异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
红柿通
研究信息分享
个人资料
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-13 23:00:30
【东方通信-半导体】代工双雄业绩均超预期,行业景气度高企,先进制程进展加速!
【东方通信-半导体】代工双雄业绩均超预期,行业景气度高企,先进制程进展加速! Q2表现均超指引: 1)中芯国际Q2营收30.05亿美元,环比增长20%,高于指引的14-16%;Q2毛利率25.3%,高于指引的20%-22%,主要系涨价反应,ASP增长明显;归母净利润4.79亿美元,同比增长262%,环比增长143%,大超预期;少数股东权益2.54亿美金(#先进代工),为历史单季度最高,环比增长659%,先进制程加速兑现贡献占比大;稼动率93.7%,持续高企。 2)华虹Q2营收7.17亿,环比增长
S
中芯国际
S
华虹宏力
S
晶合集成
S
芯联集成
S
华润微
1
2
1
0.48
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-13 21:43:32
【ZJ】英伟达800V白皮书2.0机会点推荐:
【ZJ】英伟达800V白皮书2.0机会点推荐: #液冷:明确在Gen3 Power shelves、busbar 、连接器100%使用液冷,液冷应用边界拓展逻辑得到强化。Q3行业需求起量➕大陆厂商逐步进入业绩兑现,看好板块性行情,优先推荐业绩兑现度高:冰轮环境、鼎通科技、金富科技、五洋自控等;关注弹性品种申菱环境、同飞股份、中石科技、科创新源、捷邦科技。 #BBU:提供了配置BBU和不配BBU两种方案供客户选择,但明确下一代机柜BBU功率要提升,我们估计电芯用量要增加。我们认为不用太在意官方选配
S
宏发股份
S
蔚蓝锂芯
S
捷邦科技
S
金富科技
S
鼎通科技
2
2
1
0.48
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-13 21:34:36
【申万宏源化工】化工新材料推荐:科技反弹后逐步分化聚焦,材料端如何布局?
【申万宏源化工】化工新材料推荐:科技反弹后逐步分化聚焦,材料端如何布局? 一、强AI相关方向:短期买反弹,中长期买持续性和确定性 #短期轮动反弹、推荐细分赛道龙头、关注催化,科技情绪触底后,从筹码结构较好的应用率先反弹,硬件MLCC、PCB、半导体等跟上普涨,材料端同步修复,建议重点关注各细分赛道龙头。 #中长期分化、聚焦核心、关注持续性与确定性,此前AI带动各板块景气,买的无非是量、价、新产业/技术趋势,后续看: 从量、价角度看,上一轮行情预期较为充分,尤其涨价预期,在AI板块基本面未有重大变
S
天禄科技
S
路维光电
S
蓝晓科技
S
江化微
S
新莱福
1
2
0
0.41
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-13 21:24:29
【广发建筑】逻辑先进制程代工大厂业绩超预期、国产算力闭环,继续看多洁净室板块
【广发建筑】逻辑先进制程代工大厂业绩超预期、国产算力闭环,继续看多洁净室板块,继续独家强推#柏诚股份! 8月13日盘后,中芯国际、华虹宏力公布最新业绩。#毛利率及业绩均超市场预期。 #中芯国际: 26Q2销售收入30.1亿美元/同比+36%。毛利率为25.3%/环比+5.2pct。归母净利润4.8亿美元/环比+143%/同比+262%。 #华虹宏力: 26Q2销售收入7.2亿美元/同比+27%。毛利率为16.5%/环比+3.5pct。归母净利润0.39亿美元/环比+85%/同比+386%。 逻辑
S
柏诚股份
S
华康洁净
S
亚翔集成
S
圣晖集成
S
深桑达A
2
2
2
0.46
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-13 13:22:12
【东吴电新】800VDC产业从架构共识迈向落地执行,继续强推AIDC直流供电
【东吴电新】800VDC产业从架构共识迈向落地执行,继续强推AIDC直流供电-20260813 #800VDC由技术论证正式迈向产业落地、未来12个月进入执行加速期。英伟达发布新一版800VDC白皮书,明确CSP、数据中心运营商、设备厂商及标准组织已就800VDC形成产业共识。800VDC将按照机柜、集群及数据大厅逐步渗透,未来12个月产业将重点推进设备开发、系统验证、试点部署及标准认证,800VDC正式从项目兑现阶段。 #单柜功率持续跃升、原生800VDC成为高密度算力确定方向。英伟达推出四代
S
麦格米特
S
四方股份
S
金盘科技
S
中恒电气
S
科士达
4
4
8
0.72
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-13 13:07:03
#算力租赁+超节点OEM:美股财报大超预期 【国海计算机0813】
#算力租赁+超节点OEM:美股财报大超预期 【国海计算机0813】 🔥#CoreWeave ✔2026Q2营收25.8 亿美元,同比增长112%。#订单积压数字已达1040亿美元,且尚未包含本季度新获得的约250亿美元承诺订单。 ✔预计第三季度营收34~36亿美元,中值对应同比增长158%。全年调整后营业利润预期上调至9.6~11.8亿美元,总营收预期124~132亿美元。 ✔全年资本支出预期从310亿至340亿美元上调至350亿至390亿美元。公司表示,其数据中心设施在本季度末拥有1.5吉瓦
S
协创数据
S
紫光股份
S
利通电子
S
工业富联
S
华勤技术
7
5
13
0.54
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-13 13:05:28
【广发机械】PCB设备&耗材跟踪:Rubin Ultra机架方案升级的影响
【广发机械】PCB设备&耗材跟踪:Rubin Ultra机架方案升级的影响-20260813 #rubin ultra的核心变化:计算托盘PCB层数增加、交换托盘数量翻倍、机架大规模互联引入NPO。主要增量:Compute Tray PCB层数从26层增加到30层;switch tray数量从9个增加到18个;第二层scale up网络采用NPO,单卡对应新增4个NPO,NPO中mSAP价值量相比1.6T光模块显著增长。 #钻针:层数增加进一步带来钻孔工艺难度提升、高倍长径比钻针短缺矛盾加剧。计
S
大族数控
S
芯碁微装
S
东威科技
S
鼎泰高科
S
中钨高新
12
10
15
1.54
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-13 13:04:21
【东吴计算机】AI 新场景突破之前,最好的方向是算力租赁
【东吴计算机】AI 新场景突破之前,最好的方向是算力租赁 当前 AI 处于新旧动能切换期:以Coding为代表的成熟场景增长红利收敛,Agent、工业多模态等第二曲线尚未贡献规模化收入。应用落地观望期,恰恰是高端算力投入的刚性期,算力租赁是当前产业链确定性最强的赛道。 第一,新场景破局的唯一路径是大模型能力升级。无论是 Agent 的复杂任务执行,还是多模态的工业级落地,都依赖模型参数、训练数据、训练步数的持续提升。高端算力是能力边界突破的底层支撑,更是全行业抢跑第二曲线的刚性入场券,而非可缩减
S
宏景科技
S
协创数据
S
盈峰环境
S
利通电子
S
中威电子
4
4
11
0.57
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-13 12:35:31
【国金电新】NVIDIA 800VDC白皮书要点梳理
【国金电新】NVIDIA 800VDC白皮书要点梳理:Power Rack率先落地,800VDC进入执行阶段 NVIDIA最新800VDC白皮书最核心的变化,是把800VDC从“技术方向”推进到“执行落地”。白皮书明确,800VDC不会短期替代现有415/480VAC,而是与AC系统长期共存,因此短期最重要的不是原生800VDC一步到位,而是Power Rack/Sidecar、HVDC、800V-to-54V Power Shelf等过渡方案率先放量。 从时间节点看,#2026Q3是第一个关键
S
麦格米特
S
欧陆通
S
江海股份
S
良信股份
S
可立克
3
4
5
0.56
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-13 11:07:50
【申万计算机】电芯片-与光同行:国产化拐点20260813
【申万计算机】电芯片-与光同行:国产化拐点20260813 近期MACOM 电话会强调TIA、Driver机会: 1)TIA/Driver市场规模与激光器/探测器相当 2)NPO架构仍需TIA、Driver,器件不可替代,且要求小型化、多通道、低功耗 3)MACOM业绩beat原因为单波100G、200G电芯片 AAOI创始人同样点出TIA、Driver重要性 “我们面临的最大运营挑战,是800G和1.6T光模块所需的DSP和TIA芯片。” AOI 正在与 DSP/TIA 供应商每周进行密切沟通
S
优迅股份
S
金字火腿
S
博泰车联
S
裕太微
2
2
0
0.41
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-13 10:49:34
【ZX机械】NVL576方案中Switch Tray&NPO用量超预期!20260813
【ZX机械】NVL576方案中Switch Tray&NPO用量超预期!20260813 ⭕根据我们7月底最新外发的鼎泰高科深度报告,Rubin Ultra机柜存有基准、延期、降规、升规四种情形。 ⭕之前市场普遍按Kyber机柜延期进行交易,但昨日Semianalysis给出新解法:Rubin Ultra仍采用Oberon机柜,但机柜托盘布局从“10+9+8”调整为“9+18+9”,Switch Tray单柜用量翻番,同时第二层scale up网络采用NPO,以支撑8个机柜互联的高度拓展方案。
S
芯碁微装
S
帝尔激光
S
大族激光
S
鼎泰高科
S
东威科技
2
2
1
0.47
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-13 10:37:40
【CJ】人形机器人:国内外产业趋势再度共振,边际催化密集重视修复机会
【CJ】人形机器人:国内外产业趋势再度共振,边际催化密集重视修复机会 #三大底层变化: 1)T链:实际产能建设在稳步推进且在H2推动逐季爬产。国内供应链反馈交货很紧,且7月单周100-200台的交货下,8月单周交货环比提升,量产置信度高。9-10月或能看到V3量产下线。 2)国产链:今年国产产销再度超预期(10万台+)。宇树上市有望对国产链进行重定价。TO B和C在快速导入,本体厂商demo项目增多,展望明年批量化订单落地。 3)前期高点回调较多,估值在相对合理水平,具备修复空间。 👇重点推荐
S
福莱新材
S
锋龙股份
S
上纬新材
S
恒立液压
S
斯菱智驱
3
5
5
0.47
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-13 10:31:37
【广发军工】GRIP ·出海#军贸
【广发军工】GRIP ·出海#军贸 2026年12月第十六届中国国际航空航天博览会在珠海航展。 沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其7日签署了一项三边防务协议,以加强三国的集体安全: 据《HQ时报》,沙特财力雄厚,#可以为三国联盟提供资金支持、外交空间与道义支撑; 三方联手,恰好形成“资金+军工技术+核威慑”的能力互补结构。 军贸重点关注: 主机厂: #中航沈飞、洪都航空、中航西飞、内蒙一机、中航成飞等; 维修&核心备件:#国睿科技、航发动力、北化股份、航天南湖等。 ------------------
S
中航沈飞
S
洪都航空
S
中航西飞
S
内蒙一机
S
中航成飞
3
2
1
0.41
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-13 00:22:23
【浙商计算机】Lite电话会信息一览
【浙商计算机】Lite电话会信息一览 1、Lite Q4 营收 10.1 亿美元(同比 + 109%、连续 3 个季度环比增 > 20%);非 GAAP 毛利率突破 50.4%,早于原定 20 亿季度 run-rate 才达 50% 的目标。FY27 Q1 指引中枢 12.5 亿美元(提前一个季度达成目标),非 GAAP 营业利润率 39.5%–40.5%,盈利杠杆强,核心由高毛利光芯片 + 1.6T 光模块 + OCS产品结构优化驱动。 2、AI 光互联路线进度加速,NPO 是增量(NPO 为
S
源杰科技
S
长光华芯
S
仕佳光子
S
炬光科技
S
中际旭创
2
4
0
0.39
红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-12 22:53:42
【zx汽车】汽车零部件&机器人观点更新——T进展加速,YSKJ即将登陆资本市场!
【zx汽车】汽车零部件&机器人观点更新20260812——T进展加速,YSKJ即将登陆资本市场! #T进展更新激活板块情绪! 昨日市场传言T有可能在8月发布V3,以及9月周产订单有望达到1000台,点燃了机器人板块情绪。这些消息与我们跟踪供应链的反馈基本吻合,此前T的口径是9-10月周产达到1000,当前市场对此预期很低,所以9月能达标那其实就是超预期!盘面上看,涨幅靠前的绝大部分也是Optimus V3定型高确定性的公司,因此我们认为本轮主动资金的参与度应该是比较高的。 #头部公司登陆资本市场
S
斯菱智驱
S
鸣志电器
S
宁波华翔
S
兆丰股份
S
肇民科技
2
2
3
0.81
编辑交易计划
上一页
1
9
10
11
12
13
164
下一页
前往
页
7
关注
2476
粉丝
909.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166