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2026-04-14 10:58:54
【招商电新】推荐SOFC产业链-20260414
【招商电新】推荐SOFC产业链-20260414 #Oracle大幅加单BE,AI数据中心自发电趋势再强化 Bloom Energy公告与Oracle扩大合作,Oracle计划采购最高2.8GW燃料电池系统,其中首批1.2GW已签约并启动部署。相较此前双方主要是数据中心快速供电合作,此次已明显升级为GW级框架+落地订单,说明AI数据中心“有卡无电”矛盾持续加剧,自发电需求正在加速兑现。 #BE数据中心逻辑进一步强化 此次最核心的不仅仅是2.8GW上限,同时1.2GW已经实质落地。BE同时披露,前
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春晖智控
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三环集团
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壹石通
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2026-04-14 10:51:28
【国海计算机】#GPUaaS/算力租赁:再次强Call、重视!
【国海计算机】#GPUaaS/算力租赁:再次强Call、重视! 🔥#“Token调用量暴涨”、CSP云密集提价 ✔阿里云:因全球AI需求爆发、供应链涨价,阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%。其中,平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%,文件存储产品CPFS(智算版)上涨30%。 ✔百度智能云:对AI算力相关服务提价,并将文件存储及相关服务上调30%。 ✔腾讯云:智能体开发平台对部分模型计费策略完成优化调整,其中,Tencent HY2.0 Instruct模型输入价格由原先的0.
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协创数据
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宏景科技
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2026-04-14 10:48:22
❗️❗️【未知来源】 Q布几条重要信息更新:
❗️❗️【未知来源】 Q布几条重要信息更新: (1)生益科技2025年12月底通过NV M9Q牌号材料验证,近期已开展工程化M9Q材料测试,送样测试结果顺利,#4月上旬已下10W张M9材料备货需求,5-6月有望在下游PCB厂家侧看到拉货。 (2)以NVL144中的40层高多层Switch Tray为例,近期有个变化是在一部分下游PCB厂商中看到了部分层数的M9开始混压(在信号层排布),这与此前所有层数都使用EM896K2(即M8.5)的市场预期有些变化,下游对于Q布核心的困扰点当前仍然在于#供应
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生益科技
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莱特光电
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菲利华
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中国巨石
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宏和科技
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2026-04-14 10:46:46
【东财化工】道恩股份发布26年Q1业绩预告,净利润同比预增80%-100%
【东财化工】道恩股份发布26年Q1业绩预告,净利润同比预增80%-100% #净利润大幅增长,主要原因系公司自身业务的增长及 2 月份起合并报表中包含了子公司宁波SK的经营业绩。#收购SK切入EPDM赛道,高壁垒叠加供需格局良好,行业前景广阔。公司公告拟收购SK香港持有的宁波爱思开80%股权,据化工信息周刊统计,目前,全球仅有20家EPDM生产企业,宁波SK产能可达6.5万吨,占国内约12%的份额。国内EPDM市场受反倾销政策保护,在生产技术几乎国外垄断的前提下,供需始终紧平衡。 #DVA材料颠
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道恩股份
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浙江众成
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长鸿高科
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航天晨光
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确成股份
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2026-04-14 10:43:48
【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元!4月底预期300元!
【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元!4月底预期300元! 40L瓶装气经销商拿货价: —国产氦: 3月29日 550元 3月31日 700元,+27% 清明节前 920元,+19% 4月7日 1050元,+14% 4月13日 1150元,+10% 预计月末1575+(对应300元/方) —进口氦:单价较国产氦+100~150元 氦气短缺绝不是短期投机性事件,供给收缩已是事实,国内氦气对卡塔尔依赖度在35%~40%,如此大的缺口势必会对国内供需关系产生影响。此前俄乌冲突带来的短期的物流扰动,就
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金宏气体
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广钢气体
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中船特气
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华特气体
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杭氧股份
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【申万计算机】税友股份260317:财税壁垒+结果交付,未来的AI winner之一
【申万计算机】税友股份260317:财税壁垒+结果交付,未来的AI winner之一 公司大力投入AI,很快将有更高层级的产品发布! 百万财税数据和案例,稀缺性和壁垒尤为显著! 当前公司拥有800万付费企业用户,开发“个人所得税”APP,自研“预填申报”式的报税方法,公司拥有百万的财税案例数据,可以说,税友是国内B端+C端税务经验最丰富的IT厂商。 根据测试,外挂税友知识库的AI,针对财税问题回答的可采纳率,能够由30%提升至70%以上,有显著提升,更佐证数据壁垒的重要性! 从“卖工具”转向“卖
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税友股份
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航天信息
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用友网络
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合合信息
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金财互联
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2026-04-14 10:37:20
【东方电子】CXL内存池有望重塑AI存储架构
【东方电子】CXL内存池有望重塑AI存储架构,关注在头部CSP加速落地机遇 此前已发深度报告,具体空间测算等欢迎交流 CXL内存池相关软硬件逐步成熟 英伟达Vera CPU支持CXL协议;阿里、浪潮等已推出CXL相关服务器方案。 CXL内存池在头部CSP持续落地 Astera Labs已与Microsoft合作开发CXL附加内存解决方案;阿里磐久通用计算超节点服务器可基于CXL互连构建弹性内存池等 CXL内存池、互联芯片等有望高速成长 根据Techinsight,CXL在服务器DRAM中总份额将
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澜起科技
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聚辰股份
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江波龙
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兆易创新
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2026-04-14 10:35:31
【浙商大制造】继峰股份:再获2年25亿定点,利润拐点已现!
【浙商大制造】继峰股份:再获2年25亿定点,利润拐点已现! 根据公司公告,新项目预计从2027年6月开始量产,项目生命周期均为2年,预计生命周期总金额为24.5亿元。 25业绩点评:业绩拐点出现,主要系(1)乘用车座椅业务利润亮眼;(2)继峰欧洲业务整体并入格拉默,在欧洲通过裁员、转移等方式降低人力成本;(3)24年剥离亏损的美国TMD公司。 乘用车座椅业务:在手定点生命周期总销售额1000亿元,客户覆盖全面,产能布局加速 格拉默分部业务:TMD业务剥离后25年已实现扭亏为盈。 风险提示:座椅下
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华域汽车
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天成自控
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上海沿浦
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2026-04-14 10:32:05
【国海农业】3月饲料企业销售数据跟踪
【国海农业】3月饲料企业销售数据跟踪 1️⃣海大集团 ◆Q1月饲料销量增长14%,其中禽料持平微增;猪料同比+20~25%;水产料同比+40%(普水料+30%,特水/虾蟹料+50%),水产料增速较快主要是由于暖冬导致淡季不淡,养殖户绝对投喂量不低,以及3月水产料涨价,部分养殖户选择备货; 2️⃣禾丰股份 ◆3月当月同比:猪料+22%,禽料+62%,反刍料+116%,合计+56% Q1同比:猪料+2.5%,禽料+47%,反刍+40%,合计+28%。 3️⃣邦基科技 ◆3月销量16.6万吨,同比+
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海大集团
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新希望
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2026-04-14 10:28:45
【东北计算机】自动化设备:联讯仪器拟上市,看好光模块+AI服务器自动化生产设备产业链
【东北计算机】自动化设备:联讯仪器拟上市,看好光模块+AI服务器自动化生产设备产业链 🔥#联讯仪器:光模块全链条测试的本土破局龙头: 联讯仪器作为核心测试环节的国产领军企业,业务深度覆盖光模块性能检测及上游光芯片测试的全链条需求,核心布局通信测试仪器赛道,主打产品包括采样示波器、时钟恢复单元、误码分析仪等,可支撑 400G、800G 乃至 1.6T 全系列高速光模块的性能验证。1)#公司是全球第二家、国内极少数能够量产供货 1.6T 光模块全套测试仪器的厂商,其 65GHz 采样示波器、120
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博众精工
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华盛昌
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优利德
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2026-04-14 10:26:36
【中信军工】燃机更新点评(No.103):
【中信军工】燃机更新点评(No.103): 坚定看好703产业链20260414 ———————————————————- ⭕️今天703所产业链调整较多,万泽-5%、中国动力-4%,航宇科技-1%。我们认为主要受市场传闻海外主机厂产能扩张影响,市场或认为703燃机出口受影响。 ⭕️我们认为: 1、GEV/西门子重燃产能提升,仍填补不了北美电力缺口,中小燃机仍然是最优的解决方案。703燃机出海会不断加速。 2、涡轮叶片环节PCC等企业产能有限,下游主机厂的扩产会加速涡轮叶片往中国企业传递的节奏。
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2026-04-14 10:24:01
【浙商机械 】工程机械:工程机械周期反转向上,海外与国内共振!持续推荐!
【浙商机械 】工程机械:工程机械周期反转向上,海外与国内共振!持续推荐! 工程机械反转三部曲:海外市占率提升,国内更新周期逐步启动,内需边际改善。 若中国工程机械海外市占率持续提升+矿山机械等高价值产品的崛起,工程机械龙头盈利能力有望逐步提升,中国工程机械龙头有望迈向全球龙头。 3月销售各类挖掘机37402台,同比增长26.4%。其中国内销量24101台,同比增长23.5%;出口量13301台,同比增长32%。 持续聚焦行业龙头:重点推荐恒立液压、三一重工、徐工机械、中联重科、山推股份、柳工、杭
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三一重工
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2026-04-14 10:19:13
【中信新材料】中晶科技观点更新202604
【中信新材料】中晶科技观点更新202604 1⃣稼动率情况:宁夏公司目前开工率属于历史峰值,晶棒自用需求非常旺盛;中晶新材料公司初三就开工,一期项目的2条产线(单条7万片/月)满产,3月底完成第3条产线的设备搬入开始爬坡,今年底完成第4条产线的设备搬入;江苏皋鑫今年完成一期的搬迁工作。 2⃣主要亮点:公司产品覆盖3-6英寸研磨硅片,从晶棒端(外销+自用)看市占率50%,从硅片端看略低。6英寸抛光片项目经过前期2-3年的客户认证,现有客户超百家,正式进入放量拐点,8英寸抛光片也在稳步推进,考虑到6
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2026-04-14 10:04:12
【中泰电子】存储+先进扩产新阶段,重视设备板块机会!
【中泰电子】存储+先进扩产新阶段,重视设备板块机会! #国内两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大,建议重视! 三重逻辑共振,三大下游拐点重叠 #第一重逻辑;存储大涨价,全球大缺货,国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场,推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑:先进制程必将大扩产,解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑:国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球领先企业,逻辑晶圆厂体量持续壮大。 三大下游拐点:国产线良率改善拐点+明年有望迎来大扩产
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拓荆科技
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茂莱光学
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2026-04-14 10:00:05
【zx】宁德时代更新-20260414
【zx】宁德时代更新-20260414 昨天有消息称公司将进行港股配股或其他股权融资。 我们按照正常分析,考虑港股目前溢价率与估值,叠加流动性等因素,公司在香港市场融资势在必行,有利于公司长期发展与港股流动性释放。 我们和大多数投资人沟通下来,我们认为大家接受度很高,而且觉得公司不做港股融资就是愚蠢。 后续我们认为公司AH价差会缩窄,大概率A股向当年25倍,港股回到25倍左右。 考虑公司今年1000亿以上业绩预期,明年预计增速仍将超过30%,这位置继续首推! 【zx】宁德时代更新-2026041
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