消息面上：谷歌AI全栈优势构筑护城河，资本开支具备提升潜力。全面布局芯片（TPU）-网络(OCS)-模型(Gemini)-应用(云计算/搜索/广告等)，自研TPU芯片实现跨越式发展，Gemini模型能力全球领先，重视谷歌算力需求的高增长以及AI硬件创新带来的产业链投资机会。谷歌2025Capex上调

1、万通发展“芯”跳：8.5亿拿下数渡科技，杀入AI存储赛道！北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月13日召开第九届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于对外投资暨购买资产的议案》，同意公司通过增资及股权转让的方式合计投资 85,444.9341万元取得北京数渡信息科技

消息面上：工业和信息化部装备工业发展中心党委书记、副主任柳新岩今日在2025新能源电池产业发展大会上表示，全球电池出货量前10的企业中，中国企业占据6席，占总出货量的比重达69%。工信部提出四点建议:一是强化技术创新引领，系统布局新型材料体系、全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作，加速新技术

消息面上：2025年9月25日晚，大有能源、神马股份、平煤股份、硅烷科技、易成新能，5家上市公司同步发布公告，宣布接到控股股东通知，河南省委、省政府决定对河南能源集团有限公司(以下简称'河南能源”)和中国平煤神马控股集团有限公司(以下简称“平煤神马”)实施战略重组。重组相关：（大有能源、神马股份、平

官微：亚洲首个深地盐穴大规模储氢项目——集团深地盐穴大规模储氢项目开工仪式在叶县举行。 亚洲首个深地盐穴储氢项目已开工地点：河南叶县仙台镇北庞庄，地下1000米盐岩层业主：集团层面主导，但配套蒸汽、卤水、尼龙副产氢气全部由神马股份供给，形成"氯碱-氢-储氢"闭环意义：项目建成后储氢规模可达

消息面上：中国首次对稀土实施“长臂管辖”，要求任何使用中国稀土的外国公司必须获得许可，技术、设备和服务同样受限。全球92%的稀土精炼产能在中国手中，美国企业短期内难以绕开。特朗普暴怒威胁加关税，但中方反制精准对等，中美博弈进入新阶段。全球股市震荡，但长期看，美国为所欲为的时代正被改写。根据美国财政部

官微实锤： 在全球首家获批的液态奶“灯塔工厂”中，北自科技与某乳制品企业深度携手，为其构建了覆盖智慧供应库、成品库及采样库的全流程智慧物流系统，通过高效密集存储系统、24米超高立体存储系统、AGV系统、智能车辆装卸系统等软硬件系统，并融合数字孪生、5G等新技术，实现坪效、人效等关键指标突破

消息面上：“十五五”期间灯塔工厂的发展规划“十五五”期间(2026-2030年)，中国将继续以灯塔工厂为核心推动制造业智能化转型。长沙等城市已明确将“灯塔工厂”建设纳入“十五五”规划，通过“硬科技突破+产业集群升级+应用场景创新三位一体战略，打造智能制造新高地相关个股：中亚股份：全自动高速梦幻盖装箱

消息面上：AMD与OpenAI宣布了一项高达900亿美元的GPU供应协议，采用前所未有的"股权换采购"模式，将传统的硬件供应转化为股权激励机制。这一结构性创新可能重新定义AI基础设施的融资方式。据硬AI，10月6日OpenAI宣布将采购和部署多达6吉瓦的AMD Instinct系列GPU，潜在销售额

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