【华盛锂电】电解液添加剂迎来上行周期，龙头价值重估# 公司：电解液添加剂龙头、盈利拐点已现 公司 2003 进军电解液添加剂行业，成为国内锂电池电解液添加剂 VC 与 FEC 规模化量产的开创者，是全球电解液添加剂VC龙头。业绩层面，公司经历了 2022~2024 年连续三年的价格承压与业

转PCB行业重点动态：1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲，在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案，包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4STXServer、Spectrum-XCPOSwitch、Gro

【广发机械】AIDC发电：GEV再创历史新高，发电板块迎来极好抄底机会 昨晚海外发电板块迎来大幅反弹，GEV股价再创历史新高，FTAI、西门子、HWM、CAT均有较好表现。我们今年持续看好发电板块的机会，核心在于其历史级的景气周期和极高的确定性。 #天然气价格波动大会不会影响燃机的地位？不会。北

❗️【天风电新&汽车】观点更新：关注两个边际变化&耐心等待-0323 ——————————— 1️⃣变化一：关注低渗透率+油的替代品 本轮的核心是油，选股标准：1）低渗透率产业趋势；2）油差扩大  结论：从区域来看，聚焦【东南亚&am

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🔥【国金机械】氦气：地缘危机下氦气短缺或重演，关注涨价受益的气体公司 ⭐️卡塔尔天然气设施被轰炸，海峡封锁，氦气供应链受重创 氦气是一种伴生天然气的类矿产资源，国内30%的氦气用于半导体产业。3月18日，卡塔尔拉斯拉凡工业城被轰炸，卡塔尔氦气产能缩减14%。卡塔尔供应全球40%、中国50%的氦气

天风通信 | 周观点：不确定的市场预期中寻找更具确定性的方向，# 进可攻退可守依旧优选AI光互联！ 1、战争局势动荡，影响市场风偏和流动性，对AI科技产业也产生了预期的扰动。A股市场经历前期原油的暴涨、光互联的大跌已经两次释放恐慌担忧情绪。长期维度，产业景气趋势和逻辑定价；短期维度，战争（压制）和产

转【Cpo板块】观点更新（42）：强现实，弱预期  1️⃣Cpo路径非常清晰 12-2月，大家忧虑out中Cpo的需求，甚至有诸如Nv“一厢情愿”的观点； Gtc大会以来，主要忧虑up中的Cpo路线坚定性，误读Nv表态为“不积极”。 0-1的阶段，确

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#出处未知  【再度强 Call#金安国纪】AI 虹吸+缺货双重驱动，CCL涨价不轻言顶！近期 PCB 行业调研信息更新：1、非AI用CCL周度调涨。当下因玻纤布、铜箔、树脂持续涨价以及 AI 产能挤占，非 AI 领域用类 CCL 厂商#按周度向下游报价跳涨，PCB厂商议价能力非

转储能板块观点更新20260320💯今天板块大涨，主要因为1）美伊战争升级，昨晚英国天然气期货价格上涨10.8%；2）今早中国1-2月出口数据非常好。💯我们持续看好冲突带来的全球能源价格上涨，储能作为部署最为迅速的能源，将在短期看到订单和业绩。# 我们建议关注德业、艾罗、鹏辉、固德威、正泰电源等

【长江电新】20260320-锂电推荐更新：从阿尔法出发，推荐弹性白马标的富临+璞泰来1、25Q4以来锂电板块交易的主线是储能拉动锂电需求第二增长曲线，以及供需偏紧带来盈利修复甚至超涨空间。从贝塔上看，4月排产保持环增，3月底-4月迎来新一轮涨价窗口，能源危机打开估值空间，景气叙事的方向明确，继续推

#泰豪科技  苦口婆心，坚定推荐！周四（昨天）公司内部会议已通过北美600台（30e+）流程，下周上半周完成订单签订！北美AIDC 柴发机组溢出才刚开始！柴发机组作为必备备用电源，按2028年100GW测算，AIDC柴发机组每年市场空间1500-2000e，且市场空间并不与柴发机头重叠。公

【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间市值总结：1）业绩超预期，4亿利润拖底，120e市值底；2）液冷绑定AVC预期差极大，50e市值；3）工业富联服务器组装线份额超预期，2.4e利润空间或对应100e市值；4）半导体零部件华为xkl一供，50e市值。加总目标市值320e，空间128%。业绩超预期：增

 26年前2月经营数据大超预期。公司发布自愿性披露公告，26年1-2月实现合并营业收入1.64亿元，同比+157.90%，主要系受益于AI算力需求爆发与半导体行业景气周期，下游头部客户需求旺盛，公司高端MEMS探针卡业务增长迅猛。逻辑/存储多方突破。逻辑方面，公司已经切入B客户、H客户等头

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转PCB行业重点动态：1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲，在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案，包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4STXServer、Spectrum-XCPOSwitch、Gro

【广发机械】AIDC发电：GEV再创历史新高，发电板块迎来极好抄底机会 昨晚海外发电板块迎来大幅反弹，GEV股价再创历史新高，FTAI、西门子、HWM、CAT均有较好表现。我们今年持续看好发电板块的机会，核心在于其历史级的景气周期和极高的确定性。 #天然气价格波动大会不会影响燃机的地位？不会。北

❗️【天风电新&汽车】观点更新：关注两个边际变化&耐心等待-0323 ——————————— 1️⃣变化一：关注低渗透率+油的替代品 本轮的核心是油，选股标准：1）低渗透率产业趋势；2）油差扩大  结论：从区域来看，聚焦【东南亚&am

❗️【天风电新】铜箔、铜粉更新&再推荐-0322 ——————————— 1、 铜箔 核心是看好长逻辑，本轮供需紧张有望持续到27年底。 1） 需求：AI服务器升级带动高端铜箔（HVLP）出现硬缺口，而其他铜箔层层向上切换时会带来产能损失，进而带来全产

🔥【国金机械】氦气：地缘危机下氦气短缺或重演，关注涨价受益的气体公司 ⭐️卡塔尔天然气设施被轰炸，海峡封锁，氦气供应链受重创 氦气是一种伴生天然气的类矿产资源，国内30%的氦气用于半导体产业。3月18日，卡塔尔拉斯拉凡工业城被轰炸，卡塔尔氦气产能缩减14%。卡塔尔供应全球40%、中国50%的氦气

天风通信 | 周观点：不确定的市场预期中寻找更具确定性的方向，# 进可攻退可守依旧优选AI光互联！ 1、战争局势动荡，影响市场风偏和流动性，对AI科技产业也产生了预期的扰动。A股市场经历前期原油的暴涨、光互联的大跌已经两次释放恐慌担忧情绪。长期维度，产业景气趋势和逻辑定价；短期维度，战争（压制）和产

转【Cpo板块】观点更新（42）：强现实，弱预期  1️⃣Cpo路径非常清晰 12-2月，大家忧虑out中Cpo的需求，甚至有诸如Nv“一厢情愿”的观点； Gtc大会以来，主要忧虑up中的Cpo路线坚定性，误读Nv表态为“不积极”。 0-1的阶段，确

转【Cpo板块】观点更新（42）：强现实，弱预期  1️⃣Cpo路径非常清晰 12-2月，大家忧虑out中Cpo的需求，甚至有诸如Nv“一厢情愿”的观点； Gtc大会以来，主要忧虑up中的Cpo路线坚定性，误读Nv表态为“不积极”。 0-1的阶段，确

#出处未知  【再度强 Call#金安国纪】AI 虹吸+缺货双重驱动，CCL涨价不轻言顶！近期 PCB 行业调研信息更新：1、非AI用CCL周度调涨。当下因玻纤布、铜箔、树脂持续涨价以及 AI 产能挤占，非 AI 领域用类 CCL 厂商#按周度向下游报价跳涨，PCB厂商议价能力非

转储能板块观点更新20260320💯今天板块大涨，主要因为1）美伊战争升级，昨晚英国天然气期货价格上涨10.8%；2）今早中国1-2月出口数据非常好。💯我们持续看好冲突带来的全球能源价格上涨，储能作为部署最为迅速的能源，将在短期看到订单和业绩。# 我们建议关注德业、艾罗、鹏辉、固德威、正泰电源等

【长江电新】20260320-锂电推荐更新：从阿尔法出发，推荐弹性白马标的富临+璞泰来1、25Q4以来锂电板块交易的主线是储能拉动锂电需求第二增长曲线，以及供需偏紧带来盈利修复甚至超涨空间。从贝塔上看，4月排产保持环增，3月底-4月迎来新一轮涨价窗口，能源危机打开估值空间，景气叙事的方向明确，继续推

#泰豪科技  苦口婆心，坚定推荐！周四（昨天）公司内部会议已通过北美600台（30e+）流程，下周上半周完成订单签订！北美AIDC 柴发机组溢出才刚开始！柴发机组作为必备备用电源，按2028年100GW测算，AIDC柴发机组每年市场空间1500-2000e，且市场空间并不与柴发机头重叠。公

【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间市值总结：1）业绩超预期，4亿利润拖底，120e市值底；2）液冷绑定AVC预期差极大，50e市值；3）工业富联服务器组装线份额超预期，2.4e利润空间或对应100e市值；4）半导体零部件华为xkl一供，50e市值。加总目标市值320e，空间128%。业绩超预期：增

 26年前2月经营数据大超预期。公司发布自愿性披露公告，26年1-2月实现合并营业收入1.64亿元，同比+157.90%，主要系受益于AI算力需求爆发与半导体行业景气周期，下游头部客户需求旺盛，公司高端MEMS探针卡业务增长迅猛。逻辑/存储多方突破。逻辑方面，公司已经切入B客户、H客户等头