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红柿通
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红柿通
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2026-04-11 23:04:05
【长江电子】东山精密:光模块&光芯片客户持续导入,4000亿东山指日可待!
【长江电子】东山精密:光模块&光芯片客户持续导入,4000亿东山指日可待! 催化接连而至,客户持续突破。一季报业绩超预期的背景下,我们依然强调索尔思客户仍在持续导入,并有望实现接连突破:(1)4月A客户审厂稳步推进;(2)26H2看好G客户光芯片和光模块业务突破;(3)模块业务来看,期待N客户1.6T光模块打样于26H2顺利落地。 #2027年东山将迎来光模块+光芯片+AIPCB三轮驱动大年,坚定看好PCB板块赔率最大白马标的。预计公司26-27年业绩分别90亿(光模块60亿+主业30亿)和20
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东山精密
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胜宏科技
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深南电路
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中际旭创
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华工科技
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红柿通
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2026-04-11 22:59:58
【中泰电新】#振江股份更新:风电的A股“富士康”,业务空间持续打开
【中泰电新】#振江股份更新:风电的A股“富士康”,业务空间持续打开 #最新变化:产业反馈公司近期在维斯塔斯的风机组装业务获得进一步突破;目前公司已经完全卡位欧洲传统4大主机厂组装业务;风电里面的“富士康”,业务延展空间和业绩弹性低估明显,建议重视 近期,我们持续提示公司投资机会,一方面,公司是风电零部件欧洲敞口最大的公司,80%业绩来自欧洲风电;此外,公司基于领先的客户渠道卡位,从给客户提供单一零部件,到逐步拿到给客户组装风机业务的卡位,再同步导入其他新增产品品类持续打开空间 #当前市场的认知仍
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振江股份
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大金重工
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天顺风能
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新强联
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金风科技
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2026-04-11 19:24:21
【广发零售】今天安克股价最高上涨13%,驱动主要来自Q4业绩超预期
【广发零售】今天安克股价最高上涨13%,驱动主要来自Q4业绩超预期:根据公司公告25Q4单季营收94.95亿元,同比+14.93%;归母净利润6.12亿元,同比-4.74%;扣非归母净利润6.97亿元,同比+19.06%,呈现"扣非好于归母"的结构性特征。 Q4营收增速放缓但扣非显韧性。Q4营收+14.93%,延续下半年逐季回落趋势,主因高基数及需求节奏影响;但扣非+19.06%明显好于营收增速,主要受益于高毛利品类占比提升带来的结构性改善,以及Q3减值集中释放后Q4压力显著缓解。 减值高峰已过
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安克创新
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赛维时代
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绿联科技
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华凯易佰
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2026-04-11 19:23:21
【未知来源】兆易创新:存储超级周期释放业绩弹性,3D DRAM打开成长天花板
【未知来源】兆易创新:存储超级周期释放业绩弹性,3D DRAM打开成长天花板 存储主业迎超景气周期拐点,2026业绩弹性巨大 #nor:AI需求爆发+库存去化+国产替代共振,开启涨价趋势,随着AI应用挤占大厂产能,nor市场景气度有望持续上行,为2026年业绩增长提供核心动力。 #DRAM:2026半导体最强涨价品种,竞对停产长期空间可期。产能无虞,2026 年度公司与长鑫预计关联交易额度 8.25 亿美元,折合人民币约 57.11 亿元,规模显著提升。利基 DRAM 产能供给充足,看好公司 2
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兆易创新
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江波龙
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东芯股份
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佰维存储
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2026-04-11 19:21:22
【未知来源】再update【昨晚三个汇报 & 中国动力】变化
【未知来源】再update【昨晚三个汇报 & 中国动力】变化 1、【蔚蓝锂芯】——利益诉求理顺 长周期看无人机和BBU,其中无人机从去年7-8百万颗,今年已看到全年5-6千万颗,而赢利能力保守3-4元,乐观5-6元/颗。 不担心总量影响,因为小圆柱在无人机渗透率大幅提升(通过全极耳)。 #本质:买的是26年10亿、两年后28年20亿利润,买在200亿市值。 2、产品升级&涨价——【铜箔】板块 从需求端看:AI额外拉动,且占用产能(越高阶产能利用率/良率越低)。 从供给端看:锂电2-3k单吨净利,
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蔚蓝锂芯
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德福科技
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铜冠铜箔
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天润工业
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中国动力
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2026-04-11 19:20:16
❗️【天风电新】调整后再CALL液冷:基本面更新-0410
❗️【天风电新】调整后再CALL液冷:基本面更新-0410 ———————————— 随海外、国内AIDC逐步上量,近期我们看到液冷各公司的相关订单取得进展。全年维度继续看好【全球液冷0-1】放量的投资机会。 个股-英维克 1、 谷歌链:市场前期分歧:谷歌CDU是否能拿到主供应商份额。我们了解到的情况: 需求:适配TPU的2MW机型CDU预计Q2释放需求4000台、全年需求8000台,单价预计18-19万美元/台。意向合作供应商共四家:宝德、英维克、coolermaster、nVent。 公司进
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英维克
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思泉新材
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江南新材
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飞龙股份
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同飞股份
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2026-04-11 19:16:48
【未知来源】迎接锂电大年的节奏!一些更新。
【未知来源】迎接锂电大年的节奏!一些更新。 头部厂商4月排产超90,5月超100,二季度环增20%-25%。全年接近1.3T瓦时。 头部厂商锂电链核心材料4-5代高压实铁锂,5um隔膜产品供不应求,给钱给人,保供,保价! 所有锂电及中游请全部重视! 核心标的: 电池,【宁德时代】(全年看千亿业绩)。 铁锂:【富临】(四代满产,5代唯一量产供应商,耳提面命必须扩)【万润】【裕能】(一季报业绩好)。 隔膜:【佛塑】,5um主力供应商(与富临产品强强联手,助力头部厂商抢占大储,商用车,动力客户份额,所
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宁德时代
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富临精工
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2026-04-11 19:15:50
【未知来源】理想汽车2026年换代L系列产品布局:产品线更聚焦、产品力更极致
【未知来源】理想汽车2026年换代L系列产品布局:产品线更聚焦、产品力更极致 昨天新款L8上公告,今天很多领导问理想后续的产品线是不是变得更加复杂、SKU更多样?其实不是的,而是变得更加精简了。 之前的L系列产品线存在几个问题: 1)9876,sku太多;2)六座的L8和L9区分度太小,互相掣肘、L8销量太低;3)大五座L7因为价格定位低没法做到更高的配置、更好的体验。 新的L系列产品线: 1)本质上从过去的4条产品线变为2条产品线:旗舰系列和高端系列; 2)旗舰条线主要是L9和L8,本质是一款
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理想汽车-W
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吉利汽车
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比亚迪
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红柿通
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2026-04-11 19:14:55
【未知来源】国产AI最强趋势:三个有翻倍空间感的票
【未知来源】国产AI最强趋势:三个有翻倍空间感的票 🔥我们前期反复重申#26年的国产算力就是25年的海外算力,需求爆发会使得股价永远跟不上产业加单的速度,是#全年级别的行情,而不是轮动博弈! 1、#连接器:航天电器。26年是国产算力爆发之年,其中华为链是变化最大的beta,伴随950出货、超节点的渗透,量价齐升使得整个板块的蛋糕变大!不需要再博弈你多我少的问题,都受益、都能涨。 2、#芯片:寒武纪。去年炒预期,今年炒兑现,市场担忧供给、兑现,但产业趋势滚滚向前,公司若Q1、Q2接连兑现出符合节
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航天电器
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豫能控股
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