【兴证计算机】推荐信创 & 安全板块，关注三四季度边际改善 202208251. 信创具有周期性和计划属性，业绩季节波动；今年是小年，同时也是新启之年，从下半年开始，需求逐季改善；2. 从位置来看，板块于20年7月至今，持续调整，处于底部；同时，龙头也在转型布局，内生增长带来戴维斯双击；3. 外部环

风电+电机+半年报预增 1、公司主要生产电机零部件中的定转子冲片和铁芯，业绩直接与电机行业的景气程度挂钩。2021年以来，随着下游电机行业迎来高速发展期，带动公司所属的硅/矽钢冲压行业的发展和提升，加上砺剑防卫并表影响，公司业绩大幅上升。 2、公司是专业化电机配件生产服务商，主营业务为电机(包括电动

这盘面真有意思了，一天切换一波节奏，一会拉升这个一会又拉升那个，从而在震荡市场中产生巨大的波动效应，来回的欺骗筹码。有的人以为能在这样的行情中每一步的猜中节奏，然后天天爆赚。确实难度不是非常的高，更多还是在这样的波折行情中将筹码拱手相送。 今天的最强就是上周五被暴揍的，光伏储能、hjt电池、topc

长江存诸近况+产业链机遇会议纪要... 近日，长江存储正式推出基于Xtacking3.0架构的3DNAND存储器新品，该产品的存储密度，性能均较前代产品有大幅提升，标志着长存的技术实力比肩全球 -流闪存大厂。此外，长鑫存储17nm DRAM良率已至较高水平，量产在即。 长存、长鑫大力扶持国产设备、材

半导体设备+第三代半导体+芯片 1、公司主要从事半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件，是国内主流高端电子工艺装备供应商，也是重要的高精密电子元器件生产基地。公司电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和锂电装备，广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、先进

1. 热处理/氧化/扩散热处理过程主要有氧化、扩散和退火三个步骤。其中，氧化工艺是将硅片在氧化环境中 加热到 900~1100 度的高温，在硅片表面上生长一层均匀的二氧化硅薄膜；根据所用氧 化剂的不同，氧化可分为水汽氧化、干氧氧化和湿氧氧化；主要用到的设备是氧化炉。 扩散工艺是在硅片表面掺

无人机行业未来的发展趋势：近几年，无人机开始朝着专业化方向发展，用途逐渐广泛的同时它的应用领域也在增多，随着科技的进步，无人机内部技术结构将发生大变革，逐渐深入到相关企业之中，随着无人机数量的增多，功能的细化，生产成本还将会进一步降低，无人机很有可能走向平民化，成为大众型商品。 无人机行业

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

​这是一家国内最大的红外热像仪生产商，目前该企业研发的红外线成像产品已经在军工、无人机和新能源汽车领域得到了广泛的应用。2022年第一季度，这家公司的销售毛利率，也就是利润空间高达57%。这说明只要该企业销售100元的红外热像仪产品，就能赚回57元的毛利润。目前，公司的历史业绩已经连续4年实现了大幅

中信证券股份有限公司 研究员：徐涛/王子源 日期：2022-08-04我们认为当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，持续获得份

半导体交流会议纪要 20220804 近期，半导体方面的中美博弈将板块热度推高。 设备限制：7 月 30 日，泛林和 KLA 证实美国商务部禁止美国企业向中国出口 14nm 及以下制程设备。 代工限制：8 月 3 日，众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音， 探讨美国 国会芯片法案的实施等相关事宜。

世界不曾偏爱哪一个不劳而获的人，亦不曾辜负每一个努力的人。全天截止收盘，上证上涨1.19%，深证上涨1.69%，创业板上涨1.62%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  韭菜公社历史图表汇总：【韭菜公社】历史图表汇总索引 与君一起欣赏诗词：双调

购买松下压缩机60%股权+松芝股份合作+热管理 1、22年8月3日晚公告，公司拟以支付现金方式向三洋电机株式会社购买松下压缩机60%股权；向三洋电机株式会社购买松下制冷60%股权、向松下电器（中国）购买松下制冷40%股权；向松下电器（中国）购买松下冷机30%股权、向松下冷链（大连）购买松下冷机25%

文章灵感来源：今年流行炒作主流行业的细分领域龙头，而渝三峡A作为涂料公司，突然崛起二连板……细致挖掘后发现背后的逻辑是防辐射涂料。坚定低价低位低吸策略的模式，挖掘到市值仅11亿的飞鹿股份，然后还有可转债……最关键的是几乎没涨过……仅供参考，不构成任何建议。 风电作为快速发展的绿色可再

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1. 热处理/氧化/扩散热处理过程主要有氧化、扩散和退火三个步骤。其中，氧化工艺是将硅片在氧化环境中 加热到 900~1100 度的高温，在硅片表面上生长一层均匀的二氧化硅薄膜；根据所用氧 化剂的不同，氧化可分为水汽氧化、干氧氧化和湿氧氧化；主要用到的设备是氧化炉。 扩散工艺是在硅片表面掺

无人机行业未来的发展趋势：近几年，无人机开始朝着专业化方向发展，用途逐渐广泛的同时它的应用领域也在增多，随着科技的进步，无人机内部技术结构将发生大变革，逐渐深入到相关企业之中，随着无人机数量的增多，功能的细化，生产成本还将会进一步降低，无人机很有可能走向平民化，成为大众型商品。 无人机行业

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

​这是一家国内最大的红外热像仪生产商，目前该企业研发的红外线成像产品已经在军工、无人机和新能源汽车领域得到了广泛的应用。2022年第一季度，这家公司的销售毛利率，也就是利润空间高达57%。这说明只要该企业销售100元的红外热像仪产品，就能赚回57元的毛利润。目前，公司的历史业绩已经连续4年实现了大幅

中信证券股份有限公司 研究员：徐涛/王子源 日期：2022-08-04我们认为当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，持续获得份

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1. 热处理/氧化/扩散热处理过程主要有氧化、扩散和退火三个步骤。其中，氧化工艺是将硅片在氧化环境中 加热到 900~1100 度的高温，在硅片表面上生长一层均匀的二氧化硅薄膜；根据所用氧 化剂的不同，氧化可分为水汽氧化、干氧氧化和湿氧氧化；主要用到的设备是氧化炉。 扩散工艺是在硅片表面掺

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​这是一家国内最大的红外热像仪生产商，目前该企业研发的红外线成像产品已经在军工、无人机和新能源汽车领域得到了广泛的应用。2022年第一季度，这家公司的销售毛利率，也就是利润空间高达57%。这说明只要该企业销售100元的红外热像仪产品，就能赚回57元的毛利润。目前，公司的历史业绩已经连续4年实现了大幅

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半导体设备+第三代半导体+芯片 1、公司主要从事半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件，是国内主流高端电子工艺装备供应商，也是重要的高精密电子元器件生产基地。公司电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和锂电装备，广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、先进

1. 热处理/氧化/扩散热处理过程主要有氧化、扩散和退火三个步骤。其中，氧化工艺是将硅片在氧化环境中 加热到 900~1100 度的高温，在硅片表面上生长一层均匀的二氧化硅薄膜；根据所用氧 化剂的不同，氧化可分为水汽氧化、干氧氧化和湿氧氧化；主要用到的设备是氧化炉。 扩散工艺是在硅片表面掺

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​这是一家国内最大的红外热像仪生产商，目前该企业研发的红外线成像产品已经在军工、无人机和新能源汽车领域得到了广泛的应用。2022年第一季度，这家公司的销售毛利率，也就是利润空间高达57%。这说明只要该企业销售100元的红外热像仪产品，就能赚回57元的毛利润。目前，公司的历史业绩已经连续4年实现了大幅

中信证券股份有限公司 研究员：徐涛/王子源 日期：2022-08-04我们认为当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，持续获得份

半导体交流会议纪要 20220804 近期，半导体方面的中美博弈将板块热度推高。 设备限制：7 月 30 日，泛林和 KLA 证实美国商务部禁止美国企业向中国出口 14nm 及以下制程设备。 代工限制：8 月 3 日，众议院议长佩洛西会晤台积电董事长刘德音， 探讨美国 国会芯片法案的实施等相关事宜。

世界不曾偏爱哪一个不劳而获的人，亦不曾辜负每一个努力的人。全天截止收盘，上证上涨1.19%，深证上涨1.69%，创业板上涨1.62%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  韭菜公社历史图表汇总：【韭菜公社】历史图表汇总索引 与君一起欣赏诗词：双调

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世界不曾偏爱哪一个不劳而获的人，亦不曾辜负每一个努力的人。全天截止收盘，上证上涨1.19%，深证上涨1.69%，创业板上涨1.62%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：  韭菜公社历史图表汇总：【韭菜公社】历史图表汇总索引 与君一起欣赏诗词：双调

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