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1、事件驱动：从7月18日开始，北京将面向全市消费者发放“重逢美好”餐饮消费券累计1亿元，惠及在京消费者及餐饮企业。6月社零同比+3.1%恢复正增长，社会消费明显回暖。 2、各地促消费。近段时间以来，各地纷纷出招促消费。山东省7月份新发放2亿元乘用车消费券，上海对置换纯电动汽车的个人消费者给予一次

【招商电新】储能更新 1、 储能板块近几年关注度居高不下，全球储能市场确实突然从项目市场进入市场化发展阶段，目前六大市场（海外户用、海外户用移动应用、海外工商业、国内发电侧、国内工商业、国内电网侧）特点各不相同，多数还在相对早期的阶段。 2、 去年市场研究点从PCS向EMS、系统集成扩散，除阳光、德

 一、传艺科技6天5板，华为入局钠离子电池，宁德时代第二代钠离子电池量产进入倒计时2021年7月29日宁德时代发布第一代钠离子电池，能量密度为160Wh/kg。钠离子相比锂电池具有以下优势：第一是资源优势。相关数据显示，目前钠的地壳丰度达到2.74％，是锂元素的400多倍，资源储量丰富，且

2022 年 7 月 13 日油运会议纪要VLCC 市场显著回暖，后市怎么看 嘉宾发言： 最近从 6 月底到 7 月份的油轮市场、干散货市场都有比较大的变化，我先简单把 最近这两周情况以及我个人的观察跟各位交流一下。 原油轮市场：原油这边最近无论是 VLCC，还是中小油轮都是明显走强，VLCC 从各

【鹏鼎控股】建议高度重视，我们发现当前公司有三大预期差：1）公司即将供货的A客户MR产品，单机ASP高、份额高，且未来三年放量后占比公司利润将迅速提升；2）公司车载业务布局，在三地的产能扩张将会逐步体现，预计明年后会有几个亿利润贡献；3）二季度以来，三个月收入持续超预期，今年业绩可能会超预算；4）市

一、 海上风电乘风起      十四五规划提到：预计2020年中国风电投产4000万千瓦，“十四五”规划投产2.9亿千瓦，2025规划风电装机达到5.4亿千瓦（其中海上风电装机约3000万千瓦），年均增加超过5000万千瓦。   

声明：1、一切计算逻辑建立在阿兹夫定获批的前提下。2、一切传闻，一切数据都是参考，不可作为最终的买卖依据。本帖根据已知传闻的数据推导。（动辄张口全中国多少人，全球多少人那么摁计算器，是肤浅的），具体数字你根据自己的理解进行合理调整后再计算。3、这波奥翔涨幅实属不小，请注意短线风险，只为业绩逻辑提供计

阿兹夫定的帖子我写过好几篇，6月29我发的帖子已经把这波的大概思路说了下。当时的观点是少看消息，多看走势（底部）那么今天再发是因为关注的朋友留言交流的多，但你我都是市场的跟随者，只能依据逻辑和走势判断了。首先阿兹夫定据传三期临床数据2.X天转阴，这个数据如果是真的，说特效药不为过。但是为啥迟迟不批呢

与蓝晓科技签署战略合作+盐湖提锂+农机配套 1、22年7月5日晚公告，公司与蓝晓科技签署战略合作框架协议，双方将在盐湖提锂项目产业化领域开展合作，涉及盐湖提锂工艺、吸附剂、设备配套，以及项目建设、运行、管理等领域，共同推动相关盐湖资源的产业化开发利用。 2、22年6月17日公告，公司与国投罗钾签署战

三季度电解铝需求有望回升，电解铝的供需格局有望重回偏紧的状态一、电解铝基本面更新:受益于复工复产和汽车下乡，库存在低位        截至5月23日收盘，沪铝期货上涨0.65%，上周沪铝期货涨2.54%，连续两周上涨。近两周国内铝价表现强势主要系国内铝基本面有

亿晶光电，5gw的组件+电池片产能，因为今年开始欧洲市场需求好，公司基本面开始改变扭亏为盈。供货按照看欧洲客户需求，要黑组件就做黑组件，没有要求就供普通组件。N型转型上，目前有topcon的中试线，后面会看中试线的情况决定是否要加大投产。以上内容都是下午打董秘电话确认的，公司更多的内容建议查阅互动易

国际刘鹤同耶伦通话，讨论全球供应链、关税等问题。国内财新服务业PMI 54.5 好于预期。发改委研究投放猪肉储备。磷矿价格小涨。部分钢企减产自救。小专题：锰系电池抢跑市场开始逐步聚焦锰系电池宁德M3P电池。有了之前的诸多的电池技术的成功炒作，略微打些提前量，先有个印象。宁德自己去年底入股了力泰锂能，

七、私募基金经理：主要观点：新能源赛道股，汽车继续关注。新的疫情复苏为主体的这些泛消费板块，就包括像旅游酒店、消费、旅游景点，包括家居消费家居、白酒、啤酒这些板块，跟赛道板块就是以汽车为主，这些板块形成了跷跷板趋势。目前来说的话，其实我们还是在看传统的汽车零配件部分，我们觉得涨幅会没有新能源赛道那么

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核心观点:长期紧平衡的确定性与短期价格下跌的担忧是近期市场主要博弈点，维持前期三季度粒子价格上涨的判断 1、7月以来EVA粒子相关公司股价持续震荡，波动幅度较大，我们判断主要系市场在长期紧平衡逻辑与短期粒子降价两个事件间摇摆不定导致。 1.1、长期来看，根据我们国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2

1、事件驱动：从7月18日开始，北京将面向全市消费者发放“重逢美好”餐饮消费券累计1亿元，惠及在京消费者及餐饮企业。6月社零同比+3.1%恢复正增长，社会消费明显回暖。 2、各地促消费。近段时间以来，各地纷纷出招促消费。山东省7月份新发放2亿元乘用车消费券，上海对置换纯电动汽车的个人消费者给予一次

【招商电新】储能更新 1、 储能板块近几年关注度居高不下，全球储能市场确实突然从项目市场进入市场化发展阶段，目前六大市场（海外户用、海外户用移动应用、海外工商业、国内发电侧、国内工商业、国内电网侧）特点各不相同，多数还在相对早期的阶段。 2、 去年市场研究点从PCS向EMS、系统集成扩散，除阳光、德

 一、传艺科技6天5板，华为入局钠离子电池，宁德时代第二代钠离子电池量产进入倒计时2021年7月29日宁德时代发布第一代钠离子电池，能量密度为160Wh/kg。钠离子相比锂电池具有以下优势：第一是资源优势。相关数据显示，目前钠的地壳丰度达到2.74％，是锂元素的400多倍，资源储量丰富，且

2022 年 7 月 13 日油运会议纪要VLCC 市场显著回暖，后市怎么看 嘉宾发言： 最近从 6 月底到 7 月份的油轮市场、干散货市场都有比较大的变化，我先简单把 最近这两周情况以及我个人的观察跟各位交流一下。 原油轮市场：原油这边最近无论是 VLCC，还是中小油轮都是明显走强，VLCC 从各

【鹏鼎控股】建议高度重视，我们发现当前公司有三大预期差：1）公司即将供货的A客户MR产品，单机ASP高、份额高，且未来三年放量后占比公司利润将迅速提升；2）公司车载业务布局，在三地的产能扩张将会逐步体现，预计明年后会有几个亿利润贡献；3）二季度以来，三个月收入持续超预期，今年业绩可能会超预算；4）市

一、 海上风电乘风起      十四五规划提到：预计2020年中国风电投产4000万千瓦，“十四五”规划投产2.9亿千瓦，2025规划风电装机达到5.4亿千瓦（其中海上风电装机约3000万千瓦），年均增加超过5000万千瓦。   

声明：1、一切计算逻辑建立在阿兹夫定获批的前提下。2、一切传闻，一切数据都是参考，不可作为最终的买卖依据。本帖根据已知传闻的数据推导。（动辄张口全中国多少人，全球多少人那么摁计算器，是肤浅的），具体数字你根据自己的理解进行合理调整后再计算。3、这波奥翔涨幅实属不小，请注意短线风险，只为业绩逻辑提供计

阿兹夫定的帖子我写过好几篇，6月29我发的帖子已经把这波的大概思路说了下。当时的观点是少看消息，多看走势（底部）那么今天再发是因为关注的朋友留言交流的多，但你我都是市场的跟随者，只能依据逻辑和走势判断了。首先阿兹夫定据传三期临床数据2.X天转阴，这个数据如果是真的，说特效药不为过。但是为啥迟迟不批呢

与蓝晓科技签署战略合作+盐湖提锂+农机配套 1、22年7月5日晚公告，公司与蓝晓科技签署战略合作框架协议，双方将在盐湖提锂项目产业化领域开展合作，涉及盐湖提锂工艺、吸附剂、设备配套，以及项目建设、运行、管理等领域，共同推动相关盐湖资源的产业化开发利用。 2、22年6月17日公告，公司与国投罗钾签署战

三季度电解铝需求有望回升，电解铝的供需格局有望重回偏紧的状态一、电解铝基本面更新:受益于复工复产和汽车下乡，库存在低位        截至5月23日收盘，沪铝期货上涨0.65%，上周沪铝期货涨2.54%，连续两周上涨。近两周国内铝价表现强势主要系国内铝基本面有

亿晶光电，5gw的组件+电池片产能，因为今年开始欧洲市场需求好，公司基本面开始改变扭亏为盈。供货按照看欧洲客户需求，要黑组件就做黑组件，没有要求就供普通组件。N型转型上，目前有topcon的中试线，后面会看中试线的情况决定是否要加大投产。以上内容都是下午打董秘电话确认的，公司更多的内容建议查阅互动易

国际刘鹤同耶伦通话，讨论全球供应链、关税等问题。国内财新服务业PMI 54.5 好于预期。发改委研究投放猪肉储备。磷矿价格小涨。部分钢企减产自救。小专题：锰系电池抢跑市场开始逐步聚焦锰系电池宁德M3P电池。有了之前的诸多的电池技术的成功炒作，略微打些提前量，先有个印象。宁德自己去年底入股了力泰锂能，

七、私募基金经理：主要观点：新能源赛道股，汽车继续关注。新的疫情复苏为主体的这些泛消费板块，就包括像旅游酒店、消费、旅游景点，包括家居消费家居、白酒、啤酒这些板块，跟赛道板块就是以汽车为主，这些板块形成了跷跷板趋势。目前来说的话，其实我们还是在看传统的汽车零配件部分，我们觉得涨幅会没有新能源赛道那么