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2026-04-16 16:43:15
【申万轻工&计算机】群核科技:4.17日港股正式上市
【申万轻工&计算机】群核科技:4.17日港股正式上市,杭州六小龙之一,空间智能连接物理和数字世界 底层竞争力:核心团队来自英伟达等科技公司,#深耕图形学与GPU计算。独有的#自建专用GPU集群基础设施,实现更少算力成本+更快渲染速度+更便捷上云体验→国内空间设计软件市占率第一23%。 传统主业:空间设计软件,服务于人。存量主业空间设计软件酷家乐(面相国内)、Coohom(面相海外)#2025年7.9亿元收入,首度实现盈利;开发3D AI设计工具、AI内容创作工具,延伸覆盖通用设计软件领域。 空间
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超图软件
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中科星图
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凌云光
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宏景科技
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2026-04-16 16:41:22
【中泰传媒互联网】蓝色光标净利润创4年来新高,OCF同增6倍
【中泰传媒互联网】蓝色光标净利润创4年来新高,OCF同增6倍 事件: 📌蓝色光标4月15日发布年报,2025年公司收入686.93亿元,同增12.99%;归母净利润2.25亿元,同增177.29%;归母扣非净利润2.72亿元,同增182.09%;经营活动现金流量净额6.32亿元,同增604.35%,主要由收入增加、年底回款增加导致。 点评: ⭐️出海广告投放的核心主业地位巩固: ▲出海广告实现收入564.96亿元,同增16.89%;占总收入比重82.25%,提升2.75pct;毛利率1.56%
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2026-04-16 16:39:23
【国金金属材料】锂矿板块:迎接全球电动化下新一轮的上行大周期!
【国金金属材料】锂矿板块:迎接全球电动化下新一轮的上行大周期! 恭喜各位领导锂矿板块大涨! 【今天的核心变化在哪里?】 #需求端的确定 宁德Q1业绩亮眼,锂价上涨被顺利传导。同时给出需求端积极信号!离网数据中心1GW储能需求量15-20GWh,空间巨大! #海外电车需求才是未来的重点,以26年计算,海外汽车销量7000万辆(剔除中国),其中新能源车销量预计900万辆,渗透率10%+。处于爆发临界点!目前部分国家已经开始重新出台政策扶持电车。全球汽车电动化爆发可期! 26-28年锂矿供给端是既定事
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永兴材料
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天齐锂业
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中矿资源
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藏格矿业
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2026-04-16 16:36:38
【华源电子】重视芯片测试产业链的通胀效应
【华源电子】重视芯片测试产业链的通胀效应 前几天跟台湾的一个产业朋友聊天,目前封测厂和第三方测试厂,都在到处找现成的厂房(临时建来不及),甚至是赶走一些尾部客户,来给Nv接下来的Robin放量做准备 昨天大家也看到了国内封测龙头长电科技的CaPex上修,其实在台湾省的日月光投控、京元电子等,也早已在CApex方面走出了趋势。 这几天几家典型的测试产业链公司(泰瑞达、爱德万、颖崴、旺硅)股价也显著修复甚至创新高,国内的相关标的,受益即将到来的扩产潮,也会显示出极强的成长性。 这是大的产业趋势,虽因
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精智达
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华峰测控
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2026-04-16 16:35:05
【未知来源】世运电路更新
【未知来源】世运电路更新 公司近期成功进入谷歌算力供应链,成为其26+26层UBB方案的供应商。与此同时,公司还为英伟达基于Feynman架构的LPU方案开发配套的垂直供电PCB,进一步强化在算力硬件领域的布局,形成“谷歌+特斯拉”双核心客户驱动的发展格局。 2025年第四季度至2026年第一季度,受上游覆铜板等材料成本攀升涨价及汇率波动影响,公司利润端面临一定压力。不过,在此期间公司已对下游客户完成两轮价格上调,这部分调价带来的收入改善将从2026年第二季度起在财务报表中逐步兑现,推动业绩出现
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胜宏科技
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沪电股份
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2026-04-16 16:28:26
【未知来源】豪迈科技:史上最大规模capex,三大主线业务全面扩产&增资,铸件产能+75%
【未知来源】豪迈科技:史上最大规模capex,三大主线业务全面扩产&增资,铸件产能+75% 晚间公告,公司将进行历史上最大规模的资本开支🔥,同时投入轮胎模具、铸件、硫化机,其中:1)铸件产能新扩25万吨(现有产能27万吨+去年Q4投入6.5万吨),铸件产能扩产75%;2)硫化机子公司(豪迈日照)增资4e、模具子公司增资4e;3)硫化机子公司投资+7.1e新扩电加热硫化机模壳2万套/年、部件0.6万套/年。公告显示,硫化机子公司Q1业绩同比+459%。 我们的观点不变,年报交流会后上修指引至30
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2026-04-16 16:08:16
【未知来源】奕瑞科技:26Q1业绩前瞻-基本面复盘(增速指收入端):
【未知来源】奕瑞科技:26Q1业绩前瞻-基本面复盘(增速指收入端): ①制剂:创新药延续高增长,仿制药集采降价承压,看好创新药优质企业。 ②CXO:以国际客户为主的龙头企业(如药明),增速落在10-20%区间;以国内客户为主的二线企业受益于国内需求复苏,增速多高于20%+; ③科研上游:景气度进一步确认,基本增速多数超过20%+,建议关注皓元医药/毕得医药/白普赛斯、或底部没涨的泰坦科技/康为世纪/昊帆生物等; ④原料药&制药上游:抗生素API上年同期价格高位预计业绩下降;跟减肥药及小核酸相关的
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2026-04-16 16:07:05
☄☄☄【未知来源】#解答当前市场对于燃机和sofc的几点分歧
☄☄☄【未知来源】#解答当前市场对于燃机和sofc的几点分歧 ☄#燃机+sofc+大储共海外缺电β,不是非此即彼的竞争关系。(1)年产能市场份额上看::2025年燃机产能超50GW,BE一家独大sofc产能仅2GW水平;(2)sofc从下单到供电可以做到极致的55天,迎合数据中心快速迭代的需求;燃机+内燃机+大储离网自发自用仍是压舱石主流供电方案; ☄#中国燃机设备出海1-10,快速打开市场份额。大燃机百万兆瓦给城市供电,小燃机适用离网自发自用小型用电场景,迎合了当前海外电网建设滞后,离网用电迸
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2026-04-16 16:05:28
【中信证券前瞻】台积电(TSM)26Q1法说会概要
【中信证券前瞻】台积电(TSM)26Q1法说会概要:业绩及指引、资本开支、AI需求&产能等 ---------------------------- 【业绩概览】 1)当季营收11341亿新台币(同比+35%,环比+8%),对应约359亿美元,高于公司此前指引346-358亿美元(按汇率31.6),且高于彭博一致预期11232亿新台币(对应约355亿美元)。 2)当季毛利率66.2%(同比+7.4ppts,环比+3.9ppts),高于公司此前指引63%-65%,且高于彭博一致预期64.5%。 3
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【华福AI互联网】国产算力观点更新
【华福AI互联网】国产算力观点更新 1、算力租赁行业现状与投资机会 供需格局分析:三大CSP厂商存在结构性缺卡情况,核心缺口为高端算力卡,是旗舰多模态模型推理、大模型基座训练、龙虾及类龙虾高性能agent调用、云厂商核心业务等场景的必需资源。英伟达高端卡在上述场景中不可或缺,若不使用将面临成本难以覆盖,或是推理稳定性、准确度下降的风险。供应端国内H100进口总量约20-30万张,A100、A800已停产,H200进口困难,供需缺口显著,推动算力租赁行业需求与价格抬升。 价格变动情况:首先明确两类
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【长城电新 |】储能观点再更新:海外市场高景气度全面确认
【长城电新】储能观点再更新:海外市场高景气度全面确认 1、储能板块近期行情复盘 开年储能走势与核心主线:2026年开年以来储能板块核心投资主线为海外工商储爆发,海外尤其是欧洲多国工商储商业模型已跑通,需求放量顺畅。大储虽有量的增速,但受限于竞争格局问题,业绩端仍存承压风险。多家逆变器企业在2025年底至2026年1月已给出2026年乐观增长指引,其中户储预期增速为30%-40%,工商储预期增速达80%-100%。不过受当时碳酸锂价格波动影响,市场对工商储、大储、户储全品类储能普遍持悲观预期,对上
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【天风电新】晶科科技:耐心等待中卫算电协同,政策强催化下价值重估正当时
❗️【天风电新】晶科科技:耐心等待中卫算电协同,政策强催化下价值重估正当时-260416 ———————————— 🌼前期震荡系情绪错杀,政策+项目双重催化已至。 公司前期股价波动,核心系市场对短期资金面扰动过度反应,公司基本面及经营情况持续向好。随着【算电协同】首次写入政府工作报告、国家数据局明确算力枢纽绿电占比≥80%硬性约束,叠加中卫GW级项目落地进入倒计时,短期情绪扰动已过,价值重估窗口正式开启。 🌼核心逻辑:双赛道稀缺龙头,算电协同构建护城河。 晶科科技为晶科集团新业务核心平台,是
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2026-04-16 15:16:43
❗️【天风电新】IEEPA退款启动临近,继续看好出口链涛涛、春风、隆鑫
❗️【天风电新】IEEPA退款启动临近,继续看好出口链涛涛、春风、隆鑫-0416 ——————————— IEEPA关税退款流程已进入“上线倒计时”,美国政府计划在4/20日左右上线退款系统(CAPE),目前已有5万+进口商注册,涉及金额超1200亿美元。出口链企业,尤其对美敞口大的企业估值有望迎来修复。 ✅【涛涛车业】:涛涛美国子公司依据上述裁决可申请退还2025年已缴纳的相关关税,预计有大几千万左右金额。 此外,由于东南亚关税审查趋势趋严,【通过借道越南出口的难度明显上升,高尔夫球车集中度预
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涛涛车业
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【HT】农林牧渔行业动态点评:生猪产能去化大幕已开启
【HT】农林牧渔行业动态点评:生猪产能去化大幕已开启 根据Wind,4月14日全国生猪均价8.7元/公斤,跌破2008年以来最低水平,对应行业自繁自养头均亏损约450元/头,已超过上一轮单周最深亏损。3月以来行业陷入深度现金流亏损的背景下,能繁母猪再度开启去化,且根据产能及效率指标推算,26Q2-Q3行业仔猪供给依旧维持高位,行业维持现金流的亏损与消耗是大概率事件,非线性的产能去化随时有可能出现,对板块形成强催化,重申推荐生猪养殖板块,重点推荐牧原股份、温氏股份、神农集团。 行业深度亏损,产能去
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【华创化工】赛轮轮胎:非公路业务持续突破,全球化与高端化同步推进
【华创化工】赛轮轮胎:非公路业务持续突破,全球化与高端化同步推进 #非公路轮胎绑定下游,全球化布局加速。2026年4月,公司非公路业务持续推进:4月15日,赛轮与TÜV莱茵签署战略合作协议,围绕E-Mark认证、前沿法规研究、材料检测及全球市场准入等深化合作,强化高端产品出海能力;4月9日,公司与雷沃重工签署战略合作协议,将为其挖掘机、装载机、矿卡等全系列产品提供配套轮胎解决方案,并共同推进海内外市场协同开发。产能端,截至2026年4月15日,公司已形成“国内(青岛、东营、沈阳、潍坊)+海外(越
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