异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
讲逻辑AA~
紧跟时事,深度刨析!
个人资料
讲逻辑AA~
2025-10-15 15:09:26
数据电源新周期:HVDC到SST
技术变革:从HVDC到巴拿马2.0+SST的数据中心电源革命 随着人工智能算力需求的爆发性增长,数据中心能耗与功率密度正面临前所未有的挑战。2025年10月,英伟达发布技术白皮书,明确将"巴拿马2.0+SST"(固态变压器)作为未来数据中心的核心供电方案,这一技术演进标志着数据中心电源架构正式从传统HVDC(高压直流)向更高效、更集成的方向升级。这一技术变革并非偶然,而是应对AI数据中心功率密度从传统的10-20kW/机柜向60kW甚至100kW以上发展的必然选择,传统供电方案在效率、占地面积和
S
中恒电气
S
金盘科技
S
四方股份
S
新特电气
16
6
10
11.37
讲逻辑AA~
2025-10-11 01:47:02
关税战再起?反制措施梳理!
一、政策背景与核心逻辑 中国对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨实施出口管制,旨在通过技术封锁与产能集中策略,强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池(≥300Wh/kg)及石墨化设备,直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局及出口许可的企业将显著受益于国产替代加速与全球定价权提升。 二、超硬材料领域利好个股(新增至 8 家) 股票代码 公司名称 核心逻辑 600172.SH 黄河旋风 全球工业金刚石市占率超 30%,培
S
北方稀土
S
黄河旋风
S
宝泰隆
S
中国稀土
S
四方达
151
52
71
42.03
讲逻辑AA~
2025-09-26 11:03:31
风电储能与非电利用投资报告
非电利用成为新能源消纳的关键路径,氢氨醇一体化项目投资加速,仅绿色甲醇在航运业的市场空间预计2028年将达到450亿元。 嘉泽新能等企业布局绿色燃料,开辟第二增长曲线,当前绿色甲醇全球供给不足50万吨,远不能满足未来需求。 1 风电产业:从装机增长到盈利复苏 1.1 装机容量持续攀升,行业进入高质量发展阶段 根据最新数据,2025年全球风电新增装机容量预计将创下历史新高,达到170吉瓦,仅第四季度就有望突破70吉瓦,超过2020年之前任何一年全年的装机规模。中国市场的快速发展成为全球增长的关键推
S
大金重工
S
嘉泽新能
S
金风科技
S
明阳智能
11
4
5
2.56
讲逻辑AA~
2025-09-24 14:10:26
🔥 阿里云栖大会点燃算力革命
📌 核心观点摘要 吴泳铭的发言揭示了两个核心趋势:大模型作为操作系统将定义下一代软件生态,而AI云作为计算机则重构了硬件基础设施格局。他预测未来全球仅存5-6个超级云平台,这意味着当前正是争夺未来数字世界主导权的关键窗口期。阿里计划追加的超过3800亿元AI基础设施投入,将为整个算力产业链带来确定性极强的增长动力,其影响深度和广度将远超移动互联网时代。 📊 科技与算力产业链利好分析 1. 战略定位:从“工具”到“基石” 吴泳铭将大模型定位为“下一代操作系统”,标志着AI从应用工具转变为数字世
S
数据港
S
杭钢股份
S
浙大网新
S
中电鑫龙
4
5
8
1.59
讲逻辑AA~
2025-09-18 21:31:32
SoC:英伟达收购英特尔核心方向
消息解读: AI芯片未来的竞争核心正是SoC(System on a Chip,系统级芯片)和更大范围的“异构计算”。 SoC就是把CPU、GPU、AI加速器、内存控制器、I/O接口等多个处理单元集成到一颗芯片上。这样做的好处是性能更高、功耗更低、体积更小。 英伟达的路线:英伟达早已不满足于只做GPU。其发布的Grace Hopper超级芯片(虽然是由两颗芯片封装而成,但逻辑上是一个整体)就是将自研的ARM架构CPU(Grace)和自家的GPU(Hopper)紧密结合,专为AI和高性能计算设计,
S
澜起科技
S
瑞芯微
S
全志科技
S
富瀚微
27
15
17
14.15
讲逻辑AA~
2025-09-14 11:08:13
深度解析和挖掘模拟芯片背后的逻辑
在技术层面,模拟芯片与数字芯片呈现出截然不同的发展路径。模拟芯片更注重性能稳定性、低功耗和可靠性,而非单纯追求先进制程。目前,40nm 及以上成熟制程仍是模拟芯片的主流选择,尤其在电源管理、工业控制等领域。但值得注意的是,高端应用场景正推动模拟芯片向先进制程突破,如 5G 毫米波功率放大器已开始采用 22nm FDX 工艺,通过更先进的制程实现更低功耗和更高集成度。同时,AI 驱动的 EDA 工具正重塑模拟芯片设计流程,新思科技与格芯的合作案例显示,AI 工具可将射频电路工艺迁移效率提升 10-
S
圣邦股份
S
艾为电子
S
中芯国际
S
芯原股份
S
思瑞浦
9
7
17
4.80
讲逻辑AA~
2025-08-24 19:09:23
中昊芯英 热题材概念梳理
中昊芯英作为国内AI芯片领域的重要企业,尤其以其自研的TPU训练芯片技术闻名6。它与多家上市公司有不同程度的关联。下面我为你梳理了这些关系,并按照关联紧密程度和信息实锤程度进行了排列,主要参考了上市公司公告、投资社区披露的股权信息和战略合作信息。 为了让你能快速了解中昊芯英的关联个股情况,我用一个表格来汇总它们之间的核心关系: 关联层级 股票代码 股票简称 关联关系类型 核心关联点 关联紧密度 Ⅰ级(直接控制) 605255 天普股份 取得控制权 中昊芯英实控人成为天普股份新实控人 ⭐⭐⭐⭐⭐
S
天普股份
S
艾布鲁
S
科德教育
S
浙大网新
112
45
72
37.51
讲逻辑AA~
2025-08-21 17:09:00
DeepSeek-V3.1发布推动国产AI芯片产业链升级
1 市场背景与事件概述 2025年8月21日,深度求索(DeepSeek)正式发布其最新大语言模型DeepSeek-V3.1,标志着国产大模型技术在架构设计与智能体能力上的又一次重要跃升。此次更新的核心亮点在于宣布采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度,DeepSeek官微在置顶留言中明确表示,这一精度格式是"针对即将发布的下一代国产芯片设计"9。这一技术声明具有深远意义,它不仅体现了国产AI模型与国产芯片之间日益紧密的协同创新关系,更预示着国产AI算力生态正在形成闭环。 本次发布的V3
S
寒武纪
S
深圳华强
S
华胜天成
S
每日互动
77
37
57
39.28
讲逻辑AA~
2025-08-11 20:24:47
PEEK材料:机器人轻量化革命
1 性能优势:不可替代性的三大技术基石 1.1 轻量化与能量效率的革命性突破 PEEK(聚醚醚酮)材料在机器人领域的核心价值首先体现在其革命性的轻量化特性。与传统金属材料相比,PEEK的密度仅为1.3g/cm³,不到铝合金(2.7g/cm³)的一半,更是不及钢铁(7.8g/cm³)的六分之一8。然而,轻量化仅是PEEK优势的起点,其比强度高达1500N·m/kg,达到铝合金的7.9倍,这意味着在同等强度要求下,PEEK构件重量可降低80%以上。在实际应用中,特斯拉Optimus Gen2通过采用
S
金发科技
S
中欣氟材
5
0
2
2.30
讲逻辑AA~
2025-07-21 13:38:51
重磅!盾构机隧道掘进的核心
1. 地形核心矛盾:超级大拐弯 “马蹄形”大拐弯: 附近形成了一个举世闻名的巨大拐弯(南迦巴瓦大峡谷)。天然河道在此绕了一个超过200度的大弯,长度约几十公里。 直线距离极短: 这个大拐弯的颈部(山体最窄处)直线距离可能只有几公里。 巨大天然落差: 这个“绕远路”的河段落差非常集中且巨大(天然落差可达200多米)。 工程需求: 为了高效利用这段集中的巨大落差,最有效的方法就是开凿穿山隧道(引水隧洞),直接取直线“裁弯取直”,让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电。这比沿着弯曲河道逐级筑坝效率高
S
博云新材
S
青龙管业
3
9
7
2.82
讲逻辑AA~
2025-07-21 12:01:52
西南水电站
一、西南水电基地建设全面提速,政策与需求双轮驱动 西南地区(四川、云南、西藏等)水能资源技术可开发量占全国总量的 71%,是我国清洁能源开发的核心区域。2025 年 6 月中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于全面推进江河保护治理的意见》明确提出,要加快推进西南水电基地建设,合理布局抽水蓄能电站,推进水风光一体化基地规划建设。四川省 “十四五” 能源规划进一步细化目标,到 2025 年新增水电装机 2400 万千瓦,重点推进金沙江、雅砻江、大渡河 “三江” 水电基地建设,核准规模超 1200
S
三和管桩
S
国统股份
S
中国电建
S
中国能建
S
铁建重工
0
1
2
1.08
讲逻辑AA~
2025-07-17 08:56:09
AI伴侣
①埃隆·马斯克的AI聊天机器人Grok推出基于Grok 4大模型的“伴侣”功能,首批角色为哥特风女孩Ani和卡通风格小熊猫“坏鲁迪”; ②)用户需每月支付30美元才能使用该功能; ③Al数字互动或成为下一个互联网和游戏行业展开热烈竞争的赛道。 马斯克的二次元“AI伴侣”,也触及了长期以来围绕着亚文化圈行为现象的争议:在现实生活中的人对虚拟数字形象产生情感依附,这种行为究竟是粉丝文化的延续,还是单纯的幻想,评判完全取决于观察者的视角。 天地在线:虚拟数字人+马斯克AI伴侣。深耕数字形象与数字内容阵
S
天地在线
S
天娱数科
1
0
4
3.15
讲逻辑AA~
2025-07-16 13:00:53
人力资源智能化
其通过自然语言交互实现专业级设计的能力,被外网网友称为 “设计师的终结者”。 随着生成式 AI 技术的突破,设计领域正经历从 “创意劳动” 到 “智能协作” 的范式转变。 就连知名投资人朱啸虎,看完介绍Lovart的文章以后都直呼中国AI牛。 这是继 MANUS 之后再次引发“AI替代人力”的讨论。 相关个股: 郑中设计(002811):公司旗下科技公司犀照科技,打造了新一代AIGC人工智能设计平台Transfusion,塑造室内设计与数字科技交互新范式。 矩阵股份(301365):公司的AIG
S
郑中设计
S
视觉中国
S
物产金轮
S
中南文化
S
杰恩设计
0
0
2
2.07
讲逻辑AA~
2025-07-16 12:52:09
政策催化新城市建设,电梯行业迎三重成长机遇
一、政策锚定 “新城市” 方向,电梯需求逻辑全面升级 近期城市工作会议围绕 宜居、韧性、智慧 三大核心场景部署任务,为电梯行业勾勒出 增量替换、安全改造、智能升级 三重需求曲线。其中,城中村改造、旧房更新、保障性住房建设 直接驱动电梯 “增量市场”,老旧设施安全升级 激活 “存量改造”,智慧城市治理 推动 “产品迭代”,梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)等民用电梯龙头将深度受益。 二、第一重:旧改 + 保障房,释放 “增量需求” 引擎 政策支点: 会议明确 “稳步推进城中村、城镇
S
梅轮电梯
S
快意电梯
S
康力电梯
2
1
1
1.28
讲逻辑AA~
2025-07-14 12:36:20
反内卷行业深度研报:多晶硅、光伏、煤炭、钢铁的产能出清与技术突围
一、行业背景:产能过剩与反内卷政策驱动 2024 年以来,多晶硅、光伏、煤炭、钢铁等行业面临严重的产能过剩问题,价格持续下行,企业利润大幅收缩。以多晶硅为例,2024 年产能达 286.83 万吨,产能利用率仅 64.25%,而全球需求仅 170-190 万吨 / 年。光伏行业同样面临供需失衡,2025 年全球新增装机预计 655GW,但国内组件产能已超 1352GW,产能利用率不足 50%。煤炭和钢铁行业也呈现类似特征,2025 年煤炭过剩压力达 1 亿吨,钢铁行业通过限产政策初见成效,螺纹钢
S
拓日新能
S
宏柏新材
S
晨光新材
0
1
3
1.54
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
讲逻辑AA~
2025-10-15 15:09:26
数据电源新周期:HVDC到SST
技术变革:从HVDC到巴拿马2.0+SST的数据中心电源革命 随着人工智能算力需求的爆发性增长,数据中心能耗与功率密度正面临前所未有的挑战。2025年10月,英伟达发布技术白皮书,明确将"巴拿马2.0+SST"(固态变压器)作为未来数据中心的核心供电方案,这一技术演进标志着数据中心电源架构正式从传统HVDC(高压直流)向更高效、更集成的方向升级。这一技术变革并非偶然,而是应对AI数据中心功率密度从传统的10-20kW/机柜向60kW甚至100kW以上发展的必然选择,传统供电方案在效率、占地面积和
S
中恒电气
S
金盘科技
S
四方股份
S
新特电气
16
6
10
11.37
讲逻辑AA~
2025-10-11 01:47:02
关税战再起?反制措施梳理!
一、政策背景与核心逻辑 中国对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨实施出口管制,旨在通过技术封锁与产能集中策略,强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池(≥300Wh/kg)及石墨化设备,直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局及出口许可的企业将显著受益于国产替代加速与全球定价权提升。 二、超硬材料领域利好个股(新增至 8 家) 股票代码 公司名称 核心逻辑 600172.SH 黄河旋风 全球工业金刚石市占率超 30%,培
S
北方稀土
S
黄河旋风
S
宝泰隆
S
中国稀土
S
四方达
151
52
71
42.03
讲逻辑AA~
2025-09-26 11:03:31
风电储能与非电利用投资报告
非电利用成为新能源消纳的关键路径,氢氨醇一体化项目投资加速,仅绿色甲醇在航运业的市场空间预计2028年将达到450亿元。 嘉泽新能等企业布局绿色燃料,开辟第二增长曲线,当前绿色甲醇全球供给不足50万吨,远不能满足未来需求。 1 风电产业:从装机增长到盈利复苏 1.1 装机容量持续攀升,行业进入高质量发展阶段 根据最新数据,2025年全球风电新增装机容量预计将创下历史新高,达到170吉瓦,仅第四季度就有望突破70吉瓦,超过2020年之前任何一年全年的装机规模。中国市场的快速发展成为全球增长的关键推
S
大金重工
S
嘉泽新能
S
金风科技
S
明阳智能
11
4
5
2.56
讲逻辑AA~
2025-09-24 14:10:26
🔥 阿里云栖大会点燃算力革命
📌 核心观点摘要 吴泳铭的发言揭示了两个核心趋势:大模型作为操作系统将定义下一代软件生态,而AI云作为计算机则重构了硬件基础设施格局。他预测未来全球仅存5-6个超级云平台,这意味着当前正是争夺未来数字世界主导权的关键窗口期。阿里计划追加的超过3800亿元AI基础设施投入,将为整个算力产业链带来确定性极强的增长动力,其影响深度和广度将远超移动互联网时代。 📊 科技与算力产业链利好分析 1. 战略定位:从“工具”到“基石” 吴泳铭将大模型定位为“下一代操作系统”,标志着AI从应用工具转变为数字世
S
数据港
S
杭钢股份
S
浙大网新
S
中电鑫龙
4
5
8
1.59
讲逻辑AA~
2025-09-18 21:31:32
SoC:英伟达收购英特尔核心方向
消息解读: AI芯片未来的竞争核心正是SoC(System on a Chip,系统级芯片)和更大范围的“异构计算”。 SoC就是把CPU、GPU、AI加速器、内存控制器、I/O接口等多个处理单元集成到一颗芯片上。这样做的好处是性能更高、功耗更低、体积更小。 英伟达的路线:英伟达早已不满足于只做GPU。其发布的Grace Hopper超级芯片(虽然是由两颗芯片封装而成,但逻辑上是一个整体)就是将自研的ARM架构CPU(Grace)和自家的GPU(Hopper)紧密结合,专为AI和高性能计算设计,
S
澜起科技
S
瑞芯微
S
全志科技
S
富瀚微
27
15
17
14.15
讲逻辑AA~
2025-09-14 11:08:13
深度解析和挖掘模拟芯片背后的逻辑
在技术层面,模拟芯片与数字芯片呈现出截然不同的发展路径。模拟芯片更注重性能稳定性、低功耗和可靠性,而非单纯追求先进制程。目前,40nm 及以上成熟制程仍是模拟芯片的主流选择,尤其在电源管理、工业控制等领域。但值得注意的是,高端应用场景正推动模拟芯片向先进制程突破,如 5G 毫米波功率放大器已开始采用 22nm FDX 工艺,通过更先进的制程实现更低功耗和更高集成度。同时,AI 驱动的 EDA 工具正重塑模拟芯片设计流程,新思科技与格芯的合作案例显示,AI 工具可将射频电路工艺迁移效率提升 10-
S
圣邦股份
S
艾为电子
S
中芯国际
S
芯原股份
S
思瑞浦
9
7
17
4.80
讲逻辑AA~
2025-08-24 19:09:23
中昊芯英 热题材概念梳理
中昊芯英作为国内AI芯片领域的重要企业,尤其以其自研的TPU训练芯片技术闻名6。它与多家上市公司有不同程度的关联。下面我为你梳理了这些关系,并按照关联紧密程度和信息实锤程度进行了排列,主要参考了上市公司公告、投资社区披露的股权信息和战略合作信息。 为了让你能快速了解中昊芯英的关联个股情况,我用一个表格来汇总它们之间的核心关系: 关联层级 股票代码 股票简称 关联关系类型 核心关联点 关联紧密度 Ⅰ级(直接控制) 605255 天普股份 取得控制权 中昊芯英实控人成为天普股份新实控人 ⭐⭐⭐⭐⭐
S
天普股份
S
艾布鲁
S
科德教育
S
浙大网新
112
45
72
37.51
讲逻辑AA~
2025-08-21 17:09:00
DeepSeek-V3.1发布推动国产AI芯片产业链升级
1 市场背景与事件概述 2025年8月21日,深度求索(DeepSeek)正式发布其最新大语言模型DeepSeek-V3.1,标志着国产大模型技术在架构设计与智能体能力上的又一次重要跃升。此次更新的核心亮点在于宣布采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度,DeepSeek官微在置顶留言中明确表示,这一精度格式是"针对即将发布的下一代国产芯片设计"9。这一技术声明具有深远意义,它不仅体现了国产AI模型与国产芯片之间日益紧密的协同创新关系,更预示着国产AI算力生态正在形成闭环。 本次发布的V3
S
寒武纪
S
深圳华强
S
华胜天成
S
每日互动
77
37
57
39.28
讲逻辑AA~
2025-08-11 20:24:47
PEEK材料:机器人轻量化革命
1 性能优势:不可替代性的三大技术基石 1.1 轻量化与能量效率的革命性突破 PEEK(聚醚醚酮)材料在机器人领域的核心价值首先体现在其革命性的轻量化特性。与传统金属材料相比,PEEK的密度仅为1.3g/cm³,不到铝合金(2.7g/cm³)的一半,更是不及钢铁(7.8g/cm³)的六分之一8。然而,轻量化仅是PEEK优势的起点,其比强度高达1500N·m/kg,达到铝合金的7.9倍,这意味着在同等强度要求下,PEEK构件重量可降低80%以上。在实际应用中,特斯拉Optimus Gen2通过采用
S
金发科技
S
中欣氟材
5
0
2
2.30
讲逻辑AA~
2025-07-21 13:38:51
重磅!盾构机隧道掘进的核心
1. 地形核心矛盾:超级大拐弯 “马蹄形”大拐弯: 附近形成了一个举世闻名的巨大拐弯(南迦巴瓦大峡谷)。天然河道在此绕了一个超过200度的大弯,长度约几十公里。 直线距离极短: 这个大拐弯的颈部(山体最窄处)直线距离可能只有几公里。 巨大天然落差: 这个“绕远路”的河段落差非常集中且巨大(天然落差可达200多米)。 工程需求: 为了高效利用这段集中的巨大落差,最有效的方法就是开凿穿山隧道(引水隧洞),直接取直线“裁弯取直”,让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电。这比沿着弯曲河道逐级筑坝效率高
S
博云新材
S
青龙管业
3
9
7
2.82
讲逻辑AA~
2025-07-21 12:01:52
西南水电站
一、西南水电基地建设全面提速,政策与需求双轮驱动 西南地区(四川、云南、西藏等)水能资源技术可开发量占全国总量的 71%,是我国清洁能源开发的核心区域。2025 年 6 月中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于全面推进江河保护治理的意见》明确提出,要加快推进西南水电基地建设,合理布局抽水蓄能电站,推进水风光一体化基地规划建设。四川省 “十四五” 能源规划进一步细化目标,到 2025 年新增水电装机 2400 万千瓦,重点推进金沙江、雅砻江、大渡河 “三江” 水电基地建设,核准规模超 1200
S
三和管桩
S
国统股份
S
中国电建
S
中国能建
S
铁建重工
0
1
2
1.08
讲逻辑AA~
2025-07-17 08:56:09
AI伴侣
①埃隆·马斯克的AI聊天机器人Grok推出基于Grok 4大模型的“伴侣”功能,首批角色为哥特风女孩Ani和卡通风格小熊猫“坏鲁迪”; ②)用户需每月支付30美元才能使用该功能; ③Al数字互动或成为下一个互联网和游戏行业展开热烈竞争的赛道。 马斯克的二次元“AI伴侣”,也触及了长期以来围绕着亚文化圈行为现象的争议:在现实生活中的人对虚拟数字形象产生情感依附,这种行为究竟是粉丝文化的延续,还是单纯的幻想,评判完全取决于观察者的视角。 天地在线:虚拟数字人+马斯克AI伴侣。深耕数字形象与数字内容阵
S
天地在线
S
天娱数科
1
0
4
3.15
讲逻辑AA~
2025-07-16 13:00:53
人力资源智能化
其通过自然语言交互实现专业级设计的能力,被外网网友称为 “设计师的终结者”。 随着生成式 AI 技术的突破,设计领域正经历从 “创意劳动” 到 “智能协作” 的范式转变。 就连知名投资人朱啸虎,看完介绍Lovart的文章以后都直呼中国AI牛。 这是继 MANUS 之后再次引发“AI替代人力”的讨论。 相关个股: 郑中设计(002811):公司旗下科技公司犀照科技,打造了新一代AIGC人工智能设计平台Transfusion,塑造室内设计与数字科技交互新范式。 矩阵股份(301365):公司的AIG
S
郑中设计
S
视觉中国
S
物产金轮
S
中南文化
S
杰恩设计
0
0
2
2.07
讲逻辑AA~
2025-07-16 12:52:09
政策催化新城市建设,电梯行业迎三重成长机遇
一、政策锚定 “新城市” 方向,电梯需求逻辑全面升级 近期城市工作会议围绕 宜居、韧性、智慧 三大核心场景部署任务,为电梯行业勾勒出 增量替换、安全改造、智能升级 三重需求曲线。其中,城中村改造、旧房更新、保障性住房建设 直接驱动电梯 “增量市场”,老旧设施安全升级 激活 “存量改造”,智慧城市治理 推动 “产品迭代”,梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)等民用电梯龙头将深度受益。 二、第一重:旧改 + 保障房,释放 “增量需求” 引擎 政策支点: 会议明确 “稳步推进城中村、城镇
S
梅轮电梯
S
快意电梯
S
康力电梯
2
1
1
1.28
讲逻辑AA~
2025-07-14 12:36:20
反内卷行业深度研报:多晶硅、光伏、煤炭、钢铁的产能出清与技术突围
一、行业背景:产能过剩与反内卷政策驱动 2024 年以来,多晶硅、光伏、煤炭、钢铁等行业面临严重的产能过剩问题,价格持续下行,企业利润大幅收缩。以多晶硅为例,2024 年产能达 286.83 万吨,产能利用率仅 64.25%,而全球需求仅 170-190 万吨 / 年。光伏行业同样面临供需失衡,2025 年全球新增装机预计 655GW,但国内组件产能已超 1352GW,产能利用率不足 50%。煤炭和钢铁行业也呈现类似特征,2025 年煤炭过剩压力达 1 亿吨,钢铁行业通过限产政策初见成效,螺纹钢
S
拓日新能
S
宏柏新材
S
晨光新材
0
1
3
1.54
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
讲逻辑AA~
2025-10-15 15:09:26
数据电源新周期:HVDC到SST
技术变革:从HVDC到巴拿马2.0+SST的数据中心电源革命 随着人工智能算力需求的爆发性增长,数据中心能耗与功率密度正面临前所未有的挑战。2025年10月,英伟达发布技术白皮书,明确将"巴拿马2.0+SST"(固态变压器)作为未来数据中心的核心供电方案,这一技术演进标志着数据中心电源架构正式从传统HVDC(高压直流)向更高效、更集成的方向升级。这一技术变革并非偶然,而是应对AI数据中心功率密度从传统的10-20kW/机柜向60kW甚至100kW以上发展的必然选择,传统供电方案在效率、占地面积和
S
中恒电气
S
金盘科技
S
四方股份
S
新特电气
16
6
10
11.37
讲逻辑AA~
2025-10-11 01:47:02
关税战再起?反制措施梳理!
一、政策背景与核心逻辑 中国对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨实施出口管制,旨在通过技术封锁与产能集中策略,强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池(≥300Wh/kg)及石墨化设备,直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局及出口许可的企业将显著受益于国产替代加速与全球定价权提升。 二、超硬材料领域利好个股(新增至 8 家) 股票代码 公司名称 核心逻辑 600172.SH 黄河旋风 全球工业金刚石市占率超 30%,培
S
北方稀土
S
黄河旋风
S
宝泰隆
S
中国稀土
S
四方达
151
52
71
42.03
讲逻辑AA~
2025-09-26 11:03:31
风电储能与非电利用投资报告
非电利用成为新能源消纳的关键路径,氢氨醇一体化项目投资加速,仅绿色甲醇在航运业的市场空间预计2028年将达到450亿元。 嘉泽新能等企业布局绿色燃料,开辟第二增长曲线,当前绿色甲醇全球供给不足50万吨,远不能满足未来需求。 1 风电产业:从装机增长到盈利复苏 1.1 装机容量持续攀升,行业进入高质量发展阶段 根据最新数据,2025年全球风电新增装机容量预计将创下历史新高,达到170吉瓦,仅第四季度就有望突破70吉瓦,超过2020年之前任何一年全年的装机规模。中国市场的快速发展成为全球增长的关键推
S
大金重工
S
嘉泽新能
S
金风科技
S
明阳智能
11
4
5
2.56
讲逻辑AA~
2025-09-24 14:10:26
🔥 阿里云栖大会点燃算力革命
📌 核心观点摘要 吴泳铭的发言揭示了两个核心趋势:大模型作为操作系统将定义下一代软件生态,而AI云作为计算机则重构了硬件基础设施格局。他预测未来全球仅存5-6个超级云平台,这意味着当前正是争夺未来数字世界主导权的关键窗口期。阿里计划追加的超过3800亿元AI基础设施投入,将为整个算力产业链带来确定性极强的增长动力,其影响深度和广度将远超移动互联网时代。 📊 科技与算力产业链利好分析 1. 战略定位:从“工具”到“基石” 吴泳铭将大模型定位为“下一代操作系统”,标志着AI从应用工具转变为数字世
S
数据港
S
杭钢股份
S
浙大网新
S
中电鑫龙
4
5
8
1.59
讲逻辑AA~
2025-09-18 21:31:32
SoC:英伟达收购英特尔核心方向
消息解读: AI芯片未来的竞争核心正是SoC(System on a Chip,系统级芯片)和更大范围的“异构计算”。 SoC就是把CPU、GPU、AI加速器、内存控制器、I/O接口等多个处理单元集成到一颗芯片上。这样做的好处是性能更高、功耗更低、体积更小。 英伟达的路线:英伟达早已不满足于只做GPU。其发布的Grace Hopper超级芯片(虽然是由两颗芯片封装而成,但逻辑上是一个整体)就是将自研的ARM架构CPU(Grace)和自家的GPU(Hopper)紧密结合,专为AI和高性能计算设计,
S
澜起科技
S
瑞芯微
S
全志科技
S
富瀚微
27
15
17
14.15
讲逻辑AA~
2025-09-14 11:08:13
深度解析和挖掘模拟芯片背后的逻辑
在技术层面,模拟芯片与数字芯片呈现出截然不同的发展路径。模拟芯片更注重性能稳定性、低功耗和可靠性,而非单纯追求先进制程。目前,40nm 及以上成熟制程仍是模拟芯片的主流选择,尤其在电源管理、工业控制等领域。但值得注意的是,高端应用场景正推动模拟芯片向先进制程突破,如 5G 毫米波功率放大器已开始采用 22nm FDX 工艺,通过更先进的制程实现更低功耗和更高集成度。同时,AI 驱动的 EDA 工具正重塑模拟芯片设计流程,新思科技与格芯的合作案例显示,AI 工具可将射频电路工艺迁移效率提升 10-
S
圣邦股份
S
艾为电子
S
中芯国际
S
芯原股份
S
思瑞浦
9
7
17
4.80
讲逻辑AA~
2025-08-24 19:09:23
中昊芯英 热题材概念梳理
中昊芯英作为国内AI芯片领域的重要企业,尤其以其自研的TPU训练芯片技术闻名6。它与多家上市公司有不同程度的关联。下面我为你梳理了这些关系,并按照关联紧密程度和信息实锤程度进行了排列,主要参考了上市公司公告、投资社区披露的股权信息和战略合作信息。 为了让你能快速了解中昊芯英的关联个股情况,我用一个表格来汇总它们之间的核心关系: 关联层级 股票代码 股票简称 关联关系类型 核心关联点 关联紧密度 Ⅰ级(直接控制) 605255 天普股份 取得控制权 中昊芯英实控人成为天普股份新实控人 ⭐⭐⭐⭐⭐
S
天普股份
S
艾布鲁
S
科德教育
S
浙大网新
112
45
72
37.51
讲逻辑AA~
2025-08-21 17:09:00
DeepSeek-V3.1发布推动国产AI芯片产业链升级
1 市场背景与事件概述 2025年8月21日,深度求索(DeepSeek)正式发布其最新大语言模型DeepSeek-V3.1,标志着国产大模型技术在架构设计与智能体能力上的又一次重要跃升。此次更新的核心亮点在于宣布采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度,DeepSeek官微在置顶留言中明确表示,这一精度格式是"针对即将发布的下一代国产芯片设计"9。这一技术声明具有深远意义,它不仅体现了国产AI模型与国产芯片之间日益紧密的协同创新关系,更预示着国产AI算力生态正在形成闭环。 本次发布的V3
S
寒武纪
S
深圳华强
S
华胜天成
S
每日互动
77
37
57
39.28
讲逻辑AA~
2025-08-11 20:24:47
PEEK材料:机器人轻量化革命
1 性能优势:不可替代性的三大技术基石 1.1 轻量化与能量效率的革命性突破 PEEK(聚醚醚酮)材料在机器人领域的核心价值首先体现在其革命性的轻量化特性。与传统金属材料相比,PEEK的密度仅为1.3g/cm³,不到铝合金(2.7g/cm³)的一半,更是不及钢铁(7.8g/cm³)的六分之一8。然而,轻量化仅是PEEK优势的起点,其比强度高达1500N·m/kg,达到铝合金的7.9倍,这意味着在同等强度要求下,PEEK构件重量可降低80%以上。在实际应用中,特斯拉Optimus Gen2通过采用
S
金发科技
S
中欣氟材
5
0
2
2.30
讲逻辑AA~
2025-07-21 13:38:51
重磅!盾构机隧道掘进的核心
1. 地形核心矛盾:超级大拐弯 “马蹄形”大拐弯: 附近形成了一个举世闻名的巨大拐弯(南迦巴瓦大峡谷)。天然河道在此绕了一个超过200度的大弯,长度约几十公里。 直线距离极短: 这个大拐弯的颈部(山体最窄处)直线距离可能只有几公里。 巨大天然落差: 这个“绕远路”的河段落差非常集中且巨大(天然落差可达200多米)。 工程需求: 为了高效利用这段集中的巨大落差,最有效的方法就是开凿穿山隧道(引水隧洞),直接取直线“裁弯取直”,让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电。这比沿着弯曲河道逐级筑坝效率高
S
博云新材
S
青龙管业
3
9
7
2.82
讲逻辑AA~
2025-07-21 12:01:52
西南水电站
一、西南水电基地建设全面提速,政策与需求双轮驱动 西南地区(四川、云南、西藏等)水能资源技术可开发量占全国总量的 71%,是我国清洁能源开发的核心区域。2025 年 6 月中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于全面推进江河保护治理的意见》明确提出,要加快推进西南水电基地建设,合理布局抽水蓄能电站,推进水风光一体化基地规划建设。四川省 “十四五” 能源规划进一步细化目标,到 2025 年新增水电装机 2400 万千瓦,重点推进金沙江、雅砻江、大渡河 “三江” 水电基地建设,核准规模超 1200
S
三和管桩
S
国统股份
S
中国电建
S
中国能建
S
铁建重工
0
1
2
1.08
讲逻辑AA~
2025-07-17 08:56:09
AI伴侣
①埃隆·马斯克的AI聊天机器人Grok推出基于Grok 4大模型的“伴侣”功能,首批角色为哥特风女孩Ani和卡通风格小熊猫“坏鲁迪”; ②)用户需每月支付30美元才能使用该功能; ③Al数字互动或成为下一个互联网和游戏行业展开热烈竞争的赛道。 马斯克的二次元“AI伴侣”,也触及了长期以来围绕着亚文化圈行为现象的争议:在现实生活中的人对虚拟数字形象产生情感依附,这种行为究竟是粉丝文化的延续,还是单纯的幻想,评判完全取决于观察者的视角。 天地在线:虚拟数字人+马斯克AI伴侣。深耕数字形象与数字内容阵
S
天地在线
S
天娱数科
1
0
4
3.15
讲逻辑AA~
2025-07-16 13:00:53
人力资源智能化
其通过自然语言交互实现专业级设计的能力,被外网网友称为 “设计师的终结者”。 随着生成式 AI 技术的突破,设计领域正经历从 “创意劳动” 到 “智能协作” 的范式转变。 就连知名投资人朱啸虎,看完介绍Lovart的文章以后都直呼中国AI牛。 这是继 MANUS 之后再次引发“AI替代人力”的讨论。 相关个股: 郑中设计(002811):公司旗下科技公司犀照科技,打造了新一代AIGC人工智能设计平台Transfusion,塑造室内设计与数字科技交互新范式。 矩阵股份(301365):公司的AIG
S
郑中设计
S
视觉中国
S
物产金轮
S
中南文化
S
杰恩设计
0
0
2
2.07
讲逻辑AA~
2025-07-16 12:52:09
政策催化新城市建设,电梯行业迎三重成长机遇
一、政策锚定 “新城市” 方向,电梯需求逻辑全面升级 近期城市工作会议围绕 宜居、韧性、智慧 三大核心场景部署任务,为电梯行业勾勒出 增量替换、安全改造、智能升级 三重需求曲线。其中,城中村改造、旧房更新、保障性住房建设 直接驱动电梯 “增量市场”,老旧设施安全升级 激活 “存量改造”,智慧城市治理 推动 “产品迭代”,梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)等民用电梯龙头将深度受益。 二、第一重:旧改 + 保障房,释放 “增量需求” 引擎 政策支点: 会议明确 “稳步推进城中村、城镇
S
梅轮电梯
S
快意电梯
S
康力电梯
2
1
1
1.28
讲逻辑AA~
2025-07-14 12:36:20
反内卷行业深度研报:多晶硅、光伏、煤炭、钢铁的产能出清与技术突围
一、行业背景:产能过剩与反内卷政策驱动 2024 年以来,多晶硅、光伏、煤炭、钢铁等行业面临严重的产能过剩问题,价格持续下行,企业利润大幅收缩。以多晶硅为例,2024 年产能达 286.83 万吨,产能利用率仅 64.25%,而全球需求仅 170-190 万吨 / 年。光伏行业同样面临供需失衡,2025 年全球新增装机预计 655GW,但国内组件产能已超 1352GW,产能利用率不足 50%。煤炭和钢铁行业也呈现类似特征,2025 年煤炭过剩压力达 1 亿吨,钢铁行业通过限产政策初见成效,螺纹钢
S
拓日新能
S
宏柏新材
S
晨光新材
0
1
3
1.54
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
讲逻辑AA~
2025-10-15 15:09:26
数据电源新周期:HVDC到SST
技术变革:从HVDC到巴拿马2.0+SST的数据中心电源革命 随着人工智能算力需求的爆发性增长,数据中心能耗与功率密度正面临前所未有的挑战。2025年10月,英伟达发布技术白皮书,明确将"巴拿马2.0+SST"(固态变压器)作为未来数据中心的核心供电方案,这一技术演进标志着数据中心电源架构正式从传统HVDC(高压直流)向更高效、更集成的方向升级。这一技术变革并非偶然,而是应对AI数据中心功率密度从传统的10-20kW/机柜向60kW甚至100kW以上发展的必然选择,传统供电方案在效率、占地面积和
S
中恒电气
S
金盘科技
S
四方股份
S
新特电气
16
6
10
11.37
讲逻辑AA~
2025-10-11 01:47:02
关税战再起?反制措施梳理!
一、政策背景与核心逻辑 中国对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨实施出口管制,旨在通过技术封锁与产能集中策略,强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池(≥300Wh/kg)及石墨化设备,直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局及出口许可的企业将显著受益于国产替代加速与全球定价权提升。 二、超硬材料领域利好个股(新增至 8 家) 股票代码 公司名称 核心逻辑 600172.SH 黄河旋风 全球工业金刚石市占率超 30%,培
S
北方稀土
S
黄河旋风
S
宝泰隆
S
中国稀土
S
四方达
151
52
71
42.03
讲逻辑AA~
2025-09-26 11:03:31
风电储能与非电利用投资报告
非电利用成为新能源消纳的关键路径,氢氨醇一体化项目投资加速,仅绿色甲醇在航运业的市场空间预计2028年将达到450亿元。 嘉泽新能等企业布局绿色燃料,开辟第二增长曲线,当前绿色甲醇全球供给不足50万吨,远不能满足未来需求。 1 风电产业:从装机增长到盈利复苏 1.1 装机容量持续攀升,行业进入高质量发展阶段 根据最新数据,2025年全球风电新增装机容量预计将创下历史新高,达到170吉瓦,仅第四季度就有望突破70吉瓦,超过2020年之前任何一年全年的装机规模。中国市场的快速发展成为全球增长的关键推
S
大金重工
S
嘉泽新能
S
金风科技
S
明阳智能
11
4
5
2.56
讲逻辑AA~
2025-09-24 14:10:26
🔥 阿里云栖大会点燃算力革命
📌 核心观点摘要 吴泳铭的发言揭示了两个核心趋势:大模型作为操作系统将定义下一代软件生态,而AI云作为计算机则重构了硬件基础设施格局。他预测未来全球仅存5-6个超级云平台,这意味着当前正是争夺未来数字世界主导权的关键窗口期。阿里计划追加的超过3800亿元AI基础设施投入,将为整个算力产业链带来确定性极强的增长动力,其影响深度和广度将远超移动互联网时代。 📊 科技与算力产业链利好分析 1. 战略定位:从“工具”到“基石” 吴泳铭将大模型定位为“下一代操作系统”,标志着AI从应用工具转变为数字世
S
数据港
S
杭钢股份
S
浙大网新
S
中电鑫龙
4
5
8
1.59
讲逻辑AA~
2025-09-18 21:31:32
SoC:英伟达收购英特尔核心方向
消息解读: AI芯片未来的竞争核心正是SoC(System on a Chip,系统级芯片)和更大范围的“异构计算”。 SoC就是把CPU、GPU、AI加速器、内存控制器、I/O接口等多个处理单元集成到一颗芯片上。这样做的好处是性能更高、功耗更低、体积更小。 英伟达的路线:英伟达早已不满足于只做GPU。其发布的Grace Hopper超级芯片(虽然是由两颗芯片封装而成,但逻辑上是一个整体)就是将自研的ARM架构CPU(Grace)和自家的GPU(Hopper)紧密结合,专为AI和高性能计算设计,
S
澜起科技
S
瑞芯微
S
全志科技
S
富瀚微
27
15
17
14.15
讲逻辑AA~
2025-09-14 11:08:13
深度解析和挖掘模拟芯片背后的逻辑
在技术层面,模拟芯片与数字芯片呈现出截然不同的发展路径。模拟芯片更注重性能稳定性、低功耗和可靠性,而非单纯追求先进制程。目前,40nm 及以上成熟制程仍是模拟芯片的主流选择,尤其在电源管理、工业控制等领域。但值得注意的是,高端应用场景正推动模拟芯片向先进制程突破,如 5G 毫米波功率放大器已开始采用 22nm FDX 工艺,通过更先进的制程实现更低功耗和更高集成度。同时,AI 驱动的 EDA 工具正重塑模拟芯片设计流程,新思科技与格芯的合作案例显示,AI 工具可将射频电路工艺迁移效率提升 10-
S
圣邦股份
S
艾为电子
S
中芯国际
S
芯原股份
S
思瑞浦
9
7
17
4.80
讲逻辑AA~
2025-08-24 19:09:23
中昊芯英 热题材概念梳理
中昊芯英作为国内AI芯片领域的重要企业,尤其以其自研的TPU训练芯片技术闻名6。它与多家上市公司有不同程度的关联。下面我为你梳理了这些关系,并按照关联紧密程度和信息实锤程度进行了排列,主要参考了上市公司公告、投资社区披露的股权信息和战略合作信息。 为了让你能快速了解中昊芯英的关联个股情况,我用一个表格来汇总它们之间的核心关系: 关联层级 股票代码 股票简称 关联关系类型 核心关联点 关联紧密度 Ⅰ级(直接控制) 605255 天普股份 取得控制权 中昊芯英实控人成为天普股份新实控人 ⭐⭐⭐⭐⭐
S
天普股份
S
艾布鲁
S
科德教育
S
浙大网新
112
45
72
37.51
讲逻辑AA~
2025-08-21 17:09:00
DeepSeek-V3.1发布推动国产AI芯片产业链升级
1 市场背景与事件概述 2025年8月21日,深度求索(DeepSeek)正式发布其最新大语言模型DeepSeek-V3.1,标志着国产大模型技术在架构设计与智能体能力上的又一次重要跃升。此次更新的核心亮点在于宣布采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度,DeepSeek官微在置顶留言中明确表示,这一精度格式是"针对即将发布的下一代国产芯片设计"9。这一技术声明具有深远意义,它不仅体现了国产AI模型与国产芯片之间日益紧密的协同创新关系,更预示着国产AI算力生态正在形成闭环。 本次发布的V3
S
寒武纪
S
深圳华强
S
华胜天成
S
每日互动
77
37
57
39.28
讲逻辑AA~
2025-08-11 20:24:47
PEEK材料:机器人轻量化革命
1 性能优势:不可替代性的三大技术基石 1.1 轻量化与能量效率的革命性突破 PEEK(聚醚醚酮)材料在机器人领域的核心价值首先体现在其革命性的轻量化特性。与传统金属材料相比,PEEK的密度仅为1.3g/cm³,不到铝合金(2.7g/cm³)的一半,更是不及钢铁(7.8g/cm³)的六分之一8。然而,轻量化仅是PEEK优势的起点,其比强度高达1500N·m/kg,达到铝合金的7.9倍,这意味着在同等强度要求下,PEEK构件重量可降低80%以上。在实际应用中,特斯拉Optimus Gen2通过采用
S
金发科技
S
中欣氟材
5
0
2
2.30
讲逻辑AA~
2025-07-21 13:38:51
重磅!盾构机隧道掘进的核心
1. 地形核心矛盾:超级大拐弯 “马蹄形”大拐弯: 附近形成了一个举世闻名的巨大拐弯(南迦巴瓦大峡谷)。天然河道在此绕了一个超过200度的大弯,长度约几十公里。 直线距离极短: 这个大拐弯的颈部(山体最窄处)直线距离可能只有几公里。 巨大天然落差: 这个“绕远路”的河段落差非常集中且巨大(天然落差可达200多米)。 工程需求: 为了高效利用这段集中的巨大落差,最有效的方法就是开凿穿山隧道(引水隧洞),直接取直线“裁弯取直”,让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电。这比沿着弯曲河道逐级筑坝效率高
S
博云新材
S
青龙管业
3
9
7
2.82
讲逻辑AA~
2025-07-21 12:01:52
西南水电站
一、西南水电基地建设全面提速,政策与需求双轮驱动 西南地区(四川、云南、西藏等)水能资源技术可开发量占全国总量的 71%,是我国清洁能源开发的核心区域。2025 年 6 月中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于全面推进江河保护治理的意见》明确提出,要加快推进西南水电基地建设,合理布局抽水蓄能电站,推进水风光一体化基地规划建设。四川省 “十四五” 能源规划进一步细化目标,到 2025 年新增水电装机 2400 万千瓦,重点推进金沙江、雅砻江、大渡河 “三江” 水电基地建设,核准规模超 1200
S
三和管桩
S
国统股份
S
中国电建
S
中国能建
S
铁建重工
0
1
2
1.08
讲逻辑AA~
2025-07-17 08:56:09
AI伴侣
①埃隆·马斯克的AI聊天机器人Grok推出基于Grok 4大模型的“伴侣”功能,首批角色为哥特风女孩Ani和卡通风格小熊猫“坏鲁迪”; ②)用户需每月支付30美元才能使用该功能; ③Al数字互动或成为下一个互联网和游戏行业展开热烈竞争的赛道。 马斯克的二次元“AI伴侣”,也触及了长期以来围绕着亚文化圈行为现象的争议:在现实生活中的人对虚拟数字形象产生情感依附,这种行为究竟是粉丝文化的延续,还是单纯的幻想,评判完全取决于观察者的视角。 天地在线:虚拟数字人+马斯克AI伴侣。深耕数字形象与数字内容阵
S
天地在线
S
天娱数科
1
0
4
3.15
讲逻辑AA~
2025-07-16 13:00:53
人力资源智能化
其通过自然语言交互实现专业级设计的能力,被外网网友称为 “设计师的终结者”。 随着生成式 AI 技术的突破,设计领域正经历从 “创意劳动” 到 “智能协作” 的范式转变。 就连知名投资人朱啸虎,看完介绍Lovart的文章以后都直呼中国AI牛。 这是继 MANUS 之后再次引发“AI替代人力”的讨论。 相关个股: 郑中设计(002811):公司旗下科技公司犀照科技,打造了新一代AIGC人工智能设计平台Transfusion,塑造室内设计与数字科技交互新范式。 矩阵股份(301365):公司的AIG
S
郑中设计
S
视觉中国
S
物产金轮
S
中南文化
S
杰恩设计
0
0
2
2.07
讲逻辑AA~
2025-07-16 12:52:09
政策催化新城市建设,电梯行业迎三重成长机遇
一、政策锚定 “新城市” 方向,电梯需求逻辑全面升级 近期城市工作会议围绕 宜居、韧性、智慧 三大核心场景部署任务,为电梯行业勾勒出 增量替换、安全改造、智能升级 三重需求曲线。其中,城中村改造、旧房更新、保障性住房建设 直接驱动电梯 “增量市场”,老旧设施安全升级 激活 “存量改造”,智慧城市治理 推动 “产品迭代”,梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)等民用电梯龙头将深度受益。 二、第一重:旧改 + 保障房,释放 “增量需求” 引擎 政策支点: 会议明确 “稳步推进城中村、城镇
S
梅轮电梯
S
快意电梯
S
康力电梯
2
1
1
1.28
讲逻辑AA~
2025-07-14 12:36:20
反内卷行业深度研报:多晶硅、光伏、煤炭、钢铁的产能出清与技术突围
一、行业背景:产能过剩与反内卷政策驱动 2024 年以来,多晶硅、光伏、煤炭、钢铁等行业面临严重的产能过剩问题,价格持续下行,企业利润大幅收缩。以多晶硅为例,2024 年产能达 286.83 万吨,产能利用率仅 64.25%,而全球需求仅 170-190 万吨 / 年。光伏行业同样面临供需失衡,2025 年全球新增装机预计 655GW,但国内组件产能已超 1352GW,产能利用率不足 50%。煤炭和钢铁行业也呈现类似特征,2025 年煤炭过剩压力达 1 亿吨,钢铁行业通过限产政策初见成效,螺纹钢
S
拓日新能
S
宏柏新材
S
晨光新材
0
1
3
1.54
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
讲逻辑AA~
2025-10-15 15:09:26
数据电源新周期:HVDC到SST
技术变革:从HVDC到巴拿马2.0+SST的数据中心电源革命 随着人工智能算力需求的爆发性增长,数据中心能耗与功率密度正面临前所未有的挑战。2025年10月,英伟达发布技术白皮书,明确将"巴拿马2.0+SST"(固态变压器)作为未来数据中心的核心供电方案,这一技术演进标志着数据中心电源架构正式从传统HVDC(高压直流)向更高效、更集成的方向升级。这一技术变革并非偶然,而是应对AI数据中心功率密度从传统的10-20kW/机柜向60kW甚至100kW以上发展的必然选择,传统供电方案在效率、占地面积和
S
中恒电气
S
金盘科技
S
四方股份
S
新特电气
16
6
10
11.37
讲逻辑AA~
2025-10-11 01:47:02
关税战再起?反制措施梳理!
一、政策背景与核心逻辑 中国对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨实施出口管制,旨在通过技术封锁与产能集中策略,强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池(≥300Wh/kg)及石墨化设备,直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局及出口许可的企业将显著受益于国产替代加速与全球定价权提升。 二、超硬材料领域利好个股(新增至 8 家) 股票代码 公司名称 核心逻辑 600172.SH 黄河旋风 全球工业金刚石市占率超 30%,培
S
北方稀土
S
黄河旋风
S
宝泰隆
S
中国稀土
S
四方达
151
52
71
42.03
讲逻辑AA~
2025-09-26 11:03:31
风电储能与非电利用投资报告
非电利用成为新能源消纳的关键路径,氢氨醇一体化项目投资加速,仅绿色甲醇在航运业的市场空间预计2028年将达到450亿元。 嘉泽新能等企业布局绿色燃料,开辟第二增长曲线,当前绿色甲醇全球供给不足50万吨,远不能满足未来需求。 1 风电产业:从装机增长到盈利复苏 1.1 装机容量持续攀升,行业进入高质量发展阶段 根据最新数据,2025年全球风电新增装机容量预计将创下历史新高,达到170吉瓦,仅第四季度就有望突破70吉瓦,超过2020年之前任何一年全年的装机规模。中国市场的快速发展成为全球增长的关键推
S
大金重工
S
嘉泽新能
S
金风科技
S
明阳智能
11
4
5
2.56
讲逻辑AA~
2025-09-24 14:10:26
🔥 阿里云栖大会点燃算力革命
📌 核心观点摘要 吴泳铭的发言揭示了两个核心趋势:大模型作为操作系统将定义下一代软件生态,而AI云作为计算机则重构了硬件基础设施格局。他预测未来全球仅存5-6个超级云平台,这意味着当前正是争夺未来数字世界主导权的关键窗口期。阿里计划追加的超过3800亿元AI基础设施投入,将为整个算力产业链带来确定性极强的增长动力,其影响深度和广度将远超移动互联网时代。 📊 科技与算力产业链利好分析 1. 战略定位:从“工具”到“基石” 吴泳铭将大模型定位为“下一代操作系统”,标志着AI从应用工具转变为数字世
S
数据港
S
杭钢股份
S
浙大网新
S
中电鑫龙
4
5
8
1.59
讲逻辑AA~
2025-09-18 21:31:32
SoC:英伟达收购英特尔核心方向
消息解读: AI芯片未来的竞争核心正是SoC(System on a Chip,系统级芯片)和更大范围的“异构计算”。 SoC就是把CPU、GPU、AI加速器、内存控制器、I/O接口等多个处理单元集成到一颗芯片上。这样做的好处是性能更高、功耗更低、体积更小。 英伟达的路线:英伟达早已不满足于只做GPU。其发布的Grace Hopper超级芯片(虽然是由两颗芯片封装而成,但逻辑上是一个整体)就是将自研的ARM架构CPU(Grace)和自家的GPU(Hopper)紧密结合,专为AI和高性能计算设计,
S
澜起科技
S
瑞芯微
S
全志科技
S
富瀚微
27
15
17
14.15
讲逻辑AA~
2025-09-14 11:08:13
深度解析和挖掘模拟芯片背后的逻辑
在技术层面,模拟芯片与数字芯片呈现出截然不同的发展路径。模拟芯片更注重性能稳定性、低功耗和可靠性,而非单纯追求先进制程。目前,40nm 及以上成熟制程仍是模拟芯片的主流选择,尤其在电源管理、工业控制等领域。但值得注意的是,高端应用场景正推动模拟芯片向先进制程突破,如 5G 毫米波功率放大器已开始采用 22nm FDX 工艺,通过更先进的制程实现更低功耗和更高集成度。同时,AI 驱动的 EDA 工具正重塑模拟芯片设计流程,新思科技与格芯的合作案例显示,AI 工具可将射频电路工艺迁移效率提升 10-
S
圣邦股份
S
艾为电子
S
中芯国际
S
芯原股份
S
思瑞浦
9
7
17
4.80
讲逻辑AA~
2025-08-24 19:09:23
中昊芯英 热题材概念梳理
中昊芯英作为国内AI芯片领域的重要企业,尤其以其自研的TPU训练芯片技术闻名6。它与多家上市公司有不同程度的关联。下面我为你梳理了这些关系,并按照关联紧密程度和信息实锤程度进行了排列,主要参考了上市公司公告、投资社区披露的股权信息和战略合作信息。 为了让你能快速了解中昊芯英的关联个股情况,我用一个表格来汇总它们之间的核心关系: 关联层级 股票代码 股票简称 关联关系类型 核心关联点 关联紧密度 Ⅰ级(直接控制) 605255 天普股份 取得控制权 中昊芯英实控人成为天普股份新实控人 ⭐⭐⭐⭐⭐
S
天普股份
S
艾布鲁
S
科德教育
S
浙大网新
112
45
72
37.51
讲逻辑AA~
2025-08-21 17:09:00
DeepSeek-V3.1发布推动国产AI芯片产业链升级
1 市场背景与事件概述 2025年8月21日,深度求索(DeepSeek)正式发布其最新大语言模型DeepSeek-V3.1,标志着国产大模型技术在架构设计与智能体能力上的又一次重要跃升。此次更新的核心亮点在于宣布采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度,DeepSeek官微在置顶留言中明确表示,这一精度格式是"针对即将发布的下一代国产芯片设计"9。这一技术声明具有深远意义,它不仅体现了国产AI模型与国产芯片之间日益紧密的协同创新关系,更预示着国产AI算力生态正在形成闭环。 本次发布的V3
S
寒武纪
S
深圳华强
S
华胜天成
S
每日互动
77
37
57
39.28
讲逻辑AA~
2025-08-11 20:24:47
PEEK材料:机器人轻量化革命
1 性能优势:不可替代性的三大技术基石 1.1 轻量化与能量效率的革命性突破 PEEK(聚醚醚酮)材料在机器人领域的核心价值首先体现在其革命性的轻量化特性。与传统金属材料相比,PEEK的密度仅为1.3g/cm³,不到铝合金(2.7g/cm³)的一半,更是不及钢铁(7.8g/cm³)的六分之一8。然而,轻量化仅是PEEK优势的起点,其比强度高达1500N·m/kg,达到铝合金的7.9倍,这意味着在同等强度要求下,PEEK构件重量可降低80%以上。在实际应用中,特斯拉Optimus Gen2通过采用
S
金发科技
S
中欣氟材
5
0
2
2.30
讲逻辑AA~
2025-07-21 13:38:51
重磅!盾构机隧道掘进的核心
1. 地形核心矛盾:超级大拐弯 “马蹄形”大拐弯: 附近形成了一个举世闻名的巨大拐弯(南迦巴瓦大峡谷)。天然河道在此绕了一个超过200度的大弯,长度约几十公里。 直线距离极短: 这个大拐弯的颈部(山体最窄处)直线距离可能只有几公里。 巨大天然落差: 这个“绕远路”的河段落差非常集中且巨大(天然落差可达200多米)。 工程需求: 为了高效利用这段集中的巨大落差,最有效的方法就是开凿穿山隧道(引水隧洞),直接取直线“裁弯取直”,让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电。这比沿着弯曲河道逐级筑坝效率高
S
博云新材
S
青龙管业
3
9
7
2.82
讲逻辑AA~
2025-07-21 12:01:52
西南水电站
一、西南水电基地建设全面提速,政策与需求双轮驱动 西南地区(四川、云南、西藏等)水能资源技术可开发量占全国总量的 71%,是我国清洁能源开发的核心区域。2025 年 6 月中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于全面推进江河保护治理的意见》明确提出,要加快推进西南水电基地建设,合理布局抽水蓄能电站,推进水风光一体化基地规划建设。四川省 “十四五” 能源规划进一步细化目标,到 2025 年新增水电装机 2400 万千瓦,重点推进金沙江、雅砻江、大渡河 “三江” 水电基地建设,核准规模超 1200
S
三和管桩
S
国统股份
S
中国电建
S
中国能建
S
铁建重工
0
1
2
1.08
讲逻辑AA~
2025-07-17 08:56:09
AI伴侣
①埃隆·马斯克的AI聊天机器人Grok推出基于Grok 4大模型的“伴侣”功能,首批角色为哥特风女孩Ani和卡通风格小熊猫“坏鲁迪”; ②)用户需每月支付30美元才能使用该功能; ③Al数字互动或成为下一个互联网和游戏行业展开热烈竞争的赛道。 马斯克的二次元“AI伴侣”,也触及了长期以来围绕着亚文化圈行为现象的争议:在现实生活中的人对虚拟数字形象产生情感依附,这种行为究竟是粉丝文化的延续,还是单纯的幻想,评判完全取决于观察者的视角。 天地在线:虚拟数字人+马斯克AI伴侣。深耕数字形象与数字内容阵
S
天地在线
S
天娱数科
1
0
4
3.15
讲逻辑AA~
2025-07-16 13:00:53
人力资源智能化
其通过自然语言交互实现专业级设计的能力,被外网网友称为 “设计师的终结者”。 随着生成式 AI 技术的突破,设计领域正经历从 “创意劳动” 到 “智能协作” 的范式转变。 就连知名投资人朱啸虎,看完介绍Lovart的文章以后都直呼中国AI牛。 这是继 MANUS 之后再次引发“AI替代人力”的讨论。 相关个股: 郑中设计(002811):公司旗下科技公司犀照科技,打造了新一代AIGC人工智能设计平台Transfusion,塑造室内设计与数字科技交互新范式。 矩阵股份(301365):公司的AIG
S
郑中设计
S
视觉中国
S
物产金轮
S
中南文化
S
杰恩设计
0
0
2
2.07
讲逻辑AA~
2025-07-16 12:52:09
政策催化新城市建设,电梯行业迎三重成长机遇
一、政策锚定 “新城市” 方向,电梯需求逻辑全面升级 近期城市工作会议围绕 宜居、韧性、智慧 三大核心场景部署任务,为电梯行业勾勒出 增量替换、安全改造、智能升级 三重需求曲线。其中,城中村改造、旧房更新、保障性住房建设 直接驱动电梯 “增量市场”,老旧设施安全升级 激活 “存量改造”,智慧城市治理 推动 “产品迭代”,梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)等民用电梯龙头将深度受益。 二、第一重:旧改 + 保障房,释放 “增量需求” 引擎 政策支点: 会议明确 “稳步推进城中村、城镇
S
梅轮电梯
S
快意电梯
S
康力电梯
2
1
1
1.28
讲逻辑AA~
2025-07-14 12:36:20
反内卷行业深度研报:多晶硅、光伏、煤炭、钢铁的产能出清与技术突围
一、行业背景:产能过剩与反内卷政策驱动 2024 年以来,多晶硅、光伏、煤炭、钢铁等行业面临严重的产能过剩问题,价格持续下行,企业利润大幅收缩。以多晶硅为例,2024 年产能达 286.83 万吨,产能利用率仅 64.25%,而全球需求仅 170-190 万吨 / 年。光伏行业同样面临供需失衡,2025 年全球新增装机预计 655GW,但国内组件产能已超 1352GW,产能利用率不足 50%。煤炭和钢铁行业也呈现类似特征,2025 年煤炭过剩压力达 1 亿吨,钢铁行业通过限产政策初见成效,螺纹钢
S
拓日新能
S
宏柏新材
S
晨光新材
0
1
3
1.54
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
讲逻辑AA~
2025-10-15 15:09:26
数据电源新周期:HVDC到SST
技术变革:从HVDC到巴拿马2.0+SST的数据中心电源革命 随着人工智能算力需求的爆发性增长,数据中心能耗与功率密度正面临前所未有的挑战。2025年10月,英伟达发布技术白皮书,明确将"巴拿马2.0+SST"(固态变压器)作为未来数据中心的核心供电方案,这一技术演进标志着数据中心电源架构正式从传统HVDC(高压直流)向更高效、更集成的方向升级。这一技术变革并非偶然,而是应对AI数据中心功率密度从传统的10-20kW/机柜向60kW甚至100kW以上发展的必然选择,传统供电方案在效率、占地面积和
S
中恒电气
S
金盘科技
S
四方股份
S
新特电气
16
6
10
11.37
讲逻辑AA~
2025-10-11 01:47:02
关税战再起?反制措施梳理!
一、政策背景与核心逻辑 中国对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨实施出口管制,旨在通过技术封锁与产能集中策略,强化全球产业链主导权。此次管制覆盖工业金刚石微粉、中重稀土冶炼设备、高能量密度锂电池(≥300Wh/kg)及石墨化设备,直接冲击海外半导体、军工及新能源领域供应链。具备核心技术壁垒、海外产能布局及出口许可的企业将显著受益于国产替代加速与全球定价权提升。 二、超硬材料领域利好个股(新增至 8 家) 股票代码 公司名称 核心逻辑 600172.SH 黄河旋风 全球工业金刚石市占率超 30%,培
S
北方稀土
S
黄河旋风
S
宝泰隆
S
中国稀土
S
四方达
151
52
71
42.03
讲逻辑AA~
2025-09-26 11:03:31
风电储能与非电利用投资报告
非电利用成为新能源消纳的关键路径,氢氨醇一体化项目投资加速,仅绿色甲醇在航运业的市场空间预计2028年将达到450亿元。 嘉泽新能等企业布局绿色燃料,开辟第二增长曲线,当前绿色甲醇全球供给不足50万吨,远不能满足未来需求。 1 风电产业:从装机增长到盈利复苏 1.1 装机容量持续攀升,行业进入高质量发展阶段 根据最新数据,2025年全球风电新增装机容量预计将创下历史新高,达到170吉瓦,仅第四季度就有望突破70吉瓦,超过2020年之前任何一年全年的装机规模。中国市场的快速发展成为全球增长的关键推
S
大金重工
S
嘉泽新能
S
金风科技
S
明阳智能
11
4
5
2.56
讲逻辑AA~
2025-09-24 14:10:26
🔥 阿里云栖大会点燃算力革命
📌 核心观点摘要 吴泳铭的发言揭示了两个核心趋势:大模型作为操作系统将定义下一代软件生态,而AI云作为计算机则重构了硬件基础设施格局。他预测未来全球仅存5-6个超级云平台,这意味着当前正是争夺未来数字世界主导权的关键窗口期。阿里计划追加的超过3800亿元AI基础设施投入,将为整个算力产业链带来确定性极强的增长动力,其影响深度和广度将远超移动互联网时代。 📊 科技与算力产业链利好分析 1. 战略定位:从“工具”到“基石” 吴泳铭将大模型定位为“下一代操作系统”,标志着AI从应用工具转变为数字世
S
数据港
S
杭钢股份
S
浙大网新
S
中电鑫龙
4
5
8
1.59
讲逻辑AA~
2025-09-18 21:31:32
SoC:英伟达收购英特尔核心方向
消息解读: AI芯片未来的竞争核心正是SoC(System on a Chip,系统级芯片)和更大范围的“异构计算”。 SoC就是把CPU、GPU、AI加速器、内存控制器、I/O接口等多个处理单元集成到一颗芯片上。这样做的好处是性能更高、功耗更低、体积更小。 英伟达的路线:英伟达早已不满足于只做GPU。其发布的Grace Hopper超级芯片(虽然是由两颗芯片封装而成,但逻辑上是一个整体)就是将自研的ARM架构CPU(Grace)和自家的GPU(Hopper)紧密结合,专为AI和高性能计算设计,
S
澜起科技
S
瑞芯微
S
全志科技
S
富瀚微
27
15
17
14.15
讲逻辑AA~
2025-09-14 11:08:13
深度解析和挖掘模拟芯片背后的逻辑
在技术层面,模拟芯片与数字芯片呈现出截然不同的发展路径。模拟芯片更注重性能稳定性、低功耗和可靠性,而非单纯追求先进制程。目前,40nm 及以上成熟制程仍是模拟芯片的主流选择,尤其在电源管理、工业控制等领域。但值得注意的是,高端应用场景正推动模拟芯片向先进制程突破,如 5G 毫米波功率放大器已开始采用 22nm FDX 工艺,通过更先进的制程实现更低功耗和更高集成度。同时,AI 驱动的 EDA 工具正重塑模拟芯片设计流程,新思科技与格芯的合作案例显示,AI 工具可将射频电路工艺迁移效率提升 10-
S
圣邦股份
S
艾为电子
S
中芯国际
S
芯原股份
S
思瑞浦
9
7
17
4.80
讲逻辑AA~
2025-08-24 19:09:23
中昊芯英 热题材概念梳理
中昊芯英作为国内AI芯片领域的重要企业,尤其以其自研的TPU训练芯片技术闻名6。它与多家上市公司有不同程度的关联。下面我为你梳理了这些关系,并按照关联紧密程度和信息实锤程度进行了排列,主要参考了上市公司公告、投资社区披露的股权信息和战略合作信息。 为了让你能快速了解中昊芯英的关联个股情况,我用一个表格来汇总它们之间的核心关系: 关联层级 股票代码 股票简称 关联关系类型 核心关联点 关联紧密度 Ⅰ级(直接控制) 605255 天普股份 取得控制权 中昊芯英实控人成为天普股份新实控人 ⭐⭐⭐⭐⭐
S
天普股份
S
艾布鲁
S
科德教育
S
浙大网新
112
45
72
37.51
讲逻辑AA~
2025-08-21 17:09:00
DeepSeek-V3.1发布推动国产AI芯片产业链升级
1 市场背景与事件概述 2025年8月21日,深度求索(DeepSeek)正式发布其最新大语言模型DeepSeek-V3.1,标志着国产大模型技术在架构设计与智能体能力上的又一次重要跃升。此次更新的核心亮点在于宣布采用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度,DeepSeek官微在置顶留言中明确表示,这一精度格式是"针对即将发布的下一代国产芯片设计"9。这一技术声明具有深远意义,它不仅体现了国产AI模型与国产芯片之间日益紧密的协同创新关系,更预示着国产AI算力生态正在形成闭环。 本次发布的V3
S
寒武纪
S
深圳华强
S
华胜天成
S
每日互动
77
37
57
39.28
讲逻辑AA~
2025-08-11 20:24:47
PEEK材料:机器人轻量化革命
1 性能优势:不可替代性的三大技术基石 1.1 轻量化与能量效率的革命性突破 PEEK(聚醚醚酮)材料在机器人领域的核心价值首先体现在其革命性的轻量化特性。与传统金属材料相比,PEEK的密度仅为1.3g/cm³,不到铝合金(2.7g/cm³)的一半,更是不及钢铁(7.8g/cm³)的六分之一8。然而,轻量化仅是PEEK优势的起点,其比强度高达1500N·m/kg,达到铝合金的7.9倍,这意味着在同等强度要求下,PEEK构件重量可降低80%以上。在实际应用中,特斯拉Optimus Gen2通过采用
S
金发科技
S
中欣氟材
5
0
2
2.30
讲逻辑AA~
2025-07-21 13:38:51
重磅!盾构机隧道掘进的核心
1. 地形核心矛盾:超级大拐弯 “马蹄形”大拐弯: 附近形成了一个举世闻名的巨大拐弯(南迦巴瓦大峡谷)。天然河道在此绕了一个超过200度的大弯,长度约几十公里。 直线距离极短: 这个大拐弯的颈部(山体最窄处)直线距离可能只有几公里。 巨大天然落差: 这个“绕远路”的河段落差非常集中且巨大(天然落差可达200多米)。 工程需求: 为了高效利用这段集中的巨大落差,最有效的方法就是开凿穿山隧道(引水隧洞),直接取直线“裁弯取直”,让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电。这比沿着弯曲河道逐级筑坝效率高
S
博云新材
S
青龙管业
3
9
7
2.82
讲逻辑AA~
2025-07-21 12:01:52
西南水电站
一、西南水电基地建设全面提速,政策与需求双轮驱动 西南地区(四川、云南、西藏等)水能资源技术可开发量占全国总量的 71%,是我国清洁能源开发的核心区域。2025 年 6 月中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于全面推进江河保护治理的意见》明确提出,要加快推进西南水电基地建设,合理布局抽水蓄能电站,推进水风光一体化基地规划建设。四川省 “十四五” 能源规划进一步细化目标,到 2025 年新增水电装机 2400 万千瓦,重点推进金沙江、雅砻江、大渡河 “三江” 水电基地建设,核准规模超 1200
S
三和管桩
S
国统股份
S
中国电建
S
中国能建
S
铁建重工
0
1
2
1.08
讲逻辑AA~
2025-07-17 08:56:09
AI伴侣
①埃隆·马斯克的AI聊天机器人Grok推出基于Grok 4大模型的“伴侣”功能,首批角色为哥特风女孩Ani和卡通风格小熊猫“坏鲁迪”; ②)用户需每月支付30美元才能使用该功能; ③Al数字互动或成为下一个互联网和游戏行业展开热烈竞争的赛道。 马斯克的二次元“AI伴侣”,也触及了长期以来围绕着亚文化圈行为现象的争议:在现实生活中的人对虚拟数字形象产生情感依附,这种行为究竟是粉丝文化的延续,还是单纯的幻想,评判完全取决于观察者的视角。 天地在线:虚拟数字人+马斯克AI伴侣。深耕数字形象与数字内容阵
S
天地在线
S
天娱数科
1
0
4
3.15
讲逻辑AA~
2025-07-16 13:00:53
人力资源智能化
其通过自然语言交互实现专业级设计的能力,被外网网友称为 “设计师的终结者”。 随着生成式 AI 技术的突破,设计领域正经历从 “创意劳动” 到 “智能协作” 的范式转变。 就连知名投资人朱啸虎,看完介绍Lovart的文章以后都直呼中国AI牛。 这是继 MANUS 之后再次引发“AI替代人力”的讨论。 相关个股: 郑中设计(002811):公司旗下科技公司犀照科技,打造了新一代AIGC人工智能设计平台Transfusion,塑造室内设计与数字科技交互新范式。 矩阵股份(301365):公司的AIG
S
郑中设计
S
视觉中国
S
物产金轮
S
中南文化
S
杰恩设计
0
0
2
2.07
讲逻辑AA~
2025-07-16 12:52:09
政策催化新城市建设,电梯行业迎三重成长机遇
一、政策锚定 “新城市” 方向,电梯需求逻辑全面升级 近期城市工作会议围绕 宜居、韧性、智慧 三大核心场景部署任务,为电梯行业勾勒出 增量替换、安全改造、智能升级 三重需求曲线。其中,城中村改造、旧房更新、保障性住房建设 直接驱动电梯 “增量市场”,老旧设施安全升级 激活 “存量改造”,智慧城市治理 推动 “产品迭代”,梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)等民用电梯龙头将深度受益。 二、第一重:旧改 + 保障房,释放 “增量需求” 引擎 政策支点: 会议明确 “稳步推进城中村、城镇
S
梅轮电梯
S
快意电梯
S
康力电梯
2
1
1
1.28
讲逻辑AA~
2025-07-14 12:36:20
反内卷行业深度研报:多晶硅、光伏、煤炭、钢铁的产能出清与技术突围
一、行业背景:产能过剩与反内卷政策驱动 2024 年以来,多晶硅、光伏、煤炭、钢铁等行业面临严重的产能过剩问题,价格持续下行,企业利润大幅收缩。以多晶硅为例,2024 年产能达 286.83 万吨,产能利用率仅 64.25%,而全球需求仅 170-190 万吨 / 年。光伏行业同样面临供需失衡,2025 年全球新增装机预计 655GW,但国内组件产能已超 1352GW,产能利用率不足 50%。煤炭和钢铁行业也呈现类似特征,2025 年煤炭过剩压力达 1 亿吨,钢铁行业通过限产政策初见成效,螺纹钢
S
拓日新能
S
宏柏新材
S
晨光新材
0
1
3
1.54
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
28
关注
727
粉丝
259.78
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9