美伊地缘与AI算力双主线爆发：核心个股及概念板块全梳理AI摘要本次合并整理以人气排序为核心，串联美伊霍尔木兹冲突（能源安全/人民币结算/化工涨价）、AI算力链（英伟达GTC+M10材料迭代+OpenClaw智能体）、核电/风电（能源强国/三倍核能）、脑机接口/商业航天（事件催化）四大主线；重点突出美

核心判断： 2026年开年，AI算力需求激增，推动算力租赁市场进入涨价周期。随着AI应用普及和新的技术框架（如OpenClaw）的出现，推理端算力需求将被引爆。在供给受限（英伟达产能、国产替代缺口）和成本上行的背景下，市场已进入“卖方市场”，预计算力租赁涨价趋势或将持续。强烈建议重视AI云

四点涨价 +3.13结束公测+远程操微信+员工配算力1.腾讯云官宣，AI模型涨价400%，对混元系列模型Te­n­c­e­nt HY2.0 In­s­t­r­u­ct与Te­n­c­e­nt HY2.0 Th­i­nk服务进行涨价2.腾讯开始内测基于Op­e­n­C­l­aw打造的本地AI助手QC­

资本市场的故事：26年是国产算力元年，追赶美国的脚步，资本开支加速。之前没卡，25年很多钱没花，都放到26年一起花了。国产算力+国产芯片，推理是足够用了。国产卡的超节点：即堆卡数量，功耗是超高的；——对应的国产算力链：光模块 液冷 电源（HVDC）很关键。老黄为什么说算力即收入?个人预判26年贯穿全

今日Seedance2.0定价细则的公布，不仅是一次简单的产品报价，更是AGI（通用人工智能）时代核心生产资源货币化的里程碑事件。该模型以“28元/百万tokens（含视频输入）”与“46元/百万tokens（纯生视频）”的差异化定价，清晰地勾勒出了技术与商业的边界：前者对应低延迟的视频编辑赛道，后

#智能经济 #两会 #算力板块 #两会定调、"智能经济"正式升格为"十五五"新质生产力支柱产业，这标志着AI从"人工智能+"单点赋能向全产业链渗透的范式跃迁，算力已如水电般成为不可或缺的核心生产要素。 1️⃣Token消耗进入"通胀"时代，推理驱动结构性需求爆发 大模型时代以Token为生产

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①央行宣布！11000亿元买断式逆回购②八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。③八部门：支持突破高端训练芯片、人工智能服务器、

【GFDX】锂电更新：材料涨价可顺利传导，铁锂对大客户涨价已落地20260108#我们认为、当前材料涨价可顺利传导、仍处于储能需求可承受范围内。近期碳酸锂期货价格持续上涨，但锂矿股及锂电材料股价并未反应，我们认为，主要反映市场担忧材料价格上涨无法顺利传导至终端需求。考虑当前储能IRR高于9%，假设I

我们近期从产业链了解的情况看有两大边际变化：1、SpaceX目前与迈为的HJT设备订单基本敲定，金额约5亿美元，对应约7GW异质结年产能。2、美国某电车巨头近期洽谈预计购买超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望落地。#我们认为这代表美国AI巨头在太空和地面电力选择方面出

美伊地缘与AI算力双主线爆发：核心个股及概念板块全梳理AI摘要本次合并整理以人气排序为核心，串联美伊霍尔木兹冲突（能源安全/人民币结算/化工涨价）、AI算力链（英伟达GTC+M10材料迭代+OpenClaw智能体）、核电/风电（能源强国/三倍核能）、脑机接口/商业航天（事件催化）四大主线；重点突出美

核心判断： 2026年开年，AI算力需求激增，推动算力租赁市场进入涨价周期。随着AI应用普及和新的技术框架（如OpenClaw）的出现，推理端算力需求将被引爆。在供给受限（英伟达产能、国产替代缺口）和成本上行的背景下，市场已进入“卖方市场”，预计算力租赁涨价趋势或将持续。强烈建议重视AI云

四点涨价 +3.13结束公测+远程操微信+员工配算力1.腾讯云官宣，AI模型涨价400%，对混元系列模型Te­n­c­e­nt HY2.0 In­s­t­r­u­ct与Te­n­c­e­nt HY2.0 Th­i­nk服务进行涨价2.腾讯开始内测基于Op­e­n­C­l­aw打造的本地AI助手QC­

资本市场的故事：26年是国产算力元年，追赶美国的脚步，资本开支加速。之前没卡，25年很多钱没花，都放到26年一起花了。国产算力+国产芯片，推理是足够用了。国产卡的超节点：即堆卡数量，功耗是超高的；——对应的国产算力链：光模块 液冷 电源（HVDC）很关键。老黄为什么说算力即收入?个人预判26年贯穿全

今日Seedance2.0定价细则的公布，不仅是一次简单的产品报价，更是AGI（通用人工智能）时代核心生产资源货币化的里程碑事件。该模型以“28元/百万tokens（含视频输入）”与“46元/百万tokens（纯生视频）”的差异化定价，清晰地勾勒出了技术与商业的边界：前者对应低延迟的视频编辑赛道，后

#智能经济 #两会 #算力板块 #两会定调、"智能经济"正式升格为"十五五"新质生产力支柱产业，这标志着AI从"人工智能+"单点赋能向全产业链渗透的范式跃迁，算力已如水电般成为不可或缺的核心生产要素。 1️⃣Token消耗进入"通胀"时代，推理驱动结构性需求爆发 大模型时代以Token为生产

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①央行宣布！11000亿元买断式逆回购②八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。③八部门：支持突破高端训练芯片、人工智能服务器、

【GFDX】锂电更新：材料涨价可顺利传导，铁锂对大客户涨价已落地20260108#我们认为、当前材料涨价可顺利传导、仍处于储能需求可承受范围内。近期碳酸锂期货价格持续上涨，但锂矿股及锂电材料股价并未反应，我们认为，主要反映市场担忧材料价格上涨无法顺利传导至终端需求。考虑当前储能IRR高于9%，假设I

我们近期从产业链了解的情况看有两大边际变化：1、SpaceX目前与迈为的HJT设备订单基本敲定，金额约5亿美元，对应约7GW异质结年产能。2、美国某电车巨头近期洽谈预计购买超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望落地。#我们认为这代表美国AI巨头在太空和地面电力选择方面出

美伊地缘与AI算力双主线爆发：核心个股及概念板块全梳理AI摘要本次合并整理以人气排序为核心，串联美伊霍尔木兹冲突（能源安全/人民币结算/化工涨价）、AI算力链（英伟达GTC+M10材料迭代+OpenClaw智能体）、核电/风电（能源强国/三倍核能）、脑机接口/商业航天（事件催化）四大主线；重点突出美

核心判断： 2026年开年，AI算力需求激增，推动算力租赁市场进入涨价周期。随着AI应用普及和新的技术框架（如OpenClaw）的出现，推理端算力需求将被引爆。在供给受限（英伟达产能、国产替代缺口）和成本上行的背景下，市场已进入“卖方市场”，预计算力租赁涨价趋势或将持续。强烈建议重视AI云

四点涨价 +3.13结束公测+远程操微信+员工配算力1.腾讯云官宣，AI模型涨价400%，对混元系列模型Te­n­c­e­nt HY2.0 In­s­t­r­u­ct与Te­n­c­e­nt HY2.0 Th­i­nk服务进行涨价2.腾讯开始内测基于Op­e­n­C­l­aw打造的本地AI助手QC­

资本市场的故事：26年是国产算力元年，追赶美国的脚步，资本开支加速。之前没卡，25年很多钱没花，都放到26年一起花了。国产算力+国产芯片，推理是足够用了。国产卡的超节点：即堆卡数量，功耗是超高的；——对应的国产算力链：光模块 液冷 电源（HVDC）很关键。老黄为什么说算力即收入?个人预判26年贯穿全

今日Seedance2.0定价细则的公布，不仅是一次简单的产品报价，更是AGI（通用人工智能）时代核心生产资源货币化的里程碑事件。该模型以“28元/百万tokens（含视频输入）”与“46元/百万tokens（纯生视频）”的差异化定价，清晰地勾勒出了技术与商业的边界：前者对应低延迟的视频编辑赛道，后

#智能经济 #两会 #算力板块 #两会定调、"智能经济"正式升格为"十五五"新质生产力支柱产业，这标志着AI从"人工智能+"单点赋能向全产业链渗透的范式跃迁，算力已如水电般成为不可或缺的核心生产要素。 1️⃣Token消耗进入"通胀"时代，推理驱动结构性需求爆发 大模型时代以Token为生产

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①央行宣布！11000亿元买断式逆回购②八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。③八部门：支持突破高端训练芯片、人工智能服务器、

【GFDX】锂电更新：材料涨价可顺利传导，铁锂对大客户涨价已落地20260108#我们认为、当前材料涨价可顺利传导、仍处于储能需求可承受范围内。近期碳酸锂期货价格持续上涨，但锂矿股及锂电材料股价并未反应，我们认为，主要反映市场担忧材料价格上涨无法顺利传导至终端需求。考虑当前储能IRR高于9%，假设I

我们近期从产业链了解的情况看有两大边际变化：1、SpaceX目前与迈为的HJT设备订单基本敲定，金额约5亿美元，对应约7GW异质结年产能。2、美国某电车巨头近期洽谈预计购买超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望落地。#我们认为这代表美国AI巨头在太空和地面电力选择方面出

美伊地缘与AI算力双主线爆发：核心个股及概念板块全梳理AI摘要本次合并整理以人气排序为核心，串联美伊霍尔木兹冲突（能源安全/人民币结算/化工涨价）、AI算力链（英伟达GTC+M10材料迭代+OpenClaw智能体）、核电/风电（能源强国/三倍核能）、脑机接口/商业航天（事件催化）四大主线；重点突出美

核心判断： 2026年开年，AI算力需求激增，推动算力租赁市场进入涨价周期。随着AI应用普及和新的技术框架（如OpenClaw）的出现，推理端算力需求将被引爆。在供给受限（英伟达产能、国产替代缺口）和成本上行的背景下，市场已进入“卖方市场”，预计算力租赁涨价趋势或将持续。强烈建议重视AI云

四点涨价 +3.13结束公测+远程操微信+员工配算力1.腾讯云官宣，AI模型涨价400%，对混元系列模型Te­n­c­e­nt HY2.0 In­s­t­r­u­ct与Te­n­c­e­nt HY2.0 Th­i­nk服务进行涨价2.腾讯开始内测基于Op­e­n­C­l­aw打造的本地AI助手QC­

资本市场的故事：26年是国产算力元年，追赶美国的脚步，资本开支加速。之前没卡，25年很多钱没花，都放到26年一起花了。国产算力+国产芯片，推理是足够用了。国产卡的超节点：即堆卡数量，功耗是超高的；——对应的国产算力链：光模块 液冷 电源（HVDC）很关键。老黄为什么说算力即收入?个人预判26年贯穿全

今日Seedance2.0定价细则的公布，不仅是一次简单的产品报价，更是AGI（通用人工智能）时代核心生产资源货币化的里程碑事件。该模型以“28元/百万tokens（含视频输入）”与“46元/百万tokens（纯生视频）”的差异化定价，清晰地勾勒出了技术与商业的边界：前者对应低延迟的视频编辑赛道，后

#智能经济 #两会 #算力板块 #两会定调、"智能经济"正式升格为"十五五"新质生产力支柱产业，这标志着AI从"人工智能+"单点赋能向全产业链渗透的范式跃迁，算力已如水电般成为不可或缺的核心生产要素。 1️⃣Token消耗进入"通胀"时代，推理驱动结构性需求爆发 大模型时代以Token为生产

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①央行宣布！11000亿元买断式逆回购②八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。③八部门：支持突破高端训练芯片、人工智能服务器、

【GFDX】锂电更新：材料涨价可顺利传导，铁锂对大客户涨价已落地20260108#我们认为、当前材料涨价可顺利传导、仍处于储能需求可承受范围内。近期碳酸锂期货价格持续上涨，但锂矿股及锂电材料股价并未反应，我们认为，主要反映市场担忧材料价格上涨无法顺利传导至终端需求。考虑当前储能IRR高于9%，假设I

我们近期从产业链了解的情况看有两大边际变化：1、SpaceX目前与迈为的HJT设备订单基本敲定，金额约5亿美元，对应约7GW异质结年产能。2、美国某电车巨头近期洽谈预计购买超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望落地。#我们认为这代表美国AI巨头在太空和地面电力选择方面出

美伊地缘与AI算力双主线爆发：核心个股及概念板块全梳理AI摘要本次合并整理以人气排序为核心，串联美伊霍尔木兹冲突（能源安全/人民币结算/化工涨价）、AI算力链（英伟达GTC+M10材料迭代+OpenClaw智能体）、核电/风电（能源强国/三倍核能）、脑机接口/商业航天（事件催化）四大主线；重点突出美

核心判断： 2026年开年，AI算力需求激增，推动算力租赁市场进入涨价周期。随着AI应用普及和新的技术框架（如OpenClaw）的出现，推理端算力需求将被引爆。在供给受限（英伟达产能、国产替代缺口）和成本上行的背景下，市场已进入“卖方市场”，预计算力租赁涨价趋势或将持续。强烈建议重视AI云

四点涨价 +3.13结束公测+远程操微信+员工配算力1.腾讯云官宣，AI模型涨价400%，对混元系列模型Te­n­c­e­nt HY2.0 In­s­t­r­u­ct与Te­n­c­e­nt HY2.0 Th­i­nk服务进行涨价2.腾讯开始内测基于Op­e­n­C­l­aw打造的本地AI助手QC­

资本市场的故事：26年是国产算力元年，追赶美国的脚步，资本开支加速。之前没卡，25年很多钱没花，都放到26年一起花了。国产算力+国产芯片，推理是足够用了。国产卡的超节点：即堆卡数量，功耗是超高的；——对应的国产算力链：光模块 液冷 电源（HVDC）很关键。老黄为什么说算力即收入?个人预判26年贯穿全

今日Seedance2.0定价细则的公布，不仅是一次简单的产品报价，更是AGI（通用人工智能）时代核心生产资源货币化的里程碑事件。该模型以“28元/百万tokens（含视频输入）”与“46元/百万tokens（纯生视频）”的差异化定价，清晰地勾勒出了技术与商业的边界：前者对应低延迟的视频编辑赛道，后

#智能经济 #两会 #算力板块 #两会定调、"智能经济"正式升格为"十五五"新质生产力支柱产业，这标志着AI从"人工智能+"单点赋能向全产业链渗透的范式跃迁，算力已如水电般成为不可或缺的核心生产要素。 1️⃣Token消耗进入"通胀"时代，推理驱动结构性需求爆发 大模型时代以Token为生产

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①央行宣布！11000亿元买断式逆回购②八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。③八部门：支持突破高端训练芯片、人工智能服务器、

【GFDX】锂电更新：材料涨价可顺利传导，铁锂对大客户涨价已落地20260108#我们认为、当前材料涨价可顺利传导、仍处于储能需求可承受范围内。近期碳酸锂期货价格持续上涨，但锂矿股及锂电材料股价并未反应，我们认为，主要反映市场担忧材料价格上涨无法顺利传导至终端需求。考虑当前储能IRR高于9%，假设I

我们近期从产业链了解的情况看有两大边际变化：1、SpaceX目前与迈为的HJT设备订单基本敲定，金额约5亿美元，对应约7GW异质结年产能。2、美国某电车巨头近期洽谈预计购买超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望落地。#我们认为这代表美国AI巨头在太空和地面电力选择方面出

美伊地缘与AI算力双主线爆发：核心个股及概念板块全梳理AI摘要本次合并整理以人气排序为核心，串联美伊霍尔木兹冲突（能源安全/人民币结算/化工涨价）、AI算力链（英伟达GTC+M10材料迭代+OpenClaw智能体）、核电/风电（能源强国/三倍核能）、脑机接口/商业航天（事件催化）四大主线；重点突出美

核心判断： 2026年开年，AI算力需求激增，推动算力租赁市场进入涨价周期。随着AI应用普及和新的技术框架（如OpenClaw）的出现，推理端算力需求将被引爆。在供给受限（英伟达产能、国产替代缺口）和成本上行的背景下，市场已进入“卖方市场”，预计算力租赁涨价趋势或将持续。强烈建议重视AI云

四点涨价 +3.13结束公测+远程操微信+员工配算力1.腾讯云官宣，AI模型涨价400%，对混元系列模型Te­n­c­e­nt HY2.0 In­s­t­r­u­ct与Te­n­c­e­nt HY2.0 Th­i­nk服务进行涨价2.腾讯开始内测基于Op­e­n­C­l­aw打造的本地AI助手QC­

资本市场的故事：26年是国产算力元年，追赶美国的脚步，资本开支加速。之前没卡，25年很多钱没花，都放到26年一起花了。国产算力+国产芯片，推理是足够用了。国产卡的超节点：即堆卡数量，功耗是超高的；——对应的国产算力链：光模块 液冷 电源（HVDC）很关键。老黄为什么说算力即收入?个人预判26年贯穿全

今日Seedance2.0定价细则的公布，不仅是一次简单的产品报价，更是AGI（通用人工智能）时代核心生产资源货币化的里程碑事件。该模型以“28元/百万tokens（含视频输入）”与“46元/百万tokens（纯生视频）”的差异化定价，清晰地勾勒出了技术与商业的边界：前者对应低延迟的视频编辑赛道，后

#智能经济 #两会 #算力板块 #两会定调、"智能经济"正式升格为"十五五"新质生产力支柱产业，这标志着AI从"人工智能+"单点赋能向全产业链渗透的范式跃迁，算力已如水电般成为不可或缺的核心生产要素。 1️⃣Token消耗进入"通胀"时代，推理驱动结构性需求爆发 大模型时代以Token为生产

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①央行宣布！11000亿元买断式逆回购②八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。③八部门：支持突破高端训练芯片、人工智能服务器、

【GFDX】锂电更新：材料涨价可顺利传导，铁锂对大客户涨价已落地20260108#我们认为、当前材料涨价可顺利传导、仍处于储能需求可承受范围内。近期碳酸锂期货价格持续上涨，但锂矿股及锂电材料股价并未反应，我们认为，主要反映市场担忧材料价格上涨无法顺利传导至终端需求。考虑当前储能IRR高于9%，假设I

我们近期从产业链了解的情况看有两大边际变化：1、SpaceX目前与迈为的HJT设备订单基本敲定，金额约5亿美元，对应约7GW异质结年产能。2、美国某电车巨头近期洽谈预计购买超10GW年产能的TOPcon设备，预计总金额超30亿元，春节前有望落地。#我们认为这代表美国AI巨头在太空和地面电力选择方面出