我们认为，AI主题的市场热度可能已进入一个阶段性调整期，相关投资领域或将面临一定的回调压力。但考虑到后续AI产业的持续进步及快速发展，我们判断回调的时间会比较短。中长期视角下，AI技术驱动的产业变革趋势依然明确，其核心价值与成长逻辑并未改变。 未来，随着技术迭代与应用的深化，相关领域仍具备广阔的发展

行情或持续到 3 月中下旬，那时正好是验证上市公司一季度业绩的时候 今年两会之前的市场行情感觉上跟往年有点不一样。 现在临近两会的时候，按往年来说是资金开始想办法去兑现的一个过程，但是今年来看不是这样的，因为大家对于政策端的经济政策预期不是很强。 现在大部分主流的预期还是觉得这次两会可能不会出来什么

【申万计算机】⚠️#一体机☞仍有较大预期差的方向#一体机需求井喷只是开始。🚀阿里云已经验证AI基建需求大趋势，而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本，通过一体机私有化部署，是更加符合国内特点的落地方式。🚀根据《科创板日报》，“裸奔”大模型存在安全隐患，云AP

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医院这种都要本地部署的话 那其他地方 各个政务机关可想而知  有没有大佬理性讨论一下 本地部署一体机相较于接入云端Deepseek，在安全性和有效性方面具有显著优势。 首先，本地部署一体机将数据和计算资源完全控制在企业内部，避免了数据在传输过程中被截获或泄露的风险。企业可以根据自身需求定制安全策略，

会议要点1、本地模型部署优势性能与云端差异小：Deep Learning官方测评结果显示，GPT的32B蒸馏模型能力与满血版本175B模型测评数据差异在10%以内，这意味着大幅蒸馏后可在本地部署的模型，实际使用体验和效果与云端差别不大，利好端侧做相关部署。构建个人知识库提升效率：通过本地部署可构建个

1、丰茂股份：公司行星减速器油封切入ys机器人/狗，单价5-20元/个，不用新开线，净利率30%，年中开始供货。长盛轴承单价16元，对应ys机器人蕴含市值约200亿，丰茂单位利润可对标长盛。目标市值200亿，4倍空间，强烈推荐。 2、韦尔股份：目前国产车载摄像头中的CIS（CMOS图像传感

银轮股份(002126)：热管理龙头加速全球布局，二三曲线发力支撑业绩增长，第四曲线液冷爆发性增长，AIF服务器和数据中心，机器人，动力电池散热龙头，业绩高增看翻倍空间，明年PE仅11倍。　　 🔥🔥利好更新: 1、银轮股份主力资金大额净流入——证券时报数据宝统计，截至1月17日收盘，银轮股份连续

银轮股份：比亚迪天神系统的关键伙伴，智能驾驶与云计算的散热先锋 在汽车智能化与云计算蓬勃发展的时代浪潮下，比亚迪的智能驾驶天神系统与庞大的数据中心云计算体系，正引领着行业迈向新的高度。而银轮股份，凭借其领先的液冷服务技术，在这两大关键领域都扮演着举足轻重的角色。 随着汽车智能化程度的不断跃升

一、1、目前持股APP:易点天下、福石控股阿里：创业黑马、雅达股份2、今天市场走的波动很大，比如资金从水下把四川长虹拉板了，却把拓维从涨停砸到了0轴，两个刚好相反还拉了一些新的小deepseek整体说是高低切吧，但是像 优刻得、首都在线、这些高位的还是每天都涨不停------------整体我的体验

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NV昨夜+5.35%，偏推理叙事的博通+4.3%逼近前高，欧美第一大光模块公司coherent盘后绩后大涨超10%。同样偏推理叙事的AEC龙头 Credo+4.3%逼近前高。 我们看到: 1)微软、Meta、Google相继发布季报并给出25年Capex指引，并未受到DeepSeek影响。四大云厂2

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