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2026-04-17 10:58:06
【申万轻工&家电】安孚科技:投资硅光芯片公司易缆微,CPO概念再爆发
【申万轻工&家电】安孚科技:投资硅光芯片公司易缆微,CPO概念再爆发 安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 主业方面,南孚电池经营稳健,#内销卡位零售龙头地位,市占领先,#海外加速拓展,支撑收入稳健增长。设备研发迭代,内部持续降本提效,盈利能力向上。
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2026-04-17 10:55:01
【东财海外&传媒】三七互娱2025年报点评
【东财海外&传媒】三七互娱2025年报点评:利润表现稳健,销售费用改善明显,出海+AI双轮驱动,pipeline储备丰富 利润稳健增长,销售费用改善明显。2025年公司实现营收159.66亿元,同比-8.46%;归母净利润29.00亿元,同比+8.50%;扣非净利润28.45亿元,同比+9.81%,公司毛利率75.86%,净利率18.16%,经营现金流35.38亿元(同比+18.02%),销售费用同比下降20.1%,降本增效成效显著,盈利质量与现金流韧性突出。 老产品表现稳健,pipeline储
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2026-04-17 10:53:53
【ZX化工】AI赛道高景气,持续推荐AI树脂龙头东材科技
【ZX化工】AI赛道高景气,持续推荐AI树脂龙头东材科技 —————————— 近期催化较多,pcb、光模块、先进封装龙头业绩持续公布,高增长、高确定性持续验证,上游材料确定性也在持续强化。 电子树脂:公司份额增长确定性高、M9树脂强稀缺性、全材料覆盖、客户质量高 1)份额增长确定性高:2026年海外树脂企业无扩产,行业需求增量将由扩产的国内企业承接,而公司绑定台系龙头覆铜板,公司2026-2027年将迎来台系客户中份额的显著提升。 2)M9树脂稀缺性强:电子布、铜箔的海外扩产较为确定,而国内相
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2026-04-17 10:52:09
【ZX】光迅科技更新20260417
【ZX】光迅科技更新20260417 昨晚公司控股股东发生变化,控股股东拟由烽火科技变更为芯珂技术,我们认为这是大变化!以前烽火科技在清单,通过内部架构调整,将核心资产集中到芯珂技术平台,有助于整合资源、提升抗风险能力,有助于光迅出海!曾经光迅只有国内业务,未来有望打开全球化空间! 1、光芯片能力:VCSEL+CW+EML+探测器全方位布局,物料充足! 2、光模块:海外进展顺利,海外客户先通过渠道间接进北美CSP,OFC展示了3.2T NPO和12.8T XPO,技术领先! 3、光互联全套布局:
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2026-04-17 10:51:08
【浙商计算机】算力瓶颈转向CPU,美股开启连涨模式
【浙商计算机】算力瓶颈转向CPU,美股开启连涨模式 美股CPU多个交易日连续上涨 4月以来美股CPU公司持续上涨,英特尔、AMD、Rambus 4月16日收盘价分别为64.94、258.12、120.02美元,较3月份行情底部(40.63、188.22、77.89美元)涨幅分别达59.8%、37.1%、54.1%。 供需短缺,CPU提价 2月渠道64核/96核AI服务器CPU溢价超20%,3月底英特尔PC CPU再涨10%,AMD计划4月跟进。CPU交货周期从1-2周延长至8-12周,极端长达6
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2026-04-17 10:49:47
🍁【hcdx】芳源股份:一季报业绩反转,股权激励高增长
🍁🍁🍁【hcdx】芳源股份:一季报业绩反转,股权激励高增长 🍁公司发布年报&一季报。 2025年实现收入22.8亿,同比增长5%,归母净利润 -1.0亿元,扣非净利润 -1.0亿元,同比均实现大幅减亏。 2026Q1实现收入6.7亿元,同比增长63%,归母净利润0.6亿,扣非净利润0.6亿,同环比均实现大幅度增长。 🍁股权激励目标超预期,公司拟授予550万股,占股本1.08%,激励对象不超过186人,以2025年收入为目标,26、27年分别增长20%、30%,或者26、27年利润达到2
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2026-04-17 10:47:49
【国投电子】胜宏科技点评:港股IPO落地,A/H两翼齐飞
【国投电子】胜宏科技点评:港股IPO落地,A/H两翼齐飞 4.17日公告,公司已确定本次H股发行的最终价格为每股209.88港元,并预计H股将于2026年4月21日正式挂牌交易。 产能方面,惠州四厂分阶段投产,厂房十、十一项目正按计划快速有序推进中,泰国工厂A1栋一期升级改造已于2025年3月完成,二期高端产能已经开始生产验证板,泰国A2栋厂房和越南工厂的建设也正在按计划有序推进。 需求方面,AI算力、AI服务器的需求迅速增长,公司持续推进AI领域客户的导入工作,ASIC相关客户的业务进展顺利。
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2026-04-17 10:46:45
【GX军工】#军贸板块迎来百年未有之大变局,海外防务需求井喷
【GX军工】#军贸板块迎来百年未有之大变局,海外防务需求井喷,#重点关注防空反无 #中国航天科工官方视频号重磅发声:中东多国防空弹药库存告急,正在全球紧急搜寻防空系统,中国军工拥有红旗17AE、SK2000、FK3000、FK3、红旗16FE、红旗9BE等全套产品,能够构建从近程末端到远程反导、从常规目标到隐身目标与无人机蜂群的完整防空天网。这一官方高调展示,凸显我国军贸板块正迎来景气上行拐点,海外需求加速释放。 #巴基斯坦120亿美元防务协议有望达成。据报道,巴基斯坦与中国很可能达成一项里程碑
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【浙商计算机】金富科技:并购卓晖金属、联益热能切入海外液冷核心供应链
【浙商计算机】金富科技:并购卓晖金属、联益热能切入海外液冷核心供应链,26业绩承诺利润超1亿 #主业稳健盈利。公司主业是饮料、食品等领域塑料瓶盖生产,为行业龙头。23-25年稳定收入在8亿左右,净利润超1亿,下游客户为怡宝、可口可乐等,应收账款少。 #并购切入液冷。公司以现金5.712亿元收购卓晖金属(4.08亿)、联益热能(1.632亿)各 51% 股权,并与收购公司创始股东签署协议,拟转让1560 万股(占总股本 6%),股权成功交割为前提。 卓晖金属:专注液冷系统流道管路核心部件的研发,聚
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【长江机械】持续重点推荐帝尔激光
【长江机械】持续重点推荐帝尔激光 #台积电在26Q1法说会上明确正在研发CoPoS技术,建设了CoPoS试验线。根据此前海外媒体报道,新一代封装技术CoPoS(Chip-on-Panel-on-Substrate)已在今年2月开始向研发团队交付设备,整条产线预计今年6月完工。与此同时,台积电可能会在台南嘉义建立首条CoPoS试点产线,有望在当地展开量产,整合CoPoS、SoIC等先进技术生产能力。 #CoPoS是台积电专为超大型AI晶片设计的面板级先进封装技术。帝尔激光TGV设备准备充足,将充分
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🍁【hcdx】#大金重工调研更新: 大海工战略发布,26年潜在订单500亿
🍁🍁🍁【hcdx】#大金重工调研更新: 大海工战略发布,26年潜在订单500亿 🍁#盘锦基地现场情况: ◆两个船台正在生产,1号船台90米宽,2号船台宽70米,可以生产海上工程船、海上石油钻井平台等。 ◆King 2预计周五下水、King 3预计5月下水。 🍁#26年造船500亿潜在订单预期 ◆海风基础200亿,造船订单300亿,造船大超此前200亿预期。 ◆其中,商船已有15亿美金,海工船近期密切跟踪有望落地订单超100亿。 🍁#曹妃甸二期配套大海工产能 ◆二期规划年产值200亿,
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🔥【国金食饮】金徽酒:业绩符合预期,回款呈现积极
🔥【国金食饮】金徽酒:业绩符合预期,回款呈现积极 🌟事件:公司披露2026年一季报,期内实现营收10.9亿元,同比-1.5%;实现归母净利2.0亿元,同比-12.5%;业绩符合预期,行业景气波动下维持相对不错的经营韧性。 🌟营收拆分: 1️⃣分产品:2026Q1 100元以下/100~300元/300元以上产品分别实现营收2.7/5.8/2.2亿元,同比分别+22%/-7%/-8%;综合25Q4+26Q1来看,上述价位产品营收分别-26%/-3%/+17%,300元以上产品营收占比约24%
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【天风机械】玻璃基板产业趋势持续明朗,聚焦核心博通链!0416
🌟【天风机械】玻璃基板产业趋势持续明朗,聚焦核心博通链!0416 👉据工商时报,#台积电CoPoS实验线已于今年2月陆续交机予RD、完整产线预计在6月完成、下半年试产。 👉苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进玻璃基板,用于代号为Baltra的AI服务器芯片,预计采用台积电3纳米N3E工艺。三星电机已正式送样用于半导体封装的玻璃基板样品,此前曾向博通送样。 👉黄仁勋称,随算力越大、带宽越高、发热越猛,下一代AI基础设施将转向玻璃基板、TGV和CPO,Rubin将使用52层PCB+Q-
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【中泰传媒互联网】Claude与GPT新模型发布,多模态智能体加速演化
【中泰传媒互联网】Claude与GPT新模型发布,多模态智能体加速演化 🔥Anthropic Claude Opus 4.7迎来关键迭代: 1. 视觉分辨率长边升级至2576像素,达旧版3倍以上, 2. 同时维持$5/$25每百万token定价不变, 3. 新增xhigh算力档位介于high和max之间 4. Claude code新增/ultrareview代码查错命令, 5. Auto mode下放Max订阅用户, 6. 更换了新的 tokenizer,同一段文本的 token 数约为旧版
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【中信新材料】中瓷电子:光模块管壳+基板核心供应商,26-27年利润弹性巨大
【中信新材料】中瓷电子:光模块管壳+基板核心供应商,26-27年利润弹性巨大 1⃣光模块:随着光模块向更高带宽、更高集成度和更小封装尺寸快速演进,陶瓷封装+散热已经成为关键环节。陶瓷管壳作为模块的“房子”,起到气密性+整体散热+高频接口的作用;陶瓷基板作为芯片的“地板”,起到芯片导热+电气互连的作用。我们预计2026/27年全球数据中心光模块管壳+基板市场规模达到73/98亿元,核心供应商包括中瓷电子、京瓷、丸和,考虑到中瓷电子在zjxc、xys等核心客户中的份额,预计2026/27年公司市占率
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