城地香江算电协同业务的核心优势在于央企国资背书、全国算力枢纽布局、算电深度耦合、液冷节能技术、华为生态协同五大方面，形成了 “能源 + 算力” 一体化的国家队级竞争力。 一、国资央企背景：政策与资源的顶层优势 实控人升级：2024 年 10 月

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Seedance 2.0（字节自研）2月12日发布，海外现象级爆火+版权争议同步爆发，直接引爆A股版权/合规赛道。🔥 海外爆火核心事实（2026-02-12起） • 热度顶点：X（原Twitter）、YouTube刷屏，#ChineseAI 登热搜；马斯克转发评论“It's happening f

即梦横空，刷爆互联网。并且毫无疑问的会在春节期间进一步疯狂发酵。   这款跨时代的产品，我愿意称之为奇迹和伟大。        最大的赢家无疑是字节跳动公司，但是排第二的赢家是谁？大家可能一时没有反应过来。  这家公司的受益也是极其丰厚，业绩也定会在未来成爆炸式增长。然而他却不是算力公司，而是被人们

一、核心首选（高确定+高弹性+高壁垒） 1. 信维通信： 星链高频连接器独家一级供应商（市占近100%），LCP毫米波相控阵天线核心供应；苹果手机卫星通信天线份额超50%，单机价值增量可观。技术壁垒：LCP材料自供率80%+，毫米波天线全链条自研，专利4782件（含400+项6G专利）。业绩弹性

经各方求证，中国运载火箭技术研究院(航天科技集团有限公司第一研究院)长征10号将于2月11号开展可回收试验。创新采用回收难度较低的海上网系回收。据了解长征十号甲是可重复使用运载火箭，为两级火箭，直径5米，最大高度67米，一子级可回收并重复使用。本次试验很可能是最大动压试验，预计下半年将搭载梦舟飞船首

 SpaceX 百万卫星计划炸穿太空算力赛道！1 月 30 日提交的 100 万颗 AI 卫星部署申请，剑指全球首个轨道数据中心网络，叠加中美太空资源 “跑马圈地”（中国申报 20.3 万颗卫星），千亿级航天盛宴正式开席！信维通信凭 100% 独供壁垒锁死核心红利，星链 + 星舰双主线吃满

今天黄金板块继续暴涨，稀土板块也被带了起来。稀土作为我国重要的资源 以及有核心优势的板块，美国进口的稀土中77%来自中国，未来的前景与需求是非常巨大的。前几天我已经带大家拆解了黄金产业链，今天我将用通俗易懂的语言带大家看懂稀土永磁产业链以及其中的核心玩家。

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【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG：商业航天的千亿级分支赛道🛰️UTG：关键航天级材料👉航天级超薄柔性玻璃（UTG）是一种厚度为30至50微米的特种玻璃材料，其在保持玻璃固有高透光率、耐候性与气密性的同时，实现了类似高分子材料的可弯曲、卷绕特性。其核心性能优势在于解决了当前柔性太阳翼主流盖板

🔥收购元拾科技，提升在服务器份额，加速向全球AI硬件创新平台转型。元拾掌握稀缺RVL认证，供应支架、滑轨、托盘等产品，是下一代rubin系列机柜的主力开发商，收购后公司将全力支持元拾扩充产能，可承担更多液冷模组代工任务，预计今年机柜和液冷业务均有巨大增长。公司自身在服务器机箱结构件已实现批量出货，

（）【ZX】科森科技重点推荐：重视公司固态电池布局#T链结构件核心供应商： 科森已经是T链机器人批量成熟供应商，已取得2个供应商code，2013年开始与T合作，从光伏部件开始供货；科森在Optimus项目开始就已对接T，已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程，已批量供货产生营收

2025年，市场通过科泰电源理解了AI算力对备用电源的价值重估。然而，当历史翻开2026年的篇章，真正决定AI大模型胜负的，是那个能提供稳定、高效主力能源的“心脏”——天然气联合循环发电（CCGT）。在这条万亿级电力基建赛道上，博盈特焊（301468.SZ）正凭借其在北美HRSG（余热锅炉）领域近乎

1.汉得信息与字节合作已久，22-23年连续两年是火山引擎的核心合作伙伴。这次公司和字节的合作基于汉得积累已久的大客户资源，字节在AI的决心和双向引流的能力，字节引流占比新客户导入达到了7成。2.目前双方的合作在消费品领域为主，已经共创了AI营销的一些智能体，包括智慧导购、智慧客服、门店助手等，单个

核心结论：安达科技当前市值/产能比显著低于行业龙头，叠加产能扩张预期，存在5-7倍的估值修复空间。一、行业背景：磷酸铁锂板块景气度高企近期磷酸铁锂板块出现1-2倍涨幅，核心驱动是下游新能源汽车、储能需求持续高增，行业供需紧平衡下产品价格与企业盈利弹性同步提升。二、标的对比：安达科技的估值“洼地”特征

       城地香江算电协同业务的核心优势在于央企国资背书、全国算力枢纽布局、算电深度耦合、液冷节能技术、华为生态协同五大方面，形成了 “能源 + 算力” 一体化的国家队级竞争力。 一、国资央企背景：政策与资源的顶层优势 实控人升级：2024 年 10 月

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即梦横空，刷爆互联网。并且毫无疑问的会在春节期间进一步疯狂发酵。   这款跨时代的产品，我愿意称之为奇迹和伟大。        最大的赢家无疑是字节跳动公司，但是排第二的赢家是谁？大家可能一时没有反应过来。  这家公司的受益也是极其丰厚，业绩也定会在未来成爆炸式增长。然而他却不是算力公司，而是被人们

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经各方求证，中国运载火箭技术研究院(航天科技集团有限公司第一研究院)长征10号将于2月11号开展可回收试验。创新采用回收难度较低的海上网系回收。据了解长征十号甲是可重复使用运载火箭，为两级火箭，直径5米，最大高度67米，一子级可回收并重复使用。本次试验很可能是最大动压试验，预计下半年将搭载梦舟飞船首

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今天黄金板块继续暴涨，稀土板块也被带了起来。稀土作为我国重要的资源 以及有核心优势的板块，美国进口的稀土中77%来自中国，未来的前景与需求是非常巨大的。前几天我已经带大家拆解了黄金产业链，今天我将用通俗易懂的语言带大家看懂稀土永磁产业链以及其中的核心玩家。

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核心结论：安达科技当前市值/产能比显著低于行业龙头，叠加产能扩张预期，存在5-7倍的估值修复空间。一、行业背景：磷酸铁锂板块景气度高企近期磷酸铁锂板块出现1-2倍涨幅，核心驱动是下游新能源汽车、储能需求持续高增，行业供需紧平衡下产品价格与企业盈利弹性同步提升。二、标的对比：安达科技的估值“洼地”特征

       城地香江算电协同业务的核心优势在于央企国资背书、全国算力枢纽布局、算电深度耦合、液冷节能技术、华为生态协同五大方面，形成了 “能源 + 算力” 一体化的国家队级竞争力。 一、国资央企背景：政策与资源的顶层优势 实控人升级：2024 年 10 月

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即梦横空，刷爆互联网。并且毫无疑问的会在春节期间进一步疯狂发酵。   这款跨时代的产品，我愿意称之为奇迹和伟大。        最大的赢家无疑是字节跳动公司，但是排第二的赢家是谁？大家可能一时没有反应过来。  这家公司的受益也是极其丰厚，业绩也定会在未来成爆炸式增长。然而他却不是算力公司，而是被人们

一、核心首选（高确定+高弹性+高壁垒） 1. 信维通信： 星链高频连接器独家一级供应商（市占近100%），LCP毫米波相控阵天线核心供应；苹果手机卫星通信天线份额超50%，单机价值增量可观。技术壁垒：LCP材料自供率80%+，毫米波天线全链条自研，专利4782件（含400+项6G专利）。业绩弹性

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【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG：商业航天的千亿级分支赛道🛰️UTG：关键航天级材料👉航天级超薄柔性玻璃（UTG）是一种厚度为30至50微米的特种玻璃材料，其在保持玻璃固有高透光率、耐候性与气密性的同时，实现了类似高分子材料的可弯曲、卷绕特性。其核心性能优势在于解决了当前柔性太阳翼主流盖板

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       城地香江算电协同业务的核心优势在于央企国资背书、全国算力枢纽布局、算电深度耦合、液冷节能技术、华为生态协同五大方面，形成了 “能源 + 算力” 一体化的国家队级竞争力。 一、国资央企背景：政策与资源的顶层优势 实控人升级：2024 年 10 月

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一、核心首选（高确定+高弹性+高壁垒） 1. 信维通信： 星链高频连接器独家一级供应商（市占近100%），LCP毫米波相控阵天线核心供应；苹果手机卫星通信天线份额超50%，单机价值增量可观。技术壁垒：LCP材料自供率80%+，毫米波天线全链条自研，专利4782件（含400+项6G专利）。业绩弹性

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2025年，市场通过科泰电源理解了AI算力对备用电源的价值重估。然而，当历史翻开2026年的篇章，真正决定AI大模型胜负的，是那个能提供稳定、高效主力能源的“心脏”——天然气联合循环发电（CCGT）。在这条万亿级电力基建赛道上，博盈特焊（301468.SZ）正凭借其在北美HRSG（余热锅炉）领域近乎

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【凯盛科技】卫星星载UTG巨头🔥UTG全称Ultra-Thin Glass，即超薄柔性玻璃，是一种厚度通常在30-100微米(μm)之间的创新型玻璃材料，核心特点是极致纤薄且可弯曲折叠，同时保留传统玻璃的高硬度、高透光率、气密性好等优势，是卫星用大翼展柔性太阳翼的核心基材之一。🔥UTG龙头蓝思科

【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG：商业航天的千亿级分支赛道🛰️UTG：关键航天级材料👉航天级超薄柔性玻璃（UTG）是一种厚度为30至50微米的特种玻璃材料，其在保持玻璃固有高透光率、耐候性与气密性的同时，实现了类似高分子材料的可弯曲、卷绕特性。其核心性能优势在于解决了当前柔性太阳翼主流盖板

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核心结论：安达科技当前市值/产能比显著低于行业龙头，叠加产能扩张预期，存在5-7倍的估值修复空间。一、行业背景：磷酸铁锂板块景气度高企近期磷酸铁锂板块出现1-2倍涨幅，核心驱动是下游新能源汽车、储能需求持续高增，行业供需紧平衡下产品价格与企业盈利弹性同步提升。二、标的对比：安达科技的估值“洼地”特征

       城地香江算电协同业务的核心优势在于央企国资背书、全国算力枢纽布局、算电深度耦合、液冷节能技术、华为生态协同五大方面，形成了 “能源 + 算力” 一体化的国家队级竞争力。 一、国资央企背景：政策与资源的顶层优势 实控人升级：2024 年 10 月

S捷成股份(sz300182)S：即梦大模型落地，正版视频语料重塑估值捷成股份：即梦大模型落地，正版视频语料重塑估值，预期差堪比S大位科技(sh600589)S绑定字节算力 继大位科技绑定字节跳动算力中心走出强势行情后，市场又迎来一条同等量级、更具稀缺性的硬核主线——字节即梦大模型+捷成股份正版视频

Seedance 2.0（字节自研）2月12日发布，海外现象级爆火+版权争议同步爆发，直接引爆A股版权/合规赛道。🔥 海外爆火核心事实（2026-02-12起） • 热度顶点：X（原Twitter）、YouTube刷屏，#ChineseAI 登热搜；马斯克转发评论“It's happening f

即梦横空，刷爆互联网。并且毫无疑问的会在春节期间进一步疯狂发酵。   这款跨时代的产品，我愿意称之为奇迹和伟大。        最大的赢家无疑是字节跳动公司，但是排第二的赢家是谁？大家可能一时没有反应过来。  这家公司的受益也是极其丰厚，业绩也定会在未来成爆炸式增长。然而他却不是算力公司，而是被人们

一、核心首选（高确定+高弹性+高壁垒） 1. 信维通信： 星链高频连接器独家一级供应商（市占近100%），LCP毫米波相控阵天线核心供应；苹果手机卫星通信天线份额超50%，单机价值增量可观。技术壁垒：LCP材料自供率80%+，毫米波天线全链条自研，专利4782件（含400+项6G专利）。业绩弹性

经各方求证，中国运载火箭技术研究院(航天科技集团有限公司第一研究院)长征10号将于2月11号开展可回收试验。创新采用回收难度较低的海上网系回收。据了解长征十号甲是可重复使用运载火箭，为两级火箭，直径5米，最大高度67米，一子级可回收并重复使用。本次试验很可能是最大动压试验，预计下半年将搭载梦舟飞船首

 SpaceX 百万卫星计划炸穿太空算力赛道！1 月 30 日提交的 100 万颗 AI 卫星部署申请，剑指全球首个轨道数据中心网络，叠加中美太空资源 “跑马圈地”（中国申报 20.3 万颗卫星），千亿级航天盛宴正式开席！信维通信凭 100% 独供壁垒锁死核心红利，星链 + 星舰双主线吃满

今天黄金板块继续暴涨，稀土板块也被带了起来。稀土作为我国重要的资源 以及有核心优势的板块，美国进口的稀土中77%来自中国，未来的前景与需求是非常巨大的。前几天我已经带大家拆解了黄金产业链，今天我将用通俗易懂的语言带大家看懂稀土永磁产业链以及其中的核心玩家。

【凯盛科技】卫星星载UTG巨头🔥UTG全称Ultra-Thin Glass，即超薄柔性玻璃，是一种厚度通常在30-100微米(μm)之间的创新型玻璃材料，核心特点是极致纤薄且可弯曲折叠，同时保留传统玻璃的高硬度、高透光率、气密性好等优势，是卫星用大翼展柔性太阳翼的核心基材之一。🔥UTG龙头蓝思科

【东吴计算机王紫敬】价值挖掘——UTG：商业航天的千亿级分支赛道🛰️UTG：关键航天级材料👉航天级超薄柔性玻璃（UTG）是一种厚度为30至50微米的特种玻璃材料，其在保持玻璃固有高透光率、耐候性与气密性的同时，实现了类似高分子材料的可弯曲、卷绕特性。其核心性能优势在于解决了当前柔性太阳翼主流盖板

🔥收购元拾科技，提升在服务器份额，加速向全球AI硬件创新平台转型。元拾掌握稀缺RVL认证，供应支架、滑轨、托盘等产品，是下一代rubin系列机柜的主力开发商，收购后公司将全力支持元拾扩充产能，可承担更多液冷模组代工任务，预计今年机柜和液冷业务均有巨大增长。公司自身在服务器机箱结构件已实现批量出货，

（）【ZX】科森科技重点推荐：重视公司固态电池布局#T链结构件核心供应商： 科森已经是T链机器人批量成熟供应商，已取得2个供应商code，2013年开始与T合作，从光伏部件开始供货；科森在Optimus项目开始就已对接T，已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程，已批量供货产生营收

2025年，市场通过科泰电源理解了AI算力对备用电源的价值重估。然而，当历史翻开2026年的篇章，真正决定AI大模型胜负的，是那个能提供稳定、高效主力能源的“心脏”——天然气联合循环发电（CCGT）。在这条万亿级电力基建赛道上，博盈特焊（301468.SZ）正凭借其在北美HRSG（余热锅炉）领域近乎

1.汉得信息与字节合作已久，22-23年连续两年是火山引擎的核心合作伙伴。这次公司和字节的合作基于汉得积累已久的大客户资源，字节在AI的决心和双向引流的能力，字节引流占比新客户导入达到了7成。2.目前双方的合作在消费品领域为主，已经共创了AI营销的一些智能体，包括智慧导购、智慧客服、门店助手等，单个

核心结论：安达科技当前市值/产能比显著低于行业龙头，叠加产能扩张预期，存在5-7倍的估值修复空间。一、行业背景：磷酸铁锂板块景气度高企近期磷酸铁锂板块出现1-2倍涨幅，核心驱动是下游新能源汽车、储能需求持续高增，行业供需紧平衡下产品价格与企业盈利弹性同步提升。二、标的对比：安达科技的估值“洼地”特征