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各位领导，近期家电核心标的有较大回调，我们持续跟市场交流，担忧主要来自以下： 1）海运成本上行。近期欧美航线运价上涨，引发市场对于出口交付/费用的担忧，从我们复盘来看，对头部白电企业的影响有限。复盘21年，美的集团21Q2销售费用率同比+1.0pct（其中运费影响位0.5pct），后续季度渠道优化

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一、短期调整的原因: 房地产政策催化密度高点，也是内需改善预期发酵的阶段性高点，4月下旬以来的高切低行情告一段落。前期市场赚钱效应已扩散至高位，短期缺乏新的进攻方向，赚钱效应收缩在情理之中。4月下旬以来，"高切低”行情持续演绎，国内稳增长和房地产兜底政策加码是核心线索。这期间，市场对政策持续催化有信

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