替代的“核心配套商”，其精密锻件是火箭结构的“脊梁”，技术壁垒极高，直接受益于行业规模化发展。稀缺价值：作为SpaceX星舰项目的直接供应商，不仅证明了其技术实力达到全球顶级水准，也

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航天发展
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再升科技
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通宇通讯
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派克新材

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2026-01-08 20:58:40

...

@BFT：商业航天各细分环节龙头标的一览

A股商业航天产业链各环节龙头： 1.航天发展：卫星数据龙头，覆盖气象、军事领域的应用，背靠航天科工一院，算力资产有望注入，如果其要发展太空算力，科工一院会是当之无愧的一哥，当然了它也是商业航天的情绪龙头。 2.航天动力：火箭发动机龙头

25 赞同-17 评论

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2026-01-05 13:00:13

卡位卫星直连 + 商业航天，国产卫星通讯核心标的

核心业务布局：覆盖卫星直连、手机终端、商业航天全场景（一）卫星直连：国产基带芯片龙头，适配低轨星链级需求卫星直连是低轨星座的核心功能（星地数据高速传输），而基带芯片是卫星直连的 “大脑”，华力创通在该领域实现了国产替代的突破：核心产品：自研HWA-SC2000 系列卫星通信基带芯片支持 Ka/Ku/L 多频段（覆盖低轨卫星主流通信频段），单芯片可支持 128 个通信通道，数据传输速率达 1.2Gbps（匹配星链 “高速星地通信” 需求）；采用 7nm 制程，功耗仅 0.8W（较行业平均

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航天发展
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华力创通
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烽火通信

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2025-12-26 09:12:54

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@老赵442：12.26盘前商业航天

一、12.26盘前交易计划航天强国，商业航天继续爆炸z！压不住！开盘都是低吸买d!连续2天高潮！明天要分化，要不有点加速赶顶的感觉1、商业航天航天发展动力机电电子。开p低吸都是大肉，分化继续低吸做t航天发展收盘差一点进jg 控的真n短期月底和天龙发射兑现长期10b股诞生 2

15 赞同-7 评论

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讲逻辑AA~

2025-12-10 10:45:07

天通股份：航天卫星低位补涨新逻辑

天通股份与天通精电关系详解一、股权关系：100% 全资控股的母子公司天通股份（600330）直接持有天通精电新科技有限公司 100% 股权，是完全的全资控股关系。这一关系在天通股份 2023 年年报中得到官方确认，具有最高权威性。技术协同：母子公司的双向赋能 1. 母公司→子公司：材料与技术支持材料赋能：天通精电直接使用天通股份的压电晶体和软磁材料，提升产品性能和可靠性，降低成本技术共享：天通股份向子公司开放材料研发和工艺技术，帮助天通精电在高端 PCB 和特种电子制造领域建立技术壁垒

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天通股份
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航天发展
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航天工程
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中国卫通

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2025-11-16 21:26:23

对日反制，题材梳理

事件梳理 1、中日（1）国防部：日方若胆敢铤而走险必将碰得头破血流（2）14日，中国驻日本大使吴江浩奉示约见日本外务事务次官船越健裕，就日本首相高市早苗涉华错误言行提出严正交涉（3）外交部提醒中国公民近期避免前往日本（4）环球网发文：《日方切莫误判中方发出的验证警告》（5）玉渊潭天发文：《中方已做好对日实质反制准备》（6）新h网发文：《什么样的“毒土”，长什么样的“毒苗”》（7）据日本共同社15日报道，日本首相高市早苗被爆有意“重新审视”日本长期坚持的“无核三原则”中有关不运进核武

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孚日股份

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2025-10-15 15:09:26

数据电源新周期：HVDC到SST

技术变革：从HVDC到巴拿马2.0+SST的数据中心电源革命随着人工智能算力需求的爆发性增长，数据中心能耗与功率密度正面临前所未有的挑战。2025年10月，英伟达发布技术白皮书，明确将"巴拿马2.0+SST"（固态变压器）作为未来数据中心的核心供电方案，这一技术演进标志着数据中心电源架构正式从传统HVDC（高压直流）向更高效、更集成的方向升级。这一技术变革并非偶然，而是应对AI数据中心功率密度从传统的10-20kW/机柜向60kW甚至100kW以上发展的必然选择，传统供电方案在效率、占地面积和

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中恒电气
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金盘科技
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四方股份
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新特电气

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2025-10-11 01:47:02

关税战再起？反制措施梳理！

一、政策背景与核心逻辑中国对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨实施出口管制，旨在通过技术封锁与产能集中策略，强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池（≥300Wh/kg）及石墨化设备，直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局及出口许可的企业将显著受益于国产替代加速与全球定价权提升。二、超硬材料领域利好个股（新增至 8 家）股票代码公司名称核心逻辑 600172.SH 黄河旋风全球工业金刚石市占率超 30%，培

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2025-09-26 11:03:31

风电储能与非电利用投资报告

非电利用成为新能源消纳的关键路径，氢氨醇一体化项目投资加速，仅绿色甲醇在航运业的市场空间预计2028年将达到450亿元。嘉泽新能等企业布局绿色燃料，开辟第二增长曲线，当前绿色甲醇全球供给不足50万吨，远不能满足未来需求。 1 风电产业：从装机增长到盈利复苏 1.1 装机容量持续攀升，行业进入高质量发展阶段根据最新数据，2025年全球风电新增装机容量预计将创下历史新高，达到170吉瓦，仅第四季度就有望突破70吉瓦，超过2020年之前任何一年全年的装机规模。中国市场的快速发展成为全球增长的关键推

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大金重工
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嘉泽新能
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明阳智能

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2025-09-24 14:10:26

🔥 阿里云栖大会点燃算力革命

📌 核心观点摘要吴泳铭的发言揭示了两个核心趋势：大模型作为操作系统将定义下一代软件生态，而AI云作为计算机则重构了硬件基础设施格局。他预测未来全球仅存5-6个超级云平台，这意味着当前正是争夺未来数字世界主导权的关键窗口期。阿里计划追加的超过3800亿元AI基础设施投入，将为整个算力产业链带来确定性极强的增长动力，其影响深度和广度将远超移动互联网时代。 📊 科技与算力产业链利好分析 1. 战略定位：从“工具”到“基石” 吴泳铭将大模型定位为“下一代操作系统”，标志着AI从应用工具转变为数字世

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中电鑫龙

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2025-09-18 21:31:32

SoC:英伟达收购英特尔核心方向

消息解读： AI芯片未来的竞争核心正是SoC（System on a Chip，系统级芯片）和更大范围的“异构计算”。 SoC就是把CPU、GPU、AI加速器、内存控制器、I/O接口等多个处理单元集成到一颗芯片上。这样做的好处是性能更高、功耗更低、体积更小。英伟达的路线：英伟达早已不满足于只做GPU。其发布的Grace Hopper超级芯片（虽然是由两颗芯片封装而成，但逻辑上是一个整体）就是将自研的ARM架构CPU（Grace）和自家的GPU（Hopper）紧密结合，专为AI和高性能计算设计，

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2025-09-14 11:08:13

深度解析和挖掘模拟芯片背后的逻辑

在技术层面，模拟芯片与数字芯片呈现出截然不同的发展路径。模拟芯片更注重性能稳定性、低功耗和可靠性，而非单纯追求先进制程。目前，40nm 及以上成熟制程仍是模拟芯片的主流选择，尤其在电源管理、工业控制等领域。但值得注意的是，高端应用场景正推动模拟芯片向先进制程突破，如 5G 毫米波功率放大器已开始采用 22nm FDX 工艺，通过更先进的制程实现更低功耗和更高集成度。同时，AI 驱动的 EDA 工具正重塑模拟芯片设计流程，新思科技与格芯的合作案例显示，AI 工具可将射频电路工艺迁移效率提升 10-

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中芯国际
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思瑞浦

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2025-08-24 19:09:23

中昊芯英热题材概念梳理

中昊芯英作为国内AI芯片领域的重要企业，尤其以其自研的TPU训练芯片技术闻名6。它与多家上市公司有不同程度的关联。下面我为你梳理了这些关系，并按照关联紧密程度和信息实锤程度进行了排列，主要参考了上市公司公告、投资社区披露的股权信息和战略合作信息。为了让你能快速了解中昊芯英的关联个股情况，我用一个表格来汇总它们之间的核心关系：关联层级股票代码股票简称关联关系类型核心关联点关联紧密度 Ⅰ级（直接控制） 605255 天普股份取得控制权中昊芯英实控人成为天普股份新实控人 ⭐⭐⭐⭐⭐

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科德教育
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2025-08-21 17:09:00

DeepSeek-V3.1发布推动国产AI芯片产业链升级

1 市场背景与事件概述 2025年8月21日，深度求索（DeepSeek）正式发布其最新大语言模型DeepSeek-V3.1，标志着国产大模型技术在架构设计与智能体能力上的又一次重要跃升。此次更新的核心亮点在于宣布采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，DeepSeek官微在置顶留言中明确表示，这一精度格式是"针对即将发布的下一代国产芯片设计"9。这一技术声明具有深远意义，它不仅体现了国产AI模型与国产芯片之间日益紧密的协同创新关系，更预示着国产AI算力生态正在形成闭环。本次发布的V3

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SpaceX的太空战略蓝图

SpaceX向美国联邦通信委员会提交的“百万卫星级轨道数据中心”申请，标志着其从太空通信向太空计算的根本性战略转型。这个计划的技术构想宏大，经济测算也颇具颠覆性，但实现的路径和挑战同样清晰。下面这个表格汇总了其计划的架构、核心优势以及面临的主要挑战：分析维度核心内容与数据计划定位构建名为“轨道数据中心系统”的太空算力网络，旨在为全球AI推理、机器学习及边缘计算提供算力。系统架构 - 规模：申请部署多达 100万颗专用算力卫星。 - 轨道：分布在500公里、1000公里、2000公里

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对标SpaceX开启成长新纪元（商业航天最大增量）

派克新材作为国内高端锻件的领军企业，公司已构筑了“国际巨头+国家队+商业新锐”的全谱系客户矩阵，不仅是国内商业火箭结构件的核心供应商（市场份额超40%），更是国内唯一同时为SpaceX猎鹰9号及星舰（Starship）提供核心锻件并通过NASA认证的民营企业公司官网显示核心定位：公司是国内商业航天产业链中不可替代的“核心配套商”，其精密锻件是火箭结构的“脊梁”，技术壁垒极高，直接受益于行业规模化发展。稀缺价值：作为SpaceX星舰项目的直接供应商，不仅证明了其技术实力达到全球顶级水准，也

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@BFT：商业航天各细分环节龙头标的一览

A股商业航天产业链各环节龙头： 1.航天发展：卫星数据龙头，覆盖气象、军事领域的应用，背靠航天科工一院，算力资产有望注入，如果其要发展太空算力，科工一院会是当之无愧的一哥，当然了它也是商业航天的情绪龙头。 2.航天动力：火箭发动机龙头

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卡位卫星直连 + 商业航天，国产卫星通讯核心标的

核心业务布局：覆盖卫星直连、手机终端、商业航天全场景（一）卫星直连：国产基带芯片龙头，适配低轨星链级需求卫星直连是低轨星座的核心功能（星地数据高速传输），而基带芯片是卫星直连的 “大脑”，华力创通在该领域实现了国产替代的突破：核心产品：自研HWA-SC2000 系列卫星通信基带芯片支持 Ka/Ku/L 多频段（覆盖低轨卫星主流通信频段），单芯片可支持 128 个通信通道，数据传输速率达 1.2Gbps（匹配星链 “高速星地通信” 需求）；采用 7nm 制程，功耗仅 0.8W（较行业平均

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一、12.26盘前交易计划航天强国，商业航天继续爆炸z！压不住！开盘都是低吸买d!连续2天高潮！明天要分化，要不有点加速赶顶的感觉1、商业航天航天发展动力机电电子。开p低吸都是大肉，分化继续低吸做t航天发展收盘差一点进jg 控的真n短期月底和天龙发射兑现长期10b股诞生 2

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天通股份：航天卫星低位补涨新逻辑

天通股份与天通精电关系详解一、股权关系：100% 全资控股的母子公司天通股份（600330）直接持有天通精电新科技有限公司 100% 股权，是完全的全资控股关系。这一关系在天通股份 2023 年年报中得到官方确认，具有最高权威性。技术协同：母子公司的双向赋能 1. 母公司→子公司：材料与技术支持材料赋能：天通精电直接使用天通股份的压电晶体和软磁材料，提升产品性能和可靠性，降低成本技术共享：天通股份向子公司开放材料研发和工艺技术，帮助天通精电在高端 PCB 和特种电子制造领域建立技术壁垒

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对日反制，题材梳理

事件梳理 1、中日（1）国防部：日方若胆敢铤而走险必将碰得头破血流（2）14日，中国驻日本大使吴江浩奉示约见日本外务事务次官船越健裕，就日本首相高市早苗涉华错误言行提出严正交涉（3）外交部提醒中国公民近期避免前往日本（4）环球网发文：《日方切莫误判中方发出的验证警告》（5）玉渊潭天发文：《中方已做好对日实质反制准备》（6）新h网发文：《什么样的“毒土”，长什么样的“毒苗”》（7）据日本共同社15日报道，日本首相高市早苗被爆有意“重新审视”日本长期坚持的“无核三原则”中有关不运进核武

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数据电源新周期：HVDC到SST

技术变革：从HVDC到巴拿马2.0+SST的数据中心电源革命随着人工智能算力需求的爆发性增长，数据中心能耗与功率密度正面临前所未有的挑战。2025年10月，英伟达发布技术白皮书，明确将"巴拿马2.0+SST"（固态变压器）作为未来数据中心的核心供电方案，这一技术演进标志着数据中心电源架构正式从传统HVDC（高压直流）向更高效、更集成的方向升级。这一技术变革并非偶然，而是应对AI数据中心功率密度从传统的10-20kW/机柜向60kW甚至100kW以上发展的必然选择，传统供电方案在效率、占地面积和

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关税战再起？反制措施梳理！

一、政策背景与核心逻辑中国对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨实施出口管制，旨在通过技术封锁与产能集中策略，强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池（≥300Wh/kg）及石墨化设备，直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局及出口许可的企业将显著受益于国产替代加速与全球定价权提升。二、超硬材料领域利好个股（新增至 8 家）股票代码公司名称核心逻辑 600172.SH 黄河旋风全球工业金刚石市占率超 30%，培

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风电储能与非电利用投资报告

非电利用成为新能源消纳的关键路径，氢氨醇一体化项目投资加速，仅绿色甲醇在航运业的市场空间预计2028年将达到450亿元。嘉泽新能等企业布局绿色燃料，开辟第二增长曲线，当前绿色甲醇全球供给不足50万吨，远不能满足未来需求。 1 风电产业：从装机增长到盈利复苏 1.1 装机容量持续攀升，行业进入高质量发展阶段根据最新数据，2025年全球风电新增装机容量预计将创下历史新高，达到170吉瓦，仅第四季度就有望突破70吉瓦，超过2020年之前任何一年全年的装机规模。中国市场的快速发展成为全球增长的关键推

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🔥 阿里云栖大会点燃算力革命

📌 核心观点摘要吴泳铭的发言揭示了两个核心趋势：大模型作为操作系统将定义下一代软件生态，而AI云作为计算机则重构了硬件基础设施格局。他预测未来全球仅存5-6个超级云平台，这意味着当前正是争夺未来数字世界主导权的关键窗口期。阿里计划追加的超过3800亿元AI基础设施投入，将为整个算力产业链带来确定性极强的增长动力，其影响深度和广度将远超移动互联网时代。 📊 科技与算力产业链利好分析 1. 战略定位：从“工具”到“基石” 吴泳铭将大模型定位为“下一代操作系统”，标志着AI从应用工具转变为数字世

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SoC:英伟达收购英特尔核心方向

消息解读： AI芯片未来的竞争核心正是SoC（System on a Chip，系统级芯片）和更大范围的“异构计算”。 SoC就是把CPU、GPU、AI加速器、内存控制器、I/O接口等多个处理单元集成到一颗芯片上。这样做的好处是性能更高、功耗更低、体积更小。英伟达的路线：英伟达早已不满足于只做GPU。其发布的Grace Hopper超级芯片（虽然是由两颗芯片封装而成，但逻辑上是一个整体）就是将自研的ARM架构CPU（Grace）和自家的GPU（Hopper）紧密结合，专为AI和高性能计算设计，

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深度解析和挖掘模拟芯片背后的逻辑

在技术层面，模拟芯片与数字芯片呈现出截然不同的发展路径。模拟芯片更注重性能稳定性、低功耗和可靠性，而非单纯追求先进制程。目前，40nm 及以上成熟制程仍是模拟芯片的主流选择，尤其在电源管理、工业控制等领域。但值得注意的是，高端应用场景正推动模拟芯片向先进制程突破，如 5G 毫米波功率放大器已开始采用 22nm FDX 工艺，通过更先进的制程实现更低功耗和更高集成度。同时，AI 驱动的 EDA 工具正重塑模拟芯片设计流程，新思科技与格芯的合作案例显示，AI 工具可将射频电路工艺迁移效率提升 10-

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中昊芯英热题材概念梳理

中昊芯英作为国内AI芯片领域的重要企业，尤其以其自研的TPU训练芯片技术闻名6。它与多家上市公司有不同程度的关联。下面我为你梳理了这些关系，并按照关联紧密程度和信息实锤程度进行了排列，主要参考了上市公司公告、投资社区披露的股权信息和战略合作信息。为了让你能快速了解中昊芯英的关联个股情况，我用一个表格来汇总它们之间的核心关系：关联层级股票代码股票简称关联关系类型核心关联点关联紧密度 Ⅰ级（直接控制） 605255 天普股份取得控制权中昊芯英实控人成为天普股份新实控人 ⭐⭐⭐⭐⭐

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DeepSeek-V3.1发布推动国产AI芯片产业链升级

1 市场背景与事件概述 2025年8月21日，深度求索（DeepSeek）正式发布其最新大语言模型DeepSeek-V3.1，标志着国产大模型技术在架构设计与智能体能力上的又一次重要跃升。此次更新的核心亮点在于宣布采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，DeepSeek官微在置顶留言中明确表示，这一精度格式是"针对即将发布的下一代国产芯片设计"9。这一技术声明具有深远意义，它不仅体现了国产AI模型与国产芯片之间日益紧密的协同创新关系，更预示着国产AI算力生态正在形成闭环。本次发布的V3

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SpaceX向美国联邦通信委员会提交的“百万卫星级轨道数据中心”申请，标志着其从太空通信向太空计算的根本性战略转型。这个计划的技术构想宏大，经济测算也颇具颠覆性，但实现的路径和挑战同样清晰。下面这个表格汇总了其计划的架构、核心优势以及面临的主要挑战：分析维度核心内容与数据计划定位构建名为“轨道数据中心系统”的太空算力网络，旨在为全球AI推理、机器学习及边缘计算提供算力。系统架构 - 规模：申请部署多达 100万颗专用算力卫星。 - 轨道：分布在500公里、1000公里、2000公里

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@BFT：商业航天各细分环节龙头标的一览

A股商业航天产业链各环节龙头： 1.航天发展：卫星数据龙头，覆盖气象、军事领域的应用，背靠航天科工一院，算力资产有望注入，如果其要发展太空算力，科工一院会是当之无愧的一哥，当然了它也是商业航天的情绪龙头。 2.航天动力：火箭发动机龙头

25 赞同-17 评论

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讲逻辑AA~

2026-01-05 13:00:13

卡位卫星直连 + 商业航天，国产卫星通讯核心标的

核心业务布局：覆盖卫星直连、手机终端、商业航天全场景（一）卫星直连：国产基带芯片龙头，适配低轨星链级需求卫星直连是低轨星座的核心功能（星地数据高速传输），而基带芯片是卫星直连的 “大脑”，华力创通在该领域实现了国产替代的突破：核心产品：自研HWA-SC2000 系列卫星通信基带芯片支持 Ka/Ku/L 多频段（覆盖低轨卫星主流通信频段），单芯片可支持 128 个通信通道，数据传输速率达 1.2Gbps（匹配星链 “高速星地通信” 需求）；采用 7nm 制程，功耗仅 0.8W（较行业平均

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航天发展
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华力创通
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烽火通信

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讲逻辑AA~

2025-12-26 09:12:54

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@老赵442：12.26盘前商业航天

一、12.26盘前交易计划航天强国，商业航天继续爆炸z！压不住！开盘都是低吸买d!连续2天高潮！明天要分化，要不有点加速赶顶的感觉1、商业航天航天发展动力机电电子。开p低吸都是大肉，分化继续低吸做t航天发展收盘差一点进jg 控的真n短期月底和天龙发射兑现长期10b股诞生 2

15 赞同-7 评论

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讲逻辑AA~

2025-12-10 10:45:07

天通股份：航天卫星低位补涨新逻辑

天通股份与天通精电关系详解一、股权关系：100% 全资控股的母子公司天通股份（600330）直接持有天通精电新科技有限公司 100% 股权，是完全的全资控股关系。这一关系在天通股份 2023 年年报中得到官方确认，具有最高权威性。技术协同：母子公司的双向赋能 1. 母公司→子公司：材料与技术支持材料赋能：天通精电直接使用天通股份的压电晶体和软磁材料，提升产品性能和可靠性，降低成本技术共享：天通股份向子公司开放材料研发和工艺技术，帮助天通精电在高端 PCB 和特种电子制造领域建立技术壁垒

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天通股份
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航天发展
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航天工程
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中国卫通

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9.63
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2025-11-16 21:26:23

对日反制，题材梳理

事件梳理 1、中日（1）国防部：日方若胆敢铤而走险必将碰得头破血流（2）14日，中国驻日本大使吴江浩奉示约见日本外务事务次官船越健裕，就日本首相高市早苗涉华错误言行提出严正交涉（3）外交部提醒中国公民近期避免前往日本（4）环球网发文：《日方切莫误判中方发出的验证警告》（5）玉渊潭天发文：《中方已做好对日实质反制准备》（6）新h网发文：《什么样的“毒土”，长什么样的“毒苗”》（7）据日本共同社15日报道，日本首相高市早苗被爆有意“重新审视”日本长期坚持的“无核三原则”中有关不运进核武

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孚日股份

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3.70
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2025-10-15 15:09:26

数据电源新周期：HVDC到SST

技术变革：从HVDC到巴拿马2.0+SST的数据中心电源革命随着人工智能算力需求的爆发性增长，数据中心能耗与功率密度正面临前所未有的挑战。2025年10月，英伟达发布技术白皮书，明确将"巴拿马2.0+SST"（固态变压器）作为未来数据中心的核心供电方案，这一技术演进标志着数据中心电源架构正式从传统HVDC（高压直流）向更高效、更集成的方向升级。这一技术变革并非偶然，而是应对AI数据中心功率密度从传统的10-20kW/机柜向60kW甚至100kW以上发展的必然选择，传统供电方案在效率、占地面积和

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中恒电气
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金盘科技
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四方股份
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新特电气

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11.88
讲逻辑AA~

2025-10-11 01:47:02

关税战再起？反制措施梳理！

一、政策背景与核心逻辑中国对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨实施出口管制，旨在通过技术封锁与产能集中策略，强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池（≥300Wh/kg）及石墨化设备，直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局及出口许可的企业将显著受益于国产替代加速与全球定价权提升。二、超硬材料领域利好个股（新增至 8 家）股票代码公司名称核心逻辑 600172.SH 黄河旋风全球工业金刚石市占率超 30%，培

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北方稀土
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黄河旋风
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宝泰隆
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中国稀土
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四方达

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2025-09-26 11:03:31

风电储能与非电利用投资报告

非电利用成为新能源消纳的关键路径，氢氨醇一体化项目投资加速，仅绿色甲醇在航运业的市场空间预计2028年将达到450亿元。嘉泽新能等企业布局绿色燃料，开辟第二增长曲线，当前绿色甲醇全球供给不足50万吨，远不能满足未来需求。 1 风电产业：从装机增长到盈利复苏 1.1 装机容量持续攀升，行业进入高质量发展阶段根据最新数据，2025年全球风电新增装机容量预计将创下历史新高，达到170吉瓦，仅第四季度就有望突破70吉瓦，超过2020年之前任何一年全年的装机规模。中国市场的快速发展成为全球增长的关键推

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大金重工
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嘉泽新能
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金风科技
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明阳智能

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2025-09-24 14:10:26

🔥 阿里云栖大会点燃算力革命

📌 核心观点摘要吴泳铭的发言揭示了两个核心趋势：大模型作为操作系统将定义下一代软件生态，而AI云作为计算机则重构了硬件基础设施格局。他预测未来全球仅存5-6个超级云平台，这意味着当前正是争夺未来数字世界主导权的关键窗口期。阿里计划追加的超过3800亿元AI基础设施投入，将为整个算力产业链带来确定性极强的增长动力，其影响深度和广度将远超移动互联网时代。 📊 科技与算力产业链利好分析 1. 战略定位：从“工具”到“基石” 吴泳铭将大模型定位为“下一代操作系统”，标志着AI从应用工具转变为数字世

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数据港
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杭钢股份
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浙大网新
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中电鑫龙

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2025-09-18 21:31:32

SoC:英伟达收购英特尔核心方向

消息解读： AI芯片未来的竞争核心正是SoC（System on a Chip，系统级芯片）和更大范围的“异构计算”。 SoC就是把CPU、GPU、AI加速器、内存控制器、I/O接口等多个处理单元集成到一颗芯片上。这样做的好处是性能更高、功耗更低、体积更小。英伟达的路线：英伟达早已不满足于只做GPU。其发布的Grace Hopper超级芯片（虽然是由两颗芯片封装而成，但逻辑上是一个整体）就是将自研的ARM架构CPU（Grace）和自家的GPU（Hopper）紧密结合，专为AI和高性能计算设计，

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澜起科技
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瑞芯微
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全志科技
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2025-09-14 11:08:13

深度解析和挖掘模拟芯片背后的逻辑

在技术层面，模拟芯片与数字芯片呈现出截然不同的发展路径。模拟芯片更注重性能稳定性、低功耗和可靠性，而非单纯追求先进制程。目前，40nm 及以上成熟制程仍是模拟芯片的主流选择，尤其在电源管理、工业控制等领域。但值得注意的是，高端应用场景正推动模拟芯片向先进制程突破，如 5G 毫米波功率放大器已开始采用 22nm FDX 工艺，通过更先进的制程实现更低功耗和更高集成度。同时，AI 驱动的 EDA 工具正重塑模拟芯片设计流程，新思科技与格芯的合作案例显示，AI 工具可将射频电路工艺迁移效率提升 10-

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圣邦股份
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艾为电子
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中芯国际
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芯原股份
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思瑞浦

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2025-08-24 19:09:23

中昊芯英热题材概念梳理

中昊芯英作为国内AI芯片领域的重要企业，尤其以其自研的TPU训练芯片技术闻名6。它与多家上市公司有不同程度的关联。下面我为你梳理了这些关系，并按照关联紧密程度和信息实锤程度进行了排列，主要参考了上市公司公告、投资社区披露的股权信息和战略合作信息。为了让你能快速了解中昊芯英的关联个股情况，我用一个表格来汇总它们之间的核心关系：关联层级股票代码股票简称关联关系类型核心关联点关联紧密度 Ⅰ级（直接控制） 605255 天普股份取得控制权中昊芯英实控人成为天普股份新实控人 ⭐⭐⭐⭐⭐

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天普股份
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科德教育
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2025-08-21 17:09:00

DeepSeek-V3.1发布推动国产AI芯片产业链升级

1 市场背景与事件概述 2025年8月21日，深度求索（DeepSeek）正式发布其最新大语言模型DeepSeek-V3.1，标志着国产大模型技术在架构设计与智能体能力上的又一次重要跃升。此次更新的核心亮点在于宣布采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，DeepSeek官微在置顶留言中明确表示，这一精度格式是"针对即将发布的下一代国产芯片设计"9。这一技术声明具有深远意义，它不仅体现了国产AI模型与国产芯片之间日益紧密的协同创新关系，更预示着国产AI算力生态正在形成闭环。本次发布的V3

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寒武纪
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深圳华强
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华胜天成
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每日互动

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讲逻辑AA~

2026-02-05 09:18:59

SpaceX的太空战略蓝图

SpaceX向美国联邦通信委员会提交的“百万卫星级轨道数据中心”申请，标志着其从太空通信向太空计算的根本性战略转型。这个计划的技术构想宏大，经济测算也颇具颠覆性，但实现的路径和挑战同样清晰。下面这个表格汇总了其计划的架构、核心优势以及面临的主要挑战：分析维度核心内容与数据计划定位构建名为“轨道数据中心系统”的太空算力网络，旨在为全球AI推理、机器学习及边缘计算提供算力。系统架构 - 规模：申请部署多达 100万颗专用算力卫星。 - 轨道：分布在500公里、1000公里、2000公里

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西部材料
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顺灏股份
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2026-01-09 11:00:29

对标SpaceX开启成长新纪元（商业航天最大增量）

派克新材作为国内高端锻件的领军企业，公司已构筑了“国际巨头+国家队+商业新锐”的全谱系客户矩阵，不仅是国内商业火箭结构件的核心供应商（市场份额超40%），更是国内唯一同时为SpaceX猎鹰9号及星舰（Starship）提供核心锻件并通过NASA认证的民营企业公司官网显示核心定位：公司是国内商业航天产业链中不可替代的“核心配套商”，其精密锻件是火箭结构的“脊梁”，技术壁垒极高，直接受益于行业规模化发展。稀缺价值：作为SpaceX星舰项目的直接供应商，不仅证明了其技术实力达到全球顶级水准，也

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航天发展
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再升科技
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A股商业航天产业链各环节龙头： 1.航天发展：卫星数据龙头，覆盖气象、军事领域的应用，背靠航天科工一院，算力资产有望注入，如果其要发展太空算力，科工一院会是当之无愧的一哥，当然了它也是商业航天的情绪龙头。 2.航天动力：火箭发动机龙头

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卡位卫星直连 + 商业航天，国产卫星通讯核心标的

核心业务布局：覆盖卫星直连、手机终端、商业航天全场景（一）卫星直连：国产基带芯片龙头，适配低轨星链级需求卫星直连是低轨星座的核心功能（星地数据高速传输），而基带芯片是卫星直连的 “大脑”，华力创通在该领域实现了国产替代的突破：核心产品：自研HWA-SC2000 系列卫星通信基带芯片支持 Ka/Ku/L 多频段（覆盖低轨卫星主流通信频段），单芯片可支持 128 个通信通道，数据传输速率达 1.2Gbps（匹配星链 “高速星地通信” 需求）；采用 7nm 制程，功耗仅 0.8W（较行业平均

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@老赵442：12.26盘前商业航天

一、12.26盘前交易计划航天强国，商业航天继续爆炸z！压不住！开盘都是低吸买d!连续2天高潮！明天要分化，要不有点加速赶顶的感觉1、商业航天航天发展动力机电电子。开p低吸都是大肉，分化继续低吸做t航天发展收盘差一点进jg 控的真n短期月底和天龙发射兑现长期10b股诞生 2

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天通股份：航天卫星低位补涨新逻辑

天通股份与天通精电关系详解一、股权关系：100% 全资控股的母子公司天通股份（600330）直接持有天通精电新科技有限公司 100% 股权，是完全的全资控股关系。这一关系在天通股份 2023 年年报中得到官方确认，具有最高权威性。技术协同：母子公司的双向赋能 1. 母公司→子公司：材料与技术支持材料赋能：天通精电直接使用天通股份的压电晶体和软磁材料，提升产品性能和可靠性，降低成本技术共享：天通股份向子公司开放材料研发和工艺技术，帮助天通精电在高端 PCB 和特种电子制造领域建立技术壁垒

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对日反制，题材梳理

事件梳理 1、中日（1）国防部：日方若胆敢铤而走险必将碰得头破血流（2）14日，中国驻日本大使吴江浩奉示约见日本外务事务次官船越健裕，就日本首相高市早苗涉华错误言行提出严正交涉（3）外交部提醒中国公民近期避免前往日本（4）环球网发文：《日方切莫误判中方发出的验证警告》（5）玉渊潭天发文：《中方已做好对日实质反制准备》（6）新h网发文：《什么样的“毒土”，长什么样的“毒苗”》（7）据日本共同社15日报道，日本首相高市早苗被爆有意“重新审视”日本长期坚持的“无核三原则”中有关不运进核武

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数据电源新周期：HVDC到SST

技术变革：从HVDC到巴拿马2.0+SST的数据中心电源革命随着人工智能算力需求的爆发性增长，数据中心能耗与功率密度正面临前所未有的挑战。2025年10月，英伟达发布技术白皮书，明确将"巴拿马2.0+SST"（固态变压器）作为未来数据中心的核心供电方案，这一技术演进标志着数据中心电源架构正式从传统HVDC（高压直流）向更高效、更集成的方向升级。这一技术变革并非偶然，而是应对AI数据中心功率密度从传统的10-20kW/机柜向60kW甚至100kW以上发展的必然选择，传统供电方案在效率、占地面积和

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关税战再起？反制措施梳理！

一、政策背景与核心逻辑中国对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨实施出口管制，旨在通过技术封锁与产能集中策略，强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池（≥300Wh/kg）及石墨化设备，直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局及出口许可的企业将显著受益于国产替代加速与全球定价权提升。二、超硬材料领域利好个股（新增至 8 家）股票代码公司名称核心逻辑 600172.SH 黄河旋风全球工业金刚石市占率超 30%，培

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风电储能与非电利用投资报告

非电利用成为新能源消纳的关键路径，氢氨醇一体化项目投资加速，仅绿色甲醇在航运业的市场空间预计2028年将达到450亿元。嘉泽新能等企业布局绿色燃料，开辟第二增长曲线，当前绿色甲醇全球供给不足50万吨，远不能满足未来需求。 1 风电产业：从装机增长到盈利复苏 1.1 装机容量持续攀升，行业进入高质量发展阶段根据最新数据，2025年全球风电新增装机容量预计将创下历史新高，达到170吉瓦，仅第四季度就有望突破70吉瓦，超过2020年之前任何一年全年的装机规模。中国市场的快速发展成为全球增长的关键推

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🔥 阿里云栖大会点燃算力革命

📌 核心观点摘要吴泳铭的发言揭示了两个核心趋势：大模型作为操作系统将定义下一代软件生态，而AI云作为计算机则重构了硬件基础设施格局。他预测未来全球仅存5-6个超级云平台，这意味着当前正是争夺未来数字世界主导权的关键窗口期。阿里计划追加的超过3800亿元AI基础设施投入，将为整个算力产业链带来确定性极强的增长动力，其影响深度和广度将远超移动互联网时代。 📊 科技与算力产业链利好分析 1. 战略定位：从“工具”到“基石” 吴泳铭将大模型定位为“下一代操作系统”，标志着AI从应用工具转变为数字世

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SoC:英伟达收购英特尔核心方向

消息解读： AI芯片未来的竞争核心正是SoC（System on a Chip，系统级芯片）和更大范围的“异构计算”。 SoC就是把CPU、GPU、AI加速器、内存控制器、I/O接口等多个处理单元集成到一颗芯片上。这样做的好处是性能更高、功耗更低、体积更小。英伟达的路线：英伟达早已不满足于只做GPU。其发布的Grace Hopper超级芯片（虽然是由两颗芯片封装而成，但逻辑上是一个整体）就是将自研的ARM架构CPU（Grace）和自家的GPU（Hopper）紧密结合，专为AI和高性能计算设计，

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深度解析和挖掘模拟芯片背后的逻辑

在技术层面，模拟芯片与数字芯片呈现出截然不同的发展路径。模拟芯片更注重性能稳定性、低功耗和可靠性，而非单纯追求先进制程。目前，40nm 及以上成熟制程仍是模拟芯片的主流选择，尤其在电源管理、工业控制等领域。但值得注意的是，高端应用场景正推动模拟芯片向先进制程突破，如 5G 毫米波功率放大器已开始采用 22nm FDX 工艺，通过更先进的制程实现更低功耗和更高集成度。同时，AI 驱动的 EDA 工具正重塑模拟芯片设计流程，新思科技与格芯的合作案例显示，AI 工具可将射频电路工艺迁移效率提升 10-

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中昊芯英热题材概念梳理

中昊芯英作为国内AI芯片领域的重要企业，尤其以其自研的TPU训练芯片技术闻名6。它与多家上市公司有不同程度的关联。下面我为你梳理了这些关系，并按照关联紧密程度和信息实锤程度进行了排列，主要参考了上市公司公告、投资社区披露的股权信息和战略合作信息。为了让你能快速了解中昊芯英的关联个股情况，我用一个表格来汇总它们之间的核心关系：关联层级股票代码股票简称关联关系类型核心关联点关联紧密度 Ⅰ级（直接控制） 605255 天普股份取得控制权中昊芯英实控人成为天普股份新实控人 ⭐⭐⭐⭐⭐

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DeepSeek-V3.1发布推动国产AI芯片产业链升级

1 市场背景与事件概述 2025年8月21日，深度求索（DeepSeek）正式发布其最新大语言模型DeepSeek-V3.1，标志着国产大模型技术在架构设计与智能体能力上的又一次重要跃升。此次更新的核心亮点在于宣布采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，DeepSeek官微在置顶留言中明确表示，这一精度格式是"针对即将发布的下一代国产芯片设计"9。这一技术声明具有深远意义，它不仅体现了国产AI模型与国产芯片之间日益紧密的协同创新关系，更预示着国产AI算力生态正在形成闭环。本次发布的V3

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SpaceX的太空战略蓝图

SpaceX向美国联邦通信委员会提交的“百万卫星级轨道数据中心”申请，标志着其从太空通信向太空计算的根本性战略转型。这个计划的技术构想宏大，经济测算也颇具颠覆性，但实现的路径和挑战同样清晰。下面这个表格汇总了其计划的架构、核心优势以及面临的主要挑战：分析维度核心内容与数据计划定位构建名为“轨道数据中心系统”的太空算力网络，旨在为全球AI推理、机器学习及边缘计算提供算力。系统架构 - 规模：申请部署多达 100万颗专用算力卫星。 - 轨道：分布在500公里、1000公里、2000公里

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对标SpaceX开启成长新纪元（商业航天最大增量）

派克新材作为国内高端锻件的领军企业，公司已构筑了“国际巨头+国家队+商业新锐”的全谱系客户矩阵，不仅是国内商业火箭结构件的核心供应商（市场份额超40%），更是国内唯一同时为SpaceX猎鹰9号及星舰（Starship）提供核心锻件并通过NASA认证的民营企业公司官网显示核心定位：公司是国内商业航天产业链中不可替代的“核心配套商”，其精密锻件是火箭结构的“脊梁”，技术壁垒极高，直接受益于行业规模化发展。稀缺价值：作为SpaceX星舰项目的直接供应商，不仅证明了其技术实力达到全球顶级水准，也

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@BFT：商业航天各细分环节龙头标的一览

A股商业航天产业链各环节龙头： 1.航天发展：卫星数据龙头，覆盖气象、军事领域的应用，背靠航天科工一院，算力资产有望注入，如果其要发展太空算力，科工一院会是当之无愧的一哥，当然了它也是商业航天的情绪龙头。 2.航天动力：火箭发动机龙头

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核心业务布局：覆盖卫星直连、手机终端、商业航天全场景（一）卫星直连：国产基带芯片龙头，适配低轨星链级需求卫星直连是低轨星座的核心功能（星地数据高速传输），而基带芯片是卫星直连的 “大脑”，华力创通在该领域实现了国产替代的突破：核心产品：自研HWA-SC2000 系列卫星通信基带芯片支持 Ka/Ku/L 多频段（覆盖低轨卫星主流通信频段），单芯片可支持 128 个通信通道，数据传输速率达 1.2Gbps（匹配星链 “高速星地通信” 需求）；采用 7nm 制程，功耗仅 0.8W（较行业平均

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一、12.26盘前交易计划航天强国，商业航天继续爆炸z！压不住！开盘都是低吸买d!连续2天高潮！明天要分化，要不有点加速赶顶的感觉1、商业航天航天发展动力机电电子。开p低吸都是大肉，分化继续低吸做t航天发展收盘差一点进jg 控的真n短期月底和天龙发射兑现长期10b股诞生 2

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2025-12-10 10:45:07

天通股份：航天卫星低位补涨新逻辑

天通股份与天通精电关系详解一、股权关系：100% 全资控股的母子公司天通股份（600330）直接持有天通精电新科技有限公司 100% 股权，是完全的全资控股关系。这一关系在天通股份 2023 年年报中得到官方确认，具有最高权威性。技术协同：母子公司的双向赋能 1. 母公司→子公司：材料与技术支持材料赋能：天通精电直接使用天通股份的压电晶体和软磁材料，提升产品性能和可靠性，降低成本技术共享：天通股份向子公司开放材料研发和工艺技术，帮助天通精电在高端 PCB 和特种电子制造领域建立技术壁垒

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天通股份
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航天发展
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航天工程
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中国卫通

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讲逻辑AA~

2025-11-16 21:26:23

对日反制，题材梳理

事件梳理 1、中日（1）国防部：日方若胆敢铤而走险必将碰得头破血流（2）14日，中国驻日本大使吴江浩奉示约见日本外务事务次官船越健裕，就日本首相高市早苗涉华错误言行提出严正交涉（3）外交部提醒中国公民近期避免前往日本（4）环球网发文：《日方切莫误判中方发出的验证警告》（5）玉渊潭天发文：《中方已做好对日实质反制准备》（6）新h网发文：《什么样的“毒土”，长什么样的“毒苗”》（7）据日本共同社15日报道，日本首相高市早苗被爆有意“重新审视”日本长期坚持的“无核三原则”中有关不运进核武

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孚日股份

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讲逻辑AA~

2025-10-15 15:09:26

数据电源新周期：HVDC到SST

技术变革：从HVDC到巴拿马2.0+SST的数据中心电源革命随着人工智能算力需求的爆发性增长，数据中心能耗与功率密度正面临前所未有的挑战。2025年10月，英伟达发布技术白皮书，明确将"巴拿马2.0+SST"（固态变压器）作为未来数据中心的核心供电方案，这一技术演进标志着数据中心电源架构正式从传统HVDC（高压直流）向更高效、更集成的方向升级。这一技术变革并非偶然，而是应对AI数据中心功率密度从传统的10-20kW/机柜向60kW甚至100kW以上发展的必然选择，传统供电方案在效率、占地面积和

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中恒电气
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金盘科技
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四方股份
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新特电气

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2025-10-11 01:47:02

关税战再起？反制措施梳理！

一、政策背景与核心逻辑中国对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨实施出口管制，旨在通过技术封锁与产能集中策略，强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池（≥300Wh/kg）及石墨化设备，直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局及出口许可的企业将显著受益于国产替代加速与全球定价权提升。二、超硬材料领域利好个股（新增至 8 家）股票代码公司名称核心逻辑 600172.SH 黄河旋风全球工业金刚石市占率超 30%，培

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北方稀土
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黄河旋风
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宝泰隆
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中国稀土
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讲逻辑AA~

2025-09-26 11:03:31

风电储能与非电利用投资报告

非电利用成为新能源消纳的关键路径，氢氨醇一体化项目投资加速，仅绿色甲醇在航运业的市场空间预计2028年将达到450亿元。嘉泽新能等企业布局绿色燃料，开辟第二增长曲线，当前绿色甲醇全球供给不足50万吨，远不能满足未来需求。 1 风电产业：从装机增长到盈利复苏 1.1 装机容量持续攀升，行业进入高质量发展阶段根据最新数据，2025年全球风电新增装机容量预计将创下历史新高，达到170吉瓦，仅第四季度就有望突破70吉瓦，超过2020年之前任何一年全年的装机规模。中国市场的快速发展成为全球增长的关键推

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大金重工
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嘉泽新能
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金风科技
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明阳智能

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讲逻辑AA~

2025-09-24 14:10:26

🔥 阿里云栖大会点燃算力革命

📌 核心观点摘要吴泳铭的发言揭示了两个核心趋势：大模型作为操作系统将定义下一代软件生态，而AI云作为计算机则重构了硬件基础设施格局。他预测未来全球仅存5-6个超级云平台，这意味着当前正是争夺未来数字世界主导权的关键窗口期。阿里计划追加的超过3800亿元AI基础设施投入，将为整个算力产业链带来确定性极强的增长动力，其影响深度和广度将远超移动互联网时代。 📊 科技与算力产业链利好分析 1. 战略定位：从“工具”到“基石” 吴泳铭将大模型定位为“下一代操作系统”，标志着AI从应用工具转变为数字世

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数据港
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杭钢股份
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浙大网新
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中电鑫龙

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讲逻辑AA~

2025-09-18 21:31:32

SoC:英伟达收购英特尔核心方向

消息解读： AI芯片未来的竞争核心正是SoC（System on a Chip，系统级芯片）和更大范围的“异构计算”。 SoC就是把CPU、GPU、AI加速器、内存控制器、I/O接口等多个处理单元集成到一颗芯片上。这样做的好处是性能更高、功耗更低、体积更小。英伟达的路线：英伟达早已不满足于只做GPU。其发布的Grace Hopper超级芯片（虽然是由两颗芯片封装而成，但逻辑上是一个整体）就是将自研的ARM架构CPU（Grace）和自家的GPU（Hopper）紧密结合，专为AI和高性能计算设计，

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澜起科技
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瑞芯微
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全志科技
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富瀚微

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讲逻辑AA~

2025-09-14 11:08:13

深度解析和挖掘模拟芯片背后的逻辑

在技术层面，模拟芯片与数字芯片呈现出截然不同的发展路径。模拟芯片更注重性能稳定性、低功耗和可靠性，而非单纯追求先进制程。目前，40nm 及以上成熟制程仍是模拟芯片的主流选择，尤其在电源管理、工业控制等领域。但值得注意的是，高端应用场景正推动模拟芯片向先进制程突破，如 5G 毫米波功率放大器已开始采用 22nm FDX 工艺，通过更先进的制程实现更低功耗和更高集成度。同时，AI 驱动的 EDA 工具正重塑模拟芯片设计流程，新思科技与格芯的合作案例显示，AI 工具可将射频电路工艺迁移效率提升 10-

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圣邦股份
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中芯国际
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讲逻辑AA~

2025-08-24 19:09:23

中昊芯英热题材概念梳理

中昊芯英作为国内AI芯片领域的重要企业，尤其以其自研的TPU训练芯片技术闻名6。它与多家上市公司有不同程度的关联。下面我为你梳理了这些关系，并按照关联紧密程度和信息实锤程度进行了排列，主要参考了上市公司公告、投资社区披露的股权信息和战略合作信息。为了让你能快速了解中昊芯英的关联个股情况，我用一个表格来汇总它们之间的核心关系：关联层级股票代码股票简称关联关系类型核心关联点关联紧密度 Ⅰ级（直接控制） 605255 天普股份取得控制权中昊芯英实控人成为天普股份新实控人 ⭐⭐⭐⭐⭐

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天普股份
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科德教育
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浙大网新

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讲逻辑AA~

2025-08-21 17:09:00

DeepSeek-V3.1发布推动国产AI芯片产业链升级

1 市场背景与事件概述 2025年8月21日，深度求索（DeepSeek）正式发布其最新大语言模型DeepSeek-V3.1，标志着国产大模型技术在架构设计与智能体能力上的又一次重要跃升。此次更新的核心亮点在于宣布采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，DeepSeek官微在置顶留言中明确表示，这一精度格式是"针对即将发布的下一代国产芯片设计"9。这一技术声明具有深远意义，它不仅体现了国产AI模型与国产芯片之间日益紧密的协同创新关系，更预示着国产AI算力生态正在形成闭环。本次发布的V3

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寒武纪
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华胜天成
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讲逻辑AA~

2026-02-05 09:18:59

SpaceX的太空战略蓝图

SpaceX向美国联邦通信委员会提交的“百万卫星级轨道数据中心”申请，标志着其从太空通信向太空计算的根本性战略转型。这个计划的技术构想宏大，经济测算也颇具颠覆性，但实现的路径和挑战同样清晰。下面这个表格汇总了其计划的架构、核心优势以及面临的主要挑战：分析维度核心内容与数据计划定位构建名为“轨道数据中心系统”的太空算力网络，旨在为全球AI推理、机器学习及边缘计算提供算力。系统架构 - 规模：申请部署多达 100万颗专用算力卫星。 - 轨道：分布在500公里、1000公里、2000公里

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西部材料
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顺灏股份
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航天发展

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讲逻辑AA~

2026-01-09 11:00:29

对标SpaceX开启成长新纪元（商业航天最大增量）

派克新材作为国内高端锻件的领军企业，公司已构筑了“国际巨头+国家队+商业新锐”的全谱系客户矩阵，不仅是国内商业火箭结构件的核心供应商（市场份额超40%），更是国内唯一同时为SpaceX猎鹰9号及星舰（Starship）提供核心锻件并通过NASA认证的民营企业公司官网显示核心定位：公司是国内商业航天产业链中不可替代的“核心配套商”，其精密锻件是火箭结构的“脊梁”，技术壁垒极高，直接受益于行业规模化发展。稀缺价值：作为SpaceX星舰项目的直接供应商，不仅证明了其技术实力达到全球顶级水准，也

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航天发展
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再升科技
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通宇通讯
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派克新材

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1.26
讲逻辑AA~

2026-01-08 20:58:40

...

@BFT：商业航天各细分环节龙头标的一览

A股商业航天产业链各环节龙头： 1.航天发展：卫星数据龙头，覆盖气象、军事领域的应用，背靠航天科工一院，算力资产有望注入，如果其要发展太空算力，科工一院会是当之无愧的一哥，当然了它也是商业航天的情绪龙头。 2.航天动力：火箭发动机龙头

25 赞同-17 评论

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讲逻辑AA~

2026-01-05 13:00:13

卡位卫星直连 + 商业航天，国产卫星通讯核心标的

核心业务布局：覆盖卫星直连、手机终端、商业航天全场景（一）卫星直连：国产基带芯片龙头，适配低轨星链级需求卫星直连是低轨星座的核心功能（星地数据高速传输），而基带芯片是卫星直连的 “大脑”，华力创通在该领域实现了国产替代的突破：核心产品：自研HWA-SC2000 系列卫星通信基带芯片支持 Ka/Ku/L 多频段（覆盖低轨卫星主流通信频段），单芯片可支持 128 个通信通道，数据传输速率达 1.2Gbps（匹配星链 “高速星地通信” 需求）；采用 7nm 制程，功耗仅 0.8W（较行业平均

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航天发展
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华力创通
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烽火通信

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2025-12-26 09:12:54

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@老赵442：12.26盘前商业航天

一、12.26盘前交易计划航天强国，商业航天继续爆炸z！压不住！开盘都是低吸买d!连续2天高潮！明天要分化，要不有点加速赶顶的感觉1、商业航天航天发展动力机电电子。开p低吸都是大肉，分化继续低吸做t航天发展收盘差一点进jg 控的真n短期月底和天龙发射兑现长期10b股诞生 2

15 赞同-7 评论

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2025-12-10 10:45:07

天通股份：航天卫星低位补涨新逻辑

天通股份与天通精电关系详解一、股权关系：100% 全资控股的母子公司天通股份（600330）直接持有天通精电新科技有限公司 100% 股权，是完全的全资控股关系。这一关系在天通股份 2023 年年报中得到官方确认，具有最高权威性。技术协同：母子公司的双向赋能 1. 母公司→子公司：材料与技术支持材料赋能：天通精电直接使用天通股份的压电晶体和软磁材料，提升产品性能和可靠性，降低成本技术共享：天通股份向子公司开放材料研发和工艺技术，帮助天通精电在高端 PCB 和特种电子制造领域建立技术壁垒

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对日反制，题材梳理

事件梳理 1、中日（1）国防部：日方若胆敢铤而走险必将碰得头破血流（2）14日，中国驻日本大使吴江浩奉示约见日本外务事务次官船越健裕，就日本首相高市早苗涉华错误言行提出严正交涉（3）外交部提醒中国公民近期避免前往日本（4）环球网发文：《日方切莫误判中方发出的验证警告》（5）玉渊潭天发文：《中方已做好对日实质反制准备》（6）新h网发文：《什么样的“毒土”，长什么样的“毒苗”》（7）据日本共同社15日报道，日本首相高市早苗被爆有意“重新审视”日本长期坚持的“无核三原则”中有关不运进核武

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数据电源新周期：HVDC到SST

技术变革：从HVDC到巴拿马2.0+SST的数据中心电源革命随着人工智能算力需求的爆发性增长，数据中心能耗与功率密度正面临前所未有的挑战。2025年10月，英伟达发布技术白皮书，明确将"巴拿马2.0+SST"（固态变压器）作为未来数据中心的核心供电方案，这一技术演进标志着数据中心电源架构正式从传统HVDC（高压直流）向更高效、更集成的方向升级。这一技术变革并非偶然，而是应对AI数据中心功率密度从传统的10-20kW/机柜向60kW甚至100kW以上发展的必然选择，传统供电方案在效率、占地面积和

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关税战再起？反制措施梳理！

一、政策背景与核心逻辑中国对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨实施出口管制，旨在通过技术封锁与产能集中策略，强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池（≥300Wh/kg）及石墨化设备，直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局及出口许可的企业将显著受益于国产替代加速与全球定价权提升。二、超硬材料领域利好个股（新增至 8 家）股票代码公司名称核心逻辑 600172.SH 黄河旋风全球工业金刚石市占率超 30%，培

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风电储能与非电利用投资报告

非电利用成为新能源消纳的关键路径，氢氨醇一体化项目投资加速，仅绿色甲醇在航运业的市场空间预计2028年将达到450亿元。嘉泽新能等企业布局绿色燃料，开辟第二增长曲线，当前绿色甲醇全球供给不足50万吨，远不能满足未来需求。 1 风电产业：从装机增长到盈利复苏 1.1 装机容量持续攀升，行业进入高质量发展阶段根据最新数据，2025年全球风电新增装机容量预计将创下历史新高，达到170吉瓦，仅第四季度就有望突破70吉瓦，超过2020年之前任何一年全年的装机规模。中国市场的快速发展成为全球增长的关键推

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🔥 阿里云栖大会点燃算力革命

📌 核心观点摘要吴泳铭的发言揭示了两个核心趋势：大模型作为操作系统将定义下一代软件生态，而AI云作为计算机则重构了硬件基础设施格局。他预测未来全球仅存5-6个超级云平台，这意味着当前正是争夺未来数字世界主导权的关键窗口期。阿里计划追加的超过3800亿元AI基础设施投入，将为整个算力产业链带来确定性极强的增长动力，其影响深度和广度将远超移动互联网时代。 📊 科技与算力产业链利好分析 1. 战略定位：从“工具”到“基石” 吴泳铭将大模型定位为“下一代操作系统”，标志着AI从应用工具转变为数字世

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SoC:英伟达收购英特尔核心方向

消息解读： AI芯片未来的竞争核心正是SoC（System on a Chip，系统级芯片）和更大范围的“异构计算”。 SoC就是把CPU、GPU、AI加速器、内存控制器、I/O接口等多个处理单元集成到一颗芯片上。这样做的好处是性能更高、功耗更低、体积更小。英伟达的路线：英伟达早已不满足于只做GPU。其发布的Grace Hopper超级芯片（虽然是由两颗芯片封装而成，但逻辑上是一个整体）就是将自研的ARM架构CPU（Grace）和自家的GPU（Hopper）紧密结合，专为AI和高性能计算设计，

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深度解析和挖掘模拟芯片背后的逻辑

在技术层面，模拟芯片与数字芯片呈现出截然不同的发展路径。模拟芯片更注重性能稳定性、低功耗和可靠性，而非单纯追求先进制程。目前，40nm 及以上成熟制程仍是模拟芯片的主流选择，尤其在电源管理、工业控制等领域。但值得注意的是，高端应用场景正推动模拟芯片向先进制程突破，如 5G 毫米波功率放大器已开始采用 22nm FDX 工艺，通过更先进的制程实现更低功耗和更高集成度。同时，AI 驱动的 EDA 工具正重塑模拟芯片设计流程，新思科技与格芯的合作案例显示，AI 工具可将射频电路工艺迁移效率提升 10-

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中昊芯英热题材概念梳理

中昊芯英作为国内AI芯片领域的重要企业，尤其以其自研的TPU训练芯片技术闻名6。它与多家上市公司有不同程度的关联。下面我为你梳理了这些关系，并按照关联紧密程度和信息实锤程度进行了排列，主要参考了上市公司公告、投资社区披露的股权信息和战略合作信息。为了让你能快速了解中昊芯英的关联个股情况，我用一个表格来汇总它们之间的核心关系：关联层级股票代码股票简称关联关系类型核心关联点关联紧密度 Ⅰ级（直接控制） 605255 天普股份取得控制权中昊芯英实控人成为天普股份新实控人 ⭐⭐⭐⭐⭐

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DeepSeek-V3.1发布推动国产AI芯片产业链升级

1 市场背景与事件概述 2025年8月21日，深度求索（DeepSeek）正式发布其最新大语言模型DeepSeek-V3.1，标志着国产大模型技术在架构设计与智能体能力上的又一次重要跃升。此次更新的核心亮点在于宣布采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，DeepSeek官微在置顶留言中明确表示，这一精度格式是"针对即将发布的下一代国产芯片设计"9。这一技术声明具有深远意义，它不仅体现了国产AI模型与国产芯片之间日益紧密的协同创新关系，更预示着国产AI算力生态正在形成闭环。本次发布的V3

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