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2026-04-22 13:45:01
未知来源:TGV全球加速量产,设备环节先行!
TGV全球加速量产,设备环节先行! 1、近期,AI算力迭代带来高性能封装大潮,TGV(Through Glass Via,玻璃基板通孔)玻璃基板有望成为下一代AI芯片的趋势。各大终端厂——英特尔、三星、台积电、苹果、博通、AMD等纷纷布局玻璃基板方案,AI芯片“拼产能”的背后,是先进封装技术路线的升级与落地。 2、TGV玻璃基板产业链中,激光钻孔、电镀、检测、曝光等核心设备环节,有望成为国产厂商率先突破、验证订单快速释放的关键节点。 3、多地TGV中试线、量产线密集启动(无锡首条全流程TGV中试
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2026-04-22 13:40:23
未知来源:中石科技300684:深度绑定易中天工业富联!
未知来源:中石科技300684:深度绑定易中天工业富联!#苹果折叠屏核心供应商+谷歌服务器液冷板散热件核心供应商+新易盛光模块散热核心供应商。 #未知来源,注意吹票风险 #深度绑定#新易盛中际旭创,业绩断层#建议重视中石科技配套新易盛中际旭创光模块散热放量的逻辑。 1,800G/1.6T光模块迭代推升光模块散热需求量及价值量大幅提升; 2,公司的官网以及调研报告中披露显示中石科技供货新易盛,中际旭创等国内厂商,中石科技一家独占了整个光模块散热市场的50%的份额; 3,目前全球光模块需求大概接近4
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2026-04-22 13:38:26
未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场
未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场 未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美
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2026-04-22 13:32:43
🥇【天风通信】光纤光缆大涨:前瞻坚定看好,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续
🥇【天风通信】光纤光缆大涨:前瞻坚定看好,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今日光纤板块再度大涨,行业此前多个积极产业动态,①权威新闻报道行业涨价火热且持续,657A2目前未见下降。②同时出口数据呈现出非常旺盛出海需求。我们持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百,运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。目前北美价格也开始持续涨价。 ③散纤价格仍在不断上涨,657A2高价单已突破超250元/芯公里,持续强势。 ④往后看,运营商重
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2026-04-22 10:22:13
高盛:兴森科技 - 在供应短缺背景下企业加大资本支出扩产
高盛 - 兴森科技(sz.002436) - 在供应短缺背景下企业加大资本支出扩产;将所有ABF基板厂商目标价上调约15% - 2026-04-22 资本支出增加以在供应短缺中扩大产能;将所有 ABF 载板公司的目标价上调约 15% 我们预计2026-2027年资本支出将加速,估计主要ABF厂商品2026年平均资本支出同比增长33%,2027年同比增长36%。我们也看到2028年资本支出存在上行潜力,这与我们的观点一致,即ABF载板需求依然强劲,市场将从2026年下半年进入供应短缺状态,并至少持
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霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只
霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:
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2026-04-22 10:07:23
CPU拉貨猛供應鏈:Q3繼續漲價
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2026-04-22 00:27:47
【长江电子】东山精密2025年年报点评
【长江电子】东山精密2025年年报点评:传统主业稳利润固根基,光模块+光芯片+AI PCB全面进入加速阶段! 东山精密发布2025年年报:2025年,公司实现营业收入401.2亿元,同比增长9%;实现归母净利润13.86亿元,同比增长28%。单Q4来看,公司实现营业收入130.54亿元,同比增长27%;实现归母净利润1.63亿元,同比增长790%。 #公司2025年以LED业务为主的资产处置损失和资产减值损失合计约为9亿元、此次减值之后判断LED业务将不会再拖累公司利润。 #AI业务:光模块+光
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2026-04-22 00:25:29
【长江农业】4月21日重点公告速递:
【长江农业】4月21日重点公告速递: 【立华股份】 立华股份发布2025年年度报告及2026年第一季度报告。2025年公司实现营业收入187.29亿元,同比增长5.67%,归母净利润5.78亿元,同比下降62.01%。公司拟每10股派发现金红利2.5元。2026年第一季度营业收入49.85亿元,同比增长22%,净利润1.55亿元,同比下降24.85%。业绩变动主要受畜禽市场价格周期影响。 【牧原股份】 牧原股份发布2026年第一季度报告。一季度实现营业收入298.94亿元,同比下降17.1%,净
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2026-04-21 17:29:51
未知来源:【氦气板块大涨点评】
【氦气板块大涨点评】 💡根据卓创资讯,40L瓶装高纯氦气价格在1,800-2,500/瓶之间波动,4月20日开始全国各地价格宽幅上涨。4月21日(今日),上海、湖南等地较20日均价上涨300~500元/瓶,延续涨势。 管束氦气价格方面,4月21日进口管束高纯氦气价格涨至380-450元/立方米。国内管束高纯氦气价格至156-206元/立方米。 💡受国际局势影响,卡特尔天然气进口受阻影响了氦气供应;4月14日,俄罗斯宣布对氦气实施临时出口许可制度,有效期至2027年底。我们认为近期国内氦气价格
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2026-04-21 17:23:30
【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO”
【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO” #PCB新技术方案消息繁杂、当前哪个方向确定性强? 随着Rubin机柜临近出货及Rubin Ultra机柜方案逐步明确,与之配套的PCB新技术方案频出,市场信息繁杂。目前,Rubin Ultra柜内连接方案在正交背板和铜缆技术路径之间的选择尚未有定论。市场热点短期内也投向CPO技术中。在多种PCB新技术方案的筛选梳理中,我们看到,#CoWoP技术方案落地确定性极强、进度愈发明朗。 #CoWoP技术:加速推进、提价显著 CoWoP技术主要是将
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光模块mSAP紧缺,鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福
光模块mSAP紧缺,鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福 光模块上游原材料缺货蔓延到PCB,光模块的板在800G/1.6T/3.2T等以上通常需要mSAP工艺。 mSAP工艺更加复杂,需要先铺设超薄种子层,再选择性电镀加厚,然后精细蚀刻,之前通常用于iPhone等高端手机的类载板、先进封装载板等场景,是PCB行业中微米级工艺的核心技术。 有此技术积累的通常是有载板/类载板工艺的公司,鹏鼎/深南/兴森的光模块板早已成熟量产,今年均会加速放量。mSAP需要用到的重要原材料可剥离铜箔基本被三井铜箔垄断,国内方
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2026-04-21 17:09:54
未知来源:周二舆情热度
周二舆情热度: ①商业航天-中国航天任务继续密集实施,包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。(金螳螂、神剑股份、中衡设计、震裕科技、顺灏股份、航天工程、苏州高新、广联航空、并行科技、巨力索具等) ②算电协同-工信部表示,正在开展算电协同政策研究和标准制定。(广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等) ③氮气-卡塔尔设施遭袭氮气供应减半,俄罗斯氮气实施临时出口管制至27年底,国内氮气价格近期翻倍。(华特气体、广钢气体、金宏气体) ④业绩超预期-4月底,上市公司大
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梅森投研:立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T
梅森投研 立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T,此外立讯精密是30倍不到的市盈率,领益制造虽然也很多AI产品都有,但是它是45倍市盈率,你认为哪个好? 领益要等立讯精密把估值拔起来之后,它才有看点; 说白了,立讯精密是估值水平,是消费电子中最低的,但它低了,消费电子其他就涨不动。 梅森投研 立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T,此外立讯精密是30倍不到的市盈率,领益制造虽然也很多AI产品都有,但是它是45倍市盈率,你认为哪个好? 领益要等立讯精密把估值拔起来之后,
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未知来源:海川智能更新
未知来源:#海川智能更新 公司规划了25万片3英寸,等效56.25万片2英寸,公司有现成的炉房和洁净室,只需要买炉子就行,基本估值要对标云南锗业了,光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源:#海川智能更新 公司规划了25万片3英寸,等效56.25万片2英寸,公司有现成的炉房和洁净室,只需要买炉子就行,基本估值要对标云南锗业了,光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源:#海川智能更新
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未知来源:TGV全球加速量产,设备环节先行!
TGV全球加速量产,设备环节先行! 1、近期,AI算力迭代带来高性能封装大潮,TGV(Through Glass Via,玻璃基板通孔)玻璃基板有望成为下一代AI芯片的趋势。各大终端厂——英特尔、三星、台积电、苹果、博通、AMD等纷纷布局玻璃基板方案,AI芯片“拼产能”的背后,是先进封装技术路线的升级与落地。 2、TGV玻璃基板产业链中,激光钻孔、电镀、检测、曝光等核心设备环节,有望成为国产厂商率先突破、验证订单快速释放的关键节点。 3、多地TGV中试线、量产线密集启动(无锡首条全流程TGV中试
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未知来源:中石科技300684:深度绑定易中天工业富联!
未知来源:中石科技300684:深度绑定易中天工业富联!#苹果折叠屏核心供应商+谷歌服务器液冷板散热件核心供应商+新易盛光模块散热核心供应商。 #未知来源,注意吹票风险 #深度绑定#新易盛中际旭创,业绩断层#建议重视中石科技配套新易盛中际旭创光模块散热放量的逻辑。 1,800G/1.6T光模块迭代推升光模块散热需求量及价值量大幅提升; 2,公司的官网以及调研报告中披露显示中石科技供货新易盛,中际旭创等国内厂商,中石科技一家独占了整个光模块散热市场的50%的份额; 3,目前全球光模块需求大概接近4
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未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场
未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场 未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美
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🥇【天风通信】光纤光缆大涨:前瞻坚定看好,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续
🥇【天风通信】光纤光缆大涨:前瞻坚定看好,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今日光纤板块再度大涨,行业此前多个积极产业动态,①权威新闻报道行业涨价火热且持续,657A2目前未见下降。②同时出口数据呈现出非常旺盛出海需求。我们持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百,运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。目前北美价格也开始持续涨价。 ③散纤价格仍在不断上涨,657A2高价单已突破超250元/芯公里,持续强势。 ④往后看,运营商重
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高盛:兴森科技 - 在供应短缺背景下企业加大资本支出扩产
高盛 - 兴森科技(sz.002436) - 在供应短缺背景下企业加大资本支出扩产;将所有ABF基板厂商目标价上调约15% - 2026-04-22 资本支出增加以在供应短缺中扩大产能;将所有 ABF 载板公司的目标价上调约 15% 我们预计2026-2027年资本支出将加速,估计主要ABF厂商品2026年平均资本支出同比增长33%,2027年同比增长36%。我们也看到2028年资本支出存在上行潜力,这与我们的观点一致,即ABF载板需求依然强劲,市场将从2026年下半年进入供应短缺状态,并至少持
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霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只
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CPU拉貨猛供應鏈:Q3繼續漲價
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【长江电子】东山精密2025年年报点评
【长江电子】东山精密2025年年报点评:传统主业稳利润固根基,光模块+光芯片+AI PCB全面进入加速阶段! 东山精密发布2025年年报:2025年,公司实现营业收入401.2亿元,同比增长9%;实现归母净利润13.86亿元,同比增长28%。单Q4来看,公司实现营业收入130.54亿元,同比增长27%;实现归母净利润1.63亿元,同比增长790%。 #公司2025年以LED业务为主的资产处置损失和资产减值损失合计约为9亿元、此次减值之后判断LED业务将不会再拖累公司利润。 #AI业务:光模块+光
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【长江农业】4月21日重点公告速递:
【长江农业】4月21日重点公告速递: 【立华股份】 立华股份发布2025年年度报告及2026年第一季度报告。2025年公司实现营业收入187.29亿元,同比增长5.67%,归母净利润5.78亿元,同比下降62.01%。公司拟每10股派发现金红利2.5元。2026年第一季度营业收入49.85亿元,同比增长22%,净利润1.55亿元,同比下降24.85%。业绩变动主要受畜禽市场价格周期影响。 【牧原股份】 牧原股份发布2026年第一季度报告。一季度实现营业收入298.94亿元,同比下降17.1%,净
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未知来源:【氦气板块大涨点评】
【氦气板块大涨点评】 💡根据卓创资讯,40L瓶装高纯氦气价格在1,800-2,500/瓶之间波动,4月20日开始全国各地价格宽幅上涨。4月21日(今日),上海、湖南等地较20日均价上涨300~500元/瓶,延续涨势。 管束氦气价格方面,4月21日进口管束高纯氦气价格涨至380-450元/立方米。国内管束高纯氦气价格至156-206元/立方米。 💡受国际局势影响,卡特尔天然气进口受阻影响了氦气供应;4月14日,俄罗斯宣布对氦气实施临时出口许可制度,有效期至2027年底。我们认为近期国内氦气价格
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【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO”
【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO” #PCB新技术方案消息繁杂、当前哪个方向确定性强? 随着Rubin机柜临近出货及Rubin Ultra机柜方案逐步明确,与之配套的PCB新技术方案频出,市场信息繁杂。目前,Rubin Ultra柜内连接方案在正交背板和铜缆技术路径之间的选择尚未有定论。市场热点短期内也投向CPO技术中。在多种PCB新技术方案的筛选梳理中,我们看到,#CoWoP技术方案落地确定性极强、进度愈发明朗。 #CoWoP技术:加速推进、提价显著 CoWoP技术主要是将
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光模块mSAP紧缺,鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福
光模块mSAP紧缺,鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福 光模块上游原材料缺货蔓延到PCB,光模块的板在800G/1.6T/3.2T等以上通常需要mSAP工艺。 mSAP工艺更加复杂,需要先铺设超薄种子层,再选择性电镀加厚,然后精细蚀刻,之前通常用于iPhone等高端手机的类载板、先进封装载板等场景,是PCB行业中微米级工艺的核心技术。 有此技术积累的通常是有载板/类载板工艺的公司,鹏鼎/深南/兴森的光模块板早已成熟量产,今年均会加速放量。mSAP需要用到的重要原材料可剥离铜箔基本被三井铜箔垄断,国内方
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未知来源:周二舆情热度
周二舆情热度: ①商业航天-中国航天任务继续密集实施,包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。(金螳螂、神剑股份、中衡设计、震裕科技、顺灏股份、航天工程、苏州高新、广联航空、并行科技、巨力索具等) ②算电协同-工信部表示,正在开展算电协同政策研究和标准制定。(广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等) ③氮气-卡塔尔设施遭袭氮气供应减半,俄罗斯氮气实施临时出口管制至27年底,国内氮气价格近期翻倍。(华特气体、广钢气体、金宏气体) ④业绩超预期-4月底,上市公司大
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梅森投研:立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T
梅森投研 立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T,此外立讯精密是30倍不到的市盈率,领益制造虽然也很多AI产品都有,但是它是45倍市盈率,你认为哪个好? 领益要等立讯精密把估值拔起来之后,它才有看点; 说白了,立讯精密是估值水平,是消费电子中最低的,但它低了,消费电子其他就涨不动。 梅森投研 立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T,此外立讯精密是30倍不到的市盈率,领益制造虽然也很多AI产品都有,但是它是45倍市盈率,你认为哪个好? 领益要等立讯精密把估值拔起来之后,
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未知来源:海川智能更新
未知来源:#海川智能更新 公司规划了25万片3英寸,等效56.25万片2英寸,公司有现成的炉房和洁净室,只需要买炉子就行,基本估值要对标云南锗业了,光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源:#海川智能更新 公司规划了25万片3英寸,等效56.25万片2英寸,公司有现成的炉房和洁净室,只需要买炉子就行,基本估值要对标云南锗业了,光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源:#海川智能更新
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2026-04-22 13:45:01
未知来源:TGV全球加速量产,设备环节先行!
TGV全球加速量产,设备环节先行! 1、近期,AI算力迭代带来高性能封装大潮,TGV(Through Glass Via,玻璃基板通孔)玻璃基板有望成为下一代AI芯片的趋势。各大终端厂——英特尔、三星、台积电、苹果、博通、AMD等纷纷布局玻璃基板方案,AI芯片“拼产能”的背后,是先进封装技术路线的升级与落地。 2、TGV玻璃基板产业链中,激光钻孔、电镀、检测、曝光等核心设备环节,有望成为国产厂商率先突破、验证订单快速释放的关键节点。 3、多地TGV中试线、量产线密集启动(无锡首条全流程TGV中试
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未知来源:中石科技300684:深度绑定易中天工业富联!
未知来源:中石科技300684:深度绑定易中天工业富联!#苹果折叠屏核心供应商+谷歌服务器液冷板散热件核心供应商+新易盛光模块散热核心供应商。 #未知来源,注意吹票风险 #深度绑定#新易盛中际旭创,业绩断层#建议重视中石科技配套新易盛中际旭创光模块散热放量的逻辑。 1,800G/1.6T光模块迭代推升光模块散热需求量及价值量大幅提升; 2,公司的官网以及调研报告中披露显示中石科技供货新易盛,中际旭创等国内厂商,中石科技一家独占了整个光模块散热市场的50%的份额; 3,目前全球光模块需求大概接近4
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未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场
未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场 未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美
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🥇【天风通信】光纤光缆大涨:前瞻坚定看好,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续
🥇【天风通信】光纤光缆大涨:前瞻坚定看好,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今日光纤板块再度大涨,行业此前多个积极产业动态,①权威新闻报道行业涨价火热且持续,657A2目前未见下降。②同时出口数据呈现出非常旺盛出海需求。我们持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百,运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。目前北美价格也开始持续涨价。 ③散纤价格仍在不断上涨,657A2高价单已突破超250元/芯公里,持续强势。 ④往后看,运营商重
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高盛:兴森科技 - 在供应短缺背景下企业加大资本支出扩产
高盛 - 兴森科技(sz.002436) - 在供应短缺背景下企业加大资本支出扩产;将所有ABF基板厂商目标价上调约15% - 2026-04-22 资本支出增加以在供应短缺中扩大产能;将所有 ABF 载板公司的目标价上调约 15% 我们预计2026-2027年资本支出将加速,估计主要ABF厂商品2026年平均资本支出同比增长33%,2027年同比增长36%。我们也看到2028年资本支出存在上行潜力,这与我们的观点一致,即ABF载板需求依然强劲,市场将从2026年下半年进入供应短缺状态,并至少持
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霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只
霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:
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CPU拉貨猛供應鏈:Q3繼續漲價
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【长江电子】东山精密2025年年报点评
【长江电子】东山精密2025年年报点评:传统主业稳利润固根基,光模块+光芯片+AI PCB全面进入加速阶段! 东山精密发布2025年年报:2025年,公司实现营业收入401.2亿元,同比增长9%;实现归母净利润13.86亿元,同比增长28%。单Q4来看,公司实现营业收入130.54亿元,同比增长27%;实现归母净利润1.63亿元,同比增长790%。 #公司2025年以LED业务为主的资产处置损失和资产减值损失合计约为9亿元、此次减值之后判断LED业务将不会再拖累公司利润。 #AI业务:光模块+光
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2026-04-22 00:25:29
【长江农业】4月21日重点公告速递:
【长江农业】4月21日重点公告速递: 【立华股份】 立华股份发布2025年年度报告及2026年第一季度报告。2025年公司实现营业收入187.29亿元,同比增长5.67%,归母净利润5.78亿元,同比下降62.01%。公司拟每10股派发现金红利2.5元。2026年第一季度营业收入49.85亿元,同比增长22%,净利润1.55亿元,同比下降24.85%。业绩变动主要受畜禽市场价格周期影响。 【牧原股份】 牧原股份发布2026年第一季度报告。一季度实现营业收入298.94亿元,同比下降17.1%,净
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2026-04-21 17:29:51
未知来源:【氦气板块大涨点评】
【氦气板块大涨点评】 💡根据卓创资讯,40L瓶装高纯氦气价格在1,800-2,500/瓶之间波动,4月20日开始全国各地价格宽幅上涨。4月21日(今日),上海、湖南等地较20日均价上涨300~500元/瓶,延续涨势。 管束氦气价格方面,4月21日进口管束高纯氦气价格涨至380-450元/立方米。国内管束高纯氦气价格至156-206元/立方米。 💡受国际局势影响,卡特尔天然气进口受阻影响了氦气供应;4月14日,俄罗斯宣布对氦气实施临时出口许可制度,有效期至2027年底。我们认为近期国内氦气价格
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2026-04-21 17:23:30
【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO”
【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO” #PCB新技术方案消息繁杂、当前哪个方向确定性强? 随着Rubin机柜临近出货及Rubin Ultra机柜方案逐步明确,与之配套的PCB新技术方案频出,市场信息繁杂。目前,Rubin Ultra柜内连接方案在正交背板和铜缆技术路径之间的选择尚未有定论。市场热点短期内也投向CPO技术中。在多种PCB新技术方案的筛选梳理中,我们看到,#CoWoP技术方案落地确定性极强、进度愈发明朗。 #CoWoP技术:加速推进、提价显著 CoWoP技术主要是将
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2026-04-21 17:20:05
光模块mSAP紧缺,鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福
光模块mSAP紧缺,鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福 光模块上游原材料缺货蔓延到PCB,光模块的板在800G/1.6T/3.2T等以上通常需要mSAP工艺。 mSAP工艺更加复杂,需要先铺设超薄种子层,再选择性电镀加厚,然后精细蚀刻,之前通常用于iPhone等高端手机的类载板、先进封装载板等场景,是PCB行业中微米级工艺的核心技术。 有此技术积累的通常是有载板/类载板工艺的公司,鹏鼎/深南/兴森的光模块板早已成熟量产,今年均会加速放量。mSAP需要用到的重要原材料可剥离铜箔基本被三井铜箔垄断,国内方
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未知来源:周二舆情热度
周二舆情热度: ①商业航天-中国航天任务继续密集实施,包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。(金螳螂、神剑股份、中衡设计、震裕科技、顺灏股份、航天工程、苏州高新、广联航空、并行科技、巨力索具等) ②算电协同-工信部表示,正在开展算电协同政策研究和标准制定。(广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等) ③氮气-卡塔尔设施遭袭氮气供应减半,俄罗斯氮气实施临时出口管制至27年底,国内氮气价格近期翻倍。(华特气体、广钢气体、金宏气体) ④业绩超预期-4月底,上市公司大
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梅森投研:立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T
梅森投研 立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T,此外立讯精密是30倍不到的市盈率,领益制造虽然也很多AI产品都有,但是它是45倍市盈率,你认为哪个好? 领益要等立讯精密把估值拔起来之后,它才有看点; 说白了,立讯精密是估值水平,是消费电子中最低的,但它低了,消费电子其他就涨不动。 梅森投研 立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T,此外立讯精密是30倍不到的市盈率,领益制造虽然也很多AI产品都有,但是它是45倍市盈率,你认为哪个好? 领益要等立讯精密把估值拔起来之后,
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未知来源:海川智能更新
未知来源:#海川智能更新 公司规划了25万片3英寸,等效56.25万片2英寸,公司有现成的炉房和洁净室,只需要买炉子就行,基本估值要对标云南锗业了,光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源:#海川智能更新 公司规划了25万片3英寸,等效56.25万片2英寸,公司有现成的炉房和洁净室,只需要买炉子就行,基本估值要对标云南锗业了,光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源:#海川智能更新
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未知来源:TGV全球加速量产,设备环节先行!
TGV全球加速量产,设备环节先行! 1、近期,AI算力迭代带来高性能封装大潮,TGV(Through Glass Via,玻璃基板通孔)玻璃基板有望成为下一代AI芯片的趋势。各大终端厂——英特尔、三星、台积电、苹果、博通、AMD等纷纷布局玻璃基板方案,AI芯片“拼产能”的背后,是先进封装技术路线的升级与落地。 2、TGV玻璃基板产业链中,激光钻孔、电镀、检测、曝光等核心设备环节,有望成为国产厂商率先突破、验证订单快速释放的关键节点。 3、多地TGV中试线、量产线密集启动(无锡首条全流程TGV中试
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未知来源:中石科技300684:深度绑定易中天工业富联!
未知来源:中石科技300684:深度绑定易中天工业富联!#苹果折叠屏核心供应商+谷歌服务器液冷板散热件核心供应商+新易盛光模块散热核心供应商。 #未知来源,注意吹票风险 #深度绑定#新易盛中际旭创,业绩断层#建议重视中石科技配套新易盛中际旭创光模块散热放量的逻辑。 1,800G/1.6T光模块迭代推升光模块散热需求量及价值量大幅提升; 2,公司的官网以及调研报告中披露显示中石科技供货新易盛,中际旭创等国内厂商,中石科技一家独占了整个光模块散热市场的50%的份额; 3,目前全球光模块需求大概接近4
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未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场
未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场 未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美
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🥇【天风通信】光纤光缆大涨:前瞻坚定看好,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续
🥇【天风通信】光纤光缆大涨:前瞻坚定看好,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今日光纤板块再度大涨,行业此前多个积极产业动态,①权威新闻报道行业涨价火热且持续,657A2目前未见下降。②同时出口数据呈现出非常旺盛出海需求。我们持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百,运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。目前北美价格也开始持续涨价。 ③散纤价格仍在不断上涨,657A2高价单已突破超250元/芯公里,持续强势。 ④往后看,运营商重
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高盛:兴森科技 - 在供应短缺背景下企业加大资本支出扩产
高盛 - 兴森科技(sz.002436) - 在供应短缺背景下企业加大资本支出扩产;将所有ABF基板厂商目标价上调约15% - 2026-04-22 资本支出增加以在供应短缺中扩大产能;将所有 ABF 载板公司的目标价上调约 15% 我们预计2026-2027年资本支出将加速,估计主要ABF厂商品2026年平均资本支出同比增长33%,2027年同比增长36%。我们也看到2028年资本支出存在上行潜力,这与我们的观点一致,即ABF载板需求依然强劲,市场将从2026年下半年进入供应短缺状态,并至少持
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霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只
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CPU拉貨猛供應鏈:Q3繼續漲價
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【长江电子】东山精密2025年年报点评
【长江电子】东山精密2025年年报点评:传统主业稳利润固根基,光模块+光芯片+AI PCB全面进入加速阶段! 东山精密发布2025年年报:2025年,公司实现营业收入401.2亿元,同比增长9%;实现归母净利润13.86亿元,同比增长28%。单Q4来看,公司实现营业收入130.54亿元,同比增长27%;实现归母净利润1.63亿元,同比增长790%。 #公司2025年以LED业务为主的资产处置损失和资产减值损失合计约为9亿元、此次减值之后判断LED业务将不会再拖累公司利润。 #AI业务:光模块+光
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2026-04-22 00:25:29
【长江农业】4月21日重点公告速递:
【长江农业】4月21日重点公告速递: 【立华股份】 立华股份发布2025年年度报告及2026年第一季度报告。2025年公司实现营业收入187.29亿元,同比增长5.67%,归母净利润5.78亿元,同比下降62.01%。公司拟每10股派发现金红利2.5元。2026年第一季度营业收入49.85亿元,同比增长22%,净利润1.55亿元,同比下降24.85%。业绩变动主要受畜禽市场价格周期影响。 【牧原股份】 牧原股份发布2026年第一季度报告。一季度实现营业收入298.94亿元,同比下降17.1%,净
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2026-04-21 17:29:51
未知来源:【氦气板块大涨点评】
【氦气板块大涨点评】 💡根据卓创资讯,40L瓶装高纯氦气价格在1,800-2,500/瓶之间波动,4月20日开始全国各地价格宽幅上涨。4月21日(今日),上海、湖南等地较20日均价上涨300~500元/瓶,延续涨势。 管束氦气价格方面,4月21日进口管束高纯氦气价格涨至380-450元/立方米。国内管束高纯氦气价格至156-206元/立方米。 💡受国际局势影响,卡特尔天然气进口受阻影响了氦气供应;4月14日,俄罗斯宣布对氦气实施临时出口许可制度,有效期至2027年底。我们认为近期国内氦气价格
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2026-04-21 17:23:30
【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO”
【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO” #PCB新技术方案消息繁杂、当前哪个方向确定性强? 随着Rubin机柜临近出货及Rubin Ultra机柜方案逐步明确,与之配套的PCB新技术方案频出,市场信息繁杂。目前,Rubin Ultra柜内连接方案在正交背板和铜缆技术路径之间的选择尚未有定论。市场热点短期内也投向CPO技术中。在多种PCB新技术方案的筛选梳理中,我们看到,#CoWoP技术方案落地确定性极强、进度愈发明朗。 #CoWoP技术:加速推进、提价显著 CoWoP技术主要是将
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2026-04-21 17:20:05
光模块mSAP紧缺,鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福
光模块mSAP紧缺,鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福 光模块上游原材料缺货蔓延到PCB,光模块的板在800G/1.6T/3.2T等以上通常需要mSAP工艺。 mSAP工艺更加复杂,需要先铺设超薄种子层,再选择性电镀加厚,然后精细蚀刻,之前通常用于iPhone等高端手机的类载板、先进封装载板等场景,是PCB行业中微米级工艺的核心技术。 有此技术积累的通常是有载板/类载板工艺的公司,鹏鼎/深南/兴森的光模块板早已成熟量产,今年均会加速放量。mSAP需要用到的重要原材料可剥离铜箔基本被三井铜箔垄断,国内方
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2026-04-21 17:09:54
未知来源:周二舆情热度
周二舆情热度: ①商业航天-中国航天任务继续密集实施,包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。(金螳螂、神剑股份、中衡设计、震裕科技、顺灏股份、航天工程、苏州高新、广联航空、并行科技、巨力索具等) ②算电协同-工信部表示,正在开展算电协同政策研究和标准制定。(广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等) ③氮气-卡塔尔设施遭袭氮气供应减半,俄罗斯氮气实施临时出口管制至27年底,国内氮气价格近期翻倍。(华特气体、广钢气体、金宏气体) ④业绩超预期-4月底,上市公司大
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梅森投研:立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T
梅森投研 立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T,此外立讯精密是30倍不到的市盈率,领益制造虽然也很多AI产品都有,但是它是45倍市盈率,你认为哪个好? 领益要等立讯精密把估值拔起来之后,它才有看点; 说白了,立讯精密是估值水平,是消费电子中最低的,但它低了,消费电子其他就涨不动。 梅森投研 立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T,此外立讯精密是30倍不到的市盈率,领益制造虽然也很多AI产品都有,但是它是45倍市盈率,你认为哪个好? 领益要等立讯精密把估值拔起来之后,
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未知来源:海川智能更新
未知来源:#海川智能更新 公司规划了25万片3英寸,等效56.25万片2英寸,公司有现成的炉房和洁净室,只需要买炉子就行,基本估值要对标云南锗业了,光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源:#海川智能更新 公司规划了25万片3英寸,等效56.25万片2英寸,公司有现成的炉房和洁净室,只需要买炉子就行,基本估值要对标云南锗业了,光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源:#海川智能更新
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2026-04-22 13:45:01
未知来源:TGV全球加速量产,设备环节先行!
TGV全球加速量产,设备环节先行! 1、近期,AI算力迭代带来高性能封装大潮,TGV(Through Glass Via,玻璃基板通孔)玻璃基板有望成为下一代AI芯片的趋势。各大终端厂——英特尔、三星、台积电、苹果、博通、AMD等纷纷布局玻璃基板方案,AI芯片“拼产能”的背后,是先进封装技术路线的升级与落地。 2、TGV玻璃基板产业链中,激光钻孔、电镀、检测、曝光等核心设备环节,有望成为国产厂商率先突破、验证订单快速释放的关键节点。 3、多地TGV中试线、量产线密集启动(无锡首条全流程TGV中试
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未知来源:中石科技300684:深度绑定易中天工业富联!
未知来源:中石科技300684:深度绑定易中天工业富联!#苹果折叠屏核心供应商+谷歌服务器液冷板散热件核心供应商+新易盛光模块散热核心供应商。 #未知来源,注意吹票风险 #深度绑定#新易盛中际旭创,业绩断层#建议重视中石科技配套新易盛中际旭创光模块散热放量的逻辑。 1,800G/1.6T光模块迭代推升光模块散热需求量及价值量大幅提升; 2,公司的官网以及调研报告中披露显示中石科技供货新易盛,中际旭创等国内厂商,中石科技一家独占了整个光模块散热市场的50%的份额; 3,目前全球光模块需求大概接近4
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未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场
未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场 未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美
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2026-04-22 13:32:43
🥇【天风通信】光纤光缆大涨:前瞻坚定看好,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续
🥇【天风通信】光纤光缆大涨:前瞻坚定看好,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今日光纤板块再度大涨,行业此前多个积极产业动态,①权威新闻报道行业涨价火热且持续,657A2目前未见下降。②同时出口数据呈现出非常旺盛出海需求。我们持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百,运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。目前北美价格也开始持续涨价。 ③散纤价格仍在不断上涨,657A2高价单已突破超250元/芯公里,持续强势。 ④往后看,运营商重
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高盛:兴森科技 - 在供应短缺背景下企业加大资本支出扩产
高盛 - 兴森科技(sz.002436) - 在供应短缺背景下企业加大资本支出扩产;将所有ABF基板厂商目标价上调约15% - 2026-04-22 资本支出增加以在供应短缺中扩大产能;将所有 ABF 载板公司的目标价上调约 15% 我们预计2026-2027年资本支出将加速,估计主要ABF厂商品2026年平均资本支出同比增长33%,2027年同比增长36%。我们也看到2028年资本支出存在上行潜力,这与我们的观点一致,即ABF载板需求依然强劲,市场将从2026年下半年进入供应短缺状态,并至少持
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霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只
霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:
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2026-04-22 10:07:23
CPU拉貨猛供應鏈:Q3繼續漲價
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【长江电子】东山精密2025年年报点评
【长江电子】东山精密2025年年报点评:传统主业稳利润固根基,光模块+光芯片+AI PCB全面进入加速阶段! 东山精密发布2025年年报:2025年,公司实现营业收入401.2亿元,同比增长9%;实现归母净利润13.86亿元,同比增长28%。单Q4来看,公司实现营业收入130.54亿元,同比增长27%;实现归母净利润1.63亿元,同比增长790%。 #公司2025年以LED业务为主的资产处置损失和资产减值损失合计约为9亿元、此次减值之后判断LED业务将不会再拖累公司利润。 #AI业务:光模块+光
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2026-04-22 00:25:29
【长江农业】4月21日重点公告速递:
【长江农业】4月21日重点公告速递: 【立华股份】 立华股份发布2025年年度报告及2026年第一季度报告。2025年公司实现营业收入187.29亿元,同比增长5.67%,归母净利润5.78亿元,同比下降62.01%。公司拟每10股派发现金红利2.5元。2026年第一季度营业收入49.85亿元,同比增长22%,净利润1.55亿元,同比下降24.85%。业绩变动主要受畜禽市场价格周期影响。 【牧原股份】 牧原股份发布2026年第一季度报告。一季度实现营业收入298.94亿元,同比下降17.1%,净
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2026-04-21 17:29:51
未知来源:【氦气板块大涨点评】
【氦气板块大涨点评】 💡根据卓创资讯,40L瓶装高纯氦气价格在1,800-2,500/瓶之间波动,4月20日开始全国各地价格宽幅上涨。4月21日(今日),上海、湖南等地较20日均价上涨300~500元/瓶,延续涨势。 管束氦气价格方面,4月21日进口管束高纯氦气价格涨至380-450元/立方米。国内管束高纯氦气价格至156-206元/立方米。 💡受国际局势影响,卡特尔天然气进口受阻影响了氦气供应;4月14日,俄罗斯宣布对氦气实施临时出口许可制度,有效期至2027年底。我们认为近期国内氦气价格
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【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO”
【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO” #PCB新技术方案消息繁杂、当前哪个方向确定性强? 随着Rubin机柜临近出货及Rubin Ultra机柜方案逐步明确,与之配套的PCB新技术方案频出,市场信息繁杂。目前,Rubin Ultra柜内连接方案在正交背板和铜缆技术路径之间的选择尚未有定论。市场热点短期内也投向CPO技术中。在多种PCB新技术方案的筛选梳理中,我们看到,#CoWoP技术方案落地确定性极强、进度愈发明朗。 #CoWoP技术:加速推进、提价显著 CoWoP技术主要是将
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光模块mSAP紧缺,鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福
光模块mSAP紧缺,鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福 光模块上游原材料缺货蔓延到PCB,光模块的板在800G/1.6T/3.2T等以上通常需要mSAP工艺。 mSAP工艺更加复杂,需要先铺设超薄种子层,再选择性电镀加厚,然后精细蚀刻,之前通常用于iPhone等高端手机的类载板、先进封装载板等场景,是PCB行业中微米级工艺的核心技术。 有此技术积累的通常是有载板/类载板工艺的公司,鹏鼎/深南/兴森的光模块板早已成熟量产,今年均会加速放量。mSAP需要用到的重要原材料可剥离铜箔基本被三井铜箔垄断,国内方
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未知来源:周二舆情热度
周二舆情热度: ①商业航天-中国航天任务继续密集实施,包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。(金螳螂、神剑股份、中衡设计、震裕科技、顺灏股份、航天工程、苏州高新、广联航空、并行科技、巨力索具等) ②算电协同-工信部表示,正在开展算电协同政策研究和标准制定。(广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等) ③氮气-卡塔尔设施遭袭氮气供应减半,俄罗斯氮气实施临时出口管制至27年底,国内氮气价格近期翻倍。(华特气体、广钢气体、金宏气体) ④业绩超预期-4月底,上市公司大
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2026-04-21 15:32:33
梅森投研:立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T
梅森投研 立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T,此外立讯精密是30倍不到的市盈率,领益制造虽然也很多AI产品都有,但是它是45倍市盈率,你认为哪个好? 领益要等立讯精密把估值拔起来之后,它才有看点; 说白了,立讯精密是估值水平,是消费电子中最低的,但它低了,消费电子其他就涨不动。 梅森投研 立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T,此外立讯精密是30倍不到的市盈率,领益制造虽然也很多AI产品都有,但是它是45倍市盈率,你认为哪个好? 领益要等立讯精密把估值拔起来之后,
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未知来源:海川智能更新
未知来源:#海川智能更新 公司规划了25万片3英寸,等效56.25万片2英寸,公司有现成的炉房和洁净室,只需要买炉子就行,基本估值要对标云南锗业了,光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源:#海川智能更新 公司规划了25万片3英寸,等效56.25万片2英寸,公司有现成的炉房和洁净室,只需要买炉子就行,基本估值要对标云南锗业了,光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源:#海川智能更新
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2026-04-22 13:45:01
未知来源:TGV全球加速量产,设备环节先行!
TGV全球加速量产,设备环节先行! 1、近期,AI算力迭代带来高性能封装大潮,TGV(Through Glass Via,玻璃基板通孔)玻璃基板有望成为下一代AI芯片的趋势。各大终端厂——英特尔、三星、台积电、苹果、博通、AMD等纷纷布局玻璃基板方案,AI芯片“拼产能”的背后,是先进封装技术路线的升级与落地。 2、TGV玻璃基板产业链中,激光钻孔、电镀、检测、曝光等核心设备环节,有望成为国产厂商率先突破、验证订单快速释放的关键节点。 3、多地TGV中试线、量产线密集启动(无锡首条全流程TGV中试
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未知来源:中石科技300684:深度绑定易中天工业富联!
未知来源:中石科技300684:深度绑定易中天工业富联!#苹果折叠屏核心供应商+谷歌服务器液冷板散热件核心供应商+新易盛光模块散热核心供应商。 #未知来源,注意吹票风险 #深度绑定#新易盛中际旭创,业绩断层#建议重视中石科技配套新易盛中际旭创光模块散热放量的逻辑。 1,800G/1.6T光模块迭代推升光模块散热需求量及价值量大幅提升; 2,公司的官网以及调研报告中披露显示中石科技供货新易盛,中际旭创等国内厂商,中石科技一家独占了整个光模块散热市场的50%的份额; 3,目前全球光模块需求大概接近4
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未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场
未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场 未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美联储“巨鹰”沃什将如何影响市场未知来源:洪灝:美
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🥇【天风通信】光纤光缆大涨:前瞻坚定看好,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续
🥇【天风通信】光纤光缆大涨:前瞻坚定看好,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今日光纤板块再度大涨,行业此前多个积极产业动态,①权威新闻报道行业涨价火热且持续,657A2目前未见下降。②同时出口数据呈现出非常旺盛出海需求。我们持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百,运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。目前北美价格也开始持续涨价。 ③散纤价格仍在不断上涨,657A2高价单已突破超250元/芯公里,持续强势。 ④往后看,运营商重
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高盛:兴森科技 - 在供应短缺背景下企业加大资本支出扩产
高盛 - 兴森科技(sz.002436) - 在供应短缺背景下企业加大资本支出扩产;将所有ABF基板厂商目标价上调约15% - 2026-04-22 资本支出增加以在供应短缺中扩大产能;将所有 ABF 载板公司的目标价上调约 15% 我们预计2026-2027年资本支出将加速,估计主要ABF厂商品2026年平均资本支出同比增长33%,2027年同比增长36%。我们也看到2028年资本支出存在上行潜力,这与我们的观点一致,即ABF载板需求依然强劲,市场将从2026年下半年进入供应短缺状态,并至少持
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2026-04-22 10:10:40
霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只
霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:交通量维持在少量伊朗阵营船只霍尔木兹追踪器:
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中国石油
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中国石化
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中国神华
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中国海油
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鲁北化工
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2026-04-22 10:07:23
CPU拉貨猛供應鏈:Q3繼續漲價
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中芯国际
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海光信息
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龙芯中科
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2026-04-22 00:27:47
【长江电子】东山精密2025年年报点评
【长江电子】东山精密2025年年报点评:传统主业稳利润固根基,光模块+光芯片+AI PCB全面进入加速阶段! 东山精密发布2025年年报:2025年,公司实现营业收入401.2亿元,同比增长9%;实现归母净利润13.86亿元,同比增长28%。单Q4来看,公司实现营业收入130.54亿元,同比增长27%;实现归母净利润1.63亿元,同比增长790%。 #公司2025年以LED业务为主的资产处置损失和资产减值损失合计约为9亿元、此次减值之后判断LED业务将不会再拖累公司利润。 #AI业务:光模块+光
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东山精密
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深南电路
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沪电股份
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中际旭创
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光迅科技
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2026-04-22 00:25:29
【长江农业】4月21日重点公告速递:
【长江农业】4月21日重点公告速递: 【立华股份】 立华股份发布2025年年度报告及2026年第一季度报告。2025年公司实现营业收入187.29亿元,同比增长5.67%,归母净利润5.78亿元,同比下降62.01%。公司拟每10股派发现金红利2.5元。2026年第一季度营业收入49.85亿元,同比增长22%,净利润1.55亿元,同比下降24.85%。业绩变动主要受畜禽市场价格周期影响。 【牧原股份】 牧原股份发布2026年第一季度报告。一季度实现营业收入298.94亿元,同比下降17.1%,净
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立华股份
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牧原股份
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温氏股份
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苏垦农发
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罗牛山
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2026-04-21 17:29:51
未知来源:【氦气板块大涨点评】
【氦气板块大涨点评】 💡根据卓创资讯,40L瓶装高纯氦气价格在1,800-2,500/瓶之间波动,4月20日开始全国各地价格宽幅上涨。4月21日(今日),上海、湖南等地较20日均价上涨300~500元/瓶,延续涨势。 管束氦气价格方面,4月21日进口管束高纯氦气价格涨至380-450元/立方米。国内管束高纯氦气价格至156-206元/立方米。 💡受国际局势影响,卡特尔天然气进口受阻影响了氦气供应;4月14日,俄罗斯宣布对氦气实施临时出口许可制度,有效期至2027年底。我们认为近期国内氦气价格
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金宏气体
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华特气体
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中船特气
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广钢气体
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2026-04-21 17:23:30
【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO”
【长江电子】#CoWoP技术就是PCB板块的“CPO” #PCB新技术方案消息繁杂、当前哪个方向确定性强? 随着Rubin机柜临近出货及Rubin Ultra机柜方案逐步明确,与之配套的PCB新技术方案频出,市场信息繁杂。目前,Rubin Ultra柜内连接方案在正交背板和铜缆技术路径之间的选择尚未有定论。市场热点短期内也投向CPO技术中。在多种PCB新技术方案的筛选梳理中,我们看到,#CoWoP技术方案落地确定性极强、进度愈发明朗。 #CoWoP技术:加速推进、提价显著 CoWoP技术主要是将
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深南电路
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兴森科技
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沪电股份
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景旺电子
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胜宏科技
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2026-04-21 17:20:05
光模块mSAP紧缺,鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福
光模块mSAP紧缺,鹏鼎/深南/兴森/方邦/德福 光模块上游原材料缺货蔓延到PCB,光模块的板在800G/1.6T/3.2T等以上通常需要mSAP工艺。 mSAP工艺更加复杂,需要先铺设超薄种子层,再选择性电镀加厚,然后精细蚀刻,之前通常用于iPhone等高端手机的类载板、先进封装载板等场景,是PCB行业中微米级工艺的核心技术。 有此技术积累的通常是有载板/类载板工艺的公司,鹏鼎/深南/兴森的光模块板早已成熟量产,今年均会加速放量。mSAP需要用到的重要原材料可剥离铜箔基本被三井铜箔垄断,国内方
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深南电路
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方邦股份
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德福科技
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兴森科技
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鹏鼎控股
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2026-04-21 17:09:54
未知来源:周二舆情热度
周二舆情热度: ①商业航天-中国航天任务继续密集实施,包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。(金螳螂、神剑股份、中衡设计、震裕科技、顺灏股份、航天工程、苏州高新、广联航空、并行科技、巨力索具等) ②算电协同-工信部表示,正在开展算电协同政策研究和标准制定。(广安爱众、粤电力A、浙江新能、华电辽能、宝新能源等) ③氮气-卡塔尔设施遭袭氮气供应减半,俄罗斯氮气实施临时出口管制至27年底,国内氮气价格近期翻倍。(华特气体、广钢气体、金宏气体) ④业绩超预期-4月底,上市公司大
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神剑股份
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巨力索具
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华特气体
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金宏气体
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浙江新能
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2026-04-21 15:32:33
梅森投研:立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T
梅森投研 立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T,此外立讯精密是30倍不到的市盈率,领益制造虽然也很多AI产品都有,但是它是45倍市盈率,你认为哪个好? 领益要等立讯精密把估值拔起来之后,它才有看点; 说白了,立讯精密是估值水平,是消费电子中最低的,但它低了,消费电子其他就涨不动。 梅森投研 立讯精密在AI上是很强的,它有光模块,而且是1.6T,此外立讯精密是30倍不到的市盈率,领益制造虽然也很多AI产品都有,但是它是45倍市盈率,你认为哪个好? 领益要等立讯精密把估值拔起来之后,
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立讯精密
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高澜股份
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英维克
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2026-04-21 15:17:25
未知来源:海川智能更新
未知来源:#海川智能更新 公司规划了25万片3英寸,等效56.25万片2英寸,公司有现成的炉房和洁净室,只需要买炉子就行,基本估值要对标云南锗业了,光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源:#海川智能更新 公司规划了25万片3英寸,等效56.25万片2英寸,公司有现成的炉房和洁净室,只需要买炉子就行,基本估值要对标云南锗业了,光衬底这边保底看3倍 $海川智能(SZ300720)$ $云南锗业(SZ002428)$ 未知来源:#海川智能更新
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